DIRECTUM 4 8 Руководство по веб клиенту

© 2012 Компания DIRECTUM

Руководство по веб-клиенту

Система электронногодокументооборота

и управлениявзаимодействием

Версия 4.8

3

Содержание


................................................................................................................................................... 7Введение

.......................................................................................................................................... 7Назначение веб-клиента

.......................................................................................................................................... 8Принципы работы с веб-клиентом

.......................................................................................................................................... 8Обзор глав настоящей книги

.......................................................................................................................................... 9Принятые обозначения и сокращения

................................................................................................................................................... 11Основные понятия

................................................................................................................................................... 15Глава 1. Работа с веб-клиентом

.......................................................................................................................................... 15Начало и завершение работы с веб-клиентом

.............................................................................................................................. 15Поддерживаемые браузеры

.............................................................................................................................. 15Вход в веб-клиент системы DIRECTUM

.............................................................................................................................. 17Изменение пароля на сайте веб-клиента

.............................................................................................................................. 18Выход из веб-клиента системы DIRECTUM

.......................................................................................................................................... 18Интерфейс

.............................................................................................................................. 19Проводник веб-клиента

.............................................................................................................................. 24Списки объектов

.............................................................................................................................. 31Типы полей и способы их заполнения

.......................................................................................................................................... 35Работа со всеми объектами

.............................................................................................................................. 35Карточки объектов

.............................................................................................................................. 37Просмотр и изменение карточки

.............................................................................................................................. 37Открыть в desktop-клиенте

.............................................................................................................................. 38Установка статуса

.............................................................................................................................. 38Отправить вложением в задачу

.............................................................................................................................. 38Находится в папках

.............................................................................................................................. 39Просмотр истории

.............................................................................................................................. 40Права доступа

.......................................................................................................................................... 42Работа с папками

.............................................................................................................................. 43Карточка папки

.............................................................................................................................. 44Реквизиты карточки папки

.............................................................................................................................. 44Создание папки

.............................................................................................................................. 45Просмотр и изменение содержимого папки

.............................................................................................................................. 45Папки поиска

.......................................................................................................................................... 45Работа с документами

.............................................................................................................................. 46Карточка документа

.............................................................................................................................. 50Создание документов

.............................................................................................................................. 54Копирование документа

.............................................................................................................................. 55Просмотр и изменение документов

.............................................................................................................................. 57Экспорт и импорт документов

.............................................................................................................................. 59Блокировка и разблокировка документов

.............................................................................................................................. 60Работа с версиями документов

.............................................................................................................................. 63Подписание документов ЭЦП

.............................................................................................................................. 65Связывание документов

.......................................................................................................................................... 65Работа с задачами и заданиями

.............................................................................................................................. 66Карточка задачи

DIRECTUM 4.8. Руководство по веб-клиенту

4

.............................................................................................................................. 68Карточка задания

.............................................................................................................................. 69Закладка «Состояние»

.............................................................................................................................. 70Создание задач

.............................................................................................................................. 73Выполнение заданий

.............................................................................................................................. 74Создание подзадач

.............................................................................................................................. 76Работа с вложениями задач и заданий

.............................................................................................................................. 77Прекращение и рестарт задач

.............................................................................................................................. 77Настройка прав доступа к задачам

.............................................................................................................................. 78Назначение важности задачи

.......................................................................................................................................... 78Работа со справочниками

.............................................................................................................................. 79Список записей справочника

.............................................................................................................................. 82Карточка записи справочника

.............................................................................................................................. 85Создание записи справочника

.............................................................................................................................. 86Копирование записи справочника

.............................................................................................................................. 86Удаление записи справочника

.............................................................................................................................. 86Общие справочники веб-клиента

.......................................................................................................................................... 93Работа с отчетами

.............................................................................................................................. 93Просроченные задания по работникам

.............................................................................................................................. 94Сводка по выполненным работам

.......................................................................................................................................... 95Запуск объектов

.............................................................................................................................. 96Закладка «Запустить»

.............................................................................................................................. 96Порядок запуска объекта

.......................................................................................................................................... 97Поиск объектов

.............................................................................................................................. 97Порядок выполнения поисков

.............................................................................................................................. 98Рейтинг результатов поиска

.............................................................................................................................. 98Общий поиск

.............................................................................................................................. 100Поиск заданий

.............................................................................................................................. 101Поиск документов

.............................................................................................................................. 102Поиск задач

.............................................................................................................................. 103Поиск папок

................................................................................................................................................... 105Глава 2. Расширение веб-клиента «Канцелярия»

.......................................................................................................................................... 105Введение

.............................................................................................................................. 105Назначение расширения

.............................................................................................................................. 105Принципы использования

.......................................................................................................................................... 106Подготовка расширения к работе

.............................................................................................................................. 106Справочники

.............................................................................................................................. 106Установки расширения

.......................................................................................................................................... 107Работа с РКК

.............................................................................................................................. 108Карточка РКК

.............................................................................................................................. 114Создание РКК

.............................................................................................................................. 117Контроль исполнения документов по РКК

.............................................................................................................................. 118Местонахождение бумажных документов

.............................................................................................................................. 119Рассылка документов из РКК

.......................................................................................................................................... 119Работа с поручениями по РКК

.............................................................................................................................. 120Карточка поручения

.............................................................................................................................. 122Создание поручений

.............................................................................................................................. 125Отправка поручений исполнителям

5


.............................................................................................................................. 126Выполнение работ по поручению

.............................................................................................................................. 127Контроль состояния поручений

.......................................................................................................................................... 129Поиск РКК

.......................................................................................................................................... 130Поиск поручений

.......................................................................................................................................... 130Справочники расширения

.............................................................................................................................. 131Журналы регистрации

.............................................................................................................................. 132Места регистрации

.............................................................................................................................. 133Номенклатура дел

.............................................................................................................................. 137Поручения по РКК

.............................................................................................................................. 138Регистрационно-контрольные карточки

.......................................................................................................................................... 138Отчеты расширения

................................................................................................................................................... 139Глава 3. Веб-клиент для мобильных устройств

.......................................................................................................................................... 139Начало и завершение работы

.............................................................................................................................. 139Поддерживаемые браузеры

.............................................................................................................................. 139Вход на сайт веб-клиента

.............................................................................................................................. 141Изменение пароля на сайте веб-клиента

.............................................................................................................................. 142Выход с сайта веб-клиента

.............................................................................................................................. 142Выбор языка пользовательского интерфейса

.......................................................................................................................................... 142Интерфейс

.............................................................................................................................. 143Проводник веб-клиента

.............................................................................................................................. 144Списки объектов

.............................................................................................................................. 147Страницы объектов

.............................................................................................................................. 150Типы полей и способы их заполнения

.......................................................................................................................................... 153Работа с папками

.............................................................................................................................. 153Создание папок

.............................................................................................................................. 154Просмотр и изменение папок

.............................................................................................................................. 155Настройка прав доступа

.......................................................................................................................................... 156Работа с документами

.............................................................................................................................. 156Создание документов

.............................................................................................................................. 158Просмотр и изменение документов


.............................................................................................................................. 163Просмотр информации о подписях

.............................................................................................................................. 163Экспорт и импорт документов

.............................................................................................................................. 165Версии документа

.............................................................................................................................. 166Связывание документов

.............................................................................................................................. 166Отправка документа вложением в задачу

.............................................................................................................................. 167Просмотр истории работы с документами

.......................................................................................................................................... 167Работа с задачами и заданиями

.............................................................................................................................. 168Создание задач

.............................................................................................................................. 172Выполнение заданий

.............................................................................................................................. 173Создание подзадач

.............................................................................................................................. 174Просмотр задач и заданий

.............................................................................................................................. 176Работа с вложениями

.............................................................................................................................. 177Прекращение и рестарт задач


.............................................................................................................................. 178Назначение важности задаче

.............................................................................................................................. 178Просмотр состояния задач и заданий


6

.............................................................................................................................. 179Просмотр истории работы с задачами

.......................................................................................................................................... 180Поиск объектов

.............................................................................................................................. 180Критерии поисков

.............................................................................................................................. 182Порядок выполнения поисков

................................................................................................................................................... 187Глава 4. Особенности работы с веб-клиентом на планшетных компьютерах

................................................................................................................................................... 189Глава 5. Администрирование сервера веб-доступа

.......................................................................................................................................... 189Настройка сквозной Windows-аутентификации

.......................................................................................................................................... 191Настройка мастера действий

.......................................................................................................................................... 191Управление доступом

.............................................................................................................................. 191Пользователь Windows для группы приложений

.............................................................................................................................. 192Пользователь для запуска процессов DIRECTUM

.............................................................................................................................. 193Регистрационная запись на SQL-сервере

.............................................................................................................................. 193Права пользователей DIRECTUM

.............................................................................................................................. 193Настройка локальных параметров безопасности

.......................................................................................................................................... 194Конфигурирование

.............................................................................................................................. 194Параметры сервера веб-доступа

.............................................................................................................................. 195Утилита конфигурирования сервера веб-доступа

................................................................................................................................................... 205Глава 6. Разработка расширений

.......................................................................................................................................... 205Расположение файлов расширения

.......................................................................................................................................... 206Файл настроек расширения

.............................................................................................................................. 207Права доступа на расширение

.............................................................................................................................. 208Поле общего поиска

.............................................................................................................................. 208Элементы дерева папок проводника

.............................................................................................................................. 209Кнопки панели инструментов проводника

.............................................................................................................................. 212Закладки боковой панели

.............................................................................................................................. 215Карточки объектов

.............................................................................................................................. 222Уровни доступа

.............................................................................................................................. 224Контекстные меню объектов

.............................................................................................................................. 228Быстрые действия объектов

.............................................................................................................................. 230Параметры отчетов

.......................................................................................................................................... 231Файл локализации расширения

................................................................................................................................... 233Предметный указатель

Введение

7

ВведениеНастоящая глава включает в себя следующие разделы:

Назначение веб-клиента

Принципы работы с веб-клиентом

Обзор глав настоящей книги

Принятые обозначения и сокращения

Назначение веб-клиентаВеб-клиент предназначен для работы с системой DIRECTUM через браузеры компьютеров имобильных устройств. Веб-клиент можно использовать независимо от desktop-клиентасистемы DIRECTUM. При этом доступны почти все те же действия, что и при работе сdesktop-клиентом. Полный список отличий см. в документе «Ограничения веб-клиента», входитв комплект документации.

Веб-клиент имеет следующие преимущества:

позволяет работать с системой DIRECTUM удаленно по сети Internet;

не предъявляет системных требований к клиентским компьютерам и программномуобеспечению, кроме браузера и доступа к Internet;

не требует установки на каждом клиентском компьютере;

позволяет изменять и расширять функционал системы DIRECTUM в специальных точкахрасширения.

Веб-клиент для мобильных устройств позволяет выполнять основные действия с документами,задачами и заданиями системы DIRECTUM.

Работать с веб-клиентом системы DIRECTUM можно на следующих устройствах:

персональные компьютеры

мобильные устройства

планшетные компьютеры


8

Принципы работы с веб-клиентомРабота с веб-клиентом схематически может быть представлена следующим образом:

Пользователи заходят на сайт веб-клиента и выполняют те или иные действия с объектамисистемы DIRECTUM. Доступ к сайту может осуществляться через локальную сетьорганизации или через глобальную сеть Internet.

Действия пользователей обрабатываются сервером веб-доступа. Сервер веб-доступа долженнаходиться в локальной сети организации.

Сервер веб-доступа взаимодействует с БД системы DIRECTUM так же, как desktop-клиент.Для этого на сервер веб-доступа устанавливается клиентская часть системы DIRECTUM.

В результате пользователи имеют возможность работать с системой DIRECTUM, независимоот того где они находятся и какое программное обеспечение установлено на их компьютере.

Веб-клиент является расширяемым и конфигурируемым. Функциональность веб-клиентаможет быть изменена и дополнена. Совокупность изменений веб-клиента называетсярасширением.

Обзор глав настоящей книгиКнига состоит из следующих глав:

Работа с веб-клиентом – все сведения, необходимые для работы с системой DIRECTUMчерез браузеры компьютеров: сведения о начале и завершение работы с сайтом веб-клиента, описание интерфейса веб-клиента, работы с папками, документами, задачами,заданиями и справочниками, поиска и запуска объектов;

Расширение веб-клиента «Канцелярия» – описание расширения «Канцелярия»,предназначенное для автоматизации работы с официальными бумажными документами,например с распорядительными документами, входящими и исходящими письмами,поручениями, докладными и служебными записками;

Веб-клиент для мобильных устройств – все сведения, необходимые для работы с системойDIRECTUM через браузеры мобильных устройств: сведения для начала и завершенияработы с сайтом веб-клиента для мобильных устройств, описание интерфейса веб-клиентадля мобильных устройств, работы с объектами, поиска объектов;

Особенности работы с веб-клиентом на планшетных компьютерах – описание особенностей

Введение

9

работы с веб-клиентом системы DIRECTUM на планшетных компьютерах;

Администрирование сервера веб-доступа – описание действий, выполняемыхадминистратором в ходе эксплуатации веб-клиента: управление доступом, настройкасквозной Windows-аутентификации, конфигурирование веб-клиента;

Разработка расширений - описание порядка разработки расширений и используемыхбиблиотек: общие принципы разработки расширений, порядок разработки, точкиконфигурирования, объектная модель DIRECTUM Web Access.

Принятые обозначения и сокращенияОбозначения клавиш. Клавиши клавиатуры заключаются в угловые скобки ивыделяются курсивом. Например, <Esc>. Обозначение <Ctrl>+<Ins> показывает, чтотребуется одновременное нажатие двух клавиш: сначала необходимо нажать первуюклавишу (<Ctrl>) и, удерживая ее, нажать вторую (<Ins>). Если в качестве горячих клавишиспользуются буквы, то для их описания используются латинские буквы, соответствующиеданной клавише.

Обозначения кнопок. Текстовые кнопки обозначаются следующим образом:Сохранить. Кнопки с рисунками отображаются так же, как выглядят на экране.

Обозначение пунктов меню. Пункты меню и подменю разделяются косой чертой ивыделяются курсивом. Например, запись Сер вис/Пар аметр ы означает, что в подменюпункта «Сервис» нужно выбрать пункт «Параметры».

Обозначение определений. Определения пишутся прописными буквами и выделяютсякурсивом, например ВЕРСИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА.

Обозначение названий полей. Названия полей выделяются курсивом. Для полей,которые обязательно должны быть заполнены, перед названием поля добавляетсязвездочка. Например, *Номер документа.

Программные компоненты и объекты программного комплекса. Компонентывыделяются полужирным шрифтом, например справочник Организации.

В тексте книги встречаются следующие сокращения и условные обозначения:

Обозначение Описание

БД База данных

ОС Операционная системы

ИД Идентификатор (уникальный номер)

ТМ Типовой маршрут системы DIRECTUM

ЭЦП Электронная цифровая подпись

Основные понятия

11

Основные понятияАБСОЛЮТНЫЙ ПУТЬ

Путь, который указывает на одно и то же место в файловой системе, вне зависимости оттекущей рабочей директории или других обстоятельств. Абсолютный путь всегданачинается с корневого каталога.

БАЗОВОЕ РАСШИРЕНИЕ

Базовое расширение веб-клиента предназначено для работы со всеми объектами системыDIRECTUM – папками, документами, задачами, заданиями и записями справочниковсистемы DIRECTUM. В списке расширений базовое расширение называется Главное.Базовое расширение поставляется всегда. Дополнительно могут быть установлены другиерасширения.

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наиболее часто используемые действия над объектами системы DIRECTUM, напримероткрыть карточку объекта. При наведении указателя мыши на название объекта под нимпоявляются гиперссылки на быстрые действия. Для каждого типа объектов определенсвой набор быстрых действий. Данные действия также доступны из контекстного менюобъекта.

ВЕБ-КЛИЕНТ

Программное средство для работы с системой DIRECTUM через браузеры компьютеров.

ВЕБ-КЛИЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Программное средство для работы с системой DIRECTUM через браузеры мобильногоустройства, например КПК.

ВЕДУЩАЯ ЗАДАЧА

Задача, от которой созданы подзадачи. Является ведущей для созданных от нее подзадачи, в свою очередь, имеет свою ведущую или главную задачу.

ВЕДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ

Задание, от которого созданы подзадачи. Является ведущим для созданных от негоподзадач и, в свою очередь, может иметь свою ведущую или главную задачу.

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА

Один из вариантов ДОКУМЕНТА. Каждая версия имеет текущее состояние: в разработке,действующая, устаревшая.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Задача, для которой нет ведущей задачи, главная задача семейства задач.

ДЕРЕВО ЗАДАЧ

Способ отображения текста переписки задач и заданий, при котором главная задачапоказана вместе с подзадачами в виде дерева.

ДОКУМЕНТ

Объект системы DIRECTUM, состоящий из карточки и из текста. В карточке хранятсязначения основных реквизитов, например название, автор, дата и номер документа. Втексте хранится содержимое документа в формате того приложения-редактора, в которомоно было создано. Это может любая текстовая, графическая или аудио информация.


12

ЗАДАНИЕ

Объект, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. Задания создаютсяавтоматически, в ходе обработки маршрутов задач. Одно задание всегда адресованотолько одному пользователю. В задании можно посмотреть описание работ, заданное взадаче, и можно дописать свой текст, например описание выполненных работ.

ЗАДАЧА

Объект, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. В задаче описываютсяработы, которые необходимо выполнить, задается порядок их выполнения, а такжепользователи, которые будут выполнять эти работы. В рамках задачи может бытьсоздано множество заданий.

ЗАПИСЬ СПРАВОЧНИКА

Структурная единица справочников системы DIRECTUM.

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА

Страница веб-клиента, предназначенная для работы с конкретным объектом системыDIRECTUM. В карточке объекта пользователи могут посмотреть и изменитьинформацию об объекте, например название или права доступа.

МАРШРУТ ЗАДАЧИ

Список исполнителей по задаче с указанием последовательности и сроков выполнениязаданий.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

Путь, представляющий собой путь по отношению к текущему рабочему каталогупользователя или активных расширений. Путь указывается относительно самогодокумента, откуда идет ссылка.

ПАПКА

Структурная единица системы DIRECTUM, позволяющая объединить ссылки надокументы, задачи, задания, компоненты и другие папки.

ПОДЗАДАЧА

Задача, созданная из другой задачи или задания системы DIRECTUM. От обычных задачотличается тем, что текст подзадачи и всех ее заданий доступен в карточках тех задач изаданий, из которых была создана подзадача.

ПРОВОДНИК ВЕБ-КЛИЕНТА

Основная страница веб-клиента, с которой пользователи получают доступ к объектамсистемы DIRECTUM.

РАСШИРЕНИЕ

Совокупность возможностей веб-клиента, предназначенная для решения какой-либоприкладной задачи. Например, совокупность возможностей, предназначенных дляавтоматизации работы с официальными бумажными документами, называетсярасширением Канцелярия. Администратор и разработчик системы могут изменятьсуществующие и создавать новые расширения. При разработке расширения можноконфигурировать веб-клиент (например, изменять состав кнопок на панели инструментов)и расширять функциональность веб-клиента (например, создавать новые карточкиобъектов). Вносить изменения можно только в определенных местах – точках расширенияи конфигурируемости.

Основные понятия

13

САЙТ ВЕБ-КЛИЕНТА

Сайт, предназначенный для работы с системой DIRECTUM через браузеры. Адрес сайтазадает администратор системы.

СЕМЕЙСТВО ЗАДАЧ

Общее название для задач и заданий, имеющих общий текст. Сюда входит первая задачаи все ее задания, подзадачи к этой задаче и ее заданиям, задания подзадач, подзадачи кподзадачам и т.д.

СПРАВОЧНИК

Компонента системы DIRECTUM, предназначенная для хранения структурированнойинформации.

ССЫЛКА

Ссылка в формате системы DIRECTUM, указывающая на документ, задачу, задание,папку или запись справочника системы DIRECTUM. На один объект может бытьмножество ссылок.

ТИПОВОЙ МАРШРУТ

Совокупность значений свойств задачи и схемы маршрута. Типовой маршрут описываеткакое-либо типовое взаимодействие между сотрудниками и предназначен длямногократного использования.

ТОЧКА КОНФИГУРИРУЕМОСТИ

Элемент интерфейса веб-клиента, который может настраивать администратор с помощьюфайла настроек. Например, можно добавить или удалить стандартную кнопку на панелиинструментов. В этом случае точкой конфигурируемости будет панель инструментов.

ТОЧКА РАСШИРЕНИЯ

Элемент интерфейса веб-клиента, который может модифицировать разработчик веб-клиента с помощью файла настроек. Например, можно создать новую закладку в карточкеобъекта. В этом случае точкой расширения будет карточка объекта.

ФАЙЛ НАСТРОЕК РАСШИРЕНИЯ

XML файл с настройками для определенного расширения, например базовое расширениевеб-доступа BaseWebAccess.xml. Конфигурационный файл состоит из секций, каждая изкоторых задает отображение какого-либо элемента интерфейса, например панелиинструментов. При запуске расширение обращается к конфигурационному файлу дляопределения параметров.

ФАЙЛЫ РАСШИРЕНИЯ

Совокупность файлов, обеспечивающих правильную работу расширения. Сюда относятсяследующие файлы: файл настроек расширения, файлы локализации расширения,библиотеки расширения и файлы значков, используемые расширением.

Глава 1. Работа с веб-клиентом

15

Глава 1. Работа с веб-клиентомНастоящая глава включает в себя следующие разделы:

Начало и завершение работы с веб-клиентом – все сведения, необходимые для начала изавершения работы с сайтом веб-клиента: поддерживаемые браузеры, пошаговый порядоквхода на сайта и выхода с сайта;

Интерфейс – описание интерфейса веб-клиента: структура проводника веб-клиента, спискиобъектов в веб-клиенте, типы полей и способы их заполнения;

Работа со всеми объектами – описание карточки объекта и работы с объектами различныхтипов: просмотр и изменение карточек, просмотр карточек в desktop-клиенте, установкастатуса, просмотр истории работы с объектом, настройка прав доступа;

Работа с папками – описание работы с папками: описание карточки папки, создание папок,просмотр и изменение папок;

Работа с документами – описание работы с документами: описание карточки документа,создание документов, просмотр и изменение документов, подписание документов ЭЦП,экспорт и импорт документов, работа с версиями документов, связывание документов;

Работа с задачами и заданиями – описание работы с задачами и заданиями: описаниекарточек задачи и задания, создание задач, выполнение заданий, создание подзадач, работас вложениями задач и заданий, прекращение и рестарт задач, настройка прав доступа кзадачам, состояние задач и заданий;

Работа с записями справочников – описание работы с записями справочников: описаниекарточки записи справочника, работа со списками записей справочников;

Запуск объектов – описание запуска объектов: описание закладки «Запустить», порядокзапуска объектов;

Поиск объектов – описание поиска объектов: порядок выполнения поисков, общий поиск,поиск объектов, определенного типа.

Начало и завершение работы с веб-клиентомВ настоящем разделе приведены сведения, необходимые для начала и завершения работы свеб-клиентом системы DIRECTUM:

поддерживаемые браузеры

вход в веб-клиент системы DIRECTUM

изменение пароля на сайте веб-клиента

выход из веб-клиента системы DIRECTUM

Поддерживаемые браузеры

Работать с веб-клиентом системы DIRECTUM можно из следующих браузеров:

Mozilla FireFox 3.6 и выше;

Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше;

Opera 10.0 и выше;

Safari 4.05 и выше;

Chrome 13.0 и выше.

В остальных браузерах работоспособность веб-клиента не гарантируется.

Вход в веб-клиент системы DIRECTUM

Для входа в систему DIRECTUM требуются следующие данные:

адрес сайта веб-клиента;


16

учетные данные пользователя системы DIRECTUM:

имя пользователя и пароль;

способ аутентификации: Windows-аутентификация или SQL-аутентификация;

если используется Windows-аутентификация, то домен, к которому относитсяпользователь.

Эти данные можно узнать у администратора системы.

Чтобы войти в веб-клиент системы DIRECTUM, сделайте следующее:

1. Откройте браузер и перейдите на сайт веб-клиента.

Если используется сквозная Windows-аутентификация, то откроется проводник веб-клиента.

Если используется несквозная Windows-аутентификация, то откроется страница входа всистему:

Если используется SQL-аутентификация, то откроется страница входа в систему:

2. В полях Пользователь и Пар оль введите соответственно имя и пароль пользователясистемы.

3. Если используется Windows-аутентификация:

установите флажок Windows-аутентификация;

в поле Д омен укажите домен, к которому относится пользователь.

4. Если используется SQL-аутентификация:

при необходимости изменить пароль входа в систему, перейдите по ссылке


17

Изменить пар оль. Подробнее см. раздел «Изменение пароля на сайте веб-клиента».

5. Нажмите на кнопку Войти.

В результате откроется проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиента».

Примечание

Чтобы открыть страницу входа в систему для мобильных устройств, на сайте веб-клиента перейдитепо ссылке Мобильная вер сия. Подробнее см. раздел «Веб-клиент для мобильных устройств».

Изменение пароля на сайте веб-клиента

На сайте веб-клиента пользователи могут изменить пароль для входа в систему DIRECTUM, атакже задать новый пароль, если для пользователя в компоненте Пользователи был сброшенпароль.

Чтобы изменить пароль, сделайте следующее:

1. Откройте браузер и перейдите по адресу сайта веб-клиента. Откроется страница входав систему DIRECTUM.

2. На странице входа в систему перейдите по ссылке Изменить пар оль. Откроетсястраница изменения пароля:

3. В поле Стар ый пар оль введите текущий пароль.

4. В поля Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль. Пароль долженсодержать не менее пяти символов.

5. Нажмите на кнопку Изменить. Появится сообщение «Пароль был успешно изменен».

6. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница входа в системуDIRECTUM.

В результате пароль для входа в систему будет изменен.

Если при входе в систему появилось сообщение «Вы подключились с паролем по умолчанию.Нужно изменить пароль», то для входа в систему необходимо задать новый пароль. Для этогосделайте следующее:

1. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница для ввода нового пароля:


18

2. В полях Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль.


4. В сообщении нажмите на кнопку OK.

После изменения пароля откроется проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводниквеб-клиент».

Выход из веб-клиента системы DIRECTUM

Чтобы выйти из веб-клиента системы DIRECTUM, сделайте следующее:

1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводникавеб-клиента.

2. Выберите пункт Выход.

В результате текущий сеанс работы завершится и откроется страница входа в системуDIRECTUM.

Если просто закрыть все окна браузера, то текущий сеанс работы завершится только черезнекоторое время. Время задает администратор системы. По умолчанию 20 минут.

При завершении текущего сеанса освобождается клиентская лицензия.

ИнтерфейсДля работы с веб-клиентом используется сайт веб-клиента. Сайт состоит из следующихстраниц:

страница входа. Подробнее см. раздел «Вход в веб-клиент системы DIRECTUM»;

проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиента»;

карточки объектов: папок, документов, задач, заданий, записей справочников. Подробнеесм. раздел «Карточки объектов».

Описание работы со списком объектов и ссылками на объекты см. в разделе «Спискиобъектов».

Реквизиты объектов бывают разных типов: строка, число, признак, дата, справочник.Подробнее см. раздел «Типы полей и способы их заполнения».


19

Проводник веб-клиента

Проводник веб-клиента является основной рабочей страницей веб-клиента. Из проводникапользователи получают доступ к объектам системы и выполняют различные действия.Страница проводника автоматически открывается сразу после входа на сайт веб-клиента.

Проводник веб-клиента имеет следующую структуру:

Информационная секция. В информационной секции слева отображается логотип системыDIRECTUM, справа – меню пользователя и поле общего поиска. С помощью менюпользователя можно выбирать региональные настройки, цветовую тему сайта веб-клиента,получать информацию о веб-клиенте и завершать работу с веб-клиентом. Подробнее см.раздел «Меню пользователя».

Общий поиск позволяет искать все объекты системы по их основным реквизитам.Отображение поля общего поиска может быть отключено администратором. Подробнее см. вглаве «Поиск объектов», раздел «Общий поиск».

Боковая панель. Боковая панель содержит закладки для доступа к объектам системы:«Дерево папок», «Запустить», «Общий поиск», «Поиск документов», «Поиск задач», «Поискзаданий». Каждое расширение имеет свой состав закладок, который может настраиватьсяадминистратором системы. Подробнее см. раздел «Боковая панель».

Список расширений. Список расширений содержит ярлыки для перехода междурасширениями. Пользователь видит только те расширения, на которые у него есть правадоступа. Если пользователю доступно только одно расширение, то список расширений неотображается. Подробнее см. раздел «Список расширений».

Панель инструментов. На панели инструментов расположены кнопки для выполненияосновных действий в проводнике веб-клиента. Каждое расширение может иметь свой составкнопок на панели инструментов, который настраивается администратором системы. Подробнеесм. раздел «Панель инструментов».

Область просмотра. Содержимое области просмотра зависит от текущего элемента закладкибоковой панели. В области просмотра могут отображаться:

содержимое папки;

записи справочника;

результаты поиска.


20

В области просмотра отображаются ссылки только на те объекты, на которые у пользователяесть права доступа.

Область просмотра представляет собой список объектов или список записей справочников.Списки объектов и записей справочника имеют свою панель инструментов. Подробнее см.разделы «Списки объектов», «Работа с записями справочников».

В проводнике веб-клиента доступны горячие клавиши. Подробнее см. раздел «Горячиеклавиш».

Меню пользователя

Меню пользователя расположено в правом верхнем углу проводника веб-клиента.

В заголовке отображается полное имя текущего пользователя системы DIRECTUM. Спомощью меню пользователя можно выполнять следующие действия:

выбирать язык пользовательского интерфейса и культуру региона. Подробнее см. раздел«Региональные настройки»;

задавать цветовую тему пользовательского интерфейса. Подробнее см. раздел «Тема»;

получать информацию о веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр информации о веб-клиенте»;

завершать работу с веб-клиентом. Подробнее см. раздел «Выход из веб-клиента системыDIRECTUМ».

Региональные настройки

Веб-клиент может поддерживать различные региональные настройки. Региональные настройкиопределяют язык пользовательского интерфейса, формат отображения дат и чисел.

По умолчанию веб-клиент поддерживает региональные настройки Русский (Россия) и English(United States). Администратор системы может дополнить список регионов.

При первом входе в систему используются региональные настройки, заданныеадминистратором по умолчанию. Впоследствии будут использоваться последние выбранныерегиональные настройки. Страница входа на сайт веб-клиента всегда отображается срегиональными настройками по умолчанию.

Чтобы изменить региональные настройки, сделайте следующее:

1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводникавеб-клиента.

2. Выберите пункт Региональные настр ойки. Откроется окно «Региональныенастройки».

3. Выберите нужный регион из списка возможных.

4. Нажмите на кнопку Да.

В результате в веб-клиенте будут использоваться выбранные региональные настройки.


21

Тема

Пункт меню Тема позволяет изменять цвета некоторых элементов проводника веб-клиента икарточек объектов системы DIRECTUM, например информационной секции проводника,закладок боковой панели, заголовка карточки. В веб-клиенте доступны следующие темы:

стандартная;

зеленая;

черная;

голубая;

серая.

При первом входе в систему используется стандартная тема. Впоследствии будетиспользоваться последняя выбранная тема.

Чтобы изменить тему, сделайте следующее:

1. Откройте меню пользователя. Оно расположено в правом верхнем углу проводника веб-клиента.

2. В подменю Тема выберите нужную тему из списка возможных.

В результате в веб-клиенте будет использоваться выбранная цветовая тема.

Просмотр информации о веб-клиенте

Чтобы получить информацию о веб-клиенте, в меню пользователя выберите пункт Опр огр амме. В результате откроется страница с информацией о программе:

На странице отображается информация о веб-клиенте системы DIRECTUM. Здесь можноузнать, например, следующее:

имя текущего узла;

версии отдельных файлов веб-клиента;

версию серверной части;


22

сервер БД;

имя БД;

пользователя БД;

наличие лицензий веб-доступ, портальные компоненты, мобильный веб-доступ.

В верхней части страницы под заголовком находится гиперссылка Копир овать в буферобмена. При нажатии на эту ссылку в буфер обмена копируется информация о веб-клиенте. Вслучае возникновения ошибок ее необходимо передать администратору системы.

Боковая панель

На боковой панели расположены закладки, позволяющие получать доступ к объектам системыпо различным критериям. В базовом расширении следующий состав закладок:

«Дерево папок». На этой закладке расположено дерево папок системы. На верхнем уровнерасположены предопределенные папки. Подробнее см. раздел «Предопределенные папки».На других уровнях дерева расположены папки, созданные пользователями системы.Пользователь видит только те папки, на которые у него есть права. Названия папокявляются ссылками. При переходе по ссылке содержимое папки отображается в областипросмотра. Если у папки есть вложенные папки, то слева от нее в дереве отображается одиниз следующих значков, в зависимости от того, свернут список вложенных папок или нет:

- развернуть список вложенных папок;

- свернуть список вложенных папок.

На верхнем уровне дерева папок также могут находиться некоторые справочники. Составсправочников в дереве папок определяет администратор системы. При открытиисправочника в области просмотра отображается список его записей;

«Запустить». Закладка предназначена для быстрого поиска и запуска следующих объектов:

последних запущенных объектов;

мастеров действий;

типовых маршрутов;

справочников системы.

Подробнее см. раздел «Запуск объектов»;

«Общий поиск», «Поиск документов», «Поиск заданий», «Поиск задач». Закладки поискасодержат поля, в которых можно задать критерии поиска соответствующих объектов. Привыполнении поиска в области просмотра отображаются его результаты. Подробнее см.раздел «Поиск объектов».

Состав закладок базового расширения может отличаться от указанного выше, т.к. он можетбыть изменен администратором системы.

Предопределенные папки

На верхнем уровне в дереве папок находятся четыре предопределенные папки:

1. Входящие – содержит ссылки на задания, исполнителем которых является текущийпользователь;

2. Исходящие – содержит ссылки на задачи, инициатором которых является текущийпользователь;

3. Избранное – содержит ссылки на объекты любого типа: папки, документы, задачи,задания и записи справочника;

4. Общая папка – содержит ссылки на документы, нужные большинствупользователей системы DIRECTUM.

Папки «Входящие», «Исходящие» и «Избранное» являются личными папками пользователя. Ихструктуру и содержимое каждый пользователь изменяет по своему усмотрению.


23

Папка «Общая папка» является общей для всех пользователей. Ее структуру и содержимое,как правило, изменяют один или несколько ответственных пользователей.

Список расширений

В списке расширений отображаются все расширения, доступные данному пользователю. Правадоступа на расширение настраиваются администратором системы. В списке расширенийтакже могут быть любые другие расширения, созданные сторонними разработчиками илинастроенные администратором системы.

Текущее расширение выделено цветом в списке расширений. Веб-клиент открывается впоследнем выбранном расширении пользователя.

При изменении расширения изменяется содержимое панелей веб-клиента. Каждое расширениеимеет свой набор закладок в боковой панели, состав кнопок на панели инструментовпроводника веб-клиента, свои карточки объектов, и т.д. Могут отличаться права доступа наобъекты в зависимости от расширения.

Данные системы не зависят от расширения. Все объекты, которые существуют в одномрасширении, можно получить и в другом расширении, при этом состав и значения реквизитовобъектов будут одни и те же.

Пользовательские настройки, например цветовая тема, региональные настройки, порядоксортировки списка, одинаковы для всех расширений.

Панель инструментов

Описание кнопок панели инструментов в проводнике веб-клиента сведено в таблицу.

В колонке «Кнопка» приведен значок кнопки и указано название действия.

В базовом расширении на панели инструментов проводника веб-клиента находятся следующиекнопки:

Кнопка Описание

Создать задачу

Создать новую задачу. Если в области просмотра естьвыделенные объекты, то они вкладываются в задачу. Подробнеесм. раздел «Создание задач»

Создать документ

Создать новый документ из шаблона или из файла. Подробнее см.раздел «Создание документов»

Создать папку

Создать новую папку. Подробнее см. раздел «Создание папки»

Создать записьСоздать запись справочника. Кнопка отображается, если открытсправочник. Подробнее см. раздел «Создание записисправочника»

Состав кнопок может быть изменен администратором системы.

Горячие клавиши

В проводнике веб-клиента доступны следующие горячие клавиши:

<Ctrl> + <A> - отметить все объекты в папке;

<Ctrl> + <C>, <Ctrl> + <Ins> - скопировать ссылку на текущий объект или группувыделенных объектов;

<Ctrl> + <V>, <Shif t> + <Ins> - вставить ссылку на объект или на группу объектов;

<Del> - удалить ссылку на текущий объект или группу выделенных объектов;

<Ctrl> + <Enter> - открыть карточку текущего объекта. Доступно, если выделен толькоодин объект;

<Enter> - действие по умолчанию для текущего объекта. Для документов – открытиетекста документа, для остальных объектов – открытие карточки. Доступно, если выделен


24

только один объект.

В карточках объектов доступны следующие горячие клавиши:

<Ctrl> + <S> - сохранить карточку объекта;

<Alt> + <стр елка вниз> - в поле, связанном с реквизитом типа «Справочник» или «Признак»,открытие справочника или списка признаков.

Списки объектов

Список объектов находится в области просмотра проводника веб-клиента. В спискеотображается содержимое текущей папки или результаты поиска.

Списки объектов в веб-клиенте имеют следующий вид:

Панель инструментов списка содержит кнопки и поля для выполнения действий над всемиэлементами списка. Подробнее см. раздел «Работа со списком».

Элемент списка содержит общую информацию об объекте. Областью элемента спискаявляется вся строка. При щелчке левой кнопкой мыши на области элемента, он помечаетсяфлажком. При щелчке правой кнопкой мыши на области элемента, открывается контекстноеменю элемента.

Текущий элемент списка. При наведении указателя мыши на область элемента, элементстановится текущим. Текущий элемент списка выделяется цветом, появляются другиеотличия. Подробнее см. раздел «Элементы списка».

Все элементы списка отображаются на одной странице. Если все элементы списка непомещаются на экране, то справа появляется полоса прокрутки.

Работа со списком

Все действия для работы со списком можно выполнить с помощью панели инструментов.Панель инструментов списка имеет следующий вид:

Поле Выбор элемента на панели инструментов списка позволяет пометить или снять пометкусо всех элементов списка. Со ссылками на выбранные элементы можно выполнять следующиедействия:

копировать, вставить или удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками»;

вложить в задачу. При выделении элементов списка на значке кнопки Создать задачу впанели инструментов проводника отображается количество выделенных элементов списка,

например . Все выделенные элементы списка будут вложены в задачу. Подробнеесм. раздел «Создание задач».


25

Панель Действия над ссылками содержит стандартные действия со ссылками: копировать,вставить, удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками».

Фильтр позволяет ограничить количество отображаемых элементов списка. Фильтрациявыполняется по основным полям содержимого списка. Например, для списка заданий – по темеи инициатору, а для списка документов – по наименованию и автору. Подробнее см. раздел«Фильтрация».

Количество элементов списка отображает общее количество элементов списка. Если насписок наложен фильтр, то в области итогов отображается количество отфильтрованных

элементов и общее количество элементов, например .

Сортировка позволяет упорядочить элементы списка. Тип сортировки выбирается извыпадающего списка. Подробнее см. раздел «Сортировка».

Работа со ссылками

Элементы списков представляют собой ссылки. Со ссылками можно выполнять следующиедействия:

скопировать ссылку в буфер обмена;

вставить ссылку из буфера обмена в список;

удалить ссылку из списка.

Действия выполняется со ссылками на все выделенные элементы списка. При этом в верхнейчасти информационной секции проводника появляется сообщение о выполнении действия,например:

Скопированные ссылки можно вставить в список объектов веб-клиента, если одновременновыполнены следующие условия:

1. Пользователь имеет права на изменение списка. Например, пользователь имеет права наизменение папки, в которую надо вставить ссылку.

2. Тип содержимого списка совместим с типом объекта скопированной ссылки. Например,ссылку на задачу можно вставить в папку, если папка предназначена для хранения задачили для хранения любых объектов.

Ссылку можно удалить из списка, если пользователь имеет права на изменение списка. Приудалении ссылки сам объект из системы не удаляется. Его можно найти, например поиском.

Фильтрация

Списки объектов можно фильтровать по значениям основных реквизитов. Поле фильтрацииимеет следующий вид:

В поле содержится подсказка, по каким реквизитам будет выполняться фильтрация. Составреквизитов зависит от типа содержимого списка:

документы – по наименованию и автору;

задания – по теме, инициатору;

задачи – по теме, состоянию.

Если в списке содержатся объекты разных типов, то фильтр будет накладываться нанаименование (для задачи и заданий – тему) и автора (для заданий – инициатора).


26

Чтобы наложить фильтр, нужно ввести его значение в поле фильтра. По мере ввода значения всписке остаются только те элементы, в которых встречается введенное значение, в областиитогов отображается общее количество отфильтрованных элементов и общее количествоэлементов. Поле фильтрации примет следующий вид:

Чтобы снять фильтр, нажмите на кнопку . После этого в списке будут отображаться всеэлементы.

Сортировка

Списки объектов можно сортировать по значениям основных реквизитов. Чтобы выполнитьсортировку, выполните следующие действия:

1. Нажмите на текущий тип сортировки (он подчеркнут пунктиром).

2. В появившемся выпадающем списке выберите способ сортировки (см. таблицуниже).

3. Выберите направление сортировки. Возможные значения: «По возрастанию», «Поубыванию».

В выпадающем списке для разных типов элементов списка доступны следующие способысортировки:

Документы Задания Задачи Все объекты

По статусу

По приложению

По наименованию

По дате изменения

По автору

По статусу

По типу

По теме

По дате создания

По сроку

По отправителю

По статусу

По теме

По дате отправления

По состоянию

По сроку

По статусу

По типу

По наименованию

По автору

По дате изменения

В результате сортировки элементы списка будут упорядочены в соответствии с выбраннымизначениями. Папки всегда отображаются в начале списка.

Сортировка списка возможна только по значениям одного реквизита. Сортировка списка подругому реквизиту отменяет предыдущую сортировку.


27

Элементы списка

Текущий элемент списка имеет следующий вид:

Контекстное меню открывается при нажатии на значок или при щелчке правой кнопкоймыши на области элемента списка. Контекстное меню позволяет выполнить основныедействия над объектом. Состав пунктов меню зависит от типа объекта.

Значок отражает тип объекта и некоторые другие свойства в зависимости от типа объекта.Например, приложение-редактор документа, важность задачи.

Поле Выбор элемента позволяет пометить или снять пометку с элемента списка. Соссылками на выбранные элементы можно выполнять следующие действия:

копировать, вставить или удалить. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками»;

вложить в задачу. При выделении элементов списка на значок «Создать задачу» в панелиинструментов проводника накладывается количество выделенных элементов списка,

например . Все выделенные элементы списка будут вложены в задачу. Подробнее см.раздел «Создание задач».

Название. Для папок и документов названием является наименование папок и документов.Для задач и заданий – тема. Названия являются гиперссылками. Для папок действие поссылке открывает папку, для документов – текст документа, задач и заданий – карточку.Названия объектов могут выделяться цветом и начертанием шрифта, в зависимости отсостояния объекта.

Панель быстрых действий содержит наиболее часто выполняемые действия изконтекстного меню объекта. Слева от названия действия расположен его значок. Названиедействия является ссылкой. Действие выполняется при переходе по ссылке. Состав быстрыхдействий отличается для каждого типа объекта.

Поле Статус объекта позволяет установить статус объекта. Статус – это значок,отображаемый в списке объектов. Например, синий квадрат или флажок. Подробнее см.раздел «Установка статуса».

Связанные документы. У документов в области элемента списка может быть расположен

значок , это означает, что документ имеет связанные документы. Подробнее см. раздел«Связывание документов».

Элементы списка могут иметь следующий тип:

Папки;

Документы;

Задачи;

Задания;

Записи справочников.

В описании элементов каждого типа приводится значок, отображаемое в списке название идополнительная информация, состав пунктов контекстного меню и панели быстрых действий.


