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INTEGRANTES Fustamante Carranza, Luis Fustamante Mejía, Jorge Herrera Chilón, Mary Diana Zambrano Gonzáles, Hugo Fernando
INGENIERÍA INDUSTRIAL
CURSOINNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
El presente estudio tiene por finalidad presentar una visión
global respecto del comportamiento del mercado sobre el
consumo de productos elaborados a base de trucha
específicamente “Conserva de Trucha”. Este estudio contempla
analizar aspectos referentes a la oferta y la demanda basados
en datos recopilados de fuentes como INEI, sitios Web y
elaboraciones propias (encuestas).
Por otro lado, nos permitirá determinar la cantidad a producir
y el precio a que se debería vender el nuevo producto como
también diseñar un sistema de comercialización y marketing
para la introducción del producto en el mercado.
Determinar la demanda de conserva de trucha en
Cajamarca.
Determinar la cantidad de hamburguesa de trucha que se
debe producir para cumplir con los requerimientos del
mercado.
Diseñar una línea de comercialización.
Diseñar una estrategia de marketing acorde con el
lanzamiento del nuevo producto.
Conocer la aceptación estimada del consumidor hacia el
producto.
Determinar la localización más adecuada para la planta.
Determinar la mejor distribución de la planta.
La idea de negocio consiste en la instalación de una planta procesadora
de trucha (Oncorhynchus mykiss) en conserva en diferentes
presentaciones, dándole así un valor agregado. Al ser un organismo
altamente perecedero, pierden su calidad en poco tiempo lo que
dificulta su distribución haciéndola costosa, situación que genera
pérdidas a los productores de trucha.
Aprovechando que en la región de Cajamarca existe una considerable
producción de trucha, siendo la fuente de trabajo y sustento de muchas
familias, además del crecimiento en los niveles de demanda del
consumidor tanto local, regional y nacional.
Para su elaboración se utilizara la tecnología adecuada con lo que
obtendremos un producto de calidad, con mayor tiempo de vida útil,
accesible, práctica, agradable y con un alto valor nutritivo para el
consumidor, siendo lo más importante omega3 y omega6.
La idea de negocio es buena porque en la cuidad de Cajamarca, no
hay plantas procesadoras de truchas, el producto solo se vende en
fresco y congelado. Con esta idea se generará varios puestos de
trabajo y de esta manera se podrá contribuir con el desarrollo
económico de nuestra región. La empresa que se pretende formar es
una sociedad anónima cerrada, denominada “ALIMENTAR SAC”
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La conserva de trucha es un producto que posee
excelentes características nutritivas y funcionales,
por su materia prima, ya que presenta un alto
contenido en ácidos grasos poliinsaturados
(omega 3 y 6) siendo beneficioso para la salud, ya
que juegan un papel importante en la prevención
de enfermedades cardiovasculares, cáncer de
colon y enfermedades inmunológicas, y son de
vital importancia en el desarrollo del cerebro y la
retina. Contienen un alto valor protéico (20 %)
siendo la digestibilidad de estas proteínas del 93 a
100 %, lo que lo hace indispensable en la dieta
alimenticia.
Conserva de TRUCHA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El proceso industrial no altera la composición nutricional del alimento, por lo que
mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos (vitaminas A, K y ácidos
fólicos), los que no se pierden con el paso del tiempo. El producto se expenderá
en conservas (vidrio, lata) de diferentes presentaciones de líquido de gobierno
(salmueras, marinados, salsas, etc.), del producto (filetes, trozos, grated, etc.) y
de tamaño (A-10, TALL 15 onzas, PICNIC 10.5 onzas, etc.) con un rotulado
especifico; para ser después comercializados en el mercado local, nacional e
internacional.
Composición en gramos de porción comestibleCalorías 28.06Proteínas (g) 4.9Grasas (g) 0.97*G. saturadas (g) 0.125*G. monoinsaturadas (g) 0.21*G. poliinsaturadas (g) 0.312Hierro (mg) 0.313Magnesio (mg) 8.75Potasio (mg) 78.12Fósforo (mg) 78.12Cinc (mg) 0.25B1 o tiamina (mg) 0.031B2 o riboflavina (mg) 0.031B3 o niacina (mcg) 1.59Vitamina A (mcg) 4.38mcg = microgramos
Tabla Nº 01: Valor Nutricional por cada lata de conserva de Trucha
Usos del producto
Los usos para este producto son varios no solo se puede
utilizar en el desayuno con pan como una comida rápida,
sino también puede ser utilizado para el almuerzo y para la
comida en los hogares, sobre todo en la población infantil
que requiere de los beneficios de la trucha para su
desarrollo y crecimiento y también se incluye las personas
de la tercera edad con tantas falencias cardiacas y con
carencias de vitaminas como el calcio y fósforo.
Bienes sustitutos y complementarios
Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen casi las mismas
necesidades que cubre un producto determinado, los cuales para el
caso de la conserva de trucha serían los diferentes tipos de pescados.
En el caso de los bienes complementarios, consideraremos como
tales aquellos que suelen consumirse acompañados del producto
principal. Podríamos tener en cuenta los siguientes: papa, arroz,
camote, pan, yuca, etc. Dentro de la costumbre alimenticia en el
Perú, las conservas de pescado forman parte en el almuerzo y
comida familiar y como sustituto de la carne de vacunos, caprinos,
aves, etc.
Definición del Área Geográfica que abarcará el Estudio
Este proyecto abarcará en primera instancia la ciudad de Cajamarca, porque hay gran potencial de desarrollo con empresas privadas y estatales, y gran futuro para la acuicultura, definiéndose el área geográfica entre los diferentes distritos de Cajamarca. Esto no quiere decir que solo se limitaría a este mercado ya que dentro de una futura ampliación del mercado podría aumentar la envergadura del área geográfica a las provincias aledañas.
