Upload
aubert-pruvost
View
107
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PEGASE
Fondation Sophia Antipolis
Atouts• Des leaders mondiaux• Un tissu de PME dense et divers• Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA…• Des essais & simulation de rang mondial
Atouts• Des leaders mondiaux• Un tissu de PME dense et divers• Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA…• Des essais & simulation de rang mondial
ONERAFocus 21
DassaultCEV
EUROCOPTER
UIMM 13-04U3 Centrale
AREVA TA
Weir Valve
Chiffres-clés filière 5,5 milliards d’euros de CA 35 000 emplois 1ère filière industrielle
Chiffres-clés filière 5,5 milliards d’euros de CA 35 000 emplois 1ère filière industrielle
UNSAAéroport
INRIASTUDIEL
THALES AS
La filière aérospatiale en PACA
CNIMECA
ECTAIA
Zone Aérodrome
73 adhérents
25 adhérents
12 adhérents
19 adhérents
10 adhérents
Pôle Excell’AIR
Pôle Excell’AIR
April 11, 2023
Pégase, c’est quoi ? AVANT…
April 11, 2023
Pégase, c’est quoi ? APRES…
InspecterInspecter
Surveillance de zones Forêt départ feux - dissuasion
Surveillance zone cotière Pollution dégazage sauvage
Police autoroute, frontières
Lignes HT, voies fluviales
Surveillance de zones Forêt départ feux - dissuasion
Surveillance zone cotière Pollution dégazage sauvage
Police autoroute, frontières
Lignes HT, voies fluviales
IntervenirIntervenir
TransporterTransporter
Personne toutes conditions Passager éco., sans infrastructure
Troupe déploiement tout lieu Touristes/ VIP visite, plaisance Ambulance tout temps et lieu
Personne toutes conditions Passager éco., sans infrastructure
Troupe déploiement tout lieu Touristes/ VIP visite, plaisance Ambulance tout temps et lieu
Fret toutes charges-lieux En milieu hostile incl. spatial En absence d’infrastructure Site à site économique Charges lourdes >500 tonnes
Fret toutes charges-lieux En milieu hostile incl. spatial En absence d’infrastructure Site à site économique Charges lourdes >500 tonnes
Relayer l’information
Relayer l’information
Relais permanents Transmission données Intelligence
Relais permanents Transmission données Intelligence
Suivi - analyse Topographie, cartographie Suivi environnemental Analyse météorologique Etude fuite thermique Exploration spatiale Suivi de parcelles Observation scientifique
Suivi - analyse Topographie, cartographie Suivi environnemental Analyse météorologique Etude fuite thermique Exploration spatiale Suivi de parcelles Observation scientifique
Surveillance de sites Pathologies bâtiment, ouvrage Surveillance site industriel Site culturel, archéologique Sécurité et gardiennage
Surveillance de sites Pathologies bâtiment, ouvrage Surveillance site industriel Site culturel, archéologique Sécurité et gardiennage
Couverture d’événements Sportif courses, JO Social manifestation, Politique Coordination secours
Couverture d’événements Sportif courses, JO Social manifestation, Politique Coordination secours
Secours Coordination secours catastrophe Sauvetage tout temps, tout lieu Lutte incendie forêt, bâtiment, site Intervention sur accidents
Secours Coordination secours catastrophe Sauvetage tout temps, tout lieu Lutte incendie forêt, bâtiment, site Intervention sur accidents
Travail aérien Agriculture de précision Pluie provoquée, dénebullisation Epandage insecticide Films, photos Publicité bas coût dirigeable - drone Essai composants électroniques Reconstruction 3D
Travail aérien Agriculture de précision Pluie provoquée, dénebullisation Epandage insecticide Films, photos Publicité bas coût dirigeable - drone Essai composants électroniques Reconstruction 3D
Police - Défense Poursuite, arrestationDéminage - Renseignements Lutte snipper – Appui Protection Coordination intervention
Police - Défense Poursuite, arrestationDéminage - Renseignements Lutte snipper – Appui Protection Coordination intervention
Exemples d’usages
April 11, 2023
Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande
Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes
Analyse d’usages
TIC Exploitation
7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires
