La realidad del campo y la agroindustria en México a mitad del … · 2020-06-09 · La realidad del campo y la agroindustria en México a mitad del 2020. Bases económicas para

La realidad del campo y la agroindustria en México a mitad del 2020.

Bases económicas para reinventar la agricultura mexicana

DR. FELIX CARVALLO

9 JUNIO 1946

LA AGRICULTURA LA AGROINDUSTRIAEL MUNDO Y LA ECONOMIA NACIONAL

LOS NIVELES DE LA REINVENCION



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© Euromonitor International

¿Qué está cambiando?

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© Euromonitor International

Conexión de los consumidor

Los consumidores utilizan dispositivos conectados a Internet para experimentar e interactuar con el contenido y los servicios de acceso.

Vida ética

Entre los consumidores, las empresas y las organizaciones , se presta cada vez más atención al comportamiento ético

El imperativo categórico ético de Immanuel Kant manda obrar según una máxima tal que quien la observe pueda desear que se convierta en ley universal.

Vida saludable

Los hábitos de vida saludables, dentro y fuera del hogar, se están convirtiendo en una forma de vida más normal, y se está

adoptando un enfoque más holístico del bienestar.

Alimentos que ayudan al mejor funcionamiento de algunos

órganos (corazón, riñón, hígado) y como medicina preventiva

(contra cáncer, presión alta, colesterol, diabetes, alergias)

Nutracéutico

(Nopal, Sábila)

Cosmecéutico

(Hierbas para crema y shampoo)

Farmacéuticos

(Fibras, miel, Jamaica)

Libres de Estress

Características Funcionales

FUENTE: FIRA. Integración de Redes de Valor. J.J. Brambila

➢Color

➢Sabor

➢Olor

Características Organolépticas

Frescura Ternura Consistencia

➢Natural

➢Orgánico

➢Higiene

➢Inocuo


Premiumización

La desaceleración del crecimiento por volumen ha llevado a las marcas a buscar nuevas formas de impulsar la expansión del valor.

RED DE VALOR

Bienes y servicios

Presentación

Transformación

Materia Prima

Información

Conocimiento

Acción

COMERCIOS

AGRO-

INDUSTRIA

LOGÍSTICA

CONSUMIDORES

PRODUCTORES - PROVEEDORES

La Agroindustria es el pivote que permite que funcione la Red que Agrega Valor.


Compras reinventadas

La forma en que compramos bienes y servicios está constantemente en constante

flujo a medida que las realidades económicas y tecnológicas cambian cada día

para las empresas y los consumidores.

N I E L S E N : O B S E R V ATI O N S , S H I F T S A N D T R E N D S I N T H E P A N D E M I C

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS

LO DULCE DE LO VERDE

“’¿Cuales de las actuales tendencias del Coronavirus se mantendrán ?En Unilever pensamos que digitalizar todo y alimentarnos con alimento basados en las plantas son dos de ellas”

Henneke Faber. Presidente de Food and Refreshmente de Unilever

MACROTENDENCIASVINCULADAS A LA EMERGENCIA SANITARIA

La digitalización se ha

convertido en un

imperativo, cambiando

aún más la forma en que

las empresas y las

organizaciones operan y

los consumidores viven.

El hogar se ha convertido

en un centro de todos los

aspectos de la vida a

medida que los

consumidores se confinan

debido a los temores de

transmisión del virus.

La incertidumbre

económica está llevando

a los consumidores a ser

más cautelosos y

selectivos en el gasto.

Los consumidores que

emergen del aislamiento

están reevaluando sus

valores y recompensando

a las marcas con un nuevo

propósito.

Los temores de la

propagación del virus

COVID-19 han

énfasis en

salud y bienestar.

Un retorno temprano a las condiciones normales de producción de alimentos en algún momento del tercer trimestre de 2020.

Un escenario a medio plazo que se posiciona en el cuarto trimestre del año.

Una visión a largo plazo que coloca a la producción de alimentos en un retorno general a las condiciones de la actividad “normales” en algún momento del primer semestre de 2021.

