2017 © GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Online Comparison Shopping Kft. Minden jog fenntartva!

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ • 2017/III.

I. fordulóJanuár

Kiemelt téma:

II. fordulóÁprilis

III. fordulóJúlius

IV. fordulóOktóber

ÉVÉRTÉKELÉS LOGISZTIKA MARKETING TRENDEKKiemelt téma: Kiemelt téma: Kiemelt téma:

A FORGALOM ALAKULÁSA 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN

WEBSHOP KEZELÉS

KÖZÖSSÉGI MARKETING

TARTALOMMARKETING

AZ KUTATÁSRÓL

32,0 Mrd Ft

17,8 Mrd Ft

16,7 Mrd Ft

11,9 Mrd Ft12,2 Mrd Ft

6,7 Mrd Ft

56,7 Mrd Ft

Műszaki cikk

Játék, kultúra

Számítástechnika

Szépség, egészség

Divat, sport

Otthon, kert

További 12 termékkategória

2017 első félévében az összesített online kiskereskedelmi forgalom 20%-kal, azaz több mint 25 milliárd Ft-tal haladta meg 2016 azonos időszakának eredményét.

A vizsgált szegmensek közül forgalom tekintetében egyedül a divat, sport szektor tudott átlagon felül 22%-kal növekedni.

2017 ELSŐ 6 HÓNAPJA

~154 Mrd Ft~14 millió tranzakció

2017 ELSŐ FÉLÉVES FORGALMA

61,85 Mrd Ft

71,5 Mrd Ft

82,2 Mrd Ft

97,4 Mrd Ft

89,8 Mrd Ft

102,3 Mrd Ft

122,6 Mrd Ft

2014

2015

2016

2017 félév

Első félév (január-június) Második félév (július-december)

151,65 Mrd Ft

173,8 Mrd Ft

204,8 Mrd Ft

(+18,5%)

(+15%)

(+16%) (+14%)

(+20%)

?

AZ OKI szektorok 2017 első félévében az előző évi forgalmuk 48%-át már teljesítették.

AZ OKI SZEKTOROK EGYÜTTES FORGALMA

2017201620152014

25,1

24,2

17,9

25,0

Az OKI index módszertanaA GKI Digital – Árukereső.hu OKI indexe egy mérőszám, mely több tényezőt figyelembe véve értékeli az online kiskereskedelem aktuális negyedévét, figyelembe véve a forgalmat, a gazdasági környezetet, a kereskedők hangulatát, várakozásait. Az index célja, hogy értékével és változásának irányával jelezze a gazdaság, azon belül is a kereskedelem szereplőinek várakozásait, tapasztalatait. Az index attitűdkérdéseken alapul, így annak változása sokkal több információt hordoz, mint nominális értéke.

Az indexet alkotó három attitűd: A következő három hónap üzleti lehetőségei • Elmúlt negyedév eladási pozícióinak megítélése • A gazdasági környezettel kapcsolatos várakozások

A kereskedők bizakodóan tekintenek a harmadik negyedévre: a tanévkezdésnek / iskolakezdésnek az online

kiskereskedelemben is várhatóan megmutatkozik a hatása.

AZ OKI INDEX – javuló kereskedői hangulat

TRENDKÖRKÉP2017

TRENDKÖRKÉP2017

PERSZONALIZÁCIÓ

• E-mail reneszánsz – a személyre szabottság révén újra kezd ”divatba jönni” az e-mail

• Erősödik a remarketing szerepe

• Megkerülhetetlenné válnak a személyre szabott on- és off-site ajánlások

• Fontossá válik a big-data elemzése

Az előttünk álló időszak egyik – ha nem a legfontosabb – trendje a perszonalizáció lesz, aminek lényege az adatgyűjtés és az adatok értelmezésén alapuló, személyre szabott értékesítés (és ezt kihasználva egy hatékonyabb, gyorsabb vásárlói élmény kialakítása). Az on- és off-site perszonalizáció révén szegmentált ajánlások jelenhetnek meg, eredményesebbé válhat a remarketing és ennek köszönhetően végre személyre szabottabbá válhatnak a lerágott csontnak tekintett hírlevelek is.

DIGITALIZÁCIÓ

A perszonalizációval szorosan összefüggő trend a digitalizáció, melynek az e-kereskedelem szempontjából a legnagyobb hatása abban van, hogy a webáruházak digitális kikötőkké, webplázákká válhatnak. Ők lehetnek az elsődleges ügyfél elérési pont, nem csak a hagyományos termékeik értékesítése, hanem akár minden más digitális termék és szolgáltatás vonatkozásában is.

