Mercado alemán del calzado

1. N° partida NSA / Denominación

6403 19 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

6403 20 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero na-tural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar

6403 40 Los demás calzados, con puntera metálica de protección

6403 51 Los demás calzados, con suela de cuero natural

6404 11 00 90 Calzado de deporte; de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y cal-zados similares

6404 20 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenera-

do y parte superior (corte) de materias textiles

6405 10 Con la parte superior de cuero natural o regenerado

6405 20 Con la parte superior de materias textiles

6405 90 10 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico, de cuero natural o regenerado

6405 90 90 Los demás calzados con suela de otras materias 6406 10 Las demás partes superiores de calzado y sus partes (excepto los contra-

fuertes y punteras duras)

6406 10 19 Partes de la parte superior del calzado de cuero natural y otros materiales

���� Kleiststr. 23 - 26 10787 Berlín

� 0049 (0)30 22668927

� 0049 (0)30 2291400 E-mail: wirtschaft@argentinische-botschaft.de www.argentinische-botschaft.de

Embajada

de la

República Argentina

2

6406 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes

2. Régimen de importación / Aranceles La importación en la RFA de estos productos se halla liberada. Los aranceles de importa-ción vigentes para terceros países son los siguientes: N° partida NSA Terceros países SPGL

6403 19 8,00 % 4,5 % 6403 20 8,00 % 4,5 %

6403 40 8,00 % 4,5 %

6403 51 8,00 % 4,5 %

6404 11 00 90 16,90 % 11,9 % 6404 20 17,00 % 11,9 %

6405 10 3,50 % 0,0 %

6405 20 4,00 % 0,0 %

6405 90 10 17,00 % 11,9 %

6405 90 90 4,00 % 0,0 %

6406 10 3,00 % 0,0 %

6406 1019 3,00 % 0,0 %

6406 3,00 % 0,0 %

3. Descripción analítica situacional del mercado, y comentarios so-

bre perspectivas percibidas en el país sede. (En términos de pre-cios, importaciones, competidores externos y locales etc.)

La demanda del sector calzado se caracteriza por ser muy variada. Muestra una alta sensi-bilidad a nivel de actividad económica, en particular a nivel de ingreso y su distribución. La oferta del sector no es homogénea. Por un lado, reúne un conjunto muy variado de pro-ductos: calzado deportivo, de vestir o especiales, calzado para hombres, damas o niños, calzado enteramente de cuero, de plástico, de caucho o combinado, etc. Por otro lado, den-tro de un mismo tipo de calzado los productos se diferencian por calidad, por marca, etc. Esta variedad de productos da lugar a una segmentación importante del mercado del calza-do que determina las características de la competencia en el sector. La competencia a través de los precios es muy importante, fundamentalmente en los seg-mentos de menor calidad. En los segmentos de mayor calidad, la diferenciación del pro-ducto es el elemento clave. En el rubro de calzado deportivo, la imagen de marca asume un papel fundamental y, por lo tanto, los gastos en publicidad y marketing constituyen un as-pecto central.

3

En el segmento del calzado de vestir las economías de escala no son decisivas (aspecto que no ha sido modificado por las innovaciones tecnológicas que se vienen produciendo en la industria) y, en muchos países, la producción de calzado se halla concentrada en pequeñas empresas artesanales. En otros casos, subsiste una estructura dualizada con empresas de muy diferente tamaño. La diferenciación de productos es un factor clave de competitividad en algunos segmentos del mercado. Tal es el caso del segmento de calzado de alta moda, en los cuales la imagen de marca y de calidad es un mecanismo fundamental. Lo mismo sucede con el segmento de los zapatos deportivos donde las estrategias competitivas de las empresas se centran en la imagen de marca. Las mejoras en las tecnologías de la comunicación y la reducción en los tiempos de trans-porte han reducido la importancia de la ventaja de una localización cercana a los centros de consumo haciendo posible captar los cambios de gustos en los consumidores. 3.1 Mercado del calzado en Alemania

Estructura de la distribución de calzado en Alemania según la facturación

Establecimientos de venta Ventas en millones € Participación %

Mayoristas e agentes 102,0 1,1 Supermercados y autoservicios 654,3 7,0 Grandes Almacenes 1.105.7 11,8 Comercios de textiles e indumentaria 200,6 2,0 Comercio de calzado 6.392,0 68,4 Venta electrónica y por correspondencia 746,9 9,0 En mercados 16,7 0,2 Demás tipos de comercio 129,9 1,5

Total de ventas 9.345,4 100,0

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En Alemania se adquieren anualmente más de 320 millones de pares de calzado. De dicha cifra se estima que 90 millones de pares, es calzado producido localmente. Bajo el concep-to de calzado alemán se encuadra lo producido en Alemania (menos un 25 % de esta pro-ducción que se considera exportada), más el calzado importado por fabricantes alemanes (menos un 25 % de estas importaciones que se consideran reexportadas). Más del 70% res-tante es considerado de origen extranjero, es decir el calzado importado por aquellos que no son fabricantes alemanes (menos el calzado reexportado). Por su parte, el consumo de calzado desde el punto de vista de su valor monetario fue en el 2004 de casi 6.350 millones de euros, de los cuales un 51,3 %, corresponden a calzado alemán y el restante 48,7% a calzado extranjero, lo cual nos indica que el precio del calza-do alemán es mucho más elevado que el del calzado de origen extranjero.

Estructura de la oferta de calzado

- participación en % -

2001 2002 2003 2004 Caballeros /adolescentes 18 17 17 17 Damas/adolescentes 54 54 54 54 Infantiles/Niños 12 12 12 12 De entre casa 4 4 4 4 Deportivo 6 6 6 7 Otro calzado 6 7 7 7

Italia ocupa la primera posición dentro del ranking de proveedores de calzado a Alemania. Vietnam por su parte, tanto en términos de cantidad como de valor, ocupa la segunda posi-ción. China, el tercer proveedor. Cabe señalar que gran parte del calzado exportado desde Vietnam proviene originariamente de China.