Porteurs
CertificationIndustrialisation
ScénariosMission
Un écosystème organisé en chaine de valeur
Prod
uits
Exploitation
Serv
ices
MARCHESObservation Intervention Transport Telecom
Technologie sMission
April 11, 2023
MARCHESObservation Intervention Transport Telecom
Analyse d’usage
Marchés et Produits Filières
Logique d’innovation : filières
7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires
Filières Produits (M€) Services CA total (M€) % de maturité CA total (M€)
Drones 440 500 940 255 Nano drone 80 20 100 10% 10 Surveillance d'ouvrages d'art 120 160 280 60% 168 Surveillance autres sites 60 80 140 25% 35 Observation des territoires 180 240 420 10% 42 Défense non chiffré non chiffré -
Aviation légère 330 - 330 45 Avion léger vert 300 - 300 10% 30 Filière BioCarburant 30 - 30 50% 15
Hélicoptères 145 174 69 Hélicoptère économique 15 15 75% 11 Motorisation diesel 80 80 30% 24 Filière VIP (sur Yacht) 30 30% 39 75% 29 Hélicoptère 'Séveso' 20 100% 40 10% 4
Autres concepts 156 216 72 Avion à effet de sol 150 30 180 20% 36 Filaire (rove de l'air) 6 30 36 100% 36 Autres (ballons captifs profilés) non chiffré non chiffré -
Dirigeables 800 880 66 Charges lourdes 400 10% 440 5% 22 à capacité tout temps 400 10% 440 10% 44
Spatial & Stratosphérique 300 480 43 Stratosphérique (dirigeable/ avion) 200 30% 260 10% 26 Mini lanceur économique 100 20 120 10% 12 Tourisme spatial 100 100 5% 5
Zones aéroportuaires 200 75 Energie 50 50 70% 35 Securité 50 50 20% 10 Flux 100 100 30% 30 Aérodrome opt exploitation non chiffré non chiffré -
Total de l'activité des filières 3 220 625 Coef de prudence 75% 50%
Objectif de l'activité filières 2 415 312
Volume de marchés à maturité (M€) 20ans Maturité marché atteinte à 10 ans Objectif CA filières
Surveillance ouvrages monde = 2,8 B€Pertinent par drone : 50% 1,4 B€
Part visé 20 % => 280 M€
3
TRL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
Surv. Ouvraged’art
Micro drone polyvalent
Nano drone
1
2
1
1
(DR) Miniaturisation (MEMS, etc.)
2
(FH) Retour d’expérience
(CC) Commande contrôle robuste(FH) Usabilité
(DR) Aérologie(FH) Partage de tâche homme/machine
(TI) Sécurisation et certification
3
4
56
7
2
MALE certifié
3
4
1
2
7
8 (CC) Voir et éviter
(CC) Atterrissage/décollage automatiques
8
Publ
icati
on d
e la
cer
tifica
tion
dron
es
6
9 (DR) Architectures de nano drones
10
6
7
10
Attrib
ution
des
fréq
uenc
es
Dronisationmission
9
5
3
4
5
3
4
4
5
5
4
Rond = Verrou Carré = différentiation Taille % importance
11 (Energie) Batterie intégré
Feuille de route DRONE
Système Batterie optimisée
Compétences clés : exemple
COMPETENCE CLE ENERGIE VERTE
Drone Batteries intégrées 0 0
Dirigeable Cellules photovoltaïques souples 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hélicoptère Moteur diesel non certifié 0 1
Hélicoptère Moteur diesel certifié 0 1
Avion Eco Batteries haute capacité 1
Avion Eco Pile à combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Avion Eco Moteur biocarburant 0 1
Avion Eco Pot silencieux
Avion Eco Moteur diesel certifié 0 0 0 0 0 0 1
Aéroport Cellules photo-voltaïques 0 0 0 0 0 0 0 1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Système Batterie optimisée
April 11, 2023
MARCHESObservation Intervention Transport Telecom
Analyse d’usage
Feuille de route Filières
7 compétences clés
• Commande Contrôle• Energies Vertes• Matériaux et Procédés• Exploitation• Imagerie et Vision• Facteur Humain• Analyse d’usages• Techniques d’ingénierie
Verrous Différentiation techno
Aéronefs traditionnels
50 % des projets en 2008
Logique d’innovation : compétence clés
7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires
=> Assure du Business court terme=> Consolide l’outil industriel pour les filières
MARCHESObservation Intervention Transport Telecom
Analyse d’usage
Feuille de route Filières
7 compétences clés
• Commande Contrôle• Energies Vertes• Matériaux et Procédés• Exploitation• Imagerie et Vision• Facteur Humain• Analyse d’usages• Techniques d’ingénierie
Verrous Différentiation techno
