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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN

EN LAS CIENCIAS SOCIALES

El paso de la Sociologa al estado de ciencia de aplicacin sobre

la realidad concreta, o al decir de los- viejos experim entadores, su

ingreso entre las ciencias experimentales se seala por la aparicin

de una serie de tcnicas de aplicacin que van desde los rudimen-

tarios y pretenciosamente llamados microscopios sociolgicos de

los discpulos de La Play, hasta las modernas representaciones so-

ciodramticas del profesor Jacob Moreno y la escuela Vienesa, que

ms bien corresponden al campo de la patologa.

La Sociologa, como todas las dems ciencias especulativas han

necesitado conquistar sus propos instrumentos de trabajo e inves-

tigacin. No hay ciencia que intente pertenecer a las de posible

aplicacin, a la realidad, que no haya conquistado su puesto gra-

cias al hallazgo d e ' instrum entos cada vez m s precisos y sutiles.

Con frecuencia el avance de una ciencia es paralelo o correlativo

al perfeccionamiento de los instrumentos que la sirven y la Socio-

logia es un claro ejemplo de tal aserto. Adems, difcilmente se

puede hablar de que una ciencia ha alcanzado su madurez y auto-

noma cuando no ha encontrado el instrumento de trabajo que le

es propio y que de ninguna manera pertenezca a otra rama del

saber. En un primer estadio de desarrollo, las ciencias suelen to-

mar sus instrumentos de aquellas que les preceden en madurez.

As, la Sociologa hered su sistema y modos de investigar de la

Psicologa, su hermana mayor, si se la considera desde el punto

de vista de la aplicacin.

Tal herencia no tuvo lugar sin grandes peligros para la Socio-

loga o por lo menos para su pronto desarrollo. La Sociologa que

hereda como primer instrumento cientfico el

test

de los psic-

logos queda comprometida en la aventura y a punto de conver-

tirse en mera Psicologa social. De Tarde a Le Bon pasando por

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Alfred Vierkandt, flucta en el campo de las interacciones. Es la

gran poca en que el problema grave es hallar el objeto de la

Ciencia. Resuelto afortunadamente el caso, la Sociologa pudo se-

guir adelante ya con sus instrumentos propios y sin temor a po-

sibles recadas.

Los instrumentos de la actual Sociologa han derivado eviden-

temente unos de otros a causa -de la necesidad de perfeccionar

los resultados cuantitativos que obtenan los primitivos e imper-

fectos, tests. El cuestionario desplaz pronto a la tcnica de la en-

trevista oral, aunque sta haya recuperado posiciones principal-

mente a causa del xito de los debatidos y discutidos trabajos del

doctor Kinsey. A su vez el cuestionario cedi puesto rpidamen-

te a la escala sociomtrica, el verdadero instrumento de precisin

de la Sociologa, feliz hallazgo que hizo se pudiera clasificar la

investigacin sociolgica con toda legitimidad entre las ciencias

experimentales. Los instrumentos han seguido perfeccionndose

sin abandonar los viejos y an acreditados. Tras la escala Socio-

mtrica surgi el Sociograma que responda a la necesidad de uti-

lizar la fcil e intuitiva ayuda de las representaciones grficas, y

la Sociomatriz que introduca en el estudio de las relaciones inter-

personales toda la valiosa ayuda del clculo de matrices.

Los instrumentos siguen apareciendo con profusin. La escue-

la de Viena tiene por hoy la vanguardia; pero nunca, dado el r-

pido y vertiginoso progreso de la investigacin Sociolgica en nues-

tros tiempos, esta vanguardia est garantizada por mucho tiempo

para ningn procedimiento.

A) LA ELECCIN DEL INSTRUMENTO

DE INVESTIGACIN

Supongamos al investigador y a su equipo enfrentados con un

trabajo concreto. Supongamos que entre todos, o con ayuda de

los especialistas de la estadstica han formado la muestra sobre la

que han de trabajar por el procedimiento ms conveniente y con

el margen de error suficientemente pequeo para que el resultado

est garantizado. Es este el momento ms importante de una en-

cuesta o investigacin. Justamente el instante en que todo puede

fracasar o salir a flote gracias a una errnea o acertada eleccin

del instrum ento . Aq u, como en otros tantos mom entos cruciales

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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

del trabajo, se impondr examinar a fondo cules son los fines a

lograr. La finalidad de la encuesta, lo ms concreta posible, que

no debe borrarse ni un momento de la mente del investigador, ha

de ser la que d luz sobre la cuestin. Al examinar uno a uno los

instrumentos de investigacin hemos de indicar sus principales m-

bitos c e aplicacin. Pero tngase en cuen ta q ue au nq ue casi todo s,

los instrumentos son aplicables a cualquier grupo social, esto no

quiere decir que su aplicacin sea idnea. Una escala Sociomtri'

ca slo podr utilizarse con xito en un grupo que est bajo el

directo control del investigador. Un grupo difusamente esparc--

do en una regin o cuyos miembros son difciles de. alcanzar

requerir de modo casi imprescindible el cuestionario. En gene-

ral lo que se gana en precisin con un instrumento se pierde, como

es natural, en alcance.

B) EL CUE STIONA RIO

A pesar de los progresos de la tcnica el cuestionario sigue

siendo el instrumento de investigacin de uso ms universal. Su

baratura y el hecho de que no requiera su empleo amplios equipos

de tcnicos .especializados, sino tan slo un o o dos especialistas

auxiliados por un grupo de alumnos o principiantes, hace que sea

empleado infinitamente ms que cualquier otro instrumento ms

preciso. El cuestionario posee adems ei ilimitado alcance del co-

rreo o de los medios que los servicios pblicos ponen a disposicin

de la investigacin; permite un reposado examen de las respuestas

en la calma del gabinete de trabajo. No requiere molestos despla-

zamientos y su anlisis estadstico es sencillo y elemental.

