Rynek mediowy w Polsce

Podsumowanie 2010

Jesteśmy świadkami rewolucji…

…dla Polski nawet bardziej gwałtownej

GLOBALIZACJA 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1900 1960 1980 2000 2020

Print

1920 1940

Digital TV

Mobile

Internet

Analogue TV Cza

s sp

ędza

ny

w d

anym

me

diu

m

Analogue radio

Cinema

Outdoor

Digital radio

Games

Determinanty zmian na rynku mediów

GLOBALIZACJA

Determinanty zmian na rynku mediów

ROZWÓJ TECHNOLOGII CYFROWYCH

TECHNOLOGIE

CYFROWE

Determinanty zmian na rynku mediów

KONSUMENT XXI w. - PROSUMENT

Trendy

CYFRYZACJA

Trendy

PUSH → PULL

Źródło: Brand programming – Jeroen de Bakker & Mary Hoogerbrugge

Trendy

Źródło: www.corbisimages.com

MULTITASKING

Trendy

KONWERGENCJA MEDIÓW

Trendy

Źródło: www.corbisimages.com

MULTISCREENING

kontent

kontent kontent

Trendy

FRAGMENTARYZACJA

Trendy

NATŁOK INFORMACYJNY

Polska ekonomia a rynek mediowy

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne 2010

PKB zmiana RDR 2010: 3,8%

PKB zmiana RDR 2009: 1,7%

Inflacja 2010: 2,6%

Inflacja 2009: 3,5%

Konferencja prasowa premiera rządu RP Donalda Tuska. Maj 2009

Stopa bezrobocia 2010 IX: 11,5%

Stopa bezrobocia XII 2009: 12,1%

Średnie wynagrodzenie 2010: 3 224,98 PLN

Średnie wynagrodzenie 2009: 3 102,96 PLN

Źródło: GUS

Wzrosty na rynku mediów opóźnione w stosunku do tempa rozwoju

gospodarki

Źródło: CR Media, Expert Monitor, OMG – estymowane wydatki netto (TV, Prasa, Radio, Outdoor, Kino, Internet)

Punktem przegięcia, przy którym zaobserwować

można wzrost w inwestycjach mediowych, jest

zmiana PKB na poziomie +3%

5,3%

3,6%

5,5%

1,7%

3,8%

3,5%

-4,9

%

-6,7

%

5,3%

13,7

%

12,7

%

-10,

8%

7,0%

15,8

%

-12,

0%

8,0%

1,2%

1,4%

3,9%

6,1% 6,

5%

11,0

%

11,1

%

13,2

%

3,8%

-3,4

%

-3,2

%

10,6

%

15,4

%

11,6

%

10,5

%

12,9

%

5,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 est

PKB

Rynek reklamy

TV

Model

Polska mocna na tle sąsiadów

Źródło: OMG, CIA

+3,3%/ -0,2% +3,8%/ +3,8%

+4,8%/ -2,2%

+0,4%/ -13,7%

-1,8%/ -24%

+1,9%/ -10,7%

+4,3%/ +31,2%

-1,9%/ -12,%

+1,8%/ -16,3% +4,0%/ -4,6%

+0,8%/ -11,8%

+2,1%/ -4,6%

+4,1%/ +11%

+1,5%/ +11,4%

+1,8%/ +0,5%

+1,6%/ +4,7%

+1,6%/ +0,5%

-0,4%/ -3% +1%/ -3,6%

+1,6%/ -3,8%

+1,7%/ -2,1%

+2,8%/ +9,1%

+1,1%/ -3%

+2%/ +0,4%

+1%/ +5,4%

-1,4%/ -2,9%

+1,1%/ -2,5%

+1,8%/ -12,1%

0%/ -4,8% -1,8%/ -4,1%

xx%/ xx%

Zmiana PKB [%] / Zmiana inwestycji na media [%]

Rynek mediowy w szczegółach

Źródło: Kantar Media 2001 – 2010, dane cennikowe bez autopromocj, OOH 2001-2007 Media Watch

Powrót dwucyfrowej dynamiki wzrostu inwestycji cennikowych

– przyrost na poziomie 17%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

[M

LN

PL

N]

TV Radio Dzienniki Magazyny Outdoor Kino

+11%

+3%

+6%

+4%

+19%

+17%

+16%

Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

ponad 23 miliardy PLN

Szacowany poziom netto: 7,4 miliarda PLN

+2%

+17%

Estymowany przyrost wydatków netto: +3,8%

Najwięksi inwestorzy w mediach Wydatki cennikowe 2009-2010

Źródło: Kantar Media 2009 –2010

+28%

+4%

+11%

+36%

+14%

+1%

-4%

+27%

+14%

+24%

+24%

+6%

+31%

+17%

+2%

+20%

+82%

+29%

+9%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

+9%

Po roku kryzysowym odbicie cen w telewizji, radio, kinie.

W kolejnych latach spodziewane wzrosty cen we wszystkich mediach 3

7%

-7%

7% 8% 1

0%

-8%

-3%

1% 2%

1%

-6%

-1%

3% 4%6

%

-6%

4% 5% 8

%

3%

-5%

1%

7%

7%

-11

%

-3%

3% 5

%

14

%

8%

6%

4%

8%

2% 4

%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 Est 2011 Est 2012

% z

mia

na

ro

k d

o r

oku

TV Dzienniki Magazyny Radio Kino Outdoor Display

Źródło: OMG Buying Department

2008 2009 2010 Est 2012 Est 2011

Inflacja netto w mediach

Zmiany w Media mix Wydatki cennikowe

Źródło: OMG, Kantar Media 2001 – 2010

63% 63% 61%57%

51% 52% 52% 51% 53% 56%

6% 7% 8%9%

10% 10% 9% 10%9%

9%

11% 11% 10%12%

13% 12%10% 9% 8%

7%

13% 12% 13% 14%16% 15%

13%12% 10% 9%

6% 5% 5% 6% 6% 7%

6%6% 5% 4%

1% 0% 1% 1% 1% 1%

2%2% 2% 2%

8% 11% 12% 12%

1% 1% 1% 1% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Internet

Kino

Outdoor

Magazyny

Dzienniki

Radio

TV

35%

41%

50%

65%

70%

75%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

TV Radio Magazyny Display Dzienniki Kino OOH*

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Potenciał zasięgowy w grupie 16-49 Koszt dotarcia w grupie 16-49. TV=100

…………………………..

Źródło: OMG; Zasięg kina: TGI % grupy 16:49 deklarujący korzystanie z kina w ostatnich 12 miesiącach, 2010; OOH mieszkańcy miejscowości > 50 tys. osób

Potencjały zasięgowe vs. koszty dotarcia

Od lat identyczna sezonowość z wzrostami inwestycji w miesiącach

wiosennych i jesiennych. Żałoba narodowa w 2010 roku spowodowała

większy spadek inwestycji niż w 2005

Źródło: Kantar Media 2001 –2010

† Śmierć JPII

(3-8 kwietnia 2005)

† Katastrofa smoleńska

(10-18 kwietnia 2010)

0

100

200

300

400

500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Inw

es

tyc

je c

en

nik

ow

e [

ML

N P

LN

]

ŻYWNOŚĆ TELEKOMUNIKACJA PRODUKTY FARMACEUTYCZNE, LEKI

HIGIENA I PIELĘGNACJA HANDEL POZOSTAŁE

FINANSE MOTORYZACJA MEDIA, KSIĄŻKI, CD I DVD

NAPOJE I ALKOHOLE CZAS WOLNY PRODUKTY DO UŻYTKU DOMOWEGO

PODRÓŻE I TURYSTYKA, HOTELE I RESTAURACJE SPRZĘTY DOMOWE, MEBLE I DEKORACJE ODZIEŻ I DODATKI

KOMPUTERY I AUDIO VIDEO

Sezonowość typowa dla większości kategorii produktowych

Źródło: Kantar Media 2010

† Katastrofa smoleńska

6%

3%3%

5%

16%

17%

19%

29%

2%

Źródło: Kantar Media 2010

Ponad 70% inwestycji mediowych w ujęciu cennikowym trafia do 8

największych koncernów

Media publiczne

Inne

Koncerny mediowe: ITI Corporation

Telewizja Kanały ogólnopolskie

Kanały tematyczne

Kanały dostępne tylko na platformie n

Rozrywka

Nowe media

Platforma cyfrowa

Koncerny mediowe: Polsat Cyfrowy

Telewizja sklepowa

Telewizja Kanały ogólnopolskie

Kanały tematyczne

Platforma cyfrowa

Internet

Koncerny mediowe: Agora

Prasa codzienna i aplikacje

Magazyny

Internet

Outdoor

Radio Kino

e-commerce

Koncerny mediowe: ZPR

Internet

Prasa codzienna Magazyny

Radio

Koncerny mediowe: Bauer

Magazyny: lux, people, tv guidy, poradniki

Internet Radio

Telewizja

Komercyjne Publiczne

Tematyczne

Brokerzy

Niezależne, półkomercyjne

Rynek TV - struktura własności

Źródło: OMG

Niezależne

Holdingi (stacje ogólnopolskie, niszowe i tematyczne)

Źródło: AGB Poland, zasięgi techniczne z 01.2011

Stacje z największym zasięgiem technicznym

Oferta i brokerzy kanałów tematycznych i niszowych

w ofercie 50 stacji w ofercie 16 stacji (3 stacje zewn.)

w ofercie 11 stacji

w ofercie 6 stacji i 16 ośrodków regionalnych

w ofercie 7 stacji

w ofercie 2 stacje sprzedaż

spotowa i 4 stacje telezakupy

Źródło: OMG

regionalne

Rok 2010 przyniósł cennikowo 23% wzrostu inwestycji w telewizji,

szacowany wzrost w ujęciu netto na poziomie 5%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milio

ny

…………………………

4%

23%

22%

9%

23%

…………………………..

…………………………………

Udział w media mixie 9%

-8%

17% Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

prawie 15 miliardów PLN

Szacowany poziom netto: 3,6 miliarda PLN

Estymowany przyrost wydatków netto: +5%

61% 57% 51% 52% 51% 51% 53% 56%

Źródło: Kantar Media 2003 – 2010, dane cennikowe bez autopromocji

603

1 027

1 546

1 363

1 842

2 428

689

386

401

316

731

1 045

1 826

1 941

2 034

3 178

678

616

567

367

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

CZAS WOLNY

PRODUKTY DO

UŻYTKU DOMOWEGO

MOTORYZACJA

MEDIA, KSIĄŻKI, CD

I DVD

HANDEL

FINANSE

HIGIENA I

PIELĘGNACJA

OTC

TELEKOMUNIKACJA

ŻYWNOŚĆ

Miliony PLN

2009 2010

Najwięksi inwestorzy w TV – FMCG i telekomunikacja

Źródło: Kantar Media 2009 – 2010

652

413

373

299

356

306

250

184

169

139

823

516

477

386

385

323

311

257

219

184

0 500 1000

THE COCA - COLA

COMPANY

MARS

FERRERO

RECKITT BENCKISER

GROUP

GRUPA USP

L'OREAL

GROUPE DANONE

PROCTER & GAMBLE

NESTLE

UNILEVER

Miliony PLN

2009 2010

+31%

+10%

+42%

+18%

+2%

+21%

-2%

+41%

+16%

+26%

+25%

+28%

+29%

+8%

+5%

+24%

+40%

+30%

+32%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

+60%

3%

26%

22%

29%

2%

23%

18%

16%

2%

23%

17%

16%

7%

9%

5%

10%

85%

37%

29%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Udział w emisji spotów

Udział w EqGRP

Udział w budżecie

Udział w oglądalności

TVP TVN Polsat TVP Info, TV 4, TVN 7, TVN 24 stacje tematyczne

Źródło: AGB Polska, I-XII 2010; Stacje tematyczne: wszystkie pozostałe

Nadal nieproporcjonalnie niski udział w przychodach TVP w odniesieniu do udziałów w

oglądalności. Stacje tematyczne z wysokim udziałem w inwestycjach i olbrzymim w

ilości wygenerowanych spotów - niskie średnie ratingi spotów.

