Sistema de Gestion de Portabilidad

Sistema Gestión de Portabilidad (SGP)

Contenido: I. Consulta de Solicitudes de Portabilidad desde Front End II. Ingreso de Solicitudes Portabilidad Móvil Postpago, Prepago


I. Consulta de Solicitudes de Portabilidad desde Front End

I.- Consulta de Solicitudes de Portabilidad en Curso

Como consultar solicitudes en curso o factibilidad de portar?? La consulta de solicitudes de portabilidad es a través de un icono en la barra de herramientas


Cada vez que se consulte este botón, si el cliente tiene solicitudes de portabilidad se abrirá esta ventana, en ella se podrá consultar el detalle de cada solicitud.

En caso de solo necesitar realizar una consulta simple de factibilidad de portar , es posible acceder desde el icono maleta de esta pantalla.


En esta ventana se podrá realizar : Consultar el Listado de solicitudes por cliente utilizando los criterios de búsqueda disponibles (Rango fechas, n° solicitud, estado, entre otras). Acceso a consulta simple de factibilidad de portar (icono maleta)

I.- Consulta Descolgada Portabilidad

En caso que el cliente no posea solicitudes de portabilidad, se abrirá automáticamente la ventana de consulta simple. Para consultar si el o los números tienen factibilidad de ser portados, se debe: 1. Ingresar el rut del titular de los números (no es obligatorio) 2. Seleccionar el tipo de portabilidad (Fija / Móvil) 3. Ingresar el o los números a consultar (se pueden agregar o eliminar filas seleccionando los botones 4. Ingresar IMEI (no es obligatorio) 5. Seleccionar botón “consultar” Nota: Esta consulta de factibilidad de portar, valida: Que el n° no ha sido portado en los últimos 60 días, Que no tiene portabilidad en curso Que la serie no está en lista negra

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3 3 4

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II. Ingreso de Solicitudes Portabilidad


II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Móvil Postpago

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Móvil Contrato Transición de Estados Solicitud

Ingresada

Factible No Factible Cancelada

Pendiente Titularidad

Rechazo Titularidad

Pendiente Scoring

Scoring OK

Venta En proceso

Enganche Ok

Espera enganche

Cancelación con Reversa

Solicitud c/ documentos

Solicitud s/ documentos

Rechazo OAP

Espera Documentación

Ventana Cambio OK s/doc

Ventana Cambio Aplicada

Reversa sin Documentos

Espera Doc de Reversa

Reversa con Documentos

Reversa con Documentos

Cancelada

Scoring Rechazado

Envío pend/por Despacho

SGP

Scoring

Siscel

SGP

Creación de cliente (si no existe)

Ingreso Solicitud de Portabilidad

Ingreso N°(s) a portar

Evaluación Comercial

Ingreso datos de la venta

Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos

Sistema: Unifica Front End / SGP Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: Scoring Movil/ Siscel Actor: Vendedor/ejecutivo /BO

Sistema: SGP Actor: Actor: de acuerdo a canal

II.- Ingreso Solicitud de Portabilidad Móvil Contrato Proceso

* La actividad de Carga de Documentos, podrá realizar una vez que la solicitud entre a estado Venta en Proceso.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Móvil Contrato – Creación de Cliente

Como comenzar con la portabilidad?? 1. Primero, consultar si el

cliente se encuentra creado. Esto es ingresando el rut del cliente en Front.

2. De no estar creado aparecerá un mensaje que permitirá realizar su creación, al seleccionar Aceptar.

3. Si se encuentra registrado, pasar a la selección de TMS directamente

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Móvil Contrato - Creación de Cliente

Pasos: 1. Una vez ingresado el rut del cliente, si este no esta creado en

nuestros sistemas, se desplegará una pregunta para que permitirá registrar si el cliente a crear esta asociado a portabilidad.

2. De ser así, se deberá marcar SI, con esta respuesta se continuara con la creación del cliente.

3. En caso que la creación del cliente no esta relacionada con portabilidad, se debe seleccionar NO.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Móvil Contrato - Creación de Cliente

Una vez marcado el SI, se continua con la creación del cliente tal cual se realiza hoy.

•Si realizamos la consulta al “detalle de

cliente” (+) en FrontEnd (una vez creado el cliente), verificaremos que el campo estado indica que es un potencial cliente a portar. •Una vez que la portabilidad se concrete y la línea se active, se podrá identificar que el cliente proviene de una portabilidad a través del campo estado de la línea. •En caso de No prosperar la portabilidad, el cliente quedara creado y con la marca de prospecto de portabilidad.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Móvil Contrato – Consulta Detalle Cliente






Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos






II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Móvil Contrato - Ingreso de TMS

Como registrar una solicitud de portabilidad??? Pasos: 1. Para ingresar una solicitud de portabilidad,

se debe registrar un contacto Tipo Solicitud.

