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INDICE

Estudio de Mercado Jaulas Flotantes para Acuicultura en México JUNIO , 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ciudad de México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México

w w w . p r o c h i l e . c l

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de jaulas flotantes para la acuicultura para el mercado Mexicano – Año 2012

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Sistema de cultivo de peces en jaulas flotantes ............................................................................... 5

I. Producto: .................................................................................................................................. 6

Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ............................................................................. 6

1. 3926902 ................................................................................................................................ 6

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................... 6

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ................................................................................. 8

Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................... 8

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO ............................................................................. 11

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................ 11

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .......................................................................................... 12

3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................ 12

IV. Estadísticas ......................................................................................................................... 12

1. Estadísticas 2007-2011 ....................................................................................................... 12

2. Exportaciones 2007-2011 ................................................................................................... 13

V. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 14

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................. 14

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). ...................................................................................... 14

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). ................................................................................................. 15

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ......................................... 16

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................. 16

VI. Canal de Comercialización y Distribución: ............................................................................. 16

VII. Precios de Referencia .......................................................................................................... 17

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ................................... 17

IX. Características de Presentación del Producto ......................................................................... 18

X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 18

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto: ......................... 19


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XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto .................................................. 20


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Introducción

Debido a la situación actual a nivel mundial las pesquerías marinas de captura parecen haber

alcanzado su límite, además de los inconvenientes que enfrenta la acuicultura tradicional mundial. El

cultivo en jaulas es sin duda una importante área de expansión para la producción de alimentos debido

a que estos sistemas concentran los productos obtenidos y evitan el derramamiento de recursos

obtenidos. Uno de los temas importantes dentro de la maricultura moderna y de éxito es la parte

tecnológica referida al diseño de los sistemas de jaulas.

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los resultados de una investigación realizada en México,

información que será útil para el sector acuícola, dando a conocer las oportunidades para la exportación

del producto, así como para orientar a los productores sobre cuáles son los mercados con mejor

posibilidad para exportar. A lo largo del estudio se presentan las características principales del sistema

del cultivo de peces a través del uso de las jaulas flotantes, las empresas que venden ese producto en

México, información relacionada al producto tales como: fracción arancelaria, normatividad de acceso

al mercado mexicano, oferta y demanda de ese producto a nivel nacional.

Se exponen las estrategias de promoción recomendadas para ese producto, los canales de

comercialización para las jaulas flotantes, así como precios de referencia y principales competidores.

Todo lo anterior con el objetivo de proporcionar información útil para todo aquel empresario que tenga

la incursión de comenzar a comerciar con el mercado acuícola mexicano.


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SISTEMA DE CULTIVO DE PECES EN JAULAS FLOTANTES

El cultivo en jaulas es un método de producción de peces en recipientes cerrados en el fondo y en todos

sus lados, construidos de materiales que mantienen los peces adentro mientras que permite el

recambio de agua y la remoción de desperdicios al agua que los rodea. Las jaulas se pueden construir

en una gran variedad de formas, utilizando diversos materiales como el bambú o tablas de madera y

alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Las estructuras de soporte pueden sostener las jaulas sobre la

superficie del agua o sobre el fondo de un cuerpo de agua .

Ejemplos de jaulas construidas de diferentes materiales y colocadas sobre o en el fondo del cuerpo de

agua.

Fuente: International Center of Aquaculture and Aquatic Environments, Auburn University


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I. PRODUCTO:

Equipo acuícola en la modalidad intensiva y semi-intensiva “JAULAS FLOTANTES” Equipo para la cría de peces en aguas abiertas. Están compuestas por un sistema de soporte flotante y

una jaula, que contiene a los peces. Las jaulas pueden equiparse con un sistema automático para la ceba

de los peces. El cultivo y cría de peces en jaulas flotantes utiliza tecnología de flujo circular que garantiza

procesos más sostenibles y preservadores del medio ambiente.