28

Папки

Для папок в области элемента списка отображается значок и наименование.

В зависимости от типа содержимого папки могут иметь следующие значки:

Значок Содержимое папки

Задачи

Задания

Документы

Объекты любого типа

На значке папки поиска отображается лупа, например

- значок папки поиска документов.

Наименование папки отображается обычным шрифтом. При щелчке мышью по наименованиюпапки открывается содержимое папки.

Контекстное меню папки содержит следующие пункты:

Открыть карточку

Настроить права доступа

Копировать ссылку

Удалить ссылку

Отправить вложением

Находится в папках

Быстрых действий у папок нет.

Документы

Для документов в области элемента списка отображаются значок, наименование, дата и времяпоследнего изменения, автор.

Значок документа зависит от его приложения-редактора. Например, документы могут иметьследующие значки:

Значок Приложение-редактор

Текстовый редактор

Редактор изображений jpg

Microsoft Word

На значок документа могут накладываться следующие дополнительные значки:

- документ подписан утверждающей подписью;

- документ подписан только визирующими подписями.


29

Наименование документа отображается обычным шрифтом. Если у пользователя нет прав наизменение документа, наименование выделяется серым цветом. При щелчке мышью понаименованию документа открывается последняя версия документа на чтение.

Контекстное меню документа содержит следующие пункты:

Читать

Извлечь для изменения

Экспортировать

Импортировать


Настроить права доступа

История



Копировать документ

Создать версию



Панель быстрых действий документа содержит следующие действия:

Читать


Вернуть



У документов в области элемента списка может быть расположен значок , это означает, чтодокумент имеет связанные документы. Подробнее см. раздел «Связывание документов».

Задачи

Для задач в области элемента списка отображаются значок, тема, дата и время старта задачи(если задача стартована), состояние, срок (если установлен).

Задачи могут иметь следующие значки:

- для задачи не установлена важность;

- для задачи установлена высокая важность;

- для задачи установлена низкая важность.

В качестве названия задачи отображается ее тема. В зависимости от состояния тема задачиможет отображаться следующими шрифтами:

Состояние Шрифт

Инициализация Кур сив

В работе, на контроле

Возобновлена

Обычный, если не просрочена

Красный, если просрочена

Выполнена, прекращена Зачеркнутый шрифт


30

При щелчке мышью по теме задачи открывается карточка задачи.

Контекстное меню задачи содержит следующие пункты:




Создать подзадачу



Панель быстрых действий задачи содержит следующие действия:




Задания

Для заданий в области элемента списка отображаются значок, тема, дата и время созданиязадания, срок (если установлен), инициатор задания.

В зависимости от типа задания могут иметь следующие значки:

Значок Тип задания

Обычное задание, которое требует выполнения

Уведомление – задание, которое не требует выполнения.Обычно содержит информацию, которую нужно принять ксведению

Задание-контроль – задание, которое приходит инициаторузадачи для контроля выполненных работ. В этом заданииинициатор принимает задачу или отправляет ее на доработку

На значок задания могут накладываться следующие дополнительные значки:

- для задания установлена высокая важность;

- для задания установлена низкая важность.

В качестве названия задания отображается его тема. В зависимости от состояния темазадания может отображаться следующими шрифтами:

Состояние Шрифт

В работе Обычный, если не просрочено

Красный, если просрочено

Выполнено, прекращено Зачеркнутый шрифт

Дополнительно в любом состоянии, если непрочитано

Жирный шрифт

При щелчке мышью по теме задания открывается карточка задания.

Контекстное меню задания содержит следующие пункты:


Пометить как непрочитанное/Пометить как прочитанное



31





Панель быстрых действий задания содержит следующие действия:


Пометить как непрочитанное/Пометить как прочитанное




Записи справочников

Записи справочника могут находиться в списке объектов и в списке записей справочника.Подробнее см. раздел «Работа со справочниками» Работа со справочниками». Чтобыпоместить ссылку на запись справочника в список объектов, нужно скопировать ее в спискезаписей справочника и вставить в нужную папку. Ссылка на запись справочника может бытьвставлена только в папку с типом «Любые объекты».

Для записей справочников в области элемента списка отображаются значок, название, код,состояние (Действующая, Закрытая) и статус записи (+, ?).

Запись справочника имеет значок . Название записи справочника отображается в формате:<Заголовок справочника в единственном числе>: <Наименование записи справочника>.Например: «Работник: Петров Игорь Геннадьевич (НД000068)».

Название записи справочника отображается обычным шрифтом. При щелчке мышью поназванию записи справочника открывается карточка записи.

Контекстное меню записи справочника содержит следующие пункты:





Копировать

Панель быстрых действий записи справочника содержит следующие действия:



Типы полей и способы их заполнения

Информация в карточках объектов и в диалогах веб-клиента отображается в полях следующихтипов:

Тип поля Допустимые значения Внешний вид поля

Строка Любые символы, которые можно ввести склавиатуры

Однострочное поле ввода:

Многострочное поле ввода:Число Цифры


32

Тип поля Допустимые значения Внешний вид поля

Признак Одно из списка возможных значений.

Список значений определяетсяразработчиком отдельно для каждогореквизита

При нажатии на кнопку

открывается список возможныхзначений. Подробнее см. раздел «Признак»

Дата Дата или дата и время в формате,установленном в региональных настройках.По умолчанию:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CC


открывается календарь. Подробнее см.раздел «Дата»

Справочник Наименование записи справочника


открывается список записейсправочника. Подробнее см. раздел «Справочник»

Флажок Установлен либо нет - флажок не установлен;

- флажок установлен

Таблица Каждая ячейка таблицы является полем,одного из вышеперечисленных типов

Подробнее см. раздел «Таблица»

Недоступные для изменения поля отображаются серым цветом.

Признак

Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Признак», сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода. Откроетсясписок возможных значений, например:

2. Выберите нужное значение из списка.

В результате в поле ввода подставится выбранное значение.

Дата

Значение поля типа «Дата» можно вводить в одном из двух форматов:

дата (ДД.ММ.ГГГГ);

дата со временем (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CC).

Формат даты зависит от реквизита, связанного с полем. Например, в поле Ср ок по этапам вкарточке задачи можно указать дату со временем, а в поле Д ата документа в карточкедокумента – только дату.

Ввод даты

Чтобы заполнить или изменить значение даты, сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода. Откроетсякалендарь:


33

2. Выберите нужный месяц. Чтобы перейти на предыдущий или следующий месяц,щелкните левой кнопкой мыши на стрелке или .

3. Выделите нужное число, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.

В результате в поле ввода подставится выбранная дата.

Ввод даты со временем

Чтобы заполнить или изменить значение даты со временем, сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода. Откроетсякалендарь:

2. Выберите нужный месяц. Чтобы перейти на предыдущий или следующий месяц,щелкните левой кнопкой мыши на стрелке или .

3. Выделите нужное число, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.

4. Переместите ползунки Часы и Минуты на нужные значения, либо нажмите на кнопкуСейчас. При этом значение времени заполнится текущим временем.

В результате в поле ввода подставится выбранная дата со временем.

Чтобы заполнить поле типа «Дата», можно просто ввести дату в поле ввода. Можно ввеститолько число или число и месяц. При этом вместо недостающих значений автоматическиподставятся текущий месяц и год. Например, если указать в поле «15», то это значениеавтоматически дополнится до «15.11.2011» при условии, что сейчас ноябрь 2011 года.

Если в поле указано значение времени, то можно ввести новые значения часов, минут и секунд.


34

Справочник

Если поле типа «Справочник» заполнено, то при наведении на него указателя мыши в правой

части поля появятся кнопки и . Кнопка отображается только в том случае, если упользователя есть права на изменение связанного с полем справочника.

При нажатии на кнопку открывается карточка записи справочника в отдельной страницебраузера.

При нажатии на кнопку создается новая запись справочника и открывается ее карточка вотдельной странице браузера. Подробнее см. ниже «Создание новой записи».

Существует несколько способов заполнения поля типа «Справочник».

Выбор из справочника

1. Очистите поле и нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода.Откроется список наименований записей справочника в алфавитном порядке, например:

2. Перейдите к нужной записи в списке с помощью полосы прокрутки или клавиш<Стрелка вниз>, <Стрелка вверх>.

3. Выберите нужную запись.

В результате в поле подставится выбранная запись.

Ввод значения в поле

1. Начните вводить значение в поле или изменять существующее. Откроется списокнаименований записей справочника в алфавитном порядке.

2. По мере ввода значения в списке остаются только наименования, содержащиевведенное значение. При этом совпадающие фрагменты наименования в спискевыделяются жирным шрифтом.

3. После окончания ввода выберите нужную запись из списка с помощью мыши иликлавиш <Стрелка вниз>, <Стрелка вверх>.

В результате в поле подставится выбранная запись.

Создание новой записи

1. Наведите указатель мыши на поле ввода типа «Справочник». При этом в правой части

поля появится кнопка . Кнопка отображается только в том случае, если упользователя есть права на изменение связанного с полем справочника.


35

2. Нажмите на кнопку . Создастся новая запись справочника, связанного с полем, иоткроется карточка новой записи в отдельной странице браузера.

3. Заполните поля карточки.

4. Нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

В результате страница карточки записи закроется, в поле подставится вновь созданная запись.

Таблица

Чтобы добавить новую строку в таблицу, нажмите на ссылку Д обавить стр оку ,расположенную после табличной части.

В таблице могут содержаться те же типы полей, что и в карточке.

Чтобы удалить строку из таблицы, нажмите на кнопку в правой части строки.

Работа со всеми объектамиВ настоящем разделе описан внешний вид карточки объекта любого типа, а также действия собъектами любого типа:

просмотр и изменение карточки

открытие в desktop-клиенте

установка статуса

отправка вложением в задачу

находится в папках

просмотр истории

права доступа

Подробнее см. раздел «Карточки объектов».

Данные действия доступны для всех или для нескольких типов объектов. Действия, которыедоступны только для одного типа объектов, описаны в соответствующих разделах:

Работа с папками

Работа с документами

Работа с задачами и заданиями

Работа с записями справочников

Действия можно выполнять из карточки объекта либо из списка объектов, записей справочникаили вложений. В описании действий предполагается, что ссылка на объект уже получена.

Карточки объектов

Карточка объекта предназначена для работы с конкретным объектом системы DIRECTUM.Карточка объекта открывается в отдельной странице браузера. Карточки объектов имеютследующую структуру (на рисунке карточка задачи):


36

Заголовок карточки содержит значок, название объекта и ссылка Закр ыть. При переходе поссылке страница с карточкой закрывается в браузере. Список значков для объектов каждоготипа см. в разделах «Папки», «Документы», «Задачи», «Задания», «Записи справочников».

Панель инструментов карточки содержит кнопки, предназначенные для выполненияосновных действий с объектом. Для карточек каждого типа администратор может настроитьсостав отображаемых кнопок. Если все кнопки карточки не помещаются на панельинструментов, то некоторые группы кнопок сворачиваются. Вместо группы отображаетсякнопка со значком папки и названием группы. Например, «Прочие»:

Закладки содержат информацию об объекте. Обычно первая закладка содержит те же поля,что и карточка объекта в desktop-клиенте. Остальные закладки содержат дополнительнуюинформацию об объекте, например права доступа, историю работы с объектом. Составзакладок зависит от типа объекта и может настраиваться администратором системы.

Область содержимого закладки отображает информацию об объекте, соответствующуюактивной закладке. Пользователь может просматривать и изменять содержимое, если у негоесть права на изменение объекта. Подробнее см. раздел «Просмотр и изменение карточки».

Область вложений отображается только в карточках задач и заданий. Область содержитсписок вложенных объектов. Подробнее см. раздел «Область вложений».

Область инструкций содержит дополнительные сведения по задаче или заданию. Областьинструкций отображается только в карточках семейства задач по типовому маршруту, если всвойстве задачи Инстр укция задан текст инструкции. При переходе по ссылке Инстр укцияоткрывается окно с текстом инструкции.

Описание карточек каждого типа объектов см. в следующих разделах:

Карточка папки

Карточка документа


37

Карточка задачи

Карточка задания

Карточка записи справочника

В описании карточки каждого типа объекта приводится внешний вид, заголовок, состав панелиинструментов и состав закладок карточки.

Просмотр и изменение карточки

Открыть карточку объекта можно одним из следующих способов:

для задач, заданий и записей справочников щелкните левой кнопкой мыши по названиюобъекта в списке;

для задач, заданий и документов в панели быстрых действий выберите действие Откр ыть кар точку;

для всех объектов в контекстном меню выберите пункт Откр ыть кар точку .

В результате откроется карточка объекта на новой странице браузера. Подробнее см. раздел«Карточки объектов».

В полях карточки содержится информация об объекте. Подробнее см. раздел «Типы полей испособы их заполнения». Изменить значение поля карточки можно, если оно доступно дляредактирования. Если у пользователя есть права только на просмотр объекта, то все полякарточки недоступны для редактирования. Если у пользователя есть права на изменениеобъекта, то поля карточки доступны для редактирования. Подробнее см. раздел «Правадоступа». Изменить карточку стартованной задачи или выполненного задания можно только в

режиме редактирования. Чтобы перейти в этот режим, нажмите на кнопку Изменить напанели инструментов карточки.

Если карточка редактируется другим пользователем, то кнопки Сохранить и Сохранить и закрыть на панели инструментов карточки будут недоступны, в верхней частикарточки появится предупреждение:

После изменения полей карточку необходимо сохранить.

Чтобы сохранить карточку и продолжить работу с ней, нажмите на кнопку Сохранить впанели инструментов карточки.

Чтобы сохранить карточку и закрыть ее страницу, нажмите на кнопку Сохранить изакрыть в панели инструментов карточки. При этом страница карточки закрывается.

Чтобы отменить изменения, закройте карточку.

Если изменения не были сохранены, то при переходе на другую закладку с данными, будетвыдано сообщение: «Вы действительно хотите уйти с этой страницы? Данные не былисохранены. Чтобы продолжить, нажмите "ОК". Чтобы остаться на данной странице, нажмите"Отмена"».

Открыть в desktop-клиенте

Чтобы открыть карточку объекта в desktop-клиенте, сделайте следующее:

1. Откройте карточку объекта в веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр иизменение карточки».

2. Нажмите на кнопку Открыть в desktop-клиенте на панели инструментов карточки.


38

В результате будет скачан isb-файл со ссылкой на карточку объекта. Данный файл можнооткрыть с помощью desktop-клиента.

Установка статуса

Статус – это значок, отображаемый в списке объектов справа от объекта, например синийквадрат или галочка. Статус позволяет визуально выделять объекты в списке.

Чтобы изменить статус, сделайте следующее:

1. Наведите курсор мыши на нужный объект в списке, в правой части области объекта

появится поле установки статуса .

2. Щелкните левой кнопкой мыши по полю . Откроется список статусов:

3. Щелкните левой кнопкой мыши по нужному статусу или выберите пункт Снятьотметку .

Отправить вложением в задачу

Отправить объект вложением в задачу можно одним из перечисленных ниже способов.

Из списка с помощью контекстного меню объекта:

1. В контекстном меню объекта выберите пункт Отпр авить вложением.

Из списка с помощью панели инструментов проводника:

1. Отметьте флажками объекты списка, которые нужно вложить в задачу.

2. Нажмите на кнопку Создать задачу на панели инструментов проводника. Назначке кнопки отображается количество отмеченных объектов.

Из карточки объекта:

1. Откройте карточку объекта в веб-клиенте. Подробнее см. раздел «Просмотр и изменениекарточки».

2. Нажмите на кнопку Отправить вложением на панели инструментов карточки.

В результате откроется карточка задачи с вложенными объектами в новой странице браузера.


Чтобы узнать в каких папках находится объект, в контекстном меню объекта выберите пункт

Находится в папках.

В результате в области просмотра отобразится список папок, в которых содержится ссылка наобъект.


39

Просмотр истории

В системе DIRECTUM ведется история работы с документами и задачами. В историификсируются все действия с объектом, в том числе действия, выполненные через desktop-клиент.

При работе с веб-клиентом в истории фиксируются следующие действия:

Документы Задачи

Создание документа Создание задачи

Изменение прав доступа Изменение прав доступа

Просмотр текста документа Старт задачи

Изменение текста документа Изменение карточки задачи

Изменение карточки Подписание задачи ЭЦП

Подписание документа ЭЦП Прекращение задачи

Изменение жизненного цикла документа Отправка на доработку

Удаление документа Возобновление задачи

Создание версии Изменение схемы маршрута

Изменение состояния версии Пометка задания по задаче как прочитанного

Удаление версии Пометка задания по задаче как непрочитанного

Экспорт документа с блокировкой Изменение карточки задания

Экспорт документа без блокировки Выполнение задания

Блокировка документа Подписание задания ЭЦП

Импорт документа Принятие задания-контроль

История работы доступна для просмотра в карточке объекта, на закладке «История». Наэтой закладке в хронологическом порядке отображаются все действия с объектом:

Действия отсортированы по убыванию даты и времени выполнения действия. В верхней строкенаходится последнее выполненное действие.

Для каждого действия отображается следующая информация:

дата и время выполнения действия;

название действия;

пользователь, который выполнил действие;

для документов отображается номер версии, с которой было выполнено действие, если


40

действие относится к версии;

рабочая станция, с которой было выполнено действие.

Права доступа

Система DIRECTUM позволяет разграничивать доступ пользователей к объектам наосновании прав доступа. Для разных типов объектов права доступа настраиваются по-разному:

права доступа к папкам и документам описаны в данном разделе;

права доступа к задачам и заданиям описаны в разделе «Настройка прав доступа кзадачам»;

права доступа к справочникам и записями справочников описаны в разделе «Уровнидоступа».

Права доступа настраиваются отдельно для каждого объекта. В таблице прав указываютсяпользователи и/или группы пользователей и тип прав для них:

«Просмотр» – пользователь может только просматривать карточку объекта и егосодержимое;

«Изменение» – пользователь может просматривать и изменять карточку объекта и егосодержимое, но не может изменять права доступа;

«Полный» – пользователь может выполнять все действия с объектом.

Если в таблице прав одновременно указан сам пользователь и группы, в которые он входит, тоу пользователя будут максимальные из всех назначенных прав, независимо от того, какиеправа назначены лично пользователю, а какие группам.

По умолчанию автор папки или документа имеет полные права. Остальные пользователи, заисключением администраторов и замещающих, прав не имеют. Впоследствии, права авторамогут изменить другие пользователи, имеющие полные права.

На все незашифрованные документы администраторы всегда имеют полные права.Замещающие имеют права не меньшие, чем у замещаемых. На зашифрованные документыправа имеют только те пользователи, которые явно указаны в таблице прав.

Пользователи, для которых на настроены права доступа к объектам, не имеют доступа к этимобъектом: не видят их в списке объектов, не могут найти поиском.

Настоящий раздел включает следующую информацию:

порядок настройки прав доступа

фильтрация дерева ползователей

таблица соответствия типов прав и действий с объектом

Порядок настройки прав доступа

Для того чтобы назначить или изменить права доступа на объект, сделайте следующее:

1. Откройте карточку объекта и перейдите на закладку «Права доступа»:

На закладке слева находится дерево пользователей. В этом дереве находятся всепользователи системы DIRECTUM. Пользователи объединены в группы. На верхнем


41

уровне всегда присутствует группа «Все пользователи (ВСЕ)». В этой группе находятсявсе зарегистрированные пользователи системы DIRECTUM. Остальные группынастраивает администратор системы.

Справа находится таблица прав доступа. Таблица имеет 2 колонки: Пользователи, Типпр ав.

2. Измените состав пользователей и групп в таблице прав доступа:

чтобы добавить пользователя или группу пользователей в таблицу прав, наведитеуказатель мыши на соответствующую строку дерева и нажмите на кнопку ,которая появится справа от имени пользователя или группы:

После добавления в таблицу прав выбранный пользователь или группа в деревебудет помечен флажком. Для удобства поиска нужных пользователей и группможно использовать фильтрацию дерева пользователей. Подробнее см. раздел«Фильтрация дерева ползователей»;

чтобы удалить пользователя или группу пользователей из таблицы прав, наведитеуказатель мыши на соответствующую строку в таблице прав и нажмите на кнопку

, которая появится слева от имени пользователя или группы.

3. Укажите тип прав в таблице прав доступа в поле Тип пр ав одним из следующихспособов:

щелкните левой кнопкой мыши по тексту в значении поля необходимое количествораз;

щелкните левой кнопкой мыши по одному из значков в значении поля. При этомзакрасятся все значки с 1-го по выбранный. Количество закрашенных значковсоответствует типу прав доступа:

Значок Тип прав доступа

Просмотр

Изменение

Полный

4. На панели инструментов карточки объекта нажмите на кнопку Сохранить изакрыть.

В результате будут изменены права доступа на объект, карточка объекта закроется.Подробнее см. раздел «Таблица соответствия типов прав и действий с объектом».

Фильтрация дерева пользователей

Дерево пользователей можно фильтровать по именам пользователей и групп пользователей.Чтобы отфильтровать дерево пользователей, в поле ввода, расположенном над деревом,введите фрагмент имени пользователя или группы пользователя. В дереве отобразятся толькоте пользователи и группы, имена которых содержат введенный фрагмент.


42

При вводе каждого следующего символа в дереве остаются только те пользователи и группы,в которых встречается введенный фрагмент. Если символ введен неправильно, то его можноудалить.

Таблица соответствия типов прав и действий с объектом

Возможность выполнять те или иные действия с объектом зависит от прав доступапользователя на этот объект:

Действие Минимальный тип прав доступа

Папки

Просмотр карточки папки Просмотр

Просмотр содержимого папки Просмотр

Изменение карточки папки Изменение

Изменение содержимого папки Изменение

Настройка прав доступа к папке Полный

Удаление папки Полный

Документы

Просмотр карточки Просмотр

Просмотр текста Просмотр

Экспорт документа без блокировки Просмотр

Просмотр дерева связанных документов Просмотр

Изменение карточки Изменение

Изменение текста Изменение

Создание версии Изменение

Подписание документа ЭЦП Изменение

Экспорт документа с блокировкой Изменение

Импорт документа Изменение

Связывание документов Изменение

Настройка прав доступа Полный

Работа с папкамиПапка в системе DIRECTUM – структурная единица, позволяющая объединить ссылки наобъекты системы. Сама папка также может входить в содержимое другой папки.

Каждая папка имеет содержимое и карточку. Содержимым являются ссылки на объекты,находящиеся в папке. Подробнее о карточке папки см. в разделах:


Реквизиты карточки папки

В веб-клиенте с папками можно выполнять следующие действия:

создавать папки

просматривать и изменять карточку

просматривать и изменять содержимое

В системе DIRECTUM существует специальный тип папок – папки поиска. Подробнее см.раздел «Папки поиска».


43


Карточка папки имеет следующий вид:

В заголовке карточки отображается значок и имя папки.

Панель инструментов папки содержит следующие кнопки:

Кнопка Описание Условия доступностикнопки

Сохранить

Сохранить внесенные изменения 1. Папка не является папкойпоиска. См. раздел «Папкипоиска»

2. Папка не являетсяпредопределенной папкой. См.раздел «Предопределенныепапки».

3. Текущий пользователь имеетправа на изменение папки. См.раздел «Права доступа»

Папка не изменяется другимпользователем

Сохранить и закрыть

Сохранить внесенные измененияи закрыть карточку


Копировать ссылку на папку

Всегда


Отрыть папку в desktop-клиенте

Карточка папки содержит следующие закладки:

Закладка Описание

Карточка

Содержит реквизиты папки. Все папки имеют один и тот же наборреквизитов


Содержит таблицу прав доступа на объект


44


Карточка папки имеет следующий вид:

*Имя. Имя папки.

*Тип содер жимого папки. Тип объектов, которые могут храниться в папке помимо другихпапок. Возможные значения:

«Документы» - для хранения ссылок на электронные документы;

«Задачи» - для хранения ссылок на задачи;

«Задания» - для хранения ссылок на задания;

«Любые объекты» - для хранения ссылок на объекты разного типа: электронные документы,задачи, задания и записи справочников.

Тип вложенных папок может отличаться от типа исходной папки.

Пр имечание. Дополнительная информация о содержимом папки.

*ИД . Идентификационный номер папки. Заполняется автоматически. Доступно только дляпросмотра.

*Автор . Пользователь, который создал папку. Заполняется автоматически из справочникаПользователи. Доступно только для просмотра.

*Д ата создания. Дата и время создания папки. Заполняется автоматически. Доступно толькодля просмотра.

*Д ата р едактир ования. Дата и время последнего изменения карточки папки. Заполняетсяавтоматически. Доступно только для просмотра.

Описание действий на панели инструментов и описание закладок карточки папки см. в разделе«Карточка папки».

Создание папки

По умолчанию в системе есть предопределенные папки. Подробнее см. раздел«Предопределенные папки».

При необходимости пользователи могут создавать другие папки для личного или общегоиспользования.

Чтобы создать папку, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента нажмите на кнопку Создать папку. Откроетсякарточка новой папки в новой странице браузера.


45

2. На закладке «Карточка» заполните поля карточки. Подробнее см. раздел«Реквизиты карточки папки».

3. На закладке «Права доступа» настройте права доступа к папке. Подробнее см.раздел «Права доступа».

4. На панели инструментов карточки нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

В результате будет создана новая папка.

Просмотр и изменение содержимого папки

Чтобы посмотреть содержимое папки, выберите папку в дереве папок или щелкните понаименованию папки в области просмотра. Откроется содержимое папки.

Чтобы изменить содержимое папки, удалите ссылку из папки или вставьте ссылку в папку.Подробнее см. раздел «Работа со ссылками». Тип ссылки должен соответствовать типусодержимого папки.

Папки поиска

Папка поиска – папка, содержимое которой изменяется автоматически в соответствии сзаданными критериями. Критерии задаются в карточке папки.

Содержимое папки поиска обновляется при переходе в папку.

На значке папки поиска отображается лупа, например - значок папки поиска документов.

Папками поиска могут быть папки любых типов, кроме типа «Любые объекты».

В веб-клиенте системы DIRECTUM существует возможность просмотра папок поиска,созданных в desktop-клиенте. Создавать папки поиска в веб-клиенте нельзя.

Работа с документамиКаждый документ имеет карточку и содержимое.

В карточке хранятся значения основных реквизитов, например наименование документа, дата,номер, автор и т.п. Подробнее см. раздел «Карточка документа».

Содержимое документа хранится в формате того приложения, в котором оно было создано. Вкачестве содержимого документа может выступать любая текстовая, графическая илизвуковая информация, например текст в формате приложения Microsoft Word или аудиозаписи вформате mp3.

Содержимое документа может иметь несколько версий. По умолчанию каждый документимеет одну версию. При необходимости можно создать другие версии. Содержимое разныхверсий может быть создано в разных приложениях.

В веб-клиенте с документами можно выполнять следующие действия:

создавать документы из шаблона и из файла

копировать документы

просматривать и изменять карточку

просматривать и изменять текст

настраивать права доступа

подписывать документы ЭЦП

экспортировать документы в файлы и импортировать из файлов

блокировать и разблокировать


46

создавать и удалять версии

связывать документы

просматривать историю работы

Все другие действия, доступные в desktop-клиенте, выполнять нельзя. Например, нельзяшифровать документы и просматривать зашифрованные документы, нельзя удалятьдокументы, нельзя изменять стадию жизненного цикла документа.


В системе DIRECTUM предусмотрено несколько типов карточек документов. Тип карточкидокумента определяется на этапе создания документа.

Список типов карточек, доступных в веб-клиенте, настраивает администратор системы. Еслидокумент имеет какой-либо другой тип карточки, то при открытии карточки документавыдается предупреждение о том, что тип карточки не поддерживается веб-клиентом.

Карточка документа имеет следующий вид:

В заголовке карточки отображается значок и наименование документа.

Панель инструментов документа содержит следующие кнопки:

Кнопка Описание Условия доступности кнопки

Экспортировать

Экспортировать текст документа в файл Всегда

Импортировать

Импортировать текст документа изфайла

Всегда

Заблокировать

Заблокировать документ от любыхизменений

Текущий пользователь имеет права наизменение документа и документ незаблокирован. Подробнее см. раздел «Права доступа»

Разблокировать

Разблокировать экспортированный сблокировкой документ

1. Документ заблокирован текущимпользователем.

2. Текущий пользователь являетсяадминистратором.

3. Текущий пользователь замещаетпользователя, которыйзаблокировал документ


47


Сохранить

Сохранить внесенные в карточкудокумента изменения

1. Текущий пользователь имеет правана изменение документа.Подробнее см. раздел «Правадоступа».

2. Документ не экспортирован сблокировкой.

3. Карточка документа не изменяетсядругим пользователем

Сохранить и закрыть

Сохранить внесенные в карточкудокумента изменения и закрыть ее

Подписать

Пописать документ электронно-цифровой подписью

Всегда

Отправитьвложением

Отправить текущий документвложением в задачу


Копировать ссылку на документ


Отрыть документ в desktop-клиенте

Карточка документа содержит следующие закладки:


Карточка

Содержит реквизиты карточки документа. Состав реквизитов свой для каждоготипа карточки документа. В системе DIRECTUM предусмотрено несколько типовкарточек документов. Тип карточки документа определяется на этапе созданиядокумента и может быть изменен

Список версий

Содержит список версий документа


Содержит таблицу прав доступа на объект

Подписи

Содержит информацию о подписях документа

Связанныедокументы

Содержит дерево связанных документов

История

Содержит историю работы с документом

Основные реквизиты карточки документа

Состав реквизитов карточки документа различается для каждого типа карточки. В данномразделе описаны основные реквизиты, которые имеются почти во всех типах карточек.

Каждое поле карточки связано с реквизитом. Слева от названия тех полей, которыеобязательны для заполнения, стоит «*». Пока не заполнены обязательные поля, карточкунельзя сохранить. Поля, доступные только для просмотра, затенены.

Основные реквизиты карточек документов:


48

№ Реквизит Тип Описание

1 *Вид эл. документа Справочник Видыэлектронныхдокументов

Вид электронного документа. Задается присоздании документа. Впоследствии его нельзяизменить

2 *Наименование Строка Наименование документа

3 № документа Строка Номер документа. Может заполняться вручнуюили автоматически

4 Пр имечание Строка Дополнительная информация о документе

5 *Пр иложение Справочник Приложения-редакторы

Приложение-редактор документа. Задается присоздании документа. Может быть изменено приимпорте документа из файла. Если у документанесколько версий, то в поле отображаетсяприложение-редактор либо последнейдействующей версии, либо последнейразрабатываемой версии (если нетдействующих)

6 *Автор Справочник Пользователи

Автор документа. Заполняется автоматическипри создании документа

7 *Дата создания Дата Дата и время создания документа

8 Дата посл. изм Дата Дата и время последнего изменения документа

Закладка «Список версий»

Закладка «Список версий» содержит перечень всех версий документа и имеет следующий вид:

Для каждой версии в списке отображается следующая информация:

значок приложения-редактора версии документа;

номер версии;

примечание к версии. Задается при создании версии;

дата и время изменения версии, размер версии в Кб, автор версии.

Каждая версия документа может находиться в одном из трех состояний. От состояния зависитшрифт примечания к версии:

в р азр аботке – примечание отображается курсивом;

действующая – обычным шрифтом;

устаревшая – зачеркнутым.


49

Возможность выполнять те или иные действия над версией документа от состояния версии независит.

Если пользователь не имеет полных прав доступа на документ, то в списке отсутствуютскрытые версии. Скрытые версии можно создавать только через desktop-клиент. Подробнеесм. в руководстве пользователя, в главе «Управление электронными документами», раздел«Скрытые версии».

Описание работы с версиями документов см. в разделе «Работа с версиями документов».

Закладка «Подписи»

Закладка «Подписи» содержит информацию о подписях документа и имеет следующий вид:

Для каждой версии отображается следующая информация:

список подписей;

тип подписи. Для утверждающей подписи отображается значок ;

состояние сертификата, которым была подписана версия. Возможные значения:

- валидный;

- недостоверный;

- не удалось проверить доверие к сертификату;

автор подписи;

дата и время подписания.

Описание работы с ЭЦП в веб-клиенте см. в разделе «Подписание документов ЭЦП».

Закладка «Связанные документы»

Закладка «Связанные документы» содержит список связанных документов и имеетследующий вид:


50

На первом уровне дерева находятся документы, непосредственно связанные с документом. Навтором уровне – документы, связанные с документами первого уровня и т.д.

Для каждого документа отображается та же информация, что и для документов в спискеобъектов. Подробнее см. раздел «Документы».

Наименование связанного документа является гиперссылкой, при переходе по которойоткрывается карточка связанного документа.

В верхней части закладки есть панель инструментов для работы со связанными документами:

Для связанных документов доступны следующие действия:

копировать ссылку;

вставить ссылку;

удалить ссылку.

Подробнее см. раздел «Работа со ссылками».

Если установлен флажок , то выделяются все связанные документы. Порядок связываниядокументов см. в разделе «Связывание документов».

Создание документов

Создать документ в системе DIRECTUM, значит, заполнить реквизиты карточки документа ипоместить в хранилище первоначальный вариант содержимого.

В веб-клиенте создавать документы можно двумя способами:

из шаблона – в текст документа помещается содержимое шаблона, например содержимоешаблона «Общий шаблон документа для Word». Шаблоны настраивает администратор.Шаблоны позволяют оформлять все документы организации в едином стиле и облегчаютвнесение изменений в бланки документов;

из файла – в текст документа помещается содержимое файла, расположенного локально.Файл выбирает пользователь. В системе должно быть зарегистрировано приложение-редактор, позволяющее работать с форматом выбранного файла. Приложения регистрируетадминистратор системы.


51

Ссылка на созданный документ в веб-клиенте, помещается в одну из следующих папок:

в текущую папку проводника, если текущая папка предназначена для хранения ссылок надокументы и текущий пользователь имеет права на ее изменение;

в предопределенную папку «Избранное» во всех других случаях.

Изменить папку в процессе создания документа нельзя. Если ссылку нужно поместить вдругую папку, то после создания документа следует использовать возможности работы соссылками. Подробнее см. раздел «Работа со ссылками».

Создание документа из шаблона см. в разделе «Порядок создания документа из шаблона».

Создание документа из файла см. в разделе «Порядок создания документа из файла».

Параметры создания документов

При создании документа в веб-клиенте запрашиваются следующие параметры:

№ Параметр Тип Описание

1

*Шаблон

(только присоздании изшаблона)

Справочник Шаблоныэлектронныхдокументов

Шаблон документа, текст которого будет помещен втекст нового документа

2

*Имя файла

(только присоздании из файла)

Строка Полный путь к файлу, содержимое которого будетпомещено в текст документа.

Для выбора используется стандартный диалогWindows «Выбор файла»

3*Видэлектр онногодокумента


Виды электронныхдокументов

Вид документа.

Используется для группировки, классификации ипоиска документов в системе

4

*Тип кар точки Справочник

Типы карточекэлектронныхдокументов

Тип карточки документа.

Определяет состав полей карточки. Список доступныхтипов карточек ограничен по виду электронногодокумента

5

*Пр иложение-р едактор

(только присоздании из файла)


Приложения-редакторыдокументов

Приложение, которое будет использоваться дляработы с текстом документа

Порядок создания документа из шаблона

Чтобы создать документ из шаблона, сделайте следующее:

1. На панели инструментов проводника веб-клиента нажмите на кнопку Создатьдокумент. Откроется окно создания документа:


52

2. Заполните параметры создания документа. Подробнее см. раздел «Параметрысоздания документов». В параметре Сохранить в отображается название папки, вкоторую будет помещена ссылка на документ.

3. Нажмите на кнопку Создать. Откроется карточка документа. Состав полей зависит оттипа карточки. Например, карточка «Документы произвольной формы» выглядит так:

4. Заполните карточку документа.

5. На закладке «Права доступа» настройте права доступа к документа. Подробнее см.раздел «Права доступа».

6. Нажмите на кнопку Сохранить.


53

В результате в системе будет создан новый документ. В текст документа будет помещентекст шаблона. Подробнее см. раздел «Просмотр текста документа».

Описание действий панели инструментов и закладок карточки документа см. в разделе«Карточка документа».

Порядок создания документа из файла

Чтобы создать документ из файла, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента нажмите на кнопку Создать документ. Откроетсяокно создания документа.

2. Установите флажок Создать документ из файла. Состав параметров в окнеизменится:

3. Заполните параметры создания документа. Подробнее см. раздел «Параметрысоздания документов».

4. Под запрашиваемыми параметрами находится параметр Сохр анить в. В этомпараметре отображается название папки, в которую будет помещена ссылка надокумент.

5. Нажмите на кнопку Создать. Откроется карточка документа. Состав полей зависит оттипа карточки. Например, карточка типа «Документы произвольной формы» выглядиттак:


54

6. Заполните поля карточки документа и нажмите на кнопку Сохранить.

Описание действий панели инструментов и закладок карточки документа см. в разделе«Карточка документа».

Копирование документа

В веб-клиенте системы DIRECTUM предусмотрена возможность копировать документы.

При копировании запрашиваются общие параметры создания документов в системеDIRECTUM и версия исходного документа, на основе которой надо создать новый документ.

Чтобы скопировать документ, сделайте следующее:

1. В списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт Копир оватьдокумент. Откроется окно «Копировать документ»:

2. Заполните параметры копирования документа. Подробнее см. раздел «Параметрысоздания документов».

В группе Вер сия установите переключатель на той версии, текст которой необходимоскопировать.

3. Нажмите на кнопку Копировать. Откроется карточка документа. Подробнее см.


55

раздел «Карточка документа».

4. Заполните карточку документа и нажмите на кнопку Сохранить.

В результате в системе будет создан новый документ. В новый документ будут скопированыследующие свойства исходного документа:

вид электронного документа;

наименование;

текст документа выбранной версии;

права доступа на документ.

Просмотр и изменение документов

Под просмотром и изменением документа подразумеваются следующие действия:

просмотр информации в списке объектов

просмотр и изменение реквизитов карточки документа

просмотр и изменение текста одной из версий документа

Изменение реквизитов карточки доступны только для тех документов, которые имеютразрешенный для веб-клиента тип карточки. Список разрешенных типов карточек настраиваетадминистратор.

Просмотр и изменение текстов доступно только для незашифрованных документов. Еслидокумент зашифрован, то при попытке открыть текст документа будет выдано сообщение отом, что работа с зашифрованными документами через веб-клиент не поддерживается.

Просмотр текста документа

Чтобы открыть текст последней или единственной версии документа для просмотра, в спискеперейдите по ссылке на названии документа.

Открыть любую версию документа для просмотра можно в следующих местах:

в проводнике системы в списке документов;

в карточке документа на закладке «Список версий».

Чтобы открыть какую-либо версию документа для просмотра, сделайте следующее:

1. Воспользуйтесь одним из следующих способов:

в списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт Читать(также доступно в панели быстрых действий документа). Откроется окно свыбором версии документа:

Установите переключатель для одной из версий и нажмите на кнопку ОК;

в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню

версии документа выберите пункт Читать (также доступно в панели быстрыхдействий версии).


56

2. В результате шага 1 откроется окно для выбора действия с файлом. Название ивнешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно«Загрузка файла».

3. Нажмите на кнопку Открыть.

В результате откроется текст документа в приложении-редакторе. В системе документ будетдоступен для изменения другим пользователям.

Изменение текста документа

Пользователь может изменить текст документа, если одновременно выполнены следующиеусловия:

у пользователя есть права на изменение документа;

версия документа не подписана ЭЦП;

версия документа не открыта на изменение другим пользователем;

версия документа не заблокирована;

текст документа находится в оперативном хранилище;

версия документа не зашифрована.

Чтобы открыть какую-либо версию документа для изменения, сделайте следующее:


в списке объектов в контекстном меню документа выберите пункт Извлечь дляизменения (доступно также в панели быстрых действий). Если у документанесколько версий, то откроется окно с выбором версии документа:

Установите переключатель рядом с одной из версий и нажмите на кнопку Извлечь;

в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню

версии документа выберите пункт Извлечь для изменения (также доступно впанели быстрых действий версии).

2. В результате шага 1 откроется окно для выбора действия с файлом. Название ивнешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно«Загрузка файла».

3. Нажмите на кнопку Сохранить и укажите путь, по которому следует сохранить файл.Путь и имя файла потребуются при возвращении измененного текста в систему.

4. На экране появится предупреждение: «После редактирования документа, не забудьтевернуть документ для сохранения изменений».

В результате на диске будет создан файл с текстом документа. В системе документ будетзаблокирован от изменений другими пользователями.

Чтобы вернуть измененный текст в одну из версий документа, сделайте следующее:


в списке объектов в панели быстрых действий документа выберите пункт Вер нуть. Откроется окно «Вернуть документ»:


57

В открывшемся окне заполните параметры, аналогично параметрам импортадокумента. Подробнее см. раздел «Порядок импорта документа»;

в карточке документа на закладке «Список версий» на панели быстрых действий

версии документа выберите действие Вер нуть. Откроется окно «Вернутьверсию документа»:

В открывшемся окне заполните параметры возврата документа, аналогичнопараметрам импорта документа. Подробнее см. раздел «Порядок импортадокумента».

2. Нажмите на кнопку Вернуть. Появится окно результатов возврата версии документа.

Экспорт и импорт документов

Тексты документов можно экспортировать в файлы на диске и импортировать из файлов.Экспорт и импорт текстов можно выполнять независимо друг от друга. Можно экспортироватьтекст без последующего импорта. Можно импортировать текст без предварительногоэкспорта.

При экспорте можно заблокировать документ от любых изменений в системе DIRECTUM.Если документ заблокирован, то с момента экспорта и до момента разблокировки, документ всистеме можно будет только просматривать.

Разблокировать документ могут только следующие пользователи:

пользователь, который выполнил блокировку;

его замещающий;

администратор системы.

Разблокировать документ можно при следующем импорте или независимо от импорта.

Описание экспорта документов см. в разделе «Порядок экспорта документа». Описаниеимпорта документов см. в разделе «Порядок импорта документа».


58

Порядок экспорта документа

Экспортировать документ, значит, экспортировать в файл содержимое одной из версийдокумента.

Чтобы экспортировать документ, сделайте следующее:


в контекстном меню документа выберите пункт Экспор тир овать;

в карточке документа на любой из закладок на панели инструментов нажмите накнопку Экспортировать;

в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версиидокумента выберите пункт Экспор т.

Откроется окно «Экспортировать документ»:

2. Заполните параметры экспорта:

Вер сия - версия, текст которой надо экспортировать в файл на диске;

С блокир овкой - признак экспорта версии документа с блокировкой.

3. Нажмите на кнопку Экспорт. Откроется окно для выбора действия с файлом.Название и внешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer этоокно «Загрузка файла».

4. Нажмите на кнопку Сохранить и укажите путь, по которому следует сохранить файл.

В результате на диске будет создан файл с текстом версии, указанной при экспорте документа.

Если был установлен признак С блокир овкой, то документ в системе DIRECTUM с моментаэкспорта будет доступен только для просмотра. Чтобы документ стал доступен дляизменения, его надо разблокироват. Подробнее см. раздел «Блокировка и разблокировкадокументов».

Порядок импорта документа

Импортировать документ в систему DIRECTUM, значит, поместить содержимое файла сдиска в текст одной из версий документа.

Чтобы импортировать документ, сделайте следующее:


в контекстном меню документа выберите пункт Импор тир овать;

в карточке документа на любой из закладок на панели инструментов нажмите накнопку Импортировать;

в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версиидокумента выберите пункт Импор т.

Откроется окно «Импорт документа»:


59

2. Заполните параметры импорта документа:

Имя файла - полный путь к файлу на диске, содержимое которого надоимпортировать в систему DIRECTUM;

Пр иложение-р едактор – приложение, используемое для работы с текстомдокумента. Заполняет автоматически после выбора файла;

Вер сия – версия документа, в которую нужно импортировать содержимое файла;

Пр имечание - примечание к версии документа;

С р азблокир овкой – признак разблокировки версии документа при импорте.Флажок доступен для изменения, если есть возможность разблокировать версиюдокумента. Подробнее см. раздел «Блокировка и разблокировка документов».

