Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas: Technology ... · 3 Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas: Trends • What is energy security? • What is geopolitics and geostrategy?

Dr. Ruben Eiras

Innovation, Development and Sustainability

7th March 2014

Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas:

Technology as game changer

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Mais de 50 projetos de E&P em 10 países:

Aparelho refinador com capacidade de 330 kbbl/d

1.486 estações de serviço e 588 lojas de conveniência

Crescente presença na África

1,3 milhões de clientes de GN

Atividade de trading de LNG

11.655 km de rede de distribuição de gás natural

Participação nas redes de gasodutos da Ibéria

11,9 Mton de matérias primas processadas

Vendas de 16,4 M ton de produtos refinados

6,3 bcm de vendas de GN

1.298 GWh de geração de electricidade

Ativos Chave

Atividade 2012

Gas & Power Refinação & Distribuição Exploração & Produção

Angola Brasil Moçambiqu

e Portugal Namíbia Marrocos

Uruguai Timor-Leste Venezuela Guiné -

Equatorial

Produção1 de 24,4 kboepd

Reservas 3P2 de 783 Mboe

Recursos contingentes 3C1 de 3.245 Mboe

Recursos prospectivos mean estimate unrisked 1 de 3.203 Mboe

1 Working interest 2Net entitlement

Fonte: DeGolyer and MacNaughton @ 31.12.2012

Operador integrado de energia focado na exploração e produção

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Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas: Trends

• What is energy security?

• What is geopolitics and geostrategy?

• Why security and geopolitics are so important for Oil&Gas?

• Oil&Gas Geopolitics: Main Trends Overview

• The new geopolitical importance of lusophone countries in the global O&G landscape

• New O&G Technology: a geostrategic advantage built up on intelectual capital

4








5

Availability Acessibility

Energy Efficiency Sustainability

Technological Competitiveness

Energy Security

International Energy Agency (IEA) defines energy security as a physical and ininterrupt availability for an acessible price, taking into account envrionmental concerns

What is energy security?

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Acessibility

Energy Efficiency

Sustainability

Technological Competitiveness

Non-interruption of energy supply and diversification of energy sources

What is energy security?

Availability

Universal access to essential energy services

Rationalize energy use trough technology change and consumption patterns

Minimizing environmental impacts generated by energy production, transformation and consumption

Secure use of energy resources depends of acess and development of competitive technology, as well as highly qualified specialists that permit a cost-effective and sustainable extraction process

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Geopolitics focus on the study of the areas and spaces accessible to Man,

materialized in Power Dinamics Models, projecting geographical knowledge

in the development and activity of political science

What is geopolitics and strategy?

Geopolitics

Geostrategy

Geoestrategy focus on the study of the areas and spaces accessible to Man,

materialized in evaluation and application models, or threat of coertion,

projecting geographical knowledge in the strategic activity

Geopolitical – Geostrategic elements

Demography

Science and Technology

Political System Education

Culture Infrastructure

Natural Resources

Climate

8

“On no one quality, on no one process, on no one country, on no one route, and on no one field must we be dependent. Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone”.

Parliamentary Debate, 1928

Parliamentary Debate, 1913

“We used to be a source of fuel; we are increasingly becoming a sink. These supplies of foreign liquid fuel are no doubt vital to our industry, but our ever-increasing dependence upon them ought to arouse serious and timely reflection. The scientific utilisation, by liquefaction, pulverisation and other processes, or our vast and magnificent deposits of coal, constitutes a national object of prime importance”.

Winston Churchill’s doctrine on energy security

Energy security and geopolitics: dynamic game changers

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• New O&G Technology: a geostrategic game changer built up on intellectual capital

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* Inclui usos tradicional e moderno de Biomassa Fonte: IEA- World Energy Outlook 2012

Procura mundial de energia por fonte primária (1990-2035)

Petróleo continuará em 1º lugar entre fontes fósseis, com incremento oriundo do sector dos transportes

GN aumentará 50% até 2035, único combustível fóssil com peso aumentado em 2035, similar ao do carvão

Renováveis serão as fontes que registam maior crescimento, contudo peso total abaixo dos 20%

(1.000 Mtoe, New Policies Scenario)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Petróleo Carvão Gas Nuclear Hidrica Outras Renováveis Biomassa

7,4%

2,0%

6-7

22-24

10-11

27-24

2-3

1-4

32-27

Peso % 2010/35

0,5%

CAGR 2010/35

1,6%

0,7%

1,5%

1,8%

CAGR

1,2%

*

Procura mundial de energia cresce a 1,2% ao ano até 2035, mais 35% do em 2010

11

Dependência elevada da importação de petróleo e gás

Auto-suficiência em petróleo e gás

Auto-suficiência vs. Dependência elevada 1950-2000 Geopolítica do petróleo e gás:

A dependência elevada localiza-se sobretudo nas economias industrializadas (Ocidente e Japão) ou países com uma malha urbana significativa mas sem reservas petrolíferas relevantes (Brasil e Argentina). À excepção do Reino Unido e da Dinamarca, nenhum país capitalista industrial era auto-suficiente em petróleo e gás.