1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH: 3926902

2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O : Las jaulas pueden variar de tamaño entre uno a varios cientos de metros cúbicos y pueden ser de cualquier forma, pero las más comunes son las rectangulares, cuadradas o cilíndricas. Las jaulas pequeñas son más fáciles de manejar que las grandes y pueden proveer una ganancia económica mayor por unidad de volumen. Las siguientes guías generales pueden servir de ayuda cuando se considera el cultivo en jaulas: Los materiales usados para la construcción de jaulas deben:

Ser fuertes y durables Permitir un recambio completo del volumen de agua cada 30 a 60 segundos, usando un

mínimo de 13-milímetros cuadrados de abertura de malla Permitir libre remoción de los desperdicios de los peces No producir stress o heridas a los peces Ser resistentes a la colonización por otros organismos No ser costosos

Equipo auxiliar para las jaulas:

Cubierta opaca completa o parcialmente removible para prevenir que los peces salten por fuera o para evitar la entrada a aves depredadoras

Barras de acero, tubos de PVC u otros materiales fuertes si se usa un marco rígido para sostener las paredes de la jaula

Flotadores Anclas Plataformas/puentes Cajas o aros cilíndricos para mantener el alimento concentrado flotante. Estas estructuras

deben poseer una malla de alambre que se extienda 40 centímetros por debajo y 20 centímetros por encima de la superficie del agua. Si piensa utilizar alimento "sumergible" utilice una bandeja de malla sólida o de pequeña abertura, de tal forma que ocupe un 20% del fondo de la jaula. Para mantener este tipo de alimento los lados de la bandeja deben estar levantados entre 5 a 15 centímetros.


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Ubicación:

En áreas abiertas, con buena circulación de agua, pero protegidas de corrientes fuertes o del alto oleaje

Con hileras de jaulas separadas con por lo menos 2 metros Lejos de agua estancada en donde la baja calidad del agua pueda causar stress o matar a los

peces En agua lo suficientemente profunda para que el fondo de la jaula quede por lo menos con 0.2

metros (0.5 preferiblemente) sobre los sedimentos del fondo En áreas de fácil acceso para facilitar la rutina de mantenimiento y alimentación

+Fuente: International Center of Aquaculture and Aquatic Environments, Auburn University, USA Uso de las Jaulas Flotantes El uso de jaulas flotantes múltiples es una nueva técnica de producción acuícola que puede ser utilizada

además de la producción semi-intensiva de peces u otras especies como el camarón también para

trabajos de investigación y prueba de organismos, ya que resulta ser una técnica útil en la generación de

información necesaria para el sector acuícola.

El sistema de jaulas flotantes múltiples, por sus características y dimensiones, ofrece ventajas

importantes tanto para el sector productivo como para el de investigación, por ejemplo:

Para el sector productivo

Inversión inicial baja. Mejor manejo de los peces. Posibilidad de cosechas escalonadas. Posibilidad para usarse en lugares de costa o aguas interiores. Facilidad en los trabajos de operación, mantenimiento y reparación.

Para fines de Investigación

Experimentación con diferentes dietas. Posibilidad de manejo de diferentes densidades. Clasificación por tallas de los organismos cultivados. Planeación de crecimientos experimentales. Experimentación de cultivos de diferentes especies.

+Fuente: Informe Técnico del Proyecto “Diseño de un sistema de jaulas para cultivos dulceacuícolas y marinos”.

CONAPESCA


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3 C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L: 39231002

*Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. AR A N C E L GE N E R A L:

Tratado de Libre Comercio México-Chile

País: República de Chile

Tasa: exenta (0%) Publicado: 31/12/2003


Producto Clasificación Sección VII.- Plástico y sus manufacturas; Nacional CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

39 Plástico y sus manufacturas

39.2 SUBCAPÍTULO II.- DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES;

SEMIMANUFACTURAS; MANUFACTURAS Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 3923 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares. 3923.10.02 A base de poliestireno expandible.

