E S T R A V E L A A S T A A R U A N N E 2 0 1 5

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

014

2

SISUKORD

JUHATUSE LIIKMETE PÖÖRDUMINE 3

TEGEVUSARUANNE

ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD 5

ESTRAVELI KONTSERNI KONSOLIDEERITUD MÜÜGITULU 6

MÜÜGI JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL 7

PAKETTREISIDE MÜÜGI JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL 7

LAEVAPILETITE MÜÜGI JAGUNEMINE FIRMADE LÕIKES 7

MÜÜK GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 8

MÜÜGI JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL 9

FINANTSARUANNE

BILANSS 10

KASUMIARUANNE 12

KOONDKASUMIARUANNE 12

RAHAVOOGUDE ARUANNE 13

NÕUDED JA ETTEMAKSED 15

NÕUDED OSTJATE VASTU 15

MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD 16

MUUD NÕUDED 16

TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD 17

VÕLAD JA ETTEMAKSED 18

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

3

HEA LUGEJA!

2015. aasta kõige rõõmustavam sündmus Estraveli jaoks juhtus vahetult enne aasta lõppu, kui sõlmiti aktsiatehing, mille käigus sai Estravelist taas 100% Eesti ettevõte. 20 aastat oli Estravel Soome rahvusliku lennufirma Finnairi kontsernis, kuuludes 71% ulatuses Finnair Plc tütarfirmale SMT Oy. Aktsiatehingu käigus siirdus Estravel AS enamusosalus Eesti ettevõttele Estravel Holding OÜ ning meie kliendid saavad oma reisiostud teha nüüd 100% Eesti kapitalil põhinevast firmast.

Meil on hea meel, et Estraveli panust Eesti turismisektori arendamisse märgatakse. 2015. aastal tunnustati Estravelit tiitliga Eesti Aasta Parim Juht, mille üleandmisel rõhutati turismisektori tihedat konkurentsi ning Estraveli püsimist ülekaaluka turuliidrina juba aastaid. Kuigi tiitel anti juhile, on see tunnustus kogu Estraveli meeskonnale, sest just kogenud kollektiiv ja meeskonnatöö on meie tugevuse aluseks.

Reiside müüginumbreid vaadates võib rõõmustada, sest Eesti inimestel läks möödunud aastal majanduslikult hästi - Estraveli kaudu reisis 2015. aastal üle 161 000 inimese, mis tähendab, et aasta jooksul reisis meie kaudu iga päev keskmiselt 442 inimest. Kokku külastasid meie kliendid 2015. aastal 167 riiki.

Kokkuvõtvalt oli 2015 ka Estraveli jaoks väga hea aasta. Oleme jätkuvalt Eesti suurim lennu- ja hotelliagentuur ning reisibüroo ja kasvatasime 2015. aastal nii müügitulu kui kasumit. Estraveli müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 5% ning oli 2015. aastal üle 64 miljoni euro. Maksujärgne puhaskasum oli 1 035 665 eurot, kasvades aastaga 51%.

Ülekaalukalt kõige suurem müügigrupp on lennupiletid, mis moodustab pea 57% Estra-veli kogumüügist. Lennureise sooritati 2015. a Estraveli kaudu ligi 90 000 korda, aasta varasemaga võrreldes osteti 2015. aastal 2000 lennupiletit rohkem. Keskmise lennupi-leti hind on aastaga veidi kallinenud, kuid pole jõudnud 2013. a tasemele - 2015. aastal maksis keskmine Estravelist ostetud lennupilet 381 eurot, 2014. aastal 11 eurot vähem, 2013. aastal aga 24 eurot rohkem.

Teisel kohal müügigruppide lõikes on hotellimajutus, mis kasvas aastaga 28%. Müüme majutust rohkem kui pooles miljonis hotellis üle maailma, 2015. aastal broneerisid meie kliendid hotellimajutust 116 erinevasse riiki. Pakettreiside kogumüük jäi varasemaga samale tasemele, kuid jahe Eesti suvi kasvatas viimase hetke puhkusereiside müüki. Populaarsust on kogunud kruiisiturism - möödunud aastal kasvas Estraveli kruiiside müük 52%.

