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北美汽車零組件市場概況分析北美汽車零組件市場概況分析

簡報大綱簡報大綱

壹、全球汽車零組件市場壹、全球汽車零組件市場

貳、北美汽車零組件市場貳、北美汽車零組件市場

參、北美汽車零組件銷售應注意事項參、北美汽車零組件銷售應注意事項

形態形態 全球汽車零組件市場現況概述全球汽車零組件市場現況概述 進入市場考量因素進入市場考量因素

OEOE

OE 市場分原廠授權製造 (OEM) 及原廠授權維修件 (OES) ，但消費量仍以 OEM 為最大宗， 2006 年全球新車生產量約63,760,000 輛，依汽車廠對其產品保固年限平均 3 年計算，在保固期內多會以正廠零件進行維修更換，過保固期之車輛依不同國家地區及當地保險制度法規不同，進行車輛零件維修更換，一般使用正廠零件比例最高為歐洲地區，其次為美國、加拿大，日本因新車價格、汽車保養 / 愛車風氣及改裝風氣，使用正廠零件比例為全球排名第三，所以整體汽車零件 OES 的需求量因各別國家地區及車輛使用者習慣因素而較難統計。

有利因素：1.1. 訂單量大訂單量大 // 訂單穩定訂單穩定2.2. 多量少樣生產，較易管理及控制成本多量少樣生產，較易管理及控制成本3.3. 交易對象明確交易對象明確4.4. 原廠授權無專利侵權疑慮原廠授權無專利侵權疑慮不利因素：不利因素：1.1. 客戶開發客戶開發 // 產品認證期長產品認證期長 (( 通常約需通常約需 3~53~5年年 ))2.2. 產品品質要求高，但價格要求低產品品質要求高，但價格要求低3.3. 配合車廠政策產品價格每年都要降價配合車廠政策產品價格每年都要降價4.4. 付款條件嚴苛，造成供應商資金積壓及週付款條件嚴苛，造成供應商資金積壓及週轉轉5.5. 要配合客戶達交，違約罰則嚴苛要配合客戶達交，違約罰則嚴苛

AMAM

售後服務市場 (AM) 包括零件損壞維修更換所用之正 / 副廠零件及改裝目的 ( 競技、外觀風格、性能加強提昇、個性化、收藏 ) 所需改裝零件，至 2006 年全球累積汽車使用量約 578,600,000 輛，一般汽車正常使用壽命以平均 10 年計算，除因各別國家地區道路狀況、交通狀況 / 意外事故、氣候 / 季節因素及特殊使用目的外，一般汽車零組件約從汽車使用 5~7 年後 ( 依各別零組件的品質 ) 開始陸續進行更換維修，未來影響汽車零組件 AM 市場需求量有下列因素：1. 區域市場及政府環保及安全法規：2. 兩極化消費：3. 個性化消費：4. 功能提昇：

有利因素：1.1. 客戶客戶 // 通路多元，客戶開發較具彈性容易通路多元，客戶開發較具彈性容易2.2. 價格議定較不易變化價格議定較不易變化3.3. 客戶要求品質不若客戶要求品質不若 OEOE 客戶嚴苛客戶嚴苛4.4. 不受不受 OEOE 原廠客戶規範，供應商自主性高原廠客戶規範，供應商自主性高不利因素：不利因素：1.1. 須滿足市場多樣選擇，少量多樣型態產品須滿足市場多樣選擇，少量多樣型態產品

開發成本高及產品管理不易開發成本高及產品管理不易2.2. 非原廠授權，較易有專利侵權疑慮非原廠授權，較易有專利侵權疑慮3.3. 客戶客戶 // 通路種類多且雜，客戶開發及維護成通路種類多且雜，客戶開發及維護成

本高本高4.4. 訂單量小訂單量小 // 訂單較不穩定，客戶較易變化轉訂單較不穩定，客戶較易變化轉

單單

壹、全球汽車零組件市場 ( 全球汽車零組件市場現況 )壹、全球汽車零組件市場 ( 全球汽車零組件市場現況 )