5

El calzado de mayor precio de importación es el procedente de Austria, le sigue el de Hungría (país que está acogiendo la producción de marcas de otros países comunitarios). El precio medio de Hungría ha aumentado, al igual que el de Portugal e Italia, superando éstos dos últimos el precio medio de importación alemán. Entre los principales proveedo-res tan solo el precio de España ha disminuido en los últimos años. 3.2 Precios

Respecto al precio medio del calzado, hay que señalar las notables diferencias existentes entre los países proveedores. Mientras que el calzado importado de países comunitarios alcanza un precio medio de 14,73 euros el par, el precio del calzado de los países europeos no comunitarios es de 11,96 euros y el de países asiáticos de tan solo 8,86 euros. Con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (WTO) se espera que las importaciones provenientes de este país sigan aumentando, y que las producciones asiáticas ganarán parte de la cuota de mercado que actualmente posee calzado de mayor precio, porque subirán también sus precios.

4. Comercio exterior de calzado

4.1 Importaciones alemanas según tipo de calzado

En 2005 las importaciones de todo tipo de calzado alcanzó ana cifra record de 464 millo-nes de pares, tendencia que no se mantuvo durante los primeros 6 meses del corriente año (-2,9%).

Tras varios años de permanentes caídas de los precios, en el transcurso de la primera mitad del 2006 los precios se incrementaron en 15,8% a un promedio de 9,20 € por par (2000: 11,30 €). Ello se debió en gran medida al fuerte incremento de los precios del calzado de origen chino, principal suministrador del mercado alemán, junto a un significativo retroce-so en cuanto a volumen (1er. Semestre 2006: 102 millones).

También debe destacarse el incremento de las importaciones desde Italia (+1,4%) tras 5 años de permanentes retrocesos y la fuerte disminución de las importaciones desde España (-21%).

En cuanto al volumen de las ventas de pro-ducción local, el primer semestre exhibió un recuperación del 2,6% con relación a igual período del año pasado a un total de 1.522 millones de euros, de los cuales 1.105 fue-ron al mercado interno (- 0,8%) mientras que las exportaciones crecieron en un 13% a un total de 417 millones de euros.

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2004 2005 Variación 2004 2005

Países 1.000 pares año anterior Participación en el total

Países de Europa 152.228 125.807 -17,4% 36,9% 27,1%

Países Unión Europea 131.365 105.815 -19,4% 31,9% 22,8% Francia 4.167 3.643 -12,6% 1,0% 0,8%

Países Bajos 12.918 13.919 7,7% 3,1% 3,0%

Italia 46.516 37.987 -18,3% 11,3% 8,2%

Reino Unido 1.055 2.088 97,9% 0,3% 0,4%

Irlanda 4 29 625,0% 0,0% 0,0%

Dinamarca 685 587 -14,3% 0,2% 0,1%

Grecia 33 76 130,3% 0,0% 0,0%

Portugal 12.836 9.408 -26,7% 3,1% 2,0%

España 18.262 10.609 -41,9% 4,4% 2,3%

Suecia 41 39 -4,9% 0,0% 0,0%

Finlandia 72 91 26,4% 0,0% 0,0%

Austria 9.747 6.972 -28,5% 2,4% 1,5%

Bélgica 2.227 1.864 -16,3% 0,5% 0,4%

Luxemburgo 195 296 51,8% 0,0% 0,1%

Malta 0 3 - 0,0% 0,0%

Estonia 19 17 -10,5% 0,0% 0,0%

Letonia 1 2 100,0% 0,0% 0,0%

Lituania 32 25 -21,9% 0,0% 0,0%

Polonia 8.471 6.932 -18,2% 2,1% 1,5%

Rep. Checa 2.494 1.046 -58,1% 0,6% 0,2%

Eslovaquia 6.957 7.135 2,6% 1,7% 1,5%

Hungría 4.281 2.716 -36,6% 1,0% 0,6%

Eslovenia 350 331 -5,4% 0,1% 0,1%

Chipre 2 0 -100,0% 0,0% 0,0%

Demás países Europa 20.863 19.992 -4,2% 5,1% 4,3% Suiza 499 417 -16,4% 0,1% 0,1%

Turquía 3.909 2.714 -30,6% 0,9% 0,6%

Rumania 9.413 11.217 19,2% 2,3% 2,4%

Bulgaria 1.184 990 -16,4% 0,3% 0,2%

Ucrania 2.167 1.834 -15,4% 0,5% 0,4%

Croacia 1.002 987 -1,5% 0,2% 0,2%

Moldavia 2.107 1.560 -26,0% 0,5% 0,3%

Países de Asia 252.379 330.303 30,9% 61,3% 71,2% India 11.726 11.412 -2,7% 2,8% 2,5%

Tailandia 3.047 2.822 -7,4% 0,7% 0,6%

Vietnam 83.351 67.426 -19,1% 20,2% 14,5%

Indonesia 9.178 8.570 -6,6% 2,2% 1,8%

Kampuchea 7.335 5.229 -28,7% 1,8% 1,1%

China 116.273 225.411 93,9% 28,2% 48,6%

Países de América 2.041 1.740 -14,7% 0,5% 0,4% EE.UU. 209 195 -6,7% 0,1% 0,0%

Brasil 1.695 1.315 -22,4% 0,4% 0,3%

Países de África 5.303 6.124 15,5% 1,3% 1,3% Marruecos 3.095 3.536 14,2% 0,8% 0,8%

Túnez 1.956 2.535 29,6% 0,5% 0,5%

Total importado 412.004 464.022 12,6% 100,0% 100,0%

Fuente: Hauptverband der deutschen Schuhindustrie

4.2 Exportaciones alemanas

Alemania exporta principalmente calzado de cuero de calidad, siendo el precio medio del calzado alemán exportado de 14,35 euros el par.

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Los principales importadores de calzado alemán son los países de su entorno geográfico. El 88 % de los pares de calzado alemán exportados tienen como destino Europa, permane-ciendo un 73 % en la Unión Europea. A la cabeza se encuentran Hungría y Austria, como principales importadores de calzado alemán en cuanto a cantidad.

