MWC 2019 Previewfile.mk.co.kr/imss/write/20190222131718__00.pdfMWC 2019 주요 약도 및 배치도 6 자료: MWC, SK증권 *주: Google, Huawei, KT, Sierra Wireless, Turkcell, GSMA

2019.2.25~28, Barcelona

MWC 2019 Preview Analyst 김영우 – IT총괄/반도체/디스플레이｜02-3773-9244｜[email protected]

Analyst 최관순 – 통신/지주/인터넷/게임 ｜02-3773-8812｜[email protected]

R.A 이진만｜02-3773-9957｜[email protected]

2019.2.25~28, Barcelona

Contents

Chapter 1 MWC 2019: Overview 3

Chapter 2 MWC 2019: Keynotes 8

Chapter 3 MWC 2019: Global Mobile Awards (GLOMO) 17

Chapter 4 MWC 2019: Smartphones 25

Compliance Notice

▪ 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

▪ 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

▪ 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

▪ 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..

▪ 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

▪ 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

SK증권 유니버스 투자등급 비율 (2019년 2월 22일 기준)

매수 90.08% 중립 9.92% 매도 0%

MWC 2019: Overview

Chapter 1

MWC 2019 Barcelona Overview (2/25~28)

4

GSMA가 선정한 8개의 MWC 2019 핵심 이벤트 테마

자료: MWC, SK증권

MWC(Mobile World Congress)란?

• 스페인 바르셀로나에서 매년 개최되는 세계 최대의 모바일 기술 관련 행사로 CES, IFA와 함께 세계 3대 IT 기술 행사로 손꼽힘

• 205개 국가에서 모바일 기술을 선도하는 2,400여개의 기업들이 참가해 기술, 서비스를 전시하고 연설, 토론회 등의 행사 개최

• 올해 행사의 주제는 ’Intelligent Connectivity’ 로 빠르고 적용 범위가 넓은 5G와 IoT, AI, 빅데이터 등의 결합을 일컫는 개념

(작년 MWC 2018의 주제는 ’Creating a Better Future’)

MWC 2019의 핵심 키워드

• #5G #DisruptiveSmartphones #Connectivity #Industry4.0 #AI #AR&VR

산업분석

행사장: 공항에서 차로 10분 내외의 거리에 위치한 Fira Gran Via와 Fira Montjuïc 행사가 진행될 Fira Gran Via(상)와 Fira Montjuïc(하)의 외관 및 내부 구조

자료: MWC, Google Map, SK증권 자료: Fira Barcelona, SK증권

MWC 2019 주요 약도 및 배치도

5

MWC 2019의 주요 전시는 Barcelona의 L'Hospitalet de Llobregat에 위치한 Fira Gran Via에서 진행됨

• Fira Gran Via: Hall 1~8과 Conference Center(CC) 4~5에서 전시, 컨퍼런스 등의 메인 행사 개최 예정

일부 행사는 그로부터 4km 정도 떨어진 Fira Montjuïc에서 진행

• Fira Montjuïc: 대형 홀인 Hall 8에서도 기타 기조연설, 4YFN(4 Years From Now) Startup Awards 시상식 등 일부 행사가 진행됨

산업분석

Fira Montjuïc

Fira Gran Via

일부 전시 등이

진행될 Hall 8

Addresses:

Fira Gran Via Av. Joan Carles I 64 08908 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona

Fira Montjuïc Avda. Reina Maria Cristina s/n 08004 Barcelona

MWC 2019 주요 약도 및 배치도

6 자료: MWC, SK증권

*주: Google, Huawei, KT, Sierra Wireless, Turkcell, GSMA 등이 5G, AI, IoT 같은 분야의 모바일 혁신 기술을 쇼케이스할 예정

Fira Gran Via 컨벤션센터 세부 구조 및 주요 기업 위치 ( 크기가 클수록 주요 기업 다수 밀집)

산업분석

Hall 1: Alibaba Cloud

China Mobile, Ericsson,

Ford, Huawei

Hall 2: 5G Americas (정부기관)

AMD, Light, Micron, PCCW

Red Hat, 삼성전자반도체

Saudi Telecom Company

Sprint, Toshiba Memory

Verizon, Visionox

(Hall 2.1) Broadcom, Dell

Palo Alto Networks

Hall 3: Cisco, Huawei Device,

IBM, Intel, LG전자

Microsoft, NEC, Nokia

NTT Docomo, Oracle

Orange, Qualcomm,

Royole, 삼성전자, SAP

SK텔레콤, Sony Mobile

TCL, Telefonica, VMWare

Vodafone, Xiaomi, ZTE

Hall 4: Adobe, Aptiv, AT&T, GSMA

GSMA Innovation City*, HP

KT, Netflix, Rakuten, Visa

Hall 5:

BMW, Chunghwa Telecom

D-Link, Gigabyte, Hisense

Mastercard, Mcafee, Netgear

Snap, Tata Communications

Hall 6:

