c69 Crm701 Bpd Es Xx

SAP CRM 7.0 EHP1

Diciembre de 2011

Español

Gestión de órdenes de servicio (C69)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Gestión de órdenes de servicio (C69): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa de proceso empresarial/toma de decisión

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Índice

1 Objetivo.............................................................................................................................. 5

2 Condiciones previas..........................................................................................................5

2.1 Datos maestros y datos organizativos........................................................................5

2.2 Proceso precedente....................................................................................................6

2.3 Roles.......................................................................................................................... 6

2.4 Etapas preliminares....................................................................................................7

2.4.1 Acceso a la IU de WebClient de CRM.................................................................7

3 Tabla resumida del proceso...............................................................................................8

4 Etapas del proceso............................................................................................................9

4.1 Creación de oferta......................................................................................................9

4.2 Verificación de posiciones de oferta.........................................................................11

4.3 Envío de oferta al cliente..........................................................................................11

4.3.1 Conversión de oferta en orden de servicio........................................................12

4.4 Asignación de posiciones de servicio a empleados de prestación de servicios.......13

4.5 Creación de confirmación de servicio.......................................................................14

4.6 Creación de documento de facturación (ERP).........................................................15

4.7 Envío de factura al cliente (ERP)..............................................................................16



Gestión de órdenes de servicio

1 ObjetivoEl objetivo de este documento es describir todo el flujo de procesos, desde la creación e impresión de una oferta de servicio hasta las etapas relacionadas con la solicitud de servicio, como la creación, la planificación de recursos y el envío, la confirmación, la finalización, la facturación (en el sistema ERP) y el análisis de servicio.

Este documento resume varias actividades en una secuencia lógica. Generalmente, la realización de una actividad es la condición previa para la actividad siguiente. Según sea la configuración de su proyecto, los títulos de algunas etiquetas y elementos de pantalla podrían diferir de las descripciones de este documento.

2 Condiciones previas

2.1 Datos maestros y datos organizativos

UsoEn el sistema CRM, se han creado y/o replicado datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de la empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo (por ejemplo, datos maestros para materiales y clientes).

Utilice sus propios datos maestros (o utilice los siguientes datos maestros de Baseline Package que se enumeran a continuación si ha instalado un SAP Best Practices Baseline Package) para seguir las etapas del modelo de proceso empresarial:

Datos maestros/org.

Valor Detalles de datos maestros/org.

Comentarios

Solicitante 100000 Customer domestic 00

Cliente nacional 00

Persona de contacto

Monika Ziegler

Instalación YBP_IB01 SAP Best Practices Base Instalada 01

ID externo

Componente <Cant. de componentes de base instalada para el <Producto>>

Mercadería 7 ID externo

Producto H21 Mercadería ... Mercadería 7

Servicio D300 Consulting Consultoría

Contrato <cantidad de nuevos contratos de servicio creados>

Contrato asignado a <Componente> (para la creación de contratos véase la Guía de configuración del building block C3J: CRM Service Contract).



Datos maestros/org.

Valor Detalles de datos maestros/org.

Comentarios

Garantía BP_WTY Garantía dependiente del tiempo BP

Organización de ventas

1000 Organización de ventas de ERP

2.2 Proceso precedente

UsoEl escenario descrito en esta documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de escenarios integrados. Por lo tanto, es posible completar los siguientes procesos y condiciones empresariales antes de iniciar las actividades de este escenario:

Condición empresarial Escenario

Se puede efectuar el tratamiento posterior de ofertas de servicio que pueden haber sido creados por un agente de servicios del IC.Este escenario comienza con la etapa del proceso Conversión de oferta en orden de servicio.

Servicio de Interaction Center (C80)

2.3 Roles

UsoLos siguientes roles deben haber sido creados para probar este escenario mediante la interfase de usuario de WebClient de SAP CRM. Los roles en la documentación de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios de sistema que se utilicen para ejecutar este escenario.