En la micro localización, se hizo el estudio del Método Ranking de factores, siendo localizada, en el distrito de Namora a 33.69 Km de la ciudad de Cajamarca.
Determinación de la Metodología que se empleará en la Investigación de mercado.
Para la realización de la investigación del mercado se
empleará la siguiente metodología:
Identificar el número de consumidores potenciales que se
atendería con el proyecto.
Considerar como variable principal el consumo.
Determinar los competidores potenciales de conservas de
pescado a nivel nacional.
Señalar el tipo de comercialización que se aplicará para la
venta y distribución del producto.
Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento
El producto se empezará a vender en los supermercados locales como es el Quinde ya que a este supermercado acuden a adquirir sus productos la gente del segmento A y B que son potenciales consumidores de trucha enlatada en la ciudad de Cajamarca; la Minera Yanacocha, mineras como Angloamerican, La Zanja, Rio Tinto ya que serán potenciales consumidores de nuestro producto y además están dentro de la región Cajamarca y albergan a cientos de trabajadores que les brindan la alimentación en los mismos lugares de explotación y necesitan un producto enlatado con menor posibilidad de deterioro y contaminación que pueda llegar al consumidor.
La estrategia para que nuestra empresa crezca es a través de la promoción del producto en supermercados, mercados, restaurantes y ferias nacionales e internacionales ya que así nuestro producto se hará conocido y calará en las mentes de nuestros consumidores.
Análisis de la Demanda
La estimación del consumo se tomara del resultado de las encuestas realizadas en las diferentes urbanizaciones teniendo una probabilidad de consumo de las familias de un 83% del total de las familias encuestadas y proyectándonos al total de la población que es de 7888.8 familias, este total el 83% de estas familias nos consumirán el producto. El análisis de la demanda se realizara en primera instancia para cubrir el 50% de los demandantes (familias de la clase A y B de la población urbana de Cajamarca).El consumo al mes de conserva de trucha es de 5 veces en la mayoría de las familias encuestadas y teniendo en cuenta el número de integrantes de cada familia que en la mayoría son 5 integrantes, entonces cada conserva pesa 200g este valor multiplicado por 5 veces y por 12 meses nos sale 12000g, teniendo un margen de error de 30.55%. Se asume un consumo por familia al año de 15 Kg. de conserva de trucha, y estimando un crecimiento del consumo del 5% anual y como no se ha cubierto todo el mercado que desea consumir el producto se puede tener algunas mejoras mayores del 5%.
Análisis de la Demanda
Para establecer la demanda futura del proyecto se calculó por el método de proyección de la Demanda por los mínimos cuadrados.
Tabla Nº 05: Regresión Simple.
Años Consumo (kg) X y2 x2 xy
2011 4911,00 1 24117921,00 1 49110
2012 5156,55 2 26590007,90 4 10313,1
2013 5414,38 3 29315483,71 9 16243,1325
2014 5685,10 4 32320320,79 16 22740,3855
2015 5969,35 5 35633153,67 25 29846,756
Análisis de la Demanda
22 xxn
yxyxnB
Efectuando la ecuación y sabiendo que N = 5B =
264.523A = 4633.7058
Luego
XY 523.2647058.4633
Reemplazando valores de X para cada año, se obtiene la siguiente tabla:
Año X
2016 6 6220,84382017 7 6485,36682018 8 6749,88982019 9 7014,41282020 10 7278,93582021 11 7543,45882022 12 7807,98182024 13 8072,5048
BXAY
ANÁLISIS FODA
En cuanto a precio se estima que para venderla en las proporciones normales de
200g. es de S/10.00, este precio se estima por dos variables, una es la
competencia, de los diferentes tipos de conservas de pescado, y la comercializan
con las grandes cadenas de supermercados entre precios de S/ 12.50, este tipo de
comercialización es manejada por consignación, pero el objeto social de estas
empresas es la comercialización de productos de pescado, pero con un mínimo de
transformación o sea muy poco valor agregado.
La diferencia entre la conserva de jurel y la conserva de trucha, es el contenido
nutricional. Entonces se estima que por ese motivo la conserva de trucha va a
tener mayor aceptación que la conserva de jurel u otros.
Análisis de la Oferta
Investigación de mercado y análisis:
Los clientes
El producto se comercializará en el mercado local, regional, nacional e internacional (A
largo plazo). Está destinado a público en general, pertenecientes a los diferentes
estratos socio-económico, según su presentación (media baja, media, media alta y
alta).
El mercado: tamaño y tendencias
En Cajamarca todo lo que se produce se vende, siendo utilizada la trucha para
consumo doméstico. La población de la provincia de Cajamarca es de 288865
habitantes, 70 % de la población es consumidora de trucha, por diversos factores de
cercanía a la materia prima y por condiciones económicas. El 70 % de la población es
20220 siendo el promedio de número de habitantes por familia 5.82 tendremos
34743.21306 familias, siento estas consumidoras de 0.5 kg promedio por mes, aprox.
(Fuente SASE). La población se ve influenciada por un nivel de crecimiento constante.
El mercado: tamaño y tendencias
El mercado nacional presenta también una tasa de crecimiento, los hábitos de
consumo de estos sectores, tanto en el mercado local y nacional, es el consumo de
alimentos seguros, ricos, nutritivos y fáciles de adquirir, transportar y preparar. El 50%
de la producción se exporta y el 50% se vende en el mercado interno. Del monto que
se comercializa en el mercado interno, un 35% se distribuye a través de
supermercados y el 15% restante a través de los mercados mayoristas.