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000

( )仟輛

2004 2005 2006 2007 2008

年度

AM全球 汽車零組件預估市場規模

OEM銷售量

AM累計數量

年 度

項 目2004 2005 2006 2007 2008

新車銷售數量 60,210 61,710 63,760 66,210 67,790

累計使用數量 575,149 576,649 578,600 581,050 582,630

單位：仟輛

資料來源：拓樸產業研究所， CSD 整理

壹、全球汽車零組件市場 ( 全球汽車 OEM 及 AM 市場規模預估 )

區域區域 集團集團 集團成員集團成員 // 品牌品牌 具合作關係之國際具合作關係之國際Tier-1Tier-1 零組件廠商零組件廠商

具合作關具合作關係改裝廠係改裝廠

美系美系

GMGM

GM(BuickGM(Buick 、、 CadillacCadillac 、、 ChevroletChevrolet 、、 GMCGMC、、HUMMERHUMMER、、 OldsmobileOldsmobile 、、 PontiacPontiac、、 SaturSaturnn 、、 SaabSaab 、、 OpelOpel 、、 VauxhaVauxha

DelphiDelphi 、、 Federal-MoguiFederal-Mogui 、、 Tower AutomotiveTower Automotive 、、 MeriMeridiandian 、、 DanaDana 、、 DensoDenso 、、 BoschBosch 、、 Siemens VDOSiemens VDO 等等

歐系歐系 Fiat(LanciaFiat(Lancia、、 Alfa RomeoAlfa Romeo、、 FerrariFerrari、、 IvecoIveco、、Maserati)Maserati)

日系日系 IsuzuIsuzu 、、 SuzukiSuzuki 、、 Fuji/SubaruFuji/Subaru 、、 GM DaewoGM Daewooo

美系美系 FordFord FordFord 、、 MercuryMercury 、、 LincoinLincoin 、、 MazadaMazada 、、 VolVolvovo 、、 Land RoverLand Rover 、、 JaguarJaguar 、、 Aston MartinAston Martin

VisteonVisteon 、、 Tower AutomotiveTower Automotive 、、 Dura AutomotiveDura Automotive 、、 BBoschosch 、、 PanasonicPanasonic 、、 AlpineAlpine 等等

歐系歐系Daimler-Daimler-

ChryslerChrysler

Mercedes(MaybachMercedes(Maybach 、、 Mercedes-BenzMercedes-Benz 、、 SmaSmart)rt)

Federal-MoguiFederal-Mogui 、、 Collins & AikmanCollins & Aikman 、、 MeridianMeridian 、、 AlpAlpineine 、、 BoschBosch 、、 ClarionClarion 等等

AMGAMG 、、 BraBrabusbus 、、 CarlsCarlssonson

美系美系 Chrysler(DodgeChrysler(Dodge 、、 ChryslerChrysler 、、 Jeep)Jeep)

歐系歐系 //日系日系

SetraSetra 、、 FreghtlinerFreghtliner 、、 Stering TrucksStering Trucks 、、 FusoFuso 、、Mitsubishi MotorMitsubishi Motor 、、 Western Star TrucksWestern Star Trucks

日系日系 ToyotaToyota ToyotaToyota 、、 DaihatsuDaihatsu 、、 HinoHino 、、 ScionScion 、、 LexusLexus DensoDenso 、、 Aisin AWAisin AW 、、 Fujitsu TenFujitsu Ten 、豐田紡織、光洋精、豐田紡織、光洋精工、愛三工業、小系製作所工、愛三工業、小系製作所 TRDTRD

歐系歐系 VWVWVWVW 、、 SkodaSkoda 、、 AudiAudi 、、 SEATSEAT 、、 BugattiBugatti 、、PorschePorsche 、、 LamborghiniLamborghini 、、 BentleyBentley 、、 VW-NuVW-Nutzfahrzeugetzfahrzeuge

ZFZF 、、 HellaHella 、、 ValeoValeo 、、 TRWTRW 、、 Thyssen KruppThyssen Krupp 、、 BosBoschch 、、 Siemens VDOSiemens VDO 、、 Aisin AWAisin AW 等等