3. Нажмите на кнопку Импорт.

В результате в версию документа системы DIRECTUM будет импортировано содержимоеуказанного файла.

Если был установлен признак С р азблокир овкой, то документ в системе DIRECTUM смомента импорта будет доступен для изменения.

Блокировка и разблокировка документов

В системе DIRECTUM предусмотрены возможности блокировки и разблокировки документов.

Блокировка документа позволяет заблокировать документ от любых изменений.

Блокировать можно весь документ или отдельную его версию. Подробнее см. раздел«Порядок блокировки версии документа». При блокировке версии документа блокируетсявозможность изменения отдельной версии документа.

Чтобы документ стал доступен для изменения, необходимо его разблокировать. Подробнеесм. раздел «Порядок разблокировки документа».

Порядок блокировки документа

Пользователь может заблокировать документ, если одновременно выполнены следующиеусловия:

пользователь имеет права на изменение документа;

электронный документ или отдельная его версия никем не редактируется;

электронный документ или отдельная его версия не заблокирована другим пользователем.


60

Чтобы заблокировать документ, сделайте следующее:

1. Откройте карточку документа. Подробнее см. раздел «Карточка документа».

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Заблокировать.

В результате произойдет следующее:

в области содержимого закладок «Карточка» и «Права доступа» появитсясообщение: «Электронный документ "<Название документа>" заблокирован Вами.Дата и время блокировки: <ДД.MM.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»;

кнопка Заблокировать будет заменена на кнопку Разблокировать.

Порядок разблокировки документа

Пользователь может разблокировать документ, если выполнено хотя бы одно из следующихусловий:

пользователь сам выполнил блокировку;

пользователь является замещающим того, кто выполнил блокировку;

пользователь является администратором системы.

Чтобы разблокировать заблокированный ранее документ, сделайте следующее:

1. Откройте карточку документа. Подробнее см. раздел «Карточка документа».

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Разблокировать.


в области содержимого закладок «Карточка» и «Права доступа» будет удаленосообщение о том, что документ заблокирован;

кнопка Разблокировать будет заменена на кнопку Заблокировать.

Работа с версиями документов

Каждый документ в системе DIRECTUM имеет карточку и текст. Текст может иметьнесколько версий.

Версия документа - очередной вариант содержимого документа. Карточка для всех версийдокумента одна и та же. Свойства документа, заданные в карточке, за исключением свойстваАвтор распространяются на все версии документа. Например, права доступараспространяются на все версии.

Новые версии создаются на основе существующих версий. В текст новой версии изначальнопомещается текст одной из существующих версий. Количество версий документанеограниченно. Версия документа не является самостоятельным объектом. Она не имеетсобственного наименования, на нее нельзя скопировать ссылку. Версии документа можноудалять.

В настоящем разделе описана работа с версиями документов:

действия с версиями документов

создание версии документа

удаление версии документа

блокировка версии документа

разблокировка версии документа

Действия с версиями документов

Контекстное меню версии содержит следующие пункты:

Читать



61

Заблокировать/ Разблокировать

Экспорт

Импорт

Подписать

Удалить

Панель быстрых действий документа содержит следующие действия:

Читать


Вернуть

Заблокировать/ Разблокировать

Порядок создания версии документа

Пользователь может создать версию документа, если одновременно выполнены следующиеусловия:


документ не заблокирован.

Чтобы создать версию документа, сделайте следующее:

1. В списке документов выберите пункт контекстного меню документа Создать вер сию.Откроется окно «Создание новой версии»:

2. Заполните поля:

На основе вер сии - версия, текст которой будет помещен в новую версию;

Пр имечание – дополнительная информация о версии документа. Примечание будутвидеть пользователи при открытии документа.

3. Нажмите на кнопку создать Создать версию.

Просмотреть созданную версию документа можно на закладке «Список версий» в карточкедокумента.

Порядок удаления версии документа

Пользователь может удалить версию документа, если одновременно выполнены следующиеусловия:

пользователь имеет полные права на документ;

документ не заблокирован;

версия документа не заблокирована;

версия не подписана;


62

документ имеет несколько версий.

Чтобы удалить версию документа, сделайте следующее:

1. Откройте карточку документа и перейдите на закладку «Список версий».

2. В контекстном меню версии выберите пункт Удалить.

В результате версия будет удалена. Восстановить удаленную версию нельзя, поэтому удалятьверсии следует с осторожностью.

Порядок блокировки версии документа

Пользователь может заблокировать версию документа, если одновременно выполненыследующие условия:


версия не заблокирована;

версия документа не подписана ЭЦП.

Заблокировать версию документа можно двумя способами:

на закладке «Список версий» карточки документа;

при экспорте версии документа с блокировкой. Подробнее см. раздел «Порядок экспортадокумента».

Чтобы заблокировать версию документа, сделайте следующее:


2. Воспользуйтесь одним из способов:

на панели быстрых действий выберите действие Заблокир овать;

в контекстном меню версии выберите пункт Заблокир овать.


версия документа будет заблокирована от изменений;

действие Заблокир овать на панели быстрых действий версии будет заменено на действиеРазблокир овать;

пункт меню Заблокир овать в контекстном меню версии будет заменен на пунктРазблокир овать.

Порядок разблокировки версии документа

Пользователь может разблокировать версию документа, если выполнено хотя бы одно изследующих условий:

пользователь сам выполнил блокировку;

пользователь является замещающим того, кто выполнил блокировку;

пользователь является администратором системы.

Разблокировать версию документа можно двумя способами:

на закладке «Список версий» карточки документа;

при импорте документа с разблокировкой. Подробнее см. раздел «Порядок импортадокумента».

Чтобы разблокировать версию документа, сделайте следующее:


2. Воспользуйтесь одним из способов:

на панели быстрых действий выберите действие Разблокир овать;

в контекстном меню версии выберите пункт Разблокир овать.


63


версия документа будет доступна для изменений;

действие Разблокир овать на панели быстрых действий версии будет заменено надействие Заблокир овать;

пункт меню Разблокир овать в контекстном меню версии будет заменен на пунктЗаблокир овать.

Подписание документов ЭЦП

На тексты документов в системе DIRECTUM можно ставить электронную цифровую подпись(ЭЦП). ЭЦП позволяет заменить традиционные печать и подпись, гарантируя авторствоподписи и неизменность текста документа.

ЭЦП ставится на конкретную версию текста документа. Одну версию могут подписыватьразные пользователи. Один пользователь может подписать одну версию только один раз.

После подписания текст версии становится недоступным для изменения. Его не можетизменить ни один пользователь, в том числе сам автор подписи.

Подписи в системе DIRECTUM бывают двух типов: визирующая и утверждающая. Подписиразных типов отличаются элементом, который появляется на значке подписанного документа,и служат для наглядного отражения в системе разных по значимости подписей:

- визирующая подпись;

- утверждающая подпись.

Визирующую подпись могут ставить все пользователи, для которых зарегистрированысертификаты. Утверждающие подписи могут ставить только те пользователи, которымадминистратор выдал соответствующее разрешение. Разрешение выдается отдельно длякаждого вида электронных документов.

Документ может иметь несколько версий подписанных ЭЦП.

В настоящем разделе описана работа с ЭЦП:

подписание документов ЭЦП

подписание от лица замещаемого пользователя

Порядок подписания документов ЭЦП

Подписать документ ЭЦП значит поставить ЭЦП на одну из версий документа.

Чтобы поставить ЭЦП на версию документа, сделайте следующее:


в контекстном меню документа выберите пункт Подписать;

в карточке документа на панели инструментов нажмите на кнопку Подписать;

в карточке документа на закладке «Список версий» в контекстном меню версиивыберите пункт Подписать.

Откроется окно «Подписать документ»:


64

2. Заполните поля:

Вер сия - версия документа, на которую надо поставить ЭЦП;

Сер тификат - сертификат, который следует использовать для формированияподписи;

Пр имечание - примечание к подписи, например «Согласен» или «Ознакомлен».Примечание доступно другим пользователям при просмотре информации о подписяхдокумента;

Утвер ждающая подпись – признак подписания документа утверждающей ЭЦП.Флажок доступен для изменения, только если пользователь имеет право ставитьутверждающую подпись;

От лица замещаемого пользователя – признак подписание документа от лицазамещаемого пользователя.

3. Нажмите на кнопку ОК.

В результате версия документа будет подписана текущим пользователем. После этого ни одинпользователь, в том числе и автор подписи, не смогут изменить текст подписанной версии.

Подписание от лица замещаемого пользователя

В системе DIRECTUM существует возможноcть подписывать документы от лицазамещаемых пользователей.

Чтобы подписать документ от лица замещаемого пользователя, сделайте следующее:

1. Выполните шаги 1-2 общего порядка подписания документа. Подробнее см. раздел«Порядок подписания документов ЭЦП».

2. Установите флажок От лица замещаемого пользователя. В окне «Подписатьдокумент» появится поле Пользователь:


65

3. В поле Пользователь укажите пользователя, от лица которого следует подписатьдокумент. Выбирается из справочника Пользователи. У этого пользователя долженбыть сертификат для подписания документа.


В результате документ будет подписан от лица замещаемого пользователя. На закладке«Подписи» карточки документа будет отображаться, какой пользователь и за какогопользователя поставил подпись. Подробнее см. раздел «Закладка «Подписи».

Связывание документов

В системе DIRECTUM можно связывать документы между собой. Связывание документовпозволяет в дальнейшем получить быстрый доступ к документам по одной теме. Связь междудокументами устанавливается в обе стороны.

Просматривать дерево связанных документов можно на странице документа, на закладке«Связанные документы».

Чтобы связать документ с другим документом, сделайте следующее:

1. В списке документов на панели быстрых действий документа выберите действиеКопир овать ссылку .

2. Откройте карточку документа, с которым нужно связать выделенный документ, иперейдите на закладку «Связанные документы».

3. Выберите действие Вставить ссылку .

Работа с задачами и заданиямиЗадачи и задания в системе DIRECTUM – это объекты, предназначенные для автоматизацииделовых процессов.

В задаче инициатор процесса описывает работы, которые нужно выполнить, и определяетпорядок выполнения: кто из пользователей, в каком порядке и к какому сроку долженвыполнить работы.

В соответствии с этим порядком исполнители получают задания. Одно задание всегдаадресовано только одному пользователю. В задании можно посмотреть текст задачи инаписать свой текст. Этот текст будет доступен в задаче и в других заданиях, созданных позадаче.

Описание карточки задач и заданий приведено в следующих разделах:


66



В веб-клиенте с задачами и заданиями можно выполнять следующие действия:

cоздавать задачи

выполнять задания

cоздавать подзадачи

работать с вложениями задач и заданий

прекращать и рестартовывать задачи

назначать важность задаче

настраивать права доступа к задачам и заданиям

просматривать состояние задач и заданий

просматривать историю работы с задачами

Все другие действия, доступные через desktop-клиент, выполнять нельзя. Например, нельзявозобновлять или удалять задачи, нельзя подписывать задачи и задания ЭЦП.

В настоящем руководстве приведены общие сведения о действиях, доступных веб-клиенте, ипорядок их выполнения. Более подробную информацию см. в руководстве пользователясистемы DIRECTUM.


Карточка задачи имеет следующий вид:

В заголовке карточки отображается тема задачи.

Панель инструментов задачи содержит следующие кнопки:


Старт

Стартовать задачу на выполнение Задача находится в состоянии«Инициализация»

Прекратить

Прекратить задачу Задача находится в состоянии «Вработе» или «Продолжена»

Рестарт

Рестартовать задачу Задача находится в состоянии «Вработе», «Прекращена», «Продолжена»или «Выполнена»

Изменить

Изменить режим работы с карточкой задачи.Возможные режимы: просмотр иредактирование

Текущий пользователь имеет права наизменение задачи


67


Сохранить

Сохранить внесенные изменения1. Задача находится в режиме

редактирования.

2. Текущий пользователь имеет права наизменение задачи. Подробнее см.раздел «Права доступа»Сохранить и

закрыть

Сохранить внесенные изменения и закрытькарточку

Типовоймаршрут

Выбрать типовой маршрут Задача находится в состоянии«Инициализация»

Создатьподзадачу

Создать подзадачу к текущей задаче Всегда

Высокаяважность

Назначить задаче высокую важность

1. Задача находится в режимередактирования.

2. Текущий пользователь имеет права наизменение задачи. Подробнее см.раздел «Права доступа»Низкая

важность

Назначить задаче низкую важность

Копироватьссылку

Копировать ссылку на задачу

Всегда

Открыть вdesktop-клиенте

Отрыть задачу в desktop-клиенте

Карточка задачи содержит следующие закладки:


Карточка

Содержит реквизиты задачи. Все задачи имеют один и тот же набор реквизитов

Состояние

Содержит информацию о состоянии всех заданий по задаче

История

Содержит перечень действий, выполненных над задачей


68


Карточка задания имеет следующий вид:

В заголовке карточки отображается тема задания.

Панель инструментов задания содержит следующие кнопки:


Выполнить

Выполнить задание 1. Текущий пользователь являетсяисполнителем задания.

2. Задание имеет тип «Задание» инаходится в состоянии «В работе»

Принять

Принять задание-контроль 1. Текущий пользователь являетсяисполнителем задания.

2. Задание имеет тип «Задание-контроль» и находится в состоянии «Вработе»На доработку

Отправить задание-контроль на доработку

Изменить

Изменить режим работы с карточкойзадания. Возможные режимы: просмотр иредактирование

Текущий пользователь имеет права наизменение задания

Сохранить

Сохранить внесенные изменения1. Задание находится в режиме

редактирования.

2. Текущий пользователь имеет права наизменение задания. См. раздел «Правадоступа»Сохранить и

закрыть


Создатьподзадачу

Создать подзадачу к текущей задаче Всегда


Копировать ссылку на задание

Всегда


Отрыть задание в desktop-клиенте

Карточка задания содержит следующие закладки:


69


Карточка

Содержит реквизиты задачи, в рамках которой было отправлено задание. Всезадачи имеют один и тот же набор реквизитов

Состояние

Содержит информацию о состоянии всех заданий по задаче. Подробнее см.раздел «Состояние задач и заданий»

Закладка «Состояние» карточки задания аналогична закладке «Состояние» карточки задачи.Подробнее см. раздел «Закладка «Состояние».

Закладка «Состояние»

В ходе выполнения работ по задачам и заданиям, важно знать, какие задания и в какомсостоянии находятся: какие задания созданы, какие из них прочитаны, какие уже выполнены.

На закладке «Состояние» отображается информация о состоянии уже созданных заданий:

*Состояние. Состояние задачи.

Отпр авлено. Дата и время создания задачи.

Завер шено. Дата и время завершения задачи. Завершение для задач – это принятие задания-контроль или прекращение задачи. Поле отображается только в карточках задач.

*Получено. Дата и время получения задания. Поле отображается только в карточках заданий.

Типовой мар шр ут. Типовой маршрут, по которому была создана задача. Поле заполнено, еслизадача была создана по типовому маршруту. Поле отображается только в карточках задач.

После поля Типовой мар шр ут следует список заданий. В нем отображается следующаяинформация об уже созданных заданиях:

значок, отражающий тип задания;

порядковый номер задания. Соответствует порядку исполнителей на странице задачи, в поле*Мар шр ут;

исполнитель задания;

ссылка Задание, по которой открывается карточка задания;

состояние задания. Возможные варианты: «В работе», «Выполнено», «Прекращено»;

дата и время создания задания;

признак прочтения задания. Сразу после создания задание не прочтено. После того какпервый пользователь, имеющий права на изменение задания, откроет страницу задания,задание становится прочтенным. Подробнее см. раздел «Пометка задания как


70

прочитанного или непрочитанного».

*Конечный ср ок. Конечный срок задачи.

*Тип мар шр утизации. Тип маршрутизации задачи.

Создание задач

Чтобы создать задачу в системе DIRECTUM, нужно заполнить карточку и стартовать задачуна выполнение.

В карточке задачи указываются свойства задачи, такие как тема, маршрут, текст, вложения ит.п. Подробнее см. раздел «Свойства задач». После старта задачи автоматически создаютсязадания исполнителям задачи.

В веб-клиенте предусмотрено два способа создания задач:

без типового маршрута

по типовому маршруту

При создании задачи без типового маршрута, маршрут и основные свойства задачи инициаторзаполняет вручную. После выполнения всех заданий инициатору обязательно приходит задание-контроль.

При создании задачи по типовому маршруту, маршрут и все или некоторые основные свойствазадачи заполняются автоматически. В зависимости от настроек типового маршрута, инициаторможет или не может изменять маршрут и свойства задачи после их автоматическогозаполнения.

Типовые маршруты настраивает администратор системы.

В веб-клиенте существует возможность не стартовать задачу сразу после создания, при этомзаданные свойства задачи сохраняются. Подробнее см. раздел «Сохранение задачи безстарта».

После старта задачи часть свойств можно изменять. Подробнее см. раздел «Изменениезадачи после старта».

Свойства задач

При создании задач в веб-клиенте доступны для изменения следующие свойства:

№ Свойство Тип Описание

1*Тема Строка Краткая суть задачи. Совпадает с темой создаваемых

заданий. По теме ориентируются пользователи всписках задач и заданий

2*Мар шр ут Справочник

ПользователиИсполнители задачи через «;». Исполнителям приходятзадания в соответствии с логикой маршрута

3Наблюдатели Справочник

ПользователиНаблюдатели задачи через «;». Все наблюдателиполучают уведомления сразу после старта задачи

4*Тип заданий Признак:

«Задание»,«Уведомление»

Тип заданий, которые получат исполнители.Подробнее см. раздел «Выполнение заданий»

5

Cр ок по этапам Дата Срок, к которому должны быть выполнены всезадания. По истечении указанного срока ссылки на всеневыполненные задания и на задачу, если естьневыполненные задания, выделяются в спискахкрасным цветом шрифта

6

*Типмар шр утизации

Признак:

«Последовательная»,

«Параллельная»

Порядок создания заданий исполнителям:


71


1. «Последовательная» - исполнителям задания будутприходить последовательно. Каждому следующемуисполнителю задание придет после того, как своезадание выполнит предыдущий.

2. «Параллельная» - всем исполнителям заданияпридут одновременно, сразу после старта задачи

7

*Тип пр ав назадачу

Признак:

«Всем»,

«Всем участникам»

Определяет, какие пользователи смогут просматриватьзадачу и задания. Подробнее см. раздел «Настройкаправ доступа к задачам»

8Текст Текст Текст задачи. Доступен для просмотра в карточках

заданий

Порядок создания задачи без типового маршрута

Чтобы создать задачу без типового маршрута, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента на панели инструментов нажмите на кнопку Создать задачу.Откроется страница новой задачи. Подробнее см. раздел «Карточка задачи».

2. Заполните карточку задачи. Подробнее см. раздел «Свойства задач».

3. Нажмите на кнопку Старт.

В результате будет создана и стартована на выполнение новая задача. В ходе выполнениязадачи исполнители будут получать задания.

Ссылка на задачу будет помещена в папку «Исходящие» и в текущую папку проводника веб-клиента, если эта папка удовлетворяет следующим условиям:

папка предназначена для хранения ссылок на задачи;

текущий пользователь имеет права на изменение папки.

Порядок создания задачи по типовому маршруту

Создать задачу по типовому маршруту можно следующими способами:

на закладке «Запустить» боковой панели проводника. Подробнее см. раздел «Запускобъектов»;

на странице новой задачи.

Чтобы создать задачу по типовому маршруту сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента, на панели инструментов нажмите на кнопку Создатьзадачу. Откроется страница новой задачи. Подробнее см. раздел «Карточка задачи».

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Типовой маршрут. Откроется окновыбора типового маршрута:

3. Выберите типовой маршрут из справочника Типовые маршруты.

4. Нажмите на кнопку ОК. Откроется окно «Параметры маршрута»:


72

5. Заполните параметры маршрута.

6. При необходимости заполните текст задачи.


В результате будет создана и стартована на выполнение новая задача. В ходе выполнениязадачи исполнители будут получать задания.




Сохранение задачи без старта

В веб-клиенте существует возможность не стартовать задачу сразу после создания, при этомзаданные свойства задачи сохраняются. Для этого при создании задачи нажмите на кнопкуСохранить и закрыть.


задача будет сохранена в системе DIRECTUM в состоянии «Инициализация»;

ссылка на нее будет помещена в те же папки, что и стартованные задачи.

К сохраненной задаче можно вернуться позднее и изменить любые свойства, напримердоработать текст или уточнить срок и состав исполнителей.

Чтобы стартовать сохраненную ранее задачу, в карточке задачи нажмите на кнопку Старт.

Изменение задачи после старта

С момента создания и до момента старта задача находится в состоянии «Инициализация». Вэтом состоянии можно изменять любые свойства задачи.

После старта задача может находиться в одном из следующих состояний:

«В работе» – пока есть невыполненные задания исполнителей;

«На контроле» – если было создано задание-контроль и оно еще не выполнено;

«Выполнена» – когда выполнены все задания по задаче;

«Прекращена» – если инициатор прекратил задачу. Подробнее см. раздел «Порядокпрекращения задачи»;

«Возобновлена» – если инициатор прекратил, а потом возобновил задачу. Возобновитьзадачу можно только в desktop-клиенте.

В зависимости от состояния, в карточке задачи можно изменять следующие свойства:

Состояние задачи Свойства, доступные для изменения

В работе Тема, тип прав, текст и вложения.

Текст можно только дописывать.На контроле

Выполнена Тип прав, текст и вложения.

Текст можно только дописывать.Прекращена


73

Не рекомендуется изменять задачи, т.к. другие участники могут не заметить изменения.Вносить изменения можно, например, если задача только что стартована и участники еще непрочитали свои задания.

Чтобы изменить свойства задачи, сделайте следующее:

1. В карточке задачи на панели инструментов нажмите на кнопку Изменить. Страницазадачи перейдет в режим редактирования.

2. Измените свойства и нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

В результате свойства задачи будут изменены. При изменении темы следует учитывать, чтотемы уже созданных заданий останутся прежними.

Выполнение заданий

В ходе обработки маршрутов задач исполнителям приходят задания. Ссылки на заданияавтоматически помещаются в папку «Входящие» исполнителей.

Задания могут быть следующих типов:

задание – исполнитель должен выполнить работы, описанные в тексте задачи, и после этоговыполнить задание в системе. Подробнее см. раздел «Порядок выполнения задания»;

уведомление – исполнитель может просто принять к сведению информацию, изложенную втексте задачи, и не выполнять в системе никаких действий;

задание-контроль – исполнитель может принять работы по задаче, инициатором которой онявляется, если считает, что работы выполнены, или отправить задачу на доработку, еслисчитает, что работы не выполнены или выполнены, но не в полном объеме. Ссылка назадание-контроль автоматически помещается в папку «Входящие» инициатора задачи.Подробнее см. раздел «Работа с заданием-контроль».

В системе DIRECTUM существует возможность пометки прочитанного задания какнепрочитанного. Подробнее см. раздел «Пометка задания как прочитанного илинепрочитанного».

После выполнения задания часть свойств можно изменять. Подробнее см. раздел «Изменениезаданий после выполнения».

Пометка задания как прочитанного или непрочитанного

В папку «Входящие» каждого пользователя автоматически помещаются ссылки на егозадания. При этом темы заданий, которые еще не были прочитаны исполнителем,отображаются жирным шрифтом, темы прочитанных заданий - обычным шрифтом. Заданиесчитается прочитанным, если исполнитель открывал карточку задания. На боковой панелипроводника в дереве папок справа от папки «Входящие» в скобках отображается количествонепрочитанных заданий.

В системе DIRECTUM существует возможность пометки прочитанного задания какнепрочитанного. Для этого в контекстном меню задания выберите пункт Пометить какнепр очитанное (доступно также через панель быстрых дейстий).

Чтобы непрочитанное задание пометить как прочитанное, в контекстном меню заданиявыберите пункт Пометить как пр очитанное (доступно также через панель быстрыхдействий).

Порядок выполнения задания

Чтобы выполнить задание, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задания.

2. Отразите в тексте задания информацию о выполненных работах.

3. На панели инструментов нажмите на кнопку Выполнить. Если у задачи естьнесколько результатов выполнения, то при нажатии на кнопку Выполнить появится


74

выпадающий список с возможными результатами выполнения задания. Выберитенужный результат выполнения.

В результате задание перейдет в состояние «Выполнено».

Работа с заданием-контроль

Чтобы принять задание-контроль, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задания-контроль.

2. На панели инструментов нажмите кнопку Принять.

В результате работы будет приняты. Задание-контроль и задача перейдут в состояние«Выполнено».

Чтобы отправить задание-контроль на доработку, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задания-контроль.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку На доработку.

В результате откроется страница задачи в состоянии «Инициализация». В этом состоянии сзадачей можно работать так же, как и с новой задачей: задавать маршрут и свойства задачи.После задания маршрута и свойств, надо стартовать задачу на выполнение.

Изменение заданий после выполнения

Сразу после создания задания находятся в одном из следующих состояний:

задание, задание-контроль – «В работе»;

уведомление – «Выполнено».

После выполнения задания и задания-контроль переходят в состояние «Выполнено». Еслиинициатор прекратил задачу до того, как задания были выполнены, то задания переходят всостояние «Прекращено».

В зависимости от состояния в заданиях можно изменять следующие свойства:

Состояние Свойства, доступные для изменения

В работе Текст и вложения.

Можно дописывать текст и изменять или удалятьранее написанный текст

Выполнено Текст и вложения.

Текст можно только дописыватьПрекращено

Чтобы изменить свойства задания, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задания и нажмите на панели инструментов на кнопку Изменить.Страница задания перейдет в режим редактирования.

2. Измените свойства и нажмите на кнопку Сохранить.

Создание подзадач

В веб-клиенте предусмотрена возможность создавать подзадачи к задачам и заданиям.Подробнее см. разделы «Порядок создания подзадачи» и «Работа с заданием-контроль поподзадаче».


75

Подзадача – это задача, созданная из другой задачи или задания. Задача или задание, изкоторых создана подзадача, называются ведущей задачей или заданием соответственно.

Подзадачи удобно использовать в тех случаях, когда в рамках одной задачи или заданиявозникает потребность создать дополнительную задачу, например если нужно выполнитьследующие действия:

задать вопрос кому-то из сотрудников;

послать напоминание или дополнить задание кому-то из исполнителей;

переслать полученное задание другим исполнителям;

выполнить дополнительные работы с привлечением других сотрудников, не указанных ранеев качестве исполнителей.

К подзадачам и к их заданиям в свою очередь можно создавать еще подзадачи и т.д. Врезультате образуется множество связанных между собой задач и заданий. Это множествоназывается семейством задач.

Порядок создания подзадачи

Чтобы создать подзадачу к задаче или заданию, сделайте следующее:


в проводнике системы в контекстном меню задачи или задания выберите пунктСоздать подзадачу (доступно также на панели быстрых действий);

в карточке задачи или задания на панели инструментов нажмите на кнопку Создатьподзадачу.

Откроется карточка подзадачи.

2. Заполните карточку и стартуйте подзадачу как обычную новую задачу. Подробнее см.раздел «Создание задач».

В результате будет создана подзадача. Текст подзадачи и всех ее заданий будет доступен дляпросмотра в области переписки во всех задачах и заданиях семейства задач. Ссылка наподзадачу будет помещена в те же папки, что и при создании обычной новой задачи.

Работа с заданием-контроль по подзадаче

При принятии задания-контроль, у которого есть ведущее задание, появляется окно сподтверждением:

Доступные варианты действия:

Выполнить – задание-контроль будет принято, ведущее для подзадачи задание будетвыполнено;

Не выполнять – задание-контроль будет принято, ведущее задание для подзадачиостанется невыполненным;

Открыть – задание-контроль будет принято, будет открыта карточка ведущего задания;

Отмена – не будет выполнено никаких действий, будет открыта карточка задания-контроль.


76

Работа с вложениями задач и заданий

В задачи и задания можно вставлять ссылки на папки, документы, задачи и задания. Этопозволяет быстро обращаться к объектам, которые могут быть нужны при выполнениизаданий. Подробнее см. раздел «Порядок вставки вложения».

Объекты, ссылки на которые вставлены в задачи и задания, называются вложеннымиобъектами или просто вложениями. Подробнее см. раздел «Область вложений».

Доступ к вложенным объектам можно получить на странице задач и заданий в областивложений.

Вложения можно удалять из карточки того задания или задачи, в которую это вложение былодобавлено. Подробнее см. раздел «Порядок удаления вложения».

Область вложений

В карточке задач и заданий в области вложений отображается список вложенных объектов:

Над списком вложений располагается строка действий с вложениями. В области вложений длявложенных объектов доступны следующие действия:

Копир овать - в режиме просмотра;

Копир овать, Вставить ссылки, Удалить - в режиме редактирования.

Флажок позволяет выделить все вложенные объекты.

Порядок вставки вложения

Чтобы вставить вложения в новую задачу, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента отметьте флажками объекты, которые нужно вложить взадачу.

2. Нажмите на кнопку Создать задачу на панели инструментов проводника.

В результате откроется карточка созданной задачи, в области вложений будут находитьсяссылки на выбранные объекты.

Чтобы вставить вложение в существующую задачу или задание, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента выделите объект, который нужно вложить в задачу илизадание. На панели быстрых действий объекта выберите действие Копир оватьссылку .

2. Откройте карточку задачи или задания.

3. В области вложений нажмите на кнопку .

В результате выбранный объект будет вложен в задачу или задание.

Видеть вложенные объекты будут только те пользователи, у которых есть на них права.

Порядок удаления вложения

Удалить вложение можно только из карточки того задания или задачи, в которую это вложениебыло добавлено.


77

Чтобы удалить вложение, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задачи или задания.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Изменить.

3. В области вложений выделите вложение и нажмите на кнопку .


В результате из вложений будет удалена ссылка на объект. При удалении ссылки сам объектиз системы не удаляется. Его можно найти, например, поиском.

Прекращение и рестарт задач

Как правило, работа с задачами и заданиями проходит следующим образом:

инициатор создает задачу;

исполнители получают и выполняют задания;

инициатор принимает работы по задаче.

В случае, когда после старта задачи необходимость выполнять работы отпадает или послеприемки работ по задаче возникаеть необходимость возобновить их, предусмотренывозможности прекращения и рестарта задач. Подробнее см. разделы «Порядок прекращениязадачи» и «Порядок рестарта задачи».

Порядок прекращения задачи

Чтобы прекратить задачу, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задачи.

2. На панели инструментов на жмите на кнопку Прекратить.

В результате задача и все невыполненные задания перейдут в состояние «Прекращено».Впоследствии, если потребуется продолжить работы по задаче, задачу можно рестартовать.

Порядок рестарта задачи

Чтобы рестартовать задачу, сделайте следующее:

1. Откройте карточку задачи.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Рестарт.

В результате задача перейдет в состояние «Инициализация». В этом состоянии с задачейможно работать так же, как с новой задачей: задавать маршрут и свойства задачи. Послезадания маршрута и свойств, надо стартовать задачу на выполнение.

После старта рестартованной задачи будут созданы новые задания в соответствии с новыммаршрутом. Прежние задания по задаче останутся в том состоянии, в каком они были намомент рестарта задачи.

Настройка прав доступа к задачам

Система DIRECTUM позволяет настраивать права на просмотр задач и заданий. Права наизменение определяются автоматически:

инициатор задачи имеет права на изменение задачи и всех заданий по задаче;

исполнители заданий имеют права на изменение собственных заданий.

В веб-клиенте можно настраивать следующие права на просмотр задач и заданий:

«Всем» - права на просмотр семейства задач будут иметь все пользователи системыDIRECTUM;

«Всем участникам» - права на просмотр будут иметь только участники задачи.Участниками являются инициаторы, исполнители, наблюдатели главной задачи и всехподзадач, а также их замещающие.


78

Права на просмотр задаются в поле *Тип пр ав на задачу в карточке задачи. Поле доступнотолько в состоянии «Инициализация». После старта задачи изменить тип прав нельзя.

Назначение важности задачи

В системе DIRECTUM существует возможность назначения важности задаче в состоянии«Инициализация» и «В работе».

Важность бывает высокая, низкая и обычная. Важность отображается в списке задач изаданий по задаче в виде определенного значка. На важность ориентируются пользователи приопределении очередности выполнения заданий. По умолчанию задачи имеют обычнуюважность.

Чтобы назначить важность задаче, сделайте следующее:

1. Если задача находится в состоянии «В работе», то нажмите на кнопку Изменить напанели инструментов карточки.

2. Нажмите на кнопку Высокая важность на панели инструментов карточки, если надоназначить высокую важность, или на кнопку Низкая важность, если надо назначитьнизкую важность.

В результате в проводнике веб-клиента на значках у задачи и у всех заданий по задачеотобразится значок высокой или низкой важности.

Работа со справочникамиВ веб-клиенте существует возможность работать со справочниками системы DIRECTUM.

СПРАВОЧНИК

Компонента системы DIRECTUM, предназначенная для хранения структурированнойинформации. Справочники представляют собой списки записей. Записи состоят из полей.Подробнее см. разделы «Список записей справочника» и «Карточка записи справочника».

Список доступных в веб-клиенте справочников и права доступа к ним настраиваютсяадминистратором системы. Подробнее см. раздел «Уровни доступа».

Для записей справочника доступны следующие действия:

создание записи справочника

копирование записи справочника

удаление записи справочника

Описание справочников, входящих в стандартную поставку веб-клиента, см. в разделе «Общиесправочники веб-клиента».


79

Список записей справочника

Список записей справочника имеет следующую структуру:

Панель инструментов содержит кнопки, предназначенные для выполнения различных действий.

Строка состояния показывает количество записей справочника.

В основной части окна находятся записи справочника. Строки соответствуют записям, колонки– полям записей.

В списке записей справочника можно выполнять следующие действия:

настройка видимых колонок в списке

установка текущего периода

установка фильтра по текущему периоду

фильтрация списка записей

экспорт записей

В списке записей справочника контекстное меню записи содержит следующие пункты:

Открыть карточку;

Копировать ссылку;

Отправить вложением;

Копировать;

Удалить.

Настройка видимых колонок в списке

В списке записей справочника можно настраивать состав и порядок следования видимыхколонок.

Чтобы настроить состав и порядок следования колонок, сделайте следующее:

1. На панели инструментов нажмите на кнопку . В нижнем правом углу появитсяпанель «Выбор колонок»:


80

2. На панели «Выбор колонок» выберите колонку и с помощи механизма Drag&Dropпереместите её в верхнюю часть окна, рядом с заголовками других колонок.Добавляемую колонку можно поместить между уже добавленных колонок или справаот них.

В результате в списке отобразятся выбранные колонки. Настройки действуют дляопределенного пользователя. Для других пользователей на том же компьютере и для того жепользователя на другом компьютере, настройки могут быть разными.

Настройки распространяются только на список, но не карточки справочника. В карточкахсправочника состав и порядок следования полей задается разработчиком системы.

Изменять порядок следования колонок можно с помощи механизма Drag&Drop.

Чтобы скрыть колонку, сделайте следующее:

1. На панели инструментов нажмите на кнопку . В нижнем правом углу появитсяпанель «Выбор колонок».

2. Переместите заголовок колонки на панель «Выбор колонок» с помощью механизмаDrag&Drop.

Установка текущего периода

В веб-клиенте можно устанавливать текущий период. Текущий период позволяет ограничиватьсписки записей в справочниках и в отчетах по периоду действия записей.

Чтобы установить текущий период, сделайте следующее:

1. В списке записей справочнике на панели инструментов нажмите на кнопку .Откроется окно «Текущий период»:

2. В открывшемся окне введите начало и конец периода.



81

Установка фильтра по текущему периоду

Чтобы установить или снять фильтр по текущему периоду, на панели инструментов нажмите на

кнопку .

Если фильтр не был установлен, то он будет установлен. В этом случае в списке будут виднытолько те записи, период действия которых не установлен или установлен и попадает в текущийпериод. Период действия записи задается в карточке записи.

Если фильтр был установлен, то он будет снят.

Фильтрация списка записей

Списки записей можно фильтровать по значениям основных реквизитов.

Чтобы отфильтровать список по значениям одной или нескольких колонок, сделайтеследующее:

1. На панели инструментов нажмите на кнопку . В верхней части окна над каждойколонкой появится область фильтрации:

2. Для каждой колонки, по которой нужно установить фильтр, введите в областифильтрации начальный фрагмент значения или всё значение.

При фильтрации списка организаций по колонкам Населенный пункт и Наименование списокбудет выглядеть так:

Настройки фильтрации для данного пользователя сохраняются на сервере веб-доступа ииспользуются при работе через веб-клиент с другого компьютера, даже если областьфильтрации скрыта.

Чтобы снять фильтр по колонке, установленный в области быстрой фильтрации, очиститезначение, введенное для этой колонки.

Чтобы скрыть область фильтрации, повторно нажмите на кнопку .


82

Экспорт записей

В веб-клиенте DIRECTUM существует возможность экспортировать список записейсправочника в csv-файл.

Чтобы экспортировать список записей справочника, сделайте следующее:

1. На панели инструментов нажмите на кнопку . Откроется окно для выборадействия с файлом. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Длябраузера Internet Explorer это окно «Загрузка файла».

2. Нажмите на кнопку Сохранить и укажите путь, по которому следует сохранитьфайл.

В результате на локальном компьютере будет сохранен csv-файл, содержащий данные списказаписей справочника.

Например, для справочника Организации с настроенными видимыми колонкамиНаименование, Телефоны, Населен. пункт и Регион полученный документ будет иметь вид:


Карточка записи справочника имеет следующий вид:

В заголовке карточки отображается наименование записи.

Панель инструментов записи справочника содержит следующие кнопки:


83

Кнопка Описание Условия доступности

Сохранить

Сохранить внесенные изменения

Текущий пользователь имеет права наизменение записи справочника. Правана записи справочников устанавливаетадминистратор системы

Сохранить изакрыть


Скопироватьзапись

Скопировать открытую запись справочника

Удалитьзапись

Удалить открытую запись справочника.Удаленную запись нельзя восстановить


Копировать ссылку на запись справочника

Всегда


Отрыть запись в desktop-клиенте

Карточка записи справочника содержит следующие закладки:


Карточка

Содержит реквизиты записи справочника. Каждый справочник имеетсвой состав реквизитов, который определяется на этапе разработки и неможет быть изменен

Свойства записи

Содержит свойства записи справочника

Связанные документы

Содержит список связанных с записью справочника документов

Вложено в задачи

Содержит список задач, в которые вложена запись справочника

Дополнительные закладки Дополнительные закладки отображаются, если карточка справочника вdesktop-клиенте содержит больше одной закладки. Эти закладкисодержат те же реквизиты записи справочника, что и в desktop-клиенте.Описания карточек справочников см. в разделе «Общие справочникивеб-клиента»


84

Закладка «Свойства записи»

Закладка «Свойства записи» имеет следующий вид:

ИД . ИД записи справочника.

Код. Следующий по порядку номер, определенный в установках системы. Заполняетсяавтоматически при создании новой записи.

Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая». Закрытуюзапись нельзя будет выбрать в параметрах отчетов и карточках других записей.

Статус. Статус записи. Возможные значения: «Утвержденная», «Неутвержденная».Неутвержденную запись нельзя выбрать в параметрах отчетов и карточках других записей.

Спр авочник. Уникальное имя справочника.


Закладка «Связанные документы» содержит список связанных с записью справочникадокументов и имеет следующий вид:


85

На первом уровне дерева находятся документы, непосредственно связанные с записьюсправочника. На втором уровне – документы, связанные с документами первого уровня и т.д.

Содержание закладки «Связанные документы» карточки записи справочника аналогичнозакладке «Связанные документы» карточки электронного документа. Подробнее см. раздел«Карточка документа».

Закладка «Вложено в задачи»

Закладка «Вложено в задачи» содержит список задач, в которые вложена запись справочника иимеет следующий вид:

Наименование задачи является гиперссылкой, при переходе по которой открывается карточказадачи.

В верхней части закладки есть панель инструментов для работы с задачами:

Для задач доступны следующие действия:

копировать ссылку.

Подробнее см. в разделе «Работа со ссылками».

Если установлен флажок , то выделяются все задачи, расположенные на закладке.

Порядок вложения записи справочника в задачу см. в разделе «Отправить вложением взадачу».

Создание записи справочника

Чтобы создать запись справочника, воспользуйтесь одним из следующих способов:

в картоке объекта в поле типа «Справочник» нажмите на кнопку . Подробнее см. раздел«Справочник»;

в списке записей справочника на панели инструментов нажмите на кнопку Создать запись.

Откроется карточка новой записи справочника. Заполните и сохраните карточку новой записи.Подробнее см. раздел «Карточка записи справочника».


86

В карточке новой записи некоторые поля могут быть заполнены значениями по умолчанию.Какие именно - определяется разработчиком отдельно для каждого справочника.

Место новой записи в списке определяется установленной сортировкой списка.

Если система работает в филиальной или холдинговой структуре и пользователю доступнынесколько наших организаций, то перед добавлением новой записи будет выведен список нашихорганизаций, из которого необходимо выбрать ту организацию, для которой создается запись.

Копирование записи справочника

Чтобы cкопировать запись, воспользуйтесь одним из следующих способов:

в списке записей в контекстном меню записи выберите пункт Копир овать;

в карточке записи на панели инструментов нажмите на кнопку Скопировать запись;

в области вложения задач и заданий, в области содержимого папок типа «Любая папка»выберите пункт контекстного меню Копир овать.

Откроется карточка новой записи справочника. Заполните и сохраните карточку новой записи.Подробнее см. раздел «Карточка записи справочника».

Некоторые поля в карточке новой записи будут заполнены так же, как в копируемой записи.Некоторые поля могут быть заполнены так же, как при добавлении записи. Какие именно -определяется разработчиком для каждого справочника отдельно.

Удаление записи справочника

Чтобы удалить запись справочника, воспользуйтесь одним из следующих способов:

в списке записей в контекстном меню записи выберите пункт Удалить;

в карточке записи на панели инструментов нажмите на кнопку Удалить запись.

Общие справочники веб-клиента

В стандартной поставке веб-клиента системы DIRECTUM настроены следующиесправочники:

Контактные лица организаций

Организации

Населенные пункты

Персоны

Контактные лица организаций

Справочник Контактные лица организаций предназначен для хранения информации оконтактных лицах организаций, с которыми работает наша организация, а также о сотрудникахнашей организации.

Карточка контактного лица организации состоит из следующих закладок:

Карточка

Фотография





87

Закладка «Карточка»

Закладка «Карточка» справочника Контактные лица организаций имеет вид:

В левой части карточки отображается фотография контактного лица организации. Подробнеесм. раздел «Закладка «Фотография». Фотография доступна только для просмотра.

*ФИО. Полное имя контактного лица.

Пер сона. Контактное лицо организации. Выбирается из справочника Персоны. Подробнее см.раздел «Персоны».

Категор ия. Категория контакта для текущего контактного лица. Выбирается из справочникаКатегории контактных лиц организации. Подробнее см. в руководстве пользователя, вглаве «Общие положения работы с системой», раздел ««Категории контактных лицорганизаций».

*Ор ганизация. Организация, в которой работает контактное лицо. Выбирается из справочникаОрганизации. Подробнее см. описание справочника «Организации».

*Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая».Закрытую запись нельзя выбирать в параметрах отчетов, сценариев и карточках другихзаписей.

Подр азделение. Подразделение организации, в котором работает контактное лицо.Выбирается из справочника Подразделения организаций. Подробнее см. в руководствепользователя, в главе «Общие положения работы с системой», раздел «Подразделенияорганизаций».

Д олжность. Должность контактного лица.

Телефоны. Служебные телефоны контактного лица.

Факс. Служебный факс контактного лица.

Обр ащение в письме. Текст обращения в письме для контактного лица.

E-mail. Служебный адрес электронной почты контактного лица.