Przychody cennikowe kanałów w milionach PLN

21%

27%

45%

31%

31%

37%

28%

29%

43%

34%

17%

33%

5%

1%

10%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TV

NP

ols

at

TV

P2

TV

P1

<2 GRP <2;4> <4;8> >8 GRP

Źródło: AGB Polska: I-XII 2010; bez sponsoringu

TVP 2 spolaryzowana oferta → dzięki serialom najwyższy udział spotów powyżej 8

GRP, równocześnie najwięcej spotów niskoratingowych.

TVN najbardziej jakościowy prawie połowa spotów powyżej 4 ratingów, przy

równoczesnym najniższym udziale spotów poniżej 2GRP.

GRP w podziale na wielkość generowanych ratingów (TG: 16-49)

Źródło: AGB Polska 2003 – 2010

Konsumpcja telewizji mocno skorelowana z wiekiem. Największa w najstarszych

grupach i nadal rośnie. Wśród osób w wieku konsumpcyjnym popularność TV także

utrzymuje się... Dlaczego?

01:55:12

03:07:12

04:19:12

05:31:12

06:43:12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

a 4-15 16-24 25-49 50+

Źródło: AGB Polska 2003 – 2010, sygnał naziemny* – użytkownicy bez dostępu do sieci kablowych/satelity

Rosnąca penetracja telewizji satelitarnej.

42% 40% 46% 45% 45% 43% 37% 31%

41% 41% 34% 34% 32% 31%29%

29%

17% 19% 20% 21% 23% 26%34% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sygnał naziemny* Sieci kablowe Satelita

Aby wydatki reklamowe były na poziomie zeszłego

roku wzrost PKB powinien być na poziomie 2,5%

W przypadku wydatków na TV – wzrost PKB 2,1%

0,04 0,09

3,20

1,55

0,69

0,26 0,26

2,73

1,38

0,51

3,26

1,60

0,73

0,34 0,28

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Polsat Cyfra+ n TPSA TNK

Mil

ion

y u

żytk

ow

nik

ów

2008 2009 1H 2010

+64 tys

+50 tys

+38 tys

+77 tys +17 tys

Prawie 6,6 miliona abonentów obsługiwanych przez 3 głównych graczy na koniec

półrocza 2010. Niezmiennie liderem pozostaje Cyfrowy Polsat, zajmujący prawie

połowę rynku.

Źródło: www.media2.pl

3:45

3:47

3:36

3:16

3:06

2:59

2:48

2:49

3:13 3:

20

3:37 3:

45

3:21

2:59

2:55

2:48

2:43 2:

54 3:05

3:30 3:

38 3:49

3:45

3:38

3:04

3:01

3:01

2:43 2:47

3:07

3:25 3:

38 3:45

2:57

2:43 2:48

3:09

3:25

3:42 3:46

2:32

3:33 3:26

3:55

3:41

3:263:

27

3:17

0:00

0:20

0:40

1:00

1:20

1:40

2:00

2:20

2:40

3:00

3:20

3:40

4:00

4:20

4:40

I'200

7 II III IV V VI

VII

VIII IX X XI

XII

I'200

8 II III IV V VI

VII

VIII IX X XI

XII

I'200

9 II III IV V V VII

VIII IX X XI

XII

I'201

0 II III IV V V VII

VIII IX X XI

XII

AT

V [

GO

DZ

]

3:21 3:20 3:07

2007

Źródło: AGB Polska I 2007 –2010, TG: 16-49

3:19

Po roku kryzysowym dalszy delikatny wzrost czasu oglądania TV. Tradycyjne spadki

w konsumpcji w okresie wakacyjnym.

2008 2009 2010

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

I'2006 III V

VII IX XI

I'2007 III V

VII IX XI

I'2008 III V

VII IX XI

I'2009 III V

VII IX XI

I'2010 III V

VII IX XI

ATV indeks do średniej z roku CPP cennikowe indeks do średniej z roku

2006 2007 2008 2009 2010

Źródło: AGB Polska 2005 – 2010; ATV obliczone na wszystkich stacjach; CPP jest średnim CPP cennikowym dla spotów w TVP, Polsat, TVN.

Konsumpcja TV, a ceny reklam w stacjach głównych (TG: 16-49)

Najdroższe okresy w odniesieniu do konsumpcji TV na wiosnę i na jesień. W okresie

zimowym wzrost oglądalności, przy równoczesnym spadku cen.

Źródło: AGB Polska 2004 – 2010, TG: 16-49

2004

Konsekwentne przyrosty ilości i udziałów stacji tematycznych. Wyjątkowo mocna

pozycja tych kanałów w okresach off-season.

2005 2006 2007 2009 2010

Liczba monitorowanych stacji tematycznych

2008

0

5

10

15

20

06:0

0 -

06:3

0

06:3

0 -

07:0

0

07:0

0 -

07:3

0

07:3

0 -

08:0

0

08:0

0 -

08:3

0

08:3

0 -

09:0

0

09:0

0 -

09:3

0

09:3

0 -

10:0

0

10:0

0 -

10:3

0

10:3

0 -

11:0

0

11:0

0 -

11:3

0

11:3

0 -

12:0

0

12:0

0 -

12:3

0

12:3

0 -

13:0

0

13:0

0 -

13:3

0

13:3

0 -

14:0

0

14:0

0 -

14:3

0

14:3

0 -

15:0

0

15:0

0 -

15:3

0

15:3

0 -

16:0

0

16:0

0 -

16:3

0

16:3

0 -

17:0

0

17:0

0 -

17:3

0

17:3

0 -

18:0

0

18:0

0 -

18:3

0

18:3

0 -

19:0

0

19:0

0 -

19:3

0

19:3

0 -

20:0

0

20:0

0 -

20:3

0

20:3

0 -

21:0

0

21:0

0 -

21:3

0

21:3

0 -

22:0

0

22:0

0 -

22:3

0

22:3

0 -

23:0

0

23:0

0 -

23:3

0

23:3

0 -

24:0

0

24:0

0 -

24:3

0

24:3

0 -

25:0

0

25:0

0 -

25:3

0

25:3

0 -

26:0

0

02:0

0 -

02:3

0

02:3

0 -

03:0

0

03:0

0 -

03:3

0

03:3

0 -

04:0

0

04:0

0 -

04:3

0

04:3

0 -

05:0

0

05:0

0 -

05:3

0

05:3

0 -

06:0

0

AM

R [

%]

TVP1 TVP2 Polsat TVN

Morning

Day

Access Prime

Prime Time

Night

Dystrybucja oglądalności w dni powszednie TG: a 16-49

Najsilniejsze stacje w pasmach:

Poranki: TVP 1 do godziny 8:30, później brak wyraźnego lidera

Dzień: relatywnie mocna pozycja Polsatu między 11 a 15 (głównie oferta serialowa)

Access Prime: dominacja TVP1 między 16 a 18 („Moda na Sukces”, „Teleexpress”, „Klan”)

Prime Time: wyróżniają się TVP 2 („M jak Miłość”), TVP1 („Wiadomości”) oraz TVN („Fakty”)

Noc: brak wyraźnego lidera`

Źródło: AGB Polska 2010

0

5

10

15

20

06:0

0 -

06:3

0

06:3

0 -

07:0

0

07:0

0 -

07:3

0

07:3

0 -

08:0

0

08:0

0 -

08:3

0

08:3

0 -

09:0

0

09:0

0 -

09:3

0

09:3

0 -

10:0

0

10:0

0 -

10:3

0

10:3

0 -

11:0

0

11:0

0 -

11:3

0

11:3

0 -

12:0

0

12:0

0 -

12:3

0

12:3

0 -

13:0

0

13:0

0 -

13:3

0

13:3

0 -

14:0

0

14:0

0 -

14:3

0

14:3

0 -

15:0

0

15:0

0 -

15:3

0

15:3

0 -

16:0

0

16:0

0 -

16:3

0

16:3

0 -

17:0

0

17:0

0 -

17:3

0

17:3

0 -

18:0

0

18:0

0 -

18:3

0

18:3

0 -

19:0

0

19:0

0 -

19:3

0

19:3

0 -

20:0

0

20:0

0 -

20:3

0

20:3

0 -

21:0

0

21:0

0 -

21:3

0

21:3

0 -

22:0

0

22:0

0 -

22:3

0

22:3

0 -

23:0

0

23:0

0 -

23:3

0

23:3

0 -

24:0

0

24:0

0 -

00:3

0

00:3

0 -

01:0

0

01:0

0 -

01:3

0

01:3

0 -

02:0

0

02:0

0 -

02:3

0

02:3

0 -

03:0

0

03:0

0 -

03:3

0

03:3

0 -

04:0

0

04:0

0 -

04:3

0

04:3

0 -

05:0

0

05:0

0 -

05:3

0

05:3

0 -

06:0

0

AM

R [%

]

TVP1 TVP2 Polsat TVN

Najsilniejsze stacje w pasmach:

Poranki: brak wyraźnego lidera

Dzień: wszystkie stacje silniejsze niż w tygodniu, słaba oglądalność TVP1. Od 15 mocna TVP2 („Szansa na sukces”, „Na dobre i na złe”)

Access Prime: TVP1 („Teleexpress”, „Jaka to melodia”, serial)

Prime Time: wyraźna dominacja TVP1 („Wiadomośći”, seriale) i TVN („Fakty”, rozrywka)

Noc: brak wyraźnego lidera

Źródło: AGB Polska I-XII2010

Dystrybucja oglądalności w weekendy TG: a 16-49

Morning

Day

Access Prime

Prime Time

Night

Źródło: AGB Polska 2003 – 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I'03 III V VII IX XI

I'04 III V VII IX XI

I'05 III V VII IX XI

I'06 III V VII IX XI

I'07 III V VII IX XI

I'08 III V VII IX XI

I'09 III V VII IX XI

I'10 III V VII IX XI

SH

R(%

)

TVP1 TVP2 Polsat TVN

Co jednoczy Polaków przed TV – udziały głównych stacji TG: a 16-49

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, 2010

Unikalna lista emisji – każdy program uwzględniony tylko raz

23.02

23.03

5.12

13.09

28.02

AMR 20,9%

AMR 18,3%

AMR 16,8%

AMR 16,4%

AMR 15,6%

AMR 14,8%

AMR 14,8%

AMR 14,7%

AMR 14,4% 1.02

2.02

AMR 15,5% 30.01

6.12

11.01

Najlepiej oglądane programy w 2010 TG: a 16-49

* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe nić średnia dla danego pasma czasowego

AMR 9,39% AMR 5,68%

Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości TG: a 16-49

Wiodące formaty

AMR 5,7%

Tradycyjnie najsilniejszymi pozycjami telewizji publicznej były rodzime seriale

Nowości

AMR 4,65% AMR 3,74%

Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,

Wściekłe gary

Nowy serial Ratownicy z Bogusławem Lindą oraz program kulinarny Wściekłe Gary z Adamem Gesslerem to

nowości jesiennej ramówki TVP – bez spektakularnego sukcesu

* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe niź średnia dla danego pasma czasowego

AMR 7,8% AMR 6,1%

Wiodące formaty

Niezmiennie najmocniejsze formaty Polsatu to dwa seriale zagraniczne: CSI oraz Kości.

