NO.1 Practical Professional Makeup Brand

Investor Relations 2016

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으

로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 ㈜클리오 (이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은

“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융위원회에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

Disclaimer

Prologue

Chapter 1. Market Analysis

Chapter 2. Business Overview

Chapter 3. Core Competitiveness

Chapter 4. Growth Potential

Appendix

CONTENTS

PrologueCorporate Identity

05

Corporate Identity

1

4

2

5

3

6

탁월한 재무건전성 유지

고객 중심의브랜드 파워

K-뷰티 색조No.1 브랜드

강력한유통채널 확장력

혁신적 베스트셀러 제품개발력 보유

글로벌 사업성장시너지

창업이래 23년 연속 흑자

무차입경영 실현

소비자 니즈에 최적화된

클리오, 페리페라, 구달

브랜드 보유

색조 트렌드를 선도하는

글로벌 마켓리더 지향

클럽클리오 브랜드샵(국내/해외), H&B스토어, 온라인, 면세, 도매수출, 직수출

업계 최고의 상품기획 및디자인 역량 확보

LVMH와의 전략적 협력

(세포라, DFS, 중국마케팅,미국, 유럽, 인도, 중동)

Every Pouch One CLIO Color Cosmetics No.1 Brand

Chapter 1Market Analysis01. 국내 화장품 산업 성장 지속

02. 색조화장품 고성장 예상

03. 중국의 K-뷰티 열풍 지속

07

01. 국내 화장품 산업 성장 지속

국내 화장품 시장의 안정적인 성장을 바탕으로 글로벌 수출 확대

국내 화장품 연평균 성장률(‘11~’15)9.5%의 안정적인 성장 지속

국내 화장품 제조기업의 높은 기술력으로생산규모 확대 지속

K-뷰티 영향에 따른 폭발적 수출 증가세 지속

'11 '11 '11'12 '12 '12'13 '13 '13'14 '14 '14'15 '15 '15

6,5906,386

892

(204)

101348

793

1,371

7,022 7,212

1,202

7,624 7,972

1,412

8,178 8,970

1,896

9,362

10,7333,315

(단위: 십억원) (단위: 십억원) (단위: 십억원)수출 규모

무역 수지

국내 화장품 시장 규모 국내 화장품 생산 규모 국내 화장품 수출 규모

자료: 대한화장품협회, 관세청, 2016

CAGR ’11~’15

9.2%

CAGR ’11~’15

13.9%

CAGR ’11~’15

40.4%

08

02. 색조화장품 고성장 예상

중국 및 한국 색조화장품 시장 폭발적 고성장 지속 예상

글로벌 평균 성장률을 상회하는 한국 및 중국의 색조화장품 고성장 지속

국내 색조화장품 생산량 연평균 성장률(‘11~’15) 23.2%

성장세 둔화 중인 기초화장품 대비색조화장품 연간 성장률 10%이상 유지

Global '11 '10

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0(%)

0Korea '12 '11China '13 '12Japan '14 '13USA France '15 '14

5.5%

10.2%

15.5%

0.5%

4.9%

1.1%

747

11.7%

888

1,120

1,426

1,723

16.0%

(단위: 십억원)

주요 국가 색조화장품 시장 CAGR(‘11~’15) 비교

국내 색조화장품 생산 추이 국내 색조, 기초화장품 성장률 비교

색조화장품 시장 성장률생산 규모

기초화장품 시장 성장률색조화장품 비중

자료: GTB 온라인, Euromonitor, 아모레퍼시픽, 교보증권 리서치센터

자료: 대한화장품협회 화장품 생산실적 자료, 각 연도 자료: Euromonitor, 메리츠종금 리서치센터

09

중화권 화장품 수출액 추이 중국 화장품 시장 규모 중국 색조화장품 시장 규모

2011~2015년 중화권 화장품 수출액연평균 50% 이상의 고성장

중국 화장품 시장규모, 2018년까지 연평균 9.5%의 고성장세 유지

색조화장품에 대한 인식 변화로중국 색조화장품 시장 성장 가속화

03. 중국의 K-뷰티 열풍 지속

중국 내 화장품 소비 증가에 따른 수출 고성장, 색조화장품 시장 확대의 수혜 기대

'11 '14

0.2 5

0.410

0.615

0.8

20

1.0

251.2

301.4

351.6

401.8

0 0'12 '15'13 '16'14 '17F'15 '18F

(단위: 십억달러) (단위: 십억달러)(단위: 십억달러)