Airbus, ARM, Baidu

Continental, Daimler

Infenon, MediaTek

NXP Semiconductors

Volkswagen We, Xilinx

Hall 7:

Acer, ASUS, HTC

Huawei Enterprise, JD Cloud

STMicroelectronics

Hall 8:

Hitachi Vantara, LoRa Alliance

(Hall 8.1) Liberty Global

MessageBird, Oracle Dyn

Verizon Media

MWC 2019 관전 포인트: 5G, Disruptive Smartphones, Connectivity

7

MWC 2019의 관전 포인트는 5G, 혁신적 스마트폰, 연결성이 될 것

• 5G: 미국, 한국 등 이동통신 기술을 선도하고 있는 주요 국가에서 5G 서비스 상용화가 본격 개시될 2019년은 5G의 원년. MWC

에서도 유수의 글로벌 통신업체와 네트워크 장비/솔루션 업체들이 참여해 차세대 네트워크 기술과 미래 비전 등을 공유할 예정

• Disruptive Smartphones: 삼성, LG, Huawei, Xiaomi 같은 주요 글로벌 업체들이 펼치는 스마트폰 기술 혁신 경쟁은 단연 MWC

의 핵심 볼거리. 특히 올해는 5G폰, 폴더블폰 등 차세대 기술과 폼팩터로 무장한 다수의 혁신적 스마트폰이 출시될 예정이어서

MWC에서도 스마트폰 업체들에 대한 관심 클 것으로 예상

• Connectivity: 속도, 커버리지, 활용성 측면에서 한층 업그레이드될 5G와 디바이스 고성능화, 클라우드 확대로 스마트시티 인프

라, 헬스케어 등 일상과 밀접한 여러 분야에서 연결성이 대폭 강화될 것. 다국적기업, 스타트업 등 다양한 기업과 더불어 세계 각

국의 유관 정부 부처, 민간 기관들이 참여해 연결의 중요성 및 Connectivity의 현재와 미래에 대해 심도 있는 논의를 나눌 전망

산업분석

자료: Pinterest WSJ, Ewha Brand Communication, SK증권

MWC 2019: Keynotes

Chapter 2

MWC 2019 Keynotes Preview

9

Main Keynotes (핵심 기조연설) 일정 및 정보

장소 일자 시간 발표기업 및 단체 발표주제

Fira Gran Via Hall 4,

Auditorium 1

Day 1

2019.2.25(월)

9:00 ~

10:30 AM

KT, Vodafone, Orange,

Singtel, Telefónica, GSMA Intelligently Connecting the World

12:30 ~

1:30 PM iamtheCODE, UtterBerry, EU, OECD AI Innovation, Ethics & Diversity

2:30 ~

3:30 PM HTC, Universal Music Group, Vimeo Immersive Content

5:00 ~

6:30 PM Google, Microsoft, Daimler & Mercedes-Benz,

African Union, Red Cross An Intelligent Future for All

Day 2

2019.2.26(화)

9:00 ~

10:30 AM Huawei, Smart Dubai Office, IOC Intelligent Connectivity: The Great Enabler

11:00 AM ~

12:00 PM Citi, Groupon, Niantic Intelligently Connected Experiences

Day 3

2019.2.27(수)

9:30 ~

11:00 AM ARM, Sprint, Rakuten, Cisco,

Etisalat International, Liberty Global The Next Generation

Day 4

2019.2.28(목)

9:30 ~

10:45 AM Light, MessageBird, Picasso Labs, Sparrho The Next Unicorn

자료 : MWC, SK증권

산업분석


10

Other Keynotes (기타 기조연설) 일정 및 정보

• 핵심 기조연설 외에도 AI(Alexa), AR/VR(Magic Leap) 소셜미디어(Facebook), 소프트웨어(Mozilla), 양자컴퓨팅(Strangeworks),

통신(Deutsche Telekom) 등 주요 ICT 분야의 선도 기업들이 개별 연설 진행 예정

장소 일자 시간 발표기업 및 발표자 기업 정보

Fira Montjuïc Hall 8 – Banco Sabadell Stage

Day 1

2019.2.25(월)

3:30 ~

4:00 PM Magic Leap

Omar Khan (CPO)

AR과 컴퓨터비전 기술로 생성된 3D 이미지를 사물에 겹쳐 보이게 해주는 엔터테인먼트 및 창작용 AR/VR 헤드셋 Magic Leap One을 개발한 미국 스타트업

4:30 ~

5:00 PM Strangeworks

William Hurley (CEO) 개발자, 연구원, IT시스템 매니저 등을 위한 양자컴퓨팅 소프트웨어와 툴을 개발하는 미국 스타트업

Day 2

2019.2.26(화)

3:50 ~

4:15 PM

Facebook Nicola Mendelsohn

(Chief Building Engineer, VP for EMEA)

22억 명 이상의 월간이용자(MAU)를 보유한 세계 최대 소셜 미디어 플랫폼. 본사는 미국 캘리포니아에 위치

Day 3

2019.2.27(수)