88

Пр имечание. Дополнительная информация о контактном лице, уточняющая служебные данныео нем.

Д ействует с и Д ействует по. Период действия записи справочника.

Закладка «Фотография»

На закладке «Фотография» отображается фотография контактного лица.

Фотография доступна только для просмотра. Загружается из справочника Персоны, еслизаполнено поле Пер сона на закладке «Карточка» данного справочника. Подробнее см. раздел«Закладка «Карточка».


В справочнике Организации содержится перечень предприятий, юридических и физическихлиц, которые являются партнерами нашего предприятия, а также их реквизиты. Карточкаорганизации состоит из следующих закладок:

Карточка

Дополнительно





89


Закладка «Карточка» записи справочника Организации имеет следующий вид:

*Наименование. Наиболее удобное и понятное обозначение организации.

*Юр идическое наименование. Официально зарегистрированное название организации. Ономожет отличаться от *Наименования.

Регион. Регион, где находится организация. Выбирается из справочника Регионы. Подробнеесм. в руководстве пользователя системы DIRECTUM, в главе «Общие положения работы ссистемой», раздел «Регионы».

Населен. пункт. Населенный пункт, где находится организация. Выбирается из справочникаНаселенные пункты соответственно. Подробнее см. раздел «Населенные пункты».

Категор ия ор г. Отражает внутреннюю классификацию организаций на нашем предприятии,например партнер или конкурент. Выбирается из справочника Категории организаций.Подробнее см. в руководстве пользователя системы DIRECTUM, главу «Общие положенияработы с системой», раздел «Категории организаций».

Отр асль. Отрасль, к которой относится организация. Выбирается из справочника Отрасли.Подробнее см. в руководстве пользователя системы DIRECTUM, главу «Общие положенияработы с системой», раздел «Отрасли».

Головная ор г. Наименование головной организации для данной, если данная организациявходит в холдинг и.т.п. Поле заполняется из справочника Организации.

ИНН и КПП. Заполняются по общероссийскому классификатору.

Юр идический адр ес. Полный адрес организации, который может использоваться приформировании документов, например договоров.

Почтовый адр ес. Почтовый адрес организации, который может использоваться при печатиконвертов, наклеек на конверты и др.

Телефоны. Контактные телефоны организации.

Пр имечание. Дополнительная информация.

Д ействует с и Д ействует по. Срок действия записи справочника.


90

*Код. Следующий по порядку номер, определенный в установках системы. Подставляетсяавтоматически при создании новой записи.

*Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая».Закрытую запись нельзя будет выбрать в параметрах отчетов и карточках других записей.

Закладка «Дополнительно»

Закладка «Дополнительно» содержит дополнительные реквизиты и имеет следующий вид:

*Наименование. Поле эквивалентно одноименному полю на закладке «Организация».

Сайт. Сайт организации. Поле заполняется адресом Web-сайта организации.

В табличную часть Д оп. р еквизиты заносятся данные организации, для которых нет полей встандартной карточке, но эти данные должны быть занесены в справочник. В табличной частисуществуют следующие поля:

Вид доп. р еквизита – название дополнительного реквизита, заполняется из справочникаВиды дополнительных реквизитов. Подробнее см. в руководстве пользователясистемы DIRECTUM, главу «Общие положения работы с системой», раздел «Видыдополнительных реквизитов»;

Значение доп. р еквизитов – значение дополнительного реквизита, заполняется изсправочника Значения дополнительных реквизитов или вводится вручную в видетекста в этом же поле. Подробнее см. в руководстве пользователя системы DIRECTUM,главу «Общие положения работы с системой», раздел «Значения дополнительныхреквизитов».

Населенные пункты

В справочнике содержится перечень населенных пунктов. Записи этого справочникаиспользуются, например, при заполнении карточки справочника Организации. Карточканаселенного пункта состоит из следующих закладок:




Карточка справочника имеет вид:


91

*Наименование. Название населенного пункта.

*Стр ана. Название страны. Выбирается из справочника Страны. Подробнее см. вруководстве пользователя системы DIRECTUM, главу «Общие положения работы ссистемой», раздел «Страны».

*Регион. Название региона. Выбирается из справочника Регионы. Подробнее см. вруководстве пользователя системы DIRECTUM, главу «Общие положения работы ссистемой», раздел «Регионы».

*Код. Следующий по порядку номер, определенный в установках системы. Заполняетсяавтоматически при создании записи справочника.

*Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая».Закрытую запись нельзя будет выбрать в параметрах отчетов, сценариев и карточках другихзаписей.

Персоны

Справочник Персоны предназначен для хранения личной информации о персонах, связанных снашей организацией, в том числе о сотрудниках нашей организации. Карточка персоны состоитиз следующих закладок:

Карточка

Фотография



Вложено в задачи.


92


Закладка «Карточка» записи справочника Персоны имеет следующий вид:

В левой части карточки отображается фотография персоны.

*Фамилия. Фамилия персоны.

*Имя. Имя персоны.

Отчество. Отчество персоны.

Д ата р ождения. Дата рождения персоны.

ИНН. ИНН персоны.

Пол. Пол персоны.

*Состояние. Состояние записи. Возможные значения: «Действующая», «Закрытая».Закрытую запись нельзя выбирать в параметрах отчетов, сценариев и карточках другихзаписей.

Паспор тные данные. Данные паспорта персоны, например серия и номер паспорта, кем икогда выдан и т.д.

Населенный пункт. Населенный пункт места жительства персоны. Выбирается изсправочника Населенные пункты (см. описание справочника «Населенные пункты»).

Район. Район места жительства персоны. Выбирается из справочника Районы.

Адр ес пр оживания. Адрес, по которому проживает персона.

Адр ес р егистр ации. Адрес, по которому зарегистрирована персона.

Д ом. телефон. Домашний телефон персоны.

Личный e-mail. Личный адрес электронной почты персоны.


93

Закладка «Фотография»

На закладке «Фотография» отображается фотография персоны.

Изменить фотографию можно в desktop-клиенте. Для этого нажмите на кнопку Открыть вdesktop-клиенте. Подробнее см. в руководстве пользователя системы DIRECTUM, главу«Общие положения работы с системой», раздел «Персоны».

Работа с отчетамиОтчеты предназначены для просмотра тех или иных данных системы во внешних приложениях,например в приложении Microsoft Excel.

Перед выгрузкой данных во внешнее приложение, данные могут обрабатываться, напримермогут группироваться по значениям реквизитов или рассчитываться суммы.

В веб-клиенте системы DIRECTUM доступны следующие отчеты:

Просроченные задания по работникам

Сводка по выполненным работам

Список доступных в веб-клиенте отчетов настраивается администратором системы.Подробнее см. раздел «Уровни доступа».

Система DIRECTUM позволяет разграничивать права доступа к отчетам. Права могут бытьназначены на все отчеты веб-клиента или на каждый отчет в отдельности.

Права доступа к отчетам назначает администратор системы.

Порядок выполнения отчетов см. в разделе «Порядок запуска объекта».

Просроченные задания по работникам

Отчет предназначен для получения списка просроченных заданий и информации о них в разрезеработников или подразделений организации.


94

Описание отчета включает в себя следующие разделы:

Запрашиваемые параметры

Результат выполнения


При запуске отчета запрашиваются следующие параметры:


1 Подр азделение исп. Справочник Подразделения

Фильтр работников поподразделениям

2 Исполнитель Справочник Работники

Фильтр по работнику, которыйявляется исполнителем задачи

3 Конечный ср ок с, Конечный ср ок по Дата Периода, в который попадаетконечный срок задания

4 Состояние Признак Состояние задания. Возможныезначения: «В работе», «Выполнено»,«Прекращено»


В результате выполнения отчета Просроченные задания по работникам откроетсядокумент Microsoft Excel:

В отчете указана следующая информация:

тема задания;

конечный срок выполнения задания;

подразделение, в котором работает исполнитель задания;


ссылка на задание.

Сводка по выполненным работам

Отчет предназначен для получения информации о деятельности подразделения или сотрудникав заданном периоде.

Описание отчета включает в себя следующие разделы:




При запуске отчета запрашиваются следующие параметры:


1 *Дата начала пер иода Дата Начало анализируемого периода

2 *Дата окончания пер иода Дата Конец анализируемого периода


95


3 *Подр азделение Справочник Подразделения

Фильтр работников поподразделениям

4 *Включать подчиненныеподр азделения

Признак Признак включения в отчет данных поподчиненным подразделениям

5 Работник Справочник Работники

Фильтр, по работнику


В результате выполнения отчета Сводка по выполненным работам откроется документMicrosoft Word:

В отчете указана следующая информация:

выполненные задания;

отправленные задачи;

измененные документы;

просмотренные документы.

Запуск объектовВ веб-клиенте возможен быстрый запуск следующих объектов:

последние открытые объекты;

мастера действий;

задачи по типовым маршрутам;

справочники;

отчеты.


96

Быстрый запуск объектов доступен с закладки «Запустить» на боковой панели проводника веб-клиента. Подробнее см. раздел «Закладка «Запустить».

Подробнее см. раздел «Порядок запуска объекта».

Закладка «Запустить»

Закладка доступна на боковой панели проводника веб-клиента. Закладка имеет следующийвид:

В верхней части закладки расположено поле для поиска элемента в дереве объектов. Чтобывыполнить поиск элемента в дереве, введите в поле ввода фрагмент текста. В результате нижеполя ввода отобразится список найденных объектов, наименования которых содержатвведенный фрагмент текста:

Под полем поиска расположено дерево объектов. Объекты разделены на следующие группы:

Последние объекты – отображаются десять последних объектов, запущенных на закладке«Запустить». Объекты располагаются в порядке убывания даты и времени открытия;

Мастер а действий – отображаются все доступные пользователю в веб-клиенте мастерадействий. Мастера действий разделены по группам. Подробнее о работе с мастерамидействий см. в руководстве пользователя, главу «Общие положения работы с системойDIRECTUM», раздел «Общие мастера действий системы DIRECTUM»;

Типовые мар шр уты – отображаются все доступные пользователю в веб-клиенте типовыемаршруты. Типовые маршруты разделены по группам;

Спр авочники – отображаются все доступные пользователю в веб-клиенте справочники.

Если у узла дерева есть вложенные узлы, то слева от него в дереве отображается один изследующих значков, в зависимости от того, свернут список вложенных объектов или нет:

- развернуть список вложенных объектов;

- свернуть список вложенных объектов.

Порядок запуска объекта

Чтобы запустить объект системы DIRECTUM в веб-клиенте, сделайте следующее:

1. Перейдите на закладку «Запустить» в проводнике веб-клиента.

2. Выберите объект, который необходимо запустить. Для этого можно воспользоватьсяодним из следующих способов:

выбрать вручную объект из соответствующей группы;


97

найти объект с помощью поля поиска. Подробнее см. раздел «Закладка«Запустить».

3. Щелкните левой кнопкой мыши по нужной записи.

В результате в зависимости от типа объекта будет сделано следующее:

Тип объекта Действие

Мастер действий Откроется окно первого этапа мастера действий в новой страницебраузера

Типовой маршрут Создается задача по типовому маршруту, будет открыта карточказадачи в новой странице браузера. При необходимости будутзапрошены параметры маршрута

Справочник Появится список записей справочника в области просмотрапроводника веб-клиента

Отчет Откроется окно для ввода параметров отчета

Поиск объектовВ системе DIRECTUM хранится множество папок, документов, задач и заданий. Некоторые изних вложены в общие или личные папки пользователей, другие находятся в системе, но невложены ни в одну папку.

Для доступа к объектам системы, которые не вложены ни в одну папку или заранее неизвестно,в какую папку вложены объекты, предназначены поиски.

Все поиски осуществляются с соответствующих закладок боковой панели проводника веб-клиента. Доступны поиски следующих типов объектов:

папки

документы

задачи

задания

общий поиск – позволяет одновременно искать документы, задачи, задания и папки поодним и тем же критериям, например по строке в тексте и/или карточке объекта, по датередактирования.

В веб-клиенте доступны поиски последних открытых пользователем объектов данного типа ипоиски по критериям, заданным пользователем. Подробнее см. раздел «Порядок выполненияпоисков».

Для всех критериев используются стандартные способы заполнения полей ввода. Подробнеесм. раздел «Типы полей и способы их заполнения». Для всех критериев типа «Дата»отображается 2 поля ввода. Первое соответствует начальному значению критерия (от), второе– конечному значению критерия (до). Можно указывать только одно из значений.

Поиск «Находится в папках» доступен в контекстном меню объекта в списке объектов. Этотпоиск можно выполнять для папок, документов, задач и заданий. Подробнее см. раздел«Находится в папках».

Порядок выполнения поисков

Чтобы выполнить поиск последних открытых пользователем объектов любого типа, сделайтеследующее:

1. Перейдите на закладку поиска объектов нужного типа или на закладку «Общий поиск»на боковой панели проводника.

2. Перейдите по ссылке в верхней части закладки, например Последние откр ытыедокументы или Последние откр ытые объекты.


98

В результате в области просмотра проводника будет показан список объектов,удовлетворяющих условиям поиска.

Чтобы выполнить поиск по заданным критериям, сделайте следующее:

1. Перейдите на закладку поиска объектов нужного типа или на закладку «Общий поиск»в боковой панели проводника.

2. Заполните критерии поиска.

3. Нажмите на кнопку Поиск.

В результате в области просмотра проводника будет показан список объектов,удовлетворяющих условиям поиска.

Рейтинг результатов поиска

При поиске объектов с помощью общего поиска на странице результатов поиска отображаетсяколонка «Рейтинг». Значения в этой колонке отображаются, если осуществляется поиск покритерию Текст. Поиск по этому критерию возможен, если администратор настроилполнотекстовый индекс в базе данных.

Значения рейтинга показывают, насколько найденный объект удовлетворяет текущемуусловию поиска:

На рейтинг влияют следующие показатели:

релевантность текста – степень соответствия текста условиям поиска;

количество обращений к объекту;

дата последнего обращения;

дата последнего редактирования объекта.

Возможные значения рейтинга: от 1 до 100. Чем выше рейтинг, тем больше объектудовлетворяет условиям поиска.

Общий поиск

Выполнить общий поиск в веб-клиенте можно двумя способами:

с помощью поля поиска в верхнем правом углу проводника веб-клиента. Чтобы выполнитьпоиск, введите в поле фрагмент текста и нажмите на значок лупы в правой части поля;

с помощью закладки боковой панели «Общий поиск».

Закладка «Общий поиск» имеет следующий вид:


99

Последние откр ытые объекты. Поиск возвращает последние 10 объектов, которыепользователь открывал в веб-клиенте. Поиск возвращает объекты всех типов.

Последние записи спр авочника. Поиск возвращает последние 10 записей справочников,которые пользователь открывал в веб-клиенте.

Текст. Фрагмент текста, который указан в заданной области искомого объекта.

Область поиска. Область, в которой необходимо осуществить поиск. Задается флажками:

Текст – поиск будет выполняться по текстам объектов, например по содержимомудокументов или текстам дерева задач.

Кар точка – поиск будет выполняться по карточкам объектов, например по карточкамзадач.

Автор /Инициатор . Пользователь, который создал объект. Выбирается из справочникаПользователи.

Д ата создания/Стар та. Период времени, в который был создан объект. Задается в видедаты начала и/или даты окончания периода.

Редактир овал. Пользователь, который редактировал объект. Выбирается из справочникаПользователи.

Д ата р едактир ования. Период времени, в который редактировался объект. Задается в видедаты начала и/или даты окончания периода.

Объекты поиска. Типы объектов поиска. Задается флажками:

Д окументы – будет выполняться поиск документов;

Задачи, задания - будет выполняться поиск задач и заданий;

Папки - будет выполняться поиск папок.


100

Поиск заданий

Закладка «Поиск заданий» имеет следующий вид:

Последние откр ытые задания. Поиск возвращает последние 10 заданий, которыепользователь открыл в веб-клиенте.

Тема. Фрагмент темы задания.

Типовой мар шр ут. Типовой маршрут, по которому была создана задача. Выбирается изсправочника Типовые маршруты.

Состояние задания. Состояние, в котором находится задание. Возможные значения: «Вработе», «Выполнено», «Прекращено». Подробнее см. раздел «Закладка «Состояние».

Инициатор . Инициатор задачи. Выбирается из справочника Пользователи.

Отпр авлено. Период времени, в который было создано задание. Задается в виде даты началаи/или даты окончания периода.

Конечный ср ок. Период времени, в который должно быть выполнено задание. Задается в видедаты начала и/или даты окончания периода.

Исполнитель. Исполнитель задания. Выбирается из справочника Пользователи.

Завер шено. Промежуток времени, в который было выполнено или прекращено задание.Задается в виде даты начала и/или даты окончания периода.

Текст. Фрагмент текста семейства задач.

ИД . ИД задания.

ИД задачи. ИД задачи.


101

Поиск документов

Закладка «Поиск документов» имеет следующий вид:

Последние откр ытые документы. Поиск возвращает последние 10 документов, которыепользователь открыл в веб-клиенте.

Наименование. Фрагмент наименования документа.

Пр иложение. Приложение-редактор документа. Выбирается из справочника Приложения-редакторы.

Д ата создания. Период времени, в который был создан документ. Задается в виде датыначала и/или даты окончания периода.

Редактир овал. Пользователь, который редактировал текст документа. Выбирается изсправочника Пользователи.

Д ата р едактир ования. Период времени, в который редактировался документ. Задается ввиде даты начала и/или даты окончания периода.

Обр ащался. Пользователь, который просматривал или редактировал текст документа.Выбирается из справочника Пользователи.

Д ата обр ащения. Период времени, в который просматривался или редактировался текстдокумента. Задается в виде даты начала и/или даты окончания периода.

Автор . Пользователь, который создал документ. Выбирается из справочника Пользователи.

Текст. Фрагмент текста документа.

ИД . ИД документа.


102

Поиск задач

Закладка «Поиск задач» имеет следующий вид:

Последние откр ытые задачи. Поиск возвращает последние 10 задач, которые пользовательоткрыл в веб-клиенте.

Инициатор . Инициатор задачи. Выбирается из справочника Пользователи.

Тема. Фрагмент темы задачи.

Типовой мар шр ут. Типовой маршрут, по которому была создана задача. Выбирается изсправочника Типовые маршруты.

Состояние. Состояние, в котором находится задача. Возможные значения: «Инициализация»,«В работе», «Выполнена», «На контроле», «Прекращена», «Возобновлена». Подробнее см.раздел «Закладка «Состояние».

Отпр авлено. Период времени, в который была создана задача. Задается в виде даты началаи/или даты окончания периода.

Конечный ср ок. Период времени, в который должны быть выполнены задания по задаче.Задается в виде даты начала и/или даты окончания периода.

Исполнитель. Исполнитель задания по задаче. Выбирается из справочника Пользователи.

Текст. Фрагмент текста семейства задач.

ИД . ИД задачи.


103

Поиск папок

Закладка «Поиск папок» имеет следующий вид:

Наименование. Фрагмент наименования папки.

Автор . Пользователь, который создал папку. Выбирается из справочника Пользователи.

Тип содер жимого папки. Тип объектов, которые находятся в папке. Возможные значения:«Документы», «Задачи», «Задания», «Любые объекты».

Д ата создания. Период времени, в который была создана папка. Задается в виде даты началаи/или даты окончания периода.

Редактир овал. Пользователь, который редактировал карточку папки. Выбирается изсправочника Пользователи.

Д ата р едактир ования. Период времени, в который редактировалась карточка папки.Задается в виде даты начала и/или даты окончания периода.

ИД . ИД папки.

Глава 2. Расширение веб-клиента «Канцелярия»

105

Глава 2. Расширение веб-клиента«Канцелярия»

В настоящей главе описано расширение веб-клиента системы DIRECTUM «Канцелярия».Глава предназначена для пользователей и администратора веб-клиента системы DIRECTUM.

Настоящая глава включает в себя следующие разделы:

Подготовка расширения к работе

Работа с РКК

Работа с поручениями

Поиск РКК

Поиск поручений

Справочники расширения

Отчеты расширения

Расширение доступно для работы при наличии следующих лицензий:

Веб-доступ. Подробнее см. руководство администратора, в главе «Установка системыDIRECTUM», раздел «Дополнительные серверные лицензии»;

Канцелярия. Подробнее см. руководство адмигистратора, в главе «Установка системыDIRECTUM», раздел «Клиентские лицензии на дополнительные модули».

Чтобы перейти в расширение «Канцелярия» в списке расширений выберите расширение«Канцелярия». Расширение «Канцелярия» присутствует в списке расширений у техпользователей, у которых есть на него права. Права настраивает администратор cиcтемыDIRECTUM.

ВведениеНастоящая раздел включает в себя следующую информацию:

Назначение расширения «Канцелярия»

Принципы использования

Назначение расширения

Расширение «Канцелярия» предназначено для автоматизации работы с официальнымибумажными документами, например с распорядительными документами, входящими иисходящими письмами, поручениями, докладными и служебными записками и т. д. Облегчаетобработку бумажных документов.

Обработка бумажных документов осуществляется в соответствии с требованиями ГСДОУ, накоторых базируется традиционная российская технология делопроизводства.

Принципы использования

Расширение «Канцелярия» направлено на решение следующих задач:

единая регистрация всей входящей и исходящей корреспонденции, а также внутреннихдокументов с использованием регистрационно-контрольных карточек;

осуществление контроля за своевременным исполнением поручений, резолюций и указанийруководства;

быстрый поиск необходимой информации по состоянию, наличию, движению бумажныхдокументов;

получение необходимых стандартных форм и журналов, а также статистических отчетов подокументообороту организации.


106

Основу расширения составляют следующие справочники: Регистрационно-контрольныекарточки, Поручения по РКК, Номенклатура дел.

Подготовка расширения к работеВ настоящем разделе описан процесс подготовки расширения «Канцелярия» к работе:

1. Проверка и заполнение справочников модуля. Подробнее см. раздел «Справочники».

2. Задание установок модуля. Подробнее см. раздел «Установки расширения».

Подготовку расширения к работе выполняет администратор системы.

Справочники

Перед началом использования расширения следует:

1. Проверить заполнение следующих справочников:

Причины выбытия;

Разделы перечней типовых архивных документов;

Статьи хранения;

Сроки хранения номенклатурных дел.

Эти справочники заполнены в стандартной поставке DIRECTUM по умолчанию.

Перед началом использования модуля рекомендуется проверить записи справочников и,при необходимости, скорректировать их.

2. Заполнить следующие справочники:

Архивы бумажных документов;

Грифы;

Группы документов;

Категории РПО;

Параметры организаций для обмена электронными документами;

Способы доставки корреспонденции;

Тарифы почтовых отправлений;

Места отправки корреспонденции;

Места регистрации;

Журналы регистрации;

Номенклатура дел;

Шаблоны поручений.

Справочники рекомендуется заполнять в том порядке, в котором они перечислены. Данныесправочников используются при создании записей в других справочниках и при заполненииРКК.

Справочники Группы документов, Места регистрации, Номенклатура дел доступны дляизменения в веб-клиенте. Остальные справочники доступны для изменения только в desktop-клиенте.

Установки расширения

На работу расширения «Канцелярия» влияет ряд установок системы DIRECTUM, напримердело по умолчанию или группа типовых маршрутов, которые будут использоваться присоздании задач.

Все установки имеют значения по умолчанию. Перед началом работы рекомендуетсяпроверить значения и, при необходимости, изменить их.


107

Для проверки используйте сценарий desktop-клиента Установки модулей системыDIRECTUM, группы установок:

«Канцелярия» - основные установки модуля;

«Обмен электронными документами между системами», «Работа с почтой» - в случае, еслипланируется настроить автоматический обмен.

Подробнее см. в книге «Компоненты системы DIRECTUM», описание сценария «Установкимодулей системы DIRECTUM», рзделы «Канцелярия», «Работа с почтой».

Работа с РККВ системе DIRECTUM для регистрации официальных документов используютсярегистрационно-контрольные карточки (РКК).

РКК

Карточка на отдельный официальный документ, которая содержит всю первичнуюинформацию о документе и его состоянии. Например, корреспондент, дата регистрации,регистрационный номер, тема и краткое содержание документа, способ доставки,местонахождение, состояние исполнения.

Для регистрации разных документов используются разные представления справочникаРегистрационно-контрольные карточки:

Входящие РКК - для регистрации документов, поступающих из других организаций;

Исходящие РКК - для регистрации документов, отправляемых в другие организации;

Внутренние РКК – для регистрации документов, действующих внутри организации.

Работа пользователей с каждым представлением ведется так же, как если бы это былиотдельные справочники:

для каждого представления есть свой вариант запуска, доступный в проводнике системы ввиде отдельной ссылки;

каждое представление имеет свою форму-карточку;

в списке записей отображаются записи только одного вида РКК.

В разделе приведены разные представления справочника Регистрационно-контрольныекарточки, которые называются справочниками Входящие РКК, Исходящие РКК иВнутренние РКК. Описание структуры карточки РКК см. в разделе «Карточка РКК».

Для РКК доступны следующие действия:

создание РКК

контроль исполнения документов по РКК

задание местонахождения бумажных документов

рассылка документов из РКК


108

Карточка РКК

Карточка справочников Входящие РКК, Исходящие РКК и Внутренние РКК имеетследующую структуру:


Панель инструментов карточки справочника Регистрационно-контрольные карточкисодержит стандартные кнопки карточки справочника и следующие дополнительные кнопки:

Кнопка Описание Условиядоступности

Создать поучение

Создать поручение по РКК

Всегда

Отправить РКК вложением

Отправить РКК вложением в задачу посвободному или типовому маршруту

Исполнение поручений поРКК

Создать задания для исполнителя и контролерапо РКК по типовому маршруту «Исполнениепоручений по РКК»

Отправить на ознакомление

Отправить внутренний документ задачей потиповому маршруту «Ознакомление сдокументом»

Рассмотрение вх. документа

Отправить входящий документ задачей потиповому маршруту «Рассмотрение входящегодокумента»

Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом», раздел «Карточка записи справочника».


Закладка Вид РКК Описание

Карточка

Входящая,

Исходящая,

Внутренняя

Содержит реквизиты записи справочника. Каждыйсправочник имеет свой состав реквизитов, которыйопределяется на этапе разработки и не может быть изменен


109

Закладка Вид РКК Описание

Местонахождение

Входящая,

Внутренняя,

Исходящая

На закладке отражается информация о движениибумажного документа внутри организации. Содержитинформацию о том, когда, в какое подразделение и комубыл передан документ, требуется ли его возврат и датувозврата

Приложения

Входящая На закладке отражается информация о сопроводительныхдокументах, не требующих отдельной регистрации. Сюдазаносятся данные о содержании, номере, количестве листовтаких документов.

Список рассылки

Внутренняя,

Исходящая

На закладке отражается информация о документе, если онотправляется по нескольким адресам. Содержит данные оподразделениях, исполнителях, организациях, способахотправки и т.п.

Отчеты

Входящая,

Исходящая,


На закладке отчеты содержатся следующие отчеты:

Конверт со штрих-кодом для почты России;

Наклейки для конвертов (RTF);

Регистрационная карточка

Поручения

Входящая,

Исходящая,


На закладке отображается список поручений по РКК


Входящая,

Исходящая,


На закладке содержится список документов, связанных стекущей РКК

Комплектдокументов

Входящая,

Исходящая,


На закладке содержится список документов, связанных совсеми поручениями текущей РКК

Связанные задачи

Входящая,

Исходящая,


На закладке содержится список задач, связанных с текущейРКК

Закладка «Местанахождение»

На закладке «Местонахождение» делопроизводителем фиксируется информация оместонахождении бумажного документа.

Область «Архивные реквизиты» заполняется автоматически на основе данных закладки«Архивные реквизиты» карточки справочника Номенклатура дел.


110

В табличной части указываются следующие данные:

№ Реквизит Тип реквизита Описание

1 *№ Справочник


Порядковый номер записи в списке

2 *Подразделение Справочник

Подразделенияорганизаций

Подразделение работника, которому был выдандокумент

3 *ФИО Справочник

Работники

Работник организации, которому передаетсябумажный документ

4 Дата выдачи Дата Дата передачи документа работнику

5 Дата возврата Дата Дата фактического возврата документаделопроизводителю

6 Примечание Строка Любая дополнительная информация

7 Подлежит возврату Признак:

«Да»,

«Нет»

Признак необходимости возврата документа

Закладка «Приложения»

На закладке «Приложения» содержиться отражается информация о сопроводительныхдокументах, не требующих отдельной регистрации.

В табличной части указываются следующие данные:


1 *№ Строка Порядковый номер записи в списке

2 Группа документов Справочник

Группы документов

Группа документов, к которой относитьсясопроводительный документ

3 № документа Строка Номер, под которым документ зарегистрирован укорреспондента

4 Дата документа Дата Дата регистрации документа у корреспондента

5 Содержание Строка Краткое содержание документа

6 Подписал Строка Должность и/или фамилия должностного лицаорганизации, подписавшего документ

7 Примечание Строка Любая дополнительная информация о документе

8 Кол-во листов Строка Количество листов документа


111

Закладка «Список рассылки»

Рассылка документов предусмотрена для исходящих и внутренних документов и происходитдля них с некоторыми отличиями.

Закладка «Список рассылки» для исходящих РКК имеет вид:

В табличной части содержатся следующие данные:


1 *№ Целое число Порядковый номер записи в списке

2 Адресат Справочник


Организация, в которую отправляетсядокумент

3 Контактное лицо Справочник

Контактные лицаорганизаций

Сотрудник организации, на чье имяотправляется документ

4 Способ доставки Справочник

Способы доставкикорреспонденции

Способ доставки корреспонденции

5 Примечание Строка Текстовое поле для ввода дополнительнойинформации. При обмене документами сподтверждением в поле дописываетсярегистрационный номер и дата регистрациидокумента

Табличная часть закладки «Список рассылки» для внутренних РКК имеет вид:


112

В табличной части содержатся следующие данные:


1 № Целое число Порядковый номер записи в списке

2 *Подразделение Справочник Подразделения

Подразделение сотрудника, которомунаправляется документ

3 Исполнитель Справочник Работники Сотрудник, которому направляется документ

4 Примечание Строка Любая дополнительная информация

Закладка «Отчеты»

Закладка «Отчеты» предназначена для запуска отчетов по данной РКК.

На закладке «Отчеты» содержаться следующие отчеты по РКК:

Конверт со штрих-кодом для почты России;

Наклейка для конвертов (RTF);

Регистрационная карточка.

Чтобы сформировать отчет, щелкните левой кнопкой мыши по нужному отчету.


113

Закладка «Поручения»

На закладке «Поручения» содержатся поручения по данной РКК.

В табличной части содержаться данные о поручениях. Данные в строке поручении являютсягиперссылкой, при переходе по которой открывается карточка поручения. Подробнее см.раздел «Свойства поручений».


На закладке «Связанные документы» содержится список связанных с РКК документов.

На первом уровне дерева находятся документы, непосредственно связанные с РКК. На второмуровне – документы, связанные с документами первого уровня и т.д.

Для каждого документа отображается та же информация, что и для документов в спискеобъектов. Подробнее см. раздел «Документы».

Наименование связанного документа является гиперссылкой, при переходе по которойоткрывается карточка связанного документа.

В верхней части закладки есть панель инструментов для работы со связанными документами:


114

Для связанных документов доступны следующие действия:

копировать ссылку;

вставить ссылку;

удалить ссылку.

Подробнее см. разделе «Работа со ссылками».

Если установлен флажок , то выделяются все связанные документы.

Закладка «Комплект документов»

На закладке «Комплект документов» содержится список документов, связанных со всемипоручениями текущей РКК. Действия с документами аналогичны действиям на закладке«Связанные документы». Подробнее см. раздел «Закладка «Связанные документы».

Закладка «Связанные задачи»

На закладке «Связанные задачи» содержится список задач, отправленных из текущей РКК.

Действия с задачами аналогичны действиям на закладке «Вложено в задачи». Подробнее см.в главе «Работа с веб-клиентом», раздел «Закладка «Вложено в задачи».

Создание РКК

При регистрации любого официального документа в расширении «Канцелярия» нужно создатьРКК для этого документа.

В зависимости от места составления документа, РКК создаются в справочниках ВходящиеРКК, Исходящие РКК или Внутренние РКК.

Создавать РКК можно двумя способами:

в справочнике Входящие РКК, Исходящие РКК или Внутренние РКК – рекомендуетсяиспользовать, если в системе нет электронной копии регистрируемого документа, напримерпри регистрации входящих документов, которые не планируется заносить в системуDIRECTUM. Подробнее см. раздел «Создание РКК» ;

из карточки электронного документа – рекомендуется использовать, если в системе есть


115

электронная копия регистрируемого документа, например при регистрации исходящихдокументов, которые были подготовлены в электронном виде. Подробнее см. раздел«Создание РКК из карточки электронного документа».

При создании РКК указываются регистрационные данные документа. Подробнее см. раздел«Регистрационные данные».

Регистрационные данные

При создании РКК указываются регистрационные данные документа.

Для всех видов РКК:


1 Рег. номер Строка Регистрационный номер документа. Можетзаполняться вручную или автоматически,зависит от журнала регистрации

2 *Дата регистрации Дата Дата и время регистрации документа.

Автоматически заполняется текущими датойи временем

3 Журнал Справочник Журналырегистрации

Журнал регистрации.

Определяет правила формированиярегистрационного номера

4 *Содержание Строка Краткое содержание документа

5 Дело Справочник Номенклатурадел

Дело, в которое помещается документ.

Список дел ограничен по виду РКК, местурегистрации и подразделению регистрации

6 Направлен(ы) в дело Дата Дата окончания работы с бумажнымдокументом и подшивки его в дело

7 Примечание Строка Любая дополнительная информация одокументе

Для входящих РКК:


1 Корреспондент Справочники Организации,Персоны, Подразделения

Организация, персона или нашеподразделение, из которого поступилдокумент

2 № документа Строка Номер, под которым документзарегистрирован у корреспондента

3 Дата документа Дата Дата регистрации документа укорреспондента

4 Подписал Строка Должность и/или фамилия должностноголица организации, подписавшего документ

5 Способ доставки Справочник Способыдоставки корреспонденции


Табличная часть «Адресаты»

6 *№ Целое число Порядковый номер адресата, которомуотправляется документ

7 *Подразделение Справочник Подразделения Подразделение организации-корреспондента,из которого поступил или куда отправляетсядокумент.

Заполняется автоматически при заполненииполя *ФИО

8 *ФИО Справочник Работники Инициалы получателя, которомуотправляется документ


116

Для исходящих РКК:


1 Адресат Справочник Организации Организация, куда направляется документ

2 Кому Строка Фамилия И.О. сотрудника организации,которому отправляется документ

3 Подписал Справочник Работники Фамилия И.О. сотрудника, подписавшегодокумент

4 Исполнитель док. Справочник Работники Фамилия И.О. исполнителя документа

5 Способ доставки Справочник Способыдоставки корреспонденции


6 Дата отправки Дата Дата отправки документа

Для внутренних РКК:


1 Подразделение исп. Справочник Подразделения

Подразделение исполнителя документа

2 Исполнитель док. Справочник Работники

См. для исходящих РКК

3 Подписал Справочник Работники

См. для исходящих РКК

Создание РКК

Чтобы создать новую РКК, сделайте следующее:

1. Откройте нужное представление справочника Регистрационно-контрольныекарточки и нажмите на кнопку Создать запись на панели инструментов. Откроетсяокно выбора нашей организации:

2. Откроется карточка новой РКК. Подробнее см. раздел «Карточка РКК».

Если доступно одно место регистрации, перейдите к шагу 4.

Если доступно несколько мест регистрации, откроется окно выбора места регистрации:

3. Выберите нужное место регистрации.

4. Заполните регистрационные данные и сохраните карточку. Подробнее см. раздел«Регистрационные данные». Для заполнения реквизитов из справочника Работникиможно использовать like-ввод.

Создание РКК из карточки электронного документа

Чтобы создать РКК из карточки электронного документа, сделайте следующее:

1. Откройте карточку электронного документа и нажмите на кнопку РКК на панели


117

инстурментов.

Если для данного документа ранее была создана РКК, то откроется карточкасуществующей РКК.

Если для документа нет РКК, то откроется окно выбора нашей организации:

2. Выберите нашу организацию. Откроется окно выбора представления справочникаРегистрационно-контрольные карточки:

3. Выберите представление. Откроется окно выбора места регистрации:

4. Выберите место регистрации. Откроется карточка новой РКК. Часть полей будутзаполнены значениями одноименных полей из карточки электронного документа.Например, поля № документа, Д ата документа, Содер жание. Другие поля будутзаполнены значениями по умолчанию, в соответствии с настройками. Подробнее см.раздел «Карточка РКК».

5. Заполните регистрационные данные и сохраните карточку. Для заполнения реквизитовиз справочника Работники можно использовать like-ввод. Подробнее см. раздел«Регистрационные данные».

Контроль исполнения документов по РКК

Контроль исполнения документов может осуществляться различными способами:

через просмотр состояния связанных задач;

с использованием отчета Контроль исполнения поручений. Подробнее см. раздел«Отчет «Контроль исполнения поручений».

Отчет «Контроль исполнения поручений»

Отчет Контроль исполнения поручений предназначен для просмотра информации осостоянии исполнения по всем поручениям.

Чтобы сформировать отчет, сделайте следующее:

1. Откройте закладку «Запустите».

2. Откройте узел «Отчеты».

3. Откройте узел «Канцелярия».

4. Выберите отчет Контроль исполнения поручений. Откроется окно для вводапараметров отчета:


118

5. Введите параметры отчета:

*План. дата с. Дата начала периода, в который попадает плановая дата поручения.

*План. дата по. Дата конца периода, в который попадает плановая датапоручения.

*Состояние пор учений. Указывается состояние поручений. Возможные значения:«Все», «В работе», «Выполненные»;

*Показывать. Возможные значения: «Все», «На контроле»;

*Тип пор учения. Возможные значения: «Все», «Резолюции», «Пункты», «Устные»;

Место р егистр ации. Поле содержит место регистрации РКК, выбор изсправочника Места регистрации;

Жур нал р егистр ации. Журнал регистрации РКК из справочника Журналырегистрации;

Автор пор учения. Автор поручения, выбор из справочника Пользователи.

6. Нажмите кнопку ОК. Откроется окно для выбора действия с файлом. Название ивнешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно«Загрузка файла».

7. Нажмите на кнопку Открыть. Откроется документ Microsoft Word, содержащийотчет. Например:

Местонахождение бумажных документов

Чтобы указать местонахождение бумажного документа, сделайте следующее:

1. Откройте карточку РКК и перейдите на закладку «Местонахождение». Подробнее см.раздел «Закладка «Местонахождение».

2. Добавьте новую строку с таблицу. Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом»,раздел «Таблица».


119

3. Заполните нужные поля. Подробнее см. раздел «Закладка «Местонахождение».


В результате в списке записей справочника в колонке Местонахождение в архиве можнобудет просмотреть список работников, у которых находится документ.

Если у РКК есть невыполненные поручения и не указано местонахождение документа, то присохранении РКК появится сообщение: «Для сохраняемой РКК найдены невыполненныепоручения, необходимо указать местонахождение документа. Продолжить сохранение?».

Рассылка документов из РКК

Рассылка документов предусмотрена для исходящих и внутренних документов и происходитдля них с некоторыми отличиями.

Для исходящих РКК закладка «Список рассылки» заполняется, если исходящий документ пододним регистрационным номером отправляется в различные организации. На закладке «Списокрассылки» исходящих РКК можно выполнить электронную отправку РКК и связанных с нейэлектронных документов в организации, которые также работают с системой DIRECTUM, ипроконтролировать доставку.

Для внутренних РКК закладка «Список рассылки» заполняется, если документ под однимрегистрационным номером отправляется в несколько подразделений или наших организаций.Подробнее см. раздел «Рассылка внутренних документов».

Рассылка внутренних документов

Чтобы разослать внутренний документ, сделайте следующее:

1. Откройте карточку внутренней РКК и нажмите на кнопку Отправить наознакомление. Откроется карточка задачи с заполненными полями *Тема,*Мар шр ут и вложенной карточкой внутренней РКК.

2. При необходимости заполните другие поля карточки задачи.


В результате всем исполнителям, указанным в табличной части на закладке «Списокрассылки», придут задания по типовому маршруту «Ознакомление с документом». Если полеИсполнитель не заполнено, то задание с вложенным документом придет руководителюподразделения.

Работа с поручениями по РККСистема DIRECTUM позволяет организовать гибкую работу над внешними и внутреннимидокументами с использованием механизма поручений. Поручение – часть работ по документу,передаваемая в соответствии с резолюцией руководителя на исполнение одному илинескольким сотрудникам.

Поручения создаются, если необходимо зафиксировать выдачу и выполнение заданий подокументу в дереве резолюций. Информация о поручениях накапливается по мере работы наддокументом и доступна в любой момент из карточки РКК, на закладке «Поручения».Подробнее см. раздел «Закладка «Поручения».

Поручения хранятся в справочнике Поручения по РКК. С каждой записью справочникаможно связать электронные документы и задачи. Таким образом, вся информация по работенад документом накапливается в едином хранилище.

Описание структуры карточки поручения по РКК см. в разделе «Карточка поручения».

Для поручений по РКК доступны следующие действия:

создание поручений

отправка поручений исполнителям


120

выполнение работ по поручению

контроль состояния поручений

Карточка поручения

Карточка справочника Поручения по РКК имеет следующую структуру:


Панель инструментов карточки справочника Регистрационно-контрольные карточкисодержит стандартные кнопки карточки справочника и следующие дополнительные кнопки:


Отправить поручение

Отправить РКК вложением в задачу по свободномуили типовому маршруту

ВсегдаОтправить наисполнение

Отправка поручения на исполнение по типовомумаршруту «Исполнение поручений по РКК»

Открыть РКК

Открыть карточку РКК

Распечатать поручение

Распечатать карточку поручения

Подробнее см. главу «Работа с веб-клиентом», раздел «Карточка записи справочника».



Карточка

Содержит реквизиты записи справочника. Каждый справочник имеетсвой состав реквизитов, который определяется на этапе разработки и неможет быть изменен

Подчиненные поручения

Закладка предназначена для создания новых подчиненных поручений ипросмотра существующих подчиненных поручений

Связанные задачи

На закладке содержится список задач, связанных с текущим поручением


На закладке содержится список документов, связанных с текущимпоручением


121

Закладка «Подчиненные поручения»

На закладке «Подчиненные поручения» содержится список записей справочника Порученияпо РКК, подчиненных текущему поручению.

На первом уровне дерева находятся поручения, непосредственно подчиненные текущему. Навтором уровне – поручения, подчиненные поручениям первого уровня и т.д.

Название подчиненного поручения является ссылкой, при переходе по которой открываетсякарточка поручения.

Для каждого подчиненного поручения отображаются следующая информация:

статус;

состояние записи справочника;

код записи справочника.

На закладке «Подчиненные поручения» существует возможность создавать новыеподчиненные поручения. Подробнее см. раздел «Создание подчиненного поручения».

Закладка «Связанные задачи»

На закладке «Связанные задачи» содержится список задач, связанных с текущим поручением.

Действия с задачами аналогичны действиям на закладке «Вложено в задачи». Подробнее см.в главе «Работа с веб-клиентом», раздел «Закладка «Вложено в задачи».


122


На закладке «Связанные документы» содержится список связанных с поручением документов.

Действия с задачами аналогичны действиям на закладке «Связанные документы» карточкиРКК. Подробнее см. раздел «Закладка «Связанные документы».

Создание поручений

Для создания поручения нужно создать и заполнить карточку записи в справочникеПоручения по РКК. Подробнее см. раздел «Свойства поручений» и описание справочника«Поручения по РКК».

Поручения можно создавать следующими способами:

из карточки РКК по кнопке Создать поручения. Подробнее см. раздел «Созданиепоручения из карточки РКК»;

в рамках типового маршрута «Исполнение поручения по РКК». Подробнее см. раздел«Создание поручения в рамках типового маршрута»;

непосредственно в справочнике Поручения по РКК. Подробнее см. в главе «Работа свеб-клиентом», раздел «Создание записи справочника».