Dependência elevada da importação de petróleo e gás

Autosuficiência em petróleo e/ou gás (comprovada e potencial)

Um novo mapa da auto-suficiência em formação: 2000-2030 Geopolítica do petróleo e gás

A dependência elevada irá localizar-se sobretudo nas economias industrializadas e sociedades em urbanização emergente na região da Ásia-Pacífico (China e Índia). Com algumas excepções na Europa, este continente permanecerá com dependência elevada de importação de petróleo. Os EUA regressam à independência energética. O potencial elevado de produção gasífera de hidratos de metano coloca o Japão nessa rota. Mais de um terço das economias industriais avançadas alcança a autonomia petrolífera.

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Principais produtores de petróleo e gás

Principais importadores de petróleo e gás

Geopolítica do petróleo e gás no período 1950-1990

EUA tornam-se importadores

líquidos no final da década de 60 do

século XX

Brasil inicia nos anos 70 a exploração offshore e o programa de etanol

Apesar das descobertas do Mar do Norte, a Europa importa 50% do petróleo consumido

Angola dá sinais de elevado potencial petrolífero

Cartel da OPEP com poder total na formação do preço

Preço médio do barril: $10 - $20 Três choques petrolíferos:

1973 – Guerra do Yom Kippur; Embargo petrolífero OPEP 1978 – Revolução no Irão 1981 – Subida de Preços OPEP

1990 – Guerra do Golfo

O Ocidente controlou os preços até à década de 1960, quando se forma a OPEP. A crise israelo-árabe de 1973 finda este domínio, com o embargo petrolífero colocado pela organização dos produtores. A produção de petróleo convencional domina e as IOC predominam.

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Principais produtores de petróleo e gás

Principais importadores petróleo e gás

Principais novos grandes consumidores de petróleo e gás

Geopolítica do petróleo e gás no período 1990-2000

Com o fim da Guerra Fria e o arranque da globalização do capitalismo, começam a emergir novos grandes mercados consumidores de petróleo e gás: Índia e China, pertencentes ao futuro grupo dos BRIC. O petróleo de águas profundas dá os primeiros passos no Golfo do México e predominam os hidrocarbonetos convencionais. O conceito do «peak oil» impera no Ocidente.

Preço médio do barril: $20 - $60

O declínio do Mar do Norte torna o Reino Unido importador e agrava a dependência da Europa

A produção de águas profundas no

Golfo do México dos EUA é

insuficiente para atenuar a

dependência

A produção na bacia de Campos

no Brasil arrancou em força no

Marlim em 1985. Em 2000 é

mencionado pela primeira vez o

conceito do pré-sal.

A transferência de riqueza para a OPEP é cada vez maior

Início da produção em escala das areias betuminosas no Canadá

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Principais produtores de petróleo e gás offshore e deep offshore

Futuros produtores de petróleo e gás offshore e deep offshore

Futuros produtores de petróleo e gás não convencional (excepto Canadá)

Futuros produtores de gás não convencional baseado em hidratos de metano

Produtores de petróleo e gás convencional

A grande mudança geopolítica do petróleo e gás em marcha: 2000-2030

Principais importadores petróleo e gás

O aumento da procura, o choque petrolífero de 2008 e o progresso tecnológico tornam viáveis as produções de petróleo e gás de águas ultra-profundas e não convencionais, como o shale gas, o shale oil e no médio prazo o gás de hidratos de metano (Japão). O poder da OPEP está em declínio e o Ocidente caminha para a sua auto-suficiência petrolífera, sendo a região da Ásia a nova grande importadora líquida. As IOC repartem o poder com as NOC, a par com o crescendo de influência das OFS.

Independência energética dos EUA até 2030 com shale

gas e shale oil

Maior descoberta de

petróleo da década de 2000

na Bacia de Santos, a 6 km

de profundidade.

Brasil conquista auto-suficência.

