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T 82-42-638-1969
F 82-42-670-8229
www.hwadong.net
1. 기업 개요
기 업 명 화동무역(Hwadong Trading Co) 설립일자 1994년 06월 09일 (23년 01개월)
대 표 강대훈(姜大薰) 중소기업청 수출전문가, 글로벌강소기업육성사업 전문위원, 청주대학교 겸임교수, 대전마케팅공사 이사, 충남대학교 LINC사업단 산학협력전문위원, 전)충남대 무역학과 특임교수, 전)한국무역협회 무역현장지원단 컨설턴트
사업분야
글로벌사업화지원 시장조사 및 분석, 마케팅 전략수립, 기술사업화, 바이어 발굴, 시장개척단, 해외전시회, 바이어 초청 지원 등
무역 아시아, CIS 시장 위주의 한국 중소기업 제품의 수출
해외투자유치 중국, 일본 타깃 해외투자유치
국 내 외 조 직
한국본사 대전광역시 중구 보문로 238 KT 대전사옥 5층 상근 컨설턴트 11명
중국지사 广东省 东莞市 东城区 东城中路 君豪商业中心1120号 상근 컨설턴트 7명
일본지사 715 Tanaka, Tsukuba-shi, Ibaraki, Japan 상근 컨설턴트 4명
Global Strategic Partners
Country Partners(기업(기관)명) Country Partners(기업(기관)명)
중국 ARK Consulting Group, Rapid Consulting Group 등 베트남 VIMAT Corporation, Bizwell 등
태국 POEM D&C 두바이 SMITE TECHNICAL SERVICES L.L.C
일본 Continental Trading 등 케냐 Airtech Engineering Ltd
대만 Partnertech Coporation 러시아 Dreamer-I Co., Ltd
주요수행실적
년도 주관기관명 사업명 수행기관 참여분야 기업수 사업비 (백만)
2015.10~2018.05 산업자원부 경제협력권산업육성지원사업 기능성화학소재산업 고도화를 위한 사업화 지원사업 (참여기관)
15개사 (45개사)
450 (2,400)
2015.06~ 현재 중소기업청 고성장기업 수출역량강화사업 해외진출컨설팅 29개사 750
2009 ~ 2015 중소기업청 해외민간네트워크 활용사업 해외시장진출 Total지원 38개사 488
2013 ~ 현재 중소기업청 수출역량강화사업 해외심층시장조사 14개사 105
2012~현재 aT 수출확대(심층)컨설팅 해외시장진출컨설팅 및 실행 18개사 365
2012 ~ 2014 서울산업진흥원 서울시 상해무역사무소 중국시장진출 Total지원 142개사 101
기타 한국산업단지공단, 포항산업발전연구원, 지역별 테크노파크, 한국전자정보통신산업진흥원, 한국인터넷진흥원, 한국여성경제인협회, 창업진흥원, 연구개발특구지원본부, 한국무역협회 등의 마케팅 지원 사업 수행 1
2
태국 (동남아)
중국
일본
→ 일본/중국시장 : 독자적인 시장 환경
→ 일태시장 : 자동차 시장환경의 연결
→ 태국시장 : 자국 자동차부품산업 활성화 (동남아 제1의 자동차 부품시장) (태국 자동차 시장 점유 50% 이상이 일본기업)
국가별 시장특성 (3국 Marketing Platform 구축)
기본 전략 세부 전략
일본시장
태국시장 (동남아)
일본시장 네트워킹 구축으로
태국시장 진출
태국시장(동남아) 일본시장 중국시장
일본시장 진출의 어려움 “중장기적 진출 전략”
“일본시장 교두보화 전략”
독립된
시장규모
“시장의
확대”
2. 해외시장진출방안
해외시장진출전략 1
태국 자동차 산업 활성화의 주된 정책적 목표는
자국 부품기업의 기술 고도화에 있음
완성차 메이커(50%이상이 일본 메이커)에
일정량의 자국부품적용, 기술이전 등의 Push
① 한국기업별 현지 동종 기업 발굴을 통한 R&D의
현지화
② 현지기업과의 기술 + 마케팅 제휴
③ 현지기업을 통한 일본, 다국적 메이커에 공급
기존 중국시장진출에 따른 중국시장진출 가능성 확인
① 시장진출 Reference를 상품화
② 전시회 참가, 온라인 홍보 등의 현장 Promotion
③ 중국 Local 메이커별 Target List 구축 및 공격적 Sales
④ 적절한 관련 협회, 단체와의 Networking
⑤ 세계 제1의 시장으로 부상한 전기자동차 시장
중국
수출확대“Sales”
태국
Global R&D
일본
Networking
Human Network의 중요성
유력 바이어, 유력 담당자 최초 미팅을 위한 연결고리
① 산업계의 원로, 은퇴자 등 OB Network
② 산업계 → 산업계로 연결(소개 및 알선)
(Ex. 산업재 분야 → 자동차 산업 분야)
③ 산업계 → Category 연결
(Ex. 자동차 산업분야 → 부품산업 분야로 세분화)
④ 일본시장 → 태국(중국)시장으로 연결
⑤ OB Network에 의한 Supporting
국가별 시장특성을 고려한
차별화된 현지 네트워크 구축
3
해외네트워크 활용방안 2
4
일본 완성차 메이커의 동남아 시장 진출 분석 사례(일본시장 네트워킹을 통한 동남아시장진출)
일본기업명 현지기업명 생산품
Thailand
Isuzu
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. Assembly of large and small-sized CVs
Isuzu Engine Manufacturing Co., (Thailand) Ltd. Diesel engines
Thai International Die Making Co., Ltd. Forging of press molds, Press processing
IT Forting (Thailand) Co., Ltd Forged parts
Toyota
Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd. Engines, Engine parts
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. Camry, Corolla, Hilux, VIGO, Yaris, Vios, Wish, Fortuner
Toyota Auto Body Thailand Co., Ltd. Stamped parts
Thai Auto Work Co., Ltd Fortuner
Nissan Siam Nissan Automobile Co., Ltd. Frontier Navara
Hino Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. Trucks and Unit Production for Toyota
Honda Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. City, Jazz, Civic, Accord, CR-V
Mazda Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. BT-50, Ford Ranger
Mitsubishi Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. Triton, Strada, Lancer, Space Wagon
Mitsubishi Fuso Mitsubishi Fuso Truck (Thailand) Co., Ltd. Canter, FK, FN
해외시장 세부 진출 방안 3
5
일본기업명 현지기업명 생산품
Indonesia
Isuzu
P.T. Isuzu Astra Motor Indonesia Assembly of Asia-market cars and small-sized CVs
P.T. Mesin Isuzu Indonesia Diesel engines and related parts
P.T. Asian Isuzu Casting Center Forged parts
Suzuki P.T. Suzuki Indomobil Motor Grand Vitara, APV,Carry, Futura, Swift, SX4
Daihatsu P.T. Astra Daihatsu Motor Terios, XENIA, Gran Max, LUXIO
Toyota PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Innova, Dyna, Fortuner, Engines
Nissan P.T. Nissan Motor Indonesia Grand Livina, Livina, X-TRAIL, Serena
Nissan Diesel P.T. Astra Nissan Diesel Indonesia Trucks and buses