Nowości

AMR 4,9% AMR 4,89%

Nowościami w Polsacie były polskie seriale: Ludzie Chudego, który nie odniósł sukcesu, oraz Szpilki na Giewoncie,

których planowana jest kontynuacja

Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości TG: a 16-49

Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,

* zielony kolor - oglądalności wyższe niż średnia dla danego pasma czasowego, czerwony kolor - oglądalności niższe nić średnia dla danego pasma czasowego

AMR 11,1% AMR 8,7%

Wiodące formaty

AMR 6,7%

Programy rozrywkowe – Mam talent oraz Taniec z Gwiazdami były najsilniejszymi pozycjami w ramówce TVN.

Nowości

AMR 6,63% AMR 3,62%

Również w nowościach TVN dominowały programy rozrywkowe: doskonale odebrany przez widzów format Top

Model oraz Ugotowani, program który nie będzie kontynuowany

Ramówka jesienna – wiodące formaty i nowości TG: a 16-49

Źródło: AGB Poland, TG: All 16-49, X-XII2010,

4

6

8

10

12

14

1 '07 3 5 7 9 11 1'0

8 3 5 7 9 11 1'09 3 5 7 9 11 1'1

0 3 5 7 9 11

TVP1 TVP2 Polsat TVN TV4 TVN7 TVP Regional

Źródło: AGB Polska: 2007-2010

Wśród stacji głównych największa ilość spotów w bloku w paśmie

Prime Time w 2010 w Polsacie i TVP1 Prime time 18:00-23:00

2009 2010 2008 2007

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpnień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

TVP1 TVP2 Polsat TVN TVP Info TV4 TVN7

Ograniczenie 12 min/godzinę

Źródło: AGB Polska: 2010

Stopień wyprzedania zasobów Prime time 18:00-23:00

Polsat i TVN wyprzedane w 100% prawie we

wszystkich miesiącach 2010

Na jesień wzrost clutteru także w stacjach

publicznych

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpnień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

TVP1 TVP2 Polsat TVN TVP Info TV4 TVN7

Ograniczenie 12 min/godzinę

Źródło: AGB Polska: 2010

Stopień wyprzedania zasobów Off - peak

W paśmie poza Prime Time jedynie grudzień z

mniejszym stopniem wyprzedania zasobów

Źródło: AGB Polska 2003 – 2010

Wzrost inwestycji cennikowych na sponsoring TV

231313 334

599705

957

705

483

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[Mili

on

y P

LN

]

Rosnąca popularność product placement

Sponsoring użyczenowy w teledysku

Anii Dąbrowskiej ( Nissan Micra) .

Branded entertainment : Nissan Micra Tour

Program telewizyjny stworzony przez Sponsora :

Dziecięca Eskorta McDonald’s (Polsat)

Wejście z brandingiem do środka programu:

Perwoll podczas Warsaw Fashion Street (TVP1)

Sponsoring użyczeniowy:

Johnson Baby w Misji Mama i Na Wspólnej (TVN)

Zmiany w zasadach sponsoringu i product placement

Rozporządzenie KRRiT z 7.12.2010.

Data wejścia w życie: 27.04.2011

Zmiany w kreacji » brak możliwości użycia w billboardzie

elementów wizualnych i audio wykorzystywanych w spocie

Ograniczenia w używaniu haseł reklamowych, nawet

zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP

Możliwość pokazania tylko jednego znaku towarowego

» albo hasło, albo logo

Konieczność zawarcia wyraźnej informacji kto jest

sponsorem programu i jaka audycja jest sponsorowana

Informacja przekazana przez lektora, bądź wyświetlona

na nieruchomej, poziomej planszy zajmującej ¼ ekranu

Zmniejszenie maksymalnej ilość zapowiedzi

sponsorskich audycji z 15 do10

Maksymalna długość billboardu sponsorskiego 8”.

Maksymalna długość bloku 24”

Internet

Źródło: IAB 2007- 2009, Pozostałe lata estymacja OMG

Szacunkowa wartość netto rynku online w 2010 roku to 1,62 miliarda PLN.

W odniesieniu do roku ubiegłego oznacza to kolejny 18% wzrost inwestycji. Stale

rosnący udział medium w media mixie

1 373

1 620

743

16 33 140

24 48 87 215

1170

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

ion

y P

LN

Estymacja

OMG

Monitoring IAB PWC

8% 11% 12% 12% Udział w media mixie (cennikowo)

13%

14%

14%

15%

27%

26%

23%

23%

22%

18%

00,10,20,3

Polska

Szwajcaria

Finlandia

Francja

Niemcy

Holandia

Szwecja

Norwegia

Dania

UK

4%

5%

5%

6%

49%

14%

13%

12%

7%

7%

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6

Finlandia

Niemcy

Belgia

Włochy

Hiszpania

Węgry

Turcja

Polska

Austria

Grecja

Źródło: IAB

Polska w pierwszej dziesiątce pod względem wzrostu wydatków na Internet w

Europie, ale na 10 pod względem pozycji medium w media mixie » potencjał do

dalszego wzrostu

Wzrost rynku 2009 vs 2008 Udział Internetu w media mixie w 2009

Spośród 10 kategorii najwięcej inwestujących w Internet, w pierwszym półroczu

2010 najsilniejsze były branża finansowa, motoryzacja i telekomunikacja. Znaczący

spadek udziału handlu

Źródło: IAB

5%5%5%

4%

6%

5%

6%

5%

7%

12%

7%

6%

8%

10%

12%

10%

12%

10%

17%

17%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

H1'

2009

H1'

2010

Finanse Motoryzacja Telekomunikacja Media, książki,

CD, DVD Czas wolny Handel Żywność Nieruchomości

Komputery,

Audio-video

Higiena i

pielęgnacja

Źródło: Badanie IAB AdEx H1 2010 przeprowadzone przez IAB Polska i PwC Polska

Spośród form reklamy internetowej, nadal najważniejsza pozostaje reklama

graficzna, choć straciła w stosunku do roku 2009 (1H) 2 pp na korzyść marketingu w

wyszukiwarkach. Ogłoszenia i mailing na zbliżonym poziomie.

49% 47%

26% 28%

16%

6% 7%3% 2%

16%

H1'2009 H1'2010

inne

e-mail marketing

ogłoszenia

SEM

display

9,8% 9,7%

0,8%

1,9%

0%

1%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

H1'2009 H1'2010

Reklama efektywnościowa (CPA) Reklama wideo Targetowanie behawioralne

Stabilny udział reklamy efektywnościowej, natomiast wzrosty zanotowały reklama

behawioralna i wideo

Źródło: Badanie IAB AdEx H1 2010 przeprowadzone przez IAB Polska i PwC Polska

Źródło: Millward Brown SMG/KRC NetTrack, XII 2000- Vi 2010,

Megapanel PBI/Gemius, XII 2004- VI 2010

Obecnie w Polsce jest 14,5 miliona Internautów powyżej 7 roku życia i liczba ta

wzrasta, choć już nie z dynamiką dwucyfrową jak jeszcze przed 2009 rokiem

+7%

+7% +10%

+39%

+14%

+14%

Mili

on

y u

żytk

ow

nik

ów

58,1

62,3

64,8

77,8

82,3

139,4

46,5

45,4

38,5

22,0

02,65,27,810,41315,618,220,823,42628,631,233,836,43941,644,246,849,45254,657,259,862,46567,670,272,875,47880,683,285,888,49193,696,298,8101104107109112114117120122125127130133135138

Rumunia

Polska

Ukraina

Hiszpania

Włochy

Wielka Brytania

Francja

Turcja

Niemcy

Rosja

14,9

15,3

22,5

29,1

65,1

59,7

51,4

44,6

35,0

30,0

00,5 11,5 22,5 33,5 44,5 55,5 66,5 77,588,5 99,510

10,

511

11,

512

12,

513

13,

514

14,

515

15,

516

16,

517

17,

518

18,

519

19,

520

20,

521

21,

522

22,

523

23,

524

24,

525

25,

526

26,

527

27,

528

28,

529

29,

530

30,

531

31,

532

32,

533

33,

534

34,

535

35,

536

36,

537

37,

538

38,

539

39,

540

40,

541

41,

542

42,

543

43,

544

44,

545

45,

546

46,

547

47,

548

48,

549

49,

550

50,

551

51,

552

52,

553

53,

554

54,

555

55,

556

56,

557

57,

558

58,

559

59,

560

60,

561

61,

562

62,

563

63,

564

64,

565

65,

566

66,

567

67,

568

68,

569

69,

570

Holandia

Ukraina

Polska

Hiszpania

Włochy

Turcja

Francja

Wielka Brytania

Rosja

Niemcy

Źródło: www.internetworldstats.com VI 2010

Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce pod względem ilości Internautów w

Europie…

Miliony użytkowników Internetu Miliony mieszkańców

58,4

%

59,1

%

59,3

%

61,8

%

62,6

%

64,8

%

65,5

%

65,7

%

65,8

%

67,8

%

68,9

%

74,3

%

74,6

%

74,8

%

75,1

%

75,2

%

75,3

%

76,4

%

77,8

%

79,1

%

79,5

%

82,5

%

85,3

%

85,3

%

86,1

%

88,6

%

92,5

%

94,8

%

97,6

%

70,0

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Isla

nd

ia

No

rwe

gia

Szw

ec

ja

Ho

lan

dia

Da

nia

Lu

ks

em

bu

rg

Fin

lan

dia

Wie

lka

Bry

tan

ia

An

do

ra

Nie

mc

y

Be

lgia

Wy

sp

y O

wc

ze

Szw

ajc

ari

a

Mo

na

ko

Es

ton

ia

Au

str

ia

Gu

ern

se

y &

Ald

ern

ey

Sło

wa

cja

Gib

lart

ar

Fra

nc

ja

Ło

twa

Irla

nd

ia

Lie

ch

ten

ste

in

Cze

ch

y

Sło

we

nia

His

zpa

nia

Wę

gry

Lit

wa

Ma

lta

Po

lsk

a

Penetracja Internetu w populacji

…ale na 30 miejscu pod względem poziomu penetracji

Źródło: www.internetworldstats.com VI 2010

Źródło: www.dojrzałoscwsieci.pl

Najważniejszymi barierami w korzystaniu z Internetu nie są ograniczenia finansowe,

czy strach przed nowymi technologiami, ale brak zainteresowania, potrzeby

używania tego medium

29%

18%

30%

25%

9%

36%

14%

10%

30%

0% 20% 40% 60%

Wiek

15-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

powyżej 54 lat

Wielkość miejscowości zamieszkania

wieś

miasta do 50 000

50 000 - 100 000

> 100 000

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Index

Źródło: TGI: I-XII 2010

Profil Internauty Użytkownicy Internetu vs. populacja 15+

%

………………..