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

4

Kõige populaarsemaks sihtkohaks nii era- kui ka ärireisijate jaoks oli juba mitmendat aastat järjest Soome, millele järgnesid Rootsi, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Eraklientide segmendis kasvas oluliselt USA ja Tai reiside müük, mis on eraklientide populaarseimate sihtkohtade edetabelis Soome järel teisel ja kolmandal positsioonil. Kõige eksootilisemateks sihtkohtadeks osutusid 2015. aastal Mozambique, Gabon, Mauritania, Palau, Reunion ja Kariiibi mere saared Trinidad ja Tobago ning St Lucia.

Kliendigruppide lõikes suurenes eelmisel aastal kõige enam müük riigi- ja avaliku sektori klientidele, kelle osakaal kogumüügist kasvas 19 protsendini. Suurimaks kliendi- grupiks olid jätkuvalt erakliendid, moodustades kogumüügist 41 protsenti. Müük äriühingutele oli 36 protsenti.

2015. aasta oli Eesti turismisektorile sündmusterohke. Rahvusliku lennufirma pankrot ning uue kodumaise lennufirma Nordica turuletulek tõid muudatusi paljude Eesti inimeste reisiplaanidesse ning sellega kaasnes rohkelt lisatööd reisiettevõtetele. Estraveli meeskond korraldas ümber rohkem kui 3000 inimese reisiplaanid ning see oli meie jaoks möödunud aastal kõige suurem väljakutse. Tagasivaatavalt teeb meid väga rõõmsaks klientide rahulolu, mis sujuva teenindusega kaasnes.

Estravelis töötas 2015. aastal 148 inimest keskmise staažiga 10,9 aastat. 2015. avasime uue büroo Kärdlas. Kokku oli meil 2015. aastal 9 esindust seitsmes linnas.

Eduka ettevõttena tunneb Estravel sotsiaalset vastutust Eesti jätkusuutlikkuse ees, püüab kaasa aidata ühiskonna arengule ning toetab järjepidevalt Eesti jaoks olulisi ettevõtmisi ja organisatsioone. 2015. aastal toetasime sotsiaalvaldkonnas vähiravi-fondi Kingitud Elu, haridusvaldkonnas panime õla alla koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursile ja arenguprogrammile ENTRUM ning toetasime reisistipendiumiga YFU vahetusõpilaste välisõpinguid. Lisaks olime Eesti Olümpiakomitee ametlik partner ja toetaja, aitasime kaasa Eesti Sõprade Kokkutuleku korraldamisele ning toetasime Eesti Ettevõtlike Noorte Koja JCI välislähetusi.

Lugupidamisega

Anne Samlik ja Aivo TakisJuhatuse liikmed

Anne Samlik

Aivo Takis

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

5

ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD(miljonites eurodes)

2015

2014

Müügitulu

Maksueelne kasum

Kasumirentaablus

Aktsiakapital

Omakapital

Kapitali tootlikkus

Omakapitali tootlikkus

Likviidusus

Müügitulu

Maksueelne kasum

Kasumirentaablus

Aktsiakapital

Omakapital

Kapitali tootlikkus

Omakapitali tootlikkus

Likviidusus

64,34

1,198

1,6%

0,2

2,5

11,4%

42,1%

1,3

61,48

0,927

1,1%

0,2

2,1

9,3%

33,4%

1,4

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

6

ESTRAVELI KONTSERNI KONSOLIDEERITUD MÜÜGITULU

Kontserni ettevõte Müügitulu (euro) Sisemüük (euro) Konsolideeritud müügitulu (euro)