Создание поручений из РКК по кнопке Создать поручения осуществляетсяделопроизводителем или регистратором после вынесения резолюции по документу, дляотправки документа в работу исполнителям по резолюции.

В рамках типового маршрута «Исполнение поручения по РКК» создание поручений происходитв том случае, если исполнителю требуется перепоручить исполнение поручения (начальниксвоему подчиненному) или подключить новых исполнителей к работе над поручением.Карточка нового поручения открывается при выполнении задания с результатом «Наисполнение».

Создание поручений в справочнике Поручения по РКК происходит во всех остальныхслучаях, т.е. исполнителями или контролерами по поручениям в отсутствии у них задания наисполнение документа. Поручение, из карточки которого создается подчиненное поручение,будет являться для последнего главным поручением. Главное поручение указывается вкарточке подчиненного поручения в поле Главное пор учение.

Существует возможность создавать подчиненное поручение. Подробнее см. раздел «Созданиеподчиненного поручения».


123

Свойства поручений

Карточка поручения содержит следующие реквизиты:


1 *Тип поручения Признак:

«Резолюция»,

«Подчиненнаярезолюция»,

«Проект резолюции»,

«Пункт»

«Устное поручение»

Тип поручения в соответствии с иерархиейработ, проводимых по документу.Возможные значения:

«Резолюция» - поручение, передаваемое отруководителя на исполнение одному илинескольким сотрудникам. Создается изкарточки РКК.

«Подчиненная резолюция» - подчиненноепоручение. Создается из карточки поручения,также в ТМ «Исполнение поручений поРКК».

«Проект резолюции» - предварительноепоручение.

«Пункт» - поручение, создаваемое длявыполнения пункта приказа илираспоряжения.

«Устное поручение» – устное поручение отруководителя. Создается в справочнике Поручения по РКК

2 Автор Справочник Работники Справочник Работники

3 Дата поручения Дата Дата поручения. Может заполняться поумолчанию текущей датой или датойпредыдущего поручения, в соответствии сустановленными в РКК настройками

4 План. дата Дата Дата

5 *Текст Строка Текст поручения. Используется при созданиизадач по поручению

6 *На контроле Признак:

«Да»,

«Нет»,

«Снято»

Признак необходимости постановкипоручения на контроль

7 Контролер Справочник Работники Сотрудник, ответственный за контрольисполнения поручения

8 Главное поручение Справочник Порученияпо РКК

Главное поручение по отношению ктекущему. Поле доступно для заполнения,если тип поручения – «Подчиненнаярезолюция»

9 Факт. дата Дата Фактическая дата исполнения поручения

Область «Исполнители»

10 *№ Строка Порядковый номер исполнителя

11 *Ответственный Признак:

«Да»,

«Нет»

Признак того, что исполнитель являетсяответственным исполнителем по поручению.Признак «Да» может быть установлен толькоу одного из исполнителей

12 *Подразделение СправочникПодразделения

Структурное подразделение исполнителя. Этополе заполняется автоматически послеуказания сотрудника в поле Исполнитель

13 Исполнитель Справочник Работники Сотрудник, ответственный за исполнениепоручения

14 Автоматизирован Признак:

«Да»,

«Нет»

Признак, указывающий, автоматизирован илинет исполнитель по поручению. Полезаполняется автоматически от значенияуказанного в поле Исполнитель


124


15 Дата Дата Дата фактического выполнения порученияисполнителем. Поле заполняется вручнуюделопроизводителем либо автоматически входе прохождения типового маршрута

16 Отчет Строка Отчет исполнителя о проделанной работе.Поле заполняется автоматически послевыполнения каждым исполнителем своегозадания или, если исполнитель неавтоматизирован, вручнуюделопроизводителем

Создание поручения из карточки РКК

Чтобы создать поручение из карточки РКК, сделайте слдующее:

1. Откройте карточку РКК и нажмите на кнопку панели инструментов Создатьпоручение. Откроется карточка нового поручения. Подробнее см. раздел «Карточкапоручения».

2. Заполните и сохраните карточку поручения.

В результате будет создано новое поручение. Это поручение будет отображаться в карточкеРКК, на закладке «Поручение».

При необходимости из карточки поручения можно просмотреть карточку РКК, по которойведутся работы по поручению. Чтобы просмотреть РКК, нажмите на кнопку Открыть РКК вкарточке поручения.

Создание поручения в рамках типового маршрута

Создание поручения в ходе типового маршрута доступно из задания «Исп. поручения №<номер> от <дата>».

Для того чтобы создать поручение исполнителю в рамках типового маршрута, сделайтеследующее:

1. Выполните задание с результатом «На исполнение». Подробнее см. раздел«Выполнение работ автоматизированным пользователем». Откроется окно запросапараметров:

*Исполнитель. Сотрудник, ответственный за исполнение поручения. Выбирается изсправочника Работники.

*Текст пор учения. Используется при создании задач по поручению.

План. дата. Плановая дата исполнения поручения.

Контр олёр . Сотрудник, ответственный за контроль исполнения поручения.

Тр ебуется итоговый отчет. Если требуется итоговый отчет исполнителя по


125

проделанной работе, то укажите значение «Да». В этом случае после того, каксотрудник, которому адресовано новое поручение, выполнит свое задание, вам придетзадание на подготовку отчета. Иначе укажите значение «Нет».

2. Нажмите на кнопку ОК. Откроется карточка нового поручения.

Поля *Тип пор учения, Главное пор учение заполнены значениями по умолчанию.

3. Заполните, сохраните и закройте карточку поручения.

В результате будут созданы новые задания исполнителям, указанным в карточке поручения.Текущее задание перейдет в состояние «Выполнено».

Создание подчиненного поручения

Чтобы создать подчиненное поручение, сделайте следующее:

1. Откройте карточку поручения и перейдите на закладку подчиненные поручения.Подробнее см. раздел «Закладка «Подчиненные поручения».

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Создать поручение. Откроется карточкаподчиненного поручения с заполненными полями *Тип пор учения и Главноепор учение.

3. Заполните необходимые поля.


В результате будет создано новое поручение по РКК, которое будет отображаться в карточкетекущего РКК на закладке «Подчиненные поручение».

Отправка поручений исполнителям

В системе DIRECTUM для организации взаимодействия между сотрудниками используетсямеханизм задач и заданий. Для того чтобы исполнитель по поручению мог выполнить своючасть работ и отчитаться в исполнении, необходимо создать ему задачу. Подробнее см.разделы «Порядок отправки поручения на исполнение» и «Порядок отправки поручениязадачей».

Для неавтоматизированных пользователей в системе предусмотрена возможностьраспечатывать карточку поручения. Подробнее см. раздел «Порядок печати карточкипоручения».

Порядок отправки поручения на исполнение

Для того чтобы отправить поручение на исполнение автоматизированному пользователю потипового маршруту «Исполнение поручений по РКК», сделайте следующее:

1. Откройте карточку поручения и нажмите на кнопку панели инструментов Отправитьна исполнение. Откроется карточка задачи с заполненными полями *Тема,*Мар шр ут, заполненным текстом задачи и вложенным поручением и связаннымидокументами по нему:


126

2. Заполните карточку и стартуйте задачу на выполнение.

Порядок отправки поручения задачей

Чтобы отправить поручение задачей по свободному или типовому маршруту, сделайтеследующее:

1. В карточке поручения нажмите на кнопку панели инструментов Отправитьпоручение. Откроется карточка новой задачи с заполненным полем *Тема ивложенным поручением.

2. Заполните карточку и стартуйте задачу на выполнение.

В результате новая задача будет отправлена по указанному маршруту. ссылка на задачубудет отображаться в карточке поручения на закладке «Связанные задачи».

Порядок печати карточки поручения

Чтобы распечатать карточку поручения, сделайте следующее:

1. В карточке поручения по РКК нажмите на кнопку Распечатать поручение.Сформируется документ в приложении Microsoft Word. В этот документ включаетсяосновная информация о поручении и поле для отчета исполнителя.

2. Распечатайте документ.

В результате будет распечатана вся информация из карточки. Распечатанное поручениеследует передать исполнителю на выполнение.

Выполнение работ по поручению

Выполнение работ по поручению отличается для автоматизированных и неавтоматизированныхпользователей. Подробнее см. разделы «Выполнение работ автоматизированнымпользователем» и «Выполнение работ неавтоматизированным пользователем».

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – это те пользователи, которые работают в системеDIRECTUM.

Выполнение работ автоматизированным пользователем

Автоматизированным пользователям приходит задание на выполнение работ по поручению врамках типового маршрута.


127

Пользователь, получив такое задание, выполняет описанные работы и выполняет задание всистеме с одним из следующих результатов:

Исполнено – если работы выполнены;

На исполнение – если нужно передать работы другому исполнителю. Подробнее см. раздел«Создание поручения в рамках типового маршрута»;

Запросить продление срока – в случае, если работы в изначально указанный срок выполнитьнет возможности.


Выполнение работ неавтоматизированным пользователем

Неавтоматизированным пользователям передается распечатанное поручение. Враспечатанном поручении есть поле для описания результатов выполнения. Подробнее см.раздел «Порядок печати карточки поручения».

Задания в рамках типового маршрута в этом случае придут руководителю исполнителя или,если руководитель тоже не автоматизирован, делопроизводителю по месту регистрацииисполнителя.

Неавтоматизированный пользователь, получив распечатанное поручение, делает следующее:

1. Выполняет описанные работы и отражает результаты выполнения в распечатанномпоручении, в поле для описания результатов выполнения.

2. Возвращает распечатанное поручение делопроизводителю.

3. Сообщает о выполнении задания руководителю или, если он не автоматизирован,делопроизводителю по своему месту регистрации, что нужно выполнить задание всистеме.

Делопроизводитель заносит отчет исполнителя в поручение. Дальше работа продолжаетсясогласно логике типового маршрута.

Контроль состояния поручений

В ходе исполнения работ важно знать, какие поручения в каком состоянии находятся.

Просматривать состояние поручений можно несколькими способами:

через состояние задач по поручениям. Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом»,раздел «Закладка «Состояние»;

с помощью отчета Просроченные поручения. Подробнее см. раздел «Отчет«Просроченные поручения».

Отчет «Просроченные поручения»

Отчет Просроченные поручения предназначен для получения информации о поручениях, покоторым плановая дата меньше текущей.

Чтобы сформировать отчет, сделайте следующее:

1. Откройте закладку «Запустите».

2. Откройте узел «Отчеты».

3. Откройте узел «Канцелярия».

4. Выберите отчет Просроченные поручения. Откроется окно для ввода параметровотчета:


128

5. Введите параметры отчета:

Д ата р егистр ации с. Поле содержит дату начала периода, в который былазарегистрирована РКК;

Д ата р егистр ации по. Поле содержит дату окончания периода, в который былазарегистрирована РКК;

Плановый ср ок исполнения с. Поле содержит дату начала периода, в которыйпопадает срок исполнения поручения;

*Плановый ср ок исполнения по. Поле содержит дату окончания периода, вкоторый попадает срок исполнения поручения;

Наша ор ганизация. Поле содержит наименование нашей организации, выбор изсправочника Наши организации;

Автор пор учения. Автор поручения, выбор из справочника Пользователи;

Подр азделение-исполнитель. Указывается подразделение, сотрудники которогоявляются исполнителями по поручениям, выбор из справочника Подразделения.

Место р егистр ации. Поле содержит место регистрации РКК, выбор изсправочника Места регистрации.

Состояние пор учений. Указывается состояние поручений. Возможные значения:«Все», «Просроченные».

Тип пор учений. Возможные значения: «Все», «Резолюции», «Пункты», «Устные».

6. Нажмите кнопку ОК. Откроется окно для выбора действия с файлом. Название ивнешний вид окна зависит от браузера. Для браузера Internet Explorer это окно«Загрузка файла».

7. Нажмите на кнопку Открыть. Откроется документ Microsoft Word, содержащийотчет. Например:


129

Поиск РККЗакладка «Поиск РКК» имеет следующий вид:

Последние записи спр авочников. Поиск возвращает последние 10 записей справочников,которые пользователь открывал в веб-клиенте.

Вид РКК. Вид регистрационно-контрольной карточки. Возможные значения: «Исходящий»,«Входящий», «Внутренний».

Рег. Номер . Фрагмент регистрационного номера.

Регистр ация. Период времени, в который была зарегистрирована РКК. Задается в виде датыначала и/или даты окончания периода.

№ документа. Фрагмент номера документа.

Д ата документа. Период времени, в который попадает дата документа. Задается в видедаты начала и/или даты окончания периода.

Ор ганизация. Контрагент/Адресат – организация, из которой поступил либо куда направляетсядокумент, в зависимости от выбранного вида РКК.

Место р егистр ации. Место регистрации, на котором зарегипстрирована РКК. Выбирается изсправочника Места регистрации.

Д ело. Дело, в которое был помещен документ. Выбирается из справочника Номенклатурадел.

Жур нал. Журнал регистрации, в котором зарегистрирована РКК. Выбирается из справочникаЖурналы регистрации.

Содер жание. Фрагмент содержания РКК.

Чтобы выполнить поиск РКК заполните необходимые критерии поиска или перейдите поссылке Последние записи спр авочников. Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом»,раздел «Порядок выполнения поисков».


130

Поиск порученийЗакладка «Поиск поручений» имеет следующий вид:

Последние записи спр авочников. Поиск возвращает последние 10 записей справочников,которые пользователь открыл в веб-клиенте.

Тип. Тип поручения в соответствии с иерархией работ, проводимых по документу. Возможныезначения: «Резолюция», «Подчиненная резолюция», «Проект резолюции», «Пункт», «Устноепоручение».

Автор . Автор выданного поручения. Выбирается из справочника Работники.

Исполнитель. Сотрудник, ответственный за исполнение поручения.

Д ата. Период времени, в который было создано поручение. Задается в виде даты начала и/илидаты окончания периода.

Контр олер . Сотрудник, ответственный за контроль иполнения поручения. Выбирается изсправочника Работники.

Плановая дата исполнения. Плановая дата исполнения поручения. Задается в виде датыначала и/или даты окончания периода.

Фактическая дата исполнения. Фактическая дата исполнения поручения. Задается в видедаты начала и/или даты окончания периода.

На контр оле. Признак необходимости потсановки поручения на контроль. Возможныезначения: «Да», «Нет», «Снято».

Чтобы выполнить поиск поручений заполните необходимые критерии поиска или перейдите поссылке Последние записи спр авочников. Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом»,раздел «Порядок выполнения поисков».

Справочники расширенияВ расширении «Канцелярия» настроены следующие справочники:

Внутренние РКК

Входящие РКК

Журналы регистрации


131

Исходящие РКК

Места регистрации

Поручения по РКК

Регистрационно-контрольные карточки

Журналы регистрации

Справочник Журналы регистрации содержит перечень электронных журналов регистрации справилами формирования регистрационных номеров документов. Справочник доступен толькодля просмотра.

Карточка справочника состоит из следующих закладок:

Карточка

Список РКК


Закладка «Карточка» справочника Журналы регистрации имеет вид:

*Наименование. Название журнала.

*Индекс. Индекс журнала, который должен быть уникальным в рамках нашей организации илиместа регистрации.

*Место р егистр ации. Место регистрации, заполняется из справочника Места регистрации.Определяет, где будет вестись данный журнал. Подробнее см. описания справочника «Местарегистрации».

*Кол-во цифр в номер е. Определяет количество знаков порядкового номера. Например, еслив поле указать 3, то порядковый номер будет присваиваться в формате 001, 002, … 023, … 999.Значение в поле может быть целым числом от 1 до 9, при вводе другой цифры, происходитавтоматическая замена на ближайшую допустимую цифру. Задание количества цифрпозволяет сделать одинаковую длину регистрационных номеров для документов одногожурнала, что обеспечивает корректную сортировку РКК по этому полю.


132

*Вид РКК. Выбор журналов из РКК. Может иметь значение«Все»/«Входящий»/«Исходящий»/«Внутренний» и ограничивает выбор журналов из РКК.

В табличной части указываются элементы номера.

В качестве элемента номера можно выбрать любой из представленных в окне «Выборэлемента номера» или ввести вручную любой символ, например «/» или «-».

Пр имер значения. Пример регистрационного номера, в который подставляются первыепопавшиеся значения перечисленных в таблице элементов номера. Поле недоступно дляредактирования.

Закладка «Список РКК»

Закладка «Список РКК» справочника Журналы регистрации содержит списокрегистрационно-контрольных карточек зарегистрированных документов данного журнала иимеет вид:

В табличной части содержаться регистрационные данные РКК и информация оместонахождении. Подробнее см. раздел «Регистрационные данные». Данные в строке РККявляются гиперссылкой, при переходе по которой открывается карточка РКК.

Места регистрации

В справочник Места регистрации заносится список мест регистрации бумажныхдокументов. Одно место регистрации может обслуживать одно или несколько подразделений.Справочник участвует в группировке подразделений, дел и регистрационно-контрольныхкарточек, а также служит для разграничения прав доступа в пределах модуля, являясьфильтратором для регистрационно-контрольных карточек.

Карточка справочника имеет вид:


133

*Индекс. Уникальный индекс места регистрации. Используется при автоматическом подборерегистрационного номера для новых регистрационно-контрольных карточек.

*Код. Уникальный код группы документов. Заполняется автоматически.

*Наименование. Название места регистрации.

Ответственный. Основной делопроизводитель по данному месту регистрации. Полезаполняется из справочника Работники. Делопроизводителю, указанному в этом поле, будутприходить задание на заполнение РКК при использовании типового маршрута «Исполнениерезолюций по РКК».

Место отпр авки. Заполняется из справочника Места отправки корреспонденции.Подробнее см. руководство пользователя системы DIRECTUM, главу «Канцелярия», раздел«Места отправки корреспонденции».

Пр имечание. Может содержать краткие сведения о месте регистрации, например описаниесостава обслуживаемых подразделений.

Д ата откр ытия. Дата, с которой вступает в действие данное место регистрации.

Д ата закр ытия. Дата, до которой данное место регистрации может использоваться.

Номенклатура дел

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

Cистематизированный перечень заголовков дел, заводимых в организации.

Номенклатура дел составляется в целях обоснованного распределения документов иформирования дел, обеспечения поиска документов и учета дел. Список дел хранится всправочнике Номенклатура дел. Справочник является классификационным справочником ииспользуется при построении информационно–поисковой системы.

Перечень номенклатуры дел ведется в разрезе подразделений и мест регистрации.Заполняется ответственным делопроизводителем.

Карточка справочника состоит из следующих закладок:

Карточка

Архивные реквизиты

Выдача дела


134

Отчеты

Список РКК


Закладка «Карточка» справочника Номенклатура дел имеет вид:

*Заголовок. Заголовок дела. Рекомендуется использовать заголовки, соответствующиезаголовкам бумажных дел.

*Индекс. Индекс дела. В рамках одного периода и одной нашей организации рекомендуетсязадавать уникальный индекс. В других периодах для дел с таким же заголовком,рекомендуется использовать тот же индекс.

*Вид РКК. Вид тех РКК, которые будут включаться в дело. Возможные значения: «Все»,«Входящий», «Исходящий», «Внутренний».

Д ата начала. Дата начала периода регистрации документов дела.

Д ата завер шения. Дата окончания периода регистрации документов дела.

Пр имечание. Любая дополнительная информация о составе документов дела.

Место р егистр ации. Рабочее место или подразделение, на котором регистрируютсядокументы дела. Выбирается из справочника Места регистрации. Поле не заполняется, еслидокументы дела, регистрируются в разных местах.

Подр азделение. Подразделение, в котором ведется дело. Выбирается из справочникаПодразделения. Список подразделений ограничивается по месту регистрации. Поле незаполняется, если в дело включаются документы разных подразделений.

Жур нал. Журнал, в котором будут регистрироваться документы дела. Выбирается изсправочника Журналы регистрации. Поле не заполняется, если документы деларегистрируются в разных журналах.


135

Ср ок хр анения. Срок хранения документов дела. Если указаны статьи хранения, тоавтоматически подставляется максимальный срок по всем статьям хранения. Данные о срокеиспользуются в отчетах. Выбирается из справочника Сроки хранения номенклатурныхдел.

В табличной части содержится список статей хранения. Выбирается из справочника Статьихранения.

Закр ыто. Признак того, что дело закрыто. Устанавливается автоматически при уничтожениидела. Может быть установлен вручную.

По личному составу . Признак того, что дело содержит документы по личному составуорганизации.

ЭПК. Признак того, что уничтожение дела должно производиться по решению экспертно-проверочной комиссии (ЭПК).

Пер еходящие. Признак того, что дело содержит документы, отражающие решение вопроса,которое длится более одного года.

Закладка «Архивные реквизиты»

Закладка «Архивные реквизиты» заполняется при списании дела в архив.

*Заголовок, *Индекс, *Вид РКК совпадают с одноименными полями на закладке «Карточка».

Особенности дела. Дополнительные характеристики дела. Например: «На иностранномязыке», «Содержит Фотографии или рисунки», «Особо ценный» и др.

Акт об уничтожении. Документ об уничтожении.

Пер едано в ар хив. Дата передачи дела в архив.

Д ата уничтожения. Дата уничтожения дела.

Ар хив. Архив, в который дело передается на хранение. Выбирается из справочника Архивыбумажных документов.


136

Местонахождение в ар хиве. Информация по физическому нахождению дела в архиве:стеллаж, полка.

Закладка «Выдача дела»

При необходимости, дела могут выдаваться на сторону. Например, дела могут выдаватьсясотрудникам организации для работы в подразделениях, изыматься следственными органами ипр.

При выдаче дела на сторону необходимо отразить в системе информацию о том, кому, когда,на какое время и с какой целью было выдано дело.

При выдаче дел заполняется закладка «Выдача дела» карточки справочника Номенклатурадел.

*Заголовок. Совпадает с одноименным полем на закладке «Карточка».

В табличной части заполняются следующие реквизиты:

*№. Порядковый номер операции по выдаче дела.

*Д ата выдачи. Дата выдачи дела.

*Ор ганизация. Сторона, принимающая дело.

Подр азделение ор ганизации. Подразделение принимающей организации, в которое быловыдано дело.

Контактное лицо. Сотрудник, ответственный за дело со стороны принимающей организации.

Возвр ат (план) . Планируемая дата возврата.

Возвр ат (факт) . Фактическая дата возврата.

Пр ичина выбытия. Причина, по которой было выдано дело.

Пр имечание. Любая дополнительная информация.


137

Закладка «Отчеты»

Закладка «Отчеты» предназанченя для формирования интегрированных отчетов по делу.

На закладке «Отчеты» содержаться следующие отчеты по делу:

Внутренняя опись;

Обложка дела.

Чтобы сформировать отчет, щелкните левой кнопкой мыши на нужный отчет.

Закладка «Список РКК»

Закладка «Список РКК» содержит перечень РКК, относящихся к делу. Закладка аналогичназакладке «Список РКК» в карточке справочника Журналы регистрации. Подробнее см.раздел «Закладка Список РКК».

Поручения по РКК

Справочник Поручения по РКК предназначен для хранения поручений, выдаваемых послерегистрации документов в РКК. Справочник содержит все поручения, выданные по РКК.

Со справочником работают регистраторы, делопроизводители, секретари, а такжепользователи, как правило, начальники подразделений, которые создают поручения дляисполнителей. Пользователи создают записи справочника по мере появления поручений.Поручения могут создаваться как в рамках типового маршрута «Исполнение поручений поРКК», так и отдельно из РКК. Одна запись справочника соответствует одному поручению. Скаждой записью справочника можно связать электронные документы и задачи. Таким образом,вся информация накапливается в едином хранилище.

Записи справочника используются в справочниках Входящие РКК, Исходящие РКК иВнутренние РКК, сценариях Поиск РКК.

Каждая запись справочника представляет собой отдельное поручение.

Форму карточки, описание элементов управления и порядок работы с представлениямисправочника см. в разделе «Работа с поручениями по РКК».


138

Регистрационно-контрольные карточки

Справочник Регистрационно-контрольные карточки содержит список РКК всех видов:входящие, исходящие и внутренние РКК.

Для каждого вида РКК в справочнике создано отдельное представление:

Входящие РКК;

Исходящие РКК;

Внутренние РКК.

Работа пользователей с каждым представлением ведется так же, как если бы это былиотдельные справочники:

для каждого представления есть свой вариант запуска, доступный в проводнике системы ввиде отдельной ссылки;

каждое представление имеет свою форму-карточку;

в списке записей отображаются записи только одного вида РКК.

Форму карточки, описание элементов управления и порядок работы с представлениямисправочника см. в разделе «Работа с РКК».

Отчеты расширенияВ расширении «Канцелярия» предусмотрено формирование отчетов для анализа данных подвижению и исполнению бумажных документов.

Конкретный перечень отчетов для данного модуля может быть настроен администратором всоответствии с требованиями конкретного предприятия.

Предусмотрено формирование следующих отчетов:

Контроль исполнения поручений. Отчет позволяет собирать информацию о состоянииисполнения по всем поручениям (см. раздел «Отчет»).

Просроченные поручения. Отчет предназначен для формирования перечня РКК,содержащих поручения, не выполненные к определенной дате или за определенный период.Подробнее см. раздел «Отчет «Просроченные поручения».

Глава 3. Веб-клиент для мобильных устройств

139

Глава 3. Веб-клиент для мобильныхустройств

В настоящей главе приведено описание работы с системой DIRECTUM через браузерымобильных устройств:

Начало и завершение работы – все сведения, необходимые для начала и завершенияработы с сайтом веб-клиента: поддерживаемые браузеры, пошаговый порядок входа насайта и выхода с сайта, выбор языка пользовательского интерфейса;

Интерфейс – описание интерфейса веб-клиента: структура проводника веб-клиента, спискиобъектов в веб-клиенте, страницы папок, документов, задач, заданий, типы полей и способыих заполнения;

Работа с папками – описание работы с папками: создание папок, просмотр и изменениепапок, настройка прав доступа к папкам;

Работа с документами – описание работы с документами: создание документов, просмотр иизменение документов, настройка прав доступа к документам, просмотр ЭЦП, экспорт иимпорт документов, работа с версиями документов, связывание документов, просмотристории работы с документами;

Работа с задачами и заданиями – описание работы с задачами и заданиями: созданиезадач, выполнение заданий, создание подзадач, работа с вложениями задач и заданий,прекращение и рестарт задач, настройка прав доступа к задачам, состояние задач изаданий, история работы с задачами и заданиями;

Поиск объектов – описание поиска документов, задач и заданий: критерии поисков, способызаполнения критериев, порядок выполнения поисков.

Начало и завершение работыВ настоящем разделе приведены сведения, необходимые для начала и завершения работы свеб-клиентом системы DIRECTUM для мобильных устройств:

поддерживаемые браузеры

вход на сайт веб-клиента

изменение пароля на сайте веб-клиента

выход с сайта веб-клиента

выбор языка пользовательского интерфейса

Поддерживаемые браузеры

Работать с системой DIRECTUM через мобильный веб-клиент можно при следующихсочетаниях платформы и браузера:

Windows Mobile - Opera Mobile 10 и выше;

Windows Mobile – Microsoft Internet Explorer Mobile 5 и выше;

iOS - Apple Safari Mobile 4.0 и выше;

Android - Стандартный браузер 2.2 и выше;

Android - Opera Mobile 10 и выше.

В остальных браузерах работоспособность системы не гарантируется.

Вход на сайт веб-клиента

Для входа на сайт веб-клиента требуются следующие данные:

адрес сайта веб-клиента;

учетные данные пользователя системы DIRECTUM:


140

имя пользователя и пароль;

способ аутентификации: Windows-аутентификация или SQL-аутентификация;

если используется Windows-аутентификация, то домен, к которому относитсяпользователь.

Эти данные можно узнать у администратора системы.

Чтобы войти на сайт мобильного веб-клиента, сделайте следующее:

1. Откройте браузер и перейдите по адресу сайта веб-клиента.

Если используется сквозная Windows-аутентификация, то откроется проводник веб-клиента.

Если используется несквозная Windows-аутентификация, то откроется страница входа всистему:

Если используется SQL-аутентификация, то откроется страница входа в систему:

2. В полях Пользователь и Пар оль введите соответственно имя и пароль пользователясистемы DIRECTUM.

3. Если используется Windows-аутентификация:

установите флажок Windows-аутентификация;

в поле Д омен укажите домен, к которому относится пользователь.

4. Если используется SQL-аутентификация:

при необходимости изменить пароль входа в систему, перейдите по ссылкеИзменить пар оль. Подробнее см. раздел «Изменение пароля на сайте веб-клиента»;

при необходимости сохранить настройки входа поставьте флажок Запомнить меня.

5. Нажмите на кнопку Войти.


141

Если у пользователя с SQL-аутентификацией пароль сброшен, то после нажатия накнопку Войти появится сообщение: «Вы подключились с паролем по умолчанию.Нужно изменить пароль».


Чтобы открыть страницу входа на сайт стандартного веб-клиента, перейдите по ссылке Полнаявер сия.

Изменение пароля на сайте веб-клиента

На сайте веб-клиента пользователи с SQL-аутентификацией могут изменить пароль для входав систему DIRECTUM, а также задать новый пароль, если для пользователя в справочникеПользователи был сброшен пароль.

Чтобы изменить пароль, сделайте следующее:

1. Откройте браузер и перейдите по адресу сайта веб-клиента. Откроется страница входав систему.

2. На странице входа в систему перейдите по ссылке Изменить пар оль. Откроетсястраница изменения пароля:

3. В поле Стар ый пар оль введите текущий пароль.

4. В поля Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль.


6. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница входа в систему.

В результате пароль для входа в систему DIRECTUM будет изменен.

Если при входе в систему появилось сообщение: «Вы подключились с паролем по умолчанию.Нужно изменить пароль», то для входа в систему необходимо задать новый пароль. Для этогосделайте следующее:

1. В сообщении нажмите на кнопку OK. Откроется страница для ввода нового пароля:


142

2. В полях Новый пар оль и Подтвер ждение введите новый пароль.

3. Нажмите на кнопку Изменить. Появится сообщение: «Пароль был успешно изменен».

4. В сообщении нажмите на кнопку OK.

В результате откроется проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиента».

Выход с сайта веб-клиента

Для того чтобы выйти с сайта веб-клиента, нажмите на кнопку , расположенную винформационной секции проводника или страниц объектов. Подробнее см. разделы «Проводниквеб-клиента», «Страницы объектов».

При нажатии на кнопку выдается окно с сообщением «Вы действительно хотите закрытьпроводник системы?». При положительном ответе текущий сеанс работы завершится иоткроется страница входа в систему. Если используется Windows-аутентификация, то поляПользователь, Пар оль, Д омен будут недоступны для изменения. Страницу входа можнопросто закрыть в браузере. При отрицательном ответе остается открытой текущая страница.

Если просто закрыть все окна браузера, то текущий сеанс работы завершится. Если в течениенекоторого времени к сайту веб-клиента не обращаться, то текущий сеанс завершится. Времязадает администратор. По умолчанию 20 мин.

При завершении текущего сеанса освобождается клиентская лицензия.

Выбор языка пользовательского интерфейса

Сайт веб-клиента поддерживает русский и английский язык пользовательского интерфейса.

Если у организации есть серверная лицензия Поддержка английского языка интерфейса,то пользователи могут выбирать, на каком языке работать с системой через веб-клиент.Каждый пользователь выбирает язык для себя. Чтобы выбрать язык, на странице входа, ввыпадающем списке, расположенном в правой части информационной секции, выберитезначение «Русский» или «English».

ИнтерфейсДля работы с веб-клиентом системы DIRECTUM для мобильных устройств используется сайтвеб-клиента. Сайт состоит из следующих страниц:

страница входа. Подробнее см. раздел «Вход на сайт веб-клиента»;

проводник веб-клиента. Подробнее см. раздел «Проводник веб-клиента»;

страницы объектов системы DIRECTUM: папок, документов, задач, заданий. Подробнеесм. раздел «Страницы объектов»;

страницы поисков объектов системы DIRECTUM. Подробнее см. раздел «Поискобъектов»;

вспомогательные страницы для работы с объектами: календарь, записи справочника и т.д.

Проводник веб-клиента – это основная страница сайта. Из проводника веб-клиента пользователи получают доступ к объектам системы и выполняют различные действия.

Страницы объектов – это страницы, которые используются для работы с конкретнымиобъектами системы.

Описание работы со списком объектов и ссылками на объекты см. в разделе «Спискиобъектов».

Реквизиты объектов бывают разных типов: строка, число, признак, дата, справочник.Подробнее см. раздел «Типы полей и способы их заполнения».


143

Проводник веб-клиента

Проводник мобильного веб-клиента имеет следующую структуру:

Информационная секция. В информационной секции отображаются следующие элементы:

название текущей папки;

ссылка Вверх для перехода от содержимого текущей папки к содержимому папки, изкоторой была открыта текущая папка;

кнопка для перехода к папке «Входящие»;

кнопка для завершения работы с проводником, при нажатии на кнопку выдается окно ссообщением «Вы действительно хотите закрыть проводник системы?». При положительномответе загружается страница входа в систему. При отрицательном ответе остаетсяоткрытой текущая страница.

Панель инструментов. На панели инструментов для папок, на которые у пользователя есть

права на изменения, находится кнопка , предназначенная для перехода к странице папки.Подробнее см. раздел «Просмотр и изменение папок». Кнопка отображается для всех папок,кроме предопределенных папок. Подробнее см. в главе «Работа с веб-клиентом», раздел«Предопределенные папки».

Область закладок. В области закладок находятся ссылки, предназначенные для работы собъектами системы DIRECTUM в проводнике мобильного веб-клиента. Подробнее см.раздел «Закладки проводника веб-клиента».

Область содержимого папок. В области содержимого папок отображаются ссылки на теобъекты, вложенные в текущую папку, на которые у пользователя есть права доступа.

Область содержимого папок представляет собой список объектов. Подробнее см. раздел«Списки объектов». Список может состоять из нескольких страниц. Внизу таких списковотображается информация о номере текущей страницы списка и ссылки для перехода надругие страницы. Например:


144

Закладки проводника веб-клиента

В области закладок в проводнике веб-клиента находятся следующие ссылки:

Закладка Ссылка Описание

Создать

Папку Подробнее см. раздел «Создание папок»

Документ Подробнее см. раздел «Создание документов»

Задачу Подробнее см. раздел «Создание задач»

Задачу по ТМ

Поиски

Общий Отобразить критерии поиска объектов.

Подробнее см. раздел «Критерии поисков»Документов

Задач

Заданий

Папки

Входящие Отобразить папку содержимое выбраннойпредопределенной папки. Подробнее см. раздел «Предопределенные папки»

Исходящие

Избранное

Общая

Ссылки

Скопировать Подробнее см. раздел «Действия со ссылками»

Вставить

Удалить

Предопределенные папки

На закладке Папки в области закладок находятся ссылки на четыре предопределенные папки,которые пользователь видит всегда:

1. Входящие – содержит ссылки на задания, исполнителем которых является текущийпользователь;

2. Исходящие – содержит ссылки на задачи, инициатором которых является текущийпользователь;

3. Избранное – содержит ссылки на объекты любого типа: папки, документы, задачи,задания;

4. Общая – содержит ссылки на документы, нужные большинству пользователей системыDIRECTUM.

Папки «Входящие», «Исходящие» и «Избранное» являются личными папками пользователя. Ихструктуру и содержимое каждый пользователь изменяет по своему усмотрению.

Папка «Общая» является общей для всех пользователей. Ее структуру и содержимое, какправило, изменяют один или несколько ответственных пользователей.

Списки объектов

Списки объектов в веб-клиенте имеют следующий вид:

Строка заголовка. В строке заголовка отображаются названия полей. Подробнее см. раздел«Названия объектов в списках».


145

Элементы списка. Каждый элемент списка содержит общую информацию об одном объектеи элементы управления:

Значок объекта – значок, отражающий тип объекта. Находится слева от объекта.Подробнее см. раздел «Значки объектов в списках»;

Флажок – признак выделения элемента в списке. Находится справа от объекта. Еслифлажок установлен, то элемент выделен, если не установлен – не выделен. Выделениеэлементов используется при выполнении действий с элементами через панель инструментов,например при копировании и удалении ссылок.

Остальная информация зависит от типа объекта. Подробнее см. разделы «Информация обобъектах».

Элементы списков представляют собой ссылки. Со ссылками можно выполнять определенныедействия. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками».

Значки объектов в списках

Разные объекты в системе DIRECTUM имеют разные значки. Значок отражает тип объекта инекоторые другие свойства, в зависимости от типа объекта:

Тип объекта Значок Описание

Папка Папка для задач

Папка для заданий

Папка для документов

Папка для объектов любого типа

Документ Зависит от приложения-редактора документа, например:

Документ Microsoft Word

Графический документ XnView

Отсканированный документ в tiff-формате

Задача Любая задача

Задание Обычное задание, которое требует выполнения.

Уведомление – задание, которое не требует выполнения. Можно простопринять к сведению информацию.

Задание-контроль – задание, которое приходит инициатору задачи дляконтроля выполненных работ. В этом задании инициатор принимаетзадачу или отправляет на доработку.

Названия объектов в списках

Для папок и документов названием является наименования папок и документов. Для задач изаданий – тема.

Названия являются гиперссылками. Названия объектов могут выделяться цветом иначертанием шрифта, в зависимости от состояния объекта:

Тип объекта Состояние Внешний вид ссылки

Задача Инициализация Кур сив

В работе, на контроле

Возобновлена

Обычный, если не просрочена

Красный, если просрочена

Выполнена, прекращена Зачеркнутый шрифт

Задание,

Уведомление,

Задание-контроль

В работе Обычный, если не просрочено

Красный, если просрочено

Выполнено, прекращено Зачеркнутый шрифт


146

Тип объекта Состояние Внешний вид ссылки

Дополнительно в любом состоянии,если не прочитано

Жирный шрифт

Все объекты В любом состоянии Обычный

Выделяются серым цветом шрифта, если текущий пользователь имеетправа только на просмотр объекта

Внешний вид ссылок на документы от стадии жизненного цикла документа не зависит. Узнатьстадию жизненного цикла документа в веб-клиенте нельзя.

Информация об объектах

Для папок в строке списка отображается значок, наименование, дата и время, автор созданияпапки:

Для документов в строке списка отображается значок приложения-редактора, значок-признакподписанности документа, наименование, дата и время, автор создания документа:

Для задач в строке списка отображается значок задачи, значок важности, тема, дата и время,инициатор и срок создания задачи:

Для заданий в строке списка отображается значок типа задания, значок важности, тема, дата ивремя, инициатор и срок создания задания:

Действия со ссылками

Элементы списков представляют собой ссылки. Со ссылками можно выполнять следующиедействия:

скопировать ссылку в буфер обмена;

вставить ссылку из буфера обмена в список;

удалить ссылку из списка.

Для того чтобы выполнить эти действия со ссылками, откройте закладку «Ссылки» и в верхнейчасти страницы перейдите по одной из следующих ссылок:

Скопир овать;

Вставить;

Удалить.

Работа со ссылками через буфер обмена возможна только на сайте веб-клиента. Например,можно вставить скопированную ссылку в задачу.

Ранее скопированную ссылку можно вставить в папку со списком объектов в веб-клиенте, еслиодновременно выполнены следующие условия:


147

1. Пользователь имеет права на изменение папки, в которую надо вставить ссылку.

2. Папка предназначена для хранения ссылок на любые объекты или на объекты того жетипа, что и скопированная ссылка.

Ссылку можно удалить из папки в веб-клиенте, если пользователь имеет права на изменениепапки. При удалении ссылки сам объект из системы не удаляется. Его можно найти, например,поиском.

Страницы объектов

Страницы папок, документов, задач и заданий имеют следующий вид:

Информационная секция. В информационной секции отображаются следующие элементы:

значок объекта:

- Папка для объектов любого типа; - Задача;

- Папка для задач; - Задание;

- Папка для заданий; - Уведомление;

- Папка для документов; - Задание-контроль.

- Документ;

название текущего объекта;

ссылка К списку для перехода от страницы объекта к содержимому папки, в которуювложен текущий объект;


148


При переходе по ссылке К списку со страницы документа, вложенного в задачу, откроется папка,содержащая текущую задачу.

кнопка для перехода к папке «Входящие»;

кнопка для завершения работы с проводником, при нажатии на кнопку выдается окно ссообщением «Вы действительно хотите закрыть проводник системы?». При положительномответе загружается страница входа в систему. При отрицательном ответе остаетсяоткрытой текущая страница.

Панель инструментов. На панели инструментов находятся кнопки, предназначенные длявыполнения основных действий с объектом. Подробнее см. раздел «Кнопки панелиинструментов».

Область закладок. Состав закладок зависит от типа страницы. Подробнее см. раздел«Закладки страниц объектов».

Область содержимого закладок. Содержимое закладок зависит от типа страницы.Подробнее см. раздел «Закладки страниц объектов».

Кнопки панели инструментов

Состав кнопок не зависит от типа страницы. Описание кнопок сведено в таблицу:


Перевод страницы работы с объектом в режимредактирования.

Текущий пользователь имеетправа на изменение объекта

Сохранить внесенные изменения.

Отменить внесенные изменения.

Закладки страниц объектов

Состав закладок страниц объектов зависит от типа страницы. Описание закладок сведено втаблицы.

Для папок:


Вид Карточка Открыть карточку папки. Подробнее см. раздел «Реквизитыкарточки папки»

Права доступа Настроить права доступа к папке. Подробнее см. раздел «Настройка прав доступа»

Для документов:


Вид Карточка Открыть карточку документа

Права доступа Настроить права доступа к документу. Подробнее см. раздел «Настройка прав доступа»

Подписи Просмотреть информацию о подписях документа. Подробнее см.раздел «Просмотр информации о подписях»


Просмотреть информацию о связанных документах. Подробнее см.раздел «Связывание документов»

История Просмотреть историю работы с документом. Подробнее см.раздел «Просмотр истории работы с документами»

Действия Экспорт Экспортировать текст документа в файл. Подробнее см. раздел «Экспорт и импорт документов»

Импорт Импортировать текст документа из файла. Подробнее см. раздел «Экспорт и импорт документов»


149


Вложить в задачу Отправить текущий документ вложением в задачу. Подробнее см.раздел «Отправка документа вложением в задачу»

Ссылки Скопировать Закладка доступна при переходе по ссылке Связанные документына закладке Вид. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками»Вставить

Удалить

Для задач:


Вид Карточка Открыть карточку задачи

Вложения(<Количествовложений>)

Просмотреть вложения задачи. Подробнее см. раздел «Работа свложениями»

Состояние Просмотреть состояние задачи. Подробнее см. раздел «Просмотрсостояния задач и заданий»

История Просмотреть историю работы с задачей. Подробнее см. раздел «Просмотр истории работы с задачами и заданиями»

Действия Старт Стартовать задачу. Ссылка отображается, если задача находится всостоянии «Инициализация». Подробнее см. разделы «Порядоксоздания задач без типового маршрута» и «Порядок созданиязадачи по типовому маршруту»

Типовой маршрут Выбрать типовой маршрут задачи. Ссылка отображается, еслизадача находится в состоянии «Инициализация». Подробнее см.раздел «Порядок создания задачи по типовому маршруту»

Прекратить Прекратить задачу. Ссылка отображается, если задача находится всостоянии «В работе». Подробнее см. раздел «Прекращение ирестарт задач»

Рестарт Рестартовать задачу. Подробнее см. раздел «Прекращение ирестарт задач»

Подзадача Создать подзадачу. Подробнее см. раздел «Создание подзадач»

Важность Высокая Назначить высокую важность. Подробнее см. раздел «Назначениеважности задаче»

Низкая Назначить низкую важность. Подробнее см. раздел «Назначениеважности задаче»

Ссылки Скопировать Закладка доступна при переходе по ссылке Вложения на закладкеВид. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками»Вставить

Удалить

Для заданий:


Вид Карточка Открыть карточку задания

Вложения(<Количествовложений>)

Просмотреть вложения задания. Подробнее см. раздел «Работа свложениями»

Состояние Просмотреть состояние задания. Подробнее см. раздел «Просмотрсостояния задач и заданий»

Действия Выполнить Выполнить задание. Ссылка отображается, если задание находится всостоянии «В работе». Подробнее см. раздел «Выполнениезаданий»

Принять

На доработку

Подзадача Создать подзадачу. Подробнее см. раздел «Создание подзадач»

Ссылки Скопировать Закладка доступна при переходе по ссылке Вложения на закладкеВид. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками»Вставить

Удалить


150

Типы полей и способы их заполнения

Вид полей ввода зависит от их типа. Описание полей ввода сведено в таблицу.