Habr que distinguir en realidad dos clases de cuestionarios

totalmente diferentes: los cuestionarios de hechos y los cuestiona-

rios de opiniones. Aunque las consideraciones generales que he-

mos de hacer sirven al igual para ambos es necesario sealar que

nos vamos a referir de modo especfico a los primeros. Los cues-

tionarios de opiniones, por su semejanza estructural con las esca-

las sociomtricas sern estudiados a la par que stas. S.obre todo

porque cualquier investigacin sobre la opinin pblica es en la

escala sociomtrica donde encuentra su ms genuino proceder.

El cuestionario, ms que otro instrumento alguno, requiere el

logro de la cooperacin de la poblacin sobre la que se est inves-

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tigando. Es esto algo que el investigador jams deber olvidar. Si

no se consigue la franca cooperacin, o por lo menos la aquiescen-

cia de los investigados, cualquier trabajo sociogrfico tendr un

elevado nmero de probabilidades de fracasar. Por ello, antes de

abordar el cuestionario en s convendr ganarse la cooperacin de

las gentes de alguna forma. Por regla general bastar que a la

par del cuestionario cada miembro de la muestra reciba una de-

manda de cooperacin redactada de modo sincero y sugestivo, en

lenguaje apropiado al grupo de que se trate y exponiendo clara-

mente las miras de inters general que la investigacin lleva en s

y los beneficios directos o indirectos que puede reportar a la per-*

sona el colaborar con los investigadores. La prctica ha demostrado

que es escassimo el nmero de personas que niegan su cooperacin

a una demanda razonada y avalada por una entidad de prestigio.

Las respuestas no recibidas deben achacarse por completo a otras

causas que la mala voluntad de responder.

Cuestin diferente es la de asegurar la recepcin de la respues--

ta, sin que ello sea oneroso al que responde. Ningn cuestionario

debe enviarse sin llevar adherido su correspondiente sello para la

respuesta y sin ir acompaado de un sobre ya impreso, de forma

que el que contesta vea reducidas sus molestias ai mnimo posible.

A veces el que se facilite el franqueo de las respuestas es un fac-

tor en contra de los investigadores, ya que la codicia puede hacer

que en determinados niveles culturales se aproveche el sello para

otros fines. A este fin son aconsejables las tarjetas de franqueo con--

certado o con el sello impreso de tal forma que sea imposible se-

pararlo del cuestionario. En estos casos se ha demostrado experi-

mentalmente que las respuestas son ms numerosas. En especial

los individuos del sexo femenino muestran una marcada tenden-

cia a que el sello no se desaproveche, siendo sus contestaciones muy

abundantes.

El principal recelo que habr de ser vencido, tanto por medio

de la demanda de cooperacin como por la misma estructura y

presentacin del cuestionario es el de que se trate de una empresa

comercial. La primera reaccin de la gente es pensar que intentan

venderle algo. Si tal recelo puede ser soslayado el investigador ha-

br dado un gran paso adelante.

Tenidas en cuenta las premisas que anteceden el investigador

se hallar ante la vital cuestin de cmo han de redactarse las

cuestiones a exponer. El tino en la eleccin de ordenacin de

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las preguntas es a veces decisivo, y difcilmente pueden darse re-

glas que substituyan a la intervencin personal del investigador.

El estadstico Bowley instituy' siete premisas que haban de ser

tenidas en cuenta y que resumen las principales condiciones que

haba de cumplir un buen cuestionario (Bowley,

Elemen ts of Sta-

tistics).

Estas regias son las siguientes:

a) Las preg un tas ha n de ser relativam ente pocas. Esto

no quiere decir que el cuestionario deba pecar de brevedad.

La experiencia ha demostrado que el nmero de preguntas

no influye de modo decisivo en la cantidad de cuestionarios

contestados que se reciben. Est claro, por otra parte, que la

prolijidad no es un factor de perfeccin.

b) Las preguntas han de estar hechas en tal forma que

requieran una respuesta numrica o simplemente la afirma-

cin o negacin. Nos hallamos ante la regla fundamental del

empleo del cuestionario. Todo cuestionario ha de evitar de

la forma que sea la respuesta libre. Con frecuencia aqu est

la mayor dificultad con que ha de enfrentarse el investigador

sobre todo si no se ha conseguido desprender de innecesarios

escrpulos tericos. Esta claro que solamente la respuesta li-

bre contesta con exactitud a cualquier cuestin. Pero no lo

es menos que un cmulo de respuestas diversas es de clasi-

ficacin imposible y de anlisis muy difcil. La respuesta es-

cueta, posible de clasificar, y de enumerar es la nica que

tiene valor cientfico aun a trueque de perder exactitud.

c) Las pregu ntas han de ser sencillas y redactadas de tal

forma que puedan comprenderse con facilidad por las perso-

nas a que van destinadas. A veces hay que tener en cuenta

los lenguajes conversacionales, ya que el empleo de su lxi-

co sirve para ganar la confianza de determinados medios so-

ciales. El investigador en el campo social est a menudo obli-

gado a conocer la forma de hablar de los ms nfimos estrac-

tos de la sociedad sin ms objeto que el de hacerse entender

con precisin.

