5. mars 2012: forseminar PTK

Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV

SMÅKRAFT OG VINDKRAFT – Resultater fra intervjuer med bransjen

Del 1

• Etterspørselsprognose gitt at man

skal bygge ut 13,2 TWh fornybar

kraft i Norge

• Bygger på NVEs konsesjonsdata og

THEMAs erfaringer og databaser

• Hovedfokus på småkraft og vind,

stor vannkraft og nett er inkludert på

overordnet nivå

Del 2

• Belyse:

– Dagens situasjon

– Utviklingen frem mot 2020

– Bransjens utfordringer og muligheter

• Hovedområder

– Utstyrsleverandører

– Konsulenter

– Entreprenører

• Intervju av 18 aktører i bransjen,

inkludert utbyggere

Problemstilling: hvor kan det finnes kapasitetsutfordringer

som hindrer utbygging innen småkraft og vindkraft?

..under forutsetning av at konsesjoner og nett kommer på plass i tide.

Fornybarutbyging i Europa mot 2020

Eurolectric, 2011: 20% Renewables by 2020: A Eurolectric action plan Entso-E, 2012: Ten-Year Network

Development plan

Fornybarutbygging Sentralnett

• Nye/ oppgraderte ledninger

innen 2020: 51.500 km

• Kostnad: 104 mrd EUR

Veg og jernbane står for over 30 mrd. NOK

årlig frem mot 2020

Det er stor etterspørselsvekst i andre bransjer

1. Kraftbransjen • Reinvesteringer nett

• Reinvesteringer vannkraft

• O/U vannkraft

• AMS

• Vindkraft

• Småkraft

2. Samferdsel, Bygg og

anlegg, VA • Vei

• Jernbane

• Sykehus

• T-bane

• Vann og avløp

3. Oljeindustrien • Leteaktivitet nordområdene

• Utbygging nye felt

• Verftsindustrien

• …

Oljeindustrien investerer for nesten 10

ganger mer enn kraftbransjen i 2012

Kilde: Nasjonal transportplan 2010–2019 Kilde: DNB

Det er generelt stor usikkerhet:

• Hvor mye bygges i hvert land?

• Hvordan fordeles utbyggingen

mellom teknologier?

• Fordeling Norge (indikasjon) – Vannkraft : 7,0 TWh

– Vindkraft : 5,7 TWh

– Bio : 0,5 TWh

Forutsetter lik fordeling av ny fornybarproduksjon i Norge

og Sverige som følge av elsertifikater

Kraftbransjen har nedbemannet / «outsourcet» i en fase

med lave investeringer

Kilde: SSB

30-40 prosent av

ansatte i kraftbransjen

pensjoneres innen

2020 – mange av

disse med verdifull

kompetanse

Bransjen må

rekruttere og / eller

øke andel innleide

ressurser

Etterspørselsprognoser og resultater fra intervjuer

Småkraft

• Tilgang på kapasitet fra tekniske konsulenter er en utfordring…

• … spesielt for selvstendige prosjekteiere

Vindkraft

• Ingen spesifikke utfordringer innen utstyr, konsulenter og

entreprenører…

• … men en generell konkurranse mot andre bransjer

Generelt liten tro på at man skal få til 13,2 TWh ny fornybar kraft i

Norge innen 2020

Hovedkonklusjoner i studien

Overordnet etterspørselsprognose frem mot 2020

Konsulenttjenester utgjør ca: 3 - 5% 1- 2% 10%

Størst investeringer

innen nett,

hoveddtyngden her er

på transformatorer.

Prognoser for

reinvesteringer er

usikre, men vil trolig

utgjøre størst

etterspørsel på

produksjonssiden

Stor vannkraft

Forutsetninger for prognosen:

• Gjennomsnittlig størrelse: 10 GWh

• Utbyggingskostnad: 4 kr/ årlig kWh

• Antall anlegg: 450

• Snitt omsetning pr konsulent ~ 1,3

mill/år

Etterspørselsprognose for småkraft

5,9

2,6

9,4

17,9

Maskin Elektro Bygg/anlegg Totalt

Kostnadsfordeling - småkraft Mrd. NOK

Inkludert i kostnadene er

konsulent-honorarer på 0,6 til 1

mrd NOK (3 – 5%)

Dette tilsvarer mellom 60 til 100

konsulenter på fulltid hvert år

Småkraft – tilgang på konsulenter er første utfordring

– Kan håndtere dagens situasjon…

– … men har ikke ledig kapasitet

– Store konsulenthus prioriterer

større kunder

– Ingen flaskehals i dag

– Erfaring/ sertifisering viktig for

legging av rørgater

– Lokale entreprenører på

generelle anleggsområder

– Liten satsning fra store

entreprenørselskaper

– Kortere leveringstid enn tidligere

– Krevende å rekruttere siv.ing.,

ingeniører og montører fremover

– Utfordringer med

montørkompetanse

Konsulenter

Utstyrsleverandører

Entreprenører

Dagens situasjon Perioden mot 2020

– Ingen store utfordringer

– Kompetansemangel?

