[사진 출처 : 직영 이벤트와 판매 상품]

주식회사 찹스틱스와이드

760만 아시아 거주외국인을 위한 맞춤형 라이프케어 플랫폼

회사소개

2

“㈜찹스틱스와이드” 2017 관광벤처기업 선정

한국인 친구들이 없으면 아무것도 할 수 없습니다.

영어권 거주외국인을 위한 페이스북 팬페이지 오픈

아무도 관심없는 200만 거주외국인 시장을 발견하였습니다. 2013년 3월

주한 영어권 외국인의 7% 구독 / 서비스몰 오픈 / 직영이벤트 시작

페이스북 팬 78,000여명의 영어권 거주외국인 플랫폼 마련 2015년 10월

서비스 마켓, 직영이벤트 수익모델 확립 / (주)챱스틱스와이드 설립

• 2016. 8 - 법인 전환 : ㈜챱스틱스와이드, 2016. 8. 20 / 2016년 매출 1.2억원

• 웹/앱 플랫폼 오픈, 수익모델 검증

• 연구개발특구진흥재단 ‘6개월챌린지플랫폼 사업’ 졸업

• 정보통신산업진흥원 ‘스타트업 해외인력채용지원사업’ 선정

• 중소기업청 ‘창업성장기술개발사업’ 선정

• 헤브론스타벤처스 투자유치 / R&D 연계 1억원, 10배수

수익모델 안정화, 컨시어지 앱 오픈, 법인 설립 2016년 8월

2.5년 소요

사업의 필요성

2,000,000명 3개월 ~ 2년 체류 외국인 : 법무부 이민정보과 “통계월보 2016.6”

3

사업의 필요성

4

200만 거주외국인을 위한 온라인플랫폼은 아직 없습니다.

“주말에는 어떻게 놀러 갈까요?”

“음식은 어떻게 주문할까요?”

“휴대폰은 어떻게 가입할까요?”

“아르바이트는 어떻게 구할까요?”

2016년 미국무부 선정

세계에서 가장 어려운 외국어, 한글!

한국에 머무는 외국인들은 …

거주외국인

주로, 3개월에서 2년 가량 외국에 머무는 장기여행자

5

페이스북 친구에게 물어보세요.

페이스북에서 스페인 친구를 만들기가,,,

스페인 친구에게 부탁하세요.

부탁도 한두 번이지요. 밥 먹을 때마다 부탁하기엔 좀…

6개월 넘게 살면 스페인어로 어느 정도 의사소통이 되지 않나요?

처음 배운 스페인어를 6개월 만에 .. 그것도 일하면서,,

내국인의 생각과 외국인의 현실 사업의 필요성

비즈니스 모델

예약한다 for Foreign residents & Sellers

묻고 답하고 for Foreign residents

거주 외국인을 위한 라이프케어 플랫폼

App

App

Web

6

Chopstickswide App 구현 방안 - 1차 버전 오픈 / 2차 빅데이터 보완 버전 개발 중

7

실현

총 3회 리뉴얼 / 매월 초 업데이트 *10월 7일 구글플레이 스토어 등록

리뉴얼/ 업데이트

목표

질의응답 SNS OPEN Market

빅데이터

알고리즘개발

시스템 구축

Data 수집중

기상청/ 관련업체

협의

빅데이터 활용 고객 맞춤형 정보 제공

공개

데이터

Small

데이터

여행자

반응

페이스북 마케팅

비즈니스 모델

수익 모델 200만 한국 거주외국인 시장

아시아로 곧바로 확장

3. 지자체 초대 및 직영

액티비티 참가비

760만 외국인이 살고 있는

수익 모델

거주외국인 대상

소셜미디어 & 마켓 1. 여행/문화 서비스 마켓

2. 광고 홍보 수수료

제공 서비스

8

3000여개

지자체, 기업 이벤트

모집 홍보

시장분석

비중국어권 국가

영어강사 1.6만 유학생 1.2만

영어권

중국어권

단기여행자

거주외국인

51만

미군,가족

6.4만

단기 체류자 등 34만

99만 101만

200만

1400만

200만명 x 10만원 x 12개월 = 2조4천억

거주외국인의 교양오락비

취업자 3.9만

[거주 외국인 약200만 - 법무부 이민정보과 “통계월보 2016.6”]

(재)서울연구원 “외국인관광객 평균지출 비용” - 1인당 월 약10만원

사실, 주한외국인 시장은 결코 작지 않습니다.

