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FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Sparkassen-TourismusbarometerOstdeutschland
Träger Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV)mit Unterstützung durch:Sparkassen- und GiroverbandHessen-Thüringen
Durchführung dwif-Consulting GmbHReferenten Dr. Manfred Zeiner
Dr. Mathias Feige
Länderveranstaltung BrandenburgNeuhardenberg, 24. August 2017
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Stimmungshoch bei Umfrage im Gastgewerbe
DIHK-SaisonumfrageBrandenburg Herbst 2016
95%91%
BeherbergungGastronomie
Quelle: DIHK Saisonumfrage Herbst 2016
„Die Geschäftslage 2016war gut/befriedigend“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Zimmerpreis
Zimmerauslastung
Gesamtkostenbelastung+3,6%
+ 2,4%-Punkte
+1,2%-Punkte
-2,8%+0,3%-Punkte-2,6%-Punkte
ggü. 2014
Eigenkapital-quoteInsolvenzenGewinnmarge
2015
€€
€
€€€ €
€
€
€€
Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Bundesamt, Daten DSV (Sonderauswertung EBIL-Bilanzdaten), STR-Global
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Dynamischer Verschuldungsgrad
-2,1 Jahre +2,4%-Punkte
… langfristig fallen die Effektepositiv aus!
Eigenkapital-quote
2015 ggü. 2006
Quelle: dwif 2017, Daten DSV (Sonderauswertung EBIL-Bilanzdaten) Bild WavebreakMediaMicro/Fotolia
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Aktuelle Entwicklungenin der brandenburgischen Freizeitwirtschaft
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Brandenburgs Freizeitwirtschaft im MinusBesucherzahlen Freizeitwirtschaft Januar-Juni 2017 ggü. Vorjahr
Naturinfozentren
+2,9%
Erlebnisbäder/
Thermen -1,2%
Kirchen -6,3%
Museen/Ausstellungen
-13,5%
Burgen/Schlösser
-8,2%
OstD: -0,3BB: -4,8
Quelle: dwif 2017, Daten Freizeitwirtschaft Brandenburg/Ostdeutschland
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Praxisbeispiele Freizeitwirtschaft
Gemeinsam stark: Museen und Besucherzentren gründen Touristisches Netzwerk Industriekultur
Klosterland nach Wettbewerbab sofort mit eigenem Bier (www.klosterland.de)
Neues Museum Barberini führtzu Nachfrageboom in Potsdam (www.museum-barberini.com)
Luther-Pass in der Region um Elbeund Elster ein voller Erfolg (www.lutherpass.de)
Freizeitwirtschaft Brandenburg
Fazit
Quelle: dwif 2017
Elementar: Alleinstellungsmerkmal
und Positionierung
Der Konkurrenzdruck steigt
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gemischte Gefühleim Gastgewerbe und der Freizeitwirtschaft,…
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Verunsicherung (durch Terror) beeinflusst Reiseplanung
Quelle: Reiseanalyse 2017 (erste Ergebnisse), Bild: Julien Eichinger/Fotolia
Verschiebungen
Reiseverhaltenzielwahl
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Profiteureund Verlierer politischer Unruhen
Daten: Tourmis, Statistisches Zentralamt Türkei
TürkeiAnkünfte
deutscher Gäste2016 ggü. Vorjahr:
-30,3%
SpanienÜbernachtungen
gesamt2016 ggü. Vorjahr:
+7,7%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Image-Studieals Basis für Landesmarketing-kampagne
Kernergebnisseder Studie im Auftragder Staatskanzlei
Quelle: Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Profil:wenig präsent
Hauptassoziation: Metropolennähe, Natur, Wasser
Touristische Leuchttürme:Bekannt, aber vielfach nichtmit Brandenburg inVerbindung gebracht
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Aktuelle Trends:Brandenburg-Tourismusunter der Lupe
