ب

مؤهالت سالسل القيمة اإلقليمية في شمال » عنوان: تحمل التي الدراسة، هذه أنجزت

تحدة للجنة األمم امل مكتب شمال أفريقيا التابع من طرف ،«أفريقيا: التشخيص القطاعي

.األمانة العامة التحاد املغرب العربي من بطلب ريقيااالقتصادية ألف

، مديرة مكتب شمال ليليا هاشم نعاسوقد تم إعداد هذه الدراسة تحت إشراف السيدة

وسليم إدريسالسيدان للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، من طرف أفريقيا التابع

ي مكتب ف ، الخبير االقتصاديز جايدعزيوبتنسيق السيد املكتب، ستشاريياجدالن، نبيل

.شمال أفريقيا

أفريقيامكتب شمال -االقتصادية ألفريقيا للجنةا ©

جميع الحقوق محفوظة

2018: ديسمبر/ كانون األول الطبعة األولى

يمكن اقتباس أي جزء من هذه الوثيقة أو استنساخه مع الرجاء إخبار مكتب شمال

. إلصدارا ومده بنسخة مناملصدر وذكر لجنة االقتصادية ألفريقيا بذلك أفريقيا التابع ل

السوريالغالف: عيس ى صور

ج

فهرستال

ج الفهرست ه الجداول

و الرسوم البيانية ز توطئة

1 مقدمة عامة 3 املنهجية

4 قطاع النسيج واأللبسة. 1 4 . بنية سلسلة قيمة قطاع النسيج واأللبسة في شمال أفريقيا1.1

9 . تحليل املبادالت اإلقليمية البينية الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة اإلقليمية املوجودة1.2

10 قليمية في قطاع النسيج واأللبسةفرص وتحديات بناء سلسلة القيمة اإل. 1.3

13 : حالة قطاع الفوسفاط واملنتجات الكيميائية املشتقة منهنجمية. قطاع املوارد امل2 14 ة القيمة الخاص بقطاع الفوسفاط في شمال أفريقيا. بنية سلسل1.2

. تحليل املبادالت اإلقليمية البينية في قطاع الفوسفاط ومشتقاته الكيميائية وسالسل القيمة 2.2 16 اإلقليمية الحالية

18 . فرص وتحديات بناء سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع الفوسفاط3.2

22 قطاع استخراج البترول والغاز وتحويلهما .3 22 . بنية سلسلة القيمة الخاصة بقطاع البترول والغاز في شمال أفريقيا1.3

25 ةاملوجود . تحليل املبادالت البينية اإلقليمية الخاصة بقطاع البترول والغاز وسالسل القيمة اإلقليمية2.3

26 . فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع البترول والغاز3.3

29 . قطاع الطاقات املتجددة4 29 . بنية سلسلة قيمة قطاع الطاقة الشمسية1.4

31 . فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع الطاقة الشمسية2.4

34 . قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتها5 34 . بنية سلسلة قيمة قطاع الزيوت األساسية في شمال أفريقيا1.5

38 حليل التبادالت التجارية اإلقليمية الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة املوجودة. ت2.5

40 . فرص وتحديات إنشاء سلسلة القيمة في قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتها3.5

43 . قطاع الفواكه والخضراوات ومشتقاتها6 43 . بنية سلسلة قيمة خطوط إنتاج زراعة الخضروات واألشجار املثمرة في شمال أفريقيا1.6

50 . تحليل التبادالت التجارية اإلقليمية للقطاع وسلسلة القيم املوجودة2.6

50 . فرص وتحديات إنشاء سلسلة القيمة في القطاع3.6

52 . قطاع الحبوب والسكر7 52 . بنية سلسلة القيمة للقطاع في شمال أفريقيا1.7

60 قطاع وسالسل القيمة املوجودة. تحليل التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في ال2.7

62 . فرص وتحديات إنشاء سلسلة قيمة في خطي إنتاج الحبوب والسكر3.7

د

63 . مصائد األسماك8 63 . بنية سلسلة القيمة الخاصة بمصايد السمك في شمال أفريقيا1.8

68 وجودة. تحليل املبادالت البينية اإلقليمية الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة اإلقليمية امل2.8

68 . فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية خاصة بقطاع مصائد األسماك3.8

70 قطاع صناعة السيارات .9 71 . بنية سلسلة قيمة قطاع صناعة السيارات في شمال أفريقيا:1.9

77 . تحليل املبادالت البينية اإلقليمية في القطاع وسالسل القيمة اإلقليمية املوجودة2.9

80 . فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع صناعة السيارات3.9

82 . قطاع صناعة الطيران10 83 . بنية سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع صناعة الطيران في شمال أفريقيا1.10

88 . تحليل التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في القطاع وسلسلة القيمة املوجودة2.10

91 . فرص وتحديات إنشاء سلسلة القيمة في قطاع صناعة الطيران3.10

93 . اقتراح مخطط عمل إقليمي من أجل تعزيز سالسل القيم في شمال أفريقيا11 93 . تسهيل الحركة التجارية بين بلدان شمال أفريقيا1.11

94 . اإلصالحات املؤسسية2.11

96 . تطوير قدرات الفاعلين املحليين3.11

98 خاتمة 99 امللحق

100 املراجع البيبليوغرافية

ه

الجداول

5 املوضع الجغرافي لكل واحدة من الحلقات األساسية لسلسلة قيمة قطاع النسيج واأللبسة .1الجدول

2015ملبادالت املختلطة لبلدان شمال أفريقيا في قطاع النسيج واأللبسة لسنة ا .2الجدول 10 ()بآالف الدوالرات األمريكية

13 . مكونات الصناعة املنجمية3جدول

14 2005إلى 1996. متوسط إنتاج الفوسفاط في الفترة املمتدة من 4الجدول

14 أفريقيا: إنتاج واحتياطي الفوسفاط في بلدان شمال 5جدول ال

(SH28+SH31. املبادالت املتقاطعة لبلدان شمال أفريقيا من الفوسفاط ومشتقاته الكميائية )6الجدول 17 )بماليين الدوالرات األمريكية والنسبة املائوية( 2015سنة

ادالت املتقاطعة الخاصة "باملواد الكيميائية غير العضوية" بين بلدان شمال أفريقيا . املب7الجدول 19 األمريكية والنسبة املائوية()بآالف الدوالرات

20 ة(والنسبة املائوي. املبادالت املتقاطعة لألسمدة ما بين بلدان شمال أفريقيا )بآالف الدوالرات األمريكية 8الجدول

2015من إجمالي الصادرات سنة (SH27. حصة صادرات الوقود املعدني والزيوت املعدنية ومواد تقطيرها )9الجدول 22 )بماليين الدوالرات األمريكية وبالنسب املائوية(

بادالت املتقاطعة بين بلدان شمال أفريقيا الخاصة بالوقود املعدني والزيوت املعدنية ومشتقات . امل10الجدول 26 )بماليين الدوالرات األمريكية وبالنسبة املائوية( 2015( سنة SH27)تقطيرها

ت تقطيرها" ما بين بلدان شمال أفريقيا )بماليين . صادرات "الوقود املعدني والزيوت املعدنية ومشتقا11الجدول 27 الدوالرات األمريكية وبالنسبة املائوية(

29 . الساعات املشمسة/سنويا في بلدان شمال أفريقيا12الجدول

)بآالف الدوالرات األمريكية، 2015ذا القطاع، عام . التبادالت التجارية الدولية في ه13الجدول 36 (%وبالنسبة املئوية

37 . املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف مصر واملغرب وتونس14الجدول

2016سية ومشتقاتها" بين بلدان شمال أفريقيا في عام . التبادالت التجارية الخاصة "بالزيوت األسا15الجدول 39 (%الدوالرات األمريكية وبالنسبة املئوية )بآالف

. صادرات بلدان شمال أفريقيا من "الزيوت األساسية ومشتقاتها" )بآالف الدوالرات األمريكية 16الجدول 42 (%ملئوية وبالنسبة ا

. املساحة املزروعة وإنتاج ومردودية زراعة الفواكه والخضروات في املغرب 17الجدول 44 (2016-2015)املوسم الزراعي

45 زروعة واإلنتاج في تونس، زراعة الخضروات. املساحة امل18الجدول

45 . املساحة املزروعة واإلنتاج في تونس، زراعة األشجار19الجدول

46 الرات األمريكية()بآالف الدو 2016. التبادالت التجارية الدولية في هذه السلسلة اإلنتاجية سنة 20الجدول

48 . املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف بلدان شمال أفريقيا21الجدول

2016. التبادالت التجارية بين بلدان شمال أفريقيا في هذه السلسلة اإلنتاجية خالل سنة 22الجدول 49 )بآالف الدوالرات األمريكية(

55 2016. املساحة املزروعة بالهكتار في سنة 23الجدول

55 (2016-2011. إنتاج ومردود السكر في شمال أفريقيا )املعدالت، 24الجدول

56 )آالف الدوالرات األمريكية( 2016. التبادل التجاري الدولي في هذه السلسلة اإلنتاجية، 25الجدول

57 . املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف بلدان شمال أفريقيا26الجدول

و

58 ن التجاري في سلسلة إنتاج الحبوب. امليزا27الجدول

59 . امليزان التجاري لسلسلة إنتاج السكر28الجدول

2016. التبادل التجاري بين بلدان شمال أفريقيا في هذه السلسلة اإلنتاجية عام 29الجدول 61 األمريكية( )بآالف الدوالرات

64 . منتجات الصيد )باألطنان(30الجدول

65 . املبادالت الدولية في قطاع الصيد وتربية األحياء املالية )بآالف الدوالرات األمريكية(31الجدول

67 . املنتجات الرئيسية املصدرة من قبل دول شمال أفريقيا32جدول ال

69 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016. املبادالت املتقاطعة لبلدان شمال أفريقيا في هذا القطاع سنة 33الجدول

72 : سلسلة القيمة املتعلقة بصناعة مكونات وقطع السيارات34الجدول

73 : إنتاج السيارات في أفريقيا حسب أهم املنتجين )عدد العربات(35الجدول

2016اعة السيارات بشمال أفريقيا سنة : الصادرات اإلقليمية والعاملية في قطاع صن36الجدول 79 )بآالف الدوالرات األمريكية(

2016: الصادرات اإلقليمية والعاملية لقطاع الطيران في شمال أفريقيا في عام 37الجدول 90 )بآالف الدوالرات األمريكية(

الرسوم البيانية

2015الصادرات نحو شمال أفريقيا وإجمالي صادرات السلع والخدمات سنة . 1الرسم البياني 2 وية(وبالنسبة املائ )بآالف الدوالرات

4 سلسلة قيمة قطاع النسيج واأللبسة . 2الرسم البياني

تدفقات صادرات منتجات قطاع النسيج واأللبسة األساسية في بلدان شمال أفريقيا . 3الرسم البياني 11 (2015)سنة

14 سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الفوسفاط ومشتقاته الكيميائية .4الرسم البياني

23 سلسلة القيمة الخاصة بقطاع تحويل البترول والغاز . 5الرسم البياني

30 سلسلة القيمة األساسية للصناعة الفولطاضوئية . 6ني الرسم البيا

35 سلسلة القيمة لقطاع الزيوت األساسية . 7 البياني الرسم

43 سلسلة القيمة إلنتاج زراعة الخضروات واألشجار املثمرة .8 البياني الرسم

53 سلسلة القيمة لقطاع الحبوب والسكر . 9الرسم البياني

53 نسمة( 1000إنتاج الحبوب )طن/ . 10الرسم البياني

54 املردود )كلج/هكتار( .11الرسم البياني

64 سلسلة القيمة الخاصة بمصايد السمك .12الرسم البياني

71 سلسلة قيمة قطاع صناعة السيارات .13الرسم البياني

83 سلسلة قيمة صناعة الطيران العاملية .14الرسم البياني

ز

توطئة

إستراتيجيا فريدا من نوعه، وتعد ملتقى ديناميات إقليمية وقارية، مما يعطيها -حتل شمال أفريقيا موقعا جيوت

فرصا مهمة للتنمية واالزدهار. وتستطيع بلدان شمال أفريقيا االستفادة من عالقاتها الوطيدة مع أوروبا، شريكها

ة ي سالسل القيمة العاملية. كما يمكن للمنطقة االستفاداالقتصادي التقليدي، من أجل تعزيز مكانتها واالندماج ف

من موقعها املتميز في الشرق األوسط ومن جهود بناء سوق أفريقية موحدة واعدة.

في هذا السياق، تظهر التحاليل االستشرافية حول وقع مشروع بناء منطقة تجارة حرة قارية أفريقية الدور املهم

القيمة اإلقليمية وأهمية مساهمة بلدان شمال أفريقيا في التنمية الصناعية الذي ينتظر أن تضطلع به سالسل

الناجمة عنها. حيث ستستفيد بلدان هذه املنطقة على وجه الخصوص من تنمية مبادالت البضائع الصناعية

تكامل األنسجة ، مما سيساهم في 2040في املائة في أفق سنة 30و 25البينية في أفريقيا، التي يتوقع أن تتراوح بين

اإلنتاجية على صعيد القارة.

والعالمي، قياألفريويبغي على بلدان شمال أفريقيا، بغية االستفادة بشكل أمثل من الفرص املتاحة على الصعيد

تجاوز الضعف املسجل في التكامل االقتصادي والتجاري فيما بينها والذي يشكل في حد ذاته عقبة. وتؤكد العديد

أن املنطقة تشهد واحدا من أضف مستويات التكامل اإلقليمي على الصعيد القاري. إذ ال ترق من التحليالت

العالقات االقتصادية والتجارية بين دول املنطقة السبعة إلى التطلعات، وال تجسد التقارب الجغرافي والثقافي

واللغوي والديني الذي يميزها.

القيمة اإلقليمية املوجودة وتحليل مؤهالت تنميتها، تهدف هذه وبناء على التمثيل الخرائطي القطاعي لسالسل

الدراسة إلى الوقوف على الفرص والتحديات املتصلة ببناء سالسل قيمة إقليمية خاصة. ويشمل التحليل الوارد في

هذه الدراسة الخطوط العريضة لخطة العمل الضرورية في هذا الباب وكذا مجموعة من التوصيات الرامية إلى

تيسير التجارة وإصالح اإلطار املؤسساتي والتنظيمي الحالي وتعزيز قدرات الفاعلين األساسيين بغية تكامل إقليمي

أفضل.

إذ أن تطوير سالسل القيمة اإلقليمية أمر ال محيد عنه من أجل تكامل إقليمي أفضل بين بلدان شمال أفريقيا،

ين عبر تحسين االستثمارات البينية اإلقليمية والزيادة في التجارة ب مما سيؤدي إلى الرفع من وثيرة النمو االقتصادي

الدول األعضاء. وستصير األنسجة اإلنتاجية القتصاديات هذه البلدان على هذا النحو أكثر ترابطا وتكامال، مما

سيحفز االندماج الحقيقي والتحول الهيكلي القتصاديات هذه املنطقة دون اإلقليمية.

سة بشكل عام إلى تعزيز املعارف والبيانات املتعلقة بهذا املوضوع، كما تروم على وجه الخصوص تعزيز وتسعى الدرا

قدرات البلدان األعضاء في مجال وضع السياسات العمومية الضرورية لتنمية سالسل القيمة بين بلدان املنطقة

، دعما 2013شمال أفريقيا منذ سنة دون اإلقليمية. حيث يقوم مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا في منطقة

لجهود الدول األعضاء، بحملة مناصرة تؤيدها العديد من األبحاث والدراسات للنهوض بسالسل القيمة اإلقليمية

على اعتبارها األداة األنسب لبلوغ التكامل اإلقليمي والتحول الهيكلي املنشود في هذه البلدان.

ليليا هاشم نعاس

شمال أفريقيا في ة االقتصادية ألفريقيااللجنمكتب مديرة

مقدمة عامة

ة وتكامال لحواجز الجمركيفي تكاليف وسائل النقل وتراجعا في ا شهدت العقود األخيرة انخفاضا غير مسبوق

ه املستجدات، وما رافقها من تطور سريع لتكنولوجيات اإلعالم، متزايدا بين اقتصادات العالم. وقد أدت هذ

البضائع ةات اإلنتاج وتوزيعها على بلدان ذات مستويات تنموية مختلفة. وتجسد تجار إلى تفكيك عمليى بشكل متزايد، مسلسال دأب الجميع عل واملتناميةالوسيطة، الناجمة عن الظواهر السالفة الذكر والسلع

إنتاج طختسميته تنمية سالسل القيمة. ويحيل مفهوم سلسلة القيمة على مجموع األنشطة الضرورية في

بضاعة أو سلعة معينة، بدء بتصورها وتصميمها وحتى وصولها إلى السوق كمنتج نهائي، وبما في ذلك أنشطة التسويق والنقل. ويوجد التفكيك العمودي ملراحل اإلنتاج في صلب هذا التحول. حيث يستلزم تحكما تاما

كانة وقد ساهمت م كاليف واآلجال.في الشبكات العاملية لنقل البضائع والخدمات بغية التحكم في الت

الشركات املتعددة الجنسية الكبرى في االقتصاد العالمي، والسيما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيات (.2016الحديثة واالتصال، في هذا التطور )ديل بريتي وجيوفانيتي ومارفاس ي،

ع عاملية عبر دمج عمليات إنتاج بضائواستفادت البلدان النامية من التطور اإليجابي لسالسل القيمة ال

وسلع بغية ضمان استغالل أمثل لبعض من مؤهالتها التنافسية. حيث كانت ستبقى هذه األخيرة غير مستغلة دون تجزئة اإلنتاج وتفكيكه. وقد مكنت سالسل القيم هذه البلدان من التخصص في أحد أجزاء

ع اجة إلى تطوير صناعات شاملة للتزويد بالبضائع والسلد قيمة مضافة ذاتية دون الحسلسلة اإلنتاج وتولي

(. وتهيمن سالسل القيمة 2006الوسيطة الضرورية للمنتجات النهائية )غروسمان وروس ي هاندبيرغ، في املائة 30( أن 2014العاملية على حصة مهمة من التجارة العاملية، حيث تقدر منظمة التجارة العاملية )

عاملية مشكلة من السلع والبضائع الوسيطة ومكوناتها. كما تعد تقديرات واردات تقريبا من التجارة ال

الصادرات مؤشرا على التطور املهم الذي تشهده سالسل القيمة في االقتصاد العالمي.

ويعتبر تطور سالسل القيمة على الصعيد اإلقليمي عامال محفزا على النهوض بالتكامل اإلقليمي، حيث

القات االقتصادية من بين أمور أخرى. ويمكن تقاسم شبكات اإلنتاج بين عدة يقتض ي تحسين الع

عبر سلسلة اإلنتاج. وسيشجع تطوير سياسات قطاعية متكاملة ومنسجمة على الصعيد اقتصاداتاإلقليمي الفاعلين االقتصاديين على االستفادة من تفكيك سالسل اإلنتاج من أجل االستجابة للحاجيات

ادات بلدانهم. إذ تستطيع الشركات العاملة في هذه السالسل استغالل اختالف عوامل الخاصة القتص

للتكامل على هذا النحو عامل محفزا تعزيز تنافسيتها، وتصيرمن أجل اإلنتاج بين بلدان املنطقة اإلقليمية االقتصادي اإلقليمي.

فقط من 1في املائة 5,1أن 2015ا سنة ويظهر تحليل إجمالي املبادالت التجارية بين بلدان شمال أفريقي

مجموع صادرات هذه البلدان داخلية فيما بينها. بينما ال تتعدى واردات البضائع والخدمات القادمة من

1ألى الجدول ع االطالعيرجى (SH2)بما يغطي مجموع فروع ،التجارة الدولي مركزبيانات تقديرات بناء على قاعدة 1 الوارد في امللحق.

2

في املائة من مجموع واردات هذه البلدان. وتؤكد هذه البيانات أن مستوى التكامل 3,1بلدان شمال أفريقيا

قيا ضعيف للغاية.اإلقليمي بين بلدان شمال أفري

أن حصة صادرات السلع والخدمات في اتجاه بلدان شمال 1يظهر الرسم البياني على الصعيد الوطني،في املائة من مجموع الصادرات نحو بلدان العالم األخرى. ويمكن اعتبار كل 10لم تتعد 2015أفريقيا سنة

لنسبة بين بلدان شمال أفريقيا، حيث تبلغ فيها ا البينيةمن تونس ومصر أكثر البلدان إسهاما في املبادالت

في املائة من مجموع الصادرات. في املقابل، ال تتجاوز حصة الصادرات الداخلية نحو بلدان 9,6و 9,8تباعا في املائة من مجموع صادرات السلع والخدمات. 3,6شمال أفريقيا في كل من املغرب والسودان وموريتانيا

مكانة وسطى بفضل صادراتها من الغاز الطبيعي نحو كل من تونس واملغرب ومصر. هذا وتحتل الجزائر

)بآالف 2015. الصادرات نحو شمال أفريقيا وإجمالي صادرات السلع والخدمات سنة 1الرسم البياني الدوالرات وبالنسبة املائوية(

.ةل أفريقيا غير متاحالبيانات اإلحصائية املتعلقة بصادرات ليبيا نحو بلدان شمامالحظة.

(SH2)بما يغطي مجموع فروع الدولي التجارة مركز املصدر: تقديرات بناء على قاعدة بيانات

بلدان شمال في ةبينيوتسمح املالحظات املستخلصة من البيانات اإلحصائية املتعلقة بتدفقات املبادالت الة ، لكن توجد مؤهالت هائلفي هذه املنطقة أفريقيا بالجزم أن سالسل القيمة اإلقليمية محدودة للغاية

تهدف هذه الدراسة إلى عرض الفرص و القطاعي. التشخيصأهمية إنجاز من لتطويرها، مما يزيد

بناء على التشخيص والتحديات املتصلة ببناء سالسل قيمة إقليمية خاصة بكل واحد من القطاعات .مؤهالت تطويرهاالقطاعي لسالسل القيمة اإلقليمية املوجودة وتحليل

هذا وشكل تحليل سالسل القيمة اإلقليمية في بلدان شمال أفريقيا موضوع دراسة أنجزتها اللجنة

الدراسة املذكورة أن السمة املشتركة عند كل من 2وقد أظهر تقرير .2014االقتصادية ألفريقيا سنة صدر ية يتم في آخر مراحل اإلنتاج. حيث تالجزائر وليبيا وموريتانيا هي أن انخراطها في سالسل القيمة العامل

هذه البلدان مواد أولوية كالبترول والغاز بالنسبة للجزائر وليبيا واملعادن ومنتجات الصيد بالنسبة

اللجنة االقتصادية ألفريقيا "النهوض بسالسل القيمة اإلقليمية في شمال أفريقيا"، الرباط. 2

11658547

1831727

5587517

22036820

34795951

21967323

14073488

0 12293

177011

801885

2051486

2108217

1377297

0,0% 0,7%

3,2% 3,6%

5,9%

9,6% 9,8%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

ليبيا موريتانيا السودان املغرب الجزائر مصر تونس

مجموع الصادرات الصادرات نحو شمال أفريقيا بالنسبة املائوية

3

اتها املحلية. تجات الضرورية لصناعاملصنعة واملن سلعملوريتانيا، وتقوم باستيراد كل حاجياتها تقريبا من ال

االقتصادي رهينا بتقلبات أسعار املواد األولوية واألزمات االقتصادية. ويكون أداء هذه البلدان

املنهجية :متسلسلتم القيام بها بشكل وإنتشمل املقاربة املعتمدة ثالث مراحل متداخلة فيما بينها

حول املوضوع بغية الوقوف على خصوصيات كل احةتم في مرحلة أولى القيام بدراسة الوثائق املت •

وبعد إبراز مدى أهمية كل لقطاعات املشمولة بهذه الدراسة في بلدان شمال أفريقيا.واحد من اواحد من القطاعات، مكن تحديد خطاطة سلسلة قيمة كل قطاع من تقديم وصف مقتضب لكل

واحد من األجزاء الرئيسة، مع وصف بنيته الراهنة في بلدان شمال أفريقيا. وتجدر اإلشارة هنا إلى

ي واجهتنا عند جمع املعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلقة بليبيا )بحكم الوضعية الصعوبات الت األمنية الحالية( وبالسودان.

رة الدولي مركز التجا وقمنا في مرحلة ثانية بتدقيق هذه املعارف واملالحظات عبر اللجوء إلى بيانات •(ITCوتتعلق البيانات اإلحصائية التي تم جمعها باملبادالت .) ملنتجات املختلطة ملختلف ا البينية

ة البينية الخاصومختلف القطاعات في بلدان شمال أفريقيا. وقد سمح حساب حصة املبادالت

من تقييم مدى توافر املؤهالت الضرورية لتطوير بلدان شمال أفريقيا من مجموع املبادالتب

سالسل القيمة.إلى SH2ال من تصنيف املنتجات حسب معيار وتم تعميق التحليل في مرحلة ثالثة بفضل االنتق •

. حيث مكنت البيانات اإلحصائية املتاحة من تسليط الضوء على الفرص SH4التصنيف

كل واحد من القطاعات.الخاصة بقليمية اإلقيمة الوالتحديات املتصلة ببناء سالسل

بشكل كامل على القطاعات وتجدر اإلشارة هنا أنه تعذر علينا في بعض األحيان تطبيق هذه املقاربة

املدروسة كلها بسبب النقص املسجل في البيانات اإلحصائية وخصوصيات كل قطاع.

4

األلبسةقطاع النسيج و .1

ميم اواحدا من أعلى درجات التكامل األفقي فيما يخص التص األلبسةيشهد السوق العالمي لقطاع النسيج و

ل تنوعا. حيث أققابل، يبقى مستوى التكامل العمودي أضعف و والبيع بالتقسيط والعالمات التجارية. في املتمتلك بعض العالمات وتجار التقسيط منشآت إنتاجية خاصة بها، وتلجأ في الوقت ذاته إلى عقود املناولة

مع األغيار. ويظل مستوى اللجوء إلى املناولة في سلسلة اإلنتاج متقلبا. فعلى سبيل املثال، يمكن للعالمة

قيقة، ميم والتعليمات الفنية الداة أو تاجر التقسيط تزويد شركة املناولة باملواد األولوية والتصالتجاريوتدخل هذه الصفقات في إطار ما يسمى عموما بعمليات التجهيز في الخارج. وتكلفها بتجميع املنتجات فقط.

القص بولوية والتصاميم الخاصة ، تقوم الشركة األم بتزويد املناول باملواد األ األلبسةوبالنسبة لصناعة

والتلفيف، بينما يتكلف املناول بالخياطة والتنظيم والتلفيف.

يختلف تنظيم سلسلة القيمة الخاصة بالتجارة الدولية للمنسوجات من بلد إلى آخر. فعلى سبيل املثال،

تخصص مستويات يكون اإلنتاج محليا بشكل أساس ي في كل من الهند والصين. في حين تشهد بلدان أخرى

تتخصص غالبا في مرحلة واحدة من مراحل مسلسل اإلنتاج. ويتم على هذا النحو تبادل ، حيث أعلى عمودي (. 2004املواد األولوية والسلع الوسيطة عبر الحدود عدة مرات قبل بيع املنتج النهائي )نورداس،

في شمال أفريقيا األلبسةبنية سلسلة قيمة قطاع النسيج و .1.1

فكرة مبسطة عنها. 2الرسم البياني ، ويعطيكم معقدة نسبيا األلبسةسلسلة قيمة قطاع النسيج و تبقى ، أللبسةاوسنقدم على هذا األساس وصفا مقتضبا لكل واحدة من الحلقات الكبرى لسلسلة قيمة النسيج و

مع وصف لبنيتها الحالية في بلدان شمال أفريقيا.

األلبسةالنسيج و . سلسلة قيمة قطاع2 البياني الرسم

5

املواد األولية

توجد املواد األولية الطبيعية ذات األصل النباتي، وخصوصا القطن، في مصر أساسا )سادس منتج على ( والسودان )عاشر منتج على الصعيد 2016-2015في املائة سنة 5,2بحصة تناهز األفريقيالصعيد منتجي مادة القنب القالئل (. وتوجد الجزائر ضمن2016-2015في املائة سنة 3,2بحصة تناهز األفريقي

بينما تتوافر املواد األولوية ذات األصل الحيواني في بلدان شمال أفريقيا كلها تقريبا. على الصعيد العالمي.

وتنتشر املواد األولية الكيميائية، التي يتم إنتاجها أساسا انطالقا من املحروقات، في كل مصر واملغرب اسا. كما نجد بعض املواد األولية ذات األصل املعدني )الفحم والسليكون وغيرهما( في كل من وتونس أس

املواقع الجغرافية لكل واحدة من الحلقات األساسية لسلسلة 1مصر واملغرب وتونس. ويعرض الجدول للمواد األولية كمية. وقد اكتفينا باإلشارة إلى وجود الحلقة بغض النظر على الوفرة الاأللبسةقيمة النسيج و

أو عدد الشركات املتخصصة في كل واحدة من أنشطة السلسلة.

أخرى أنشطة

األخرى )الغزل وإعداد الخيط والنسج واإلنهاء األلبسةفيما يخص أنشطة سلسلة قيمة قطاع النسيج و بمستويات أداء سوتحضير املنتجات النهائية وشبه النهائية وغيرها(، فتتواجد في كل من مصر واملغرب وتون

( أن قطاع النسيج في مصر 2014فني مختلفة. في هذا اإلطار، أشار تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا ) أللبسةامنخرط في مجموع األنشطة املتصلة بسالسل القيمة العاملية )من زراعة القطن إلى إنتاج األنسجة و

الوحيد الذي شهد نمو ملحوظا على الصعيد الدولي الجاهزة(. ومقارنة باملغرب وتونس، تعتبر مصر البلد في سلسلة القيمة املذكورة.

األلبسةاملوضع الجغرافي لكل واحدة من الحلقات األساسية لسلسلة قيمة قطاع النسيج و .1الجدول

ئرزا

لجا

صرم

يايب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

سون

تان

ودس

ال

يةألول

د اوا

امل

الجوت نباتية )القطن والكتان وألياف والقنب(

القطن القطن القنب

الصوف الصوف الصوف الصوف الصوف الصوف الصوف حيوانية )الحرير والصوف(

كيميائية )البولياميد والبولستير واألراميدات واإليالستان،...(

x x x

x x x معدنية )الفحم، السليكون،...(

طخي

الج

تاإن

x x x x الغزل

x x x (الغزل واللف والتركيب،...ويل )التح

x x x املعالجة )الكيميائية/الحراررية(

x x x الخيط صباغة

النسيج والتجديل )الحبال، الكابالت، غير

( الشباك وحياكة التريكو، إلخ. املنسوجة، x x x

x x x التشطيب )الطالء والصباغة والطباعة...(

يالح

ا كة

x x x x x x األلبسة

x x x املنسوجات الطبية

x x x املنسوجات الفنية

من إعداد صاحب الدراسة انطالقا من دراسة الوثائق واملنشورات ذات الصلة.املصدر:

6

ي غير متطورة في بلدان شمال أفريقيا األخرى، أ األلبسةبينما تبقى األنشطة ذات الصلة بقطاع النسيج و

ملحلي االجزائر وموريتانيا والسودان. حيث تنحصر في وجود بعض شركات النسيج املختصة في السوق

يتم الوفاء بحاجيات الطلب املحلي أساسا عبر الواردات.وبحصص محدودة للغاية. هذا و

في بلدان شمال أفريقيا على النحو التالي: األلبسةويمكن تلخيص السمات الرئيسة لقطاع النسيج و

في مصر األلبسةطاع النسيج و ق

في 25مصنع، منها 2525تشكل من حوالي ، ويتقريبا مليون نسمة 1,2العمل ل األلبسةيوفر قطاع النسيج و تابعة للقطاع الخاص. وقد ركزت صناعة النسيج املصرية خالل السنوات األخيرة 2500ملكية الحكومية و

ويقدم القطاع شريحة حساب استغالل القطن الخام. على املنتجات ذات القيمة املضافة العالية على

لبسةاألوالخيط واملنسوجات و واسعة من املنتجات املصنعة من ألياف النسيج، وخصوصا القطن الخامواألنسجة الجاهزة. وتقوم عالمات تجارية دولية مثل جات وجاي الروش وبيير كاردان وتومي هالفيجير بإنتاج

في مصر، ويتم تسويق هذه األخيرة في السوق الداخلي وسط بيئة حمائية سلعها بموجب تراخيص خاصة

مشددة. وتشمل فعاليات سلسلة قيمة قطاع النسيج منتجي القطن والصناعات التحويلية )املحالج، تبقى و األنسجة/األغطية ومنتجي املنسوجات الجاهزة( ومتعهدي التسويق )املصدرين وتجار التقسيط(.

طاع على األمد البعيد رهينة بالعالقات بين موردي القطن بشكل قبلي وتجار املنسوجات تنافسية هذا الق

بشكل بعدي. هذا وتعد الصباغة والتشطيب نقطتي ضعف هذه السلسلة.

في شمال أفريقيا، تقدم مصر على أساس أنها البلد الوحيد الذي يمتلك صناعة نسيج متكاملة عموديا

حل عملية اإلنتاج محليا انطالقا من زراعة القطن وصوال إلى إنتاج الخيط بشكل كامل، حيث تتم جميع مرا

. األلبسةواألنسجة و

مليون دوالر أمريكي إلى املغرب، عالوة على 5,6، قامت مصر بتصدير كميات قطن بقيمة 2015سنة

ليون دوالر م 20,9مليون دوالر أمريكي. كما صدرت ما قيمته 2,8صادرات من املنسوجات الخاصة بقيمة

املغربية التونسية و األلبسةأمريكي من نسيج القطن إلى تونس. في املقابل، تبقى الواردات املصرية من محدودة للغاية.

في املغرب األلبسةقطاع النسيج و

األنشطة الصناعية الوطنية بحكم مساهمته نمن القطاعات اإلستراتيجية ضم ايعد قطاع النسيج واحدفي املائة من القيمة املضافة 7في املائة من مناصب العمل و 27ع الصناعي )بحوالي مجاميع القطافي

، حققت صادرات صناعة حسب الجمعية املغربية لصناعات النسيج واأللبسة (.20163الصناعية سنة

ة مليار درهم، وكانت وجهتها األساسي 34,2، حيث ناهزت 2016النسيج واأللبسة املغربية رقما قياسيا سنة مليار درهم( والبرتغال 1,7مليار درهم( واململكة املتحدة ) 7,3مليار درهم( وفرنسا ) 18,5هي كل من إسبانيا )

مليار درهم(. 1,2)

حسب وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، اململكة املغربية )املوقع على اإلنترنيت: 3 http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/textile)

7

ومازالت بلدان االتحاد األوروبي، وخصوصا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، املصدر األساس ي للواردات املغربية.

ط الجاهزة وخيو األلبسةالقطن واملنسوجات املحبوكة باإلبر و ونسيج FTSAحيث تتشكل أساسا من نسيج

FTSA في املائة من إنتاج القطاع في جهة الدار البيضاء، حيث تشكل منصة صناعية وخدماتية 63. ويتمركز للمتعاقدين الخارجيين الدوليين.