IVA para la Anexo 27 de las RCGMCE

importación

*Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011*

Fecha de Publicación en el DOF 29/Julio/2011 Entrada en Vigor el 31/Julio/2011 5.2.11. Las mercancías que conforme a la LIVA

no están sujetas al pago de dicho impuesto en su importación, son las identificadas en el Anexo 27


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2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :

ARTÍCULO 1.- La importación de mercancías originarias de la región conformada por México y Chile,

independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación

y de Exportación (TIGIE), estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique

lo contrario en el presente Decreto. (Anexo N° 1)

3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :

Tratado País Tasa o

Impuestos Inicio de Vigencia

Fin de Vigencia

Justificación Legal

AELC ISLANDIA

(REPUBLICA DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.

AELC NORUEGA (REINO

DE) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012


AELC SUIZA

(CONFEDERACION) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012


TLC México - Chile

CHILE (REPUBLICA DE)

EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable a partir del 1 de enero de 2004, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de la República de Chile

TLC México - Colombia

COLOMBIA (REPUBLICA DE)

EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia.

TLC México - Costa Rica

COSTA RICA (REPUBLICA DE)

EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la tasa aplicable a partir del 1 de enero de 2004 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de la República de Costa Rica

TLC México - TN GUATEMALA


Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras; así como la Tasa aplicable del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Japón.


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TLC México - TN HONDURAS


Decreto por el que se establece la Tasa aplicable para el 2007, del Impuesto

General de Importación para las mercancías originarias de El Salvador, Guatemala y

Honduras; así como la Tasa aplicable del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008 del Impuesto General de Importación para las

mercancías originarias del Japón.

TLC México - Uruguay

URUGUAY (REPUBLICA

ORIENTAL DEL) EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de

Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay

TLCAN CANADA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto

General de Importación, para las mercancías originarias de América del

Norte

TLCAN ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto

General de Importación, para las mercancías originarias de América del

Norte

TLCUEM COMUNIDAD

EUROPEA EXENTO 07/01/2007 07/01/2012

Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir de 2007 del Impuesto

General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea.

*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards”

4. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S

Regulaciones y Restricciones no Arancelarias

CUOTAS COMPENSATORIAS No aplica a esta Fracción

MEDIDAS DE TRANSICIÓN No aplica a esta Fracción

PERMISOS DE IMPORTACIÓN No aplica a esta Fracción

NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) No aplica a esta Fracción

NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE ETIQUETADO (NOM) No aplica a esta Fracción

PRECIOS ESTIMADOS No aplica a esta Fracción *Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)


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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

Quienes importen a los Estados Unidos Mexicanos productos bajo la fracción arancelaria 39231002 están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

1) Estar inscritos en el padrón de importadores

2) Llevar un sistema de control de inventarios

3) Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar

el país de origen y de procedencia de las mercancías

4) Entregar al agente o apoderado aduanal que se haya seleccionado para promover el despacho de las

mercancías, una manifestación por escrito manifestación por escrito


Para mayor detalle en los requisitos se recomienda consultar Anexo 1.

*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards”

Restricciones SI NO

Certificados X

Permisos X

Normas X

Cupo X

Precios Estimados X

Autorizaciones X

Anexos X

Cuotas Compensa X


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2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O,

R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

Secretaría de Economía. http://www.economia.gob.mx/

Realización de permisos de ingreso

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/

Contacto para programas de apoyo que incentivan el uso de las jaulas flotantes en México

• Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) www.inapesca.gob.mx/

Contacto para recomendaciones en la forma de construcción, instalación y mantenimiento de

jaulas flotantes.

3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S

No aplica debido a las características del producto, pues no se importa como producto terminado.

IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. E S T A D Í S T I C A S 2007-2011 A continuación se muestra una tabla con los principales países a los que México les compra productos

bajo la fracción arancelaria 392310.

Producto: 392310 cajas, jaulas y artículos similares de plástico

Unidad : miles de dólares EUA

*Fuente: Base de Datos “Trade Wizards” Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE

http://www.economia.gob.mx/�

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/�

http://www.inapesca.gob.mx/�


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En la tabla anterior podemos percibir que Chile ocupa el sexto lugar de los principales países que venden

a México productos bajo la fracción antes mencionada. Por lo tanto es importante destacar que México

compró el año 2011 $824,404 USD de este tipo de productos. Cabe destacar que el principal proveedor

de México es Estados Unidos, con $707,027 USD lo cual representa el 85,76% de la demanda.