Hino PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia Trucks and buses
Honda P.T. Honda Prospect Motor Jazz, CR-V
Mitsubishi
P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg. Pressed parts and engines
Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing Colt T1200SS, Colt L300
Mitsubishi Fuso
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors Canter, FUSO
Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing Engine, Body parts
6
일본기업명 현지기업명 생산품
Philippines
Isuzu
Isuzu Philippines Corporation Assembly of buses and small and medium-sized CVs
Isuzu Autoparts Manufacturing Corporation Transmissions
Toyota
Toyota Autoparts Philippines Inc. Transmissions, Continuous velocity joints
Toyota Motor Philippines Corp. Innova, Vios
Nissan
Nissan Motor Philippines, Inc. Sentra, X-TRAIL, Grand Livina
Universal Motors Corporation Frontier, Patrol, Urvan
Nissan
Diesel Universal Motors Corporation Trucks and Buses
Hino Pilipinas Hino Inc. Trucks and Buses
Honda Honda Cars Philippines Inc. City, Civic
Mazda Ford Motor Co. Philippines Inc. Mazda3, Tribute
Mitsubishi
Asian Transmission Corp. Processing and assembly of transmissions
Mitsubishi Motors Philippines Corp. Delica, Adventure
Mitsubishi Fuso Mitsubishi Motors Philippines Corporation Canter, FUSO
타깃 1 메이커 1차 / 2차 벤더
화동무역 기발굴
바이어
타깃 2 자동차 부품 전문수입상사
Toyota
Honda
Nissan
Masuda
완성차 메이커
현지 네트워크 활용
발굴
- 현지 기관, 협회, 기업인
단체네트워크 사전구축
현지 네트워크 활용
발굴
- 현지 기관, 협회, 기업인
단체네트워크 사전구축
Value Chain분석을
통한 잠재 타깃 바이어
발굴
- Operator 분석을 통한
완성차 메이커별 벤더
완성차 1차 벤더 2차벤더
TOYOTA
TOYOTA GOSSEI
KYUSHU TS TECH
KS ENGINEERING CO.,LTD
TOYOTA BOSHOKU
KYOEI ARACO CO.,LTD
KOBE RUKU CO.,LTD
TOYOTA BOSHOKU KYUSHU
TOYOTA BOSHOKU SIGA
TOYOTA BOSHOKU TOHOKU
TB SO TECH KANTOU
TB SO TECH KYUSYU
TB SO TECH TOHOKU
KOJIMA PRESS INDUSTRY
KINOX
SHIGERU
HOWA TEXTILE INDUSTRY
TAKEHIRO
SAKAERINKEN KOGYO
IAC JAPAN
NANJO SOBI KOGYO
UCHIHAMA
HOWA PLASTICS
TACHI-S CO.,LTD
AUTOLIV SANKYO CO.,LTD
MEIWA INDUSTRY
KINOX
HONDA
HONDA ACCESS
SAKAE RINKEN KOGYO
TS TECH
INOAC CORP
SHINMEI KASEI
DAITO KASEI CO.,LTD
DAITO KASEI CO.,LTD
HONDA R&D
INOAC CORP
TS TECH
IAC JAPAN
MARUJUN
KASAI KOGYO
TACHI-S CO.,LTD
MEIWA INDTRY
바이어 담당자 연락처 이메일
NHK SALES CO., LTD
Zheng Gao
03-5690-3014
자동차부품수입/유통대기업 USD158Mil 중기중앙회 시개단참가/전북수출상담회초청/울산자동파부품상담회초청
Nippan Business support CO.,LTD
Takahiro
iwamoto
03-5690-3014
자동차부품수입/유통대기업 USD97Mil 전북수출상담회초청/울산자동파부품상담회초청
TOKO ESCO., LTD
泉 勝 03-5483-8880
자동차부품수입전문상사 USD34Mil
ユサイト 松浦(대표)
03-6272-9456
자동차부품전문b2b사이트운영
株式会社 ル・ヴァン プランニング
星野 博則
03-4487-5420
자동차부품기술마케팅전문
SATSUMA PRECISION CO.,LTD
TAJIRI NOBUAKI
072-871-6714
초정밀 자동차 부품 전문
ﾊﾝﾌｧＱｾﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
長澤 亮
03-5441-5900
한국 한화그룹 일본법인
석유 화학 원료 · 석유 화학 제품 · 철강 · 자동차 부품 상사
- 화동무역 일본지사가
회원사로 참여 중
- 맞춤형 바이어 소개/매칭
- 일본 관련 기관 알선
- 일본 시장전문가 알선
현지 네트워크
일한산업기술협력재단
일한비즈니스협의회
[완성차메이커 부품공급 Value Chain] [화동무역 발굴 일본 바이어 현황]
타깃 3 현지네트워크 알선
맞춤형 바이어 발굴
타깃 4
현지네트워크 알선
관련 기관, 단체,
협회와의 협력
현지 네트워크 협력방안
일본자동차부품협회 정회원 : 자동차부품수출입 상사 25개사 협회 협력 자동차부품 수입상사 알선,매칭
일본자동차부품공업회 일본자동차 부품 제조사(완성차 메이커의 1/2 차밴더) 알선, 매칭
7
일본 협력 네트워크 구축 사례(각 네트워크를 통합 platform화)
8
일본 Supply Chain 분석을 통한 타깃 설정 사례 : 플라스틱 사출부품(타깃선정 1:1 마케팅)
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
TOYOTA GOSSEI (1)
豊田合成株式会社
KYUSHU TS TECH (33)
KS ENGINEERING CO.,LTD (54)
ケーエスエンジニアリング株式会社
TOYOTA BOSHOKU
(2)
トヨタ紡織株式会社
KYOEI ARACO CO.,LTD (6)
株式会社KYOEI ARACO
KOBE RUKU CO.,LTD (7)
株式会社コベルク
TOYOTA BOSHOKU KYUSHU (2)
トヨタ紡織九州株式会社
TOYOTA BOSHOKU SIGA (2)
トヨタ紡織滋賀株式会社
TOYOTA BOSHOKU TOHOKU (28)
トヨタ紡織東北株式会社
TB SO TECH KANTOU (31)
TBソーテック関東株式会社
TB SO TECH KYUSYU (31)
TBソーテック九州株式会社
TB SO TECH TOHOKU (31)
TBソーテック東北株式会社
KOJIMA PRESS INDUSTRY(5)
小島プレス工業株式会社
KINOX (15)
株式会社キノックス
SHIGERU (16)
しげる工業株式会社
HOWA TEXTILE INDUSTRY (8)
豊和繊維工業株式会社
TOYO SEAT (9)
株式会社東洋シート
TAKEHIRO (10)
株式会社タケヒロ
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
TOYOTA BOSHOKU
(2)
トヨタ紡織株式会社
TAKEHIRO (10) 株式会社タケヒロ
SAKAERINKEN KOGYO (11) サカエ理研工業株式会社
IAC JAPAN (12) 日本IAC株式会社
NANJO SOBI KOGYO (13) 南条装備工業㈱
UCHIHAMA (14) 内浜化成株式会社
HOWA PLASTICS (8) 豊和化成株式会社
TACHI-S CO.,LTD (62) 株式会社タチエス
TOYOTA
AUTOBODY(3)
トヨタ車体株式会社
SAKAERINKEN KOGYO (11) サカエ理研工業株式会社
KOSIMA PRESS INDUSTRY (5) 小島プレス工業株式会社