歐系歐系 //日系日系 RenaultRenault RenaultRenault 、、 NissanNissan 、、 Nissan DieselNissan Diesel 、、 DaciaDacia 、、

Renault Samsung MotorsRenault Samsung Motors 、、 InfinitiInfiniti市光工業、富士機工、市光工業、富士機工、 Calsonic KanseCalsonic Kanse 、、 ClarionClarion 、、 XXanavianavi 等等 (( 以以 NissanNissan 為主為主 ))

Nismo(NissaNismo(Nissan)n)

歐系歐系 PSAPSA PeugeotPeugeot 、、 CitroenCitroen

日系日系 HondaHonda HondaHonda 、、 AcuraAcura Stanley ElectricStanley Electric 、、 AlpineAlpine 、、 ClarionClarion 、、 SendaSenda 等等 MugenMugen

歐系歐系 BMWBMW BMWBMW 、、 MiniMini 、、 Rolls-RoyceRolls-Royce BoschBosch 、、 Siemens VDOSiemens VDO 、、 TennecoTenneco 、、 Aisin AWAisin AW 、、 DenDensoso 等等

韓系韓系 HyundaiHyundai HyundaiHyundai 、、 KiaKia Hyundai MobisHyundai Mobis 、萬都、、萬都、 Hyundai AutonetHyundai Autonet 等等

壹、全球汽車零組件市場 ( 汽車零組件銷售客戶通路分析 )壹、全球汽車零組件市場 ( 汽車零組件銷售客戶通路分析 )

資料來源：工研院 IEK 整理， CSD補充

區域區域 形態形態 市場現況概述市場現況概述

主要銷售地區市場

主要銷售地區市場----

北美北美

OEOE

北美市場包括美國與加拿大，北美為全球最大汽車銷售及累積使用數量最大市場， 2006 年美國汽車生產量約 17,041,000 輛，加拿大汽車生產量約 1,662,000 輛，北美 OE 市場主要以三大車廠 (GM 、 FORD 、 Chrysler) 為主，其他有日系在美車廠 (TOYOTA/Lexus 、 NISSAN/Infiniti 、 HONDA/Acura) 及韓系 (Hyundai 、 KIA) ，但日系車廠多由其產品設計中心在新車開發階段就決定其零組件合作夥伴，如 NISSAN 在北美底特律及加州設有產品設計中心，但主要採購決策由母廠決定並以其主要零組件廠為供貨來源，所以日系車廠宜由日本母廠切入，韓系車廠零件下單給台灣汽車零組件廠的機會是微乎其微。

AMAM

北美為全球最大汽車銷售及累積使用數量最大市場，其中美國也是改裝車發源地也是改裝零配件最大市場，美國汽車 AM 零配件產品區隔主要分三大類產品：1. 配件及外觀件產品 (Accessory and Apperance Product)

2. 競技及性能件產品 (Racing and Performance Product)

3.輪圈、輪胎及懸吊系統件 (Wheels 、 Tires and Suspension)

北美汽車售後服務件產品市場區隔有因意外事故由保險公司給付之碰撞件市場、一般維修替換件(Spare Parts) 市場及改裝車市場， 改裝車市場又可區分以下利基市場：1.輕卡車市場 (Light-truck Market) ：2. 競技競賽車市場 (Racing Market) ：3.越戰車市場 (Off-road Market) ：4.珍藏車市場 (Restoration Market) ：5.街道性能跑車市場 (Street Performance Market) ：6. 外觀風格車市場 (Restyling Market) ：7.復古及客製化老車市場 (Street Rod and Custom Market) ：

貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車零組件市場現況 )貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車零組件市場現況 )

AM美國汽車 零件銷售通路佔比

18%

16%

14%11%

8%

8%

7%

6%5% 2% 2%

1%

1%

1%

專業產品安裝店頭通路

郵購通路

汽車銷售連鎖通路

新車經銷通路

汽車零件店頭

競速及改裝功能件零售店生產工廠直銷

連鎖折扣通路

輪胎經銷通路

獨立汽車維修店頭通路

會員制批發倉儲通路

進口汽車零件店頭通路

其他店頭通路

加工店頭通路

資料來源： SEMA Market Study ， CSD 整理

貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路分析 )貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路分析 )