В колонке «Поле ввода» приведен вид поля ввода, которое используется для ввода значенийуказанного типа. По полю ввода и способу его заполнения можно судить о типе значения.

На страницах веб-клиента системы DIRECTUM используются поля следующих типов:

Тип значения Допустимые значения Поле ввода

Строка Любые символы, которые можно ввести склавиатуры.

Число Цифры

Признак Одно из списка возможных значений.

Список значений определяетсяразработчиком отдельно для каждогореквизита.

При нажатии на поле открываетсясписок возможных значений.

Дата Дата или дата и время в формате,установленном в региональных настройках.По умолчанию:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ

При нажатии на кнопку открывается календарь.

Справочник Наименование записи справочника.

При нажатии на кнопку открывается список записейсправочника.

Строка и число

Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Строка» или «Число», введите нужноезначение в поле ввода.

Признак

Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Признак», сделайте следующее:

1. Нажмите на поле ввода. Откроется список возможных значений, например:

2. Выберите нужное значение.

В результате в поле ввода подставится выбранное значение.

Дата

Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Дата», сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода. Откроетсястраница с календарем и полем для ввода времени:


151

2. Перейдите на нужный год. Чтобы перейти на предыдущий или следующий год, нажмитена элементе или .

3. Перейдите на нужный месяц. Для того чтобы перейти на предыдущий или следующиймесяц, нажмите на элементе или .

4. Выделите нужное число.

5. В поле Вр емя задайте время в формате «ЧЧ:ММ».

6. Нажмите на кнопку Выбрать.

В результате в поле ввода подставится выбранная дата и указанное время.

Если заполняется поле типа «Дата» без времени, например критерий поиска Д ата создания, то

при нажатии на кнопку откроется страница только с календарем:

При нажатии на нужном числе в поле ввода подставится выбранная дата.

Чтобы заполнить поле типа «Дата», можно просто ввести дату и/или время в поле ввода. Ввеб-клиенте существует автоматическая подстановка текущего месяца и/или текущего года:

если ввести число, то при нажатии на кнопку в поле ввода подставится текущий месяц;

если ввести число и месяц, то при нажатии на кнопку в поле ввода подставится текущийгод.


Чтобы заполнить или изменить значение поля типа «Справочник», сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку , расположенную в правой части поля ввода. Откроется списокзаписей справочника, например:


152

Если в справочнике много записей, то в списке одновременно видна только частьзаписей. Внизу списка отображается информация о номере текущего листа списка иколичестве листов в списке. На рисунке текущим является первый лист, всего трилиста.

2. Перейдите на лист, на котором находится нужная запись. Для этого используйтеэлементы:

- на следующий лист списка;

- на последний лист;

- на предыдущий лист;

- на первый лист.

3. Выберите нужную запись.


При настройке прав доступа к объектам, например к документам, при нажатии в поле ввода на

кнопку откроется список записей справочников с фильтром по пользователям и группампользователей, находящимся в заголовке.

В результате в поле ввода подставится выбранная запись.

Если заранее известно наименование нужной записи, то используйте like-ввод. Для этоговведите часть наименования в поле ввода. В результате:

если введенное значение встречается в одной записи, то в поле ввода подставится записьсправочника;

если введенное значение встречается в нескольких записях, то откроется список этихзаписей. Введенное значение в каждой записи будет выделено жирным шрифтом, например:

Если через «;» введено несколько значений и введенные значения встречаются внескольких записях, то для каждого значения поочередно откроется список этих записей. Взаголовке списка будет отображаться следующая информация: «Выбор <Номер введенногозначения> из <Количество введенных значений>». Введенное значение в каждой записибудет выделено жирным шрифтом, например:

если введенное значение не встречается ни в одной записи, то появится сообщение «Записейне найдено».


153

Работа с папкамиПапка в системе DIRECTUM – структурная единица, позволяющая объединить ссылки наобъекты системы DIRECTUM. Сама папка также может входить в содержимое другой папки.

На сайте мобильного веб-клиента с папками можно выполнять следующие действия:

создавать папки. Подробнее см. раздел «Создание папок»;

просматривать и изменять карточки папок. Подробнее см. раздел «Карточка папки»;

просматривать и изменять содержимое папок. Подробнее см. раздел «Содержимое папки»;

просматривать и изменять права доступа к папкам. Подробнее см. раздел «Настройка правдоступа».

Остальные действия, доступные через desktop-клиент, выполнять нельзя. Например, нельзяпросматривать историю работы с папками.

В настоящем разделе приведены общие сведения о действиях с папками, доступных на сайтемобильного веб-доступа, и порядок выполнения этих действий.

Создание папок

По умолчанию в системе есть четыре предопределенные папки:

Входящие;

Исходящие;

Избранное;

Общая.

При необходимости пользователи могут создать другие папки для себя лично или для общегоиспользования. Подробнее см. разделы «Реквизиты карточки папки» и «Порядок созданияпапки».

Если создается папка для общего использования, то после создания надо настроить правадоступа к папке. Подробнее см. раздел «Настройка прав доступа».


При создании папки в веб-клиенте запрашиваются следующие реквизиты карточки папки:


1 *Имя Строка Имя папки.

2 *Тип содержимогопапки

Признак:Документы»,«Задачи», «Задания»,«Компоненты» и«Любые объекты»

Тип объектов, которые могут храниться в папкепомимо других папок.

3 Примечание Строка Примечание к содержимому папки.

4 *ИД Число Идентификационный номер папки. Заполняетсяавтоматически при создании папки. Доступно толькодля просмотра.

5 *Автор Справочник Пользователи

Пользователь, который создал папку. Заполняетсяавтоматически при создании папки. Доступно толькодля просмотра.

6 *Дата создания Дата Дата и время создания папки. Заполняетсяавтоматически при создании папки. Доступно толькодля просмотра.

7 *Датаредактирования

Дата Дата и время последнего изменения карточки папки.Заполняется автоматически при изменении папки.Доступно только для просмотра.


154

Порядок создания папки

Чтобы создать папку, сделайте следующее:

1. В области закладок откройте закладку Создать и перейдите по ссылке Папку .Откроется страница создания папки:

2. Заполните поля карточки. Подробнее см. раздел «Реквизиты карточки папки».

3. Для сохранения карточки нажмите на одну из следующих кнопок:

на кнопку , находящуюся на панели инструментов;

на кнопку Сохранить, находящуюся внизу страницы после всех полей карточкипапки.

В результате в системе будет создана новая папка. Ссылка на папку будет помещена втекущую папку. Если ссылка не может быть помещена в текущую папку, например текущаяпапка доступна пользователю только для просмотра, то созданную папку можно будет найтипоиском.


Чтобы открыть список объектов, содержащий текущую папку, перейдите по ссылке К списку .

Просмотр и изменение папок

Каждая папка имеет карточку и содержимое.

В карточке папки хранятся значения основных реквизитов. Подробнее см. разделы «Реквизитыкарточки папки» и «Карточка папки». Содержимым являются ссылки на объекты, которыевложены в папку. Подробнее см. раздел «Содержимое папки».


Чтобы открыть карточку папки, сделайте следующее:

1. Перейдите к необходимой папке.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку .

В результате откроется страница папки с карточкой папки для изменения:


155

Чтобы изменить карточку папки, сделайте следующее:

1. Внесите изменения в карточку папки.

2. Для сохранения карточки папки на панели инструментов нажмите на кнопку . Для

отмены изменений в карточке папки на панели инструментов нажмите на кнопку .

В результате, если на панели инструментов была нажата кнопка , то карточка папки будет

изменена, если на панели инструментов была нажата кнопка , то карточка папки останетсябез изменений.

Содержимое папки

Для того чтобы открыть содержимое папки, перейдите на закладку Папки и перейдите поссылке с названием необходимой папки.

В результате откроется содержимое папки.

Для того чтобы изменить содержимое папки, удалите ссылку из папки или вставьте ссылку впапку. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками».

Настройка прав доступа

Чтобы настроить права доступа к папке, сделайте следующее:

1. На странице папки на закладке Вид перейдите по ссылке Пр ава доступа. Откроетсяследующая страница:


чтобы добавить пользователя или группу в таблицу, нажмите на кнопку и воткрывшемся списке установите флажок Пользователи или Гр уппы;


156

чтобы удалить пользователя или группу из таблицы прав, нажмите на кнопку встроке пользователя или группы.

После добавления пользователя или группы пользователей появится следующее поленастройки прав доступа:

4. В появившемся поле укажите тип прав. Для этого нажмите на кнопку и впоявившемся списке выберите необходимый тип прав.

5. Для сохранения изменений на панели инструментов нажмите на кнопку . Для отмены

изменений на панели инструментов нажмите на кнопку .

В результате, если на панели инструментов была нажата кнопка , то права доступа к папке

будут изменены, если на панели инструментов была нажата кнопка , то права доступа кпапке останутся без изменений.

Работа с документамиДокумент в системе DIRECTUM – это объект, состоящий из карточки и текста.

В карточке хранятся значения основных реквизитов, например наименование документа, дата,номер, автор и т.п.

В тексте хранится содержимое документа в формате того приложения, в котором оно былосоздано. В качестве содержимого документа может выступать любая текстовая, графическаяили звуковая информация, например текст в формате приложения Microsoft Word илиаудиозаписи в формате mp3.

Текст документа может иметь несколько версий. По умолчанию каждый документ имеет однуверсию. При необходимости можно создать другие версии. Разные версии могут быть созданыв разных приложениях.

В веб-клиенте с документами можно выполнять следующие действия:

создавать документы из файла

просматривать и изменять документы


просмотривать информации об ЭЦП

экспортировать и импортировать документы

создавать версии документов

связывать документы

отправлять документы вложением в задачу

просмотривать историю работы с документами

Остальные действия, доступные через desktop-клиент, выполнять нельзя. Например, нельзяшифровать документы и просматривать зашифрованные документы, нельзя удалять версии исами документы, нельзя изменять стадию жизненного цикла документа.

В настоящем разделе приведены общие сведения о действиях с документами, доступных насайте мобильного веб-доступа, и порядок выполнения этих действий. Более подробнуюинформацию см. в руководстве пользователя системы DIRECTUM.

Создание документов

Создать документ в системе DIRECTUM, значит, заполнить реквизиты карточки документа ипоместить в хранилище первоначальный вариант текста. Подробнее см. разделы «Параметрысоздания документов» и «Порядок создания документа».


157

На сайте мобильного веб-клиента создавать документы можно только из файла. При этом втекст документа помещается содержимое файла. Файл выбирает пользователь по своемуусмотрению. В системе должно быть зарегистрировано приложение, позволяющее работать сформатом выбранного файла. Приложения регистрирует администратор системы.

Ссылка на созданный документ в веб-клиенте, помещается в предопределенную папку«Избранное».

Изменить папку в процессе создания документа нельзя. Если ссылку нужно поместить вдругую папку, то после создания документа следует использовать возможности работы соссылками. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками».

Параметры создания документов

При создании документа в веб-клиенте запрашиваются следующие параметры:


1

*Имя файла Строка Файл, содержимое которого будет помещено в текстдокумента.

Для выбора используется стандартный диалог «Выборфайла».

2

*Вид электронногодокумента


Виды электронныхдокументов

Вид документа.

Используется для группировки, классификации ипоиска документов в системе.

Определяет основные параметры работы сдокументом, например право подписи, возможныешаблоны и жизненный цикл документа.

3

*Тип карточки Справочник

Типы карточекэлектронынхдокументов

Тип карточки документа.

Определяет состав полей карточки. Список доступныхтипов карточек ограничен по виду электронногодокумента.

4

*Приложение-редактор


Приложения-редакторыдокументов

Приложение, которое будет использоваться дляработы с текстом документа.

Порядок создания документа

Чтобы создать документ, сделайте следующее:

1. Откройте закладку Создать и перейдите по ссылке Д окумент. Откроется страницасоздания документа:

2. Заполните параметры создания документов. Подробнее см. раздел «Параметрысоздания документов».

3. Нажмите на кнопку Создать. Откроется карточка документа. Состав полей зависит от


158

типа карточки. Например, карточка типа «Документы произвольной формы» выглядиттак:

4. Заполните поля карточки документа.

5. Для сохранения карточки документа нажмите на одну из следующих кнопок:

кнопку Сохранить, находящуюся внизу страницы после всех полей карточкидокумента;

кнопку , находящуюся на панели инструментов.

Для отмены изменений на панели инструментов нажмите на кнопку .

В результате, если была нажата кнопка или Сохранить, то в системе будет создан новый

документ, если на панели инструментов была нажата кнопка , то в системе новый документсоздан не будет.

Ссылка на созданный документ будет помещена в предопределенную папку «Избранное».

Просмотр и изменение документов

Под просмотром и изменением документа подразумеваются следующие действия:

просмотр информации о документе в списке;

просмотр и изменение реквизитов карточки документа;

просмотр и изменение текста одной из версий документа.

Просмотр и изменение реквизитов карточки доступны только для тех документов, которыеимеют разрешенный для веб-доступа тип карточки. Список разрешенных типов карточекнастраивает администратор.


159

При настройке указывается, с какими типами карточек и какими реквизитами типов карточекможно работать через веб-клиент. В веб-клиенте некоторые реквизиты могут не отображатьсясовсем или могут быть доступны только для просмотра.

Если документ имеет какой-либо другой тип карточки, то при открытии карточки документавыдается предупреждение о том, что тип карточки не поддерживается веб-клиентом.Подробнее см. раздел «Карточка документа».

Просмотр и изменение текстов доступны только для незашифрованных документов. Еслидокумент зашифрован, то при попытке открыть текст документа будет выдано сообщение отом, что работа с зашифрованными документами через веб-клиент не поддерживается.

Для того чтобы просмотреть текст документа, необходимо извлечь документ из системыDIRECTUM. Подробнее см. раздел «Просмотр текста документа».

Для того чтобы изменить текст документа, необходимо извлечь документ из системыDIRECTUM, внести изменения в текст и вернуть документ обратно в систему DIRECTUM.Подробнее см. раздел «Изменение текста документа».


Чтобы открыть карточку документа, в списке документов перейдите по ссылке нанаименовании документа.

В результате на странице документа откроются реквизиты карточки документа для изменения:


160

Чтобы изменить карточку документа, сделайте следующее:

1. Внесите изменения в карточку документа.



Просмотр текста документа

Чтобы открыть текст документа для просмотра, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Кар точка перейдите по ссылке Посмотр еть длянеобходимой версии документа.

Откроется окно загрузки файла. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Длябраузера Opera Mobile 10 окно загрузки файла имеет вид:

2. Выберите путь для сохранения документа и нажмите на кнопку Сохранить. Начнетсясохранение документа на мобильном устройстве.

После сохранения документа откроется окно завершения загрузки. Название и внешнийвид окна зависит от браузера. Для браузера Opera Mobile 10 окно завершения загрузкиимеет вид:

3. Нажмите на кнопку Отк..

В результате текст документа откроется в приложении-редакторе. Текст документа откроетсятолько в том случае, если приложение-редактор установлено на мобильном устройстве. Всистеме документ будет доступен для изменения другим пользователям.

Изменение текста документа

Чтобы открыть текст документа для изменения, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Кар точка перейдите по ссылке Извлечь длянеобходимой версии документа.

Откроется окно загрузки файла. Название и внешний вид окна зависит от браузера. Длябраузера Opera Mobile 10 окно «Загрузка файла» имеет вид:

2. Выберите путь для сохранения документа и нажмите на кнопку Сохранить. Начнетсясохранение документа на мобильном устройстве.

После сохранения документа откроется окно завершения загрузки. Название и внешнийвид окна зависит от браузера. Для браузера Opera Mobile 10 окно завершения загрузки


161

имеет вид:


В результате на мобильном устройстве будет создан файл с текстом документа. В системедокумент будет недоступен для изменений другим пользователям.

Для работы с текстом используйте возможности приложения-редактора документа,установленного на мобильном устройстве. После завершения работы сохраните текст вприложении-редакторе и верните измененный текст в систему DIRECTUM.

Чтобы вернуть измененный текст, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Кар точка перейдите по ссылке Вер нуть длянеобходимой версии документа. Откроется следующее окно:

2. В открывшемся окне сделайте следующее:

в поле *Имя файла нажмите на кнопку Обзор… и укажите файл с внесеннымиизменениями;

нажмите на кнопку Вернуть.

В результате в текст версии документа в системе будет помещено измененное содержимоефайла.


Система DIRECTUM позволяет разграничивать права доступа к документам. Подробнее см.раздел «Порядок настройки прав доступа».

Права доступа настраиваются отдельно для каждого документа. В таблице прав указываютсяпользователи и/или группы пользователей и тип прав для них:

Просмотр – только просмотр документа;

Изменение – просмотр и изменение документа и его карточки;

Полный – все действия с документом, в том числе, изменение прав доступа.

Подробнее см. раздел «Таблица соответствия типов прав и действий с документом».

Если в таблице прав одновременно указан сам пользователь и группы, в которые он входит, тоу пользователя будут максимальные из всех назначенных прав, независимо от того, какиеправа назначены лично пользователю, а какие группам.


162

По умолчанию автор документа имеет полные права. Остальные пользователи, заисключением администраторов и замещающих, прав не имеют. Впоследствии, права авторамогут изменить другие пользователи, имеющие полные права.

На все незашифрованные документы администраторы всегда имеют полные права.Замещающие имеют права не меньшие, чем у замещаемых. На зашифрованные документыправа имеют только те пользователи, которые явно указаны в таблице прав.

Порядок настройки прав доступа

Чтобы настроить или изменить права доступа к документу, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Вид перейдите по ссылке Пр ава доступа.Откроется следующая страница:


чтобы добавить пользователя или группу в таблицу, нажмите на кнопку и воткрывшемся списке выберите пользователя или группу пользователей;

чтобы удалить пользователя или группу из таблицы прав, нажмите на кнопку встроке пользователя или группы.

После добавления пользователя или группы пользователей появится следующее поленастройки прав доступа:

3. В появившемся поле укажите тип прав. Для этого нажмите на кнопку и впоявившемся списке выберите необходимый тип прав.



В результате, если на панели инструментов была нажата кнопка , то права доступа к

документу будут изменены, если на панели инструментов была нажата кнопка , то правадоступа к документу останутся без изменений.

Таблица соответствия типов прав и действий с документом

В веб-клиенте, в зависимости от типа прав можно выполнять следующие действия сдокументом:

Действие Минимальный тип прав

Просмотр информации в списке Просмотр

Просмотр карточки Просмотр

Просмотр текста Просмотр

Экспорт документа без блокировки Просмотр

Просмотр списка связанных документов Просмотр

Просмотр информации о ЭЦП документа Просмотр

Изменение карточки Изменение


163

Действие Минимальный тип прав

Изменение текста Изменение

Экспорт документа с блокировкой Изменение

Импорт документа Изменение

Связывание документов Изменение

Настройка прав доступа Полный

Просмотр информации о подписях

Для того чтобы получить информацию о подписях документа на странице документа назакладке Вид перейдите по ссылке Подписи.

В результате откроется информация о подписях документа.

Экспорт и импорт документов

Тексты документов можно экспортировать в файлы на мобильное устройство и импортироватьиз файлов.

Экспорт и импорт текстов можно выполнять независимо друг от друга. Можно экспортироватьтекст без последующего импорта. Можно импортировать текст без предварительногоэкспорта. Подробнее см. разделы «Порядок экспорта документа» и «Порядок импортадокумента».

При экспорте можно заблокировать документ от любых изменений в системе DIRECTUM.Если документ заблокирован, то с момента экспорта и до момента разблокировки, документ всистеме будет доступен только для просмотра.

Разблокировать документ могут только следующие пользователи:

пользователь, который выполнил блокировку;

его замещающий;

администратор системы.

Разблокировать документ можно при следующем импорте.

Порядок экспорта документа

Экспортировать документ, значит, экспортировать в файл текст одной из версий документа.

Чтобы экспортировать документ, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Д ействия перейдите по ссылке Экспор т.Откроется следующая страница:

2. Заполните поля следующим образом:

*Вер сия – версия, текст которой надо экспортировать в файл на диске;

С блокир овкой – признак экспорта документа с блокировкой.


164

3. Нажмите на кнопку Экспор т. Откроется окно загрузки файла. Название и внешний видокна зависит от браузера. Для браузера Opera Mobile 10 окно «Загрузка файла» имеетвид:

4. Выберите путь для сохранения документа и нажмите на кнопку Сохр анить. Начнетсясохранение документа на мобильном устройстве.

После сохранения документа откроется окно завершения загрузки. Название и внешнийвид окна зависит от браузера. Для браузера Opera Mobile 10 окно завершения загрузкиимеет вид:


В результате на мобильном устройстве будет создан и открыт файл с текстом версии,указанной при экспорте документа.

Если был установлен признак С блокир овкой, то документ в системе DIRECTUM с моментаэкспорта будет доступен только для просмотра. Чтобы документ стал доступен дляизменения, его надо импортировать с разблокировкой. Подробнее см. раздел «Порядокимпорта документа».

Порядок импорта документа

Импортировать документ в систему DIRECTUM, значит, поместить содержимое файла смобильного устройства в текст одной из версий документа

Чтобы импортировать документ, сделайте следующее:

1. На странице документа на закладке Д ействия перейдите по ссылке Импор т.Откроется страница «Импорт».

2. Заполните поля следующим образом:

*Вер сия – версия, в которую надо импортировать содержимое файла. Поледоступно для редактирования, если не установлен флажок В новую вер сию;


165

Пр имечание – примечание к версии документа;

*Имя файла – полное имя файла на мобильном устройстве, содержимое которогонадо импортировать в систему DIRECTUM. Для заполнения поля используйтекнопку Обзор…. При нажатии на эту кнопку открывается стандартный диалогWindows «Выбор файла»;

*Пр иложение-р едактор – приложение-редактор документа из справочникаПриложения-редакторы документов.

В новую вер сию – признак импорта содержимого файла в новую версиюдокумента;

С р азблокир овкой – признак разблокировки документа при импорте. Флажокдоступен для изменения, если документ был заблокирован в desktop-клиентесистемы DIRECTUM или при экспорте.

3. Нажмите на кнопку Импорт.

В результате в текст версии, указанной при импорте документа, будет импортированосодержимое файла.

Версии документа

Документы в системе DIRECTUM могут иметь несколько версий. Разные версии могут иметьразные приложения-редакторы.

В веб-клиенте версии можно создавать только путем импорта документа в новую версию.Подробнее см. раздел «Порядок импорта документа».

Просматривать информацию о версиях можно на странице документа. Подробнее см. раздел«Просмотр списка версий».

Просмотр списка версий

Для того чтобы просмотреть информацию о версиях документа, на странице документа назакладке Вид перейдите по ссылке Кар точка.

В результате откроется список версий документа со следующей информацией:

значок приложения-редактора документа;

примечание к версии документа;

дата и время изменения версии документа;

размер версии документа;

автор версии документа.

Действия с версиями документов

В списке версий под каждой из версий находится строка действий с версиями:

Посмотр еть – открыть файл с текстом версии, не блокируя от изменений документ всистеме.

Извлечь - сохранить текст версии в файл, блокируя от изменений документ в системе.

Вер нуть - вернуть в систему измененный текст.


166

Действие Посмотр еть доступно, если текущий пользователь имеет права на просмотрдокумента.

Действия Извлечь доступно для выполнения, если одновременно выполнены следующиеусловия:

текущий пользователь имеет права на изменение документа;

версия документа не открыта для редактирования;

версия документа не экспортирована с блокировкой;


Действие Вер нуть доступно для выполнения, если одновременно выполнены следующиеусловия:

текущий пользователь имеет права на изменение документа;

версия документа не открыта для редактирования;


При работе через веб-клиент зашифрованные документы не доступны для просмотра.Подробнее об ограничениях сервера веб-доступа см. в документе «DIRECTUM 4.8.Ограничения сервера веб-доступа» - входит в комплект поставки.

Связывание документов

В системе DIRECTUM можно связывать документы между собой.

Чтобы связать документ с каким-либо другим документом, сделайте следующее:

1. Скопируйте ссылку на документ. Подробнее см. раздел «Действия со ссылками».

2. Откройте страницу документа, с которым нужно связать выделенный документ, и назакладке Вид перейдите по ссылке Связанные документы.

3. Откройте закладку Ссылки и перейдите по ссылке Вставить. В списке связанныхдокументов появится новый документ.

В результате между документами будет установлена связь.

Чтобы просмотреть информацию о связанных документах, откройте страницу документа и назакладке Вид перейдите по ссылке Связанные документы.

В результате откроется информация о связанных документах:

Для каждого документа отображается та же информация, что и о документах в списках.Подробнее см. раздел «Информация об объектах».

Отправка документа вложением в задачу

Для того чтобы отправить документ вложением в задачу, сделайте следующее:

1. Откройте страницу документа, который нужно вложить в задачу.

2. На закладке Д ействия перейдите по ссылке Вложить в задачу .

3. 3аполните поля карточки задачи и стартуйте ее.


167

В результате отправится задача и в нее будет вложен документ.

Просмотр истории работы с документами

Для того чтобы просмотреть историю работы с документом, на странице документа, назакладке Вид перейдите по ссылке Истор ия.

В результате откроется страница истории работы с документом.

При работе через веб-клиент в истории фиксируются следующие действия с документом:

создание документа;

просмотр текста документа;

изменение текста документа;

изменение карточки;

подписание документа;

создание версии документа;

изменение состояния версии.

удаление версии документа;

экспорт документа с блокировкой;

экспорт документа без блокировки;

блокировка документа;

импорт документа;

импорт с разблокировкой.

Работа с задачами и заданиямиЗадачи и задания в системе DIRECTUM – это объекты, предназначенные для автоматизацииделовых процессов.

В задаче инициатор процесса описывает работы, которые нужно выполнить, и определяетпорядок выполнения: кто из пользователей, в каком порядке и к какому сроку должен ихвыполнить, т.е. маршрут задачи.

В соответствии с этим порядком исполнители получают задания. Одно задание всегдаадресовано только одному пользователю. В задании можно посмотреть текст задачи инаписать свой текст. Этот текст будет доступен в задаче и в других заданиях, созданных позадаче.

На сайте веб-клиента с задачами и заданиями можно выполнять следующие действия:

создавать задачи

выполнять задания

создавать подзадачи

просмотривать текст задач и заданий

работать с вложениями

прекращать и рестартовать задачи


назначать важность задачам

просматривать состояние задач и заданий

просмотривать историю работы с задачами


168

Остальные действия, доступные через desktop-клиент, выполнять нельзя. Например, нельзявозобновлять или удалять задачи, нельзя подписывать задачи и задания ЭЦП.

В настоящем разделе приведены общие сведения о действиях с задачами и заданиями,доступных на сайте веб-клиента с мобильного устройств, и порядок выполнения этихдействий.

Создание задач

Создать задачу в системе DIRECTUM, значит, заполнить карточку и стартовать задачу навыполнение.

В карточке задачи указываются свойства задачи, такие как тема, маршрут, текст, вложения ит.п. После старта задачи автоматически создаются задания исполнителям задачи.

На сайте веб-клиента создавать задачи можно двумя способами:

без типового маршрута – карточку задачи пользователь заполняет вручную. Подробнее см.раздел «Свойства задач».Маршрут задачи задается непосредственно в карточке. Другиевозможности задания маршрута задач, например графическая настройка маршрутов вредакторе схем, в веб-клиенте недоступны;

по типовому маршруту – все или некоторые поля карточки заполняются автоматически.Возможность изменить поля карточки вручную, зависит от типового маршрута.

При создании задачи, после выполнения всех заданий инициатору обязательно приходитзадание-контроль.

Существует возможность не стартовать задачу сразу после создания, при этом заданныесвойства задачи сохраняются. Подробнее см. раздел «Сохранение задачи без старта».

После старта задачи часть свойств можно изменять. Подробнее см. раздел «Изменениезадачи после старта».

Свойства задач

При создании задач без типового маршрута в веб-клиенте заполняются следующие свойства:


1*Тема Строка Краткая суть задачи. Тема задачи переносится в тему

создаваемых заданий. По теме пользователи ориентируются в списках задач и заданий

2*Маршрут Справочник

ПользователиСписок исполнителей задачи, указанных через «;».Исполнителям приходят задания в соответствии слогикой маршрута

3*Тип заданий Признак:

«Задание»,«Уведомление»

Тип заданий, которые получат исполнители.Подробнее см. раздел «Выполнение заданий»

4

Конечный срок Дата Срок, к которому должны быть выполнены всезадания. По истечении указанного срока ссылки навсе незавершенные задачи и задания, выделяются всписках красным цветом шрифта

5

Наблюдатели Справочник Пользователи

Список пользователей, указанных через «;».Наблюдателям приходят уведомления сразу послестарта задачи. Подробнее о наблюдателях задачи см. вруководстве пользователя

6

*Типмаршрутизации

Признак:

«Последовательная»,

«Параллельная»

Порядок создания заданий исполнителям:

«Последовательная» - исполнителям задания будутприходить последовательно. Каждому следующемупосле того, как свое задание выполнит предыдущий,

«Параллельная» - всем исполнителям задания придутодновременно, сразу после старта задачи


169


7

*Тип прав назадачу

Признак:

«Всем»,

«Всем участникам»

Определяет, какие пользователи смогутпросматривать задачу и задания. Подробнее см.раздел «Настройка прав доступа»

8Текст задачи Текст Текст задачи. Доступен для просмотра в карточках

заданий

9Контроль задачи Флажок Признак создания заданий-контроль. Для задач,

созданных в веб-доступе, всегда установлен

10Уведомление обэтапах

Флажок Признак создания уведомлений инициатору привыполнении каждого задания. Для задач, созданных ввеб-клиенте, всегда снят

Порядок создания задачи без типового маршрута

Чтобы создать задачу без типового маршрута, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента перейдите на закладку Создать и перейдите по ссылкеЗадачу . Откроется страница создания задачи:

2. Заполните карточку задачи. Подробнее см. раздел «Свойства задач». По умолчаниюоткрыты некоторые поля: *Тема, *Мар шр ут, *Тип заданий, Ср ок по этапам. Чтобызаполнить остальные поля, перейдите по ссылке +<Название поля>.

3. Для старта задачи на странице задачи на закладке Д ействия перейдите по ссылкеСтар т.

В результате будет создана и стартована новая задача. В ходе выполнения задачиисполнители будут получать задания.





170

Порядок создания задачи по типовому маршруту

Чтобы создать задачу по типовому маршруту, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента перейдите на закладку Создать и перейдите по ссылкеЗадачу по ТМ. Откроется страница создания задачи с полем для выбора типовогомаршрута:

2. В поле *Типовой мар шр ут выберите маршрут из справочника Типовые маршруты.Отобразятся параметры типового маршрута. Состав параметров зависит от типовогомаршрута. Например, для типового маршрута «Согласование служебных записок»страница задачи имеет следующий вид:

Для задач по типовому маршруту на странице запроса параметров можетотображаться область инструкций, в которой указаны дополнительные сведения позадаче. Область инструкций отображается, если в свойстве задачи Инстр укция задантекст инструкции. Подробнее о свойствах задачи по типовому маршруту см. в книге«Компоненты системы DIRECTUM», раздел «Панель «Свойства задачи». Чтобыраскрыть область инструкций, перейдите по гиперссылке +инстр укция.

3. Заполните параметры типового маршрута и нажмите на кнопку OK. Откроетсякарточка задачи.


171

Поле *Мар шр ут автоматически заполняется наименованием типового маршрута.Значения других полей и возможность их изменения зависит от типового маршрута.

4. Заполните карточку задачи. Подробнее см. раздел «Свойства задач». По умолчаниюоткрыты некоторые поля. Для того чтобы заполнить остальные поля, перейдите поссылке +<Название поля>.

5. Для старта задачи на странице задачи на закладке Д ействия перейдите по ссылкеСтар т.

В результате будет создана и стартована на выполнение новая задача по указанному типовомумаршруту. В ходе выполнения задачи исполнители будут получать задания. Ссылка будетпомещена в те же папки, что и при простом создании задачи.

Сохранение задачи без старта

Новые задачи не обязательно сразу стартовать на выполнение. Это можно сделать позднее.

Если задачу не надо стартовать сразу, то при создании задачи вместо ее старта сохраните ее,

нажав на кнопку . Задача будет сохранена в системе DIRECTUM. Ссылка на нее будетпомещена в те же папки, что и стартованные задачи.

К сохраненной задаче можно вернуться позднее и изменить любые свойства, напримердоработать текст или уточнить срок и состав исполнителей. Для того чтобы стартоватьсохраненную задачу, на странице задачи на закладке Д ействия перейдите по ссылке Стар т.

Изменение задачи после старта

После старта задача может находиться в одном из следующих состояний:

«В работе» - пока есть невыполненные задания исполнителей;

«На контроле» - если было создано задание-контроль и оно еще не выполнено;

«Выполнена» - когда выполнены все задания по задаче;

«Прекращена» - если инициатор прекратил задачу. Подробнее см. раздел «Прекращение ирестарт задач».

В зависимости от состояния, в карточке задачи можно изменять следующие свойства:


172

Состояние задачи Свойства, доступные для изменения

В работе Тема, тип прав, текст и вложения.

Текст можно только дописывать.На контроле

Выполнена Тип прав, текст и вложения.

Текст можно только дописывать.Прекращена

Изменять свойства следует с осторожностью, т.к. другие участники могут не заметить этиизменения. Вносить изменения можно, например, если задача только что стартована иучастники еще не прочитали свои задания.

Для того чтобы изменить свойства задачи, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задачи и нажмите на панели инструментов на кнопку . Страницазадачи перейдет в режим редактирования.

2. Измените свойства и нажмите на кнопку .

В результате свойства задачи будут изменены. При изменении темы следует учитывать, чтотемы уже созданных заданий останутся прежними.

Выполнение заданий

В ходе обработки маршрутов задач исполнителям приходят задания. Ссылки на заданияавтоматически помещаются в папку «Входящие» исполнителей.

Задания могут быть следующих типов:

Задание – исполнитель должен выполнить работы, описанные в тексте задачи, и послеэтого выполнить задание в системе. Подробнее см. раздел «Порядок выполнения заданий»;

Уведомление – исполнитель может просто принять к сведению информацию, изложеннуюв тексте задачи, и не выполнять в системе никаких действий;

Задание-контроль – исполнитель может принять работы по задаче, инициатором которойон является, если считает, что работы выполнены, или отправить задачу на доработку, еслисчитает, что работы не выполнены или выполнены, но не в полном объеме. Подробнее см.разделы «Порядок принятия задания-контроль», «Порядок отправки задачи на доработку» и«Работа с заданием-контроль по подзадаче». Ссылка на задание-контроль автоматическипомещается в папку «Входящие» инициатора задачи.

После выполнения задания часть свойств можно изменять. Подробнее см. раздел «Изменениезаданий после выполнения».

Порядок выполнения заданий

Чтобы выполнить задание, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задания.

2. Отразите в тексте задания информацию о выполненных работах.

3. На странице задания на закладке Д ействия перейдите по ссылке Выполнить.


Порядок принятия задания-контроль

Чтобы принять задание-контроль, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задания-контроль.

2. На странице задания на закладке Д ействия перейдите по ссылке Пр инять.

В результате работы будет приняты. Задание-контроль и задача перейдут в состояние«Выполнено».


173

Порядок отправки задачи на доработку

Чтобы отправить задачу на доработку, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задания-контроль.

2. На странице задания на закладке Д ействия перейдите по ссылке На дор аботку .

В результате откроется страница задачи в состоянии «Инициализация». В этом состоянии сзадачей можно работать так же, как и с новой задачей: задавать маршрут и свойства задачи.После задания маршрута и свойств, надо стартовать задачу на выполнение.

Изменение заданий после выполнения

Сразу после создания задания находятся в одном из следующих состояний:

задание, задание-контроль – «В работе»;

уведомление – «Выполнено».

После выполнения задания и задания-контроль переходят в состояние «Выполнено». Еслиинициатор прекратил задачу до того, как задания были выполнены, то задания переходят всостояние «Прекращено».

В зависимости от состояния в заданиях можно изменять следующие свойства:

Состояние Свойства, доступные для изменения

В работе Текст и вложения.

Можно дописывать текст и изменять или удалятьранее написанный текст.

Выполнено Текст и вложения.

Текст можно только дописывать. Вложения можнотолько добавлять.

Прекращено

Чтобы изменить свойства задания, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задания и нажмите на панели инструментов на кнопку . Страницазадания перейдет в режим редактирования.

2. Измените свойства и нажмите на кнопку .

В результате свойства задания будут изменены.

Создание подзадач

К задачам и заданиям системы DIRECTUM можно создавать подзадачи. Подзадачи – этозадачи, созданные из других задач и заданий. Подробнее см. разделы «Порядок созданияподзадачи» и «Работа с заданием-контроль по подзадаче».

Подзадачи от обычных задач отличаются тем, что их тексты являются частью текстовдругих задач и заданий.

Подзадачи удобно использовать в тех случаях, когда в рамках одной задачи или заданиявозникает потребность создать дополнительную задачу, например задать вопрос кому-то изсотрудников.

К подзадачам и к их заданиям в свою очередь можно создавать еще подзадачи и т.д. Врезультате образуется множество связанных между собой задач и заданий. Это множествоназывается семейством задач.

Порядок создания подзадачи

Для того чтобы создать подзадачу к задаче или заданию, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задачи или задания.

2. На закладке Д ействия перейдите по ссылке Подзадача. Откроется страница новойзадачи.


174

3. Заполните карточку и стартуйте подзадачу как обычную задачу.

В результате будет создана подзадача. Текст подзадачи и всех ее заданий будет доступен дляпросмотра в области переписки во всех задачах и заданиях семейства задач. Ссылка наподзадачу будет помещена в те же папки, что и при создании задач.

Работа с заданием-контроль по подзадаче

При принятии задания-контроль, у которого есть невыполненное ведущее задание, появляетсястраница с подтверждением:

Доступные варианты действия:

Выполнить – задание-контроль будет принято, ведущее для подзадачи задание будетвыполнено;

Не выполнять – задание-контроль будет принято, ведущее задание для подзадачиостанется невыполненным;

Открыть – задание-контроль будет принято, откроется страница ведущего задания;

Отмена – откроется страница задания-контроль, никаких изменений не произойдет.

Просмотр задач и заданий

Чтобы просмотреть текст задачи или задания, перейдите по ссылке на названии задачи илизадания соответственно.

В результате откроется страница задачи или задания, например:


175

Чтобы просмотреть все дерево задач, перейдите по ссылке Показать все дер ево. Откроетсядерево задач, например:


176

Чтобы просмотреть текущую задачу, перейдите по ссылке Показать текущую задачу .

Работа с вложениями

Вложениями или вложенными объектами называются те объекты, ссылки на которыевставлены в задачи и задания.

Вставка ссылок на объекты в задачи и задания позволяет быстро обращаться к объектам,которые могут быть нужны при выполнении заданий. Подробнее см. раздел «Порядок вставкивложения».

В качестве вложений задач и заданий могут быть ссылки на папки, документы, задачи изадания.

Доступ к вложенным объектам можно получить на странице задач и заданий, на закладке«Вид», перейдя по ссылке Вложения.

Вложения можно удалять из карточки того задания или задачи, в которую это вложение былодобавлено. Подробнее см. раздел «Порядок удаления вложения».

Порядок вставки вложения

Для того чтобы вставить вложение в задачу, сделайте следующее:

1. Скопируйте ссылку на объект, который нужно вложить в задачу.


177

2. Откройте страницу задачи, в которую нужно вложить объект, и на закладке Видперейдите по ссылке Вложения(<Количество вложений>) . Откроется информация овложенных объектах.

3. Откройте закладку Ссылки и перейдите по ссылке Вставить. В списке вложенийпоявится новый объект.

4. Нажмите на кнопку .

В результате в задачу будет вложен новый объект. Видеть объект во вложениях будут толькоте пользователи, у которых есть права на этот объект.

Порядок вставки вложения в задание аналогичен порядку вставки вложения в задачу.

Порядок удаления вложения

Для того чтобы удалить вложение из задачи, сделайте следующее:

1. Откройте страницу задачи, из которой нужно удалить объект, и на закладке Видперейдите по ссылке Вложения(<Количество вложений>) . Откроется информация овложенных объектах.

2. Перейдите в режим изменения задачи.

3. Перейдите на закладку Ссылки.

4. Выделите в списке вложений объект, который нужно удалить из вложений. Для этогоустановите флажок слева от значка объекта.

5. Перейдите по ссылке Удалить. В списке вложений удалится ссылка на выбранныйобъект.


В результате из вложений будет удалена ссылка на объект. При удалении ссылки сам объектиз системы не удаляется. Его можно найти, например, поиском.

Порядок удаления вложения из задания аналогичен порядку удаления вложения из задачи.

Прекращение и рестарт задач

Обычно, работа с задачами и заданиями происходит следующим образом:

инициатор создает задачу;

исполнители получают и выполняют задания;

инициатор принимает работы по задаче.

Однако иногда обычный порядок работы нарушается. Например, после создания задачи можетотпасть необходимость выполнять работы. Или уже после приемки работ по задаче можетвозникнуть необходимость возобновить работы.

Для этих случаев в системе DIRECTUM предусмотрены возможности прекращения и рестартазадачи.

Для того чтобы прекратить задачу, на странице задачи на закладке Д ействия перейдите поссылке Пр екр атить.

В результате задача и все невыполненные задания перейдут в состояние «Прекращено».Впоследствии, если потребуется продолжить работы по задаче, задачу можно рестартовать.

Для того чтобы рестартовать задачу, на странице задачи на закладке Д ействия перейдите поссылке Рестар т.

В результате задача перейдет в состояние «Инициализация». В этом состоянии с задачейможно работать так же, как с вновь создаваемой задачей: задавать маршрут и свойствазадачи. После задания маршрута и свойств, надо стартовать задачу на выполнение.


178

После старта рестартованной задачи будут созданы новые задания в соответствии с новыммаршрутом. Прежние задания по задаче останутся в том состоянии, в каком они были намомент рестарта задачи.


Система DIRECTUM позволяет назначать права на просмотр задач и заданий. Права наизменение задаются автоматически:

инициатор задачи имеет права на изменение задачи и всех заданий по задаче;

исполнители заданий имеют права на изменение собственных заданий.

Права на просмотр настраиваются в карточке главной задачи семейства задач. Главнаязадача – это задача, которая не имеет ведущей задачи. Подробнее см. в руководствепользователя, в главе «Управление деловыми процессами», раздел «Семейство задач». Вподзадачах настраивать права нельзя.

На сайте веб-доступа можно назначать права двух типов:

«Всем» - права на просмотр семейства задач будут иметь все пользователи системыDIRECTUM;

«Всем участникам» - права на просмотр будут иметь только участники задачи.Участниками являются инициаторы, исполнители и наблюдатели главной задачи и всехподзадач.

Для того чтобы настроить права на просмотр семейства задач, сделайте следующее:

1. Откройте страницу главной задачи семейства и на панели инструментов нажмите на

кнопку . Страница перейдет в режим редактирования.

2. На закладке Вид перейдите по ссылке Кар точка. Откроется карточка задачи.

3. В поле *Тип пр ав на задачу задайте нужные права.


В результате будут изменены права на просмотр семейства задач.

Назначение важности задаче

На этапах «Инициализация» и «В работе» для задачи можно назначить важность.Установленная важность задачи относится ко всем заданиям этой задачи. Значок важностиотображается в списке задач или заданий после значка объекта. Подробнее см. раздел«Информация об объектах».