1차 Target

영어를 사용하는 주한 외국인 47만명 > 20대 ~ 40대의 외국인(Western)

● 최종 국내 시장 목표 고객 200만명 ● 시장 선점 목표 매출 300억원

9

싱가폴

시장의 특징 국내시장 = 아시아시장”

* Expats : “특정한 나라에 장기 체류하면서 여행하는 중장기여행자들”

필리핀

대만

태국

일본

국내 거주 외국인

“Expats”

고객들은 아시아 전역을 돌아다니면서 여행하는 “Expats” 입니다.

760만 Asia expats

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시장 검증 사용자 및 매출 달성

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App App

Web 판매수수료

광고수수료

이벤트진행/홍보비

참여자 수 : 컨텐츠 도달 - 714,452명 / 공감 - 151,424명

질의응답 SNS App 오픈(121명 사용) – 약 800건 질의응답

Open Market 사용자 432명

2016년 총 매출 : 1.2억원 \

목적

결과

질의응답 SNS OPEN Market

페이스북 이용자 통계 - www.facebook.com/ChopsticksWide

컨텐츠 도달 - 714,452명

시장 검증

1,193만원 2,184만원 2,190만원

최소기능제품(MVP)테스트 결과, 각 수익모델은 잘 작동하였다.

시장 검증 기간 : 2016년 4월 ~ 8월

각 분야 수익모델 작동 확인 / 총 매출 8,070만원 / 거래건수 약 1,200건 / Facebook 공감 약 15만명

서비스 판매 이벤트 참가비 광고 수수료

• 에버랜드 공식 밴더사

• 청도/경주 패러글라이딩

• 대둔산 짚라인

• 도심 템플스테이 등

• 2016 대구국제마라톤 대회

공식 후원사 선정

• 삼성 에버랜드 명절 PR

• 롯데 면세점 SNS PR 등

* 컨설팅 매출 2503만원 (영문 웹/앱 제작 컨설팅)

시장 검증 MVP Test

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• 대구 지구의 날 홍보 대행

• 성주 외국인 워터올림픽

• 대구시 도심 외국인 챌린지

• 주한미군/대학생 투어 등

티켓판매 – 3개의 핵심상품과 기타 상품들 시장 검증 MVP Test

㈜지핑코리아, ㈜블루윙스, 전주한옥마을, 그날 그 한복,

㈜다타고리아, 이수현 도예아카데미, 관오사, 좀비런…

… …

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이벤트 진행(직접 진행 참가비 + 홍보비) 시장 검증 Parter

• 총 15회 자체 및 대행(지자체/시민단체) 이벤트 진행 / 약 1,000여명의 외국인 참가자와 직접 오프라인 대면

국내 외국인 페이스북 참여도 1위

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이제 검증된 영업 전략을 실천할 힘이 필요! 영업 전략

서비스 판매사

월간 이벤트

광고주

3개 40개 판매사당 월 수익 70만원

2건 6건 이벤트 수익 200만원

3건 35건 광고당 수익 50만원

1단계 투자 유지 + 1년

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구 분 Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5 산출 근거

전년도 대비 성장률 5배 3배 1.5배 2배

연 매출 계 460 2,422 8,084 12,127 25,539 1차년도는 매출기간을 8개월로 산정

오픈 마켓 마켓 수 40 120 360 540 1,620

연 매출 224 1,008 3,628 5,443 13,608

이벤트 월 이벤트 수 6 18 54 81 122 이벤트 운영 밴더사 모집, 훈련

연매출 96 432 1,296 1,944 2,916

매체 광고 광고 건수 35 105 315 473 709

연 매출 140 630 1,890 2,835 4,252

신규모델 연 매출 353 1,270 1,905 4,763 오픈마켓 매출의 35% 산정

[ 단위 : 백만원 ]

수익 전망

수익모델 안정화 공격적 마케팅 해외시장 진입

해외시장 진출

Start!!

첫 해 매출액 4억 6천

250억 매출달성

수익의 근거 : “마켓수 + 이벤트 수 + 광고수”의 증가

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사업기획/

회사설립

앱 개발

자금유치

오픈마켓

구축

앱 오픈 서비스사

40개유치

국내시장

진입성공

국내시장

선점

아시아

시장진입

대구창조경제혁신센터

R&D지원사업으로 선정

IT전문가와

원어민 마케터의

만남

1 단계 2 단계 3 단계

2015.11 2015.10 2016.1 2016.9 Y+1 (2017) Y+2 (2018) Y+3 (2019) Y+4 (2020)

시장테스트 시작

목표매출 24억원

목표 매출 80억원

일정계획

KONEX 등록

1차 투자유치

앱 사용자 1만명,

서비스 판매사 40개 유치

손익분기점 통과

해외시장 진출

2년 차 손익분기점 통과! 5년 후 지구를 대표하는 거주외국인 플랫폼!!

