El mercado de Lencería Femenina en SerbiaEl sector de lencería femenina en la República de Serbia tiene unas peculiaridades que po-drán apreciarse a lo largo de todo este estudio

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El mercado de Lencería Femenina en Serbia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

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El mercado de Lencería Femenina en Serbia

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

Septiembre 2006

EL MERCADO DE LENCERIA FEMENINA EN SERBIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 7 1. Producción local 7 2. Importaciones 8

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 1. Características de la demanda 11 2. Tamaño de mercado 13 3. Tamaño del mercado objetivo 16

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 17

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 18

VI. DISTRIBUCIÓN 19

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VIII. ANEXOS 25 1. Empresas locales productoras de ropa intima 25 2. Importadores de lenceria femenina en serbia 26 3. Asociaciones 31 4. Otras direcciones de interes 31

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3


CONCLUSIONES

El sector de lencería femenina en la República de Serbia tiene unas peculiaridades que po-drán apreciarse a lo largo de todo este estudio.

Está situada en el sureste de Europa, que es la región con el mayor índice de crecimiento de todo el continente. Además se encuentra con una de las mejores posiciones estratégicas y geográficas y goza de una mano de obra relativamente barata. Es parte del Área de Libre Comercio del Sureste de Europa por lo que adentrándose en ella se accede a un mercado de más de 55 millones de personas.

Se debe añadir que para compañías que buscan empezar a expandirse por estas regiones, Belgrado es la ciudad a elegir. Cosmopolita, europea y completamente receptiva a las nuevas tendencias. Esto, unido al hábito de consumo de la compradora serbia, más preocupada por su imagen e influida por productos extranjeros hacen de Serbia un mercado más que apete-cible en lencería femenina.

Hay que destacar igualmente la fuerte imagen de marca de la que goza el producto europeo. Italia disfruta de la mejor posición, sobre todo en cuestión de diseño, pero España se sitúa también en la gama alta, donde nuestros productores de lencería femenina tienen una gran ventaja competitiva respecto al productor local. En este sentido hay que destacar la labor rea-lizada por la cadena Women’ Secret que se ha posicionado como una de las mejores tiendas de lencería femenina extranjera de la región.

No nos debemos olvidar de los cambios económicos y estructurales que está sufriendo el pa-ís. Su futura entrada en la Unión Europea hace que ciertas exigencias a todos los niveles se materialicen en cambios sustanciales de muchos sectores, entre ellos el textil.

Ejemplo de ello es el reciente tratado sobre textil firmado entre Serbia y Montenegro y la Unión Europea, que prevé que en los próximos años se supriman todas las barreras arance-larias que el exportador de textiles español tiene que soportar para colocar sus productos en el mercado serbio, cosa que abaratará los costes y devolverá competitividad al producto.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector de lencería femenina está comprendido dentro del sector textil. La presente nota analiza el sector de lencería femenina en la República de Serbia.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 61 de la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS): “prendas y complementos de vestir, de punto” y en el capítulo 62: “prendas y complementos de vestir, excepto los de pun-to”. Dichos capítulos recogen las partidas siguientes:

Código arancelario Descripción

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, alborno-ces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.

Combinaciones y enaguas:

6108.11 De fibras sintéticas o artificiales

6108.19 De las demás materias textiles.

Bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura:

6108.21 De algodón.

6108.22 De fibras sintéticas o artificiales.


Camisones y pijamas:






Los demás.





6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.

6212.10 Sostenes (corpiños).

6212.20 Fajas y fajas braga (fajas bombacho).

6212.30 Fajas sostén (fajas corpiño).

6212.90 Los demás.


6208 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, cal-zones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.


6208.11 De fibras sintéticas o artificiales






Los demás.



6208.99 De las demás materiales textiles.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 6Fuente: taric.


II. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL A día de hoy, la industria textil es un componente muy importante de la economía. En el 2004 representó el 5.7% de la producción industrial y la cuota sobre las importaciones nacionales es del 10.13% (también en 2004, aumentando en un 1% desde el 2003). Un 5.1% de los em-pleados industriales totales están prestando labores para este sector, lo que supone que aproximadamente 150.000 personas trabajan en él.

En Serbia hoy hay mas de 1185 compañías textiles. La mayoría son pequeñas y medianas empresas privadas. También se estima que hay hasta 2000 pequeñas empresas textiles que no están registradas y la mayoría de ellas operan como negocio familiar.

Consultada la principal suministradora de prendas en este sector, la fábrica de Eslovenia LISCA (http://www.lisca.si/serbia.html), que tiene oficina de representación en Belgrado, nos informan que ellos -igual que muchas otras firmas extranjeras- encargan parte de su produc-ción a empresas de Serbia (mediante acuerdos o contratos "Lon Business" o "maquila"), des-tacando entre ellas a una empresa de "Busnica", pero añaden que existen también otras buenas fábricas tales como: JASMIL de Arilje, VESNA de Sjenica, NADA de Vrsac, etc. No obstante, nos informan que en Serbia no hay producción de sujetadores.