يع الفعاليات ، قامت السلطات املغربية بتشج2020-2014بغية تنفيذ أهداف خطة التسريع الصناعي

االقتصادية على االستثمار في التخصصات املرتبطة بالحياكة الشبكية واملنسوجات املنزلية واألنسجة ذات االستعمال الفني. حيث تخصص املغرب فيما يعرف بالفاست فاشيون )آخر مستجدات املودا، مما يقتض ي

سرعة رد الفعل والقدرة على اقتراح موديالت جديدة(.

غرب من تعزيز تنافسيته بفضل إصالح قطاع اللوجستيك والدور املحوري الذي يضطلع به ميناء وتمكن املبلدا( في مؤشر األداء اللوجستي. 160)من أصل 70املرتبة 2016طنجة املتوسط. حيث احتل املغرب سنة

البالد. بينما هوتفسر تنافسية قطاع النسيج املغربي كذلك باالستقرار االقتصادي والسياس ي الذي تنعم ب

ال يمتلك املنافسون املباشرون في حوض البحر األبيض املتوسط باملزايا واملؤهالت نفسها )تركيا وتونس ومصر...(.

مليون دوالر أمريكي، 16,2وكمالياتها حوالي األلبسةصادرات املغرب نحو الجزائر من 2015وقد بلغت سنة

موجهة نحو الجزائر. كما يقوم املغرب بتصدير نسيج األلبسةج و في املائة من صادرات قطاع النسي 90,4أي مليون دوالر أمريكي(. 2,7مليون دوالر أمريكي، ومصر )حوالي 6,9القطن إلى تونس، حوالي

تونسفي األلبسةقطاع النسيج و

قتصاد اليعد قطاع النسيج واحدا من لبنات الصناعة التونسية األساسية، ويحافظ على مكانة متميزة في افروع، 6اقتصادية للبالد. ويشمل هذا القطاع -الوطني. حيث يضمن مساهمة قوية في التوازنات السوسيو

وغيرها من الصناعات املرتبطة األلبسةوهي غزل الخيط والنسيج والتشطيب والحياكة باإلبر وحياكة

سية ومزايا تجعلها أكثر تناف بالقطاع )الكماليات...(. وتستفيد مختلف هذه الفروع في تونس من مؤهالت على املستوى اإلقليمي وأكثر تشجيعا لالستثمارات األجنبية املباشرة.

منصب(، بينما يبلغ عدد 158801ومازال النسيج واأللبسة القطاع الصناعي األول فيما يخص اليد العاملة )

في املائة 45في التصدير، و في املائة من هذه الشركات 83عمال على األقل(. وتختص 10) 1603الشركات ، استقطب FIPAهوض باالستثمارات األجنبية نمنها برساميل مختلطة أو أجنبية بشكل تام. وحسب وكالة ال

مليار دينار تونس ي برسم االستثمارات 1342حوالي 2015قطاع النسيج واأللبسة إلى حدود متم سنة

مجموع االستثمارات األجنبية املباشرة باستثناء القطاع في املائة من 6,7األجنبية املباشرة، أي ما يعادل في 42,7منصب عمل، أي حوالي 125274شركة، توفر حوالي 1142الطاقي. وقد أنجزت هذه االستثمارات

املائة من مجموع االستثمارات األجنبية املباشرة في القطاع الصناعي.

في من السوق األوروبية وجودة اإلنتاج وسرعة ويستفيد هذا القطاع كذلك من مزايا قرب تونس الجغراإنجاز الطلبات...وتشمل الخطة اإلستراتيجية التونسية لدعم قطاع النسيج واأللبسة محورا خاصا بتطوير

وتمكين شركات النسيج من إنجاز (sourcingأنشطة "التشطيب" من أجل مواجهة مشكلة املصدر )

في وقت قصير )رد الفعل والحصرية...(.صباغات و/أو طباعات خاصة على املنتجات

8

، يحفز انخفاض سعر الدينار 2011رغم الزيادة في األجور بعد املطالب االجتماعية التي أعقبت ثورة

جنبية ستقطاب املزيد من الشركات األ التونس ي مقابل الدوالر األمريكي واليورو صادرات البالد، ويساهم في ا

لتونس ي على املجاالت الواعدة من قبيل الحياكة الرفيعة املستوى بتونس. هذا ويركز قطاع النسيج اوالنسيج الفني والحياكة باإلبر والتشطيب وإنهاء النسيج وتصميم األزياء. ويتعلق األمر بجهود من أجل

تغطية سلسلة القيمة كلها، مما يقتض ي قبليا تصنيع وإنهاء أنسجة فنية، وهناك أمثلة كثيرة عن هذه الفئة:

نسجة املقاومة للنار واألنسجة املعقمة واملقاومة للجراثيم والقابلة للتحلل العضوي واملناخية واملختلطة األ واألغشية وغيرها.

مليون دوالر أمريكي( وخيوط خاصة 1,9، صدرت تونس إلى الجزائر منتجات نسيج مصنعة )2015سنة

ون دوالر أمريكي(. كما صدرت نحو املغرب نسيج ملي 1,5مليون دوالر أمريكي( وألياف تركيبية ) 1,8وحبال )مليون دوالر أمريكي. بينما تتشكل الصادرات نحو ليبيا أساسا من املنتجات 1,5القطن أساسا، بقيمة تناهز

النهائية )مالبس ومنتجات مصنعة(. بينما تبقى الصادرات نحو مصر محدودة للغاية، وتضم أساسا نسيج

ون دوالر أمريكي تقريبا.ملي 0,2القطن، بما يناهز

في الجزائر األلبسةقطاع النسيج و

مليون 150مليون متر خطي، وتبلغ الحاجيات السنوية 500يناهز سوق النسيج واأللبسة في الجزائر حوالي

في املائة من الحاجيات، وتعول البالد على الواردات لسد 6قطعة، في حين ال يغطي القطاع الوطني سوى

. وتمتلك الجزائر القدرات 4املائة املتبقية )القادمة من تركيا والبلدان اآلسيوية، والسيما الصين( في 94نسبة مليون متر خطي من النسيج سنويا، لكنها غير مستغلة، وتواجه البالد صعوبات لتنويع 250إلنتاج

هذه ء دفعة جديدة فيويتوفر قطاع النسيج على مؤهالت هائلة يتعين استغاللها من أجل إعطا اقتصادها.

السلسلة وسد حاجيات السوق الداخلي واالستفادة من مزايا موقع البالد الجغرافي ووفرة اليد العاملة الصغيرة والنشيطة.

، ال تتجاوز صادرات قطاع النسيج واأللبسة الجزائري ITCحسب قاعدة بيانات مركز التجارة الدولي

في املائة من مجموع 0,01( دوالر أمريكي، أي ما يعادل 2ا( مليوني ))الصوف والقطن والنسيج واأللبسة وغيره. بينما انتقلت الواردات الجزائرية من النسيج واأللبسة القادمة من املغرب 2015الصادرات الجزائرية سنة

وقد هم هذا االرتفاع .2016مليون دوالر أمريكي سنة 47,1إلى 2015مليون دوالر أمريكي سنة 19,6من

.األلبسةوكماليات األلبسةالقوي أساسا

في موريتانيا األلبسةقطاع النسيج و

في 2,6، مثلت واردات األنسجة واأللبسة وغيرها من منتجات النسيج 2016خالل الفصل األول من سنة املائة من مجموعة واردات موريتانيا )املكتب الوطني لإلحصاء، املذكرة الفصلية الخاصة بالتجارة

ا الصادرات املوريتانية في هذتبقى ارجية(. ويتم استقدام معظم هذه الواردات من بلدان آسيا. بينما الخ

القطاع ضعيفة تماما.

EXPO-TEXTY LE ،-expo.com/texstile-http://www.textyleحسب موقع املعرض الدولي للنسيج واملودا " 4 algerie.php 2017، نوفمبر/تشرين الثاني

9

في ليبيا األلبسةقطاع النسيج و

مليار دوالر أمريكي، وتشكلت أساسا من املواد 11,66حوالي 2015صادرات ليبيا نحو العالم سنة تناهز في املائة من مجموع الصادرات، وهي عبارة 0,03تتجاوز صادرات قطاع النسيج واأللبسة املعدنية. هذا وال

عن مواد أولوية كالصوف الحيواني. وتؤكد هذه املالحظات أن قطاع النسيج واأللبسة في البالد شبه أساسا

منعدم.

في السودان األلبسةقطاع النسيج و

2015ات مركز التجارة الدولي أن صادرات البالد منه سنة رغم اشتهار السودان بإنتاج القطن، تظهر بيان

في املائة من مجموع صادرات البالد، وهي لإلشارة تقريبا مجموع صادرات قطاع النسيج 0,71 لم تتجاوز مليون دوالر 12,6في املائة، أي حوالي 31,9واأللبسة. ويتم تصدير الجزء األكبر من هذا القطن إلى مصر،

أمريكي.

الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة اإلقليمية املوجودة البينيةيل املبادالت اإلقليمية تحل .1.2

تظهر البيانات اإلحصائية املتعلقة باملبادالت املختلطة الخاصة بقطاع النسيج واأللبسة ما بين بلدان شمال

منتجات نحو بلدان شمال أي ( أن الجزائر وليبيا وموريتانيا ال تصدران2أفريقيا )يرجى اإلطالع على الجدول

أفريقيا األخرى. ويرجع انعدام تدفقات الصادرات إلى غياب صناعة منتجة متطورة في البلدان الثالثة. ويبدو في املائة من صادرات البالد من القطن موجهة نحو مصر. وتؤكد 31,7الوضع في السودان مماثال، غير أن

، أن الجزائر 2014لتي أنجزتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا سنة هذه املالحظة، كما كان الشأن في الدراسة ا

وليبيا وموريتانيا والسودان غير مندمجة في سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع النسيج واأللبسة. في حين يمكن اعتبار اندماج السودان ضعيفا في بداية السلسلة بحكم تصديرها للمواد األولية، القطن، نحو

مصر.

سبيا على الرغم من أن حصتها من الصادرات نفي املقابل، تبقى صادرات مصر واملغرب وتونس مرتفعة ويفسر هذا األمر بكون إنتاج قطاع النسيج في املائة بالنسبة ملصر. 3,18العاملية ضعيفة، ال تتجاوز

وم لجنسية(، حيث تقواأللبسة الوطني في البلدان الثالثة تقف وراءه أساسا شركات أجنبية )متعددة ا

باالستقرار فيها من أجل االستفادة من املزايا الخاصة بكل بلد وأنها موجهة نحو التصدير إلى أسواق البلدان ا اإلقليمية لكل من تونس واملغرب، واملشكلة أساس البينيةاملتطورة )بلدان االتحاد األوروبي(. أما الصادرات

ساسية هي الجزائر من أجل سد الطلب املحلي. في حين، تبقى نهائية، فوجهتها األ مصنعة من منتجات

ي سالسلاندماجا فصادرات مصر إلى تونس واملغرب أكثر أهمية نسبيا، مما يثبت أنه أفضل بلدان املنطقة اإلقليمية الحالية لقطاع النسيج واأللبسة. ةالقيم

10

)بآالف 2015النسيج واأللبسة لسنة في قطاع املبادالت املختلطة لبلدان شمال أفريقيا .2الجدول

الدوالرات األمريكية(

بلدان الوجهة

حو ت ن

ا درصا

الوع

جمم

يايق

فرل أ

شم

حو ت ن

ا درصا

الوع

جمم

ى رألخ

م اعال

الان

لدب

ة لي

خدا

الت

ا درصا

ال

ل ما

شن

دا بل

ن بي

ما

ة سب

لن با

يايق

فرأ

لي ما

جن إ

مية

ئوملا

ا

تا در

صاال

يا تان

ريمو

بغر

املئر

زالج

ا

سون

ت

يايب

لصر

مان

ودس

ال

درص

املن

دابل

%0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 -- موريتانيا

%1,25 655 200 3 860 39 28 496 3 692 2 692 10 935 17 -- 017 5 املغرب

%9,26 008 2 186 0 1 0 127 -- 58 0 الجزائر

%0,59 521 544 2 898 14 0 339 655 4 -- 885 6 474 2 545 تونس

%0,00 353 3 0 0 0 -- 0 0 0 0 ليبيا

%3,18 269 958 2 040 94 677 21 -- 073 14 637 19 191 21 074 17 388 مصر

%31,73 689 39 595 12 -- 12595 0 0 0 0 0 السودان

مجموع

ت الصادرا

القادمة من بلدان

شمال أفريقيا

5 950 19 606 46 011 30 456 21 420 16 431 21 705 161 579 8 748 495 1,85%

.63إلى 50من SHتقديرات انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي، بما يغطي فروع املصدر:

األلبسةالقيمة اإلقليمية في قطاع النسيج و فرص وتحديات بناء سلسلة .1.3

طوير وجود مؤهالت عالية لت األلبسةاإلقليمية لقطاع النسيج و البينيةالخاص باملبادالت 2يظهر الجدول سلة قيمة إقليمية بين بلدان شال أفريقيا في هذا القطاع. وال تسري هذه املالحظة على ليبيا وموريتانيا سل

التي ال يمكنها في الوقت الراهن االندماج في سلسلة قيمة هذا القطاع.

إلى تلك SH2)بناء على االنتقال من تسميات األلبسةويسمح تحليل التدفقات املتقاطعة لقطاع النسيج و ( بالتعرف على طبيعة املنتجات املستوردة في كل واحد من بلدان شمال أفريقيا. وقد قمنا SH4الخاصة ب

. 3الرسم البياني بتمثيل نتائج هذا التحليل في

وتشمل املبادالت املتقاطعة بين مصر واملغرب وتونس حسب هذا التحليل املنتجات الوسيطة واملنتجات

وال تزال حصة صادرات هذه املواد قطن ونسيج القطن واملنسوجات الخاصة.شبه املصنعة أساسا مثل ال

مقارنة مع إجمالي صادرات كل واحد من البلدان الثالثة املذكورة )مصر واملغرب وتونس( ضعيفة. في

املقابل، تشمل الصادرات نحو بلدان شمال أفريقيا األخرى )الجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان( املواد واملنسوجات الجاهزة وغيرها. ويتم القيام بهذه الصادرات من أجل سد الطلب املحلي األلبسةصنعة مثل امل

في هذه البلدان األربعة التي تعول في الغالب على الواردات.

11

األساسية في بلدان شمال أفريقيا األلبسة. تدفقات صادرات منتجات قطاع النسيج و 3الرسم البياني

(2015)سنة

تحيل األرقام الواردة بين األرقام على مبالغ بماليين الدوالرات األمريكية. حظة:مال

.2017: من إعداد أصحاب الدراسة انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي، نوفمبر/تشرين الثاني املصدر

األلبسةج و نسيعلى الصعيد العالمي، تالحظ زيادة سريعة في األجور في الصين )أول منتج ملنتجات قطاع ال(، مما سيجعل منطقة شمال أفريقيا منصة أكثر تنافسية إلنتاج منتجات قطاع النسيج ومصدر لها

. كما ينبغي أن تضطلع اتفاقات الشراكة والتبادل الحر التي قامت بالتوقيع عليها واستغاللها واأللبسة

ية الصرف، دورا مهما في تعزيز تنافس مختلف بلدان شمال أفريقيا مع االتحاد األوروبي، عالوة على معدالت هذا القطاع.

وقد أظهر التحليل السابق وجود فرص باإلمكان استغاللها من أجل بناء سلسلة قيمة إقليمية خاصة

في شمال أفريقيا. ومازالت املبادالت املتقاطعة بين مختلف هذه البلدان ضعيفة األلبسةبقطاع النسيج و ة بلدان العالم. هذا ويتم سد الحاجيات من منتجات هذا القطاع في الغالب مقارنة مع املبادالت مع بقي

لذلك ينبغي على كل من مصر واملغرب وتونس بفضل الواردات القادمة من بلدان أخرى كالصين وتركيا.

استيراد مزيد من املواد األولية )الصوف والقطن وغيرها( من بلدان املنطقة. ويتعين عليها االستفادة بشكلأكبر من اتفاقية أكادير الرامية إلى تنشيط املبادالت التجارية وتنمية النسيج الصناعي والنهوض بالنشاط

العمل وتحسين اإلنتاجية ومستوى املعيشة في الدول األطراف فيها )مصر واملغرب سوق االقتصادي و

وتونس واألدرن(.

12

نافسيتها، في شمال أفريقيا، وضمان ت األلبسةو ويبقى بناء سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع النسيج

رهينا بالعوامل التالية:

وفرة التزويد باملنسوجات اإلقليمية بأنواع مختلفة وأسعار تنافسية، وسيمكن هذا األمر الشركات • اإلقليمية من الولوج قبليا إلى مدخالت ذات مردودية أفضل وبسرعة ومرونة أكبر،

ية، بما في ذلك االعتماد على تقنيات وتكنولوجيات اإلنتاج الحديثة. تعزيز قدرات الشركات املحل •

ن مواط تغطيةوسيمكن هذا األمر الشركات اإلقليمية من تحسين الجودة والتنافسية من أجل الضعف املتعلقة بالتنافسية الناجمة عن كلفة اليد العاملة املرتفعة نسبيا،

النقل واللوجستيك، للشركات اإلقليمية بدعم ستسمح سرعة ومرونة السوق، بما في ذلك بيئة •

املنافسة خارج السعر واملرور إلى األنشطة ذات القيمة املضافة العالية.

، وهي لبسةاألالصعوبات تنمية سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع النسيج و عرقلت قدفي املقابل،

مرتبطة ب:

قل الدولي للبضائع بين بلدان شمال أفريقيا. االختالالت املسجلة على مستوى اللوجستيك والن • وينبغي في هذا الباب اتخاذ إجراءات وتدابير تكميلية لتيسير التجارة والنقل،

عدم االستقرار االجتماعي الذي يعاني منه بشكل خاص قطاع النسيج واأللبسة )اليد العاملة •

أساسا(، نطقة )ليبيا على وجه الخصوص(، عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي في بعض بلدان امل •

انخفاض الطلب األوروبي وتسريع عمليات ترحيل الشركات املتعددة الجنسية نحو وجهات جديدة •

)أوروبا الشرقية وآسيا، إلخ.(، انتشار السوق غير املهيكل في بعض بلدان شمال أفريقيا. •

13

ية لكيميائ: حالة قطاع الفوسفاط واملنتجات انجمية. قطاع املوارد امل2 املشتقة منه

عنصرا أساسيا لرفاهية اإلنسان والتنمية االقتصادية لألمم، وتتشكل من جميع نجميةتعتبر املوارد امل

)يرجى فئات ثالث إلى نجميةاملوارد امل تقسيماملواد الذي يقوم اإلنسان باستخراجها من قشرة األرض. ويمكن لبترول والغاز الطبيعي والفحم وغيرها( واملوارد املعدنية )الحديد (: املوارد الطاقية )ا3الرجوع إلى الجدول

والرصاص واألليمنيوم والذهب والفضة وغيرها( واملوارد غير املعدنية )الفوسفاط والرخام والرمال وغيرها(.

مكونات الصناعة املنجمية .3جدول

املعادن

املواد

الطاقية املواد غير املعدنية املواد املعدنية

معادن

النفيسة

معادن

حديدية

معادن غير

حديدية معادن صناعية معادن البناء

أحجار

كريمة

تما

خا

بترول، غاز

طبيعي، فحم،

أورانيوم

ذهب،

بالتين، فضة

خام الحديد،

نيوبيوم،

تانتالوم

تيتانيوم

بوكسيت،

كوبالت،

نحاس،

رصاص،

مانغانيزيوم،

موليبدينيوم،

نيكل، زنك

آجور،

ت، إسمن

فخار، مطاط،

جبس، رمال،

حص ي، اردواز

بنتونيب،

الكاربونات

الصناعية

،كاولين املغنيسيوم

أمالح البوتاس،

السيلكون،

الكبريت،

الفوسفاط

ديامانت،

أحجار

يةهائ

ت ناال

عمست

ا

كهرباء، مواد

كيميائية،

عضوية،

محروقات

صناعية

مجوهرات،

صك العملة،

صناعة

األنشطة

الفضائية

وية، البناء، الج

الكهرباء،

الهندسة،

القطاع

الصناعي،

الفوالذ

البناء،

الكهرباء،

اإللكترونيك،

الهندسة،

القطاع

الصناعي

البناء

الخزف، الكيمياء،

سباكة، الصب،

األصباغ،

املحروقات، الغاز،

، الحدادة

الصناعات

املعدنية، معالجة

املياه

املجوهرات،

الصناعة

(، "القطاع املنجمي في 2010) Performances Management Consultingشارات مكتب االستاملصدر: ، املوقع على اإلنترنيت: 4أفريقيا جنوب الصحراء: املشاكل والتحديات واآلفاق"، ص.

www.performancesconsulting.com.

اب من املوارد املنجمية بمختلف فئاتها. وتنبغي اإلشارة في هذا الب امتباين ارصيد تمتلك بلدان شمال أفريقيا

إلى أن موارد كل من املغرب وتونس من الفوسفاط مهمة نسبيا. فحسب تقرير مينيريل كوموديتي سوماريز

14

لبلدين ن افي املائة من االحتياطي العالمي للفوسفاط، بينما مثل إنتاج هذي 73,5(، يحتضن املغرب 2017)

على الجدول االطالعفي املائة من اإلنتاج العالمي لهذه املادة ) 22,68ما يعادل 2005إلى 1996في الفترة من

4.)

2005إلى 1996. متوسط إنتاج الفوسفاط في الفترة املمتدة من 4الجدول

الواليات املتحدة

األمريكية تونس روسيا املغرب الصين

بقية العالم

على عيد الص

العالمي 137,6 33,8 7,8 10,2 23,4 23,5 39,0 بماليين األطنان

%100,0 %24,56 %5,67 %7,41 %17,01 %17,08 %28,34 % بالنسبة املائوية

futura24.voila.netاملصدر:

وتدفعنا وفرة املوارد من الفوسفاط في بلدان شمال أفريقيا إلى تحليل سلسلة القيمة الخاص بهذا القطاع

الذي يضطلع بدور أساس ي في التنمية االقتصادية ويشكل موردا مهما في مداخيل ميزانية كل واحد من بلدان

املنطقة.

. بنية سلسلة القيمة الخاص بقطاع الفوسفاط في شمال أفريقيا1.2

يشكل التعقيد سمة أساسية من سمات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الفوسفاط الخام ومشتقاته

. وسنقدم انطالقا 4الرسم البياني ة الصناعية. وتجدون رسما توضيحيا مبسطا لهذه السلسلة في الكيميائيوصفا مقتضبا لكل حلقة من حلقات سلسلة قيمة الفوسفاط، مع وصف بينتها املذكور الرسم البياني من

الحالية في بلدان شمال أفريقيا.

اط ومشتقاته الكيميائية: سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الفوسف4الرسم البياني

احتياطي الفوسفاط

5تملك بلدان شمال أفريقيا احتياطي مهم من الفوسفاط. وتظهر البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول

في 78,68ناهز 2015أن احتياطي أربعة بلدان من شمال أفريقيا )أي الجزائر ومصر واملغرب وتونس( سنة

لمي من هذه املادة، وأن معظم هذا االحتياطي متواجد في املغرب. حيث يمتلك هذا املائة من االحتياطي العا في املائة من االحتياطي العالمي. 73,53األخير

إنتاج واحتياطي الفوسفاط في بلدان شمال أفريقيا .5جدول ال

15

البلد االحتياطي 2015االنتاج سنة

% ب بماليين األطنان % ب بماليين األطنان

%3,24 000 200 2 %0,58 400 1 جزائرال

%1,76 000 200 1 %2,28 500 5 مصر

%73,53 000 000 50 %12,03 000 29 املغرب

%0,15 000 100 %1,16 800 2 تونس

إجمالي البلدان

األربعة38 700 16,06% 53 500 000 78,68%

%100,00 000 000 68 %100,00 000 241 اإلجمالي العالمي

.125، الصفحة 2017، يناير/كانون الثاني U.S. Geological Commodity Summariesر: املصد

بينما يبقى احتياطي موريتانيا والسودان وليبيا من الفوسفاط ضعيفا مقارنة مع بقية بلدان املنطقة.

األمر ق لويتم استعمال الفوسفاط على نطاق واسع في الزراعة بحكم مشتقاته الكيميائية املتنوعة. ويتع

زدوجة املكونات واملختلطة. كما يستعمل الفوسفاط في صناعة مواد التنظيف أساسا باألسمدة البسيطة وم . 5(1982وفي الصناعات املعدنية والكيميائية والصيدلية )سميرنوف ف.،

استخراج الفوسفاط

عمليات ىعي للمعادن عليتم استخراج املعادن بطريقة يدوية أو صناعية. ويحيل مفهوم االستخراج الصنااالستغالل املتصلة باستخراج وتركيز املواد املعدنية وتحضير املواد القابلة للتسويق عبر املناهج

واملسلسالت الحديثة واآللية. ويشكل استخراج الفوسفاط نشاطا اقتصاديا بالغ األهمية بالنسبة للعديد

أول مورد للعمالت األجنبية بالنسبة لها بحكم من بلدان شمال أفريقيا )خصوصا املغرب وتونس(، ويعد، شهد النشاط املنجمي في تونس العديد من املشاكل )مرتبطة 2011. لكن، ومنذ ثورة املهمة مداخيله

باملطالب االجتماعية(، مما أدى إلى توقف اإلنتاج مرات عدة، وبالتالي انخفاض إنتاج الفوسفاط.

تثمين الفوسفاط

ط مجموع املسلسالت الرامية إلى تحسين جودة هذه املادة بعد استخراجها. وال يمكن شمل تثمين الفوسفاي

وى األدنى املست من في هذا الباب التغاض ي عن أهمية تثمين الفوسفاط، حيث يسمح باالنتقال من باملادة

ين هذه مإلى املستوى األعلى، على الرغم من الكلفة اإلضافية لهذه العمليات. وتوجد تقنيات عديدة لتثثمين الفوسفاط . ويتم تواملعالجة عبر الفصل اإللكتروستاتيبالكلس املعالجة و املادة، منها املعالجة بالغسل

في كل من املغرب وتونس أساسا عبر املعالجة بالغسل، مما يستلزم كميات مهمة من املوارد املائية.

النقل

لصناعية الكيميائية أو نحو األسواق الخارجية.تشمل هذه املرحلة نقل الفوسفاط املثمن نحو الوحدات ا

تتوزع قيمة استغالل الفوسفاط بين قطاع املعادن والصناعة الكيميائية. 4الرسم البياني وكما ورد في

.623عن دار مير موسكو، ص. 1988الفرنسية الصادرة سنة (. جيولوجيا املعادن. الترجمة 1982سميرونوف، ف. ) 5

16

حيث تستعمل هذه األخيرة الفوسفاط الخام ضمن املدخالت إلنتاج أحماض الكبريت أو حتى األسمدة )في

شريحة واسعة من املواد الكيميائية املشتقة من الفوسفاط. أشكال مختلفة(، وتقوم بتصنيع

إنتاج حمض الكبريت

مليون طن 200يعد حمض الكبريت واحدا من املواد التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة على الصعيد العالمي )

غ في املائة( في صناعة األسمدة واملتفجرات واألصبا 98-93سنويا(. ويستعمل حمض الكبريت املركز )

هذا ويشكل ثنائي أكسيد الكبريت الغازي، النظيف أو الجاف، أساس صناعة حمض واملنتجات البترولية. الكبريت. ونذكر ضمن استعماالت حمض الكبريت: استعمال األسمدة، وصناعة األنسجة الصناعية

ة والعديد الحدادومعالجة املعادن وتكرير البترول وتخزين الكهرباء )بطاريات الرصاص( وفصل املعادن في

من املواد األخرى )امللونات واملتفجرات ومواد التنظيف واألمالح واألحماض األخرى...(.

وتوجد وحدات إنتاج حمض الكبريت في كل من املغرب وتونس، وفي الجزائر ومصر كذلك.

إنتاج األسمدة الفوسفاطية

تبر صناعة معظم األسمدة الفوسفاطية. ويعيعد الفوسفاط الصخري املادة األولية األساسية املستعملة في املغرب والصين والواليات املتحدة األمريكية من أهم الفاعلين في صناعة الفوسفاط على الصعيد العالمي.

. 2011منتجي األسمدة الفوسفاطية املهمين قبل سنة ضمنبينما كانت تونس

الرمل والطين وإزالة الشوائب. وتلجأ يتم إرسال الفوسفاط الصخري إلى وحدات الثمين من أجل فصلو معظم مناهج الفصل إلى املياه من أجل تسهيل النقل والحد من تطاير الغبار.

في قطاع الفوسفاط ومشتقاته الكيميائية وسالسل القيمة البينية. تحليل املبادالت اإلقليمية 2.2

اإلقليمية الحالية

باملبادالت املتقاطعة للفوسفاط ومشتقاته الكيميائية البيانات اإلحصائية املتعلقة 6يلخص الجدول

)املعروفة أيضا باملواد الكيميائية غير العضوية أو األسمدة( ما بين بلدان شمال أفريقيا. وتظهر البيانات

في املائة فقط من صادراتها العاملية الخاصة 3,6املذكورة أن املبادالت الداخلية بين هذه البلدان ال تتجاوز طلب على الواردات في بلدان شمال الفي املائة من 9,3لفوسفاط ومشتقاته. وال تغطي هذه الصادرات سوى با

أفريقيا.

ويالحظ أيضا أن ليبيا وموريتانيا والسودان ال تمتلك أي صادرات نحو بلدان شمال أفريقيا األخرى في هذا ى في هذه البلدان الثالثة. في املقابل، يبقالقطاع. ويرجع هذا األمر إلى غياب قطاع الفوسفاط ومشتقاته

إجمالي صادرات الجزائر ومصر واملغرب وتونس مهما لكن حصتها من التجارة اإلقليمية ضعيفة. ويظهر أن

من املواد اهتونس أفضل بلدان املنطقة اندماجا على الصعيد اإلقليمي في شمال إفريقيا، حيث تمثل صادرات

في املائة من إجمالي صادرتها نحو 18,55نحو بقية بلدان شمال أفريقيا ألسمدةالكيميائية غير العضوية وا

حصة املغرب، الذي يعتبر واحد من أهم في املائة للجزائر. هذا وال تتعد 4,09العالم. بينما ال تتجاوز الحصة

ء تونس، توجه في املائة. وتوضح هذه البيانات أنه، باستثنا 1,2منتجي الفوسفاط على الصعيد العالمي، صادرات الفوسفاط ومشتقاته الكميائية في بلدان شمال أفريقيا نحو بقية بلدان العالم، وخصوصا الصين

والواليات املتحدة األمريكية وتركيا وبلدان االتحاد األوروبي.

17

. املبادالت املتقاطعة لبلدان شمال أفريقيا من الفوسفاط ومشتقاته الكميائية 6الجدول (SH28+SH31 سنة )بماليين الدوالرات األمريكية والنسبة املائوية( 2015(

بلدان الوجهة

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إيا

يقفر

ل أما

شن

دابل

ة قي

و بح

ت نا در

صا ال

ليما

جإ

لمعا

الان

لدب

ت دال

باامل

ة ص

حية

ينلب

ا

لي ما

جن إ

مية

ئوملا

ة اسب

لنبا

يةامل

لعت ا

ا درصا

ال

ئرزا

لجا

صرم

يايب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

ان ود

سال

سون

ت

درص

املدا

بل

%2,02 940 927 747 18 723 0 0 024 18 0 0 --- الجزائر

%4,09 542 709 015 29 094 6 682 10 0 165 5 460 3 --- 614 3 مصر

-- -- غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. --- غ. م. غ. م. ليبيا

%1,20 594 546 3 457 42 774 3 955 3 303 --- 978 4 0 447 29 املغرب

-- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 موريتانيا

%0,00 902 0 0 --- 0 0 0 0 0 السودان

543 45 094 44 تونس21 482

5 453 413 0 --- 116 985 630 714 18,55%

إجمالي الواردات القادمة من بلدان شمال

أفريقيا

77 155 45 543 29 919

28 642 716 14 637 10 591 207 204 5 815 692 3,6%

إجمالي الواردات435 107

552 244

غ. م. 840 377

47 969 141 285

212 933

2 229 915

حصة الواردات البينية الداخلية

بلدان شمال فيأفريقيا بالنسبة

املائوية من إجمالي الواردات

%9,3 %4,97 %10,36 %1,49 %3,41 غ. م. 8,25% 17,73%

إحصائية غير متاحةغ. م. = بيانات

)املواد SH28تم حساب هذه التقديرات بالرجوع إلى قاعدة بيانات مركز التجارة الدولي، والتي تغطي جميع فروع : املصدر )األسمدة( SH31الكيميائية غير العضوية( و

آلتية افيما يخص الطلب الوطني على املواد الكيميائية غير العضوية واألسمدة، نالحظ ضعف الواردات في 17,73من بلدان شمال أفريقيا. حيث تتراوح نسبة الواردات الداخلية بين بلدان شمال أفريقيا ما بين

في املائة بالنسبة ملوريتانيا. 1,49املائة بالنسبة للجزائر و

أن إال أننا نستطيع االستنتاج SH2رغم أن البيانات اإلحصائية املستعملة متعلقة بتصنيف املواد من فئة اندماج سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع الفوسفاط ضعيف عموما في بلدان شمال أفريقيا.

، وجود مؤهالت مهمة غير مستغلة كفيلة بتنمية سالسل القيمة 6ونالحظ أيضا، انطالقا من نتائج الجدول

18

ك أن املنطقة، ناهي اإلقليمية في قطاع الفوسفاط. حيث توجد حصة مهمة من االحتياطي العالمي في هذه

لعائدات الصادرات دور مهمة في جلب العملة الصعبة )بالنسبة للمغرب وتونس والجزائر ومصر(.

لة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع الفوسفاط. فرص وتحديات بناء سلس3.2

ة وجود مؤهالت يفي قطاع الفوسفاط ومشتقاته الكيميائ البينيةاملتعلق باملبادالت اإلقليمية 6أبان الجدول

كبيرة من أجل تطوير سلسلة قيمة إقليمية بين بلدان شمال أفريقيا. لهذا السبب، حاولنا تعميق النظر في

( التمييز بين مبادالت األسمدة وتلك الخاصة 1املبادالت املتقاطعة بين بلدان شمال أفريقيا، وذلك عبر )ين الفوسفاط املثمن وذلك الذي عالجته الصناعة باملواد الكيميائية غير العضوية، أي عبر التمييز ب

صادرات بلد األصل من مجموع الصادرات ( تحديد حصة2يميائية املشتقة(، و)الكيميائية )املواد الك

انطالقا من كل واحد من بلدان شمال أفريقيا( مقارنة بإجمالي واردات وتحديد حصة واردات بلدان الوجهة )االنتقال من تصنيف املواد حسب نتائج هذا التحليل املعمق بناء على 8و 7والن املواد املعنية. ويقدم الجد

.SH4إلى تصنيف SH2قاعدة

أن املبادالت املتقاطعة الخاصة بالفوسفاط بين مختلف بلدان املنطقة منخفضة مقارنة 7ويظهر الجدول ، رئيس ي(نس )املنتج الرئيس ي واملصدر البمبادالتها مع بقية بلدان العالم. فبينما تأتي واردات الجزائر من تو

تتجه كل من مصر والسودان نحو الصين من أجل سد حاجياتها من هذه املادة. ورغم كون مصر ضمن

املصدرين الرئيسيين للكاربونات، إال أن الجزائر واملغرب وتونس تقوم باستيراد هذه املادة من الواليات تؤكد هذه املالحظات عدم استغالل مؤهالت تطوير املبادالت وسلسلة املتحدة األمريكية وإسبانيا وتركيا. و

القيمة اإلقليمية بين بلدان شمال أفريقيا في هذا القطاع.

