UAB „EIKA“ obligacijų emisijos INFORMACINIS DOKUMENTAS · 2020. 10. 26. · Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių pros-pektu, kaip jis apibrėžtas

2020 spalio 22 d.

UAB „EIKA“ obligacijų emisijos

INFORMACINIS DOKUMENTAS

Informacinis dokumentas

EIKA | 2020

Šiame informaciniame dokumente (toliau – Informacinis dokumentas) pateikiama pagrindinė informacija apie UAB „EIKA“ (toliau – Bendrovė arba Emitentas) leidžiamas nemate-rialias obligacijas (toliau – Obligacijos arba Obligacijų emisija).

Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių pros-pektu, kaip jis apibrėžtas Reglamente Nr. 2017/1129, ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Obligacijų siūlymo prospektas nerengiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 5 str. 2d. 2p. Šis Informacinis dokumentas parengtas pagal Lietuvos banko valdybos 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-173 patvirtintą Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavi-mo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašą.

Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su šiame Informaciniame dokumente pateikiama informacija, rizikos veiksniais, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Obligacijų. Šis Informacinis dokumentas nėra ir negali būti suprantamas kaip rekomendacija ar patarimas investuoti į Obligacijas. Bendrovė neteikia rekomendacijų ar patarimų dėl Obligacijų įsigijimo.

Siekdamas visapusiškai suvokti su Obligacijų įsigijimu susijusius privalu-mus bei rizikas, kiekvienas potencia-lus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

„Grupė“ arba „Grupės įmonės“ šio Informacinio dokumento kontekste suprantama kaip Bendrovė ir Bendrovės kontroliuojami juridiniai asmenys, kurių finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos ir įtrauktos į Bendrovės konsoliduotą finansinę ataskaitą.

Visi dokumente pateikti skaičiai nurodyti naudojant 2019 metų gruodžio 31 d. arba 2020 m. birželio 30 d. duomenis. Dokumente naudojami 2019 m. „Ober-haus“ turto vertinimai. Pastabos turi būti skaitomos kartu su viso dokumento apimtimi.

*

02

EIKA | 2020

Šiame Informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie Bendrovę bei jos leidžiamas nematerialias obligacijas.

OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PAGRINDAS:Obligacijų emisija leidžiama 2020 m. spalio 16 d. Emitento visuotinio akcininkų sprendimo pagrindu.

OBLIGACIJOS LEIDŽIAMOS VADOVAUJANTIS: • Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;• Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu;• Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu.

OBLIGACIJOS YRA IŠLEIDŽIAMOS, SIEKIANT PRITRAUKTI KAPITALO, REIKALINGO:• Naujų plėtros projektų finansavimui;• Išlaikyti diversifikuotus finansavimo šaltinius bei trukmes;• Kelti Emitento žinomumą kapitalo rinkoje.

Šis Informacinis dokumentas yra neatsiejama Obligacijų pasirašymo sutarties dalis.

Obligacijųišleidimo pagrindasir priežastys

03

EIKA | 2020EIKA | 2020

Turinys

01

02

03

04

05

06

07

08

Pagrindiniai faktai

Bendrovės veikla ir struktūra

Bendrovės patirtis

Valdomas turtas

Vystomi projektai

Generalinė ranga

Artimiausi ateities projektai

Bendrovės finansai

05

09

18

25

40

50

53

58

EIKA | 2020

09Obligacijų sąlygos 63

10Rizikos veiksniai 75

Pagrindiniai faktai

01

06

Parduotų butų skaičius2019 m.

Pagrindiniai faktai apie įmonę

Pagrindiniai faktai

EIKA | 2020

Veiklos pradžia Darbuotojų skaičius Valdomas turtas 2019 m.(komerciniai pastatai)

1993 m. +90 450 € 93 M

Emisijos dydisEmitentas Palūkanų rėžis Terminas

07

Pagrindiniai faktai apie obligacijų emisiją

EIKA | 2020

EIKA € 5 M 4.5-5% 2 m.