產品群組產品群組 主要零組件產品主要零組件產品

外觀外觀 // 車體配件產品車體配件產品 AAppearance/Body Accppearance/Body Accessory Productsessory Products

air dams 、 bedliners 、 bed rails 、 body decals & graphics(貼紙 ) 、 bumpers( 保險桿 ) 、 camper shells & caps 、 cargo racks 、 headliners 、 convertible tops 、 deflector 、 fender flares 、 seat covers 、 grille guards 、 ground effects 、 light bars 、 window film 、 luggage carriers 、 push bars 、 running boards 、 dashboard covers 、 spoilers 、 sunroofs 、 tailgate nets 、 floor mats 、 tire covers 、 tonneau covers 、 visors

化油器及燃料系統產品化油器及燃料系統產品Carburetor and Fuel Carburetor and Fuel System ProductsSystem Products

performance carburetors( 化油器 ) 、 intake manifolds( 進氣歧管 ) 、 super charger system(超級增壓系統 ) 、 turbor charger system(渦輪增壓系統 ) 、 fuel injection system(燃油噴射系統 ) 、 nitrous oxide system 、 fuel pumps(燃油泵浦 )

底盤及剎車系統產底盤及剎車系統產品品 Chassis and BrChassis and Brake Productsake Products

body lift kits 、 coil springs(螺旋彈簧 ) 、 lowering kits( 後懸臂 ) 、 sway bars( 平衡桿 ) 、 traction bars & controls 、 leaf springs(葉片彈簧 ) 、 shock absorbers & struts(避震器及支架 ) 、 shackles 、 chassis & chassis kits(底盤及底盤件 ) 、 torsion bars(扭力稈 ) 、 brake drums(剎車鼓 ) 、 brake shoes & pads(剎車來令片 ) 、 brake cylinders(碟式剎車盤 ) 、 brake calipers(剎車卡鉗 )

汽車保養化學產品汽車保養化學產品Performance ChePerformance Chemicalsmicals

engine oil additives(引擎機油添加劑 ) 、 octane boosters(辛烷值提昇劑 ) 、 coolants(冷卻劑 ) 、 grease(潤滑劑 ) 、 rust proofing(防塵劑 ) 、 undercoating(底漆 ) 、 tire sealers 、 transmission additives (變速箱添加劑 ) 、 cooling system additives(冷卻系統添加劑 ) 、 fuel system additives(燃料系統添加劑 ) 、 deicers(抗凍劑 ) 、 waxes ( 汽車蠟 ) 、 polishes(亮光劑 )

冷卻系統產品冷卻系統產品Cooling System ProCooling System Productsducts

transmission coolers 、 thermostats( 節溫器 ) 、 electric fans(電子式冷卻風扇 ) 、 nonelectric fans(冷卻風扇 ) 、 fan belts( 風扇皮帶 ) 、 hose(冷卻水軟管 ) 、 pulleys(皮帶輪 ) 、 water pumps(水泵浦 )

傳動系統產品傳動系統產品Drive Train ProductsDrive Train Products

clutches(離合器 ) 、 flywheels(飛輪 ) 、 floor shifters 、 automatic transmissions(自動變速箱 ) 、 torque converters(扭力轉換器 ) 、 drive shafts(驅動軸 ) 、 differential gears(差速齒輪 ) 、 trans axles (傳動軸 ) 、axle shafts 、 CV assemblies 、 transfer cases(傳動箱 ) 、 overdrives

車用電子產品車用電子產品Electrical ProductElectrical Productss

on-board computers( 車用電腦 ) 、 cruise controls(巡航控制 ) 、 instruments(儀錶 ) 、 driving lamps( 車燈 ) 、 alternators( 交流發電機 ) 、 starters(起動馬達 ) 、 voltage regulators(電壓調整器 ) 、 spark plugs(火星塞 ) 、 electronic control modules(電子控制模組 ) 、 computer chips(電腦晶片 ) 、 batteries(蓄電池 ) 、 circuit breakers(線路斷路器 )