Debemos aclarar en este punto que hasta hace poco la mayoría de la industria textil sobrevi-vía gracias a las operaciones “de maquila”, situación que está cambiando lentamente.

A continuación adjuntamos tabla de producción de material textil en Serbia y Montenegro (ya que los datos estadísticos contemplan todavía las dos Repúblicas juntas, si bien Montenegro carece de una industria significativa), donde está incluida también la lencería femenina.

Manufactura de ropa, miles de unidades 2001 2002 2003 2004

Prendas de textil confeccionadas 9.440 6.786 4.253 3.980

Prendas tejidas 2.026 1.547 500 1.181

Prendas interiores confeccionadas 13.407 9.200 4517 9.150

Prendas interiores tejidas 2.440 1.300 1.259 2.689 Fuente: Anuario estadístico de SyM, edición 2005.


http://www.lisca.si/serbia.html


2. IMPORTACIONES A continuación se presentan unas tablas con la información de la importaciones de cada una de las partidas arancelarias mencionadas anteriormente en el punto 1 de la definición del sec-tor. En cada una de ellas se muestran las importaciones totales de Serbia del exterior, así como los primeros países suministradores en cada uno de los años, y la cantidad que sumi-nistra España de cada una de las partidas.

6108: Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.

IMPORTACIONES

(Miles de USD)

2001 2002 2004

Italia 99 804 2.072

Eslovenia 35 141 555

Turquía 684 1.036 287

España - - 144

China - - 81

Alemania 160 424 -

Francia - 29 -

Macedonia 79 - -

Primeros 5 países. 1.057 2.434 3.139

Porcentaje s/total (%) 92,40 92,76 90,85

ESPAÑA - 1,2 144

TOTAL MUNDIAL (Miles de USD) 1.144 2.624 3.455

Fuente: Comtrade, Base de Datos de NNUU

De la tabla se desprende que las importaciones crecen año a año en el mercado Serbio. Es-paña no ha ocupado tradicionalmente un lugar importante en los países suministradores aun-que poco a poco va subiendo puestos y en el último año disponible ya se coloca entre los 5 primeros.

Toman especial importancia en el mercado local Italia y Alemania, también en el último año Eslovenia y Turquía tiene cambios, presumiblemente por la entrada en el mercado del pro-ducto chino.



6212: Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.

IMPORTACIONES

(Miles de USD)

2001 2002 2004

Italia 752 1.739 5.657

Eslovenia 369 662 2.846

China 247 457 2.166

Eslovaquia - - 609

Bosnia i Herzegovina - - 350

Turquía 96 220 -

Alemania 160 175 -

Primeros 5 países. 1.624 3.253 11.628


ESPAÑA - 10 221



De este cuadro podemos destacar la enorme subida de las importaciones (casi 7 veces más en 3 años) y seguimos viendo como Italia se coloca como pionera en el suministro de estos productos. Turquía adquiere cada vez menos relevancia y China entra con fuerza cuatripli-cando sus exportaciones en los últimos años.

España también crece año a año, y aunque no se coloca entre los primeros suministradores cada vez va penetrando más el mercado.



6208: Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.

IMPORTACIONES

(Miles de USD)

2001 2002 2004

China 282 487 4.628

Italia 1.027 1.201 3.828

Turquía 508 859 1.478

España - - 296

Vietnam - - 111

Eslovenia 40 58 -

Macedonia - 39 -

Tailandia 30 -

Primeros 5 países. 1.887 2.644 10.341


ESPAÑA 16 296



Destacamos el aumento de las importaciones en los últimos años y el posicionamiento de China en la actualidad. España también recupera posiciones, aún así, la cuota de mercado en estos productos sigue siendo bastante baja.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Tendencias actuales en el mercado de Serbia:

Preocupación por la imagen. El consumidor serbio y sobre todo la población joven de Belgrado y de los núcleos urbanos más importantes, es un consumidor preocupado por su aspecto y al que a pesar del bajo nivel medio de ingresos, le gusta vestir y calzar bien, cuida no sólo el vestido sino también, la forma física, el pelo y el maquillaje en el caso de las mujeres (existe una gran cantidad de tiendas de productos cosméticos). La lencería íntima está asociada a este hábito de consumo puesto que está dirigido a una población donde prima la preocupación por el aspecto, tanto externo como interno.

Seguimiento de las tendencias de la moda con una gran influencia de la italiana. Si bien la presencia italiana en el mercado de Serbia y Montenegro es significativa en todos los sectores debido a sus relaciones históricas y a su proximidad, esta situación se re-fuerza en los sectores relacionados con la moda íntima, para los que Italia es sinónimo indiscutible de diseño, calidad y lujo.

Entre los consumidores de mayor poder adquisitivo, preferencia por el producto de marca sobre la relación calidad-precio. En relación con el nivel de vida y sueldo medio de la población (236 euros en mayo de 2006), sorprende la gran cantidad de firmas ex-tranjeras de lencería femenina con precio relativamente alto que operan con éxito en el mercado, lo que hace intuir un público objetivo relativamente marquista entre la población con mayor capacidad de poder adquisitivo.