Pagrindiniai faktai

EIKA | 2020

Patvirtinimas dėl informacijos atskleidimo

Patvirtinu, kad kiek man yra žinoma, informaciniame dokumente pateikta

informacija apie Emitentą atitinka faktus ir jame nėra praleista nieko, kas gali turėti

įtakos jo prasmei.

Domas Dargis,

UAB „Eika“ generalinis direktorius

Pagrindiniai faktai 08


02


Uždaroji akcinė bendrovė

121191079

1992 sausio 27 d.

A. Goštauto g. 40B, Vilnius

8~5 251 4255

[email protected]

www.eika.lt

€ 24 618 017.35

16 977 943 vnt.

€ 1.45

Teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Įregistravimo juridinių asmenų registre data

Buveinės adresas

Kontaktinis telefonas

Elektroninis paštas

Interneto svetainės adresas

Įstatinio kapitalo dydis

Akcijų skaičius

Vienos akcijos nominali vertė

Pagrindinė informacija apie bendrovę

EIKA | 2020

UAB „EIKA“

10

KAS MES?EIKA, nekilnojamojo turto srityje veikianti nuo 1993 m., yra sukaupusi įvairiapusę patirtį nekilnojamo projektų plėtojime ir valdyme – nuo sklypo įsigijimo, architektūrinės vizijos ir idėjos išvystymo iki galutinio jos įgyvendinimo. Per 27-erius veiklos metus EIKA pastatė beveik 5600 butų ir 580 tūkst. kvadratinių metrų ploto tiek komercinių, tiek gyvenamųjų pastatų.

LIVE SQUARE2019 m. EIKA atidarė didžiausią savo istorijoje kompleksą „Live Square“, kuris apjungia verslo centrą su prekybine galerija ir vieša terasa, pirmąjį Lietuvoje Hilton grupės viešbutį „Hilton Garden Inn“ bei gyvenamuosius apartamentus. Bendra projekto vertė – 49 mln. EUR.

Apie bendrovę

EIKA | 2020

2019 m. EIKA atidarė didžiausią savo istorijoje

kompleksą „Live Square“, kurio bendra

vertė – 49 mln EUR.

PROJEKTAI2019 m. Bendrovė pardavė istoriškai didžiausią butų kiekį – 450 butų Vilniuje, kurių vertė viršija 48 mln. EUR. EIKA gyvenamojo būsto pardavimų struktūroje lyderio pozicijas išlaikė vidutinės klasės projektai.

PATIRTISIlgametė patirtis, domėjimasis naujausiomis technologijomis ir dėmesys klientų poreikiams leidžia įmonei EIKA plėtoti pažangius, komfortiškus ir energiškai efektyvius gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus.

11Bendrovės veikla ir struktūra

Teikiamos paslaugos

EIKA | 2020

BENDROVĖ TEIKIA PLATŲ NT PASLAUGŲ SPEKTRĄ

Projektų valdymas

Projektavimas

Statybų valdymas

Turto valdymas

Inžineriniai sprendimai

Finansų valdymas

Pardavimai/nuoma

Rinkodara ir komunikacija

Bendrovės veikla ir struktūra 12

Robertas Dargis Violeta Dargienė Domas Dargis

UAB „EIKA“Pagrindinė kontroliuojančioji

bendrovė, veikianti EIKA įmonių grupės vardu.

45 %7 640 074 VNT. AKCIJŲ 7 640 074 VNT. AKCIJŲ

45 % 10 %

EIKA | 2020

Akcininkai


1 697 795 VNT. AKCIJŲ

13


„Hilton Garden Inn“ viešbučio valdytoja.

CITY CENTRE HOTEL (100%)

BALTIJOS PREKYBOS CENTRAS LT (100%)

Įmonei priklauso prekybos centras „Smiltė“ Klaipėdoje.

EIKA | 2020EIKA | 2020

EIKA GRUPĖ

LIVE SQUARE LT (100%)Įmonei priklauso verslo centras „Live

Square“ ir „Hilton Garden Inn“ viešbučio pastatas Gedimino pr., Vilniuje.

VERSLO CENTRAS DVYNIAI (100%)

Įmonei priklauso „EIKA verslo centras“ A. Goštauto g., Vilniuje.