19

ية(و . املبادالت املتقاطعة الخاصة "باملواد الكيميائية غير العضوية" بين بلدان شمال أفريقيا )بآالف الدوالرات األمريكية والنسبة املائ7الجدول

اان

لدلب

(SH4)العضوية واردات املواد الكيميائية غير (SH4)املواد األساسية املصدرة (SH2)الصادرات

نحو بقية بلدان العام

بآالف تسمية املنتجات نحو شمال أفريقياالدوالرات األمريكية

أهم بلدان شمال أفريقيا

بآالف الدوالرات

في بلد إجمالي الواردات الوجهة

% بالف الدوالرات بآ

األمريكية % ب

سون

ت

372 961 100 845 27,04%

خماس ي إكسيد الفوسفور، حمض الكبريت، أحماض فسفورية مختلطة، بإعداد كيميائي

أو ال163 524

%17,8 277 15 712 2 الجزائر

%0,0 428 12 0 مصر

%0,0 392 2 0 املغرب

، متعدد طلفوسفاوا طفوسفونا طفوسفينا الفوسفات، بتركيبة كيميائية محددة أو ال.

123 753 %89,1 417 38 238 34 مصر

%38,0 100 52 812 19 الجزائر %34,2 823 13 733 4 املغرب

بغر

امل

1 676 544 23 197 1,38%

خامس أكسيد الفوسفور، حمض الفوسفوريك، أحماض الفوسفوريك املركبة،

كيميائية محددة أو ال. بتركيبة

1 647 654

%71,7 277 15 955 10 الجزائر

%0,0 691 1 0 تونس

%0,0 205 0 السودان

، متعدد طوالفوسفا طفوسفونا طفوسفينا الفوسفات، بتركيبة كيميائية محددة أو ال.

9 954

%0,0 100 52 0 الجزائر

%0,0 417 38 0 مصر

%0,0 761 3 0 ودانالس

صرم

286 713 16 671 5,81%

941 146 الفحم

%81,3 338 4 525 3 تونس

%26,5 965 256 الجزائر

%5,2 827 1 95 املغرب

834 37 بيروكسوكاربونات الكاربونات، %5,8 493 50 944 2 الجزائر %1,0 455 34 350 تونس %2,4 966 33 802 املغرب

ئرزا

لجا

506 950 18 747 3,70% األمونيا الالمائي أو في محلول مائي

478 788

%5,0 867 360 024 18 املغرب

%0,0 225 68 0 تونس

)منتجات كيميائية غير عضوية(. SHمن النظام املوحد 28بناء على قاعدة بيانات املركز الدولي للتجارة، بما يخطي الرموز :املصدر

20

. املبادالت املتقاطعة لألسمدة ما بين بلدان شمال أفريقيا )بآالف الدوالرات األمريكية والنسبة املائوية(8الجدول

انلد

لبا

(SH4)واردات األسمدة (SH4)املواد األساسية املصدرة (SH2) الصادرات

نحو بقية بلدان العالم

بآالف تسمية املواد نحو بلدان شمال أفريقياوالرات الد

األمريكية بلدان شمال أفريقيا الرئيسية

بآالف الدوالرات األمريكية

إجمالي الواردات في بلد الوجهة

بآالف الدوالرات %ب األمريكية

% ب

سون

ت

257 753 16 140 6,26%

األسمدة املعدنية أو الكيميائيةعناصر 3املحتوية على عنصرين أو ر مغذية: اآلزوت والفوسفو

والبوتاسيوم.

119 970

غ. م. غ. م. 295 15 ليبيا

%0,6 566 84 517 الجزائر

%0,5 773 29 141 املغرب

534 137 أسمدة معدنية أو كيميائية فوسفاتية %0,0 458 0 الجزائر

غ. م. غ. م. 0 ليبيا

بغر

امل

1 870 050 19 260 1,03%

لكيميائية األسمدة املعدنية أو اعناصر 3املحتوية على عنصرين أو

مغذية: اآلزوت والفوسفور والبوتاسيوم.

1 554 496

%16,9 566 84 253 14 الجزائر

%0,0 360 13 0 تونس

%0,0 221 3 0 السودان

936 313 أسمدة معدنية أو كيميائية فوسفاتية

%0,0 458 0 الجزائر

%0,0 339 0 مصر

%0,0 997 4 0 السودان

صرم

422 829 12 344 2,92%

400 332 أسمدة معدنية أو كيميائية آزوتية

%4,9 928 73 594 3 السودان

%6,0 725 20 251 1 تونس

%0,0 294 93 0 الجزائر

%0,4 251 144 578 املغرب

047 60 أسمدة معدنية أو كيميائية فوسفاتية %51,0 997 4 548 2 السودان

%0,0 458 0 الجزائر

ئرجز

ال

989 420 أسمدة معدنية أو كيميائية آزوتية 0% 0 989 420

%0,0 725 20 0 تونس

%0,0 779 66 0 مصر

%0,0 928 73 0 السودان

%0,0 251 144 0 املغرب

)األسمدة(. SHمن النظام املوحد 31الدولي للتجارة، بما يخطي الرموز بناء على قاعدة بيانات املركز :املصدر

21

، املتعلقة باملبادالت املتقاطعة الخاصة 8من جهة أخرى، توضح البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول

ملقابل، ا باألسمدة، أن على الجزائر استيراد املزيد من األسمدة املعدنية أو الكيميائية من تونس واملغرب. في

ينبغي على املغرب والجزائر تعويض واردات األسمدة الكيميائية اآلزوتية املستوردة من روسيا بأخرى من الجزائر. وعلى النحو ذاته، تستطيع السودان تعويض وارداتها من األسمدة الكيميائية اآلزوتية املستوردة

وجود مؤهالت هائلة لتطوير سلسلة القيمة من األردن بأخرى من مصر أو الجزائر. وتؤكد هذه املالحظات

اإلقليمية ما بين بلدان شمال أفريقيا.

خالصة القول، مازالت حصة املبادالت بين بلدان شمال أفريقيا في قطاع الفوسفاط ومشتقاته الكيميائية

واد الكيميائية على امل منخفضة مقارنة باملبادالت مع بقية بلدان العالم. حيث تتم االستجابة للطلب املحلي

من بلدان كالصين القادمة عبر الوارداتفي كل من مصر والجزائر والسودان غير العضوية واألسمدة وبلجيكا وتركيا.

وقد أظهر هذا التحليل وجود مؤهالت مهمة يمكن استغاللها من أجل بناء سلسلة القيمة اإلقليمية في قطاع

تنافسيتها رهينا بالعوامل التالية:الفوسفاط. ويبقى بناء هذه السلسلة وضمان

رغبة بلدان شمال أفريقيا في تعويض مبادالتها مع بلدان خارج املنطقة )الصين وتركيا وبلجيكا • ،البينيةوغيرها( باملبادالت اإلقليمية

تطوير شبكة نقل، بري وسككي، فعالة بحكم أن األمر متعلق بمواد ثقيلة وفي الغالب خطيرة • الكيميائية(، )منتجات الصناعة

اتخاذ تدابير إضافية )تبسيط اإلجراءات الجمركية وعمليات املراقبة على الحدود وغيرها( كفيلة •

بتيسير املبادالت بين بلدان شمال أفريقيا.

22

هما. قطاع استخراج البترول والغاز وتحويل3

ية في تنافس عامل حاسمراج الغاز والبترول وتحويلهما لعل سالسل القيمة اإلقليمية الخاصة باستخ

منطقة شمال أفريقيا. حيث تعتبر الجزائر ومصر وليبيا من بين الفاعلين الرئيسيين على مستوى أسواق

الغاز والبترول العاملية، سواء تعلق األمر باالحتياطي أو القدرات اإلنتاجية. ويمثل الغاز ومشتقاته )املسماة بالنسبة لهذه البلدان 2015تقطيرها( أهم املواد املصدرة سنة والزيوت املعدنية ومواد املعدني بالوقود

أن صادرات البترول والغاز 9الثالثة. وعلى سبيل املثال، تظهر البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول

ي املائة من ف 83,7في املائة من إجمالي صادرات الجزائر ونحو 95,5ناهز حوالي 2015ومشتقاتهما سنة ادرات ليبيا.إجمالي ص

ملغرب امن ناحية أخرى، تمتلك موريتانيا احتياطي ال يستهان به، لكن إنتاجيتها محدودة. بينما تبقى تونس و

من البلدان املستوردة الصافية، وتمتلك احتياطات محدودة من الغاز والبترول التقليدي.حسب تقرير اطات غير تقليدية مهمة في بلدان شمال أفريقيا ، يفترض وجود احتي 6(2015اللجنة االقتصادية ألفريقيا )

، ومازالت الدراسات امليدانية جارية لتأكيد هذا األمر. وتتشكل كلها )الصخر الزيتي وغاز الصخر الزيتي(

الصادرات الرئيسية من البترول الخام والغاز، وتوجه أساسا نحو أوروبا، التي تعتبر السوق الرئيسية لبلدان املنطقة.

من إجمالي (SH27. حصة صادرات الوقود املعدني والزيوت املعدنية ومواد تقطيرها )9 الجدول

)بماليين الدوالرات األمريكية وبالنسب املائوية( 2015الصادرات سنة

ليبيا مصر الجزائر 760,0 9 951,4 3 348,4 33 الصادرات

658,6 11 967,3 21 796,0 34 إجمالي الدعوة

%83,7 %18,0 %95,8 % الحصة ب

.ITCتقديرات بناء على قاعدة بيانات املركز الدولي للتجارة املصدر:

. بنية سلسلة القيمة الخاصة بقطاع البترول والغاز في شمال أفريقيا1.3

عرض وتحويلهما بكونها غير بالغة التعقيد. وي تتميز سلسلة القيمة الخاصة بقطاع استخراج البترول والغازتفاصيل هذه السلسلة. وسنقدم بناء على ذلك وصفا مقتضبا لكل حلقة من حلقات هذه 5اني الرسم البي

السلسلة، مع التطرق باقتضاب لبنيتها الراهنة في بلدان شمال أفريقيا.

73(، "النهوض بسالسل القيم اإلقليمية في شمال أفريقيا"، ص. 2015اللجنة االقتصادية ألفريقيا ) 6

23

. سلسلة القيمة الخاصة بقطاع تحويل البترول والغاز5الرسم البياني

احتياطي البترول والغاز

ر. قبل في مص إلشارة، يتواجد احتياطي البترول أساسا في الجزائر وليبيا، وبشكل أقلكما سبقت لنا اضمن منتجي البترول على الصعيد العالمي، حيث 17افي، كانت ليبيا تحتل املرتبة سقوط نظام معمر القذ

العالية هة. هذا ويتميز النفط الليبي بجودتاألفريقيتحظى بواحد من أهم االحتياطات على صعيد القارة وقربه من مراكز التكرير األوروبية التي تعتبر من بين األهم على الصعيد العالمي. هذا ومازال استغالل الغاز

ضعيفا على نطاق واسع.

استخراج البترول والغاز

من البترول القابل لالستعمال وإخراجه على العمليات الضرورية الستخراج يحيل مفهوم استخراج البترولبترول، ملحتمل احتضانها للغاز والألرض. حيث يتم القيام بعمليات التنقيب في األحواض الرسوبية اباطن ا

علما أن املادتين تتسربان عبر الصخور املسامية التي يمكن أن تحتوي على كميات مهمة.

لف أ 1671فيما يخص إنتاج البترول بحوالي األفريقيوتحتل الجزائر املرتبة الثالثة على الصعيد ألف برميل 707. بينما تنتج مصرا 7األفريقيفي املائة من اإلنتاج 19، أي ما يعادل 2015برميل/يوميا سنة

461يوميا تقريبا، وتحتل املرتبة الرابعة أفريقيا بعد اندالع النزاع املسلح في هذا البلد وانخفاض إنتاجه إلى لخامسة. وشهد إنتاج البترول في ليبيا، وهو لإلشارة ألف برميل يوميا، حيث يحتل على هذا النحو املرتبة ا

. حيث ال يسمح غياب 2011الثروة األولى في البالد، العديد من املشاكل بعد سقوط نظام القذافي سنة االستقرار السياس ي واملشاكل األمنية بإعطاء صورة مفصلة على وضعية قطاع البترول في هذا البلد.

ألف برميل يوميا. وقد أضحت موريتانيا 51بإنتاج ال يتجاوز األفريقيى الصعيد عل 14وتحتل تونس املرتبة بعد عقد كامل من التنقيب، لكن إنتاجها ضعيف )ال 2006رسميا بلدا منتجا للبترول انطالقا من سنة

في حقل الغاز البحري 2021ألف برميل سنويا(. وينتظر بدء إنتاج الغاز انطالقا من سنة 5,2يتجاوز ي تعلق األمر باحتياطي من الطراز العالمي"السلحفاة الكبرى/حميم" املشترك بين موريتانيا والسنغال. و

سيشرف على تطويره واستغالله املجموعة املشكلة من كل من شركتي كوسموس إينرجي وبيريتيش مليار متر 254قدم مكعب من الغاز )حوالي مليون 15بيبتروليوم. ويقدر احتياطي هذا الحقل بحوالي

مكعب(.

,EIA) (https://www.mays 2015)- (EIA,2015) الطاقية للمعلومات األمريكية اإلدارة تقريير7 petrole/).-de-producteurs-pays-classement-mouissi.com/2016/12/20/afrique

24

التكرير

إن النفط الخام عبارة على "مزيج" من عدة منتجات طاقية )ثقيلة وخفيفة(، وينبغي بالتالي تكريره من أجل استخراج هذه املواد وفصلها وتحويلها استجابة لحاجيات املستهكلين. حيث أن البنزين أو الكازوال الذي

ة يآالت التدفئة والغاز الطبيعي كلها محروقات أو موارد حرار تستعمله السيارات والفيول املستعمل في مشتقة من البترول والغاز املستخرج من مختلف حقول النفط والغاز عبر العالم.

محطات للتكرير قيد االستغالل )الجزائر العاصمة، آزرو، سكيكدة، حاس ي 6وتمتلك الجزائر حاليا 0,6ماليين طن سنويا في سكيكدة و 5مليون طن، ضمنها 27لسنوية وتناهز قدرة املعالجة ا مسعود، أدرار(.

مليون طن سنويا في محطة التكرير أدرار. وتبقى صناعة التكرير، بحكم خصوصياتها، رهينة بالتطورات والتحوالت املسجلة في السوقين الوطني والدولي، والسيما فيما يتعلق بالعرض والطلب على املنتجات

ألف برميل يوميا. هذا 840ونوعيا. وتوجد في مصر حاليا تسع محطات للتكرير بقدرة تناهز البترولية كميا، وستبدأ في اإلنتاج ثالثة أشهر 2018وسيتم االنتهاء من أشغال بناء محطة تكرير كبيرة جديدة نهاية سنة

بعد ذلك.

ر(. حيث لصناعات التكري في تونس، تشرف شركة عمومية على عمليات تكرير البترول )الشركة التونسيةمليون 3746هذا ويناهز االستهالك الوطني من البترول املكرر حوالي تتكلف باستيراد النفط الخام وتكريره.

طن. 2790مليون طن وباستيراد 1683طن، حيث تقوم الشركة بإنتاج

كرير املواد تخصصة في توتعتبر الشركة املغربية املجهولة للصناعة والتكرير )سامير( الشركة الوحيدة املوسط نقاش 1997. وقد تمت خوصصة هذه الشركة سنة املحمديةالبترولية في املغرب. وتتواجد في مدينة

السعودية كورال بيتروليوم القابضة. وقد اضطرت الشركة -صاخب، وأصبحت تابعة للمجموعة السويدية بات املالية.إلى إعالن اإلفالس ووضع حد إلنشطتها بسبب الصعو 2015سنة

تحويل النفط إلى مواد مشتقة

يجب أن يخضع النفط إلى عمليات تحويل عدة قبل أن يصير قابال لالستغالل في إطار استعمال معين. بعدة طرق: وتتنوع املواد املشتقة من البترول، ويمكن استعمالها

اج ازوال تستعمل إلنتمصادر للطاقة: املحروقات كالكيروزين )محركات الطائرات( والبنزين والك -

الطاقة، الوقود املنزلي: الكيروسين والبوتان كغاز منزلي، -

املواد البالستيكية: مواد التلفيف، األفرشة، األحذية، مواد الصباغة، فراش ي األسنان، -

مواد صيدلية: زيوت التجميل وغيرها. -

حروقات، بيتروكيماويات، ويمكن أخيرا استعمال املواد املشتقة املتنوعة بطرق مختلفة )وقود، م

البالستيك، إلخ.(. حيث يكون بعضها قابال للتسويق بشكل مباشر )البنزين والكازوال وغيرهما(، ويتعين في

بعض األحيان إخضاعها للتحويل قبل أن تصير قابلة لالستغالل، في حين تكون بعض املواد دون منافذ تسويق حقيقية.

25

قليمية الخاصة بقطاع البترول والغاز وسالسل القيمة اإلقليمية اإل البينية. تحليل املبادالت 2.3

املوجودة

تظهر البيانات اإلحصائية املتعلقة باملبادالت املتقاطعة بين بلدان شمال أفريقيا الخاصة بالبترول والغاز رات سوى صادفي املائة فقط من صادراتها العاملية ذات طبيعية إقليمية. وال تغطي هذه ال 3,9ومشتقاتهما أن

طلب على الواردات في بلدان شمال أفريقيا. وتؤكد هذه املالحظات مرة أخرى أن مستوى الفي املائة من 8,1

التكامل املغاربي ضعيف نسبيا وأن هناك مؤهالت ضخمة غير مستغلة.

ية و بقفي املائة من الصادرات الجزائرية، املشكلة أساسا من الغاز الطبيعي، موجهة نح 5,8ونالحظ أن

بلدان شمال أفريقيا )املغرب وتونس(. في املقابل، تبقى حصة صادرات مصر واملغرب وتونس نحو منطقة

حيث تصدر هذه البلدان منتجاتها نحو إيطاليا وفرنسا والواليات املتحدة شمال أفريقيا ضعيفة نوعا ما. 28,5تونس من البترول والغاز نحو األمريكية والصين والهند. وتبلغ حصة بلدان شمال أفريقيا من واردات

في املائة بالنسبة للمغرب وموريتانيا )الجزائر 9في املائة من مجموع حاجياتها. بينما تقدر هذه الحصة ب

أساسا(. ويتعلق األمر أساسا بصادرات الغاز الطبيعي الجزائري نحو املغرب وموريتانيا وتونس.

إال أننا نستطيع االستنتاج أن SH2تعلقة بتصنيف املواد من فئة رغم أن البيانات اإلحصائية املستعملة م

اندماج سلسلة القيمة اإلقليمية الخاصة بقطاع استخراج وتحويل البترول والغاز ضعيف عموما في بلدان

، وجود مؤهالت هائلة غير مستغلة من أجل تطوير 10شمال أفريقيا. كما نالحظ، انطالقا من نتائج الجدول سلة بحكم االعتماد على املواد املستوردة من بلدان خارج املنطقة من أجل تغطية الطلب الوطني هذه السل

عموما )أساسا إيطاليا وروسيا وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية والكويت(.

26

قود املعدني والزيوت املعدنية . املبادالت املتقاطعة بين بلدان شمال أفريقيا الخاصة بالو 10الجدول

)بماليين الدوالرات األمريكية وبالنسبة املائوية( 2015( سنة SH27ومشتقات تقطيرها )

بلدان الوجهة

ن دا

بلحو

ت نا در

صا ال

ليما

جإ

يايق

فرل أ

ماش

ن دا

بلية

بقو

حت ن

ا درصا

اللي

ماج

إ

لمعا

ال

ة مي

ليإلق

ت اا در

صا ال

بةس

ن

يةين

لبا

ت

ا درصا

اللي

ماج

ن إم

الئر

زاج

صر م

يا يب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

ن دا

سوال

س ون

ت

لص

األن

دابل

%5,8 348,40 33 924,0 1 806,6 0 52,8 607,6 17,1 493,9 --- الجزائر

%1,5 951,4 3 58,7 11,5 11,9 0 33,5 0,8 --- 1,0 مصر

غ. م. 760,0 9 غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. غ. م. --- غ. م. غ. م. ليبيا

%3,1 441,6 13,7 0 2,9 2,5 --- 0 0 8,3 املغرب

%0,0 80,2 0 0 0 --- 0 0 0 0 موريتانيا

%0,0 000,50 3 0 0 --- 0 0 0 0 0 السودان

%0,6 1014,9 5,9 --- 0 0,1 4,1 1,6 0 0,1 تونس

إجمالي الواردات من بلدان

شمال أفريقيا9,4 493,9 19,5 645,2 55,4 14,8 818,1 2002,3 51 597,00 3,9%

24683,5 874,5 2 222,4 592,1 790,5 6 غ. م. 862,1 11 341,9 2 إجمالي الواردات

البينيةحصة الواردات

اإلقليمية من إجمالي

الواردات بالنسبة املائوية

%8,1 %28,5 %6,7 %9,4 %9,5 غ. م. 4,2% 0,4%

غ. م. = بيانات إحصائية غير متاحة

كله )وقود معدني، زيوت معدنية واملواد SH27انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي، بما يغطي الفرع راتتقدياملصدر:

املشتقة من تقطيرها(

قيمة إقليمية في قطاع البترول والغاز فرص وتحديات بناء سلسلة .3.3

طوير ز وجود مؤهالت كبيرة لتالخاص باملبادالت البينية اإلقليمية في قطاع البترول والغا 10يظهر الجدول

سلسلة قيمة إقليمية ما بين بلدان شمال أفريقيا. وقد حاولنا لهذا السبب تعميق النظر في املبادالت

( الوجهات الرئيسية 2( تحديد طبيعة املواد املصدرة األساسية و)1املتقاطعة بين بلدان شمال أفريقيا عبر )املحلي عبر الواردات القادمة من بلدان شمال أفريقيا. ويعرض ( مستوى تغطية الطلب 3لهذه الصادرات و)

إلى التصنيف SH2بناء على املرور من تصنيف املواد حسب معيار نتائج هذا التحليل املعمق 11الجدول

SH4 .

27

يين الدوالرات األمريكية وبالنسبة املائوية(. صادرات "الوقود املعدني والزيوت املعدنية ومشتقات تقطيرها" ما بين بلدان شمال أفريقيا )بمال 11الجدول

انلد

لبا

(SH4)الوجهة النهائية للمواد املصدرة (SH4) املواد املصدرة الرئيسية (SH2) صاردات

نحو بقية

بلدان العالم

بماليين تسمية املواد نحو بلدان شمال أفريقيا

الدوالرات

األمريكية

بلدان شمال أفريقيا

الرئيسيين

ين بمالي

الدوالرات

8األمريكية

إجمالي الواردات من بلد

الوجهة

Importations totales du

pays de destination

% ب

بماليين الدوالرات

األمريكية

% ب

ئرزا

لجا

33 348,367 1 924,0 5,8% 14 717,761 غاز البترول وغيره من املحروقات الغازية

%90,2 888,183 800,926 تونس

%41,2 1349,609 556,597 املغرب

%14,4 197,641 3 459,289 مصر

ال وجود لصادرات نحو بلدان شمال أفريقيا 11 891,366 عادن القيريةزيوت البترول الخامة أو امل

صرم

3951,391 58,7 1,5%

دان شمال أفريقياال وجود لصادرات نحو بل 1994,1 بترول الخامة أو املعادن القيريةزيوت ال

القيرية )من زيوت البترول الخامة أو املعادن

غ. م.تحضيرات غير الزيوت الخامة(،1485,5

%0,7 1533,1 10,8 تونس

%0,8 3325,8 26,7 املغرب

سون

ت

1014,898 5,9 0,6%

مال أفريقياال وجود لصادرات نحو بلدان ش 632,5 زيوت البترول الخامة أو املعادن القيرية

زيوت البترول الخامة أو املعادن القيرية )من

aغ. م. غير الزيوت الخامة(، تحضيرات 291,7

%0,1 1052,1 1,0 ليبيا

%0,0 3325,8 0,1 املغرب

%0,0 539,8 0,1 موريتانيا

انود

سال

3000,499 0 0% زيوت البترول الخامة أو املعادن القيرية

يصدر كليا نحو الصين 2973,9

.كله )وقود معدني، زيوت معدنية واملواد املشتقة من تقطيرها( SH27تقديرات انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي، بما يغطي الفرع املصدر:

ويختلف هذا املبلغ عن ذلك املتعلق بقيمة واردات بلد الوجهة.تم االحتفاظ بهذا الرقم انطالقا من قاعدة بنايات مركز التجارة الدولي على اعتباره قيمة صادرات بلد األصل. 8

28

في 5,8تتشكل الصادرات الجزائرية نحو بلدان شمال أفريقيا من الغاز الطبيعي فقط رغم أنها ال تتجاوز

في املائة من الواردات 41,2في املائة من الواردات التونسية و 90,2ة من إجمالي الصادرات. حيث تمثل املائ

في املائة من الواردات املصرية. وتعد الجزائر املورد الرئيس ي للغاز الطبيعي بالنسبة للبلدان 14,4املغربية ولسودان وتونس من النفط نحو بلدان خارج الثالثة املذكورة. في املقابل، توجه صادرات الجزائر ومصر وا

منطقة شمال أفريقيا. ويرجع هذا األمر إلى كون معظم بلدان هذه املنطقة ينتجون ويصدرون النفط الخام

اللذين يقومان باستيراد حاجياتهما كلها من هذه املادة. حيث يستوردان البترول باستثناء تونس واملغربا وإسبانيا، ويبدو أن هذه البلدان تقوم بدورها باستيراد النفط الخام من املكرر من كل من إيطاليا وروسي

الجزائر ومصر قبل تصديره بعد التكرير نحو تونس واملغرب.

وتؤكد املالحظات األخيرة أن هناك مؤهالت هائلة غير مستغلة لتطوير سالسل قيمة إقليمية خاصة بتكرير يقيا. ونوص ي في هذا الباب ب: وتحويل البترول والغاز في بلدان شمال أفر

إحداث وحدات تكرير إضافية و/أو الزيادة في الطاقة اإلنتاجية لوحدات تكرير البترول املوجودة -

في البلدان املصدرة )الجزائر ومصر والسودان( وفي البلدان املستوردة )املغرب وتونس(،ي املواد املصانع التحويلية املختصة ف ينبغي أن يغذي إنتاج البترول )الخام واملكرر( والغاز الطبيعي -

التالية:

عتي نتها الخاصة بصنااالبالستيك ومكوناته )بما في يذلك القطع البالستيكية ومكو •السيارات والطيران(. ويمكن إنشاء هذا النوع من املصانع في كل من املغرب وتونس بالنظر

رات والطيران،إلى التطور النسبي الذي شهده قطاعا صناعة مكونات السيا

األلياف واألنسجة االصطناعية )في املغرب وتونس مثال(، •انطالقا من الغاز والفوسفاط )في الجزائر واملغرب وتونس، املواد الكيميائية واألسمدة •

حيث يتميز إنتاج الفوسفاط بأهميته(،

شروع م الكهرباء املوجه للتصدير نحو البلدان األوروبية وبلدان الشرق األوسط في إطار • إحداث سوق طاقية متوسطية.

(ـ، يستلزم استغالل الفرص املتاحة في هذا القطاع 2015كما أشار تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا )

ة دخال التغييرات الضروريبعض املبادرات السياسية املندمجة، مثل إحداث سوق متكامل للكهرباء )مع إ از والكهرباء اإلقليمية.على التشريعات( واالستثمار في شبكات الغ

29

قطاع الطاقات املتجددة .4ربما تعد صناعة الطاقات املتجددة واحدا من القطاعات اآلخذة في التوسع في السنوات األخيرة بحكم

أنواع كبرى من الطاقات املتجددة: الطاقة الشمسية 5معدالت النمو املرتفعة املسجلة. ونميز إجماال بين اقة املائية والكتل اإلحيائية والطاقة الحرارية الجوفية. علما أن السمة املشتركة بين والطاقة الريحية والط

هذه األنواع هي عدم إنتاج االنبعاثات امللوثة )أو بكميات ضئيلة( واملساهمة على هذا النحو في مكافحة آثار

لطاقة ملتجددة، والسيما اوتمتلك منطقة شمال أفريقيا مؤهالت هائلة في مجال الطاقة ا االنحباس الحراري.الشمسية، حيث تحظى بأفضل شروط اإلضاءة بالشمس على مستوى كوكب األرض، وتسجل أرقاما

أن متوسط الساعات 12قياسية في هذا الخصوص. وتظهر البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول

لإلشعاع الشمس ي. وعلى ساعة سنويا، مما يفسر ارتفاع املعدالت السنوية 3900املشمسة فيها يناهز الصعيد الوطني، قامت دول املنطقة بإعداد توجهات طاقية تعطي مكانة مهمة للطاقات املتجددة، والسيما

الطاقة الشمسية.

. الساعات املشمسة/سنويا في بلدان شمال أفريقيا12الجدول

تونس املغرب مصر الجزائر البلد

2800 3400 - 2800 3600 - 3200 3900 - 2000 الساعات املشمسة/السنة

.54(، ص. 2013: الوكالة األملانية للتعاون الدولي )املصدر

وتتأتى الطاقة الشمسية الفولطاضوئية من التحويل املباشر لجزء من اإلشعاع الشمس ي إلى طاقة كهربائية.ب "الـتأثير املعروفيتم التحويل املذكور بفضل الخاليا الفولطاضوئية املعتمدة على املبدأ الفيزيائي و

الضوئي الجهدي" والذي يضمن توليد تيار عندما يكون سطح هذه الخاليا معرض للضوء. وقد شهدت

الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وخطوط إنتاجها طفرة مهمة خالل السنوات األخيرة بحكم السياسات الرامية إلى دعمها وانخفاض كلفة وحدات اإلنتاج.

تجاوز الصين ألملانيا في ترتيب البلدان املنتجة لأللواح الشمسية الفولطاضوئية 2015لقد سجلت سنة

على املستوى العالمي، وأضحت بذلك تحتل املرتبة األولى في مجال الطاقة الشمسية. في املقابل، الزالت ة الذكر. فبلدان شمال أفريقيا، الغنية بساعاتها املشمسة الطويلة، ضمن الدول املستوردة أللواح السال

وتشكل وجهة مفضلة للبلدان األوروبية في مجال الطاقة الشمسية. وتوجد في الوقت الراهن عدة مشاريع

تعاون وشراكة بين بلدان شمال أفريقيا )الجزائر ومصر واملغرب وتونس( والبلدان األوروبية )أملانيا وإيطاليا تاج الطاقة الشمسية والتصدير نحو أوروبا. وإسبانيا وفرنسا( من أجل النهوض باالستثمارات في خط إن

وتعد هذه املشاريع فرصة سانحة للزيادة في االستثمارات األجنبية وتطوير إنتاج الطاقة الشمسية وتوزيعها

بغية إحداث سوق إقليمي واعد للكهرباء.

بنية سلسلة قيمة قطاع الطاقة الشمسية. 1.4

وئية تشمل الصناعة الفولطاضطاع الطاقة الشمسية. حيث يعد التعقيد السمة األساسية لسلسلة قيمة ق

وتركيب األلواح الفولطاضوئية والتكثيف الشمس ي وأخيرا تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. ونعرض في بشكل مبسط حلقات سلسلة القيمة األساسية للصناعة الفولطاضوئية. حيث سنحاول 6الرسم البياني

30

تقديم وصف مقتضب لكل واحدة من الحلقات األساسية لهذه لبياني الرسم اانطالقا من معلومات

السلسلة، ناهيك عن تحليل بنيتها الراهنة في بلدان شمال أفريقيا.

. سلسلة القيمة األساسية للصناعة الفولطاضوئية6الرسم البياني

إنتاج السيلكون ذي الجودة الشمسية

من الكوارتز خليطل يتم تصنيعه بتقنيات كهربائية معدنية، إما عبر ال يوجد السيلكون في الطبيعية، ب

99والفحم والخشب يتم تعريضه لحرارة شديدة في أفران مناسبة. ويجب أن تعادل نسبة نقاء السيلكون في املائة من أجل الحصول على السيلكون املعدني. حيث يتم بعد ذلك إخضاع هذا األخير إلى تنقية كيميائية.

مكن من مما ي قام منتجو السيلكون على الصعيد العالمي بتطوير تقنيات عديدة لإلنتاج والتنقية وقد

في املائة. 99,99الحصول على أسبكة سيلكون نقي بنسبة

وتهيمن كل من الواليات املتحدة األمريكية وهولندا على اإلنتاج العالمي للرمل السيلكوني. ونذكر على صعيد

ا تونس التي تمتلك مؤهالت واعدة لإلنتاج، بحكم أن نسبة السيلكون في الرمل في بعض بلدان شمال أفريقي

في املائة. 71في املائة. بينما تناهز في الجزائر 98مناطق الجنوب التونس ي تتجاوز

إنتاج الرقاقات

ية ر بعد التبريد، تمر سبائك السيلكون بمسلسل خاص بغية صناعة السبائك الدائرية )ويفرز( الضرو

إلنتاج مكونات بعض األجهزة اإللكترونية. بعبارات أخرى، يتم تقطيع سبائك السيلكون املحصل عليها بعد مرحلة التصليد إلى شرائح رقيقة تمس ى "ويفرز" )رقائق باللغة اإلنجليزية(. وتعتبر مرحلة التقطيع عنصرا

على ان اآلسيوية على إنتاج الرقاقاتالفولطاضوئية. وتسيطر البلدحاسما في تحديد كلفة إنتاج الخاليا

الصعيد العالمي، حيث تتربع كل من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان على رأس منتجيها، بينما تحتل الصين املرتبة الخامسة وراء الواليات املتحدة األمريكية.

31

إنتاج الخاليا الفولطاضوئية

ويتعلق األمر بشرائح من السيلكون )أو غيره من إن الخاليا عنصر أساس ي في صناعة األلواح الشمسية.

