1

TÜRK İNŞAAT SANAYİSİNİN

KÜRESEL REKABET GÜCÜ

Hayrettin YÜCEL

İGEME Genel Sekreter Yrd. V.

T.C. BAŞBAKANLIKDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

2

Sıfır Sorun, Sınırsız

Ticaret…

3

Büyük balık küçük balığı

değil,

artık hızlı balık yavaş balığı

yutuyor…

4

Dünyada kriz yaşanırken,

kredi notu üst üste iki kademe artan tek ülke Türkiye …

İhracatımız düştü, ama ihracat yapan firma sayısı arttı…

5

TÜRK İNŞAAT SANAYİSİNİN KONUMU

Türk inşaat sanayisi, GSYİH’nın % 5’i, yan sektörlerlebirlikte tüm ekonominin yaklaşık %30’unuoluşturmaktadır.

Sektör 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

2002 Yılı İnşaat Malzemeleri İhracatımız: 4.1 milyar $

2009 Yılı İnşaat Malzemeleri İhracatımız: 15.7 milyar $

2009 Yılı Ocak-Eylül İhracatımız: 11.7 milyar $

2010 Yılı Ocak-Eylül İhracatımız: 11.9 milyar $

6

İNŞAAT SANAYİMİZİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ

ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Coğrafi Konum

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Uygun Fiyatlar

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

Güvenilir İş Ortaklığı

Uluslararası Deneyim

Nitelikli İş Gücü

Risk Alma Kapasitesi

7

TÜRK İNŞAAT SANAYİSİNİN DÜNYADAKİ YERİ

Dünyanın en büyük 10 demir-çelik üretici ülkesinden biri.Avrupa’da ise üçüncü.

Doğaltaş üretiminde dünyada beşinci

Vitrifiye üretiminde Avrupa’da birinci

Çelik boru üretiminde Avrupa’da üçüncü

Seramik karo/fayans üretiminde dünyada altıncı, Avrupa’daüçüncü

Düzcam üretiminde Avrupa’da beşinci

Çimento üretiminde dünyada yedinci

İnşaat boyaları üretiminde Avrupa’da altıncı

8

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRAÇ EDEN BAŞLICA ÜLKELER

Ülkeler 2009 (milyon $)

1. Çin 81.961

2. Almanya 64.032

3. İtalya 35.762

4. ABD 34.810

5. Japonya 24.176

6. Fransa 19.931

7. İspanya 15.993

8. Türkiye 15.789

Diğer 243.984

TOPLAM 536.255

9

BAŞLICA ÜLKELER İTİBARİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIMIZ

2008 Yılı(milyon $)

2009 Yılı(milyon $)

IRAK 1.205 1.638

MISIR 173 1.224

LİBYA 365 934

BİR.ARAP EMİRLİK. 5.149 917

CEZAYİR 574 648

İNGİLTERE 1.017 605

ALMANYA 848 587

İRAN 306 470

A.B.D. 779 446

TÜRKMENİSTAN 322 424

AZERBAYCAN-NAHÇ. 550 400

SURİYE 313 377

ROMANYA 930 372

RUSYA FEDERASYONU 1.039 364

İSRAİL 511 359

İTALYA 434 357

SUUDİ ARABİSTAN 391 322

YEMEN 274 277

FRANSA 321 255

Diğer Ülkeler Dahil Toplam 23.556 15.789

10

BAŞLICA ÜLKELER İTİBARİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIMIZ

2009

Ocak-Eylül Dönemi

(milyon $)

2010

Ocak-Eylül Dönemi

(milyon $)

IRAK 1.234 1.347

LİBYA 699 678

BİR.ARAP EMİRLİK. 723 565

İNGİLTERE 410 560

ALMANYA 418 501

MISIR 1.130 449

A.B.D. 347 419

SUUDİ ARABİSTAN 246 414

TÜRKMENİSTAN 301 406

İSRAİL 259 370

İRAN 314 360

RUSYA FEDERASYONU 264 325

AZERBAYCAN-NAHÇ. 293 313

CEZAYİR 519 308

SURİYE 273 247

ROMANYA 288 244

İTALYA 259 236

FRANSA 188 217

Diğer Ülkeler Dahil Toplam 11.751 11.954

11

BAŞLICA ÜRÜNLER İTİBARİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIMIZ

İhracat

Dünyadaki

Yeri

Dünya

İhracatındaki Payı

Çimento 1. % 13

İnşaat Demiri 1. % 28

Demir-çelik radyatör 1. % 12

Demir-çelik profiller 3. % 8

Doğal Taşlar 3. % 8

Seramik Kaplamalar 5. % 3

Seramik Sağlık Gereçleri 6. % 4

Demir Çelik İnşaat Malzemeleri 6. % 5

Alüminyum İnşaat Malzemeleri 8. % 4

Plastik İnşaat Malzemeleri 9. % 3

Çelik Boru 11. % 3

Cam İnşaat Malzemeleri 20. % 1

Boya 20. % 1

12

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

1972 yılından 2010 yılına kadar 81 ülkede yaklaşık 161 milyar $değerinde 5000’den fazla proje