PREKYBOS CENTRASPUPA (100%)

Įmonei priklauso prekybos centras Pilaitėje, Vilniuje.

EIKOS STATYBA (55%)Įmonė teikia generalinio rangovo ir statybinių

darbų paslaugas.

14

EIKA GRUPĖEIKA | 2020EIKA | 2020


BŪSTO PROJEKTAI (100%)

Įmonė vysto gyvenamosios paskirties projektus „EIKA namai Pilaitėje“ ir „Mažvydo 2“

SANTARIŠKIŲ NAMAI (100%)Įmonė šiuo metu vysto gyvenamosios

paskirties projektą „Bajorų alėjos“

PARTNERYSTĖSPROJEKTAI 4 (100%)

Įmonė šiuo metu dalyvauja Krašto apsaugos ministerijos PPP projekto konkurse.

KĖDAINIŲ LAISVOJIEKONOMINĖ ZONA (50%)

Įmonė valdo Kėdainių laisvosios ekonomikos zoną.

Projektinės įmonės, kurios šiuo metu veiklos

nevykdo: UAB Kiteronas (87%), VšĮ Nuotolinės

studijos (50%), UAB Trakų sodybos (35.55%), VŠĮ

Vilniaus industrinis parkas (19,9%)

Projektinės įmonės, kurios šiuo metu veiklos

nevykdo, bet galimai vykdys ateityje: UAB Eika –

Ogmios centras (50%), UAB Partnerystės projektai 5

(100%), UAB Apdailos standartas (100%), UAB

Partnerystės projektai 7 (100%)

PARTNERYSTĖSPROJEKTAI 3 (100%)

Įmonei priklauso būsimas „co-living“ tipo projektas šv. Stepono g., Vilniuje.

15

EIKA | 2020EIKA | 2020

EMITENTO VALDYMO ORGANAI

Bendrovės valdymas

Valdyba kasdienių sprendimų teisę yra patikėjusi generaliniam direktoriui, tačiau priima strateginius sprendimus, pavyzdžiui, dėl didelės apimties

investicijų ir naujų projektų vystymo, taip pat prižiūri įmonės finansinę būklę.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Kolegialus valdymo organas – valdyba

Generalinis direktorius


EIKA | 2020EIKA | 2020

Emitento vadovas

Emitentovaldyba

ROBERTAS DARGISValdybos pirmininkas

ALDUTĖ POPOVIENĖValdybos narė

VIOLETA DARGIENĖ Valdybos narė

DOMAS DARGIS Valdybos narys

Domas Dargis yra nekilnojamojo turto plėtros įmonių grupės UAB „Eika“ vadovas ir akcininkas. D. Dargis dirba įmonėje „Eika“ nuo 2008 metų, pirmus šešerius metus ėjo plėtros vadovo pareigas, o nuo 2014 metų rugpjūčio tapo jos generaliniu direktoriumi. Jis taip pat yra būsto administravimo įmonės UAB „Servico“ ir Kėdainių LEZ valdančios įmonės valdybos pirmininkas.

D. Dargis yra aktyvus tarptautinės organizacijos „Young Presidents‘ Organization“ (YPO) narys, aktyviai dalyvauja profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ veikloje, yra jos valdybos

narys. Prieš grįždamas gyventi į Lietuvą, D. Dargis trejus metus dirbo tarptautinėje kompanijoje „Cushman & Wakefield“ Londone, Jungtinėje Karalystėje, kur buvo atsakingas už komercinio nekilnojamojo turto objektų bei jų plėtros galimybių vertinimą.

D. Dargis įgijo verslo vadybos bakalauro laipsnį „King’s College London“ universitete bei nekilnojamojo turto magistro laipsnį – „Reading University College of Estate Management“.

Domas DargisGeneralinis direktorius


EIKA | 2020

04

Bendrovės patirtis

03

Verslo centras su prekybosgalerija LIVE SQUARE

6600 kv. m 2019 m.

Verslo centras ŽALGIRIO 135

8500 kv. m2016 m.

Prekybos centras PUPA

6300 kv. m 2008 m.

