카메라 전성시대 - Mobile2012/11/12 · 삼성전자 8M 카메라모듈 직접 양산 - 베트남, 월 300만개 규모 삼성광통신(SEHF 코리아) 흡수합병 - 2012.12

Small Cap 팀장 변준호

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Small Cap 박종선

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카메라 전성시대 - Mobile

컨텐츠 생산시대, 유일한 입력(In-Put) 디바이스

– 2013년에도 800만화소 이상급 고화소 카메라폰의 시장 침투가 가속화 할 전망. 컨텐츠

생산을 위한 유일한 입력(In- Put) 디바이스로서 스마트폰 내 카메라의 역할 더욱 부각

– 삼성 ‘갤럭시S 시리즈’, 애플 ‘아이폰 시리즈’ 등 프리미엄급 전략 스마트폰 내 고화소 카

메라 장착 경쟁 치열. ‘12년 8M 카메라폰 확산에 이어 ‘13년 13M 카메라폰 경쟁 시작

고화소 경쟁 더욱 치열

– 고화소 모듈 수요에 비해 공급은 절대 부족. 글로벌 휴대폰 1위 삼성전자가 8M 카메라모

듈 직접 양산 및 5M 모듈 해외조달을 결정할 정도. 또한 12월에는 카메라모듈 자회사인

삼성광통신(SEHF코리아)을 직접 흡수합병키로 결정

– 삼성은 ‘13년 상반기 ‘갤럭시S 4(가칭)’를 시작으로 본격적인 13M 카메라폰 양산에 돌입.

국내 LG 및 팬택은 이미 13M 카메라폰을 양산. 노키아는 4100만화소 카메라폰인 ‘808 퓨어뷰’를 올해 상반기 출시. 고해상 영상 제공을 위한 휴대폰 메이커들의 각축 치열

모듈보다는 부품업체를 주목

– 국내 카메라모듈 및 부품(7개사)업체의 올해 상반기 매출액은 전년대비 +66.1% 증가. 같

은 기간 주가는 평균 +49.6% 상승(도표 2). 그럼에도 불구하고 2013년 예상실적 기준

PER 7.6배로 코스닥 시장대비 29.0% 할인(도표 4~5). 주가 상승여력이 충분한 셈

– 특히 모듈보다는 수익성이 높은 부품주에 투자할 것을 권고. 즉 카메라렌즈, IR필터, AF

액츄에이터 등 고화소용 핵심 카메라부품의 선두권업체를 중심으로 선별하는 전략이 필요

핵심주: 자화전자, 나노스

– 자화전자(033240): AF(Auto Focus) 액츄에이터 기술 및 양산능력 중소기업 중 1위

– 나노스(151910): 블루 IR필터 신규진입 업체로 ‘13년 본격적인 이익 성장기에 진입

‘ ’

자료: 노키아

자료공표일 12November2012

2013 스몰캡 이슈(7) 유진 Small-Cap

Analyst 변준호/박종선 스몰캡

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카메라모듈을 말한다

<유진 스몰캡팀이 보는 핵심 키워드>

– 2012~2013년은 고화소 휴대폰 카메라모듈 진화기. 2013년 13M 카메라모듈 성장기

– 스마트폰 내 컨텐츠를 생산하는 유일한 입력(In-Put) 디바이스로의 역할 지속 부각될 것

카메라모듈의 구성

핵심부품 4가지

카메라모듈은 크게 4가지(이미지센서, 렌즈 모듈, 액츄에이터, IR필터) 핵심부품으로 구성된다(도표 1). 카

메라폰 초기에는 이미지센서 등 핵심부품을 일본에서 주로 구매했다. 그러나 이제는 이미지센서를 포함한

대부분의 카메라부품 국산화가 완성 단계에 진입했다. 부품별 주요 내용은 보고서 뒤편에 다시 설명한다.