KINOX (6) 株式会社キノックス
HOWA TEXTILE INDUSTRY (8) 豊和繊維工業株式会社
UCHIHAMA (16) 内浜化成株式会社
HOWA PLASTICS (15) 豊和化成株式会社
TOYOTA KYUSHU(4)
トヨタ自動車九州株式
会社
DAIKYO NISHIKAWA (30) ダイキョーニシカワ株式会社
HOWA TEXTILE INDUSTRY (8) 豊和繊維工業株式会社
TAKEHIRO KYUSHU (10) タケヒロ九州株式会社
9
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
KOSIMA PRESS
INDUSTRY(5)
小島プレス工業株式会
社
UCHIHAMA (14) 内浜化成株式会社
DAIWA KASEI (17) 大和化成工業株式会社
PURAMAC (18) プラマック株式会社
MEIWA KOGYO 明和工業株式会社
SHOWA GOSEI 昌和合成株式会社
MEIBI PLASTICS (19) 明光化成工業株式会社
MARUWA DENZI KAGAKU 丸和電子化学株式会社
HOWA PLASTICS (15) 豊和化成株式会社
HAMA PROTO (20) ハマプロト株式会社
TOWAPRO 東和ブロー株式会社
AGEMATSU DENSHI (21) 上松電子株式会社
KOTAKE KASEI (22) 小竹化成株式会社
KYOWA ELECTRIC & CHEMICAL(23) 協和電機化学株式会社
GIHOO KYOWA 岐阜協和株式会社
PLEX CAMPUS 株式会社フレックスキャンパス
TECHNOHAMA テクノハマ株式会社
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
KOSIMA PRESS
INDUSTRY(5)
小島プレス工業株式会
社
SHINWA KOGYO 真和工業株式会社
KOJIMA SANGYO 小島産業株式会社
TOYO SEAT (9)
株式会社東洋シート
TAKAYA KOGYO (24) タカヤ化成㈱
MIYOSHISEISA KUSHO (26) ㈱三次製作所
TOYO TOOLING (27) ㈱トーヨー・ツーリング
NANJOSOBI KOGYO (13) 南条装備工業㈱
YAZAKI KAKO COPORATION (29) 矢崎化工株式会社
INOAC CORPERATION
(25)
株式会社イノアック
コーポレーション
TOHOKU INOAC CORP (25) 株式会社東北イノアック
DESIGN & TECHNIC JAPAN CO.,LTD(25) デザインアンドテクニックジャパン株式会社
INOAC Rubber and Elastomer Division (25) イノアックエラストマー株式会社
SHINMEI KASEI 株式会社シンメイ化成(25)
DAITO KASEI CO.,LTD(44) 大東化成株式会社
TAIYORIKA Co.,Ltd (45) 太陽理化工業株式会社
TAKAHAMA KASEI 高浜化成株式会社
HOKAIDO INOAC (46)
10
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
INOAC CORPERATION
(25)
株式会社イノアック
コーポレーション
NISHIO KASEI 株式会社西尾化成
MINAMI JATOU INOAC 南関東イノアック株式会社
Ｉ.Ｗ.Form coporation 株式会社Ｉ．Ｗ．フォームコーポレーション
BASF INOAC POLYURETHANES CO.,LTD (59) BASFイノアックポリウレタン株式会社
INOAC ELASTORE イノアックエラストマー株式会社
AUTOLIV (41) オートリブ株式会社
SANKYO CO.,LTD (61) 三協株式会社
MEIWA INDUSTRY (42) 盟和産業株式会社
KINOX (15) 株式会社キノックス
YAZAKI KATO (29) 矢崎化工株式会社
TAKEHIRO (10) 株式会社タケヒロ
TAKEHIRO KYUSHU (10) タケヒロ九州株式会社
SAKAE RINKEN KOGYO (11) サカエ理研工業株式会社
KS ENGINEERING CO.,LTD (54) ケーエスエンジニアリング株式会社
DAIKYO NISHIKAWA
(30)
ダイキョーニシカワ株
式会社
TOYOTA
トヨタ自動車株式
会社
UCHIHAMA (14)
内浜化成株式会社
FUTABA SANGYO (4
3)
フタバ産業株式会社
KASAI KOGYO (40)
河西工業株式会社
IAC JAPAN (12)
日本IAC株式会社
TACHI-S CO.,LTD (6
2)
株式会社タチエス
11
일본자동차부품 전문상사 분석을 통한 타깃 설정 사례 : 분말야금 부품
회사 명
취급 품목
비고 분말야금 제품
원료 분말 생산 설비 MIM 제품 기타
アイシン精機株式会社 Aisin Seiki Co.,Ltd (aisin.com) ◎
株式会社アドテックエンジニアリング ADTEC Engineering Co.,Ltd (adtec.com)
◎
伊藤忠メタルズ株式会社 ITOCHU Metals Corporation (itochu-metals.co.jp)
◎
株式会社 Ipsen (ipsen.co.jp)
◎
イメリス・ジーシー・ジャパン 株式会社 Imerys Japan Co.,Ltd(imerys.co.jp)
◎
岩谷産業株式会社 Iwatani Corporation (iwatani.co.jp)
◎
京都機械工具株式会社 KYOTO TOOL CO., LTD (ktc.co.jp)
◎ ◎
株式会社ゴーショー Gosho Co.,Ltd (gosho.jp)
◎
佐久間特殊鋼株式会社 Sakuma Special Steel Co.,Ltd (sakuma-ss.co.jp)
◎ ◎ ◎
GKNシンターメタルズ GKN Sinter Metals (gkn.com)
◎
JX金属商事株式会社 JX Metals Trading Co.,Ltd (jx-kinzokushoji.com)
◎
JFE商事株式会社 JFE Shoji Trade Corporation (jfe-shoji.co.jp)
◎ ◎ 제품의 검사 분석
神鋼商事株式会社 Shinsho Corporation (shinsho.co.jp)
◎
セルマーク・ジャパン株式会社 CellMark Chemicals Japan Co.,Ltd
◎
大洋商事株式会社 Taiyo Shoji Co.,Ltd (taiyoshoji.co.jp)
◎ ◎ ◎
12
회사 명
취급 품목
비고 분말야금
제품 원료 분말 생산 설비 MIM 제품 기타
株式会社中越黒鉛工業所
Chuetsu Graphite Works Co.,Ltd (chuetsu-g.co.jp) ◎
株式会社中央発明研究所
Chuo Hatsumei Institute Co.,Ltd (chuhatsu.co.jp) ◎ 수지 함침
株式会社豊田中央研究所
Toyota Central R&D Labs Ltd (tytlabs.co.jp) ◎
재료개발
성형소결
기술개발
日本黒鉛商事株式会社
Nippon Graphite Industries, Ltd (n-kokuen.com) ◎
株式会社ニューメタルス･エンドケミカルス･コーポレーション
New Metals and Chemicals Corporation, Ltd
(newmetals.co.jp)
◎
日立オートモティブシステムズ株式会社
Hitachi Automotive Systems, Ltd (hitachi-automotive.co.jp) ◎ ◎
PMG GROUP (pmgasia.com ) ◎
丸紅テツゲン株式会社
Marubeni Tetsugen Co.,Ltd (marubeni-tetsugen.co.jp) ◎
Rio Tinto Japan Ltd (riotintojapan.com) ◎
ワコーエンタープライズ株式会社
Wako Enterprise Co.,Ltd (wako-enp.co.jp) ◎
13
일본경쟁제품 분석을 통한 타깃 선정 사례 : 분말야금 부품
엔진
부품명 밸브 가이드
용도 엔진의 흡배기 밸브 가이드 부품
무게 10 ~ 20g
특징 고온에서의 내마모성이 요구되기 때문에 재료는 기재에 유리 흑연을 곳곳시킨 특수 조직을 가지고있어 자동
차, 오토바이, 범용 엔진 등에 사용
부품명 밸브 시트
용도 엔진의 흡배기 밸브의 상대 부품
무게 10 ~ 20g
특징
엔진 내부에 사용되기 때문에 높은 내열성과 내마모성이 요구
이종 분말을 혼합 해 만든 분말 야금 특유의 방법으로 재료는 내열성이 있는 기재에 다양한 경질 입자를 분
산시키는 특수 조직하여 내마모성을 향상
고성능화하는 자동차, 오토바이 엔진에 사용
부품명 가변 밸브 타이밍기구 부품
용도 캠 샤프트의 각도를 바꾸기위한 부품
무게 3 종 세트 800 ~ 900g
특징 연비 향상을 위해 대부분의 엔진에 사용되는기구의 부품, 분말 야금의 특징을 살린 대표적인 부품.