……………………

Nadreprezentacja ludzi młodych

I mieszkańców miast

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2007 2008 2009 2010

Wyraźna sezonowość korzystania z Internetu – latem następuje spadek, zimą

wzrost. Stale rosnący czas korzystania.

Śre

dni c

zas

na u

żytk

owni

ka (

min

)

Źródło:Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA

PORTALE HORYZONTALNE

SIECI REKLAMOWE HORYZONTALNE

SIECI REKLAMOWE WERTYKLANE

INNI

Struktura rynku – najwięksi gracze

Rankingi – Top 20 domen Strona Kategoria Real Users Zasięg Odsłony

google.pl Wyszukiwarki 16 138 146 88,45% bd.

onet.pl Portal 12 230 558 67,03% 2 881 859 488

nk.pl Społeczności 11 896 470 65,20% bd.

google.com Wyszukiwarki 11 891 745 65,18% bd.

youtube.com Serwis video 11 513 177 63,10% bd.

allegro.pl E-commerce 10 992 758 60,25% 5 164 127 877

wp.pl Portal 10 910 599 59,80% 1 966 840 606

facebook.com Społeczności 9 145 442 50,13% bd.

wikipedia.org Edukacja 9 130 801 50,05% bd.

interia.pl Portal 8 443 431 46,28% 811 025 237

gazeta.pl Portal 7 928 875 43,46% 367 814 728

chomikuj.pl Agregat plików 4 862 171 26,65% 101 637 755

wrzuta.pl Serwis video 4 844 804 26,55% 201 448 362

ceneo.pl E-commerce 4 682 371 25,66% 87 458 332

mozilla.com Przeglądarka 4 639 595 25,43% bd.

o2.pl Portal 4 568 567 25,04% 279 949 201

zumi.pl Mapy 4 553 869 24,96% 39 900 569

blox.pl Blogi 4 321 582 23,69% 37 352 791

blogspot.com Blogi 4 293 597 23,53% bd.

microsoft.com Korporacyjna 4 200 904 23,02% bd.

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, dane za listopad 2010.

Rankingi – Top społecznościowe

Strona Kategoria Real Users Zasięg Odsłony

Grupa nasza-klasa.pl Społeczności 11 908 007 65,27% bd.

facebook.com Społeczności 9 145 442 50,13% bd.

Grupa Gazeta.pl – Społeczności Społeczności 6 200 547 33,98% 370 912 940

Grupa Interia.pl – Społeczności Społeczności 5 555 333 30,45% 125 833 114

Grupa Wirtualna Polska – Społeczności Społeczności 4 956 691 27,17% 48 508 545

Grupa Onet.pl – Społeczności Społeczności 4 931 314 27,03% 67 496 266

Grupa GG Network – Społeczności Społeczności 4 550 827 24,94% 106 411 030

Grupa Google - Społeczności Społeczności 4 419 706 24,22% bd.

Grupa o2.pl – Społeczności Społeczności 3 317 103 18,18% 55 134 678

zapytaj.com.pl Społeczności 3 247 226 17,80% 55 822 851

peb.pl Społeczności 2 053 024 11,25% bd.

goldenline.pl Społeczności 2 036 123 11,16% bd.

grono.net Społeczności 2 021 215 11,08% 107 624 855

Źródło: Megapanel PBI/Gemius dane za listopad 2010.

Sukces Facebooka » zdobywa rynek, na którym funkcjonuje już mocna polska

konkurencja. Nie udało się takim światowym potęgom jak Yahoo, MSN, AOL, czy

Ebay. Nie wydaje się jednak, alby Facobookowi udało się osiągnąć tak silną pozycję

jaką miała NK w szczytowym momencie.

Nasza Klasa vs Facebook

Źródło: Toatlly wired

Rankingi – video

Strona Kategoria Real Users Zasięg Odsłony

youtube.com Serwisy video 14 683 501 63,10% Bd.

Grupa o2.pl – Serwisy video Serwisy video 5 274 270 28,91% 232 344 839

wrzuta.pl Serwisy video 4 844 804 26,55% 201 448 362

Grupa Wirtualna Polska –

Serwisy video Serwisy video 3 291 313 18,04% 19 250 385

wp.tv Serwisy video 2 806 882 15,38% 13 405 574

megavideo.com Serwisy video 1 647 757 9,03% bd.

patrz.pl Serwisy video 1 566 305 8,58% 10 703 348

Grupa Gazeta.pl – Serwisy

video Serwisy video 1 380 546 7,57% 7 947 230

dailymotion.pl Serwisy video 1 240 633 6,80% 7 238 878

tosiewytnie.pl Serwisy video 1 192 909 6,54% 3 408 458

smog.pl Serwisy video 1 071 708 5,87% 30 878 873

spryciarze.pl Serwisy video 1 010 751 5,54% 9 814 388

Źródło: Megapanel PBI/Gemius dane za listopad 2010.

Rankingi – e-commerce

Strona Kategoria Real Users Zasięg Odsłony

Grupa Allegro E-commerce 11 365 011 62,29% 5 273 209 987

nokaut.pl E-commerce 2 763 414 15,15% 11 198 057

Grupa Grupon E-commerce 2 629 333 14,41% bd.

okazje.info.pl E-commerce 1 818 996 9,97% 10 563 068

skapiec.pl E-commerce 1 784 620 9,78% bd.

Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce E-commerce 1 718 021 9,42% 58 573 621

aukcjoner.pl E-commerce 1 618 645 8,87% bd.

archiwumallegro.pl E-commerce 1 590 546 8,72% bd.

merlin.pl E-commerce 1 521 945 8,34% bd.

euro.com.pl E-commerce 1 502 702 8,24% bd.

Grupa Wirtualna Polska – E-commerce E-commerce 1 361 723 7,46% 65 538 157

bonprix.pl E-commerce 1 324 369 7,26% bd.

Grupa Ebay E-commerce 1 256 617 6,89% bd.

twenga.pl E-commerce 1 140 139 6,25% bd.

Grupa Onet.pl – E-commerce E-commerce 1 102 567 6,04% 1 102 567

Źródło: Megapanel PBI/Gemius dane za listopad 2010.

Na koniec 2010 roku w Polsce aktywnych było ponad 47 milionów kart SIM, jednak

na koniec 2010 szacunkowa liczba użytkowników Internetu mobilnego wyniosła 3,-

3,4 miliona

44 989 41 511 36 758

23 096

44 086

29 166

17 401

47 153

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Źródło: www.gsmonline.pl

Szacunkowa ilość użytkowników mobilnego Internetu

w Polsce wyniosła w 2010 roku 3-3,4 miliony Źródło: dostawcy-internetu.pl

W 2009 roku sprzedano ponad milion urządzeń typu

smartphone Źródło: Gazeta Wyborcza

Według szacunków producentów na przestrzeni

kolejnych 2-3 lat będą one stanowić 1/3 rynku Źródło: Gazeta Wyborcza

Prasa

Kryzys odczuwalny w prasie silniej, niż w pozostałych mediach. W 2010 inwestycje

cennikowo na poziomie roku ubiegłego, jednak netto szacowany spadek o 7%.

Spadające udziały w media mix

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mili

on

y P

LN

Dzienniki Magazyny

…………………………

23%

18%

8%

8%

Udział dzienników w media mixie

Udział magazynów w media mixie 8% 9% 10 9

-12% Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

4,1 miliarda PLN

Szacowany poziom netto: 1,4 miliardy PLN

Estymowany spadek wydatków netto: -7%

10% 11% 13% 12% 10% 9% 8% 7%

13% 14% 16% 15% 13% 12% 10% 9%

Źródło: Kantar Media 2003 – 2010, dane cennikowe bez autopromocji

10%

0%

23%

18%

31

18

55

59

357

208

203

163

99

26

26

57

65

372

195

194

132

99

0 500

Higiena i

Pielęgnacja

Żywność

Leki, Farmacja

Media, ksiązki, dvd

Czas wolny

Telekomunikacja

Finanse

Motoryzacja

Handel

Miliony PLN

2009 2010

Aktywne w dziennikach nadal sieci handlowe, motoryzacja, branża

finansowa i telekomunikacja

Źródło: Kantar Media 2009-2010

78

59

42

11

21

26

17

9

11

11

73

69

32

26

25

16

15

15

14

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

KULCZYK TRADEX

PEUGEOT POLSKA

HYUNDAI MOTOR

CITROEN POLSKA

PTK CENTERTEL

POLKOMTEL

DOBRA POŻYCZKA

PTC

METRO GROUP

EURO-NET

Miliony PLN

2009 2010

+17%

+7%

+20%

+4%

-17%

+2%

-6%

-16%

+10%

+2%

-6%

-31%

+58%

+16%

-57%

-12%

+41%

+24%

+20%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

+15%

84

101

128

163

373

286

190

177

165

88

117

151

172

332

237

190

181

179

0 500

Finanse

Handel

Odzież i dodatki

Media, ksiązki, dvd

Żywność

Motoryzacja

Leki, Farmacja

Telekomunikacja

Higiena i Pielęgnacja

Miliony PLN

2009 2010

Wierne magazynom pozostały FMCG, telekomy oraz motoryzacja

16

23

34

29

28

34

29

39

47

91

16

17

21

26

29

33

34

55

65

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

COTY POLSKA

PTK CENTERTEL

NIVEA POLSKA

PTC

AFLOFARM

CT CREATIVE TEAM

NESTLE POLSKA

PROCTER & GAMBLE

UNILEVER POLSKA

L'OREAL POLSKA

Miliony PLN

2009 2010

+17%

+7%

+20%

+4%

-17%

+2%

-6%

-16%

+10%

+2%

-17%

+38%

+41%

+19%

-1%

+5%

-9%

-37%

-25%

-2%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

Źródło: Kantar Media 2009-2010

DZIENNIKI

TYGODNIKI OPINII

Wybrane segmenty pism

MAGAZYNY LUKSUSOWE

MAGAZYNY SHOPPINGOWE

MAGAZYNY YELLOW

MAGAZYNY ZDROWIE

MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

MAGAZYNY MĘSKIE

MAGAZYNY HOBBY MAGAZYNY MOTO

BUDOWLANE

MAGAZYNY PORADNIKOWE

PARENTINGI

TV GUIDY

MAGAZYNY PEOPLE

5%

38%

22%

9%

12%

10%

18%

9%

16%

8%

12%

6%

8%

9%

5%

6%

3%

4%

4%

4%

7%

4%

37%

13%

25%4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Magazyny

Dzienniki

Rynek pr asowy r azem

Źródło: Kantar Media, 2010 FY, inwestycje cennikowe

Polski rynek prasowy jest mocno skonsolidowany. Najwyższe

przychody ogólnie i w segmencie dzienników generuje Agora. W

segmencie magazynów liderem pozostaje Bauer.