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투자유치전략 투자금은 초기 인건비와 영업비로 사용

[단위 : 천원] 투자요청금액

2억원 엔젤투자 1억

매칭투자 1억

자금소요계획

구분 금액

인건비 1억 800만원

마케팅비 9,200만원

* 3명 인건비(1인당 300만원) + 홍보 및 영업비

Exit 전략

KSM / KONEX

전국 창조경제 혁신센터

선발 비상장

거래시장 (KSM) 추천

요건

충족

KONEX 특례상장

매출 성장에 따른 영업이익(2년 차 약 13억 예상)

사업 성장 중 M&A

• 스타트업 전용 장외시장(KSM) 개설 / 한국거래소, 2016.11월

• KONEX 특례상장 TRACK 마련 / 금융위, 2016.10월

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외국인 마케팅팀과 한국인 개발팀의 협력

김 동 주 (개발) 미국 시카고 NuWave LLC사 S/W Engineer 2억 달러 규모 E-commerce App 개발 책임

Mason Hwang (운영) E-street 외국인 스텝 120명 매니징

Craig White (편집/마케팅) Everyday Korea, Groove Korea 편집장 대한항공 기내잡지 편집장

김 고 웅 (영업) 여행아이템 제휴, 축제 유치, MD경력,

김 진 섭 (대표/개발) 100만 회원 웹서비스 개발 운영 경험 2회

음악메일 i5425.com / 웃긴대학 humoruniv.com

김 경 희 (컨텐츠 개발) 100만 회원 웹서비스 개발 경험 2회 작가, 디자이너

팀구성

20

• 김진섭 • Jskim_mail@naver.com • 010-5198-6373

760만 아시아 거주외국인을 위한 맞춤형 라이프케어 플랫폼

“Thank you so much for helping me! You have been very friendly and helpful!”

ChopsticksWide의 존재 가치 : 2016년 10월 27일 찹스틱스와이드 고객 Jennifer씨의 이메일

Appendix

구 분 Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5 산출 근거

1. 총 매출액 460 2,422 8,085 12,127 25,539

2. 매출 원가 및 판매비 612 1,098 2,592 3,694 7,077

1) 인건비 252 378 516 625 832 7명, 10명, 13명, 15명 기준 월300만원, 연 5% 증가

2) 관리비 임대료/관리비 18 25 35 49 68 연 40% 증가

복리후생비 25 38 52 63 83 인건비의 10%

광고선전비 92 242 808 1,213 2,554 매출액의 10% (첫해는 20%)

연구개발비 23 121 404 606 1,276 매출액의 5%

감가상각비 14 73 243 364 766 매출액의 3%

외주가공비 138 121 404 606 1,277 매출액의 5% (첫해는 30%)

소계 310 620 1,946 2,901 6,024

3) 예비비 등 50 100 130 169 220 2차년도부터는 30% 증가

3. 영업이익 -152 1,325 5,493 8,433 18,462

[ 단위 : 백만원 ]

* 온라인서비스의 특성상, 손익분기 후 매출 대비 이익률이 높은 편입니다.

예상 손익계산서

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예상 자금 소요 투자금은 초기 인건비와 영업비로 주로 사용될 것입니다.

소 요 자 금 조 달 계 획

용도 내용 금액 조달 방법 내용 금액

운영 자금 387,000

인건비 252,000 유동자산 현 자본 잔액 40,000

판관비 43,000 투자유치 엔젤투자 200,000

마케팅비 92,000 예상매출액 매출원가와 연동 460,000

연구개발비 서비스업데이트개발 23,000 기타 매출보정비 -88,000

매출원가 외주가공비 및 감가상각비

152,000

예비비 예비비 50,000

합 계 612,000 합 계 612,000

소요자금 근거

• 예상손익계산서의 1년차 기준입니다. (1년내 BEP 통과 예상)

• 마케팅비와 외주가공비, 감가상각비는 매출원가 개념입니다.

• 매출목표 미달성의 경우 예비비와 매출보정비로 관리할 수 있습니다. (매출액의 30%로 산정)

[단위 : 천원]

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페이지, 이벤트, 입소문으로 앱이 알려질 것입니다. 브랜드 강화 전략

Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5

이벤트 수 72 216 648 972 1,464

참가자 수 3,600 10,800 32,400 48,600 73,200

이벤트 입소문 36,000 108,000 324,000 486,000 732,000

페이스북 입소문 10,200 12,240 14,688 17,626 21,151

예상 다운로드 계 49,800 131,040 371,088 552,226 826,351

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1. 직영 이벤트에 참여하기 위해서는 앱을 꼭 다운받아야 합니다.

