L'ECONOMIA TOSCANA ALLA FINE DEL 2009 Fra recessione e stabilizzazione del ciclo Incontro con la III Commissione consiliare permanente Attività produttive

L'ECONOMIA TOSCANA ALLA FINE DEL 2009

Fra recessione e stabilizzazione del ciclo

Incontro con la III Commissione consiliare permanente “Attività produttive”

Firenze, 6 ottobre 2009

Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi

IL CONTESTODI RIFERIMENTO

Fase di forte recessione in tutte le economie avanzate, unita ad un significativo rallentamento di quelle emergenti

Negativo andamento del commercio mondiale, in conseguenza della crisi di fiducia che ha caratterizzato i mercati internazionali(a risentire in modo più accentuato di questa situazione sono i settori economici maggiormente aperti agli scambi sui mercati internazionali)

Le economie emergenti asiatiche restano, anche nel 2009, fra le più dinamiche del globo, ed il traino del recupero atteso per il 2010(in conseguenza della crisi si registra una accelerazione nella dislocazione della crescita verso tali sistemi economici)

L’Italia è stata una delle prime economie, nel novero dei paesi maggiormente industrializzati, ad essere entrata in recessione(persiste un gap di competitività del nostro sistema-paese: anche nel 2010 la ripresa attesa è inferiore a quella di altre aree mondiali)

I tratti salienti

IL CONTESTODI RIFERIMENTO

Pil e commercio mondiale

Fonte: Congiuntura.ref - Previsioni al 23 luglio 2009

Variazioni %2006 2007 2008 2009 2010

Prodotto interno lordoStati Uniti 2,8 2,0 1,1 -2,8 0,8Giappone 2,0 2,3 -0,7 -6,3 1,9Regno Unito 2,9 2,6 0,7 -4,6 0,7Area Euro 3,0 2,7 0,6 -4,4 0,9

Germania 3,2 2,6 1,0 -6,2 0,4Francia 2,4 2,3 0,3 -2,9 1,2Italia 2,1 1,5 -1,0 -5,2 0,4Spagna 3,9 3,7 1,2 -3,4 0,9

Paesi industrializzati 2,8 2,4 0,6 -4,2 1,0Economie emergenti 7,8 8,3 6,0 1,4 4,9

Ec. emergenti asiatiche 9,6 10,6 7,6 4,5 6,8Mondo 5,3 5,4 3,4 -1,2 3,0

Commercio mondiale 9,4 6,9 2,0 -13,9 4,4

LA CONGIUNTURA ATTUALE:I “SEGNALI FORTI” (1)

La flessione produttiva resta profonda

Forte contrazione degli indicatori di domanda

In difficoltà soprattutto i settori manifatturieri a media tecnologia

Contenimento dei prezzi alla produzione

Drastico calo della produttività del lavoro

Persiste il gap di competitività delle piccole e delle micro-imprese

II trimestre 2009: le conferme (1)

LA CONGIUNTURA ATTUALE:I “SEGNALI FORTI” (2)

Insieme alle attività manifatturiere, soffre anche il turismo

Difficoltà crescenti per le imprese orientate al mercato interno

Diminuisce la propensione al consumo

Le famiglie rinviano soprattutto l’acquisto di beni durevoli

Si riducono i livelli occupazionali

II trimestre 2009: le conferme (2)

Il quadro generale: serie storica dei principali indicatori

LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN TOSCANA

Variazioni % tendenzialiIndicatori 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I tr. II tr.Produzione -3,4 -0,3 -1,6 2,7 2,2 -4,2 -19,2 -20,1Fatturato -3,3 0,2 -0,3 3,3 2,9 -2,8 -19,4 -21,6Ordini interni -5,1 -0,5 -1,1 1,3 1,8 -4,4 -17,9 -16,6Ordini esteri -1,1 2,0 1,2 2,9 1,7 -3,6 -16,1 -13,7Prezzi alla produzione 0,3 3,7 1,7 2,3 2,6 2,4 -2,5 -2,6Occupati -0,4 0,3 -0,1 -0,4 1,8 0,0 -4,0 -5,4

