Nhóm 5

BÀI THẢO LUẬN NHÓMĐỀ TÀI: Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp nhận định điểm mạnh, điểm yếu,cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp đó trên thị trường? Đánh giá chung hoạt động marketing và đề xuất giải pháp khắc phục.

NHÓM 5

Trưởng nhóm: Võ Thị Anh ĐàoThư ký: Trần Thị ChiCác thành viên:

- Lê Thị Như Ánh- Nguyễn Thị Hiệp- Lê Thị Thu Thủy- Nguyễn Thị Giang- Trịnh Thị Thúy Loan- Hoàng Thị Hoa- Phan Thị Thu Hiền

Trang 1

Nhóm 5

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một thế giới mới, thế giới toàn cầu hóa với những thay đổi lớn, đa dạng và phức tạp, có ảnh hưởng đến bất cứ quốc gia nào và bất cứ doanh nghiệp nào. Trong xu thế xã hội đang phát triển như hiện nay, nền kinh tế không chỉ có riêng Việt Nam có nhiều biến chuyển mà còn chịu ảnh hưởng sự thay đổi của nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp là bộ phận trực tiếp phải chạy đua cùng với sự thay đổi đó. Có những lý do mà dẫn đến sự rủi ro, sự phá sản hay là sự giảm sút về mặt thị phần…của bất cứ doanh nghiệp nào. Trong đó, việc nghiên cứu chiến lược về sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng.Với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt các doanh nghiệp trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, việc kinh doanh bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các doanh nghệp, các nhà quản lý phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Nhưng điều đầu tiên họ cần làm là phải biết mình đang có vị trí ở đâu? Nên đánh vào những mặt hàng nào, nên nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng nào?...Tất cả những cái đó chính là kế hoạch chiến lược.Nhằm giúp ích cho việc tham khảo học tập cũng như công việc nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của một tổ chức, nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài “Phân tích các hướng chiến lược trong chiến lược đa dạng hóa công ty Tân Hiệp Phát” nhằm hiểu rõ hơn về nội dung của những chiến lược kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.

Trang 2

Nhóm 5

Sơ lược về công ty: 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia và nước giải khát Bến Thành ,có chức năng sản xuất ,kinh doanh sản xuất rượu,bia,nước giải khát.

Trụ sở chính tọa lạc tại huyện Thuận An,tỉnh Bình Dương,có quy mô nhà máy sản xuất rộng hơn 110.000m2,với các thiết bị,dây chuyền công nghệ nghiên cứu và sản xuất hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát là thành viên của Hiệp hội rượu bia và nước giải khát Việt Nam.Định hướng phát triển của công ty là “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai” cùng với phương châm “thỏa mãn cao nhất mọi nhu cầu hiện có và tiềm ẩn của khách hàng”.Định hướng trên được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tập đoàn và cũng chính là động lực để vươn lên đến hoài bão đưa công ty TNHH TM- DV Tân Hiệp Phát trở thành tập đoàn cung cấp thức uống tầm cỡ châu Á.

2. Hoạt động của công ty Từ khi thành lập đến nay,với trên 13 năm hoạt động kinh doanh,sản xuất,phục vụ các tầng lớp người tiêu dùng,Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát đã được khách hàng tin cậy và đánh giá cao chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ.Công ty đơn vị đạt liên tục 10 năm liền (từ 1999 – 2008) danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dung bình chọn”,do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

Đầu năm 2007,Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận số 78822 công nhận và bảo hộ đối với thương hiệu mang tên công ty cho tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ mang tên của công ty tại Việt Nam (quyết định số 1105/QĐ-SHTT cấp ngày 24.1.2007).

Hiện tại công ty đã có hơn 29 mặt hàng đã được Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Có tất cả 37 nhãn hiệu hàng hóa do Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát sản xuất đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.Ngoài ra Tân Hiệp Phát đã được cấp bảo hộ nhãn hiệu bia Laser của công ty tại Singapore và Australia.

Trang 3

Nhóm 5

Công ty Tân Hiệp Phát là một đơn vị kinh doanh có uy tín lớn,mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam,với các chi nhánh đại diện và đại lý phân phối đảm bảo khả năng phân phối nhanh chóng và hiệu quả các sản phẩm bia và nước giải khát đóng chai đến mọi nơi khi có nhu cầu,với giá cả hợp lý.

Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong đầu tư xây dựng,cải tạo,nâng cấp cơ sở sản xuất,mua sắm trang thiết bị mới hiện đại phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm,được nhiều tổ chức,cơ quan quản lý nhà nước tặng bằng khen,giấy khen,kỷ niệm chương…về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát đặc biệt chú trọng đến chất lượng.Tháng 1/2007,công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát được cơ quan quản lý chất lượng quốc tế Det Norske Veritas (Hà Lan) đánh giá đạt tiêu chuẩn ISO tích hợp gồm 9001:2000,14001 và Vệ sinh an toàn Thực phẩm HACCP.

Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát có hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng trước,trong và sau bán hàng có chất lượng tốt nhất,thể hiện văn hóa văn minh thương nghiệp cao nhất trong kinh doanh.Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ khoa học kỹ thuật,nhiệt tình,có trách nhiệm cao,sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phục vụ của mọi khách hàng.

Ngoài ra,một trong những chương trình hành động truyền thống của Tân Hiệp Phát trong hơn 13 năm qua là gắn bó với các chương trình thể thao,Tân Hiệp Phát là đơn vị đồng hành với nhiều chương trình,hoạt động thể dục thể thao trên cả nước như Cúp bóng đá vô địch quốc gia V-League,Cúp xe đạp truyền hình HTV,Cúp bóng đá quốc tế Number , đưa người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest ;tặng thưởng cho vận động viên đoạt Huy chương vàng tại SEA Games hay gần đây nhất là trở thành nhà tài trợ kim cương cho đại hội thể thao trong nhà Châu Á – Asian Indoor Games 3.

I. Khái quát về môi trường marketing:1. Marketing là gì?

Marketing là một môn khoa học,một nghệ thuật nghiên cứu thị trường nhằm mục đích chỉ ra cho các doanh nghiệp,xí nghiệp,thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận cách thức đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động của mình.

2. Môi trường makerting:

Trang 4

Nhóm 5

› Môi trường makerting của công ty là tập hợp những chủ thể tích cực và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo bộ phận Marketing,thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các khách hàng mục tiêu.

› Sự cần thiết nghiên cứu môi trường: Môi trường tạo ra sự xum đột,kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nhưng cũng tạo ra động lực thúc đẩy. Các nhân tố của môi trường luôn biến động đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu,theo dõi và dự đoán

› Phân định môi trường marketing Môi trường marketing vi mô: là những lực lượng có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp và khả năng phục vụ khách hàng của nó

- Công ty: Khi xây dựng các kế hoạch marketing,những người lãnh đạo bộ phận marketing của công ty phải chú ý đến lợi ích của nhóm trong nội bộ công ty như ban lãnh đạo công ty,phòng kế toán….

- Nhà cung ứng: là những công ty kinh doanh và những cá thể cung cấp cho công ty và các đối thủ cạnh tranh nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng cụ thể hay những dịch vụ nhất định.Ngoài ra, công ty còn phải mua sức lao động, thiết bị, nhiên liệu, điện năng,…cần thiết cho nó hoạt động.

- Đối thủ cạnh tranh:Mọi công ty đều có đối thủ cạnh tranh khác nhau.Quan điểm marketing xem xét cạnh tranh trên bốn cấp độ:

* Cạnh tranh mong muốn* Cạnh tranh giữa các loại sản phẩm khác nhau để cùng thỏa

mãn marketingột mong muốn* Cạnh tranh trong cùng loại sản phẩm* Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu

+ Trung gian marketing :gồm có:người mua đi bán lại, công ty kho vận hậu cần, công ty quảng cáo, trung gian tài chính

+ Khách hàng:công ty cần phải nghiên cứu kỹ những khách hàng của mình.Thông thường có 5 dạng thị trường khách hàng:

Thị trường người tiêu dùng Thị trường các nhà sản xuất Thị trường những nhà buôn bán trung gian Thị trường các cơ quan nhà nước Thị trường quốc tế

+ Công chúng là một nhóm bất kỳ tỏ ra quan tâm thực sự hay có thể sẽ quan tâm đến những tổ chức hay có ảnh hưởng đến khả năng đạt tới những mục tiêu đề ra của nó.Bao gồm:

Trang 5

Nhóm 5

Giới tài chính Giới truyền thông đại chúng Giới công quyền Giới hoạt động xã hội Giới nội bộ Giới địa phương Giới công chúng

Môi trường marketing vĩ mô: Gồm các yếu tố cơ bản: kinh tế-dân cư, chính trị-pháp luật, tự nhiên-công nghệ, văn hóa – xã hội.Bao hàm các lực lượng xã hội rộng lớn đang ảnh hưởng đến toàn cục môi trường vi mô, nội bộ doanh nghiệp và tạo ra thời cơ cũng như mối đe dọa đối với doanh nghiệp.