2. 이벤트 참가자의 입소문 예상 : 참가자의 10배

3. 페이스북 입소문 예상 : 페이지 공감수의 1/10배

주한 외국인의 18% 아시아 거주 외국인의 11%

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투자회수 전략 스타트업 전용 비상장주식거래소(KSM)을 통한 회수

스타트업 전용 장외시장(KSM) 개설 / 한국거래소, 2016.11월

KONEX 특례상장 TRACK 마련 / 금융위, 2016.10월

전국 창조경제 혁신센터

선발 비상장

거래시장 (KSM) 추천

요건

충족

KONEX 특례상장

KONEX 특례상장 요건 : KSM 6개월 이상 등록 & 거래실적이 일정수준(추후 공지)이상인 기업으로서,

① 크라우드펀딩 1.5억원 이상이거나 ② 혁신센터 추천크라우드펀딩 1억원 이상

본사는 대구창조경제혁신센터 보육기업으로서,

대구센터의 보육기업 중 유일하게 민관연계 엑셀러레이팅 프로그램에 선정되는 등

현재에도 우수한 평가를 받고 있습니다.

초기 투자를 통해 1차년도의 매출 목표를 달성한다면,

대구 창조경제혁신센터의 추천에 의해 3년 이내로 KONEX 특례상장이 가능할 것입니다.

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영업 전략

구분 매출내역 매출처 매출액

서비스 판매 에버랜드 제일모직㈜ 13,981,999

캐리비언베이 제일모직㈜ 6,434,733

패러글라이딩 블루윙 1,420,000

기타 이수도자기 62,000

소계 21,898,732

이벤트 참가비 폭염극복도시 행사 대구시 3,500,000

좀비런 ㈜좀비런 1,337,672

경북대국제교류센터 경북대 6,850,000

성주 워터올림픽 직영 2,560,000

청소년체험캠프 직영 250,000

나트륨줄이기 행사 대구시 2,000,000

한복체험행사 직영 29,835

지구의날 행사 대구시 1,150,000

서천 가족캠프 직영 1,195,000

도자기체험행사 직영 235,000

관오사 템플스테이 관오사 612,086

대둔산 짚라인체험 ㈜지핑코리아 715,451

스키캠프 직영 1,396,000

소계 21,841,044

광고 수수료 롯데면세점 브랜드 ㈜호텔롯데 1,650,000

대구시 영문블로그 대구시 3,960,000

에버랜드 설이벤트 제일모직㈜ 1,320,000

지구의 날 홍보 대구시 2,000,000

라식 홍보(의료관광) ㈜메트로아이센터 3,000,000

소계 6,344,500

2016.8 현재 수익모델 테스트 현황 ]

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구 분 Y+1 (~2017.11)

Y+2 (~2018.11)

Y+3 (~2019.11)

Y+4 (~2020.11)

Y+5 (~2021.11)

산출 근거

전년도 대비 성장률 5배 3배 1.5배 2배

연 매출 계 460 2,422 8,084 12,127 25,539 1차년도는 매출기간을 8개월로 산정

오픈 마켓

마켓 수 40 120 360 540 1,620

단위 매출 7천원 7천원 6천원 6천원 5천원 단위 수수료 매출

마켓당 월 건수 100 100 140 140 140 하루 3~5건 판매

월 매출 28 84 302 454 1,134

연 매출 224 1,008 3,628 5,443 13,608

이벤트 월 이벤트 수 6 18 54 81 122 이벤트 운영 밴더사 모집, 훈련

건당 매출 2 2 2 2 2 행사 건당 매출 200만원

월 매출 12 36 108 162 243

연매출 96 432 1,296 1,944 2,916

매체 광고

광고 건수 35 105 315 473 709

건당 매출 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 건당 광고수수료 50만원

월 매출 17.5 52.5 157.5 236.5 354.5

연 매출 140 630 1,890 2,835 4,252

신규 모델 연 매출 353 1,270 1,905 4,763 오픈마켓 매출의 35% 산정

[ 단위 : 백만원 ]

• 신규 수익모델 : 트래픽이 누적되면, 카카오톡 방식의 다양한 제휴서비스 개척이 가능합니다.

• 2단계 부터는 검증된 모델을 확장하는 영업력(인력, 자금) 투입 단계입니다.

수익 전망

수익모델 안정화

공격적 마케팅

해외진출 시작

해외시장 진입

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