Dan slovenskega kapitalskega trga 2011

Ljubljana, 21. april 2011

LOGISTIKA JE NAŠA SKRB

matična družba Intereuropa d.d.odvisna družba

17 družb

12 držav

191 mio prihodkov od prodaje

2.232 zaposlenih

433 tovornih in dostavnih vozil

265.753 m2 lastnih sklad.površin

V sodelovanju z mednarodnimi pogodbenimi partnerji smo prisotni po

celem svetu.

V Koncernu Intereuropa smo vodilni ponudnik

celovitih logističnih storitevv jugovzhodni Evropi.

ZVESTI ZAČRTANI POTI

VIZIJApostati vrhunski ponudnik celovitih

logističnih storitev

POSLANSTVOzagotavljanje logističnih storitev in

optimalnega delovanja oskrbovalnih verigv popolno zadovoljstvo kupcev ter

družbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za vse deležnike

VREDNOTEstrokoven odnos do kupcevprilagodljivost in prožnost

odgovornosttimsko delo in spoštljiv odnos do

sodelavcev

TRENDI NA PODROČJU LOGISTIKE

rast logističnih stroškov zaradi globalizacije;

regionalizacija oskrbovalnih verig;

rast “outsourcinga” logističnih storitev;

informatizacija oskrbovalnih verig;

pritiski na optimizacijo procesov;

poudarjanje dejavnikov trajnostnega razvoja.

POVEČANI PRITISKI NA OPTIMIZACIJO OSKRBOVALNIH VERIG

ponovnaoživitev blagovnih tokov

povečani pritiski na znižanje logističnih stroškov

hitrejše gibanje blaga, krajši čas skladiščenja

pospešena optimizacija logističnih postopkov

LOGISTIKA SLEDI GOSPODARSKIM GIBANJEM

• postopna oživitev blagovnih tokov;• gospodarske rasti na naših trgih še ne dosegajo predkriznih ravni;• zamik v okrevanju gospodarstev zahodnega Balkana;

• težnja po hitrejšem pretoku blaga zmanjšuje prodajo skladiščnih storitev;• prilagajanje logistov spremenjenim razmeram na trgu ter okrepljenim pritiskom na cene logističnih storitev.

Rast BDP na naših geogr. trgih 2008-2012

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011n 2012 n

Realna rast BDP v %

SlovenijaEUHrvaškaBiHSrbijaMakedonijaČGKosovoAlbanijaRusijaUkrajina

URESNIČUJEMO STRATEŠKE CILJEStrateški cilji do leta 2014

Ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja

Stalna optimizacija procesov

Zagotovitev finančne stabilnosti koncerna

Vzpostavitev strateškega partnerstva v družbi Intereuropa-East Ltd., Moskva

Pridobitev strateškega partnerja za družbo Intereuropa d.d.

Uresničevanje strat. ciljev

• dosegamo pozitivne premike na vseh poslovnih področjih in ohranjamo položaj vodilnega ponudnika v Sloveniji in enega od vodilnih na naših trgih JV Evrope;

• reorganizacija, začeta konec 2009, je omogočila centralizacijo, optimizacijo poslovnih procesov, povečanje produktivnosti in izkoriščenosti sredstev;

• dezinvestiranje nepremičnin, • refinanciranje kratkoročnih finančnih obveznosti s pridobitvijo dolgoročnega sindiciranega posojila, • zagotavljanje tekoče likvidnosti z učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala;

• postopek v fazi zbiranja nezavezujočih ponudb;