REINICIO

REBOTE

REINVENTO

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/scenarios-beyond-covid-19-

rebound-reboot-reinvent/

LAS ETAPAS PARA REINVENTAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

¿UNA NUEVA RURALIDAD?

http://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/scenarios-beyond-covid-19-rebound-reboot-reinvent/

Se trata una caída de la demanda y consecuencia del cierre de turismo, restaurantes hoteles, etc. ylos precios de los alimentos han caído por sobreoferta, caso de carne de cerdo, pollo y los granoscomo el maíz registra el precio mas bajo en muchos años en el mercado de futuros

Anteriormente siempre hemos lidiado con, ya sea una crisis de demanda o una crisis de oferta. Peroésta es tanto una crisis de oferta como una crisis de demanda y a nivel global

Por el COVID-19 Las disrupciones y los cierres comerciales están haciendo que sea cada vez másdifícil trasladar productos agrícolas de las empresas agropecuarias y parcelas a los mercados,plantas procesadoras y puertos dejando que parte de la comida se eche a perder en los campos decultivo. Al mismo tiempo más gente de todo el mundo se está quedando sin dinero al tiempo quelas economías se contraen y los ingresos disminuyen o desaparecen

¿PORQUE ES NECESARIO REINVENTAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS?

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MAYO 2020ENERO 2012

PRECIO INTERNACIONAL DEL MAIZ US DOLLARS/BU

Chicago Board of Trade

PRECIOS DE GRANOS A LA BAJA EN ESTADOS UNDOS

ROOTS FOR PROSPERITY. USDA

El virus Covid-19 no es 'sólo' un choque (grande)

en los fundamentos económicos reales; es un

shock en el mercado sin fricción;

Introduce "un muro entre la demanda y la oferta"

con fuertes comentarios complementarios en la

economía real;

Contracción de la oferta, lo que lleva a una

contracción de la demanda, lo que lleva a una

contracción de la oferta.....que conduce a una

gran destrucción del superávit económico

london.edu The economics of a pandemic: The case of Covid-19

EL DESEQUILBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA

COVID-19 ha obligado a todas las empresas, organizaciones , familias e individuos a innovar ensus mundos. Y nadie sabe cuándo termina esto o qué planear. A esto hay que añadir el desgasteemocional de la pérdida y ansiedad, y parece una alquimia poco probable para la innovación.

Pero las mentes resilientes y creativas se adaptan. Los desafíos monumentales se pueden dividiren pasos factibles. Y los verdaderos líderes - ya sea de su hogar o de empresas y organizacionesestán dando un paso adelante para prevalecer en todo el mundo.

Con el aumento de la creatividad, se están desarrollando interesantes innovaciones creativas ysistemáticas.

El objetivo es aspirar a ir hacia un nuevo futuro, frente a volver a nuestra realidad normal.

¿ES POSIBLE REINVENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ?

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/scenarios-beyond-covid-19-

rebound-reboot-reinvent/

http://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/scenarios-beyond-covid-19-rebound-reboot-reinvent/

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL CONSUMIDOR

GASTO DEL CONSUMIDOR EN ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

EMPRESAS HOGARES

LA ECONOMIA : FLUJO DEL CIRCUITO ECONOMICO

EMPRESAS

• Producen y vendenbienes

y servicios.

MERCADO BIENES

Y SERVICIOS

• Las empresas venden

• Los hogares compran

HOGARES

• Compran y consumen

Bienes y servicios

vendidos

PRODUCTO INTERNO BRUTO FLUJO DEL CIRCUITO ECONOMICO

EMPRESAS


y servicios.

MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



HOGARES


Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

FLUJO DEL CIRCUITO ECONOMICO

EMPRESAS


y servicios.

• Contratan y utilizan

factores de producción.

MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION

• Los hogares venden

• Las empresas compran

HOGARES


•Poseen y venden fac-

tores de producción.