Для того чтобы назначить задаче важность, сделайте следующее:

1. На странице задачи на закладке Важность перейдите по одной из следующих ссылок:

Высокая;

Низкая.


В результате будет настроена важность задачи. В ходе работы над задачей важность можетбыть изменена инициатором.

Порядок удаления важности задачи аналогичен порядку назначения важности задаче.

Просмотр состояния задач и заданий

В ходе выполнения работ по задачам и заданиям, важно знать, какие задания и в какомсостоянии находятся: какие задания созданы, какие из них прочитаны, какие уже выполнены.

Чтобы просмотреть состояние задачи или задания, на странице задачи или задания на закладкеВид перейдите по ссылке Состояние.


179

В результате на странице задачи или задания отобразится информация о состоянии текущейзадачи или задании и о состоянии уже созданных заданий:

Состояние. Состояние задачи или задания.

*Отпр авлено. Дата и время создания задачи или задания.

*Завер шено. Дата завершения задачи или задания. Завершение для задач – это принятиезадания-контроль или прекращение задачи. Для заданий – выполнение или прекращениезадания.

*Типовой мар шр ут. Типовой маршрут, по которому была создана задача. Есть только настраницах задач.

*Конечный ср ок. Конечный срок задачи или задания.

*Тип мар шр утизации. Тип маршрутизации задачи или задания.

Список заданий

В списке отображается информация об уже созданных заданиях:

значок, отражающий тип задания;

порядковый номер задания. Соответствует порядку исполнителей на странице задачи, вполе *Мар шр ут;


тип задания. Является ссылкой на задание;

состояние задания. Возможные варианты: «В работе», «Выполнено», «Прекращено»;

дата и время создания задания;

срок задания;

дата и время выполнения или прекращения задания;

признак прочтения задания. Сразу после создания задание не прочтено. После того какпервый пользователь, имеющий права на изменение задания, откроет страницу задания,задание становится прочтенным. Изменять признак прочтения вручную в веб-клиентенельзя;

результат выполнения задания. По умолчанию у всех заданий результат «Выполнить». Этотрезультат не отображается в таблице. У заданий, созданных по типовым маршрутам, могутбыть другие результаты, например «Согласен» или «Возражаю». Такие результатыотображаются в таблице.

У всех заданий по задаче, созданной в веб-клиенте, тип и срок совпадают.

Просмотр истории работы с задачами

Чтобы просмотреть историю работы с задачей, откройте задачу и на закладке Вид перейдитепо ссылке Истор ия.

В результате откроется страница истории работы с задачей:


180

При работе через веб-клиент в истории фиксируются следующие действия:

создание и старт задачи;

изменение задачи;

прекращение задачи;

пометка задания как прочитанного и как непрочитанного;

изменение задания;

выполнение задания;

принятие задания-контроль.

Поиск объектовВ системе DIRECTUM хранится множество папок, документов, задач и заданий. Некоторые изних вложены в общие или личные папки пользователей, другие находятся в системе, но невложены ни в одну папку.

Для доступа к объектам системы, которые не вложены ни в одну папку или заранее неизвестно,в какую папку вложены объекты, предназначены поиски. Подробнее см. раздел «Порядоквыполнения поисков».

На сайте мобильного веб-клиента можно использовать стандартные поиски документов, задач,заданий и общий поиск. Подробнее см. раздел «Критерии поисков».

Общий поиск позволяет одновременно искать документы, задачи, задания и папки по одним итем же критериям, например по строке в тексте и/или карточке объекта, по датередактирования.

Другие поиски, например поиск «Мои последние измененные документы», поиск «Находится впапках» или поиски, настроенные администратором системы, на сайте веб-клиента недоступны.

Критерии поисков

Состав критериев зависит от типа поиска. Для всех критериев используются стандартныеспособы заполнения полей ввода. Подробнее см. раздел «Типы полей и способы ихзаполнения». Описание критериев сведено в таблицы.

Общий поиск объектов:

№ Критерий Тип Описание

1 Искать строку Строка Фрагмент текста, который указан в заданной областиискомого объекта. Критерий доступен, если указанаобласть поиска

2 Область Признак:

«Текст»,

Область, в которой необходимо осуществить поиск


181


«Карточка»

3 Автор/Инициатор Справочник Пользователи

Пользователь, который создал объект

4 Дата создания/старта

Дата Период времени, в который был создан объект.Задается в виде даты начала и/или даты окончанияпериода

5 Редактировал Справочник Пользователи

Пользователь, который редактировал объект

6 Дата редактирования Дата Период времени, в который редактировался объект.Задается в виде даты начала и/или даты окончанияпериода

7 Объект Признак:

«Документы»,

«Задачи, задания»,

«Папки»

Объект поиска

Поиск документов:


1 Наименование Строка Фрагмент наименования документа

2Дата создания Дата Период времени, в который был создан документ.

Задается в виде даты начала и/или даты окончанияпериода

3Редактировал Справочник

ПользователиПользователь, который редактировал текст документа

4Дата редактирования Дата Период времени, в который редактировался документ.


5Обращался Справочник

ПользователиПользователь, который просматривал илиредактировал текст документа

6Дата обращения Дата Период времени, в который просматривался или

редактировался текст документа. Задается в виде датыначала и/или даты окончания периода

7Автор Справочник

ПользователиПользователь, который создал документ

8 Текст Строка Фрагмент текста документа

9 ИД Строка ИД документа

Поиск задач:


1Инициатор Справочник

ПользователиИнициатор задачи

2 Тема задачи Строка Фрагмент темы задачи

3Типовой маршрут Справочник

Типовыемаршруты

Типовой маршрут, по которому была создана задача

4

Состояние Признак:

«Инициализация»,

«В работе»,

«Выполнена»,

«На контроле»,

«Прекращена»,

«Возобновлена»

Состояние, в котором находится задача (см.руководство пользователя главу «Управлениеделовыми процессами раздел «Состояние задач изаданий»)


182


5Дата старта Дата Период времени, в который была стартована задача.


6Исполнитель Справочник

ПользователиИсполнитель задачи

7 Текст Строка Фрагмент текста семейства задач

8 ИД Строка ИД задачи

Поиск заданий:


1 Тема задачи Строка Фрагмент темы задачи

2Типовой маршрут Справочник

Типовыемаршруты

Типовой маршрут, по которому была создана задача

3

Состояние задания Признак:

«В работе»,

«Выполнено»,

«Прекращено»

Состояние, в котором находится задание. Подробнеесм. в руководстве пользователя, в главе «Управлениеделовыми процессами», раздел «Состояние задач изаданий»

4Инициатор Справочник

ПользователиИнициатор задачи

5Дата старта Дата Период времени, в который было создано задание.


6Исполнитель Справочник

ПользователиИсполнитель задания

7Дата завершения Дата Промежуток времени, в который было выполнено или

прекращено задание. Задается в виде даты начала и/или даты окончания периода

8 Текст Строка Фрагмент текста семейства задач

9 ИД Строка ИД задания

10 ИД задачи Строка ИД задачи

Порядок выполнения поисков

Чтобы выполнить поиск папок, документов, заданий или задач, сделайте следующее:

1. В проводнике веб-клиента перейдите на закладку Поиски.

2. Для выбора вида поиска перейдите по одной из следующих ссылок:

Общий – для поиска объектов разного типа: папок, документов, задач и заданий;

Д окументов - для поиска документов;

Задач - для поиска задач;

Заданий - для поиска заданий.

В области содержимого папок откроется форма для задания критериев. Составкритериев зависит от типа поиска. Например, форма для задания критериев поискадокументов выглядит следующим образом:


183

3. Заполните критерии. Изначально на форме отображается только часть полей. Чтобызаполнить остальные поля, перейдите по ссылке +<Название гр уппы полей>. Наформе отобразятся поля выбранной группы. Подробнее см. раздел «Критерии поисков».

4. Нажмите на кнопку Найти.

В результате в области содержимого папок откроется список объектов, удовлетворяющихвведенным условиям. В списке будут только те объекты, на которые у текущего пользователяесть права.

Например, страница с результатами поиска документов выглядит следующим образом:

При поиске объектов с помощью общего поиска на странице результатов поиска под датойсоздания объектов отображается рейтинг. Рейтинг отображается, если задан реквизит Текст.Рейтинг показывает, насколько найденный объект удовлетворяет текущему условию поиска:


184

На рейтинг влияют следующие показатели:

релевантность текста – степень соответствия текста условиям поиска;

количество обращений к объекту;

дата последнего обращения;

дата последнего редактирования объекта.

Возможные значения рейтинга: от 1 до 100. Чем выше рейтинг, тем больше объектудовлетворяет условиям поиска.

Чтобы просмотреть или изменить условия поиска, перейдите по ссылке Показать кр итер ии.Перед списком откроется форма для задания критериев поиска:


185

Чтобы осуществить поиск по измененным критериям, нажмите на кнопку Найти.

Чтобы скрыть условия поиска, перейдите по ссылке Скр ыть кр итер ии.

Чтобы выйти из режима поиска, перейдите по ссылке К списку .

Глава 4. Особенности работы с веб-клиентом на планшетных компьютерах

187

Глава 4. Особенности работы свеб-клиентом на планшетныхкомпьютерах

Работа с веб-клиентом системы DIRECTUM на планшетных компьютерах имеет следующиеособенности:

1. В списке объектов значок контекстного меню элемента списка отображаетсявсегда. При работе с веб-клиентом на персональном компьютере этот значокпоявляется при наведении курсора мыши на область элемента списка. Подробнее см.раздел «Элементы списка».

2. Контекстное меню объекта содержит ссылку Закр ыть, предназначенную для закрытияконтекстного меню:

3. В списке записей справочника отображается колонка с изображением значка записисправочника:

4. Отсутствует возможность экспорта и импорта документов. Подробнее см. раздел«Экспорт и импорт документов». При попытке экспортировать или импортироватьдокумент появляется сообщение: «Извините, эта функция не поддерживается длявашего устройства».

Глава 5. Администрирование сервера веб-доступа

189

Глава 5. Администрирование серверавеб-доступа

Описание установки сервера веб-доступа см. в документе «Сервер веб-доступа. Инструкцияпо установке и удалению», входит в комплект документации.Описание требований к аппаратному и программному обеспечению, необходимых длякорректной работы сервера веб-доступа, см. в документе «DIRECTUM 4.8. Типовыетребования к аппаратному и программному обеспечению», входит в комплект документации.

В настоящей главе приведено описание действий, выполняемых администратором в ходеэксплуатации сервера веб-доступа:

настройка сквозной Windows-аутентификации

настройка мастера действий

управление доступом

конфигурирование

Настройка сквозной Windows-аутентификацииДля того чтобы настроить сквозную Windows-аутентификацию на сайте веб-клиента, сделайтеследующее:

1. Для Internet Information Services 6.0 выполните следующие действия:

в Диспетчере служб IIS в свойствах веб-узла перейдите на закладку «ASP.NET»:

нажмите на кнопку Edit Configuration. Откроется окно «ASP.NET ConfigurationSettings»;

на закладке «Authentication» в поле Authentication mode выберите значение«Windows»:


190

на закладке «Application» установите флажок Local imp ersonation:

в окне «ASP.NET Configuration Settings» нажмите на кнопку ОК;

в окне свойств веб-узла нажмите на кнопку ОК.

2. Для Internet Information Services 7.0 выполните следующие действия:

в Диспетчере служб IIS в свойствах веб-узла для возможности «Проверкаподлинности» настройте следующие значения:


191

3. Запустите командную строку:

cscript adsutil.vbs set w3svc/<ID веб-узла>/root/NTAuthenticationProviders "Negotiate,NTLM".

4. Настройте доверие для делегирования служб Kerberos. Описание настройки см. в разделе«Настройка доверия для делегирования служб Kerberos» в документе «Настройка протоколааутентификации Kerberos для работы с Портальными компонентами DIRECTUM дляSharePoint», входит в комплект документации.

В результате на сайте веб-клиента Windows-аутентификация пользователей будетосуществляться автоматически.


Сквозная Windows-аутентификация поддерживается только на браузерах Internet Explorer и MozillaFireFox.

Настройка мастера действийДля работы с мастером действий необходимо на сервере веб-доступа зарегистрироватьбиблиотеку DIRECTUMBarCode.dll, с помощью команды regsvr32 <полный путь добиблиотеки>, и создать папку Desktop в папке C:\Windows\System32\config\systemprofile.

С помощью мастера действий можно создавать документы. Документы в мастере действийдолжны создаваться от имени пользователя, который запускает процессы DIRECTUM SBRTEи SBLogon. Подробнее см. раздел «Пользователь для запуска процессов DIRECTUM».

Управление доступомДля работы через веб-клиент требуются следующие учетные записи:

пользователь Windows, от имени которого будет запускаться группа приложений для веб-клиента;

регистрационная запись на SQL-сервере (Login), используемая для внутренней связи с базойданных системы DIRECTUM;

пользователи в системе DIRECTUM.

Пользователь Windows и регистрационная запись SQL-сервера указываются при установкесервера веб-доступа. См. в документе «Сервер веб-доступа. Инструкция по установке иудалению», входит в комплект документации.

Пользователи системы DIRECTUM регистрируются в компоненте Пользователи по меренеобходимости. Подробнее см. в руководстве администратора, в главе «Управлениедоступом», раздел «Регистрация пользователей».

В настоящем разделе описаны права, которые должны быть настроены для этих учетныхзаписей. Подробнее см. раздел «Права пользователей DIRECTUM».

Пользователь Windows для группы приложений

Пользователь Windows, от имени которого будет запускаться группа приложений для веб-клиента, должен входить в группу:

«IIS_WPG», если установлена ОС Microsoft Windows 2003 Server;


192

«IIS_IUSRS», если установлена ОС Microsoft Windows 2008 Server.

Пользователь Windows, от имени которого будет запускаться группа приложений для веб-клиента, должен иметь права:

на папки, вложенные в папку WebAccess:

Папка Тип прав

App_Data\Profiles Изменение

App_Sprites

users

logs или папки, указанной для записи логов при установке сервера веб-доступа.

Все другие папки Просмотр

Папка WebAccess находится в папке, в которую установлен сервер веб-доступа. Поумолчанию это «С:\Inetpub\wwwroot\»;

права на изменение временного каталога Windows. По умолчанию это «%systemroot%\Temp».

Узнать точное имя временной папки можно в окне свойств «Мой компьютер», на закладке«Дополнительно» по кнопке Переменные среды. В открывшемся окне путь прописан длясистемной переменной TEMP;

права на изменение папки

%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files.

При смене учетной записи для запуска группы приложений, необходимо новому пользователюназначить права доступа к ключу шифрования. В противном случае сервер веб-доступа несможет расшифровать зашифрованные секции web.config. Назначить права можно с помощьюутилиты Microsoft .Net Framework aspnet_regiis.

Пример вызова:

%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -pa "<имя контейнера>""<пользователь>"

где:

имя контейнера – система DIRECTUM, задается в web.config. По умолчанию этоNpoComputerWebAccess;

пользователь – новая учетная запись для запуска группы приложений, например«DOMEN\WDUser».

Задавать и изменять пользователей Windows для группы приложений можно при помощиутилиты конфигурирования. Подробнее см. раздел «Утилита конфигурирования сервера веб-доступа».

Пользователь для запуска процессов DIRECTUM

Пользователь, от имени которого запускаются процессы DIRECTUM SBRTE и SBLogon,должен входить в группу Windows «Пользователи DCOM» и иметь следующие права:

на локальный вход в систему. Подробнее см. раздел «Настройка локальных параметровбезопасности»;

права на папки:

Папка Тип прав Операционная система

С:\Documents and Settings\Default User Изменение Microsoft Windows 2003 Server

C:\Program Files\NPO Computer

C:\Application Data\

Просмотр


193

Папка Тип прав Операционная система

Временный каталог Windows, поумолчанию:

С:\WINDOWS\Temp\

Изменение Microsoft Windows 2003 Server;Microsoft Windows 2008 Server

Папки оперативных файловых хранилищ.Их имена можно узнать в справочнике Хранилища текстов документов

C:\Program Files(x86)\NPO Computer Просмотр Microsoft Windows 2008 Server

С:\Users\Default Изменение

Реквизиты учетной записи, от имени которой запускается процесс SBRTE, хранятся вweb.config.

Регистрационная запись на SQL-сервере

Пользователи могут использовать Windows-аутентификацию и SQL-аутентификацию.

Независимо от способа аутентификации регистрационная запись SQL-сервера (login), котораяиспользуется для внутренней связи сервера веб-доступа с БД системы DIRECTUM, должнавходить в следующие роли:

на SQL-сервере – Public;

в базе данных системы DIRECTUM – db_owner.

Для регистрационной записи SQL-сервера должно быть назначено свойство проверкисуществования пользователя View any def initions.

Чтобы назначить свойство View any def initions, сделайте следующее:

1. Войдите в систему SQL Server Management Studio под именем администратора SQL-сервера (как правило, это sa).

2. Откройте свойства сервера «Server Properties» и перейдите на закладку «Permissions».

3. Выберите необходимого пользователя и установите флажок View any def initions.


При Windows-аутентификации используется учетная запись группы приложений, реквизитыучетной записи хранятся в метабазе IIS.

При SQL-аутентификации используется учетная запись, указанная в файле web.config. В этомслучае группу приложений рекомендуется запускать от имени специального пользователяNetwork Service.

Задавать и изменять регистрационную запись на SQL-сервере можно при помощи утилитыконфигурирования. Подробнее см. раздел «Утилита конфигурирования сервера веб-доступа».

Вход пользователя в веб-клиент системы DIRECTUM не будет произведен, если ранее дляданного пользователя не был сгенерирован логин на SQL-сервер.

Права пользователей DIRECTUM

Права пользователей системы DIRECTUM в веб-клиенте могут быть ограничены посравнению с desktop-клиентом. Права задаются отдельно для каждого расширения в файленастроек расширения. Подробнее см. раздел «Уровни доступа».

Настройка локальных параметров безопасности

Если планируется, что пользователи с Windows-аутентификацией будут работать с веб-клиентом, то всем таким пользователям необходимо разрешить локальный вход в системув локальной политике безопасности на компьютере, на котором установлен сервер веб-доступа.Для этого сделайте следующее:

1. Выберите Пуск\Администр ир ование\Локальная политика безопасности.


194

2. В дереве консоли выберите узел «Пар аметр ы безопасности»\«Локальныеполитики»\«Назначение пр ав пользователей».

3. В области сведений выберите политику «Локальный вход в систему».

4. В окне «Свойства: Локальный вход в систему» нажмите на кнопку Добавитьпользователя или группу.

5. Добавьте всех пользователей, которые планируют работать с веб-доступом сиспользованием Windows-аутентификации или группу, в которую входят всенеобходимые пользователи, затем нажмите на кнопку ОК.

6. Для применения внесенных изменений, в консоли «Локальные параметры безопасности»в контекстном меню узла «Параметры безопасности» выберите пункт Пер езагр узить.

КонфигурированиеНа работу сервера веб-доступа влияет ряд параметров, например имя каталога log-файлов,признак защищенного соединения для пользователей локальной сети или имя БД системыDIRECTUM. Подробнее см. раздел «Параметры сервера веб-доступа».

Значения параметров задаются в ходе в установки сервера веб-доступа и впоследствии могутбыть изменены при помощи утилиты конфигурирования сервера веб-доступа. Подробнее см.раздел «Утилита конфигурирования сервера веб-доступа».

Значения параметров хранятся в файле Web.Config. Файл расположен в корневом каталоге веб-узла. Обычно это «C:\Inetpub\wwwroot\<Веб-узел>\».

Параметры сервера веб-доступа

Описание параметров сведено в таблицу. В колонке «Группа» приведено название закладки, накоторой находится параметр в утилите конфигурирования.

Группа Параметр Описание

Общие E-mail администратора Адрес электронной почты администратораweb-узла

Домен по умолчанию Имя домена сервера веб-доступа

Каталог лог файла Каталог, в котором будет храниться лог-файлсервера веб-доступа

Защищенное соединение Признак защищенного соединения дляпользователей не локальной сети

Защищенное соединение Признак защищенного соединения дляпользователей локальной сети

Путь к центру сертификации Путь к центру сертификации

Обработчикгиперссылок

Идентификатор локальной сети Идентификатор локальной сети

Маска локальной сети Маска локальной сети

Идентификатор сетиисключений

Идентификатор сети исключений

Маска сети исключений Маска сети исключений

Подключение кDIRECTUM

Имя сервера Имя SQL-сервера системы DIRECTUM

Имя базы Имя базы данных системы DIRECTUM

Использовать Windowsаутентификацию

Признак использования Windows-аутентификации

Имя пользователя Имя пользователя системы DIRECTUM

Пароль пользователя Пароль пользователя

Языковые настройки Язык по умолчанию Язык, который будет использоваться поумолчанию

Имя Имя пользователя

Пароль Пароль пользователя

Домен Домен пользователя


195

Утилита конфигурирования сервера веб-доступа

Утилита конфигурирования сервера веб-доступа предназначена для настройки веб-узла,группы приложений IIS и конфигурационных файлов веб-клиента. Данная утилита позволяетнастраивать уже установленный сервер веб-доступа без его переустановки. Утилитаустанавливается и удаляется совместно с установкой и удалением сервера веб-доступа.Подробнее о принципах работы с утилитой см. в разделе «Основное окно».В окне утилиты отображается панель навигации, которая содержит следующие закладки:

Общие – для задания общих параметров веб-доступа, настройки защищенного соединения,экспорта и импорта ключей шифрования файла конфигурации;

Настройка веб-узла - для задания ограничений на обработку запроса к серверу веб-доступа,настройки учетной записи пользователя, установки требуемых для корректной работысервера веб-доступа значений параметров;

Подключение к DIRECTUM – для задания значений параметров подключения к системеDIRECTUM и проверки возможности подключения при таких параметрах;

Обработчик гиперссылок – для задания значений параметров обработчика гиперссылок,определяющих способ обработки гиперссылок: локально или через веб-клиент;

Языковые настройки – для задания языка по умолчанию и настройки учетной записи длявыбранного языка.

Основное окно

Если на сервере существует два и более узла для веб-доступа, то при запуске утилитыоткрывается окно выбора:

Выбер ите веб-узел для настр ойки. Список доступных веб-узлов, соответствующий спискувеб-узлов IIS.

Кнопка Обновить предназначена для обновления списка доступных узлов. При нажатии накнопку обновляется список веб-узлов IIS.

После выбора веб-узла открывается окно «Параметры Сервера веб-доступа к DIRECTUM»:


196

В левой части окна отображается панель навигации, которая содержит пять закладок:

Общие – для задания общих параметров веб-доступа, настройки защищенного соединения,экспорта и импорта ключей шифрования файла конфигурации;

Настройка веб-узла - для задания ограничений на обработку запроса к серверу веб-доступа,настройки учетной записи пользователя, установки требуемых для корректной работысервера веб-доступа значений параметров;

Подключение к DIRECTUM – для задания значений параметров подключения к системеDIRECTUM и проверки возможности подключения при таких параметрах;

Обработчик гиперссылок – для задания значений параметров обработчика гиперссылок,определяющих способ обработки гиперссылок: локально или через веб-клиент;

Языковые настройки – для задания языка по умолчанию и настройки учетной записи длявыбранного языка.

В правой части окна отображаются параметры, соответствующие выделенной закладке. Припервом запуске Утилиты конфигурирования сервера веб-доступа после установкисервера веб-доступа параметры имеют значения, заданные на этапе установки сервера веб-доступа.

В нижней части окна находится ссылка «Тонкая настройка сервера веб-доступа». Припереходе по ссылке открывается диспетчер служб IIS. Ссылка доступна, если установлен IIS,см. «Инструкция по установке IIS» в комплекте документации.

Кнопка Применить предназначена для сохранения всех измененных значений параметров.При нажатии на кнопку происходит анализ изменений. В соответствии с измененнымипараметрами записываются новые значения в конфигурационные файлы веб-доступа ивносятся соответствующие изменения в настройки веб-узла.

Кнопка Справка предназначена для вызова справки. При нажатии на кнопку открывается файлсправки Утилиты конфигурирования сервера веб-доступа.


197

Закладка «Общие»

Закладка «Общие» предназначена для задания общих параметров веб-клиента, настройкизащищенного соединения с сервером веб-доступа к DIRECTUM и управления ключамишифрования файла конфигурации:

В разделе «Общие параметры сервера веб-доступа» находятся следующие параметры:

Email администр атор а. Адрес электронной почты администратора веб-узла. Используетсяпри отправке писем по ссылке «Отправить письмо администратору». Такая ссылкаиспользуется в некоторых сообщениях, выдаваемых пользователю веб-клиента, например всообщениях с описанием ошибок. Адрес должен соответствовать правильной маске e-mail:<Последовательность символов без пробелов>@<домен>.<зона>. Например, [email protected].Если введен некорректный адрес, то поле подсветится красным цветом.

Д омен по умолчанию. Имя домена сервера веб-доступа, который по умолчанию будетотображаться на странице при входе пользователя с Windows-аутентификацией.

*Каталог лог файла. Каталог, в котором будет храниться лог-файл сервера веб-доступа кDIRECTUM – файл <имя сервера>.WebAccess.log. Каждый день создается новый файл, а файлза предыдущий день переименовывается по формату <имя сервера>.WebAccess.<дата>.log.Лог-файл содержит развернутую информацию обо всех ошибках и предупреждениях, возникшихв процессе работы с сервером веб-доступа к DIRECTUM. В журнале выводятся следующиеполя: Дата и время, источник, тип ошибки, текст ошибки, стек вызова, имя и версия сборки,[адрес страницы, тип браузера, IP].

Поля разделяются символом табуляции.

В разделе «Параметры защищенного соединения» находятся следующие параметры:

Путь к центр у сер тификации. Путь доступа к центру сертификации, в частном случае,имеет следующий формат:

\\<Полное имя компьютера>\<имя центра сертификации>.


198

*Защищенное соединение. Тип защищенного соединения. Возможные значения: «Отключено»– защита соединения отключена, «Для удаленных» – защищенное соединение устанавливаетсятолько для удаленных адресов, «Для удаленных и локальных» – защищенное соединениеустанавливается и для удаленных адресов, и для адресов локальной сети. По умолчанию«Отключено». Рекомендуется устанавливать защиту соединения «Для удаленных».

Для того чтобы можно было перенести заданные настройки на другой компьютер, нужноэкспортировать ключ шифрования и импортировать этот ключ на компьютере, где будутиспользоваться эти же настройки. Для экспорта и импорта ключа используется раздел«Управление ключами шифрования файла конфигурации». В этом разделе отображаются двессылки:

Экспор тир овать ключ шифр ования - при переходе по ссылке открывается диалоговоеокно для экспорта ключа шифрования на локальный диск.

Импор тир овать ключ шифр ования - при переходе по ссылке открывается диалоговоеокно для выбора файла ключа шифрования.

Закладка «Настройка веб-узла»

Закладка «Настройка веб-узла» предназначена для задания ограничений на обработку запросак серверу веб-доступа, настройки учетной записи пользователя и установки значенийпараметров, требуемых для корректной работы сервера веб-доступа:

В настройках сервера веб-доступа к DIRECTUM нужно установить ограничения на размер ивремя выполнения запроса к серверу веб-доступа с клиента. Это требуется для регулированиятрафика и нагрузки на сервер.

В разделе «Ограничения на обработку запроса» находятся следующие параметры:

*На р азмер . Ограничение размера запроса к серверу веб-доступа. Задается в килобайтах(Кб).Можно вводить только числовое значение, от 0 до бесконечности. Если размер запросаокажется больше указанного значения, то запросы к серверу веб-доступа с клиентавыполняться не будут. По умолчанию размер равен 3072 Кб.


199

*На вр емя выполнения. Ограничение времени выполнения запроса на сервере. Задается всекундах (сек). Можно вводить только числовое значение. Если время выполнения запросаокажется больше указанного значения, то запросы к серверу веб-доступа с клиентавыполняться не будут. По умолчанию время выполнения запроса равно 180 сек.

Учетная запись для гр уппы пр иложений. Вид настройки учетной записи. Возможныезначения:

Готовая. Установка системной учетной записи, от имени которой будет работать группаприложений веб-доступа. Возможные значения: «Локальная система», «Local Service»,«Network Service»;

Настр аиваемая. Настройка учетной записи пользователя, от имени которой будетработать группа приложений:

*Имя. Имя пользователя;

*Пар оль. Пароль пользователя;

*Подтвер ждение. Подтверждение пароля.

Значения полей *Пар оль и *Подтвер ждение должны совпадать.

По умолчанию вид настройки учетной записи «Готовая»/«Network Service».

Кнопка Проверить предназначена для проверки существования пользователя в указанномдомене. При нажатии на кнопку по указанному имени, паролю проверяется, существует ливведенный пользователь в указанном домене. Если такой пользователь существует, товыведется сообщение, что проверка успешно пройдена. Если пользователя не существует вуказанном домене, то выведется сообщение с описанием причины, почему не произошлапроверка.

Табличная часть используется для установки значений параметров, требуемых для корректнойработы сервера веб-доступа. Если значение параметра установлено неверно, то текст в строкес этим параметром станет красным.

Кнопка Установить требуемые значения предназначена для установки требуемыхзначений параметров. При нажатии на кнопку запоминаются значения выбранных параметров,и снимаются галочки отмеченных параметров. Требуемые значения устанавливаются толькопосле нажатия на кнопку Применить.

Закладка «Подключение к DIRECTUM»

Закладка «Подключение к DIRECTUM» предназначена для задания параметров подключенияк системе DIRECTUM:


200

*Имя сер вер а. Имя SQL-сервера системы DIRECTUM, к которому будет осуществлятьсядоступ.

*Имя базы. Имя базы данных системы DIRECTUM, к которой будет осуществляться доступ.

Использовать Windows аутентификацию. Признак использования Windows- аутентификации.Если флажок установлен, то для входа в систему через веб-доступ будет использоватьсяWindows-аутентификация.

*Имя пользователя. Имя пользователя, от имени которого будет совершаться вход в системуDIRECTUM.

*Пар оль Пользователя. Пароль пользователя.

Кнопка Проверить предназначена для проверки подключения к базе данных. При нажатии накнопку проверяется существование пользователя в указанной базе данных, и существованиебазы данных на указанном сервере. Если пользователь и база данных существуют, товыведется сообщение о том, что соединение к введенному серверу и базе данных успешноустановлено. Если такой базы или пользователя не существует, то выведется сообщение сописанием ошибки. Например, если не удалось подключиться по причине отсутствия базыданных на сервере, выведется сообщение о том, что соединение к базе данных не установлено,веденной базы данных не существует на данном сервере.

Закладка «Обработчик гиперссылок»

Закладка «Обработчик гиперссылок» предназначена для задания параметров обработчикагиперссылок веб-доступа:


201

В разделе «Параметры локальной сети» задаются IP-адрес и маска подсети, запросы изкоторой будут определяться как локальные. При необходимости можно указать несколько IP-адресов и масок подсетей через «;».

В разделе «Параметры списка исключений» задаются IP-адрес и маска подсети, запросы изкоторой будут всегда обрабатываться веб-доступом. При необходимости можно указатьнесколько IP-адресов и масок подсетей через «;».

Разделение параметров для локальной сети и списка исключений требуется, в частности, длякорректной работы гиперссылок из документов и задач DIRECTUM. Например, дляпараметров локальных сетей можно указать IP-адрес сервера веб-доступа к DIRECTUM«192.168.0.10», а маску подсети «255.255.255.0»; в этом случае при обращении к серверу веб-доступа любого компьютера с адресом, начинающимся на 192.168.0.*, будет происходитьзагрузка isb-файла, а не веб-страницы. Если указанный IP-адрес не входит в локальную сеть, топо гиперссылке будет открываться страница по работе с соответствующим объектом. Если жеуказать данные значения для параметров списка исключений, тогда будет происходитьзагрузка веб-страницы.

Закладка «Языковые настройки»

Закладка «Языковые настройки» предназначена для установки языка пользовательскогоинтерфейса по умолчанию и настройки учетной записи для установленного языка:


202

Закладка доступна только в том случае, если выполнены следующие условия:

в составе системы DIRECTUM приобретен Модуль поддержки английского языкапользовательского интерфейса;

на закладке «Подключения к DIRECTUM» указаны корректные данные подключения ксистеме DIRECTUM.

*Язык по умолчанию. Язык, который будет использоваться по умолчанию.

В группе параметров настройки учетной записи для языка определяется учетная запись, отимени которой будут запускаться процессы IS-Builder:

*Имя. Имя пользователя;

*Д омен. Домен пользователя;

*Пар оль. Пароль пользователя;

*Подтвер ждение. Подтверждение пароля.

Значения полей *Пар оль и *Подтвер ждение должны совпадать.

Кнопка Проверить предназначена для аутентификации указанной учетной записи. Принажатии на кнопку проверяется существование указанного пользователя в домене. Если такойпользователь существует, то выведется сообщение, что проверка успешно пройдена. Еслипользователя не существует в указанном домене, то выведется сообщение с описаниемошибки.

Способы запуска

Утилита конфигурирования сервера веб-доступа запускается из файлаWebAccessConfigurator.exe. Файл располагается в папке, которая была указана при установкесервера веб-доступа.

При запуске могут быть указаны следующие ключи:

-S - ИД веб-узла.

-S=<ID узла>


203

-I - не визуальный режим работы. При таком режиме никаких запросов пользователю невыдается. Все необходимые ключи должны быть указаны в командной строке, обязательнодолжен быть указан ID-узел, для которого задаются параметры. Если файлWebAccessConfigurator.exe запустить только с ключом -I, то никаких изменений непроизойдет;

-EMail - электронный адрес администратора. Используется при отправке писем по ссылке«Отправить письмо администратору». Такая ссылка используется в некоторых сообщениях,выдаваемых пользователю веб-доступа, например в сообщениях с описанием ошибок:

-EMail:<e-mail администратора>

-Log -каталог лог файлов:

-Log:<каталог лог файлов>

-Sert - путь к центру сертификации, формат \\<имя компьютера>\<имя центрасертификации>:

-Sert:<путь к центру сертификации>

-Defdomain - домен по умолчанию:

-Defdomain:<домен по умолчанию>

-Maxreq - ограничение на размер запроса, задается в килобайтах:

-Maxreq:<ограничение на размер запроса>

-Timeout - ограничение на время выполнения запроса, задается в секундах:

-Timeout:<ограничение на время выполнения запроса>

-Deflang - язык по умолчанию, возможные значения: «ru-RU» или «en-US».

-Deflang:<язык по умолчанию>

-IIS – имя и пароль пользователя, от имени которого будет работать группа приложений:

-IIS: <домен пользователя>:<имя пользователя>:<пароль пользователя>

-SYS – имя сервера и базы данных системы DIRECTUM:

-SYS:<имя сервера DIRECTUM>\<имя базы DIRECTUM>

-User - имя пользователя базы DIRECTUM:

-User:<Имя пользователя>

-Psv - пароль пользователя базы DIRECTUM:

-Psv:<Пароль пользователя>

-IP – IP адрес локальной сети:

-IP:<IP адрес локальной сети>

-Mask - маска локальной сети:

-Mask:<маска локальной сети>

-Exclip - IP сети исключений:

-Exclip:<IP сети исключений>

-Exclmask - маска сети списка исключений:

-Exclmask:<маска сети списка исключений>

-Protect - параметры защищенного соединения. Возможные значения: «none», «remote», «all»

-Protect:<Параметры защищенного соединения>

-L - код языка (ru, en), описание языка (Russian, English), домен, имя, пароль пользователя,от имени которого будут запускаться процессы IS-Builder:

-L:<код языка>|<Культура языка>|<Описание языка>|<домен пользователя>[\|/]<имяпользователя>:<пароль пользователя>


204

Командная строка для запуска Утилиты конфигурирования сервера веб-доступа имеетследующий формат:

WebAccessConfigurator.exe [-S:<ID узла>][-Log:<каталог лог файлов>]…

Пример командной строки запуска утилиты:

WebAccessConfigurator.exe -S:86548 -I -Email:[email protected] -Log:"c:\log.log" -Sert:\\YourDomain\Sert -Defdomain:DEF_DOMAIN -Maxreq:3072 -Timeout:180 -deflang:ru -IIS:IIS_USER:iispsw -SYS:SERVNAME\BASENAME –User:Ivanov_IV -Psv:IVanov7890 -IP:192.168.0.0 -Mask:255.255.255.0 -Exclip:192.168.0.0 -Exclmask:255.255.0.0 -Protect:remote -L:ru|Russian|USER_DOMAIN\USER_RU:userruprw

Глава 6. Разработка расширений

205

Глава 6. Разработка расширенийРАСШИРЕНИЕ - совокупность возможностей веб-клиента, предназначенная для решения какой-либо прикладной задачи. Например, совокупность возможностей, предназначенных дляавтоматизации работы с официальными бумажными документами, называется расширениемКанцелярия. Администратор и разработчик системы могут изменять существующие исоздавать новые расширения. При разработке расширения можно конфигурировать веб-клиент(например, изменять состав кнопок на панели инструментов) и расширять функциональностьвеб-клиента (например, создавать новые карточки объектов). Вносить изменения можнотолько в определенных местах – точках расширения и конфигурируемости.

Изменение и разработка расширений выполняется в файлах расширения. Подробнее см.раздел «Расположение файлов расширения».

При разработке новой функциональности веб-клиента можно использовать объектную модельвеб-клиента. Описание см. в документе "Объектная модель Web Access", входит в комплектдокументации.

Чтобы изменить расширение, сделайте следующее:

1. Внесите изменения в файл настроек расширения (или в другой файл, используемыйрасширением). Подробнее см. разделы «Файл настроек расширения», «Файл локализациирасширения».

2. Нажмите на кнопку в списке расширений в левой нижней части проводника веб-клиента.

В результате все изменения появятся в веб-клиенте.

Чтобы добавить новое расширение, сделайте следующее:

1. Создайте все необходимые файлы расширения:

файл настроек расширения. Подробнее см. раздел «Файл настроек расширения»;

файлы локализации расширения для всех поддерживаемых языков, содержащие всеиспользуемые строки локализации. Подробнее см. раздел «Файл локализациирасширения»;

библиотеки расширения;

файлы значков, используемых расширением;

2. Скопируйте файлы расширения в соотвествующие подкаталоги корневого веб-узла.Подробнее см. раздел «Расположение файлов расширения».

3. Перезапустите группу приложения веб-доступа или службу IIS.

В результате новое расширение появится в списке расширений в левой нижней частипроводника веб-клиента.

Расположение файлов расширенияЧтобы добавить новое расширение в веб-клиент, поместите файл настроек расширения, файлылокализации и все прочие файлы, используемые расширением в соответствующие подкаталогикорневого каталога веб-узла. Обычно это «C:\Inetpub\wwwroot\<Веб-узел>\». Расширениеможет содержать следующие файлы:

<Название расширения>.xml – файл с настройками расширения. Располагается вподкаталоге Extensions\DIRECTUM корневого каталога веб-узла. Подробнее см. раздел«Файл настроек расширения»;

<Название расширения>.localization.<Код языка>.xml – файл с локализацией для конкретногоязыка. В качестве кода языка используются код языка и культуры в стандартном формате.NET, например русский язык – «ru-RU», английский язык и американская культура – «en-US». Располагается в в подкаталоге Extensions\DIRECTUM корневого каталога веб-узла.Подробнее см. раздел «Файл локализации расширения»;


206

файлы значков, используемых расширением;

<Библиотека расширения>.dll – библиотека с классом, реализующим собственную логикурасширения. Располагается в подкаталоге bin корневого каталога веб-узла. Файлбиблиотеки включается только в том случае, если расширение реализует собственнуюлогику;

<Библиотека JavaScript>.js – библиотека JavaScript-функций, реализующих логику отдельныхдействий расширения. Располагается в подкаталоге js корневого каталога веб-узла. Файлбиблиотеки включается только в том случае, если расширение использует JavaScript-функции.

Файл настроек расширенияФайл настроек расширения имеет следующую структуру:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><Extension

name="{Название расширения}"

title="{Код строки локализации заголовка расширения}"

class="{Имя класса расширения}"

icon="{Путь к файлу значка расширения}"> <Authorization>

{Права доступа на расширение} </Authorization> <TitleBar>

{Поле общего поиска} </TitleBar> <TreeView>

{Элементы дерева папок проводника} </TreeView> <ToolPanel>

{Кнопки панели инструментов проводника} </ToolPanel> <SideBar>

{Закладки боковой панели} </SideBar> <Cards>

{Карточки объектов} </Cards> <AvailableObjects>

{Уровни доступа} </AvailableObjects> <ContextMenus>

{Контекстные меню объектов} </ContextMenus> <ListActions>

{Быстрые действия объектов} </ListActions> <Reports>

{Параметры отчетов} </Reports></Extension>

Название р асшир ения. В качестве значения необходимо указывать название файла настроекрасширения.

Имя класса р асшир ения. Полное имя .NET класса, реализующего логику расширения.Необязательный параметр. Атрибут является необязательным. Следует указывать только втом случае, если расширение реализует собственную логику. Библиотеку с классом следуетразмещать в подкаталоге bin корневого каталога веб-узла.


207

Путь к файлу значка р асшир ения. Относительный путь к файлу значка расширения вкорневом каталоге веб-узла.

Настройки всех расширений наследуются от настроек по умолчанию. В стандартной поставкевеб-клиента настройки базового расширения совпадают с настройками по умолчанию, кроменастройки общих справочников (секции Cards, AvailableObjects, Reports). Администратор веб-клиента может изменить настройки базового расширения. Изменение настроек базовогорасширения не влияет на настройки по умолчанию.

В файле настроек расширения следует указывать только те секции, в которые есть отличия отнастроек по умолчанию. Для того чтобы переопределить настройки по умолчанию в каждойсекции есть специальные теги:

clear – удаляет все элементы, указанные в настройках по умолчанию;

remove – удаляет элемент, указанный в настройках по умолчанию, по его ИД. ИДстандартных элементов приведены в соответствующих разделах;

тег для добавления элемента, например ToolItem – добавляет новую кнопку на панельинструментов.

Описание секций см. в следующих разделах:

Права доступа на расширение

Поле общего поиска

Закладки боковой панели

Элементы дерева папок проводника

Кнопки панели инструментов проводника


Уровни доступа

Контекстные меню объектов

Быстрые действия объектов

Параметры отчетов

Права доступа на расширение

Доступ к расширению можно настраивать только для групп пользователей. Если пользовательне имеет прав на расширение, то он не видит его в списке расширений на боковой панелипроводника. Карточки объектов, определенные в расширении, доступны всем пользователям.По умолчанию все пользователи имеют права на расширение.

Секция настройки прав доступа на расширение имеет следующую структуру:

<Authorization> 

<Allow group="{Список групп}" /> 

<Deny group="{Список групп}" /> </Authorization>

Может быть указан только один из тегов Allow, Deny, или оба тега вместе. Если указан тегDeny, то все группы пользователей, не указанные в теге будут иметь права на расширение.Если указан только тег Allow, то права на расширение будут иметь только те группыпользователей, которые явно указаны в теге.

Список гр упп. Список групп, которым назначаются права на расширение. Группыуказываются через точку с запятой.


208

Пример:

<Authorization> <Allow group="Руководители;Секретари" /> </Authorization>

В результате доступ к расширению будет только у групп Руководители и Секретари.

Поле общего поиска

В расширении можно управлять отображением поля общего поиска, которое расположено вверхней части проводника. По умолчанию поле общего поиска отображается.

Секция имеет следующую структуру:

<TitleBar>  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемого элемента}" /> </TitleBar>

ИД удаляемого элемента. Значение: «SrchQuick» - поле общего поиска.

Элементы дерева папок проводника

Каждое расширение может иметь свой состав элементов в дереве папок проводника веб-клиента. По умолчанию дерево папок содержит только предопределенные папки. Подробнеесм. раздел «Предопределенные папки».


