Note de conjoncture n°3

Bien que cette nouvelle note de conjoncture permette,

tendances à la hausse du 1er semestre 2013, cette légère

embellie est à nuancer.

Si nous constatons une amélioration sensible pour les PME

Avec une nouvelle baisse de 2 %, elles restent toujours très exposées et

moins de 10 salariés, on mesure toute la précarité de leur situation, avec

de ces entreprises notent une amélioration.

Les CCI de notre région sont convaincues

que les acteurs publics doivent collaborer

des entreprises, les aider à innover,

à conquérir de nouveaux marchés,

les contraintes en opportunités de

développement.

réussite pour les challenges économiques à venir.

De par sa nature, le réseau des CCI joue ce rôle de décodeur,

Dominique EstèvePrésident de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur

SommaireTendance régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Situation territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

. . . . . . . . . . . . . . . 8

www.paca.cci.fr

Notesemestrielle

Numéro 3 / Constat 2nd semestre 2013 / Prévisions 1er semestre 2014

Constat

Chiffre d’affaires +1,5 %

- 1 %Effectif permanent

2nd semestre 2013

Prévisions 1er semestre 2014

2

L’économie régionale se maintientLa situation régionale présente une bonne

résistance au 2nd semestre 2013 (+1,5 %

de CA, après +0,5 % au 1er semestre),

avec de meilleurs résultats au 3e trimestre e (+0,5 %). Globalement,

régionale ressort légèrement positive par

rapport à 2012, notamment au regard du

encore de 2 % au 2nd

sont à nouveau les grandes entreprises

2nd semestre (contre 0 % au 1er).

en 2e

au 1er

en net repli sur la période, conjugué à une

Les services et l’industrie dynamiquesLes tendances sectorielles constatées au

1er semestre ont perduré au 2nd

régionale étant portée par les services

la construction demeure en net retrait et

que le commerce de détail se tasse. Les

Incertitude des chefs d’entreprise

nd semestre est mauvaise

et continue de se dégrader par rapport

à la 1re

pour le 1er semestre 2014 sont réservées

niveau des carnets de commande reste

entreprises annoncent une amélioration

de leur remplissage. Ce niveau

pilotage de leur activité.

Activité : des TPE encore fragilisées

Tableau de bord Paca

2

Paca France

2

Créations d'entreprises 2

dont auto-entrepreneurs

28 203

14 314 – 14,4 % – 8,6 %

Défaillances d'entreprises 2 3 020

Exportations de biens 3

10 089

Importations de biens 3

17 663

2

Carnets de commande

En baisse Stable En hausse



Chiffre d’affaires

36 % 39 % 25 %

+ 1,5 %(3e trimestre 2013)

+ 1 %(4e trimestre 2013)

+ 1 %(2nd semestre 2013)

+2 %(3e trimestre 2013)

+ 0,5 %(4e trimestre 2013)

+ 1,5 %(2nd semestre 2013)

Prévisions 1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export

20 % 57 % 23 %


33 % 45 % 22 %


1S13

-15-9 -11

2S13 1S14*Différence entre la part d’entreprisesconfiantes en l’avenir

et la part d’entreprises préoccupées par semestre

Prévisions de CAen solde d’opinion*

– 20 pts

+ 20 pts

Constat

Constat

Chiffre d’affaires par secteur d’activité

Constat

Industrie +2 %

+1 %

+2,5 %

- 4 %Construction

Commerce

Services

2nd semestre 2013


Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs

Constat

0 à 9 salariés -2 %

+2 %

+1 %10 à 49 salariés

50 salariés et +

2nd semestre 2013


3

Les trésoreries se dégradent encore

au 2nd semestre comme redouté par

contenir cette baisse pour le 1er semestre

construction et du commerce de détail

demandeurs de délais de paiement à

(+13 % en comparaison annuelle au 2nd

semestre). En revanche, les prévisions

continue de se dégrader au 2nd semestre er semestre),

à enregistrer une légère hausse de ses

Les perspectives ne sont pas

encourageantes et laissent entrevoir de

moitié 2014, notamment dans les

secteurs les plus tendus.