도표 1

렌즈 모듈

AF 액츄에이터

IR 필터

이미지 센서CMOS(complementarymetal-oxicesemiconductor)

삼성전자

실리콘화일

센서제조 픽셀플러스

팹리스 동부하이텍

테스트 테스나

CCD(charge coupled device)

VCM

Encoder

옵트론텍

나노스

삼성전기

LG이노텍

삼성전기

삼성광통신

세코닉스

디지탈옵틱

방주광학 (비상장)

해성옵틱스 (비상장)

코렌

차바이오앤디오스텍

Piezo

아이엠

하이소닉

자화전자

SK하이닉스

자료: 유진투자증권

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카메라부품주 실적 및 Valuation

올해 상반기 매출액 큰 폭 증가

올해 상반기 주요 카메라모듈 및 부품업체들의 매출액은 전년동기 대비 평균 +66.1% 증가했다(도표 2). 특

히 삼성전자 벤더들의 매출증가 폭이 컸으며, 모듈업체인 파트론과 부품업체인 자화전자는 2.4배나 증가했

다. 또한 렌즈와 IR필터를 납품하는 세코닉스와 옵트론텍의 매출액도 전년대비 +25~48% 늘어났다. 한편

국내 주요 7개 업체들의 카메라모듈 부문 매출액은 2013년 5.8조원으로 올해(4.3조원) 대비 +34.9% 증가

할 전망이다(도표 3).

도표 2

종목명 삼성전기

(009150)

LG이노텍

(011070)

자화전자

(033240)

세코닉스

(053450)

옵트론텍

(082210)

파트론

(091700)평균

구분 모듈 모듈 액츄에이터 렌즈 IR필터 모듈

매출액(십억원)

2011년 상반기 1,939.1 2,132.2 60.2 38.3 35.1 13.1

2012년 상반기 2,549.9 2,385.1 143.6 56.6 44.0 31.6

증가율(%) 31.5 11.9 138.5 47.9 25.6 141.2 66.1

주가등락율(%) 36.4 31.7 35.0 37.1 150.6 7.0 49.6

주: 주가등락율은 올해 상반기 기준


도표 3

1.6

3.1

4.3

5.8

2.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2009A 2010A 2011A 2012F 2013F

(조원)

자료: SA, 유진투자증권


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2013년 매력적인 Valuation

대형주(삼성전기, LG이노텍)를 제외한 카메라모듈(부품)업체 7개사의 2013년 평균 PER은 7.6배 수준이다

(도표 4~5). 2013년 코스닥시장 평균(PER 10.7배) 대비 29.0% 할인거래 되고 있어 주식가치가 매력적이

다. 또한 7개사들의 2013년 EPS성장률은 평균 59.2%로 2013년 코스닥시장평균 46.4%를 앞선다.

한편 수익성(영업이익률)은 모듈보다는 부품업체가 좋은 편이다. 특히 고화소 렌즈업체와 IR필터 제조사들

의 수익성이 상대적으로 높다. 상대적으로 높은 기술과 생산성으로 진입장벽을 구축해 놓았기 때문이다.

도표 4

카메라모듈 렌즈

(십억원) 삼성전기

(009150)

LG이노텍

(011070)

파트론

(091700)

세코닉스

(053450)

디지탈옵틱

(106520)

시가총액 7,058 1,625 660 130 82

매출액(2013F) 8,685 5,908 926 190 112

영업이익(2013F) 723 222 93 22 16

순이익(2013F) 586 111 75 16 12

영업이익율(%) 8.3 3.8 10.0 11.6 14.3

순이익율(%) 6.7 1.9 8.1 8.4 10.7

EPS(원, 2013F) 6,970 5,340 1,942 2,277 2,237

EPS 증가율(%, 2013F) 13.3 958.3 23.5 42.1 15.0

PER(배) 13.0 15.3 8.5 7.8 6.4

주1: IFRS 연결(삼성전기, LG이노텍), IFRS 별도(파트론, 세코닉스, 디지털옵틱)

자료: 시장컨센서스

도표 5

AF(Auto Focus) 액츄에이터 IR필터

(십억원) 자화전자

(033240)

아이엠

(101390)

옵트론텍

(082210)

나노스

(151910)

시가총액 270 115 205 100

매출액(2013F) 354 515 158 165

영업이익(2013F) 33 22 35 17

순이익(2013F) 28 18 28 12

영업이익율(%) 9.3 4.3 22.2 10.3

순이익율(%) 7.9 3.5 17.7 7.3

EPS(원, 2013F) 1,590 977 1,404 1,695

EPS 증가율(%, 2013F) 21.8 214.1 56.3 41.5

PER(배) 9.2 6.3 7.1 7.7

주1: IFRS 연결(아이엠), IFRS 별도(자화전자, 옵트론텍, 나노스)

자료: 시장컨센서스

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고화소 카메라모듈 전성기

8~13M 고화소모듈 시대 본격 도래

모바일(스마트폰, 태블릿PC)용 카메라시장이 올해에 이어 2013년에도 주목 받을 것이다. 1) 스마트폰 내

컨텐츠를 생산하는 유일한 입력(In-Put)디바이스로서의 차별적 기능이 강조될 수 밖에 없고, 따라서 2)

8~13M급 고화소 카메라모듈시장이 2013년에는 더욱 확장될 전망이다(도표 6).