11:45 AM ~

12:15 PM Mozilla

Mitchell Baker (Chairwoman)

무료 인터넷 브라우저 Firefox, 이메일 클라이언트 Thunderbird 등을 개발한 캘리포니아 소재 비영리 오픈소스 소프트웨어 개발 커뮤니티

12:45 ~

1:00 PM

Amazon Alexa Max Amordeluso (EU Lead Evangelist)

Amazon 스마트스피커 Echo 등에 탑재된 가상비서. 음성인식을 기반으로 대화, 음악/영상 재생, 일정/알람 설정, 기상/교통/스포츠 정보 제공 등 다양한 기능 제공

1:45 ~

2:00 PM Deutsche Telekom Thomas Kicker (SVP)

매출액 기준 유럽 최대의 종합 통신서비스 사업자로 유럽, 북미 등에서 T-Mobile 등의 브랜드 보유

자료 : MWC, SK증권

산업분석


11

MWC 2019 Keynotes 발표하는 주요 기업 및 단체

산업분석


12

MWC 2019 핵심 기조연설자 Complete List

산업분석

주요 기업 Speakers (18)

통신서비스 기업 (9)

스마트폰 제조 기업 (2)

MWC 2019 Main Keynotes Preview

2019.2.25(Mon) Keynote 1: Intelligently Connecting the World (9:00 ~ 10:30 AM)

Preview

Vodafone, Orange, KT 등 주요 글로벌 이동통신사의 CEO 5명이 5G, AI, IoT, 빅데이터 등의 기술이 어떻게 새로운 혁신을 만들어나가고 있는지, 그리고 이런 혁신적 기술과 전략, 그리고 비즈니스 모델이 원활하게 개발되고 실생활에 적용되기 위해선 어떤 규제 환경에 마련되어야 하는지에 대해 연설할 예정. 각 기업들이 구상하고 있는 미래 5G 시대의 모습과 그곳에서의 새로운 비즈니스 모델, 그리고 여기에 수반되는 환경/사회적 책임감의 중요성 등에 대한 내용이 언급될 가능성 높음

모바일 네트워크는 세계 인구의 절반 이상이 연결돼 있는 거대한 생태계임. 세계 인구 중 약 51억명이 모바일 서비스를 이용하고 있는 것으로 파악되며 이동통신 산업의 경제적 파급력은 3.9조 달러에 달하는 것으로 알려짐. 올해는 미국, 한국 등 주요 통신 강국을 시작으로 5G 서비스가 본격적으로 상용화되는 5G의 원년이 될 것

Keywords

#Connectivity #5G #Application #Regulation

13

2019.2.25(Mon) Keynote 2: AI Innovation, Ethics & Diversity (12:30 ~ 1:30 PM)

Preview

AI 시대가 태동 단계에 접어든 중요한 변곡점이라 할 수 있는 현 시점에서 AI가 의사결정에 올바르게 활용되기 위해 고려해야 할 사항들과 AI 기술 사용 시 윤리의 중요성 등에 대해 연설 예정

스스로 학습하는 알고리즘에 인간의 가치가 반영돼 사생활 침해, 차별 등의 사회 현상을 발생시키는 ‘알고리즘 편향’ 문제 등에 대한 해결책으로 기초 데이터에 대한 차별 최소화 등을 제시하며, 사회의 공익을 위한 공정하고 포용적인 AI를 위해 필요한 인프라와 비즈니스 방식, 사회 구성원들의 공존 방법 등이 언급될 것으로 보임

기조연설자로 참여하는 Marieme Jamme은 여성 프로그래머 100만명 육성을 목표로 하는 여성 코딩 교육 스타트업 iamtheCODE의 창립자이며, CEO Heba Bevan이 연설자로 참여하는 UtterBerry는 스마트 인프라 구축에 사용되는 초소형 인공지능 무선 스마트센서를 만드는 기업

Keywords

#InclusiveAI #Society #Ethics

산업분석


주: - 중요도 높은 연설




2019.2.25(Mon) Keynote 3: Immersive Content (2:30 ~ 3:30 PM)

Preview

VR하드웨어, 음악, 비디오 분야에서 혁신을 주도하고 있는 HTC, Universal Music Group, Vimeo의 CEO들이 VR로 대표되는 몰입형 컨텐츠(Immersive Contents) 분야의 혁신 방안에 대해 연설할 예정

모바일 기기를 사용한 동영상 및 음악 소비가 컨텐츠 산업의 핵심 소비 트렌드로 자리잡으면서 엔터테인먼트와 컨텐츠 산업에서는 새로운 거대 플레이어와 비즈니스 모델의 등장 등 많은 변화가 빠르게 나타나고 있음