2004 2005 Variación 2004 2005

Países 1000 pares año anterior Participación en el total

Europa 86.560 133.930 54,7% 91,4% 94,4%

Países Unión Europea 76.913 123.262 60,3% 81,2% 86,9% Francia 10.050 10.579 5,3% 10,6% 7,5%

Países Bajos 10.332 10.571 2,3% 10,9% 7,5%

Italia 3.978 5.262 32,3% 4,2% 3,7%

Reino Unido 6.252 7.375 18,0% 6,6% 5,2%

Irlanda 1.181 1.597 35,2% 1,2% 1,1%

Dinamarca 2.543 2.600 2,2% 2,7% 1,8%

Grecia 1.767 2.197 24,3% 1,9% 1,5%

Portugal 1.076 1.323 23,0% 1,1% 0,9%

España 3.023 4.363 44,3% 3,2% 3,1%

Suecia 1.814 2.330 28,4% 1,9% 1,6%

Finlandia 1.315 1.685 28,1% 1,4% 1,2%

Austria 18.165 19.871 9,4% 19,2% 14,0%

Bélgica 4.731 4.450 -5,9% 5,0% 3,1%

Luxemburgo 564 723 28,2% 0,6% 0,5%

Malta 41 34 -17,1% 0,0% 0,0%

Estonia 238 390 63,9% 0,3% 0,3%

Letonia 218 296 35,8% 0,2% 0,2%

Litonia 370 820 121,6% 0,4% 0,6%

Polen 3.744 16.127 330,7% 4,0% 11,4%

República checa 2.926 5.701 94,8% 3,1% 4,0%

Eslovaquia 658 2.090 217,6% 0,7% 1,5%

Hungría 1.714 22.554 1.215,9% 1,8% 15,9%

Eslovenia 140 229 63,6% 0,1% 0,2%

Chipre 73 95 30,1% 0,1% 0,1%

Otros países europeos 9.647 10.668 10,6% 10,2% 7,5% Noruega 741 857 15,7% 0,8% 0,6%

Suiza 4.645 4.605 -0,9% 4,9% 3,2%

Turquía 767 1.553 102,5% 0,8% 1,1%

Ucrania 302 315 4,3% 0,3% 0,2%

Rusia 2.487 2.684 7,9% 2,6% 1,9%

Países de Asia 2.706 2.869 6,0% 2,9% 2,0% Israel 212 141 -33,5% 0,2% 0,1%

Emiratos árabes 191 186 -2,6% 0,2% 0,1%

Corea del sur 200 180 -10,0% 0,2% 0,1%

Japón 1.045 918 -12,2% 1,1% 0,6%

Taiwán 408 568 39,2% 0,4% 0,4%

Países de América 4.725 4.369 -7,5% 5,0% 3,1% EE.UU. 3.708 3.339 -10,0% 3,9% 2,4%

Canadá 918 910 -0,9% 1,0% 0,6%

Países de África 146 187 28,1% 0,2% 0,1% Países de Oceanía 502 454 - 9,6% 0,5% 0,3%

Total exportado 94.687 141.816 49,8% 100,0% 100,0%

Fuente: Hauptverband der deutschen Schuhindustrie

8

5. Evolución de la industria alemana del calzado

La industria alemana del calzado ha sufrido desde comienzos de la década de los 70 un continuo retroceso.

La producción alemana de calzado se centra básicamente en el calzado de cuero, especial-mente dirigido al público femenino y sandalias, principalmente también para mujeres.

El retroceso de la producción de los últimos años ha dado lugar a una profunda reestructu-ración del sector. En la última década se ha reducido el número de empresas en más de la mitad, con su correspondiente reducción en el número de trabajadores. Durante el primer semestre operaban sólo 95 empresas (2005: 103) estaban empleadas en este sector 13.108 personas (2005: 13.334).

En definitiva, el notable retroceso de la producción, con un amplio cierre de empresas y un desplazamiento de la producción al extranjero, hace esperar que en el futuro la tendencia decreciente se va a mantener, aunque no será tan acentuada corno hasta ahora.

En las últimas tres décadas el volumen de la producción de la industria alemana ha caído en casi tres cuartas partes, previéndose producir en 2006 aproximadamente 5,5 millones de pares. Este retroceso se ha compensado en parte por la subida de los precios del calzado, que hacen que las cifras de la facturación no caigan en la misma medida que el volumen de las ventas.

5.1 Problemas de la industria alemana del calzado

En la tabla siguiente se observan los principales problemas con los que se enfrenta la in-dustria alemana y posibles estrategias para solventarlos

Problemas estructurales de la industria del calzado alemán y soluciones

Problemas Estrategias

Oportunidades marginales de crecimiento del mercado nacional a corto plazo.

Mayor internacionalización de la producción y las ventas para compensar las perdidas del mer-cado nacional.

Fuerte competencia extranjera. Flexibilidad en la oferta.

Altos costes estructurales. Colaboración del comercio y la industria.

Progresiva concentración del comercio. Mayor inversión en nuevas tecnologías.

Insuficiente marketing en la política de empre-sa.

Colaboración entre fabricantes.

Especialización.

Nuevas vías de distribución.

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5.2 Pronósticos del mercado del calzado

Una mejoría en la producción de calzado en Alemania no se puede prever en un futuro cercano. Por lo contrario, los elevados costos de producción seguirá forzando el desplaza-miento de la producción hacia países de bajo costo laboral.

Tipo de calzado 2001 2002 2003 2004 2005

Total 9.635 9.680 9.750 9.845 9.955

- de cuero 4.965 4.950 4.980 5.030 5.095

-- masculino 1.735 1.730 1.740 1.755 1.780 -- femenino 2.810 2.810 2.835 2.870 2.910 -- infantil 420 410 405 405 405

- de calle, otros

materiales 795 835 855 879 880

- sandalias 1.000 1.005 1.010 1.015 1.025

-- suela cuero 755 745 740 740 745 -- suela otros materiales 245 260 270 275 280

- deportivo 1.320 1.320 1.325 1.345 1.355

-- de cuero 835 825 825 830 835 -- otros materiales 400 415 420 430 435 -- esquí 85 80 80 85 85

- zapatillas 290 285 285 285 290

- laboral 400 390 85 380 380

- otros calzados 865 895 910 920 930

Fuente: BBE Unternehmensberatung GmbH

5.3 El consumo del calzado en Alemania

El consumo del calzado per cápita ha descendido en Alemania en los últimos diez años en más de un 27%, si en 1991 cada alemán compraba 5,15 pares al año, en el año 2005 tan solo adquiere 3,85 pares al año:

Este descenso se ha notado especialmente en el calzado con parte superior de cuero, que ha disminuido en dicha década un 8 %, mientras que el calzado de otros materiales lo ha hecho en menos de un 2%.

6. Principales obstáculos que enfrentan los productos argentinos pa-ra acceder al mercado del país sede.

La industria del calzado en Europa fue impactada fuertemente por las importaciones que registraron un aumento del 10,6% llegando a 897,69 millones de pares.