El mercado internacional es un poco incierto ya que la competencia es grande debido a
la comercialización de productos semejantes por parte de otros países como: Japón,
Rusia, Tailandia y Alemania son los principales consumidores de trucha congelada en
el mundo.
Las tendencias globales son:
Crecimiento de la demanda
Preferencia por productos saludables
Caída de precios
Incremento del comercio exterior
Exigencias sanitarias (trazabilidad)
Nichos de mercado: Productos orgánicos / Certificaciones / Información ambiental,
social.
Demanda Insatisfecha Diferencia entre Demanda y Oferta proyectadas
Para hallar la demanda insatisfecha se efectúa la resta de las proyecciones de la
demanda y la oferta respectivamente, de cada uno de los productos a elaborar, en
donde el resultado se muestra en el cuadro N° 2.8 “Demanda proyectada Nacional
Insatisfecha”
Demanda para el Proyecto
Gracias a la información de los distribuidores se sabe que la oferta del 2002 fue de
3,000Kg/sem. y que la demanda del Área Geográfica en estudio estaba abastecida en
un 70%
Demanda para el Proyecto
Gracias a la información de los distribuidores se sabe que la oferta del 2002 fue de
3,000Kg/sem. y que la demanda del Área Geográfica en estudio estaba abastecida en
un 70%
La Demanda del Proyecto será el 65% de la Demanda Insatisfecha Local, según se
muestra en el cuadro N° 2.9 “Participación del proyecto en la demanda Insatisfecha”
La producción de trucha en Cajamarca está destinada principalmente a los restaurantes
de la región que atienden al flujo turístico, y también es consumida por los campesinos
de la zona.
Local
Bajos volúmenes.
Ocasionalmente mayores precios.
Manipuleo y comercialización sin medios de conservación.
Producto entero y no exigente en calidad.
Regional
Volúmenes casi regulares.
Venta a restaurantes y hoteles de la zona.
Exige alguna forma de conservación del producto.
Comercialización
En el corto plazo seria Analizando el comportamiento del mercado y de la
competencia para definir las políticas y decisiones comerciales más idóneas que
nuestra empresa pueda tomar.
A plazo mediano seria, contribuir con planes de marketing y ventas a partir de un
amplio conocimiento del mercado y un estudio del comportamiento del consumidor;
es decir viendo que otro tipo de necesidades busca el consumidor en nuestro
producto.
Además plantear estrategias diferenciadoras que permitan hacer llegar a los
clientes y consumidores las ventajas y el valor que la empresa pueda aportar.
Estrategia general de marketing
El precio del producto aun no está definido de una forma clara, ya que para llegar a
este precio se debe tener en cuenta no solo el precio de la materia prima sino
también cuánto va a costar producir o mejor dicho procesar la trucha, pero en base
a nuestros cálculos el precio debe oscilar entre 4.50 y 5.00 nuevos soles, además
se debe tener en cuenta la diferente presentación así como por ejemplo filete, en
grated; entonces los precios pueden variar según el tipo de producto que se venda.
Para llegar a este precio se ha realizado un análisis de los precios de la trucha
fresca, y la congelada; además también se tenido en cuenta el precio que se ofrece
a nivel internacional, también se ha hecho un precio comparativo entre el filete,
grated, de otra tipo de especie como es el pescado jurel que normalmente venden
en los mercados.
Política de precios
Canales de Distribución
Utilizaremos tres canales de distribución:
Fabricante - Detallista - Minorista - Consumidor: la empresa hace un contrato con un
tercero, vendiéndole sus productos, y este tercero se encarga de comercializarlos a los
minoristas (con un porcentaje de ganancia) dentro del mercado y estos a su vez los venden
el consumidor final.
Fabricante - Minorista - Consumidor: En este caso la empresa manda a sus empleados
(que ganan un salario por parte de la empresa) a que hagan las ventas directamente a los
minoristas (con el precio de lista de la empresa productora), y estos a su vez los venden al
consumidor final.
Fabricante – Consumidor: Este canal se utilizará en el caso que la empresa abra una
pequeña tienda, para vender los productos directamente al consumidor final. En el presente
proyecto se propone utilizar los dos últimos canales, dado que el proyecto se ubica en la
ciudad de Cajamarca y se contempla esta estrategia de comercialización de ventas a los
minoristas, y cuando ampliamos la producción, entonces utilizaremos también primer canal.