Môi trường kinh tế-dân cư gồm các yếu tố cơ bản: Tính thể diễn biến sản xuất –kinh doanh Chất lượng; số lượng cơ cấu dân cư Sự bành trướng và ảnh hưởng của ác khối hiệp ước quốc tế

Môi trường chính trị-luật pháp gồm các yếu tố cơ bản: Các chính sách luật định trong kinh doanh , thành lập doanh

nghiệp Các phong trào chính trị và xã hội Quan hệ chính trị quốc tế và các chính sách đối với các quốc

gia láng giềng Chính sách phát triển kinh tế nông thôn và miền núi

Môi trường tự nhiên- công nghệ: Điều kiên tự nhiên , địa lý... Trình độ công nghệ sản xuất- kinh doanh Bảo hộ và ứng dụng khoa học – công nghệ Khí hậu tài nguyên

Môi trường văn hóa- xã hội:Bao hàm những định chế và lực lượng đang tác động đến giá trị căn bản, nhận thức, thị hiếu , trình độ văn hóa, lối sống phương cách thay thế xử sự xã hội. Tác đông đến người tiêu dùng , là điều kiện đối tượng cũa thị trường lao động

II. Thực trạng của công ty:1. Môi trường vi mô:

Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp,mỗi sự biến đổi trong nhu cầu,quyết định mua sắm của khách hàng đều buộc doanh nghiệp phải có những động thái tích cực để có thể thích ứng được.Họ có thể tạo ra áp lực buộc nhà sản xuất

Trang 6

Nhóm 5

phải giảm giá bán hoặc nâng cao chất lượng sp và dịch vụ tốt hơn.

Khi nghiên cứu về Tân Hiệp Phát khách hàng được chi thành 3 nhóm chính:- Cá nhân,hộ gia đình,tập thể mua sản phẩm và dịch vụ.- Hệ thống các nhà phân phối bán buôn bán lẻ,siêu thị.- Thị trường quốc tế: khách hàng nước ngoài - người tiêu dùng,nhà phân phối,đối tác nước ngoài. Ảnh hưởng của khách hàng đến doanh nghiệp được thể hiện qua các yếu tố:- Số lượng KH:o Mua lẻ mua tiêu dùng: càng đông thì càng có lợi cho DN do có thể tiêu thụ nhiều sp,tốn ít chi phí trong tiêu thụ hơn,sp nhanh được biết đến.o Nhà phân phối: Muốn thắng trong cuộc chiến giành thị phần DN phải kéo người tiêu dùng về phía mình.Hệ thống các cửa hàng ,mạng lưới Kinh doanh chính là các căn cứ điểm của nhà sx và nhà phân phối trong cuộc chiến giành thị trường.Khong có hệ thống cửa hàng DN không thể làm phân phối cho dù giá thành hợp lý.Tại Việt Nam kênh phân phối chưa thực sự phát triển,chúng ta vẫn còn đang loay hoay với bài toán khó này,25/7/1999 Việt Nam và Mỹ kết thúc đàm phán BTA với cam kết sau 10 năm chúng ta sẽ mở cửa thị trường phân phối,10 năm đã qua mà chúng ta vẫn chưa làm được gì nhiều.Nguyên bộ trưởngThương Mại Trương Đình Tuyển cảm thấy nuối tiếc do chúng ta giam mình trong tư duy: “sx mới tạo ra của cải còn thương mại không tạo ra của cải nên không cân ưu đãi”Nhà phân phối có thể coi là yếu tố sống còn đối với sự thành công của một sản phẩm mới.Cùng là sản phẩm của THP nhưng bia tươi LASER khi tung ra đã chưa chuẩn bị kênh phân phối nên đã thất bại,trong khi nước tăng lực Number 1,trà xanh không độ …thì có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ nắm được hệ thống kênh phân phối trong cả nước.Là một trong 5 thị trường nước giải khát không cồn đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trung bình mỗi người Việt Nam uống khoảng 3 lít nước giải khát không cồn/năm, trong khi mức bình quân của người Philippines là 50 lít/năm. Theo nghiên cứu mới đây của phòng nghiên cứu phát triển Cty Chương Dương, mỗi năm, người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng trên 500 triệu lít nước ngọt có gas.- Độ nhạy cảm về giá: Với đời sồng và mức thu nhập ngày một nâng cao người tiêu dùng đã mạnh dạn hơn trong mua sắm xong họ vẫn có những mối quan tâm về giá:+ Khách hàng muốn mua với giá cả phải chăng phù hợp túi tiền

Trang 7

Nhóm 5

+ Nhà phân phối,siêu thị muốn lợi nhuận và được hưởng chiết khấu cao.Vì vậy doanh nghiệp cũng cần định giá bán hợp lý,mức chiết khấu cho phù hợp,hoạch định chiến lược giá cho từng giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm.- Đòi hỏi của khách hàng về chất lượng sản phẩm,dịch vụ,mẫu mã bao bì… Ngày nay với sự phong phú và đa dạng của thị trường sản phẩm tiêu dùng ngoài việc ăn gì mặc gì ,uống gì …khách hàng còn quan tâm tới chất lượng ra sao, kiểu dáng thế nào,có an toàn không?Nếu không đáp ứng được những đòi hỏi này,sản phẩm sẽ nhanh chóng bị thay thế và quên lãng.Nghiên cứu những nhu cầu,ước muốn của khách hàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất là việc làm quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp.Theo AsiaPanel VN - bộ phận nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trực thuộc WorldPanel, mỗi người VN trung bình dùng các thức uống (trừ nước đun sôi) khoảng năm lần trong ngày, gồm ba lần tại nhà và hai lần ở ngoài.Uống trà vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực của người Việt ,nhưng với p/c sống ngày càng hối hả và hiện đại thì một sản phẩm trà tiện ích,có lợi cho sức khỏe là một nhu cầu mới tạo ra một thị trường đầy tiềm năng ,thuận lợi cho doanh nghiệp nào nắm bắt được.Đó là THP với các sản phẩm như trà xanh không độ ,Dr Thanh,nước ép trái cây…luôn luôn cố gắng phát hiện ra nhu cầu tiềm ẩn của KH và phục vụ nó.- Yêu cầu về độ an toàn,uy tín thương hiệu: Người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn và đòi hỏi về các chỉ tiêu an toàn,tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm cũng ngày càng cao hơn.Khách hàng phản ứng rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và luôn sẵn sàng chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm thay thế nếu không tin tưởng vào sản phẩm cũ.Khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu quen thuộc,có uy tín và được quảng cáo nhiều. Hiệp hội người tiêu dùng ,tổ chức bảo vệ người tiêu dùng,Cục vệ sinh an toàn thực phẩm ,bộ tài nguyên môi trường ,bộ văn hóa thông tin…sẽ tạo ra áp lực lớn cho doanh nghiệp trong việc yêu cầu làm rõ,giải thích,sửa chữa,khắc phục,chịu trách nhiệm trước pháp luật.Việc xây dựng uy tín thương hiệu dựa trên chất lượng và độ an toàn của sản phẩm có thể khá tốn kém,nhưng nó mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp,đặc biệt là vị trí trong tâm trí người tiêu dùng.- Thông tin của khách hàng về sản phẩm: Khách hàng nắm rõ thông tin về sản phẩm thì sẽ tạo ra áp lực mặc cả lớn đối với doanh nghiệp,đặc biệt là các nhà phân phối.Sản