자료: KITA, KB투자증권 리서치센터 자료: Euromonitor, HMC투자증권 자료: GTB온라인, Euromonitor

'10 '11 '12 '13 '14 . . . '19E

1.61.9

2.3

2.8

3.3

5.7

CAGR ’11~’15

53%

CAGR ’14~’18

9.5%

CAGR ’10~’19

15.5%

Chapter 2Business Overview01. 회사개요

02. Business Milestones

03. 다양한 브랜드 포트폴리오

04. 클리오의 혁신과 성장

11

회사명 주식회사 클리오

대표이사 한 현 옥

설립일 1997년 5월 31일

자본금 73억원 (2016년 6월 기준)

임직원수 180명 (2016년 10월 기준)※ 파견직 290명

본사주소 서울시 강남구 압구정로 30길 62(신사동)

사업영역 색조 및 기초화장품 제조판매

홈페이지

www.clio.co.krwww.peripera.co.krwww.goodal.co.krwww.clubclio.co.kr

한 현 옥 대표이사

• ㈜클리오

• 소시에떼 보떼

• 현대리서치연구소

• 한국과학기술연구원

• 연세대학교 사회학과 및 동 대학원

성명 직책 주요 경력 담당 업무

윤성훈 상무

• 부산대학교 회계학과

• 한솔테크닉스 경영지원실

• 코텍 COO, CFO

경영전략

본부장

박찬용 이사• 한양대학교 고분자공학

• LG생활건강 중국법인 부총경리

글로벌사업

본부장

신은영 이사

• 충남대학교 대학원 건축공학

• 아모레퍼시픽 마케팅부문장

• 메이크업포에버 마케팅부문장

마케팅

본부장

01. 회사개요

회사 개요 대표이사 소개

주요 경영진 소개

12

클리오 브랜드 런칭 및 브랜드샵 오픈 메가히트 상품 연속 출시 캠페인 상품 전 종목 빅히트

02. Business Milestones

23년 지속적 혁신으로 성장해 온 색조화장품 전문 브랜드

설립 & 시장 진입

색조전문 브랜드로 성장

브랜드/유통 확장 및 본격 성장

• 창업부터 고품질 색조시장 공략

• 한국 최초 선진국 OEM업체 활용 전문가용 색조 브랜드 '클리오' 런칭

• 화장품 전문점 유통확대

• 직영매장 오픈 (이대, 압구정)

• 코스메틱아트 전시 • 아트콜라보 화장품 런칭

• 온라인 쇼핑몰 런칭

• '페리페라' 브랜드 런칭

• 아트새도우 베스트셀러 등극

• 클리오 아이라이너 킬블랙 MS 1위 확보

• 페리페라 원더라인 New 카테고리 선도

• '구달' 기초브랜드 런칭

• H&B스토어 색조 1위 (올리브영 우수브랜드 수상, 왓슨 베스트브랜드 수상)

• '클럽클리오' 브랜드샵 오픈 (2015년말 61개 매장)

• ’15년 매출 1,000억원 돌파

• 클리오 중장기 비전 선포 → ‘20년 매출 6,000억 달성

1993년 2001년 2015년

Enjoy Makeup!MakeOver!

Practical Professional

Trendy, Fun, Pop, Girlish,

Instant Beauty

Harmony with NatureMy Daily

Korean Nature

프로패셔널메이크업 브랜드

러브마크 브랜드 자연주의 스킨케어

당당하고 자신감 있는

미적 감각이 뛰어난 20대~30대 여성을 위한

18세~23세의 자신감, 앙큼함, 유니크, 프리티한 감성을 표현하는

자연과 조화되는 삶을 살며 심플하고 세련된 멋을 즐기는

20세~35세 여성을 위한

EYE EYE Skin Barrier Protection

Brightening / Pore Care

Cleansing

Spot Care / Body Care

Anti-Aging

Moisturizing

LIP

FACEFACE

Eye Liner

Eye Brow

Mascara & Eye ShadowLIP

03. 다양한 브랜드 포트폴리오

다양한 연령의 소비자 세분화 및 특화 브랜드 포트폴리오 보유

14

04. 클리오의 혁신과 성장

혁신을 통해 신시장 개척 및 유통채널 강화

혁신적 제품

으로 트렌

드 선도

성장 가능

유통시장

확대

파운웨어 쿠션

300만개

제품 라인업

확장

페리스잉크

250만개

스네일톤업크림

200만개킬브로우

250만개

젤프레소

400만개

킬블랙

500만개

(510억원) (150억원)

