F&E: Förderdschungel? · PwC Hintergrund und Untersuchungs-ansatz Umfrage Forschung und Entwicklung 2 März 2015 Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Studie

F&E: Förderdschungel?

Eine Befragung im Mittelstand

www.pwc.de

PwC

Hintergrund und Untersuchungs-ansatz

Umfrage Forschung und Entwicklung

2

März 2015

Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Studie zum Thema „Forschung und Entwicklung“ dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde.

• Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung

• Zielgruppe: Geschäftsführer, -leitung, Inhaber, Vorstand, Leiter Business Development oder Leiter F&E aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von €50 bis 500 Mio.

• Erhebungszeitraum: September-November 2014

• Stichprobengröße: N = 691

Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Auftretende Abweichungen in den Endsummen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Untersuchungs-ansatz

PwC

Management Summary


3

März 2015

Deutscher Mittelstand setzt auf Forschung und Entwicklung, um wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.

Für den wirtschaftlichen Erfolg haben Forschung und Entwicklung für praktisch alle befragten Unternehmensentscheider einen sehr hohen oder hohen Stellenwert (93 Prozent).

Um wirtschaftlichen Erfolg auch in Zukunft zu sichern, setzt der deutsche Mittelstand auf seine Innovationskraft. Die Unternehmen investieren im Schnitt 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung (F&E). Tendenz steigend. Konkret erwarten sechs von zehn Entscheidern eine Steigerung der F&E-Ausgaben in den nächsten zwei Jahren.

Wichtigstes Ziel der forschenden Unternehmen ist es, neue Kundengruppen zu erschließen. Ebenfalls relevant: Eroberung neuer Märkte sowie Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

PwC

Management Summary


4

März 2015

Kein Antrag ohne externe Unterstützung.

92 Prozent aller Unternehmen haben in den vergangenen drei Jahren Fördermittelanträge gestellt; knapp drei Viertel sogar fünf oder mehr Anträge.

Wenn Unternehmen keine Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben, hängt das meist damit zusammen, dass die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten zu zeitintensiv ist.

Im Alleingang stellt kaum eine Firma einen Antrag: 94 Prozent der Unternehmen suchen externe Unterstützung. 61 Prozent wenden sich dafür an die IHK oder an andere Berufs- bzw. Interessensverbände, 46 Prozent engagieren externe Unternehmensberater. Hauptgründe für eine externe Unterstützung sind: einen besseren Überblick über die Fördermöglichkeiten zu bekommen (36 Prozent), die hohe Komplexität der Fördermöglichkeiten zu durchschauen (34 Prozent) sowie die Planungs- und Entscheidungssicherheit zu erhöhen (29 Prozent).

Unter dem Strich hat sich für fast alle Unternehmen der Aufwand und das investierte Geld mindestens teilweise rentiert. Knapp 80 Prozent der Antragsteller haben durch das Verfahren Wissen erworben, das für Folgeprojekte wichtig ist.

Viele Firmen hadern allerdings mit der Vielzahl an Förderangeboten. 24 Prozent wünschen sich daher eine bessere Übersicht über die Fördermöglichkeiten. Für 74 Prozent ist der Zeitraum zwischen Antragsstellung und Bewilligung zu lang, so dass Vorfinanzierungen notwendig sind.

PwC

Management Summary


5

März 2015

Die Erfolgsaussichten für einen positiven Bescheid sind gut.

97 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sich der hohe Zeit- und Ressourceneinsatz für die Fördermittelanträge zumindest teilweise gelohnt hat.

70 Prozent der Unternehmen wurden mindestens die Hälfte der gestellten Fördermittelanträge bewilligt. Die Unternehmen haben dabei im Ergebnis finanziell alles herausgeholt: Die Höhe der Fördergelder entsprach größtenteils der beantragten Summe.

Die größten Erfolgschancen bestehen bei der Beantragung von Zuschüssen und Darlehensförderung, weniger Erfolg hatten Firmen bei Anträgen auf Beteiligungskapital und Bürgschaften. Das Spektrum an geförderten F&E-Projekten ist breit: In mehr als der Hälfte der Unternehmen standen Verbundvorhaben oder die Industrielle Forschung im Mittelpunkt, bei 46 Prozent einzelbetriebliche Vorhaben.

Die deutschen Unternehmen sind über die Fördermöglichkeiten gut informiert. Über 80 Prozent kennen sich mit den Fördermitteln des jeweiligen Bundeslandes und des Bundes gut aus, 76 Prozent mit den EU-Töpfen.