Estravel AS (Estonia) 59 435 493 97 757 59 337 736

Estravel AS (Latvia, dba. FTB Latvia) 5 060 899 150 211 4 910 688

Estravel Vilnius 11 940 661 116 864 11 823 797

Kokku 76 437 053 364 832 76 072 221

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

7

Lennupiletid

Hotellimajutus

Reisipaketid ja kruiisid

Laevapiletid

Muud teenused

Kindlustus

Buss ja autorent

Rongipiletid

Viisad

56,5%

36,9%

40,2%

36,7%

11,6%

8,0%

3,5%

25,2%

14,2%

10,1%

6,9%

2,8%

1,1%

2,8%

16,1%

12,9%

6,2%

5,2%

1,0%

1,4%

0,4%

0,3%

Novatours

Tez Tour

Aurinko

Aurinkomatkat

Finnmatkat

TUI Reisecenter

Germalo Reisid

Muud

Eckerö Line

Tallink

Viking Line

Lindaliini

Muud

MÜÜGITULU JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL

PAKETTREISIDE MÜÜGITULU JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL

LAEVAPILETITE MÜÜGITULU JAGUNEMINEFIRMADE LÕIKES

Lennuk

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

8

MÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

Sihtriik tellimuses Osakaal % Osakaalu muutus %

Euroopa Liit (v.a Soome, Läti, Leedu, Eesti) 39,10 1,0

Eesti (sissetulev ja siseturism) 16,11 1,6

Aasia 9,79 -0,5

Euroopa (v.a Euroopa Liidu riigid) 8,30 0,1

USA 6,95 0,1

Soome 5,67 -0,8

Läti 2,35 -0,2

Venemaa 1,93 -0,6

Leedu 1,72 0,0

Muud riigid 8,07 -0,7

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

9

Eraisikud

Äriühingud

Riik ja avalik sektor

Edasimüüjad välismaal

Edasimüüjad Eestis

2014 45%

39%

12%

19%

36%

41%2015

MÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHEL

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

10

BILANSS(eurodes)

Varad 31.12.15 31.12.14

Käibevara

Raha 4 811 047 955 388

Finantsinvesteeringud 1 740 000 0

Nõuded ja ettemaksed 2 366 277 6 208 380

Varud 10 087 11 474

Kokku käibevara 8 927 411 7 175 242

Põhivara

Finantsinvesteringud 131 289 112 925

Nõuded ja ettemaksed 93 130

Materiaalne põhivara 51 286 64 797

Immateriaalne põhivara 4 965 7 679

Kokku põhivara 187 633 185 531

Kokku varad 9 115 044 7 360 773

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

11

Kohustused ja omakapital 31.12.15 31.12.14

Kohustused

Lühiajalised kohustused 6 654 247 5 305 641

Kokku lühiajalised kohustused 6 654 247 5 305 641

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses 189 000 189 000

Ülekurss 28 792 28 792

Kohustuslik reservkapital 19 173 19 173

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 188 167 1 131 949

Aruandeaasta kasum 1 035 665 686 218

Kokku omakapital 2 460 797 2 055 132

Kokku kohustused ja omakapital 9 115 044 7 360 773

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

12

KASUMIARUANNE(eurodes)

KOONDKASUMIARUANNE (eurodes)

2015 2014

Müügitulu 64 343 466 61 478 359

Muud äritulud 27 759 31 200

Kaubad, toore, materjal ja teenused -57 880 102 -55 175 570

Mitmesuguse tegevuskulud -1 535 383 -1 648 874

Tööjõukulud -3 730 641 -3 694 904

Põhivara kulum ja väärtuse langus -38 069 -44 598

Muud ärikulud -110 941 -93 438

Ärikasum 1 076 089 852 175

Finantstulud ja -kulud 121 607 74 685

Kasum enne tulumaksustamist 1 197 696 926 860

Tulumaks -162 031 -240 642

Aruandeaasta puhaskasum 1 035 665 686 218

2015 2014

Aruandeaasta kasum 1 035 665 686 218

Muu koondkasum:

Realiseerimata kursivahed 0 24 590

Kokku muu koondkasum 0 24 590

Kokku aruandeaasta koondkasum 1 035 665 710 808

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

13

RAHAVOOGUDE ARUANNE(eurodes)