Los países que registraron un mayor aumento en las importaciones fueron España (+22,8%), Italia (+12,3%), Reino Unido (+11,4%), Austria (+8,6%) y Alemania (+6%).

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Los principales países exportadores son: China con una producción de 298,62 millones de pares para la U.E., con un aumento del 10,2% en la exportación, Vietnam con 175,35 mi-llones de pares (+19,6%), Indonesia 63,5 millones (-5,2%), Taiwan 43,9 millones (+16,4%) y Rumania con 42,45 millones de pares (+27,1%).

El exportador argentino debe tomar en cuenta que para poder competir con los precios de países como China y Vietnam, la calidad del producto es de suma importancia. Existe una gran variedad de normas (ISO) que regulan tanto la calidad de la suela del calzado como su resistencia, aislamiento (para zapatos de invierno), fijación de la suela, prueba de agua etc. Cabe destacar que la necesidad de cumplir con dichas normas depende del tipo de cal-zado del que se trate, ya que, por ejemplo, un calzado de seguridad para el trabajo debe cumplir con normas de protección específicas.

Asimismo esta prohibida la importación a países miembros de la Unión Europea de calza-do hecho a base de cuero de animales en peligro de extinción, listados en el Convenio de Washington- “Convenio sobre el comercio internacional de especies de la flora y fauna

silvestres amenazadas de extinción”.

6.1 Análisis de canales de distribución existentes.

Las importaciones son efectuadas por intermedio de importadores especializados del ramo y en parte, también en forma directa por distribuidores mayoristas y minoristas, como son en este último caso los grandes almacenes, que mayormente adquieren partidas a costos muy bajos. 6.2 Distribuidores y comerciantes mayoristas Los distribuidores y comerciantes mayoristas alemanes son un canal excelente para la in-troducción de productos en el mercado alemán. Debe mencionarse que los distribuidores tienen la responsabilidad legal de asegurar que todo producto importado se adhiera a las regulaciones impuestas por Alemania y la Unión Europea. Los exportadores deben tomar en cuenta que puede ser necesario usar más de un distribui-dor o agente para asegurar la distribución nacional. En el momento de buscar los servicios de un distribuidor o mayorista, los exportadores de-ben tomar en cuenta las relaciones individuales que los mismos tengan con autoridades locales, compradores y bancos y su disposición para mantener stocks. Se recomienda a los productores argentinos verificar las disposiciones de la ley alemana y de la Unión Europea con abogados especializados antes de cerrar un contrato con cualquier socio. 6.3 Agentes y representantes de venta Los agentes son también un excelente canal por el cual se puede introducir nuevos produc-tos en el mercado alemán. Debido a que los agentes intermedian negocios y cierran con-

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tratos a nombre de los exportadores que representan, ellos no pueden adquirir los produc-tos que venden. El exportador debe considerar los siguientes factores en el momento de escoger al agente:

• Regiones cubiertas por el agente • Reputación • Conocimiento del producto • Experiencia al comerciar el producto • Comisión a ser pagada • Si existe algún servicio post-venta • Tamaño y calidad del personal del agente

Estos atributos pueden ser observados durante una visita a Alemania. Los productores deben asegurarse de que las responsabilidades estén definidas claramente antes de entrar en una relación contractual de mediano a largo plazo. 6.4 Posibilidades de alianzas entre exportadores argentinos y ope-

radores locales. Prácticas recomendadas A pesar de que los aspectos a tomar en cuenta en Alemania son similares a los de Estados Unidos y otros países, existen algunos matices culturales y de comportamiento que pese a ser triviales pueden ser de mucha importancia. Los alemanes tienen la reputación de ser puntuales. Todos los aspectos de la negociación, desde llegar puntualmente a las reuniones hasta discutir sobre todos los detalles del nego-cio son de suma importancia. Las relaciones personales tienden a ser llevadas separada-mente de las de negocios y los exportadores argentinos deben tomar en cuenta que puede tomar muchos años de contacto con socios alemanes para que se desarrolle una relación personal. El compromiso a largo plazo es la clave para el éxito en Alemania. La gente de negocios en Alemania aprecia a los exportadores extranjeros que están dispuestos a mantener una relación a largo plazo y tienden a ser muy cuidadosos con aquellos que quieren tener ga-nancias a corto plazo. Se debe tomar en cuenta un período de 12 a 18 meses para introdu-cir exitosamente nuevos productos en el mercado alemán. El productor argentino solo podrá salvar la desventaja geográfica sobre sus competidores en la UE haciendo un compromiso a largo plazo, que incluye dar respaldo post-venta.

6.5 Acciones estratégicas de mercadeo sugeridas en función de las características del posicionamiento de los principales países proveedores competidores.

Los principales proveedores del mercado alemán son, Bélgica, Francia y Países Bajos, paí-ses que se encuentran dentro del territorio europeo. La barrera de la distancia geográfica

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solo podrá ser librada mediante la presentación de ofertas favorables y de productos de buena calidad, durabilidad y de conformidad con las normas técnicas y de sanidad alema-nas. Entre los instrumentos de marketing para la promoción de exportaciones y apertura de mercados, la participación en muestras especializadas puede ser considerada como medio de excelencia. El exportador puede participar con stand de exposición propio o bien en un stand conjunto. Entre las ventajas de la participación en ferias especializadas pueden mencionarse las si-guientes:

- Presentación de la propia oferta ante el público (especializado) alemán/internacional

- Iniciación de contactos mediante conversaciones personales con interesados y po-tenciales clientes

- Publicidad para la oferta exportable, entre otras cosas distribuyendo material in-formativo, folletos o similares

- Determinación de las preferencias del consumidor (juicios sobre el producto, suge-rencias)

- Negociaciones comerciales previas con potenciales compradores

- Determinación de las prácticas comerciales, condiciones de mercado y normas de importación

- Por su concentración en un mínimo de espacio y tiempo, visión general de la oferta

- Idea general de las empresas/ofertas competitivas, observación del comportamiento de los expositores, posibilidades de comparación/sugerencias

7. MARKETING - PRODUCTO Exigencias de etiquetado

Respecto a la comercialización del calzado en Alemania hay que tener en cuenta la exi-gencia del etiquetado del calzado, que este recogido en el Art. 10 y Anexo II del Regla-mento alemán de Bienes de Uso y Consumo, cuya última actualización es del 13.07.2005.