Komercinėspaskirties projektai

19

EIKA nekilnojamojo turto srityje yra sukaupusi įvairiapusę patirtį, tame tarpe ir komercinės paskirties projektų plėtojime ir valdyme. Tarp įgyvendintų projektų - prekybos ir verslo centrai, logistikos centrai, viešbučiai, ambasada.

Diversifikuotas komercinio NT portfelis bei iš šių objektų gaunamos nuomos pajamos užtikrina subalansuotą lėšų srautą Bendrovėje.

Bendrovės patirtis

EIKA | 2020EIKA | 2020

LIVE SQUARE2017-2019

NAMŲ PYNĖS2016-2020

Gyvenamosiospaskirtiesprojektai

20

EIKA įmonių grupė daug kartų apdovanota kaip geriausia nekilno-jamojo turto plėtotoja Lietuvoje, geriausiais Lietuvoje tapę įmonės projektai „Santariškių namai“, „Basanavičiaus 9A“ bei „Eika namai Pilaitėje“.

Vienu metu EIKA plėtoja iki 10 skirtingų gyvenamojo būsto projektų Vilniuje ir užima stabilią rinkos dalį naujo būsto rinkoje - kasmet iki 10 proc.

Bendrovės patirtis

Bendrovės patirtis

BASANAVIČIAUS 9A2014-2016

BALTAS LAPAS2018-2023

SANTARIŠKIŲ NAMAI2005-2015

VYTAUTO 352018-2019

21

EIKA | 2020EIKA | 2020

€ 49,9 M

LIVE SQUARE sudarytas iš verslo centro (6100 kv. m), Hilton Garden Inn viešbučio (7000 kv. m), 84 apartamentų nuolatiniam gyvenimui (4850 kv. m) bei 270 vietų požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje

Mišrios paskirties projektai

LIVE SQUARE

2019 m.

Visas projektas išvystytas ir baigtas laiku, Hilton kokybės vertintojai neturėjo jokių pastabų dėl statybos kokybės

Bendrovės patirtis

Mišrios paskirties projektas buvo atidarytas 2019 m. liepos mėn.

100 %

Projekto vertė

www.livesquare.lt

18 tūkst. kv. m

22

100%Visiškai įrengti bendruomeniško gyvenimo apartamentai studentams (dušas, WC, virtuvėlė)

Išnuomota 100% ir sudarytas laukiančiųjų sąrašas

225

1,3 tūkst. kv. mVeiklos pradžia

www.solosociety.lt

2018 m.

Mišrios paskirties projektai

SOLO SOCIETY

Bendram naudojimui skirtos erdvės: mokymosi vietos, didelės virtuvės, biblioteka, sporto salė, stogo terasa

Bendrovės patirtis 23

Tvarumas

• EIKA valdomiems verslo centrams suteikti BREEAM sertifikatai.

• Vystomi gyvenamosios paskirties projektai atitinka A+ energetinės klasės efektyvumą.

• Siūlome atsinaujinančią saulės energiją būsto pirkėjams .

• Naudojame tvarias konstrukcines medžiagas.

• Pradedame matuoti energetinį efektyvumą EIKA valdomuose pastatuose.

• Planuojamas verslo centras Lvovo g. 21A, Vilniuje, bus orientuotas į tvarumą ir pastato nuomininkų sveikatingumą.

24Bendrovės patirtis

Valdomas turtas

04

LIVE SQUARE verslo centras

Objektas

Čia įsikūrė SORAINEN teisininkų kontora bei

SPACES bendradarbystės erdvė

Administracinis pastatas su prekybinėmis patalpomis ir visuomenei atvira stogo terasa Vilniaus centre.

www.livesquare.lt

26Valdomas turtas

EIKA | 2020EIKA | 2020

Bendras plotas – apie 6,6 tūkst. kv. m

Parkingo vietų skaičius – 117

Nuomininkų skaičius 2020 birželį – 14

Pastato užimtumas 2020 birželį – 100%

BREEAM In USE Excellent sertifikatas

Bendra turto vertė – 21,8 mln. EUR

Pastatyta 2019 metais

Valdanti įmonė – UAB „Live Square LT“Gedimino pr. 44A, Vilnius

EIKA | 2020

Prekybinėje galerijoje įsikūrę – Her Excellency by VERO CAFE, RIMI Express, BENU vaistinė, ŽENEVA ir kiti.