Fabricantes locales orientados al diseño con copia de modelos italianos adaptados al mercado local. La mayoría de los fabricantes locales resaltan entre las cualidades de su producto, el diseño italiano, siguiendo la tendencia descrita en el segundo punto de es-te apartado. La gran mayoría de ellos, disponen de sus propios diseñadores, normalmen-te asentados en Italia, quienes utilizan las ferias internacionales, las revistas de moda, In-ternet y la compra de productos para reproducir los modelos italianos y adaptarlos al mer-cado local.

Para los consumidores jóvenes prima el diseño sobre la comodidad. La gran canti-dad de imitaciones de baja calidad vendidas en mercadillos y la tendencia de los grandes



fabricantes locales a copiar los diseños italianos pone de manifiesto la preferencia del consumidor medio por el diseño, en lugar de la calidad y la comodidad. Esta tendencia es más acusada en las jóvenes con un nivel de ingresos medio-bajo y que no pueden permi-tirse comprar ropa íntima de firmas extranjeras, convirtiéndose en las principales clientes de los numerosos mercadillos.

También hay muchos trabajos encargados “a maquila” que presentan pequeños fallos de producción por lo que no se comercializan en las cadenas normales y quedan en el mer-cado interior.

Preferencia por el producto extranjero en ropa interior, signo de calidad y distinción para el consumidor serbio. En relación con la tendencia de los consumidores a comprar productos extranjeros o de fabricación local, un artículo publicado en el “Economy and Business Review”1, clasifica a los consumidores yugoslavos como etnocéntricos (con ten-dencia a comprar un producto por el hecho de ser de origen nacional) y no etnocéntricos (con tendencia a preferir un producto extranjero, considerándolo como un signo de cali-dad).

Según este artículo, los consumidores más etnocéntricos de las distintas Repúblicas de la ExYugoslavia son los croatas y los montenegrinos, en contraposición de los serbios que son calificados como no etnocéntricos.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ETNOCÉNTRICO Y NO ETNOCÉNTRICO

Consumidor etnocéntrico Consumidor no etnocéntrico

Persona mayor Persona joven

Nivel educativo por debajo de la media Nivel educativo por encima de la media

Nivel de ingresos por debajo de la media Nivel de ingresos por encima de la media

Mujeres más que hombres Hombres solteros

Una estrategia basada en nichos de mercado y orientada al tipo de consumidor no etnocén-trico descrito en el cuadro anterior, plantea como punto de partida para la penetración Bel-grado, donde se concentra la población de mayor nivel de ingresos y nivel educativo y donde las principales cadenas de distribución de ropa íntima poseen puntos de ventas en las mejo-res localizaciones. Lugares de compra El segmento de población con mayor nivel de ingresos suele comprar la ropa íntima de firmas internacionales en tiendas especializadas, tanto en centros comerciales como en las tiendas de tamaño pequeño situadas en las calles más céntricas de las principales ciudades. El seg-mento de población con nivel de ingreso medio y con una preferencia por la relación calidad-precio por encima del seguimiento de la moda, compra también en grandes almacenes situa-dos en la periferia de la ciudad, donde se vende restos de stock. Por último, el segmento con


1 “An empirical analysis of consumer purchasing behaviour in former Yugoslav markets” Economy and Business review, vol.3, 2001.


menor nivel de ingresos suele comprar imitaciones y modelos chinos en la gran cantidad de mercadillos y tiendas de descuento ubicados tanto a las afueras como en el centro de las ciu-dades.

Este es un cuadro orientativo proporcionado por el Instituto Estadístico de Serbia sobre los hábitos de consumo de su población.

1,50%

1,90%

2,80%

3,70%

4%

4,80%

4,90%

5,10%

5,40%

11,60%

16,50%

37,80%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Porcentajes utilizados

A limentos y Bebidas no alcoholicas

Vivienda y gastos (agua, luz, gas)

T ransporte

Ropa y calzado

Demás mercancías y servicios

Muebles y decoración de inter iores

Bebidas alcoholicas y tabaco

Salud

Gastos de entretenimiento, recreo y cultura

Comunicaciones

Educación

Restaurantes y Hoteles

Pro

duct

os c

onsu

mid

os

2. TAMAÑO DE MERCADO

Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km² y tiene una población de 7.568.348 si se ex-cluye la población autónoma de Kosovo (Provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas), distribuidas como se especifica en la siguiente tabla:

Serbia

Total Central Vojvodina Kosovo

Población en 2005 7.568.348 5.536.356 2.031.992

Área Km2 88.361 55.968 21.506 10.887

Fuente: Informe Económico y Comercial, OFECOMEs Belgrado.