도표 7은 삼성전자를 비롯해 애플, LG 등 주요 휴대폰 메이커들의 카메라모듈 공급사를 나타낸 것이다. 삼

성과 LG는 그룹 계열사를 통해 주력 모델의 카메라모듈을 공급받고 있으며, 애플도 국내 부품사에 많은 물

량을 의존하고 있다. 특히 고화소 모듈일수록 그룹 계열사에 위탁하는 경향이 짙으며, 저화소 모듈은 협력

업체를 적극 이용한다.

도표 6

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012F 2013F 2014F

500만화소

800만화소

1000만화소 이상

(백만개)고화소 카메라 모듈 수요 확대

자료: TSR (2011.12)

도표 7

휴대폰 제조사 모듈 공급사(1차) 모듈 공급사(2차)

삼성전자 삼성전기, 삼성광통신 파트론, 캠시스

애플 LG이노텍 샤프, 코웰

LG LG이노텍, 한성엘컴텍 코웰

ZTE 서니, BYD 엠씨넥스

자료: TSR

주) 삼성전자는 2012.12월 삼성광통신(SEHF)을 흡수합병할 예정임


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고화소모듈 공급부족

글로벌 휴대폰 판매 1위 삼성전자는 올해 초 베트남에 월 300만개 규모의 고화소(8M 이상) 카메라모듈 생

산라인을 직접 구축, 양산한다고 밝혔다. 또한 올해 12월에는 카메라모듈 사업을 하는 자회사 ‘삼성광통신

(SEHF코리아)’을 직접 흡수합병 하기로 했다(도표 8~9).

한편 삼성전자가 예상한 올해 8M 카메라모듈 수요는 연간 6,800만개 수준이었으나, 연초에 전망한 실제

공급능력은 4,000만개 남짓에 불과했다. 8M 카메라모듈 부족으로 휴대폰 생산 차질이 우려되자 직접 양산

을 결정한 것은 물론 기존 중저화소 라인도 8M 라인으로 전환하고 있다. 또한 라인전환으로 부족해진 5M

모듈은 대만(라이트온)과 일본(샤프)업체로부터 대량 조달키로 했다. 그동안 기술 유출을 우려해 해외 조달

에 소극적이었던 점을 감안하면 이례적이다.

도표 8

삼성전자

8M 카메라모듈 직접 양산 - 베트남, 월 300만개 규모

삼성광통신(SEHF 코리아) 흡수합병 - 2012.12 예정


도표 9

6800

4000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

'12년 예상 수요 '12년 공급능력

(만개)

공급부족

1) 기존 라인 8M 전환

2) 5M 모듈 해외조달(일본, 대만)

공급부족 해결 대응


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도표 10

화소수 2M 3M 5M 8M 13M 41M

제품 <애플>

아이폰 3G

<애플>

아이폰 3GS

<애플>

아이폰 4

<삼성>

갤럭시 S

<삼성>

갤럭시 S2

갤럭시노트

갤럭시 S3

갤럭시노트 2

<애플>

아이폰 4S

아이폰 5

<LG>

옵티머스 G

<팬텍>

베가 S5

베가 R3

<삼성>

갤럭시S 4

(가칭)

<노키아>

808 퓨어뷰



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주요 카메라부품 분석

(1) 이미지센서 (Image Sensor)

이미지센서는 피사체 정보를 전기적 영상신호로 변환해주는 역할을 한다. CMOS(Complementary Metal-

Oxide Semiconductor)와 CCD(Charged Coupled Device)센서로 구분한다. CMOS는 반도체 표준공정을

적용한다. 따라서 생산원가가 저렴하며, 사이즈가 작고, 전력소모도 CCD의 10%에 불과하다. 따라서 모바

일기기에 적합해 현재 모바일 카메라모듈의 대부분을 차지한다.