Aéronefs traditionnels
50 % des projets en 2008
Ingénierie PME & outils écosystème
SWOT
Logique d’innovation : SWOT
7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires
SWOT
SWOT ex : dirigeables
SWOT
Livre blanc (clarté stratégie)
ReconnaissanceStart up => Industriel
Besoin sociétal
Développement durable
Peu ou pas de concurrence
Risque indus, fin. techn
Concurrence 1 ou 2/ segment
Beaucoup de dubitatifs
Force
Faiblesse Opportunité Menace
1 2
2
3
65
ACTIONS. Ing croissance PME
. Coopération industrielle
. Consolider socle industriel
. RH
. Plat. certification
. Analyse usage
. Livre blanc
12
3
4
6
5
Faiblesse
77
SWOT des Filières, Technos, Contrat Croissance => Outils de l’écosystème
4
April 11, 2023
Croissance et emplois
NouveauxProduits & Services
Nouveaux Marchés
STRATÉGIECOMPÉTENCES EXPORT
MARKETING SOLUTION
INNOVATION
10 000 EMPLOIS Croissance entreprises
2 B€
21
FINANCEMENT
François Gernelle (1973, dépôt du brevet pour le premier micro-ordinateur), partenariat réussi entre la recherche
publique (INRA, cerveau électronique transportable pour mesures d’évapotranspiration du maïs) et le privé (R2E).
Micral 90 est le premier micro du monde (1300€). Mais le marché est raté (les péages d’autoroute) : les Américains
reprennent le truc, mettent une carrosserie IBM, une grammaire Microsoft et un cœur INTEL. On connaît la
suite…
Eugène Ducretet ( 1898) transmet un signal radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon), a créé sa boite d’instruments électriques. Il fait la synthèse créative des expériences de
Hertz, du tube de limaille de Branly, de l’antenne de Popov. Première expérience de TSF au-dessus d’une ville. Il faut
beaucoup d’argent du gouvernement, c’est le gouvernement anglais qui donnera de l’argent à Marconi qui sera le premier
à faire la liaison transmanche et transatlantique.
Concrétiser 20% du marché mondial de la surveillance des ouvrages d’art280 M€ soit ~2000 emplois pour des actuelles start up !
Services critiques
Stratégie & Financement
Outils innovation
Marché & Export
Accompagnement
Projets territoriaux
Compétence
Développement durable
Ecosystème Innovation Croissance entreprises
Contrats de croissance Projets
Outils de l’écosystème
20 usages, 10 aéronefs
10 TPE => PME
10 000 emplois PACA
1 M€ CA
Usage + Aéronef
800 M€ CA
Attractivité
10 000 emplois
Projet éthique
•Instruction Fond Investiss.•Université PMO - Strataéro•Description cas (x15)•Invest ds comité labellisation
16
1 B€ de CA à dix ans => Investissement 400 M€ public (R&D) 300 M€ fond propre 300 M€ privé
10 TPE à PME
1. Stratégie & Financement
•Contrat croissance : 10•Uni PME 2 coaching revisité•Qualif investisseurs•Relais pôle finance •1 levée de fond
•Contrat croissance : 18•Uni PME 3 avec session 06•2 levées de fond (incl. PI)•2 créations entreprises
•Contrat croissance : 24•Uni PME 4 •3 levées de fond•3 créations entreprises
Proposer solutions d’investissement : => K risque, K dév, PI, partenariat…
Aider vision stratégique et levée de fond
Soutien global par contrat de croissance
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
Contrats de croissance
WS, livre blanc dirigeable - drone40 M€ de projets financésIngénierie projets – Autofi
17
Leader mondial nouveaux usages
400 M€ investissement R&D
2. Outils innovation
30 M€ - étendre guichetMéthode analyse usagesAccomp. Marchés (valo projets)3 GT compétences clésFilière strato (stratoflight)
35 M€ Appli analyse usages Généralisation GTWS avions légersDéploiement valo projets x2Nouveaux acteurs R&D x2
40 M€ 2 grands projets lancés WS zones aéroportuaires Déploiement valo projets x2Nouveaux acteurs R&D x2
Identifier segment marché forte VA
Concrétiser feuilles de route Émergence idée, montage projet
Soutenir le déploiement marché
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
Analyse Usages
Recensement besoin entreprises
Principes comptoirs
10 missions à l’étranger
Conventions UBI, Hambourg
18
800 M€ CA à l’export
3. Marchés et Export
Spécif et solutions comptoirs Force commercialeMissions: 20 PME