Maior descoberta de shale gas na

América do Sul na Argentina, na bacia de Vaca

Muerta

Angola afirma-se como 2º maior produtor da África Ocidental

Descoberta de gás offshore torna Moçambique no «2º Qatar»

Grandes descobertas de shale oil e shale gas na

Austrália

Potencial de shale gas em Espanha,

RU e Polónia. Petróleo e gás no

mediterrâneo oriental. Aumento

dos factores de recuperação na

Noruega.

Japão produz gás de

hidratos de metano até

2020. 1º perfuração

bem sucedida em 2013.

As ex-repúblicas da URSS afirmam-se como fornecedores alternativos ao gás russo

O degelo do Ártico possibilitará a E&P na Gronelândia

Preço médio do barril: $80 - $100

A grande mudança geoestratégica do petróleo e gás em marcha: 2000-2030

Fontes: Energy Information Administration, 2012 International Energy Agency, 2012

Heartland Petrolífero

Novo Petróleo

Marítimo

Novo Petróleo Ocidental

Novo Petróleo Austral

Ásia Petro-

dependente

Europa Petro-dependente

Atlantic Energy

Corridor

Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas: Ukraine, EU and Russia

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Potenciais principais novas rotas marítimas de transporte de petróleo e gás Principais atuais rotas marítimas de transporte de petróleo e gás

Geopolítica do petróleo e gás: Cenário autosuficiência 2000-2030 Mais petróleo e gás produzido e transportado por mar em zonas de paz e de menor risco político

Principais zonas de produção e transporte com conflito e tensão geopolítica (pirataria, terrorismo) Zonas de Paz e Segurança

Principais atuais ‘chokepoints’ do transporte marítimo de petróleo e gás

Estreito de Ormuz 15Mboe/dia Canal do

Suez 3Mboe/dia

Golfo de Adén 3Mboe/dia

Estreito de Malaca 10Mboe/dia

Canal do Panamá (*) 1Mboe/dia

(*)sem alargamento

Estreitos turcos 2Mboe/dia

Com alargamento do Canal do

Panamá

Shale Gas e Shale Oil EUA

Shale Gas e Shale Oil Austrália

Futuros produtores principais de transporte de petróleo e gás








20

0 10 000 20 000

Brasil

Moçambique

Irão

Noruega

Iraque

Israel

Tanzânia

Azerbeijão

Austrália

Angola

Cerca de 50% (1) das novas descobertas de petróleo e gás realizadas no mundo desde 2005 estão localizadas nos países de língua portuguesa: Brasil, Moçambique e Angola

Descobertas de petróleo desde o início de 2010

Descobertas de GN desde o início de 2010

(1) de um total estimado de 72.700 mil milhões de barris de petróleo equivalente (boe) identificados Fontes: US Geological Survey , IHS, Press reports, Company reports e Galp Energia

10 Países com maiores descobertas de Hidrocarbonetos(Mboe)

Grandes tendências geoestratégicas: espaço lusófono domina petróleo de águas profundas

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Tendências: a nova geografia da I&D no petróleo e gás

As economias emergentes do Brasil e China disputam a liderança tecnológica do sector

Os prestadores de serviços são atores estratégicos no desenvolvimento tecnológico

A Galp Energia é parceira de 4 das 10 operadoras líderes mundiais em P&D de O&G

Total Investimento I&D

Operadores de O&G: 7,7 mil milhões €

Prestadores de serviços:

2,3 mil milhões €

Fonte: Economics of Industrial Research & Innovation, European Commission

Operadores de O&G País M€

1 PetroChina China 1.622

2 Petrobras Brasil 1.150

3 Royal Dutch Shell Reino Unido 870

4 Exxon Mobil EUA 807

5 TOTAL França 776

6 Gazprom Rússia 643

7 Sinopec China 596

8 BP Reino Unido 492

9 Chevron EUA 485

10

Statoil Noruega 283

Top 10 mundiais de valores em I&D em Operadores de O&G

(Dados de 2011 em milhões de euros)

Uma rede de parcerias onde se

concentra 50% da

P&D mundial líder do petróleo e gás

22








23

Redução dos elevados custos de perfuração e construção dos poços com maior potencial para melhoria dos indicadores económicos:

Redução dos tempos de perfuração e completação através da implantação de novas tecnologias (brocas, colunas, etc)

Estimulação ácida dos poços

Aplicação de ligas metálicas mais simples e padronizadas ou materiais compósitos

Melhoria da cimentação

Melhoria dos sistemas de completação inteligente, principalmente a confiabilidade e simplificação dos processos de instalação