ية تتأتى الطاقة الشمسية الفلطائأشباه املوصالت( املغطاة بطبقة من الزجاج و غشاء مضاد لالنعكاس. و من التحويل املباشر لجزء من اإلشعاع الشمس ي إلى طاقة كهربائية. ويتم إنجاز هذا التحويل عبر الخاليا

ى الظاهرة الفيزيائية املسماة التأثير الضوئي الجهدي، حيث تسمح بإنتاج التيار الفولطائية اعتمادا عل

عندما يكون سطح هذه الخاليا معرضا للضوء. وتهيمن أربعة بلدان على إنتاج هذه الخاليا عبر العالم، ويتعلق األمر بكل من الصين وأملانيا واليابان والواليات املتحدة األمريكية.

الفولطاضوئيةإنتاج الوحدات

يحيل مفهوم الوحدة الشمسية الفولطاضوئية )أو األلواح الشمسية الفولطاضوئية( على مولد كهربائي للتيار املستمر مشكل من مجموعة من الخاليا الفولطاضوئية املرتبطة فيما بينها إلكترونيا.

تركيب األلواح الفولطاضوئية

عتد تعرضها ألشعة الشمس بفضل مختلف املكونات املذكورة تقوم األلواح الفولطاضوئية بإنتاج الكهرباءأعاله. حيث يتم توليد تيار كهربائي مستمر يمكن تخزينه في بطاريات عندما يتعلق األمر بأماكن معزولة

)غير مرتبطة بالشبكة(. وعندما يتعلق األمر بأماكن مرتبطة بالشبكة الكهربائية، يتم تحويل التيار املستمر

د عبر محول خاص، وهو ما يسمح باالستهالك املباشر أو إعادة الضخ والبيع عبر الشبكة.مترد إلى تيار

خالصة القول، يتم تركيب األلواح الفولطاضوئية في بلدان شمال أفريقيا من أجل توليد الكهرباء. وتقوم

اليا ليا. وتختص حهذه البلدان عموما باستيراد مختلف املكونات، إما جاهزة أو مفككة قبل تركيبها مح

الشركات )الوطنية واألجنبية( الفاعلة في األسواق الوطنية لبلدان شمال أفريقيا في تركيب األلواح الفولطاضوئية.

. فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع الطاقة الشمسية2.4

دة، في مجال الطاقات املتجدكما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، تمتلك بلدان شمال أفريقيا مؤهالت هائلة والسيما الطاقة الشمسية. وقد تعذر علينا تقييم هذه املؤهالت باألرقام بحكم غياب البيانات اإلحصائية

الدقيقة. في املقابل، استنادا على التحليل السابق، نستنتج أن بإمكان بلدان شمال أفريقيا تطوير سلسلة

عة الفولطاضوئية وثانيهما إنتاج الطاقة الشمسية.قيمة إقليمية من مستويين، أولهما الصنا

شبكة القيمة اإلقليمية الخاصة بالصناعة الفولطاضوئية

يبدو من الصعب أن تقوم بلدان املنطقة باالهتمام بجميع حلقات سالسل القيمة املشكلة للصناعة

اج إلى كإنتاج الرقاقات( يحتالفولطاضوئية، ألن هذه األخيرة مازالت في بداياتها وألن بعض هذه الحلقات )

تكنولوجيات متطورة نسبيا. في املقابل، تستطيع بلدان شمال أفريقيا االهتمام بصناعة املواد األساسية

الضرورية إلنتاج السيلكون ذي الجودة الشمسية. ويمكن تطوير شبكة القيمة اإلقليمية الخاصة

ا جنسيات متخصصة في إنتاج الرقاقات والخاليبالصناعة الفولطاضوئية عبر استقطاب شركات متعددة الوالوحدات الفولطاضوئية. وتستطيع حينها الشركات املحلية التخصص في إنتاج السيلكون وتجميع األلواح

قص ى أيمكن للشركات املحلية التخصص في الحلقتين املتواجدتين في الفولطاضوئية. وبعبارات أخرى،

طرفي سلسلة قيمة هذه الصناعة.

32

القيمة اإلقليمية الخاصة بالطاقة الشمسية شبكة

سيسمح تطوير شبكة القيمة اإلقليمية الخاصة بالصناعة الفولطاضوئية باستغالل أفضل للفرص

، (2014الواعدة املتاحة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وحسب تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا )ى اتيجية العاملية لتزويد أوروبا بالطاقة النظيفة، والتي تسعالخطة اإلستر تنخرط بلدان شمال أفريقيا في

وتتوقع مشاريع الخطة .2030في أفق سنة في املائة على األقل 20استعمال الطاقة النظيفة بنسبة

طاقة يبلغ مجموعأن الشمسية املتوسطية لشمال أفريقيا، والذي قام بإعدادها االتحاد من أجل املتوسط،ويتعلق األمر إذن بفرصة .2030ي أفق سنة ميغاواط فألف 22نحو أوروبا زهاء دان املنطقةالتصدير عند بل

لكل واحد من بلدانها تطوير هذه الصناعة بمفرده.، غير أنه ال يمكن بالغة األهمية بالنسبة للمنطقةواعدة

في مجال لرئيسيةلبلدان شمال أفريقيا اونقدم فيما يلي ملخصا مقتضبا لتوجهات السياسات الوطنية الطاقات املتجددة:

يطمح املغرب إلى أن يصير واحدا من البلدان الرائعة في مجال الطاقات املتجددة عبر تنفيذ عدة •

مشاريع للنهوض بالطاقة الريحية والشمسية. ويهدف املغرب إلى "الزيادة من مساهمة الطاقات 15وبين 2020في املائة سنة 12و 10تتراوح بين املتجددة في االستهالك الطاقي األولي بغية بلوغ نسبة

. ويتم حاليا إنجاز العديد من املشاريع، بما في ذلك املركبات الشمسية في 2030في املائة سنة 20و

كل من ورززات وعين بني مطير وتطوير محطات إنتاج الطاقة الريحية ومحطتين صغيرتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهرمائية.

ع األلفية الثالثة، تسعى تونس إلى الدمج التدريجي للطاقات املتجددة في الخليط الطاقي منذ مطل •

وتمتلك تونس مؤهالت واعدة .2030في املائة في اإلنتاج الكهربائي في أفق سنة 30أن تمثل أمال في مهمة، خصوصا فيما يتعلق بالطاقتين الريحية والشمسية. وتمثل هذه األخيرة أحد الخيارات

اإلستراتيجية بالنسبة لوزارة الطاقة واملعادن والطاقات املتجددة التونسية بحكم تراجع اإلنتاج إلى

ألف برميل يوميا. 45حوالي وتبدي السلطات املصرية عزمها الزيادة من إنتاج الطاقات املتجددة بغية الحد من التبعية للمواد •

.2017في املائة من الخليط الطاقي سنة 8تتجاوز األحفورية. هذا وكانت حصة الطاقات املتجددة ال

أخيرا، وحسب وزارة البيئة والطاقات املتجددة في الجزائر، تهدف سياسة السلطات العمومية إلى •في املائة من الخليط الطاقي عبر الطاقات 37النهوض بالطاقات املتجددة، علما أن الهدف هو إنتاج

لجزائر بكثير من االستثمارات في مجال الطاقات املتجددة، وبدأ . وقد قامت ا2030املتجددة في أفق

تظهر مالمح تطوير صناعة قائمة الذات في هذا املجال.

عالوة على تطوير سلسلة قيمة صناعة األلواح الفولطاضوئية، يستلزم تطوير شبكة القيمة اإلقليمية

إلجراءات املوالية:الخاصة بالطاقة الشمسية في شمال أفريقيا تنفيذ التدبيرات وا

تنفيذ اتفاقات ومشاريع التعاون مع البلدان األوروبية املتعلقة بإنتاج الطاقة الشمسية، -تحفيز الشركات املتعددة الجنسية املتخصصة في إنتاج األلواح الفولطاضوئية على فتح فروع لها -

في بلد واحد من بلدان املنطقة على األقل،

دير الكهرباء، إحداث سوق إقليمي إلنتاج وتص - تطوي البنية التحتية الخاصة بالنقل وشبكات توزيع )البينية ونحو البلدان األوروبية( الكهرباء، -

33

سن التشريعات الضرورية من أجل تحفيز استثمارات الفعاليات املحلية في املنشآت -

الشمسية.

34

قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتها .5ص الستخدامات مختلفة )على شكل استهالك نهائي( ولقطاعات تعتبر الزيوت األساسية مادة أولية تخص

متعددة )بصفتها مواد وسيطة(، ولقد تزايد الوعي بشعبيتها بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة. فالطلب الصناعي على هذه املواد ذات القيمة املضافة العالية أصبح مرتفعا، وهذا بفضل تنوع استخدامها في العديد

الصناعية وإقبال املستهلكين القوي على هذه املنتجات ذات الجودة العالية. من القطاعات

يتم تسويقها بشكل عام في 300نبتة وزهرة من بينها 3.000تستخلص الزيوت األساسية عموما من أزيد من السوق الدولية. يمكن التعرف عليها من خالل روائحها وعطورها، كما أنها تستعمل أساسا في تتبيل

أكوالت وصناعة العطور. وباتت الزيوت األساسية تستخدم أكثر فأكثر في صناعة مستحضرات الجمال امل

ومنتجات العناية بالبشرة وصناعة مواد التجميل.

للمنظمة الدولية للتوحيد القياس ي الزيت األساس ي بأنه "مادة تستخرج من مادة أولية 9235معيار ُيعّرفو

التقطير ببخار املاء أو من خالل إجراءات آلية تعالج قشور الحمضيات، ذات أصل نباتي، سواء عن طريق

. يمكن تصنيفها حسب 9أو عبر التقطير الجاف، بعد الفصل في املرحلة املائية عن طريق إجراءات فيزيائية"التي تستخدم 10الفئة الكيميائية الحيوية حيث إن هناك أربع عشرة فئة وفئة فرعية من الزيوت األساسية

في صناعة املنتجات واملراهم التجميلية عالوة على مواد التنظيف املنزلي )املطهرات، ومستحضرات غسل

املالبس...( وأحيانا لصناعة النكهات الغذائية.

تشتهر ثالثة بلدان في شمال أفريقيا بإنتاج الزيوت األساسية، فبينما تنتج تونس أساسا زيت زهر النارنج

ج(، توجد مجموعة أوسع في مصر )الكمون، واملرجورام، والغرنوقي املصري( )يستخرج من زهر النارن

واملغرب )الخلة البلدية، وشجر أرز األطلس، والقريضة العنبرية، وسرو املتوسط، واللويزة الليمونية، .11وإكليل الجبل(

:يةقطاع، مع التركيز على املنتجات التالبنية سلسلة القيمة الخاصة بال وسنوضح فيما يلي

الزيوت األساسية والصموغ؛ منتجات صناعة العطور أوالعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل • في تسميات النظام املوحد(؛ 33)الرمز

الصابون؛ العوامل العضوية ذات النشاط السطحي؛ مستحضرات خاصة بالغسيل؛ الشمع؛ •

في 34ألسنان )الرمز شموع اإلنارة؛ منتجات الصيانة؛ عجين التشكيل؛ الشمع الخاص بطب ا تسميات النظام املوحد(.

بنية سلسلة قيمة قطاع الزيوت األساسية في شمال أفريقيا. 1.5

تعتمد سلسلة قيمة قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتها على الطبيعة الدقيقة للمنتج املعني. وقد عرضت

الله وصفا مقتضبا لكل جزء ، والذي سنقدم من خ7صورة مبسطة عن سلسلة القيمة في الرسم البياني

رئيس ي في سلسلة القيمة هذه.

v1:fr-https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9235:ed:2الرجوع إلى 9 v1:fr-https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9235:ed:2الرجوع إلى 10 pays.html-par-sentielleses-tous.com/Huiles-pour-http://www.aromatherapieالرجوع إلى 11

35

. سلسلة القيمة لقطاع الزيوت األساسية7 البياني الرسم

ي فتنطلق هذه السلسة بإنتاج مختلف أصناف النباتات واألزهار، ويمكن للمزارعين إنجاز هذه املرحلة. والنباتات في الغابات والجبال. وبمجرد االنتهاء من جني النباتات، تبدأ مرحلة بعض الحاالت، يمكن أن تجنى

البيع بالجملة والتجزئة. وهنا يتدخل الوسطاء وتجار التجزئة لشراء النباتات من املزارعين. وبينما تنقل من اإلمداد ويتم املزارع إلى معامل التجهيز تمر النباتات واألزهار عبر دورة مجزأة وغير منظمة من سالسل

تسويقها في نظام ال يخضعها للمعايرة ومقاييس موحدة. يتعلق األمر هنا، عموما، بأسواق منظمة بطريقة غير رسمية، إذ تعاني مختلف بلدان شمال أفريقيا من ضعف البنى األساسية للنقل الطرقي، مما يطيل من

زمن نقل األزهار وينقص من جودتها.

كثر استخداما في مجال استخالص الزيوت األساسية. يمكن أن تستخلص الزيوت يظل التقطير الطريقة األاألساسية حسب طبيعة النباتات واألزهار، من طرف الصناعة الزراعية الغذائية، أو صناعة مستحضرات التجميل، أو صناعة األدوية أيضا. وقد تستعمل هذه الصناعات الزيوت األساسية كمدخل من أجل إنتاج

أخرى من املواد.أصناف

أفض ى تحليل التبادالت التجارية اإلجمالية لبلدان شمال أفريقيا على مستوى هذا القطاع )انظر الجدول ( إلى الخالصات التالية:13

الجزائر وليبيا وموريتانيا هم أساسا بلدان مستوردة لهذه املنتجات. فنسب التغطية ضعيفة جدا في املائة؛ 1وتقل عن

في املائة 24,38في املائة ) 50هما بلدان مستوردان صافيان، بنسب تغطية أقل من املغرب وتونسماليين 104الصادرات مهما نسبيا ) في املائة على التوالي(. وهذا ال يمنع من أن يكون حجم 45,60و ماليين دوالر أمريكي على التوالي(؛ 109و مليون دوالر 650فيا، إذ تجاوزت صادراته مصر هي البلد الوحيد في املنطقة الذي يعتبر مصدرا صا

في املائة. 114,3، بنسبة تغطية تعادل 2015في عام

)بآالف الدوالرات األمريكية، 2015. التبادالت التجارية الدولية في هذا القطاع، عام 13الجدول

(%وبالنسبة املئوية

نسبة التغطية الواردات الصادرات البلد

%0,30 552178 1681 الجزائر

36

%114,30 572630 654512 مصر

%0,05 257601 138 ليبيا

%24,38 428602 104486 املغرب

%0,13 16803 22 موريتانيا

%45,60 240669 109746 تونس

%0,77 125204 964 السودان

%39,73 2193687 871549 املجموع لبلدان شمال أفريقيا

للنظام املوحد. 34و 33ية"، تشمل الرمزين قاعدة بيانات "مركز التجارة الدولاملصدر:

في املائة. فهذا 39,73 2015وعلى مستوى مجموع بلدان شمال أفريقيا، ال تتعدى نسبة التغطية لعام إمكانيات تحويل النباتات واألزهار، ورغم توفرها، تبقى غير مستغلة الوضع يمكن أن يكون راجعا لكون

لصعيد الوطني. وربما قد يغدو تطوير سلسلة القيمة فرصة مهمة بسبب اختالل سلسلة القيمة على ا

بالنسبة لهذا القطاع.

يكشف تحليل أكثر دقة أن منتجات "الزيوت األساسية والصموغ، ومنتجات صناعة العطور أو منتجات

في 86، وفي املائة 68العناية بالبشرة واملستحضرات التجميلية" تمثل الجزء األهم من الصادرات اإلجمالية:

إحصائيات املنتجات الرئيسية 14في املائة في مصر واملغرب وتونس على التوالي. ويعكس الجدول 79املائة و املصدرة من طرف هذه البلدان الثالثة.

صادرات بلدان شمال أفريقيا، نلقي الضوء فيما يلي على التبادالت التجارية بين بلدان تطرقنا إلىبعدما

اإلقليم.

37

. املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف مصر واملغرب وتونس14ول الجد

أبرز املنتجات املصدرة

بآالف

الدوالرات

األمريكية

صرم

243665 خالئط املواد العطرية، بما في ذلك املحاليل الكحولية التي تحتوي على...

79543 مستحضرات العناية بالشعر

بين أم لم تكن، بما في ذلك الزيوت املسماة زيوت أساسية، سواء كانت منزوعة التر

'بالصلبة' أو 'الخالصة'؛ الصموغ؛...31293

33452 مستحضرات لنظافة الفم واألسنان، بما في ذلك املساحيق واملراهم التي تسهل...

24945 منتجات الجمال أو التزيين املحضرة ومستحضرات الحفاظ أو العناية ...

ات النشاط السطحي )غير الصابون(؛ مستحضرات النشطة العوامل العضوية ذ

سطحيا، مستحضرات ...142555

صابون؛ منتجات ومستحضرات عضوية نشطة سطحيا تستخدم كالصابون، على هيئة

، أو قطع صغيرة،...قضبان60434

بغر

امل

زيوت أساسية، سواء كانت منزوعة التربين أم لم تكن، بما في ذلك الزيوت املسماة

'بالصلبة' أو 'الخالصة'؛ الصموغ؛ ...27680

28928 منتجات الجمال أو التزيين املحضرة ومستحضرات الحفاظ أو العناية ...

11174 باستثناء مستحضرات ما بعد الحالقة ]غسول بعد الحالقة[ ...عطور وماء التواليت )

ئة بون، على هيصابون؛ منتجات ومستحضرات عضوية نشطة سطحيا تستخدم كالصا

، أو قطع صغيرة،...قضبان9390

سونت

19312 باستثناء مستحضرات ما بعد الحالقة ]غسول بعد الحالقة[ ...عطور وماء التواليت )

20960 مستحضرات العناية بالشعر

مستحضرات قبل الحالقة أو الخاصة بالحالقة أو بعد الحالقة، مزيالت رائحة العرق،

مستحضرات...16667

العوامل العضوية ذات النشاط السطحي )غير الصابون(؛ مستحضرات النشطة

سطحيا، مستحضرات ...16870

زيوت أساسية، سواء كانت منزوعة التربين أم لم تكن، بما في ذلك الزيوت املسماة 'بالصلبة' أو 'الخالصة'؛ الصموغ؛ ...

14854

لية".قاعدة بيانات "مركز التجارة الدو املصدر:

38

تحليل التبادالت التجارية اإلقليمية الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة املوجودة .2.5

أدناه التبادل التجاري بالزيوت األساسية ومشتقاتها بين بلدان شمال أفريقيا. فيما يخص 15يوضح الجدول

ان شمال أفريقيا األخرى، في املائة، إلى بلد 14,87الصادرات، تتوجه املنتجات املصنعة في مصر، في حدود مليون دوالر من الصادرات اإلقليمية. وتصدر هذه املنتجات أساسا إلى الجزائر واملغرب 24,4أي ما يناهز

وبدرجة أقل إلى تونس والسودان. تعتبر املغرب ثاني أكبر مصدر في اإلقليم، لكن لديهاأيضا عالقات إقليمية

ماليين 4ملائة من صادراتها موجهة إلى بلدان اإلقليم )أي ما يزيد عن في ا 3,92ضعيفة نسبيا في هذا املجال: دوالر أمريكي(، ليبيا وموريتانيا والجزائر على وجه الخصوص. أما تونس فنسبة صادراتها إلى بلدان اإلقليم

)بصورة رئيسية ليبيا واملغرب والجزائر(. 2016في املائة في سنة 35,52بلغت

، تستورد السودان أكثر من جميع البلدان األخرى في شمال أفريقيا: خمس صادراتها وعلى مستوى الوارداتيأتي من اإلقليم )مصر أساسا(. ليبيا هي أيضا لديها عالقات مهمة نسبيا على مستوى هذا القطاع مع تونس

ان اإلقليم كان مصدره بلد 2016في املائة من وارداتها في عام 17وبدرجة أقل مع مصر، علما أن أكثر من

في املائة من وارداتها من املغرب. 8,31األخرى. وأخيرا، تؤمن موريتانيا قرابة

39

(%)بآالف الدوالرات األمريكية وبالنسبة املئوية 2016. التبادالت التجارية الخاصة "بالزيوت األساسية ومشتقاتها" بين بلدان شمال أفريقيا في عام 15الجدول

بلد املقصد

مالج

إو

حت ن

ا درصا

الي

يايق

فرل أ

ماش

و ح

ت نا در

صا ال

ليما

جإ

لمعا

ال

و ح

اتندر

صا ال

بةس

ن

يا يق

فرل أ

ماش

ن دا

بلت

ا درصا

اللي

ماج

ن إم

ئرزا

لجا

صرم

يايب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

سون

تان

ودس

ال

ليص

األد

لبلا

%81,08 1681 1363 0 520 15 757 71 0 --- الجزائر

%14,87 654512 97345 24438 17079 43 18716 18807 --- 18262 مصر

%0,00 138 0 0 0 0 0 --- 0 0 ليبيا

%3,92 104486 4092 25 1537 1241 --- 67 153 1069 املغرب

%13,64 22 3 0 0 --- 3 0 0 0 موريتانيا

%35,52 109746 38982 4 --- 98 5569 26017 2025 5269 تونس

%0,93 964 9 --- 0 0 1 0 8 0 السودان

إجمالي الواردات من بلدان شمال

أفريقيا24600 2186 44962 25046 1397 19136 24467 141794 871549 16,27%

2193687 125204 240669 16803 428602 257601 572630 552178 مجموع الواردات

نسبة الواردات من بلدان شمال

الواردات أفريقيا من إجمالي4,46% 0,38% 17,45% 5,84% 8,31% 7,95% 19,54% 6,46%

في النظام املوحد. 34و 33قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية" تشمل الرمزين حسابات منجزة على أساساملصدر:

40

في الختام، يمكننا أن نستنتج أن سالسل القيمة غير موجودة في هذا املجال حيث إن تجزئة عملية اإلنتاج

-أن بلدان اإلقليم ال يستوردون من البلدان األخرى من أجلمعالجة الواردات )استيراد ليست فعلية. يظهر

إعادة التصدير(. وعليه، من املهم اإلشارة إلى أن الزيوت األساسية ومشتقاتها تصدر أساسا نحو -تحويل البلدان األوروبية التي تستخدمها بصفة رئيسية في صناعة العطور.

نشاء سلسلة القيمة في قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتهافرص وتحديات إ .3.5

إن الرهانات االجتماعية االقتصادية املتعلقة بقطاع إنتاج الزيوت األساسية ال يستهان بها، إذ يتعلق األمر هنا بنشاط اقتصادي: )أ(يمثل رافعة للنمو االقتصادي، )ب( ويتميز بكونه مرتبطا بنشاط تحتاج إلىعمالة

ومدرا لفرص العمل ومن شأنه التقليص من معدل الفقر على مستوى سكان أغلبهممن األرياف، متوفرة،

)ج( وتوفر مداخيل مربحة لفائدة السكان املحليين، )د( ويمثل قيمة مضافة تمكن من تطوير األسواق قت و املتخصصة. هكذا، ستسمح سلسلة القيمة باستغالل الطلب املتنامي على الزيوت األساسية وفي ال

نفسه خلق مناصب عمل على املستوى املحلي.

(، أن 16يبين تحليل بالغ الدقة بشأن الوجهة، التي تقصدها املنتجات التي تصدرها مصر )انظر الجدول مستحضرات العناية بالشعر وخالئط املواد العطرية موجهة أساسا إلى الجزائر وليبيا وتونس. وهي تمكن

في املائة( من الطلب املحلي على املنتجات املستوردة. 58,37يصل إلى حوالي لبية جزء ال يستهان به )من ت

ورغم أن الزيوت األساسية ومنتجات الجمال أو مستحضرات التجميل حصتها ضعيفة في الطلب املحلي للجزائر وتونس، لكنها تعد أبرز املنتجات املصدرة من طرف املغرب. ومن ناحية أخرى، تشكل مستحضرات

ة بالشعر والعطور وماء التواليت أهم املنتجات التي تصدرها تونس. وهذه الصادرات موجهة إلى العناي

في املائة. 6,56الجزائر واملغرب ومصر بحصة في الطلب املحلي ال تتجاوز

بالرغم من حصة الصادرات الضعيفة من الطلب املحلي في بلدان شمال تؤكد هذه اإلحصائيات أنه،

حصيلة طبيعة املنتجات املصدرة. وتثبت هذه ال مصر واملغرب وتونس فيما يخصنا تباين بينهأفريقيا، إال أن

وجود تخصص معين لدى هذه البلدان الثالثة بشأن إنتاج الزيوت األساسية ومشتقاتها. وبالرغم من عدم إلنشاء اتوفر بيانات دقيقة حول إنتاج النباتات واألزهار، يمكننا تسجيل وجود فرص ينبغي استغالله

سلسلة قيمة في قطاع الزيوت األساسية ومشتقاتها.

من أجل تقييم مضبوط إلمكانيات إنشاء ومع ذلك، يمكننا اقتراح إجراء تحليالت )أو خرائط( أكثر دقة سلسلة القيمة. ويمكننا، على سبيل املثال، اقتراح املنتجات التالية: النبات العطرية والطبية، وأرغان،

، الصعتر، والخزامى...إلخ. هكذا ستصبح سلسلة القيمة أكثر فعالية ومعتمدة على تجزئة وإكليل الجبل

مراحل إنتاج الزيوت األساسية ومشتقاتها بين بلدان شمال أفريقيا. وبذلك، يمكننا أن نوص ي بما يلي:

ينبغي تشجيع ومساعدة سكان األرياف لجني النباتات الصالحة إلنتاج الزيوت األساسية في •

تلف بلدان شمال أفريقيا. كما يجب مساعدة املزارعين والنحالين املنتجين للنباتات واألزهار مخ

التي تستخرج منها الزيوت األساسية؛تطوير اإلمداد والبنية األساسية للنقل الخاصة بالنباتات واألزهار. وهذا اإلجراء سيهم النقل على •

ال أفريقيا؛املستوى الوطني والدولي للنباتات بين بلدان شم

41

تعتبر مرحلة تحويل الزيوت األساسية إلى عطر وماء التواليت متطورة بما يكفي في تونس. فهذا •

البلد يتوفر سلفا على ميزة نسبية تتعلق بالخبرة الفنية في املجال. لم تتجاوز صادرات تونس إلى

نتجات؛من الطلب املحلي على الواردات من هذه امل 1,83نسبة 2015الجزائر في عام ة ت األساسية إلى منتجات تجميلييبدو أن مصر وتونس لديهما ميزة نسبية لتطوير تحويل الزيو •

مستحضرات العناية بالشعر. وبالتالي، يظهر وفق بيانات اإلحصائيات املتعلقة بالصادرات أن و

أن صادرات مصر وتونس من 16مصر تملك خبرة فنية في هذا الشأن. ويكشف الجدول في املائة من 10ت العناية بالشعر نحو املغرب والجزائر لم تتعد في أفضل األحوال مستحضرا

الطلب املحلي.

42

(%. صادرات بلدان شمال أفريقيا من "الزيوت األساسية ومشتقاتها" )بآالف الدوالرات األمريكية وبالنسبة املئوية 16الجدول

لدلب

ا

(4املقصد النهائي للمنتجات املصدرة )النظام املنسق (4ة الرئيسية )النظام املنسقاملنتجات املصدر (2الصادرات )النظام املنسقبآالف تسمية املنتجات نحو شمال أفريقيا نحو العالم

الدوالرات األمريكية

بلدان شمال أفريقيا الرئيسية

12بآالف الدوالرات األمريكية

الواردات اإلجمالية للبلد املقصد

بالنسبة بآالف الدوالرات %املئوية

األمريكيةبالنسبة املئوية

%

صرم

654512 97345 14,87%

خالئط املواد العطرية والخالئط املكونة من إحدى هذه املواد أو العديد منها، بما

في ذلك املحاليل الكحولية

243665

%33,64 88110 641 29 الجزائر

%58,37 23801 13892 تونس

غ. م. غ. م. 1362 ليبيا

79543 مستحضرات العناية بالشعر

%17,54 54422 9545 املغرب

%4,69 80750 3 787 الجزائر

%8,15 26821 2185 تونس

بغر

امل

104486 4092 3,92%

منتجات الجمال أو التزيين املحضرة 28928 ومستحضرات الحفاظ والعناية...

%0,66 43088 283 الجزائر

%0,24 35931 85 تونس

الزيوت األساسية، سواء كانت منزوعة التربين أم لم تكن، بما في ذلك تلك املسماة بالزيوت 'الصلبة' أو 'الصافية'؛

الصموغ؛ الراتنجات الزيتية

27680

%0,10 11680 12 مصر

%0,38 1055 4 تونس

سون

ت

109746 38982 35,52%

20960 عناية بالشعرمستحضرات ال

%4,42 80750 3568 الجزائر

%6,56 54422 3570 املغرب

%2,08 50739 1053 مصر

باستثناء عطور وماء التواليت )مستحضرات ما بعد الحالقة ]غسول

بعد الحالقة[ ومزيالت العرق(19312

غ. م. غ. م. 1575 ليبيا

Algérie 359 19626 1,83%

.للنظام املوحد 34و 33حسابات منجزة على أساس قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية" الشاملة للرمزين املصدر:

الواردات لبلد املقصد.هذا الرقم مأخوذ من قاعدة بيانات مركز التجارة العاملية باعتباره قيمة الصادرات للبلد األصلي. لكنه يختلف عن الرقم املتعلق بقيمة 12

43

قطاع الفواكه والخضراوات ومشتقاتها .6يجمع قطاع الفواكه والخضروات في هذا الفصل زراعة الخضروات والفواكه عالوة على تحويلها إلى

نباتية ومشروبات ومستحضرات غذائية. منتجات مجمدة ومجففة ودهون

:13وفيما يلي تحديد أدق للتسميات املوحدة الخاصة بهذا القطاع

درنات غذائيةنباتات، وجذور، و و خضروات، 07

الثمار الصالحة لألكل، وقشور الحمضيات أو البطيخ 08

.دهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ منتجات ناتجة عن تفككها؛ دهون نباتية.. 15

مستحضرات من الخضروات، والفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20

مستحضرات غذائية متنوعة 21

مشروبات، وسوائل كحولية والخل 22

بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية؛ أغذية محضرة للحيوانات 23

األخرى ية الغذائيةتكتس ي سالسل اإلنتاج هذه أهمية قصوى بحيث أنها تشكل إلى جانب السالسل الزراع أساس تغذية السكان.

يوضح القسم التالي أداء بلدان شمال أفريقيا فيما يخص التبادالت التجارية الدولية باإلضافة إلى تخصص

بلدان اإلقليم في مختلف حلقات سلسلة القيمة.

سلسلة قيمة خطوط إنتاج زراعة الخضروات واألشجار املثمرة في شمال أفريقيابنية .1.6

يمكن تصوير سلسلة القيمة الخاصة بهذا النشاط على النحو التالي:

نتاج زراعة الخضروات واألشجار املثمرة إل قيمة السلسلة .8 البياني الرسم

يعتبر املغرب ومصر وتونس الفاعلين الرئيسين على مستوى هذه السلسة اإلنتاجية.

سيتم إدماج تحليل زراعة الشمندر السكري في الفصل املخصص للحبوب والسكر.13

44

ماليين 6,5هكتار وبإنتاج إجمالي تعدى 280.000اعات الخضروات مساحة تتجاوز املغرب تشغل زر يفف

. وتشكل زراعة البطاطس والطماطم والبصل أبرز الزراعات املمارسة في املغرب. وفق مجلة 2016طن سنة

Agrimaroc ن م، تمثل البواكر حصة ال يستهان بها من هذا القطاع وهي تشهد منذ عقد من الز 14اإللكترونيةتغيرات ملحوظة للتكيف مع حاجيات األسواق الدولية واالستجابة ملعايير الجودة وجداول التصدير

الزمنية.

وتشغل زراعة األشجار حيزا مهما أيضا، إذ تغطي زراعة أشجار الزيتون واللوز والحمضيات املساحة ذه الزراعات التي مكنت من هكتار له 1350األكبر، تليها أشجار النخيل. وفي املجموع، تخصص أكثر من

.2016ماليين طن من الثمار في عام 3,5إنتاج ما يزيد عن

. املساحة املزروعة وإنتاج ومردودية زراعة الفواكه والخضروات في املغرب )املوسم 17الجدول

(2016-2015الزراعي

قنطار( 1000اإلنتاج ) هكتار( 1000املساحة )

املردودية

)قنطار/هكتار(

300,9 742,0 65 218,5 واتخضر

807,9 312,5 12 15,2 الطماطم

293,4 436,2 17 59,4 البطاطس

273,3 856,5 6 25,1 البصل

245,5 136,9 29 118,7 خضروات أخرى

166,2 349,0 20 122,5 الحمضيات

6,8 126,8 1 165,8 اللوز

14,0 161,1 14 008,4 1 الزيتون

21,6 253,3 1 58,1 نخيل التمر

79,3 648,7 3 46,0 كروم العنب

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.املصدر:

ألف هكتار في 167، مساحة تناهز 15تغطي زراعة الخضروات في تونس، وفق املجمع املنهي املشترك للخضر

مليون طن في السنة خالل األعوام 3.2الي ألف مزرعة. وقد بلغ معدل اإلنتاج اإلجم 90السنة، تتوزع على في املائة من قيمة اإلنتاج النباتي. 28في املائة من قيمة اإلنتاج الزراعي و 16الخمسة األخيرة، إذ يمثل نسبة

ويتميز بتنوع أنواعه، أبرزها: الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفلفل، والخرشوف...

البصل على رأس زراعة الخضروات من ناحية املساحة واإلنتاج، ، توجد البطاطس و 18وكما يبين الجدول

.2017آلف طن على التوالي في عام 240ألف، و 400مليون، و 1حيث تم إنتاج

14 Agrimaroc.ca 15 http://www.gil.com.tn/fr/

45

. املساحة املزروعة واإلنتاج في تونس، زراعة الخضروات18الجدول

الوحدة النشاط املوسم الزراعي

2016-17

زراعة الخضروات

ية فصلها في حقل مكشوفالطماطم في نها 110 طن( 1000اإلنتاج )

2,819 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

الطماطم الفصلية 850 طن( 1000اإلنتاج )

14,2 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

زراعة الطماطم في نهاية الفصل املتأخر 110 طن( 1000اإلنتاج )

2,695 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

بطاطس الفصليةال 220 طن( 1000اإلنتاج )

10,6 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

البطاطس في نهاية فصلها 160 طن( 1000اإلنتاج )

11,77 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

بواكير البطاطس وبواكير البطاطس املمتازة à 43 40 طن( 1000اإلنتاج )

2,337 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

بصل الصيف 240 طن( 1000اإلنتاج )

7,1 املساحة املزروعة )ألف هكتار(

(.onagri.nat.tnاملرصد الوطني للفالحة )املصدر:

وفيما يخص زراعة األشجار، يهيمن الزيتون والحمضيات والتمور على مستوى هذه السلسلة اإلنتاجية، . وتكتس ي زراعة الزيتون أهمية خاصة نظرا ألنها 2017مليون طن في عام 1,3وذلك بإنتاج إجمالي يفوق

تمكن من إنتاج منتج يدخل في إطار التصدير االستراتيجي، أال وهو زيت الزيتون.