Küçük ölçekli emek yoğun teknolojiden büyük ölçekli katmadeğeri yüksek projelere geçiş

Türk müteahhitleri 2008’de 23,7 milyar dolar, 2009’da krizerağmen 20,5 milyar dolar tutarında proje üstlendiler.

Şu anda yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde, dünyanın en büyükikinci ülkesiyiz.

Yeni Pazar ve Proje İmkanları: Hindistan, Suudi Arabistan, GüneyAfrika, Cezayir, ABD

13

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü

İçin Üç Aşamalı Program

Toparlanma, yeni dünya

koşullarına göre yasal ve

zihinsel altyapıyı hazırlama

Orta vadeli program

2011-2013Değişim ve dönüşüm dönemi

Uzun vadeli program

2014-2023

Kısa vadeli program

2010

Uygulamaların yapılması,

hedeflere ulaşılması

14

15

ÜLKE MASALARI

Hedefler

•Yeni ve alternatif pazarlara açılmak

• Mevcut pazarlarda pazar payını artırmak

• İhracatta pazar ve sektör çeşitlendirmesi sağlamak

• İhracatçı firmalarımıza dış pazarlar hakkında doğru ve güncel bilgi sağlamak

“İhracatçılarımızın Yol Haritası”

•Hangi ülkeye ne satabilirim?

•Hangi ürünü nereye satabilirim?

•Dünyadaki başlıca alıcılar kimler?

• Rakiplerimiz kimler, hangi ülkeler pazar payını artırıyor?

•Dış ticarette uygulanan vergiler nelerdir, ne orandadır?

16

Kuzey ve Orta Avrupa

26-B.A.E Masası

27-S. Arabistan

Masası

11-ABD Masası

13- MERCOSUR

Masası

Brezilya

Arjantin

31-Cezayir Masası

32-Libya Masası

33-Mısır Masası

28-Diğer Körfez

Ülkeleri Masası

Katar

Kuveyt

Umman

Bahreyn

12-Kanada Masası

14-Diğer Latin

Amerika Masası

Meksika

Şili

Peru

34-Diğer Orta ve

Kuzey Afrika Masası

Fas

Gana

Nijerya

Tunus

Sudan

Batı ve Güney Avrupa

Balkanlar ve Doğu Avr

Orta Doğu Sahra Altı

Orta ve Kuzey Afrika

22-Irak Masası

23-İran Masası

24-Suriye Masası

25-Diğer Orta Doğu

Masası

Lübnan

Ürdün

İsrail

Filistin

KKTC

29-Güney Batı Afrika

Masası

Kamerun

Senegal

Benin30-Güney Afrika

Masası

Güney Afrika Cum.

Tanzanya

Kenya

Mauritius

Angola

1-Almanya Masası

2-Hollanda-Belçika Masa

3-İngiltere Masası

4-Diğer Kuzey ve Orta

Avrupa Masası-

Danimarka İsveç

Avusturya İsviçre

5-Fransa Masası

6-İtalya Masası

7-İspanya-Portekiz Masa

8-Yunanistan,

Bulgaristan Masası

9-Romanya Masası

10-Diğer Balk.ve Doğu Avr. Masası

Arnavutluk Bosna Hersek Moldova

Hırvatistan Çek Cumh Macaristan

Kosova . Makedonya Karadağ

Polonya Slovenya

Sırbistan

ORTADOĞU

ve KÖRFEZ

Kuzey Amerika

Latin Amerika

Körfez Ülkeleri

34 ÜLKE MASASI

20-Diğer Kafkasya

Masası

Gürcistan, Ukrayna,

Azerbaycan

Asya ve Pasifik

Kafkaslar Orta Asya

16-Hindistan Masası

15-Çin Masası

17-Japonya Masası

18-Diğer Asya ve

Pasifik Masası

Endonezya

Malezya

Pakistan

Güney Kore

Vietnam

Tayvan

19-Rusya Federasyonu

Masası

21-Orta Asya Masası

Kazakistan

Türkmenistan

ASYA

PASİFİKAMERİKAAVRUPA AFRİKA

17

17

4 Saatlik Uçuş Mesafesi2,5 milyar Nüfus

26 Trilyon Dolarlık GSYİH

6 Trilyon Dolarlık İthalat

4 saatlik uçuş

26 trilyon $ GSYİH, 6 trilyon $ İthalat

18

A.B.D.