(1) Acceda a la IU de WebClient de CRM con los siguientes usuarios:

Usuario del sistema

Rol de usuarioID del rol de usuario

EmpleadoClave de acceso

SERV_EMPLEmpleado de prestación de servicios de BP

YBP_SRV_EMPLBarbara Sanchez

welcome

SERV_MANGestor de servicios de BP

YBP_SRV_MAN Raul Perez welcome

SERV_TECHTécnico de servicio de BP

YBP_SRV_TECHMarcos Fernandez

welcome

En caso de que la clave de acceso no sea válida, intente utilizar la clave de acceso, initial.

(2) Acceda al sistema ERP con el siguiente usuario:

Usuario del sistema

Empleado Clave de acceso

SERV_EMPL Barbara Sanchez welcome



2.4 Etapas preliminares

2.4.1 Acceso a la IU de WebClient de CRM

UsoEl objetivo de esta actividad es describir cómo los empleados de prestación de servicios (usuario SERV_EMPL, SERV_MAN y SERV_TECH) acceden por primera vez a la IU de WebClient de SAP CRM. Existen dos opciones: acceder desde SAP GUI o a través de una URL.

Condiciones previasSe ha asignado el rol de WebClient de SAP CRM correspondiente para los empleados de prestación de servicios a todos los usuarios relevantes (SERV_EMPL, SERV_MAN y SERV_TECH) en el sistema CRM.

Procedimiento1. Cierre todas las ventanas abiertas del navegador.

2. Acceda a la IU de WebClient de SAP CRM.

Opción 1: Acceso desde SAP GUI a través de la transacción:

1. En el campo de entrada para las transacciones, registre la transacción CRM_UI y presione Enter.

Opción 2: Acceso desde SAP GUI a través de la aplicación BSP:

1. Acceda al sistema CRM con el usuario de sistema del empleado de prestación de servicios de BP (SERV_EMPL).

2. En el menú SAP, seleccione Favoritos. En el menú contextual, seleccione Insertar otros objetos.

3. Seleccione el tipo de URL Aplicación BSP.

4. Indique los siguientes datos:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Aplic. BSP CRM_UI_START

Descripción IU de WebClient de CRM

Pág. inicio default.htm

5. Seleccione Continuar.

6. Seleccione IU de WebClient de CRM en Favoritos.

7. En la ventana de diálogo SAP Web Application Server, indique los datos siguientes y seleccione Acceder al sistema:


Nombre de usuario SERV_EMPL

Clave de acceso welcome

Opción 3: Acceso a través de una URL

También se puede acceder a la IU de WebClient de CRM a través de un localizador uniforme de recursos (URL). La URL de la IU de WebClient de CRM tiene la estructura siguiente (configuración de valores prefijados):



http://<Nombre de host>.<Nombre de dominio>.<Extensión>:<Número de puerto>/sap/crm_logon?sap-client=<client number>

Por ejemplo: http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100

Nombre de host, Nombre de dominio y Extensión se pueden derivar del servidor de mensajería del sistema CRM subyacente.

El puerto se puede determinar de la siguiente manera:

1. Llame la transacción SMICM.

2. Seleccione Goto Services.

3. En la lista Active Services, seleccione el puerto del servicio HTTP.

ResultadoHa accedido a la interfase de usuario de WebClient de SAP CRM como empleado de prestación de servicios de BP con el usuario SERV_EMPL.

3 Tabla resumida del procesoEtapa del proceso Condición

empresarialRol de usuario Resultados

esperados

Creación de oferta Empleado de servicio Cabecera de oferta de servicio

Verificación de posiciones de oferta

Cabecera de oferta de servicio

Empleado de servicio Posiciones de oferta

Envío de oferta al cliente

Posiciones de oferta Empleado de servicio Impresión de oferta

Conversión de oferta en orden de servicio

Oferta de servicio Empleado de servicio Orden de servicio

Asignación de posiciones de servicio a empleados de prestación de servicios

Posición de orden de servicioCualificaciones

Jefe de servicio Plan de recursos

Creación de confirmación de servicio

Posición de orden de servicio

Técnico de servicio Confirmación técnica

Creación de documento de facturación

Posición de SO confirmadaNota de cargo

Empleado de servicio Documento de facturación

Envío de factura al cliente

Documento de facturación

Empleado de servicio Impresión de la factura



4 Etapas del proceso

4.1 Creación de oferta

UsoUna oferta de servicio es creada directamente por un empleado de prestación de servicios en el sistema CRM.