Rahavood äritegevusest 2015 2014

Ärikasum 1 076 089 852 175

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 38 069 44 598

Kasum (kahjum) põhivara müügist -3 781 -3 538

Muud korrigeerimised 2 598 -1 222

Kokku korrigeerimised 36 886 39 838

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus -180 320 -151 997

Varude muutus 1 387 -1 462

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus 1 344 944 171 418

Makstud intressid -2 197 -3 223

Makstud ettevõtte tulumaks -162 031 -231 266

Kokku rahavood äritegevusest 2 114 758 675 482

Rahavood investeerimistegevusest 2015 2014

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -21 845 -17 010

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 3 781 3 750

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -1 740 000 0

Antud laenud -182 800 -500

Antud laenude tagasimaksed 15 465 1 557

Laekunud intressid 116 340 134 881

Muud laekumised investeerimistegevusest 4 186 987 476 452

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 377 928 599 130

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

14

Rahavood finantseerimistegevusest 2015 2014

Saadud laenud 0 11 788

Makstud dividendid -630 000 -870 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -630 000 -858 212

Kokku rahavood 3 862 686 416 400

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 955 388 537 640

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 862 686 416 400

Valuutakursside muutuste mõju -7 027 1 348

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 811 047 955 388

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

15

NÕUDED JA ETTEMAKSED(eurodes)

NÕUDED OSTJATE VASTU(eurodes)

31.12.15 31.12.14

Nõuded ostjate vastu 1 346 528 1 317 251

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 292 535

Muud lühiajalised nõuded 315 372 4 325 548

Ettemaksed 703 085 565 045

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 366 277 6 208 380

31.12.15 31.12.14

Ostjate laekumata arved 1 397 802 1 272 271

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -54 363 -37 580

Nõuded emaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu 3 089 82 560

Kokku nõuded ostjate vastu 1 346 528 1 317 251

Ebatõenäoliselt laekuvad arved 2015 2014

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -37 580 -40 211

Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 10 088 5 482

Ebatõenäoliseks tunnistatud nõuded -26 871 -11 609

Lootusetuks tunnistatud nõuded 0 8 758

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -54 363 -37 580

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

16

MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD(eurodes)

MUUD NÕUDED(eurodes)

31.12.15 31.12.14

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks

Käibemaks 12 584 0 12 792 535

Üksikisiku tulumaks 74 592 0 73 028 0

Erisoodustuse tulumaks 4 645 1 292 8 504 0

Sotsiaalmaks 146 485 0 139 864 0

Kohustuslik kogumispension 8 360 0 8 190 0

Töötuskindlustusmaksed 9 286 0 10 127 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 255 952 1 292 252 506 535

31.12.15 31.12.14

Lühiajalised laenud 167 335 0

Intressinõuded 0 5 480

Viitlaekumised 79 700 78 072

Kontsernikonto nõue 0 4 185 378

Muud nõuded 68 337 56 618

Kokku muud nõuded 315 372 4 325 548

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

17

TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOON(eurodes)

TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADDETAILNE INFORMATSIOON(eurodes)

Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osalusmäär (%)

31.12.15

Osalusmäär (%)

31.12.14

Estravel Vilnius UAB Leedu turismiteenused 100 100

Tütarettevõtja nimetus 31.12.14 Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil 31.12.15

Estravel Vilnius UAB 112 922 18 364 131 286

EST

RA

VE

L

AA

STA

AR

UA

NN

E 2

015

18

VÕLAD JA ETTEMAKSED(eurodes)

31.12.15 31.12.14

Võlad hankijatele 1 149 331 1 230 311

Võlad töövõtjatele 273 244 256 397

Maksuvõlad 255 952 252 506

Muud võlad 1 362 405 374 422

Saadud ettemaksed 3 613 315 3 192 005

Kokku võlad ja ettemaksed 6 654 247 5 305 641