Valdomas turtas 27

Keturių žvaigždučių viešbutis Vilniaus centre, Gedimino pr.

Valdanti įmonė – UAB „Live Square LT“Gedimino pr. 44A, Vilnius

HILTON GARDEN INN viešbutis

Objektas

www.livesquare.lt

Pirmasis HILTON ženklo viešbutis Lietuvoje

Valdomas turtas 28

EIKA | 2020EIKA | 2020

4 žvaigždučių viešbutis su 164 kambariais

Restoranas „Beef Room“ ir 150 vietų konferencijų centras

Vidutinis užimtumas iki Covid-19 pandemijos – 72%

Tarp geriausiai vertinamų viešbučių Vilniuje interneto platformose ir vidinėje Hilton Honours svečių platformoje

Bendras plotas – apie 7 tūkst. kv. m




Valdanti įmonė – UAB „City Centre hotel“Gedimino pr. 44B, Vilnius

EIKA | 2020

Valdomas turtas 29

Valdomas turtas

EIKA verslo centras

ObjektasVerslo centras 2019 metais

gavo tvaraus pastato įvertinimą BREEAM In-Use

Very Good

30

EIKA | 2020EIKA | 2020

Du A klasės, 12 aukštų biurų pastatai

Trijų aukštų pastatas su restoranu „Basilico“

Bendras plotas – beveik 15 tūkst. kv. m


Nuomininkų skaičius 2020 birželį – 34


BREEAM In USE Very Good sertifikatas


Pastatyta 2003–2006 metaisValdanti įmonė – UAB „Verslo centras Dvyniai“A. Goštauto g. 40A/B/C, Vilnius

EIKA | 2020

Valdomas turtas 31

Valdanti įmonė – UAB „Verslo centras Dvyniai“A. Goštauto g. 40A/B/C, Vilnius

Prekybos centras PUPA

ObjektasBendras plotas – apie 6300 kv. m


Nuomininkų skaičius 2020 birželį: 32




Valdanti įmonė – UAB „Prekybos centras Pupa“Priegliaus g. 1, Vilnius

Prekybos centras PUPA – greta EIKA NAMAI PILAITĖJE

projekto, kur jau įsikūrė apie 1000 šeimų

Prekybos ir paslaugų centras Pilaitėje.

Pagrindinis nuomininkas – IKI. Kiti nuomininkai – sporto klubas GoodLife, Vynoteka, Eurovaistinė, Joglė, Pepco ir kiti.

www.pcpupa.lt

32Valdomas turtas

Prekybos centras SMILTĖ

ObjektasBendras plotas – apie 5000 kv. m


Nuomininkų skaičius 2020 birželį - 16

Pastato užimtumas 2020 birželį - 77%



Valdanti įmonė – UAB „Baltijos prekybos centras LT“ Baltijos per. 6A, Klaipėda

Prekybos centre dominuoja Lietuvos

gamintojai

Baldų ir interjero prekybos centras.

Baldų ir interjero prekybos centras Klaipėdoje. Kartu yra ir sandėliavimo patalpos.

www.smilte.lt

33Valdomas turtas

Valdomas komercinis turtas

EIKA | 2020

Turto portfelio dalis pagal plotą (2020 m. I pusm.)

18%30%

52%

Verslo centrai

Segmentas Segmentas

Prekybos centrai

Viešbutis

Turto portfelio dalis pagal vertę (2019 m.)

2019 m. „Ober-haus“ atlikti vertinimai. 2019 m. UAB „Eika“ faktiniai duomenys ir prognozės.

Grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš UAB „Eika“ priklausančių objektų: verslo centrai „Eika verslo centras“ ir „Live Square“, prekybos centrai „Pupa“ ir „Smiltė“, viešbutis „Hilton Garden Inn“.