(300억원)(250억원)

(230억원)

(400억원)

글로벌마켓 확대

중국, 동남아, 미국, 유럽, 남미, 러시아

유통채널 확장

전문점수출

온라인

H&B

클럽클리오면세점

Global Retail

Chapter 3Core Competitiveness01. 클리오 핵심역량

02. 탁월한 브랜드파워 창출력

03. 브랜드파워 핵심인력 다수 확보

04. 혁신적 베스트셀러 제품

05. 다양한 유통채널 확장력

06. 다양한 마케팅을 통한 트렌드 선도

07. 안정적 포트폴리오 기반 매출 고성장

08. 높은 수익성 영위

16

01. 클리오 핵심역량

1 2 3

4 5

탁월한브랜드파워창출력

브랜딩핵심인력 다수 확보

혁신적베스트셀러제품

다양한유통채널확장력

탁월한 재무 안정성 및수익성

(마케팅/상품기획/디자인)

Sales

OperatingProfit

2010 2012 2014 2015 2016 2017

182억

11억

282억

31억

425억

7억

1,071억

225억

클럽클리오 브랜드샵 런칭 초기 투자 부담

17

02. 탁월한 브랜드파워 창출력

우수한 품질, 대외적으로 입증된 강력한 브랜드 경쟁력 및 고객 중심의 합리적 가격

탁월한 브랜드파워뷰티어워드 21회, H&B 어워드 8회에 빛나는

검증된 브랜드 경쟁력

대한민국 색조 No.1 브랜드

한국적 자연주의 지향기초 브랜드

온라인, H&BTop 브랜드

국내 유일의멀티브랜드 샵

23년간 사랑받아 온

폭발적 매출 성장

메이크업 시작 세대를 위한

전문 메이크업

아티스트의

1:1 카운셀링

서비스'11

14억원179억원

218억원

'15 '16.1H

18

국내 화장품 업계 Top 3 수준의 마케팅,디자인,영업 최고 핵심인력 확보

마케팅, 디자인, 영업 인력 총 130명

마케팅45명

디자인39명

Sales46명

브랜드파워 확대 인력은 총 인원의 70% 육박

클리오 BM팀 이노디자인팀 중국사업팀

페리페라 BM팀 디자인 1팀 국제사업팀

구달 BM팀 디자인 2팀 온라인사업팀

컨텐츠개발팀 SI팀 면세특수영업팀

MC팀 글로벌사업지원팀

뉴비즈사업팀

03. 브랜드파워 핵심인력 다수 확보

19

04. 혁신적 베스트셀러 제품

우수한 제품 기획을 바탕으로 혁신적인 제품 개발

신제품 개발 프로세스업계 최초 개발

소비자 니즈 반영 혁신적인 제품 개발

시즌별 혁신적인 신제품 연속 개발

신제품 개발 유기적 TF 구성 및효율성 극대화 Process 확립

BM팀

신제품 개발 컨셉 수립

용기 디자인/처방 수정

최종 제품 확정/시제품 준비

물량/원가/사양 확정

디자인팀 구매팀OEM업체

1차

2차

3차

4차

클리오 워터프루프 펜 라이너 킬블랙

클리오 킬커버 리퀴드 파운웨어 앰플쿠션

클리오 킬커버 에어웨어프로텍스쳐

파운데이션

클리오 버진키스 틴티드 립

클리오 컨실쿠션 /컨실데이션

클리오 텐션 립 오일 틴트

수분 + 커버력 얇은 발림 + 높은 밀착력

높은 발색력 + 지속력

파운데이션 + 컨실러 + 쿠션

발색 + 보습력

클리오 틴티드 타투 킬브로우

클리오 스탬핑 파운데이션

클리오

아트섀도우

국내 최초 국내 최초 국내 최초 국내 최초 극강 흑도 ‘카본 블랙’ 함유

아이라이너 7일 지속 타투 아이브로우

더블 레이어드 넷 구조의 스탬핑 테크 패키지

오븐에서 구워낸

베이크드 섀도우

20

05. 다양한 유통채널 확장력

멀티채널 고속 성장으로 채널 리스크 최소화 및 성장 시너지 극대화

유통채널 전반 매출 고속 성장

• 브랜드샵 및 H&B 동시 출점전략 성공으로 매출 극대화

• 클리오, H&B 3사 입점 색조 브랜드 1위• 자사몰, 오픈마켓, 소셜커머스 등 다양한 온라인 채널 매출 확대