A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, SyM como unión de repúblicas, firmó acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspectiva de crear un mer-cado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habitantes. Con la separa-


ción de ambas repúblicas en mayo de 2006, Serbia “hereda” todos estos acuerdos y Monte-negro deberá ratificarlos como República Independiente. La tabla siguiente muestra los paí-ses y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:

Acuerdos de libre comercio. Países

Fecha de apli-cación

Albania 01/08/2004

Bosnia & Herzegovina 01/06/2002

Bulgaria 01/06/2004

Croacia 01/07/2004

Macedonia 07/10/1996

Moldavia 13/11/2003

Rumania 01/07/2004

Fuente: MarketAccess

La población activa es de unos 3,9 a 4 millones de habitantes y la población ocupada es de poco más de 2,2 millones de personas. El PIB por habitante se estima en unos 3.273 dólares en el año 2005 para Serbia y de 2.638 euros para Montenegro.

Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante así como la media de los sa-larios mensuales (unos 330 euros –29.087 dinares–, últimos datos de enero a mayo de 2006) resultan actualmente muy bajos, la población recurre a inimaginables fuentes extras de ingre-sos para mantener ciertos hábitos de consumo, entre los que destacan cada vez más la com-pra de vehículos automóviles, viviendas, un buen nivel de confección textil y calzados, etc.

El PIB de Serbia y Montenegro tuvo un crecimiento medio anual del 5,5% entre 1999 y 2005. La Inflación, aunque sigue siendo alta, está siendo controlada con políticas monetaria restric-tivas (bajo dictamen del FMI) y el desempleo en el año 2005 ha sido de un 32%.

El intercambio comercial con el extranjero para Serbia asciende a 15.129 millones de dólares en el 2005, lo que les da un grado de apertura del 60% del PIB.

En Serbia la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad y Nis.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Ser-bia y Montenegro por número de habitantes:



CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR NUMERO DE HABITANTES

(Miles de habitantes)

Ciudad División Admi-nistrativa 1991 2002 2005

1 Beograd Serbia Central 1.130,2 1 .119,0 1.600,0

2 Priština Kosovo 155,5 108,0

3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 180,0

4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 175,0

5 Prizren Kosovo 92,3 159,2

6 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 147,0

7 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 100,0

8 Uroševac Kosovo 94,3

9 Đjakovica Kosovo 59,0 94,1

10 Peć Kosovo 68,2 93,2

11 Gnjilane Kosovo 51,9 88,3

12 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 84,7

13 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4

14 Pančevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2

15 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1

Fuente: World-Gazetteer

Por otro lado y a nivel orientativo, se incluye también un cuadro de la evolución del salario medio excluido contribuciones y tasas en Serbia.



CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL SALARIO MEDIO NETO EN SERBIA

Salario medio

Neto (dinares)

Salario medio Neto

(euros)

Índice de crecimiento

real

ene-02 7.435 123,55

dic-02 11.555 187,84 46,9

ene-03 9.468 151,70

dic-03 14.528 212,67 13,6

ene-04 12.078 175,35

dic-04 17.346 219,89 10,1

ene-05 14.263 177,65

dic-05 22.079 258,23 6,4

ene-06 18.191 208,8

may-06 20.713 236,35 -

Fuente: BNS, Datos: Oficina de Estadística de Serbia

Los datos en euros han sido calculados con el cambio medio de cada mes según el BNS.

3. TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO Según el anuario estadístico de Serbia y Montenegro, un 51.33% de la sociedad es femenina.

A continuación se adjunta una tabla con la población distribuida por edades (comparando los censos de 1992 y el último en que la población fue censada, el 2002)

Total Central Vojvodina

Población en 2005 7.568.348 5.536.356 2.031.992

Población femenina 3.884.833 2.841.811 1.043.021



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A la hora de analizar la formación de precios, hay que tener en cuenta que estos varían mu-cho dependiendo del lugar de compra y la procedencia de los mismos.

Hay muchos niveles a los que los productos de lencería femenina son ofertados. Si acudimos a los numerosos “mercadillos” el precio es establecido por el personal de cada punto de ven-ta, y puede variar entre los 3 y los 10€. Serán productos hechos a maquila, imitaciones, de producción local o de muy baja calidad.

Un gran segmento de la población, por otra parte, compra sus productos en tiendas de pe-queño tamaño situadas en las calles más céntricas de las ciudades, donde se pueden encon-trar productos de una calidad relativa y a un precio asequible (entre 7 y 15€). También otra parte de la población que prefiere la relación calidad-precio por encima de la moda compra en grandes almacenes situados en la periferia y donde se puede adquirir lencería femenina entre 10 y 20€).

Por último, un segmento de la población con mayor nivel de ingresos suele comprar la ropa íntima de firmas internacionales en tiendas especializadas y en centros comerciales, donde el precio es bastante similar a sus países de origen. Por ejemplo, en Women’Secret podemos encontrar piezas de lencería a un precio entre el 20 y el 30% más caro que en España.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español es percibido como un producto de gran calidad y buen diseño, aunque a un precio elevado. No obstante, carece de la imagen de marca de la que goza el producto ita-liano.