d) Las preguntas estarn hechas de forma qu e no levan-

ten prejuicios. Casi todas las preguntas que se hacen en la

conversacin corriente son capciosas y colocan al que las ha-

ce en un plano no neutral. Si una persona se acerca al mos-

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trador de una tienda, lo corriente es que el comerciante le

pr eg u nt e: Q u desea usted? Con ello se da ya por su-

puesto que el que se acerca desea algo, pudiendo muy bien

ocurrir que se acercase solamente en el uso de su librima vo-

luntad de hacerlo. Naturalmente el comerciante da por supues-

to , porque le conviene, que el que se acerca quiere algo y con

su pregunta le incita a hacer una compra. Los prejuicios pue-

den a veces derivarse de palabras contenidas en la pregunta

que despierten corrientes emocionales de aproximacin o re-

pulsin. Si a una persona se le pr eg un ta : Q uiere usted a

los tiranos?, contestar con toda seguridad que no, aunque

tal vez sus ideas polticas sean muy aproximadas a las de la

tirana. Si se preg unta a alg uien ; Q uiere ser usted u n

hombre libre?, contestar con toda seguridad que s, aun no

sabiendo exactamente lo que se le pregunta. El uso cotidiano

de las palabras las carga de un sentido ajeno a su semntica.

Determinadas palabras hacen reaccionar siempre emocional-

mente al que las escucha, y, por tanto, son inapropiadas para

cualquier investigacin cientfica. Por desgracia el ni'imero de

estas palabras aumenta de da en da y el investigador, que

adem s ha de -hacerse com prender con claridad, en cue ntra

que cada vez puede disponer de menos trminos. Palabras

tales como; comunista, fascista, capitalista, proletario, rico,

pobre, libertad, esclavitud,

etc.,

debern ser evitadas siem-

pre, por desatar prejuicios que vician las contestaciones,

e) Las pregunta s no deben ser indiscretas sin necesidad.

Sin embargo, esto no quiere decir que el investigador deba

abstenerse de inquirir sobre cuestiones delicadas. Con fre-

cuencia estas investigaciones de tipo vidrioso son las que in-

teresan ms al socilogo. Si la pregunta est bien planteada,

si el cuestionario ha ido precedido de una razonada deman-

da de cooperacin y el crdito de la institucin investigadora

es fuerte no hay ningn mal ni dificultad en que las pre-

guntas ahonden en terrenos difciles de contestar. Aspectos

tales como el comportamiento sexual o las prcticas religio-

sas han sido investigados con xito aun en comunidades muy

atrasadas culturalmente. Est claro, sin embargo, que en una

encuesta sobre la vivienda, sobre el consumo de caloras o

sobre los transportes utilizados, desorientara una pregunta

hecha con indiscrecin.

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f) En lo posible las preg un tas habr n de ser corrobora-

tivas.

Ha de procurarse que unas contestaciones refuercen y

sostengan las anteriormente concedidas. Sobre todo en torno

a las cuestiones fundamentales convendr insistir en la mis-

ma pregunta hecha desde varios aspectos o en varias for-

mas distintas. De esta forma ninguno de los aspectos funda-.

mentales de la cuestin quedar oscuro.

g) Las preguntas hab rn de estar hechas en forma tal

que contesten directa e inequvocamente el punto de infor-

macin deseado.

Las reglas de Bowley no son sino la aplicacin del sentido co-

mn a la redaccin del cuestionario; no tienen ningn carcter

experimental. Conviene insistir, sin embargo en el gran proble-

ma que presentan las preguntas sugeridoras de respuesta. Tnga-

se en cuenta que en caso de duda o dificultad de comprensin

todo el mundo tiene tendencia a -contestar de modo afirmativo.

La solucin no es sino presentar la afirmacin y la negacin jun-

ta en la for m a: Es o no conveniente...

Ta m bi n hay algunas palabras- cuyo carcter am biguo las hace

impropias de cualquier cuestionario. Tal, por ejemplo, la palabra

dase,

cuyo empleo siempre es peligroso. Si al alumno de una

Un iversidad se le preg un ta: Q u clase de estud iante es usted?

se quedar rotundamente sin saber lo que verdaderamente se le

ha preguntado.

C) LA ESCALA SOCIOMETRIGA

La escala Sociomtrica es el verdadero y ms caracterstico ins-

trumento de investigacin de la Sociologa. Nace de la necesidad

de dar validez cuantitativa a las investigaciones meramente esta-

dsticas del cuestionario y pronto se revela como un instrumento

de fina precisin, cuyo uso hace dar a la investigacin un salto

gigante. En realidad la escala Sociomtrica no es sino el resulta-

do de dar a las respuestas del cuestionario , un valor num rico

afectndolas con un coeficiente apropiado. Pero este coeficiente no

ha sido nunca arbitrariamente fijado, sino que lo es por medio de

anteriores experiencias de ensayo, y, por consiguiente, su empleo

est garantizado contra la subjetividad de apreciacin.

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Sin embargo no ha sido siempre ese el estado de las escalas

sociomtricas. Es aleccionador estudiar su desarrollo en una de sus

ramas principales a aquella encargada de medir precisamente el

status socio-econmico.

LAS ESCALAS SOCIOMTRICAS Y LA MEDIDA DEL STATUS

SOCIO-ECONMICO

Numerosas son las escalas sociomtricas que han sido emplea-

das para la determinacin del status socio-econmico de las fami-

lias.

Aunque no es aqu el lugar de precisar el concepto de status

socio-econmico, por ser ste tan elemental que est a l habi-

tuado todo investigador en el campo social, s convendr recordar

a los lectores espaoles menos habituados a los trabajos sociom-

tricos,

que se trata de determinar el puesto, en una jerarqua social

clasista, que ocupa la familia investigada, atendiendo para ello, no

slo a sus ingresos econmicos, sino a determ inadas condiciones -

del vivir diario que se reflejan en el entorno social y material.