• v teku

SMO PONUDNIK CELOVITIH LOG. STORITEV

KOPENSKI PROMETZbirni promet

Carinske storitve

Cestni prometŽelezniški promet

Intereuropa Express

LOGISTIČNEREŠITVESkladiščenje in distribucijaLogistični projekti

Pomorska agencija

INTERKONTINENTALNI PROMET

Pomorski prometAvtomobilska logistika

Avio prometMedn. kurirske storitve

DRUGE STORITVEPosredništvo pri zav. poslihNajemiSejemska dejavnost

62% 13%

22%

3%

Prihodki od prodaje 2010

UČINKOVITO UPRAVLJAMO S KUPCI

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 PL 2011

mio €

Kopenski promet Logistične rešitve Interkontinentalni promet Druge storitve

235,5257,7

191,1 190,6 191,5

Usmerjenost v upravljanje s ključnimi kupci;širitev deleža kupcev, katerim

nudimo več storitev z višjo dodano vrednostjo in celovitih logističnih rešitev;uveljavljanje prodajnih sinergij

na trgih koncerna.

Doseganje predkrizne ravni števila pošiljk ob upadanju prodajnih marž;povečanje produktivnosti

na ravni koncerna za 10% . -21%

4%3%

10%

-4%

-200

-150

-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 PL 2011

prihodki od prdaje na zaposlenega v 1000 €

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

stopnja rasti produktivnosti v %

produktivnost stopnja rasti produktivnosti

RAZVIJAMO 3 STRATEŠKA POSL. PODROČJAKopenski promet:

najuspešnejše področje poslovanja: 11% letna rast, 4% nad letnim načrtom;optimizacija procesov:

� centralizacija (nabavna funkcija, izdvajanje zbirnikov),� usmeritev na pošiljke z večjo težo,� informatizacija (nadgradnja informacijske podpore za upravljanje procesov),

� intenzivno krčenje prevozov z lastnimi sredstvi.

Interkontinentalni promet: močan vpliv krčenja segmenta avtomobilske logistike zaradi hitrejšega pretoka vozil in razmer na avtomobilskem trgu,rast na pomorskem prometu (pridobitev kontejnerskega ladjarja v pomorski agenciji),na zračnem prometu kljub manjšemu povpraševanju ohranjamo ali povečujemo tržni delež.

Logistične rešitve: vpliv težnje po hitrejšem pretoku blaga,prestrukturiranje strank,optimizacija skladiščnih postopkov.

OSREDOTOČENI SMO NA TRG JV EVROPE

Geografska struktura prodaje 2007-2011

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

2007

2008

2009

2010

PL 2011

Slovenija

Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, ČG

Rusija, Ukrajina

Nemčija, Francija, Avstrija

191,5

190,6

191,1

257,7

235,5

Gospodarska aktivnost se v Sloveniji izboljšuje, medtem ko se kriza v državah na zahodnem Balkanu še ne poslavlja.

Slovenski trg:� krepimo prodajne aktivnosti, � postavljamo temelje za rast preko optimizacije procesov,� izvajanje prevozov ni strateška dejavnost,� krčimo vse skupine stroškov poslovanja.

Trg zahodnega Balkana:� vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev na Hrvaškem, v BiH, Črni gori, na Kosovu in med prvimi tremi ponudniki v Srbiji in Makedoniji,

� prilagajamo se trenutnemu obsegu poslovanja,� optimiziramo poslovne procese,� zagotavljamo likvidnost podjetij.

OHRANJAMO VISOKE TRŽNE DELEŽE V JV EVROPI

NASTOP NA OSTALIH TRGIH ODVISEN OD IZPOLNJEVANJA STRATEŠKIH CILJEV IN POTENCIALA ZA RAST

Ruski trg:� razvoj avtomobilske logistike, špedicijske dejavnosti ter skladiščenja,

� vzpostavitev sodelovanja z več avt. blagovnimi znamkami� prestrukturiranje izvajanja prevozov generalnih tovorov v prevoze avtomobilov,

� v teku postopek iskanja strateškega partnerja.

Ukrajinski trg:� Sklenitev novih poslov, ki nam zagotavljajo rast (železniška špedicija in cestni prevozi).

Nemčija, Francija:� Načrtujemo nadaljnji razvoj preko obstoječih poslovnih partnerjev in odsvojitev obeh družb.