2009

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

Andamento trimestrale della produzione industriale

LA CONGIUNTURAINDUSTRIALE

La flessione produttiva resta profonda, in linea con il generalizzato peggioramento della situazione registrato anche

a livello nazionale …

Variazioni % tendenziali

0,7 1,

91,

3-0

,10,

90,

3-1

,0-0

,9-2

,4 -0,3

-1,3

1,9

5,4 6,

71,

84,

92,

50,

2-2

,0-2

,8-2

,5 -1,4

-2,0 -1

,0-2

,9-3

,9-4

,1 -2,5 -0

,5-0

,3-0

,2-0

,2-3

,1-2

,9 -0,6

0,22,

3 3,6

1,2

3,5

2,9 3,7

1,2

0,8

-0,9

-2,6

-3,0

-10,

1-1

9,2

-20,

1

97.1

97.2

97.3

97.4

98.1

98.2

98.3

98.4

99.1

99.2

99.3

99.4

00.1

00.2

00.3

00.4

01.1

01.2

01.3

01.4

02.1

02.2

02.3

02.4

03.1

03.2

03.3

03.4

04.1

04.2

04.3

04.4

05.1

05.2

05.3

05.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

2009


Andamento degli ordini interni ed esteri


Fatturato: I trimestre 2009 -19,4% ; II trimestre 2009 -21,6%

Variazioni % tendenziali-4

,3

-5,1

-0,5

-1,1

1,3 1,8

-4,4

-17,9

-16,6

1,4

-1,1

2,0

1,2 2

,9

1,7

-3,6

-16,1 -1

3,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009trim. 1°

2009trim. 2°

Ordini interni Ordini esteri

… a seguito di una forte contrazione degli indicatori di domanda, tanto del mercato interno che di quello estero


Andamento delle esportazioni e delle importazioni

IL COMMERCIOESTERO

Fonte: Istat (Coe-web)


-35-30-25-20-15-10-505

101520

Toscana export 6,9 12,6 16,2 10,0 12,4 9,1 0,7 0,0 -6,7 -5,7 -6,9 -16,9 -9,6

Italia export 8,4 8,0 13,2 12,6 11,2 10,6 5,4 -0,1 4,8 3,7 -7,0 -22,8 -25,6

Toscana import 13,8 8,1 8,5 11,1 2,3 5,9 8,7 4,9 7,1 2,3 -13,4 -28,6 -25,2

Italia import 13,0 12,9 11,7 7,5 5,6 5,8 4,8 -0,2 5,9 6,2 -7,3 -22,3 -27,4

2006 tr. 2

2006 tr. 3

2006 tr. 4

2007 tr. 1

2007 tr. 2

2007 tr. 3

2007 tr. 4

2008 tr. 1

2008 tr. 2

2008 tr. 3

2008 tr. 4

2009 tr. 1

2009 tr. 2

La produzione industriale per contenuto tecnologico dei settori


Variazioni % tendenziali0,

4 2,7

6,2

4,7

-4,3

-4,9 -3

,5 -1,0

-17,

9

-22,

7

-22,

2

-5,9

-17,

9

-25,

3 -22,

6

-8,6

Bassa Tecnologia Media-BassaTecnologia

Media-AltaTecnologia

Alta Tecnologia

2007 2008 2009_1 2009_2

In difficoltà soprattutto i settori a media tecnologia, che comprendono alcuni comparti fra i più colpiti dal calo della

domanda internazionale Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

La produzione industriale per settore di attività


Variazioni % tendenziali2006 2007 2008

I tr. II tr.Alimentari, bevande e tabacco 1,7 2,3 0,0 -7,5 -4,4Tessile 0,0 -1,9 -6,9 -19,0 -19,9Abbigliamento 2,5 -0,9 -4,4 -15,1 -18,2Pelli e cuoio 1,7 3,6 -4,5 -27,0 -24,1Calzature 2,1 -0,5 -3,9 -20,7 -20,5Legno e mobilio 1,4 0,8 -5,4 -19,4 -16,6Chimica, gomma e plastica 3,5 1,7 -6,9 -19,9 -15,8Farmaceutica 4,5 9,1 0,3 3,9 6,2Lavorazione minerali non metalliferi 1,5 1,3 -6,6 -21,1 -21,3Metallo e prodotti in metallo 4,9 2,2 -4,0 -24,8 -28,8Industria meccanica 5,5 5,6 -1,4 -19,7 -24,4Elettronica 4,3 6,7 0,2 -17,0 -17,5Mezzi di trasporto 8,4 9,1 -7,6 -31,0 -33,3Manifatturiere varie 0,0 1,5 -3,2 -14,6 -19,3Totale regionale 2,7 2,2 -4,2 -19,2 -20,1