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Tierra, trabajo

Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES




Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores

de ProducciónTierra, trabajo

Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES




Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES




Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES




Salarios, Arriendos y beneficios

Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES




Salarios, Arriendos y beneficios Renta

Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES





Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital

GOBIERNO

Impuestos Compra de

bienes y

servicios


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES





Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital

GOBIERNO

Impuestos Compra de

bienes y

servicios


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES





Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital

GOBIERNO

Impuestos Compra de

bienes y

servicios

MERCADOS

DE CAPITAL

Ahorros

Inversión

Trasferencias


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES





Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital

GOBIERNO

Impuestos Compra de

bienes y

servicios

MERCADOS

DE CAPITAL

Ahorros

Inversión

SECTOR

EXTERNO

Trasferencias


EMPRESAS


y servicios.



MERCADO BIENES

Y SERVICIOS



MERCADO DE FACTORES

DE PRODUCCION



HOGARES





Ingresos Gastos

Bienes y servicios

vendidos

Bienes y servicios

comprados

Factores


Capital

GOBIERNO

Impuestos Compra de

bienes y

servicios

MERCADOS

DE CAPITAL

Ahorros

Inversión

SECTOR

EXTERNO

Trasferencias

ROMPIMIENTO DEL FLUJO DEL CIRCUITO ECONOMICO

¿Cuales son la preguntas de interés de la Macroeconomía?

¿Cómo se mide el Crecimiento?

¿Como se mide el Bienestar ?

PIB = C + I + G +( X – M)

Consumo (C): Gasto de los hogares en bienes y servicios(consumo privado)

Inversión (I): Compra de equipo de capital, existencias y estructuras y el gasto en nueva vivienda.

Compras del estado o Gasto del Gobierno (G): Gasto en bienesy servicios realizados por la administración central y por lasregionales y locales.

Exportaciones Netas (X-M): Compras por parte de losextranjeros producidos en el país (X) menos las comprasinteriores de bienes extranjeros (M)

El CRECIMIENTO MEDIDO CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

CONSUMO PRIVADO (C)

INVERSION (I)GASTOS DEL

GOBIERNO (G)

CONSUMO PRIVADO (C)

INVERSION (I)

EXPORTACIONES NETAS (X-M)

GASTOS DE GOBIERNO (G)

EXPORTACIONES NETAS (X-M)

-7.3%

-1.0%

-4.0%

4.0%

FUENTES DE CRECIMIENTO DEL PIB PRONOSTICO 2020

GEA . ECONOMISTAS ASOCIADOS

PIB = C + I + G +( X – M)

PIB SECTOR PRIMARO

PIB SECTOR SECUNDARIO

PIB SECTOR TERCIARIO

PIB SECTOR PRIMARIO

PIB SECTOR SECUNDARIO

PIB ECONOMIA

PIB SECTOR TERCIARIO

PIB ECONOMIA

+1.2%

-3.8%

-1.4%-2.4%

PIB VARIACION PORCENTUAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 RESPECTO A 2019

Bienestar

Dimensión Macro

Soberanía y Autosuficiencia

alimentaria

Equidad en la distribución del

ingreso

Inclusión a grupos en condiciones de

vulnerabilidad

Dimensión

Familiar

Ocupación digna y permanente

Acceso gratuita a servicios de salud

Acceso a educación gratuita y de calidad

ALGUNOS INDICADORES DE BIENESTAR



MERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

AGRICULTURA

AGROINDUSTRIA

FLUJO DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA

METAS DE PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO (TONS)

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PRODUCCION 4,990,575 7,146,441 9,610,849 12,419,018 15,609,803 19,226,047

NIVEL DE AUTOSUFICIENCIA

26.54% 35.23% 43.93% 52.62% 61.31% 70.00%

PRODUCCION 4,677,196 6,470,336 8,516,843 10,845,497 13,488,042 16,479,469


24.88% 31.90% 38.93% 45.95% 52.98% 60.00%

PRODUCCION 4,363,817 5,794,231 7,422,837 9,271,977 11,366,280 13,732,891


23.21% 28.57% 33.93% 39.28% 44.64% 50.00%

PRODUCCION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN MAIZ

METAS DE PRODUCCION DE TRIGO (TONS)

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PRODUCCION 4,153,670 4,872,210 5,665,200 6,539,196 7,501,283 8,559,121