Tambin conviene sealar, para no incurrir en confusiones con-

ceptuales, que clase social y

status

socio-econmico son expresio-

nes que no tienen identidad semntica, por lo que la medida del

segundo no puede .tomarse de modo alguno como un. verdadero

encasilamiento clasista; el concetpo de status socio-econmico es

nicamente un concepto mtrico. Se trata de obtener un coeficien-

te de medida para uso de la investigacin y la comparacin. Como

todos los conceptos de la Sociometra, no es necesario encontrarle

una adecuacin en una sustantividad real.

Los procedimientos tcnicos para medir el

status

socio-econ-

mico datan de hace ms de cincuenta aos. En sus primeras mani-

festaciones se miden solamente las condiciones econmicas; ya

Engels hace referencia a las escalas Fammian y Ammian, que

tratan de dosificar el nivel de vida por una simple consideracin

de ingresos brutos. Pero el primer intento verdadero de medir

el

status

socio-econmico en su concepto moderno lo proporciona

la escala de Taussig, en I 9 I I , que hemos de examinar.

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LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LASCIENCIAS SOCIALES

LA ESCALA TAUSSIG DE LA ESTRATIFICACIN SOCIAL

En la escala de Taussig no hay an el menor atisbo de intento

sociomtrico; se trata de un intento hecho

grosso modo

y sin gran-

des empeos de precisin de agrupar a los individuos en catego-.

ras funcionales o profesionales huyendo del esquema clasista. As,

ios grupos de Taussig no son en ningn caso grupos en pugna o

competicin. Sin embargo, el criterio divisional seguido es esen-

cialmente econmico. Estos grupos son:

a) Jornaleros.No poseen ms que la fuerza corporal.

Sus hijos trabajan a edad prematura. Salario mximo coin-

cidente con la madurez fsica. Estn comprendidos aqu los

trabajadores pesados de las fbricas y los peones de la agri-

cultura.

b) Trabajadores no especializados.Han de tener, sin em-

bargo, cierta capacidad de responsabilidad. Salarios semana-

les.

Mineros. Conductores de tranvas, etc.

c) Trabajadores especializados.--Aparece el ahorro. Los

hijos son educados. Orgullo de profesin.

d)

Baja clase media, burcratas

y

semi'intelectuales.

Ausencia de trabajo rudo. Empleados. Tenedores de libros.

Vendedores. Pequeos comerciantes. Capataces. Maestros.

Maquinistas de ferrocarril. Hijos de bachilleres o universita'

nos .

Matrimonio a edad avanzada. Sueldo mensual poco su-

perior al de la clase c). Ahorro.

e) Profesionales acomodados.Hombres de negocios. Di-

rectores de empresas. Profesiones liberales. Funcionarios de

la alta administracin. Propiedad privada, y acumulacin de

fortuna. Hijos universitarios. Capacidad para ganar .dinero

tarda. Largo periodo de preparacin. Esposas que no se ocu-

pan de las faenas domsticas.

Como se ve, pese al criterio econmico de la divisin, la es-

cala sirve perfectamente para una clasificacin social de las familias.

Taussig denomina a los tres primeros grupos, trabajadores de.

manos callosas, y a los superiores, trabajadores de manos cuida-

das, lo que revela una cierta intencin d establecer una ordena-

cin, no econmica, sino social. La escala Taussig tiene la impor-

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tanda de haber aportado a la medida del Status Socioeconmico

la estratificacin profesional, elemento que hemos de encontrar

profusamente en los sistemas ms modernos.

LA ESCALA DE PERRY O DEL AJUAR DOMSTICO

El otro precursor de las escalas sociomtricas modernas es

C. A. Perry, que en el mismo ao de I 9 I I publica su Manner

of hving index. Aqu no se tienen en cuenta los ingresos ni las

ocupaciones, sino que se examinan el ajuar de que est provisto,,

del hogar asignado, una puntuacin arbitraria, positiva o negati-

va, al uso o no uso de cada objeto. Pero la puntuacin no est

basada en ninguna clase de empirismo, sino en el mero criterio'

del autor, por lo que la escala es de mero uso convencional. Deri-

vada de la escala de Perry es la de Leahy, que no considera el

uso, sino la simple posesin del objeto. En sta la posesin est

valuada tambin de un modo arbitrario; as, igual puntuacin

cultural proporcionan tener una mquina de escribir que una

chimenea; algo menos una enciclopedia, un piano; tambin al

mismo nivel y superior categora dan un segundo cuarto de bao

o una canoa.

Estos criterios inauguran tambin una .lnea que llega has-

ta hoy.

LA ESCALA BARR Y LA ESCALA MINNESOTA

Basadas en la clasificacin por profesiones aparecen dos escalas

que tuvieron en su da una aplicacin muy extendida. La primera

de ellas es la

Barr Scale

que asigna a 121 ocupaciones tpicas pun-

tuaciones de acuerdo con los criterios tipos de veinte jueces esco-

gidos de antemano por el autor. La llamada Minnesota Scale,que se

debe a los socilogos Goodenough y Anderson, no es ms que

un perfeccionamiento de la Barr Scale, agregndole el sistema es-

tratificado de Taussig y escogiendo las profesiones que figuran en

el censo de los Estados Unidos. Los grupos de la

Minnesota Scale,

son los siguientes:

1. Profesionales.

2.

Semiprofesionales

y

Directores de empresa.

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3. Burcratas, oficinistas de obreros calificados.

4.

Propietarios rurales.

5.

Obreros smicalificados.

6. Obreros ligeram ente calificados.

y. Jornaleros rurales y urban os.