재료는 일반적인 철 - 구리 - 탄소 계가 주로 사용
부품명 드라이브 로터 : 오일 펌프 구동 로터 : 오일 펌프
용도 엔진 오일 펌프 부품
무게 드라이브 로터 : 40~300g
구동 로터 : 40 ~ 300g
특징
정밀 제품이 있는 분말 야금의 특징을 살려 트로코이드 치형을 정밀하게 마무리
재료는 철 - 구리 - 탄소 계 외에 요구 성능에 의해 니켈을 함유하는 고강도 재료와 수증기 처리, 열처리되
는 것도 있음
엔진 오일 압송 용 이외에도 자동차에는 다양한 오일 펌프가 사용 된 치아 모양도 로이드과 인벌류트 치형
등 용도에 따라 구분하여 사용
14
구동
부품명 레버 변속 부품
용도 수동 변속기의 기어 체인지에 사용되는 부품
무게 30 ~ 170g
특징
변속 레버의 움직임을 기어 체인지시키기위한 동력 전달 부품으로 더욱 복잡한 부품도 있음
강도가 요구되는 부품도 있고, 침탄 열처리되어 있음
재료는 철 - 구리 - 탄소 계와 고강도의 것은 니켈과 몰리브덴 함유
부품명 클러치 허브
용도 수동 변속기의 싱크로기구 부품
무게 200 ~ 450g
특징
고강도와 높은 정밀도를 요구 된 복잡한 형상을 한 제품으로, CNC 프레스 등을 사용하여 가공을 최대한 적
게함
재료는 철 - 구리 - 탄소 계와 고강도의 것은 니켈과 몰리브덴 함유 된 단면에 고주파 열처리되어있는 것
도 있음
부품명 키 싱크로
용도 수동 변속기의 싱크로기구 부품
무게 2 ~ 7g
특징 고강도 및 내마모성이 요구되는 재료는 철 - 니켈 - 탄소 계가 일반적이고, 열처리되어 있음
부품명 충격 흡수 부품 (피스톤, 밸브 케이스)
용도 쇼크 업소버의 감쇠력을 발생시키기위한 부품
무게 25 ~ 50g
특징
사륜 자동차는 4 개의 충격 흡수 장치가 사용되어 차체 중량과 용도마다 기름이 통과하는 포트 구멍이 바
뀌어 매우 다품종의 제품이 생산
감쇠력 특성을 좌우하는 중심 부분에서 특히 시트면 정도는 수십 미크론 금형에서 성형
재료는 철 - 구리 - 탄소 계이 주로, 피스톤 씰과 접 동성 향상을 위해 외경면에 수지가 감겨 있음
15
일본 자동차 부품 바이어 발굴 사례
기업명 URL 주력품목
日本発条株式会社 NHK SPRING CO.,LTD. www.nhkspg.co.jp 자동차시트완성품
NOK株式会社 NOK CORPORATION www.nok.co.jp 오일씰,플렉시블서킷등
日発販売 NHK SALES CO.,LTD. www.nippan-inc.co.jp 자동차부품,기계부품
ポーライト株式会社 Porite www.porite.co.jp 소결기어, 소결구조부품
兼松株式会社 KANEMATSU Corp www.kanematsu,.co.jp 차재부품,Assy품(2륜,4륜), 이륜차부품，ＡＴＶ，ｓｎｏｗｍｏｂｉｌｅ등
株式会社三沢エンジニア MISAWA CO.,LTD. www.misawa-e.co.jp 기계설비부품, 자동차부품, 전기통신기계부품, 모터부품 등
株式会社渡辺製作所 WatanabeSeisakusho www.wat-prod.com 자동차용배관(A/C배관,브레이크호스배관,히터배관등)
ソミック石川 SOMICISHIKAWAINC., www.somic.co.jp/ 자동차부품
KYB株式会社 KYB www.kyb.co.jp 자동차용쇼크업소버,CVT용펌프,EPS(전동파워스테어링,
株式会社 ミツバ MITSUBA Corporation www.mitsuba.co.jp 2륜,4륜용전장품의제조판매
日立オートモティブシステムズ Hitachi Automotive Systems, www.hitachi-automotive.co.jp A//M부품
日立金属商事株式会社 Hitachi Metals Trading, Ltd. www.tr.hitachi-metals.com 금속재료,페라이트자석,롤,체인,전자부품,전선,케이블등
株式会社タチエス TACHI-S CO., LTD www.tachi-s.co.jp 시트
ナオ商事株式会社 Nao Corporation www.nao-corp.com 자동차·산업용기계부품·일반상품·전자부품,일본에이전트개념의기업
大佑工業株式会社 DAIYU INDUSTRY CO.,LTD www.daiyu-kk.jp 自動車・オートバイ部品のめっき加工 모터바이크부품의도금가공
ウカイ産業株式会社 UKAI Industry Co., Ltd. www.ukai-sangyo.co.jp ゴム・プラスティック製品 고무·플라스틱제품
テイ・エステック㈱ TS TECH Co.,Ltd. www.tstech.co.jp 자동차시트,자동차내장품,2륜차용시트다른수지부품
ホンダロック Honda Lock Mfg. Co., Ltd. www.hondalock.co.jp 自動車、自動2輪部の製造販売 EPS토크센서
㈱SPREAD SPREAD Co., Ltd. spread-inc.co.jp 自動車部品
八洲電装株式会社 YASHIMA DENSO Co.,Ltd. www.yashima-denso.jp 반도체,자동차용전자부품,금속가공품,수지가공품(樹脂加工品）
株式会社モトリティ Motolity Co.,Ltd. motolity.jimdo.com 알루미늄호일,스틸호일,가죽시트등
株式会社メタルシステム Metalsystem - 볼트,절삭품,특수냉간압조품
豊田通商株式会社 Toyota Tsusho Corporation www.toyota-tsusho.com 자동차부품
株式会社ジェイビーシー JBCCO.,LTD www.e-jbc.biz/ 자동차관련전장부품상사
東洋エス・イー株式会社 동양 에스이 주식회사 www.to-yose.co.jp hyundaiuniverse판매,정비(현대,대우버스), 선박,플랜트전기공사,설계시공, 조선기자재수입판매(선박용케이블등)
三島光産株式会社 미시마코오산㈜ www.mishimakosan.com 대형 금형, 대형수지성형, 자동차라인 엔지니어링 정밀 금형, 정밀 수지성형, 표면처리(도금), 연속주조설비, 전기주조사업, 금속가공, CFRP가공, 멘테넌스사업, 제조라인수탁사업
K'mac Co.,Ltd www.kmacnet.co.jp 자동차안전부품(안전벨트,에어백),체결부품・냉간단조부품・다이캐스트부품등 탑재용전기장치부품 (스타터모터・알터네이터）, cp결부품・냉간단조부품・소결부품・와이어하네스앗시・콘트롤케이블・
유한회사 이노우에흥산 www.city.yukuhashi.fukuoka.jp 자동차부품(쿼터피러,도어그립,아우터실드, 패널홀등)
エム・ディ・エンジニアリング 엠디에지니어링 www.mdengineering.jp 자동차부품프레스금형
アジアビジネスコンサルタント 아시아비즈니스컨설던트 www.abcjapan.com 프레스금형(자동차부품), 주조, 로스트왁스, 기계가공부품
吉野電子工業（株） 요시노전자공업㈜ www.yoshinodenshi.jp 반도체, 액정화 제품장치, 금속프레스, 스팟용접,금속기계용접
株式会社ユニバンス 주식회사 유니반스 www.uvc.co.jp 자동차및산업차량용트랜스밋션,트랜스퍼,감속기,자동차,이륜차부품
