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Estatísticas do Mercado Digital, com dados de 2010 e projeções para 2011. Realizado pelo IAB Brasil.
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Missão do IAB Brasil
Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo
133 associados no Brasil 47 Países
Internet é de massa !
O Brasil fechou o ano de 2010 com os seguintes dados sobre número de pessoas que u;lizam a internet
74 milhões de pessoas (16 anos ou mais) (fonte IBOPE/NIELSEN)
77 Milhões de pessoas (06 anos ou mais) (fonte comScore)
Em 2010 vimos o estabelecimento da internet como mídia de massa: somos 74 milhões de pessoas com 16 ou mais anos, ou, 77 milhões com seis anos ou mais.
A INTERNET É MÍDIA DE MASSA!
Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 IBOPE/NELSEN IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. |
Anatel Comscore E-Bit
Acesso à internet no Brasil
Estimativa IAB
Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar
Dados IBOPE em 2010
Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Em mil – População 16 anos e mais
19.400
31.900 32.900 39.900 43.200
64.800 67,452 73,700
81.070
2002 2004 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
71.097
77.389
85.128
Acesso à internet no Brasil
Fonte: ComScore
2009 2010
Dados comScore Projeção IAB Brasil
2011
Estimativa IAB Brasil
Acesso em qualquer lugar
Em mil – População 6 anos e mais
Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas
pertence às classes C, D e E.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2007 2008 2009 2010
AB
CDE
50,2%
49,8%
48,7
51,3
48,4%
51,6%
47,2%
52,8%
Crescimento do acesso à internet Classe C é a que mais impulsiona o acesso nos úl>mos anos
Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2010
0
5
10
15
20
25
30
2001 2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
9,323 9,636 11,06
13,91 15,961
17,441 19,006
21,424 22,273
26,216
Evolução do bolo publicitário Faturamento todos os meios em Reais em milhões
18 %
Evolução do bolo publicitário
Faturamento internet – projeção 2011
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1400000000
1600000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
164.495.267 223.078.600
265.659.458 361.311.765
526.665.026
759.342.247
950.367.727
1.216.078.802
1.520.098.503
25%
Previsão do IAB 2011 - Display
69.822
124.847
156.324
78.715
89.694. 96.194 102.418
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
+16%
+34%
2011 – R$ 1.520 bi (projeção 25%) 2010 – R$ 1.216 bi (realizado 16%)
Projeção de crescimento para 2011
Projeção IAB Brasil
Es;ma;va IAB Mercado Digital
• 2011: 5.3% do mercado total (Base Intermeios)
• Mercado de Busca não contemplado
• Es>ma>va IAB Mercado Digital: 50% Display / 50% Busca • Es>ma>va da ABAP 10% • Es>ma>va IAB Mercado Digital 2011: R$3.040 Bi = 10% do mercado total (R$ 30.357 Bi)
10%
90%
% sobre total do Bolo Publicitário
Digital
Outros Meios
1.588 1.657
2.202 2.077
2.433
2.574
1.965
2.133 2.216
2.309
2.461
2.600
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2009
2010
Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios
Fonte: Projeto Intermeios
26,4 23,6
25,3 27,9
31,7
40,5
10,3 11,9
8,7 7,3 8,3
5,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Percentual de crescimento mensal 2010 x 2009 (todos os meios)
Influência da copa nos inves>mentos em mídia
2010
18%
Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009
Fonte: Projeto Intermeios
Internet Jornal TV Paga Mídia
Exterior Revista TV Aberta Rádio Total
dos Meios Cinema
Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação do Acumulado JAN - JUNHO/10 X JAN - JUNHO/11
0,04
-‐2,16
3,25
1,82
14,38
9,86
16,00
-‐5,75
-‐7,15
2,66
9,76
-‐6,12 -‐6,63
-‐11,11
8,02
-‐3,72
6,47
16,11
-‐22,01
-‐6,48
Internet Jornal TV Paga Mídia
Exterior Revista TV Aberta Rádio Total dos Meios
Cinema Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação Mês X Mês - JUNHO/10 X JUNHO/11
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do Inves>mento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
44.723.501,66
59.367.877,90
88.442.753,59
55274681,89
70117711,21
123334203,7
69.827.692,62
95.230.342,65
156.324.338,46
78.715.692,77
132.922.191,71
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do Inves>mento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
SHARE DE MERCADO
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Participação dos Meios em Maio/2011
Ações em mídia digital representam 4,86% do bolo publicitário.