Distribución
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTADETERMINACIÓN DE LA POSIBLE UBICACION EN BASE A FACTORES PREDOMINANTES Y ANÁLISIS
DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Para determinar la posibles ubicación de la planta de Embutidos hay que tomar en consideración
aspectos de vital importancia tales como: la proximidad a las materias primas, cercanía al mercado
para la planta de embutidos, requerimientos de Infraestructura Industrial y condiciones Socio-económicas,
entre otros. Los factores con mayor peso son los de materias primas, mercado y finalmente el factor de
transporte quienes tienen finalmente y son realmente los que van a determinar la localización de la
planta.PRIMER PASO: INDENTIFICAR FACTORES LOCACIONALES
1. Disponibilidad de materia prima F1
2. Cercanía a un mercado F2
3. Vías de acceso. F3
4. Mano de obra. F4
5. Facilidad de transporte. F5
6. Disponibilidad de servicios. F6
7. Disponibilidad de terreno (costos). F7
8. Viabilidad legal. F8
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTA
SEGUNDO PASO: PONDERACIÓN DE LOS FACTORES LOCACIONALES
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ∑ T %F1 X 1 1 1 1 1 1 1 7 15.90
F2 1 X 1 1 1 0 0 0 4 09.09
F3 1 1 X 1 0 1 0 1 5 11.36F4 1 1 1 X 0 1 0 0 4 09.09F5 1 1 1 1 X 1 1 1 7 15.90F6 1 1 1 1 1 X 1 1 7 15.90
F7 1 0 1 0 1 0 X 1 4 09.09
F8 1 1 1 1 1 1 0 X 6 13.6344 100
Criterios de comparación:fi > fj = 1fi < fj = 0fi = fj = 1
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTATERCER PASO: IDENTIFICACIÓN DE LA PROVINCIA MÁS PROBABLE DE LA
LOCALIZACION DE LA PLANTA
% Namora Calificación Jesús Calificación Encañada Calificación
F1 15.90 5 79.5 2 31.8 2 31.8F2 9.09 3 27.27 4 36.36 5 45.45F3 11.36 4 45.44 4 45.44 5 56.8F4 9.09 3 27.27 3 27.27 3 27.27F5 15.90 4 63.6 4 63.6 4 63.6F6 15.90 4 63.6 4 63.6 5 79.5F7 9.09 5 45.45 5 45.45 2 18.18F8 13.63 4 54.52 4 54.52 4 54.52
406.65 368.04 377.12
Criterio:Excelente : 5Muy bueno : 4Bueno : 3Regular : 2Deficiente : 1
INGENIERIA DEL PROYECTODiagrama de Operación de Procesos
TRUCHA FRESCA
Selección /Clasificación1
1
2
3
Descabezado/eviscerado
Desangrado
Salmuerado: Salmuera saturada al 25% por 25’ ó 30’Envases de Vidrio
Envasado: 2 filetes por envase
4 Precocinado: 90- 95ºC de 25 -30’
5 Adición de Líquido de Gobierno: Temperatura 75 a 80 ºC
2
Liquido de Gobierno: Aceite Vegetal, Agua, o Salsas
INGENIERIA DEL PROYECTODiagrama de Operación de Procesos
5 Adición de Líquido de Gobierno: Temperatura 75 a 80 ºC
6 Formación de Vacío a 95º C.
7Cerrado
8Esterilizado: 116ºc por 45’
9 Enfriado
Almacenamiento en Frío
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS PRIMERA ETAPA: DETALLAR LA RELACIÓN DE AREAS
Área recepción.
Almacén de materia prima.
Área de proceso.
Almacén de producto terminado.
Área de energía.
Área de centro de calidad
Área de administración.
Área de seguridad industrial.
Área de servicios higiénicos.
Área de guardianía.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS SEGUNDA ETAPA: REPRESENTAR EL CUADRO DE CÓDIGO DE USO.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS
DISTRIBUCIÓN DE PLANTACUARTA ETAPA:
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAQUINTA ETAPA: Mediante el desagregado del triángulo de proximidad de áreas.
A E I O U X
1-2 3-4 1-3 4-7 1-5 1-4
2-3 1-6 3-5 6-7 1-7 1-9
3-6 2-6 3-8 1-8 2-4
5-8 1-10 2-6 2-5
4-6 2-8 3-7
3-10 2-9
4-10 5-7
7-10 5-6
8-10 4-9
9-10 3-9
9-8 6-9
6-10 4-5
6-8
7-8
8-9
5-9
7-9
DISTRIBUCIÓN DE PLANTASEXTA ETAPA: Se represento mediante círculos cada área y se unen por el código de líneas
cada círculo, sin que se cruce mediante ensayos de acierto y error
DISTRIBUCIÓN DE PLANTASETIMA ETAPA: Se represento cada círculo por medio de un cuadrilátero el cual se asumirá como la probable distribución de áreas en la planta.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
superficie mínima de áreas de recepción y almacenamiento
Máquina Caract. n° elementos
(m) alto (h)largo
(L)ancho
(A)lados
útiles (N) Ss Sg SeÁrea
total (At)Carritos de trans. móvil 2 1.5 0.6 0.5 3 0.3 0.9 0.912 4.224balanza de plataforma fijo 1 0.3 3.5 3.2 3 11.2 33.6 34.048 78.848mesa fijo 1 1.2 1.6 1.2 4 1.92 7.68 7.296 16.896pallets móvil 12 0.2 1.2 1.2 4 1.44 5.76 5.472 152.064obreros móvil 2 1.7 total 252.032 m2
K = h prom. Elem. Moviles = 1.133333 = 0.76 Ss= L*A At=(Ss+Sg+Se)*m2h prom. Elem. Fijos 1.5 Sg= Ss*N
Se= (Ss+Sg)*K
DISTRIBUCIÓN DE PLANTASuperficie mínima de áreas de proceso
Máquina Caract.n° elementos
(m) alto (h)largo
(L)ancho
(A)lados
útiles (N) Ss Sg SeÁrea
total (At)faja transportadora fijo 1 1.2 6 1.2 2 7.2 14.4 14.688 36.288Túneles de escaldado fijo 1 1.2 10 1.5 4 15 60 51 126mesa de selección fijo 2 1.2 10 1.5 4 15 60 51 252carros montacargas móvil 1 3.5 2.5 1.7 1 4.25 4.25 5.78 14.28pallets móvil 40 0.2 1.2 1.2 4 1.44 5.76 4.896 483.84llenadora de líquidos fijo 1 1.6 6 1.5 2 9 18 18.36 45.36personal móvil 25 1.7 total 957.768 m2
K = h prom. Elem. Móviles = 1.8 = 0.675 Ss= L*AAt=(Ss+Sg+Se)*m
2h prom. Elem. Fijos 2.666666667 Sg= Ss*NSe= (Ss+Sg)*K
h=altura (cota)