Inne Rynek prasowy

Dzienniki

Magazyny

przegląd wydawnictwa

Struktura przychodów

87%

88%

3%

3%

5%

5%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Dzienniki Wnętrzarskie Shoppingowe Pozostałe

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

16 tytułów w portfolio wydawnictwa:

Dzienniki: Gazeta Wyborcza (w tym Wysokie Obcasy), Metro

Magazyny: Avanti, Bukiety, Cztery Kąty, Dziecko, Galeria, Kuchnia, Kwietnik, Logo, Lubię Gotować, Ładny Dom, Ogrody, Poradnik Domowy, Smart, Świat Motocykli

Niezmiennie najwyższy udział w przychodach wydawnictwa ze strony dzienników

Wśród magazynów relatywnie wyrównane przychody poszczególnych kategorii

10 tytułów w portfiolio wydawnictwa:

Dzienniki: Fakt, Przegląd Sportowy, Sport

Magazyny: Newsweek, Forbes, Auto Świat, Popcorn, Dziewczyna, Komputer Świat, Play

Przegląd wydawnictwa

Pomimo akwizycji Dziennika do Inforu w dalszym ciągu większość przychodów generowanych przez

prasę codzienną.

Wśród magazynów najsilniejsze w portfolio pisma biznesowe Newsweek i Forbes

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

34 tytuły w portfiolio wydawnictwa:

Kobiece (15 tytułów) :

Luksusowe: Twój Styl, Pani, Show

Pozostałe kobiece: m.in. Tina, Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Życie na Gorąco

Segment młodzieżowy (5 tytułów) : Grupa Bravo, Fun, Twist

Przegląd wydawnictwa

Struktura przychodów

32%

34%

32%

32%

25%

25%

5%

4%

3%

2%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Kobiece pozostałe TV Guidy Kobiece lux Mlodzieżowe Komputerowe Motoryzacyjne

Komputerowe / foto (4 tytuły) : m.in. CD Action, Next, PC Format

TV Guidy (8 tytułów) : m.in Tele Tydzień, To i Owo, Tele Świat

Motoryzacyjne (2 tytuły): Motor, Auto Moto

Rozbudowane potrfolio wydawnictwa. Najsilniejsze kategorie to popularne pisma kobiece, tv guide’y

oraz magazyny luksusowe

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

Struktura przychodów

42%

41%

30%

38%

16%

17%

12%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

People Kobiece Parentingowe Pozostałe

Przegląd wydawnictwa

Rezygnacja z Przekroju, która wpłynęła na strukturę przychodów wydawnictwa. Przejęcie Pani

Domu wzmocniła udziały segmentu kobiecego

W 2010 najsilniejsze pisma people oraz pozostałe kobiece, stała pozycja w przychodach

magazynów parentingowych

18 tytułów w portfiolio wydawnictwa:

People: Party, Viva

Kobiece: m.in.. Pani Domu, Przyjaciółka, Uroda

Parentingi: m.in. Mamo, to ja, Przedszkolak, Mamy radzą Mamom, Twój Maluszek, Twoje Dziecko

Pozostałe: m.in.. Dom &Wnętrze, Uczucia i tęsknoty, Zawsze Miłość Przekrój w 2009

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

Przegląd wydawnictwa

Struktura przychodów

88%

82%

12%

15%

0%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Kobiece NG+Focus Pozostałe

Absolutnie dominujący udział w przychodach pism kobiecych. 3% segmentu pozostałe zbudowane

przez wydawnictwa typu custom publishing

10 tytułów w portfiolio wydawnictwa:

Luksusowe: Gala, Glamour

Poradnikowe: Claudia, Naj, Moje Gotowanie, Rodzice

Podróżnicze i naukowe: m.in. Focus, National Geographic, Traveler, Kaleidoscope

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

Struktura przychodów

34%

41%

36%

23%

21%

25%

9%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009

2010

Kobiece lux Kobiece pozostale Męskie Pozostałe

Portfolio wydawnictwa oparte na pismach kobiecych i skierowanych do mężczyzn. W 2010 roku

spadek udziały segmentu popularnego » sprzedaż dla Edipresse Przyjaciółki, Cieni i Blasków oraz

Sekretów serca pod koniec 2009 roku

Przegląd wydawnictwa

Źródło: Kantar Media, 2009-2010

8 tytułów w portfiolio wydawnictwa:

Kobiece: Cosmopolitan, Shape, Joy, Olivia, Hot

Męskie: Playboy i CKM

Podróżnicze: Voyage

Dzienniki

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

[MLN

PLN

]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

[Tys

egz

empl

arzy

]

Przychody Sprzedaż ogółem

Fatalny rok dla dzienników, które w większości notowały spadki sprzedaży i

przychodów. Jedynie Fakt pomimo spadku sprzedaży zwiększył przychody w ujęciu

cennikowym (sprzedaż pakietowa w ramach wydawnictwa). Stabilna sytuacja

Rzeczpospolitej i przychodów Super Expressu

Źródło: Kantar Media 2009–2010, Dziennik Gazeta Prawna do 31/08/2009 suma: Gazeta Prawna i Dziennik. Polska. Europa. Świat.;

ZKDP, 2009-2010, rozpowszechnianie płatne razem – analiza wydań (średnia), Dziennik Gazeta Prawna do 31/08/2009 Gazeta Prawna i Dziennik. Polska. Europa. Świat.

Trend niekorzystny dla dzienników – wszystkie tytuły z konsekwentnymi spadkami.

Wyjątkiem pozostawały Super Express i Rzeczpospolita z relatywnie stabilnymi

poziomami sprzedaży. Dziennikowi nie pomogła zmiana właściciela

Źródło: ZKDP 2007-X 2010. Rozpowszechnianie płatne razem. Dane dla Polski: w okresie 1-10.2007 dotyczą wcześniejszych dzienników regionalnych

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Sty

'07

Lut

Mar

Kw

iM

ajC

ze Lip

Sie

rW

rzP

aź Lis

Gru

Sty

'08

Lut

Mar

Kw

iM

ajC

ze Lip

Sie

rW

rzP

aź Lis

Gru

Sty

'09

Lut

Mar

Kw

iM

ajC

ze Lip

Sie

rW

rzP

aź Lis

Gru

Sty

'10

Lut

Mar

Kw

iM

ajC

ze Lip

Sie

rW

rzP

aź Lis

Gru

• Wszystkie dzienniki w I-VI.2009 roku notują spadek w sprzedaży

• Super Express oraz Rzeczpospolita najbardziej stabilnymi

dziennikami pod względem rozpowszechniania

† Katastrofa smoleńska Wejście „Polski”

Przejęcie przez Infor

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,00,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

0% 20% 40% 60%

Płeć

mężczyzna

kobieta

Wiek

15-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

powyżej 54 lat

Wykształcenie

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

Miesięczny dochód gospodarstwa netto

< 1000 PLN/GD

1000 - 1400 PLN/GD

1400 - 2500 PLN/GD

2500 PLN +/GD

Sytuacja zawodowa

Ma stała pracę

Pracuje dorywczo

Bezrobotny

Nie pracuje - zajmuje się domem

Uczy się/studiuje

Emeryt/rencista

Wielkość miejscowości zamieszkania

wieś

miasta do 50 000

50 000 - 100 000

> 100 000

Profile czytelników największych dzienników Czytelnik danego dziennika vs. all 15+

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Źródło: TGI: I-XII 2009, SCPW

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,00,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Magazyny

14 27 476

113

204

50

270

180

362

74

225

185

126

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Magazyny

luksusowe

Miesieczniki

poradnicze

Tygodniki opinii Parentingi Magazyny people

& yellow

TV Guidy Tygodniki

poradnicze

[ML

N]

0

100

200

300

400

500

[mln

PL

N]

Sprzedaż w mln Wpływy reklamowe w mln PLN

Najwyższe poziomy sprzedaży magazynów people i yellow oraz TV guide’ów.

Nieproporcjonalna w stosunku do sprzedaży pozycja pod względem przychodów

tygodników opinii, miesięczników poradnikowych oraz magazynów luksusowych

Źródło: Kantar Media .2010

ZKDP: XII.2009-XI.2010, rozpowszechnianie płatne razem

Wśród miesięczników najsilniejsza pozycja tytułów poradnikowych, chodź ich

sprzedaż spadła w 2010 roku. Spadek dotknął także pism parentingowych. W miarę

stabilna pozostałych segmentów.

0

10

20

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *2010

[mln

sp

rzed

anyc

h s

ztu

k]

Magazyny luksusowe Miesięczniki poradnikowe Magazyny shoppingowe

Parentingi Magazyny dla mężczyzn Magazyny motoryzacyjne

Źródło: ZKDP 2003 – 11.2010 (cały 2010* – estymacja).

…………………………..

Ciężka sytuacja wśród tygodników i dwutygodników. Widoczny spadek

skumulowanej sprzedaży kategorii yellow, poradników oraz magazynów people.

Odwrócenie niekorzystnego trendu w przypadku tygodników opinii.

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

[mln

sp

rzed

anyc

h s

ztu

k]

Magazyny people Magazyny poradnikowe Tygodniki opinii Yellow

Źródło: ZKDP 2003 – 11.2010 (cały 2010* – estymacja)

Kolejny wzrost sprzedaży Angory. Odbicie także w przypadku Newsweeka. Wydaje się,

że zmiany we Wprost pozwoliły na powstrzymanie tendencji spadkowej. Pozostałe

tytuły zanotowały kolejne spadki.

…………………………..

Źródło: ZKDP 2003 – 11.2010 (cały 2010* – estymacja).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010*

[mln

sp

rzed

anyc

h s

ztu

k]

Forum Gość Niedzielny Newsweek Polska Polityka Przekrój Tygodnik Angora Wprost

Znaczący spadek poziomu sprzedaży TV guide’ów – 5% w 2009, kolejne 10% w

ostatnim roku

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2006 2007 2008 2009 *2010

[mln

sp

rzed

anyc

h s

ztu

k]

TV Guidy

…………………………..

Źródło: ZKDP 2003 – 11.2010 (cały 2010* – estymowany).

TV Guidy

2000

2500

3000

3500

4000

38 40 42 44 46 48

średni wiek

śre

dn

i d

oc

hó

d

Teleprogramy Tele Tydzień To i OwoTele Świat Super TV Gazeta Telewizyjna (Gazeta Wyborcza)Tele Program Tele Max TV PilotMagazyn Telewizyjny Kurier TV Imperium TV Tele MagazynFakt TV (Fakt) Super Express TV

*Wielkość kulki = czytelnictwo

I-XII 2010:

185 mln wpływów (8%)

204 mln sprzedanych sztuk

19 mln czytelników

BAUER

66%

TELEPROGRAM

22%

TELEMAGAZYN

12%

Wydatki cennikowe w segmencie

Źródło: Kantar Media I – XII.2010 (dane tylko dla magazynów – bez dodatków do dzienników);

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010, rozpowszechnianie płatne razem

Poradniki kobiece (tygodniki / dwutygodniki)

2500

2600

2700

2800

44 45 46 47średni wiek

śred

ni d

och

ód

Pani Domu

Przyjaciółka

Chwila dla Ciebie

Tina

BAUER

32%

EDIPRESSE

68%

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

126 wpływów (5%)

50 mln sprzedanych sztuk

10 mln czytelników

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

*Wielkość kulki = czytelnictwo

2600

2800

3000

3200

36 38 40 42 44 46 48 50

średni wiek

śred

ni d

och

ód

Olivia

Claudia

Świat Kobiety

Dobre Rady

Poradnik Domowy

Kobieta i Życie

MARQUARD

19%

G+J

35%

BAUER

22%

BURDA

11%

AGORA

13%

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

180 wpływów (8%)

27 mln sprzedanych sztuk

8,1 mln czytelników

Poradniki kobiece (miesięczniki)

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

*Wielkość kulki = czytelnictwo

2400

2600

2800

3000

3200

3400

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

średni wiek

śred

ni d

och

ód

Show Party Viva Gala Życie na Gorąco Na Żywo Twoje Imperium Rewia Świat i Ludzie

G+J

20%

BAUER

28%

EDIPRESSE

52%

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

225 wpływów (10%)

113 mln sprzedanych sztuk

10 mln czytelników

Magazyny people & yellow

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

*Wielkość kulki = czytelnictwo

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

36 38 40 42 44 46 48 50

średni wiek

śred

ni d

och

ód

Newsweek

Przekrój

Wprost

Angora

Polityka

Gość Niedzielny

*Wielkość kulki = czytelnictwo

POLITYKA

24%

WESTA-DRUK

8%

WPROST

24%

WYDAWNICTW

O KURII

METROPOLITA

RNEJ

4%

RINGIER AXEL

SPRINGER

33%

PRZEKRÓJ

7%

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

362 wpływów (15%)

46 mln sprzedanych sztuk

7,8 mln czytelników

Tygodniki opinii

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

3000

3200

3400

3600

3800

4000

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

średni wiek

śred

ni

do

chó

d

Joy

Cosmopolitan

Shape

Glamour

InStyle

Elle

Uroda

Twój Styl

Sukces

Zwierciadło

Pani*Wielkość kulki = czytelnictwo

BAUER

33%

MARQUARD

22%

G+J

10%WYDAWNICTW

O

ZWIERCIADŁO

8%

PRZEKRÓJ

WYDAW.