Condiciones previasHa accedido a la IU de WebClient de CRM como empleado de prestación de servicios, con el usuario serv_empl (véase el capítulo anterior, Acceso a la IU de WebClient de CRM).

Procedimiento1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de menú:

Menú de WebClient de SAP CRM Órdenes de servicio Ofertas de orden de servicio

2. En la ventana de diálogo de la página Web Tratar Tipo Transacción, seleccione el tipo de transacción Oferta Orden de Servicio BP (YSOQ) si es necesario.

3. En el bloque de asignación Oferta: Detalles, actualice los siguientes datos:


Datos generales

Descripción Producto defectuoso

Solicitante <Solicitante>

4. Pulse Enter.

5. En la ventana de diálogo de la página Web Seleccionar Datos Organizativos, seleccione una o ambas de las siguientes unidades organizativas responsables en caso de que sea necesario:

Escenario Organización de prestación de servicios

Prestación de servicios Oficina de servicios de BP (BP_SRV)

Ventas Ventas directas de BP (BP_SLS)

Puede utilizar el pulsador Personalizar de la barra de herramientas de la aplicación para adaptar la pantalla. En la ventana de diálogo de la página Web Personalización, puede seleccionar y quitar la selección de todos los bloques de asignación disponibles para su imagen de resumen (por ejemplo, Datos Organizativos).

También es posible actualizar directamente todas las unidades organizativas necesarias para Ventas y Servicio en el bloque de asignación Datos Organizativos.

6. En la ventana de diálogo de la página Web Selección Interlocutor, seleccione la <Persona de contacto> relevante, si es necesario.

7. En la ventana de diálogo de la página Web Seleccionar atributos organizativos, seleccione las siguientes unidades organizativas responsables en caso de que sea necesario:



Canal de distribución Sector

10 (Venta directa) 10 (Sector producto 10)

8. En el bloque de asignación Oferta: Detalles, actualice los siguientes datos (mediante la Ayuda para entradas):


Datos generales

Persona de contacto <Persona de contacto> (si no se seleccionó antes mediante la ventana de diálogo de la página Web)

Datos de proceso

Prioridad Superior

Objetos de referencia

Componente <Componente> (Descripción del componente: Mercadería 7)

9. Pulse Enter.

10. En la ventana de diálogo de la página Web existente Asignación de contrato/acuerdo, seleccione el <Contrato> relevante.

11. Después resalte la posición de <Servicio> relevante y seleccione Tratar.

12. Indique una cantidad para la posición de servicio seleccionada.

13. En el bloque de asignación Personas/Organizaciones implicadas (más abajo), añada el grupo de empleados de prestación de servicios relevante en caso de que sea necesario.Seleccione los siguientes datos (mediante la Ayuda para entradas):

Función de interlocutor Nombre

Grupo de empleados de prestación de servicios

BP_TECH (Grupo de técnicos de servicio de BP)

Puede utilizar el pulsador Personalizar de la barra de herramientas de la aplicación para adaptar la pantalla. En la ventana de diálogo de la página Web Personalización, puede seleccionar y quitar la selección de todos los bloques de asignación disponibles para su imagen de resumen (en este caso, por ejemplo, Personas/Organizaciones implicadas).

14. En caso de que se requieran datos adicionales de determinación de precios (ver mensajes), proceda con los siguientes pasos. En caso contrario, omita los siguientes pasos del proceso 14 a 18:

15. Seleccione el pulsador Tratar de la posición relevante.

16. Despliegue el bloque de asignación Detalles del precio (y seleccione Tratar lista, si es necesario).

17. Seleccione Add para añadir datos adicionales de determinación de precios.

18. Introduzca los siguientes datos de ejemplo:


Elemento de Precio Control de

Precio 40,00

Moneda EUR

Cantidad 1

Unidad de medida llenados previamente de acuerdo a la posición seleccionada



19. Seleccione Back tres veces para volver al nivel de cabecera de la oferta.

20. Grabe las entradas.

21. Anote el número de la oferta de orden de servicio a modo de referencia:

_____________________________________

Si ha actualizado una garantía relacionada con el producto que es parte de una base instalada como componente, aparecerá el mensaje de información Se han determinado Garantías Válidas.