• 면세, 도매수출 및 글로벌 등 해외 매출 고성장

'13 '14

클럽클리오 매장 수

'15 '16.1H '16E

336425

29개

10개

61개

120개

1,071

903

클럽클리오

H&B

온라인

면세 & 도매

글로벌

71754810629 94

1246148101

276 250

119

79

348

107

209

103

340

152

44%

111%

44%

38%

207%0

500

1,000

1,500

2,000

2,500(억원)

CAGR ’13~’15

21

06. 다양한 마케팅을 통한 트렌드 선도

트렌드 마케팅, 빅모델 전략 및 드라마 PPL 마케팅을 활용한 시장 선도

중국 바이럴 마케팅

Star Marketing

클리오 ‘공효진’

페리페라 ‘김소현’

구달 ‘황정음’

파워블로거(왕홍) SNS 파급력으로

브랜드 인지도 확산

TV Ad & PPL Online Marketing

TV 광고

KBS 드라마

‘프로듀사’

SBS 드라마

‘질투의 화신’

22

07. 안정적 포트폴리오 기반 매출 고성장

품목별, 브랜드별 안정적인 포트폴리오 기반 높은 매출 성장

매출액 추이 매출분석 (2016.1H) 유사회사 대비 높은 매출 성장(YoY 2014~2015)

'13 '14 '15 '16E

YoY 26%

YoY 152%

336425

16.0

28.1

16.2

13.9

5.0

151.5

-7.0

20.1

23.0

59.7

133.8

742(2H)

(단위: 억원) (단위: %)

328(1H)

903(1H)

베이스

클리오

립

페리페라

아이

구달

스킨케어 기타

품목별 매출 비중

브랜드별 매출 비중

36%

19%

65%

12%

23%

21%

14%

11% 클리오

AC社

AG社

AP社

CO社

CS社

GN社

KC社

자료: 2015년 기준, 각사 공시자료

YoY175%

CAGR ’13~’15

78.4%1,071

KO社

LL社

SB社

23

영업이익(률) 추이 당기순이익(률) 추이 유사회사 대비 높은 영업이익률(YoY 2014~2015)

무차입 재무구조 및 고수익 유통 포트폴리오 확보

'13 '13'14 '14'15 '15'16E '16E

17 107 6

225 177

5.1%2.8%1.6%

21.0% 16.5%

17.1% (1H) 13.2% (1H)

(FY2016E) (FY2016E)

200(2H)

157(2H)

25(1H) 20(1H)

155(1H)

119(1H)

1.5%

(단위: 억원) (단위: 억원)

자료: 2015년 기준, 각사 공시자료

4.2

10.5

11.3

13.9

17.5

21.0

4.3

16.1

16.2

6.7

11.1

(단위: %)

클리오

AC社

AG社

AP社

CO社

CS社

GN社

KO社

LL社

SB社

클럽클리오 초기 투자

클럽클리오 초기 투자

KC社

08. 높은 수익성 영위

Chapter 4Growth Potential01. 유통채널별 확장전략(1)

02. 유통채널별 확장전략(2)

03. 중국시장 진출 본격화

04. 글로벌 사업 강화

05. LVMH그룹 사업파트너 시너지 극대화

06. 신규 브랜드 런칭

25

공격적인 클럽클리오 출점 및 H&B 입점 확대로 외형 확장

클럽클리오 폭발적 성장 H&B 시장 성장에 따른 입점 확대

매출액

매장 확대

'13

'14

'11

'14

'15

'12

'18F

'15

'15

'16F

'13

'19F

'16F

'16E

'17F

'14

'20F

29

2961

120160

210

260

310

94

276

180(2H)

