Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del

comerç, 2010

Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya

Barcelona, 4 de novembre de 2010

Índex

1. Marc analític i metodologia d’investigació 4

2. Elements de valor de la microempresa comercial 7

2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9

3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial 11

4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial 15

5. Conclusions 19

Índex

1. Marc analític i metodologia d’investigació

EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL

2. Diferenciació/adaptació/qualitat

Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores

2.- Avantatges: economies d’escala i costos

3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada

5. Descentralització i autonomia

Organització4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències

5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia

6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme

8. Fluxos intangibles: informació i coneixement

Producció7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals

8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual

9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses)

11. Creixement via coinnovació

Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència

11.- Empresa: creixement via acumulació

12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos

Marc analític i metodologia (1/2)

Font: FOBSIC i UOC.

Univers

Empreses del sector del comerç amb activitat econòmica a Catalunya i amb menys de 50 assalariats (125.234).

Dimensió mostra

500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius.

Error mostral Del ±5,0% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència.

Quotes Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).

Ponderació

Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).

Dates treball de camp

Del 9 d’abril a l’11 de maig de 2010.

Selecció de la mostra

La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Anlisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil.

Marc analític i metodologia (2/2)

Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses comercials (a l’engròs i al detall) amb menys de 50 assalariats.

2. Elements de valor de la microempresa comercial

Perfil de l’empresari

Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: to tal empreses de comerç (500)

54,9%

41,2%

67,2%

58,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació : grau superior Formació TICFont: FOBSIC i UOC.

% d

'em

pres

esEl microempresari comercial a Catalunya: força equilibri en gènere, joventut i elevada formació i capacitació digital.

Estructura empresariali generació de valor (1/2)

Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa del comerç de Catalunya

Base: to tal empreses de comerç (500)* Base: empreses de comerç amb més d'un treballador (442)

45,2%

13,5%

40,5%

65,0%

34,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dimensió: fins a 9treballadors

Any creació: 2000 oposterio r

Formació grausuperior*

Ampliació formació Formació TIC*

Font: FOBSIC i UOC.

% d

'em

pres

es

L’estructura econòmica de la microempresa comercial: baixa dimensió, certa capacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.

Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en xarxa a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: total empreses de comerç (500)

7,37,7

5,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Autonomia del treball Proposta d'objectius Organització i retribucióper objectiusFont: FOBSIC i UOC.

Mitj

anes

del

gra

u d'

acor

d de

ls e

mpr

esar

is e

n un

a es

cala

d'1

a 1

0

Estructura empresariali generació de valor (2/2)

La generació de valor a la microempresa comercial: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat).

Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos anys a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: total empreses de comerç que innoven (392)

5,8

7,46,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovacióFont: FOBSIC i UOC.

Mitja

nes

del g

rau

d'ac

ord

dels

em

pres

aris

en u

na e

scal

a d'

1 a

10

3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial

Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per part dels empresaris a la microempresa del

comerç de CatalunyaBase: to tal empreses de comerç (500)

23,0%

92,4%94,8%

79,8%74,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ordinadorconnectat a

Internet

Correuelectrònicd'empresa

Telèfonmòbil d'ús

professional

Xarxa locald'empresa

Aplicacionsweb 2.0 d'úsprofessional

Font: FOBSIC i UOC.

% d

'em

pres

aris

en

func

ió d

els

usos

TIC

; O

pcio

nsm

ultir

espo

sta

Emp resaris

Usos TIC (1/2)Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris del comerç.Menor intensitat digital per part dels treballadors de les microempreses comercials.

Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part dels treballadors a la microempresa del

comerç de CatalunyaBase: empreses de comerç amb més d'un treballador i

connexió a Internet (399)

67,5%63,2%

54,2%60,3%

15,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ordinadorconnectat a

Internet

Correuelectrònicd'empresa

Telèfonmòbil d'ús

professional

Xarxa locald'empresa

Aplicacionsweb 2.0 d'úsprofessional

Font: FOBSIC i UOC.

% d

e tr

ebal

lado

rs e

n fu

nció

del

s us

os T

IC;

Opc

ions

mul

tires

post

a

T reb allad o rs

Usos TIC (2/2)

Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: to tal empreses de comerç (500)

14,4%

48,0%

5,0%

32,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sense connexió a Internet Connexió a Internet senseweb propi

Connexió a Internet amb webpropi

Connexió a Internet amb webpropi i comerç electrònicFont: FOBSIC i UOC.