2009


Andamento delle esportazioni per categoria merceologica – I semestre

IL COMMERCIOESTERO

Fonte: Istat (Coe-web)

Valori assoluti, variazioni % tendenziali e composizione %Ateco 2007 Merce 2008 2009 Var. % Comp. %CK281-282 Macchine di impiego generale 1.375.742.956 1.609.577.786 17,0% 14,3%CH24 Prodotti della metallurgia 1.016.321.557 1.219.279.634 20,0% 10,9%CB15.1 Cuoio e pelletteria 1.047.522.203 808.380.413 -22,8% 7,2%CB14 Articoli di abbigliamento 845.998.044 746.241.696 -11,8% 6,6%CB13 Prodotti tessili 969.298.167 737.001.385 -24,0% 6,6%CM321 Gioielleria e oreficeria 731.072.683 649.712.716 -11,1% 5,8%CB15.2 Calzature 696.793.983 601.072.794 -13,7% 5,4%A+CA Agricoltura e prodotti alimentari 821.891.873 733.084.438 -10,8% 6,5%CL301 Navi e imbarcazioni 413.262.090 394.545.020 -4,5% 3,5%CL309 Mezzi di trasporto n.c.a. 394.504.577 377.048.484 -4,4% 3,4%CE Sostanze e prodotti chimici 466.001.421 376.635.726 -19,2% 3,4%CC17 Carta e prodotti di carta 423.869.850 372.897.620 -12,0% 3,3%CK28.3-28.4-28.9 Macchine per impieghi speciali 588.160.959 363.600.789 -38,2% 3,2%CG23 Altri prodotti lavorazione minerali non met. 373.387.597 314.972.649 -15,6% 2,8%CJ Apparecchi elettrici 354.502.098 258.268.289 -27,1% 2,3%CM31 Mobili 298.609.315 238.890.928 -20,0% 2,1%CF Articoli farmaceutici 377.068.935 222.325.400 -41,0% 2,0%CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 245.498.422 214.989.628 -12,4% 1,9%CH25 Prodotti in metallo (escl. macchinari) 304.253.282 208.597.908 -31,4% 1,9%CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 343.639.806 197.464.941 -42,5% 1,8%CG22 Articoli in gomma e materie plastiche 218.250.700 173.924.615 -20,3% 1,5%

Altri prodotti 615.437.703 406.272.333 -34,0% 3,6%TOTALE TOSCANA 12.921.088.221 11.224.785.192 -13,1% 100,0%

Andamento dei prezzi alla produzione


Debolezza della domanda e rientro dei corsi delle materie prime ha spinto le imprese al contenimento dei prezzi alla

produzione


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

4006

.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Commodity Price Index in € (IMF)

Prezzi alla produzione (scala dx)


Andamento della produttività


Il drastico calo della produttività del lavoro si risolve in una correzione dei livelli occupazionali

Variazioni % tendenziali del rapporto fra fatturato ed occupati

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

601

.2

01.4

02.2

02.4

03.2

03.4

04.2

04.4

05.2

05.4

06.2

06.4

07.2

07.4

08.2

08.4

09.2

Occupati: I trimestre 2009 -4,0% ; II trimestre 2009 -5,4%


Andamento del fatturato delle imprese manifatturiere toscane

IL SISTEMAMANIFATTURIERO

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Regionale Toscano sull’Artigianato


-2,6 -1

,1

4,5

0,5

-5,2

-6,9

-6,5 -4

,7

0,5

-1,6

-6,7

-24,1

0,7

0,8

7,2

1,0

-1,4

-3,3

0,2

-0,3

3,3

2,9

-2,8

-20,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009sem. 1°

Artigianato

Industria

Persiste il gap di competitività delle piccole e delle micro-imprese, nel cui ambito si concentra la presenza delle aziende

artigiane

Andamento dei turisti presso le strutture ricettive

L’ANDAMENTODEL TURISMO

Fonte: Unioncamere-Isnart

Variazioni nel II trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedenteSaldi fra % di aumento e diminuzione