. املساحة املزروعة واإلنتاج في تونس، زراعة األشجار19الجدول

الوحدة النشاط املوسم الزراعي

2016-17

500 طن( 1000اإلنتاج ) زيتون الزيت

100 طن( 1000اإلنتاج ) زيت الزيتون

560 طن( 1000اإلنتاج ) الحمضيات

242 طن( 1000اإلنتاج ) التمور

(onagri.nat.tnاملرصد الوطني للفالحة )املصدر:

46

وفي مصر، بلغ إنتاج الفواكه )البرتقال، والبطيخ األحمر، والعنب، والتمور واملوز( والخضروات )الطماطم

. 2010مليون طن على التوالي في سنة 20,2و 9,7على البطاطس والباذنجان، والبصل( باألساس، فضال

.16ومازال اإلنتاج في ارتفاع مستمر منذ ذلك الوقت

20املوضحة في الجدول 2016وبخصوص التبادالت التجارية بين بلدان اإلقليم، تقتض ي إحصائيات سنة

املالحظات التالية:

تجاري أو ميزان تجاري متوازن على مستوى هذا النشاط الزراعي: مصر ثالثة بلدان لديها فائض 17واملغرب وتونس؛

في 180حققته تونس بنسبة تغطية للواردات عبر الصادرات تتجاوز 2016أفضل أداء في سنة

في املائة( ثم مصر؛ 150املائة، تليها املغرب ) ملعدالت تغطية من وارداتهما، وهو ما يترجم صادرات الجزائر وليبيا في هذا الخط اإلنتاجي أقل بكثير

ضعيفة جدا.

)بآالف الدوالرات 2016. التبادالت التجارية الدولية في هذه السلسلة اإلنتاجية سنة 20الجدول

األمريكية( نسبة التغطية الواردات الصادرات

%2,5 2632490 65599 الجزائر

%96,0 3119251 2993256 مصر

%0,7 920686 6714 ليبيا

%150,6 1561320 2350750 املغرب

%100,1 119908 120073 موريتانيا

%184,9 512997 948352 تونس

%40,7 403436 164387 السودان

قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية".املصدر:

هذا القطاع مفيد، لكنه ليس كاف لفهم املؤهالت التي يزخر بها اإلقليم. ولهذا، ال شك أن التحليل الشامل ل

سنوضح فيما يلي أداء التصدير حسب كل منتج.

فما هي إذن املنتجات التي يتم تصديرها في هذا القطاع؟ سيحاول التحليل اإلجابة عن هذا السؤال.

تظهر إحصائيات التصدير لكل بلد ما يلي:

: Contexte agricole et relations internationales, ministère français de l’agriculture et de Égypte: Source 16

l’alimentation. http://agriculture.gouv.fr/egypte ، 2حيث تم اعتبار أقسام أرقام النظام املوحد فيما يخص حالة موريتانيا، يجب التعامل بحذر مع هذه اإلحصائيات، ب17

)بقايا ومخلفات الصناعة الغذائية، وأعالف الحيوانات والدهون والزيوت الحيوانية أو 23و 15في حين أن القسمين النباتية، واملنتجات الناجمة عن تفككها؛ الدهون النباتية...( تتضمن أساسا املنتجات املحولة من الصيد البحري

بة ملوريتانيا. وعند استبعاد هذه السلسلة اإلنتاجية يصبح معدل التغطية ضعيفا جدا.بالنس

47

في املائة من الصادرات 10( حوالي 7( والخضروات )القسم 8لصالحة لألكل )القسم تمثل الثمار ا •

اإلجمالية للسلع في مصر، لتحتل بذلك املركز الرابع والسادس على مستوى املنتجات املصدرة. وفي

في املائة من الصادرات اإلجمالية؛ 7املغرب، تشكل نفس املنتجات أكثر من هيمنة الزيوت النباتية فيما يخص الصادرات، إذ كانت تمثل سنة يشهد هذا القطاع في تونس •

في هذه في املائة من الصادرات اإلجمالية للسلع. وزيت الزيتون هو املنتج األبرز 3,77نسبة 2016

(. فيما تحل صادرات الفواكه ثانية 2016مليون دوالر أمريكي في عام 402454السلسة اإلنتاجية ) توى الصادرات اإلجمالية للسلع(؛على مس 15)واملرتبة

في املائة 2,57، إذ تشكل 2016مليون دوالر في عام 93وفي السودان، تجاوزت صادرات الخضروات •

من الصادرات اإلجمالية؛في املائة من 1وفي الجزائر، وليبيا، وموريتانيا لم يتعد أي منتج في هذه السلسة اإلنتاجية نسبة •

ع، مما يظهر أنها متخصصة في سالسل إنتاجية أخرى )الطاقة أو الصيد الصادرات اإلجمالية للسل

البحري(؛تهيمن كذلك املغرب ومصر وتونس على صادرات املنتجات املعالجة )مستحضرات الفواكه •

.2016مليون دورات من الصادرات في سنة 590والخضروات( حيث حققت ما مجموعه

أفريقيا في هذا الخط اإلنتاجي، سنركز في القسم التالي على بعد تحليل األداء التجاري لبلدان شمال

التبادالت التجارية اإلقليمية.

48

. املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف بلدان شمال أفريقيا21الجدول

املنتجات القسم البلد

الصادرات

دوالر 1000)

أمريكي(

الحصة في

الصادرات

اإلجمالية للسلع

املرتبة في صادرات

عالسل

الجزائر

7 %0,13 37807 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08'

20 %0,01 4358 خضروات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائية 07'

25 %0,01 2865 مستحضرات الخضروات أو الفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20'

مصر

4 %5,31 1196098 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08'

6 %4,30 967149 خضروات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائية 07'

16 %1,67 376942 مستحضرات الخضروات أو الفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20'

33 %0,72 161742 دهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ منتجات ناتجة عن تفككها؛ دهون غذائية... 15'

ليبيا 18 %0,04 3783 وات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائيةخضر 07'

23 %0,02 1767 مستحضرات غذائية متنوعة 21'

املغرب

8 %3,95 902564 خضروات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائية 07'

10 %3,25 742282 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08'

18 %1,04 237141 منتجات ناتجة عن تفككها؛ دهون غذائية... دهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ 15'

21 %0,84 191413 مستحضرات الخضروات أو الفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20'

50 %0,10 23297 مشروبات، وسوائل كحولية وخل 22'

15 %0,01 202 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08' موريتانيا

دانالسو

6 %2,57 93662 خضروات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائية 07'

11 %0,43 15490 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08'

39 %0,01 389 مستحضرات الخضروات أو الفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20'

تونس

6 %3,77 511530 ها؛ دهون غذائية...دهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ منتجات ناتجة عن تفكك 15

15 %1,97 267150 ثمار صالحة لألكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ 08'

29 %0,41 55768 خضروات، ونباتات، وجذور، ودرنات غذائية 07'

35 %0,30 40620 مشروبات، وسوائل كحولية وخل 22'

44 %0,18 24657 النباتات مستحضرات الخضروات أو الفواكه أو أجزاء أخرى من 20'

حسابات منجزة على أساس قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية".املصدر:

49

)بآالف الدوالرات األمريكية( 2016. التبادالت التجارية بين بلدان شمال أفريقيا في هذه السلسلة اإلنتاجية خالل سنة 22الجدول

بلد املقصد

ل ما

شحو

ت نا در

صا ال

ليما

جإ

أفيا

يقر

لمعا

الحو

ت نا در

صا ال

ليما

جإ

ل ما

شحو

و نح

اتندر

صا ال

بةس

ن

تا در

صا ال

ليما

جن إ

ميا

يقفر

أئر

زالج

اصر

ميا

يبل

ب غر

امليا

تانري

موس

ونت

ان ود

سال

ليص

األد

لبلا

%24,71 65599 16209 0 2586 1372 2065 10175 11 --- الجزائر

%7,49 2993256 224204 55362 22370 1015 71753 42 --- 101137 مصر

%72,67 6714 4879 0 4850 0 29 --- 0 0 ليبيا

%5,11 2350750 120184 67 15214 35311 --- 38732 11729 28091 املغرب

%0,09 120073 105 0 2119 --- 0 0 0 0 موريتانيا

%19,41 948352 184087 874 --- 3929 59391 117670 2049 9115 تونس

%0,01 164387 17 --- 17 0 0 0 181 0 السودان

%8,27 6649131 549685 51850 43842 38644 110547 158049 8420 138333 من بلدان شمال أفريقيا إجمالي الواردات

إجمالي الواردات

2632490 3119251 920686 1561320 119908 512997 403436 9270088

نسبة الواردات من بلدان شمال أفريقيا من

إجمالي الواردات5,25% 0,27% 17,17% 7,08% 32,23% 8,55% 13% 5,93%

حسابات منجزة على أساس قاعد بيانات "مركز التجارة الدولية".املصدر:

50

تحليل التبادالت التجارية اإلقليمية للقطاع وسلسلة القيم املوجودة .2.6

اردات( لبلدان شمال أفريقيا في القطاع. وتجدر التبادالت التجارية الدولية )صادرات وو 22يبين الجدول هنا اإلشارة إلى النقاط التالية:

في املائة من إجمالي صادرات اإلقليم، وهو ما 8,2تمثل الصادرات فيما بين بلدان اإلقليم نسبة •

ل عن دات، يقل املعديبدو إيجابيا، ألنه أعلى من املتوسط لكنه يظل غير كاف. وعلى مستوى الوار ي املائة؛ف 6

إذا قمنا بتحليل أكثر دقة، فإننا نالحظ أنه من بين البلدان املصدرة الثالثة األولى لإلقليم في هذه •

في املائة(، ثم 7,49في املائة(، تليها مصر ) 19,41السلسلة اإلنتاجية تملك تونس املعدل األعلى ) 117املعدل، حيث تترجم أكثر من في املائة(. وترفع صادرات تونس إلى ليبيا من هذا 5,11املغرب )

مليون دوالر من الصادرات هذا التكامل املهم نسبيا. ويبدو أن الوجهة املفضلة على املستوى

اإلقليمي للمنتجات املصرية في هذا القطاع هي السوق الجزائرية وبدرجة أقل السوق املغربية؛

ن السودان قامت بتصدير في املجموع مافيما يخص املؤهالت غير املستغلة، من املهم اإلشارة إلى أ •

في 0,01مليون دوالر من هذا الخط اإلنتاجي )الخضروات والفواكه...(، بما فيها نسبة 160يفوق

املائة فقط نحو بلدان شمال أفريقيا األخرى؛

وعلى مستوى الواردات، تزودت موريتانيا وليبيا والسودان بمعدالت معقولة من بلدان شمال •

في املائة من إجمالي الصادرات، على التوالي( 13في املائة و 17في املائة و 32األخرى )أفريقيا

فرص وتحديات إنشاء سلسلة القيمة في القطاع .3.6

مليار دوالر، تعتبر مؤهالت التبادل التجاري بين بلدان 9,2مليار دوال وصادرات في حدود 6,6بواردات تصل إلى

في املائة 6في املائة وواردات بمعدل 8,2لكن ومع ذلك، تم تسجيل صادرات بنسبة اإلقليم كبيرة بكل تأكيد.

على املستوى الحركة التجارية بين بلدان اإلقليم. ولذلك، يتطلب إنشاء سالسل القيمة في هذا الخط اإلنتاجي عدة شروط:

ان ضروريان، لية يعتبر بالنظر ألهمية التدابير غير التعريفية، فتوحيد املقاييس واعتماد معايير دو

خاصة من أجل تسهيل التجارة بالسلع الوسيطة. وفي هذا السياق، تكتس ي االتفاقات الثنائية لالعتراف املتبادل بشهادات مطابقة املنتجات للشروط أهمية بالغة. وقد سجل تقدم ملموس على

ليبيا، ...(؛-املغرب، تونس-مصر، تونس–مستوى اإلقليم )مثال: تونس

ألن القطاع يشهد نموا، باألساس، في الزراعة القائمة على الري، من الحيوي إجراء مشاورات نظرابكة ليبيا فيما يخص ش-تونس-واتفاقات قصد التدبير املشترك للموارد املالية )مثال: الجزائر

السودان بخصوص نهر النيل...(؛-طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود في شمال الصحراء؛ مصر

عتمد التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في هذا الخط اإلنتاجي على تنمية القطاع الغذائي الزراعي. ي فتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة يمكن أن يكون وسيلة لتنمية سالسل القيمة؛

،من شأن تطوير نظام اعتماد الزراعات ذات القيمة املضافة العالية )شهادة املنتجات العضوية

عالمات الجودة، تسمية املنشأ املحمية، شهادة حالل...( فضال على تشجيع العالمات التجارية

51

اإلقليمية أن يكونا أداة لتنمية سالسل القيمة، حيث يمكن لذلك أن يحسن من تنافسية اإلقليم

م عنه جفي األسواق الخارجية، ويزيد من اهتمام املستهلكين وثقتهم في منتجات اإلقليم، وهو ما سين

ارتفاع في الطلب؛

يعتمد هذا الخط اإلنتاجي على مدخالت قطاعات أخرى )الحبوب مثال(، وبالتالي قد تصبح عملية

تحليل سالسل القيمة سهلة إذا تم تسريع التبادالت التجارية في هذه القطاعات؛

تنمية كون أداة لويمكن أيضا لتبادل البذور )الناتجة عن جهود البحث والتطوير في اإلقليم( أن تسالسل القيمة، إذ يمكن البحث والتطوير من األخذ في عين االعتبار الخصائص املناخية اإلحيائية

التي يتميز بها اإلقليم )الزراعات املالئمة للمناخ وإلكراهات املوارد الطبيعية، إلى جانب األصناف

(.املالئمة ألذواق وتفضيالت املستهلكين في اإلقليم

52

الحبوب والسكرقطاع .7تشكل الحبوب الغذاء األساس ي في شمال أفريقيا، فحسب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، تعتبر

. وتتكون الحبوب من حبوب رئيسية )الذرة، 18الحبوب والجذور والدرنات مصدرا لنصف الطاقة الغذائية، الدخن، الشيلم...( والحبوب الصغيرة الذرة البيضاء، الشوفاناألرز، القمح(، وحبوب ثانوية )الشعير،

والنباتات املشابهة )فونيو، كينوا...(. أما السكر فهو يستخلص أساسا من قصب السكر أو الشمندر

السكري، كما يمثل مصدرا مهما من الطاقة بالنسبة للبشر.

دقيق ثم قمح إلىتقوم العديد من الحرف التابعة لسالسل إنتاج الحبوب بتحويل الحبوب. فمثال، يحول ال

بعد ذلك إلى خبز وبسكويت وكعك، في حين يستخدم القمح الصلب لصنع املعجنات أو الكسكس، ويمكن

استعماله أيضا كعلف للماشية. تمثل الحبوب األساس الغذائي ملعظم بلدان جنوب البحر األبيض ، يحتل . ومن بين هذه الحبوباملتوسط. وبالتالي، فهي تلعب دورا استراتيجيا في النظام الغذائي للسكان

القمح )القمح الطري لصنع الخبز والقمح الصلب إلنتاج السميد( مكانة مهمة في النظام الغذائي لبلدان

شمال أفريقيا.

س دبومن جهة أخرى، يمكن استخدام السكر ألغراض غذائية وغير غذائية، حيث إن إنتاج السكر املكرر و

يمكن أن يوجه إلى االستهالك النهائي، لكن –حلي أو واردات السكر الخام انطالقا من اإلنتاج امل –السكر

أيضا إلى الصناعة الغذائية الزراعية باعتباره مدخال إلنتاج السكاكر ومنتجات األلبان والحلويات واملشروبات املنعشة....كما يستعمل السكر في صناعات أخرى )الصناعة الكيميائية، صناعة الدواء، قطاع

ناء، املطهرات...(.الب

تشمل سلسلة اإلنتاج التي يعالجها هذا الفصل إنتاج الحبوب والسكر إضافة إلى تحويلهما إلى منتجات غذائية.

سلسلة القيمة للقطاع في شمال أفريقيابنية .1.7

يمكن تقسيم سلسلة القيمة بشكل مبسط إلى ثالث مراحل:

ا قصب السكر أو الشمندر السكري( نشاطا أوال، يعد إنتاج الحبوب والنباتات السكرية )خصوص

زراعيا باألساس. ويمكن أن يمارس بالقرب من معامل التحويل، كما يمكن االتجار بهذه املنتجات

)صادرات/واردات(؛ يتم تحويل هذه املنتجات عبر الصناعات )املطاحن، معامل السكر( في املرحلة الثانية؛

ية الزراعية بعد ذلك لصنع املستحضرات )املعجنات، وأخيرا، يمكن أن تتدخل الصناعة الغذائ

الحلويات، البسكويت، السكاكر(. وهذه املرحلة ليست ضرورية، إذ من املمكن بيع هذه املنتجات مباشرة إلى املستهلكين )السكر(، أو تستعمل من طرف الحرفيين لبيعها على شكل خبز وحلويات...

www.faostat.org18)بيانات األغذية والزراعة واألمن الغذائي(

53

ع الحبوب والسكرسلسلة القيمة لقطا. 9الرسم البياني

إن زراعة الحبوب قديمة جدا في شمال أفريقيا، إذ يعود تاريخها إلى مصر القديمة، فيما كانت مملكة

نوميديا القديمة )غرب تونس وشرق الجزائر( تعتبر بمثابة مخزن حبوب لروما. ولقد كان هذا اإلقليم رة هن، كما يوضح الرسم البياني التالي، متطو صافيا للحبوب. وزراعة الحبوب في الوقت الراتاريخيا مصدرا

في مصر، وبدرجة أقل في املغرب وتونس.

نسمة( 1000. إنتاج الحبوب )طن/10الرسم البياني

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ب األسد ي، تهمين على القطاع الزراعي زراعة الحبوب في مصر الوسطى والعليا. ويملك القمح نص19في مصرمن هذه الزراعة، حيث يزرع في فضل الشتاء على أكثر من ثلث املساحات املزروعة، فيما يخصص إنتاج

هكتار، ويفوق 46000الذرة للعلف. وأخيرا، يعتبر األرز الزراعة الرئيسية في فصل الصيف، إذ يشغل حوالي

أعلى من مردود بلدان أخرى في اإلقليم، قنطار لكل نسمة. وتجدر اإلشارة إلى أنه بفضل مردود 2,5اإلنتاج تنجح مصر في تحقيق هذه األرقام. )انظر الرسم البياني(.

stère de l’agriculture, de Les politiques agricoles à travers le monde: quelques exemples, miniالرجوع إلى 19

l’agroalimentaire et de la forêt, France (http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-ci-resinter-fi-Égypte.pdf)

زراعة الحبوب والنباتات السكرية

الزراعة

مطحنة، مصفاة السكر

التحويل

مستحضرات مكونة السكر، مستحضرات مكونة من الحبوب

الزراعة الغذائية

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2000-2005 2006-2011 2012-2016موريتانيا المغرب ليبيا مصر الجزائر السودان

54

وفي املغرب أيضا، تكتس ي سلسلة اإلنتاج هذه أهمية كبيرة، وكما يظهر الرسم البياني، فإن اإلنتاج يتعدى

. هذا ويتكون 20في املائة 20و 10قنطارين لكل نسمة. وتتراوح حصته من الناتج املحلي اإلجمالي الزراعي بين

وحدة )مطاحن، معامل السميد، معامل الشعير، وحدات 211النسيج الصناعي لسلسلة إنتاج الحبوب من حرفية(. وأخيرا، يالحظ أن املغرب وإن كان يحقق إنتاجا، لكل نسمة، أدنى بقليل مما تحققه مصر، لكن

مليون 3ماليين هكتار، مقابل 5لزراعة الحبوب تناهز مردوده يظل ضعيفا. وعليه، فإن األراض ي املخصصة

فقط في مصر.

مليون هكتار. ويشغل هذا 1,4أما في تونس، فزراعة الحبوب تغطي ثلث األراض ي الزراعية، أي حوالي

في املائة من 13آلف مزارع ويساهم في املعدل بحصة 240في املائة من العمالة الزراعية، أي 50النشاط

قنطار لكل نسمة غير أن املردود 1,5. ويتجاوز اإلنتاج 21املضافة الزراعية )املرصد الوطني للفالحة(القيمة قنطار لكل هكتار، وهو ما يعتبر ضعيفا نسبيا. 15املسجل يقارب

وفي الجزائر، يتصدر القمح الصلب زراعة الحبوب أمام الشعير والقمح الطري. يتنوع اإلنتاج بشكل كبير

كلج لكل نسمة، بمردود يقارن بما 100 2000هطول األمطار، حيث إنه يناهز منذ عام حسب معدالت تحققه تونس أو املغرب.

. املردود )كلج/هكتار(11الرسم البياني

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاملصدر:

غرب ر. وفي مصر واملوفيما يخص السكر، أدخلت زراعته إلى شمال أفريقيا في مصر في القرن التاسع عش

هكتار، 400.000والسودان، توجد أكبر مساحة من األراض ي إلنتاج السكر. وتأتي مصر في الصدارة بحوالي وهي أيضا أكبر منتج في أفريقيا. كما استفادت السودان من االستثمارات الضرورية من أجل تنمية هذا

هكتار(. 70000ن أقل من املغرب )أكثر من ( لك2016هكتار في عام 69.564الخط اإلنتاجي الزراعي )

2016. املساحة املزروعة بالهكتار في سنة 23الجدول

املساحة املنتجات البلد

ة(.يوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية والقروية واملياه والغابات )وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية والقرو 20 http://www.onagri.nat.tn/articles?id=1الرجوع إلى 21

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2000-2005 2006-2011 2012-2016المغرب ليبيا مصر الجزائر تونسموريتانياس السودان

55

مصر 254991 سكر، شمندر

137011 سكر، قصب سكري

املغرب 60978 سكر، شمندر

10434 سكر، قصب سكري

69564 سكر، قصب سكري السودان

320 سكر، شمندر تونس

.منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاملصدر:

مليون طن(، متقدمة على 26تأتي مصر في الصدارة على مستوى اإلنتاج أيضا )إنتاج متوسط يتجاوز

أطنان(. وفيما يخص املردود، يحتل قصب السكر 3ماليين طن( واملغرب )أكثر من 5,9السودان )أكثر من قا على قصب السكر السوداني والشمندر السكري املغربي واملصري. وتتميز املصري املرتبة األولى، متفو

، عن 2013تونس بوضع خاص، فهي تخلت، منذ منتصف فترة التسعينات من القرن املاض ي وإلى غاية عام

.2014تستأنف هذا النشاط الزراعي إال في عام زراعة الشمندر السكري، ولم

(2016-2011شمال أفريقيا )املعدالت، . إنتاج ومردود السكر في24الجدول

املنتجات البلداملردود

)هكتوجرام/هكتار اإلنتاج )طن(

مصر 10501396,5 756,8 513 سكر، شمندر

15802330,8 585,7 147 1 سكر، قصب سكري

املغرب 3017868,7 658,3 619 سكر، شمندر

504138,2 380,2 455 سكر، قصب سكري

5970345,4 894,8 878 سكري سكر، قصب السودان

8400,0 513,4 432 سكر، شمندر تونس

.منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاملصدر:

ال تأخذ هذه اإلحصائيات عملية تكرير السكر الخام في عين االعتبار. كما هو الشأن بالنسبة لتونس أو ي أو ن أجل تكريره وإعادة بيعه للمستهلك النهائالجزائر على سبيل املثال، حيث يتم استيراد السكر الخام م

املصنعين.

ويكشف تحليل األداء التجاري لبلدان شمال أفريقيا عن ضعف هذه األنشطة، خاصة أن جميع البلدان في املائة في جميع البلدان. 20هي أساسا مستوردة صافية. زد على ذلك أن معدالت التغطية ال تتعدى

)آالف الدوالرات األمريكية( 2016التجاري الدولي في هذه السلسلة اإلنتاجية، . التبادل25الجدول

56

معدالت التغطية الواردات الصادرات البلد

%6,10 3951231 240985 الجزائر

%17,88 3844768 687296 مصر

%0,07 795511 524 ليبيا

%10,68 2484460 265266 املغرب

%0,00 182574 0 موريتانيا

%15,69 1051302 164975 تونس

%6,14 1127734 69209 السودان

بيانات "مركز التجارة العاملية". قاعدةاملصدر:

، متبوعة باملغرب 2016مليون دوالر في سنة 680تعتبر مصر أكبر مصدر في اإلقليم بصادرات تجاوز حجمها

3,8مليار( بعدها مصر ) 3,9ول )أكثر من والجزائر وتونس. وعلى مستوى الواردات، تأتي الجزائر في املركز األ

مليار(. وتظهر هذه األرقام األهمية التي تتمتع بها هذه املنتجات بالنسبة للمستهلكين 2,4مليار(، ثم املغرب )

في اإلقليم.

الذي يعرض بالتفصيل الصادرات املسجلة حسب كل منتج الضعف الذي تعاني منه 26ويؤكد الجدول

في املائة من صادرات السلع اإلجمالي. 1وب، والتي ال تتجاوز صادراتها سلسلة إنتاج الحب

في املائة من الصادرات 1,86في املائة من صادرات الجزائر، و 0,78شكلت منتجات السكر والسكاكر نسبة ادرات من الص 0,5في املائة من الصادرات السودانية و 1,8في املائة من الصادرات املغربية، و 0,94املصرية، و

مليار 1التونسية من السلع. فهذا الخط اإلنتاجي يبدو األكثر حيوية علما أن صادراته اإلجمالية تجاوزت

.2016دوالر في عام

57

. املنتجات الرئيسية املصدرة من طرف بلدان شمال أفريقيا26الجدول

املنتج القسم البلدالقيمة

املصدرة

الحصة من إجمالي

صادرات السلع

على املركز

مستوى صادرات

السلع

الجزائر

4 %0,780 233923 منتجات السكر والسكاكر 17‘

19 %0,020 6139 الحليب؛ حلوياتأو النشا مستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق أو 19'

32 %0,003 910 ؛ اإلينولين؛ جلوتين القمح الطري النشا امللت؛منتجات املطاحن؛ 11'

33 %0,004 380 الحبوب 10' ليبيا

مصر

40 %0,001 116 الحليب؛ حلوياتأو النشامستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق أو 19'

12 %1,862 419170 منتجات السكر والسكاكر 17'

36 %0,623 140277 الحليب؛ حلوياتأو أو النشا مستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق 19'

43 %0,430 96715 ؛ اإلينولين؛ جلوتين القمح الطري نشاالامللت؛ منتجات املطاحن؛ 11'

60 %0,138 31134 الحبوب 10'

املغرب

19 %0,940 214797 منتجات السكر والسكاكر 17'

43 %0,183 41828 الحليب؛ حلوياتأو النشامستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق أو 19'

68 %0,033 7448 لين؛ جلوتين القمح الطري ؛ اإلينو النشاامللت؛ منتجات املطاحن؛ 11'

82 %0,005 1193 الحبوب 10'

تونس

25 %0,606 82254 الحليب؛ حلوياتأو شاالنأو مستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق 19'

27 %0,505 68601 منتجات السكر والسكاكر 17'

61 %0,097 13180 ح الطري ؛ اإلينولين؛ جلوتين القمالنشاامللت؛ منتجات املطاحن؛ 11‘

86 %0,007 940 الحبوب 10'

السودان

7 %1,807 65731 منتجات السكر والسكاكر 17'

21 %0,091 3298 الحبوب 10'

46 %0,004 153 ؛ اإلينولين؛ جلوتين القمح الطري النشاامللت؛ منتجات املطاحن؛ 11' قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية".املصدر:

58

بعد تحليل مفصل للتبادل التجاري في كال الخطي اإلنتاجيين، يمكن استنتاج املالحظات التالية:

جميع بلدان اإلقليم، تسجل على مستوى الحبوب ميزانا تجاري سلبيا للغاية. فجميع هذه البلدان

؛140، أبعد من املرتبة 2016مصنفة وفق رصيد امليزان التجاري في عام

نتجات الحبوب املحولة )منتجات املطاحن، النشا...(، يبدو الوضع أفضل، خاصة فيما يتعلق بم

عامليا. وحقق املغرب وتونس أيضا 23بالنسبة ملصر التي لديها رصيد إيجابي وتتمركز في املرتبة

بالنسبة لتونس(؛ 2016بالنسبة للمغرب وفي عام 2015إلى غاية 2013رصيدا إيجابيا )من

رحلة الثالثة من سلسلة القيمة، أي املستحضرات املكونة من الحبوب، نجحت فيما يتعلق بامل

، حتى أن 2016في سنة 26تونس بصفة منتظمة في التوقيع على أرصدة إيجابية، باحتاللها املركز

مليون 90، متجاوزا بذلك 2013الفائض التجاري الخاص بهذه املنتجات كان أكبر نسبيا في سنة جميع بلدان اإلقليم األخرى، سجل اإلقليم أرصدة سلبية على مستوى هذه دوالر. وعلى غرار

ماليين دوالر. 10حيث فاق الفائض التجاري 2016املنتجات، باستثناء عام

. امليزان التجاري في سلسلة إنتاج الحبوب27الجدول

البلد

قيمة امليزان

التجاري في عام

2013

قيمة امليزان

التجاري في عام

2014

قيمة امليزان

التجاري في عام

2015

قيمة امليزان

التجاري في عام

2016

ترتيب عام

2016

الحبوب

142 120538- 195996- 170468- 167477- موريتانيا

174 339832- 32210- السودان

180 396671- 618332- 770815- 1028518- ليبيا

195 816475- 937280- 878391- 992901- تونس

210 1887931- 1387650- 2137813- 1516289- املغرب

215 2783044- 3516564- 3647285- 3273025- الجزائر

217 3074082- 4282261- 5017165- 4523728- مصر

ا و؛ اإلينولين؛ جلوتين القمح الطري النشمنتجات املطاحن؛ امللت،

23 54488 70932 30789 22819 مصر

56 53- 4017 3148- 6639- تونس

92 3492- 3321- 3404- 7036- موريتانيا

105 4636- 21766 57435 71100 املغرب

170 27873- 30619- 34205- 40904- الجزائر

175 30793- 9673- 9188- 12831- ليبيا

207 172634- 201674- السودان

59

اتأو الحليب؛ الحلوي نشامستحضرات مكونة من الحبوب أو الدقيق أو ال

26 52031 73611 68563 92419 تونس

32 10593 70278- 77706- 34079- مصر

119 21020- 24079- 19590- 14589- موريتانيا

120 21275- 9932- السودان

155 49554- 37530- 59258- 51985- املغرب

206 220403- 301412- 261016- 311772- ليبيا

207 220837- 237869- 271350- 218930- الجزائر

قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية". املصدر:

وبخصوص سلسلة إنتاج السكر، لم يشهد ترتيب بلدان اإلقليم أي تحسن في رصيد امليزان التجاري، حيث

مليون 600. والجزائر هي التي تملك أكبر عجز من بين دول اإلقليم )بما يفوق 130ظل بعيدا عن املركز دوالر(.

. امليزان التجاري لسلسلة إنتاج السكر28الجدول

البلد

قيمة امليزان

التجاري في عام

2013

قيمة امليزان

التجاري في عام

2014

قيمة امليزان

التجاري في عام

2015

قيمة امليزان

التجاري في عام

2016

ترتيب عام

2016

138 37524- 31868- 15091- 20875- موريتانيا

174 121830- 157557- 191185- 188502- تونس

181 147146- 82894- 155523- 192171- ليبيا

182 148471- 224261- 299147- 155766- مصر

206 277073- 246145- 312777- 422960- املغرب

213 400412- 473836- السودان

216 678492- 601994- 680484- 670090- الجزائر

مركز التجارة العاملية".قاعدة بيانات "املصدر:

بعد تحليل أداء بلدان اإلقليم في هذه الخطوط اإلنتاجية، سنوجه تركيزنا في القسم التالي على الجانب اإلقليمي من خالل تحليل التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في هذا القطاع وسالسل القيمة املوجودة.

60

اإلقليم في القطاع وسالسل القيمة املوجودةتحليل التبادل التجاري بين بلدان .2.7

أهمية التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في هذا السلسة اإلنتاجية. ويتبين أن حصة 29يظهر الجدول

في املائة من الصادرات اإلجمالية. وهذه الصادرات 22,6الصادرات املوجهة إلى بلدان اإلقليم مهمة نسبيا: لنسبة للسودان )ال توجد صادرات نحو بلدان اإلقليم األخرى( وأيضا موريتانيا، اإلقليمية ضعيفة فقط با

.2016التي لم تصدر على اإلطالق هذه املنتجات في عام

(. وما يبرر هذا 2016في املائة في عام 46تعتبر الصادرات املوجهة إلى بلدان اإلقليم مهمة بالنسبة لتونس )ليبيا من مستحضرات مكونة من الحبوب، وبدرجة أقل، منتجات السكر األداء هو الصادرات املوجهة إلى

والسكاكر.

وتملك الجزائر هي األخرى عالقة متقدمة نسبيا في هذه السلسلة اإلنتاجية مع بلدان اإلقليم األخرى. وبالفعل، فقد تم تخصيص أكثر من ثلث الصادرات لإلقليم، وخاصة موريتانيا ومصر وليبيا بالنسبة

ات السكر والسكاكر.ملنتج

مصر أيضا لديها معدالت مهمة في التكامل اإلقليمي على مستوى هذا الخط اإلنتاجي، مع السودان على وجه الخصوص. فمنتجات "قصب السكر أو الشمندر السكرية والسكروز الصافي كيميائيا، على هيئتها الصلبة"

تميز.وبدرجة أقل "السكاكر" هي التي تقف وراء هذا األداء امل

في املائة إلى البلدان األخرى في شمال أفريقيا، وخاصة مصر 18إلى ذلك، توجه الصادرات املغربية بمعدل وموريتانيا وليبيا.