96(1H)

250(1H)

(단위: 억원)

• 2016년 9월말 현재 90개점 오픈

→ 2020년까지 누적 310개점 목표

• 200대 핵심상권 진입 예정

• 클리오 - Eye 카테고리, Base 카테고리 선두 유지

클렌징 & Sun카테고리 확장

• 페리페라 - Lip 카테고리 선두 유지

Base 라인 강화 볼륨 키우기

• 구달 – 2015년 왓슨스 고성장브랜드 1위 2017년 올리브영 입점 추진

• 매출상위, 플래그쉽, 거점매장 집중관리 매출성장 가속화

• 관광객 상권 대상 기획세트 및 프로모션 강화

1. 유통 Big3 전략적 협력 강화

2. 카테고리별 품목 집중 육성

3. 매장 관리 강화

152

5410 53 90

124

700

112

552

CJ올리브영

왓슨스

롭스

H&B 채널 전략

0

50

100

150

200

250

300

350

0

100

200

300

400

500

600

700

800

자료: 각사 자료 및 업계 추정치

CAGR ’13~’15

207%

01. 유통채널별 확장전략(1)

26

63(2H)

40(1H)

02. 유통채널별 확장전략(2)

온라인 매출 급성장 면세점 사업 강화

다양한 도매수출 유통채널 확보

면세점 판매 및 입점 확대 전략

온라인 채널 강화 전략

자사몰 개편 &옴니 쇼핑 구축

글로벌 온라인세일즈 확대

국내몰경쟁력 강화

• 롯데 본점, 신세계 본점, 신라 본점 판매 집중

• 입점 확대: 팔라우 (DFS), 홍콩 (Lok Ma Chau / Lo Wu), 태국 (킹파워), 하와이 (DFS), 발리 (DFS), 중국 (하이난)

• LVMH와의 전략적 협력: 아시아 지역 DFS 전 점포 입점확대 추진

• 중국고객 타겟 전용제품 개발

• 2,3차 벤더 직접관리로 유통 안정성 & 투명성 확보• 온라인 Benefit 강화

• 모바일 UI 개편

• 오프라인 연계 O2O 시스템 구축

• 역직구몰 신규 진입 및 매출 확대

• 중국 내수몰 운영 경쟁력 강화

• 중점 육성채널 선정

• 신상품 런칭 프로모션

• 온라인 전용상품 확대

온라인 채널 강화 및 면세점 입점 확대로 국내 및 글로벌 판매 확대

'13

'15 '15

'14

'16.1H '16.1H

'15

'16F '16E

'16E

4861

37

12 12

22점

15점

2점

96

15103

679

(1H)

(단위: 억원) (단위: 억원)

해외

국내

역직구 타오바오셀러

웨이상도매상

(중국/홍콩)

온라인 매출액

역직구

12(1H)

매출액점포수

27

03. 중국시장 진출 본격화

클리오 상해법인을 통한 클럽클리오 확대, H&B 시장 본격 진입

1

2

3

중국클럽클리오 Biz 기반 구축 및 매장 확대

H&B 채널 신규개발 및 매출 확대

위생허가/현지생산품목의 Hit 상품 육성

• 공야클리오 합자회사를 통한 중국 사업 본격화

(현재 7개 매장 → 연말 30개 매장으로 확대)

• 광저우 3개 매장 Open 후 높은 성과 검증 • 신규 JVC 설립 및 매장 확대

광저우 클럽클리오 1호점 클럽클리오 출점 계획(누적)

공야클리오합작회사

광저우 클럽클리오 1/2/3호점

• 세포라: 9월 런칭 / 하반기 내 100개 매장 확대

• Watsons: 페리페라&구달 하반기 내 런칭 확정

• Mannings: 구달 하반기 내 런칭 확정

• 중국 위생허가 규제 대응 완벽 준비 및 위생허가 품목수 대폭 증대 (2016년 상반기 203개 → 16년말 335개 목표)

• 중국 현지 생산품목 추가로 트렌드 반영 속도 및 가격경쟁력 제고

'16.3Q '16.4Q

위탁

직영

(단위: 점)

클리오

상해법인

310

20

6

30

9

28

107(1H)

04. 글로벌 사업 강화

중국시장 외 글로벌 유통시장 성공적 진입

동남아 시장 안정적 진입

[ 글로벌 사업 매출 성장 추이 ]