Es relevante mencionar que las importaciones de este producto se redujeron en aproximadamente en

,07%, sin embargo Alemania presento un crecimiento de 151,88%, China 19,92% y Perú con 3,42%.

Para mayor información relacionada a las importaciones mexicanas de la fracción arancelaria 392310 en

el Anexo 2 se encuentra una gráfica de los mercados proveedores.

2. E X P O R T A C I O N E S 2007-2011

A continuación se muestra una tabla con los principales países a los que México les vende productos

bajo la fracción arancelaria 392310.

Producto: 392310 cajas, jaulas y artículos similares de plástico

Unidad : miles Dólar EUA


La tabla denota que Chile ocupa el sexto lugar entre los principales países a los que México exporta bajo

la fracción antes mencionada. Por lo tanto es importante destacar que México le vendió a Chile un total

de $1,347 USD de este tipo de productos. Por otro lado el principal país receptor es Estados Unidos

vendiendo un total de $220,214USD lo cual representa aproximadamente 92%.

Para mayor información relacionada a las exportaciones mexicanas de la fracción arancelaria 392310 en

el Anexo 3 se encuentra una gráfica y mapa que muestran a los mercados proveedores.

Proyecciones del Sector Acuícola en México

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) informa que en México el sector pesquero

ha alcanzado una producción promedio de 1,5 millones de toneladas al año, lo cual ha servido para

pronosticar un crecimiento sostenido de alrededor del 6% en los sectores de la maricultura y

acuacultura.

Es importante destacar que durante el año 2010 se produjeron en el país 280 mil toneladas de pescados

y mariscos, de las que 130 mil corresponden a camarón, 70 mil a tilapia, 40 mil de ostiones y el resto


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comprende otros productos como almejas, langosta y trucha, entre otros. El pronóstico para el 2012 es

superar las 300 mil toneladas de productos provenientes de la acuacultura y la maricultura en México,

esto se busca alcanzar con el impulso de proyectos para aumentar la oferta de algunas especies como

abulón y pargo. (CONAPESCA, 2011)

Programa de Ordenamiento Pesquero Ribereño

En México existe un Programa de Ordenamiento Pesquero, creado por la CONAPESCA (Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca) que tiene por objetivo impulsar la producción de camarón en México a

través de técnicas alternas de producción (por ejemplo el uso de jaulas flotantes). Actualmente se tiene

un avance del 95% de las embarcaciones de altura y costeras, y en el caso de las ribereñas, se tiene un

progreso del 70%. (CONAPESCA, 2011)

V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

En México las jaulas flotantes, son construidas, esto quiere decir que los acuicultores no cuentan con un

lugar en el que puedan adquirir una jaula flotante, pues no se comercializa como un producto

terminado, aunque existen empresas que construyen jaulas flotantes sobre pedido.

Sin embargo la mayoría de los acuicultores en México son quienes diseñan sus propias jaulas, cuentan

con el apoyo del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) organismo dependiente de la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quienes proporcionan un manual de construcción

de jaulas flotantes y datos de proveedores para los insumos que son necesarios. Para más información

se recomienda contactar a:

M. EN C. MAGDA ESTELA DOMÍNGUEZ MACHÍN Jefa del Departamento de Sanidad y Nutrición Acuícola

Dirección General de Investigación en Acuacultura Instituto Nacional de Pesca Teléfonos: (55) 3871 9553

Directo: (55) 3871 9555 [email protected]

1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O

(V E N T A S A T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C . ) .