Debemos destacar el reciente éxito de tiendas como Women’Secret, que se ha abierto paso en un mercado antes no explotado con sus productos de diseño, situándose a la altura de las mejores marcas de importación y donde todavía hay sitio para más exportadores españoles. La apertura de tiendas Zara en Belgrado y Novi Sad, y las ya presentes Mango y Springfiel están dando muy buena imagen de marca al producto español.

Todas estas marcas en el mercado serbio se dirigen a un sector de la población con poder adquisitivo medio-alto, aunque el apogeo que está teniendo en todos los niveles es no menos que notable.



VI. DISTRIBUCIÓN

La red de distribución de la industria del textil y la lencería femenina está bastante desarrolla-da y muchas empresas distribuyen sus productos a través de la venta al por menor y tiendas al por mayor. El sistema de la distribución del mercado interior consiste en canales directos de venta (distribución directa de los productos a usuarios finales). Casos de intermediarios son muy raros.

Los costes de transporte entre Serbia y Europa están cerca de 0,23 euro por prenda. Este es un precio muy competitivo en materia de transporte, ya que los productos traídos desde Ucrania, Bielorrusia, Moldavia o China oscilan entre 1 y 5 euros por pieza transportada.

La gran distribución en Serbia

Las grandes cadenas de distribución disponen de puntos de venta a lo largo de toda Serbia y a través de ellas las grandes compañías extranjeras del sector distribuyen sus productos. Una relación se detalla a continuación:

Nº Puntos de venta

YUMKO H.K. 75

ATEKS 50

DELTA SPORT 32

BN BOS COMPANY DOO 30

FASHION COMPANY 17

FITEX DOO 10

La cadena Fashion Company es también agente representante de calzado español Camper, lo que significa que tienen interés de trabajar con empresas españolas.

Conviene indicar que la mayoría de estas empresas de distribución son también importado-res. En Serbia y Montenegro, el importador y distribuidor suelen constituir una misma figura.

En la última parte de nuestro estudio se añade un listado completo de empresas importado-ras de lencería femenina en Serbia, así como sus correspondientes contactos.



Mercadillos

En ellos tienen salida la mayoría de la ropa interior femenina producida por la economía su-mergida, un producto de baja calidad y sobretodo las imitaciones de marcas italianas, ade-más del producto chino.

Debemos tener en cuenta el gran número de mercadillos existentes y la cantidad de ropa in-terior que puede ser vendida en ellos. Difícilmente sabremos el alcance de los mismos, pero sí podemos adivinar que cubren una parte del mercado dirigiéndose a la población de clase media-baja.

No obstante añadir que el productor español no se dirige a este tipo de público objetivo, por lo que su nicho mercado no se ve afectado por su existencia más que en la medida de que co-miencen a comercializarse en ellos las peligrosas imitaciones.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A) Barreras Arancelarias

Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de este estudio se encuen-tran en un rango entre el 12% y el 16 % (aplicado a las tres partidas arancelarias). Tras el acuerdo textil entre la UE y Serbia estas tarifas han ido descendiendo paulatinamente y debe-rán desaparecer antes del 2008.

A día de hoy son las siguientes:

Código arancelario

Descripción Arancel

UE

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, alborno-ces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.


6108.11 De fibras sintéticas o artificiales 12%

6108.19 De las demás materias textiles. 12%

Bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura:

6108.21 De algodón. 12%

6108.22 De fibras sintéticas o artificiales. 12%



6108.31 De algodón. 12%





Los demás.

6108.91 De algodón. 12%



Código arancelario


UE

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.

6212.10 Sostenes (corpiños). 10%

6212.20 Fajas y fajas braga (fajas bombacho). 10%

6212.30 Fajas sostén (fajas corpiño). 10%

6212.90 Los demás. 10%

Código arancelario


UE

6208 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, cal-zones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.


6208.11 De fibras sintéticas o artificiales 12%



6208.21 De algodón. 12%



Los demás

6208.91 De algodón. 12%

6208.92 De fibra. 12%

6208.99 De otros materiales textiles. 12%



Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.

B) Barreras no arancelarias. Requerimientos de entrada

Teniendo encuentra que no se exigen requisitos específicos a la importación de los productos comprendidos en las partidas del capítulos 62 (según la clasificación del código armonizado, código HS) los documentos obligatorios a presentar son los siguientes:

Requisitos Generales:

Declaración de importación en aduanas. Declaración de valor Certificado de origen Factura Comercial EUR-1 Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill Factura de transporte Lista de contenidos (packing list)

Requisitos específicos:

Para la partida arancelaria 6108, sin embargo, y donde se encuentran parte de los productos objeto de este estudio como se especificó en el apartado II.2 (clasificación arancelaria), se exige un documento específico solo para aquellos en los que se utilizaron en su producción materias primas de origen de animales protegidos por el Convenio Internacional CITES.

Impuesto del valor añadido

En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8%2 (el IVA aplicable a nuestro producto es del 18%).Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.