휴대폰 업체 HTC는 VR헤드셋 VIVE를 앞세워 VR기기 시장을 공략하고 있고, 비디오 포털 Vimeo는 VR 커뮤니티를 통해 VR영상 제작/공유/거래 등을 적극 지원하며 변화 주도하고 있으며, 글로벌 음반사 UMG는 VR/AR 엔터 기술업체 Within과의 제휴, 스트리밍 업체 Spotify와의 라이선스 계약 등을 통해 변화에 대처 중

Keywords

#ImmersiveContent #VR/AR #Mobile #Video #Music

14

2019.2.25(Mon) Keynote 4: An Intelligent Future for All (5:00 ~ 6:30 PM)

Preview

첫 번째 파트에서는 먼저 Google AI & Health, Microsoft, Diamler/Mercedes-Benz의 CEO 및 주요 인사들이 “재창조의 과학적 방법과 기술”에 대해 얘기를 나눌 것. 첨단 기술과 견고한 파트너쉽이 어떻게 성공적인 비즈니스를 위한 환경을 조성해줄 수 있는지와 조직과 산업의 변화 추진 과정에서 배운 협업에 대한 레슨 등을 공유할 예정

두 번째 파트에서는 아프리카 연합 인프라/에너지 부문 Commissioner, 국제적십자사 회장, UN 사무차장이 디지털 양극화(Digital Divide), 경제/정치력의 집중화 같은 기술 발전의 이면과 더불어 기술을 포용적이고 사회에 긍정적인 영향을 미치는 방향으로 발전시키기 위해 기업, 정부가 어떻게 협력해나가야 하는지에 대해 알아볼 예정

Keywords

#TechforAll #Partnership #Collaboration

산업분석




2019.2.26(Tue) Keynote 5: Intelligent Connectivity: The Great Enabler (9:00 ~ 10:30 AM)

Preview

Huawei 회장, Smart Dubai Office 수장, IOC(올림픽위원회) 위원장이 자동차 관련 기업 두 곳의 주요 인사와 함께 각 기업과 조직이 어떻게 물리적 기술과 디지털 기술의 융합을 통해 스마트하게 연결된 세상을 만들어나가고 있으며 소비자와 시민들에게 어떤 새로운 경험과 서비스를 제공하고 있는지에 대해 이야기할 예정

Huawei는 오픈 플랫폼을 적극 활용해 하드웨어에 클라우드, AI, IoT, 빅데이터 등의 디지털 기술을 융합한 스마트시티 네트워크 솔루션을 자국 ‘텐진 빈하이 신도시’ 및 100개 이상의 세계 주요 도시에 제공하며 스마트시티 경쟁의 주도권을 잡아나가고 있음. Huawei의 스마트시티 비전 핵심인 ‘스마트시티 신경계(인체 신경망처럼 정보 전달이 빠르고 정밀하게 연결된 도시 네트워크) 구축’에 대한 자세한 내용이 언급될 가능성도 있음

이외에도 Dubai 미래도시 부서와 자동차 기업들이 각각 미래 초연결사회에 대한 비전을 공유할 것으로 예상

Keywords

#Connectivity #SmartCity #FutureCars

15

2019.2.26(Tue) Keynote 6: Intelligently Connected Experiences (11:00 AM ~ 12:00 PM)

Preview

글로벌 금융그룹 Citi, 소셜커머스 업체 Groupon, 그리고 Pokemon Go 등의 AR 게임을 개발한 Niantic의 CEO들이 5G와 한층 더 스마트해진 디바이스를 통해 융합될 현실과 가상 세계, 그리고 이로 인해 소비자들이 체험 가능하게 될 새로운 경험들에 대해 연설할 예정

기술 진화로 통신플랫폼, 소셜네트워크, 정보포털, 금융거래, 게임/비디오 등 다양한 분야 내에서 연결성이 강화되고 서로 다른 분야들이 연결되고 있으며, 모바일을 통한 쇼핑, 이벤트, 가상경험에 대한 수요도 급증 중

Citi는 ‘16년 보고서에서 AR M커머스 시장이 2035년 전체 M커머스 시장의 25%인 $1.3조 규모까지 커질 수 있다고 전망한 바 있음. Groupon은 VR 전용관을 만들어 다양한 체험 상품을 판매하고 있으며, Niantic은 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었던 Pokemon Go, Ingress에 이어 AR 게임을 지속 개발하며 시장을 선도 중

Keywords

#AR/VR #MCommerce #Video/Game #FinTech

산업분석

+2 Unexpected Automotive

Partners




2019.2.27(Wed) Keynote 7: The Next Generation (9:30 ~ 11:00 AM)

Preview

ARM, Cisco, Etisalat International(UAE 다국적 통신업체), Liberty Global(글로벌 인터넷/케이블/전화 사업자), Rakuten, Sprint 등 여러 국적의 기업 출신인 다양한 연령대의 CEO들이 무인자동차, 매장 없는 가게 같은 커넥티비티 기반 서비스가 만들어갈 차세대 디지털 세상에 대해 연설할 예정

