TRŽIŠTE OSIGURANJABOSNE I HERCEGOVINE

mr.sc. Zlatko MurgićSarajevo, 18.06.2009.

GLAVNI EKONOMSKI INDIKATORI U BiH ZA 2008. GODINU

Broj stanovnika cca 3,9 mil.

BDP 12,83 mlrd

BDP po glavi stanovnika 3.339,25

Prosječna godišnja stopa inflacije 7,40 %

Stopa nezaposlenosti 23,40 %

Prosječna plata na nivou BiH 384,50

Vanjski dug 2,15 mlrd (16,7% BDP-a)

Trgovinski deficit 1,88 mlrd (14,6% BDP-a)

Pokrivenost uvoza izvozom 41,20%

(EUR)

FINANSIJSKI SEKTOR U BiH

Privreda BiH je suočena sa nizom negativnih pokazatelja a neki od njih su: stopa nezaposlenosti od 23,4 % (po procjenama Zavoda za zapošljavanje, preko 10.000 radnika je ostalo bez posla od početka 2009. god.) i trgovinski deficit koji iznosi 14,6 % BDP-a. Pored toga očekuje se smanjenje dotoka kapitala, nivoa stranih ulaganja kao i smanjenje novčanih priliva BiH građana koji rade u inostranstvu.

Presporo se radi na reformama penzionog i zdravstvenog osiguranja koje bi mogle biti

značajan katalizator razvoja industrije osiguranja u BiH.

Finansijski sektor u BiH je i dalje „bankocentričan“ jer njim dominira bankarski sektor sa preko 80% učešća u ukupnoj aktivi cijelog finansijskog sektora BiH.

Učešće sektora osiguranja u ukupnoj aktivi finansijskog sektora je još uvijek malo - oko 4% !

VLASNIČKA STRUKTURA I VRSTE OSIGURANJA KOJIM SE BAVE OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U BiH

Neživotno Životno Životno i neživotno Reosiguranje Ukupno

Domaće 13 0 3 1 17Strano 1 1 8 0 10

14 1 11 1 27

UKUPNA PREMIJA U BiH I ENTITETIMA2005. - 2008. GODINE (EUR)

  2005. Udio (%)

2006. Udio (%)

2007. Udio (%)

2008. Udio (%)

Indeks rasta premije

06/05 07/06 08/07

BiH 170.744.467 100 184.369.307 100 205.654.896 100 231.663.167 100 107,98 111,55 112,65FBiH 124.474.620 72,90 135.801.047 73,66 151.810.015 73,82 171.657.179 74,10 109,10 111,79 113,07RS 46.269.847 27,10 48.568.260 26,34 53.844.881 26,18 60.005.988 25,90 104,97 110,86 111,44

UKUPNA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA 2005. - 2008. GODINE (EUR)

  2005. Udio (%)

2006. Udio (%)

2007. Udio (%)

2008. Udio (%)

Indeks rasta premije

06/05 07/06 08/07

Neživotno 154.410.232 90,43 163.945.972 88,92 177.787.383 86,45 197.949.650 85,45 106,18 108,44 111,34Životno 16.334.235 9,57 20.423.335 11,08 27.867.513 13,55 33.713.517 14,55 125,03 136,45 120,98

UKUPNO 170.744.467 100 184.369.307 100 205.654.896 100 231.663.167 100,00 107,98 111,55 112,65

KONCENTRACIJA PREMIJE U BiH 2005. - 2008. GODINE

Udio u ukupnoj premiji (%) 2005. 2006. 2007. 2008.

Prvih pet osiguravača 42,95 41,93 45,98 44,79

Prvih deset osiguravača 66,30 65,87 71,74 69,69

Dominantno društvo 14,62 13,72 13,08 11,85

TRŽIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŽIŠTU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U BiH I HHI INDEX

2005. 2006. 2007. 2008.

Tržišni udio pet najvećih kompanija (%) 80,23 82,76 84,28 86,02

HHI 1.776 1.692 1.677 1.737

TRŽIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŽIŠTU NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U BiH I HHI INDEX

2005. 2006. 2007. 2008.

Tržišni udio pet najvećih kompanija (%) 44,70 43,24 49,29 48,65

HHI 664 640 736 705

TRŽIŠNI UDIO PET NAJVEĆIH KOMPANIJA NA TRŽIŠTU ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U BiH I HHI INDEX

2005. 2006. 2007. 2008.