Trang 8

Nhóm 5

phẩm thay thế là sản phẩm có thể sử dụng thay thế nhau trong việc thỏa mãn 1 nhu cầu nào đó của con người.Trong trường hợp nghiên cứu công ty Tân Hiệp Phát ta nhấn mạnh đến nhu cầu giải khát.Trên thị trường hiện nay, có hơn 3000 sản phẩm đồ uống.Vì thế, khả năng thay thế cho những sản phẩm của THP là rất lớn.Ngoài các sản phẩm có trong danh mục cạnh tranh trực tiếp,còn có các sản phẩm thay thế đặc trưng:• Nước tinh khiết, nước khoáng đóng chai.• Các loại nước có gas. • Các loại thức uống giải khát khác- Nước tinh khiết đóng chai. Theo khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường AC Nielsen, thị trường nước uống tinh khiết đóng chai đang chiếm 22% sản lượng toàn bộ thị trường nước giải khát ở Việt Nam với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 26% kể từ năm 1995. Mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong năm nay. Sức mua tăng nhờ số người thuộc tầng lớp trung lưu tăng trong khi nguồn nước sạch đang ngày càng trở nên cấp bách ở những đô thị lớn. Tiêu biểu trong lĩnh vực này có lavie,aquafina,…Các sản phẩm này, có ưu điểm là giá, tiện lợi cho việc sử dụng thay nước đun sôi.- Các loại nước giải khát có gas: Các sản phẩm này hầu hết là của các thương hiệu lớn, tồn tại lâu đời như : Coca Cola, Pepsi...Có lợi thế xâm nhập vào Việt nam sớm, nên tiêu dùng nước ngọt có gas đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên ,theo xu thế chung ngày nay, thị trường nước uống không gas đang áp đảo các loại nước có gas. Cụ thể, năm 2007, các loại nước uống có gas chiếm 20,46% trong cơ cấu sản phẩm nước giải khát thì đến nay đã giảm còn 18% và nước uống không có gas tăng từ 5,93% lên 7,76%; nước hoa quả các loại tăng từ 5,20% lên 6,97%. Hai loại nước này dự kiến sẽ còn tăng mạnh và đến năm 2015 sẽ chiếm trên 16% trong cơ cấu sản xuất nước giải khát, còn nước uống có gas cùng thời điểm này giảm xuống dưới 16%.- Nhà cung ứng là những tổ chức cung cấp sản phẩm,nguyên vật liệu và dịch vụ đầu vào cho doanh nghiệp để doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhà cung ứng cung cấp vật tư đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh nên có tầm ảnh hưởng khá lớn đến doanh nghiệp. Chất lượng,giá thành của vật tư ảnh hưởng tới chất lượng và giá của sản phẩm.Chính vì vậy mà nhà cung ứng là 1 yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Số lượng nhà cung ứng càng nhiều thì doanh nghiệp càng ít chịu áp lực của nhà cung ứng và ngược lại.Bên cạnh đó thì tỉ trọng hàng hóa mua của 1 nhà cung ứng càng cao thì doanh nghiệp càng chịu nhiều áp

Trang 9

Nhóm 5

lực từ nhà cung ứng đó,đặc biệt là áp lực về giá.Nhưng ngược lại,nếu doanh nghiệp là khách hàng lớn của nhà cung ứng thì doanh nghiệp lại có được nhiều lợi thế.Tân Hiệp Phát đã nắm bắt được điều này,chính vì vậy mà THP có đến 23 nhà cung ứng chiến lược (theo trang chủ của THP) và mỗi loại vật tư lại có nhiều nhà cung ứng khác nhau.Một số nhà cung ứng của THP:Nhà cung ứng Sản phẩm cung cấpPolymer Asia Bao bì sản phẩmPTT Polymer Marketing Bao bì sản phẩmSCT Viet Nam Bao bì sản phẩmMalaya VietNam Glass Chai thủy tinhBJC In bao bì,nhãn hiệuSCG Chemical Hương liệu,hóa chấtRoha Dyecham Hương liệu,hóa chấtCar Gill Nông sảnSCM Viet Nam Nông sảnConnell Bros Nông sảnCrown Beverage Cans Ha Noi Xử lý nước thảiCty cổ phẩn LASTA Giải pháp truyền thôngSK Vận tảiTân Hiệp Phát là khách hàng có mối quan hệ thường xuyên và lâu dài với các nhà cung ứng nên thuận lợi trong quá trình mua bán.Bộ phận thu mua nguyên vật liệu của THP luôn tìm hiểu thị trường,theo dõi thường xuyên giá cả và nguồn cung ứng nguyên vật liệu nhằm ổn định đầu vào cho sản xuất.- Yếu tố tiếp theo ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp là chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.Có thể nói chất lượng nguyên vật liệu đầu vào tốt thì mới thuận lợi cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào càng tốt thì sản phẩm sản xuất ra càng có chất lượng cao,tạo ra sức cạnh tranh của các mặt hàng công ty sản xuất ra và tạo lợi thế cạnh tranh cho Tân Hiệp Phát.Từ đó tạo được thương hiệu cho Tân Hiệp Phát.Chính vì lý do này mà tất cả các nguyên vật liệu mà công ty nhập mua đều là của các nhà cung ứng có uy tín và chất lượng nguyên vật liệu cao.Mặc dù Tân Hiệp Phát có mua nguyên vật liệu của các công ty trong nước nhưng

Trang 10

Nhóm 5

phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài,khiến chi phí vận chuyển tăng cao.Đây là 1 điều bất lợi Chi phí cao dẫn đến giá thành và giá cả của sản phẩm cũng cao,làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. - Đối thủ hiện tại:o Thị trường biaThị trường bia Việt nam hiện nay khá đa dạng và sự cạnh tranh cũng không kém phần gay gắt so với nhiều thị trường khác.Bên cạnh những ông lớn như Heineken,Tiger của nước ngoài thì thị trường Việt nam cũng được chiếm lĩnh bởi những đối thủ nặng cân như công ty bia Hà Nội,Sabeco,công ty bia Đông nam Á….Chúng ta sẽ phân tích một số đối thủ trực tiếp quan trọng nhất của Tân hiệp phát:1.Tổng công ty bia rượu,nước giải khát Sài Gòn(SABECO):Tên tiếng Anh Saigon Beer Alcohol - Beverage Corporation Tên viết tắt SABECO Địa chỉ Số 187-Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM Điện thoại 088.559595 Fax 088.577095 Email Website Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Loại hình Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương Sabeco là đơn vị hàng đầu trong việc xây dựng chính sách xây dựng và phát triển thị trường, hệ thống phân phối trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm Bia của Việt Nam với sản lượng tiêu thụ chiếm giữ trên 35% thị phần.Danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm" Bia Sài Gòn trong 22 năm.Sản phẩm Bia Sài Gòn - Hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng bình chọn liên tục trong 12 năm từ 1997 – 2008.Sản phẩm Bia lon 333 đạt Huy Chương Bạc tại cuộc thi bình chọn Bia quốc tế tổ chức tại AUSTRALIA năm 1999, 2000 và 2001.Có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước,gồm 9 công ty khu vực: miền Bắc,Bắc trung bộ,Tây Nguyên,miền Trung,nam Trung Bộ,miền đông,trung tâm,Sabeco sông Tiền,sông hậu.