Artículo § 10a Etiquetado del calzado

(1) Los productos del calzado deben estar provistos antes de su comercialización, de acuerdo con el Anejo 11, N°1, por parte del fabricante o representante establecido en la Unión Europea, o si ninguno de estos esta radicado en la UE, por el que introduzca por primera vez el producto dentro de la Unión Europea, con las indicaciones previs-tas en el párrafo 2, frase 1 y junto con las del párrafo 3. Las indicaciones contempla-das en la frase 1 serán incorporadas de forma legible, duradera y bien visible, al menos en uno de los ejemplares de cada par. El responsable de la distribución comercial del calzado, debe asegurarse, que el etiquetado cumple con lo establecido en la frase 2. Las indicaciones pueden complementarse con información escrita.

(2) Los productos del calzado serán etiquetados con la indicación de sus componentes y los materiales utilizados en cada uno de ellos, de acuerdo con el párrafo 3, y a través

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de pictogramas o indicaciones escritas según lo indicado en el Anejo 11, N° 2 y 3. Lo dicho anteriormente no es válido para:

1. Zapatos usados. 2. Zapatos para trabajos de seguridad, que están incluidos en el Reglamento de co-

mercialización de equipos de protección personal. 3. Zapatos de juguete. Las disposiciones establecidas en el Reglamento de sustancias químicas prohibidas

siguen siendo válidas. (3) De acuerdo con el párrafo 2, en el etiquetado se indicará, el material que suponga al

menos el 80% de cada uno de los siguientes elementos:

1. La superficie de la pala 2. La superficie del forro y de la plantilla 3. El volumen de la suela. Esto no procede en el caso de que ningún material alcance el 80%, en este caso se incorpo-rara la indicación de los dos materiales que constituyan la parte mas importante del com-ponente del calzado. La determinación del material de la Pala se hará independientemente de accesorios o refuerzos, como tobilleras, rebordes, adornos, hebillas, lazos, ojetes y otros elementos parecidos.

Azoicos Por otro lado, el legislador alemán se vio obligado a prohibir el use de colorante azoico, que hasta hace poco se empleaba para teñir sábanas, toallas e incluso zapatos porque se ha comprobado los perjuicios que causa a la salud. En cuanto a productos tejidos mediante tintura por pigmentación, su importación están prohibida desde el 1 de abril de 1998 y su venta desde el 1 de octubre de 1998.

Envases y embalajes Los materiales de los envases y embalajes deben cumplir con el "Reglamento de Recupe-ración y Valoración de Envases" que es una transposición de la Directiva Comunitaria.

El legislador alemán ha impuesto la obligación reglamentaria de devolución de envases y embalajes sobre una base de preservación del medioambiente. Así, el embalaje de trans-porte debe ser recogido (recuperado) por el fabricante, y el envase comercial por el vende-dor. La ley permite hacerlo a través de terceros, es decir, empresas especializadas recogen los envases usados y los envían a reciclar. Destaca la empresa DSD propietaria del llamado "Grüne Punkt' o punto verde.

8. Actividades promocionales (ferias, rondas de negocios, organiza-ción de agendas reversales, otros eventos similares) que esa sede entienda relevantes para el sector bajo análisis y, ameriten ser propuestos para su ejecución en el año 2007.

Dado que el medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania está dado por las muestras especializadas, resulta efectivo (en cuanto a resultados) y conveniente (en

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cuanto a economía de medios) realizar las entrevistas con los potenciales importadores y/o distribuidores en el marco de la feria de la especialidad, ya que los mismos casi siempre concurren a dichos eventos.

En este caso suele ser recomendable que el empresario argentino permanezca en la RFA aproximadamente hasta una semana más después de finalizada la feria a los efectos de po-der contactar a aquellas empresas que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias oficinas a contactos que pudieran haber surgido durante la feria y como resul-tado de los cuales estime posible discutir contratos de venta/representación, etc.

8.1 Ferias Internacionales

PLW – Leather and more (Feria Internacional para cuero y accesorios de calzado)

Periodicidad: bianual (primavera en abril y otoño en octubre) Organizador: Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Pirmasens mbH Wasgauhalle - 66953 Pirmasens Tel. 0049 6331/5533-00 - Fax 0049 6331/5533

www.messe-pirmasens.de - e-mail: info@messe-pirmasens.de Componentes de calzado (adornos, cuero para forrar, empella, suelas prefabricadas) Materias primas (hormas, materiales para botas, materiales para suelas, piel para bolsos, piel para guantes, pieles para confección, pieles para revestimiento y acolchado, plataformas, telas para forros) Conjuntamente con la edición de otoño, se celebra la GO IMS (Feria Internacional para la Fabricación de calzado) que es bienal. N° de expositores: aproximadamente 120

GDS Feria Internacional del Calzado Periodicidad: bianual (primavera en marzo y otoño en septiembre) Organizador: Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz 1 – 40474 Düsseldorf Tel.: 0049 211 4560-01 - Fax: 0049 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de - e-mail: info@messe-duesseldorf.de Calzado de señora, caballero, infantil, joven, confort, zapatillas, botas western, artículos de cuero N° de expositores: aproximadamente 1.700

Pero la oferta de calzado no solo se encuentra en la feria monográfica del sector, sino que existen ferias internacionales de otros sectores específicos con una oferta de calzado a con-siderar.

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Es importante tener en cuenta para el calzado deportivo, todas las ferias del sector de artí-culos deportivos, en especial la feria ISPO-Munich (calzado deportivo), Outdoor-

Friedrichshafen (calzado de montaña y tiempo libre), IWA-Nürnberg (calzado de caza y pesca), e igualmente en Spoga-Colonia (de hípica), Boot-Düsseldorf (calzado náutico), etc.