Panorama Craft Co.,Ltd 차체지그 및 헤밍머신
NAGAYAMA INDUSTRY INC 자동차 프레스 금형, 성형 해석
株式会社三晃製作所 SANKO SEISAKUSHO, INC. www.sanko-s.co.jp 자동차시직차체금형제작 자동차시직차체부품,조립,ass'y,BIW
16
일본 투자유치 연계 현지시장진출 방안
Ⅱ. 투자유치 전문 POOL운영
Ⅰ. 기업(제품/기술) 마케팅 지원 Know-How
Ⅲ. 투자유치 현지 기관 네트웍 투자유치
세부전략
3,000여 기업(제품/기술)
글로벌 마케팅/컨설팅 지원
21년 對日, 對中 Business
수행 경력
46개 유관기관 마케팅 컨설팅
사업 수행
벤처캐피탈
벤처전문가
투자시장조사분석전문기업
대외홍보(PR)전문기업
일본전자기기수입상사협회
일본개발공학회
일한비즈니스협의회
일한산업기술협력재단
+
Ⅳ.일본 무역 전문상사 연계
화동무역 구축 기업 네트워크
일본 전문수입상사
기업인 단체 회원사(수요처) 등
[수입 전문상사 연계 투자유치 전략]
단계 1 : 투자유치 전 제품의 공급 단계 2 : 관계구축, 신뢰성 확보 단계 3 : 일본투자유치 단계 4 : 일본투자기업과의 공동 시장진출
○ 수입자(수입상사) 결합 對日투자유치 - 일본 현지파트너(현지국가의 수입상사, 제조사, 벤처전문가, 벤처 캐피탈 등) 발굴을 통한 先제품공급을 통한 신뢰구축 + 後투자유치 + 해외투자기업을 활용한 해외 현지화 실행
- 단순 Capital 투자 범위를 넘어 일본 투자기업의 현지 네트워크(판매망, 기술거래처 등)를 활용한 일본시장진출 및 현지화 기반 구축
17
일본 투자유치 연계 현지시장진출 방안
화동무역 한국본사 (상근 마케터 12명)
일본 현지 사업파트너 (동사업 일본 협력파트너)
화동무역 일본지사 (상근 마케터 6명)
기업명(단체명) 대표자(담당자) 주요이력
Meta Link Co.,Ltd Nakagami Takashi
• Angel Capital Co.,Ltd 이사 • 일본개발공학회 회장
• 업계 유수의 전문상사육성 및 벤처사업의 지도와 지원 활동
[한국기업 투자유치 성공사례]
- 기업명 : 에코트로닉스㈜ - 기업현황 : 자본금 16억 8000만원
- 성공사례 : 대일 수출액 2,000만불(매출 300억원) 기업성장 자금투자와 일본시장 개척 동시 지원
Large Field Co.,Ltd Kunoi Ohno • 삼성전자 반도체 공장 최초 설립시 150명 이상의 일본 기술 고문 파견
• Angel Capital Co.,Ltd 이사
You Gain Co. Koichi Ito
• Nippon Light Metal : 일본 제1의 알루미늄 기업
- 주요업무 : New Technology & New Business Development
• Japan Research Center : Ministry of Economy, Trade & Industry 설립 Research Association
- 주요업무 : 40Mil Project 수행
• Hanwa Co.,Ltd : 년 매출액 8,000Mil Trading 기업
- 주요업무 : General Manager of Ecology Business Promotion
• 현 벤처기업 지원 전문 컨설턴트로 활동
日本開発工学会 (일본개발공학회)
Baba Harutsune (이사, 운영위원장)
日韓ビジネス協議会 (일한비즈니스협의회)
瀧澤 清(회장) 高橋導徳(사무국장)
日韓産業技術協力財団 (일한산업기술협력재단)
山崎 弘(상무이사) 初瀬川茂(사업제2본부장)
○ 일본 현지 파트너
18
no Company 지역 web site 사업분야 기업소개 담당자 직책 e-mail Tel
1 三一重工(SANY) Chongqin
g http://www.sanygroup.com/
group/en-us/ 중장비 건설 기계 제조 업체. 孙宜 Engineer [email protected] 13862667513
2 Caterpillar - 마이크로폰 중장비 캐터필라. 张 辉 [email protected] 15152260361
3 XUGONG - XCMG Xuzhou, Jiangsu
www.xcmgdcdn.com 중장비 중장비 제조기업
Mr.liu 廖明军 Mr.bu 李松
Manager Engineer
[email protected] [email protected] [email protected]
0516-87282553 15262020783 13852431566
0516-87737722
4 SHANTUI Jining, Shandong
www.SHANTUI.com 중장비 불도저 제조업체로 중국 내에서 인지도가 높은 기업 도로기계 부서 담당
刘喜锋 도로기계 사업
부 소장 [email protected]
0086)537-2909937
5 John Deere http://www.deere.it/it_IT/re
gional_home.page 중장비
John Deere 중국 천진 지사 중장비 구매부
孟珊 구매부 팀장 [email protected]
om 86-0225980-7207
6 Foton LOVOL Weifang, Shandon
g www.lovol.com.CN 중장비
중공업 기계 제조 업체 농업장비사업부
邢来章 전기전자부 주
임 [email protected] 18853606796
7 Jiangsu Duwan Electronic
Technology Nanjing, J
iangsu www.ddsu.net 중장비 건설 기계 wancai lin
General Manager
[email protected] 86)02566156550
8 中国恒天 Changsha, Hunan
www.chtcjove.com 중장비 중장비 제조 업체 - CHTC JOVE
张欣 Engineer [email protected]
9 PIPELINEMAN Langfang,
Hebei www.pipelineman.com 중장비 기계 설비 업체. Zhang min Engineer [email protected] 15930670119
10 恒道机械有限公司 SiChuan,
Xian 중장비 건설 장비 제조 회사. 范工 [email protected]
11 HEP www.hepauto.com 중장비 SANY 전기 제품 시스템 업체 Leo Xue Sales Manager [email protected].추 0731-85780005
12 Beiou zhongxing jixie Chiangchun, Jilin
www.chuxueji.com.cn 중장비 건설 기계 및 특수 차량 제조 업체
王海军 Sales Manager [email protected] 13844079700
13 Gongcheng qizhongji youx
iangongsi SiChuan 중장비 사천 기중기 제조 업체 Chem Jiebin Engineer [email protected] 8303580202