Trang 11

Nhóm 5

2.Công ty bia Đông Nam Á:Địa chỉ: 167B Minh Khai,Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội.Điện thoại/fax: 048631871 – 048631307Email:Website: www.halida.com.vnNhà máy bia Đông Nam á là công ty Liên doanh giữa công ty Việt Hà (Việt Nam) và Carlsberg Breweries A/S (Đan Mạch), sản xuất hai loại bia Carlsberg và Halida.Chúng ta sẽ phân tích về Halida-đối thủ cạnh tranh chính của bia Bến Thành – sản phẩm của Tân Hiệp Phát.Halida là sản phẩm của South East Asia Brewery được thành lập vào tháng 10/1993 như là một liên doanh giữa Carlsberg Breweries, Việt Hà Breweries Ltd và Quỹ hỗ trợ cho các nước đang phát triển công nghiệp hóa.Nhà máy bia được trang bị máy móc thiết bị hiện đại và sử dụng phương pháp mới nhất về công nghệ và khoa học để đảm bảo chất lượng sản phẩm.Halida là một trong những thương hiệu lớn nhất tại Việt nam,với thị phần rộng lớn tại các tỉnh phía Bắc.Sản phẩm Halida bao gồm bia chai và bia tươi.Công ty đã thành công trong việc xuất khẩu sang Pháp, Đức và gần đây tại Hoa Kỳ và Nhật Bản.Với sự ra đời của chai 50cl danh mục đầu tư của Halida thường xuyên đi đầu trong các chiến dịch quảng cáo,khuyến mãi,nhất là trong các dip Tết,ngày lễ.Hãng đã gây dựng được thương hiêu và uy tín của mình trong lòng người tiêu dùng cũng như chiếm một thị phầm không nhỏ trên thị trường Việt Nam.o Thị trường nước giải khát:Thị trường nước giải khát những năm gần đây khá sôi động vì sự tham gia của nhiều nhà cung cấp cũng như nhu cầu ngày càng khắt khe,đa dạng của người tiêu dùng.Hiện tại,rất nhiều hãng lớn cũng đang tham gia thị truờng đầy tiềm năng này,ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ của THP.Có thể kể đến Tribeco,Lipton(Unilever),Cocacola,Pepsi.1.Công ty Pepsico Việt NamTên quốc tế: PEPSICO INTERNATIONAL VIETNAM COTên viết tắt: CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM

Trang 12

Nhóm 5

Quốc gia: VIỆT NAMĐịa chỉ trụ sở: 88,Đồng Khởi,Quận 1,TP Hồ Chí MinhĐiện thoại: 8219437Fax: 8219436Pepsi là thương hiệu nổi tiếng thế giới về nước giải khát và là công ty đang chiếm thị phần lớn về nước giải khát có ga,nước uống tăng lực và nước ép trái cây tại Việt nam.Giá cả của các sản phẩm pepsi tương đối hợp lý với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.Một loại nước trái cây của Pepsi, Twister, cũng thành công trong việc tăng thị phần, đứng thứ 7 trong các nhãn hiệu FMCG phát triển nhanh nhất năm 2007.Nước tăng lực Sting – nhãn hiệu nước ngoài phát triển nhanh nhất tại Việt Nam chỉ đứng thứ tư về tăng trưởng thị phần trong năm 2007. Sting của PepsiCo tăng thêm 8% thị phần năm 2007. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng này đưa Sting đứng đầu về nước uống tăng lực với thị phần tăng hơn 40% ở đô thị Việt Nam.2. Công ty Tribeco:Địa chỉ: 12, Kỳ Đồng, P9, Q.3, TP.Hồ Chí MinhĐiện thoại: 84-(8) 38249654 Fax: 84-(8) 38249659Email: tribeco@tribeco.com.vnWebsite:http://www.tribeco.com.vn Ngành nghề kinh doanh: Mua bán hàng tư liệu sản xuất (vỏ chai, hương liệu…) và các loại nước giải khát Sản xuất, kinh doanh, chế biến lượng thực Đại lý mua bán hàng hoá Sản xuất rượu nhẹ có ga (Soda hương ) Cho thuê nhà và kho bãi Kinh doanh nhà hàng ăn uống. Năm 2007 đã đánh dấu sự khởi đầu chiến lược Bắc tiến của Tribeco với tham vọng trở thành tổ hợp kinh tế hàng đầu tại Việt Nam và thị trường khu vực về ngành đồ uống. Tribeco có nguồn vốn đầu tư lớn (Kinh Đô mua 20% cổ phần của Tribeco), đa dạng hoá lĩnh vực sản xuất kinh doanh và điểm quan trọng là thừa hưởng hệ thống phân phối đang hoạt

Trang 13

Nhóm 5

động có hiệu quả của Kinh Đô với hơn 200 nhà phân phối, gần 200.000 đại lý và các điểm bán lẻ trên toàn quốc.hiện nay. Tribeco liên tục đầu tư thiết bị công nghệ (ví dụ như: sản phẩm sữa đậu nành bao bì bịch, hộp giấy được sản xuất bằng thiết bị Tetra Pak của Thụy Điển và xử lý tiệt trùng theo công nghệ UHT-công nghệ tiên tiến hiện nay, bảo toàn được các thành phần dinh dưỡng, các vitamin cũng như hương vị thiên nhiên đặc trưng của sản phẩm; dây chuyền sản xuất sữa đậu nành chai do Mỹ sản xuất, hiện đã khai thác được 85% công suất; dây chuyền sản xuất nước ngọt đóng lon 330 ml là thiết bị nhập từ Mỹ tự động hóa 100%, hiện khai thác được 82% công suất...) Chính vì vậy, Tribeco đã nâng cao năng lực cạnh tranh, đến nay sản phẩm của Cty đã có 46 chủng loại sản phẩm nước giải khát có gas và không gas đóng trong các loại bao bì: chai thủy tinh, lon, hộp, bịch, PET, của các dòng nhãn hiệu Tribeco - Somilk - Trio – Trimilk.Giá cả các sản phẩm này ở mức trung bình.3.Công ty URC Việt NamĐịa chỉ:10 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, Ho Chi Minh City Tel: (84-4) 9971995 , 9971996 URC Việt Nam là một Công Ty trực thuộc Tập đoàn URC Quốc Tế. Công ty vào Việt Nam gần 10 năm và đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường về sản phẩm bánh kẹo, nước trà xanh C2 và nhiều sản phẩm khác.URC Việt Nam đầu tư vào Việt Nam với số vốn lên đến 14,5 triệu đô và đặt nhà máy tại KCN Việt Nam - Singapore. Các sản phẩm có tiếng tăm của URC là bánh snack Jack&Jill, sôcôla Cloud 9 và Nips, kẹo XO và Maxx, mì Payles và Nissin Các sản phẩm của công ty hết sức đa dạng như: bánh snacks, kẹo, bánh biscuits, cà phê hòa tan, mì ăn liền, nước xốt cà chua, mì sợi, ngoài ra còn có cả các lọai kem… URC Việt Nam được thành lập và sản xuất bánh kẹo từ 2005 tại Khu công nghiệp Việt - Sing, tỉnh Bình Dương.Ngoài các sản phẩm như bánh, kẹo… thì sản phẩm nổi bật nhất

Trang 14

Nhóm 5

của URC trên thị trường Việt Nam chính là trà xanh C2. C2 là thương hiệu trà xanh thành công rực rỡ tại Philipines.Giá cả của C2 cũng rẻ hơn trà xanh không độ nhiều(gần 50%),tuy nhiên có thể tích nhỏ hơn.- Đối thủ tiềm ẩn : Thị trường nước giải khát Việt nam hiện nay khá hấp dẫn,thu hút nhiều doanh nghiệp,công ty lớn trong và ngoài nước tham gia.Ngoài những đối thủ hiện tại kể trên thì Tân hiệp phát còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn khác.Nhiều công ty ở giải khát ở Hàn Quốc,Nhật Bản …. muốn xâm nhập thị trường Việt nam.So với công ty giải khát Việt Nam,họ có ưu thế về vốn,về công nghệ và tính truyền thống độc đáo.Do đó,sự xâm nhập thị trường của họ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị phần của các công ty giải khát Việt Nam,trong đó có Tân Hiệp Phát.Ngoài ra,với danh tiếng và lợi nhuận của mình,THP cũng phải đối mặt với các nhãn hàng nhái,gây ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ và uy tín của thương hiệu.2. môi trường vĩ mô:

a. Kinh tế:o Nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi:Các biện pháp kích thích của CP (gói kích cầu và đầu tư gần 8 tỷUSD (chiếm 8,6% GDP) và gói l.i suất ưu đ.i 4% trị giá 1 tỷ USD) đ. đemlại kết quả. Báo cáo mới nhất về t.nh h.nh kinh tế Việt Nam và châu Átháng 9/2009, Ban Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng ANZ kết luận, với việckích thích đầu tư và tiêu dùng, Việt Nam sẽ hồi phục và có thể hồi phụcnhanh hơn một số nền kinh tế mới nổi khác trong khu vực.So với năm 2008,tăng trưởng GDP từ 3,1% trong qu. I/2009 (mức thấp nhất trong v.ng mộtthập kỷ) đ. vượt lên 4,5% trong qu. II/2009. Điều này đủ cơ sở để chứngtỏ, kinh tế Việt Nam đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn và chính sáchkích thích nền kinh tế đ. phát huy tác dụng. T.nh h.nh sản xuất công nghiệp