A PSD2 szabályozás eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy az e-kereskedő olyan adatokhoz jusson melyekkel megértheti, elemezheti fogyasztói pénzköltési és vásárlási szokásait. Az adatokból egyedi profilokat állíthat össze, melynek alapján személyre szabott termékajánlatokat alakíthat ki. Az adatok elemzése alapján többek között pénzügyi költés,- számlamenedzsment, akár biztosítási szolgáltatásokat is ajánlhat a fogyasztóknak. A pénzügyi szolgáltatások piacára új szereplőként belépve az e-kereskedő a fogyasztó és a bank közé is beállhat, azaz első ügyfélelérési pont lehet. Ennek eredményeként nem csupán meglévő termékeit, hanem a bevezetendő új szolgáltatásokat is nagyobb siker-aránnyal tudja kínálni.

MOBILITÁS A mobilitás, bár nem új keletű, csak most kezd igazán fontos tényezővé válni. Egyrészt UI/UX kihívás a kisebb képernyő, másrészt részidős (utazás közbeni, otthoni) tevékenységként van jelen az életünkben, ezáltal a korábbinál fontosabbá válik az impulzivitás és a lokáció alapú döntéshozatal (ajánlás).

GYORSASÁG A mobilitás mellett a gyorsaság, az azonnaliság is egyre meghatározóbbá válik. Valós idejű pénzügyi tranzakciók, és napon belüli kiszállítások szintén erősítik az e-kereskedő elsődleges ügyfélelérési szerepét.

TRENDKÖRKÉP2017FOLYAMATOS PROMÓCIÓK

A folyamatos promóciók révén a fogyasztók ingerküszöbe magasabb mint eddig bármikor, gyorsan döntenek, de ki is várnak egy-egy kampányig a költéseikkel, így az életben maradáshoz elengedhetetlen egy jól csomagolt ajánlat.

MULTI- VAGY OMNI CHANNEL MŰKÖDÉS

A sikerhez az üzleti folyamatokon és a gondolkozáson is állítani kell. Első lépés a párhuzamosság, ami most még sok kereskedőnél nem jellemző. A kereskedői magatartásban sokkal inkább még az alá-fölé rendeltség jellemzi az online és az offline viszonyát, ami nem igazán jövőbe mutató. Az egyik vagy másik csatorna diadala helyett, a jövőben sokkalinkább várható egy teljes szinergia a különböző csatornák között, ezt nevezik a nemzetközi szakirodalomban omni channel modellnek.

LEKÖTÉS ÉS LOJALITÁS Az átláthatóság értéknöveltebb szolgáltatás, amivel lekötést és hűséget válthatunk ki a vásárlóinkból. Ezt pedig egyre inkább érdemes lesz a jövőben jutalmazni.

TARTALOM

A jövőben egyre fontosabbá válik a tartalom alapú megkülönböztetés is, mert ez az a marketing eszköz ami a vásárlókat megkülönbözteti a szimpla érdeklődőktől. Legyen az blog, cikk, videó, teszt – mindegyik segít abban, hogy hatékonyabban konvertáljon a kereskedő. A vevőket pedig bátorítja, segíti a döntéshozatalban. A vásárlók ugyanis szeretnek kérdezni, amit régen a boltban tettek fel az eladónak, azt ma a Google keresőjébe írják be. Így véleményük komoly mértékben formálható egy-egy jól összerakott, színes termékbemutató által.

SZEMÉLYESSÉG A tartalom kapcsán a Google végső soron továbbra is a kereskedő véleményét tolmácsolja, ezért fontos trend a személyesség újbóli előtérbe kerülése.A vevők igénylik a személyes történeteket és az arcok ismeretét a kedvenc cégük sikere mögött.

MARKETING SZEMLE – A FEJLŐDÉS ÚTJA2017

PIAC2017

1.2.

3.

4.

5.6.

7.

A marketingstratégiával rendelkező kereskedők több mint 40%-a a kampányszemléletű tervezés helyett már dedikált költségvetést rendel az egyes területeknek és média felületeknek.

A különböző kijelzőkhöz igazított megjelenés lassan alapelvárássá válik: a webáruházaknak már több mint ¾-e reszponzív weboldallal rendelkezik.

Az ár-összehasonlító oldalak által üzemeltetett véleményprogramok segítségével a webáruházak több mint 80%-a méri a vásárlóik elégedettségét!

A közösségi oldalakon való – aktív – jelenlét egyre inkább megkerülhetetlen az online kiskereskedelemben is:az e-kereskedők 78%-a tervezetten és rendszeresen hirdet Facebook-on. Emellett 2017-ben a legnagyobb közösségi oldal már az elsődleges hírközlési platformmá is vált, amihez ráadásul egyre inkább egy erős ügyfélszolgálati szerepkör is társul.

A webáruházak 32%-a jelen van YouTube-on, 31%-ának pedig már Instagram oldala is van.

Erősödik a tartalommarketing és a hűségprogramok szerepe: a folyamatos promóciók keltette, egyre nagyobb zajban felértékelődnek a megkülönböztetésre használható marketing eszközök. Ezek között a legnépszerűbb és viszonylag olcsón megvalósítható eszköz a tartalomgyártás: blog, teszt, cikk, videó, podcastformájában. A nagyobb webáruházaknál pedig 2017-ben már sorra indulnak el a különféle pontgyűjtő, vásárlást „jutalmazó” programok.