% d

'em

pres

es s

obre

el t

otal

en

func

ió

dels

uso

s d'

Inte

rnet

Usos baixos i mitjans d’Internet a la microempresa comercial.

Comerç electrònic

Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) a la microempresa del comerç de Catalunya.

2009-2010Base: empreses de comerç que responen (484)

22,1% 22,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 Previsió 2010

Font: FOBSIC i UOC.

% d

e co

mpr

es a

mb

B2B

sobr

e el

tota

l de

com

pres

B2B

Baixa implantació del B2C i millor comportament del B2B a la microempresa comercial.

Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a la microempresa del comerç de Catalunya.

2009-2010Base: empreses de comerç amb possibilitat de realitzar

vendes per Internet (66)

18,3%17,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 Previsió 2010

Font : FOBSIC i UOC.

% d

e ve

nces

am

b B2

Cso

bre

el to

tal d

e ve

ndes

B2C

4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial

Usos TIC i canvi estructural (1/3)

Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: empreses de comerç; Opcions multiresposta

20,0

%

60,0

%

32,0

%

59,9

%

35,0

%

36,8

%

42,9

%

69,2

%

50,8

%

48,6

%

87,5

%

64,4

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització

Font: FOBSIC i UOC.

% d

'em

pres

es e

n fu

nció

del

s us

os d

'Inte

rnet

Sense connexió a Internet (25)Connexió a Internet sense web propi (163)Connexió a Internet amb web propi (240)Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic (72)

Les microempreses comercials que usen més intensivament les TIC són més innovadores.

Mitjana delsector comerç

Innovació en producte/servei 68,2% (342)Innovació en procés 47,4% (237)Innovació en organització 39,9% (200)

Usos TIC i canvi estructural (2/3)

Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la microempresa del comerç de Catalunya. 2008-2010

Base: total empreses de comerç (500)

-5,6

%

-15,

6%

-7,5

%

-11,

7%

-4,5

%

-11,

9%

-1,8

%

4,6%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009

Font: FOBSIC i UOC.

% d

'evo

luci

ó de

la fa

ctur

ació

en

func

ióde

ls u

sos

d'In

tern

et

Sense connexió a InternetConnexió a Internet sense web propiConnexió a Internet amb web propiConnexió a Internet amb web propi i comerç electrònic

Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa comercial.

Mitjana delsector comerç

Facturació 2009/2008(-11,1%)Previsió evoluciófacturació 2010/2009 (2,4%)

Usos TIC i canvi estructural (3/3)

El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades.

Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa del comerç de Catalunya

Base: empreses de comerç a l'engròs (200)27

,6%

10,9

%

22,8

%

0,0%

66,3

%

0,0%

19,2

%

21,5

%49,7

%

8,1%

1,5%

25,5

%33,1

%

7,6%31

,2%

2,7%6,5%

25,6

% 35,3

%

5,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A la comarca Resta deCatalunya

Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món

Font: FOBSIC i UOC.

% d

e ve

ndes

per

mer

cats

de

dest

í i e

n fu

nció

dels

uso

s d'

Inte

rnet

Sense connexió a InternetConnexió a Internet sense web propiConnexió a Internet amb web propiConnexió a Internet amb web propi i comerç electrònic

Mitjana del subsectorde comerç a l’engròs

Comarca (37,0%)Resta de Catalunya (23,5%)Resta d’Espanya (29,3%)Resta de la UE (7,5%)Resta del món (2,6%)

5. Conclusions

REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS

2. Fort increment del nivell formatiu

Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Equilibri sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió

2.- Empreses expertes i amb base emprenedora

3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats

5. Més flexiseguretat a les relacions laborals

Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius

5.- Relacions laborals estables

6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte

8. Millora del B2C

Usos TIC i comerç electrònic 7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor

8.- Bona evolució del B2B

9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes 9.- Proximitat provisió TIC i valoració positiva ajudes

11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC

Resultats 10.- Creixement de la facturació al 2010 10. Millora del comportament procíclic

11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats

12. Més internacionalització i sinèrgia amb turisme 12.- Base competitiva interior

Conclusions