„Live Square“ prekybos galerijos pajamos priskirtos prekybos centrų segmentui.

Pajamos iš verslo centro „Live Square“ ir viešbučio „Hilton Garden Inn“ pradėtos gauti nuo jų veiklos pradžios 2019 liepą.

Verslo centrai

Prekybos centrai

Viešbutis

Pajamų dalis pagal segmentą (2019 m.)

Segmentas

Verslo centrai

Prekybos centrai

Viešbutis

63% 68%

24%

24%

8%

13%

2020 m. I pusm. UAB „Eika“ faktiniai duomenys.Bendras plotas (angl. gross building area) UAB „Eika“ priklausančiuose objektuose: verslo centrai „Eika verslo centras “ ir „Live Square“, prekybos centrai „Pupa“ ir „Smiltė“ bei viešbutis „Hilton Garden Inn“ .

34Valdomas turtas

Bendros pajamos iš bendrovei priklausančių objektų nuomos, mln. EUR

EIKA | 2020

2019 m.*

2020 m. I pusm.

2020 m. II pusm. prognozė**

2,2

4,42,3

35

2020 m. I pusm. UAB „Eika“ faktiniai duomenys ir prognozės.


*Pajamos iš verslo centro „Live Square“ ir viešbučio „Hilton Garden Inn“ pradėtos gauti nuo jų veiklos pradžios 2019 m. liepą.

**Pagal konservatyvią prognozę, nuomos pajamos iš viešbučio 2020 m. II pusm. nėra skaičiuojamos.

Valdomas turtas

Top 5 nuomininkai pagal plotą (2020 m. I pusm.)

61%7%

19%

Viešbutis

Veikla

Advokatai

Co-working

Mažmeninė maistoprekių prekyba

IT sprendimai

Visi likę

City centre hotel, UAB

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Vilniaus Gedimino, UAB

Palink, UAB

Coretech lt, UAB

5%

4%4%

Top 5nuomininkai

EIKA | 2020

2020 m. I pusm. UAB „Eika“ faktiniai duomenys.

Naudingas plotas (angl. gross leasable area) UAB „Eika“ priklausančiuose objektuose: verslo centrai „Eika verslo centras“ ir „Live Square“, prekybos centrai „Pupa“ ir „Smiltė“.


Viešbučiui „Hilton Garden Inn“ visas pastato plotas skaičiuojamas kaip naudingas plotas.

Pajamos iš Sorainen pradėtos gauti nuo verslo centro „Live Square“ atidarymo 2019 liepą, iš Vilniaus Gedimino, nuomininkui įsikrausčius 2019 rugsėjį.

Advokatai

Veikla

Co-working

Draudimas

IT sprendimai

IT sprendimai


Vilniaus Gedimino, UAB

Aon Baltic, UADBB

Coretech lt, UAB

Shift4 Payments Lithuania, UAB

Visi likę

Top 5 nuomininkai pagal pajamas (2020 m. I pusm.)

64%8%

11%

6%

6%5%

36Valdomas turtas

TOP 5 nuomininkai pagal pajamas 2019 m.

EIKA | 2020

Veikla

TOP 5 nuomininkai pagal pajamas (2019 m.)

Viešbutis

Advokatai

Draudimas

Mažmeninė maisto prekių prekyba

Visi likę

City centre hotel, UAB


Aon Baltic, UADBB

Shift4 Payments Lithuania, UAB

Palink, UAB

73%

5%

8%

5%5%

4%

2019 m. UAB „Eika“ faktiniai duomenys.

Pajamos iš „Sorainen“ ir UAB „City centre hotel“ pradėtos gauti nuo verslo centro „Live Square“ ir viešbučio „Hilton Garden Inn“ atidarymo 2019 m. liepą.

Valdomas turtas

IT sprendimai

37

EIKA | 2020

Valdomasturtas irpaskolos

Vertė, mln. EUR

Skolos kredito įstaigoms, mln. EUR

2020 m. I pusm. UAB „Eika“ faktiniai duomenys.

2019 m. „Ober-haus“ atlikti vertinimai.