En México existe la tecnología para poder desarrollar los componentes que engloban el producto; no

obstante en ocasiones son importadas ciertas piezas para elaborar un producto terminado de acuerdo a

las necesidades del cliente. Una propuesta de tecnología que puede ser aplicada a la presentación y/o

mailto:[email protected]�


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comercialización de las jaulas flotantes en México es que una empresa externa (oportunidad para

empresarios chilenos) enfoque sus esfuerzos en vender a los acuicultores mexicanos las jaulas flotantes

como producto terminado de acuerdo a sus necesidades.

Una opción puede ser a través de un catálogo de productos que incluyan diversos diseños de las jaulas y

otra puede ser que a través de un sitio en línea donde los clientes potenciales realicen una cotización

acerca del tipo de jaula que necesiten, colocando las medidas necesarias, materiales requeridos con

base a la especie a cultivarse y/o producirse. De esta forma se estará innovando a través del uso de la

tecnología de internet en la forma de como se vendan las jaulas flotantes.

*Fuente: Entrevista INAPESCA

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S (E N T R E V I S T A S S O BR E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N

P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N).

En México las jaulas flotantes que más se utilizan son de tipo circular, hechas con redes de

monofilamento y un sistema de flotación de alta densidad, sostenido por brackets.

Otro tipo de jaulas que se utilizan en México son las sumergibles mismas que se importan de Europa a

través de Aquapod.

Imagen 1. Muestra una ilustración del método de pesca Aquapod

Fuente: spacecollective.org

También se utilizan algunas jaulas rústicas de las cuales únicamente se importan las redes de nylon que

cuentan con una cubierta de PVC provenientes tanto de Brasil como de Chile.

Las granjas acuícolas en México encuentran que el uso de jaulas flotantes presenta ventajas en la

reducción de costos de producción, en términos del sistema de alimentación y bombeo de agua.



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1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Las jaulas flotantes para acuicultura se utilizan en diversas partes de la República Mexicana y

dependiendo de la época del año se cultivan diferentes tipos de especies. Por esta razón el promedio de

producción permanece estable a lo largo del año.


1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Este tipo de producto está diseñado para que su uso sea en áreas de mar abierto o grandes cuerpos de

agua por lo que la zona en que se utilizan deben cumplir con esta característica como son Baja

California, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Colima, Michoacán y Sinaloa.


VI. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

En México las jaulas flotantes para acuicultura se encuentran en un proceso de desarrollo, se busca

encontrar los mejores materiales para poder obtener buenos resultados con respecto a la cría de peces

a través de esta herramienta alternativa. Las granjas acuícolas que se encuentran en México son

diseñadas y armadas por los acuicultores interesados en entrar a este tipo de negocio, por lo tanto son

ellos mismos quienes toman decisiones acerca de cuáles materiales les conviene más considerando

factores como: calidad de los insumos, procedencia de los mismos, precio y disponibilidad.

Al analizar e investigar acerca del producto nos encontramos que las jaulas flotantes para acuicultura no

se comercializan como un producto terminado, es decir, este producto no se vende tal cual, lo que se

hace es armarlas con diferentes materiales que se consiguen por medio de diversas compañías. Es

importante mencionar que las mayas o redes que utilizan la mayoría de las granjas en México son

procedentes de Chile, acto que representa una oportunidad de negocios para aquellos empresarios que

venden este tipo de red.

Por lo tanto, en México no existe un canal de comercialización del producto como tal, ni tampoco

existen distribuidores que ofrezcan jaulas flotantes, hecho que representa una oportunidad de negocios

para aquellos empresarios que se dedican a comercializar este tipo de jaulas flotantes, pues pueden

incursionar al mercado mexicano ofreciendo el producto terminado y quizás de acuerdo a las

necesidades de cada acuicultor.



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VII. PRECIOS DE REFERENCIA

Como bien se explica en el párrafo anterior, las jaulas flotantes no se comercializan como un producto

terminado por lo cual no se cuenta con precios de referencia exactos. Al contactar a personal del

Instituto Nacional de Pesca e Instituto De Acuacultura del Estado de Sonora encontramos que ambos

coinciden en la idea de que a pesar de que en México este producto no se comercializa:

El costo de insumos más el costo de armado oscila entre los 11.389,52 DLS y 18.982,53 DLS*

*Tomando esta divisa con una relación 1DLS por 13.17 MXN.