Sobre estas ferias se puede encontrar más información en la página de internet www.auma.de

Respecto al calzado laboral y de seguridad es importante la feria internacional A+A (Düs-seldorf ), de protección en el trabajo y Medicina Laboral

8.2 Principales revistas del sector:

- Schukurier Oberkasseler Strasse 100 Editorial: Verlag Otto Stemefeld GmbH 40545 Düsseldorf Tel.: 0049 211 57708-0 Contenidos básicos: Fax: 0049 211 57708-90 Revista económico del sector del calzado. E-mail: redaktion.schuhkurier@sternefeld.de El segmento de calzado femenino tiene una sk.anzeigen@sternefeld.de posición privilegiada. www.schuhkurier.de Información sobre ferias sectoriales monográficas especiales sobre sectores específicos Tirada: 8.500 ejemplares Frecuencia: semanal - Schuhmarkt Trends & Mode Stuttgarter Str. 18-24 Editorial: Umschau-Zeitschriftenverlag 60329 Frankfurt/main Bredenstein GmbH Tel. 0049 69 26000 Contenidos básicos: Revista técnica del sec-tor Fax: 0049 69 2600-752 del calzado. Ofrece datos sobre el mercado, E-mail: UMSCHAU@t-online.de tendencias, ferias y citas, visión general sobre www.schuhmakrt-news.de el calzado y de artículos de cuero. Publica Eidición on-line: www.uzv.de monográficos especiales sobre sectores es-pecí- ficos. Especiales de la feria GDS Tirada 8.500 (90,2% en Alemania) Frecuencia: mensual Órgano oficial de la Confederación del Comercio Minorista Alemán del Calzado - SHOEZ Untermainkai 83 Editorial: Profashional Media GmbH 60329 Frankfurt am Main Contenidos básicos: revista del sector del Tel. 0049 69 269584-0 calzado. Ofrece noticias del ramo, resultados Fax: 0049 269584-15 económicos y tendencias. E-mail: info@shoez.biz Muy orientada a la práctica del comercio www.shoez.biz

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Tirada: 13.200 ejemplares Frecuencia: mensual

8.3 Asociaciones alemanas del sector calzado: 8.3.1 Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V. (Asociación Central de la Industria Alemana del Calzado) Waldstrasse 44 D-63065 Offenbach Tel.: +49-69-8297410 - Fax: +49-69- 812810 Email: info@hds-schuh.de Web: http://www.hds-schuh.de/ 8.3.2 Bundesverbands des Deutschen Schuheinzelhandels e.V. (Asociación Federal del comercio minorista especializado en calzado alemán) Salierring 44 50677 Köln Telefon 02 21 / 2 40 91 07 - Telefax 02 21 / 2 40 86 70 E-Mail: info@bdse.org Web: http://www.bdse.org 8.3.3 DSI – Das Schuhinstitut (Instituto Alemán del Calzado) Waldstrasse 44 63065 Offenbach/Main Telefon 0 69 / 8 29 74 10 - Telefax 0 69 / 81 28 10 www.hds-schuh.de 8.3.4 Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels Nagold (LTD) (Centro Docente Alemán del Comercio Minorista) Vogelsangweg 23 72202 Nagold Telefon 0 74 52 / 84 09-0 - Telefax 0 74 52 / 84 09-40 www.ldt.de 8.3.5 Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels e.V. (BAG) (Grupo Federal de Trabajo para el Comercio Minorista y Mayorista) Atrium Friedrichstraße Friedrichstraße 60 10117 Berlin Telefon 0 30 / 20 61 20-0 - Telefax 0 30 / 20 61 20-88 www.bag.de 8.3.6 Zentralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handels-vermittlung und Vertrieb (CDH) Asociación Alemana de Intermediación Comercial)

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Am Weidendamm 1 A 10117 Berlin Telefon 0 30 / 72 62 56 00 - Telefax 0 30 / 72 62 56 99 www.cdh.de 9. Principales centrales de compra - anwr Schuh GmbH Nord-West-Ring-Straße 11 63533 Mainhausen Telefon: ++49/(0)61 82 - 928 0 Fax: ++49/(0)61 82 - 928 22 00 E-Mail: anwr@anwr.de - GARANT SCHUH + MODE AG Elisabethstr. 70 D-40217 Düsseldorf Tel. ++49/(0)211/3386-01 Fax ++49/(0)211/3386-297 E-Mail: kontakt@garantschuh.com - GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund GmbH & Co. Schönleinstr.46 45131 Essen Tel. +49(0)201-72086-0 Fax +49(0)201-7208642 E-Mail: geb@geb-essen.de - REXOR Schuh-Einkaufsvereinigung GmbH Friedrichstr. 103 D-40217 Düsseldorf Tel. ++49/(0)211/3386-06 Fax ++49/(0)211/3386-665 E-Mail: info@rexor.de - SABU Schuh & Marketing GmbH Bahnhofstraße 82 70806 Kornwestheim Telefon: ++49/(0)7154 206-0 Fax: ++49/(0)7154 206-7000

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10. Productores locales

Perfil de los principales productores alemanes de calzado:

Dirección Comentario

Apollo-Schuhproduktions-GMW & Co

Finkenweg 2-4; 74300 Walheim Tel.: 0049 7143/371-0 Fax: 0049 7143/371-219 www.wioux.de

Zapatos masculinos del sector alto. Actual-mentes es una marca con tradición perten-cieente a Sioux GmbH & Co. KG

Ara Schuhfabriken AG

Hardt 49; 40764 Langenfeld Tel. 0049 2173/ 105-0 Fax 0049 2173/105-108

Produce zapato femenino del sector alto. Posee las marcas “ara”, “Jenny” y “Rene”. De sus 130 Millones de € de facturación en el 2001, un 26% se exporta a Bélgica, Aus-tria, Suiza y Escandinavia

Birkenstock Orthopädie GmbH

Rheinstr. 2-4; 53560 Vettelschoß Tel. 0049 2645/942-701 Fax 0049 2645/942-701

Productos, materias primas, suelas y calza-do ortopédico de confort. Sandalias de gim-nasia, de masaje. Birki’s. Productos de cui-dado para los pies, etc.

Elefanten GmbH

Hoffmannallee 41-45; 47333 Kleve Tel.: 0049 2821/86-510 Fax: 0049 2821/86-4200 www.elefanten.de

Calzado infantil, tallas 17-42. Factura aprox. 100 millones de €, con 5 millones de pares, producidos en Alemania, Portugal y Eslovaquia

Gabor Shoes AG

Marienberger Str. 31; 83024 Rosenheim Tel. 0049 8031/801-0 Fax: 0049 8031/801-275

Calzado femenino de moda y botas (97%), y masculino de moda y tiempo libre (3%); de las marcas: Gabor, Gabor Lady, Gabor Jollys, Gabon Men. En el año 2001 facturó 254 millones de €. Exporta a Europa, Es-candinavia, Medio y Lejano Oriente, anti-gua URSS y EE.UU.