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Superficie mínima de áreas de tratamiento térmico
Máquina Caract.n° elementos
(m) alto (h) largo (L)ancho
(A)lados
útiles (N) Ss Sg SeÁrea total
(At)
Autoclave fijo 3 2.8 4.5 4 1 18 18 7.56 130.68cajas plásticas móvil 80 0.4 0.5 0.4 4 0.2 0.8 0.21 96.8sistema de poleas fijo 4 3 10 4 2 40 80 25.2 580.8fajas transportadoras fijo 1 1.6 5 1.5 2 7.5 15 4.725 27.225personal móvil 3 1.7 total 835.505 m2
K= h prom. Elem. Moviles = 1.05 = 0.21 Ss= L*AAt=(Ss+Sg+Se)*m
2h prom. Elem. Fijos 5 Sg= Ss*NSe= (Ss+Sg)*K
DISTRIBUCIÓN DE PLANTASuperficie mínima de áreas de control de calidad
Máquina Caract.n° elementos (m)
alto (h)
largo (L)
ancho (A)
lados útiles (N) Ss Sg Se
Área total (At)
mesa inspección fijo 1 1.2 1.3 1 4 1.3 5.2 3.575 10.075estantes p´ muestras fijo 2 2 1.3 0.6 1 0.78 0.78 0.858 4.836técnico control calidad móvil 1 1.76 total 14.911 m2
Superficie mínima de áreas de administración
Máquina Caract.n° elementos (m)
alto (h)
largo (L)
ancho (A)
lados útiles (N) Ss Sg Se
Área total (At)
escritorio fijo 1 1.2 1.5 1.2 1 1.8 1.8 2.448 6.048
computadora fijo 1 0.5 0.8 0.4 1 0.32 0.32 0.4352 1.0752
muebles fijo 2 1.2 2.3 1 1 2.3 2.3 3.128 15.456 estantes de registros fijo 3 2.3 2 0.3 1 0.6 0.6 0.816 6.048
administrador móvil 1 1.76
total 28.6272 m2
INVERSION.Inversión.
La inversión total del proyecto será U$$ 285655.893, la misma que se divide en inversión
fija y capital de trabajo. Cuadro.I01
Inversión fija.
La inversión fija asciende a U$$ 238867.893, lo que representa el 83.62% de la inversión
total.
Inversión fija Tangible.
La inversión fija tangible asciende a U$$ 211432.893, lo que representa el 74.02% de la
inversión total y comprende el conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de
la empresa.
Inversión en edificios y construcciones.
Esta comprende las obras civiles, pisos de cemento, columnas de fierro y cemento,
paredes de material noble, instalaciones de agua y desagüe, instalaciones eléctricas,
puertas ventanas y acabados. Asciende a U$$ 144585.
INVERSION.
$ %
Inversion fija tangible 211432.893 74.02
Edificaciones y construcciones 144585 50.62
Zona de procesamiento 120666 42.24
Zona administrativa 9371.25 3.28
Zona de servicios 9787.75 3.43
Ambiente externo 4760 1.67
Maquinaria, equipo y muebles 56779.66 19.88
Maquinaria y equipo de procesamiento. 33221.23 11.63
Equipo de laboratorio 690.2 0.24
Muebles y enseres. 2378.81 0.83
Equipos de servicio. 11413.29 4.00
Unidad de transporte 9076.13 3.18
Imprevistos 10068.233 3.52
INVERSION.
Inversión fija
intangible27435 9.60
Estudio de inversión 1500 0.53
Costo de constitución 2000 0.70
Organización 22629 7.92
Imprevistos 1306 0.46
Total de inversión
fija 238867.893 83.62
Capital de trabajo 46788 16.38
Total de inversión 285655.893 100.00%
Inversión en maquinaria, equipos y muebles
Procesamiento $. 33221.23 Laboratorio $. 690.2 Oficina $. 2378.81 Servicios $. 11413.29 Transportes $. 9076.13
Esta asciende a $ 56779.66 y comprende.
Imprevistos.
Se considera un porcentaje del 5% de los valores consignados para la
construcción de los edificios y de la adquisición de la maquinaria y los equipos,
como previsión a un posible retraso o aumento del costo.
Inversión fija tangible.
La inversión fija intangible asciende a U$$ 27435, lo que representa el 9.60%
de la inversión total y comprende los gastos pre operativos.
Estudio de inversión.El estudio de inversión asciende a U$$ 1500.
Constitución de la empresa.Se refiere a los gastos legales y notariales, licencia municipal, RUC, registro sanitario, registro de marca en Indecopi y demás gastos de tramitación hasta la puesta en marcha, que asciende a U$$ 2000.
Organización de la empresa.Se refiere a la inversión requerida para la contratación del personal necesario para realizar los trámites de financiamiento y alquiler del terreno, contratar y supervisar las obras civiles, adquirir los bienes (maquinarias, equipos, muebles y enseres), así como los materiales necesarios para el funcionamiento experimental de las maquinas, con la finalidad de efectuar ajustes y entrenar al personal de la planta. Esta asciende a U$$ 22629.
Imprevistos.Se considera un porcentaje del 5% de los valores consignados como gastos pre- operativos en previsión del aumento de los gastos de tramitación o de prolongación del tiempo de prueba.
Inversión en capital de trabajo.Esta abarca un periodo de cuatro meses de trabajo. (Anexo G18) y asciende a U$$ 46778 lo que representa el 16.38% de la inversión total.
FINANCIAMIENTO.
Fuentes de financiamiento.
Para el financiamiento del proyecto se considerara dos fuentes: una externa
correspondiente al endeudamiento con terceros y una interna que es el aporte de los
accionistas.
La corporación financiera de desarrollo (COFIDE) cuenta con 14 líneas de crédito de las
cuales se considera adecuadas solo dos:
Programa de crédito global multisectorial por un monto máximo de U$$ 10000000 y
mínimo U$$ 50000.
Programa de financiamiento de inversiones para el desarrollo agropecuario (PRIDA),
por un monto máximo de U$$ 10000000 y mínimo de 2000.