2. A través del Motivo identificamos el tipo de portabilidad, indicando si corresponde a Producto Fijo, Móvil Prepago o Móvil Contrato.

3. En el submotivo solo en el caso de portabilidad fija se registra el tipo de producto. Luego seleccionar Grabar.






Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos






II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil

Al grabar el TMS se abrirá SGP donde se ingresaran los datos de los números a portar

1. Ingresar los números a portar 2. Ingresar empresa donante. 3. Consultar su factibilidad de

portar.

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Nota: Considerar que si el n° a portar se encuentra en una solicitud vigente, no se podrá asociar a una nueva solicitud. Mensaje de advertencia, valido para cualquier tipo de portabilidad (fija/móvil)

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4. Si la respuesta al validar la factibilidad de cada n° es “Factible”, la solicitud tomara estado Factible y se podrá continuar con el proceso.

5. En caso de encontrar algún n° rechazado, la solicitud tomara el estado “Factibilidad Rechazada” y se deberán eliminar el o los n° con problema si se desea continuar. Para eliminar o agregar utilizar botones

6. seleccionar avanzar venta

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5 4

6

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil Nota *: •El ingreso del IMEI No es obligatorio, depende de la modalidad de venta que se elija. Ej: si el cliente trae su equipo, ingresa el IMEI. Esto debe realizarse antes de seleccionar avanzar venta. •Si no trae equipo y lo adquiere con nosotros, debe ir en blanco. (en este caso el sistema dejara este campo en blanco) •En caso que el despacho se realice remotamente, debe marcarse el chek “Despacho Remoto”. De estar marcado el envío de la solicitud a SPN debe ser gatillado en forma manual. Una vez que se termine el enchanche en SICEL. • Una vez entregado el equipo debe indicarse en la solicitud de portabilidad que ya fue entregado, debe registrarse en el campo “Ind.Desp” (indicador de despacho) SI/NO. Se debe arrastrar el scroll horizontal .

Nota: Esta opción solo es valida para solicitudes de portabilidad postpago móvil.

Esta información llegara a Siscel.

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*


Importante: siempre se deben generar solicitudes independientes ,sí: 1. Los números a portar corresponden a distintas empresas

donantes. 2. Los orígenes de los números a portar son distintos (Fijo /

Móvil o Prepago Contrato)

Nota: Es posible ingresar los medios de contacto del cliente directamente en la solicitud

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Registro Portabilidad Solicitada por Terceros

Nota: En caso que la portabilidad sea solicitada por un tercero, se deben ingresar los datos seleccionado el recuadro


Ingresado el o los n° y verificada la factibilidad, continuamos con la solicitud, seleccionando el botón Venta

Si no deseamos guardar los cambios y solo queremos cerrar, seleccionamos el botón Cerrar

Si deseamos guardar los cambios, seleccionamos el botón Guardar

Si deseamos eliminar o anular la solicitud, seleccionamos el botón Eliminar

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1. El botón Venta dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentre la solicitud de portabilidad realizará diversas acciones.

2. En este punto si la solicitud esta en estado Factible, podremos avanzar con la solicitud a los siguientes estados.

3. Al seleccionar el botón Venta en estado Factible, gatillaremos la “Consulta de Titularidad y Deuda”. La solicitud tomará estado “Pendiente Titularidad”

4. El sistema a través del estado de la solicitud nos informara del resultado de la consulta. 5. De ser estar ok la consulta de titularidad y deuda, la solicitud avanzara al estado “pendiente scoring”,

este estado nos indica que podemos avanzar al siguiente paso, la evaluación de riesgo 6. En caso que la consulta salga rechazada, se visualizará en el estado de la solicitud “Rechazo

Titularidad” el motivo del rechazo estará visible en el campo estado y observación de cada numero a portar.

7. En este ultimo caso se deben realizar las modificaciones en la solicitud y retomar el proceso desde la verificación de la factibilidad de portar


Consulta de titularidad y deuda ok, solicitud avanza estado “Pendiente Scoring”






Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos






1. En esta etapa los pasos son casi los mismos que al realizar la evaluación de una venta.

2. Las únicas diferencias son: se debe seleccionar la “Campaña Portabilidad”, una vez seleccionada se habilita un campo para registrar el n° de la solicitud de portabilidad, entregado en SGP.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Evaluación de riesgo

Gerencia Procesos – Herramientas de Atención



1. Al presionar el botón “Buscar Cliente”, se continuar con el registro de la evaluación de scoring tal como se realiza para una venta normal.