EL ACUERDO TEXTIL CON LA UE

El 31 de mayo de 2005 se firmó en Bruselas un acuerdo textil entre la República de Serbia y la UE. Desde entonces los productores textiles serbios gozan de total libertad para introducir sus productos en la UE.

El anterior sistema de cuotas ha sido reemplazado por un sistema libre de impuestos. Ade-más todos los impuestos en materias primas, hilados y fibras han sido reducidos, lo que per-mite a las compañías serbias continuar con su producción con un mayor valor añadido y au-mentar su competitividad en el mercado de la UE.

Esta reducción de aranceles también está prevista para importaciones desde la UE para prin-cipios del 2008, lo que sí afectaría al productor español. Aunque esto reduciría el nivel de pro-tección del producto nacional, la industria textil está aumentando su fuerza y muchas compa-

2 .Ley sobre el impuesto del valor añadido. Si glasnik RS, No. 84/04



ñías serbias están intentando abrirse camino tanto en la UE como en otros mercados mundia-les.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS LOCALES PRODUCTORAS DE ROPA INTIMA Company Address Phone Fax Email

MMS Sloga In AD Vojvode Petra Bojovica 29 381 23 542 322 381 23 522 920 [email protected]

Yumko AD Radnicka 5 381 17 22 041 381 17 22 041 /

Sim-ko DOO Cerova bb 381 31 893 430 381 31 894 784 [email protected]

Pano Nordic DOO Beogradski put bb 381 13 813 983 381 13 822 632 [email protected]

DADO OD Save Kovacevica 10 381 20 72 000 / [email protected]

Moravatekst AD Zeleznicka bb 381 18 846 401 381 18 846 428 /

Zrvanj DOO Slovacka 9 381 13 864 115 381 13 864 136 /

Bim tex Doo Trojana Ljubicka bb 381 16 242 256 381 16 241 898 [email protected]

Sanatex DOO Lenjinova bb 381 20 71 952 381 20 71 468 [email protected]

Catex DOO Stevana Prvovrncanog 51 381 32 225 600 38132 221 674 [email protected]

Eurotex DOO Kralja Milutina 15/IV 381 11 3230 326 381 11 3230 326

Jasmil DOO Grdovici bb 381 31 892 120 381 31 894 780 [email protected]

Koni Konfekcija Vuka Karadjica bb 381 83 212 098 / /

Omnitex 15/IV Kralja Milutina 15/IV 381 11 3231 360 381 11 3230 326 /

Todor DOO Naselje Vrnjci 381 36 632 555 381 36 632 556 [email protected]

Djokic Company Bogdana Teodosina 2b 381 23 564 403 381 23 564 403 /

Gonzo DOO Radni Brigada 20 381 24 715 768 381 24 715 768 [email protected]

Mideri AD Djure Jaksica 14 381 23 542 722 381 23 544 945 [email protected]

[email protected]


mailto:[email protected]












2. IMPORTADORES DE LENCERIA FEMENINA EN SERBIA (Fuente: kompass)

Delta Sport Drina

Milentija Ppovica 7 V Kneza Milosa 15

Novi Beograd 15300 Loznica

Tlf. 11/ 201 1883 Tel:15/872 988, 872 995

Fax:15/873012

Centrotextil a.d.

Kadinjaca Knez Mihajlova 1-3, P. fah 82

11000 Beograd Milana Obrenovica 4

Tel:11/328 1222, 184 282 31000 Uzice

Fax:11/635794, 3283526 Tel:31/564 244

E-mail: [email protected] Fax:31/563977

Internet: http://www.centrotextil.co.yu

Iksel / MPC Group

Beteks Bul. Mihaila Pupina 85 B

22. oktobra 7 Novi Beograd

11080 Zemun Tlf. 11/301 0903

Tel:11/260 5133, 269 2501

Fax:11/674211 Lirija d.d.

Karadjordjeva bb

Robna kuca 4 - Beogradjanka (en rees-tructuración)

38400 Prizren

Tel:029/42 230, 41 188 Masarikova 5 Fax:29/26690 11000 Beograd Tel:11/685 862, 642 891, 684 657, 685 925 lok.12

17. novembar

Trg Republike 55 Fax:11/685862

38300 Pec E-mail: [email protected]

Tel:39/33 371, 32 371, 34 579 Internet: http://www.beogradjanka.co.yu

Fax:39/34579



Triple Jump Tel:19/422 838

Vladimira Popovica 6 Fax:19/422838

GENEX Apt. Nº 108

Aviva – Vivex Intima Novi Beograd

Tlf. 11/311 4717 Proleterske solidarnosti 21 B

Fax. 11/311 4561 Novi Beograd

Tlf. 063 323 053

Srbijateks www.aviva.co.yu

[email protected] Terazije 30-32

11000 Beograd

Angrokolonijal Tel:11/656 181, 656 139

Knjaza Milosa 20 Fax:011/657997

18220 Aleksinac

Tel:18/804 631 Angropromet Komerc d.d.