Çin Halk Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu

Hindistan

Brezilya

Kanada

Polonya

• Nijerya

• Mısır

• İran

• Suudi Arabistan

• Cezayir

• Libya

• Ürdün

• Katar

HEDEF ÜLKELER 2010-2011

19

Güney Afrika Cum.

Meksika

Şili

Peru

Güney Kore

Endonezya

Malezya

Vietnam

Pakistan

Umman

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Ukrayna

• Kazakistan

• Türkmenistan

• Gürcistan

• Azerbaycan

• Irak

• Suriye

• Tunus

ÖNCELİKLİ ÜLKELER

• Kenya

• Senegal

• Lübnan

• Tanzanya

• İsveç

• Hırvatistan

• Kosova

• Gana

20

Çin, Hindistan, Brezilya,

Rusya

Ekonomileri büyüdükçe

Türkiye için yeni ihraç

pazarları olacaklar…

21

YAPILMASI GEREKENLER

Türk malı imajının yerleştirilmesi

Kayıt dışı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi

Sektörün envanterinin çıkarılması

Firmalarının finansman yapısını güçlendirecek önlemleralınması

Teminat mektubu sorunlarının giderilmesi

Yurt dışında işçi çalıştırılmasının maliyetini düşürecekönlemler alınması

22

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI VE

YAPILAN ÖDEMELER

ÖDEME KALEMLERİ2008 ÖDEME 2009 ÖDEME

ORANSAL BÜYÜKLÜK(YILLIK) (YILLIK)

AR-GE 80.661.092 111.061.693 19,62%

ÇEVRE 1.099.727 9.866.786 1,74%

PAZAR ARAŞTIRMASI 659.311 1.333.326 0,24%

YURT DIŞI OFİS-MAĞAZA 9.891.911 8.633.196 1,53%

YURT DIŞI FUAR 78.157.145 68.251.021 12,06%

YURT İÇİ FUAR 22.471 0 0,00%

EĞİTİM 10.197 88.422 0,02%

İSTİHDAM 11.923 0 0,00%

MARKA 19.210.106 37.126.600 6,56%

TURQUALITY 9.901.057 11.135.313 1,97%

PATENT 0 0 0,00%

TEKNİK MÜŞAVİRLİK 0 120.770 0,02%

TOPLAM 199.624.940 247.617.127

BAVUL 2.101.704 0 0,00%

TARIM İHRACAT İADESİ 155.004.969 318.491.464 56,26%

SANAYİ İHRACAT İADESİ 0 0 0,00%

GENEL TOPLAM 356.731.613 566.108.591

23

Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım FaaliyetlerininDesteklenmesi

Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malıİmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® Desteği

Tasarım Desteği

Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki FaaliyetlerineSağlanacak Destekler

DTM OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJE

VE DESTEKLER

24

TURQUALITY®

Vizyonumuz: 10 Yılda 10 Dünya Markası Yaratmak

Misyonumuz: Türk Malı İmajını ve Türkiye’nin İtibarınıYükseltmek

Marka Destek Programı: 22 firmanın 24 markası destekkapsamındadır.

TURQUALITY® Destek Programı: 65 firmanın 75 markasıdestek kapsamındadır.

Toplam 87 firmanın 13’ü inşaat sektöründe

İnşaat Sektörü İçin Sağlanan Destek: Yaklaşık 2 milyon $

25

PAZAR ARAŞTIRMASI VE

PAZARLAMA DESTEĞİ

Yabancı Ülkelere Yapılan İş Gezileri Destek Kapsamında

Destek Oranı: % 70

Pazar araştırması raporlarını satın alınması, E-Ticaretsitelerine üyelik ve sektörel nitelikli ticaret heyetiprogramlarına katılım destek kapsamında

26

ULUSLARARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ

Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, AlımHeyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdamGiderlerinin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir: İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri içinişbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaretve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri,Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel DışTicaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler.

27

TEŞEKKÜRLER….