Emploi : une situation préoccupante


2

Paca

Etablissements demandeurs de délais de paiement 21 155

10 848


2

Paca France

Déclarations d'embauche

hors intérim 2825


temporaire 2136

Demandeurs d'emploi

toutes catégories 417

Taux de chômage 4

(4+ 0 pt + 0 pt

2

4

Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %)

45 % 42 % 14 %

Constat 2nd semestre 2013

1er semestre 2014

Marges (répartition des opinions exprimées, en %)

45 % 41 % 14 %


Prévisions

36 % 51 % 13 %

Investissements (répartition des opinions exprimées, en %)

36 % 45 % 18 %


1er semestre 2014 Prévisions

34 % 50 % 16 %






Emploi permanent par secteur d’activité

Constat

Industrie 0 %

- 0,5 %

+0,5 %

- 2 %Construction

Commerce

Services

2nd semestre 2013


Effectif permanent

1er semestre 2014 Prévisions

16 % 73 % 11 %

- 1 % (3e trimestre 2013)

- 1 %(4e trimestre 2013)

- 1 % (2nd semestre 2013)

Constat


Notesemestrielle

4

Les résultats du 2nd semestre (+2 % de

e trimestre (+1 %), comparé

au 4e trimestre (+2,5 %). Cependant, par

rapport au 2nd

électronique et, dans une moindre mesure,

nd semestre.

Malgré ces résultats globalement

ne se démarquent pas de celles des autres

er

semestre 2014, les carnets de commandes

étant légèrement mieux remplis.

Secteurs d'activité


2

Paca France


hors intérim/industrie 18

2


33 % 40 % 26 %

+ 1 % (3e trimestre 2013)

+ 2,5 %(4e trimestre 2013)

+ 2 % (2nd semestre 2013)

(3e trimestre 2013) (4e trimestre 2013) (2nd semestre 2013)



1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

1er semestre 2014 (répartition des opinions exprimées, en %)

Chiffre d’affaires à l’export + 0,5 % + 1 %+ 1 %

Prévisions

INDUSTRIE : ralentissement de l’activité

Effectif permanent + 0,5 % 0 %0 %

Prévisions

20 % 58 % 22 %

14 % 74 % 12 %

Constat

Constat

Constat




secteur de la construction tout au long

au 2nd semestre), dans un contexte de

concurrence exacerbée et de tension sur

les prix, pesant largement sur les marges

chantier continue de peser sur les niveaux

2nd semestre 2013). Les prévisions restent

réservées pour le 1er semestre 2014.


38 % 44 % 18 %

– 3,5 %(3e (4e trimestre 2013)

– 4 % trimestre 2013)

– 4 % (2nd semestre 2013)

(3e (4e trimestre 2013) trimestre 2013) (2nd semestre 2013)


Effectif permanent

20 % 71 % 9 %

– 2 % – 2 %– 2 %


Constat

Constat



CONSTRUCTION : un secteur toujours en tension


2

Paca France


hors intérim/construction 19

Logements autorisés18

2

5

1er semestre 2013 est compensé par la

au 2nd semestre (+1 %). En bilan annuel

le commerce de détail (+0,5 %) comme

dans le commerce de gros (+1 %). La

est liée aux bons résultats de la grande

distribution.

1er et 2nd semestres 2013).

Leurs prévisions pour le 1er semestre 2014


2

Paca France


hors intérim/commerce 76

2


41% 35 % 23 %


- 0,5 %(4e trimestre 2013)

+ 0,5 % (2nd semestre 2013)



Effectif permanent - 0,5 % 0 %- 0,5 %


17 % 76 % 7 %


32 % 38 % 29 %

+ 1,5 % (3e trimestre 2013)

+ 0,5 %(4e trimestre 2013)





Chiffre d’affaires à l’export + 2 % + 1,5 %+ 2 %


Effectif permanent 0 % - 1 %- 0,5 %


22 % 51 % 27 %

13 % 74 % 14 %

Constat

Constat

Constat

Constat

Constat






COMMERCE : un secteur atone

Commerce de détail

Commerce de gros

Notesemestrielle

6

Secteurs d'activité


36 % 38 % 26 %


+ 2 %(4e trimestre 2013)

+ 2,5 % (2nd semestre 2013)



SERVICES : une dynamique qui s’améliore encore

Effectif permanent +0,5 % + 1 %+ 0,5 %


16 % 72 % 12 %


41 % 36 % 22 %


+ 1,5 %(4e trimestre 2013)





Chiffre d’affaires à l’export + 2 % + 1 %+ 1,5 %


dont tourisme (hôtels - cafés - restaurants)

Effectif permanent -1,5 % - 2,5 %- 2 %


16 % 65 % 19 %

20 % 72 % 8 %

Constat

Constat

Constat

Constat

Constat






2,5 % au 2nd semestre 2013, les services

ralentie par rapport au 1er semestre,

contribue à cette bonne dynamique au

2nd

les activités de transports et les grandes

structures de services aux entreprises

nd

seul à enregistrer une évolution positive

(+1,5 % au 2nd semestre hors tourisme)

Tourisme : activité stable malgré un emploi dégradé

restaurants sont légèrement supérieurs à

ceux du 1er semestre 2013 (+1 % contre

touristique reste préoccupante, marquée

consommation.

nd semestre en comparaison

délicate. Les prévisions demeurent mal

devrait encore se tasser en 2014.