*„Live Square“ multifunkcinį kompleksą sudaro verslo centras „Live Square“ ir „Hilton Garden Inn“ viešbutis.

„Eika verslo centras“ „Live Square“ multifunkcinis kompleksas*

35,4

18,2

44,5

Prekybos centras „Pupa“ Prekybos centras „Smiltė“

8,60

4,52 2,80

19,4

38Valdomas turtas

• Plataus spektro nuomininkai ir strategiškai patogi vieta leido prekybos centrui „Pupa“ išlaikyti 100 proc. užimtumą. Karantino metu „Pupoje“ buvo uždrausta nuomininkų, prekybininkų bei sporto klubo, veikla, tačiau po karantino veikla buvo tęsiama ir klientų srautai grįžo.

*WAULT – vidutinė svertinė nuomos sutarčių likutinė trukmė (angl. weighted average unexpired lease term).

**Pagrindinius UAB „Eika“ priklausančius objektus sudaro verslo centrai „Eika verslo centras“ ir „Live Square“ bei prekybos centrai „Pupa“ ir „Smiltė“. „Hilton Garden Inn“ viešbutis ir smulkesni objektai į šiuos skaičiavimus nėra įtraukiami.

Covid-19 įtaka UAB „Eika“ turto portfeliui

EIKA | 2020

• Verslo centro „Live Square“ prestižinė lokacija bei viso projekto unikali mišrios paskirties koncepcija sudarė sąlygas išlaikyti 100 proc. užimtumą.

• Nuomos sutartys su stipriais tarptautiniais nuomininkais leidžia verslo centrui „Live Square“ viršyti WAULT* rodiklio 10 metų ribą.

• Viešbutis „Hilton Garden Inn“ išlieka labiausiai paveiktu portfelio objektu. Karantino metu viešbutis buvo uždarytas ir operacinę veiklą atnaujino tik 2020 m. birželį. Pagal konservatyvią prognozę, nuomos pajamos iš viešbučio 2020 m. II pusm. nėra skaičiuojamos.

• „Eika verslo centrui“ ilgalaikės sutartys ir diversifikuota nuomininkų bazė padėjo išlaikyti minimalų 3 proc. vidutinį vakansijos lygį. Vidutinė nuomos kaina beveik nekito. Restoranas „Basilico“ A. Goštauto g. 40C pastate išlieka labiausiai paveiktu nuomininku ir savo veiklos kol kas neatnaujino.

• Prekybos centras „Smiltė“ Klaipėdoje karantino metu buvo uždarytas dėl uždraustos nuomininkų – prekybininkų veikos; prekybos centro užimtumas išlieka 77 proc.

• Pagrindinių UAB „Eikos“ valdomų objektų** vidutinė nuomojamojo kv. m kaina beveik nekito.

Covid-19 viruso sukeltos pandemijos ir karantino įtaka UAB „Eika“ priklausančio turto portfeliui buvo minimali.

• Bendras nuomininkų skaičius išliko stabilus ir nekito – 96 nuomininkai.

• Bendras pagrindinių valdomų objektų vakansijos vidurkis karantino metu siekė 5 proc.

*

Valdomas turtas 39

04

Vystomiprojektai

05

EIKA NAMAI PILAITĖJE

Projektas

Vystomi projektai

www.eikanamaipilaiteje.lt

Kitoje Pilaitės vietoje, Mažvydo gatvėje, prieš

keletą metų jau sėkmingai išvystytas to paties pavadini-mo kvartalas, kur įsikūrė apie

1000 šeimų

Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas Karaliaučiaus g., Pilaitėje, Vilniuje.

41

EIKA | 2020EIKA | 2020

6 – 9 aukštų A+ ir B energinės klasės pastatai

3 etapai, 7 daugiabučiai pastatai, 389 butai

22,5 tūkst. kv. m, išsidėstę 2,35 ha sklype

Projekto laikotarpis – 2017–2022 m.

Pastatytų butų – 294, parduotų butų – 233 (2019 m. gruodis)

Bendra projekto vertė – 30 mln. eurų

Valdanti įmonė – UAB „Būsto projektai“Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius

EIKA | 2020

Kvartale įkurtas didžiausias privatus skveras Pilaitės rajone.