ARM은 SoftBank가 ’16년 자그마치 ￡234억(약 35조원)에 인수한 1위 모바일 반도체 설계 업체로 SoftBank가 그리는 ‘초연결사회(수십억 개의 기기가 네트워크에 유기적으로 연결된 미래 사회)’의 핵심이며 향후 약 20년간 1조개의 칩 출하를 목표로 하고 있음. 주력 사업인 네트워크 장비/솔루션에서 모빌리티 솔루션까지 광범위한 분야에서 차세대 네트워크 혁신을 주도하고 있는 Cisco와 세계 각국의 주요 통신업체들도 각자가 구상하고 있는 차세대 네트워크와 서비스가 만들어나갈 세상과 그것이 가져올 변화 등에 대해 이야기할 것으로 예상

Keywords

#DigitalFuture #Hyperconnectivity #5G #Device

16

2019.2.28(Thu) Keynote 8: The Next Unicorn (9:30 ~ 10:45 AM)

Preview

모바일 카메라, 기업-고객 통신플랫폼, 이미지/비디오 마케팅 분석 툴, AI 기반 과학 리서치 큐레이션 서비스 등 다양한 분야의 스타트업 CEO들이 스마트 커넥티비티로 인해 만들어지고 있는 새롭고 혁신적인 비즈니스 모델들과 생태계, 그리고 거기에 속한 자신들의 스타트업에 대한 내용 등을 공유할 예정

미국 디지털 사진기술 스타트업 Light는 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재되는 고성능 멀티렌즈, 멀티센서 카메라를 만드는 기업이며, MessageBird는 기업들이 글로벌 고객들과 원활히 소통할 수 있게 전화, SMS, WhatsApp, 채팅, Email 등 클라우드 기반의 다양한 커뮤니케이션 수단을 제공하는 네덜란드 기업. Picasso Labs는 광고, 크리에이터 콘텐츠 등의 이미지/비디오 정보를 분석해 효율과 성과를 개선시키는 솔루션을 제공하며, Sparrho는 AI를 활용해 헬스케어, 의학 분야의 과학 리서치 큐레이션 서비스를 제공하는 스타트업

Keywords

#Connectivity #Startup #Ecosystem #AI #DataAnalytics

산업분석

MWC 2019: Global Mobile Awards (GLOMO)

Chapter 3

MWC19 GLOMO: Mobile Tech 분야 Shortlists


MWC 2019 Global Mobile Awards (GLOMO)

18

GLOMO – Overview

• MWC의 핵심 테마와 관련된 10개 카테고리에 속한 37개의 세부 분야에서 뛰어난 기술이나 제품을 선보인 기업을 선정하는 행사

• 행사 전 수상 기업과 제품을 미리 발표해 시상하는 CES와 달리 MWC에서는 후보 기업 명단만 선공개 후 본 행사에서 시상식 진행

• 10개 카테고리: Mobile Tech, Consumer, 4차산업혁명, Device, Content & Media, Social Good, 정부, 뛰어난 성과, 스타트업, 5G

산업분석

MWC19 GLOMO: Consumer 분야 Shortlists



19

산업분석

MWC19 GLOMO: 4차산업혁명 분야 Shortlists



20

산업분석

MWC19 GLOMO: Device, Content & Media 분야 Shortlists



21

산업분석

MWC19 GLOMO: Social Good 분야 Shortlists



22

산업분석

MWC19 GLOMO: Outstanding Achievement, 4YFN(스타트업), 5G 분야 Shortlists


주: 명시되지 않은 7번째 카테고리는 Government Excellence Award


23

산업분석

MWC 2018 GLOMO 주요 분야별 수상 기업

자료: MWC, 각사 홈페이지, SK증권

MWC 2018 (작년) Global Mobile Awards (GLOMO)

24

산업분석

Best Overall Mobile Consumer innovation Best Smartphone

Best Wearable Mobile Technology Smart City Award

Best Mobile Innovation for Women in Emerging Markets

Best Mobile Innovation for Automotive

Best Connected Consumer Electronic Device

Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations

Best Mobile Authentication & Security Solution

Outstanding Mobile Contribution to the UN

Sustainable Development Goals

Outstanding Contribution to the Mobile Industry Best Mobile Video Content

Best Mobile Operator Service for Consumers

Best Mobile Game Best Mobile Innovation

for Health

Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion

Most Innovative Mobile App

Best Content and Media Innovation

Best Use of Mobile Marketing

Government Leadership Award

Best Mobile Innovation for Education

Best Mobile VR/AR Best Mobile Innovation

for Enterprise Best Mobile Technology

Breakthrough Best Use of Mobile Marketing

Chairman’s Award for Government Innovation in

Emerging Markets Best Mobile Innovation for

Commerce

Best Mobile Service for the Connected Life

MWC 2019: Smartphones

Chapter 4

MWC 2019: Smartphones Preview

26

MWC는 유수의 글로벌 스마트폰 제조사들이 신제품과 기술을 앞다퉈 공개하는 경쟁의 각축장

• MWC에서뿐만 아니라 MWC를 전후로 개별 기업 행사 등에서도 신제품 공개가 활발히 이루어짐(ex. 2/20 삼성 언팩 행사)