한편 카메라 이미지센서는 전통적으로 일본이 강했다. 니콘, 캐논, 소니 등 일본 디지털 카메라업체들이 직

접 CMOS센서를 개발, 사용해 왔기 때문이다. 그러나 삼성LSI도 이 분야에 상당한 기술을 확보했다. 삼성

LSI는 고화소 이미지센서를 일본, 중국, 유럽의 카메라모듈 업체에 수출하고 있으며, 일본 휴대폰업체들도

삼성의 CMOS센서를 구매하고 있다. 이 밖에 SK하이닉스, SETI, 픽셀플러스 등도 이미지센서를 제조한다.

한편 2014년 경이면 휴대폰 카메라용 이미지센서 시장이 디지털 카메라용 이미지센서 시장규모에 육박할

것으로 전망한다(도표 12)하고 있다. 디카시장에 대한 폰카의 도전이 거세지고 있다.

도표 11 도표 12 ‘

‘

기타

7%

Game,

Robot, Toy

1%

Automotive

3%

Camcorder

2%

PC Camera

2%

Camera

Phone

38%

DSC, DMC

44%

자료: 유진투자증권 자료: CCD/CMOS area image sensor market analysis, TSR 2011

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이미지센서시장 2014년까지 대폭 확대

2014년 전 세계 이미지센서 시장은 31억개, 112억 달러 규모로 2011년 대비 수량기준 +44.3%, 금액기준

+56.5% 늘어날 전망이다. 또한 2014년에는 CMOS센서 비중이 92.8%(금액 기준)에 달해 CCD센서는 사

실상 시장 장악력이 없어질 것으로 보고 있다(도표 13~14)

휴대폰 메인(후면) 카메라의 해상도별 화소 점유율(2014년)도 800만화소 이상 19.8%, 500만화소 19.1%로

500만화소 이상 고화소모듈이 대세를 이룰 전망이다.

도표 13

5719

7145

8707

10116

11184

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012F 2013F 2014F

Image sensor (total)

CMOS

CCD

(백만USD)

자료: CCD/CMOS area image sensor market analysis, TSR 2011

도표 14

구분 2010 2011 2012F 2013F 2014F

CMOS 4,094 5,992 7,736 9,243 10,387

CCD 1,625 1,153 971 873 797금액기준

(백만달러) Total 5,719 7,145 8,707 10,116 11,184

CMOS 1,617 1,992 2,337 2,656 2,965

CCD 168 137 132 123 108수량기준

(백만개) total 1,785 2,129 2,469 2,779 3,073

CMOS 평균단가 (달러) 6.4 5.2 4.4 3.9 3.5

자료: CCD/CMOS area image sensor market analysis, TSR 2011


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(2) 렌즈 (Lens)

카메라렌즈는 표면 형태에 따라 구면렌즈와 비구면 렌즈로 나뉜다. 비구면 렌즈는 구면렌즈 대비 표면 곡률

이 다양해 렌즈 매수를 줄일 수 있고, 플라스틱 소재가 Glass 대비 제조원가가 싸다. 따라서 휴대폰 카메라

모듈에는 주로 플라스틱 비구면 렌즈가 채택된다. 한편 스마트폰 전면 렌즈는 영상통화 기능, 후면 렌즈는

촬영을 위한 용도로 주로 채택된다. 또한 전후면 렌즈 모두 고화소 모듈 선호 현상이 뚜렷하다.