LA

ESCALA DE WHITTIKR ( I 9 I 6 )

El primer mtodo rigurosamente cientfico, ampliamente usado

por la polica norteamericana, fue publicado en I 9 I 6 en la revista

Journal of Delincuency: La Wh ittier Scdle. En ella son cinco los

factores evaluados referentes a las condiciones de la casa. Son

stos:

1. Necesidades. '

2. Limpieza.

3. Tamao.

4. Condiciones de los pad res.

5. Calificacin d e los padres con un coeficiente de 1 a 5,

despus de una entrevista en el domicilio.

La escala, debida a los esfuerzos del Socilogo Williams, esta-

blece un sistema para formar cada uno de los coeficientes, en el

que se tiene en cuenta la armona entre los miembros de la fami-

lia, la calidad de la supervisin ejercida sobre los nios, la pulcri-

tud y la higiene del hogar, etc. La aplicacin de la escala es, sin

embargo, difcil y engorrosa y exige una complicada entrevista,

en la que el

Interviewer

ha de tener una habilidad excepcional.

Sin embargo, la escala fue tambin aplicada con fines cientficos a

varios estudios sobre la educacin. A pesar de todo la escala Whit-

tier no signific el avance que hubiese sido presumible.

LA

ESCALA DE TARJETAS DE SIM

Chapman y Sim idearon en i925 un sistema de tarjetas desti-

nadas a ser llenadas por los nios,

que contienen cuestiones de sig-

nificado ms bien econmico, aunque estn referidas tambin a las

condiciones culturales, de educacin y profesionales. La escala de

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tarjetas es una de las llamadas de intervalos iguales y emplea una

terminologa especfica que ya en adelante ser conservada.

La escala Sim no se populariz lo suficiente, debido al sentido

excesivamente econmico de sus

tems.

El sistema en que se basaba

era, sin embargo, fecundo y tal vez haya sido de lamentar que no

se haya empleado ms que una escala de tarjetas para intentar'la

medida del status socio-econmico.

LA ESCALA DE CHAPN

El paso decisivo hacia la madurez lo da F. Stuart Chapin con

su famosa Escala del

status

social, que fue continuamente revisa-

da hasta alcanzar, en i9-$6, su forma definitiva. La escala de

Chapin mide nicamente el mobiliario de la habitacin de es-

tar {living room), de una familia y las

condiciones de estado y

conservacin de este mobiliario. Tiene la enorme ventaja de que

el investigador puede aplicarla sin ser notado en el transcurso de

una visita hecha con cualquier pretexto; adems, por su manejo

es tan sencilla que un nio podra aplicarla. Por su utilidad y uso

constante la reproducimos una vez ms.

ESCALA DEL STATUS SOCIAL DE CHAPN

Parte

i .

a

Equipo material y expresin cultural del

living room.

1. Suelo, mad era suave (6).

Suelo, madera dura (10).

2. Alfombra gran de (8).

3. Ve ntanas con visillos (2 cada una).

4 .

Ch imenea, con tres o ms utensilios (4).

5 Luz artificial, elctrica (8).

petrleo (- 2).

6. Mesa de biblioteca (8).

7. Butacas (8 cada una).

8. Banq ueta de piano (8).

9 . Mesa de despacho (8).

10. Estantes con libros (8 cada uno ).

1.1. M qu ina de coser ( 2).

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I.OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

12.

Cojines (2 cada uno ).

13.

Despertador (- 2).

14. Revistas (8 cada una).

15.

Diarios (8 cada uno).

16.

Telfono (8).

17. Radio (8).

Total de la primera parte

Parte 2.

a

Cond icin de los objetos del living.

18. Limpieza de la habitacin, muebles y obje tos:

a) Manchados o sucios ( 4).

b) Polvorientos ( 2).

c) Sin ma nchas y sin polvo (3).

19 .

Orden de la habitacin, muebles y objeto s:

a) Ob jetos esparcidos y en deso rden ( 2) .

b) Objetos en su lugar o en orde n de uso (2).

20. Condicin de reparacin de objetos y m ue ble s:

a) Rotos, rados, desgastados o rasgados {- 2).

b) Objetos o mue bles reme ndad os

(

- 2).

c) Objetos o muebles bien reparados y bien co m er'

vados {2).

21.

Registre su impresin general de buen gu sto :

a) Raro , chocan te, inarmnico u ofensivo (- - 4).

b) Gris, m on tono , ne utro , inofensivo { 2).

c) Atractivo de modo positivo, armonioso, apacible

y reposado (2).

Total de la segunda parte

Parte 3 .

a

Uso simultneo del living room.

22.

Como comedor ( 6).

23.

Com o cocina ( 9 ).

24. Como dorm itorio, o como comedor o cocina a la vez ( 12).

25.

Como dorm itorio, comedor y cocina a la vez ( 15).

Total de la tercera parte.

Total de la Escala.

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JOS BUGEDA SANCHIZ

La clave utilizada en la medida, segn las aplicaciones hechas

en los Estados Unidos, es la siguiente:

Puntos

Casas de blancos de profesiones liberales 147

Familias autorizadas a prohijar 126

Clases medias de blancos 123

Familias negras ecomodadas 107

Casas de obreros industriales blancos 55 a 50

Casas de proletarios blancos 47

Casas de proletarios negros 40.

La escala slo es aplicable a medios urbanos y en las compa-

raciones efectuadas con criterios tipos se han hallado siempre co-

rrelaciones altsimas. Las aplicaciones hechas de la escala de Cha-

pin en trabajos cientficos se cuentan por miles, y por hoy sigue

siendo el instrumento de trabajo ms utilizado por los socigrafos.

La seguridad de la escala, medida por el mtodo de la prueba y la

contraprueba es p = o, 96, seguridad no alcanzada hasta la fecha

por escala alguna.