현재까지 공개된 정보를 종합해보면 MWC19 및 올해 상반기의 최대 화제작은 단연 삼성의 ‘Galaxy Fold’가 될 것으로

보이며 10S 5G, 10S 등 삼성의 타 모델과 Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3 5G, Huawei Mate Flex(가칭) 등도 관심을 끌 전망

• Samsung Galaxy Fold: 실망감을 안겨줬던 Royole의 폴더블 디스플레이와 달리 20일 언팩 행사에서 3개의 디스플레이가 매끄

럽게 접히고 펼쳐지며 스마트폰과 태블릿을 넘나드는 모습을 보여줬으며 최고 수준의 스펙(12GB RAM, 카메라 6개), 넉넉한 배터

리 용량(4,380mAh), 예상보다 낮은 가격대($1,980) 및 5G 지원 모델 출시일 공개 등으로 호평을 받음

• Huawei Mate Flex: 삼성 폴더블폰 제외 시 향후 수 개월 내 출시가 예상되는 유일한 폴더블 모델로 자세한 정보는 아직 미공개

• Xiaomi Mi 9: 5~70만원의 가격에 FHD+ AMOLED 디스플레이, 48MP 고화소 카메라, 최대 12GB RAM 등의 최고 사양급 스펙을

누릴 수 있는 가성비가 매력적이며 디스플레이, 카메라 등의 고사양화를 통해 동가격대 타 모델들과 차별화 시도하는 모습

• Xiaomi Mi Mix 3 5G: 일반적으로 무난한 성능을 지녔으나 Xiaomi가 공개하는 첫 중저가 5G 폰이라는 점에 의의가 있음

산업분석

자료: 언론보도 종합, 각사 홈페이지, SK증권

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 Series (+5G) Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi Mix 3 5G

+ Huawei Foldable

MWC 2019: Smartphones Preview

27

글로벌 스마트폰 업체들의 주요 신제품 관련 정보

제조사 모델명 공개일자 출시일자 MWC 공개 5G 폴더블

Galaxy Fold 2019.02.20 2019.04.26 - O (추후 Fold 5G) O

Galaxy S10 5G 2019.02.20 2019.03.29 - O -

Galaxy S10, 10+, 10e 2019.02.20 2019.03.08 - - -

G8 ThinQ MWC 3월 초 O - -

V50 ThinQ MWC 4월(국내, 미국) O O 듀얼 디스플레이

P30 2019.03.26(파리) 미정 - - -

Mate Flex MWC(예상) 미정 O O O

Mi Mix 3 5G MWC - O O -

Mi 9 MWC 3월 예상 O - -

V15 Pro 2019.02.20(인도) 2019.03.06(예상) - - -

5G Axon MWC 미정 O O -

Xperia ZX4 MWC 미정 O - -

Xperia 10+ MWC 미정 O - -

미공개(5G 프로토타입) MWC 미정 O O -

Nokia9 Pureview MWC 미정 O - -

자료: GSMArena, 언론보도 종합, SK증권

28

제품명 Galaxy Fold

공개/출시 정보

공개: 2019년 2월 20일 출시: 2019년 4월 26일 (Fold 5G는 5월 한국 판매)