Profundidade

Reservatórios

localizados entre 5

e 7 km de

profundidade

Necessário

perfurar sal com

3 Km de

profundidade

Zonas de Sal

Fontes: Petrobras e Galp Energia

Estrutura geológica

Engenharia de perfuração e completação dos poços é muito complexa

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Decisões críticas que necessitam de resposta técnica e científica no desenho das soluções adotadas:

Escoamento dos fluídos dificultado pelas baixas temperaturas obrigando à utilização de métodos inibidores e reativos

Seleção de infraestruturas de produção e dimensionamento das capacidades de processamento e de transporte dos hidrocarbonetos

Operação remota e condições climatéricas extremas aumentam riscos de operação, segurança e de integridade de ativos

Gestão do risco ambiental com elevado peso no valor dos investimentos

Cumprimento com os requisitos de conteúdo local

Exigente gestão de projetos

Fonte: Galp Energia

Pré-sal requer soluções pioneiras no escoamento e coleta da produção

Engenharia submarina dos sistemas de coleta de produção

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Instalação em Portugal de 3 das 20 maiores OFS mundiais

• Nos últimos três anos, instalaram-se em Portugal três das 20 maiores OFS (Oil Field Services) mundiais – empresas de serviços industriais de petróleo:

Technip (França)

NOV - National Oil Well Varco (Noruega)

Subsea 7 (Noruega)

• Em conjunto, já criaram perto de 1000 empregos

• Os principais atrativos da sua vinda para Portugal são:

A elevada qualidade da formação em engenharia

O domínio dos idiomas português e inglês, facilitador do interface comunicacional entre os mercados lusófonos e os países-sede

• A disrupção tecnológica dos Digital Oil Fields permite acelerar o processo produtivo através da descentralização geográfica dos centros de engenharia

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TIC no sector energético: exemplos de fileiras tecnológicas de elevado potencial

Exploração&Produção de Petróleo e Gás

Digital Oil Fields: Soluções tecnológicas integradas para recolha e análise de grandes

volumes de dados geológicos e de operações de extração petrolífera, gerados por

tecnologias sofisticadas, como por exemplo:

• sensores multifásicos de perfuração

• aplicações de medição de perfuração em tempo-real

• completações de poços multilaterais

• separadores no processo de perfuração.

Este conjunto de ferramentas de integração da gestão de informação em toda a cadeia

de valor das actividades de upstream permite aumentar a optimização dos reservatórios,

das infra estruturas e do capital humano.

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Smart, Clean and Sustainable Oil & Gas E&P: new technology chains

• Advanced and Environmentally Friendly Drilling

• Clean rig

• Zero Discharge Concept on FPSOs

• Oil Spills Preparedness and Clean-ups

• Environmentally Friendly Ships

• Carbon Separation and Storage

• Equipment for Reduced Energy Consumption

• Minimization of Discharge to Sea - Including Waste Management

• Minimization of Emissions to Air

• Sustainable Logistic and Transportation Solutions

• Sustainable Decommissioning and Restoration

• Impact on the Environment, Models and Measurements

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Criação do ISPG - Instituto de Petróleo e Gás

Parceria entre Galp Energia e as seis maiores Universidades Portuguesas, aberta a outras instituições do espaço lusófono.

Principais Objetivos:

Desenvolver projetos de investigação e de formação avançada e

competências diferenciadoras no sector do Petróleo e Gás

Contribuir para a consolidação e desenvolvimento do conhecimento e

tecnologia «em português» aplicáveis ao sector do Petróleo e Gás, com

capacidade de competir à escala da economia global

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Enquadramento

• Obrigação legal da Petrogal Brasil investir 1% da receita bruta (Participação Especial), em projetos de I&D aprovados pela ANP.

ESTRATÉGIA

• A GALP aprovou em COMEX, em janeiro de 2013, um Plano de I&D estruturado em seis áreas temáticas:

• Criação de Valor: desenvolvimento de programas e projectos tecnológicos centrados nos desafios que a Galp Energia enfrenta principalmente na exploração e nas operações de produção de petróleo e gás.

• Rede de I&D: desenvolvimento de uma rede de colaboração – universidades, institutos de investigação, empresas de serviços e empresas produtoras - entre Portugal, Brasil e outros países, para o desenvolvimento de um portfólio de projetos partilhados e multidisciplinares em áreas de fronteira tecnológica e de interesse para os diferentes sectores do negócio de Oil & Gas.

Principais Objetivos

1 - Exploração e Produção 2 - Refinação e Distribuição de Petróleo 3 - Gás & Power

4 – Biocombustíveis 5 - Gestão da Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade 6 - Formação, Qualificação e Valorização de Recursos Humanos


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1 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

2 - REFINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

GRANDES ÁREAS TEMÁTICAS

3 - GÁS E ELECTRICIDADE

4 - BIOCOMBUSTÍVEIS

5 - SISTEMAS SUSTENSÁVEIS I&D E INOVAÇÃO (IDI)

6 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RH

Prospeção, Exploração e Caracterização de Reservatórios Petrolíferos.

