Comité régional Aquitaine · Indicateur de confiance des dirigeants Enquête de conjoncture, Syntec Numérique / IDC, mars 2016 11. #NumCroissance2015 @syntecnumerique ... Chronologie

Comité régional AquitaineVendredi 29 Avril 2016

1

2

Assemblée générale ordinaire | Mot d'accueil

2

Agenda

10h00 Introduction

Fabien Cauchi, délégué régional I Syntec Numérique

10h10 Conjoncture 2016

Godefroy de Bentzmann, administrateur I Syntec Numérique

10h50 Chiffres clés régionaux, zoom RH et actualités

Fabien Cauchi, délégué régional Aquitaine

11h20 Actualité politique : projet de la Loi Lemaire, marché unique du numérique européen

Charlotte Baylac, déléguée aux affaires publiques

11h40 Zoom : Privacy Shield et actualités des données personnelles

Mathieu Coulaud, délégué aux Affaires Juridiques

12h00 Actualité de Digital Aquitaine et focus sur les Destinées Numériques 2016

Jacques Peyrondet, président Digital Aquitaine

IntroductionFabien Cauchi,

Délégué régional Aquitaine

3

Conjoncture et perspectives 2016Godefroy de Bentzmann,

Administrateur I Syntec Numérique

4

#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Syntec Numérique, le représentant de la profession

5

Plus de 1

500 adhérents


Syntec Numérique, le représentant de la profession

6

1

500

+adhér

ents

900PME

Toutes tailles d’entreprises

Métiers

14 membres collectifs

et l’ensemble de l’écosystème : télécoms, réseaux, web, mobilité, solutions d’impression, cloud, jeux vidéo/serious game, hébergeurs, e-santé,…

500+TPE

Éditeurs

de logicielsESN

Conseil en

technologies

En régions

9ème délégation régionale en Bourgogne-Franche-Comté

45 % des adhérents hors de la région Ile-De-France


Poids économique du secteur

7

50,6 milliards d’euros

source IDC / Syntec Numérique



Conjoncture et perspectives 2016

8

Conjoncture du secteur


2015 : Chiffres définitifs

9Source IDC / Syntec Numérique

Conseil

et services

Edition

de logicielsConseil

en technologies

+ 1,6 %

Secteur

+ 2,2 %

+ 2 % + 3,4 %

Rappel des chiffres annoncés en avril 2015 :

0 % + 1,7 % + 3,4 % + 1,8 %


Indicateur d’activité : 1er trimestre 2016

10Enquête Syntec Numérique / IDC, février 2016

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation

ou une amélioration sur… ? Appels d’offres, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commandes (% des entreprises)

49 %

9 %

• Confirmation de la tendance du 3ème trimestre 2015 : indicateur d’activité positif et en

amélioration pour l’ensemble du secteur


Indicateur de confiance des dirigeants

11Enquête de conjoncture, Syntec Numérique / IDC, mars 2016


Evolution de la dépense externe DSI

12Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, février 2016

• 80 % des DSI anticipent une augmentation ou une stabilisation de leur dépense

informatique en 2016 (versus 67 % au 1er trimestre 2015)

• Dépenses de fonctionnement stables

• Hausse des nouveaux projets de transformation

67 % 80 %

Estimation en février 2015 Estimation en février 2016


Croissance 2016, soutenue par les SMACS

13Source IDC, hors conseil en technologies

Social, Mobility, Analytics, Cloud et Security

6,8 Mds €

2016

16 %

+18,2 %

2016

du secteur logiciels

et services informatiques

en 2016


+16,2 % /an

14

+0,2 % /an

Les SMACS au cœur de la dynamique du secteur

Source IDC

TCAM


Part des ESN proposant des solutions Cloud

Part des ESN proposant des applications mobiles

Part des ESN proposant des modules analytics

Cloud Mobility Big Data / Analytics

Poids moyen dans le CA 2015 Poids moyen dans le CA 2015 Poids moyen dans le CA 2015

Accélération du poids moyen pour 82 % des ESN en 2016



79 %

20 % 10 %

78 % 65 %

11 %

SMACS dans l’activité ESN : entre 10% et 20% du CA

Syntec Numérique / IDC, février 2016

67 % 72 % 61 %

15


Croissance 2016

16

Conseil

et services

Edition

de logicielsConseil

en technologies

+ 2 %

Secteur

+ 2,6 %

+ 2,5 % + 3,6 %

Source IDC / Syntec Numérique

Variation ± 0,5

+ 1,6 %

+ 2,2 %

+ 2 % + 3,4 %

20

16

20

15

#NumCroissance2015 @syntecnumeriqueEnquête Syntec Numérique / IDC, février 2016

France : conseil et services informatiques et édition de logiciels

Place des métiers dans les projets numériques

17

Directions IT et métier conjointement

Répartition du CA 2015 Editeurs et ESN

Direction IT seule

Direction métier seule


Perspectives internationales Logiciels et Services

18Source IDC

Périmètre : logiciels et services hors conseil en management, BPO et conseil en technologies

Monde +4,4 %

Asie – Pacifique

+5,8 %

Europe de l’ouest

+3,2 %Etats-Unis

+4,6 %

France +2,8 %

20162015 Monde +4,3 %

Asie – Pacifique

+5,9 %

Europe de l’ouest

+2,9 %Etats-Unis

+4,1 %

France +2,1 %


Synthèse

19

• Révision à la hausse des chiffres de croissance 2016 pour le conseil et services

et le conseil en technologies

• Croissance confirmée des projets SMACS

• Marché dynamique avec de multiples leviers de croissance (IoT / Data ...)