1 comptoir opérationnelRH force commercial exportPrincipe Pégase TradingCA export concrétisé: 4 PME
2 comptoirs opérationnelsOrganisation Pégase TradingCA export concrétisé: 5 M€Missions: 40 PME en cumul
Comptoirs mutualisés sur pays cible
Soutien accès marchés
Partenariat
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
Comptoirs
Projets de comptoirs dans le monde
Se rapprocher des marchés Type comptoirs: Distribution Partenariat, Production
Reconnaissance nationale
20 conventions de partenariats
20
Structuration écosystème
Reconnaissance européenne
4. Projets territoriaux
Plateforme Energie verte
Catalogue adhérents
Plateforme collaborative
Bourget
CEFH
Partenariats européens: 2
Village PMO Avignon
Enquête satisfaction/ notoriété
Centenaire
NumAIRic ‘couvrir tte la chaine de valeur
Showroom
Com. international (x3)
30 médiatisation adhérents
Plateformes
Partenariats
Communication
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
April 11, 2023
Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande
Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes
TIC ExploitationTechnologies
de mission
Porteurs
CertificationIndustrialisation ExploitationScénarios
Mission
MARCH
ES
Plat. Energie
Plat. Usage
Plat. numérique
Plat. Certification
Structuration de l’écosystèmePlateformes
Simulation d’usages
Facteur humain
NumAIRic
Plat. Exploitation
Process indus & Régl.
6 filières industrielles• Dirigeables• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts
Enquête emploi Formation Besoin recrutement 700 emplois Compétences nécessaires Profils critiques
22
10 000 emplois à 10 ans
5. Compétences
25 emplois créés en C Croissance
Soutien recrutement
Projets pilote comp. critiques
Compétences rares
50 emplois en Contrat croissance
Formation : 1 à 2 label
Recrutements critiques : 5 à 10
100 emplois en Contrat croissance
600 emplois créés cumulés
Observatoire emplois
Formation : 3 à 5
Besoins,
Formation,
Attraction,
des compétences
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
Nb emplois contrat de croissance
PEGASE en synthèse
Diversification PME diversifiées Mature
En mutation
Cartographie ‘RH’ des entreprises
Force commerciale
ST Mono compétence
Start-up
‘science based’
Bricoleur de génie
Dirigeant Bz
Ingénieur PME
Innovation
Force commerciale
•Faciliter les recrutements•GPEC (compétences rares)
La suite…Consolider l’analyse des besoins en compétences
• Extrapolation aux emplois créés par les filières Pégase• Finaliser Phase 2
Soutenir l’acquisition des compétences critiques pour la croissance• RH force commerciale • Formation dirigeants, recrutement critique• Ingénieurs PME
Faciliter les recrutements Projets pilotes expérimentaux • Soutien direct : définition postes, site internet, recrutement profils critiques• Mobilité des conjoints, des bassins d’emploi• Attractivité des jeunes, flux des métiers en tension, visibilité des emplois • Techniciens + • Compétences rares => Extrapolation GPEC TPE/PME
Communiquer - Structurer• Organiser la communication des résultats • Observatoire d’emploi • Partenariat avec organisme métiers
Note d’éthique
Projets R&D : 4 ‘éthique +’
25
Transformer les nécessités du DD
en une opportunité
6. Développement durable
GT énergie verte
2 projets éthique + / an
Recommandations RSE
Emplois HQH
Analyse usage ‘appli. DD’
Projet avion vert
Projet dirigeable vert
Projet Eco Design
Systématiser la prise en compte
du DD dans toute action et les
choix
Enjeux
Actions
Acquis
2009
2010
2011
Nb projets ‘éthique’
Dév. Durable : Note d’éthique Ambition
– Affirmer l’image de PEGASE dans le développement durable– Répondre aux exigences RSE de la région
Méthode intégrer dans le critère ‘Aspects stratégiques’
Progrès écosystème Pégase ? /4Progrès partenaires (dont incitativité) /3 Ethique /3
0 Dégradation1 Neutre2 Argument RSE3 Emblématique RSE
Contenu innovant
Création de valeurs Qualité organisation Aspects stratégiques
Actuel terme Actuel terme Actuel terme Actuel terme
Fait-on du nouveau ? Importance du ROI Va t'on y arriver?