FINANCIAMIENTO.
Inversión fija. La inversión fija será financiada en un 60%, por una fuente externa y el 40%
restante será aportado por los accionistas.
El financiamiento, a largo plazo, de esta inversión será solicitado a COFIDE por medio de un
intermediario financiero.
Los pagos de este financiamiento se realizaran trimestralmente durante cinco años.
Se considera una tasa de interés fija del 15% efectiva anual que equivale a una tasa
trimestral de 3.56%.
Capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo será financiada en un 10% por una
fuente externa.
El financiamiento, a mediano plazo, de esta inversión será solicitado a COFIDE por medio de
un intermediario financiero.
Los pagos de este financiamiento se efectuaran trimestralmente durante dos años.
La tasa efectiva anual será de 17%, que corresponde a una tasa trimestral de 4%.
FINANCIAMIENTO.
Programa de amortización de la deuda.
El programa de pago de la deuda correspondiente al financiamiento de la inversión fija se
muestra en el cuadro. I02.
En el cuadro I03 se muestra el programa de pago de la deuda correspondiente al
financiamiento de la inversión en capital de trabajo.
En el cuadro I04 se resume el programa de pago de las deudas.
Costo del capital promedio ponderado (CCPP)
El costo del capital promedio ponderado representa el costo de la estructura de
financiamiento del proyecto.
Se calcula tomando en cuenta las proporciones de las fuentes (externa e interna) respecto al
endeudamiento total, su costo y el escudo fiscal (tasa del 30%) generado.
CCPP del proyecto es de 15.24% cuadro I05.
FINANCIAMIENTO.CUADRO I02. PROGRAMA DE PAGO DE LA DEUDA-INVERSION FIJA (U$$)
AÑO TRIMESTRE SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA
1
1 143320.74 5102.2182 7166.04 12268.25
2 136154.70 4847.1073 7166.04 12013.14
3 128988.66 4591.9964 7166.04 11758.03
4 121822.63 4336.8855 7166.04 11502.92
2
1 114656.59 4081.7746 7166.04 11247.81
2 107490.55 3826.6636 7166.04 10992.70
3 100324.52 3571.5527 7166.04 10737.59
4 93158.48 3316.4418 7166.04 10482.48
3
1 85992.44 3061.3309 7166.04 10227.37
2 78826.40 2806.2200 7166.04 9972.26
3 71660.37 2551.1091 7166.04 9717.15
4 64494.33 2295.9982 7166.04 9462.03
4
1 57328.29 2040.8873 7166.04 9206.92
2 50162.26 1785.7764 7166.04 8951.81
3 42996.22 1530.6655 7166.04 8696.70
4 35830.18 1275.5545 7166.04 8441.59
5
1 28664.15 1020.4436 7166.04 8186.48
2 21498.11 765.3327 7166.04 7931.37
3 14332.07 510.2218 7166.04 7676.26
4 7166.04 255.1109 7166.04 7421.15
TOTAL 53573.2910 143320.74 196894.03
FINANCIAMIENTO.
CUADRO I03 PROGRAMA DE PAGO DE PAGO DE LA DEUDA- CAPITAL DE TRABAJO
AÑO TRIMESTRE
SALDO
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA
1
1 46788.00 1871.5200 5848.50 7720.02
2 40939.50 1637.5800 5848.50 7486.08
3 35091.00 1403.6400 5848.50 7252.14
4 29242.50 1169.7000 5848.50 7018.20
2
1 23394.00 935.7600 5848.50 6784.26
2 17545.50 701.8200 5848.50 6550.32
3 11697.00 467.8800 5848.50 6316.38
4 5848.50 233.9400 5848.50 6082.44
TOTAL 8421.8400 46788.00 55209.84
FINANCIAMIENTO.
CUADRO I04 RESUMEN DEL PROGRAMA DE PAGOS DE LAS DEUDAS
AÑO SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA
1 190108.74 24960.6473 52058.15 77018.79
2 138050.59 17135.8328 52058.15 69193.98
3 85992.44 10714.6582 28664.15 39378.81
4 57328.29 6632.8837 28664.15 35297.03
5 28664.15 2551.1091 28664.15 31215.26
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
Trucha enlatada
TIPO DE EMPRESA
PRIVADA “SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” (S.A.C.)
TIPO DE INDUSTRIA
Alimentaria
BASE LEGAL FUNCIONES DEL ESTADO
•Es función del estado planificar, normar, promover y proteger el desarrollo de la actividad industrial
•El estado muestra el afán descentralista, instalación y funcionamiento de complejos industriales en
zonas descentralizadas.
•Obliga a toda persona jurídica o natural, a registrarse en el Registro Industrial, siendo éste; requisito
indispensable para iniciar la Producción industrial.
•Toda empresa está obligada a inscribirse en el Registro de Productos Industriales Nacionales de los
bienes que produce como requisito para ponerlos en venta.
OBLIGACIONES EMPRESARIALES Solicitar la autorización del municipio para la apertura del establecimiento industrial, acompañado de los requisitos exigidos.Inscribirse previamente en el Registro Industrial para iniciar la producción.Inscribirse en el Registro de productos industrialesInscribirse en el ESSALUD y obtener un número de registro patronal.Se presentará declaración jurada para obtener la licencia municipal de funcionamiento.