貳、北美汽車零組件市場 ( 車輛零組件產品群組分類 )貳、北美汽車零組件市場 ( 車輛零組件產品群組分類 )

產品群組產品群組 主要零組件產品主要零組件產品

引擎件產品引擎件產品Engine ProductsEngine Products

blocks(汽缸體 )、 pistons(活塞 )、 piston rods(活塞桿 )、 gear drives(驅動齒輪 )、 camshafts(凸輪軸 )、 gaskets(汽缸襯套 )、 valve train components、 bearing(軸承 )、 connecting rods(連桿 )、 crankshafts(曲軸 )、 cylinder heads(汽缸頭 )、 oil pumps(機油泵浦 )、 external engine dress-up items

排氣件產品排氣件產品Exhaust ProductsExhaust Products

headers 、 mufflers & dual kits( 消音器總成 ) 、 exhaust pipes( 排氣管 ) 、 catalytic converters(觸媒轉換器 ) 、 exhaust manifolds( 排氣歧管 ) 、 hangers and clamps

點火系統產品點火系統產品Ignition ProductsIgnition Products

spark plugs(火星塞 )、 spark plug wires(高壓線組 )、 distributors(分電盤 )、 starter(起動馬達 )、 regulators、 coils(點火線圈 )、 electronic control units(電子控制單元 )

塗料及車體修補產塗料及車體修補產品品 Paint and Body Paint and Body Finish ProductsFinish Products

fillers(填充劑 )、 paints(塗料 )、 paint sealants(塗料密封劑 )、 polishing compounds、 rubbing compounds、 seal coats、 surface rust protectants

維修工具維修工具 Service TooService Tools and Equipmentls and Equipment

engine stands、 engine hoists、 vehicle lifts、 tool boxes、 hand tools、 store fixtures、 vacuum cleners、 publications、 diagnostic equipments

專業專業 // 性能輪胎性能輪胎Specialty/PerformanSpecialty/Performance Tiresce Tires

客製輪圈客製輪圈Custom WheelsCustom Wheels

貳、北美汽車零組件市場 ( 車輛零組件產品群組分類 )貳、北美汽車零組件市場 ( 車輛零組件產品群組分類 )

AM美國汽車 市場產品銷售排序

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

/銷售額 百萬美金 2, 473. 0 2, 371. 0 1, 169. 4 1, 080. 4 537. 6 514. 7 157. 5 154. 5 151. 5 135. 9 123. 6 85. 9 29. 5 19. 7 14. 2

/外觀 車體配件產品

其他汽車零組件產品

性能輪胎 輪圈引擎件產品

車用電子產品

底盤及剎車系統產品

點火系統產品

/化油器燃料系統產品

傳動系統產品

排氣件產品

汽車保養化學產品

塗料及車體修補產品

維修工具冷卻系統產品

資料來源： SEMA Market Study ， CSD 整理

貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場產品品項銷售分析 )貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場產品品項銷售分析 )

外觀 / 車體配件產品

化油器 /燃料系統產品

底盤及剎車系統產品

汽車保養化學產品

冷卻系統產品

傳動系統產品

車用電子產品

引擎件產品

排氣件產品

點火系統產品

塗料及車體修補產品

維修工具

專業 /性能輪胎

輪圈

專業產品安裝店頭通路 19.2%19.2% 2.2%2.2% 5.3%5.3% 2.0%2.0% 4.2%4.2% 7.6%7.6% 15.5%15.5% 1.5%1.5% 16.6%16.6% 2.0%2.0% 2.7%2.7% 1.5%1.5% 27.7%27.7% 17.5%17.5%

郵購通路 12.8%12.8% 39.9%39.9% 22.5%22.5% 2.9%2.9% 17.7%17.7% 24.2%24.2% 17.1%17.1% 25.3%25.3% 26.4%26.4% 9.6%9.6% 2.1%2.1% 1.2%1.2% 13.2%13.2% 12.3%12.3%