LA KSCALA WARNER

La escala de Chapn presenta, sin embargo, cierta inadecuacin

cuando se trata de medir el Estatus de familias en las que influye

algn factor permanente de rebaja del nivel de vida, por ejemplo,

en el caso de familias negras. Esto condujo a buscar una escala

especial ms sensible a las pequeas diferencias de estatus y que

pu eda ser aplicada a estos casos. A un qu e la -escala W arner fue

ideada para ellos, con algn ligero retoque puede ser empleada

tambin para familias, blancas de pases no americanos. Aplicada

a las familias espaolas ha dado en general resltdos aceptables.

Durante el curso de i953 verificamos, con los. alumnos del Ins-

titu to de Estudios Polticos, hasta tres adaptaciones distintas

de la escala Warner a familias espaolas, como trabajo prctico

del seminario de aquel ao. En los tres casos se obtuvieron con

la escala primitiva correlaciones que pasaban de f = o,9 con n-

dices de seguridad y validez ligeramente superiores a los de la

escala original. Sm embargo, estimo que tal trabajo, aparte de su

1 5 0

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:.OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

finalidad docente, no tiene gran aplicacin por ser los resultados

obtenidos por la escala original poco diferentes y desde luego no

lo suficientes para despreciar el considerable cmulo de experien-

cia que la escala primitiva proporciona.

La escala de Werner mide siete coeficientes ponderados dis-

tintos : Oc upa cin; ingresos brutos ; forma de ingreso ; zona ha b- .

tada; educacin; tipo de casa, y nivel de respetabilidad. El investi-

gador anotar en qu grupo de cada coeficiente se clasifica a la

familia sobre la que se investiga. La suma de los puntos correspon-

dientes a cada grupo elegido para la puntuacin de la escala.

ESCALA DE WARNER PARA LA MEDIDA DEL STATUS

SOCIO-ECONMICO

OCUPACIN :

Profesionales: Puntuacin, i.

a)

b)

c)

d)

e)

f

Mdicos.

Juristas.

Administradores.

Dentistas.

Educadores.

Inspectores:

De educacin pblica.

De Social Service.

De Civil Service.

Sem iprof estales.

a)

b)

c)

d)

e)

f

g)

h

Funcionarios.

Social-Workers.

Maestros.

Artistas comerciales.

Encuestadores.

Ingenieros.

Estadsticos,

Bibliotecarios.

Propietarios y ejecutores- de negocios grandes:

Puntuacin, 2.

a) Com paas de Seguros.

b) Almacenes al detalle.

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JOS BUGEDA SANCHIZ

c) Socied ades de sepelios.

d) Ed i tores de per idicos .

Ocupaciones White Collar.

a) Funcion ar ios de Correos .

b ) Taqu g ra fos .

c ) Ten edo res de l ib ro .

d) Revisores de ferrocarri l .

, e) Ca ma reros de lujo.

f ) Revendedores .

g) A yu da nte s de Bibl io tecas .

h ) Sombrere ros .

i ) Modis tos ,

k) Burcratas .

I ) Fabr icantes .

Pequeos propietarios: Pun tuac in , 3 .

a ) Pequ eos comerc ian tes .

b) Peluqueros .

c) Ins ti tut os de belleza.

d ) Res tauran tes .

Semi White Collar.

a ) V e n d e d o r a s .

b ) Encarga do de t i endas .

c) Capataces .

Especializados.

a)

S o l d a d o r e s .

b)

T r o q u e l a d o r e s .

c)

L a m p i s t a s .

d) P i n t o r e s .

e)

F o n t a n e r o s .

)

M e c n i c o s ,

g) C a r p i n t e r o s .

h) O p e r a d o r e s d e m q u i n a s .

Semiespeciahzados 1

P u n t u a c i n

f

4 .

a)

E m b a l a d o r e s .

b)

M e t a l r g i c o s -

152

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c) Chferes.

d) Ascensoristas.

e) Camareros.

N o

especi liz dos

i

Puntuacin,

5.

a) Barrenderos.

b) Peones.

c) Criados.

d) Recolectores de algodn.

INGRESOS:

Ms

de5.000 S:

Puntuacin,

1.

2.000-5.000 $: Puntuacin, 2.

9oO'2.ooo

$:

Puntuacin,

3.

6oo '9oo

:

Puntuacin,

4.

Menos de 600 : Puntuacin, 5.

FORMA DEL INGRESO:

Puntuacin, 1.

a) Ahorros

y

producto"

de

inversiones.

b) Honorarios.

Puntuacin,

2.

a) Sueldos anuales o mensuales.

b) Beneficios

de

grandes negocios.

Puntuacin,3.

Beneficios

de

pequeos negocios.

Puntuacin,4.

Salarios semanales, diarioso por horas.

Puntuacin,

5,

a) Do nativos pblicos.

b) Ingresos ilcitos.

153

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JOS BUGEDA SANCHE

ZONA EN QUE SE VIVE :

Alto : Puntuacin, i.

a) Exc lusividad de barrio de viejas familias tradicionales .

b) Zonas de lite.

Superior a lo normal: Puntuacin, 2.

a) Subdivisiones de W hite Collar, profesionales y tra-

bajadores semiprofesionales.

Normal

: Puntuacin, 3 .

a) Casas de clase media de trabajadores a diestrados y res-

petables.

Nivel proletano: Puntua cin, 4.

a) Casas cerca de las fbricas.

b) Zonas semiprofesionales.

Viviendas marginales,: Puntuacin, 5.

a) Suburbios.

EDUCACIN :

Un iversidad ; Colegio Superior : Pun tuacin , 2 .

Grados 8 al 12: Puntuacin, 4.