대만/홍콩/싱가폴/말레이시아/태국/베트남 미국/캐나다

필리핀/미얀마/인도네시아 러시아/일본/호주 유럽

세계시장 확대

• H&B Store 입점 (WATSON’S, SASA등)

• 현지사업자와 공동투자를 통한 클럽클리오 플래그쉽 운영• 페리페라, 구달 중심 메이저 리테일러 입점 (월마트, ULTA, 세포라)

• 브랜드샵 (CLUB CLIO), 온라인 (AMAZON, SOKO GLAM, BIRCHBOX 등)

• 현지 Top Agent 중심 거래선 조정

• 샵인샵 컨셉의 매장으로 Test 운영• H&B Store, Retail • 세포라, 왓슨스 입점

'15 '16E '17~

(단위: 억원)

125(2H)

27(1H)

New성장시장조기 확보

29

05. LVMH그룹 사업파트너 시너지 극대화

L-Capital, 국내 화장품 업계 최초 투자 및 전략적 파트너로서 글로벌 시장 진입 교두보 역할

5천만불 투자 유치 LVMH그룹 전략적 파트너쉽

• 2016년 7월 5천만불 투자유치

• L-Capital Asia의 한국 화장품 회사에 대한 최초 투자• 제품, 디자인, 마케팅, 유통 등의 사업 운영 Know-how 공유

• 세포라, 면세점 DFS에 빠른 진출 지원

• 강력한 네트워크 기반으로 글로벌 유통시장 진입 적극 협력

LVMH 그룹 산하 사모펀드루이비통을 보유한

프랑스 명품 그룹

30

06. 신규 브랜드 런칭

Body & Hair, 더마 등 새로운 영역으로 포트폴리오 확장

Body & Hair 브랜드 런칭 Dermatology

2017년 1분기 신제품 출시 2017년 2분기 신제품 출시

• ‘Garden’ 컨셉, 향기 중심의 퍼스널 케어 브랜드

• 헤어 41종, 바디 68종의 다양한 제품 라인 확보 예정

• 2017.04 POP-UP 스토어 오픈

• 2017.05 클럽클리오, H&B 동시 입점• 더마 시장 연간 30%의 고성장 기록

• H&B, 온라인, 클럽클리오 중심 판매 확대국내 국내

글로벌

확대

글로벌

확대

• 홍콩, 대만, 싱가폴 – 세포라, SASA, Watsons 입점

• 중국, 미국으로 시장 확대• 중국, 동남아, 미국 등 성장성 높은 시장 타겟

• 세포라, 왓슨스 등 해외 유통채널 집중 공략

• 20-30대 피부 민감 소비자를 위한 더마 브랜드

• 안전한 화장품을 찾는 ‘No-Chemi’족 증가로 사업기회 확대

유통 전략 유통 전략

Appendix01. IPO Information

02. 요약 재무제표

03. 베스트셀러 제품 소개

32

주주명 주식수 지분율

최대주주 외 특수관계인 11,647,940 64.75%

소액주주 503,260 2.80%

기타주주 1,339,200 7.45%

우리사주조합 224,880 1.25%

공모주주1) 4,272,720 23.75%

합 계 17,988,000 100.00%

구  분 주식수 지분율 기간

최대주주등 11,647,940 64.75% 6개월

우리사주조합 224,880 1.25% 1년(의무예탁)

NH투자증권 67,320 0.37% 30일

기타 503,260 2.80% 6개월

합 계 12,443,400 69.18%

주1) 우리사주조합 배정분 제외

주) 전환상환우선주 1,114,785주는 상장할 주식수에 포함되지 않으며, 이에 따라 제외

액면가 500 원

공모 주식수4,497,600 주(신주모집: 2,248,800주, 구주매출: 2,248,800주)

배정 비율(예정)

기관투자자: 75%

일반투자자: 20%

우리사주조합: 5%

공모 희망가액 36,400  ~ 41,000 원

공모 예정금액 1,637 ~ 1,844 억원

예상 시가총액 6,548 ~ 7,375 억원

수요예측일 2016년 10월 25일 ~ 26일

청약예정일 2016년 10월 31일 ~ 11월 1일

납입예정일 2016년 11월 3일

매매개시예정일 2016년 11월 9일(예정)