汽車銷售連鎖通路 18.1%18.1% 8.4%8.4% 24.6%24.6% 49.4%49.4% 27.5%27.5% 8.8%8.8% 21.5%21.5% 17.6%17.6% 9.7%9.7% 32.3%32.3% 30.0%30.0% 22.5%22.5% 5.6%5.6% 8.3%8.3%

新車經銷通路 16.5%16.5% 3.7%3.7% 4.2%4.2% 1.4%1.4% 4.1%4.1% 4.3%4.3% 4.9%4.9% 3.6%3.6% 0.9%0.9% 2.9%2.9% 2.3%2.3% 0.6%0.6% 4.4%4.4% 21.1%21.1%

汽車零件店頭 7.8%7.8% 8.9%8.9% 16.4%16.4% 11.9%11.9% 14.8%14.8% 13.9%13.9% 12.0%12.0% 13.6%13.6% 11.7%11.7% 24.8%24.8% 26.5%26.5% 10.4%10.4% 0.5%0.5% 3.0%3.0%

競速及改裝功能件零售店 4.0%4.0% 21.5%21.5% 5.4%5.4% 2.1%2.1% 9.8%9.8% 16.2%16.2% 6.8%6.8% 10.8%10.8% 12.9%12.9% 7.1%7.1% 3.5%3.5% 1.2%1.2% 5.3%5.3% 9.8%9.8%

生產工廠直銷 6.8%6.8% 8.0%8.0% 4.8%4.8% 4.1%4.1% 5.3%5.3% 10.1%10.1% 5.3%5.3% 7.4%7.4% 8.8%8.8% 4.6%4.6% 2.4%2.4% 21.4%21.4% 8.9%8.9% 9.8%9.8%

連鎖折扣通路 9.0%9.0% 0.6%0.6% 6.7%6.7% 22.2%22.2% 7.8%7.8% 0.7%0.7% 8.7%8.7% 2.7%2.7% 0.9%0.9% 9.2%9.2% 25.8%25.8% 29.1%29.1% 2.7%2.7% 1.9%1.9%

輪胎經銷通路 0.4%0.4% 0.1%0.1% 1.3%1.3% 0.2%0.2% 0.2%0.2% 0.3%0.3% 0.2%0.2% 0.1%0.1% 0.9%0.9% 0.2%0.2% 0.0%0.0% 0.0%0.0% 18.9%18.9% 8.9%8.9%

獨立汽車維修店頭通路 0.3%0.3% 1.8%1.8% 3.2%3.2% 0.2%0.2% 4.0%4.0% 7.7%7.7% 3.8%3.8% 3.9%3.9% 7.7%7.7% 3.6%3.6% 1.5%1.5% 0.2%0.2% 3.7%3.7% 2.7%2.7%

會員制批發倉儲通路 1.0%1.0% 0.4%0.4% 0.6%0.6% 1.0%1.0% 1.6%1.6% 0.9%0.9% 2.0%2.0% 0.9%0.9% 1.6%1.6% 0.7%0.7% 2.0%2.0% 7.9%7.9% 7.2%7.2% 2.7%2.7%

進口汽車零件店頭通路 1.4%1.4% 1.3%1.3% 0.9%0.9% 1.1%1.1% 1.6%1.6% 2.3%2.3% 0.9%0.9% 2.0%2.0% 1.0%1.0% 2.1%2.1% 0.6%0.6% 1.1%1.1% 0.7%0.7% 0.8%0.8%

其他店頭通路 2.6%2.6% 1.7%1.7% 3.7%3.7% 1.5%1.5% 1.3%1.3% 0.9%0.9% 0.9%0.9% 0.6%0.6% 0.5%0.5% 0.7%0.7% 0.6%0.6% 2.5%2.5% 1.2%1.2% 1.2%1.2%

加工店頭通路 0.1%0.1% 1.5%1.5% 0.4%0.4% 0.0%0.0% 0.1%0.1% 2.1%2.1% 0.4%0.4% 10.0%10.0% 0.4%0.4% 0.2%0.2% 0.0%0.0% 0.4%0.4% 0.0%0.0% 0.0%0.0%

貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路及產品組合分析 )貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路及產品組合分析 )