14 SAKAI Shanghai www.sakai.com.cn 중장비 중장비 제조 업체 Japan Geng Yong Sales Manager [email protected] 13775625277
15 MGMA Fujian http://www.mgma.com.cn/ 중장비 복건성 건설 장비 제조 업체 지게차를 주로 생산함.
Xiao Changtai General Manag
86)21-57644948-8684
16 郑州宇通客车股份有限公司
(정저우 위통 버스) Zhengzhou, Henan
www.yutong.com 버스 시내버스 제조회사 卢长军 (lu)
刘玲 Global Sourcin
g Engineer [email protected] [email protected]
卢长军 : 13523066106
刘玲:15037186580
17 永源汽车
(용웬 자동차) Taizhou, Zhejiang
www.jonwayauto.com 승용차 완성차 전문 업체. 물류차, 전동차 취급
叶峰 yefeng Electric Vehicle
Division [email protected] 86)57683431699
중국 세분화된 현지 타깃기업 발굴 사례(대형 완성차 Maker 이외의 시장 타깃 설정)
19
no Company 지역 web site 사업분야 기업소개 담당자 직책 e-mail Tel
18 智车优行科技有限公司(지차
기술) Shangha
i 승용차 완성차 제조 업체.(승용차 제작) 刘海明 [email protected] 18601292167
19 电环汽车
(디엔환 자동차) Hebei www.42v.com.cn 전기차
전동차 제조회사, YULON 전동차
jia lei [email protected] 18006610669
20 武汉圣翌电动工业车辆有限
公司 (무한 전동차)
Wuhan http://www.sy-eiv.com/ 전기차 전동 공업 차량 전문 업체. 孟智勇 [email protected] 13838568300
21 동풍기차 Shenzhe
n www.sz-dfl.com 전기차
중국 내에서 인지도가 높은 브랜드. 현재 전기 자동차 개발중에 있으며,
周启君 Engineer [email protected] 18033065598
22 DELTA 전기차 심천에 위치한 전기 자동차 회사 张伟 R&D Director [email protected]
23 Greem Dynamic Electric Ve
hicle Limited Hongko
ng www.sinocop.hk 전기차
홍콩 전기 버스 제조 업체 천진에 공장
John Ma Marketing Dire
ctor [email protected] 86)21111983
24 Ming Ruo 특장차
Sweeper(도로 청소 차량) 제조 업체 도로 청소 차량과 같은 특수 장비차
25 海誉机械 Tengzho
u www.tzhaiyu.com 특수차량 연압기 관련 업체 魏传龙 Manager 13396378738
26 Communications Construc
tion Xian, Sh
anxi www.rm.com.cn 특수차량
특수 차량 제조 업체. 도로 포장 차랑 제작하는 업체
Bai Haixia Engineer [email protected] 86)29-86966585
27 WUXIXIMEI Wuxi, Jia
ngsu www.wuxiximei.com 특수차량 특수 차량 제조 업체. Cai jingjing Engineer
86)0510-83753300
28 <Forklift> Magazine www.forkliftyp.com 잡지
중국 지게차 협회, 잡지회사 현재 현대 지게차에 들어가는 부품을 Sourcing으로 납품하고 있음.
Eric zhu Vice Chief Edit
or [email protected] 86)21-57624729
29 CARGOTEC www.cargotec.com 부품 항만관련 장비와 선박부품 등을 개발ㆍ생산하는 핀란드 기업 중국 지사 구매부
陆文霞 구매부 [email protected] 021)61187367
30 SANZHI Xuzhou, Jiangsu
www.yidasanzhi.com 부품
차량콘솔 부품 업체 (Sida와 비슷한 업체) 현재 XUGONG, LIUGONG에 납품
徐策 Engineer [email protected] 15252952928
31 ORAUKIA Shangha
i 기타 상해 공정 기계 업체 张永洲 Engineer [email protected].추 021-55050867
32 Newplan Design Shenzhe
n www.newplan.com.cn 기타
디자인 설계 업체 XU GONG 에 들어가는 제품 디자인 설계
蒋敏辉 Sales Manager [email protected]
n 13377556308
33 VERION 벌채기계 산림, 벌채기계 업체. Guillermo Roth
pflug CEO
[email protected] 55)11-21007400
20
no Company 지역 web site 사업분야 기업소개 담당자 직책 e-mail Tel
34 YINLONG(GUANGTONG
) www.yintonggroup.com 버스 중국 버스 업체 Liang shu lin Manager [email protected] 86-756-7637899
35 Zhong chuan http://www.csic.com.cn/ 버스,특장차 중국 버스 및 특장차 완성차，선박 제조 업체
Chen [email protected] 1381734427
36 Shanghai cheluo 전기차 전기자동차 완성차 업체 SONG Engineer [email protected] 15856959016
37 JCL Taizhou, Zhejiang
전기차
전기자동차 업체 업체 현황 : 1. 소형 전기 자동차 계기판을 찾고 있는 중 (2인승 전기차) 4. 양산 계획 : 월 8000대 - 1만대 예상 5. 알리바바와 장기적으로 협정을 맺고 있는 업체
Lin guo gui General Manag
er [email protected] 013806593157
38 동풍기차 Shenzhen dfmc.com.cn/dfmczg/m
ain_en.aspx 버스 중국 동풍 기차 (버스 완성차) Yu Zhi lin [email protected] 17771603610
39 Weichai shanghai yanfa
zhongxin 버스 버스 완성차 업체 William Chang [email protected] 15000329473
40 AVIC Guizhoush
eng www.avic.com.cn 버스
중국 귀주 지역의 버스 제조 업체
Zhengxianghua Deputy Genera
l Manager [email protected] 0851-5661240
41 Dong wu ke che Suzhou http://auto.sina.com.cn/
salon/jimuxiqiche/ 승합차
수조우 승합차, 리무진 제조 업체
Yu Zhi lin Purchasing [email protected]