POLÍTICA GENERAL DE LA EMPRESA Los lineamientos de política especificados que se propone son los siguientes: POLÍTICA DE GESTIONEficiencia en el manejo de empresas, administración integral en función a objetivos organizacionales. POLÍTICA DE PRODUCCION a. A la planta industrial producirá embutidos escaldados, en las variedades posibles del producto indicado en los programas de producción.b. El producto obtenido debe cumplir con las normas de calidad exigido. POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN a. Comercialización total del producto en función a los niveles de competitividadb. Despachos puntuales y servicios comerciales oportunos.c. Búsqueda de nuevos mercados
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓNORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL
JEFE DE PLANTA O PRODUCCION
COMERCIALIZACION Y VENTAS
GERENTE DE PRODUCCION
ALMACENES
PROCESO
JUNTA DE SOCIOS
SUPEVISOR O JEFE DE CALIDAD
MARKETING
JEFE DE VENTAS
PROMOTOR DE VENTAS
TESORERIA
PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.Presupuestos de ventas y producción.
El presupuesto de ventas (cuadro I06.) se elabora a partir del estudio de mercado.
CUADRO I06 PRESUPUESTO DE VENTAS
UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Volumen de ventas Lata 120000 125000 128000 130000 132000
Valor de ventas U$$/Lata 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingreso por ventas U$$ 300000 312500 320000 325000 330000
El presupuesto de producción (cuadro I07) se elabora tomando en cuenta el presupuesto de ventas y la política de inventarios.
CUADRO I07 PRESUPUESTO DE PRODUCCION
UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inventario inicial Latas 30000 0 30000 0
Ventas Latas 120000 125000 128000 130000 132000
Inventario final Latas 30000 0 30000 0 33000
Producción Latas 150000 155000 158000 160000 165000
PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.
CUADRO I07 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION. (U$$)
UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Materia prima directa
e insumos U$$ 131500 135500 136500 136800 137000
Mano de obra directa U$$ 27663.93 27663.93 27663.93 33196.72 41495.89
Costos indirectos de
fabricación U$$ 31684.312 31874.312 32214.312 32428.312 32511.312
Costos de producción U$$ 190848.242 195038.242 196378.242 202425.028 211007.206
Producción Latas 150000 155000 158000 160000 165000
Costo unitario de
producción U$$/Latas 1.27 1.26 1.24 1.27 1.28
PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.CUADRO I08. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS (U$$)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Sueldos 22477 22477 22477 22477 22477
Amortización y depreciación 8758 8758 8758 8758 8758
otros 26045 26045 26045 26045 26045
Servicios 1037 1037 1037 1037 1037
Total 5831758317 58317 58317 58317
Gastos de ventas
Sueldos 12103 12103 12103 12103 12103
otros 6600 6600 6600 6600 6600
Depreciación 170 170 170 170 170
Servicios 1037 1037 1037 1037 1037
Total 19910 19910 19910 19910 19910
PUNTO DE EQUILIBRIOEn el cuadro I09. Se presenta la estructura de costos divididos en variables y fijos. Este se elabora a partir de los presupuestos de costo de producción, gastos administrativos, de ventas y financieros.
CUADRO I09. ESTRUCTURA DE COSTOS (U$$)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS
VARIABLES
Materia prima e
insumos 135500 135500 136500 136800 137000
Mano de obra directa 27663,93 27663,93 27663,93 33196,72 41495,89
Total costos
variables 163163,93 163163,93 164163,93 169996,716 178495,894
COSTOS FIJOS
Costos indirectos de
fabricación 31684,312 31874,312 32214,312 32428,312 32511,312
Gastos
administrativos y de
ventas 78227 78227 78227 78227 78227
Gastos financieros 19757 19757 19757 19757 19757
Total costos fijos 129668,312 129858,312 130198,312 130412,312 130495,312
Costos totales 292832,242 293022,242 294362,242 300409,028 308991,206
PUNTO DE EQUILIBRIOEn el cuadro I10. Se muestra el cálculo del punto de equilibrio proyectado, el cual es el volumen de ventas con el cual no habrá una utilidad ni una pérdida. Este se expresa tanto en unidades como en U$$.
CUADRO I10. PUNTO DE EQUILIBRIO (U$$)
UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Producción Latas 150000 155000 158000 160000 165000
PVu U$$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
CFT U$$ 129668,312 129858,312 130198,312 130412,312 130495,312
CVT U$$ 163164 163164 164164 169997 178496
CVu U$$/bote 1,0878 1,0527 1,039 1,0625 1,0818
PEBotes 91820,08 89724,51 89115,89 90721,61 92014,75
U$$ 229550,20 224311,33 222789,73 226804,03 230036,88
Punto de equilibrio (en unidades) =CFT/Pvu-Cvu)Punto de equilibrio (en dólares) =CFT/(1-Cvu/Pvu)CFT = Costo fijo total.Pvu = Precio de venta unitario.Cvu = costo variable unitario.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para nuestro caso, en primer lugar debemos analizar la localización de la planta realizando
la revisión general de las condiciones ambientales de la zona, al igual que la fauna y flora
existente, para evitar posibles daños contra ella.
Por otro lado, la planta al no utilizar sustancias nocivas, ni generar gases tóxicos no
presenta problemas de contaminación ambiental. Sin embargo nos vemos en la necesidad
de aclarar que la eliminación de desechos líquidos de la planta serán evacuados hacia la
red de desagüe de la zona industrial, ya que el agua utilizada con los proceso y la limpieza
de los equipos, el mantenimiento local e higiene personal, contiene detergentes
aprobados para el uso industrial.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el caso de la eliminación de los desechos sólidos se deberá contar con depósitos especiales
para los desechos que provienen de las operaciones de picado, escaldado y escurrimiento. Los
residuos orgánicos producidos por el uso del comedor por los trabajadores, el polvo acumulado
en la planta, los restos de los envases plásticos de las oficinas, papeles, etc, serán evacuados del
local diariamente en bolsas plásticas totalmente cerradas a los camiones recolectores de basura
o a los contenedores dispuestos para tales fines. Adicionalmente se establecerán los contados
para la entrega de los residuos los huesos que pueden servir como abono proveniente de
residuos orgánicos.