V ZNAMENJU OPTIMIZACIJSKIH PROCESOV IN SLABITEV SREDSTEV

EBITDA:21,6 mio €pozitiven vpliv drugih poslovnih prihodkov (prodaja osn. sredstev): 7,4 mio €

EBIT:-27,2 mio €negativen vpliv slabitev vrednosti sredstev družbe Intereuropa-East, Moskva:

34,7 mio €0,2 mio € brez upoštevanja slabitev sredstev in prodaj premoženja (za 1,6

mio € višji kot v 2009).

7,5

EBIT ob izločitvi slabitev

13,214,2

6,2

-50,6

-27,2

27,927,321,9

15,1

21,6

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 2008 2009 2010 PL 2011

mio €

EBITEBITDA

ZNIŽUJEMO ZADOLŽENOST

refinanciranje kratkoročnih finančnih obveznosti s sind. dolgoročnim posojilom

prodaja 4 večjih nepremičnin

učinkovitejše upravljanje z obratnim kapitalom

zagotavljamo finančno stabilnost koncerna:�zmanjšali smo zadolženost koncerna za 18 mio € in matične družbe za 11 mio €; �znižali smo delež kratkoročnih finančnih obveznosti koncerna na 15 %, matične družbe na 10%.

162

223 225207

183

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 PL 2011

mio €

obveznosti do virov finančne obveznosti kratk. fin. obveznosti

NEGOTOVOST HROMI KAPITALSKI TRG

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

enotni/zak

ljučni tečaj (v €)

650

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

SBITOP

enotni/zaključni tečaj v € SBITOP vrednost točke

0

50

100

150

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

prom

et v tisoč €

* Ljubljanska Borza je z uvedbo novega trgovalnega sistema Xetra v decembru 2010 »Enotni tečaj« zamenjala z »Zaključnim tečajem«.

31.12.2010zaklj. tečaj: 3,90 €knj.vrednost: 11,21 €P/BV: 0,35

V LASTNIŠKI STRUKTURI NI SPREMEMB

Delničar

število delnic31.12.2010

delež31.12.2010

1. Luka Koper d.d. 1.960.513 24,8%

2. Kapitalska družba d.d. 719.797 9,1%

3. Slovenska odškodninska družba d.d. 474.926 6,0%

4. INFOND d.o.o. UVS Infond Global 313.391 4,0%

5. NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d. 304.312 3,9%

6. NLB d.d. 240.000 3,0%

7. Abanka Vipa d.d. 230.942 2,9%

8. Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 2,7%

9. Delniški VS Triglav Steber I d.d. 152.482 1,9%

10. Interfin naložbe d.d. 127.508 1,6%

60,0%

Luka Koper24,8%

Finančne družbe30,4%

Ostala podjetja4,3%

KAD9,8%

SOD6,0%

Fizične osebe24,3%

Lastne delnice0,2%

Cilj = razvoj osnovne

dejavnosti ob dokapitalizaciji

POSTAVLJAMO TEMELJE ZA NADALJNJI RAZVOJ

LASTNA IN PARTNERSKA MREŽA

STRATEŠKO PARTNERSTVO

ŠIROK NABOR LOG. STORITEV

LASTNA INFRASTRUKTURA

BOGATE IZKUŠNJE IN ZNANJE

FINANČNA STABILNOST

OPTIMIZIRANI PROCESI NA

RAVNI KONCERNA

VODILNI TRŽNI POLOŽAJ V SLO IN DRŽAVAH EX YU

“CORE BUSINESS”CELOVITE LOG. STORITVE

KOPENSKI PROMET

INTERKONT. PROMET

LOGISTIČNE REŠITVE

CARINSKE STORITVE

Dan slovenskega kapitalskega trga 2011

Hvala za pozornost.

Kontakt: tatjana.vosinek@intereuropa.si mateja.tevz@intereuropa.si