La ventana de diálogo Web para la asignación de contratos no aparecerá si el producto de servicio <Servicio> no se encuentra explícitamente asignado en la lista de productos de un contrato para un <Solicitante> de interlocutor comercial.

El servicio relevante de <Contrato> fue creado cuando se llevó a cabo lo dispuesto por la guía de configuración del building block C3J - CRM Service Contract, sección Creating Service Contract.

ResultadoSe ha creado una cabecera de oferta de orden de servicio en el sistema CRM.

4.2 Verificación de posiciones de oferta

ProcedimientoEn el bloque de asignación Posiciones, puede seleccionar el pulsador Tratar para verificar los detalles de cada posición.

1. En el bloque de asignación Posición de prestación de servicios: Detalles, puede verificar los datos relativos al contrato de servicio y a la garantía determinados (perfil de servicio, perfil de respuesta, criterio para cálculo):

Se ha asignado la <Garantía> al <Componente> de base instalada seleccionado para influir en el criterio para cálculo y en las condiciones.

2. En el bloque de asignación Detalles de Precio, puede verificar la influencia sobre las condiciones de determinación de precios:

ResultadoSe han verificado las posiciones de la oferta de orden de servicio.

4.3 Envío de oferta al cliente

UsoAhora es posible imprimir la oferta de servicio y enviársela al cliente como una carta.Su cliente podrá decidir si desea aceptar la oferta de servicio.

Procedimiento1. Desde la barra de herramientas de la aplicación, seleccione Previsualización para

acceder a una presentación preliminar del documento para impresión correspondiente a la oferta de orden de servicio.



2. Desde la ventana de diálogo de la página Web Previsualización, seleccione el pulsador Impresora para seleccionar directamente la impresora correspondiente e imprimir el archivo PDF generado.

En caso de que la impresión de la oferta de orden de servicio no se lleve a cabo de la forma esperada, indique la transacción SMARTFORMS (una vez que haya accedido a cliente CRM con cualquier usuario de configuración), seleccione el formulario YBP_CRM_ORDER_SERVICE y luego seleccione Test (F8).En la pantalla Function Builder: Pantalla Inicial, seleccione Activar.Después de una activación exitosa aparece el mensaje de sistema Objeto Activo Generado.Verifique nuevamente la acción de impresión de la oferta de orden de servicio.

ResultadoSe ha imprimido un documento de oferta de orden de servicio que se puede enviar al cliente como una carta.

4.3.1 Conversión de oferta en orden de servicio

UsoEn este paso, el empleado de prestación de servicios genera una orden de servicio como una transacción subsiguiente a partir de una oferta de orden de servicio.

Procedimiento1. Para crear una orden de servicio como transacción subsiguiente, seleccione Crear

operación subsiguiente desde la barra de herramientas de la aplicación.

2. Como categoría, seleccione Proceso servicoi con el tipo de transacción BP Orden servicio.

3. En la ventana de diálogo de la página Web, seleccione la <Persona de contacto> relevante, si es necesario.

4. En la ventana de diálogo de la página Web, seleccione la posición de servicio y, luego, seleccione Tratar.

5. En el bloque de asignación Orden servicio: Detalles, actualice los siguientes datos:


Datos de tratamiento

Status Liberado

6. En el bloque de asignación Posiciones, puede actualizar posiciones de piezas de recambio o servicios existentes, o bien añadir adicionales.

Además si selecciona un material de pieza de recambio que se reproduce de ERP, debe asegurarse que se hayan llevado a cabo todas las parametrizaciones necesarias para un procesamiento de orden de servicio integrado para esta pieza de recambio (datos maestros, MM, SD, CO/FI).

7. Grabe las entradas.

8. Anote el número de la orden de servicio a modo de referencia:

______________________________________



9. Ahora puede salir de la IU de WebClient de CRM como empleado de prestación de servicios y acceder nuevamente como gestor de servicios serv_man con la clave de acceso welcome para realizar los próximos pasos.

ResultadoSe ha creado una orden de servicio a modo de referencia.