Trang 15

Nhóm 5

bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, tăng trưởng tháng 8 đạt 10,6% so với cùng kỳnăm 2008 và gấp hai lần so với mức tăng đầu năm 2009. Doanh thu bán lẻthực tế gồm cả mua sắm gia đ.nh và cho doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh,hiện đ. vượt con số 20%. R. ràng, hoạt động thương mại nội địa đ. đượccải thiện đáng kể.Báo cáo ADOU 2009 của ngân hàng Phát triển châu Á ADB nhấnmạnh, Việt Nam đ. ứng phó rất tốt với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầuvừa qua. Kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ Chính phủ đ. thựchiện tốt các chính sách mở rộng tài khóa và tiền tệ thúc đẩy tiêu dùng. Theođó, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2009 sẽ đạt mức 4,7%, đứng thứhai ở khu vực Đông Nam Á sau Lào (5,5%).o Lạm phátLạm phát lại tái diễn do nguyên nhân từ các tác động căn bản và áp lực vềcầu. Theo điều tra của nhóm nghiên cứu Ban Nghiên cứu Kinh tế, Ngânhàng ANZ, tỷ lệ lạm phát giảm từ mức đỉnh 27,9% vào tháng 9/2008 xuốngc.n 2% vào tháng 8/2009. Tuy nhiên, áp lực về giá lại bắt đầu leo thang. 3tháng trở lại đây, chỉ số giá tiêu dùng tăng từ 1,25 đến 1,5%, dao động trongkhoảng từ 5 - 6%/năm. Và không chỉ dừng lại, từ giờ tới cuối năm, áp lựcvề giá sẽ c.n tiếp diễn và kéo theo sự gia tăng lạm phát, đồng thời l.i suấtthực cũng sẽ sụt giảm chóng mặt.b. Chính trị - Pháp luật:- Sự ổn định về chính trị và sự nhất quán về quan điểm chính sách lớn khiến cácnhà đầu tư có cái nh.n lạc quan về thị trường, bởi vậy đây là yếu tố thu hút một số lượng lớnđầu tư nước ngoài vào Việt Nam.Mặt khác , nền chính trị ổn định cũng góp phần thúc đẩysản xuất của các doanh nghiệp.Doanh nghiệp không phải chịu sức ép về bất ổn định chính trị,có các điều kiện cơ sở để phục vụ sản xuất.Chính trị ổn định mang lại nguồn đầu tư vốn

Trang 16

Nhóm 5

nước ngoài đổ vào doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể dựa vào nguồn vốn đó để phát triểnsản xuất kinh doanh,mở rộng thị phần.Tóm lại sự ổn định về chính trị tạo ra nhiều thuận lợicho doanh nghiệp.- Hệ thống luật pháp được xây dựng ngày càng hoàn tạo hành lang pháp l. chohoạt động kinh tế ,buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận sự điều tiết của Nhà nước trongnền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay.Đồng thời hệ thống luật pháp duy tr. sự ổnđịnh về chính trị, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như hoạt động kinh doanh của DN.Nghiên cứu tác động của hệ thống luật pháp đến hoạt động của công ty Tân Hiệp Phátchủ yếu xét tới 2 hệ thống luật:Hệ thống luật kinh tếQuy định quyền lợi,trách nhiệm của DN: Luật doanh nghiệp số60/2005/QH11.Bảo hộ quyền thương hiệu cho doanh nghiệp bằng Luật sở hữu trí tuệsố 50/2005/QH11,Luật chuyển giao công nghệ.…Quy định những điều khoản trong việc hoạt động kinh doanh với cáctập đoàn nước ngoài, từ đó có cơ sở làm ăn, cũng như bảo vệ quyền lợicủa chính doanh nghiệp, tránh những đ.i hỏi quá định mức của cáccông ty nước ngoài.Nh.n hiệu Trà xanh không độ đ. được công ty Tân Hiệp Phát đăng k. bảo hộ quyềnsở hữu trí tuệ từ 9-2005 và được cấp phép bảo hộ độc quyền vào tháng 7-2007. Tuy nhiên,đến cuối tháng 7-2007 trên thị trường xuất hiện thêm hai loại nước uống với nh.n hiệu tươngtự giống Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát gồm: Trà xanh O2 của Công ty Việt My vàTrà xanh OMEGA của Công ty Quang Minh.Theo quy định của pháp luật,đội Cảnh sát Kinhtế huyện Hốc Môn, TP Hồ Chí Minh và quản l. thị trường B.nh Dương đ. vào cuộc thanhkiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với 2 công ty trên. Đồng thời, lực lượng chức năng đ.buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm đ. bán trên thị trường,bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũngnhư uy tín của Tân Hiệp Phát.

Trang 17

Nhóm 5

Tuy nhiên hệ thống luật kinh tế vẫn có những khiếm khuyết mà VNđang từng bước khắc phục. Điển h.nh là về Luật cạnh tranh được Quốchội thông qua ngày 3/12/2004 và chính thức có hiệu lực từ 1/7/2005.Tuy nhiên, từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực đến nay, ở VN mới chỉcó một số ít vụ điều tra và xử l. liên quan đến các hành vi hạn chế cạnhtranh. Điều này chứng tỏ môi trường cạnh tranh tại VN cần hoàn thiệnhơn nữa và vai tr. của Luật Cạnh tranh cần được phát huy hơn nữa.Một trong những hạn chế là Luật Cạnh tranh mặc dù đ. có hiệu lực hơn4 năm nhưng những hiểu biết về nó vẫn giới hạn trong một số ít ngườimà chưa lan tỏa đến từng DN - đối tượng chính của pháp luật cạnhtranh.Các pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm,tiêu chuẩn chất lượngNgày 7-8-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương k. Lệnh công bố Pháplệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, đ. được UBTV QH khóa XI thôngqua ngày 26-7-2003. Pháp lệnh gồm 7 chương, 54 điều, có hiệu lực từngày 1-11-2003.Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm gồm 7 chương,54điều,có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giải khát. Khi doanh nghiệp cósản phẩm kém chất lượng, không những sản phẩm đó sẽ bị khách hàngtẩy chay mà c.n khiến cho khách hàng có ấn tượng xấu về doanhnghiệp.Từ ấn tượng đó, khách hàng sẽ không c.n tin tưởng vào các sảnphẩm khác của công ty, họ sẽ t.m đến những sản phẩm thay thế khácđảm bảo an toàn cho họ hơn.Do đó công ty phải rất chú . đến các pháplệnh này để thực hiện đúng,tránh gây ra những cơn sóng gió truyềnthông không tốt.Trong lĩnh vực quảng cáo cũng cần lưu tâm khi chất lượng sản phẩm

Trang 18

Nhóm 5

không đúng như những g. doanh nghiệp đ. thông tin.Điều này gây rathông tin sai lệch cho khách hàng, làm giảm uy tín của công ty.Để giảiquyết vấn đề đó trong điều khoản 34,35 mục 7 ghi r. về phần : Quảngcáo , ghi nh.n sản phẩm đ. chỉ ra: “Thực phẩm đóng gói sẵn phải đượcghi nh.n thực phẩm. Nh.n thực phẩm phải ghi đầy đủ, chính xác, r.ràng, trung thực về thành phần thực phẩm và các nội dung khác theoquy định của pháp luật”c. Toàn cầu hóaXu hướng toàn cầu hóa ngày càng r. nét trên thế giới,tác động đến mọi lĩnh vực,ngànhnghề cũng như mọi doanh nghiệp. Việt Nam hội nhập WTO đ. mang lại cho Tân Hiệp Phátcũng như các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức .Cơ hội:o Mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu:Năm 2007 đánh dấu sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) và là năm đầu tiên ghi nhận các thương hiệu của Việt Nam phát triểnngang tầm với các thương hiệu quốc tế.Nhờ việc gia nhạp WTO,hàng hóa củanước ta sẽ có cơ hội lớn hơn và b.nh đẳng hơn trong việc gia thâm nhập và mởrộng thị trường quốc tế.Các thành viên WTO cũng đ. và đang đưa ra nhiềucam kết về cắt giảm trợ cấp, giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi thuế quan.TânHiệp Phát và các doanh nghiệp trong nước có cơ hội xuất khẩu lớn với lợi thếvề điều kiện tự nhiên và chi phí rẻ…o Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài:Việc giảm thuế, cắt giảm hàng rào phi thuế quan, mở cửa thị trường dịch vụ sẽkhiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn..Ngoài ra, giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan cũng sẽ giúp cácdoanh nghiệp tiếp cận các yếu tố đầu vào với chi phí hợp l. hơn, từ đó có