– Manglende tilgang på relevant

kompetanse

– Ikke tilstrekkelige ressurser for

50 prosjekter per år

– Lite bekymring for generelle

anleggsområder

– Entreprenører med

sertifisering krevende med

mange samtidige prosjekt?

• Konsulenter blir en flaskehals - de store

konsulentselskapene prioriterer store, etablerte

aktører med flere prosjekter

– Risiko for at dette også går ut over kvaliteten

• Spesiell anleggskompetanse (f.eks rørgater) kan bli

dyrere dersom mindre erfarne entreprenører må inn i

markedet på grunn av stor etterspørsel

Oppsummering småkraft Kvalitet og pris kan bli et problem – ekstra vanskelig for de små?

Forutsetninger for prognosen:

• Turbinstørrelse : 2,5 MW

• Brukstid : 2700

• Investering : 1,45 mill EUR/ MW

• Antall turbiner : ca 850

• Antall prosjekter : ca 35 (60 MW)

Etterspørselsprognose for vindkraft

Konsulenthonorarer på 0,24 – 0,5

mrd NOK (1-2 %) er inkludert

Dette tilsvarer mellom 23 og 48

konsulenter på fulltid hvert år

16,7

1,2 2,4 2,4 1,2

23,9

Turbiner Fundamenter Veier ogintern kabling

Transformatorog

nettilknytning

Øvrigekostnader

Totalt

Kostnadsfordeling - vindkraft Mrd. NOK

Vindkraft – få utfordringer på leverandørsiden

– Vindkompetanse under oppbygging

– Mest behov for generell anleggs-

kompetanse: vei, fundamenter,

bygg

– Mangler kompetanse på kobling

mot sentralnett

– Manglende forutsigbarhet i

etterspørsel fra vindprosjekter

– Lite ekstrakapasitet nå

– Overkapasitet i

verdensmarkedet på turbiner

Konsulenter

Utstyrsleverandører

Entreprenører

Dagens situasjon Perioden mot 2020

– Norsk installasjon utgjør en

liten andel av

verdensmarkedet på utstyr

– Usikkerhet knyttet til hvor stort

volum det faktisk blir innen vind

– Konkurranse mot samferdsel og

byggsektoren

– Generelt anleggsarbeid, i

konkurranse med andre

bransjer

– Vindkraft er et lite marked

som vil bli tatt «om det

passer»

• Ingen spesifikke utfordringer knyttet til utstyrsleveranser,

konsulenter eller entreprenører for vindkraft

• Entreprenørtjenester og konsulenttjenester mot vindkraft

er i hovedsak på generelle områder – må anskaffes i

konkurranse med andre bransjer

– Usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til utbygginger kan

medføre at entreprenører prioriterer andre prosjekter først

• Generelt stor usikkerhet knyttet til markedet og hvor mye

vindkraft som kommer

Oppsummering vindkraft Få prosjekter, og lite spesifikk kompetanse fra andre enn utstyrsleverandørene

Stor vannkraft

• Mangel på ingeniører innen:

– Generator

– Maskin

– Geo / vannvei

– Bygg/ konstruksjon

• Flere utbyggere sikrer seg ressurser gjennom rammeavtaler

• Kompetansemangelen er økende:

– Mange eksperter er rundt pensjonsalder

– Nyutdannede øker, men stor vannkraft er ofte komplisert og krever lang erfaring

Nett

• Mangel på ingeniører og montører

for prosjektering og bygging av

transformatorer

• Språk og spesifikke norske

forskrifter er en barriere for å få inn

utenlandsk arbeidskraft

• Ledningsbygging kan settes ut til

utenlandske entreprenører i sin

helhet

Kort om nett og stor vannkraft

Småkraft

• Kan prosjekter prioriteres i en tidligere

fase?

• Effektivt samarbeid mellom byggherre,

konsulent og leverandør

• Sikre god kvalitet i alle ledd

• Økt bruk av utenlandsk kompetanse

• God seniorpolitikk

• Mest mulig forutsigbarhet i bransjen

Vindkraft

• Mest mulig forutsigbarhet i bransjen

Mulige tiltak frem mot 2020

Forutsigbarhet:

• Tydelig prioritering av konsesjonbehandling

• Behandlingstid på konsesjonssøknader inkl. klage

• Hvor og når kommer det nett

• Øvrige rammebetingelser og krav

Andre viktige forhold:

• Kapital, nett og konsesjon

• Rådgivere i en bransje som står

ovenfor store utfordringer

• THEMA har dybdeforståelse på

kraft

• Vi jobber med regulering,

markedsløsninger og strategi

• Se også www.t-cg.no

THEMA Consulting Group