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Brandenburgmit aktuellem Plus auf Bundes-niveauÜbernachtungenJanuar-Juni 2017ggü. Vorjahr in %
Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt Berlin-Brandenburg
Deutschland
+3%
Brandenburg
+3,1%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Alle Regionenim Plus
ÜbernachtungenJanuar-Juni 2017ggü. Vorjahr in %
Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg
Prignitz RuppinerSeenland
Uckermark
Havelland
Barnimer Land
Potsdam
Fläming
Elbe-Elster-Land
Spreewald
Lausitzer Seenland
DahmeSeenland
NiederlausitzInland: +3,3%
Ausland: -0,1%
SeenlandOder-Spree
+2,2+3,4
+7,5
+8,1 +8,6
+9,4
+1,9
+3,0
+1,5
+1,3
+2,6
+1,5
+2,9
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Bundestrend: Incoming-Tourismus wächst weiter, aber Binnentourismus trumpft 2016 groß auf
Quelle: dwif 2017
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
2017: Incomingschwächelt weiter
ÜbernachtungenJanuar-Juni 2017ggü. Vorjahr Ausland:
-0,1%
Niederlande:
-20,1%Dänemark:
+0,9%
Polen:
-10,6%
UK: +4,7%
Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg
Inland: +3,3%Schweiz: -1,6%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Trends und Entwicklungenin den Destinationstypen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ländliche Regionen mit hoher Bedeutung in Brandenburg
Quelle: dwif 2017, Daten Statistische Landesämter
MarktanteilÜbernachtungen 2016
Ländliche Regionen an Gesamt
14%
Ost-D
28%
BB
Ländliche Regionen Brandenburg
Fazit
Quelle: dwif 2017
Kooperationen,Plattformen,
Regionalmarketing
StrategienRegionalentwicklung
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
BrandenburgsSeenregionen wachsen überdurch-schnittlich
2016 ggü. 2011
Quelle: dwif 2017, Daten Statistische Landesämter
Seen Deutschland
+10,3%
-5,0%
Übernachtungen
Schlafgelegenheiten
Brandenburgische Seenplatte
+10,8%
0,0%
Seenland südöstl. Berlin
+12,5%
-3,6%Spreewald
+32,4%
-0,8%Lausitzer Seenland
+31,6%
+8,1%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Saisonalität: Größtes Wachstum in der Nebensaison
Übernachtungen Seenregionen Brandenburg
Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg
Nebensaison
1,5 Mio.
Hauptsaison
Vor-/Nachsaison
+17,1%
3,9 Mio.
+13,1%
2,6 Mio.
+12,0%
2016
2016 ggü. 2011
Seenregionenin Brandenburg
Fazit
Quelle: dwif 201
konkreten Produkten im Natur- und Aktivtourismus
(Weiter-) Entwicklung und Kommunikation von
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
2017 aktuell: Städte wieder obenauf
Übernachtungen Januar-Juni 2017 ggü. Vorjahr
Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg
+3,2%
Städte in Brandenburg
+5,9%
Brandenburg/Havel
+6,8% +2,6%+4,6%
Frankfurt/Oder PotsdamCottbus Neuruppin
+0,4%
StädteBrandenburg
Fazit
Quelle: dwif 2017
touristischer Angebote und - Netzwerke
Weiterentwicklungund Ausbau
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Praxisbeispiele Destinations-typen
Brandenburg
Innovativ: Fläming-Tourismusstartet Crowdfunding-Aktion (www.startnext.com)
Urige Dorfkirche Havelsee: Sharing-Plattformenbringen spektakuläre Angebote
Neue Kapazitäten bereichern denTourismus an den Brandenburgischen Seen(Familienpark Senftenberger See, Schloss Reichenow, Tropical Islands)
Museen in Cottbus und Frankfurt/Oder vereinensich zum Landesmuseum für moderne Kunst (www.blmk.de)
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Terrorangst
Digitalisierung
MobilitätWachstum
Nachhaltigkeit
Fachkräfte
Organisation &Finanzierung
Emotionen
Marke
Was beschäftigt die Branche?