PwC

Ergebnisse


6

März 2015

Forschung und Entwicklung haben einen hohen Stellenwert für den wirtschaftlichen Erfolg.

F3: Welchen Stellenwert hat F&E für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens? (Einfachnennung, an alle Befragten N = 691)

F&E: Stellenwert für den wirtschaftlichen Erfolg

35%

58%

7%

0%

Sehr hohenStellenwert

Eher hohenStellenwert

Eher geringenStellenwert

Hat keineBedeutung

∑ 93%

PwC

Ergebnisse


7

März 2015

Der Anteil der F&E-Ausgaben beträgt 15 Prozent des Gesamtumsatzes –Tendenz steigend.

F2b:Wie hoch war Ihrer Meinung nach der Anteil Ihrer F&E-Ausgaben (Sach-, Personalkosten, etc.) am Gesamtumsatz in den letzten 2 Jahren?F1: Wie hoch ist der Anteil Ihrer F&E-Ausgaben (…) am Gesamtumsatz? Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte.F2a. Wie hoch wird Ihrer Meinung nach der Anteil Ihrer F&E-Ausgaben (…) am Gesamtumsatz in den nächsten 2 Jahren sein? (Offene Frage, an alle Befragten N = 691)

Anteil F&E-Ausgaben am Gesamtumsatz

19%

27%

38%

10%

4%2%

15%

26%

42%

9%

4%2%

12%

18%

51%

10%

5% 4%

Bis5 Prozent

6 bis10 Prozent

11 bis20 Prozent

21 bis30 Prozent

31 bis40 Prozent

Mehr als40 Prozent

2012-2013 2014 2015-2016

Mittelwert: Anteil Investitionen in F&E am Gesamtumsatz

Ø 14%2012-2013

15%2014

17%2015-2016

PwC

59%

26%

15%

Steigerung Gleichbleibend Rückgang

Ergebnisse


8

März 2015

Sechs von zehn Entscheider bestätigen eine Steigerung der F&E-Ausgaben in den nächsten zwei Jahren.

F1/2a: Eigene Berechnung: Entwicklung Anteil F&E-Ausgaben (Sach-, Personalkosten, etc.) am Gesamtumsatz heute/in den nächsten zwei Jahren. (Offene Frage, an alle Befragten N = 691)

Entwicklung Anteil Ausgaben in F&E am Gesamtumsatzin den nächsten zwei Jahren

PwC

Ergebnisse


9

März 2015

Hauptziele für F&E-Aktivitäten: Erschließung neuer Kundengruppen und Märkte sowie eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

F4: Wo sehen Sie die Hauptziele Ihrer F&E-Aktivitäten? (Mehrfach-nennung, an alle Befragten N = 691)

Hauptziele F&E-Aktivitäten

60%

56%

48%

35%

33%

28%

6%

Erschließung neuer Kundengruppen

Erschließung neuer Märkte (z.B. international)

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durchSenkung von Produktions- und Prozesskosten

Anmeldung neuer Patente/Schutzrechte

Entwicklung neuer Produkte, Verfahrenoder Dienstleistungen

Schließung neuerMarktallianzen/Partnerschaften auf

unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen…

Antizipation neuer gesetzlicher Auflagenund Bestimmungen

PwC

Ergebnisse


10

März 2015

Neun von zehn Unternehmen haben in den letzten drei Jahren Fördermittelanträge gestellt.

F6: Bitte denken Sie einmal an alle F&E-Projekte Ihres Unternehmens der letzten drei Jahre zurück – eingeschlossen der geplanten F&E-Projekte für dieses Jahr. Wo hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte beantragt? (Mehrfach-nennung, an alle Befragten N = 691)

Anträge Fördermittel für F&E-Projekte (N = 636)

62%

60%

51%

17%

1%

Land

Bund

EU

Andere Quellen/sonstigeZuwendungsgeber

Wir haben Fördermittel fürF&E-Projekte beantragt, aber

ich weiß nicht genau wo.

92%

3%

5%

Fördermittel in den letzten dreiJahren beantragt

Fördermittelanträge für F&E-Projekte in Planung.

Nicht beantragt/nicht geplant.

PwC

Ergebnisse


11

März 2015

Förderanträge: Knapp drei Viertel der Unternehmen haben in den letzten drei Jahren fünf oder mehr Anträge gestellt.