6%

EDIPRESSE

4%

BURDA

17%

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

270 wpływów (12%)

14 mln sprzedanych sztuk

6,5 mln czytelników

Miesięczniki luksusowe

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

2800

3000

3200

3400

31 32 33 34 35 36 37

średni wiek

śred

ni d

och

ód

M jak Mama

Magazyn dla Rodziców

Mam Dziecko

Mamo To Ja

Twój Maluszek

Rodzice

Dziecko

Twoje Dziecko

*Wielkość kulki = czytelnictwo

Wydatki cennikowe w segmencie

I-XII 2010:

74 wpływów (3%)

6 mln sprzedanych sztuk

2,5 mln czytelników

Parentingi

Źródło: Kantar Media I – XII.2010;

SMG/KRC MillwardBrown: PBCGeneral, I-XII 2010, SCPW, *CCS, N=48445

ZKDP: XII.2009-XI.2010 , rozpowszechnianie płatne razem

G+J

5%BAUER

15%

MURATOR

6%

EDIPRESSE

59%

AGORA

15%

LA

UN

CH

E

LIK

WID

AC

JE

Źródło: OMG

Nowe tytuły i likwidacje w ostatnich latach

2007 2008 2009 2010

Zmiany właścicieli 2009 i 2010

IX 2009

XI 2009

XI 2009

XI 2009

XI 2009

XII 2009

Źródło: OMG

Najważniejsze zmiany w periodyczności 2009 - 2010

IV 2009

VI 2010

II 2009

IV 2009

IX 2009

TYGODNIKI DWUTYGODNIKI MIESIĘCZNIKI DWUMIESIĘCZNIKI KWARTALNIKI

Źródło: OMG

Przyszłość prasy

Koalicja z wrogiem Treść

Marka

Dodatki merytoryczne, ale nie tylko

Sposoby walki z

negatywnym

trendem

Koalicja z wrogiem – premiera tabletu iPad 2010

MOBILNOŚĆ – 0,7 kg, ekran 10”, bateria na 10 godz pracy

WYGODA – ekran dotykowy, wysoka rozdzielczość, pełny dostęp

do Internetu

Podstawowe użyteczności: - Funkcje internetowe » oglądanie filmów, słuchanie muzyki,

dostęp do stron www, poczta elektroniczna

- Funkcje PC » programy biurowe, funkcje prywatne np. zdjęcia

- TWORZENIE APLIKACJI ZASTĘPUJĄCE MEDIA DRUKOWANE:

- Książki » ściągane z księgarni internetowych

- Gazety, magazyny

Koalicja z wrogiem – premiera tabletu iPad 2010

Ogromne znaczenie dla rynku reklamowego:

- nowy kanał dystrybucji kontentu prasowego » walka ze spadającymi sprzedażami

- rozszerzenie, wzbogacenie kontentu o formy do tej pory niedostępne dla prasy – dźwięk,

interaktywność, wideo

- nieograniczone możliwości reklamowe – filmy, 3d, dzwięk, łączność z Internetem

• W USA sprzedano już 10 milionów urządzeń » na iPadzie obecnych jest już większość

tradycyjnych marek prasowych (np. NY Times)

• Niemiecki Bundestag zakupił parlamentarzystom iPady rezygnując z tradycyjnej

prenumeraty gazet

• W Polsce sprzedano wg szacunków ok. 35-50 tys urządzeń

• W 2011 premiera kolejnych tabletów opartych na Androidzie

• Aplikacje na iPada mają już m.in..

Radio

Źródło: Kantar Media, 2002 – 2010, dane cennikowe bez autopromocji

Dynamiczne odbicie inwestycji w radio po roku kryzysowym. W miarę

stabilny udział w media mixie na poziomie 10%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[MLN

PLN

]

15%

19%

19%

21%

17%

21% -2%

Udział w media mixie

20%

Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

2,4 miliarda PLN

Szacowany poziom netto: 700 mln PLN

Estymowany przyrost wydatków netto: +17%

8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 9% 7%

58

90

97

157

370

228

257

292

221

210

63

102

106

179

436

334

305

289

284

230

0 500

HIGIENA I PIELĘGNACJA

PODRÓŻE I TURYSTYKA, HOTELE I

RESTAURACJE

FINANSE

CZAS WOLNY

TELEKOMUNIKACJA

POZOSTAŁE

MEDIA, KSIĄŻKI, CD I DVD

MOTORYZACJA

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE, LEKI

HANDEL

Miliony PLN

2010

2009

118

82

70

45

36

29

35

31

23

39

183

92

80

55

43

36

34

29

25

21

0 500

GLAXOSMITHKLINE

FIAT AUTO POLAND

TOTALIZATOR

SPORTOWY

AGORA S.A.

POLSKA TELEFONIA

CYFROWA

PTK CENTERTEL

POLKOMTEL

EURO-NET WARSZAWA

METRO GROUP

AFLOFARM

Miliony PLN

2010

2009

Jedyną kategorią, która ograniczyła wydatki w 2010 były Media, książki,

CD, DVD. Olbrzymi wzrost lidera - Handlu

Źródło: Kantar Media 2009 – 2010

+178

+46%

+19%

+29%

-1%

+9%

+14%

+8%

+55%

+11%

+14%

+21%

-46%

+27%

-2%

-6%

+10%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

+13%

+9%

+21%

75% 72% 75% 77% 75% 76% 77% 82% 78%76%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nie słuchał codziennie słuchał codziennie

Źródło: MB SMG KRC (Radio TrackI); I 2001 – XII 2010; populacja 15+

Popularność radia od lat stabilna – około 80% populacji powyżej 15

roku życia deklaruje, że codziennie słucha radia.

Zmiana metodologii badania radia » 20% wywiadów

realizowanych wśród użytkowników telefonów komórkowych

270

282280286

291

302308

304

312315

240

250

260

270

280

290

300

310

320

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Do

bo

wy

czas

słu

chan

ia (m

in)

Źródło: MB SMG KRC (Radio TrackI); I 2001 - XII 2010; populacja 15+

Jednak dobowy czas spędzany przed odbiornikiem spada

0%

5%

10%

15%

20%

05:0

0 -

05:5

906

:00

- 06

:59

07:0

0 -

07:5

908

:00

- 08

:59

09:0

0 -

09:5

910

:00

- 10

:59

11:0

0 -

11:5

912

:00

- 12

:59

13:0

0 -

13:5

914

:00

- 14

:59

15:0

0 -

15:5

916

:00

- 16

:59

17:0

0 -

17:5

918

:00

- 18

:59

19:0

0 -

19:5

920

:00

- 20

:59

21:0

0 -

21:5

922

:00

- 22

:59

23:0

0 -

23:5

900

:00

- 00

:59

01:0

0 -

01:5

9

w domu w pracy w samochodzie w innym miejscu

Źródło: Radio Track I-XII.2010

Radia najczęściej słuchamy w domu → po przebudzeniu; W

pracy; W samochodzie w drodze i z pracy.

Ludzie starsi słuchają radia głównie rano, osoby w wieku

produkcyjnym w pracy, młodzież w miarę równomiernie na przestrzeni

doby, chętnie wieczorami.

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

05:0

0 - 05:

29

06:0

0 - 06:

29

07:0

0 - 07:

29

08:0

0 - 08:

29

09:0

0 - 09:

29

10:0

0 - 10:

29

11:0

0 - 11:

29

12:0

0 - 12:

29

13:0

0 - 13:

29

14:0

0 - 14:

29

15:0

0 - 15:

29

16:0

0 - 16:

29

17:0

0 - 17:

29

18:0

0 - 18:

29

19:0

0 - 19:

29

20:0

0 - 20:

29

21:0

0 - 21:

29

22:0

0 - 22:

29

23:0

0 - 23:

29

Słu

chal

no

ść w

pas

mac

h c

zaso

wyc

h a 15-24 a 25-44 a 55+

……………

źródło: Radio Track I-XII.2010

Formaty radiowe

Formaty masowe

Oldies – słuchacz 30-50

- przeboje lat 60’, 70’, 80’

AC (Adult Contemporary) – słuchacz 25-54

- przeboje dla dorosłych, najszerszy format

CHR (Contemporary Hit Radio) – słuchacz 15-34 (dominacja 15-24)

- aktualne hity muzyczne

Urban - słuchacz 18-34

- muzyka taneczna z elementami R&B, Rapu

Formaty niszowe - przykłady

News&Talk

- Informacje, publicystyka

Chillout

AOR (Album Oriented Rock)

- muzyka rockowa, nacisk na osobowości

Stacje publiczne

- publicystyka, rozrywka, muzyka

Classical

- muzyka klasyczna, filmowa

Źródło: OMG

Rosnący dystans pomiędzy głównymi stacjami komercyjnymi.