주요 스펙

디스플레이: 커버 4.6” HD + Super AMOLED 메인 7.3” QXGA + Dynamic AMOLED

카메라: 렌즈 총 6개(후면 3개, 전면 3개) 장착

프로세서(AP): 퀄컴 스냅드래곤 855

메모리: 12GB

저장용량: 512GB + SD 카드

배터리: 4,380mAh

가격: $1,980 (약 220만원) / Fold 5G는 230~240만원 예상

특징

멀티액티브 윈도우: 3개의 디스플레이로 여러 개의 앱을 동시에 실행 가능

앱 연결 사용성: 접었을 때 사용하던 앱을 펼치자마자 이어서 사용 가능

초박형 디스플레이: 복합 폴리머 사용해 기존 스마트폰 디스플레이보다 약 50% 얇은 디스플레이

삼성전자 Galaxy Fold 산업분석

자료: 삼성전자, 언론보도 종합, SK증권

29

제품명 Galaxy S10 5G


공개: 2019년 2월 20일 출시: 2019년 3월 29일

주요 스펙

디스플레이: 6.7” Quad HD + Dynamic AMOLED 디스플레이



메모리: 8GB

저장용량: 256GB + SD 카드 슬롯 없음

배터리: 4,500mAh

가격: 150만원 내외 예상

특징

디스플레이: 홀펀치 디자인, In-display 지문인식 센서

5G 지원: 퀄컴 X50 5G 모뎀 장착

빅스비 루틴: 사용자 생활 패턴에 맞춰 기능을 자동 최적화하는 AI 기반 기술 처음 적용

무선 배터리 공유: 별도 충전 케이블 없이 같은 기종 스마트폰 후면에 개면 충전

가상화폐 지갑: 블록체인 어플리케이션을 통해 비트코인과 이더리움 지원

삼성전자 Galaxy S10 5G 산업분석


30

제품명 Galaxy S10, S10 Plus


공개: 2019년 2월 20일 출시: 2019년 3월 8일

주요 스펙

디스플레이: S10 6.1”, S10 Plus 6.4” Quad HD + Curved Dynamic AMOLED 디스플레이

카메라: S10 Plus 렌즈 총 5개(후면 3개, 전면 2개) 장착 S10 렌즈 총 4개 (후면 3개, 전면 1개) 장착

프로세서(AP): 퀄컴 스냅드래곤 855 / 엑시노스 9820

메모리: S10 6/8GB / S10+ 12GB

저장용량: 128GB/512GB/1TB

배터리: S10 3,400mAh / S10 Plus 4,100mAh

가격: S10 128GB 105만 6천원 S10 512GB 129만 8천원 S10 Plus 128GB 115만 5천원 S10 Plus 512GB 139만 7천원 S10 Plus 1TB 미정

특징

디스플레이: 홀펀치 디자인, In-display 지문인식 센서

빅스비 루틴: 사용자 생활 패턴에 맞춰 기능을 자동 최적화하는 AI 기반 기술 처음 적용

무선 배터리 공유: 별도 충전 케이블 없이 같은 기종 스마트폰 후면에 개면 충전

가상화폐 지갑: 블록체인 어플리케이션을 통해 비트코인과 이더리움 지원

삼성전자 Galaxy S10, S10+ 산업분석


31

제품명 Galaxy S10e


공개: 2019년 2월 20일 출시: 2019년 3월 8일

주요 스펙

디스플레이: 5.8” Full HD Dynamic AMOLED 디스플레이



메모리: 6/8GB

저장용량: 128GB/256GB

배터리: 3,100mAh

가격: 89만 9800원 (128GB)

특징

디스플레이: 베젤 우측 상단에 카메라 장착한 홀펀치 디자인

라이프패턴 모드: 사용자 이용 패턴에 맞춰 기능을 자동 최적훠하는 AI 기반 기술 처음 적용

무선 배터리 공유: 별도 충전 케이블 없이 같은 기종 스마트폰 후면에 개면 충전. (무선 이어폰 갤럭시 버드도 충전가능 할 것)

지문인식 센서 측면 위치 (In-display 지문인식 미탑재)

삼성전자 Galaxy S10e 산업분석


32

제품명 V50 ThinQ 5G


공개: 2019년 2월 24일 (MWC) 출시: 4월 (한국, 미국)

예상 주요 스펙

디스플레이: 4K 해상도 6” LCD



메모리: 6GB

저장용량: 128GB

배터리: 4,000mAh

가격: 130~150만원대 유력

특징

듀얼 디스플레이: 디스플레이 추가 구매 시 두 개의 디스플레이를 연결해 접었다 펼 수 있는 형태 5G 지원: 퀄컴 X50 5G 모뎀 베이퍼 체임버 적용: 노트북에 주로 쓰는 수냉식 냉각장치

LG전자 V50 ThinQ 5G 산업분석


33

제품명 G8 ThinQ


공개: 2019년 2월 24일 (MWC) 출시: 3월 초


디스플레이: 6.1” AMOLED 디스플레이 (1440x3120)



메모리: 8GB

저장용량: 256GB

배터리: 3,500mAh

가격: 100만원대 유력

특징

ToF 센서: 피사체를 향해 보낸 광원이 반사돼 돌아오는 시간을 측정해 거리를 계산하며 카메라와 결합하여 사물을 입체적으로 표현 CSO: 스피커가 디스플레이에 내장된 크리스털 사운드 올레드 기능 탑재

LG전자 LG G8 ThinQ 산업분석


34

제품명 Q60, K50, K40


공개: 2019년 2월 24일 (MWC) 출시: 미정


디스플레이: Q60, K50 6.26”, K40 5.7”

카메라: Q60 렌즈 총 4개(후면 3개, 전면 1개) 장착 K50 렌즈 총 3개 (후면 2개, 전면 1개) 장착 K40 렌즈 총 2개 (후면 1개, 전면 1개) 장착

프로세서(AP): 2.0GHz 옥타코어 프로세서

메모리: Q60 3GB / K50 3GB / K40 2GB

저장용량: Q60 64GB / K50, K40 32GB

배터리: Q60, K50 3,500mAh / K40 3,000mAh

가격: 3~40만원대 유력

특징 DTS:X 입체음향 기능: 최대 7.1채널의 입체 음향

AI 카메라: 사물을 자동으로 인식해 밝기, 대비 등 최적화

LG전자 Q60, K50, K40 산업분석


35

제품명 P30


공개: 2019년 3월 26일 (프랑스 파리) 출시: 미정


디스플레이: 6.1”, AMOLED 디스플레이 (1080x2340)


프로세서(AP): 기린 980

메모리: 8/12GB

저장용량: 128GB

배터리: 미공개

가격: 80만원대 후반 예상

특징

전면 물방울 노치 디자인

In-Display 지문인식

3D 구조광 얼굴인식 기능

Huawei P30 산업분석


36

제품명 Mate F, Mate Flex, Mate Fold 등 (가칭)


공개: MWC(예상)

출시: 미정


미공개

특징 5G 지원

Huawei Foldable 산업분석

자료: 언론보도 종합, SK증권

?