대표주관회사 NH투자증권

공모에 관한 사항 주주에 관한 사항(공모 후)

보호예수에 관한 사항

01. IPO Information

33

구 분 2013 2014 2015 2016.1H

유 동 자 산 12,638 18,875 32,051 40,638

비 유 동 자 산 8,254 9,367 29,355 35,397

자 산 총 계 20,892 28,242 61,406 76,035

유 동 부 채 10,189 16,758 32,091 27,946

비 유 동 부 채 2,165 2,487 2,826 3,776

부 채 총 계 12,354 19,245 34,917 31,722

자 본 금 800 800 800 7,312

자 본 잉 여 금 - - - 3,453

기타자본항목 171 4 5 401

이 익 잉 여 금 7,567 8,193 25,684 33,147

비 지 배 지 분 - - - -

자 본 총 계 8,538 8,997 26,489 44,313

구 분 2013 2014 2015 2016.1H

매 출 액 33,572 42,493 107,077 90,301

매 출 원 가 12,779 16,093 40,685 33,247

매 출 총 이 익 20,793 26,400 66,392 57,054

판 매 관 리 비 19,077 25,744 43,843 41,602

영 업 이 익 1,716 656 22,549 15,452

기 타 수 익 332 217 18 73

기 타 비 용 772 120 9 221

금 융 수 익 58 325 645 325

금 융 비 용 224 386 388 134

법인세차감전순 이 익

1,110 692 22,815 15,495

법 인 세 비 용 155 84 5,121 3,602

당 기 순 이 익 955 608 17,694 11,893

(단위: 백만원) (단위: 백만원)요약 재무상태표 요약 손익계산서

02. 요약 재무제표

34

03. 베스트셀러 제품 소개

색조 화장품 트렌드를 리딩하는 클리오 클리오 킬커버 리퀴드

쿠션

클리오 워터프루프아이라이너

클리오 젤프레소 워터프루프 펜슬젤라이너

클리오 워터프루프 펜/펜슬/브러쉬라이너 킬블랙

클리오 버진키스텐션립

클리오 틴티드타투 킬브로우

클리오 버진키스립니큐어

• 2015년 출시 • 510억원 판매

• STYLER BEST BRAND 2016 1위• 2016 쎄씨 K-BEAUTY AWARDS "SNS 히든 아이템" 선정 • 2004년 출시

• 100억원 판매

• 2011년 출시

• 230억원 판매

• 2013 Star Beauty Award 수상

• 2014 코스모 뷰티 어워드 1위

• 2010년 출시

• 400억원 판매

• 슈어, 마리끌레르, 인스타일 뷰티어워드 베스트 아이템 선정

• 2012 싱가폴 코스모뷰티 1위

• 2014년 출시

• 100억원 판매

• 2013년 출시

• 250억원 판매

• 2015 쎄씨 쎌럽 블로거 어워드 1위• 2015 코스모 뷰티 어워드 1위 • 2016 싱글즈 코스메틱 어워즈 수상

• 2013년 출시

• 80억원 판매

※ 판매 수량: 2016년 반기 기준 누적 판매수량

300만개

500만개

250만개

400만개

250만개

120만개

110만개

35

03. 베스트셀러 제품 소개

페리페라 페리스틴트

구달 스네일톤업크림 페리페라 페리스잉크

구달 수분장벽크림

구달 골드스네일크림

페리페라 루즈팡/루미팡

페리페라 마이스킨팩트

• 2012년 출시

• 150억원 판매

• 2015년 출시

• 300억원 판매

• 2015년 출시

• 150억원 판매

• 2015 얼루어 BEST OF BEAUTY AWARD• 2015 쎄씨 쎌럽 블로거 어워드 1위• 2016 쎄씨 K-BEAUTY AWARDS "한국 1위-최고 립틴트“ 선정

• 2015년 출시

• 40억원 판매

• 2001년 출시

• 10억원 판매

• 2014년 출시

• 40억원 판매

• 2005년 출시

• 40억원 판매

쉽고 재미있는 메이크업 페리페라

자연주의 스킨케어 구달

※ 판매 수량: 2016년 반기 기준 누적 판매수량

430만개

250만개

90만개

30만개

200만개

25만개

7만개