Fax:18/804631 Nikole Pasica bb

18300 Pirot

Zvezdara-Avala Tel:010/333 666, 333 670, 335 140

zivka Davidovica 64 Fax:10/333670, 333666

11050 Beograd

Tel:11/423 215, 424 859, 403 581 Palmers

Fax:11/422756 Centro Comercial MERCATOR

Tlf. 11/213 9760

Tamara [email protected]

YUBC Bul Milhaila Pupina 10

Tlf. 11/311 0254 Izbor Bar a.d.

www.tamara.co.yu Vladimira Rolovica bb

[email protected] 85000 Bar

Tel:85/312 511, 312 029

Uniprom Fax:85/312687

Stefana Nemanje 14

Promet 36300 Novi Pazar

Tel:20/314 488 Vojvode Putnika 12-14

Fax:20/314700 19000 Zajecar



http://www.aviva.co.yu/


http://www.tamara.co.yu/



Namateks a.d.

AD Robne kuce Nis Trg Cara Jovana Nenada 2-4

Obrenoviceva 42 24000 Subotica

18000 Nis Tel:24/552 232

Tel:18/521 588 Fax:24/556309, 552232

Fax:18/521589 E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Zvezda Internet: http://www.robnekucenis.co.yu

Surdulickih mucenika 67

Stoteks 17530 Surdulica

Cara Lazara 55 Tel:17/815 120, 814 067

36000 Kraljevo Fax:17/815120

Tel:36/333 233

Fax:36/331499 7. juli

Ive Lole Ribara 10

17500 Vranje Otrantkomerc a.d.

26. novembra bb Tel:17/32 157, 23 341

85360 Ulcinj Fax:17/22984

Tel:85/412 214

Fax:85/412873 Fashion Co d.o.o.

Humska 3b

11030 Beograd Zvezda d.d.

Glavna 25, P. fah 34 Tel:11/369 2525

11080 Zemun Fax:11/3692525

Tel:11/316 4334, 316 0567 E-mail: [email protected]

Fax:11/3162464

Stoteks d.d.

Bulevar 12. februara I prilaz 3 Tehnomarketi a.d.

Bulevar Lenjina 77 18000 Nis

81000 Podgorica Tel:18/561 962, 561 963

Tel:81/247 480 Fax:18/561962

Fax:81/247480 E-mail: [email protected]

Internet: http://www.stoteks.co.yu



Promet-22. decembar d.o.o.

Kamenica Cara Lazara 5

Cara Lazara bb 11000 Beograd

38260 Kosovska Kamenica Tel:11/633 589, 631 373

Tel:280/71 201, 71 544, 71 152, 71 221, 71 644

Fax:11/629234

Fax:280/71644 Sloga a.d. Pijaca 1, P. fah 100 Angropromet-Tekstil d.d. 84210 Pljevlja cede Vasovica 10 Tel:872/81 654, 86 561 12000 Pozarevac Fax:872/81654 Tel:12/222 828 Fax:22/222828 Cumadija d.d. Karadjordjeva 17 Nispromet a.d. 34210 Raca (kragujevacka) Pobede 42 Tel:34/751 379 18000 Nis Fax:034/751302 Tel:18/511 293, 511 298 Fax:18/511294 Dunav Tekstil-Komerc d.o.o. 17. oktobra 12 Tekstil d.o.o. 11300 Smederevo Majora Tepica 4 Tel:26/223 918, 223 753 18220 Aleksinac Fax:026/225350 Tel:18/872 735 Fax:18/872720 Interkonop d.o.o. Jacima Djosica 40/I Potis d.d. 17520 Bujanovac cede Vasovica 39 Tel:17/661 650, 651 668 12000 Pozarevac Fax:17/651394 Tel:12/223 937, 213 100 Fax:12/555348 Good-Commerce d.o.o. Slobode 72 81000 Podgorica



Tel:81/238 568, 230 569, 224 166 Fax:18/541452

Fax:81/238568, 238569, 225595

Forma E-mail:

[email protected] Borska 92

11090 Beograd

Tel:11/594 352, 583 148, 593 567 Nes Trade d.o.o.

Ratnih vojnih invalida 14 Fax:11/594352

19000 Zajecar

Tel:19/421 801, 421 802

Fax:19/421801

Oaza-Promet d.o.o.

Cesta licka 1

18360 Svrljig

Tel:18/822 327

Fax:18/822327

Tekstil a.d

Petefijeva 7/I

23000 Zrenjanin

Tel:023/65 096

Fax:23/65096

PS Fashion

Adresa: Terazije 10

Telefon: 011/36-14-898

www.ps.co.yu [email protected]

Bis-Dobrenovic

Stojana Kostica 1

18000 Nis

Tel:18/541 968, 541 452 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 30

http://www.ps.co.yu/



3. ASOCIACIONES Asociación de la industria textil y del calzado de Serbia. Cámara de comercio de

Serbia.