Tableau de bord

Paca

2

Paca France


hors intérim/services712


hors intérim/tourisme 2 172

Nombre de nuitées 12 233

4 10 970

5 15 862 531

2

4

5

Notesemestrielle

04

+ 1,5 %



- 1 %

Effectif permanent

Alpes-de- Haute-Provence



C.A. 34 % 27 %

15 % 14 %

activité un peu plus dynamique que

précédemment sur la deuxième partie er semestre, si les

de détail restent nettement pénalisés

est adressée au 2nd semestre 2013.

05

– 1,5 %


– 1 %

Effectif permanent

Hautes-AlpesConstat 2nd semestre 2013



C.A. 43 % 20 %

17 % 8 %

Au 2nd

1er

(+6,5 % de CA au 2nd semestre 2013), le

secteur touristique (+2,5 %) et les services

(+1,5 %) tirent leur épingle du jeu. Les

le département au 2nd semestre 2013. Les

cours du 1er semestre 2014.

06

+ 2 % 0 %

Nice Côte d’Azur

Chiffre d’affaires Effectif permanent




C.A. 36 % 19 %

23 % 13 %

Dans un contexte dégradé, les entreprises

construction et du commerce en net repli.

nd

qui émettent pour le 1er semestre 2014 des

0 % 0 %

MarseilleProvence

13





C.A. 35 % 26 %

16 % 10 %

2nd semestre 2013 (évolutions du CA

et de l'emploi proches de 0 %). On

note cependant de gros écarts selon

pour la mécanique, la chimie minérale

tourisme, porté par l'année Capitale de

la culture et le dynamisme des croisières,

reste le secteur le plus dynamique de

+ 1 % 0 %

Pays d’Arles13





C.A. 36 % 26 %

9 % 8 %

maintient au cours du 2nd semestre 2013

(+1 % sur un an), mais ralentit par rapport

au 1er semestre (+3 %). Les entreprises

secteurs de la construction et du commerce

de détail est en retrait, compensée par le

dynamisme du commerce de gros et du

secteur touristique. Après une légère hausse

au 1er

reste stable au 2nd semestre (0 %).

83

0 % – 0,5 %

Var





C.A. 35 % 28 %

17 % 12 %

er semestre 2013

entreprises varoises est marquée par

au 2nd semestre 2013. Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensé les replis de la construction

nd semestre 2013. Les prévisions des

84

+ 4 % + 1 %

Vaucluse





C.A. 34 % 27 %

18 % 12 %

au 2nd

1er semestre 2014 laissent entrevoir une

1er semestre 2013.

Situation territoriale

04

83

84

05

06

13

8

va pouvoir commencer ou continuer à

innover en 2014. Pour les entreprises de

plus de 50 salariés, cette part atteint 68 %

en 2013 et 64 % en 2014. Le secteur

des services se démarque en 2013 avec

nettement supérieure à celle des autres

mieux résisté en 2013. En termes de

parts égales (52 %), seraient les secteurs

les plus innovants en 2014.

Méthodologiee

des sociétés et représentatives des activités économiques

le ciblage a été construit selon la méthode des sondages

répondants pour exprimer la meilleure représentativité des

Avri

l 2014

Une publication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

www.paca.cci.fr

Hommes politiques et médias prônent l’innovation comme levier de compétitivité, pourquoi constate-t-on des freins à sa mise en place

réduit.

a révélé que 53 % des entreprises

innovantes de PACA ne connaissent pas,

une ingénierie globale de solutions aux

projets de développement des entreprises,

porteurs.

entreprises, mais se concentrent trop

phases aval.

L’ARII PACA s’organisera au service du développement économique de la région. Quelles missions seront développées pour les entreprises

développer les entreprises innovantes

"booster" les industries traditionnelles par

territoire régional, et réussir la transition

énergétique et écologique.

décloisonnons les approches innovation et

internationalisation.

un rôle clé dans la mise en œuvre

investissements internationaux. Elle

ciblera également des pays qui seront

régionales.

2014 est l’année de l’innovation pour le réseau des CCI de France. Avez-vous une stratégie partenariale au service de la promotion de

années.

Pour le développement international de

seul, sans se préoccuper des nombreux

acteurs publics et privés qui œuvrent

également dans ces domaines.

Ainsi, nous sommes partenaire du Guichet

CDC.

Patrick ALLEMAND

des entreprises de PACA

1er

Actualité

Services et industrieen tête des secteurs innovants en 2014

A consacré des moyenspour innover en 2013

Industrie 47 %

48 %

56 %

35 %Construction

Commerce

Services

48 %

52 %

49 %

52 %

38 %

49 %Total PACA

Va commencer ou continuerà innover en 2014

Documents

Note de conjoncture n°3