Pozytywne zmiany w udziałach stacji publicznych. Delikatne

pogorszenie pozycji Złotych Przebojów i Eski

Źródło: Radio Track, Zasięg dzienny, All 15+

26%

24%

15%

10%9%

7%6%

32%

22%

15%

11%

9% 9%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RMF FM ZET PR1 Eska Audytorium 17 PR3 Złote Przeboje

Zas

ięg

dzi

enn

y

I-XII 2009 I-XII 2010

Doskonały rok dla RMF FM, który wzmocnił pozycję lidera pod względem

zasięgu dziennego. Konkurent w dystansie 10 pp i spadającym

potencjałem

Źródło: Radio Track, Zasięg dzienny, All 15+

RMF ze zwiększonymi udziałami w przychodach w 2010 roku. Oprócz

lidera jedynie Polskie Radio poprawiło swoją sytuację

Źródło: Kantar Media 2009-.2010

Główni nadawcy: grupa RMF

STACJA OGÓLNOPOLSKA

14 MIAST NADAWANIA

15 MIAST NADAWANIA

Format: AC

Format: Classical

Format: CHR

Udział w wydatkach: 33%

Udział w czasie słuchania: 31,1%

Właściciel:

RMF FM - LIDER W SŁUCHALNOŚCI WŚRÓD STACJI OGÓLNOPOLSKICH

RMF MAXXX - SYSTEMATYCZNY ROZWÓJ MŁODZIEŻOWEJ SIECI, W

PLANACH KOLEJNE 4 NADAJNIKI

RMF CLASSIC - SIEĆ NISZOWYCH ROZGŁOŚNI NADAJĄCYCH MUZYKĘ

KLASYCZNĄ I FILMOWĄ

Szczecin

Kraków

Warszawa

Wrocław

Trójmiasto

Opole

Częstochowa Wałbrzych

Łomża

Zielona Góra

Słupsk

Radom

Kielce

Łódź

v

Poznań

Agl.Śląska

Piła Ciechanów

Białystok Bydgoszcz

Toruń

Elbląg

Lublin

Nowy Sącz

Szczecin

Kraków

Warszawa

Trójmiasto

Opole Katowice

Zielona Góra

Koszalin

Kielce

Łódź

Olsztyn

Poznań

Bielsko-Biała

Rzeszów

Wrocław

Słupca

Radom

Bydgoszcz

Toruń

Głogów

Legnica

Gniezno Gorzów

Wlkp Konin

Iława

Mrągowo

Giżycko

Główni nadawcy: Eurozet

STACJA OGÓLNOPOLSKA

13 MIAST NADAWANIA

3 MIASTA NADAWANIA

Format: AC

Format: Chillout

Format: AOR

Właściciel:

RADIO ZET – WICELIDER W SŁUCHALNOŚCI STACJI OGÓLNOPOLSKICH, W TRAKCIE ZMIAN

FORMATU I POZYCJONOWANIA

CHILLI ZET - FORMAT POWSTAŁY NA CZĘSTOTLIWOŚCIACH PLANETY – TA PRZEJĘŁA

CZĘSTOTLIWOŚCI POZOSTAŁYCH STACJI EUROZETU

PLANETA – NAJBARDZIEJ MŁODZIEŻOWY CHARAKTER W GRUPIE

PLUS – POROZUMIENIE Z GRUPĄ TIME, WŁĄCZENIE W SIEĆ RADIA VOX

14 MIAST NADAWANIA

Format: Soft AC

Udział w wydatkach: 25%

Udział w czasie słuchania: 18,8%

14 MIAST NADAWANIA

Format: Urban/CHR

Właściciel:

RADIO ESKA – LIDER W SŁUCHALNOŚCI WŚRÓD GRUP RADIOSTACJI

LOKALNYCH

ESKA ROCK – FORMAT ROCKOWY, DOSTĘPNA W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

VOX FM - FORMAT INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNY.

WAWA – ROZWÓJ SIECI (5 MIAST)

Szczecin

Kraków

Warszawa

Wrocław

Trójmiasto

Opole Katowice

Łomża

Zielona Góra

Szczecinek

Radom

Kielce

Łódź

Olsztyn

Białystok

Gorzów

Piła

Poznań

Leszno Kalisz

Bełchatów

Lublin

Zamość

Rzeszó

w

Przemyśl

Płock

Iława

Grudziądz Bydgoszcz

Toruń

Koszalin

Bochnia

Udział w wydatkach: 20%

Udział w czasie słuchania: 9,5%

38 MIAST NADAWANIA

18 NADAJNIKÓW

5 MIAST NADAWANIA

Format: CHR

Format: AOR

Format: Polish AC

8 MIAST NADAWANIA

Format: Oldies

Główni nadawcy: Grupa Time

STACJA OGÓLNOPOLSKA

STACJA OGÓLNOPOLSKA

STACJA OGÓLNOPOLSKA

Informacja, publicystyka, sport, muzyka

Muzyka, literatura, kultura, film

Muzyka, gospodarka, informacje, rozrywka

36 MIAST NADAWANIA

Edukacja, sport, muzyka

17 MIAST NADAWANIA

Informacja, publicystyka, muzyka

Główni nadawcy: Polskie Radio Udział w wydatkach: 8%

Udział w czasie słuchania: 27,3%

Właściciel:

PR1 – ZASKAKUJĄCE POWSTRZYMANIE TENDENCJI SPADKOWEJ UDZIAŁU W

SŁUCHALNOŚCI

PR3 - ZMIANY FORMATOWE UMOCNIŁY JEJ POZYCJĘ, ZWŁASZCZA W MIASTACH

PR 4 (DAWNE PR Euro) – NIEWIELKIE UDZIAŁY W SŁUCHALNOŚCI

Kraków

Warszawa

Wrocław

Trójmiasto

Opole

Katowice

Zielona Góra

Koszalin

Kielce

Łódź

Olsztyn

Białystok

Poznań

Lublin

Rzeszów

Bydgoszcz

Gorzów Wlkp.

Kołobrzeg

Słupsk Lębork Elbląg

Iława

Ciechanów

Siedlce

Radom

Stalowa

Wola

Tarnów

Częstochowa

Kalisz

Kędzierzyn

-Koźle

Lubań

Toruń

Inowrocław

Szczecin

Kraków

Warszawa

Wrocław

Trójmiasto

Opole Katowice

Zielona Góra Łódź

Białystok

Poznań

Nowy Sącz

Lublin

Rzeszó

w

Bydgoszcz

Jelenia

Góra Wałbrzych

Częstochowa

19 MIAST NADAWANIA

7 MIAST NADAWANIA

10 NADAJNIKÓW

Format: Oldies

Format: Soft Rock/Pop

Format: News&Talk

Format: AC

Główni nadawcy: Grupa Radiowa Agory

Udział w wydatkach: 12%

Udział w czasie słuchania: 4,1%

Właściciel:

ZŁOTE PRZEBOJE W 19 DUŻYCH MIASTACH; NOWA CZĘSTOTLIWOŚĆ

W ZAMOŚCIU

RADIO TOK FM – NADAJNIKI W NAJWIĘKSZYCH AGLOMERACJACH,

ROXY FM - SŁABA POZYCJA NA RYNKACH NADAWANIA (TYLKO 7

MIAST).

270

282280286

291

302308

304

312315

240

250

260

270

280

290

300

310

320

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Do

bo

wy

czas

słu

chan

ia (m

in)

Źródło: MB SMG KRC (Radio TrackI); I 2001 - XII 2010; populacja 15+

Czy rzeczywiście słuchamy mniej radia?

Radio to nie tylko klasyczny odbiornik

Radio to nie tylko klasyczny odbiornik

Podcasty, RSS

Blogi, Filmy

Recenzje płyt, kalendarium

Galeria gwiazd

Dzwonki

Radio to nie tylko klasyczny odbiornik

Wiadomości, radio parlament

Gospodarka, sport

Kultura, historia, nauka

Filmy, scena teatralna, koncerty

Studio reportażu,

polska orkiestra radiowa

OOH

W roku 2010 4 procentowy spadek inwestycji cennikowych na reklamę

zewnętrzną, jednak szacowana dynamika netto na poziomie – 1%

4%

20%

17%

33%

19% -4%

5% Udział w media mixie 8% 9% 10% 9% 11%

Źródło: Media Watch: 2000-2007

Źródło: Kantar Media 2007-2010, dane cennikowe, bez autopromocji

Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

prawie 1,2 miliarda PLN

Szacowany poziom netto: 0,7 miliarda PLN

Estymowany spadek wydatków netto: -1%

0%

Monitoring Kantar Media Monitoring Media Watch

5% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 4%

15%

45

58

58

50

69

80

76

164

218

203

41

51

64

69

75

75

79

131

185

193

0 100 200 300

PODRÓŻE I

TURYSTYKA,

HOTELE I

HIGIENA I

PIELĘGNACJA

MOTORYZACJA

ODZIEŻ I DODATKI

NAPOJE I

ALKOHOLE

ŻYWNOŚĆ

CZAS WOLNY

MEDIA, KSIĄŻKI,

CD I DVD

TELEKOMUNIKACJA

HANDEL

Miliony PLN

2010

2009

Ograniczenie inwestycji ze strony trzech liderów – Handlu, Telekomunikacji i

Media, książek, CD, DVD

Źródło: Kantar Media 2009 –2010

6

8

14

35

35

40

25

44

54

72

13

16

22

25

27

30

32

48

48

54

0 100

NESTLE POLSKA

PROCTER & GAMBLE

DS POLSKA

KOMPANIA

PIWOWARSKA

POLKOMTEL

METRO GROUP

P4

UNILEVER POLSKA

POLSKA TELEFONIA

CYFROWA

PTK CENTERTEL

AGORA S.A.

Miliony PLN

2010

2009

-5%

-20%

+3%

-15%

-6%

+8%

+36%

+11%

-11%

-26%

-10%

+9%

+28%

-24%

-22%

-28%

+55%

+100%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

-7%

+128%

Pozycjonowanie głównych nośników OOH

wizerunkowe

zasięgowe 8 gł. aglomeracji tylko Warszawa 15 gł. aglomeracji

FL 5x2

FL 6x3 FL 6x3

FLN 100 FLN

50

CLT CLT

BL 6x3

FL 12x4 FL 12x3

BL 8x4

INNY BL

SCROLL

Źródło: OMG

Trendy w zmianach ilości nośników 34

,7

18,7

6,9

33,5

19,0

9,2

30,1

21,1

11,7

27,7

20,8

14,2

23,5

20,2

14,5

21,6

20,0

14,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Frontlight 12 m² CLP Frontlight 6x3m

Ty

sią

ce

sztu

k

XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII 2009 XII 2010

Źródło: IGRZ 2010

0,0

1 07

7

917

92

795

1 28

7

969

163

1 57

2

1 66

1

1 08

3

277

1 92

1

1 80

9

985

448

1 70

5

1 84

7

976

500

1 57

1 1 86

6

959

492

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Backlight scroll Frontlight 12x3(4) m Backlight 6x3 m Backlight 8x4 m

• Kolejne ograniczenia w sieci nośników

najmniej jakościowych 12m2

• Delikatne spadek ilości paneli CLP

• Stabilna sieć „nowego” nośnika

standardowego FL 6x3

• Wzrost ilości nośników najlepszych

jakościowo – FL 12x3(4), BLW 8x4

• Scrolle nie odniosły sukcesu na polskim

rynku » od 2008 systematyczne

ograniczanie lokalizacji

• W miarę stabilna sieć BLW 6x3

Po przejęciu pod koniec 2010 roku News Outdoor, Stroer ma szansę stać się

największym graczem na rynku OOH

Źródło: Kantar Media: 2009, 2010

Udziały firm w wydatkach na reklamę zewnętrzną

Struktura właścicielska poszczególnych sieci nośników

Źródło: IGRZ 2010

Outdoor to nie tylko klasyczne tablice

niestandardowe

wykorzystanie

klasycznych

nośników

wykorzystanie

przestrzeni

miejskiej

wykorzystanie

wnętrz publicznych

AMBIENT

wykorzystanie

kontekstu

interakcja

z otoczeniem

interakcja

z nośnikiem

Nowe

technologie

wykorzystanie

wnętrz publicznych

wykorzystanie

kontekstu

interakcja

z otoczeniem

Outdoor to nie tylko klasyczne tablice

INDOOR

NAUKA POS BIURO SPORT

REKREACJA

URODA

RELAX ROZRYWKA PODRÓŻE INNE

Ilość miejscowości z nośnikami Digital Signage: 300

Cyfryzacja OOH

Źródło: Estymacje OMG

Ilość obiektów z nośnikami Digital Signage: 6,3 TYS

Ogólna liczba nośników: 54,5 (w tym 350 wielkoformatowych LED)