Trang 19

Nhóm 5

thêm cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh không những ở trong nước mà c.ntrên thị trường quốc tế.o Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO :Môi trường thương mại quốc tế, nhờ nhiều nỗ lực của WTO, đ. trở nên thôngthoáng hơn. Tuy nhiên, khi tiến ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp củanước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại, trong đó có cả nhữngrào cản mang danh nghĩa chống trợ cấp, chống bán phá giá… Gia nhập WTOsẽ giúp Việt Nam sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này,qua đó có thêm công cụ để đấu tranh với các nước lớn, đảm bảo sự b.nh đẳngtrong thương mại quốc tế.Thách thứco Sức ép cạnh tranh:Hội nhập WTO sẽ làm giảm thuế,cắt giảm hàng rào phi thuế quan, cắt giảmtrợ cấp khiến cho nhiều doanh nghiệp mới có cơ hội gia nhập ngành và các đốithủ nước ngoài tiếp cận vào thị trường Việt Nam.Điều đó làm gia tăng đối thủtiềm ẩn và đối thủ cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải giảm giá để cạnh tranhvới các sản phẩm thay thế khác của doanh nghiệp.Chính điều này gây nên sứcép cạnh tranh cho doanh nghiệp.Tân Hiệp Phát cũng phải chịu áp lực cạnhtranh với các h.ng khác như Heineken,URC, Pepsi.Coca cola……o Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế :Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơcấu và bố trí lại nguồn lực. Dưới sức ép của cạnh tranh, một ngành sản xuấtkhông hiệu quả có thể sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác cóhiệu quả hơn. Quá tr.nh này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, trong đó có cả những rủiro về mặt x. hội. Đây là thách thức hết sức to lớn. Chúng ta chỉ có thể vượtqua được thách thức này nếu có chính sách đúng đắn nhằm tăng cường hơnnữa tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. Bên cạnh đó, cũng cần củng

Trang 20

Nhóm 5

cố và tăng cường các giải pháp an sinh x. hội để khắc phục những khó khănngắn hạn.o Thách thức về nguồn nhân lực :Dưới sức ép cạnh tranh của các công ty nước ngoài,các doanh nghiệp trongnước cần phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao,đápứng được công việc yêu cầu phải có tr.nh độ cao.d. VĂN HÓA – X. HỘI- Thị hiếu, trào lưu :Việt Nam hiện nay vẫn là một nước đang phát triển, v. vậy các nhu cầutiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống vẫn c.n chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ cấu tiêudùng - khoảng 50% và sẽ c.n chiếm tỷ trọng cao trong nhiều năm nữa khi đờisống người dân được cải thiện. Theo một số đánh giá của các nhà đầu tư trongngành nước giải khát, hiện nay Việt Nam tiêu thụ một khối lượng lớn sản phẩm đồuống, chừng khoảng 4,2 tỷ lít/năm và đang là thị trường phát triển rất mạnh.Trái với sự ảm đạm tại thị trường nước ngọt có gas, nhu cầu tiêu thụ nướcgiải khát không gas, đặc biệt là nước trái cây tại VN tăng rất mạnh, đạt gần30%/năm. Kết quả bán hàng năm 2004-2005 của Cty Bidrico cho thấy, gần 50%người tiêu dùng thành phố đang chuyển sang các loại nước uống có chứa vitamin,ít ngọt, mùi vị tự nhiên.Một nghiên cứu của AsiaPanel VN về việc dùng đồ uống cho thấy xuhướng sử dụng các loại nước giải khát có lợi cho sức khỏe đang bùng nổ ở VN,đặc biệt ở các thành phố lớn.Theo AsiaPanel, số lượng hộ gia đ.nh bước vàonhóm có thu nhập cao (trên 6,5 triệu đồng/tháng) đ. tăng từ 7,3% lên 11,9% trongtổng số hộ dân VN. Cùng tăng tương ứng là số hộ có thu nhập trong khoảng 4,5-6,5 triệu đồng/tháng. Khi tiền trong túi trở nên dư dả hơn, người dân đ. chuyểnsang lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên bổ dưỡng cho sức khỏe

Trang 21

Nhóm 5

như sữa, các chế phẩm từ sữa, nước trái cây, sinh tố, nước uống đóng chai…Khảosát trên các hộ gia đ.nh ở thành thị cũng cho thấy 70% quan tâm đến sức khỏecủa m.nh hơn trước đây, 74% muốn sử dụng các loại vitamin và khoáng chất, và80% thích mua các loại sản phẩm có các hoạt chất có lợi cho sức khỏe như nhânsâm, calcium...Nghiên cứu của AsiaPanel cũng chỉ ra rằng bao b. đang ảnh hưởng rấtlớn đến sự chọn lựa của người tiêu dùng bởi 57% số người được hỏi đ. trả lời sẽchọn mua sản phẩm có thể uống ngay được từ trong hộp.- Phong cách sống :Nhịp sống hối hả của người VN hiện nay, phong cách sống hiện đạihơn,ngoài giờ làm việc người ta c.n rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chogia đ.nh và bản thân, tham gia nhiều các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt độngx. hội…V. vậy người tiêu dùng rất thích tiêu thụ những sản phẩm có khả năng sửdụng nhanh, tác dụng mà lại tốt cho sức khỏe. Ngày nay,việc tụ tập bạn bè;đồngnghiệp ở những quán giải khát sau giờ học,làm việc là rất thường xuyên của giớitrẻ và nhân viên văn ph.ng.Đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng này doanhnghiệp sẽ có hướng phát triển đúng đắn và mang lại lợi nhuận.- Phong tục, tập quán, truyền thống :Việt Nam xuất phát điểm là một nước nông nghiệp,thuộc về xứ nóng, vùngnhiệt đới gió mùa. Chính các đặc điểm văn hóa, dân tộc, khí hậu đ. quy địnhnhững đặc điểm riêng của ẩm thực Việt Nam. Đây là một văn hóa ăn uống sửdụng rất nhiều loại rau, củ, quả…V. vậy từ lâu, người Việt đ. rất gần gũi với những sản phẩm đồ uống từthiên nhiên như trà xanh, bí đao, nước cốt dừa…. Đặc biệt uống trà là một nét vănhoá lâu đời trong phong tục của người Việt.Từ xa xưa, trà đ. được sử dụng hàngngày như một thứ nước giải khát. Các gia đ.nh trong làng thường luân phiên pha