61

األمريكية( )بآالف الدوالرات 2016. التبادل التجاري بين بلدان شمال أفريقيا في هذه السلسلة اإلنتاجية عام 29الجدول

بلد املقصد

ليما

جإ

حو

ت نا در

صاال

يايق

فرل أ

ماش

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إ

لمعا

ال

ن دا

بللى

ت إا در

صا ال

بةس

ن

لي ما

جن إ

ميا

يقفر

ل أما

ش

تا در

صاال

ئر زا

لجا

صرم

يايب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

سون

تان

ودس

ال

ليص

األد

بلال

%34,53 240985 83207 0 1334 36481 8 18269 27115 --- الجزائر

%16,84 687296 115768 101135 3251 634 8458 0 --- 2290 مصر

%19,47 524 102 0 102 0 0 --- 0 0 ليبيا

%18,19 265266 48241 2936 2815 11442 --- 11028 16530 3490 املغرب

0 0 0 0 --- 0 0 0 0 موريتانيا

%46,43 164975 76601 98 --- 399 1792 68190 140 5982 تونس

%0,00 69209 0 --- 0 0 0 0 0 0 السودان

إجمالي الواردات من بلدان شمال

أفريقيا11762 43785 97487 10258 48956 7502 104169 323919 1428255 22,68%

13437580 1127734 1051302 182574 2484460 795511 3844768 3951231 إجمالي الواردات

نسبة الواردات من بلدان شمال

ارداتأفريقيا من إجمالي الو 0,30% 1,14% 12,25% 0,41% 26,81% 0,71% 9,24% 2,41%

حسابات منجزة على أساس قاعدة بيانات "مركز التجارة العاملية".املصدر:

62

في املائة. بغض النظر عن موريتانيا وليبيا 2,5تعتبر معدالت الواردات ضعيفة للغاية، حيث ال تتجاوز

في املائة على التوالي من بلدان اإلقليم األخرى، 9في املائة و 12املائة و في 26والسودان التي تستورد بنسبة

يسجل اإلقليم معدالت تكامل هزيلة. وسنركز فيما يلي على واردات هذه البلدان الثالثة.

فيما يخص موريتانيا التي تتزود من الجزائر واملغرب، تعزى هذه املعدالت املرتفعة نسبيا إلى االستيراد املهم

"لسكر قصب السكر والشمندر السكري والسكروز الصافي كيميائيا، على هيئته الصلبة" و"املستحضرات

املكونة من الحبوب والدقيق والنشا والحليب؛ الحلويات" و"السكاكر".

أما ليبيا، فوارداتها اإلقليمية تأتي أساسا من تونس وبدرجة أقل من الجزائر واملغرب. وتستورد ليبيا من

على وجه الخصوص "املعجنات الغذائية"، ومنتجات "صناعات الخبز والحلويات والبسكويت" إلى تونس

جانب "السكاكر" التي تمثل الحصة األكبر من هذا التدفق التجاري.

فرص وتحديات إنشاء سلسلة قيمة في خطي إنتاج الحبوب والسكر .3.7

ي هذا ة بين بلدان اإلقليم كبيرة نسبيا. ومن املهم فكما ذكرنا في القسم السابق، تعتبر التبادالت التجاريالصدد تعزيز هذا التكامل اإلقليمي على مستوى هذا الخط اإلنتاجي مع تشجيع التجزئة اإلقليمية لعملية

اإلنتاج وخلق سلسلة قيمة في الوقت نفسه.

يتطلب تطوير سلسلة القيمة في هذا الخط اإلنتاجي ما يلي:

منتجات الخط اإلنتاجي في اإلقليم؛تطوير أنشطة تحويل

تنمية البنى األساسية للنقل بين بلدان اإلقليم؛ وتعزيز التعاون بين الفاعلين من أجل التحكم في

قنوات التوزيع في بلدان اإلقليم؛ تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة بين بلدان اإلقليم من شأنه أيضا أن يكون أداة لتنمية

سالسل القيمة؛

الناتجة عن جهود البحث والتطوير في اإلقليم( يمكن أن يكون أداة لتنمية تشجيع تبادل البذور(سالسل القيم، إذ يمكن للبحث والتطوير املحلي من األخذ في عين االعتبار الخصائص املناخية

ة، إلى جانب عياإلحيائية التي يتميز بها اإلقليم )الزراعات املالئمة للمناخ وإلكراهات املوارد الطبي

(.األصناف املالئمة ألذواق وتفضيالت املستهلكين في اإلقليم ،من شأن تطوير نظام اعتماد الزراعات ذات القيمة املضافة العالية )شهادة املنتجات العضوية

عالمات الجودة، تسمية املنشأ املحمية، شهادة حالل...( فضال على تشجيع العالمات التجارية

كونا أداة لتنمية سالسل القيم، حيث يمكن لذلك أن يحسن من تنافسية اإلقليم في اإلقليمية أن ي

األسواق الخارجية، ويزيد من اهتمام املستهلكين وثقتهم في منتجات اإلقليم، وهو ما سينجم عنه

ارتفاع في الطلب؛

ل اع بشكويملك هذا القطاع خصائص تفرض عليه تحديات جديدة. فمثال، يتم دعم منتجات هذا القطقوي. ويمكن لالتفاقات املبرمة بين الحكومات لتحرير التبادالت التجارية مع توحيد النظام الضريبي أن

ت اإلعاناتصبح أداة مهمة لتنمية سالسل القيمة. وإذا تعذر ذلك، فاتفاقات التعاون من أجل تعويض

وازية.لتجارية وتقليص التجارة املاملقدمة للمستهلكين بإمكانها إضفاء الصفة الرسمية على التبادالت ا

63

مصائد األسماك .8يعتبر الصيد واحد من مصادر الغذاء اإلنساني منذ القدم. هذا وستزداد أهميته في السنوات القادمة بحكم

كلغ سنويا لكل نسمة، 20. حيث تجاوز متوسط االستهالك السمكي العالمي التطور املتزايد للطلب العالمي الستهالك أوساط تسعينات القرن املاض ي.وهو ما يعادل ضعف ا

ويكتس ي القطاعي السمكي )الصيد وتربية األحياء املائية( أهمية بالغة، بل يعتبر نشاطا حيويا بالنسبة

للتنمية االقتصادية في شمال أفريقيا، بحكم مؤهالت بلدان هذه املنطقة. فعالوة على النيل )الصيد منافذ على البحر )األبيض املتوسط واألحمر( أو على املحيط األطلس ي. القاري(، تمتلك جميع بلدان املنطقة

وينبغي أن يشكل تنوع املنتجات السمكية في املنطقة، عالوة على مؤهالت البلدان الواعدة، مصدر مبادالت

بينية إقليمية مهمة، ناهيك عن إمكانيات تطوير سالسل قيمة إقليمية.

جد سالسل قيمة إقليمية في هذا القطاع، كما سنقدم عند االقتضاء ونحاول في هذا الفصل فحص مدى توا

مقترحات من أجل تطويرها.

:22ويشمل هذا القطاع املنتجات التالية

األسماك والصدفيات والرخويات وغيرها من الالفقريات املائية، •

الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية، ومشتقات فصلها والشحوم الغذائية...، •

، 23 للحوم واألسماك والصدفيات والرخويات وغيرها من الالفقريات املائيةتحضير ا •

نفايات الصناعات الغذائية واألغذية الحيوانية. •

بمصايد السمك في شمال أفريقياسلسلة القيمة الخاصة بنية. 1.8

حياء ينبغي أن تشمل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الصيد في مجموعها بناء السفن والصيد وتربية األ التي تسمح بتثمين املوارد. كما ترتبط بها مجموعة من 24املائية وكذا صناعات املواد الغذائية الزراعية

األنشطة األخرى كاألغذية واألدوية الخاصة بتربية األحياء املائية مثال.

ط ئوسنركز في هذا الفصل على صلب هذا القطاع أي منتجات الصيد ومشتقات تحويلها: الزيوت والخال (. 11الرسم البياني على االطالعالغذائية وكذا النفايات )يرجى

SHمن تسميات 23و 16و 15و 3الفصول 22 املغرب فقط )صادرات مواد هذا الفصل ضئيلة بالنسبة لبقية البلدان -وبشكل أقل–بالنسبة ملوريتانيا 23

ال نتطرق لصناعة السفن في هذا الفصل بحكم غياب البيانات اإلحصائية. 24

64

سلسلة القيمة الخاصة بمصايد السمك: 12البياني الرسم

سنبدأ التحليل بتقديم وصف مقتضب لهذا القطاع في كل واحد من بلدان املنطقة. حيث يشكل الصيد الجدول الوارد بعده أن إجمالي اإلنتاج السنوي ناهز واحدا من القطاعات االقتصادية الرئيسية. ويظهر

في املائة من الناتج اإلجمالي املحلي. حيث تمتد سواحل 12، وأن هذا القطاع يمثل 2016ألف طن سنة 600

:أهمية بالغة 25كلم، وتعتبر من أغنى سواحل العالم، مما يعطي للصيد الصناعي 700البالد على أزيد من

ي املائة من صادرات البضائعف 40يمثل أكثر من •

ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر. 55يضمن •

25 Source : http://afrique.le360.ma/mauritanie/economie/2018/01/13/18042-mauritanie-letat-etouffe-la-peche-locale-au-profit-des-etrangers-18042

. منتجات الصيد )باألطنان(30الجدول 2016 2015 2014 2013 البلد

الجزائر 991 960 460 1 840 1 املياه الداخلية 370 95 319 96 779 98 410 101 املياه البحري

مصر 619 602 1 010 416 1 083 374 1 740 347 1 املياه الداخلية 655 103 934 102 800 107 662 106 املياه البحري

ليبيا 10 10 10 10 املياه الداخلية 002 30 002 26 003 25 004 36 املياه البحري

موريتانيا 000 15 000 15 000 15 000 15 املياه الداخلية 754 594 776 388 339 363 833 372 املياه البحري

املغرب 134 16 586 15 652 15 562 15 املياه الداخلية 113 439 1 695 355 1 485 353 1 127 245 1 املياه البحري

السودان 751 35 751 35 500 32 200 32 املياه الداخلية 751 1 757 1 008 3 008 4 املياه البحري

229 2 397 2 068 2 992 1 املياه الداخلية تونس 001 129 045 131 537 120 902 118 لبحري املياه ا

Fishery Statistical Collectionsاملصدر: منظمة الزراعة واألغذية(http://www.fao.org/fishery/statistics/global-production/en)

65

، ويشكل قطاع الصيد رافعة مهمة من روافع التنمية كلم 3500تمتد السواحل املغربية على أزيد من

مليون )أزيد من األفريقيتصادية في البالد. ويعد املغرب أول منتج مواد الصيد البحري على الصعيد االق

ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، ويعتبر 600(. كما يوفر هذا القطاع 2016ألف طن سنة 400و .26ماليين نسمة تقريبا 3مصدر عيش

الرغم من املؤهالت واالستثمارات املنجزة من أجل تطوير ألف طن سنويا على 100ويناهز اإلنتاج في الجزائر

.2013هذا القطاع. ونسجل أن هناك تراجعا في اإلنتاج منذ سنة

في املائة من قيمة اإلنتاج الزراعي خالل الفترة 6,4وساهم قطاع الصيد وتربية األحياء املائية في تونس بنحو

51261ملائة قيمة الصادرات الزراعية، وكان وراء إحداث في ا 12,9، بينما مثل 2016و 2006املمتدة بين

41كلغ سنويا تقريبا. هذا وتمتلك البالد 12منصب عمل مباشر. ويبلغ متوسط االستهالك السنوي للفرد ألف طن في السنة، ويتم حاليا بناء ميناءين جديدين، هذا وتقدر 150ميناء صيد بطاقة استيعابية تناهز

.27وحدة نشيطة 12775وحدة، ضمنها 13908لي وحدات الصيد بحوا

عكس بقية بلدان املنطقة، تقوم مصر والسودان باستغالل املياه الداخلية )النيل(، بما في ذلك تربية . 2010في املائة من إجمالي اإلنتاج سنة 50األحياء املائية بالنسبة ملصر. حيث مثل هذا النشاط ما يفوق

ألف طن سنة 600اإلنتاج القطاعي في املياه الداخلية مهم نسبيا، وفاق مليون و ونشير في هذا الباب إلى أن

2016.

بعد هذا الوصف، سنقوم اآلن بتحليل األداء التجاري لهذا القطاع في بلدان املنطقة. وتبقى وضعية

يون دوالر مل 27مليون دوالر أمريكي، مقابل 732 موريتانيا فريدة من نوعها، حيث قامت بتصدير ما يناهز

أمريكي فقط من الواردات. كما نسجل أن امليزان التجاري الخاص بهذا القطاع إيجابي في املغرب، حيث يصدر ثالثة أضعاف ما يستوده. بينما نسجل وجود عجز في امليزان التجاري الخاص بهذا القطاع في بلدان

املنطقة األخرى.

تربية األحياء املالية )بآالف الدوالرات األمريكية(. املبادالت الدولية في قطاع الصيد و 31الجدول

معدل التغطية الواردات الصادرات البلد

%1,0 733920 7185 الجزائر

%7,9 1574225 124351 مصر

%11,1 243739 27082 ليبيا

%307,0 696305 2137491 املغرب

%2681,0 27311 732215 موريتانيا

%82,0 204189 167453 تونس

%38,6 41347 15971 سودانال

%91,2 3521036 3211748 إجمالي بلدان شمال أفريقيا

تقديرات انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي.املصدر:

املصدر: وضعية قطاع الصيد البحري في املغرب 26 (http://www.reapcmaroc.com/pages/pub/doc/portrait_peche.pdf)

)www.onagri.nat.tn(صر: املرصد الوطني للزراعةامل 27

66

املجمع على فهم وضعية هذا القطاع لكنه غير كاف للوقوف على دينامية تحليل األداء التجاري ساعدناي

ا القطاع. هذا ويقدم الجدول الوارد بعده تفاصيل الصادرات، املبادالت الخاصة بمختلف منتجات هذ

حسب املنتج، مع تسليط الضوء على أهمية املنتج مقارنة باملنتجات األخرى.

على الرغم من املؤهالت الطبيعية التي تزخر بها الجزائر ومصر وليبيا والسودان إال أن هذا القطاع ال يحظى

150بل، بالنسبة لتونس، نسجل أن املبالغ مهمة نسبيا )صادرات تفوق باألهمية التي يستحقها. في املقا

في املائة فقط من إجمالي صادرات البالد. 1مليون دوالر أمريكي(، لكنها ال تمثل سوى

ويتضح أن املغرب وموريتانيا أفضل بلدان املنطقة أداء في هذا القطاع. حيث نسجل أن صادرات املغرب

في املائة من إجمالي صادرات البضائع. بينما 8ألسماك املصبرة مهم، وتناهز تقريبا من األسماك والشحوم وا

مليار دوالر أمريكي. ويكتس ي هذا القطاع أهمية إستراتجية بالنسبة 2تناهز قيمة صادرات القطاع ملصدرة املوريتانيا، كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، حيث تحتل األسماك املرتبة الثانية ضمن املنتجات

في املائة من إجمالي صادرات البضائع والسلع. 40)بعد املواد املعدنية(. وتفوق حصة هذا القطاع

.

67

فريقياأ. املنتجات الرئيسية املصدرة من قبل دول شمال 32جدول

لدلب

ارع

لفا

صا املنتجات ال

مةقي

ر دت

ات

ا درصا

الصة

ح

وع جم

من

م

ع سل

الت

ا درصا

ئعضا

لبوا

ن ضم

ب رتي

الت ادص

ع سل

الت

ا ر

ئعضا

لبوا

ئرزا

لجا

17 %0,023 7036 يات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائيةأسماك، صدف 03'

'16 مصبرات اللحوم واألسماك أو الصدفيات والرخويات وغيرها من

الالفقريات املائية...125 0,000% 50

صرم

57 %0,19 42231 أسماك، صدفيات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائية 03'

'16 مصبرات اللحوم واألسماك أو الصدفيات والرخويات وغيرها من

الالفقريات املائية...2343 0,01% 73

بلي 8 %0,04 27071 أسماك، صدفيات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائية 03' يا

بغر

امل

5 %5,35 1222939 أسماك، صدفيات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائية 03'

'16 مصبرات اللحوم واألسماك أو الصدفيات والرخويات وغيرها من

الالفقريات املائية...658307 2,88% 11

18 %1,04 237141 *شحوم ولحوم حيوانية أو نباتية ومنتجات تقطيرها، الشحوم الغذائية... 15'

22 %0,76 173260 ناعات الغذائية، أعالف الحيواناتنفايات الص 23'

ياتان

ريمو

2 %35,25 607275 أسماك، صدفيات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائية 03'

4 %5,48 94472 نفايات الصناعات الغذائية، أعالف الحيوانات 23'

6 %1,47 25399 شحوم ولحوم حيوانية أو نباتية ومنتجات تقطيرها، الشحوم الغذائية... 15'

سون

ت

20 %0,93 126159 ت، رخويات وغيرها من الالفقريات املائيةأسماك، صدفيا 03'

'16 مصبرات اللحوم واألسماك أو الصدفيات والرخويات وغيرها من

الالفقريات املائية...24555 0,18% 46

55 %0,12 16739 ** نفايات الصناعات الغذائية، أعالف الحيوانات 23'

انود

سال

9 %0,70 25402 .اتية ومنتجات تقطيرها، الشحوم الغذائية...شحوم ولحوم حيوانية أو نب 15'

12 %0,40 14445 نفايات الصناعات الغذائية، أعالف الحيوانات 23'

26 %0,04 1526 أسماك، صدفيات، رخويات وغيرها من الالفقريات املائية 03'

ماك والثديات البحرية، حتى املكررة،...في املائة من الشحوم والزيوت وأجزائهما، املحضرة من ألس 35ضمنها *

معلومات غير متاح حول توزيع هذه البيانات اإلحصائية **

68

. تحليل املبادالت البينية اإلقليمية الخاصة بالقطاع وسالسل القيمة اإلقليمية املوجودة2.8

مية من أجل نية اإلقليبعد هذا الوصف املفصل ملبادالت بلدان املنطق، سنحاول اآلن تحليل املبادالت البي

فحص مدى وجود سالسل قيمة إقليمية. حيث يتضح أن األداء ضعيف جدا، حيث تبقى الصادرات البينية 732اإلقليمية لكل من املغرب وموريتانيا، أي البلدين األفضل أداء في املنطقة، ضعيفة جدا. فمن أصل

ز حصة الصادرات نحو أسواق شمال ال تتجاو ، 2016مليون دوالر أمريكي من الصادرات املوريتانية سنة

مليار دوالر أمريكي. 3,5مليون دوالر أمريكي، بينما بلغت واردات املنطقة في السنة ذاتها 4,8أفريقيا

مليون دوالر أمريكي(، مما يؤكد 50وتبقى صادرات كل من ليبيا والجزائر والسودان ضعيفة )ما يناهز

ى الصعيد الداخلي من أجل تطوير هذا القطاع، سواء تعلق األمر بالسوق ضرورة بذل املزيد من الجهود عل

الداخلي أو الصادرات.

. فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية خاصة بقطاع مصائد األسماك3.8

أظهر الفصل السابق بوضوح وجود مؤهالت هامة في هذا القطاع، غير أنها غير مستغلة، ويستلزم بناء

يمية: سلسلة قيمة إقل

النهوض بأنشطة تحويل منتجات هذا القطاع في املنطقة، •

.تجات املهمة من أجل تيسير املبادالتات ثنائية لالعتراف املتبادل بشواهد مطابقة املنياتفاق •

اتفاقيات ثنائية وإقليمية في مجال الصيد من أجل تيسير املبادالت في هذا القطاع، •افعات تنمية القطاع، يمكن إيالء اهتمام خاص للمدخالت بما أن تربية األحياء املائية من ر •

الضرورية لهذا النشاط )األغذية، األدوية...( من أجل تسريع جهود إحداث سلسلة قيمة إقليمية

فيه.

69

)بآالف الدوالرات األمريكية( 2016. املبادالت املتقاطعة لبلدان شمال أفريقيا في هذا القطاع سنة 33الجدول

هةبلد الوج

حو ت ن

ا درصا

الوع

جمم

يايق

فرل أ

ماش

ن دا

بلحو

ت نا در

صا ال

وعجم

م

لمعا

الان

لدة ب

قيب

ة ني

بي ال

تا در

صا ال

بةس

ن

يا يق

فرل أ

ماش

ل دو

ن بي

تا در

صا ال

ليما

جن إ

م

ئرزا

لجا

صرم

يايب

لب

غرامل

يا تان

ريمو

سون

تان

ودس

ال

درص

املد

بل

%3,99 7185 287 0 106 0 0 0 181 --- الجزائر

%22,57 124351 28069 4979 357 0 22691 42 --- 0 مصر

%2,02 27082 547 0 547 0 0 --- 0 0 ليبيا

%1,76 2137491 37670 975 2814 13140 --- 2549 13467 4725 املغرب

%0,64 732215 4685 0 2876 --- 0 0 1580 229 موريتانيا

%9,16 167453 15339 154 --- 0 65 12066 511 2543 تونس

%1,13 15971 181 --- 0 0 0 0 181 0 السودان

إجمالي الواردات القادمة من

بلدان شمال أفريقيا7497 15920 14657 22756 13140 6700 6108 39102 3211748 1,22%

3521036 41347 204189 27311 696305 243739 1574225 733920 إجمالي الواردات

نسبة الواردات البينية في

ال أفريقيا من إجمالي شم

الواردات.

1,02% 1,01% 6,01% 3,27% 48,11% 3,28% 14,77% 1,11%

تقديرات انطالقا من بيانات مركز التجارة الدولي.املصدر:

70

قطاع صناعة السيارات .9لى ع تزايدت أهمية قطاع صناعة السيارات في شمال أفريقيا، ويعتبر واحدا من القطاعات اآلخذة في التحول

الصعيد الدولي بعد موجة ترحيل اإلنتاج الكبيرة من البلدان املتطورة )الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا( نحو االقتصادات الصاعدة )والسيما في آسيا(. وقد أجبر هذا التغيير كبار املصنعين على البحث عن أسواق

لنسبة لبلدان شمال أفريقيا من أجل تعزيز جديدة وعن بلدان جديدة لإلنتاج، مما يشكل فرصة واعدة با

اندماجها في االقتصاد العالمي.

وأدى هذا األمر إلى حدوث تغيير في خط صناعة السيارات. حيث أضحى أكثر تفرقا وتوزعا على الصعيد

الدولي بقيادة مجموعة من الشركات الرائدة، كما ظهرت أشكال عالقات جديدة بين الفاعلين الرئيسيين.

من جهة املصنعين، دائما في أعلى الهرم، وهم يتحكمون في األبحاث التكنولوجية واستراتيجيات فنجدالتجميع وبراءات االختراع والعالمات التجارية، ويؤثرون بشكل حاسم في تطور مجموع سلسلة القيمة،

حيل في تر ويقررون بشكل مباشر أو غير مباشر في ما يجب إنتاجه ومن يشرف على ذلك. كما يتحكمون

اإلنتاج أو بقائه على املستوى املحلي وفي التكامل املجالي أو غيابه.

بينما يتحكم متعهدو التجهيزات بدرجات مختلفة في بقية السلسلة. حيث يكتفي معظم املصنعون بتجميع

القطع التي يقوم متعهدو التجهيزت بصناعتها، ويتكلف هؤالء بتصميم القطع وصناعتها، وكذا إنتاج

املجاميع الفرعية، كاملقطورات الهيكلية واملحركات والهياكل الخارجية واملقاعد والتجهيزات الكهربائية ، ويعتبرون، إلى codesigners كودسيغنرزوالعجالت. ويطلق على متعهدي التجهيزات من الدرجة األولى لقب

التي كون براءات اختراع املنتجاتشركات رائدة في سلسلة قيمة صناعة السيارات. إذ يمتلجانب املصنعين،

يقومون بتصميمها، ويؤمنون كذلك وظائف البحث والتطوير. بينما يوجد في أسفل الهرم شركات املناولة التي تشتغل بتعاون وثيق مع متعهدي التجهيزات من املستوى األول. ويمكن تمثيل سلسلة القيمة العاملية

:لقطاع صناعة السيارات على النحو التالي

71

: سلسلة قيمة قطاع صناعة السيارات13 البيانيالرسم

PIPAME, BIPE (2010)املصدر:

سلسلة القيمة التقليدية لخط صناعة السيارات. بينما يجسد ي البيان" في الرسم 1يمثل اللون الرمادي "

ك لتجميع والتفكي" تباعا األنشطة املندمجة قبليا وبعديا من السلسلة. هذا ويعتبر ا3" و "2الجزءان "

التثمين و/أو الطحن سلسلة رابعة ملحقة بالسلسلة األساسية.-وإعادة التدوير

. بنية سلسلة قيمة قطاع صناعة السيارات في شمال أفريقيا:1.9

تمتلك بعض بلدان شمال أفريقيا تاريخا عريقا في صناعة السيارات، وتحتل مكانة جيدة نسبيا في سلسلة

ارنة بغيرها. وتمتلك كل من املغرب وتونس، وبدرجة أقل مصر، نقاط تشابه، مما يعطيها القيمة العاملية مقإمكانيات تعاون واعدة في هذا القطاع. وتتحكم الشركات املتعددة الجنسيات على وجه الخصوص في

(. ولعل استقرار 34صناعة السيارات باملنطقة، وتختص أساسا في صناعة املكونات والقطع )الجدول

صنعي السيارات الكبار على الصعيد العالمي باملنطقة سيساهم في تعزيز التكنولوجيات وفي تحسين ممكانتها في سلسلة القيمة العاملية. وقد أدى استقرار شركة رونو باملغرب إلى تحول البالد إلى ثاني مصنع

للسيارات في أفريقيا.

72

نات وقطع السيارات: سلسلة القيمة املتعلقة بصناعة مكو 34الجدول

تونس املغرب مصر الجزائر حلقات سلسلة القيمة

املحركات والقطع

ال يتم إنتاجها املحرك

x x x خزانات

x x x x املحروقات

ال يتم إنتاجها املكابس

x x x x أجزاء وعناصر أخرى

x x x كابالت ال

Frame

x x قطع فوالذية

الطالء والتصفيح

ال يتم إنتاجه فوالذ

بالستيك / كومبوزيت

x x x الهياكل

ال يتم إنتاجها أنظمة مكابح

x x x عناصر املكابح

العناصر الخارجية

x x x x الزجاج

x x x عناصر الرؤية

x العجالت

العناصر الداخلية

x x مقاعد

x األنسجة

x x x عناصر بالستيكية

ال يتم إنتاجها أنظمة

x x x اإللكترونيك

x x x أنظمة األمن

x x x األنظمة الكهربائية والكابالت

(2016ة االقتصادية ألفريقيا ): اللجناملصدر

73

املغرب

يعتبر قطاع صناعة السيارات املغربي األكثر اندماجا في سلسلة القيمة العاملية ضمن بلدان شمال أفريقيا.

وما بعدها. 2005ويمكن تقسيم تاريخ صناعة السيارات في املغرب إلى مرحلتين: ما قبل سنة

بعد إحداث الشركة املغربية لصناعة 1959قت أولها سنة فترات، حيث انطل 4وتشمل الحقبة األولى

السيارات )سوماكا(. وتختص هذه األخيرة في تجميع القطع والعناصر امليكانيكية وهياكل العربات السياحية

واملتعددة االستخدامات لفائدة عالمات فيات وسيتروين ورونو. وتميزت املرحلة الثانية بتنمية صناعة بعد التوقيع على اتفاقية مع شركة فيات أوتو إس بي أ حول 1995. وقد انطلقت سنة مكونات السيارات

على 1996في املائة كمعدل اندماج(. وتميزت املرحلة الثالثة بالتوقيع سنة 50مشروع السيارة االقتصادية )

خفيفة ت السيتروين ورونو بغية تركيب العربات املتعددة االستعماال –اتفاقيتين مع كل من بي إس أ في املائة تعويض(. وقد مكنت هذه 75في املائة اندماج و 25في املائة ) 100االقتصادية بمعدل اندماج

املشاريع من الزيادة في الطلب املحلي ومن استقرار متعهدي تجهيزات عامليين في البالد. وبدأت املرحلة الرابعة

اتفاق مع رونو حول املشروع الصناعي لتركيب السيارة عبر التوقيع على 2003من الحقبة األولى شهر يوليو األسرية "داسيا لوغان" املوجهة للسوقيين املحلي والدولي بعد خوصصة صوماكا. ومن أجل تزويد أسواق

بعض بلدان أوروبا الغربية، والسيما فرنسا وإسبانيا، وكذا األسواق العربية املتوسطية )اتفاقية أكادير(،

توسيع الشركة املغربية لصناعة السيارات )سوماكا(. قامت شركة رونو ب

طنجة، وقد كانت حاسمة بالنسبة-وتميزت الحقبة الثانية بانطالق األشغال في املركب الصناعي رونو

للقطاع، الذي أضحى يتوجه نحو صناعة السيارات، مما شجع على بروز منصة صناعة سيارات مغربية من

هدو تجهيزات ومناولون جدد االستقرار في املغرب خالل هذه املرحلة.الطراز العالمي. هذا وقرر متع

(، وصارت السيارات سنة 35وقد أصبح املغرب ثاني منتج للعربات في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا )الجدول

، 2016على رأس املنتجات املصدرة إلى بقية دول العالم، متجاوزة بذلك صادرات الفوسفاط. سنة 2016

في املائة تقريبا. 50، أي بزيادة 2014مليار سنة 40مليار درهم، مقابل 60معامالت هذا القطاع ناهز رقم . 2016و 2010في املائة ما بين 25هذا وبلغ معدل نمو رقم املعامالت عند التصدير

: إنتاج السيارات في أفريقيا حسب أهم املنتجين )عدد العربات(35 الجدول لحصةا 2016 الحصة 2000

%48 335539 جنوب أفريقيا 1 %77 2305771 جنوب أفريقيا 1

%45 313868 املغرب 2 %13 39888 مصر 2

%6 42008 الجزائر 3 %6 17359 املغرب 3

%2 10930 مصر 4 %3 7834 نيجيريا 4

702345 األفريقيإجمالي اإلنتاج 298778 األفريقيإجمالي اإلنتاج

الدولية ملصنعي السيارات : بيانات املنظمةاملصدر

مليون 3941مليون دوالر إلى 155,6، انتقلت صادرات هذا القطاع من حوالي 2015و 2005ما بين سنتي

في املائة من صادرات قطاع 61في املائة. وتشكل صادرات السيارات حوالي 34دوالر، أي بمتوسط معدل نمو

. وقد تحققت هذه الزيادة على حساب انخفاض 2005في املائة فقط سنة 2صناعة السيارات، مقابل

74

من مجموع صادرات صناعة السيارات، 2005في املائة سنة 98صادرات مكونات السيارات التي كانت تمثل

في املائة، ونسبة الهياكل /أو أنظمة 4إلى 33وذلك أساسا بسبب تراجع حصة صادرات هياكل العربات من

.في املائة 0إلى 17الجر من

ومازالت األنظمة اإللكترونية املنتوج األكثر تصديرا ضمن مكونات السيارات، وذلك رغم تراجع حصتها من

مليون 152,7في املائة من مجموع صادرات هذا القطاع. هذا وانتقلت قيمة صادرات املكونات من 32إلى 45

1268مليون دوالر أمريكي إلى 69,7من مليون دوالر أمريكي واألنظمة الكهربائية 1522,1دوالر أمريكي إلى مليون دوالر أمريكي.

في املائة من اإلنتاج اإلجمالي. وتهيمن الشركات األجنبية على هذه 90وتمثل صادرات املكونات حوالي

في املائة من القيمة 79شركات على 8شركة، تستحوذ 200الصادرات، مع درجة تركيز عالية، فمن أصل العديد من الشركات الصغرى واملتوسطة املغربية في هذا القطاع، رغم ذلك مازالت حصتها اإلجمالي. وتنشط

من الصادرات ضئيلة. كما أن مساهمتها في عمليات التجميع محدودة.

تونس

أطلقت تونس سنوات الستينات والسبعينات سياسة تصنيع لتعويض الواردات، وقد ركزت حينها على

ائمة على التركيب والتجميع على وجه الخصوص. حيث دعمت على هذا النحو تنمية صناعة السيارات الق

اإلنتاج املحلي للعربات املتعددة االستعماالت والعربات الصناعية، على يد الشركة التونسية لصناعة السيارات أساسا. رغم ذلك، حال ضيق السوق املحلي دون تطوير اإلنتاج الوطني. وقد دفع هذا األمر البالد

لى إعادة توجيه إستراتيجيتها اإلنمائية مبكرا نحو صناعة التجهيزات. وعكس املغرب، الذي كان ينتج قبل إ

تجهيزات مخصصة للوفاء بحاجيات السوق الداخلية )صوماكا(، استهدف 1999وصول ديلفي سنة متعهدو التجهيزات التونسيون منذ الثمانينات السوق الدولية.

سية جهود كبيرة ملالءمة املنتوجات الوطنية النسيجية وامليكانيكية والكهربائية وقد بذلت السلطات التون

واإللكترونية مع متطلبات صناعة السيارات على الصعيد الدولي. وشجعت االمتيازات الجبائية والجمركية، ملختصة ا عالوة على القرب الجغرافي، فروع شركات متعددة الجنسية على االستقرار في البالد، خصوصا تلك

في الكابالت وقطع املحركات )ديالفونتين( وأنظمة إغالق أغطية املحركات )إم جي إي كوتيي( واملقاود وأحزمة

. 28)روكو فرانس( ضائالتالسالمة )أوتوليف( وشاشات العرض اإللكتروني )جونسون كونترولز( وامل

ية صة تعطي اليوم لتونس ميزات تنافسوقد سمحت التجربة الواسعة التي راكمتها البالد بتطوير موارد خا

ال تنحصر في كلفة األجور فقط. وتمكنت تونس بفضل التعزيز التدريجي ملتعهدي التجهيزات والتحسن

امللموس للكفاءات الفنية والتنظيمية من تقوية مكانتها في سلسلة القيمة، وتمكنت من االنتقال من كة مهمة من املتعهدين والشركاء. وتحتضن تونس حاليا التجميع إلى أنشطة ذات قيمة عالية وتطوير شب

شركة توجه إنتاجها للتصدير بشكل 134شركة نشيطة في قطاع مكونات صناعة السيارات، ضمنها 230

(. ويبقى فرع العناصر الكهربائية أكثر حلقات هذه 2014كامل )مؤتمر دولي حولي االستثمار في تونس السلسلة تطورا في البالد.

(2008يرجى الرجوع إلى ليان وبونغ ) 28

75

د القطاع نموا مستمرا منذ مطلع األلفية الثالثة، سواء تعلق األمر باإلنتاج أو الصادرات، بمتوسط ويشه

بالنسبة للصادرات. أما فيما يخص 2014و 2008في املائة ما بين 11معدل نمو سنوي لإلنتاج بحوالي

2005ملائة ما بين في ا 19املكونات، فقد سجلت أنظمة الجر أفضل معدالت النمو السنوي، بما يناهز .2016و

في املائة، بينما ال 5، ناهز متوسط معدل النمو السنوي لصادرات صناعة السيارات 2015إلى 2005ومن

. هذا وأدت 2005في املائة سنة 2في املائة من صادرات هذا القطاع، مقابل 1تمثل صادرات العربات سوى ة االستعماالت والحافالت إلى بروز شركات مختصة في السياسة الحماية املطبقة على العربات املتعدد

عربة سنويا. 500التجميع تقوم بإنتاج حوالي

الجزائر

مع افتتاح أول مصنع للعربات الثقيلة تابع 1957انطلقت صناعة السيارات الجزائرية شهر يونيو/حزيران

، بإحداث الشركة الوطنية 1967لشركة بيرلييت. وقامت السلطات الجزائرية بعد ذلك، وبالضبط سنة

تسمية املقاولة الوطنية للعربة الصناعية 1981للبناء امليكانيكي )صوناكون(، والتي أطلقت عليها منذ سنة . وتمتلك هذه األخيرة بشراكة مع ميرسيدس بينز عدة مواقع لإلنتاج في الجزائر، خصوصا 29)إس إن في إي(

ديس بينز رباعية الدفع كالس ج املصنعة في تياريت لسد في الرويبة وتياريت. وتخصص سيارات ميرسي

حاجيات املؤسسات العمومية، والسيما وزارة الدفاع الوطني واإلدارة العامة لألمن الوطني.