Szacowana wartość rynku netto w 2010 roku: 35 miliona PLN

DIGITAL OUT OF HOME

3 główne segmenty

DOOH MEDIA network → nośniki reklamowe na terenie konkretnych sieci handlowych lub lokalizacji (w chwili obecnej jest to prawie 40

różnych sieci)

DOOH MEDIA rentall → nośniki dedykowane, nieprzypisane do konkretnych lokalizacji (dowolny wybór miejsc instalacji)

DOOH MEDIA B2B → nośniki dedykowane pod kątem potrzeb konkretnych Klientów. Z reguły systemy zamknięte dla Klientów

zewnętrznych. Realizacja kampanii za zgodą właściciela sieci

DOOH MEDIA

LED zamontowane na stałe →

Alternatywa dla klasycznego

outddoru LED rental montowane na zamówienie →

Wykorzystywane z reguły przy eventach

LED sezonowe →

Instalowane w określonych

regionach i okresach

Kino

Źródło: www.corbisimages.com

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ML

N P

LN

13%

50%

29%

23%

37%

30% 126%

Kino prawie nie odczuło kryzysu. Inwestycje w roku 2010 wzrosły cennikowo

o 31%, szacowany wzrost netto 35%

31%

Źródło: Kantar Media, 2002 –2010, dane cennikowe, bez autopromocji

1% 2% 2% 2% 2% 2,5% 1% 1% 0,5% Udział w media mixie

Wartość inwestycji w ujęciu cennikowym:

0,6 miliarda PLN

Szacowany poziom netto: 150 milionów PLN

Estymowany wzrost wydatków netto: 35%

9

21

41

29

86

56

78

40

51

22

17

28

34

34

113

96

85

75

69

53

0 150

SPRZĘTY DOMOWE, MEBLE I DEKORACJE

FINANSE

MEDIA, KSIĄŻKI, CD I DVD

HIGIENA I PIELĘGNACJA

KOMPUTERY I AUDIO VIDEO

NAPOJE I ALKOHOLE

MOTORYZACJA

TELEKOMUNIKACJA

CZAS WOLNY

ŻYWNOŚĆ

Miliony PLN

2009 2010

Najwięksi inwestorzy w kinie Wydatki cennikowe

Źródło: Expert Monitor 2009 –2010

10

24

23

31

12

9

16

25

8

1

48

38

22

20

19

17

16

16

15

13

0 50

TYMBARK

P4

NESTLE POLSKA

FERRERO POLSKA

GENERAL MOTORS

POLAND

POLKOMTEL

PTK CENTERTEL

COCA-COLA

POLAND SERVICES

SONY

MULTIKINO

Miliony PLN

2009 2010

+31%

+71%

+7%

+88%

+239%

+17%

-17%

+64%

+84%

+354%

+57%

-5%

-38%

+58%

+82%

+1%

-38%

+81%

+908%

Top 10 kategorii Top 10 reklamodawców

+33%

54%66% 66% 73% 75% 78% 82% 84% 77%

46%35% 34% 27% 25% 22% 18% 16% 23%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Multipleksy Kina jednosalowe

Źródło. TGI SMG/KRC, I-VI 2010, dane od dostawców, Research&Development Solutions

Kina wielosalowe, czy jednosalowe?

83% 80%65%

20%35%

17%

raz w miesiącu raz na 2-3 miesiące raz na 4-6 miesięcy

kina jednosalowe

multipleksy

Wid

z/ro

dza

j kin

a Rynek małych kin konsekwentnie kurczył się do 2009.

W 2010 niewielki spadek dla multipleksów » moda

oglądanie filmów niszowych w małych kinach

Preferowane kino vs. kategoria widza

Heavy i medium userzy korzystają przede

wszystkim z oferty multipleksów

W maju 2010 roku na rynku pojawił się nowy broker KINADS, który przejął sprzedaż jednego kina wielosalowego

(KINOTEKA), oraz zajął się sprzedażą kin studyjnych, jednosalowych.

Duopol na rynku reklamy kinowej w kinach wielosalowych. Dominująca pozycja

New Age Media, który generuje około 70% udziału w sprzedaży

Źródło: dane brokerów

70%

30%

69%

30%

1%

Pozostałe

Udział brokerów w sprzedaży ekranów multipleksowych Udział brokerów w sprzedaży kin wielosalowych

471 ekranów

31 kin Cinema City

5 kin IMAX

26 kin Helios

7 kin Novekino

39 miast w sieci

3 planowane

otwarcia w 2011 r.

Źródło: www.cinema-city.pl

Szczecin

Słupsk

Poznań x 3

Leszno

Olsztyn

Jelenia Góra

Lublin

Bełchatów

Katowice Gliwice

Kielce

Radom

Rumia

Koszalin

Sopot

Gdańsk

Gdynia

Elbląg

Bydgoszcz

Włocławek

Warszawa x 4

Łódź

Wrocław x 2

Zabrze

Rybnik Kraków

207 ekranów

27 kin

18 miast

4 planowane otwarcia w 2011

Multikino Nowe Otwarcia Multikina Kina obsługiwane przez Multikino Otwarcia 2011

Rzeszów

Ostróda

Żródło: dane Multikino

Konsumpcja kina

% Polakow chodzących do

kina?

32%

68%

Źródło: TGI SMG/KRC, I-XII 2010 oraz dane od dostawców

Ilu Polaków chodzi do kina?

Jak często chodzimy?

32% (około 9,62 mln) Polaków deklaruje, że

odwiedziło kino w ostatnich 12 miesiącach

2,5 miliona Polaków deklaruje, że uczęszcza

do kina minimum raz na kwartał

28%

29%

15%28%

Min raz w miesiącu

ok. 1,3 miliona ludzi

Min raz na kwartał

ok. 2,5 miliona ludzi

Min raz w roku

ok. 2,5 miliona ludzi

Był w kinie

9,62 miliona ludzi

Nie był w kinie

Min raz na 6 m-cy

ok. 2,6 miliona ludzi

0

1

2

3

4

5

6

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2005 2006 2007 I-VI.2008 I-VI.2009

24

20

28

21

26 2624

33

26

32 33 34 33

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IIIQ

2010

Źródło: AdExpert 1997-VI 2010

Konsumpcja kina

Ilość sprzedanych biletów

Lic

zba

wid

zów

-bile

tów

(mln

)

Sezonowość

Frekwencja w kinach powoli rośnie jako wynik:

– zwiększonych wpływów na promocję filmów

– zmiana stylu życia

Sezonowość uzależniona od kalendarza premier

56%

16%

11%

12%

7%

15%

37%

41%

3%

4%

25%

55%

3%

5%

4%

30%

10%

28%

22%

9%

41%

44%

27%

33%

0% 20% 40% 60%

Płeć

mężczyzna

kobieta

Wiek

15-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

powyżej 54 lat

Wykształcenie

podstawowe

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższeMiesięczny dochód gospodarstwa

netto< 1000 PLN/GD

1000 - 1400 PLN/GD

1400 - 2500 PLN/GD

2500 PLN +/GD

Sytuacja zawodowa

Ma stała pracę

Pracuje dorywczo

Bezrobotny

Nie pracuje - zajmuje się domem

Uczy się/studiuje

Emeryt/rencista

Wielkość miejscowości zamieszkania

wieś

miasta do 50 000

50 000 - 100 000

> 100 000

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Index

Źródło: TGI: 2010

Profil widza - Uczęszczający do kina min raz do roku vs. populacja 15+

%

Nadreprezentacja kobiet

osób do 34 roku życia

z wykształceniem średnim i

wyższym

z wyższymi poziomami

dochodów

uczniów i studentów

z większych miast

0%

10%

20%

30%

40%

50%

IQ 1

999

IIIQ 1

999

1Q 2000

IIIQ 2

000

IQ 2

001

IIIQ 2

001

IQ 2

002

IIIQ 2

002

IQ 2

003

IIIQ 2

003

IQ 2

004

IIIQ 2

004

IQ 2

005

IIIQ 2

005

IQ 2

006

IIIQ 2

006

IQ 2

007

IIIQ 2

007

IQ 2

008

IIIQ 2

008

IQ 2

009

IIIQ 2

009

IQ 2

010

IIIQ 2

010

15-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata powyżej 54 lat

Profil widza - czy widz kinowy to głównie młodzież?

Źródło: TGI SMG/KRC, 1998 - 2010

Struktura wieku widza

12%

34%

27%16%

11%

15-24

25-34

35-44

45-54

54 +

34% widzów nie ma więcej niż 24 lata, ale…

Zmiany w udziałach grup wiekowych od 1999 roku

Rosnące udziały grupy 25-34 » dorosła

młodzież nie rezygnuje z kina

Rośnie rola seniorów » dziadkowie

chodzą do kina z wnukami

* Frekwencja od daty premiery 25.12.2009

źródło: boxoffice styczeń 2011

10 filmów z najwyższą widownią w 2010

3,7 mln *

801 tys.

2,47 mln

763 tys.

1,1 mln 1,08 mln

956 tys. 697 tys.

1,16 mln

981 tys.

Rewolucja 3D

Główni reklamodawcy 3D przed emisją filmu „AVATAR”

W 2010 roku w reklamę 3D zainwestowały:

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku,

głębia kolorów

Efekty 3D dostępne dotychczas tylko w

kinach typu IMAX

Wyróżnienie w bloku, maksymalne

skupienie uwagi

Rewolucja 3D

Snickers wprowadza pierwszy ekran 3D na

wystawie sklepowej, NYC

Business Wire, May 08, 2009

20th Century Fox

promuje nowy film w 3D

TheDrum.co.uk, February 09, 2010

3D Digital Signage to nie przyszłość. To się dzieje!

on screen ( spoty)

Blok Super Specjalny Blok Specjalny

Zapowiedzi Blok Tradycyjny

Reklama w kinie to nie tylko ekran

off screen (podłogi interaktywne, ekrany i stoły interaktywne, plazmy, bluetooth, roll upy, dropy, infotixy, stickery, naklejki na podłogach, wystawy w holach kinowych, plakaty, ekspozycje, degustacje, sampling)

kupony, bilety

konferencje

internet

Blok Super Specjalny Blok Specjalny

Zapowiedzi Blok Tradycyjny

Plazmy z efektem 3D bez okularów

Ściana interaktywna

Przykłady form reklam off-screen w kinach

Stoły dotykowe

Przykładowe Funkcjonalności:

Przykłady form reklam off-screen w kinach

Operowanie zdjęciami – zmniejszanie, zwiększanie, obracanie

Odtwarzanie filmów, surfowanie po Internecie, obsługa aplikacji

Zbieranie danych użytkowników dzięki klawiaturze dotykowej

ekspozycja aut roll-up, standy plakaty

Przykłady form reklam off-screen w kinach

infotiksy plazmy

Przykłady form reklam off-screen w kinach