Trang 22

Nhóm 5

trà mỗi tối để thiết đ.i cả làng. Cầm chén trà bên bếp lửa hồng, họ nói những câuchuyện về cuộc sống. Uống trà trở thành cách hun đúc t.nh làng, nghĩa xóm, làmcon người trở nên thân thiện và gẫn gũi nhau hơn. Dần dần, trà trở thành mộtphương tiện giao tiếp, mở đầu cho những cuộc gặp gỡ, giao đ.i người thân, bạnbè, đối tác... Trà giống như một lễ nghi giữ vai tr. giao lưu giữa các giai tầngtrong x. hội, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, đẳng cấp.- Dân số, cơ cấu dân số, tỉ lệ tăng giảm dân số :Việt Nam là một nước đang phát triển với dân số khoảng 85.7 triệu người(đứng thứ 13 trên thế giới). Tỷ lệ tăng dân số b.nh quân năm trong giai đoạn1999-2009 là 1,2%/năm.Do vậy, đây vừa là một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năngvà triển vọng,vừa là nguồn nhân lực dồi dào với giá nhân công rẻ.Sự đô thị hoá tăng cũng đồng nghĩa với mức sống tăng,nhu cầu giải kháttăng đáng kể.Đặc biệt là ở những thành phố lớn,do mức tập trung dân đông,mùahè ngày càng nóng bức dẫn đến nhu cầu giải khát tăng mạnh vào những ngày hè.Trong Hội thảo “Thách thức về già hoá dân số ở Việt Nam” do Tổng cụcdân số - Kế hoạch hóa gia đ.nh tổ chức tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Đ.nh Cử -Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề x. hội - Trường ĐH Kinh tế quốc dân chobiết: Nhịp độ già hoá ở nước ta trong thập kỷ 90 đ. nhanh hơn, mạnh hơn nhiều sovới thập kỷ 80. Mức sinh đang ngày càng giảm sẽ thúc đẩy quá tr.nh già hoá dânsố trong khoảng 10-20 năm tới.Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá tr.nh nghiên cứuvà phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp theo hướng phục vụ lớp người caotuổi nhiều hơn.Bên cạnh đó tỷ lệ người trên 60 tuổi là 9.5% (2008) như vậy tỷ lệngười trẻ và trung niên là khá cao,mang đến cho Tân Hiệp Phát lượng khách hàngkhá lớn.Như vậy,nước ta với dân số đông,sự đô thị hoá nhanh,tỷ lệ giới trẻ lớn là 1thị trường tốt với lượng khách hàng dồi dào cho THP.

Trang 23

Nhóm 5

e. CÔNG NGHỆ- Công nghệ sản xuất:Hiện nay,CN-KT đều phát triển rất nhanh,những thay đổi của công nghệ nhấtlà trong dây chuyền sản xuất đồ uống không ga là điều đáng quan tâm.Những tiến bộkỹ thuật tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới,mạnh mẽ hơn các ưu thế hiệncó.V. thế các công ty với nguồn vốn mạnh có thể nhập về những thiết bị,dây chuyềnsản xuất tiên tiến sẽ nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm,mẫu m. sảnphẩm đẹp,mang lại ưu thế cạnh tranh.Tận dụng yếu tố đó THP đ. tổ chức thực hiện các hoạt động nhập công nghệtiên tiến,công nghệ cao phục vụ nhu cầu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.Về bao b. sản phẩm: sự kế thừa trong khâu thiết kế bao b. đ. tạo nên sự khácbiệt thật sự trong lĩnh vực này.THP đ. tạo ra các loại chai nhựa PET,chai thủy tinh táisử dụng,hộp giấy Tetra Park và lon rất thuận lợi cho người tiêu dùng.Công nghệ môi trường ngày càng hiện đại và dễ tiếp cận đ. giúp doanh nghiệpgiải quyết vấn đề môi trường một các tốt nhất.Nhược điểm duy nhất đó là các côngnghệ này thường khá tốn kém.Tân Hiệp Phát là 1 trong những DN đứng hàng đầu trong cả nước đạt hệ thốngtiêu chuẩn về chất lượng ISO9001-2004,hệ thống quản l. môi trường 14001-2000,vàhệ thống quản l. vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP nên việc vậnhành sẽ rất thuận lợi.- Công nghệ thông tin - truyền thông:Hiện nay công nghệ truyền thông của Việt Nam đ. và đang phát triển một cáchrất mạnh mẽ,giúp cho doanh nghiệp quảng bá về h.nh ảnh của sản phẩm công ty mộtcách dễ dàng hơn tới người tiêu dùng bằng nhiều cách khác nhau:quảng cáo trênInternet,trên truyền h.nh,show quảng cáo…THP đ. làm chiến dịch truyền thông khá tốt, đầu tư không ít vào truyền thông đểquảng bá cho mọi người biết về h.nh ảnh và lợi ích của thương hiệu sản phẩm.VD

Trang 24

Nhóm 5

như phát đồng loạt các clip quảng cáo sản phẩm trên các đài truyền h.nh trungương,địa phương…Bên cạnh đó công nghệ thông tin ngày càng phát triển và việc ứng dụng vào quảnl. doanh nghiệp đ. trở nên tất yếu.CNTT đ. hỗ trợ đắc lực cho việc quản l. cácthông tin,nguồn lực,…,tổ chức,chuyên môn hóa nhiệm vụ trong các doanh nghiệp.- Và nhiều công nghệ khác.....Tóm lại nhờ CN-KT hiện đại,dây truyền sản xuất nước ngoài uy tín cùng vớiCNTT quảng bá mà THP có thể tự tin mở rộng thị trường và ngày càng tạo sự an tâmcho người tiêu dùng.f. TỰ NHIÊN- Vị trí địa l.:Việt Nam (tọa độ địa l.: Kinh tuyến: 102°8′ - 109°27′ Đông; Vĩ tuyến: 8°27′ -23°23′ Bắc) nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương.Biên giới Việt Nam giáp vớivịnh Thái Lan ở phía nam, vịnh Bắc Bộ và Biển Đông ở phía đông, Trung Quốc ở phíabắc, Lào và Campuchia phía tây.L.nh thổ đất liền Việt Nam h.nh chữ S và khoảng cáchtừ bắc tới nam là khoảng 1.650 km, vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây là 50 km, vớiđường bờ biển dài 3.260 km không kể các đảo.Nhờ vị trí địa l. thuận lợi của Việt Nam, Tân Hiệp Phát dễ dàng thông thương vớicác đối tác trên toàn quốc cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới bằng cả đườngbộ, đường thủy và đường hàng không.Tuy nhiên,khoảng cách Nam - Bắc khá lớn nênviệc phân phối, cung cấp sản phẩm cho thị trường miền Bắc gặp nhiều khó khăn về chiphí vận chuyển, quảng bá sản phẩm,đ.i hỏi công ty phải có chiến lược phù hợp.- Khí hậu:Khí hậu Việt Nam mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, với lượng mưa hàngnăm lớn và nhiệt độ trung b.nh ở mức cao:+ Hàng năm có 100 ngày mưa với lượng mưa trung b.nh từ 1.500 đến2.000mm+ Độ ẩm không khí trên dưới 80%+ Nhiệt độ trung b.nh năm từ 220C đến 270C

Trang 25

Nhóm 5

+ Số giờ nắng khoảng 1.500 - 2.000 giờ/năm+ Nhiệt độ bức xạ trung b.nh năm 100 kcal/cm2Những đặc điểm khí hậu này khiến nhu cầu về giải khát của người dân trên toàn l.nhthổ rất cao,cung cấp cho Tân Hiệp Phát một thị trường tiêu thụ rộng lớn với lượng kháchhàng đông đảo. Mặt khác khí hậu nhiệt đới gió mùa c.n cung cấp cho công ty nguồnnước dồi dào cùng nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú.Bên cạnh đó, do ảnh hưởng gió mùa, hơn nữa sự phức tạp về địa h.nh nên khí hậuViệt Nam có sự khác biệt lớn giữa các thời điểm trong năm và giữa các vùng miền,gâykhó khăn cho việc nghiên cứu sản phẩm của các doanh nghiệp.Khí hậu Việt Nam cũng bất lợi về thời tiết như b.o (trung b.nh một năm có 6 - 10cơn b.o và áp thấp nhiệt đới), lũ lụt, hạn hán... thường xuyên đe doạ. Điều này cũng ảnhhưởng khá lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Phân tích swot:

Trang 26

Nhóm 5

-Điểm mạnh:

Công ty hiện tại tập trung vào sản xuất các loại thức uống giải khát được đóng chai PET, tiện lợi cho người sử dụng. Sản phẩm trà xanh gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam, nhưng độc đáo vì được đóng chai trong những điều kiện sản xuất đặc biệt để giữ lại các chất bổ dưỡng, có

Trang 27

Nhóm 5

lợi cho cơ thể. Chai PET để đựng trà xanh chịu được nhiệt độ cao vì phải chiết rót khi còn nóng. Không độ cũng được đầu tư khá kỹ càng từ việc chọn lựa tên thương hiệu, logo, kiểu dáng bao bì, màu xanh lá cây tạo cảm giác gắn kết với thiên nhiên cho đến việc sử dụng Number One làm thương hiệu bảo trợ.

Về kênh phân phối: Tân Hiệp Phát có lợi thế từ kênh phân phối hiện hữu . Ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng mua được một chai nước giải khát của công ty THP.