F8: Können Sie uns ungefähr die Anzahl der Förderanträge nennen, die Ihr Unternehmen für F&E-Projekte in den letzten drei Jahren gestellt hat? (Einfachnennung, an alle Befragten, die in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben N = 636)

Antragsanzahl der letzten drei Jahre

∑ 73%

25%

60%

13%

3%

1 bis 4 Anträge 5 bis 9 Anträge 10 Anträge und mehr Keine Angabe

PwC

Ergebnisse


12

März 2015

94 Prozent der befragten Unternehmen suchen bei der Beantragung von Fördermitteln für F&E-Projekte externe Unterstützung.

F12: Von welchen Stellen oder Einrichtungen haben Sie sich bei der Beantragung von Fördermitteln für den Bereich Forschung & Entwicklung beraten lassen? (Mehrfachnennung, an alle Befragten, die in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben oder planen Fördermittel zu beantragen, N = 656)

Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln für F&E

61%

46%

40%

28%

2%

4%

IHK/andere Berufs- oder Interessenverbände

Externer unabhängiger Unternehmensberater

Berater bei der Bank

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir haben uns noch nicht beraten lassen,planen dies aber.

Wir benötigen keine Beratung.

PwC

Ergebnisse


13

März 2015

Gründe für externe Unterstützung: besserer Überblick, die Komplexität der Fördermöglichkeiten sowie Planungssicherheit.

F13: Bitte nennen Sie uns die drei wichtigsten Aspekte, aus welchen Gründen Ihr Unternehmen beim Thema Fördermittel für F&E-Projekte externe Beratung in Anspruch nimmt. (Mehrfachnennung, an alle Befragten, die beim Thema Fördermittel für F&E-Projekte externe Beratung in Anspruch nehmen N = 612)

Gründe für eine externe Unterstützung

36%

34%

29%

28%

26%

23%

22%

21%

19%

Besserer Überblick über dieFördermöglichkeiten

Komplexität der Fördermöglichkeiten

Planungs- und Entscheidungssicherheit

Anträge sind erfolgreicher

Komplizierte Antragsstellung

Zeitersparnis

Fehlendes internes Know-how

Fehlende Kapazitäten oder Ressourcen

Laufende Änderungen der Anforderungen anProjekte

PwC

Ergebnisse


14

März 2015

Gewünscht: ein besserer Überblick über die Möglichkeiten

F18: Was würden Sie sich im Zusammenhang mit Fördermitteln von der Politik am ehesten wünschen? (Einfachnennung, an alle Befragten, N = 691)

Fördermittel: Wunsch an die Politik

45%

24%

21%

8%

2%

Zentrale Fördermittelstelle, die für alleFördermittel von Bund, Ländern und EU

zuständig ist

Bessere Übersicht überdie Fördermöglichkeiten schaffen

Einfachere Antragstellung

Schnellere Bewilligung

Weiß nicht/keine Angabe

PwC

Ergebnisse


15

März 2015

Für drei Viertel der Unternehmen ist Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilligung zu lang.

F14: Sie haben angegeben, dass Sie in den letzten drei Jahren Fördermittel für Ihre F&E-Projekte beantragt haben. Unabhängig davon, ob Ihnen die Fördergelder bewilligt wurden oder nicht: Bitte geben Sie an, ob Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. (Einfachnennung, an alle Befragten, die in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben N = 636, sortiert nach Top 2:„Stimme voll und ganz zu“ + „Stimme eher zu“)

Aussagen über die Antragsstellung

35%

32%

35%

31%

29%

33%

29%

31%

43%

45%

42%

44%

45%

41%

44%

41%

16%

17%

14%

18%

18%

17%

20%

17%

5%

5%

6%

5%

6%

7%

7%

10%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

Durch die Antragsstellung haben wir viel über die verschiedenenFördermöglichkeiten gelernt und können dieses Wissen für F&E-

Folgeprojekte positiv umsetzen.

Durch die Beschäftigung mit dem Fördermittelantrag bzw. mit denFördermöglichkeiten haben wir über unsere eigenen F&E-Projekte einen

besseren Überblick erhalten.

Das Wissen um Fördermittel und Antragsstellung ist für die Finanzierungvon F&E-Projekten unabdingbar.