QualitätInternatio-nalisierung
Quelle: dwif 2017,Bild: Coloures-pic/Fotolia
Luther
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Erfolgsfaktor Qualität -der Weg zum Gästeglück!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Regional unter-schiedliche Gäste-zufriedenheit
Gästezufriedenheit in Online-Portalen (Ø TrustScore 2016 max. 100 Punkte)
Quelle: dwif 2017; Daten TrustYou GmbH
Havellandund Potsdam
Spreewald, Niederlausitz,Lausitzer Seenland,
Elbe-Elster-Land, Fläming
81,2
Uckermark,Barnimer Land
Dahme-Seenland,SeenlandOder-Spree
Prignitz,RuppinerSeenland
82,3 79,8
80,4
82,2BB: 81,4
D: 82,5 ≤ 81> 81
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: ?
„Siegel und Zertifikate liefern dem Gast Sicherheit.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
74%
69%
69%
47%
12%
8%
7%
5%
Portale laufenQ-Initiativen den Rang ab
Bundesweite Bekanntheit in der Bevölkerung
Quelle: dwif 2017, Daten Repräsentative Bevölkerungsbefragung, gestützte Abfrage
Portale
97%
89% 47%
mind. 1 bekannt
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2017, Daten Repräsentative Bevölkerungsbefragung, Bild: chagin/Fotolia
Die Gäste…
Bewertungen 57%
offiziellen Siegeln 74%
… vertrauen:
62% Unterkünftemit Klassifizierungen
69% Unterkünfte mitTOP-Gästebewertungen
… aber buchen:
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: Ja, aber Bewertungen geben dem Gast inzwischen mehr Orientierung.
„Siegel und Zertifikate liefern dem Gast Sicherheit.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Qualitätsaufgaben der DMO: Prozesse starten, lenken und leben
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: ?„Qualität kannman nicht organisieren.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
84% fühlen sich für Qualität verantwortlich…
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Destinationen in Brandenburg, Bild: Daniel Prudek/Fotolia
nur 8% für Q entlang der gesamten Servicekette
nur 31% sind Coach für die Betriebe
…aber
DMO
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Qualität als Perpetuum mobile
DMO: Prozess-Coach
Konsequente Gästeorientierung in der DMO
Quelle: dwif 2017, Bild SparkusDesign/Fotolia
planen
umsetzenkontrollieren
verbessern
Q-Ziele festlegenQ-Strategie erarbeiten
Servicekette im BlickStakeholder einbinden
regelmäßigschonungslos
Mut zur VeränderungBenchmarks aufspüren
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Destinationen in Brandenburg, Bild: fotogestoeber/Fotolia
Methodenmix in derQualitätsmessung optimieren!
Brandenburger DMO messen Qualität durch…
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Beispiele für die Messung von Qualität
Kundenbeirat: Passagierehelfen der Deutschen Bahn
Mystery-Checks:Service-Lücken aufdecken
Befragung von Mitarbeitern:Auch interne Qualitätsinstrumente nutzen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: Qualität MÜSSEN Sie sogar managen!
„Qualität kannman nicht organisieren.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: ?
„Bei Qualität geht es vor allem um Infrastruktur- und Servicequalität.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Service-Qualität
85%Kommu-
nikations-Qualität
91%Infrastruktur-
Qualität
73%
Daten-Qualität
63%
Erlebnis-Qualität
69%
Produkt-Qualität
64%
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragungder Destinationen in Brandenburg
Die branden-burgischen DMO kennen…
die TOP-Qualitätsfaktoren mit (sehr) hohem Handlungsbedarf.
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: Ja, aber der Erlebniswert zählt.
„Bei Qualität geht es vor allem um Infrastruktur- und Servicequalität.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Von der Angebotsdarstellung zur Glücksgestaltung übergehen
Erlebnisnetzwerk aus Qualitätsanbietern knüpfen
Verbindendes Erlebnismoment der Region herausarbeiten und gemeinsam mit Leben füllen.
DMO:Erlebnis-Architekt
Ganzheitlicher Blick und Gespür für Erlebniswert gefragt.
Quelle: dwif 2017
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Qualitätsaufgaben der Betriebe: Instrumente verstehen lernen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe in BrandenburgBild: nd3000/Fotolia
Q-Instrumente:Wo bleibt der Input von außen?