Tržišni udio pet najvećih kompanija (%) 42,95 41,93 45,98 44,79

HHI 627 600 656 626

NOVOST – OTVARANJE PODRUŽNICA U DRUGOM ENTITETU

U cilju stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora za rad osig. društava, a u skladu sa direktivama EC došlo je do otvaranja podružnica (filijala) osig. društava jednog entiteta u drugom entitetu.

CROATIA OSIGURANJE D.D.MERKUR BH OSIGURANJE D.D.CAMELIJA OSIGURANJE D.D.BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D.EUROHERC OSIGURANJE D.D.

U februaru 2009. god. pridružuju im se jos dva društva:

VGT OSIGURANJE D.D.UNIQA OSIGURANJE D.D.

Tokom 2008. god. sljedeća društva za osiguranje iz RS su otvorila podružnice (filijale) u FBiH:

BOBAR OSIGURANJE A.DDRINA OSIGURANJE A.D.KOSIG DUNAV OSIGURANJE A.D.

Tokom 2008. god. sljedeća društva za osiguranje iz FBiH su otvorila podružnice (filijale) u RS-u:

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ASOCIJACIJAMA OSIGURAVAČA I MEĐUNARODNA AKTIVNOST AZO BiH

U 2008. god. AZO BiH je postala članica IIF (International Insurance Foundation) i (u svojstvu posmatrača) IAIS (International Association of Insurance Supervisors) Održani seminari u organizaciji USAID PARE (Partnership for Advancing Reforms in the Economy): Oktobar 2008. - „Globalni standardi supervizije osiguranja“ i Maj 2009. - „Samoprocjene supervizije osiguranja po osnovu principa Međunarodne asocijacije supervizora osiguranja (IAIS)“  U toku je izrada Memoranduma o razumjevanju sa Republikom Slovenijom a tokom 2009. god se očekuje i izrada memorandum o razumjevanju sa Austrijom, Hrvatskom i Srbijom.

Sektor osiguranja u BiH korisnik je sredstava IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Projekat „Podrška EU održivom jačanju kapaciteta Agencije za osiguranje u BiH i entitetskih Agencija za nadzor osiguranja“ treba da počne funkcionisati u septembru ove godine i trajat će 2 godine.

.

.

.

.

NADZOR TRŽIŠTA OSIGURANJA U BiH

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FBiH www.nados.baAGENCIJA ZA OSIGURANJE RS www.azors.org

U cilju unaprijeđenja nadzora na tržištu osiguranja BiH u toku su pregovori AZO BiH sa predstavnicima EC i USAID PARE (Partnership for Advancing Reforms in the Economy) za finansiranje izgradnje jedinstvene baze podataka za tržište osiguranja u BiH. U tu bazu podataka bili bi uključeni svi sudionici na tržištu osiguranja kao i MUP.

Prvi korak AZO RS : uspostavljanje Informativnog centra u oblasti autoodgovornosti.

..

POTENCIJALI ZA RAZVOJ TRŽIŠTA OSIGURANJA U BiH

Razvoj svijesti o značaju osiguranja i „kulture osiguranja“, kako kod nadležnih državnih organa, tako i kod fizičkih i pravnih lica

Ubrzanje procesa reformi penzionog i zdravstvenog osiguranja i stvaranje povoljne klime za investiranje osiguravajučih društava na dugi i kratki rok (razvoj tržišta kapitala). SECE CRIF (Southeastern and Central Europe Catastrophe Risk Insurance Facility)Pool reosiguranja u vlasništvu zemalja članica SECE sa ciljem obezbjeđenja razvoja tržišta osiguranja od katastrofa.• Omogućava razvoj nacionalnog tržišta osiguranja kroz uvodjenje novih proizvoda• Regionalni pristup osiguranju od katastrofa omogućava redukciju vladinog fiskalnog izlaganja za katastrofe kroz transfer rizika na privatno tržište osiguranja• Domaćinstva, mala i srednja preduzeća dobivaju pristup nižim cijenam za pokriće od rizika karastrofa zbog disperzije rizika na zemlje regiona• Omogućava se da domaćinstva i preduzeća budu odmah isplaćena u slućaju katastrofe

.

.

.

HVALA NA PAŽNJI