렌즈의 경우 단기간에 생산 Capa를 늘리는 것이 어렵다. 특히 렌즈의 고화소화로 모듈 1개당 탑재되는 렌

즈 갯수가 늘어나고 있다. 기본적으로는 사출 성형기의 증설이 필요하다. 그러나 최근에는 렌즈 금형의

Cavity(한 개의 금형에서 나오는 제품 갯수) 수를 늘리는 방법을 선택하고 있다. 예를 들어 8 Cavity에서

16 Cavity로 금형을 제작하면 1 shot에 생산되는 렌즈가 8개에서 16개로 늘어난다.

도표 15

매출액 (십억원) 주가등락율(%) 종목코드 기업명

시가총액

(십억원) 1H11 1H12 3M 6M

A0553450 세코닉스 130 38.3 56.6 50.4 52.4

A106520 디지탈옵틱 82 NA 29.9 17.6 -

A078650 코렌 33 19.5 37.4 54.0 89.1

A085660 차바이오앤 592 42.8 66.5 1.2 -10.8


도표 16 도표 17

자료: 세코닉스 자료: 업계 자료

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고화소를 위해 렌즈 갯수도 증가

한편 고화소수의 센서는 반도체 미세공정을 적용해 좀더 작은 픽셀사이즈를 구현해 만든다. 초창기 센서들

의 픽셀사이즈는 5~6um에 달했는데 최근 출시되는 센서들은 1.1um까지 작아졌다. 픽셀사이즈가 축소되

자 단위 픽셀당 빛의 양이 줄어 들었으며, 이를 만회하기 위해 렌즈의 갯수를 늘리게 되며, Auto Focusing

Actuator를 채용하게 된다.

이처럼 광학적성능 구현을 위해선 렌즈의 갯수 증가가 필요하다. 그런데 전체 카메라모듈의 두께는 점점 얇

아질 것을 요구한다. 8M 모듈의 경우 렌즈가 4~5매 필요하다. 결국 두께는 얇고, 성능은 높인 렌즈가 필요

하기 때문에 렌즈 제조업체들이 기술적 차별도 중요한 요인이 되었다.

한편 상장 카메라렌즈 업체중에서는 세코닉스(053450)와 디지탈옵틱(4106520)을 주목해야 한다.

도표 18

화소수 렌즈 소요개수 모듈 예시

1~5M 3매

8M 4~5매

13M 5매




(3) AF 액츄에이터 (Autp Focus Actuator)

5M 이상 카메라모듈에는 AFA가 필수적으로 탑재되고 있다. AFA는 촬영거리와 연동해 렌즈를 자동으로

미세 조정, 선명한 영상을 제공한다. 고정형(Fixed Focus) 액츄에이터 시장규모는 2010년 6.8억개에서

2015년 5.4억개로 수요량이 줄어들 것으로 예상된다. 반면 자동촛점형(Auto Focus) 액츄에이터는 2010년

3.4억개에서 2015년 10.5억개로 3배 이상 크게 늘어날 것으로 본다(도표 19~20).

도표 19

3.4

5.7

7.0

8.2

9.4

10.5

0

2

4

6

8

10

12

2010A 2011 2012E 2013E 2014E 2015E

(억 개)

자료: TSR(2011)

도표 20

(단위: 억개) 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E

Fixed Focus 6.8 5.9 5.9 5.8 5.5 5.4

Auto Focus 3.4 5.7 7.0 8.2 9.4 10.5

Sub Camera 2.4 3.2 4.2 5.0 5.7 6.4

자료: TSR(2011)



(3) AF 액츄에이터-1

국내 AF 액츄에이터는 크게 Encode 타입과 VCM(Voice coil motor) 타입이 범용화 되어 있다.

‘엔코더 방식’은 삼성전자가 직접 개발해 외주생산하고 있으며, 5개의 베어링과 코일, 축을 이용한다. 국내

자화전자(033240)가 주력 생산해 삼성광통신을 통해 삼성전자의 고화소 스마트폰에 주로 채용된다. VCM

의 짧은 Stroke(렌즈 이동거리)및 Tilt(치우침)에 취약한 구조를 개선한 것으로 평가 받는다.

‘VCM 방식’은 코일에 흐르는 전류와 자석에 의한 자장으로 구동하는 원리이다. 센서보드 위에 VCM을 고정

시킨 후 렌즈를 돌려 삽입하며 최적의 위치를 측정한다. 제조가 간단하고, 가격이 저렴하나 구동거리가 짧

아 정밀한 제어능력은 떨어진다. 최근 아이엠(101390)이 하이브리드 타입을 개발해 삼성전기를 통해 삼성

전자 휴대폰에 채택하고 있어 주목된다.