Die Beschäftigung mit der Antragsstellung für F&E-Projekte hat uns einGefühl dafür gegeben, wie wir zukünftige F&E-Projekte planen und

aufbauen können.

Die Fördermittelantragstellung hat unser(e) Forschungsprojekt(e) internvorangetrieben.

Der Zeitraum zwischen Antragsstellung und Bewilligung ist in der Regelfür unsere Vorhaben zu lang, so dass Vorfinanzierungen notwendig sind.

Durch die Antragsstellung(en) haben wir unsere Prozesse undZuständigkeiten innerhalb der F&E-Projekte schon zu einem früheren

Zeitpunkt als ursprünglich geplant strukturieren und final definierenkönnen.

Durch die Antragsstellungen haben wir Partnerschaften geschlossen, dieüber das Vorhaben hinaus wirtschaftlich von positiver Bedeutung sind.

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme nicht zu Weiß nicht / keine Angabe

∑ 74%

PwC

Ergebnisse


16

März 2015

Fördermittelgelder: Für fast alle Unternehmen hat sich der Einsatz von Zeit und Geld zumindest teilweise gelohnt.

F16: Bitte denken Sie einmal in Summe an die Fördermittelgelder, die Sie im Gegenzug zum Aufwand der Antragsstellung erhalten haben. Hat sich Ihrer Meinung nach der Einsatz von Zeit und Geld gelohnt? (Einfachnennung, an alle Befragten, deren Unternehmen in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte bewilligt wurden N = 616)

Aufwand versus Höhe der Fördergelder

61%

36%

3%0%

…auf jeden Fall gelohnt.

…nur teilweise gelohnt.

…eher nicht gelohnt. …auf keinen Fall gelohnt.

∑ 97%

PwC

Ergebnisse


17

März 2015

Bei 70 Prozent der Unternehmen wurden mindestens die Hälfte der gestellten Förderanträge bewilligt.

F9: Waren die Fördermittelanträge für F&E-Projekte erfolgreich? Bitte geben Sie eine Einschätzung ab, wie viele Ihrer Fördermittelanträge für den Bereich F&E in den letzten drei Jahren bewilligt wurden. (Einfachnennung, an alle Befragten, die in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben N = 636)

Antragsanzahl der letzten drei Jahre

2%5%

23%

48%

17%

5%

Keiner unsererAnträge wurde

bewilligt.

Bis unter25 Prozent

25 bis unter50 Prozent



100 Prozent

∑ 70%

PwC

Ergebnisse


18

März 2015

Die Höhe der Fördergelder entsprach größtenteils der beantragten Summe.

F15: Sie haben angegeben, dass Sie in den letzten drei Jahren bereits Fördermittel beantragt und auch erhalten haben. Haben Sie die beantragten Fördermittel in der beantragten Höhe erhalten? (Einfachnennung, an alle Befragten, deren Unternehmen in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte bewilligt wurden N = 616)

Höhe der Fördergelder

∑ 80%

15%

65%

19%

1%

Die Höhe derFördergelder

entsprach immerder beantragten

Höhe.


entsprach meistensder beantragten

Höhe.


entsprach eher seltender beantragten Höhe,

war also meistensniedriger.


entsprach nie derbeantragten Höhe,

war also immerniedriger.

PwC

Ergebnisse


19

März 2015

Förderarten: Zuschüsse und Darlehensförderung wurden am meisten bewilligt.

F10: Und welche Förderarten hat Ihr Unternehmen für den Bereich F&E in den letzten drei Jahren in Anspruch nehmen können? (Mehrfachnennung, an alle Befragten, denen in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte bewilligt wurden, N = 616)

Erhaltene Förderarten

65%

56%

45%

17%

Zuschüsse

Darlehensförderung

Beteiligungskapital (direkt oder mezzanin)

Bürgschaften*

* einschließlich Haftungsfreistellungen bei öffentlichen Darlehen

PwC

Ergebnisse


20

März 2015

In der Hälfte der Unternehmen wurden Verbundvorhaben sowie F&E-Projekte zur industriellen Forschung gefördert.

F11: Welche Art von F&E-Projekten sind in den letzten drei Jahren in Ihrem Unternehmen gefördert worden? (Mehrfachnennung, an alle Befragten, denen in den letzten drei Jahren Fördermittel für F&E-Projekte bewilligt wurden,N = 616)

Geförderte F&E-Projekte

54%

53%

46%

29%

15%

Verbundvorhaben (mit Partnern, z.B. andereUnternehmen, Forschungseinrichtungen und/

oder Hochschulen)

Industrielle Forschung

Einzelbetriebliche Vorhaben (ohne Partner)

Experimentelle Entwicklung

Markteinführung


PwC

Ergebnisse


21

März 2015

In sieben von zehn Unternehmen liegt die Hauptverantwortung für den Bereich F&E bei der Unternehmensleitung.