m 0512-66986893
42 Chroma Taiwan www.chromaate.com 전기차 전기차 제조업체 Willian Chang CEO william.chang@chroma
.com.tw 886-3-327-9999
43 BYD Shenzhen www.byd.cn 전기차 전기 버스와 전기 자동차를 전시함.
Zhengxianghua 代飞 DAIFEI
Section Chief Engineer
[email protected] 86-15986966075
44 Zhengzhou Yutong Bus
Co.,Ltd Zhengzhou www.yutong.com 버스
중국 정저우 유통 버스 완성차 업체
Andy Li Purchsinng En
gineer [email protected]
86-18539936636 86-37166733821
21
중국 자동차 부품 수입 전문상사 분석을 통한 타깃 선정 사례
no 업체명 전화번호 FAX E-MAIL 담당자 업체성격 해당지역
1 杉埃克国际贸易(上海)有限公司 021-68196215 [email protected] 陈永洲 外商独资企业 上海市
2 海南明芳机械有限公司 0898-66801103 [email protected] 中外合资企业 海南省
3 天津福斯国际贸易有限公司 022-84310900 [email protected] 私营企业 天津市
4 日精仪器武汉有限公司 027-84895388 [email protected] 中外合资企业 湖北省
5 厦门远益贸易有限公司 5799820 [email protected] 私营企业 福建省
6 北京金泽恒国际贸易有限公司 62130337 [email protected] 私营企业 北京市
7 厦门华禹贸易有限公司 5799820 [email protected] 私营企业 福建省
8 国分精密制品(佛山)有限公司 0757-81202800 [email protected] 外商独资企业 广东省
9 哈尔滨龙韩经贸有限公司 15045091087 [email protected] 私营企业 黑龙江省
10 北京斯凯伯特国际贸易有限公司 88466103 [email protected] 私营企业 北京市
11 北京佳凯天成商贸有限公司 13683230773 [email protected] 私营企业 北京市
12 广州承海贸易有限公司 020-87650652,13798116035
[email protected] 钟治平 私营企业 广东省
13 武汉本田贸易有限公司 027-85761909,027-85761909
027-85767879 [email protected] 松本正 中外合资企业 湖北省
14 武汉中实贸易有限公司 027-85619449 [email protected] 陈仕静 私营企业 湖北省
15 青岛德合鑫商贸有限公司 13001685018 [email protected] 私营企业 山东省
16 上海红天进出口贸易有限公司 021-50640308 [email protected] 私营企业 上海市
17 广州市茂农进出口贸易有限公司 66677841 [email protected] 私营企业 广东省
18 广州凯万宇贸易有限公司 020-22361377/22361378/66620577
020-22361376 [email protected]; [email protected]
吴小姐 私营企业 广东省
19 丸红（广州）贸易有限公司 87521888 20 87521888 [email protected]
国分文也 外商独资企业 广东省
20 司库伯贸易(上海)有限公司 021-60565900 [email protected] 私营企业 上海市
21 广州市久必翔贸易有限公司 34589713 [email protected] 私营企业 广东省
22 上海悟常商贸有限公司 021-63457432 [email protected] 中外合资企业 上海市
23 天津正隆国际贸易有限公司 65225553 [email protected] 私营企业 天津市
24 北京鹰联威诺国际贸易有限公司 67350990 [email protected] 私营企业 北京市
25 天津泰昌隆国际贸易有限公司 25329798 [email protected] 私营企业 天津市
22
중국 자동차 부품 수입 전문상사 분석을 통한 타깃 선정 사례
no 업체명 전화번호 FAX E-MAIL 담당자 업체성격 해당지역
26 北京三木玛特商贸有限公司 13311215846 [email protected] 私营企业 北京市
27 上海东浩新贸易有限公司 [email protected] 夏西平 集体企业 上海市
28 北京恒升瑞德贸易有限公司 83522391 [email protected] 私营企业 北京市
29 福州保税区京璞美国际贸易有限公司 18650383719 [email protected] 中外合资企业 福建省
30 天津罗科帕茨国际贸易有限公司 83736223 [email protected] 外商独资企业 天津市
31 广州市粤骐俊进出口有限公司 13332801089 [email protected] 私营企业 广东省
32 哈尔滨市运生名达经贸有限公司 82655508 [email protected] 私营企业 黑龙江省
33 青岛连富润进出口有限公司 85816859 [email protected] 饶名荣 私营企业 山东省
34 天津中源国际贸易有限公司 66225671 [email protected] 私营企业 天津市
35 深圳市奥之林贸易有限公司 86-755-83414293/83285002
[email protected] 彭林丽 私营企业 广东省
36 上海志极国际贸易有限公司 021-68377063 [email protected] 私营企业 上海市
37 北京燕儒国际贸易有限公司 13621169333 [email protected] 私营企业 北京市
38 深圳市奇达科贸易有限公司 0755-25129736 [email protected] 私营企业 广东省
39 深圳市富俊通贸易有限公司 0755-33144410 [email protected] 私营企业 广东省
40 北京鑫欧宝经贸有限公司 15201120112 [email protected] 私营企业 北京市
41 深圳市依梦星进出口有限公司 86-755-81627717 [email protected] 钟小诚 私营企业 广东省
42 昆山瑞吉源贸易有限公司 57640728 [email protected] 私营企业 江苏省
43 广东丰明商贸有限公司 020-85505788 [email protected]
外商独资企业 广东省
44 青岛中天达贸易有限公司 15014104423 [email protected] 私营企业 山东省
45 上海心嘉物流有限公司 86 021-64399180 86 021-64399190 [email protected] 私营企业 上海市
46 上海机械国际贸易有限公司 021-20232631 021-20232610 [email protected] 王丽娟 私营企业 上海市
47 成都敖博思贸易有限公司 13980426938 [email protected] 私营企业 四川省
48 厦门猛狮汽车贸易有限公司 0592-3877187 [email protected] 私营企业 福建省
49 上海腾沃进出口贸易有限公司 86-21-54049801 86-21-54049809 [email protected] 施文洁 私营企业 上海市
50 上海元发国际贸易有限公司 13127990155 [email protected] 私营企业 上海市
23
3. 자동차 부품 산업의 주요 이슈 : 중국 전기자동차 시장 타깃
시장 개요 1
시장규모 ◘ 2015년 중국 전기차 판매는 전년대비 3배이상 늘어나면서 연간 시장 규모가 20만대를 돌파
◘ 2020년까지 전기차 500만대 생산 목표
정책기조 ◘ 중국 업체들에 대한 보조금 지급, 전기차 운행을 위한 인프라 구축, 중국 기업에 유리한 시장
환경 조성, 정부 주도의 수요 확대 등 중국 정부의 정책적인 지원
부품개발
동향
◘ 중국 전기차 기업들은 외국의 기술 및 경험을 적극적으로 수용할 뿐만 아니라 중국내 전기차
생산을 위한 생태계 조성을 위해 부품 기업들과 관련 협력 조직을 만들어 기술 연구를 공동
진행하고 있거나 합자 회사를 설립해 공동 연구개발 하는 경우가 많다.