*Fuente: entrevista INAPESCA

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Es importante considerar que las jaulas flotantes para acuicultura son un producto industrial, por lo

tanto sus estrategias de promoción tienen un enfoque racional y de poco impacto visual. Las estrategias

de promoción utilizadas son poco segmentadas y su objetivo es incentivar las ventas de las jaulas.

Únicamente se encontraron dos herramientas de promoción para el producto que se investigó. La

primera fue la colocación de anuncios publicitarios en revistas especializadas tales como:

Panorama Acuícola Magazine, material que es distribuido entre las empresas pertenecientes a la

industria acuícola en toda la Republica Mexicana.

Otra herramienta que resulta útil para la promoción de las jaulas flotantes es la participación en eventos

de la industria acuícola en México, ya sea a través de participaciones como expositores, patrocinadores

o simplemente la asistencia con el objetivo de generar networking. A continuación se muestra un

ejemplo de eventos relacionados a la industria:

6º Foro Internacional de Acuicultura.

El cual es llevado a cabo en el Estado de Chiapas, a finales

de cada año.



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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Como se ha planteado a lo largo de esta investigación, las jaulas flotantes para acuicultura no son un

producto que se comercialice como producto terminado, pues los componentes que la conforman se

obtienen con distintos proveedores. Por tal razón no se encontró información relacionada a las

características del producto; sin embargo se logró obtener información acerca de la red que se utiliza

para ese producto, es una red de nylon que se importa preferentemente de Chile ya que la calidad es

superior a la de los competidores.


X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la investigación de mercados, se recomienda a los empresarios chilenos explorar la

posibilidad de vender las jaulas flotantes a los acuicultores mexicanos como un producto terminado. Sin

embargo no sólo se recomienda comercializar las jaulas como tales, también es factible proveer

insumos, tales como crías y alimento. El gran problema que enfrenta la acuicultura en México es que no

se cuenta con los insumos básicos para hacer uso de las jaulas flotantes como una herramienta

alternativa en la producción de peces.

Otra recomendación es que dichas jaulas

Es importante destacar que en México el gobierno estatal y federal se

encuentra impulsando el uso de las jaulas flotantes a través de programas de apoyo a instituciones de

investigación sobre la reproducción de nuevas especies con potencial de desarrollo biológico como

comercial, así como programas de apoyo a la inversión para productores interesados en incursionar en

la acuicultura.


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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO:

PESCAMAR es el evento más importante de pescados y mariscos en México

Feria enfocada a proveedores, compradores, equipos acuícolas, productos para empaque y

distribución, entre otros.

Dónde: se realiza cada año en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Objetivo: dar a conocer toda la variedad de productos y servicios que tiene la industria

pesquera y acuícola en México.

Evento que promueve el consumo y el comercio de pescados y mariscos.

Para los visitantes se ofrecen conferencias sobre la pesca, exhibición de especies y degustación

de deliciosos manjares.

PESCAMAR ofrece diversas actividades; un centro de negocios, pláticas referentes a la pesca,

degustaciones con los más exquisitos platillos y exhibición de especies.

Organizadores: EXPORESTAURANTES, Servicios y Soluciones para Exposiciones y Eventos, S.A.

de C.V., en coordinación con el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y

Acuícolas, A.C. (COMEPESCA)

Página Web: http://www.pescamar.com.mx/

Fechas: Junio - Julio de cada año

*Fuente: página Web “Pescamar”

http://www.pescamar.com.mx/�


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AQUAMAR INTERNATIONAL

Dirigido a: Acuicultores, Pescadores, Estudiantes, niveles técnicos, gerenciales, directores de

empresa, Investigadores, Empacadoras, Congeladoras, Comercializadoras, Empresas de

logística terrestre y marítima, Insumos y maquinaria en General: primarios, secundarios y de

valor agregado, Mayoristas y minoristas, Supermercados y restaurantes, Inversionistas.