وعلى نحو عام، يشهد نشاط تركيب السيارات في الجزائر تطورا، لكن مصانع التركيب الخمسة مخصصة

ألف سيارة سنة 260بطلب السوق املحلي، وذلك عبر تجميع حوالي في الوقت الراهن بشكل كبير للوفاء

80بوهران، إلى إنتاج 2013يناير 31. وتسعى رونو الجزائر )راب إس بي أ(، التي تم إحداثها بتاريخ 2018. وعالوة على املوديالت الحالية، تنوي الشركة اقتراح موديالت جديدة: رونو كليو 2018ألف سيارة سنة

دي إس إي وسامبو دايزل. بينما تتوقع مجموعة تاهكوت، صاحبة مصنع تركيب سيارات عالمة بمحرك

. وتترقب سوفاك تجميع ما 201830ألف عربة سنة 100هيونداي في تياريت وسوزوكي بسعيدة، إلى تجميع فيا وسيات وبولو وأوكتا 7ألف سيارة موزعة بين املوديالت الخمسة التالية: كادي وغولف 40ألف و 35بين

.31ألف سيارة 40إيبيزا. وتعتزم كيا الجزائر، التي يوجد مقرها في والية باتنة، إنتاج حوالي

» Les nouveaux changements dans la géographie automobile AMEUR DJELLAL Nezha :إلى عيرجى الرجو 29

mondiale et le développement de l’industrie automobile en Algérie et au Maroc : une analyse comparative »

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/154/10/1/16163

نوفمبرن/تشرين الثاني األخير من طرف رئيس شركة محيي الدين ماحكوت خالل ندوة 1تم اإلعالن عن ذلك بتاريخ 30

:، يرجى اإلطالع على20إي طالق سيارة هيوندايصحفية عقدت في تياريت بمناسبة إ

http://www.maghrebemergent.info/entreprises-9/algerie/81396-algerie-l-industrie-de-montage-

automobile-promet-260-000-voitures-en-2018.html.

de-industrie-l-algerie-813969/algerie/-http://www.maghrebemergent.info/entreprises- :يرجى الرجوع إلى31

montage-automobile-promet-260-000-voitures-en-2018.html

76

وال تنتمي الجزائر إلى سالسل القيمة العاملية كمورد بل كمستهلك على وجه الخصوص. وتأتي الجزائر وراء

ألف عربة جديدة مستوردة 350جنوب أفريقيا كثاني سوق للسيارات والشاحنات في أفريقيا، بمتوسط

مليار دوالر أمريكي. من 6ألف عربة، بقيمة تناهز 500إلى استيراد 2012سنويا. وقد اضطرت البالد سنة أجل مواجهة هذه الوضعية، وخصوصا بعد تراجع احتياطي البالد من العملة الصعبة، التي تراجعت من

، دعت 2017والر أمريكي شهر نوفمبر/تشرين الثاني مليار د 98إلى 2012مليار دوالر أمريكي سنة 174

السلطات الجزائرية العمالء إلى مراجعة سياساتهم اإلنتاجية الخاصة بالسوق الجزائرية. ويتعين اآلن على هؤالء العمالء، من أجل سد حاجيات الطلب املحلي، إحداث وحدات تركيب في الجزائر وتقليص الواردات

ئية إلى أقص ى درجة.من السلع املصنعة النها

مليار دوالر أمريكي، وهي مشكلة أساسا 30هذا ويناهز إجمالي الصادرات الجزائرية نحو بقية بلدان العالم في املائة منها 72,6ألف دوالر، 321من املواد املعدنية، بينما ال تتجاوز صادرات قطاع صناعة السيارات

موجهة نحو السوق التونسية.

مصر

، شركة النصر، وكان 1957جزائر، قامت تونس بإحداث أول شركة لصناعة السيارات سنة على غرار ال

في املائة. لكن الشركة لم تحقق هذا الهدف أبدا، بل اكتفت 100الهدف من ذلك إنتاج أول سيارة مصرية

يدة ت جدموديال من موديالت عالمة فيات. وقد دفع االنتقال نحو اقتصاد السوق وظهور موديال 19بتجميع .322009في السوق املصرية سلطات البالد إلى إغالق هذه الشركة سنة

. حسب املنظمة الدولية 33مليار دوالر 1,5باستيراد عربات خاصة بقيمة 2015/2016وقامت مصر سنتي

. إذ لم يتم بيع سوى 2014ملصنعي السيارات، تشهد مبيعات العربات في مصر تراجعا كبيرا منذ سنة . وقد نجم هذا األمر عن ارتفاع األسعار بعد تراجع 2014سنة 349100، مقابل 2016ربة سنة ع 264100

قيمة الجنيه املصري مقابل الدوالر.

ومن أجل مواجهة هذه األزمة وتقليص الواردات من العربات، أكدت الحكومة املصرية في إستراتيجيتها املستوى املحلي عبر استقطاب االستثمارات وعبر الجديدة العزم على تنمية قطاع تجميع السيارات على

. عالوة 342023في املائة سنة 60في املائة إلى 45,5الزيارة في الحصة املحلية من مكونات العربات املجمعة من

على ذلك، تعتزم الحكومة املصرية تسريع مشروع إنتاج السيارة املصرية وذلك من خالل إحياء شركة .35النصر

world/-arab-in-assembly-https://www.sasapost.com/car :يرجى الرجوع إلى32developper-souhaite-https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/15616_legypte- :يرجى الرجوع إلى33

son-industrie-automobile developper-souhaite-https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/15616_legypte- :يرجى اإلطالع على34

son-industrie-automobile

اضطرت إلى إغالق أبوابها قبل سبع سنوات 35

77

في املائة من مجموع الصادرات إلى بقية بلدان 0,68رات صناعة السيارات املصرية سوى وال تمثل صاد

في املائة منها موجهة نحو شمال أفريقيا 5,44دوالر أمريكي، 152581000العالم. وقد ناهزت هذه الصاردات

والسودان على وجه الخصوص.

السودان

، وقد أضحت 1997اد الصناعية" شر مارس/آذار شهد السودان تدشين منطقة صناعية مسماة "مدينة جي

. وقد خصص جزء من هذه املنطقة لصناعة 2000أكتوبر/تشرين األول 26جاهزة لإلنتاج بتاريخ ألف وحدة )سيارات وشاحنات وجرارات(. وقد تم افتتاح أول وحدة 14السيارات، بطاقة إجمالية تناهز

فردا، ثم وحدة ثانية 350موتو كومباني"، وهي تشغل ، "جياد2004لتجميع السيارات والشاحنات سنة

.36"جياد تراك كومباني املحدودة" وأخرى متخصصة في خدمات ما بعد البيع

في املائة من مجموع 7,3مليون دوالر، أي 525رغم ذلك مازالت واردات السودان من السيارات مهة، وتناهز

مليار دوالر 6,65. حيث يبلغ إجمالي صادرات البالد 2016مليون من الصادرات سنة 1,5الواردات، مقابل

في املائة منها فقط من منتجات صناعة السيارات. 0,03أمريكي،

ليبيا

ألف 46ما مجموعه 2016حسب املنظمة الدولية ملصنعي السيارات، بلغت مبيعات العربات في ليبيا سنة

مليار 9,8جارة الدولي، تستورد البالد ما مجموعه وحدة، ودون وجود أي إنتاج محلي يذكر. وحسب مركز التفي املائة منها من منتجات صناعة السيارات وكمالياتها، بينما تبلغ صادراتها نحو بقية بلدان العالم 3,4دوالر،

في املائة من هذه 26,65في املائة من مجموع الصادرات الليبية. وتوجه 0,08مليون دوالر أمريكي، أي 2

نحو دول شمال أفريقيا، مصر وتونس أساسا. الصادرات

موريتانيا

. 2016ألف وحدة سنة 11حسب املنظمة الدولية ملصنعي السيارات، بلغت مبيعات العربات في موريتانيا

دوالر أمريكي من العربات وكمالياتها من مجموع واردات يقدر 108426000وتقوم البالد باستيراد ما قيمته في املائة من مجموع الواردات. وتناهز واردات البالد من بقية دول 4,75ر أمريكي، أي دوال 2282363000ب

في املائة من مجموع واردات السيارات، وذلك من السوق املغربي 1,72دوالر، أي 1862000شمال أفريقيا

في املائة(. 98أساسا )

مة اإلقليمية املوجودة. تحليل املبادالت البينية اإلقليمية في القطاع وسالسل القي2.9

يشهد قطاع صناعة السيارات تحوال كبيرا على الصعيد الدولي. حيث أجبرت موجة ترحيل اإلنتاج من الدول

املتطورة )الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا( نحو االقتصادات الصاعدة، خصوصا اآلسيوية، املصنعين لإلنتاج. وتتميز البلدان الصاعدة بانخفاض األجور، الكبار على البحث عن أسواق جديدة وبلدان جديدة

مما يجعل كلفة اإلنتاج جد تنافسية. وتتزايد أهمية قطاع صناعة السيارات في شمال أفريقيا، والسيما

/www.afrigatenews.net/content.السودان-في-ناجح-استثمار-قصة-جياد-شركات-مجموعة يرجى اإلطالع على36

78

بفضل القرب الجغرافي من أوروبا، حيث قامت العديد من بلدان املنطقة بالتوقيع على اتفاقيات للتبادل

رصة واعدة لدول شمال أفريقيا من أجل تعزيز اندماجها في االقتصاد العالمي.الحر معها. مما يشكل ف

ي 3,66ومازالت صادرات شمال أفريقيا نحو بقية بلدان العالم ضئيلة مقارنة بمجموع الصادرات، بنسبة ذا هاملائة، ويأتي املغرب في الصدارة، متبوعا بتونس ومصر. بينما تبقى صادرات بقية بلدان املنطقة في

القطاع ضئيلة. هذا ومازالت األسواق الداخلية في العديد من بلدان املنطقة صغيرة الحجم.

79

)بآالف الدوالرات األمريكية( 2016: الصادرات اإلقليمية والعاملية في قطاع صناعة السيارات بشمال أفريقيا سنة 36الجدول

بلدان الوجهة

ت ا در

صالي

ماج

إ

لى ت إ

ا ارسي

العة

ناص

أفل

ماش

يايق

رت

ا درصا

لي ما

جإ

لى ت إ

ا ارسي

العة

ناص

لمعا

الان

لدة ب

قيب

في ة

نيبي

الت

ا درصا

ال

ة سب

لن با

يايق

فرل أ

شم

وع جم

من

مية

ئوملا

ا

ة اع

صنع

طا ق

تا در

صا

تا ار

سيال

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إ

لمعا

الان

لدة ب

قيب

ة اع

صنت

ا درصا

ة سب

لن با

تا ار

سيال

لي ما

جن إ

مية

ئوملا

ا

تا در

صاال

ئر زا

لجا

صرم

بيلي

ب اغر

امليا

تانري

موان

ودس

ال

سون

ت

شأملن

ن ادا

بل

%0,00 101 992 29 %72,59 321 233 233 0 0 0 0 0 -- الجزائر

%0,68 389 507 22 %5,44 581 152 295 8 114 400 7 0 0 168 -- 613 مصر

%0,08 255 576 9 %26,65 515 7 003 2 319 1 غ.م. 0 11 -- 992 1 0 ليبيا

%13,73 289 858 22 %8,45 072 139 3 344 265 783 28 76 818 1 -- 16 654 228 997 5 املغرب

%0,00 938 722 1 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 موريتانيا

%0,03 941 649 3 %0,00 165 1 0 0 -- 0 0 غ.م. 0 0 السودان

%3,71 131 575 13 %16,12 217 504 285 81 -- 379 44 879 4 972 2 212 799 72 تونس

إجمالي الواردات

املتأتية من بلدان

مشال أفريقيا

79 409 230 858 3 156 4 890 1 862 7 855 29 130 357 160 3 804 852 9,39% 103 882 044 3,66%

.: صاحب الدراسة، خرائط التجارة املركز التجارة الدولياملصدر

80

ة السيارات. فرص وتحديات بناء سلسلة قيمة إقليمية في قطاع صناع3.9

في املائة بفضل الصادرات املغربية من السيارات 10تناهز املبادالت التجارية البينية في شمال أفريقيا

السياحية املوجهة إلى مصر وتونس والسلع الوسيطة والكماليات التونسية املوجهة نحو الجزائر واملغرب (.36ة )الجدول وليبيا، عالوة على الصادرات التونسية نحو السوق السوداني

ونذكر ضمن العوامل التي أدت إلى تحسين التجارة اإلقليمية البينية التوقيع على اتفاقية التبادل الحر

)اتفاقية أكادير( والقرب وأهمية األسواق املحلية واإلرادة السياسية الواضحة التي تمت ترجمتها إلى برامج يارات صر أغلبية هذه املبادالت اإلقليمية البينية في السلالستثمار في التدريب واللوجيستيك. رغم ذلك تنح

السياحية، ال املكونات، مما يشير إلى أن تكامل سلسلة القيمة اإلقليمية محدود في شمال أفريقيا.

ويصدر املغرب نحو بلدان شمال أفريقيا األخرى السيارات السياحية أساسا. حيث ناهزت صادرتها سنة دوالر أمريكي من أصل مجموع صادرات قطاع 27626000و 228555000اعا نحو مصر وتونس تب 2016

96,6دوالر أمريكي، أي ما يعادل 265344000صناعة السيارات املغربي نحو شمال أفريقيا املقدرة بحوالي

في املائة من التجارية القطاعية اإلقليمية 72في املائة من مجموع صادرات قطاع صناعة السيارات املغربي و البينية.

دوالر أمريكي، وهي عبارة عن مقطورات 57619000، صدرت تونس نحو الجزائر ما قيمته 2016وفي سنة

7936000وشبه مقطورات لجميع أنواع العربات، بينما يتوزع الباقي بين العربات ذات االستعمال الخاص )دوالر أمريكي(، وأخير 1364000ئع )دوالر أمريكي( وعربات نقل البضا 5083000دوالر أمريكي( والجرارات )

دوالر أمريكي 4605000دوالر أمريكي(. وتصدر تونس نحو املغرب ما قيمته 722000كماليات الجرارات )

دوالر أمريكي عبارة عن أجزاء وكماليات الدراجات النارية 155000عبارة عن أجزاء وكماليات الجرارات ودوالر أمريكي 469000ت وشبه مقطورات لجميع أنواع العربات ودوالر أمريكي عبارة عن مقطورا 100000و

دوالر أمريكي عبارة عن 202000دوالر عبارة عن عربات سياحية و 234000عبارة عن عربات نقل البضائع و

دوالر عبارة عن أجزاء وكماليات 50000دوالر عبارة عن جرارات و 191000عربات ذات استعماالت خاصة و الجرارات.

التحدي األساس ي بالنسبة لصناعة السيارات التونسية في غياب مصنعين ذات صيت دولي. ومن أجل ويكمن

( الزيادة في القيمة املضافة للمنتجات عبر االستثمار بقوة في البحث 1مواجهة هذه التحديات، ينبغي )ير االلتقائية مع بقية ( تطو 3( تطوير األنشطة اللوجستيكية القبلية والبعدية و)2والتطوير واالبتكار، و)

الفروع الصناعية املوجودة في البالد وكذا بين الصناعات والجامعات ومختبرات األبحاث.

دوالر أمريكي عبارة عن مقطورات وشبه مقطورات 7324000وتصدر مصر نحو السودان ما قيمته دوالر 586000قيمته دوالر أمريكي عبارة عن سيارات سياحية. كما تصدر مصر نحو الجزائر ما 57000و

دوالر أمريكي عبارة أجزاء 112000أمريكي عبارة عن مقطورات وشبه مقطورات، ونحو تونس ما قيمته

دوالر عبارة عن أجزاء وكماليات الدراجات النارية. ويكمن التحدي الرئيس ي 2000وكماليات الجرارات و في املائة. 30ز بالنسبة للسلطات املصرية في التحكم في التضخم الذي يتجاو

81

دوالر أمريكي عبارة عن هياكل جرارات. ونذكر من بين املشاكل 233000وتصدر الجزائر نحو تونس ما قيمته

التي تحول دون تنمية قطاع صناعة السيارات صغر حجم الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، عالوة

قارنة بتونس واملغرب.على الحصة الصغيرة في السوق الداخلي وغياب اإلشهادات م

دوالر أمريكي عبارة عن عربات ذات 1986000وناهزت الصادرات الليبية نحو السوق املصرية مبلغ

دوالر 595000دوالر عبارة عن سيارات سياحية و 633000استعمال خاص. وتصدر البالد كذلك ما قيمته

دوالر عبارة 18000ت استعمال خاص ودوالر عبارة عن عربات ذا 70000عبارة عن عربات لنقل البضائع و عن جرارات.

ومازالت العديد من التحديات قائمة بغية تعزيز مكانة هذه البلدان في سلسلة القيم اإلقليمية والعاملية،

خصوصا في ما يتعلق بالتدريب والتكوين املتخصص. ونالحظ وجود قواسم مشتركة بين بلدان املنطقة من بينها عوض التعاون اإلقليمي. ونسجل في هذا الباب أن بعض النماذج اآلسيوية، شأنها خلق املنافسة فيما

أثبتت أن التكامل اإلقليمي عبر سالسل القيمة اإلقليمية من شأنه أن يصير مصدر قوة ويساهم في تعزيز

ز (، على األقل عبر تعزي2017مكانة البلدان في سالسل القيمة العاملية )املكتب الشريف للفوسفاط، استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة. وقد يسمح تنمية أنشطة التجميع في املغرب بمزيد من التكامل

. ونذكر من بين املعيقات األخرى تحكم الشركات املتعددة 37بين صناعة السيارات املغربية والتونسية

من عديد من بلدان املنطقة، و الجنسيات القوية في هذا القطاع باملنطقة. لكن هذه األخيرة مستقرة في التشأن توحيد املوارد املالية والبشرية بينها أن يساهم في تعزيز التكامل اإلقليمي. من جهة أخرى ومن أجل

مواجهة املنافسة اإلقليمية الداخلية وتعزيز التعاون بين هذه البلدان، ينبغي إنشاء شركات مغاربية من

في عدة من بلدان املنطقة دون اإلقليمية. خالل تدعيم الشركات املشتركة العاملة

.(2008ن ولونج )يرجى اإلطالع على ليا37

82

قطاع صناعة الطيران .10على غرار األنشطة الصناعية االستراتيجية األخرى، ظلت صناعة الطيران مركزة ملدة طويلة في البلدان

تدويل املرحلة األولى تسارع بشكل ملحوظ وتعددت بذلك فضاءات االستقبال )مليكة األصلية. لكن إيقاع . تعتبر صناعة الطيران صناعة خاصة، فهي تعّرف بأنها "مثل جميع األنشطة 38(2009ب كريستمان، حطا

. وتشمل املنتجات 39(2006الرامية إلى صنع وصيانة املنتجات التي تتنقل في البعد الثالث" )بيليس وفريجان،

، لتواصل، واملراقبة، والدفاعذات الصلة، والتجهيزات، وأنظمة املحاكاة، واملالحة، والقيادة، والتحكم، وا :40((2005بالنسبة للطائرات. وتتميز عن الصناعات األخرى بالعديد من العناصر وهي كاآلتي )تييري بوتي )

إنها صناعة ذات تقنية عالية ورأسمال كثيف، تتطلب استثمارات إنتاجية مهمة وبحث وتطوير وتوظف

ملتطلبات السالمة على وجه الخصوص.عمالة تتمتع بمؤهالت عالية، من أجل االستجابة يعتبر تحقيق اقتصاديات الحجم أصعب عليها وهي كذلك صناعة ذات سلسلة إنتاج صغيرة أو متوسطة،

جرين، ، واملؤ مما هو عليه بالنسبة إلى صناعات تحويلية أخرى. كما أنها موجهة فقط إلى شركات الطيران

وإلى الدولة فيما يخص املنتجات العسكرية. وتتميز والشركات الكبرى فيما يخص الطائرات الخاصة، باالزدواجية، حيث لديها مكون عسكري يمنحها طابعا استراتيجيا مع تدخل قوي من طرف الدولة.

ورغم طابعها الدوري الذي يعتمد، من بين ما يعتمد عليه، على املحيط الجيوسياس ي، تؤثر صناعة الطيران

زان التبادالت التجارية الخارجية للبلدان املصدرة. كما يتميز قطاع صناعة تأثيرا إيجابيا للغاية على ميالطيران بسوق دولية تعيش حالة ازدهار كبير، على وجه الخصوص بفضل تكاليف االقتراض املتدنية،

41وتحسن عائدات شركات الطيران، ونمو شركات النقل ذات التكاليف املنخفضة، وبرامج شركات النقل

ي ، أن يرتفع العددة الطائرات. وبذلك، من املنتظر، حسب منظمة الطيران املدني الدوليحظير لتغيير مليارات 3,8، مقابل 2040مليار ات دوالر في عام 10التقديري للركاب الذين ستنقلهم شركات الطيران إلى

.2016في عام

انة توجيه مخططاتها نحو استع وقد أرغم تزايد املنافسة على املستوى الدولي مختلف الشركات على إعادة أكبر بمصادر خارجية في البلدان التي تمثل عروضا تنافسية شاملة.

aise mutations dans l’industrie aéronautique franç , (2009) «Malika christmann-Hattabيرجى اإلطالع على38

et nouvelles localisations au Maroc Vers l’émergence de nouveaux territoires de l’aéronautique ? » dans « Géographie, économie, société », 2009/3 (Vol. 11) Éditeur : Lavoisier.

Le potentiel scientifique et Claude &Frigant Vincent (2006), «-Bergouignan Marie-Belisطالع على يرجى اإل 39technologique Aéronautique & Espace des régions SUDOE » Projet Intereg IIIB Sudoe, Rapport Final 2005-

2006. » ,France, état des lieux et -de-ndustrielle aérospatiale en IleLa filière i Thierry Petit (2005)يرجى اإلطالع 40

enjeux » Etude N° 6.04.06, IAURIF, septembre. منظمة الطيران املدني الدولي 41

83

قطاع صناعة الطيران في شمال أفريقيااإلقليمية الخاصة ب سلسلة القيمة بنية. 1.10

ينات من نكانت شركات الطيران في املاض ي تقوم بتصميم وتصنيع طائراتها داخليا باألساس. وابتداء من الثما

القرن املاض ي، فسح نموذج الشركة املتكاملة املجال لنموذج جديد. وهكذا، أوكلت شركات صناعة الطائرات مهمة تصميم وهندسة أجزاء كاملة من الطائرة إلى متعاقدين. وقد انتقلت بذلك من وضع "مصنع

الطائرات" إلى "مجمع أنظمة الطيران".

اعة الطيران العاملية: سلسلة قيمة صن14الرسم البياني

42(2016املصدر: بينهار زكريا )

(. 14وبذلك، تنتظم سلسلة قيمة قطاع صناعة الطيران في أربع مستويات على شكل هرم )الرسم البياني ففي القمة تتربع شركات تصنيع الطائرات، التي تعتبر بمثابة شركات آمرة رئيسية. وهذه الشركات الهندسية

الطائرة، منتج الوحدة بامتياز، إلى سلسلة من مجموعات فرعية مستقلة في تصميمها بإمكانها تفكيك

وإنتاجها وفي نفس الوقت مترابطة عندما يتعلق األمر بتجميعها من أجل تكوين منتج نهائي، أال وهو .43الطائرة

» traitants ‐les déterminants de la performance des sous Benhar Zakaria (2016)يرجى اإلطالع على 42

aéronautiques marocains dans la région du grand Casablanca », Thèse de doctorat groupe institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises, juin.

» ,Les mutations de l’industrie aéronautique civile Kechidi Med, Talbot Damien (2013)يرجى اإلطالع على 43française : concentration, externalisation et firme-pivot »,REVUE ENTREPRISE ET HISTOIRE, 2013/4 (n°

73).

84

نيع، وإنجاز وتص إدارة، وتطوير، –وبالتالي، يوكل اآلمرون الرئيسيون عن طريق تعاقد شامل لنفس الشركة،

مكونا مهما من الطائرة أو وحدة كاملة. ويتم إنجاز هذه األخيرة من طرف متعاقد املستوى األول أو –

مقاوالت التجميع أو تركيب الوحدات". ويتعلق األمر هنا بمجموعات عاملية مستقلة نسبيا عن مصنعي "ة القيمة وتصبح آمرة رئيسية في سلسل شامل،الطائرات ولديها خبرة فنية خاصة، وتشكل طرفا في التعاقد ال

(.2الجزئية )الرسم البياني

يوجد في املستوى الثاني "املجهزون أو موردو التجهيزات الخاصة باألنظمة الكاملة". ويشاركون في التعاقد ج.االشامل لإلنتاج بما أن كفاءتهم وإن كانت محدودة في البحث والتطوير إال أنها معترف بها في اإلنت

وأخيرا، يحتل قاعدة الهرم املتعاقدون الذين ينتجون أجزاء أساسية ويمكن تسميتهم "متعاقدو األجزاء

األساسية".

إن إعادة تشكيل سلسلة القيمة الشاملة والجزئية لصناع الطيران، وتنامي املنافسة، واالنسحاب التدريجي

يين لطيران، دفع باملتعاقدين األوروبيين الرئيسللدول، وتدويل األنشطة غير االستراتيجية لقطاع صناعة ا

إلى توجيه استراتيجياتهم نحو التدويل في البلدان الناشئة.

الوحيد في قطاعة صناعة الطيران، لكن األفريقيوإذا كانت جنوب أفريقيا تعتبر منذ مدة طويلة الفاعل

األوروبية وأجورها املنخفضة شمال أفريقيا أيضا استطاعت، باستفادتها من عامل القرب من السوق

عموما، أن تثبت نفسها كفاعل في سلسلة صناعة الطيران. وقد تمكنت العديد من بلدان اإلقليم من التموقع في سوق الطيران عبر بناء طائرات رجال األعمال، وخاصة الطائرات الخفيفة، باإلضافة إلى

اضر فعليا في السوق الدولية، باألخص تونس املروحيات والطائرات العسكرية. لكن القليل منهم فقط ح

مجموعة من املهن، من 44وعليه، تغطي تونس، وفق مجمع الصناعات التونسية للطيران والفضاء واملغرب.بينها معالجة األسطح، والتشغيل اآللي، وامليكانيكا الدقيقة، وصناعة القطع املعدنية، والتلحيم الدقيق،

راسات، واإللكترونيات، واملصهرة، وصناعة البالستيك، وصيانة املركبات، والتركيب، والهندسة ومكتب الدوصناعة األسالك، وتجهيزات وأنظمة الطيران، وأخيرا معدات الطيران. وعلى غرار تونس، يتكون النسيج الصناعي املغربي من تجميع عناصر الهيكل، وصناعة األسالك وتوصيلها، وصناعة القطع املعدنية

الكهرباء، واإللكترونيات، والهندسة والدراسات، وصيانة الطائرات واملحركات، واملعدات للطائرات، و

املركبة، وامليكانيكا الدقيقة، والتشغيل اآللي، والقولبة املرتبطة بصناعة الطيران، واملنتجات الكيميائية، صالح املحركات، ومعالجة األسطح، والتلحيم املرتبط بصناعة الطيران، ومعدات صناعة الطيران، وإ

.45ومعالجة النفايات، والخدمات، والتوزيع

مجمع الصناعات التونسية للطيران والفضاء44

http://www.gimas.org/chiffres_cles.phpيرجى اإلطالع 45

85

املغرب

تعد املغرب من بين بلدان شمال أفريقيا التي تمكنت من تعزيز موقعها في سلسلة قيم صناعة الطيران لكن أيضا بفضل عوامل 46العاملية. وبفضل إنجاز أوراش مهيكلة في إطار مخططاتها الصناعية املتتالية

وثقافية وجيوسياسية، فرضت املغرب نفسها كمنصة جذابة وذات مصداقية بالنسبة جغرافية

للمجموعات الكبرى في قطاع صناعة الطيران العاملية.

، لم يكن هناك سوى مقاولتين فقط تشتغالن في هذا القطاع، شركة الدفاع والفضاء 1999ففي عام

.( ومركز الصيانة التابع للخطوط امللكية املغربيةEADS Maroc Aviationالجوية األوروبية لطيران املغرب )

بومبارديي، وشركة الدفاع شركة من بينها 120ويتوفر قطاع صناعة الطيران في الوقت الحالي على أزيد من والفضاء الجوية األوروبية، وبوينج، وسافران، وليزي أيروسبيس، ولو بيستونفرونس ي، وداهير، وسوريو،

تون، وأيروليا، وأتوليي دو ال هوت جارون، وألكوا. وجميع هذه الشركات هي أعضاء في وراتيي فيجياك، وإي

ي.، شريك الدولة الرئيس ي في تنمية قطاع صناعة الطيران املغربتجمع الصناعات املغربي في الطيران والفضاء

يار درهم مل 10، حسب مكتب الصرف، حوالي 2017وقد بلغت صادرات صناعة الطيران املغربية في سنة

في املائة. كما تمكن هذا القطاع الصناعي املغربي من 18مليار في السنة السابقة، بنمو يتجاوز 8,42مقابل

نقطة 12في املائة، أي بمكسب 29منصب عمل وتسجيل معدل تكامل محلي يبلغ 15000خلق أكثر من أنظمة 4 2015ملغرب في تموز/يوليو منذ إطالق مخطط التسريع الصناعي. وفي إطار هذا املخطط، أطلقت ا

بيئية اقتصادية في قطاع صناعة الطيران:

اإلصالح واملراجعة –/ الصيانة 3(؛ EWISالتمديد الكهربائي )/ نظام األسالك والكهرباء و 2/ التجميع؛ 1(MRO ؛)الهندسة.4/

تونس

تثمرت تي تقربها من أوروبا، اسإلى جانب موقعها االستراتيجي الجذاب وخصوصيتها اللغوية والتنظيمية ال. هذا 47تونس بشكل مكثف في تكوين املهندسين والتقنيين، وبالتالي فهي تملك عمالة مؤهلة وتنافسية

ويتوفر مركز االمتياز للتكوين في مهن صناعة الطائرات، الواقع داخل قطب الطيران في املنطقة الصناعية

في السنة. هذا وتقدم هياكل التكوين للتعليم العالي برنامجا شاب 6000قدرة تكوين تصل إلى على املغيرة، مهندس وتقني متخصص من 4500واسعا يالئم احتياجات الشركات، ويضخ سنويا في سوق العمل أكثر من

املستوى العالي: مدارس املهندسين، واملعاهد العليا للتعليم التقني، واملعهد الوطني للعلوم التطبيقية،

.48ي للتكنولوجيا )بوليتيكنيك(، ومعهد التكوين في مهن صناعة الطائراتواملعهد العال

وتجهزت تونس، عالوة على ذلك، بمنصة صناعية، قطب الطيران في املغيرة، الذي يقع في الضاحية الجنوبية

هكتار مخصصة لفضاء الطيران 20هكتار، بما فيها 200لتونس العاصمة، ويمتد على مساحة تتجاوز

الصناعي" انظر الفصل السابق."برنامج انبثاق"، و"امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي" و"ميثاق التسريع 46 Ministère de l’Industrie et du Commerce de la république tunisienne, (2017)يرجى اإلطالع على 47

« L’Industrie Aéronautique Tunisienne, Une Supply Chain Complète et Intégrée », le courrier de l’industrie, N° 136 – Juin

http://investintunisia.tnع على يرجى اإلطال 48

86

يروسبايس )كانت تسمى سابقا أيروليا تونس(؛ وقطب التنافسية بسوسة )الوسط الشرقي(؛ آ ستيليا

وفضاءين لألنشطة االقتصادية التشغيلية مع خدمات ذات جودة عالية: فضاء بنزرت الواقع في ميناء

كلم من مطار تونس العاصمة( وفضاء جرجيس الذي يوجد على بعد نصف ساعة من 60املدينة )على بعد طار جربة؛ وحوالي مائة منطقة صناعية موزعة في كل أرجاء البالد.م

وأخيرا، وضعت تونس إجراء ضريبيا يمكن الشركات املعتمدة كليا على تصدير املعدات من االستفادة من

إعفاء من أداء الرسوم والضرائب، باإلضافة إلى إلغاء التعريفات املطبقة على الواردات من املعدات واملواد ولية القادمة من االتحاد األوروبي.األ

اء بإقناع املجموعات الكبرى ذات الصيت العالمي بإنش وسمحت كل هذه املزايا النسبية للسلطات التونسية

، ومجموعة 1998( في عام LATECOEREفروعها على األراض ي التونسية، على غرار مجموعة التيكوير ) ZODIACآيروسبايس ) ، ومجموعة زودياك2002( في عام SABENATECHNICSسابينا تيكنيكس )

AEROSPACE وستيليا2005( في ، (STELIA التابعة ملجموعة شركة الدفاع والفضاء الجوية األوروبية )

EADS وبهذه الطريقة، تضاعف عدد الوحدات املتخصصة في إنتاج املجموعات الفرعية 2011في .. وتمكنت هذه 2017وحدة في سنة 77وإلى 2004في وحدة 11إلى 7املخصصة لقطاع صناعة الطيران من

مليون يورو( في عام 229مليون دينار تونس ي ) 631منصب عمل وتصدير 15000األخيرة من خلق حوالي

.2010مليون يورو( فقط في سنة 30مليون دينار تونس ي ) 85مقابل 2016

" من أجل TunisiaAeronauticValleyوتنوي تونس في املستقبل، إنشاء تجمع لشركات صناعة الطيران "

من شركات تصنيع الطائرات واستغالل التآزر واقتصادات الحجم في القطاع، حتى تصبح استقطاب املزيد

منصة إقليمية رئيسية لصناعة الطيران.

مصر

يهيمن الطيران العسكري بشكل كبير على قطاع صناعة الطيران املصرية. وبدأت مصر في إنتاج الطائرات

بمدينة حلوان من أجل 1950د الحرب العاملية الثانية، حيث أنشأت الدولة مصنع للطائرات في عام بع( في Hilwan EngineCompanyاملركبات األولية والنماذج، ليتم تأسيس شركة حلوان للمحركات )إنتاج

ء مستوردة، وخبرا من أجل إنتاج محركات الطائرات. وهذه الجهود كانت ترتكز على تكنولوجيا 1960عام

أملان وسويديين وفرنسيين على وجه الخصوص. وخالل سنوات الستينات، تمكنت الصناعة املصرية من صناعة املئات من الطائرات، وقد تم تصدير بعضها.