Grados 6 y 7: Puntuacin, 6.

Grados 4 y 5: Puntuacin, 8.

Grados o a 3 : Pun tuacin, 10.

T I P O

DE CASA:

Puntuacin, 1.

Casa de tamao grande o medio en buenas condiciones.

Puntuacin, 2 .

Medio tamao o pequeas casas en buenas condiciones.

154

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.".OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Puntuacin, 3.

Medio tamao

o

pequeas casas

en

condiciones medias.

Puntuacin, 4.

Medio tamao

y

pequeas casas

en

malas condiciones.

Puntuacin, 5.

Buhardillas, stanos, trastiendas

y

casas

en

malas condi-

ciones.

NIVEL DE RESPETABILIDAD :

Puntuacin,

4.

a) Exc elentes relaciones familiares.

b) Jefes

de

Organizaciones Sociales

u

Honorficas.

c) Pilares

de la

iglesia.

d) Alto prestigio profesional y grandes artistas acad-

micos.

e) Alfombras, cortinas, plata

y

criados.

f)

Uso

diario

del

comedor.

Puntuacin, 8.

a) M uy -bu ena s relaciones familiares.

b) Reuniones muy cerradas.

c) Ni abandono, ni ilegitimidad.

d) Miembros de la Iglesia de alto prestigio.

e) Directivos de clubs.

f) Ha bla culta. Conversaciones ingeniosas.

g) Casas pulcras. Plata .

Uso de

comedor

en

das especiales,

h) Adecuacin del modo de hablar a las circunstancias y

gentes.

Puntuacin, 12.

a) Relaciones familiares estables.

b) Legitimidad . Reuniones sin promiscuidad. Matrimonios

religiosos.

c) Buen idiom a.

d) Comedores

y

plata slo

los

domingos.

e) Arreglo formalista de la casa.

f) Poca evidencia

del

arte

y de la

apreciacin musical.

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J O S BU G ED A SA N CH 1Z

Puntuacin,

16.

a) Poca estabilidad en las relaciones familiares.

b) Algunos abandonos de la familia.

c) Promiscuidad slo entre las mujeres.

d) Bajo estrato de las Iglesias o clubs.

e) Empleos subalternos.

) Intento de casas limpias y muebles buenos,

g) Lenguaje regional.

Puntuacin, 20.

a) Relaciones inestables entre la familia.

b) Abandono, ilegitimidad y promiscuidad en las re-

uniones.

c) Irregularidad en las Iglesias.

d) Lenguaje pobre y vulgar.

e) Enseres de la casa pobres e insuficientes.

Vemos que las ponderaciones han sido hechas en la siguiente

forma:

1. Ocupacin 1, 2, 3, 4, 5.

2.

Volumen de ingresos 1, 2, 3, 4, 5.

3 . Forma del ingreso 1, 2, 3, 4, 5.

4. Zona habitada i, 2, 3, 4, 5.

5. Educacin de los padres ... 2, 4, 6, 8, 10.

6. Tipo de casa 1, 2, 3, 4, 5.

7. Respetabilidad 4, 8, 12, 16, 20.

La clave de la' tabla' es :

1 a 15 puntos Clase superior.

16 a 21 )> Media alta.

22 a 32 Media baja.

33 a 43 Baja superior.

43 a 54 Baja inferior.

LA ESCALA RURAL DE SEWELL

Las escalas examinadas hasta la fecha estn elaboradas con un

criterio netamente, urbano, y, por lo tanto, no son aplicables al

156

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uOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN EN LASCIENCIAS SOCIALES

medio rural.

En 1940,

William

H.

Sewell aplic

a los

campesinos

de Oklahoma una escala de suconstruccin que pronto se revel

como una de las ms precisas y estables que se han construido.

Sewell aconsejaba a la presentacin de su trabajo que la escala

fuese revisada cada diez aos,

con

objeto

de

adaptarla

a las nue-

vas condiciones devida. Una revisin efectuada en 1951 porBel*

cher, demostr, sin embargo, al correlacionarse o,986 con la pri-

mitiva escala,que sta conserva suvalidez por lo que noestcom-

pensado sucambio,ya que por haberse usado extensamente origi-

nara unaconfusin ev ide nteque no esnecesario afron tar.

La escala de Sewell ha sido ponderada por el mtodo de los

sigrnas,que a estas alturas contina ostentandoelnmerouno en

cunto

a

prestigio.

LA ESCALA SEWELL PARA MEDIOS RURALES

N m e r o C U E S T I N P u n t o s

1 Construccin de la casa:

S

5

N o 3

3 Comedor indepen diente:

S 6

N o ... .: 3

4 Cocina inde pen dien te:

S

6

N o

3

5 Livmg Room independiente :

S 6

N o 3

6 Piso del

Living Room

acondicionado:

S

7

N o 4

9 Paredes del Living decoradas:

S 5

N o 2

10 Piso

del

Living

cubier to:

S ... 6

N o 3

157

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JOS BUGEDA SANCHE

N m ero C U E S T I N P untos

11 Persianas, cortinas o tapices en

Living

:

S 5

N o 2

14 Agu a corriente en la casas

S 8.

N o 4

15 Sum idero en la coc ina:

S 7

N o 3

16 Lmoleum en la cocina:

S

: 5

N o

r

2

17 M quina lavadora elctric a:

S 6

No 3.

19 Radio:

S

6>

No 3.

20 Telfono:

S 6

No

i

21 A utom vil: ..

S / 5

No 2.

22 Muebles asegurad os:

S 7

No 4.

23 La familia compra algn dia rio:

S 6

No 3;

28 Seguro de vida del m ari do :

S 6

N o 3

29 El ma rido asiste a la Iglesia :

S 5

No 2.