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

TOS N-O N-E CEN SUD ITA

Italiani

Stranieri

Totale

Toscana (totale): aum. 5,5% ; stab. 61,3% ; dim. 33,2% ; saldo -27,7

Insieme al manifatturiero, soffre anche il turismo …

L’andamento del fatturato artigiano nel I semestre 2009

L’ANDAMENTODELL’ARTIGIANATO

Fonte: Osservatorio Regionale Toscano sull’Artigianato

-24,1

-18,4

-27,1

-12,7

-16,5

-20,1

-30,6

TOTALE ARTIGIANATO

SERVIZI

EDILIZIA

TOTALE MANIFATT.

altre manifatt.

metal-meccanica

sistema moda

… ma con l’inizio del 2009 si fanno più intensi i contraccolpi anche per le attività maggiormente orientate al mercato

interno (edilizia e servizi)

Andamento delle vendite al dettaglio

IL COMMERCIOAL DETTAGLIO

Fonte: Osservatorio Regionale Toscano sul Commercio

Prodotti per la casa ed elettrodomestici -8,3%

Abbigliamento ed accessori -6,8%

Altri non alimentari -4,7%

Variazioni % tendenziali-0

,6

0,5

0,3

-1,9

-4,7

2,6 2,8 3

,7

1,8

0,2

-1,2

1,1

1,0

-0,1

-2,6-1

,4 -0,4

-0,9

-3,7

-6,0

2005 2006 2007 2008 2009 sem. 1°

TotaleEsercizi non specializzatiSpecializzati alimentariSpecializzati non alimentari

Le famiglie rinviano soprattutto l’acquisto di beni durevoli …

Domanda di lavoro delle imprese

IL MERCATODEL LAVORO

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2005-2009

Industria in senso stretto: -2,9% (7.680)

Costruzioni: -2,9% (-1.930)

Commercio: -2,0% (-2.500)

Altri servizi: -1,4% (-4.150)

Saldi occupazionali previsti (valori %)

-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,5

2005 2006 2007 2008 2009

Regione Toscana ITALIA

Totale Toscana: -2,2% (-16.270)

di cui artigianato: -3,5% (4.490)

… a fronte di un mercato del lavoro sempre più problematico

LA CONGIUNTURA ATTUALE:I “SEGNALI DEBOLI” (1)

si stabilizza la flessione produttiva-2,6% II trimestre 2008 ; -19,2% I trimestre 2009 ; -20,1% II trimestre 2009

si arresta il calo dell'utilizzo degli impianti80,7% II trimestre 2008 ; 67,1% I trimestre 2009 ; 69,0% II trimestre 2009

rallenta la caduta degli ordini, soprattutto esteri-2,6% II trimestre 2008 ; -16,1% I trimestre 2009 ; -13,7% II trimestre 2009

le esportazioni tengono meglio rispetto alla media nazionaleI trim. Toscana -16,9% Italia -22,8% ; II trim. Toscana -9,6% Italia -25,6%

II trimestre 2009: le novità (1)

LA CONGIUNTURA ATTUALE:I “SEGNALI DEBOLI” (2)

dopo un’ampia correzione, si normalizza il livello delle scorte-2,3% IV trimestre 2008 ; -3,6% I trimestre 2009 ; -2,0% II trimestre 2009

qua e là, segnali di recupero affiorano prima del previstoII trimestre: Giappone +0,9% ; Germania +0,3% ; Francia +0,3%

recupera la demografia imprenditoriale nei settori industriali+1,4% II trimestre 2008 ; -0,2% I trimestre 2009 ; +0,8% II trimestre 2009

rallenta il peggioramento del clima di fiducia degli imprenditori+11 III trimestre 2008 ; -11 II trimestre 2009 ; -15 II trimestre 2009(saldo aspettative fra "ottimisti" e "pessimisti")

II trimestre 2009: le novità (2)

IN SINTESI (1) …

… la febbre resta alta, ma ha smesso di crescere

Hp1: è plausibile un rallentamento della fase recessiva nei prossimi mesi

A che punto siamo della crisi?