En cuanto a la contaminación del aire controlaremos el adecuado funcionamiento de la planta
de fuerza, teniéndose en cuenta el funcionamiento adecuado del caldero y las emisiones de CO2
producto de la combustión.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Por otro lado, solo durante la etapa de ejecución de las obras civiles que ocasionan la remoción
de tierras y por ende propagación de polvo así como los ruidos por efectos de construcción de la
planta ocasionarán molestias a la población circundante por lo que se emplearán cisternas que
rieguen frecuentemente los accesos. Sin embargo, al final de esta etapa proporcionaremos al
perímetro circundante de la plana un mejoramiento de las pistas y veredas, así como el
sembrado de jardines en el frente del local con el fin de mantener el ornato y la limpieza de la
comunidad industrial.
Finalmente los camiones proveedores y de distribuidores que lleguen a la planta tendrán
asignados estacionamientos con la finalidad de evitar el congestionamiento del tránsito en la
zona. Se debe señalar que éste es uno de los problemas que más puede perjudicar el medio
ambiente debido al deterioro de pistas y veredas debido al paso frecuente de los camiones; pero
estimamos que un movimiento total de insumos, envases y productos menor a 15 toneladas
diarias no es dañino a la tranquilidad del distrito.
BALANCE DE LÍNEAS EN LA ELABORACIÓN DE CONSERVA DE TRUCHA
ESTACIÓN DE TRABAJO Ө (min) MA MAI R N IN maI
Recepción de Trucha
2.5 30 3.1645 0.63 1.99 2 1.58
Cortado y Destripado
13.5 30 17.088 0.63 10.765 11 1.55
Salado de pescado 20 30 25.316 0.63 15.949 16 1.58225
Cocido de Trucha 30 30 37.974 0.63 23.924 24 1.58225
Llenado de latas 15 30 18.987 0.63 11.962 12 1.58225
Cierre de latas 15 30 18.987 0.63 11.962 12 1.58225
Autoclavado 15 30 18.987 0.63 11.962 12 1.58225
Etiquetado y empacado
5 30 6.3291 0.63 3.9873 4 1.5827
Número de trabajadores 93
DONDE:Ө = tiempo estándar de trabajoMA = tiempo asignadoMAI = tiempo asignado corregido
R = indice de producción (unid/min.)N = número de operarios teóricosIN = número de operarios maI = estación de trabajo
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Calculo de la eficiencia:
Eficiencia física = Salida útil de M.P. Entrada de M.P.
Ef = 0.46 TM/día 0.58 TM/día Eficiencia física = 0.79 = 79%
Se aprovecha la materia prima en un 79%, habiendo una merma de 21%.
Anexo G02 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO U$$
Concepto Cantidad Valor de venta IGV Total
Balanza 2 267 50,73 317,73
Mesa 5 2000 380 2380
Deposito de acero inoxidable 2 2000 380 2380
Cortadora manual 4 3000 570 3570
Cinta transportadora 3 5000 950 5950
Carrito transportadora 4 150 28,5 178,5
Escaldadora continua 1 2000 380 2380
Plato alimentador de botes 1 2600 494 3094
Llenador de líquidos 1 2000 380 2380
Cerrador de latas 1 1500 285 1785
Lavador de envases y producto 1 1200 228 1428
Autoclave 1 4000 760 4760
Marcador de latas 1 200 38 238
Etiquetador de latas 1 1000 190 1190
Bombas sanitarias 0.5 hp 1 1000 190 1190
Total 27917
5304,2
3
33221,2
3
Anexo G03 INVERSION EN EQUIPO DE LABORATORIO U$$
Concepto Cantidad Valor de venta IGV Total
Balanza analítica 1 300 57 357
Soporte universal 1 100 19 119
Termómetro 1 10 1,9 11,9
Cocina de resistencia 1 20 3,8 23,8Material de vidrio y porcelana VARIOS 150 28,5 178,5
Total 580 110,2 690,2
Anexo G05 INVERSION EN EQUIPOS DE SERVICIOS U$$
CONCEPTO CANTIDAD VALOR DE VENTA IGV TOTAL
ABLANDADOR DE AGUA 1 1300 247 1547
BOMBA SANITARIA 0.75HP 1 1042 197,98 1239,98
TANQUE DE AGUA 1 76 14,44 90,44
BOMBA DE AGUA 0.5 HP 1 200 38 238
CISTERNAS 1 1000 190 1190
GRUPO ELECTROGENO 1 5973 1134,87 7107,87
TOTAL 9591 1822,29 11413,29
ANEXO G07. CONSUMO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. (U$$)
Consumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Truchas 125000 129000 130000 130300 130500
Aceite vegetal 2000 2000 2000 2000 2000
Tomate 1500 1500 1500 1500 1500
Sal 500 500 500 500 500
Envases (botes) 2500 2500 2500 2500 2500
TOTAL 131500 135500 136500 136800 137000
ANEXO G11. PRESUPUESTO DE GASTOS DE DEPRECIACION. (U$$)
unidades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Edificio U$$ 121500 Depreciación 3,33% 4045,95 4045,95 4045,95 4045,95 4045,95Maquinaria y equipos de planta U$$ 27917 Depreciación 20% 5583,4 5583,4 5583,4 5583,4 5583,4Instrumentos de laboratorio U$$ 580 Depreciación 20% 116 116 116 116 116Muebles y enseres U$$ 1999 Depreciación 10% 199,9 199,9 199,9 199,9 199,9Equipos de servicio U$$ 9591 Depreciación 10% 959,1 959,1 959,1 959,1 959,1
Total U$$ 10904,35 10904,3510904,3
5 10904,35 10904,35