Dónde: Hotel Iberostar Cancún. Cancún, Quintana Roo

Objetivo:

o Intercambio de conocimientos.

o Realizar alianzas comerciales estratégicas.

o Conocer los avances técnicos y tecnológicos en cualquiera de las etapas productivas de

la acuacultura y pesca.

Busca impulsar a la industria con esquemas de capacitación, diplomados y seminarios así como

la búsqueda del crecimiento económico y sustentable de los recursos.

Ofrece diversas actividades; un centro de negocios, talleres, ruedas de negocios, concursos

gastronómicos, entre otros.

Organizadores:

o Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras

o FIRA (Banco de México)

o AQUAMAR Internacional

Página Web:

Fechas: 5 al 7 de septiembre 2012

http://www.aquamarinternacional.com/index.html

Fuente: Web Aquamar International

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Dirección URL:

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_junio_de_2011_mexico_df

• Página Web “PESCAMAR” Dirección URL: http://www.pescamar.com.mx/

• Libro: “Diseño de un sistema de jaulas para cultivos dulceacuícolas y marinos”. CONAPESCA

• Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Dirección URL: www.inapesca.gob.mx/

http://www.aquamarinternacional.com/index.html�

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_junio_de_2011_mexico_df�


http://www.inapesca.gob.mx/�


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• Vídeo de capacitación para el sector pesquero: http://www.consejagri.mx/index.php/formacion-tecnica-

en-linea/vigia-4-productos-del-mar

• Vázquez, A (2009) “Diseño de un sistema de jaulas para cultivos dulceacuícolas y marinos”. CONAPESCA: Mazatlán, Sinaloa

• Bocek, A (2009) International Center for Aquaculture and Aquatic Environment: Swingle Hall. Auburn University, Alabama, USA

• Base de Datos “DiaenLinea” Información consultada el día 22 de Febrero 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://www.diaenlinea.com.mx/es/index.htm

• Historial de Prensa (2011) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). México. Recuperado a partir de la siguiente dirección URL: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_junio_de_2011_mexico_df

• Pagina Web “PESCAMAR” Información consultada el día 12 de Marzo 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://www.pescamar.com.mx/

• Base de Datos “Trade Wizards” (2012) Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Recuperado el día 28 de Febrero 2012. Obtenido a partir de la siguiente dirección URL: http://biblioteca.sin.itesm.mx/?p=33

• Entrevista INAPESCA. Realizada a la Li. Magda Estela Domínguez Machín. Jefa del Departamento de Sanidad y Nutrición Acuícola. Realizada el 30 de Marzo 2012.

• Entrevista: Instituto Nacional de Pesca y Instituto De Acuacultura del Estado de Sonora. Ing. Germán Ibarra. Realizada a través de un medio electrónico.

http://www.consejagri.mx/index.php/formacion-tecnica-en-linea/vigia-4-productos-del-mar�

http://www.consejagri.mx/index.php/formacion-tecnica-en-linea/vigia-4-productos-del-mar�

http://www.diaenlinea.com.mx/es/index.htm�

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_junio_de_2011_mexico_df�


http://biblioteca.sin.itesm.mx/?p=33�


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ANEXO 1. Requisitos de Importación a México Quienes importen a los Estados Unidos Mexicanos productos bajo la fracción arancelaria 39231002 están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones: 1) Estar inscritos en el padrón de importadores que está a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías. 2) Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. 3) Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran. 4) Entregar al agente o apoderado aduanal que se haya seleccionado para promover el despacho de las mercancías, una manifestación por escrito, bajo protesta de decir la verdad con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías 5) Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones. 6) El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran. *Fuente: Base de datos “DiaenLinea” (2012)


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ANEXO 2. Mercados Proveedores para un producto importad por México correspondientes a la

subpartida 302310



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ANEXO 3. Mercados Importadores para un producto importado por México correspondientes a la

fracción 302310


Documents

INDICE Estudio de Mercado Jaulas Flotantes para ...€¦ · ... (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de ... tradicional mundial. El cultivo en jaulas