Projet & Marchés?
Progrès Partenaires & Pégase
4
PEGASE en synthèse
Services critiques
Stratégie & Financement
Outils innovation
Marché & Export
Accompagnement
Projets territoriaux
Compétence
Développement durable
Ecosystème Innovation Croissance entreprises
Vert
WS stratoflight
K Risque
Recrutement
Uni PMO
GT
Valo projets
Force commerciale
Compétence rare
Broker Pégase TRADING
NumAIRicCEFH
Strataéro
Stratégie R&D
Financ. PI
Bourget
Analyse Marché
Centenaire
Note éthique
Annuaire
Contrats de croissance Projets
Outils de l’écosystème
Besoin emploi Formation
A lancer
Lancés
Analyse Usages
April 11, 2023
Innovation Ingénieriecroissance de PME
Ecosystème scientifique et industrielComplet et efficace
20 usages 10 aéronefs
10 TPE => PME
Leader mondial des développements de nouveaux usages aérospatiaux Ambition
Approche & Objectifs
Résumé
10 000 emplois
Les acteurs PEGASE dans le 06
April 11, 2023
Sophia AntipolisSophia Antipolis
NiceNicemonacomonaco
OINOINPlainePlaineDuDuVarVar
CannesCannes * THALES Alenia Space* Aéroport de Cannes/Mandelieu* Un écosystème pour une filière VIP
* PME innovantes (Senseor, Kolpi, …)* Recherche (I3S, LEAT, INRIA …)* Formation (UNSA, IUT, CERAM …)
* PME innovantes * Aéroport international* Recherche* Formation (Ifaero,unsa)
Quelques chiffres pour le 06
April 11, 2023
• 37 adhérents (soit +20% des adhérents Pegase)• 2 Grands Groupes • 13 PME/TPE innovantes • 10 Laboratoires ou centres de recherche• 6 écoles ou instituts de formation• 6 consultants ou sociétés technologiques
• 8 partenaires participant à 7 projets à vocation commerciale financés
• 11 projets de recherche amont (ANR) sur les 12 labellisés en 2008
• 2 collectivités partenaires (Nice Cote Azur et le CG 06)
Le profil type de l’adhérent 06présent et futur
April 11, 2023
1.PME/TPE technologique innovante quelle que soit la nature de l’innovation
2. PME/TPE souhaitant s’ouvrir au marché Aéro. secteurs automobile, télécommunications, TIC …
3. Des acteurs capables d’exploiter, d’explorer ou d’expérimenter de nouveaux usages:
Aéroports, aérodromes, organismes de vérification BTP, collectivités, prestataires de services, sapeurs pompiers, charter Hélico, stations de sport d’hiver …
C’est peut être vous ?
A votre disposition !
April 11, 2023
Loïc Chanvillard Correspondant Alpes MaritimesChargé de mission innovation
Mob: 06 47 81 02 78Loï[email protected]
http://www.pole-pegase.com
1 hélicoptère pour secourir en zone hostile
1 minidrone pour inspecter les ouvrages
1 dirigeable pour porter des piles de ponts
1 avion à motorisation électrique pour voler « écologiquement »
PEGASE vers de nouvelles applications aérospatiales…