메이커
동향
◘ BYD : 기술 내재화를 통해 역량을 축적하는 BYD
◘ 베이징자동차 : 외부 업체들 과 협력을 통해 적극적으로 기술을 도입
◘ Chery : 저사양 및 저가격의 소형 전기차로 빠른 시장 대응력
◘ Zotye : 농촌을 기반으로 성장
시장전망
◘ 중국 국민들의 삶의 질, 환경에 대한 관심
◘ 정부가 전기차에 대한 강력한 육성 의지를 가지고 연관 산업과 함께 전기차 사용 친화적인
생태계 조성을 계획
◘ 중국 소비자들이 구매할 수 있는 전기차 옵션이 다양해지고 성능 역시 빠르게 향상될 가능성이
높음
◘ 글로벌 자동차 업체들이 본격적으로 시장에 진입하는 2016년부터 중국 전기차 시장에서
치열한 경쟁
24
◘ ’14년 중국 분기별 전기차 판매량추이(단위:대) ◘ '15년 상반기 중국 주요 전기차 판매 현황
모델 판매량(대)
로컬기업
BYD
E6 3,312
Qin 16,447
Tang 412
BAIC E-Series 5,904
Chery QQ EV 3,208
eQ 2,229
ZOTYE Cloud 100 4,347
SAIC E500 140
550 3,461
JAC IEV 2,591
KANDI K10/K11 2,547
글로벌기업
테슬라 Model S 1,680
BMW 550Le 350
볼보 S60 300
◘ ’15년 중국 전기차 판매현황(단위:대)
25
부품 지원 정책추진현황 2
주요 내용 및 시사점
~ 2015년 20억 위안을 500개 이상 전기차 관련 연구과제에 지원
2016년 ~ 2020년
전기차 관련 기술개발에 600억 위안을 추가로 투자
하부 구조 구축에 400억 위안을 지원
100억 위안을 신에너지 차량 부품체계 발전을 위해 사용할 계획
기타
핵심부품산업 육성을 위해 외국인 투자지분에 제한
☞ 핵심부품과 기술 확보를 위해 관련산업 외국업체들의 진입장벽을 강화
☞ 기존 자동차산업의 경우 완성차 업종을 제외한 자동차 부품 등은 외국인 투자지분에
대한 제한이 없었으나 자동차용 배터리, 전기모터, PCU, BMS 등 전기차 관련 핵심
부품 생산을 위한 외국인 투자는 보유지분을 49% 이하로 제한
국유기업들 간의 연합을 통한 전기차 개발노력
☞ 자동차의 기계적 특성에 전기기술을 융합한 전기차의 특성을 고려하여 중국정부의
주도하에 자동차, 철도, 석유화학, 전력, 군수, 항공우주, 정보기술 등 전기차 관련분야
기업들이 공동 기술개발, 기술표준 등을 위한 연합을 구성
◘ 중국 전기자동차 부품 발전단계별 목표
단계 기술 내용
1단계
(2011~2015)
중요 부품, 핵심기술 자주화 실현
하이브리드 자동차 보급, 기존 자동차의 연비 향상
중도 및 고도 하이브리드 자동차 보유량 100만 대 초과
2단계
(2016~2020)
주요 부품핵심기술의
선진수준 도달
순수전기 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차 보급
신에너지차량 연간 생산·판매량 각 150만대, 보유량 500만 대 달성
중도 및 고도 하이브리드 자동차 연간 생산·판매량 각 300만 대 달성
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Players 분석 3
NO. 기업명 홈페이지 브랜드 가격(만위안) 관심정도
1
比亚迪BYD
(중국 최대 전기차 업체)
http://www.b
yd.com/
比亚迪秦 18.98-20.98 ★★★★★
2
比亚迪E6 30.98-36.98 ★★★★★
3 东风日产
둥펑(東風)닛산
http://www.d
ongfeng-niss
an.com.cn/
启辰晨风 26.78-28.18 ★★★★☆
중국 Local Top7 Brand
NO. 기업명 홈페이지 브랜드 가격(만위안) 관심정도 사진
4 腾势DENZA（심천BYD） http://www.d
enza.com/ 腾势DENZA 36.9-39.9 ★★★★☆
5
上汽集团 http://www.sa
icgroup.com/
荣威E50 18.89-23.49 ★★★★☆
6
荣威750混动
版 20.68-23.68 ★★★★☆
7 江淮汽车JAC http://www.ja
c.com.cn/ 江淮iev4 15.28-16.98 ★★★★☆
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진출 전략 4
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(전략 1) 중국發 전기차 관련 산업의 시장환경 변화에 대한 분석
(전략 2) 중국 시장에서의 전기차제조사-부품제조사-부품소재기업 간 협력 관계 모니터링
(전략 3) 중국 내 로컬 강소기업과의 협력 등 새로운 전략적 옵션 검토
전기차 관련 산업 분야에서도 중국은 분명히 매력적인 수요시장이자 위협적인 경쟁자로 부상할 것이므로 중국 사업 진출 시, Risk 요인들을 더욱 신중히 점검하고 Risk 저감 방안 수립 후에 진행할 필요
4. 해외 온라인 Tool 활용 Promotion
Google+
WEBIO
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5. 사업관리 방안
단기 집중 해외 마케팅 지원
: 해외진출전략 사업의 성공을 위해 단기적 시장진출의 구체화된 가능성 확보가 필요. 사후관리 기간 단기 집중 마케팅 1
2
3
한국본사, 해외지사, 해외 협력파트너에 의한 마케팅 실행 지원
: 전략에 기반한 마케팅 활동 지원. 파트너(바이어)발굴, 영업 대행, 전시회 참가지원 등 적극적 시장개척활동 지원
무역상사로서의 서비스 지원
: 컨설팅 외 화동무역의 주요 업무인 무역상사로서의 역할로 수출과 연관된 해외시장현장에서의 마케팅 활동 지원
4 성과창출을 위한 지속적인 사후관리
: 수출성공, 수출계약체결, 현지거점 확보, 현지화 등의 실질적 성과달성을 위한 마케팅 후속지원 강화 위주의 사후관리
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집중화된 제품화
• Targeting, 선택과 집중
영업강화
• 글로벌 시장 현장의 힘,
전사적 해외영업
Global Infra 확보
• 현지기업 Network +
Human Network 강화
Biz Navigation
• 사업목표 설정, 단계별
사업목표, 최종목표 설정
Marketing Platform의
구축
• 기업의 인적, 물적
자원의 효율화
Benchmarking
• 세계 일류로의 지향
Research First
• 시장조사에 기반 전략의
수립
Value Chain의 이해
• 산업생태계, 구조, 인프
라 분석을 통한 타깃 설정
Study Power 향상
• 글로벌시장교육의
일상화, 전사적 교육
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