A sikeres működéshez a gyűjtött vásárlói- és ügyféladatok felhasználása lényeges támpontot ad a webáruházaknak. Azonban a működés ilyen mértékű, tudatos tervezése még nem jellemző a hazai e-kereskedőkre, mindössze a szereplők 17%-a alapozza a döntéseit a saját adatai elemzésére.

MARKETING SZEMLE – ADATKEZELÉS2017

1.2.

3.

4.

5.6.

7.

A regisztrációnál a webáruházak mindössze 10%-a kéri be kötelező adatként a vásárlók nemét.

A regisztrációnál a webáruházak csupán 7%-a kéri be kötelezően a vásárlók életkorát.

A regisztrációnál a webáruházak 34%-a kötelező adatként nem kéri be a vásárlók lakóhelyét.

A marketing tartalmak tervezésénél a webáruházak negyede figyelembe veszi a korábbi kampányok eredményeit.

A vásárlóknak megjelenített / vagy elküldött ajánlatok kapcsán a webáruházak mindössze 19%-a alkalmaz személyre szabott termékajánlást. Esetükben a személyre szabottság kapcsán a korábbi vásárlások adatai és az alap demográfiai profil jelenti leginkább a kiindulási pontot.

A közösségi oldalakon közzétett tartalmak és hirdetések eredményességét a webáruházak 34%-a rendszeresen kiértékeli és fel is használja a későbbiekben.

PIAC2017

A vásárlóknak megjelenített / vagy elküldött ajánlatok kapcsán a webáruházak 63%-a alkalmaz valamilyen termékajánlást. Ugyanakkor, ezek az ajánlások jellemzően nem a korábbi vásárlások értékén, vagy összetételén alapulnak.

ONLINE KISKERESKEDELMI INDEX MARKETING2017

TOP 5 ON-SITE MARKETING ESZKÖZ(A használat arányában)

1. Termékajánlás 63%

2. Vásárlói vélemények 42%

3. Tartalommarketing 37%

4. Termékösszehasonlító funkció 29%

5. Kívánságlista összeállítása 29%

2017 I. FÉLÉV FORGALMA(2016 I. félévéhez mérten)

154 Mrd Ft (+20%)

TRANZAKCIÓK SZÁMA 14 millió db (+14%)

ISMÉT JAVULÓ KERESKEDŐI HANGULAT

AZ OKI INDEX

A Facebookon a kereskedők 78%-a rendszeresen hirdet.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA JELENLÉT(A használat arányában)

YOUTUBE

32%INSTAGRAM

31%FACEBOOK

92%

A MARKETING MÉRŐSZÁMOK

25% 19%

23% 15%

24% 13% 13%

11% 22%

45% 46%

39% 44%

31% 41%

39% 32%

15%

30% 35% 38% 41% 45% 46% 48% 57% 64%

Egy userre eső oldalletöltések számaEgy user által az oldalon eltöltött idő

A weboldalról kilépők arányaA visszatérő vásárlók arányA kosárelhagyások aránya

A webáruházban valaha vásárlók számaKonverziós ráta

A webáruházban látogatók számaA hírlevélre feliratkozók száma

Nem méri / nem ismeri Csak méri Fel is használja a marketing feladatokhoz

KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATI CÉLJA

68% 55% 50% Posztolás

AZ ÁTLAGOS KONVERZIÓ

2016: 2,1%

1-2 naponta7%

hetente40%

2-3 hetente14%

havonta13%

ritkábban16%

Átlagosan

6 dbE-mail / hó

Felmérés: 2017. augusztus • GKI Digital • Árukereső.huÜgyfélszolgálat Hirdetés

16,8(2017.05.)

25(2017.08.)

Az online vásárlások átlagos száma egy év alatt:

10,9 db

A VÁSÁRLÁSI GYAKORISÁG

HÍRLEVÉL-AKTIVITÁS(A használat arányában)

1,9%

MEGJELENÉS

75%

Reszponzívwebáruház:

A KUTATÁS SZAKMAI HÁTTERÉT ÉS AZ ELEMZÉST BIZTOSÍTOTTA:

A KUTATÁST TÁMOGATTA:

ONLINE KISKERESKEDELEM ÖSSZEFOGLALÓ

HIVATKOZÁSI FORMA:

GKI Digital – Árukereső.hu: Online Kiskereskedelmi Index 2017/III.

2017 © GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Online Comparison Shopping Kft.

Minden jog fenntartva!

GKI DIGITAL KUTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

H-1092 Budapest, Ráday utca 42-44.www.gkidigital.hu

Timár Szabolcs – ügyvezetőtimar@gkidigital.hu

Madar Norbert – ICT üzletágvezetőmadar@gkidigital.hu