46.20% 50.96% 55.72% 60.48% 65.24% 70.00%

PRODUCCION 4,003,834 4,553,527 5,156,850 5,818,396 6,543,125 7,336,389


44.54% 47.63% 50.72% 53.81% 56.91% 60.00%

PRODUCCION 3,853,998 4,234,844 4,648,500 5,097,597 5,584,967 6,113,658


42.87% 44.30% 45.72% 47.15% 48.57% 50.00%

PRODUCCION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN TRIGO PRODUCCION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN TRIGO

METAS DE PRODUCCION DE ARROZ (TONS)

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PRODUCCION 348,040 437,228 533,561 637,495 749,509 870,113


34.69% 41.75% 48.82% 55.88% 62.94% 70.00%

PRODUCCION 331,320 402,323 478,911 561,436 650,271 745,811


33.03% 38.42% 43.82% 49.21% 54.61% 60.00%

PRODUCCION 314,600 367,418 424,260 485,376 551,033 621,509


31.36% 35.09% 38.82% 42.54% 46.27% 50.00%

PRODUCCION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN ARROZ

PRODUCCION PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN ARROZ

MAIZ

TRIPLICAR

DUPLICAR

PARA LOGRAR AUTOSUFICIENCIA EN PRODUCCION AL 50% ES NECESARIO ...

MAIZ

MAIZTRIGO

TRIGO

ARROZ

ARROZ

DUPLICAR

MAIZ TRIGO SORGO MAIZ

TRIGO

FRIJOL

SORGO

FRIJOL

-2.3%

-9.2%

+9.3%

-22.0%

PROYECCION DE PRODUCCION ANUALIZADA2020

GCMA Balance estadístico nacional de granos y oleaginosas

AVES BOVINO PORCINO

AVESBOVINO

OVINO

PORCINO OVINO

+4.02% +2.56%+4.25%

+2.24

VARIACION PORCENTUAL PRODUCCION PRODUCTOS PECUARIOSAVANCE MARZO 2020

LECHE HUEVO MIEL

LECHE HUEVO

MIEL

+2.38%+1.46%

-9.56%

VARIACION PORCENTUAL PRODUCCION CARNE EN CANAL AVANCE MARZO 2020

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italianoCorrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentrode un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1

A mayor índice de Gini se tiene una mayor desigualdad

El coeficiente de Gini para México según el Banco Mundial en 2018 fue de 0.45 y para el sector rural varía entre 0.41 y 0.51 dependiendo de la región.

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

Para compensar la desigualdad del ingreso se puede elevar el ingreso de los estratos de mas bajos ingresos contransferencias del Gobierno (G) . Este aumento en el ingreso con transferencias directas a las familias que puederepresentar una mayor equidad en la distribución del ingreso : ¿Representa mayor consumo o mayor inversión?

La propensión marginal al consumo mide cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su ingreso disponible

Propension marginal al consumo

Ingreso rural de las familias por entidad federativa ( pesos anuales)

Los estados con mas bajo nivel de ingreso familiar rural como Guerrero y Oaxaca tienen más alta propensión a consumir que los estados de alto ingreso rural como Jalisco y Sonora

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Gasto Ingreso de los hogares.2016

Jalisco

Sonora

Guerrero

Oaxaca

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

¿Porqué se importa mas de lo que se exporta ?¿Cuales son la preguntas de

interés de la Macroeconomía?¿Cómo se mide la relación económica con el mundo?

1) La Balanza de Pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas

entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo.

2) La balanza de pagos muestra si lo que recibe el país del exterior es mayor a lo que

gasta externamente.

3) Si el país recibe más de lo que gasta, se presenta un superávit en la balanza de pagos;

4) Por el contrario, si el país gasta más de lo que recibe, se presenta un déficit en la

balanza de pagos.

5) Así, la balanza de pagos tiene como propósito indicar qué tan sólida financieramente

es una economía con respecto de las economías de otros países.

LA RELACION FINANCIERA DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS CON EL MUNDO MEDIDA A TRAVES DE LA BALANZA DE PAGO

Balanza de pagos

Cuenta Corriente

Balanza Comercial.