<TreeView>  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемого элемента}" /> 

<TreeNode name="{ИД элемента}" type="Folder"

foldertype="{Тип предопределенной папки}" /> 

<TreeNode name="{ИД элемента}" type="Folder"

foldertype="Custom" folderid="{ИД папки}" /> 

<TreeNode name="{ИД элемента}" type="Reference"

refcode="{Имя справочника}" /> </TreeView>

ИД удаляемого элемента, Тип пр едопр еделенной папки. Возможные значения:

Inbox – Входящие;

Outbox – Исходящие;

Favorites – Избранное;

Common – Общая папка.

ИД папки. ИД папки в системе DIRECTUM.

Имя спр авочника. Имя справочника в компоненте Типы справочников.


209

Пример:

<TreeView> <TreeNode name="INBOX" type="Folder" foldertype="Inbox" /> <TreeNode name="OUTBOX" type="Folder" foldertype="Outbox" /> <TreeNode name="FAVORITES" type="Folder" foldertype="Favorites" /> <TreeNode name="COMMON" type="Folder" foldertype="Common" /> <TreeNode name="USER" type="Folder" foldertype="Custom"folderid="103876" /> <TreeNode name="ORGANIZATIONS" type="Reference" refcode="ОРГ" /> </TreeView>

В результате дерево объектов будет содержать следующие элементы:

папка «Входящие»;

папка «Исходящие»;

папка «Избранное»;

папка «Общая папка»;

произвольная папка;

справочник Организации.

Кнопки панели инструментов проводника

Каждое расширение может иметь свой состав и группировку кнопок на панели инструментовпроводника веб-клиента. Состав кнопок панели инструментов по умолчанию см. в разделе«Панель инструментов».


<ToolPanels> <ToolPanel>  <clear /> 

<remove name="{Код строки локализации удаляемой группы кнопок}" />  <ToolGroup

name="{Код строки локализации названия группы}"

priority="{Приоритет сворачивания}"

icon="{Путь к файлу значка группы}">  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемой кнопки}" />  <ToolItem

name="{ИД кнопки}"

icon="{Путь к файлу значка кнопки}"

text="{Код строки локализации названия кнопки}"

jsaction="{JavaScript-функция на нажатие кнопки}"

oncreate="{JavaScript-функция на создание кнопки}"

tooltip="{Код строки локализации всплывающей подсказки}"

visible="{Признак видимой кнопки}" </ToolGroup> </ToolPanel> <ToolPanel type="Reference"> <ToolGroup>

name="{Код строки локализации названия группы}"

priority="{Приоритет сворачивания}"


210

icon="{Путь к файлу значка группы}">  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемой кнопки}" />  <ToolItem

name="{ИД кнопки}"

icon="{Путь к файлу значка кнопки}"

text="{Код строки локализации названия кнопки}"

jsaction="{JavaScript-функция на нажатие кнопки}"

oncreate="{JavaScript-функция на создание кнопки}"


visible="{Признак видимой кнопки}" </ToolPanel> </ToolPanels>

Код стр оки локализации удаляемой гр уппы кнопок. Возможные значения:

TOOLBAR_DOC_FOLDER_TASK_GROUP – создание папок, документов, задач.

Код стр оки локализации названия гр уппы. Название группы кнопок отображается на панелиинструментов, когда группа свернута.

Пр иор итет свор ачивания. Приоритет, в порядке возрастания которого будут сворачиватьсягруппы кнопок при недостаточном размере окна веб-клиента. Значением является целое число.Группа с приоритетом 0 будет свернута первой, потом с приоритетом 1 и т.д.

Путь к файлу значка гр уппы. Относительный путь к файлу значка группы кнопок в корневомкаталоге веб-узла. Значок группы кнопок отображается на панели инструментов, когда группасвернута.

ИД удаляемой кнопки. Возможные значения для группыTOOLBAR_DOC_FOLDER_TASK_GROUP:

CrtTask – Создать задачу;

CrtDocTmpl – Создать документ;

CrtFolder – Создать папку.

ИД удаляемой кнопки для панели инструментов справочника (в теге ToolPanel с типомReference). Возможные значения:

CrtRefRecords – Создать запись справочника;

CustomizeColumns – Настроить видимые колонки;

SetCurrentPeriod – Установить текущий период;

ToggleCurrentPeriod – Установить/снять фильтр по текущему периоду;

ShowFilterPanel – Показать/скрыть область быстрой фильтрации;

ExportRecords – Экспортировать записи.

Путь к файлу значка кнопки. Относительный путь к файлу значка кнопки в корневомкаталоге веб-узла.

JavaScrip t-функция на нажатие кнопки. Функция, запускаемая при нажатии на кнопку. Принеобходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать вподкаталоге js корневого каталога веб-узла.

JavaScrip t-функция на создание кнопки. Функция, запускаемая при создании кнопки. Принеобходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать вподкаталоге js корневого каталога веб-узла.

Пр изнак видимой кнопки. Признак отображения кнопки на панели инструментов. Возможные


211

значения: «True», «False». По умолчанию «True». С помощью данного атрибута можнопрограммно управлять видимостью кнопки.

Пример:

<ToolPanels> <ToolPanel> <ToolGroup name="TOOLBAR_DOC_FOLDER_TASK_GROUP" > <ToolItem name="CrtTask" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CreateTask.gif" jsaction="CreateTask()" tooltip="CREATE_TASK" /> <ToolItem name="CrtDocTmpl" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CreateDocFromTemplate.gif" jsaction="CreateFromTemplateOrFile()" text="CREATE_DOCUMENT_FROM_TEMPLATE_SHORT" tooltip="CREATE_DOCUMENT_FROM_TEMPLATE_SHORT"/> <ToolItem name="CrtFolder" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CreateFolder.gif" jsaction="CreateFolder()" tooltip="CREATE_FOLDER"/> </ToolGroup> </ToolPanel> <ToolPanel type="Reference"> <ToolGroup name="TOOLBAR_DOC_FOLDER_TASK_GROUP"> <remove name="CrtDocTmpl" /> <remove name="CrtFolder" /> <ToolItem name="CrtRefRecords" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CreateRefRecord.gif" text="CREATE_REF_RECORD_SHORT" tooltip="CREATE_REF_RECORD"/> </ToolGroup> <ToolGroup name="TOOLBAR_LIST_ACTIONS_GROUP"> <ToolItem name="CustomizeColumns" jsaction="ShowCustomizationWindow(this)" tooltip="CUSTOMIZE_COLUMNS" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/VisibleColumns_16.gif" hidden="True" /> <ToolItem name="SetCurrentPeriod" jsaction="SetCurrentPeriod()" tooltip="CURRENT_PERIOD_SET" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CurrentPeriod_16.gif" hidden="True" /> <ToolItem name="ToggleCurrentPeriod" jsaction="ToggleCurrentPeriod(this)" tooltip="CURRENT_PERIOD_TOGGLE" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/CurrentPeriodFilter_16.gif" hidden="True" /> </ToolGroup> </ToolPanel> </ToolPanels>

В результате на панель инструментов проводника будут добавлены следующие кнопки:

Создать задачу;

Создать документ;

Создать папку.

На панель инструментов справочника будут добавлены следующие кнопки:

Создать запись;

Настроить видимые колонки;


212

Установить текущий период;

Установить/снять фильтр по текущему периоду.

Закладки боковой панели

Каждое расширение может иметь свой состав закладок боковой панели проводника веб-клиента. Состав закладок по умолчанию см. в разделе «Боковая панель». Состав критериевпоиска по умолчанию для каждой закладки поиска см. в разделе «Поиск объектов».


<SideBar>  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемой закладки}" />

<ToolItem type="{Тип закладки}" name="{ИД закладки}"

text="{Код строки локализации названия закладки}"


jsaction="{JavaScript-функция}"

icon="{Путь к файлу значка закладки}">

searchresulttext="{Код строки локализации результата поиска}"  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемого элемента}" /> 

<Criterion name="{Код строки локализации названия критерия}">

<requisite name="{Название реквизита}" type="{Тип поиска}"

edoctype="{Имя типа карточки}" refcode="{Имя справочника}" /> </Criterion> </ToolItem> </SideBar>

ИД удаляемой закладки. Возможные значения:

FldTree – «Дерево папок»;

Run – «Запустить»;

SrchGenereal – «Общий поиск»;

SrchDoc – «Поиск документов»;

SrchJob – «Поиск заданий»;

SrchTask – «Поиск задач»;

SrchFol – «Поиск папок».

Тип закладки. Возможные значения:

ToolItem – закладки, не являющиеся поисками, например «Дерево папок», «Запустить»;

Search – поиск объектов. Для закладки поиска нужно указать критерии поиска в тегахCriterion.

JavaScrip t-функция. Функция, которая выполняется при открытии закладки. Принеобходимости указать параметры функции. Атрибут следует указывать только для закладоктипа «ToolItem». Файл с текстом функции следует размещать в подкаталоге js корневогокаталога веб-узла.

Путь к файлу значка закладки. Относительный путь к файлу значка расширения в корневомкаталоге веб-узла.

Код стр оки локализации р езультатов поиска. Текст, который отображается в заголовке


213

панели инструментов проводника веб-клиента после выполнения поиска. Атрибут следуетуказывать только для закладок типа «Search».

ИД удаляемого элемента. Возможные значения:

Значение Поле поиска

Закладка «Общий поиск» (SrchGeneral)

TEXT Текст

GENERAL_CRITERION_AREA Область поиска

GENERAL_CRITERION_AUTHOR Автор/Инициатор

GENERAL_CRITERION_CREATED Дата создания/старта

MODIFIED_BY Редактировал

MODIFY_DATE Дата редактирования

GENERAL_CRITERION_OBJECT Объекты редактирования

Закладка «Поиск документов» (SrchDoc)

TITLE Наименование

EDOC_EDITOR Приложение

CREATE_DATE Дата создания



READER Обращался

READ_DATE Дата обращения

AUTHOR Автор

TEXT Текст

ID ИД

Закладка «Поиск заданий» (SrchJob)

SUBJECT Тема

STANDARD_ROUTE Типовой маршрут

JOB_STATE Состояние задания

INITIATOR Инициатор

START_DATE Отправлено

FINAL_DATE Конечный срок

PERFORMER Исполнитель

END_DATE Завершено

TEXT Текст

ID ИД

TASK_ID ИД задачи

Закладка «Поиск задач» (SrchTask)

INITIATOR Инициатор

SUBJECT Тема

STANDARD_ROUTE Типовой маршрут

TASK_STATE Состояние

START_DATE Отправлено

FINAL_DATE Конечный срок

PERFORMER Исполнитель

TEXT Текст

ID ИД

Закладка «Поиск папок» (SrchFol)

NAME Наименование

AUTHOR Автор

FOLDER_KIND Тип содержимого папки


214

Значение Поле поиска

CREATE_DATE Дата создания



ID ИД

Подробнее см. раздел «Настройка критериев поисков».

Пример:

<SideBar> <clear /> <ToolItem type="ToolItem" name="FldTree" icon="/App_Sprites/SidebarAndExtensions/Folders.gif" jsaction="ShowFolder(this)" tooltip="SEARCH_FOLDER_TREE"/> <ToolItem type="ToolItem" name="Run" icon="/App_Sprites/SidebarAndExtensions/Run.gif" jsaction="ShowRunTree(this)" tooltip="RUN"/> <ToolItem type="Search" name="SrchDoc" icon="/App_Sprites/SidebarAndExtensions/EDocSearch.gif" tooltip="SEARCH_SEARCH_EDOC"searchresulttext="SEARCH_SEARCH_EDOC_RESULT"> <Criterion name="TITLE"> <requisite name="ISBEDocName" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="EDOC_EDITOR"> <requisite name="ISBEDocEditor" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="CREATE_DATE"> <requisite name="ISBEDocCreateDate" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="MODIFIED_BY" group="PDA_CRIT_GROUP_EDITED"> <requisite name="PseudoModifier" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="MODIFY_DATE" group="PDA_CRIT_GROUP_EDITED"> <requisite name="PseudoModified" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="READER"> <requisite name="PseudoReader" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="READ_DATE"> <requisite name="PseudoReaded" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="AUTHOR"> <requisite name="ISBEDocAuthor" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="TEXT" group="PDA_CRIT_GROUP_TEXT"> <requisite name="ISBVersionData" type="EDocument" /> </Criterion> <Criterion name="ID" group="PDA_CRIT_GROUP_ID"> <requisite name="ИД" type="EDocument" /> </Criterion> </ToolItem> </SideBar>

В результате на боковую панель будут добавлены следующие закладки:

Дерево папок;

Запустить;

Поиск документов.


215

Настройка критериев поисков

Для каждого поиска может быть задано несколько критериев. Для каждого критерия можетбыть задано несколько реквизитов.

Секция критерия поиска имеет следующую структуру:

<Criterion name="{Код строки локализации названия критерия}">

<requisite name="{Название реквизита}"

type="{Тип поиска}"

edoctype="{Имя типа карточки}"

refcode="{Имя справочника}" /> </Criterion>

Название р еквизита. Название реквизита, по которому будет проводиться поиск. Подробнеесм. в книге «Объектная модель DIRECTUM», раздел «Реквизиты объектов системыDIRECTUM».

Тип поиска. Тип объектов, по которым будет выполняться поиск. Возможные значения:

EDocument – поиск документов через IS-Builder (EDOCUMENT_SEARCH). Для поисковданного типа нужно указывать код типа карточки документа;

EDocumentFilter – поиск документов через SBRSE запросами к базе данных. Для поисковданного типа нужно указывать код типа карточки документа;

Task – поиск задач через IS-Builder (TASK_SEARCH);

TaskFilter – поиск задач через SBRSE запросами к базе данных;

Job - поиск заданий через IS-Builder (JOB_SEARCH);

JobFilter – поиск заданий через SBRSE запросами к базе данных;

General – общий поиск через IS-Builder (GENERAL_SEARCH);

Reference – поиск записей справочника через SBRSE запросами к базе данных. Для поисковданного типа нужно указывать код справочника;

Folder – поиск папок через IS-Builder (FOLDER_SEARCH).

В критериях поиска EDocumentFilter, TaskFilter, JobFilter, Reference (через SBRSE) нельзяиспользовать специальные реквизиты поисков (Редактировал, Обращался и т.д.). Подробнеесм. в книге «Объектная модель DIRECTUM», раздел «Специальные реквизиты поисков».

Имя типа кар точки. Имя типа карточки документа из компоненты Типы карточекдокументов. Указывается только для реквизитов типа EDocument и EDocumentFilter.

Имя спр авочника. Имя типа справочника из компоненты Типы справочников. Указываетсятолько для реквизитов типа Reference.


Для каждого расширения можно определить состав используемых типов карточек объектов.Все добавленные типы карточек доступны во всех расширениях, удаленные карточки не будутдоступны в данном расширении. Описание типов карточек по умолчанию см. в следующихразделах:








216

<Cards>  <clear />  <remove name="{Удаляемый тип карточки}" /> <Card type="{Тип карточки}">  <Tabs  <clear />  <remove name="{ИД удаляемой закладки}" />  <Tab id="{ИД закладки}" icon="{Путь к файлу значка закладки}" text="{Код строки локализации названия закладки}" tooltip="{Код строки локализации всплывающей подсказкизакладки}"/> <!—Стандартные элементы управления закладки --> <Control ... />  <ToolPanel> ... </ToolPanel> </Tab> </Tabs>  <ToolPanel> ... </ToolPanel> </Card> </Cards>

Тип удаляемой кар точки, Тип кар точки. Возможные значения:

EDocument – карточка документа;

Task – карточка задачи;

Job – карточка задания;

Notice – карточка уведомления;

ControlJob – карточка задания-контроль;

ReferenceRecord – карточка записи справочника;

Folder – карточка папки;

Wizard – карточка мастера действий.

ИД удаляемой закладки. Возможные значения:

ИД закладки Название закладки

Карточка документа (EDocument)

Card Карточка

ShowVerList Список версий

RightsList Права доступа

SignInfo Подписи

BoundDocuments Связанные документы

History История

Карточка задачи (Task)



217

ИД закладки Название закладки

State Состояние


Карточка задания (Job)


State Состояние

Карточка записи справочника (ReferenceRecord)


ReferenceProperties Свойства записи

Карточка папки (Folder)


RightsList Права доступа

Путь к файлу значка закладки. Относительный путь к файлу значка закладки в корневомкаталоге веб-узла.

Тег Tab может содержать следующие вложенные теги:

Control – элемент управления закладки. Подробнее см. разделы «Элементы управлениякарточки» и «Использование нестандартных элементов управления» ;

ToolPanel – панель инструментов данной закладки. Подробнее см. раздел «Кнопки панелиинструментов проводника».

Панель инструментов для всех закладок карточки описывается в теге ToolPanel, которыйрасположен на одному уровне с тегом Tabs.

ИД удаляемой гр уппы кнопок, ИД удаляемой кнопки для панелей инструментов стандартныхкарточек. Возможные значения:

ИД группы кнопок ИД кнопки Название кнопки

Карточка электронного документа (EDocument)

TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP ExportDoc Экспортировать

ImportDoc Импортировать

TOOLBAR_SAVE_GROUP LockUnlock Заблокировать/Разблокировать

Save Сохранить

UndoDoc Сохранить и закрыть

TOOLBAR_TASK_ATTACHMENT_GROUP

SignDoc Подписать

SendAsAttch Отправить вложением

TOOLBAR_LINK CopyLink Копировать ссылку

OpenInDesktop Открыть в desktop-клиенте

Карточка задачи (Task)

TOOLBAR_PERFORM StartTask Старт

AbortTask Прекратить

RestartTask Рестарт

TOOLBAR_CHANGE TaskChange Изменить


TaskSaveAndClose Сохранить и закрыть

TaskChangeRoute Типовой маршрут

TOOLBAR_IMPORTANCE TaskCrtSubTask Создать подзадачу

TaskHighImp Высокая важность

TaskLowImp Низкая важность


218

ИД группы кнопок ИД кнопки Название кнопки

TOOLBAR_LINK CopyLnk Копировать ссылку


Карточка задания (Job)

TOOLBAR_JOB_PERFORM JobDoIt Выполнить

TOOLBAR_CONTROL_JOB_PERFORM JobAccept Принять

JobResume На доработку

TOOLBAR_JOB_OTHER JobEdit Изменить


JobSaveAndClose Сохранить и закрыть

TOOLBAR_SUBTASK JobCrtSubTask Создать подзадачу



Карточка записи справочника (ReferenceRecord)

TOOLBAR_SAVE_GROUP RefCardSave Сохранить

RefCardSaveAndClose Сохранить и закрыть

RefCardCopy Скопировать запись

RefRecDelete Удалить запись

TOOLBAR_LINK OpenRef Открыть справочник

CopyLnk Копировать ссылку


Карточка папки (Folder)

TOOLBAR_SAVE_GROUP Save Сохранить

SaveAndClose Сохранить и закрыть



Пример:

<Cards> <Card type="EDocument"> <ToolPanel> <ToolGroup name="TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP" cssclass="Tlb_Exp_Imp" priority="1"> <ToolItem name="ExportDoc" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/Export.gif" tooltip="TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP_EXPORT" jsaction="ExportEDoc()" /> <ToolItem name="ImportDoc" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/Import.gif" tooltip="TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP_IMPORT" jsaction="ImportEDoc()"textformobile="PDA_IMPORT"/> </ToolGroup> <ToolGroup name="TOOLBAR_SAVE_GROUP" cssclass="Tlb_Doc_Save" id="group_save"> <ToolItem name="LockUnlock" oncreate="return EDocument(this).LockUnlockOnCreate()" jsaction="LockUnlock()" tooltip="TOOLBAR_LOCK_UNLOCK" /> <ToolItem name="DocEdit" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/EditMode.gif" tooltip="TOOLBAR_SAVE_GROUP_EDIT_MODE" jsaction="EditModeForEDoc()" text="TOOLBAR_SAVE_GROUP_TXT_CHANGE"/> <ToolItem name="Save" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/Save.gif"


219

tooltip="TOOLBAR_SAVE_GROUP_SAVE" jsaction="SaveInDoc()"/> <ToolItem name="UndoDoc" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/SaveAndClose.gif" tooltip="TOOLBAR_SAVE_GROUP_SAVE_AND_CLOSE" jsaction="SaveAndCloseEDoc()"/> </ToolGroup> </ToolPanel> <Tabs> <Tab id="Card" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/Card.gif" text="CARD" tooltip="CARD" /> <Tab id="ShowVerList" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/VersionList.gif" text="VERSION_LIST" tooltip="VERSION_LIST" /> <Tab id="RightsList" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/Rights.gif" text="ACCESS_RIGHTS" tooltip="ACCESS_RIGHTS" /> <Tab id="SignInfo" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/SignInfo.gif" text="SIGN_INFO" tooltip="SIGN_INFO" /> <Tab id="BoundDocuments" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/BoundDocuments.gif" text="BOUND_DOCUMENTS" tooltip="BOUND_DOCUMENTS" /> <Tab id="History" icon="/App_Sprites/ToolbarAndTab/History.gif" text="EDOC_HISTORY" tooltip="EDOC_HISTORY" /> </Tabs> </Card> </Cards>

В результате будет добавлена стандартная карточка документа. У карточки будутследующие закладки:

Карточка;

Список версий;

Права доступа;

Подписи;

Связанные документы;

История.

На панель инструментов карточки будут добавлены следующие группы кнопок:

Экспорт/импорт:

Экспортировать;

Импортировать;

Сохранение:

Заблокировать/Разблокировать;

Сохранить;

Сохранить и закрыть.

Элементы управления карточки

На закладках карточки можно использовать стандартные и собственные элементы управления.Элементы управления объявляются в тегах Control. Стандартные элементы управлениярасполагаются на всей области закладки. Существуют следующие стандартные элементыуправления:


220

список объектов - на закладке отображается перечень объектов в виде списка.Отображаемые объекты определяются методом, указанным в атрибуте getlist. Например,список связанных документов;

табличное представление списка записей справочника – на закладке отображается списокзаписей справочника, список колонок указывается в атрибуте columns, фильтр – в атрибутеfilter. Например, связанные с договором этапы;

дерево объектов – на закладке отображается дерево объектов. Объекты 1-го уровня дереваопределяются методом, указанным в атрибуте getobjects, правило построения дерева – ватрибуте hierarchyrule. Например, дерево связанных документов.

Теги control имеют следующую структуру:

 <Control type="ObjectList"

objtype="{Тип объекта}"

refcode="{Имя справочника}"

getlist="{Метод получения объектов списка}" />  <Control type="ReferenceTable"


columns="{Список отображаемых колонок}"

filter="{Условие фильтрации}"

getfilter="{Метод для нестандартной фильтрации}" />  <Control type="Relations" objtype="Ref"


hierarchyrule="{Правило построения иерархии}"

getobjects="{Метод для получения первого уровня}" />  <Control type="Custom"

get="{Метод для добавления элемента управления}"

атрибут="{Значение}" ... />

Тип объекта. Возможные значения:

Edoc – документ;

Fol – папка;

Task – задача;

Job – задание;

Ref – справочник;

Any – любой объект.

Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников. Указывается длятипа объекта запись справочника (ref).

Метод получения объектов списка. Метод класса расширения, возвращающий объектысписка. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension.

Список отобр ажаемых колонок. Список имен отображаемых реквизитов справочника черезточку с запятой.

Условие фильтр ации. Условие фильтрации записей справочника. Фильтр задается вследующем формате:

[<Имя реквизита>] <Оператор> <Значение>


221

В условии фильтрации могут использоваться следующие операторы: =, <, >, !=, <=, >=, like.Оператор like проверяет соответствие строки шаблону. В шаблоне символ '_' обозначаетлюбой символ, а '%' – любое сочетание символов.

Условия фильтрации могут быть объединены следующими операциями: & – и, | – или. Вусловиях фильтрации можно использовать макроподстановки (кроме оператора like).Переменная для макроподстановки обрамляется знаками %. Даты задаются в формате«dd.MM.yyyy» и обрамляются знаками #. Пример условия фильтрации:

[Реквизит1] = «%Реквизит2%» & [Реквизит3] != <Число> | [Реквизит4] like «%стр_ка» &[Реквизит5] = #31.12.2012#

Метод для нестандар тной фильтр ации. Метод класса расширения, фильтрующий записисправочника нужным образом. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension.

Пр авило постр оения иер ар хии. Правило, по которому строится дерево объектов в формате:

[Реквизит1] = %Реквизит2%

Например, в карточке справочника Договоры на закладке «Связи» отображается иерархия,заданная по правилу «Contract = %ИД%»: для договора вложенными будут те записи, укоторых реквизит Договор (Contract) совпадает с ИД текущей записи.

Метод для получения пер вого ур овня. Метод класса расширения, возвращающий объекты 1-го уровня дерева. Имя класса указывается в атрибуте class тега extension.

Использование нестандартных элементов управления

В карточках объектов можно использовать нестандартные элементы управления. Тег Controlдля нестандартных элементов управления имеет следующую структуру:

<Control type="Custom"

get="{Метод для добавления элемента управления}"

атрибут="{Значение}" ... />

Метод для добавления элемента управления. Метод класса расширения, который будетотображать элемент управления на форме. Имя класса расширения указывается в атрибутеclass тега Extension. Метод должен иметь следующие параметры:

объект системы DIRECTUM, на карточку которого надо добавить элемент управления;

контейнер для элементов управления;

все дополнительные атрибуты, указанные в теге Control.

Пример:

Imports NpoComputer.WebAccess.API Public Class ClassName ''' <summary> ''' Возвращает элемент управления. ''' </summary> ''' <param name="Obj">Объект, на карточке которого отображается элементуправления</param> ''' <param name="Container">Контейнер элемента управления</param> ''' <param name="Params">Параметры</param> ''' <remarks></remarks> Public Sub GetCustomControl(ByVal Obj As API.BaseObject, ByVal Container As Web.UI.Control, ByVal Params As Dictionary(Of String,String)) Dim Res As New Web.UI.WebControls.Label Res.Text = Params("message")


222

Container.Controls.Add(Res) End SubEnd Class

Уровни доступа

В каждом расширении можно настраивать уровни доступа на следующие элементы системы:

справочники;

типы карточек электронных документов;

виды электронных документов;

типовые маршруты;

мастера действий;

отчеты.

Для справочников существуют следующие типы уровней доступа:

readonly – доступ только для чтения;

full – уровень доступа как в desktop-клиенте;

none – нет прав.

Уровни доступа действуют для всех пользователей, работающих с расширением. Уровнидоступа на объекты системы применяются вместе с правами доступа, выданными в desktop-клиенте. Уровни доступа могут только ограничить права доступа, выданные в desktop-клиенте,но не расширить их. Например, в desktop-клиенте пользователь имеет полные права насправочник, а в расширении установлен уровень доступа readonly. Тогда в расширениипользователь сможет только просматривать данный записей справочника.

Для документов, типовых маршрутов, мастеров действий, отчетов в расширении будутдоступны только те элементы, которые явно указаны в соответствующей секции. Документы свидами и типами карточек, указанными в теге EDocTypes, можно создавать в веб-клиенте.Документы с видами и типами карточек, не указанными в теге EDocTypes, можно толькопросматривать.


<AvailableObjects> 

<References access="{Уровень доступа по умолчанию}">  <clear /> 

<remove name="{Имя удаляемого из секции справочника}" />

<Reference name="{Имя справочника}"

access="{Уровень доступа}"

visible="{Возможность запуска}"

events="{Выполнение событий}"

refview="{Представление}"

filter="{Условие фильтрации}" /> 

<RemainReferences access="{Уровень доступа}" /> </References>  <EDocTypes>  <clear /> 

<remove name="{Имя удаляемого из секции типа карточки}" />

<EDocType name="{Имя типа карточки документа}"


223

events="{Выполнение событий}" /> </EDocTypes>  <EDocKinds>  <clear /> 

<remove name="{Код удаляемого из секции вида документов}" />

<EDocKind name="{Код вида документа}" /> </EDocKinds>  <StandardRoutes>  <clear /> 

<remove name="{Код удаляемого из секции маршрута}" />

<StandardRoute name="{Код типового маршрута}" /> </StandardRoutes>  <Wizards>  <clear /> 

<remove name="{Код удаляемого из секции мастера действий}" />

<Wizard name="{Код мастера действий}" /> </Wizards>  <Reports>  <clear /> 

<remove name="{Имя удаляемого из секции отчета}" />

<Report name="{Имя отчета}" /> </Reports> </AvailableObjects>

Ур овень доступа. Возможные значения:

readonly – доступ только для чтения;

full – уровень доступа как в desktop-клиенте;

none – нет прав.

Ур овень доступа по умолчанию определяет минимальный уровень доступа на всесправочники. Уровень доступа, указанный для конкретного справочника, может толькоувеличить уровень доступа по умолчанию. Например, если уровень доступа по умолчаниюreadonly, а у справочника Организации – full, то итоговый тип прав на этот справочник будетfull.

Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников.

Возможность запуска. Признак отображение элемента в дереве на закладке «Запустить» набоковой панели проводника. Возможные значения: «True», «False». По умолчанию используется«True».

Выполнение событий. Признак выполнения событий типа справочника или типа карточкидокументов. Возможные значения: «True», «False». По умолчанию используется «True».

Пр едставление. Имя представления справочника из компоненты Типы справочников.

Условие фильтр ации. Условие фильтрации, накладываемое на справочник при открытии издерева папок или закладки «Запустить». Формат условия фильтрации см. в разделе «Элементыуправления карточки».


224

Пример:

<AvailableObjects> <References access="full"> <Reference name="КНТ" visible="true" events="true" /> <Reference name="ОРГ" visible="true" events="true" /> <Reference name="ГРД" visible="true" events="true" /> <Reference name="ПРС" visible="true" events="true" /> <RemainReferences access="readonly" /> </References> <EDocTypes> <EDocType name="ПЭА" /> <EDocType name="ЗВЛ" /> <EDocType name="ПСВ" /> <EDocType name="ПСИ" /> <EDocType name="ПКК" /> <EDocType name="ПКО" /> </EDocTypes> <Wizards> <Wizard name="Заявл" /> <Wizard name="СоздПриказ" /> <Wizard name="ОформлСЗ" /> </Wizards> <StandardRoutes> <StandardRoute name="Д000030" /> <StandardRoute name="УтвЗаявл" /> <StandardRoute name="ССЗ" /> </StandardRoutes> <Reports> <Report name="Просроченные задания по работникам (HTML)" /> <Report name="Сводка по выполненным работам (RTF)" /> </Reports> </AvailableObjects>

В результате пользователи расширения будут иметь доступ на следующие объекты:

справочники Контактные лица организаций, Организации, Населенные пункты,Персоны – полный доступ (такие же права как в desktop-клиенте), права на просмотр всехостальных справочников;

типы карточек Документы произвольной формы, Заявления, Письма входящие(официальные), Письма исходящие (официальные), Приказы кадровые, Приказыпо основной деятельности;

мастера действий Оформление заявления (отпуск/отгул/увольнение), Оформлениеприказа, Оформление служебной записки;

типовые маршруты Согласование официальных документов, Утверждениезаявления, Согласование служебных записок;

отчеты Просроченные задания по работникам (HTML), Сводка по выполненнымработам (RTF).

Контекстные меню объектов

Для каждого расширения можно определить свои контекстные меню объектов. Контекстныеменю по умолчанию см. в разделе «Элементы списка».


<ContextMenus>  <clear /> 


225

<remove name="{Тип удаляемого контекстного меню}" />

<ContextMenu type="{Тип объекта, вызывающего меню}"

width="{Ширина меню}">  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемого пункта меню}" /> 

<MenuItem id="{ИД пункта меню}"

text="{Код строки локализации названия пункта}"

icon="{Путь к файлу значка пункта меню}"

jsaction="{JavaScript-функция}" />  <Separator /> </ContextMenu> </ContextMenus>

Тип удаляемого контекстного меню, Тип объекта, вызывающего меню. Возможныезначения:

EDocument – документ;

EDocumentVersion – список версий в карточек документа;



Folder – папка;

ReferenceRecord – запись справочника в списке объектов;

RefeenceRecordTable – запись справочника в списке записей справочника.

Шир ина меню. Ширина отображаемого контекстного меню в пикселях.

ИД удаляемого пункта меню. Возможные значения:

ИД пункта меню Название пункта меню

Меню документа (EDocument)

Read Читать

EditReturn Извлечь для изменения

Export Экспортировать

Import Импортировать

Card Открыть карточку

RightsList Настроить права доступа

CopyLink Копировать ссылку

DeleteLink Удалить ссылку

Sign Подписать

CopyDoc Копировать документ

CopyVer Создать версию

SendAttach Отправить вложением

InsideFolders Находится в папках


Меню версии документа (EDocumentVersion)

Read Читать

EditReturn Извлечь для изменения

LockUnlockVer Заблокировать

Export Экспорт

Import Импорт

Sign Подписать


226

ИД пункта меню Название пункта меню

Delete Удалить

Меню задания (Job)


MarkAsRead Пометить как прочитанное



CreateSubTask Создать подзадачу



Меню задачи (Task)








Меню папки (Folder)

Open Открыть


RightsList Настроить права доступа





Меню записи справочника в списке объектов (ReferenceRecord)


OpenRef Открыть справочник




Copy Копировать

Меню записи справочника в списке записей справочника (ReferenceRecordTable)




Copy Копировать

Delete Удалить

Путь к файлу значка пункта меню. Относительный путь к файлу значка пункта меню вкорневом каталоге веб-узла.

JavaScrip t-функция. Функция, которая выполняется при выборе пункта меню. Принеобходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать вподкаталоге js корневого каталога веб-узла.

Пример:

<ContextMenus> <ContextMenu type="EDocument"> <MenuItem id="Read" text="READ"


227

icon="/App_Sprites/OpenForRead.png" jsaction="EDocument(this).OpenRead()" /> <Separator /> <MenuItem id="Export" text="TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP_EXPORT" icon="/App_Sprites/Doc/Export_16.gif" jsaction="EDocument(this).Export()" /> <MenuItem id="Import" text="TOOLBAR_EXPORT_IMPORT_GROUP_IMPORT" icon="/App_Sprites/Doc/Import_16.gif" jsaction="ImportEDoc(this.id);" /> <Separator /> <MenuItem id="Card" text="OPEN_CARD" icon="/App_Sprites/Card_16.gif" jsaction="ShowObjectCard(this, 'view=Card')" /> <MenuItem id="RightsList" text="MENU_RIGHTS" icon="/App_Sprites/Doc/Lock_16.png" jsaction="ShowObjectCard(this, 'view=RightsList')" /> <Separator /> <MenuItem id="CopyLink" text="MENU_COPY_LINK" icon="/App_Sprites/Links_Copy_16.png" jsaction="ObjCopyLink(this)" /> <MenuItem id="DeleteLink" text="MENU_DELETE_LINK" icon="/App_Sprites/Links_Delete_16.png" jsaction="ObjDeleteLink(this)" /> <Separator /> <MenuItem id="Sign" text="SIGN" icon="/App_Sprites/Sign_16.png" jsaction="SignEDoc(this.id)" /> <MenuItem id="CopyDoc" text="MENU_COPY_DOCUMENT" icon="/App_Sprites/Doc/doc_16.gif" jsaction="EDocument(this).CopyDoc()" /> <MenuItem id="CopyVer" text="MENU_CREATE_VERSION" jsaction="EDocument(this).CreateVersion()" /> <MenuItem id="SendAttach" text="MENU_SEND_AS_ATTACHMENT" icon="/App_Sprites/SendAsAttachment_16.gif" jsaction="SendAsAttachment(this)" /> <MenuItem id="InsideFolders" text="MENU_INSIDE_FOLDERS" icon="/App_Sprites/Folder/Any_16.png" jsaction="ShowInsideFolders(this)" /> </ContextMenu> </ContextMenus>

В результате у документов будет следующее контекстное меню:

Читать;

Извлечь для изменения;

Экспортировать;

Импортировать;


Настроить права доступа;


228

Копировать ссылку;

Удалить ссылку;

Подписать;

Копировать документ;

Создать версию;

Отправить вложением;

Находится в папках.

Быстрые действия объектов

Для каждого расширения можно определить свои быстрые действия объектов. Быстрыедействия по умолчанию см. в разделе «Элементы списка».


<ListActions>  <clear /> 

<remove name="{Тип удаляемой панели быстрых действий}" /> 

<ListAction type="{Тип объекта, вызывающего быстрые действия}">  <clear /> 

<remove name="{ИД удаляемого быстрого действия}" />

<Item id="{ИД быстрого действия}"

text="{Код строки локализации названия действия}"

icon="{Путь к файлу значка быстрого действия}"

jsaction="{JavaScript-функция}"

hyperlink="{Ссылка}"

innewwindow="{Открыть в новом окне}" /> </ListAction> </ListActions>

Тип удаляемой панели быстр ых действий, Тип объекта, вызывающего быстр ыедействия. Возможные значения:

EDocument – документ;

Folder – папка;



ReferenceRecord – запись справочника.

ИД удаляемого быстр ого действия. Возможные значения:

ИД быстрого действия Название быстрого действия

Быстрые действия документа (EDocument)

ReadLastVer Читать

EditLastVer Извлечь для изменения

ReturnLastVer Вернуть

ShowCard Открыть карточку


Быстрые действия папки (Folder)


229

ИД быстрого действия Название быстрого действия

OpenFolder Открыть



Быстрые действия задания (Job)


MarkAsRead Пометить как непрочитанное




Быстрые действия задачи (Task)




Быстрые действия записи справочника (ReferenceRecord)


OpenRef Открыть справочник


Путь к файлу значка быстр ого действия. Относительный путь к файлу значка быстрогодействия в корневом каталоге веб-узла.

JavaScrip t-функция. Функция, которая выполняется при выборе быстрого действия. Принеобходимости указать параметры функции. Файл с текстом функции следует размещать вподкаталоге js корневого каталога веб-узла.

Ссылка. Гиперссылка на объект системы DIRECTUM, который нужно открыть привыполнении быстрого действия. При выполнении быстрого действия к гиперссылкеавтоматически добавляются код системы и ИД объекта, для которого выполняется действие.Например, гиперссылка задана следующим образом: hyperlink="Folder.aspx?view=Card".Фактически при выполнении быстрого действия будет выполнен переход по ссылке«Folder.aspx?view=Card&sys=DIRECTUM&id=123».

Откр ыть в новом окне. Признак открытия гиперссылки в новом окне или закладке (зависитот настроек браузера). Возможные значения: «True», «False». По умолчанию «True».

Пример:

<ListActions> <ListAction type="Task"> <Item id="ShowCard" text="OPEN_CARD" icon="/App_Sprites/Card_16.gif" hyperlink="Task.aspx" innewwindow="True" /> <Item id="CreateSubTask" text="TOOLBAR_SUBTASK_CREATE_SUBTASK" icon="/App_Sprites/TaskAndJob/CreateSubTask_16.gif" hyperlink="Task.aspx?mode=newsubtask" innewwindow="True" /> <Item id="CopyLink" text="MENU_COPY_LINK" icon="/App_Sprites/Links_Copy_16.png" jsaction="ObjCopyLink(this,CurrentActionHTMLElement)" /> </ListAction> </ListActions>

В результате для задачи добавиться панель со следующими быстрыми действиями:


230


Создать подзадачу;

Копировать ссылку.

Параметры отчетов

Для каждого расширения можно настроить свой состав параметров отчетов. В данной секциидолжны быть указаны все отчеты, у которых есть параметры. Все указанные именапараметров должны корректно обрабатываться расчетом отчета.


<Reports>  <clear /> 

<remove name="{Имя удаляемого отчета}" />

<Report name="{Имя отчета}">  <clear /> 

<remove name="{Название удаляемого параметра по умолчанию}" /> 

<Param name="{Название параметра}"

caption="{Код строки локализации названия параметра}"

type="{Тип параметра}"

required="{Обязательный}"

defaultvalue="{Значение по умолчанию}"


choices="{Код значения1=Код строки локализации;Код значения 2=Код

строки локализации;...}"/> </Report> </Reports>

Имя отчета. Имя отчета из компоненты Разработка отчетов.

Название пар аметр а. Название параметра отчета. Список параметров для данного отчетасм. в примечании к отчету в компоненте Разработка отчетов.

Тип пар аметр а. Возможные значения:

String – строка;

Float – дробное число;

Number – дробное число;

Date – дата и время;

Integer – целое число;

Int – целое число;

ReferenceRecord – запись справочника;

Pick – признак;

Boolean – логическое значение;

Bool – логическое значение.

Обязательный. Признак обязательного для заполнения параметра отчета. Возможныезначения «True», «False». Значение по умолчанию «False».

Значение по умолчанию. Значение параметра отчета по умолчанию.


231

Имя спр авочника. Имя справочника из компоненты Типы справочников. Используется стипом параметра ReferenceRecord.

Код значения. Кода значения параметра типа признак. Используется с типом параметра Pick.

Пример:

<Reports> <Report name="REPORT_WITH_PARAMS"> <Param name="strweb" caption="STRING" type="string" defaultvalue=""required="false"/> <Param name="flweb" caption="FLOAT" type="float" defaultvalue=""required="false"/> <Param name="numweb" caption="NUMBER" type="number" defaultvalue=""required="false"/> <Param name="intweb" caption="INTEGER" type="integer" defaultvalue=""required="false"/> <Param name="dtweb" caption="DATE" type="date" defaultvalue=""required="false"/> <Param name="dttmweb" caption="DATETIME" type="datetime"defaultvalue="" required="false"/> <Param name="refweb1" caption="REFERENCE_SELECT" type="ReferenceRecord"refcode="ОРГ" defaultvalue="" required="false"/> <Param name="pickweb" caption="PICK" type="Pick" choices="Y=YES;N=NO"defaultvalue="" required="false"/> </Report></Reports>

Файл локализации расширенияВсе строки локализации веб-клиента хранятся в следующих файлах:

<Корневой каталог>\Extension\DIRECTUM\<название расширения>.localization.<Кодязыка>.xml – файл локализации расширения;

<Корневой каталог>\DefaultSettings.localization.<Код языка>.xml – локализация поумолчанию;

<Корневой каталог>\bin\NpoComputer.WebAccess.localization.<Код языка>.xml – файллокализации базового расширения.

В качестве кода языка используются код языка и культуры в стандартном формате .NET,например русский язык – «ru-RU», английский язык и американская культура – «en-US».

Администратор веб-узла может выполнять следующие действия:

переопределить строку локализации по умолчанию или из базового расширения. Для этогонужно в файлах локализации расширения создать строки с таким же кодом, как упереопределяемой строки, задать значения строки на всех языках расширения;

добавить строку в файл локализации расширения. Для этого нужно добавить новую строку содинаковым кодом в файлы локализации на всех языках расширения

После изменения файлов локализации необходимо перезагрузить расширение с помощью

кнопки в списке расширений в левой нижней части проводника веб-клиента.

Файл локализации расширения имеет следующую структуру:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><Localization>

<s key="{Код строки локализации}">Локализованное значение</s></Localization>

233

Предметный указатель

Предметный указатель

- А -Администрирование 189

- В -Веб-клиент 7

Веб-клиент для мобильных устройств 139

Внутренние РКК 130

Вход в веб-клиент 15

Вход в мобильный веб-клиент 139

- Д -Документы 45

- З -Задания 65

Задачи 65

Запуск объектов 95

- К -Контроль исполнения поручений 117

Конфигурирование сервера веб-доступа 194

- О -Объекты 35

Отчеты 93

- П -Подчиненное поручение 121

Поиск объектов 97

Поручение по РКК 120

Проводник 19

Просроченные поручения 127

- Р -Расширения веб-клиента, разработка 205

Регистрационно-контрольная карточка 108

- С -Сервер веб-доступа, конфигурирование 194

Сквозная Windows-аутентификация в веб-клиенте 189

Сопроводительные документы 110

Списки объектов 24

Справочники 78

- Т -Типы полей 31

Типы полей в мобильном веб-клиенте 150

- У -Управление доступом в веб-клиенте 191

Утилита конфигурирования сервера веб-доступа 195

- Ф -Файл локализации расширения 231

Файл настроек расширения 206

Фильтр по текущему периоду 81