Hassia Shoe Fashion GmbH

Christian-Pleß-Str. 11-13; 63069 Offen-bach/Main Tel.: 0049 69/84002-0 Fax: 0049 69/84002-195

Calzado femenino de calle, gama alta, mar-ca HASSIA. Producen 300.000 pares al año, con una facturación de 15 millones de €, exportando un 25% a Francia, Benelux, Suiza, Canadá y Japón

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KangaROOS, Bernd Hummel GmbH

Neuffer am Park; 66953 Pirmasens Tel. 0049 6331/7107-0 Fax: 0049 6331/7107-19 www.kangaroos.de

Comercian con productos de las marcas KangaROOS, Snoopy, Hysteric, Joe Cool (bajo licencia)

Peter Kaiser GmbH Schuhfabrik

Lemberger Str. 46; 66955 Pirmasens Tel. 0049 6331/716128 Fax: 0049 6331/716196

Producen al año seis colecciones, con 7000 pares de calzado femenino de alta gama y elegancia. Marca Peter Kaiser. Se exporta el 40% facturan aprox. 50 millones de €. Po-seen filiales en Francia y EE.UU.

Lloyds Shoes GmbH & Co. KG

Hans-Hermann-Meyer-Str. 1; 27232 Sulin-gen Tel.: 0049 4271/940-0 Fax 0049 4271/1680 www.lloyd-shoes.de

Fundada en 1888 exporta a Austria, Países Bajos, norte de Europa, Asia, Australia y Rusia. En los últimos años ha tenido una evolución positiva, facturando 110 millones de €

Romika Lemm & Co. GmbH

Karl-Benz-Str. 2-4; 54292 Trier Tel. 0049 651/204-0 Fax 0049 651/204-809

Factura 40 millones de €. Importan un 65% y a su vez exporta un 35%. Se le conoce principalmente como fabricante de zapati-llas y botas de goma. Produce el calzado deportivo de Head

Salamander AG

Stammheiner Str. 10; 70806 Kornwesteim Tel.: 0049 7154/15-0 Fax: 0049 7154 15-2140

El grupo Salamander fabrica calzado, bie-nes industriales, ofrece servicios y es pro-pietaria de tiendas especializadas en calza-do. El grupo factura aprox. 1.150 millones de €, de los cuales 245 millones de € fueron de calzado, exporta un 40%.

Schuh-Union AG

Pirmasenser Str. 97; 66482 Zweibrücken Tel.: 0049 6332/4840 Fax: 0049 6332/484100

Producen al año 3,2 millones de pares ex-portando a Austria, Luxemburgo, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Escandinavia, Suiza, etc. Facturan aprox. 100 millones de €. Po-seen las marcas Dorndorf, Jazmin, Servas, Remonte, Brigitte von Servas

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Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

Gebr.-Seibel-Str. 7; 76846 Hauenstein Tel. 0049 6392/92210 Fax: 0049 6392/922124 www.josef-seibel.de

Posee las marcas Josef Seibel y Westland. Su facturación ha ido incrementándose en los últimos años llegando a los 45 millones de €. Un 50% se exporta a los EE.UU., Ca-nadá, Golfo Pérsico, Suiza, Austria y Leja-no Oriente

Sioux GmbH & Co. KG

Finkenweg 2-4; 74399 Waldheim Tel. 0049 7143/371-1 Fax: 0049 7143/371-213

Adquirido por Salamander AG, facturan unos 45 millones de €. Exportan un 35% a Austria, Francia, Gran Bretaña, Escandina-via, Suiza, Australia y Canadá. Producen calzado femenino (34%) y masculino (66%). Marcas SIOUX, Leonardo da Vinci, SiouxCompany, Sioux-City

Wortmann GmbH & Co.

Klingenbergstr. 1-3; 32758 Detmold Tel. 0049 5231/605-00 Fax: 0049 5231/605-206 www.wortmann-shuhe.de

Comercializa calzado femenino (85%), masculino (10%) e infantil, bajo las marcas Tamaris, Fun & Go, Oho. Su facturación alcanza aprox. Los 250 millones de €, ex-portando un 42% a escandinavia, Gran Bre-taña, Austria, Suiza y Francia.

11. Principales cadenas de negocios minoristas especializados Bartels Schuhe GmbH Damm 17 D-38100 Braunschweig Tel.: +49 (0) 531/24 42 60 Internet: www.schuh-bartels.de Fax: +49 (0) 531/24 42 650 Email: Schuh-Bartels@t-online.de

Gisy Schuhe Georgstr. 27-29 D-30159 Hannover 1 Tel.: +49 (0) 511/32 70 73 Fax: +49 (0) 511/32 28 59 Schuhhaus Kampgen GmbH & Co. KG Hohe Str. 81 D-50667 KöIn Tel.: +49 (0) 221/20 40 20-133 Fax: +49 (0) 221/25 75 836 Internet: www.kaempgen.de

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Schuhsalon Leone Hauptstr. 35 D-69117 Heidelberg Tel.: +49 (0) 6221/165588 Fax: +49 (0) 621/22 181 Email: GeroMure@AOL.com City-Schuhe Kaiserstr. 14 D-66121 Saarbracken Internet: www.cityschuhhaus-schoenhals.de Tel.: +49 (0) 681/32191-2 Email: mail(a.cityschuhhaus-schoenhals.de Schuh-Mohr GmbH Domstr. 28 D-97070 Wurzburg Tel.: +49 (0) 931/50 333 Fax: +49 (0) 931/5 89 28 Paul Prange GmbH Schadowstr. 49-51 D-40212 Dusseldorf Tel.: +49 (0) 211/3 61 50 Fax: +49 (0) 211/35 86 94 Schuhhaus Schreiber Bahnhofstr. 7 D-57072 Siegen Tel.: +49 (0) 271/5 98 50 Internet: www.schreiber-schuhe.de Fax: +49 (0) 271/59 85 30 Josef Tretter GmbH & Co. KG Ridler Str. 15 D-80339 Munchen Tel.: +49 (0) 89/519920 Internet: www.bartu.de Fax: +49 (0) 89/51 99 21 70 52 17 Email: bartu-schuhe@t-online.de Schuhhaus Heinrich Zumnorde GmbH & Co. KG Salzmannstr. 58 D-48147 Münster Tel.: +49 (0) 251/4 20 43 Internet: www.zumnorde.de Fax: +49 (0) 251/20 29 224 Email: edv@zumnorde.de BARTU Schuhhandels GmbH & Co. KG Ridlerstr. 15 D-80339 Munchen Tel.: +49 (0) 89/54 01 77-0 Fax: +49 (0) 89/54 01 77-88