F17: Wer ist in Ihrem Unternehmen hauptverantwortlich für das Thema Fördermittel, wenn es um Fördermittel für den Bereich F&E geht? (Einfachnennung, an alle Befragten, N = 691)

Hauptverantwortung für den Bereich F&E

37%

17%

16%

15%

5%

5%

4%

Vorstand/Geschäftsführer

Erweiterte Geschäftsleitung

Inhaber

Leiter F&E

Kaufmännischer Leiter/Leiter Finanzen

Technischer Leiter

Leiter Business Development

∑ 70%


PwC

Ergebnisse


22

März 2015

Mit den Fördermöglichkeiten des jeweiligen Bundeslandes und des Bundes kennen sich Unternehmen am besten aus.

F5: Kommen wir nun zum Thema Fördermittel für F&E-Projekte. Bitte schätzen Sie ein, wie gut sich Ihr Unternehmen Ihrer Meinung nach mit den Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes, der EU und von Stiftungen auskennt. (Einfach-nennung, an alle Befragten N = 691, sortiert nach Top 2:„Sehr gut“ + „Eher gut“)

Hauptverantwortung für den Bereich F&E

43%

41%

28%

25%

43%

41%

48%

45%

11%

13%

18%

21%

3%

3%

4%

7%

1%

1%

2%

2%

Fördermittel desjeweiligen Bundeslandes

für F&E-Projekte

Fördermittel des Bundesfür F&E-Projekte

Förderinstrumente der EUfür F&E-Projekte

Fördermittel aus anderen Quellen(z. B. Stiftungen, Lotterie-

gesellschaften etc.)für F&E-Projekte

Sehr gut Eher gut Eher schlecht

∑ 82%

∑ 86%


PwC

Ergebnisse


23

März 2015

Gründe, warum in den letzten drei Jahren keine Fördermittel beantragt wurden: Die Auseinandersetzung damit ist zu zeitintensiv.

F7: Warum hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren keine Fördermittel für F&E-Projekte beantragt? (Mehrfachnennung, an alle Befragten, die in den letzten drei Jahren keine Fördermittel für F&E-Projekte beantragt haben, N = 55)

Gründe, warum keine Fördermittel beantragt wurden

45%

31%

16%

16%

16%

7%

2%

Es kostet uns zu viel Zeit, sich intensivmit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

Die Fördermittel passen nichtzu unserem F&E-Vorhaben.

Wir kennen die Möglichkeitenzur Förderung von F&E-Projekten nicht.

Die Fördermöglichkeiten sind zu kompliziert,wir wissen nicht, welche für uns geeignet sind.

Die Anforderungen ändern sich zu schnell,da kommen wir nicht hinterher.

Wir benötigen Beratung, wissen aber nicht,wo wir uns Unterstützung für das Thema

Fördermittel für F&E holen sollen.

Sonstige

PwC

Statistik


24

März 2015

Position im Unternehmen/Branche

(Einfachnennung, an alle N = 691)

20%

35%

14%

16%

8%

4%

3%

Inhaber

Vorstand/Geschäftsführung

ErweiterteGeschäftsleitung

Leiter F&E

Technischer Leiter

LeiterBusiness Development

Kaufmännischer Leiter/Leiter Finanzen

45%

16%

9%

9%

8%

8%

6%

Industrie/Produzierendes Gewerbe

Handel

ITK

Kommunikation und Medien

Sonstige Dienstleistungen

Gesundheitswesen (Pharma,Biotechnologie etc.)

Energie- undWasserversorgung

PwC

Statistik


25

März 2015

Unternehmensgröße/Jahresumsatz

(Einfachnennung, an alle N = 691)

15%

35%

50%

50 Millionen Euro bis unter100 Millionen Euro

100 bis unter 250Millionen Euro

250 bis 500Millionen Euro

12%

70%

18%

100 bis unter 250 Mitarbeiter 250 bis unter 500 Mitarbeiter 500 und mehr Mitarbeiter

PwC

Impressum


26

März 2015

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