1 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. 360 CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

- XU HƯỚNG & NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH

2. XU HƯỚNG XANH

- HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”

3. TỔNG QUAN & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

VĂN PHÒNG

- TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH THUÊ

2 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

LÀM PHONG PHÚ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THUÊ

3 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC

Văn phòng mới của CBRE tại Singapore

4 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

HỢP ĐỒNG THUÊ XANH

“Hợp đồng thuê văn phòng “xanh” là hợp đồng thuê chuẩn bao gồm các điều khoản bổ sung nhấn mạnh đến cam kết bảo vệ môi trường của cả Chủ Đầu Tư và Khách Thuê. Hợp đồng này có tính chất pháp lý ràng buộc đối với các bên và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng”. - UK Better Buildings Partnership

5 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

Đang chập chững hình thành ở Châu Á nhưng

sẽ trở thành xu hướng

• Một vài thành công điển hình (vd.. Hợp đồng thuê ở

Singapore)

• Một số Tập Đoàn Đa Quốc Gia có tầm cỡ đang tìm

kiếm các chiến lược thuê “xanh”

• Hiệp hội doanh nghiệp Singapore vừa ban hành

hướng dẫn hợp đồng thuê xanh cho Văn Phòng và

Bán lẻ trong năm 2014

• Hội đồng các tòa nhà xanh ở Hong Kong đang xây

dựng các văn bản hướng dẫn về các hợp đồng thuê

“xanh”

• Hiệp hội GRESB đang yêu cầu thiết lập chiến lược

này

HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG

MỚI

6 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

0% 10% 20% 30% 40% 50%0%10%20%30%40%50%$0$5$10$15$20$25$30$35

Tỷ lệ trống/ Giá chào thuê

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A

$0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

7 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014

NLA

(sm

)

Grade A Grade B

Nguồn cung mới rất giới hạn -> Lựa chọn mặt sàn thuê văn phòng đối

với các khách thuê rất hạn chế

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.

Diện tích thực thuê mới

mỗi quý, trung bình 3 năm

Diện tích thực thuê mới Văn Phòng Hạng A & B, Q3 2014

Hạng A Hạng B

8 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

Phân loại khách thuê

Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.

Number is calculated based on CBRE’s enquiries only

Theo ngành, trong năm 2014

Theo loại giao dịch, 2012 – trong năm 2014

5%

30%

25%

7%

11%

39%

81%

45%

22%

7%

14%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2013

YTD 2014New letting

Expansion

Relocation

Renewal

19%

13%

5%

12% 12%

39%

Banking/ Finance/ Insurance

Phamarceutical/chemicals/ comestic

Sourcing/ Outsourcing

Technology/Electronic/IT

Manufacturing

Other

29%

25% 8%

6%

6%

26%

Europe

US

Vietnam

Germany

Korea

Other

Theo Quốc Gia, trong năm 2014

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

9 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ma

nila

Sin

ga

po

re

Ho

Chi M

inh C

ity

Ne

w D

elh

i

Kua

la L

um

pur

Taip

ei

Seo

ul

Auckla

nd

Ban

gkok

Sha

ngh

ai

Gua

ngzh

ou

Beiji

ng

Sydn

ey

To

kyo

Ho

ng

Kon

g

Me

lbou

rne

Hano

i

Mu

mb

ai

Brisb

an

e

Rental Growth, H1 2014 Forecast Rental Growth, 2014

Mức tăng trưởng giá cho thuê tại khu vực Châu Á Thái Bình

Dương

(*) Dự báo vào cuối năm 2014

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, tháng 8 2014.

Tốt hơn kỳ vọng Trong mức kỳ vọng Thấp hơn kỳ vọng

*

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

10 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

Giá thuê trung bình sẽ ổn định vào Q1 & Q2 và có khả năng cạnh tranh hơn

khi một số dự án hoàn tất và tham gia thị trường

Ngược lại, tỷ lệ trống sẽ tăng nhẹ

Mở rộng và thuê mới được dự đoán sẽ dẫn dắt thị trường trong năm 2015 do nền kinh

tế hồi phục và các thay đổi tích cực của môi trường pháp lý.

Các lĩnh vực nổi bật là bảo hiểm, thu mua ngoài, IT/công nghệ cao

Nguồn cung giới hạn xuất phát từ các dự án quy mô lớn, dự án phức

hợp và các dự án mà chủ đầu tư sử dụng một phần

Tầm nhìn 2015

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

11 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

4 Best 2 More

Chứng nhận

Cuộc thị tòa

Nhà hiệu quả

Năng lượng

2011

Địa điểm

Tốt nhất

Trung tâm

thương

mại lớn

nhất

Diện tích

Sàn lớn

Nhất

Xanh hơn–

Năng động

hơn Thuận tiện

hơn

VINCOM CENTER DONG KHOI

Mọi tư vấn, xin liên hệ 0936 299 899

CẢM ƠN!

Vui lòng điền vào phiếu phản hồi

QUESTIONS & ANSWERS HỎI & TRẢ LỜI