TV aberta
63,37 %
Jornal 12,44 %
Revista 6,89%
Rádio 3,98%
Midia Exterior 3,22%
TV Paga 3,82%
Guias e Listas 1,14%
Cinema 0,29%
INTERNET 4,86%
Fonte: Projeto Intermeios
Projeção de crescimento para 2011
Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
0
5
10
15
20
25
30
9,323 9,636 11,06
13,91
15,961 17,441
19,006
21,424 22,273
26,416 28,837
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
10%
2001 2002
Projeção - ABAP
2010
Tv Aberta – evolução do share anual
57,3
58,7 59
59,2 59,6
59,4
59,2 58,8
60,9
62,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TV ABERTA %
Fonte: Projeto Intermeios
Tv a Cabo-‐ evolução do share anual
1,5
1,9
1,7
2,2 2,3
3
3,4
3,7 3,7
3,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tv a Cabo %
Fonte: Projeto Intermeios
Jornais – evolução do share anual
21,2
19,9
18,1
16,6 16,3 15,5
16,3 15,9
14,1 12,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Par>cipação -‐ Jornais %
Fonte: Projeto Intermeios
Revistas -‐ evolução do share anual
10,6
9,7 9,4
8,3 8,8 8,6 8,5 8,5
7,7 7,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Par>cipação Revistas %
Fonte: Projeto Intermeios
Rádio – evolução do share anual
4,7
4,5 4,5
4,3
4,2 4,2
4
4,2
4,4
4,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Par>cipação Rádio %
Fonte: Projeto Intermeios
Mídia Exterior – evolução do share anual
4,7
5,2
5,7
4,8
4,3
3,7
2,8 2,7
3 2,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mídia Exterior %
Fonte: Projeto Intermeios
Internet – evolução do share anual
1,5 1,6
1,7
2,1
2,8
3,5
4,3
4,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Internet %
Fonte: Projeto Intermeios
Acesso a vídeos – Home / Work
Fonte: Nielsen/Ibope 2010
Nov/09 Nov 2010 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Transmissão de Mídia
Vídeos postados na rede
15,3mm
23,6 mm
17,8 mm
28,8 mm
Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadores
Evolução do E-commerce
São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O
segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010.
Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
1,1 2 3,4 7
13,2 17,6
1,1 0,6 1,4
2,5
4,4
2,4
2001 2003 2005 2007 2009 2010
Novos e-‐consumidores
e-‐consumidores
2,6
Em milhões de pessoas
4,8
9,5
17,6 20
Faturamento do E-commerce no Brasil
Fonte: E-bit
Mobile Projeções para 2011
Panorama da mobilidade no Brasil
Em dezembro eram 202 milhões de celulares,
Em abril chegamos a 212 milhões de
celulares*, ou uma densidade de mais de 100
cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos.
Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de
celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que
são usadas para acesso à internet em
celulares, computadores e tablets.
Fonte: *Anatel (dez/2010)
** IDC, em Teleco (dez/2010).
Fev/09
Número de celulares Brasil (em milhões)
152,3 176,8 189 202
8 11 14,6
Ago/10
Celulares 3G (milhões, em vermelho)
Fev/10
dez/10
Projeção para acesso celulares 3G
Fonte Anatel
14,6 mm
40 mm
2010 2011 Projeção IAB Brasil
O preço dos aparelhos celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos.
Page views em Mobile (em milhões)
Média Mensal 2010
Média Mensal 2011
250 MM
750 MM
Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile.
O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010.
O maior inventário disponível aumentará as possibilidades de comunicação dos anunciantes.
Principais Conclusões
A audiência da Internet brasileira foi 73,7 milhões de pessoas em 2010. Es;mamos que ao final de 2011, 81,070 milhões de pessoas acessem a internet com 16 anos ou mais. Isso representará um crescimento de 10% em relação a 2010. (Ibope/Nielsen)
No universo de 6 anos ou mais, a perspec;va é de termos 85.128 milhões ao final de 2011. (comScore)
• A Internet é cada vez mais popular: 52,8% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam hoje 47,2%.
• Ao final de 2011, os inves;mentos em mídia display irão crescer 25%. Isso representará 1,55 bilhões de reais em publicidade online. Outros, 1,55 bilhões virão do search. Isso irá representar 10% do total.
• Em um universo de 215 milhões de celulares, a mobilidade será cada vez maior seja no celular , notebooks e tablets. O crescimento da venda de smartphones com planos de dados mais progressivamente acessíveis oferecido pelas operadoras irá popularizar a INTERNET móvel.
• Tudo isso mostra que a Internet é uma mídia de massa que tem o diferencial de ser intera;va. Acessada por meio de computadores, notebooks, tablets , consoles de games ou smartphones já faz parte da cultura do brasileiro para informação, educação, diversão, comunicação e expressão pessoal.
• Este ano (2011) a venda de smartphones será maior que a venda de computadores desktops, notebooke e tablets. A mobilidade está em expansão.