Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ledelsesrapportering i nyt perspektiv
Jyske Bank
1
2
• Danmarks 3. største bank
• Netop fusioneret med BRF
• 120 Privatafdelinger
• 35 Erhvervsafdelinger,
heraf 4 Erhvervscentre.
• 10 Private Banking centre
• 2000 rådgivere
Jyske Bank
Hvem er jeg
• Mette Olin, ansat i Økonomistyring
• Segmentansvarlig for Privat & Private Banking i
både ind- og udland
• Bruger af SAS VA
• ”Udvikler” SAS VA
3
Ny Mulighed:
• Bankdata ny datacentral pr. 13.10.2012
• Ledelsesrapportering systemer skulle etableres fra ny.
• Mulighed for nytænkning og mulighed for at inddrage
forretningen i udviklingen af de nye systemer
4
Behovet• Præsentationsværktøj til Ledelsesinformation i Jyske Bank(CPM)
– Grafisk præsentationer
– Store datamængder fra forskellige datakilder
– Hurtigt for brugeren
– Hurtigt at implementere i forretningen og driftorganisationen
– Nemt at arbejde i
– Fleksibilitet med mulighed for at se på forretningen fra forskellige vinkler (Ex. org, segment, branche mm.)
– Time to market
• Værktøj til samling af alle rapporteringer– Så brugeren kun oplever ét værktøj
– Mulighed for automatisk opdatering af rapportering
5
Krav fra forretningen:
• Kort udviklingstid
• Understøtte fokusområder
• Dynamisk
• Intuitivt
• IKKE Excel rapportering !!!
6
Forløbet
7
• VA pilot projekt til test af værktøj (aug 2013)
• Installation og påbegyndelse af rapporteringsprojekt (dec2013)
• Klar til rapportering (feb2014)
• Implementering (mar 2014)
Projekt – internt regnskab (CPM)
• Præsentation af Internt regnskab for 155 afdelinger
samt enhedsledelser
• Grafisk præsentation som viser udvikling i realiserede
indtjenings-, balance- og nøgletal
• Fokusrapportering på Boliglån
8
Implementering
• Slutbrugere: Implementeret sammen med 2
øvrige økonomiværktøjer, ved 1-dags
undervisning/hands-on
• Udviklere i Jyske Bank: 1-dags introduktion,
sidemandsoplæring, learning by doing
9
CPM – Forside
10
CPM – Resultatopgørelsen
11
CPM – Balancen
12
CPM – Balance & Marginaludvikling
13
CPM – rangering
14
CPM –Bolig fokus
15
CPM – Kundeliste
16
Brugernes anmeldelser:
• NEMT !!!
• Fantastisk overblik
• Skøn kombi af grafik og tabeller
• God mulighed for at analysere data
• Dejligt når værktøjerne understøtter strategien !
17
Hvor langt er vi ?• Internt regnskab – TJEK
• PB Kundeliste – TJEK
• Fokusoverblik – TJEK
• Segmentkædeopgørelse - TJEK
• Bruges til ad hoc analyser – TJEK
• Læring om data/forretning – TJEK
• Månedsresultater gennemgås for topledelsen i VA
• Analyser præsenteres via VA
• Øvrige performancemål – I GANG
• Skyggeregnskab BRF - 2015
• Koncernbudget – 2015
18
Økonomi har
datagovernance
Udfordringerne
• Vi rammer ind i mellem grænsen for hvad VA kan
• Mange organisationer involveret
• Fastholde fokus
• Udnyttelse af nye versioners muligheder
19
Erfaringer
• Nemt at arbejde i
• Kort udviklingstid, da vi selv udvikler
• Positivt modtaget af slutbrugerne
20
Fremtiden• Kort sigt:
– Øget datagrundlag til analyser
– Rapportering på mål
– Portefølje rapportering til rådgivere (2000 rapportforbrugere
• Lang sigt:
– VA bruges som eneste rapporteringskanal i JB til fast ledelsesrapportering samt ad-hoc rapportering
– Analytikere anvender værktøjer til analyse af data uden at rapportere.
21
Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .
ET INDLÆG PÅ SAS INSPIRATIONSSEMINAR:
NÅR VIDEN OMSÆTTES TIL KONKRET VÆRDI – MED DATAVISUALISERING
SE KOMMENDE EVENTS OG YDERLIGERE INFORMATION PÅ SAS.COM/DK ELLER @SAS_DK
Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .
KOM NEMT I GANG MED SAS® VISUAL ANALYTICS
• Få råd hos SAS Institute ved din sædvanlige kontakt eller Rune Lykke-Kjeldsen
• SAS® Visual Analytics HandsOn – 3 timer med praktisk anvendelse
• afholdes hos SAS Institute i Skanderborg og København – eksempelvis
København d. 23. oktober kl 9.00 – 12.00 - max. 12 personer. Hør mere!
• Guidet tour i SAS® Visual Analytics
• Videoguides med interaktive rapporter lavet med udgangspunkt i datasæt og
problemstillinger inden for en række forskellige brancher og forretningsområder – gå til
www.sas.com/visual-analytics
• Webinars & webcasts samt user communities m.m.
SAS® VISUAL
ANALYTICS
Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .
SAS INSTITUTE AGENDA
Ovenstående indlæg blev afholdt 18. september som en del af følgende agenda:
• Velkomst og introduktion / Keld Zornig, SAS Institute
• Når ledelsesrapportering kan gøre en forskel / Mette Olin, Jyske Bank
• Når offentlige data bliver en fælles vidensbank / Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed
• Effektiv formidling med Visual Analytics / Grethe Laugesen, Region Midtjylland
• Når datavisualisering bruges til at teste hypoteser / Rune Lykke-Kjeldsen, SAS Institute
• Afrunding og networking