A) Innesco (dal sistema finanziario all’economia reale)fine 2008

B) Recessione profonda (indicatori in caduta libera) inizio 2009

C) Verso la stabilizzazione (attenuazione dei dati negativi) fine 2009

D) Stabilizzazione (arresto della caduta) inizio 2010

E) Recupero (avvio di una fase di graduale ripresa) fine 2010

… ma su questo percorso pesano le incognite dello scenario di riferimento …

Andamento del prodotto interno lordo

SCENARIDI PREVISIONE

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali (luglio 2009)

Variazioni % (media annua) a valori costantiITA N-O N-E CEN SUD TOS

1980-1970 4,5 3,9 5,5 4,4 4,8 4,71990-1980 2,7 2,4 2,5 2,9 3,0 1,92000-1990 1,7 1,4 2,1 1,9 1,5 2,02005-2000 0,9 0,8 0,7 1,5 0,7 1,12006 2,0 1,9 2,4 2,3 1,7 2,22007 1,6 1,7 2,0 1,9 0,8 1,32008 -1,0 -1,1 -0,9 -0,8 -1,3 -1,02009 -5,3 -5,4 -5,0 -5,0 -5,6 -5,12010 0,1 0,3 0,6 0,1 -0,7 0,02011 1,0 1,2 1,5 0,9 0,2 0,92012 1,3 1,5 1,9 1,3 0,6 1,32013 1,3 1,5 1,8 1,3 0,7 1,32014 1,2 1,4 1,7 1,2 0,6 1,22015 1,2 1,4 1,7 1,2 0,7 1,2

… ed un cammino comunque lento per tornare sui livelli di partenza …

Andamento del valore aggiunto (a prezzi costanti)

SCENARIDI PREVISIONE

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali (luglio 2009)

Variazioni % (media annua)MS LU PT FI LI PI AR SI GR PO TOS

2000-1995 1,1 1,9 2,5 2,4 1,6 1,2 1,7 2,7 2,2 1,8 2,02005-2000 2,1 1,7 1,3 0,4 2,0 0,9 1,3 0,9 4,1 -0,6 1,12006 1,6 0,1 -0,2 3,0 1,9 1,9 3,8 0,9 4,6 1,4 2,12007 1,0 1,5 1,0 1,7 0,7 1,7 0,8 1,8 -1,1 2,8 1,32008 -0,8 -0,6 0,0 -0,4 -0,9 -0,4 -1,0 -0,1 -1,6 0,0 -0,52009 -5,4 -6,1 -5,4 -5,3 -5,3 -6,0 -6,7 -5,2 -5,2 -6,7 -5,72010 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,4 -0,4 0,5 0,32011 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 1,2 0,7 1,4 1,22012 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1 1,6 1,4

IN SINTESI (2) …

… si stanno intensificando le difficoltà sul fronte occupazionale

Hp2: si acuiscono le situazioni che conducono a crisi d'impresa

Quali condizioni operative devono affrontare le imprese?

A) Nel breve periodo (l’impatto immediato della crisi sulle imprese)Dal crollo della domanda … al crollo della produzione … al calo drastico della produttività … all’incremento del costo del lavoro per unità di prodotto … alla riduzione dei margini … alle dilazioni di pagamento … alla difficile gestione della liquidità … al problematico sostegno di piani di autofinanziamento per lo sviluppo dell’impresa

B) Nel medio periodo (l’impatto differito delle conseguenze della crisi)Nel caso in cui persistano bassi livelli di domanda e/o ridotte aspettative di produzione per un lungo periodo, è necessario aggiustare la struttura occupazionale delle imprese … nel caso in cui perdurino e/o si acuiscano le tensioni nella gestione della liquidità, si può giungere ad uno stato di insolvenza ed alla chiusura dell’attività

Grazie per l’attenzione

Documents

L'ECONOMIA TOSCANA ALLA FINE DEL 2009 Fra recessione e stabilizzazione del ciclo Incontro con la III Commissione consiliare permanente Attività produttive