Cuenta de capital

Cuenta financiera

Inversión Extranjera

Directa

Variación de reservas internacionales

Balanza Comercial de la Agricultura y la Agroindustria

+10.2%

+5.2%

+8.9%

+5.3%

AGROINDUSTRIA

AGRICULTURA

MERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

VARIACION PORCENTUAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 RESPECTO A 2019

EXPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

IMPORTACION

IMPORTACION

AGRICULTURA AGROINDUSTRIA

AGRICULTURA

AGROINDUSTRIA

+18.2%

-5.9%

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIAVARIACION PORCENTUAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 RESPECTO A 2019

SECTOR AGROALIMENTARIO

SECTOR AGROALIMENTARIO

+9.3%

BANXICO. BIE

TRIGO

TRIGO

MAIZ ARROZMAIZ

ARROZ

LECHE

+6.7%+19.2%

+34.2%

+18.2%

LECHE

BALANZA COMERCIAL VALOR DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

VARIACION PORCENTUAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 RESPECTO A 2019

BANXICO. BIE

1,4371,583

2,989

2,997

2,0532,395

2,459

2,6902,852

3,289

3,190

R² = 0.6367

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BALANZA COMERCIALIMPORTACIONES DE MAIZ ( TONS)

BALANZA COMERCIALVALOR DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS


AGUACATE JITOMATE PIMIENTO FRUTAS

+28.4%+13.5%

+8.4% +7.8%

AGUACATE

JITOMATEPIMIENTO FRUTAS

BANXICO. BIE

BALANZA COMERCIALVALOR DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES


TEQUILA CERVEZA

+43%

-13.5%

CERVEZA

TEQUILA

BANXICO. BIE

Inversión Extranjera Directa en la Agricultura y

en la Agroindustria

AGRICULTURA

1,940.3

717.2

100.6

CUENTA FINANCIERA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

2019 MILLONES DE DOLARES

AGROINDUSTRIA DE BEBIDAS Y TABACO

AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS

BANXICO. BIE


¿Cómo afecta la inflación a consumidores y productores ?

3.95%

8.52%

INFLACION VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS EN ABRIL 2020

AGROINDUSTRIA DE BEBIDAS Y

TABACO AGROINDUSTRIA

DE BEBIDAS Y TABACO

AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

1.58%

PRECIOS RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR

PRECIOS PAGADOS POR EL CONSUMIDOR





6.33%

8.96%

6.71%

BANXICO. BIE

LIMONCHILE ARROZ

34.1%

17.9%11.2%

9.2%

AGUACATE AZUCAR

6.2%

FRIJOL

12.2%

HUEVO

8.9%

LIMON

CHILE

ARROZ AGUACATE AZUCAR FRIJOL HUEVO

INFLACION VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS PAGADOS POR EL CONSUMIDOR EN ABRIL 2020

BANXICO. BIE


¿Cómo se mide la ocupación?

TOTAL SECTOR PRIMARIO TOTAL TRABAJADORES SECTOR PRIMARO REGISTRADOS EN EL

IMSS

TOTAL TRABAJADORES PERMANENTES SECTOR

PRIMARIO REGISTRADOS EN EL IMSS

6,950,000

615,429311.830

OCUPACION TRABAJADORES EN EL SECTOR RURAL EN ABRIL 220

BANXICO. BIE

¿Cómo está cambiado la mundo?¿Cómo ha afectado el COVID19 los niveles de contaminación?

ETADOS UNIDOS

TOTAL CHINA

-4%

-0.2%

REATO DEL MUNDO

-2,1%

EUROPA

ESTADOS UNIDOS

TOTAL

CHINA

RESTO DEL MNOD

EUROPA

-5.5%

CAIDA EN EMISIONES DIARIAS DE CO2 EN ABRIL COMPARADAS CON 2018

Theguardian.com/environment/2020/may/19/lockdowns-trigger-dramatic-fall-global-carbon-emissions?

-13.3%

La realidad del campo y la agroindustria en México a mitad del 2020.

Bases económicas para reinventar la agricultura mexicana

SEGUNDA PARTE

DR. FELIX CARVALLO

FECHA POR DEFINIR

¡MUCHAS GRACIAS!

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