2. Luego al seleccionar “Evaluar” se validará la consistencia entre el rut ingresado, versus el registrado en la Solicitud de Portabilidad indicada.

3. De estar ok, se permitirá continuar con la evaluación.

4. Se pueden presentar error, que pueden darse cuando existe inconsistencia entre el rut del cliente ingresado en el evaluador y el que se registro en la solicitud de portabilidad registrada, en este caso el sistema enviara mensaje de alerta “Rut de solicitud de portabilidad no coincide con rut ingresado”

5. En este caso NO se podrá continuar con la evaluación.


1. Al continuar se obtienen los datos y el resultado de la deuda


1. Seleccionar plan 2. En terminales se indica si se

agrega uno o bien la portabilidad la realizara con el equipo que el cliente trae.


1. Al realizar el registro de la solicitud de evaluación en forma OK, la solicitud de portabilidad cambiara automáticamente de estado a “Scoring OK”, y se podrá continuar con la venta en Siscel.

2. De aparecer rechazada, se visualizara el estado “Scoring rechazado” y deberá modificarse la solicitud para volver a realizar la evaluación.






Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos






• Para Portabilidad, se utilizará el actual proceso venta de SCL.

• Se presentará en detalle solo las ventanas que sufrirán cambios.

Premisas

• Deberán quedar enganchados todos los números telefónicos de la Solicitud, para continuar con el flujo de la Portabilidad. En caso contrario, la solicitud quedará pendiente.

• No se permitirán ventas mixtas, es decir, ventas de líneas por portabilidad y ventas de líneas normales.

• No se considerará en esta fase la utilización de números transitorios o temporales.

Restricciones y exclusiones

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Enganche Venta


1. El primer paso para avanzar hacia el enganche de la venta en SCL, es retomar la solicitud de portabilidad y seleccionar el botón “Vender”

2. En este paso se podrá realizar en enganche y la solicitud tomara estado “Venta en Proceso”

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II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Enganche Venta (flujo macro) Identificación de modificaciones



1. En el nuevo campo “Solicitud de portabilidad” se arrastrara el n° de la solicitud entregada en SGP, además se podrá saber cuantos números constituyen la solicitud revisando el n° que esta al lado, en el ejemplo es 1

Nota para realizar el enganche en forma correcta es indispensable asociar la venta al n° de solicitud correcto. Considerar que este campo puede traer varios n° de solicitud s de portabilidad.

2.Seleccionar “Tipo de Contrato” Nota: Una solicitud de portabilidad

pueden contener más de un tipo de Contrato.


1. Los siguientes pasos son similares a una venta normal.

2. En los datos comerciales se puede revisar que la información de plan fue arrastrada.

• Es requisito, considerar sólo SIMCARD en BLANCO.


• Seleccionar el número a Portar + Serie de Equipo (de traer ).


• Funcionalidad – NUMERACION, deshabilitada por Portabilidad.

• Si la línea seleccionada no tiene IMEI asociado, el usuario mediante los combos de selección (Bodega + Estado + Artículo) obtendrá los equipos disponibles para el vendedor (*), una vez que lo selecciona, se presiona el botón con la flecha hacia abajo para “pegar” simcard-equipo-número a portar.




Al Cerrar la Venta, el sistema realizará lo siguiente: • Validará si la cantidad de números a Portar de la Solicitud es igual a la cantidad de Líneas

Enganchadas en la Venta. • Validará existencia de Líneas pendientes de Enganche, si es así, el sistema entregará un mensaje

indicando tal situación. IGUALMENTE dejará cerrar la venta. • La líneas quedarán en estado transitorio mientras el cliente este en proceso de portabilidad : ATP “Alta Terreno Pendiente AOP “Alta Oficina Pendiente


• Cuando todas las líneas de una solicitud han sido enganchadas, el estado de la solicitud de portabilidad quedará como “Enganche OK”.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Consulta Cliente SGU

Durante el proceso de portabilidad podemos consultar al cliente en SGU, en el detalle de cliente encontraremos el campo “Indicador de Portado” que nos indicara el estado de la solicitud de portabilidad y el campo “Operadora Origen” que nos indica la procedencia del cliente.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Consulta estado solicitud en SGP

• Terminado el enganche, podemos consultar el estado de la solicitud en SGP. • El estado de la solicitud será “Enganche OK” hasta no recibir la respuesta de recepción OK desde la OAP

(tiempo de espera 2 a 3 min). Para verificar cambio de estado seleccionar botón “Actualizar “en pestaña Numero.