15 8

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N m ero C U E S T I N P u n to s

30 El marido es miem bro de la Iglesia:

S 5

N o 3

31 El marido va los domingos a la escuela:

S 6

N o 3

32 El marido es miem bro de una cooperativa

agrcola:

S,

8

N o '. 4

33 La esposa es miem bro de la Iglesia;

S -. >

No 2 .

34 La esposa va a la Iglesia :

S 5

N o 2

35 La esposa va a la escuela los do m ingo s:

S 6

No 3

36 La esposa es miembro de un grupo P T A .:

S 8

N o 4

S)

Respuestas graduadas.

2 Razn habitacin'personas:

3,00 ms 9

2,00 a 2,9 9 7

1,00 a 1,99 5.

Menos de 1,00 3

8 Construccin de las paredes del Living Room:

Estuco o enlucido 6

Pared entarimada 5

Encalado 4

Cartn o nada

2.

I

5

9

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JOS BUGEDA SANCHIZ

Nmero C U E S T I O N Puntos

12 Asiento largo del Living:

Divn 6

Cama turca 5

Cama, canap o nada 3

13 Alumbrado:

Elctrico 8

Gas 6

Aceite, otros o nada 3

18 Refrigeracin:

Mecnica ' 8

Hielo 6

Otros o nada ... ' 3

2.4 Numero de revistas que se compran regular-

mente:

6 ms 8

4'5 7

2-3 5

0 1 3

25 Aproximado nmero de libros en la casa:

100 ms 8

5O-99 7

8-49 5

0-7 3

26 Educacin de la esposa:

13 grados o ms 8

2

7

9a 11 6

8

o i y

2

27 Educacin del marido:

3 grados

o ms 8

2

7

9

a 11 6

o a

160

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25/26


Sewell no da en su trabajo ninguna clave comparativa de la

escala, pero sta puede ser establecida fcilmente por el investi-

gador sin ms quehacer con ellas varias aplicaciones.

LA AMERICIN HOME SCALE

Si citamosla American Home ScaledeKerr esporque essta,

con

la

siguiente,

la ms

moderna manifestacin

de

escala socio-

mtrica, aunque no presente ninguna tcnica particularmente

nueva .

LaA. H. S. est derivada de la escala de tarjetas de Sim y de

la Minnesota Scale

a la vez.

Como

la

primera, consiste

en

unos

cuestionarios destinados a losniosde las escuelas, aunque por la

naturaleza de las preguntas, stas no son aptasms que para los

alumnos mayores y adolescentes. En realidad la escala no es ms

que unaseleccin detodaslas ya examinadas, de las que se han

extrado los cincuenta temas ms caractersticos. Estas cincuenta

cuestiones estn agrupadas en torno a cuestiones centrales, como:

Posesiones materiales, organizaciones a las que sepertenece,edu-

cacin

de los

padres, nm ero

de

habitaciones

y de

ocupantes,

n-

mero de revistasque se adquieren regularmente y trabajo de los

padres.

El mtodo elgido para ponderar es el ms simple, de asignar

un punto a la afirmacin y o a la negacin,por lo que la Escala

est presentada en la forma alternativa. Se han rechazado meto-

dos ms precisos de ponderar, como el de los Sigmas usado

por Chapn y Sewell, acausade la probabilidad que ste introdii '

ce

de que los

fenmenos

que

ocurren

ms

frecuentemen te sean

considerados con ms valor cultural o econmico de los que ocu-

rren menos.La seguridadde la escala, calculada por la frmula de

Furley es 0,84 + 0.1, que es ms que suficiente; en general,se

tratade una escala muy sencillay de usoeconmico.

El recuento puede hacerse

con

m qu ina clasificadora, aunq ue

la razn habitacin-persona (preguntas 26 y 27), la recepcin de

revistas (pregunta 28) y la de la ocupacin (pregunta 49),comp li-

can

la

tarea algo; pero

lo

fundam ental,

el

scoring,

no es

difcil.

La

modalidad alternativa lo facilita de modo evidente.

Finalmentehay quesealarque la escala slo tiene sentidoen

161

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JOS BUGEDA SANCHE

los medios urbanos (una preg unta e s : Tu familia deja la ciudad

todos los aos durante las vacaciones?), y por consiguiente, slo

en ellos se ha de emplear.

E L NDICE DE CARACTERSTICAS DEL "S TA TU S"

Para acabar esta exposicin de las Escalas hoy usadas, slo

resta examinar el Index of Status Characteritics de Warner. Ya

hemos examinado anteriormente la Escala Warner, que es su

origen y que no difiere de ella ms que en haberse suprimido el

sptimo grupo de conceptos (respetabilidad) cuyo manejo introdu--

ce un coeficiente de error elevado.

El resto de los grupos (ocupacin, volumen de ingresos, .tipo

de casa, fuente de ingreso, educacin y zona habitada), han sido

ordenados en una escala de clasificacin de siete puntos. La Escala

se seleccion de una primitiva de quince puntos que se aplic a

una gran cantidad de familias de Jornevile. Cada uno de los grU'

pos fue aceptado por un coeficiente de peso de la siguiente forma:

Ocupacin, 4; fuente de ingresos, 3; tipo de casa, 3?

zona habitada, 2? volumen de ingresos, 1; educacin, 1.

En un posterior refinamiento los dos ltimos grupos han sido

tambin suprimidos, dadas las dificultades de informacin.

Para el empleo de la Escala puede usarse la primitiva Warner*

que hemos dado anteriormente, sin ms que modificar los coefi-

cientes y suprimir los grupos en la forma indicada.

JOS

BUGEDA SANCHIZ

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