4.4 Asignación de posiciones de servicio a empleados de prestación de servicios

UsoEl gestor de servicios o un despachador envía la orden de servicio creada recientemente a un técnico de servicio de la unidad organizativa responsable, Grupo de técnicos de servicio de BP.

Condiciones previasSe crearon recursos y disponibilidades para el período actual.

Procedimiento1. Acceda a la IU de WebClient de CRM como gestor de servicios con el usuario serv_man

y la clave de acceso welcome.

2. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de menú:

Menú de WebClient de SAP CRM

Planificación de turnos Búsqueda: Planificación de turnos

3. En la barra de herramientas de la aplicación, seleccione Opciones.

4. En la ventana de diálogo de la página Web Opciones de planificación, actualice las siguientes entradas y luego seleccione Grabar:


Visualización

Vista recursos Diagrama de Gantt

Modo de visualización Semanal

Hora

Uso Horario CET

Días por semana 7 días

Valores propuesta

Vista de recursos Diagrama de Gantt

Vista para asignaciones Lista

strategia de planificación Estándar

5. En el bloque de asignación Recursos, seleccione Visualizar campos de búsqueda para acceder a los criterios de búsqueda.

6. Seleccione un Marco temporal (por ejemplo, Mes actual) y luego seleccione Buscar.Obtendrá una lista de todos los técnicos disponibles durante el período seleccionado.



7. De manera opcional, puede grabar los resultados de la búsqueda: en el campo Guardar búsqueda como, introduzca <el título> y seleccione Grabar.

8. Seleccione Suprimir campos de búsqueda nuevamente.

9. En el bloque de asignación Necesidades de servicio, seleccione Visualizar campos de búsqueda para acceder a los criterios de búsqueda.

10. Seleccione un período (por ejemplo, Mes actual) y luego seleccione Buscar.Obtendrá una lista de todas las necesidades de servicio que se deben tratar durante el período seleccionado.

11. De manera opcional, puede grabar los resultados de la búsqueda: en el campo Guardar búsqueda como, introduzca <el título> y seleccione Guardar.

12. Seleccione Suprimir campos de búsqueda nuevamente.

13. En la lista de resultados Necesidad, resalte el recurso para asignarlo a la necesidad de servicio planificada (aquí: Marcos Fernandez).

14. En la lista de resultados Necesidades de servicio, resalte una posición de servicio no planificada que se deba asignar al técnico seleccionado.

15. En el bloque de asignación Asignaciones, seleccione Crear.

16. Actualice los siguientes datos sobre la necesidad de servicio asignada:

Campo Acciones y valores de usuario

Fecha de inicio <próximo lunes> 08:00

Fecha de finalización <próximo lunes> 10:00

Status Liberado

17. SCSeleccione Aplicar.La demanda de servicio se asigna automáticamente de acuerdo al status de ocupación.

18. Ahora puede salir de WebClient de CRM como gestor de servicios y acceder nuevamente como técnico de servicio serv_tech con la clave de acceso welcome.

ResultadoSe ha asignado una necesidad de servicio a un técnico de servicio disponible.

También es posible visualizar la asignación dentro de la orden de servicio creada anteriormente. En el bloque de asignación Psociones, seleccione el pulsador Tratar para indicar los detalles de la posición de servicio. En el bloque de asignación Asignaciones, encontrará el técnico de servicio asignado que se encargará de la necesidad de servicio.

4.5 Creación de confirmación de servicio

UsoEl técnico de servicio asignado efectuó el tratamiento de la posición de servició in situ. Más adelante, el técnico indica los datos de confirmación.

En este caso, los datos de confirmación se indican directamente en el sistema CRM después de que el técnico regresa de la visita del cliente.

Procedimiento1. Acceda a la IU de WebClient de CRM como técnico de servicio con el usuario serv_tech

y la clave de acceso welcome.

2. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:



Menú de WebClient de SAP CRM

Planificación de turnos Búsqueda: Asignaciones

3. Como criterio de búsqueda seleccione un período relevante (p.ej., Próxima semana) y seleccione Buscar.

4. Resalte el recurso para el técnico de servicio Marcos Fernandez y seleccione Asignaciones.

5. Para abrir la orden de servicio relevante de la posición de servicio asignada, haga clic en la correspondiente ID Recurso.