Datos de contacto:

Sra. Slavica Misil Veljkovic. Consultor.

Dirección: Teracije 23, 2ªplanta. Despacho nº206.

Teléfono: (381) 11/3248-123

Pag.Web: www.pks.co.yu

E-mail: [email protected]

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERES Comunidad de estados de Serbia y Montenegro

www.gov.yu Gobierno de Serbia y Montenegro

www.mfa.gov.yu Ministerio de Asuntos Exteriores

www.ssinf.sv.gov.yu Secretaría de Informaciones del Gobierno federal

En Serbia

www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía

www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales

www.siepa.sr.gov.yu Agencia de Inversions Extranjeras y Promoc. de Exportaciones

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia

www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones

www.pa-serbia.co.yu Agencia de Privatizaciones

www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería

www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética

www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública

www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas

www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)

www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad] 31

http://www.pks.co.yu/


http://www.gov.yu/

http://www.mfa.gov.yu/

http://www.ssinf.sv.gov.yu/

http://www.serbia.sr.gov.yu/

http://www.mfin.sr.gov.yu/

http://www.mier.sr.gov.yu/

http://www.siepa.sr.gov.yu/

http://www.invest-in-serbia.com/

http://www.mpriv.sr.gov.yu/

http://www.pa-serbia.co.yu/

http://www.share-fund.co.yu/

http://www.mem.sr.gov.yu/

http://www.seea.sr.gov.yu/

http://www.apad.sr.gov.yu/

http://www.minpolj.sr.gov.yu/

http://www.msaotel.sr.gov.yu/

http://www.sicip.co.yu/

http://www.dzp.co.yu/


www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana

www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios

www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales

www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo

www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo

www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores

www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes

www.min-cul.sr.gov.yu Ministerio de Cultura

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las PyMEs

www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo

www.arii.sr.gov.yu IT Development Agency

www.parlament.sr.gov.yu Parlamento de la República de Serbia

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)

www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado

www.pks.co.yu Cámara de Economía de Serbia

www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria

www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS)

www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado

www.fcs.yu Dirección de Aduanas de Serbia

www.beograd.org.yu Municipio de la Ciudad de Belgrado

www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado

www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia

www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado

www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia

En Montenegro:

www.vlada.cg.yu www.savjet.org Gobierno de Montenegro

www.mip.cg.yu Ministerio de Asuntos Exteriores

www.agencijacg.org Ag de Reestruct Económica e Inversiones Extranjeras

www.fzrcg.cg.yu Fondo de Desarrollo de Montenegro


http://www.mugrs.sr.gov.yu/

http://www.minttu.sr.gov.yu/

http://www.msoc.sr.gov.yu/

http://www.mrz.sr.gov.yu/

http://www.nauka.ac.yu/

http://www.mup.sr.gov.yu/

http://www.min.edu.yu/

http://www.min-cul.sr.gov.yu/

http://www.sme.sr.gov.yu/

http://www.statserb.sr.gov.yu/

http://www.razvoj.sr.gov.yu/

http://www.arii.sr.gov.yu/


http://www.parlament.sr.gov.yu/

http://www.nbj.yu/

http://www.belex.co.yu/

http://www.pks.co.yu/

http://www.bra.gov.yu/

http://www.serbia-tourism.org.yu/

http://www.belgradetourism.org.yu/

http://www.fcs.yu/

http://www.beograd.org.yu/

http://www.komberg.org.yu/

http://www.unija.org.yu/

http://www.airport-belgrade.co.yu/

http://www.yuyellowpages.net/

http://www.vlada.cg.yu/

http://www.savjet.org/

http://www.mip.cg.yu/

http://www.agencijacg.org/

http://www.fzrcg.cg.yu/



www.cb-cg.org Banco Central de Montenegro

www.skupstina.cg.yu Parlamento de Montenegro

www.pkcg.org Cámara de Economía de Montenegro

www.montenegro.yu Montenegro Official Website

www.adriafair.cg.yu Feria del Adriático- Budva

Páginas de instituciones internacionales establecidas en Belgrado

www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional

www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción

www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado

www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East Europe

www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción

www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial

www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo

www.worldbank.org.yu Banco Mundial

www.kosovo-eicc.org Euro Info Correspondence Centre en Kosovo

http://www.cb-cg.org/

http://www.skupstina.cg.yu/

http://www.pkcg.org/

http://www.montenegro.yu/

http://www.adriafair.cg.yu/

http://www.imf.org/external/

http://www.ebrd.com/

http://www.eudelyug.org/

http://www.seerecon.org/

http://www.ear.eu.int/

http://www.ifc.org/

http://www.undp.org.yu/

http://www.worldbank.org.yu/

http://www.kosovo-eicc.org/

Documents

El mercado de Lencería Femenina en SerbiaEl sector de lencería femenina en la República de Serbia tiene unas peculiaridades que po-drán apreciarse a lo largo de todo este estudio