(. ومع AOIللتصنيع )هيئة العربية وأنشأت مصر، فيما بعد، مجمعا صناعيا عسكريا أطلقت عليه اسم ال

مصانع مصرية، 9مليون دوالر في 100انينات، أنتج هذا املجمع الصناعي العسكري حوالي بداية فترة الثممع تشغيل عشرات اآلالف من العمال. وكان الجزء األكبر من هذا اإلنتاج مخصصا للقوات العسكرية

املصرية، بينما كان الباقي يصدر إلى العراق وبلدان عربية وأفريقية أخرى.

ع الهيئة العربية للتصنيع في بناء صناعة الطيران والفضاء املصرية. ففي الفترة بين وبعود الفضل ملشاريطائرة ألفا فرنسية، وبمكونات نصفها محلي، 37، تمكن مصنع حلوان من تجميع حوالي 1985و 1982عامي

وخاصة القالبات، ودفات التوجيه، وكامات الذيل، وإلكترونيات الطيران.

87

( مروحيتين أو Helicopter Company كومباني") رتهيليكوب"بريطانية جديدة هذا وتركب شركة عربية

ثالث مروحيات غازيل خفيفة كل شهر. وفي الوقت الحالي، هناك ثالثة مصانع في حلوان تركب وتصنع

وتراجع محركات الطائرات.

.وتعد فرنسا الشريك الرئيس ي ملصر في تطوير منشآت التركيب واإلنتاج األكثر تعقيدا

وفي سياق انخفاض مداخيلها من العملة الصعبة، تنوي مصر الرفع من صادراتها من الطائرات العسكرية

إلى العراق، والصومال، وعمان، والسودان، واليمن.

وبدأت في سنة K8Eطائرة من طراز 120 2010و 2000وقد أنتجت الهيئة العربية للتصنيع في الفترة بين

49في املائة. 59ن طيار بالتعاون مع الصين، بمعدل تكاملي يبلغ في صناعة طائرة بدو 2013

الجزائر

.50يتميز قطاع صناعة الطيران الجزائري، مثل مصر، بطابع عسكري مهيمن

بدأ إنتاج الطائرات العسكرية في الجزائر منذ الثمانينات من القرن املاض ي، حيث وقعت الجزائر في عام

. وفي سنة 142-طراز زليناكيا سابقا من أجل تركيب طائرة تدريب من عقدا مع جمهورية تشيكوسلوف 1987، أنشأت الجزائر شركة صناعة الطائرات طافراوي التي تكلفت بصناعة وتركيب طائرات التدريب من 1993

. وتمكنت الجزائر كذلك من صنع X-3A، وأخيرا طائرات زراعية من نوع 43-وسافير 142-طراز فيرناس

.ATEلروسية بالتعاون مع الشركة الجنوب أفريقية بعض املروحيات ا

طورت طائرة 2005" وفي سنة 400-1، صنعت الجزائر طائرة بدون طيار من طراز "أميل 2013وفي عام

".700-2أميل" بالكاملبدون طيار جزائرية

ث حائتالف شركات مخصص حصريا للب وتطمح الجزائر إلى تعزيز صناعة الطيران، ولهذا الغرض أسستوالتطوير من شأنه أن يتحول الحقا إلى منصة للمتعاقدين في صناعة الطيران والفضاء. وهذه املبادرة املكلفة

بالشأن التربوي والبحث والتطوير تقف خلفها حوالي عشرين شركة ومعهدا للبحث والتطوير وشركات

سعد دحلب بالبليدة، واإلدارة هذا االئتالف معهد الطيران ودراسات الفضاء التابع لجامعة طيران. يضمة ، واملؤسسة الوطنيواإلدارة العامة للطيران املدني، العامة للبحث العالمي، ووكالة الفضاء الجزائرية

للمالحة الجوية، والديوان الوطني لألرصاد الجوية. كما يتكون من عدة شركات مثل الخطوط الجوية

الجوي، وإير إكسبريس الجزائر، وستار للطيران، ومؤسسة الجزائرية، وطيران الطاسيلي، والطاسيلي للعملتسيير مصالح مطارات الجزائر. وباعتباره هيئة لالستشارة والتوجيه والتنسيق العلمي، من املفروض أن

يكون هذا االئتالف للجزائر أداة فعالة قادرة على تحسين القدرات املوجودة في مجال النقل الجوي والطيران

والفضاء.

www.raseef22.comيرجى اإلطالع على 49 Algeria_a287.html-in-made-avions-https://www.aeronautique.ma/Desعلى االطالعيرجى 50

88

ودانالس

، وبدأت إنتاج 2004أنشئت مجموعة صافات للطيران املتخصصة في جميع أصناف الطائرات في عام

" إلى 03". وتنتج املجموعة كذلك طائرة طراز "صافات 01، وخاصة "صافات 2009طائراتها األولى في سنة ".2جانب مروحية طراز "صافات

يران، بما في ذلك صيانة الطائرات وتقويتها، والبحثتتدخل املجوعة أيضا في مجاالت مرتبطة بصناعة الط

والتطوير، والتوظيف عن طريق شركات تشتغل في مجال الري وخدمات النقل، فضال على مجال التعليم عبر أكاديمية متخصصة في الطيران والهندسة.

رات أو دوالر أمريكي على شكل أجزاء طائ 577000، من تصدير 2016وقد تمكنت السودان، في عام

مروحيات إلى مختلف دول العالم )مركز التجارة العاملية(.

موريتانيا وليبيا

تشرين 07ما تزال موريتانيا، كما ليبيا، لم تدخل بعد مجال صناعة الطيران. لكن، وخالل زيارته للسودان في

ل صناعة ، أعلن رئيس الجمهورية أن موريتانيا ستتعاون مع السودان في مجا2017الثاني/نوفمبر الطائرات.

. تحليل التبادل التجاري بين بلدان اإلقليم في القطاع وسلسلة القيمة املوجودة2.10

صحيح أن إعادة تشكيل سلسلة القيمة الشاملة والجزئية لقطاع الطيران، ونمو املنافسة، واالنسحاب

ان، يجية لقطاع صناعة الطير التدريجي للدول، واالستعانة بمصادر خارجية إلنجاز األنشطة غير االسترات

هي أسباب دفعت باملتعاقدين الرئيسيين إلعادة توجيه مخططاتها لفائدة االستعانة بمصادر خارجية في البلدان الناشئة. وهو ما شكل فرصة حقيقية أمام شمال أفريقيا، خاصة بفضل قربها الجغرافي من أوروبا.

تواصالن التحكم في التجميع النهائي للطائرات، بما أن إنتاجها إال أن أوروبا والواليات املتحدة األمريكية س

يتطلب وحدات إنتاج ذات مستوى معين، وكم كبير من الرساميل باإلضافة إلى موارد بشرية مؤهلة.

مازال أغلب املصنعين يساهمون في خلق القيمة املضافة لهذا النشاط الصناعي. وبذلك، فالشركات

في املائة من 62,5ارها تتكلف بالهندسة الشاملة وإعداد الهيكل، تشارك في حدود املصنعة للطائرات، باعتب

في 20في املائة بما فيها 24,5القيمة املضافة للطائرة، بينما الشركات املصنعة للمحركات تساهم في حدود في املائة 13حدود في املائرة فيما يخص إنتاج أغطية املحركات. كما يساهم املجهزون في 4,5املائة للمحرك و

.38051من قيمة الطائرة املدنية من طراز

وسيتركز تطور قطاعات الطيران في شمال أفريقيا على املجاالت التي تملك فيها بلدان اإلقليم مزايا نسبية وتنافسية، مما سيحقق تقدما في تكامل اإلقليم في سلسلة القيمة لقطاعة صناعة الطيران العاملية، وحتى

عينة.حدود م

» dans l’industrie de la chaîne de valeur ÉtudeOCP (2016) et PIPAME (2009)على االطالعيرجى 51

aéronautique », https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/aeronautique/etudes3.htm

89

وتبقى صادرات بلدان شمال أفريقيا نحو باقي العالم ضعيفة جدا باملقارنة مع إجمالي الصادرات أي بمعدل

(. وفي املقابل، تعتبر صادرات صناعة 37في املائة، تملك فيه تونس واملغرب حصة األسد )الجدول 0,69

األسواق الداخلية في العديد من بلدان الطيران من البلدان األخرى في اتجاه العالم ضئيلة جدا. كما تظل اإلقليم صغيرة الحجم.

90

)بآالف الدوالرات األمريكية( 2016: الصادرات اإلقليمية والعاملية لقطاع الطيران في شمال أفريقيا في عام 37الجدول

البلد املقصد

ة اع

صنت

ا درصا

لي ما

جإ

ل ما

شحو

ن نيرا

طال

يايق

فرأ

ة اع

صنت

ا درصا

لي ما

جإ

ن يرا

طال

لمعا

الحو

ن

ن دا

بللى

ت إا در

صا ال

بةس

نلي

ماج

ن إ م

يايق

فرل أ

ماش

انير

ط ال

عةنا

صت

ا درصا

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إلم

عاال

ة اع

صنت

ا درصا

ة سب

نلي

ماج

ن إ م

نيرا

طال

تا در

صاال

ئرزا

لج ا

صر م

يايب

ل

بغر

امل

ياتان

ريمو

انود

س ال

سون

ت

ليص

األن

دابل

ال

%0,00 101 992 29 %0,00 165 1 0 0 0 0 0 0 0 -- الجزائر

%0,00 389 507 22 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 مصر

%0,00 255 576 9 %0,00 350 0 0 غ.م. 0 0 -- 0 0 ليبيا

%1,94 289 858 22 %0,03 444 442 119 96 0 23 -- 0 0 0 املغرب

%0,00 938 722 1 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 موريتانيا

%0,02 941 649 3 %0,00 578 0 0 -- 0 0 غ.م. 0 0 السودان

%1,98 131 575 13 %0,01 350 269 35 -- 0 3 29 0 0 3 تونس

إجمالي الواردات من بلدان شمال أفريقيا

3 0 0 29 26 0 96 154 713 887 0,02% 103 882 044 0,69%

: حسابات الكاتب منجزة على أساس خارطة تجارية )مركز التجارة العاملية(.املصدر

91

. فرص وتحديات إنشاء سلسلة القيمة في قطاع صناعة الطيران3.10

تظل التبادالت التجارية بين بلدان شمال أفريقيا ضعيفة جدا أيضا، إذ لم تتعد نسبتها من إجمالي صادرات

في املائة فقط. وحسب مركز التجارة العاملية، تمثل الصادرات اإلقليمية 0,02صناعة الطيران نحو العالم تواليا من إجمالي صادراتهما نحو العالم. 0,01في املائة و 0,03، نسبة 2016وتونس، في عام للمغرب

دوالر أمريكي نحو تونس أساسا على شكل أجزاء أخرى من الطائرات واملروحيات 96000 52وتصدر املغرب

كما تصدر دوالر أمريكي(. 51000)8802/2010/3010/4010دوالر أمريكي( وأجزاء الطائرة رقم 43000)دوالر 18000دوالر أمريكي نحو السوق املوريتانية على شكل أجزاء أخرى من الطائرات واملروحيات ) 23000

دوالر أمريكي على شكل مراوح دافعة وأطرافها من أجل الطائرات. 5000أمريكي( و

ان نحو مليون دوالر أمريكي من منتجات صناعة الطير 269,4، صدرت تونس من أصل 2016وفي سنة دوالر أمريكي في اتجاه شمال أفريقيا على شكل أجزاء طائرات أو مروحيات، بما فيها 35000العالم، فقط

دوالر إلى موريتانيا. 3000دوالر نحو الجزائر و 3000دوالر نحو املغرب، و 29000

دان، كثيرا ما تكون يعزى لكون هذه البل فاملشكل الرئيس ي، الذي يعيق التكامل اإلقليمي في شمال أفريقيا،أكثر ارتباطا بالبلدان املتقدمة مما هي عليه مع جيرانها. وينبغي على هذه البلدان أن تتوصل إلى طريقة تتمكن

القيمة الجزئية إلى قاطرة تعزز من خاللها التكامل اإلقليمي. وهو ما بها من تحويل هذا التكامل في سالسل

ويمكن أن تلعب االستثمارات األجنبية املباشرة .53قيمة الجزئيةها في سالسل العقد يحسن الحقا من موقدورا حاسما في هذا السياق. فالشركات القليلة التي استقرت بشكل متزامن في العديد من بلدان اإلقليم

ليس بمقدورها إدماج عمليات هذه الوحدات اإلنتاجية بما يخلق أو يدعم سالسل القيم اإلقليمية.

لحركة التجارية اإلقليمية وخصوصيات قطاع صناعة الطيران، فهذا األخير يشكل بالرغم من ضعف ا فرصة بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا.

واملغرب، على سبيل املثال، أصبحت رابع أكبر منتج عالمي ألسالك الطائرات. لكن تعزيز موقعها في سلسلة

يد القابل للتصدير، الذي سيسمح له بتأكالقيم يبقى مقيدا بالعديد من التحديات، خصوصا تنوع العرض حضوره على مستوى العديد من مراحل سلسلة القيمة الجزئية لقطاع صناعة الطيران، وأيضا توفر

العمالة املؤهلة.

بفضل املكتسبات املحققة خالل السنوات األخيرة، تمكنت صناعة الطيران التونسية من تغطية العديد املؤهالت للولوج إلى أسواق جديدة. لكن عليها فقط رفع العديد من من مراحل اإلنتاج، وهي تملك

التحديات، من أبرزها:

البطء في إجراء اإلصالحات الضرورية، •

بطء وتعقيد اإلجراءات اإلدارية، •

وأخيرا، عدم مالءمة التدريب املنهي مع احتياجات السوق. •

إحصائيات صادرات صناعة الطيران اإلجمالية املعلن عنها من طرف الحكومة املغربية تختلف عن تلك املعلنة عنها من 52

.طرف مركز التجارة العاملية (.OCP، 2016حالة شرق آسيا )53

92

ين تدخلين في قطاع الطيران من كال البلدوفي سلسلة قيمة صناعة الطيران، بإمكان مختلف الفاعلين امل

التموقع بصفة عامة في محطة وسيطة بين املتعاقدين املصنعين للقطع األساسية واملجهزين.

من أجل إنجاح انتقالها التدريجي نحو وضع املجهز وتعزيز وضعها كمتعاقد مصنع لألجزاء األساسية، يتعين مجال التسويق ورصد التكنولوجيا عالوة على نسج العالقات.على هذه البلدان امتالك كفاءات جديدة في

يعاني القطاع من عدة إكراهات، وهي انتقال أخطار النقل الجوي نحو صناعة وعلى املستوى الدولي،

على القطاع. 2008الطيران، وتجزئة سوق الطيران على املدى البعيد، وتأثيرات أزمة عام

كل بلد في شمال أفريقيا، من أجل اندماج أفضل في سالسل القيم وعلى املستوى اإلقليمي، يتعين على

لصناعة الطيران العاملية، أن يحدد موقعه في سلسلة القيمة على أساس قدراته. ولالستفادة إلى أقص ى حد

من الفرص التي تتيحها سلسلة القيمة الجزئية هذه، ينبغي توفير محيط يالئم تطوره، خاصة عبر تعزيز وقطاع صناعة الطيران على وجه التحديد، وذلك من خالل توفير الكفاءات قتصاد في مجمله،تنافسية اال

الضرورية وبنى تحتي ذات جودة. كما تعتبر جودة املؤسسات واإلدارات عامال حاسما في جذب االستثمارات

األجنبية املباشرة.

)وأيضا املالي والنقدي(، الذي يظل وأخيرا، يشكل عدم اليقين السياس ي واألمني واالجتماعي واالقتصادي

العائق الرئيس ي أمام جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، التحدي األول الواجب رفعه في اإلقليم.

93

اقتراح مخطط عمل إقليمي من أجل تعزيز سالسل القيم في شمال أفريقيا .11

ليم لقيم في مجمل القطاعات االستراتيجية إلقيهدف هذا التقرير إلى تقديم خارطة للوضع الحالي لسالسل ا

شمال أفريقيا. لكن تحليل اإلكراهات والفرص في كل قطاع من هذه القطاعات هو بالضرورة محدود بالطبيعة العامة للتطور. وعليه، فإن تحليال أكثر دقة، أي بشكل مفصل، للقطاعات أو املنتجات، سيمكن

يم. وبالتالي، يقتض ي إعداد خطة عمل الستغالل املؤهالت في كل من تقدير أفضل لفرص تعزيز سالسل الق

سلسلة قيمة خاصة تقييما أكثر عمقا لسلسلة القيمة، تتبعه تدخالت مركزة.

ومن أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه تنمية سالسل القيم، التي هي قانونية ومؤسسية ولوجستية

غة توصيات على شكل خطة عمل إقليمية. وبذلك، تم تحديد في آن واحد، تمت في إطار هذا التقرير صيا

الهدف املراد تحقيقه، وجدوى كل عمل في املدى القصير واملتوسط والبعيد، عالوة على القطاع املعني. وترتكز خطة العمل على ثالثة محاور رئيسية، وهي كما يلي:

املحور األول. تسهيل الحركة التجارية بين بلدان شمال أفريقيا

املحور الثاني. إصالحات مؤسسية

املحور الثالث. تطوير قدرات الفاعلين املحليين

غير أن هذا ال يمنع من صياغة بعض التوصيات بغية التشجيع على إنشاء سلسلة قيمة في شمال أفريقيا.

تسهيل الحركة التجارية بين بلدان شمال أفريقيا. 1.11

شمال أفريقيا وضع برامج إقليمية ووطنية تتضمن مشاريع يتطلب تسهيل الحركة التجارية بين بلدان

مهيكلة للبنى التحتية الخاصة بالنقل واللوجستيك )شبكة الطرق والطرق السريعة، والسكك الحديدية

املترابطة، واملواصالت البحرية والجوية، وتجهيزات وخدمات الدعم(. وكما ذكر في التقرير املنشور في عام ، يتعين بذل جهود إضافية لتحسين الربط املادي بين بلدان 54نة االقتصادية ألفريقيامن طرف اللج 2015

أفريقيا، ما من شأنه أن يصب في صالح تسهيل الحركة التجارية بين بلدان اإلقليم.

54CEA (2015), « Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord », Rabat, page 73.

94

يةعن

املت

عاطا

لق ا

الوصف وهدف العمل/املبادرة طبيعة األعمال

الجدول

املدى القصير

واملتوسط والطويل

ع مي

جت

عاطا

لقا

تطوير اللوجستيك والبنى التحتية للنقل

املناسب لكل قطاع والخاص بمنتجات

معينة.

تسهيل نقل السلع بين بلدان شمال أفريقيا

مع التقليص من اآلجال وتكلفة املرور

العابر.

املدى القصير

واملتوسط

تطوير شبكة نقل )أرضية وبحرية،

وسكك حديدية( فعالة بين مختلف

نالبلدا

تسهيل التبادالت التجارية للسلع الثقيلة

والخطيرة )منتجات الصناعات الكيميائية

والبترولية(.

املدى املتوسط

طويلوال

تبسيط أكثر لإلجراءات الجمركية

ومراقبة الحدود.تسهيل التبادالت التجارية وإجراءات املرور

العابر للحدود.تلك ير الفنية و االعتراف املشترك باملعاي املدى القصير

املتعلقة بالصحة البشرية والصحة

النباتية.

توقيع اتفاقات ثنائية بشأن االعتراف

املتبادل بشهادات املطابقة للمنتجات

املهمة من أجل تسهيل التبادل التجاري.

تسهيل التبادالت التجارية بين بلدان شمال

أفريقيا.

املدى القصير

اإلصالحات املؤسسية. 2.11

يجب على تحسين اإلطار املؤسس ي واإلداري أن يستهدف تقليص العراقيل املوجودة، وجميع األعمال التي

نقترح اعتمادها من الالزم توجيهها نحو دينامية تسهيل التبادالت التجارية عن طريق إنشاء سلسلة القيمة.

س ي على تشارك نفس اإلطار املؤسوالغاية من هذه األعمال املوص ى بها هي حمل مختلف بلدان شمال أفريقيا ونفس اإلجراءات اإلدارية، التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري بغية التشجيع على إنشاء سالسل القيم.

وبعبارة أخرى، يجب اعتماد عدد معين من املمارسات الجيدة فيما يخص القوانين واألنظمة التي تحكم

ر الدولية. ويمكن تلخيص األعمال املوص ى بها كما يلي:التجارة، مع االسترشاد باملراجع واملعايي

95

يةعن

املت

عاطا

لق ا

وصف وهدف العمل/التدبير طبيعة األعمال

الجدوى

املدى القصير واملتوسط

والطويل

تعا

طالق

ع امي

ج

مكافحة هيمنة السوق غير الرسمية في

بعض بلدان شمال أفريقيا

حماية الشركات الوطنية املهددة من

غير الرسمية التي تتغذى من السوق ال

واردات )من الصين وتركيا( تباع بأسعار

منخفضة.

املدى القصير

واملتوسط

دعم "شبكات الشركات" عبر تنظيم

أحداث مهنية )معارض، زيارات رجال

األعمال( من أجل تبادل التجارب،

ودعم األعمال والتقليص من تكاليف

املعامالت.

يمية.تسهيل إنشاء سالسل قيم إقل

املدى القصير

تطوير منصة لألعمال التجارية

اإللكترونية للربط بين الشركات

واإلقليم.

تطوير شبكات الشركات بهدف تقوية

شركات.التعاون بين ال

دةجد

ملتت ا

قاطا

والت

قاطا

ال

خلق سوق إقليمية إلنتاج وتصدير

زيادة إنتاج الكهرباء عن طريق التقليص الكهرباء.

يف والتشجيع على تصدير من التكال

هذه السلعة.

اعتماد األنظمة الضرورية التي تمكن املدى القصير

من دعم استثمار الفاعلين املحليين في

املنشآت الشمسية

جذب الشركات املتعددة الجنسيات

املتخصصة في إنتاج األلواح الكهربائية

الضوئية من أجل تأسيس فروع لها

ان اإلقليم.على األقل في أحد بلد

دعم التوجه إلى إنتاج وتجميع وتنصيب

األلواح الكهربائية الضوئية. املدى القصير

يةس

سااأل

ت يو

لزتشجيع ومساعدة املزارعين وسكان ا

األرياف على زراعة وجني النبتات

واألزهار من خالل استغالل الغابات

وأراض ي الدولة.

الرفع من املوارد فيما يخص النباتات

الستخالص الزيوت األساسية الصالحة

منها.

املدى القصير

96

يةعن

املت

عاطا

لق ا

وصف وهدف العمل/التدبير طبيعة األعمال

الجدوى

املدى القصير واملتوسط

والطويل

تهاقا

شتوم

ت وا

ضرلخ

واه

اكفو

ال

التقليص من الحواجز الجمركية أمام

التبادالت التجارية اإلقليمية

للمنتجات الزراعية.

تشجيع إنشاء سالسل القيم في القطاع

وزيادة التبادالت التجارية اإلقليمية.

املدى القصير

واملتوسط

شهادات االعتماد، والزراعات تطوير

شهادة ذات القيمة املضافة العالية )

املنتجات العضوية،عالمات الجودة،

تسمية املنشأ املحمية، شهادة حالل...(

تحسين تنافسية اإلقليم في األسواق

الخارجية واألسواق اإلقليمية.

املدى القصير

واملتوسط

ضمان الترويج للعالمات التجارية

اإلقليمية

تعزيز الثقة وضمان زيادة اهتمام

املستهلكين بمنتجات اإلقليم.

املدى القصير

واملتوسط

تطوير قدرات الفاعلين املحليين. 3.11

إن التدابير املتخذة من طرف مختلف بلدان شمال أفريقيا بهدف تشجيع التبادالت التجارية داخل اإلقليم تعاون أفضل بين الفاعلين سواء داخل البلدان أو بين تقتض ي تعزيزا يمكن من تشارك أفضل للتجارب و

بلدان املنطقة دون اإلقليمية. وهكذا، ينبغي على العديد من األعمال اإلضافية أن تستهدف تقوية قدرات

الفاعلين املحليين بغية الرفع من تنافسيتهم وترسيخ التعاون على املستوى اإلقليمي. وبهذه الطريقة يمكن سلسلة القيمة فعاال. وفيما يلي األعمال املوص ى بها بإيجاز:أن يكون تعزيز

يةعن

املت

عاطا

لق ا

وصف وهدف العمل/التدبير طبيعة األعمال

الجدوى

املدى القصير واملتوسط

والطويل

سالب

واملج

سيلن

ا

تحسين قدرات الشركات املحلية، بما

في ذلك اعتماد تقنيات وتكنولوجيات

جديدة لإلنتاج.

كات اإلقليمية من تحسين تمكين الشر

الجودة واإلنتاجية من أجل تعويض

الضعف املتعلق بالتنافسية، العائد إلى

تكاليف العمالة املرتفعة نسبيا

املدى القصير

واملتوسط

97

يةعن

املت

عاطا

لق ا

وصف وهدف العمل/التدبير طبيعة األعمال

الجدوى

املدى القصير واملتوسط

والطويل

يةس

سااأل

ت يو

لز ا

التشجيع على تحويل تونس واملغرب:

الزيوت األساسية إلى عطر وماء

تواليت.

االستفادة من خبرة شركات هذين

البلدين من أجل تعزيز سلسلة القيمة

والرفع من الصادرات نحو بلدان شمال

أفريقيا األخرى.

املدى القصير

تسجيع أنشطة املغرب ومصر وتونس:

تحويل الزيوت األساسية إلى منتجات

تجميل ومستحضرات للعناية بالشعر.

االستفادة من خبرة شركات هذه البلدان

ة والرفع من أجل تعزيز سلسلة القيم

من الصادرات نحو بلدان شمال أفريقيا

األخرى.

املدى القصير

تطوير زراعات مالئمة وإنتاج الجزائر:

الزيوت األساسية.

املدى القصير

واملتوسط

التشجيع على تطوير تخصص الزيوت

األساسية العضوية.

تحسين تنافسية املنتجين الوطنيين

للزيوت األساسية املدى القصير

ااز

لغوا

ط نف

ل

إنشاء وحدات جديدة لتكرير النفط في

الجزائر، مصر، البلدان املصدرة )

( وفي البلدان املستوردة السودان

(.املغرب وتونس)

الرفع من قدرة إنتاج النفط املكرر

ومشتقاته.

املدى القصير

واملتوسط

إنشاء معامل جديدة لتحويل النفط

والغاز.

جهة إلى إنتاج سلع من البالستيك )مو

صناعتي السيارات والطائرات( ومن

األلياف واألنسجة االصطناعية )موجهة

لصناعة النسيج( والكهرباء )للتصدير

نحو بلدان أوروبا(.

املدى املتوسط

والطويل

ت وا

ضرلخ

واه

اكفو

ال

تهاقا

شتوم

تطوير أنشطة تحويل منتجات قطاع

ر مصالفواكه والخضروات في اإلقليم )

.(واملغرب وتونس

تشجيع إنشاء سالسل قيمة في القطاع

وزيادة التبادالت التجارية اإلقليمية.

املدى القصير

واملتوسط

98

خاتمة

رغم أن معظم بلدان شمال أفريقيا قامت ببذل جهود حثيثة فيما يخص تسهيل التبادالت التجارية، اع األساسية املرتبطة بقط ومراجعة اإلطار املؤسس ي من أجل تكامل إقليمي أكثر تطورا، وتحسين البنى

لكن، إلى غاية اليوم، لم تحدث هذه الجهود تأثيرا كبيرا فيما يتعلق بتعزيز سالسل القيم. وتجدر النقل،

اإلشارة بذلك إلى أن ترجمة هذه الفرص املتعددة يتطلب تنفيذ بعض املبادرات السياسية، على سبيل

املثال:

ن شمال أفريقيا في االنخراط بشكل فعال في مسار وجود رغبة قوية لدى سلطات مختلف بلدا

تحقيق تكامل إقليمي أكثر عمقا؛

.تحسين الوضع األمني والسياس ي، خاصة في ليبيا والسودان

وتم اقتراح مخطط لخطة العمل بغية تشجيع إنشاء سلسلة قيمة، إلى جانب مجموعة من التوصيات

وقد صنفت هذه التدابير العديدة حسب طبيعة األعمال الرامية إلى معالجة النقائص التي تم تشخيصها.

)تسهيل التجارة، وإصالح اإلطار املؤسس ي، وتحسين قدرات الفاعلين املحليين لكل بلد( وحسب القطاع املعني.

وكشفت هذه الدراسة فرصا مهمة يمكن استغاللها إلنشاء سالسل قيمة في شمال أفريقيا. غير أن إجراء

على املستوى القطاعي سيمكن من تحديد أفضل ملكان وطريقة دراسة أكثر تفصيال إنشائها.

99

امللحق

(.%املئوية ف الدوالرات األمريكية وبالنسبة )بآال 2015. التبادالت التجارية بين بلدان شمال أفريقيا في عام 1الجدول أ

بلد املقصد

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إ

يايق

فرل أ

ماش

حو ت ن

ا درصا

اللي

ماج

إ

لمعا

ال

نحو

ت نا در

صا ال

يةس

ن م

يايق

فرل أ

ماش

تا در

صا ال

ليما

جإ

ياتان

ريمو

بغر

املئر

زالج

ا

سون

ت

يايب

لصر

مان

ودس

ال

ليص

األد

بلال

%0,7 727 831 1 293 12 0 657 1 68 250 3 117 7 201 --- موريتانيا

%3,6 820 036 22 885 801 622 11 626 253 296 68 254 109 884 196 --- 203 162 املغرب

%5,9 951 795 34 486 051 2 0 996 495 515 22 023 846 --- 897 629 055 57 الجزائر

%9,8 488 073 14 297 377 1 5328 71769 044 540 --- 162 558 102 180 892 21 تونس

.غ. م 547 658 11 .غ. م .غ. م .غ. م --- .غ. م .غ. م .غ. م .غ. م ليبيا

%9,6 323 967 21 217 108 2 539 548 --- 003 572 526 154 027 467 050 353 13072 مصر

%3,2 517 587 5 011 177 --- 764 151 585 180 13 294 2 188 9 0 السودان

إجمالي الواردات من بلدان

شمال أفريقيا254 222 1 172 438 1 231 484 1 126 233 1 203 511 974 812 565 489 6 528 189 111 951 373 5,83%

871 010 209 439 413 8 267 361 74 495 981 12 503 202 20 071 803 51 666 545 37 430 703 3 الواردات القادمة من العالم

نسبة الواردات من شمال

أفريقيا من إجمالي الواردات6,9% 3,1% 2,4% 5,6% 9,3% 1,3% 6,7% 3,1%

(.2اعدة بيانات "مركز التجارة العاملية" )تشمل جميع أقسام النظام املوحد حسابات منجزة على أساس قاملصدر:

100

ةالبيبليوغرافياملراجع

Agence Internationale de l’Énergie AIE (2008), « Perspectives de Technologies de l'Énergie, Scénarios

et Stratégies à l'horizon 2050 », Paris : OCDE.

Agence d’Études et de Promotion de l’Isère (2010), « Filière Photovoltaïque : enjeux & perspectives »,

www.grenoble-isere.com.

Association Canadienne des Carburants (2013), « Aspect économique du raffinage du pétrole :

comprendre le secteur de la transformation du pétrole brut en carburants et autres produits à valeur

ajoutée ».

Banque Africaine de Développement (2014), « Les chaînes de valeur mondiales et l’industrialisation

de l’Afrique : Perspectives économiques en Afrique 2014 », www.africaneconomicoutlook.org.

Banque Africaine de Développement (2016), « Étude sur les besoins en capacités des Communautés

Économiques Régionales d’Afrique et stratégies pour y faire face », Zimbabwe.

Banque Mondiale (2011), « Middle East and North Africa Region Assessment of the Local

Manufacturing Potential for Concentrated Solar Power (CSP) Projects », Washington, USA, 223 pages.

BenalouacheNadia (2015), « Le déploiement des technologies solaires sur le marché maghrébin : Essai

d'une géographie des acteurs industriels des filières photovoltaïque (PV) et thermodynamique (CSP) »,

Rives Méditerranéennes, N°51, pp. 83-97.

Bessah R. et El-Hadi Benyoussef (2015), « La filière des huiles essentielles Etat de l’art, impacts et

enjeux socioéconomiques »,Revue des Énergies Renouvelables Vol. 18 N°3, pp. 513 – 528

CEA (2012), « Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Nord:Situation actuelle et

perspectives », Rabat.

CEA (2014), « Promotion des chaînes de valeur régionales en Afrique du Nord », Rabat, 91 pages.

CEA (2015), « Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord », Rabat, 103

pages.

CNUCED (2013), “Rapport sur l’investissement dans le monde, Les chaînes de valeur mondiale :

L’investissement et le commerce au service du développement ”, Genève.

Conseil de Développement Économique des Territoires du Nord-Ouest (2015), « La chaîne de valeur

de l’industrie minière : Caractérisation et cartographie de la chaine de valeur du secteur minier des

Territoires du Nord-Ouest », 87 pages.

Del Prete, Davide and Giovannetti, Giorgia and Marvasi, Enrico (2016), Global Value Chains

Participation and Productivity Gains for North African Firms, Centro Studi Luca d'Agliano

101

Development Studies Working Paper No. 407.

Availableat: https://ssrn.com/abstract=2973968 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2973968.

ENEA Consulting (2015), “Sélection des références dans le secteur de l’énergie en Afrique », Paris, 19

pages.

GIZ (2013), « Analyse de la chaine de valeur des technologies relatives à l’énergie solaire en Tunisie »,

Tunis, 107 pages.

GIZ (2013), « Le marché photovoltaïque en Tunisie : Situation actuelle et perspectives », Tunis, 47

pages.

Grossman Gene M., Esteban Rossi-Hansberg (2006), Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring,

NBER Working Paper No. 12721.

Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques de Tunisie (2013), « Étude de l'amélioration

de la Qualité et du positionnement des Plantes Aromatiques et Médicinales », Tunis,

http://www.agro-services.com.tn.

Neffati M. et Sghaier M. (2014), « Développement et valorisation des plantes aromatiques et

médicinales (PAM) au niveau des zones désertiques de la région MENA (Algérie, Égypte, Jordanie,

Maroc et Tunisie », Projet MENA-DELP, Observatoire du Sahara et du Sahel, 152 pages.

NordasHildegunnKyvik (2004), The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on

Textiles and Clothing, World Trade Organization, DISCUSSION PAPER NO 5, Geneva, Switzerland.

Performances Management Consulting (2010), « Le secteur minier en Afrique subsaharienne :

Problématiques, enjeux et perspectives », site web : www.performancesconsulting.com.

Smirnov, V. (1982). Géologie des minéraux utiles. Traduit en français en 1988 Edition Mir Moscou, 623 p.

U.S. Energy Information Administration (EIA, 2015), Total Petroleum and Other Liquids Production

2015,(https://www.mays-mouissi.com/2016/12/20/afrique-classement-pays-producteurs-de-

petrole/).