資料來源： SEMA Market Study ， CSD 整理

AM /美國汽車 零件銷售通路 產品組合

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

輪圈性能輪胎維修工具塗料及車體修補產品點火系統產品排氣件產品引擎件產品車用電子產品傳動系統產品冷卻系統產品汽車保養化學產品底盤及剎車系統產品

/化油器 燃料系統產品/外觀 車體配件產品

資料來源： SEMA Market Study ， CSD 整理

貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路及產品組合分析 )貳、北美汽車零組件市場 ( 北美汽車 AM 市場銷售通路及產品組合分析 )

考量因素考量因素 說明說明

專利侵權專利侵權汽車汽車 AMAM 市場所銷售產品為一般通稱副廠市場所銷售產品為一般通稱副廠 ((非正廠非正廠 )) 零件，所以多是以原廠規格式樣開零件，所以多是以原廠規格式樣開發，國內副廠零件大廠曾受發，國內副廠零件大廠曾受 FORDFORD向向 ITCITC 提商標及造型侵權告訴，網路是一公開資訊提商標及造型侵權告訴，網路是一公開資訊平台。且美國對專利保護是非常嚴謹，透過網路銷售產品，相關產品是否有侵犯原廠平台。且美國對專利保護是非常嚴謹，透過網路銷售產品，相關產品是否有侵犯原廠的專利要特別注意的專利要特別注意

產品資訊揭露產品資訊揭露網路是虛擬通路，所有產品是經由型錄圖片呈現，而汽車零組件種類繁多又依適用不網路是虛擬通路，所有產品是經由型錄圖片呈現，而汽車零組件種類繁多又依適用不同廠牌車型，其規格種類是相當多樣，透過網路行銷相關產品資訊同廠牌車型，其規格種類是相當多樣，透過網路行銷相關產品資訊 (( 規格、適用車型、規格、適用車型、年份、新品年份、新品 // 再生品、製造來源、產品保固、產品安規認證等再生品、製造來源、產品保固、產品安規認證等 )) ，尤其北美對消費者保，尤其北美對消費者保護是非常嚴謹護是非常嚴謹

產品品質產品品質北美消費者購買汽車零件的決策為品牌知名度、使用經驗及價格，國內零組件廠多為北美消費者購買汽車零件的決策為品牌知名度、使用經驗及價格，國內零組件廠多為中小企業，較不具品牌知名度，惟有以價格及產品品質建立消費者良好使用經驗，最中小企業，較不具品牌知名度，惟有以價格及產品品質建立消費者良好使用經驗，最忌諱以走短線打游擊心態，而破壞台灣汽車零組件產品整體形象，建議廠商至少要導忌諱以走短線打游擊心態，而破壞台灣汽車零組件產品整體形象，建議廠商至少要導入汽車行業品質標準入汽車行業品質標準 ISO/TS16949ISO/TS16949

產品認證產品認證汽車是行使在路上之移動載台，而汽車零組件種類繁多，不同產品品項依其安全規定汽車是行使在路上之移動載台，而汽車零組件種類繁多，不同產品品項依其安全規定及使用目的各有不同適用產品認證，為取得消費者信賴，相關產品認證是需要特別留及使用目的各有不同適用產品認證，為取得消費者信賴，相關產品認證是需要特別留意意

產品保固產品保固 北美對消費者保護是非常嚴謹，產品要訂多長保固期限，若遇客訴要如何處理，甚且北美對消費者保護是非常嚴謹，產品要訂多長保固期限，若遇客訴要如何處理，甚且客戶要求退貨要如何處理及產品回溯客戶要求退貨要如何處理及產品回溯 (( 產品批序號管理產品批序號管理 ))

產品訂價產品訂價 網路買家對象非常多，有貿易商、通路商、專業買家、個人，廠商應思考產品透過網網路買家對象非常多，有貿易商、通路商、專業買家、個人，廠商應思考產品透過網路行銷鎖定銷售對象為誰，如何訂價，是否會與既有客戶通路衝突路行銷鎖定銷售對象為誰，如何訂價，是否會與既有客戶通路衝突

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