15%Externe Beratung
27%Teilnahme an Q-Initiativen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
TOP 3 Qualitäts-instrumente in Brandenburg
Wie managen Betriebein Brandenburgihre Qualität? (Anteil Bedeutung „sehr hoch“)
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe Brandenburg Bild: Gajus /Fotolia
Austausch im Team: 50%
Qualitätsbeauftragte(r): 36%
Weiterbildungen: 35%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Betriebe: Profis für Gastlichkeit
Qualität nach innen und aus dem (Team-)Herz heraus leben!
Quelle: dwif 2017
Qualitätsprozessstrategisch verankern
Finanzielle und personelle Ressourcen realistisch planen
Beteiligung im Team fördern, Spaß an Verbesserungen entwickeln
Externen Input willkommen heißen und Austausch im (Destinations-) Netzwerk suchen.
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Eine Frage des Mehrwerts:Q-Inititiativen im Wandel
1
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Klassifizierungen/ Labels werben um Zuspruch
Zertifizierte Betriebein Brandenburg2017 ggü. 2012
Entwicklung der Teilnehmerzahl
Quelle: dwif 2017, Daten Zulieferung der jeweiligen Zertifizierungsanbieter
steigend> 10 %
konstant+/- 10 %
sinkend> -10 %
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
ServiceQ-Hochburg Brandenburg
Quelle: dwif 2017, Daten ServiceQualität Deutschland
7 der 23 dt. Q-Gemeindenaus Brandenburg
11% aller teilnehmenden dt. Betriebe aus Brandenburg
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: ?
„Qualitäts-initiativen zahlen sichnicht aus.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2017,Daten Onlinebefragung der Betriebe in Ostdeutschland, Bild: Robert Kneschke/Fotolia
Interne Q-sicherung
Gewinnung neuer Gäste
Teilnahmegründean Q-Initiativen
Vertrauen bei den Gästen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Begeisterung sieht anders aus
Nur 25%der Betriebemit Q-Initiative sehr zufrieden.
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe in Ostdeutschland, Bild: leezarius/Fotolia
Kosten
AufwandErtrag
Hauptkritikpunkt:
Kosten-Nutzenverhältnis
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Zertifizierte Betriebe:Auch in Brandenburg bessere Bewertungen
84,1
80,2 81,682,883,1
TrustScorebei Betrieben
ohneZertifizierung
Quelle: dwif 2017, Daten TrustYou 2016,Bild: MaxAlex/Fotolia
Ost-D
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Preis pro m² pro Tag
DTV-Sterne lohnen sich
Quelle: dwif 2017, Daten BestFewo.de, Bild: pixelmixel/Fotolia
1,73 €1,68 €1,58 €1,54 €
keine Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: Sie fördern Gästezufriedenheitund geben Spielraum bei der Preisgestaltung.
„Qualitäts-initiativenzahlen sichnicht aus.“
FinanzgruppeOstdeutscher SparkassenverbandBild: ADDICTIVE STOCK/Fotolia
Frischluftkur für Q-Initiativen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: ?
„Bewertungen ersetzen die Qualitäts-initiativen.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Das meinen die Betriebe in Brandenburg:Online-Bewertungen …
… machen
Qualitätsinitiativen/ Klassifizierungen
überflüssig.
Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragungder Betriebe in Brandenburg, Bild: fotogestoeber/Fotolia
21%
86% … werden für
Buchungs-entscheidung
bedeutsamer.
86%… sind wichtige
Ergänzung zu Q-Initiativen.
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
# Wahrheit: Beide Instrumentesind Wegweiser und ergänzen sich.
„Bewertungen ersetzen die Qualitäts-initiativen.“
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Portale: Wegweiser
Verantwortung übernehmen –zum Wohle des Gastes
Quelle: dwif 2017
Selektionsmöglichkeiten weiter differenzieren
Integration objektiver Qualitätsprüfungen abwägen
Verbraucherschutzernst nehmen
Aussagekraft der Gästebewertungen kontinuierlich verbessern
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gemeinsame
Qlücks-Identität
Quelle: dwif 2017, Bild: Gisela/Fotolia
Profi fürGastlichkeit
Prozess-Coach Erlebnis-Architekt
Nutzenstifter
Betrieb DMO
Initiativen
WegweiserPortale