• Apparition de nouveaux acteurs et multiplication des partenariats

• Renforcement des décisions vers les directions des métiers



Volet social

20

Social


Secteur : Chiffres clés

21Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE 2013


Salariés du secteur

22

412 000 salariés en 2014

Source : Bipe, exploitation données ACOSS

#NumCroissance2015 @syntecnumerique 23

1er secteur recruteur de cadres

Source : APEC

Entre 38 800 et 41 800 recrutements de cadres attendus en

2016

+ de 38 800


1er secteur créateur d’emplois cadres

Secteur informatique et télécommunications

Source : APEC

Chiffres de la création nette d'emploi selon l'Acoss en juin


Chiffres clés des métiers informatiques

25Source : BIPE, données DARES

* Représente les demandeurs d’emploi en catégorie A divisé par le total

des « emplois moyens » des trois dernières années plus les demandeurs

d’emploi catégorie A


Dialogue social

26

• Négociations en cours sur l’avenant de l’accord sur la complémentaire

santé, signé le 7 octobre 2015 : chèque santé pour les salariés à temps très

partiel

• Poursuite des négociations sur les astreintes, le travail de nuit et le travail

posté

• Ouverture des négociations sur la diversité

• Actualités selon les débats en cours autour de la loi travail (El Khomri)


Nombreux services adhérents


Programme Startups


Attractivité du secteur

29

Mardi 18 octobre au Centquatre (Paris 19ème)

présente

Chiffres clés régionauxFabien Cauchi

30

31


31

Chiffres Clés Aquitaine

32


32


33


33


34


34


Actualité politique : projet de la Loi Lemaire,

marché unique du numérique européen

Charlotte Baylac, déléguée aux affaires publiques

35

36

Projet de loi pour une République numérique

Octobre 2014 :

lancement de la

consultation

numérique par

Manuel Valls

Juin 2015 :

remise du rapport

« Ambition

numérique » du

CNNum, résultat

de la consultation

Octobre 2015 :

mise en ligne de

l’avant-projet de

loi, ouvert aux

commentaires

Janvier 2016 :

Examen du projet

de loi par

l’Assemblée

nationale

Avril-mai 2016 :

Examen du projet

de loi par le Sénat

Mai-Juin 2016 :

CMP

Deuxième

lecture??

Projet de loi pour une République numérique

OPEN DATA pour

l’administration

Loyauté dans

l’environnement

numérique

Accès au numérique

PlateformesPortabilité et

récupération

Secret des

correspondancesMort

numérique

Droit à l’oubli

pour les

mineurs

38

Pendant ce temps, à Bruxelles (1/3)

Fin d’un cycle entamé sous la précédente commission

Accord politique sur le paquet « données personnelles » le 15/12/16

Accord du Conseil sur la directive « Sécurité des réseaux et des

infrastructures »

Actions prévues dans le cadre du Marché unique du numérique :

Volet « Améliorer l’accès aux biens et aux services »

Réexamen de la directive «satellite et câble»

Réexamen du règlement relatif à la coopération en matière de protection

des consommateurs

Propositions législatives visant à réduire les charges administratives pesant

sur les entreprises et découlant de différents régimes de TVA

Mesures dans le domaine de la livraison des colis


39

Volet « Un environnement propice au développement des réseaux et services

numériques »

Analyse approfondie du rôle des plateformes sur le marché, notamment en vue

de lutter contre le contenu illicite sur internet

Propositions législatives visant à réformer la réglementation en vigueur sur les

télécommunications et la directive «Services de médias audiovisuels»

Mise en place d’un partenariat public-privé contractuel sur la cybersécurité

Révision de la directive sur la vie privée et les communications électroniques


40

Volet « Le numérique, un moteur pour la croissance »

Adoption d’une priorité en matière de normalisation des TIC et extension du cadre

d’interopérabilité européen pour les services publics

Initiatives sur la propriété et la libre circulation des données (par exemple entre

les fournisseurs d’informatique en nuage) et sur un nuage européen

Nouveau plan d’action sur l’administration en ligne, y compris une initiative sur le

principe d'enregistrement unique et une initiative concernant l’interconnexion

obligatoire des registres du commerce

Zoom : Privacy Shield et actualités des

données personnes Mathieu Coulaud, délégué aux affaires juridiques

41

42

Qu’est-ce que le Safe Harbor ?