• Luego que se recibe la respuesta de la OAP, el estado cambia a “Solicitud Enviada sin documentos” o “solicitud enviada con Documentos”, dependiendo si se han ingresado los documentos

• En este estado, quedamos a la espera de la ejecución de la ventana de cambio.

Nota : en caso de haber marcado la opción “despacho remoto” la solicitud quedará a la espera de realizar el cambio del indicador a SI, una vez realizado esto, se debe seleccionar el botón venta para que manualmente se envíe la solicitud al OAP

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Consulta estado solicitud en SGP






Envío solicitud a

OAP

*Carga documentos






II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Ingreso de documentos

Una vez la solicitud este en estado “Venta en proceso”, se habilitara la pestaña Documentos. De esta forma se podrá cargar documentación esta debe ser asociada a la solicitud.

La documentación obligatoria corresponde a: Solicitud de Portabilidad o Renuncia contrato donante Autorización o consentimiento consulta de deuda Cedula de identidad De ser necesario adjuntar el documento de pago (caso portabilidad con deuda) la carga se realiza en área documentos adicionales .

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Ingreso de documentos (sin Huellero)

Pasos: 1. El estado inicial de cada

documento será “Vacio” 2. Para iniciar el proceso de carga se

debe seleccionar el botón “Generar” (al iniciar el proceso será el único botón habilitado).

3. Generados los documentos, estos cambiaran a estado “Temporal”, en este estado podemos seleccionar el botón “Visualizar” para ver e imprimir los documentos seleccionados.

Generar: Permite (de tener huellero activo) firmar digitalmente los documentos obligatorios sin la necesidad de carga o escaneo. En caso de no disponer de huellero, se autogenerará el formato para ser impreso.

Visualizar: Permite ver documentos anteriormente cargados o generados. Buscar: permite realizar la carga del documento desde el explorador del computador.

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Pasos: 4. Al visualizar el documento

podemos imprimirlo para la firma del cliente, luego de eso realizar la carga a través del botón “Buscar”

5. Realizada la carga el documento quedará en estado “Ingresado”, y luego seleccionar “Guardar”

Nota: los documentos no puede

exceder los 100 KB y solo en formato PDF.

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Pasos: 6. Si el n° a portar posee deuda, es

necesario documentar el pago de la deuda, esto se realiza cargando el “Comprobante de pago” en la sección “Documentos Adicionales”. En este caso, el comprobante se debe scannear y subir en formato PDF.

Nota: se puede cargar mas de un documentos de deuda.

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II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Ingreso de documentos de deuda

Pasos: 7. En caso de haber realizado la carga de algún documento de deuda, se

habilitara la pestaña “Documentos de Deuda” 8. En esta ventana, se debe ingresar la información del documento cancelado.

la información a ingresar será: • N° de folio del documento cancelado • Fecha de Emisión y Vencimiento del documento • N° de teléfono asociado a la deuda cancelada

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Pasos: 9. Registrados los datos, asociar el o los números de teléfonos. 10. Al seleccionar se habilitara el listado de números que la

solicitud contenga. 11. A través de check seleccionar los n° que correspondan al

documento de pago cargado.

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De requerir (por definición de negocio) cargar algún otro documento, se realizara en el área “documentos adicionales”, estos documentos estarán predefinidos.

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Ingreso de documento de reversa

Pasos: 1. En caso que el cliente se arrepienta y solicite la reversa de la portabilidad, deberá completar el

formulario de reversa. 2. El formulario de reversa , estará disponible en el área documentos adicionales . 3. Los paso para cargar los documentos son “generar” y luego imprimir el documento para la firma ,

realizar el scaneo y cargar a través del botón “buscar”, finalmente seleccionar “Guardar” 4. Por ultimo, anular la solicitud, seleccionando el botón “Anular” 5. En este ultimo paso la solicitud cambiara a estado “Solicitud Cancelada”

2 Solicitud de reversa

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5 Solicitud Cancelada

II.- Ingreso de Solicitud Portabilidad Contrato Móvil – Gestión Deuda

En esta pestaña se desplegara la información de deuda pendiente del cliente y condiciones de financiamiento a ofrecer. En el primer recuadro, se indicara si la empresa donante tiene establecido un Convenio de deuda con nosotros, de ser así , se identificará y se podrá condonar la deuda (monto de condonación) En el recuadro Deuda Donante (+) se puede conocer el detalle de la deuda (a nivel de N° si existe mas de uno) Nota: Lo relacionado con Financiamiento NO estará disponible aun, por lo tanto no estará habilitada.

Pendiente de modificación


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