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Schuh - Berzel GmbH & Lifestyle KG Handelsstr. 2 D-69214 Eppelheim Tel.: +49 (0) 6221/759000 Internet: www.berzel.de Fax: +49 (0) 6221/76 82 44 Email: office@berzel.de

Schuh Schneider GmbH & Co. KG Kaiserstr. 116 D-76133 Karlsruhe Tel.: +49 (0) 721/2 70 96 Fax: +49 (0) 721/2 39 22 Schuh-Hansa GmbH Berner Str. 30 D-60437 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69/75 08 140 Fax: +49 (0) 69/95 08 14 27 Schuhhaus Stietzel Breite Str. 100/101 D-38640 Goslar Tel.: +49 (0) 5321/2 35 84 Fax: +49 (0) 5321/22 94 58 Schuhhaus Werdich GmbH & Co. Lerchenbergstr. 15 D-89160 Dornstadt Tel.: +49 (0) 7348/98800 Internet: www.wedich.com Fax: +49 (0) 73487/21026 Email: info@werdich.com Schuh Bode Sachsentor 13 D-21029 Hamburg Tel.: +49 (0) 40/72 14 655 Internet: www.schuhbode.de Fax: +49 (0) 40/72 45 993 Email: info@schuhbode.de Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG Schulstr. 8 D-64283 Darmstadt Tel.: +49 (0) 6151/100 500 Internet: www.dielmann.de Fax: +49 (0) 6151/100-533 Email: schuhe@dielmann.de Dismer GmbH & Co. KG Neustr. 35 D-46535 Dinsiaken Tel.:+49 (0) 2064/4470-0 Fax: +49 (0) 2064/1 73 69

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Schuh and Sport Eggers GmbH Mehlbydiek 20 D-24376 Kappein eMail: info@schuheggers.de Tel.: +49 (0) 4642/2243 Internet: www.schuheggers.de Schuh Graf GmbH & Co KG Von-Pistorius-Str. 9 D-70188 Stuttgart Internet: www.schuh-graf.de Tel.: +49 (0) 711/4607911 –0 Email: info@schuh-graf.de Fink Schuhe + Sport GmbH Senefelderstr. 15 D-65205 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 6122/700-20 Fax: +49 (0) 6122/700-266 SCHUHKAY GmbH & Co. KG Hoheluftchaussee 36 20253 Hamburg Tel. (040) 420 10 10 Fax (040) 420 71 26 Internet: www.schuhkay.de Schuhhaus Toll Erftstraße 12 D-41460 Neuss Tel.: +49 (0) 2131/9636 Internet: www.schuh-toll.de Fax: +49 (0) 2131/27 72 17 Email: schuh-toll@t-online.de Schuhhaus Josef Schmitt GmbH Blumenstr. 7 D- 67547 Worms Tel.: +49 (0) 6241/2 39.31 Fax: +49 (0) 6241/92 09 866 Schuhhaus Christiansen GmbH & Co. KG Harkortstr. 86 44225 Dortmund, Deutschland Tel.: +49 (0) 231/71 01 22 E-Mail: info@schuhhaus-christiansen.de

Fax: +49 (0) 231/97 50 40 70 Web: www.schuhhaus-christiansen.de Schuh Klagmann Kaiserstr. 39 D-76437 Rastatt Tel.: +49 (0) 7222/3 23 09 Fax: +49 (0) 7222/3 94 22

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Friedrich Lahr Schuhe GmbH & Co. KG Löhrstr. 51 D-56068 Koblenz Tel.: +49 (0) 261/10 00 60 Ostermann GmbH Halterner Str. 90 46284 Dorsten Tel.: +49 (0)2362/ 981 36 Schuhhaus Schuettfort GmbH Sachsentor 75 21029 Hamburg Tel.: +49 (0)40 72 41 43-0 Internet: www.schuhhaus-schuettfort.de Fax +49 (0)40 72 41 43 45 E-Mail: info@schuhhaus-schuettfort.de Erwig Schuhhaus Gewerkschaftsstr. 53 D-46045 Oberhausen Tel.: +49 (0)208/80 54 89 Fax: +49 (0)208/20 00 60 Kienast Schuhhandels GmbH Paulstr. 2 D-30167 Hannover Tel.: +49 (0)511/70 25 89 Fax: +49 (0)511/71 79 85 Klaus Groß Schuhe and Lederwaren GmbH Wipperauerstr. 23 D-42699 Solingen Tel.: +49 (0) 212/65 25 77 Fax: +49 (0) 212/65 25 66 Schuhhaus Hammerschmidt GmbH & Co. KG Am Vogelsang 34 D-58706 Menden Tel.: +49 (0) 2373/9 37 20 Fax: +49 (0) 2373/51 82 Schuhhaus Klauser GmbH Co. KG Wasserstr. 15-23 D-42283 Wuppertal Tel.: +49 (0) 202/551190 Intrenet: www.klauser-schuhe.de Fax: +49 (0) 202/59 35 56 E-mail: info@klauser-schuhe.de

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Schuhhaus Harry Landgraf GmbH Lieverlingsweg 82 D-53119 Bonn Tel.: +49 (0) 228/67 20 92 Fax: +49 (0) 228/67 84 50 Schuhhaus Meineke GmbH Gerhard-Rohlfs-Str. 71 D-28757 Bremen Tel.: +49 (0) 421/66 11 49 Fax: +49 (0) 421/66 17 84 Internet: www.schuh-meineke.de Schuhhaus RAAB GmbH Lackerbauerstr. 6 81243 München Telefon: +49 (0) 89-829 139 0 E-mail: info@raab-schuhe.de Telefax: +49 (0) 89-834 843 3 Internet: www.raab-schuhe.de Sutor Schuh GmbH Opalstraße 19 D-84032 Altdorf/Landshut Tel. (08 71) 9 32 17-0 E-Mail: fesutor@sutor.de Fax (08 71) 9 32 17-99 Internet: www.sutor.de Siemes Einkaufs- and Beteiligungs GmbH Krefelder Str. 310 D-41066 Mönchengladbach Tel.: +49 (0) 2161/9650 ------------------------------------------- Berlín, diciembre 2006