도표 21 도표 22

자료: 자화전자 자료: 유진투자증권



(4) IR 필터 (Infrared cut-off Filter)

IR필터(적외선차단 필터)는 적외선은 차단, 가시광선만을 투과시켜 이미지센서의 영상을 자연스럽게 나타내

는 역할을 하며 이미지센서 바로 위에 부착된다. 카메라폰의 이미지센서로 활용되는 CCD, CMOS등은 이미

지 구현에 필요한 가시광(400~700nm) 영역 뿐 아니라 근적외광(700 ~ 1100nm)까지 감지해 노이즈로

인식하므로 가시광을 제외한 영역의 빛을 차단하는 필터가 필요하다.

2015년 IR Filter시장규모는 3,573억원으로 2011년(1,498억원) 대비 2.4배에 달할 전망이다. 특히 8M급

고화소모듈에 들어가는 블루 IR필터는 옵트론텍(082210)과 나노스(151910)가 개발에 성공, 삼성 스마트폰

을 중심으로 매출이 발생하고 있어 주목된다.

도표 23 도표 24

1,498

3,573

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011 2015F

(억원)

+238%

자료: 옵트론텍 자료: TSR(2011.12)

도표 25

자료: 옵트론텍



어떤 기업에 주목할까?

투자유망주: 자화전자, 나노스

► 자화전자(033240)

- 삼성전기와 함께 국내 AF(Auto Focus) 액츄에이터 주도. 해외 7곳(베트남, 중국 등)에 생산기지

- 8M AFA 물량증가로 3Q12 영업이익이 시장기대치를 초과할 전망. 4Q12 실적도 호조

- 삼성전자의 삼성광통신(SEHF코리아) 흡수합병시 대표적인 수혜주로 판단함. 자화전자는 삼성전자 직납

및 삼성광통신향 AFA를 납품 중(타 AFA업체는 삼성전기 OEM 생산)

- ‘13년 연결기준 순이익 400억원(세전이익 500억원) 초과 가능성. 이럴 경우 ‘13년 PER 6.4배로 하락

► 나노스(151910)

- 8M 이상 블루IR필터 신규 진입업체. 옵트론텍(082210)과 함께 블루IR필터 시장 주도 가능성

- 삼성전기에서 분사한 업체로 IR필터 원재료~완제품까지 일관 생산체제 구축

- 카메라모듈 부문까지 병행함에 따라 ‘13년 매출액 대폭 성장 전망

도표 26

2013(E, 십억원) 종목코드 종목명 분야

매출액 영업이익 순이익 PER(배) 투자포인트

A033240 자화전자 AFA 354.5 33.2 28.3 9.2 - 삼성전자의 삼성광통신 흡수합병 수혜주

- 삼성에 독자 브랜드로 AFA 납품

A151910 나노스 IF필터 165.2 16.5 12.4 7.7 - 블루IR필터 후발사로 삼성전기에서 분사

- ‘13년 13M용 블루IR필터 신규 납품 기대

A053450 세코닉스 렌즈 190.0 22.4 16.2 7.8 - 모바일~자동차, TV까지 전방산업 확산 수혜주

A106520 디지탈옵틱 렌즈 111.8 16.0 12.2 6.4 - 국내 8~13M 등 고화소렌즈 시장 확대 수혜주

A082210 옵트론텍 IR필터 158.0 35.5 28.1 7.1 - 고화소용 블루IR필터 시장 대폭 확대 수혜주

- 갱쟁사 진입에도 불구, 국내 1위 기업 위상 지속

A091700 파트론 렌즈모듈 925.7 92.7 75.3 8.5 - 카메라모듈 및 안테나부품 부문 매출확대 지속

A101390 아이엠 AFA 514.7 22.3 17.9 6.3 - 필리핀법인에서 AFA 신규 생산

- ‘13년 AFA 매출액 올해대비 3배 이상 대폭 증가


주) IFRS 연결(아이엠), 기타 IFRS 별도 기준



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투자기간 및 투자등급

종목추천 및 업종추천 투자기간 : 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

ㆍSTRONG BUY

ㆍBUY

ㆍHOLD

ㆍREDUCE

추천기준일 종가대비 +50%이상

추천기준일 종가대비 +20%이상 ~ +50%미만

추천기준일 종가대비 0%이상 ∼ +20%미만

추천기준일 종가대비 0%미만

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카메라 전성시대 - Mobile2012/11/12 · 삼성전자 8M 카메라모듈 직접 양산 - 베트남, 월 300만개 규모 삼성광통신(SEHF 코리아) 흡수합병 - 2012.12