6. Desde la barra de herramientas de la aplicación, seleccione Crear operación subsiguiente.

7. En la ventana de diálogo de la página Web, seleccione la categoría Confirmación orden servicio con el tipo de transacción BP Confirmación.

8. Desde la ventana de diálogo de la página Web Seleccionar posiciones, resalte las posiciones de servicio que desea confirmar (con el icono de transferencia ) y presione el pulsador Tratar.

9. Opcional : podrá añadir información adicional, por ejemplo:

En el caso de una posición de servicio, puede actualizar la duración exacta del proceso de servicio (presione el icono Tratar ubicado al lado del número de la posición).

10. Introduzca la duración exacta del proceso de servicio y seleccione el status Finalizada:


Actual Duración 2,00 Horas

Status Finalizada

11. Seleccione Back.

12. En el bloque de asignación Confirmación orden servicio: Detalles, cambie el status de confirmación a Finalizada, si es necesario.


Datos de tratamiento

Status Finalizada

13. Seleccione Guardar.

14. Anote el número de confirmación que aparece como mensaje de sistema en la barra de status a modo de referencia:

_________________________________________

15. Ahora puede salir de la IU de WebClient de CRM como técnico de servicio.

4.6 Creación de documento de facturación (ERP)

UsoSe crea una factura de orden de servicio en SAP ERP según los datos de confirmación.

Procedimiento1. Acceda al sistema ERP con el usuario de sistema serv_empl (Barbara Sanchez) y la

clave de acceso welcome.

2. Para preparar la factura, acceda al pool de facturación mediante una de las siguientes opciones de navegación:



Menú SAP ERP Logística Comercial Facturación Factura Tratar pool de facturación

Código de transacción VF04

3. En el área de pantalla Tratar pool de facturación, marque la casilla de selección Referido a pedido.

4. Seleccione Visualizar pool facturación (F8).

5. Resalte el número de documento de la confirmación respectiva y seleccione Factura colectiva/Diálogo.

6. La pantalla pasará a Debit Memo (F2) Crear: resumen posiciones facturas (con el número de documento temporal $000000001).

7. Verifique la posición de la factura.Haga doble clic en la posición para modificar los valores más adelante.

8. Resalte la posición seleccionada y luego elija Guardar.

9. El status del documento cambiará a Documento xxxxxxx grabado.

10. Anote el número de documento que aparece como mensaje de sistema en la barra de status a modo de referencia:

_________________________________________.

4.7 Envío de factura al cliente (ERP)

UsoSe imprimen los documentos de facturación y se envían las impresiones al cliente como facturas.

Procedimiento1. Acceda al cliente backend ERP relevante con el usuario SERV_EMPL y la clave de

acceso welcome.

2. Para imprimir la factura, acceda al resumen de los documentos de facturación mediante la siguiente opción de navegación:

Menú SAP ERP Logística Comercial Facturación Sistema de información Documentos de facturación Lista de facturas

Código de transacción VF05

3. Como Responsable de pago, indique <Solicitante> y presione Enter.

4. En la ventana de diálogo, indique la <Organización de ventas> y seleccione Continuar.

5. Resalte el nuevo documento de facturación.

6. En el menú, seleccione Lista Imprimir.

7. En la ventana de diálogo, indique LOCL como dispositivo de salida y luego seleccione Continuar.

8. Confirme el mensaje de información.

9. En la barra de status, aparecerá el mensaje de sistema Orden Spool (number) ha sido creada sin impresión inmediata.

ResultadoSe ha impreso la factura y ahora es posible enviarla al cliente por correo.



Si desea imprimir la factura inmediatamente sin tener que esperar que se procese la orden SPOOL, seleccione:

Sistema Órdenes SPOOL propias desde el menú. El sistema muestra una lista de todas las órdenes de impresión en espera. Seleccione la orden con su factura (smart form) y seleccione Órdenes SPOOL Imprimir Imprimir sin modificar parámetros.

Indique su dispositivo de salida respectivo (p.ej.LOCL) y seleccione el icono de impresión de la barra de herramientas. El sistema muestra un popup de mensaje que pide confirmar la impresora de red seleccionada. Confirme el mensaje.


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