Desenvolvimento, Produção e Gestão Integrada de Campos Petrolíferos.

Sistemas de Refinação e de Petroquímica. Logística e Sistemas de Transporte e Manutenção . Desenvolvimento de Derivados do Petróleo Eco-eficientes. Uso Racional de Derivados de Petróleo.

Sistemas de Armazenamento, Distribuição e Uso de Gás. Sistemas de Produção e Distribuição de Eletricidade. Uso Racional de Energia Elétrica.

Sistemas de Biocombustíveis. Energias Renováveis. Tecnologias Energéticas Eco-eficientes.

Políticas Energéticas - Gestão Ambiental e Biodiversidade. Tecnologias de remediação e reuso de água. Gestão da Segurança (na Cadeia de Valor do Petróleo e Gás). Sistemas de Mobilidade Sustentável - Prospeção Tecnológica. Gestão estratégica da IDI.

Formação Avançada. Bolsas de investigação e de Estudo. Incentivos à I&D.

CAMPOS DE INTERVENÇÃO


Dr. Ruben Eiras

Innovation, Development and Sustainability

7th March 2014

Energy Security and Geopolitics of Oil & Gas:

Technology as game changer

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Univ. de Lisboa

Univ. Técnica Lisboa

Univ. Nova de Lisboa

Universidade de Aveiro

UTL/IST

Univ. Porto/FEUP

Universidade da Beira Interior

UNL/FCT

UL/IST

UNL

Univ. Aveiro

Univ. Minho

Universidade de Coimbra


Universidade do Porto

LNEG

Univ. Nova Lisboa

Universidade Aveiro

Competências internas em articulação em rede com o Sistema Científico e Tecnológico

Exploração & Produção

1

Refinação

Biocombustíveis

3

Eficiência Energética

4

Mobilidade

Academia Galp

6

Universidade Católica de Lisboa

Universidade do Porto /EPG


Instituto Superior Técnico

2

5

Rede Galp Inovação

7

RECET

INEGI

IST-UTL

FEUP

INPI

LNEG

Grenoble Institute of Technology

CIEMAT

Universitat Karlsruhe

Universidade de Lisboa

Universidade de Lisboa

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Superior de Agronomia


Instituto Politécnico de Portalegre

UTAD

Universidade Eduardo Mondlane

Instrumento de realização das actividades de I&D+I

EngIQ Doutoramentos

em meio empresarial

Rede Galp

Inovação

Pólos de

Competitividade

Bolseiros Galp

20-20-20

Galp Innovation Challenge

Fórum Científico

e Tecnológico

co-geração de novos conhecimentos redes de inovação

e transferência de conhecimento interfaces para inovação

de produtos e serviços

Refinação, Petroquímica e Química Industrial

Energia

Conferências realizadas com o objectivo de criar

comunidades científicas alinhadas

estrategicamente com áreas de negócio da Galp

Energia.

mercado digital de inovação web 2.0, na qual as

comunidades científicas respondem aos desafios

inovadores submetidos pelas áreas de negócio da Galp

Energia

programa de cooperação universitária com a Universidade

de Aveiro, Instituto Superior Técnico e Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto Informação

disponível em http://www.galp202020.com

programa de doutoramento e formação

avançada em meio empresarial nas áreas

de refinação e petroquímica, em parceria

com cinco universidades de prestígio:


Universidade Nova de Lisboa

Universidade de Coimbra

Universidade Técnica de Lisboa

Universidade do Porto

concurso de inovação lançado ao SCT para

desenvolvimento de novos produtos e serviços

participação activa no desenvolvimento de políticas de inovação sectoriais

I&D Biocombustíveis

projectos de I&D de

biocombustíveis baseado em

Jatropha (Moçambique) e em

óleo de palma (Brasil),

envolvendo as seguintes

entidades do SCT:

UTAD

UA

ISA

Universidade Eduardo

Mondlane

Instituto Politécnico de

Portalegre

Epamig

em sinergia com o Programa

ROI da Inovação: Aumento da Satisfação de Clientes, Lançamento de Novos Produtos e Serviços, Aumento da Rentabilidade

Sistema Científico e Tecnológico: Criação e Transferência de Novos Conhecimentos, Inovação Tecnológica em Rede

http://www.galp202020.com/

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