37

제품명 Mi 9


공개: 2019년 2월 24일 (MWC) 출시: 미정(3월 예상)


디스플레이: 6.39” Super AMOLED 디스플레이 (1080X2340)

카메라: 렌즈 총 4개 (전면 1개, 후면 3개)


메모리: 6GB/8GB

저장용량: 내장 128/256GB

배터리: 3,300mAh

가격: 6GB RAM / 128GB 약 50만원 8GB RAM / 128GB 약 55만원 12GB RAM / 256GM Transparent Edition 약 67만원

특징

고성능 카메라+디스플레이 장착한 Xiaomi의 플래그쉽 모델

후면 메인 카메라 4,800만 화소

In-display 지문인식 센서

Xiaomi Mi 9 산업분석


38

제품명 Mi Mix 3 5G




디스플레이: 6.39” Super AMOLED 디스플레이 (1080X2340)

카메라: 렌즈 총 4개 (전면 2개, 후면 2개)


메모리: 6GB

저장용량: 내장 128GB

배터리: 3,200mAh

가격: 미공개

특징

지문인식 센서 무선 충전 상하좌우 곡면 디스플레이 풀스크린

Xiaomi Mi Mix 3 5G 산업분석


39

제품명 Dual Flex, Mix Flex (가칭)


미정


미정

특징

네덜란드 IT 매체 레츠고디지털이 공개한 렌더링 이미지

샤오미 린빈 총재가 공개한 듀얼폴딩폰 영상 바탕으로 제작

양쪽 화면을 바깥으로 접는 듀얼 폴딩 방식

Xiaomi Foldable (Rendering Image) 산업분석

자료: Letsgodigital, 언론보도 종합, SK증권

40

제품명 Xperia XZ4




디스플레이: 6.5”, P-OLED 디스플레이, (1440x3660)



메모리: 6GB


배터리: 4,400mAh

가격: 60만원대 예상

특징 -

Sony Xperia XZ4 산업분석


41

제품명 Xperia 10, 10+




디스플레이: 6” full-HD Display , 6.5” full-HD Display


프로세서(AP): 퀄컴 스냅드래곤 630, 660

메모리: 3/4GB

저장용량: 64GB

배터리: 2,870mAh

가격: 40만원대, 50만원대 유력

특징 -

Sony Xperia 10, 10+ 산업분석


42

제품명 V15 Pro


공개: 2019년 2월 20일 (인도) 출시: 2019년 3월 6일 (예상)

주요 스펙

디스플레이: 6.39”, Super AMOLED 디스플레이, (1080x2280)

카메라: 렌즈 총 4개(후면 3개, 전면 팝업 카메라 1개) 장착


메모리: 8GB


배터리: 3,700mAh

가격: 50만원대

특징 인디스플레이 지문인식 센서

Vivo V15 Pro 산업분석

자료: V15 Pro, 언론보도 종합, SK증권

43

제품명 9 PureView


공개: 2019년 2월 24일 (MWC) 예상 출시: 미정


디스플레이: 5.99”, AMOLED 디스플레이, (1440x2960)



메모리: 6GB


배터리: 4,150mAh

가격: 90만원대 유력

특징 전면 18:9 화면 비율

In-display 지문인식 센서

Nokia 9 Pureview 산업분석


44

제품명 Axon 5G


공개: 2019년 2월 25일 (MWC) 예상

출시: 미정


디스플레이: 미정

카메라: 미정

프로세서(AP): 퀄컴 스냅드래곤 855 예상

메모리: 미정

저장용량: 미정

배터리: 미정

가격: 미정

특징 5G 스마트폰 MWC 2019 공개 확정

퀄컴 X50 5G 모뎀 탑재 예상

ZTE Axon 5G 산업분석


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45

제품명 5G Prototype (미정)


공개: 2019년 2월 26일 (MWC) 예상 출시: 미정


디스플레이: 미공개

카메라: 미공개

프로세서(AP): 퀄컴 스냅드래곤 855 예상

메모리: 미공개

저장용량: 미공개

배터리: 미공개

가격: 미공개

특징 MWC에서 5G 스마트폰 프로토타입 선보일 예정

OnePlus 5G Prototype 산업분석


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Documents

MWC 2019 Previewfile.mk.co.kr/imss/write/20190222131718__00.pdfMWC 2019 주요 약도 및 배치도 6 자료: MWC, SK증권 *주: Google, Huawei, KT, Sierra Wireless, Turkcell, GSMA