-Điểm yếu:

Về mặt giá cả: Có giá cao hơn khoảng 20% so với các loại nước giải khát đóng chai khác.

-Cơ hội và thách thức :

Xu hướng toàn cầu hóa ngày càng rõ nét trên thế giới,tác động đến mọi lĩnh vực,ngành nghề cũng như mọi doanh nghiệp. ViệtNam hội nhập WTO đã mang lại cho Tân Hiệp Phát cũng như các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức .

Cơ hội: Mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu: Năm 2007 đánh dấu sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và là năm đầu tiên ghi nhận các thương hiệu của Việt Nam phát triển ngang tầm với các thương hiệu quốc tế.Nhờ việc gia nhạp WTO,hàng hóa của nước ta sẽ có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơntrong việc gia thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.Các thành viên WTO cũng đã và đang đưa ra nhiều cam kết về cắt giảm trợ cấp, giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi thuế quan.Tân Hiệp Phát và các doanh nghiệp trong nước có cơ hội xuất khẩu lớn với lợi thế về điều kiện tự nhiên và chi phí rẻ… Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Việc giảm thuế, cắt giảm hàng rào phi thuế quan, mở cửa thị trường dịch vụ sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn.. Ngoài ra, giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các yếu tố đầu vào với chi phí hợp lý hơn, từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh không những ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO : Môi trường thương mại quốc tế, nhờ nhiều nỗ lực của WTO, đã trở nên thong thoáng hơn. Tuy nhiên, khi tiến ra thị trường quốc tế, các doanh

Trang 28

Nhóm 5

nghiệp của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại, trong đó có cả những rào cản mang danh nghĩa chống trợ cấp, chống bán phá giá… Gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này, qua đó có thêm công cụ để đấu tranh với các nước lớn, đảm bảo sự bình đẳng trong thương mại quốc tế. Thách thức : Thách thức Sức ép cạnh tranh: Hội nhập WTO sẽ làm giảm thuế,cắt giảm hàng rào phi thuế quan, cắt giảmtrợ cấp khiến cho nhiều doanh nghiệp mới có cơ hội gia nhập ngành và các đối thủ nước ngoài tiếp cận vào thị trường Việt Nam.Điều đó làm gia tăng đối thủ tiềm ẩn và đối thủ cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải giảm giá để cạnh tranh với các sản phẩm thay thế khác của doanh nghiệp.Chính điều này gây nên sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp.Tân Hiệp Phát cũng phải chịu áp lực cạnh tranh với các hãng khác như Heineken,URC, Pepsi.Coca cola…… Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế : Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơ cấu và bố trí lại nguồn lực. Dưới sức ép của cạnh tranh, một ngành sản xuất không hiệu quả có thể sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác có hiệu quả hơn. Quá trình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, trong đó có cả những rủi ro về mặt xã hội. Đây là thách thức hết sức to lớn. Chúng ta chỉ có thể vượt qua được thách thức này nếu có chính sách đúng đắn nhằm tăng cường hơn nữa tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. Bên cạnh đó, cũng cần củng cố và tăng cường các giải pháp an sinh xã hội để khắc phục những khó khăn ngắn hạn. Thách thức về nguồn nhân lực : Dưới sức ép cạnh tranh của các công ty nước ngoài,các doanh nghiệp trong nước cần phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao,đáp ứng được công việc yêu cầu phải có trình độ cao.

III. Kết luận:T h à n h t ự u đ ạ t đ ư ợ cVới chiến lược phát triển thương hiệu các sản phẩm của mình, sau 15 năm thành lập,Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến nay đã lớn mạnh trên thị trường, cónhiều sản phẩm được người tiêu dùng biết tới, đó là bia Bến Thành, nước tăng lực Number One, Trà xanh không độ, trà Barley không độ và nay là trà thảo mộc Dr.Thanh. Hầu hết cácsản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát hướng tới loại nước giải khát không có ga, có lợi chosức khỏe.Chỉ sau 3 tháng tung ra thị trường, trà thảo mộc Dr.Thanh đã được đông đảo người tiêudùng đón nhận, sản phẩm có sự tham gia của 300 nhà phân phối, hơn 2.000 nhân viên và 1.000xe tải tham gia chuyên chở. Từ

Trang 29

Nhóm 5

sản lượng 300.000 chai/ngày đến nay tập đoàn đã nâng sản lượng lên 600.000 chai/ngày nhưng cũng chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu sử dụng.Không những thành công về nhãn hiệu trà Dr.Thanh mà Tiến sĩ Trần Quí Thanh cũngđã trở thành một chiến lược gia kinh doanh, tiếp thị đáng nể trong mắt các đồng nghiệp quốctế.2 . H ạ n c h ếTrà Dr.Thanh được chết xuất từ 9 loại thảo mọc nhưng trên thị trường Việt Nam thì chỉcó 6 loại, 3 loại còn lại phải nhập từ nước ngoài nên đây cũng được coi là mặt hạn chết của sản phẩm.Bên cạnh đó việc phải tạm thời nhập một số thảo dược có thể là do trong nước trước nay việc sử dụng chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ, chưa có nhu cầu tiêu dùng tập trung với số lượnglớn3 . N h ậ n x é t c h i ế n l ư ợ cTrên thị trường hiện nay nước giải khát có rất nhiều chủng loại và mẫu mã. Tân Hiệp Phátđã tạo được sự khác biệt đối với nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr.Thanh một cách thật ý nghĩa đốivới người tiêu dùng. Lợi ích của việc thanh lọc và giải nhiệt kết hợp với việc khác biệt hóa sản phẩm từ 9 loại thảo mộc cung đình đã chứng tỏ rằng đây là một ý tưởng cực kỳ mạnh mẽ vàkhác biệt để tác động vào người tiêu dùng. Đây là ý tưởng táo bạo với việc lần đầu tiên tung rathị trường với các chiến quảng cáo mạnh mẽ,rầm rộ từ khắp mọi phương tiện.4 . G i ả i p h á pViệc du nhập các loại thảo mộc đang nhập vào trồng tại Việt Nam là hoàn toàn khả thivì nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, miền bắc có 4 mùa rõ rệt, miền nam có khí hậu nóngẩm mưa nhiều, ngoài ra nước ta còn có một số tiểu vùng khí hậu ôn đới như Đà Lạt, Sapa…Điệu kiện khí hậu trên phù hợp với rất nhiều loại thảo mộc. Ngoài ra, khí hậu nóng ẩm đặctrưng của nước ta cũng có ảnh hưởng tích cực đến việt tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm có thể bổ sung một số thảo mộc có lợi cho sức khỏe đểđối thủ cạnh tranh khó có thể bắt chước sản phẩm của mình.  Cải tiến và nâng cao mẫu mã của sản phẩm sao cho thật đẹp mắt.Bên cạnh đó để có một vị trí nhất định trong lòng khách hang cũng tăng cường các hoạt độngtruyền thông tài trợ các chương trình cộng đồng hay tham gia bảo vệ môi trường.KẾT LUẬNĐể đưa ra một sản phẩm đặc biệt là sản phẩm mới trên thị trường thì nhà chiến lược cần vạchra chiến lược rỏ rang và quy mô làm sao hạn chế tối đa rủi ro. Tốn kém chi phi nhưng mang lạihiệu ứng mạnh mẽ, được sự hưởng ứng và chấp nhận của người tiêu dùng cho sản phẩm củamình là một mục tiêu hang đầu của mổi doanh nghiệp. Tân Hiệp Phát đã đưa ra sản phẩmDr.Thanh táo bạo, mạnh mẽ và được truyền thông nhanh chóng và sớm được sự ủng hộ củangười tiêu

Trang 30

Nhóm 5

dùng với công suất cung không đủ cầu. Tuy thời gian tìm hiểu và phân tích củanhóm còn ít nhưng nhóm mong rằng thông qua bài tiểu luận này có thể cho thầy cô và các bạnhiểu một phần nào đó sản phẩm trà Dr.Thanh trong thời gian qua đã được có mặt khắp phươngtiện thông tin đại chúng. Vì thời gian nghiên cứu còn ít nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài của nhóm hoàn thiện hơn.

Trang 31