Mécanisme auto déclaratif d’adhésion pour les entreprises américaines afin de

pouvoir échanger des flux de données entre UE et US

Chronologie

(…)

Privacy Shield

43

Privacy Shield - Chronologie

Chronologie des négociations Chronologie de la procédure Schrems

Juillet 2013 : demande du Parlement

européen d’un examen du Safe Harbor

Juin 2013 : Plainte de M. Schrems contre

le Irish Privacy Commissionner

Novembre 2013 : La Commission annonce

les résultats de l’examen

Juillet 2013 : rejet de la plainte par le Irish

DPC

Janvier 2014 : les consultations entre l’UE

et les USA ont débuté

Octobre 2013 : la Haute cour irlandaise

accepte de recevoir la plainte

Juin 2014 : La Haute Cour irlandaise

transmet des questions préjudicielles à la

CJUE

Octobre 2015 : invalidation du Safe Harbor

44

Les règles actuelles de transfert des données personnelles

Le nouveau cadre depuis l’adoption du privacy shield

Les modifications

Les points inchangés

L’avis du G29

Les recommandations

• Les BCR et CCT

• CIL

• Recueil du consentement

• Autorisation ad hoc de la Cnil

• Transfert intra-groupes : Normes simplifiées de la Cnil : 46 et 48

Privacy Shield

45

Vote du Règlement général relatif à la protection des données personnelles

Voté le 14 avril

Publication au JOUE + 20 jours + 2 ans = pas avant 2018

Application directe aux 28 Etats membres

Actualités données personnelles

46

Quels sont les impacts sur votre gouvernance ? Quelques exemples (1/2)

•Prévoir les outils pour un consentement facilement donné ou retiré (Article 7)

•Prévoir les outils pour un droit de rectification des données (Article 16)

•Le responsable du traitement ne peut plus sous-traiter sans l’accord du client

(Article 26)

•Prévoir l’obligation de rendre compte : principe d’accountability (Article 22)

•Prévoir de notifier les failles de sécurité dans les 72 heures (article 31 et 32)


47

Quels sont les impacts sur votre gouvernance ? Quelques exemples (2/2)

Désigner un Data protection Officer (Article 35)

Anticiper des sanctions fortes (Article 79)

Sanctions administratives : amendes de 10 millions d’euros maximum ou jusqu’à 2%

du CA total annuelle de l'année fiscale précédente pour les entreprises

Violation des principes élémentaires du traitement : amendes de 20 millions d’euros

maximum ou jusqu’à 2% du CA total annuel de l'année fiscale précédente pour les

entreprises


48

Recommandations (1/1) :

• Anticipez : 2 ans pour appliquer le texte

• Prévoyez la conformité à la protection des données personnelles comme un but en

soi : mise en œuvre d’une politique appropriée

• Faites un audit de vos données : inventaire des traitements opérés

• Déterminer l’embauche et le budget d’un DPO

• Mettez en place dans vos produits, processus… une privacy by design (protection

des données dès la conception) par défaut

• Eduquez les développeurs, les architectes…formez et faites certifier le personnel

• Réalisez des PIA : études d’impact sur la vie privée

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-PIA-1-Methode.pdf


https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-PIA-1-Methode.pdf

49

Recommandations (2/2) :

Vérifiez l’efficacité des mesures mises en place (audits)

Elaborez un plan de réponse aux failles de sécurité (reporting, registre des

traitements, des mesures de sécurité et organisationnelles mises en place)

Ayez des produits au niveau sur le plan de la sécurité


Actualité de Digital AquitaineJacques Peyrondet, Président, Digital Aquitaine

50

Un pôle de développement

économique

pour les entreprises et les acteurs

de la filière numérique

4 axes de services

Emergence et labellisation de projets collectifs

innovants

Networking et animation

Promotion de l’excellence territoriale

Référencement des acteurs de

l’accompagnement d’enterprises

En chiffres300 Structures adhérentes

(entreprises, écoles, labo,

institutions),

735 membres

27 projets

labellisés en 1an

Opérateur

Pass FrenchTech régional

5 entreprises labellisées

3 terroirs d’excellence

en Aquitaine :

Bordeaux,

Grand Périgueux,

Pays Basque-Adour

Domaines d’excellence

#E-santé #Commerce connecté#Mobilité #Geoloc

Domaines émergents : E-Energie, E-Formation, E-tourisme, …

Le partenariat

Bénéficiaires

Entreprise de moins de 50 salariés

adhérentes à Digital Aquitaine

Réduction

adhésion

40% si effectif < 19 salariés

30% si 20<effectif <50

Actualités du pôle et de ses DOMEXLes événements à venir

• Les Signaux Numériques, 12 mai @AgenceAEC

• HIT 2016, du 24 au 26 mai @ClusterTicSanté

• DA’TELIER, le 31 mai « IoT et Solutions OpenSources @Aquinetic

• Congrès européen ITS Glasgow, du 6 au 9 juin @ClusterTopos

• CCC ConneCtion, le 14 juin @ClubCommerceConnecté

Les appels à projets

• Les Grands Paris, C’est parti ! « Commerces et services de proximité »

• European Satellite Navigation Competition, du 1er avril au 30 juin

• French IoT « De l’internet des Objets à l’internet des Services » La

Poste

Actualités du pôle et de ses DOMEX

Merci de votre attention.

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Documents

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