Vystomi projektai 42

MAŽVYDO 2

Projektas

www.mazvydo2.lt

Projektui suteikas MAŽVYDO 2 vardas tęsiant

gražią Pilaitės tradiciją vadinti gatves pavadinimais, susijusiais su Mažąja Lietuva

95 butų daugiabutis namas M. Mažvydo g. 2, Pilaitėje, Vilniuje.


EIKA | 2020EIKA | 2020

Projekto pradžia – 2020 m. IV ketvirtis

Planuojama pabaiga – 2021 m. III ketvirtis

Planuojamas plotas – 7–8 aukštai, 4800 kv. m

A+ energinė klasė


M. Mažvydo g. 2, Vilnius

EIKA | 2020


Projektas

www.bajorualejos.lt

BAJORŲ ALĖJOS

Projektas įkvėptasvienos gražiausių Lietuvoje, apdovanojimus pelniusios

EIKA gyvenvietės „Santariškių namai“

Daugiabučių namų kvartalas Bajoruose, Vilniuje.


EIKA | 2020EIKA | 2020

Integruojami gamtiniai elementai – 100 augalų rūšių, upelis, miškas

2–4 aukštų A+, A ir B energinės klasės pastatai

3 etapai, 35 pastatai, 596 butai

36 tūkst. kv. m, išsidėstę 8 ha sklype

Projekto laikotarpis – 2015–2035 m.

Pastatytų butų – 137, parduotų butų – 111 (2019 m. gruodis)


EIKA | 2020

Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas Bajoruose, Vilniuje.


EIKA | 2020

Įmonės veikla

Duomenys: UAB „Eika“

Covid-19 viruso sukeltos pandemijos ir karantino įtaka Vilniaus gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkai

• 2020 m. III-ąjį ketvirtį pirminėje Vilniaus būsto rinkoje parduoti 1406 butai, tai yra vos 7 proc. mažiau nei istoriškai rekordinį 2019 m. III-ąjį ketvirtį (1515 butų).

Covid-19 įtakaVilniaus naujobūsto rinkai

Naujo būsto pardavimai Vilniuje 2020 metais

0

175

350

525

700

596

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

655

132127

231

349

437

53

Vystomi projektai

620

47

• Per 2020 m. III-ąjį ketvirtį

neparduoto būsto kiekis Vilniuje

sumažėjo net 15 proc. ir šiuo metu

siekia 3540 laisvų butų skaičių.

• 2020 m. III-ąjį ketvirtį NT plėtotojai

rinkai pasiūlė 800 naujų butų

dešimtyje skirtingų projektų, t.y. 12

proc. mažiau nei 2020 m. II-ąjį ketvirtį,

kai buvo pradėta 900 butų statyba

bei pardavimai.

0

1250

2500

3750

5000

3609

2587

BendraStatomiBaiginėjamiBaigti

550

472

4092

2496

942

654

4629

3146

930

553

3913

2489

971

453

3700

2501

813

386

2017.01 2018.01 2019.01 2020.01 2020.09

Naujo būsto pasiūla Vilniuje 2017-2020 metais pagal projekto baigtumą

EIKA | 2020

Vystomi projektai

Naujo būsto pasiūla Vilniuje 2017-2020 m.

48

0

800

1600

2400

3200 2957

1741

1396

1701

3066

1969

1774

1385

3138

1991

1965

1388

3124

2115

2070

1535

3136

2236

2114

1589

2017.01 2018.01 2019.01 2020.01 2020.09

Vidutinės naujo būsto kv. m kainos kitimas (EUR) pagal klases 2017-2020 metais

EIKA | 2020

Bendra vid.kv.m. kainaPrestižinė klasė

Vidutinė klasėEkonominė klasė

Vystomi projektai

Kainų kitimas pagal klases 2017-2020 m.

• Karantinas naujo būsto kainoms įtakos

neturėjo. Bendra vidutinė naujo būsto

kaina Vilniuje per ketvirtį net augo 1,9 proc.:

nuo 2100 EUR / kv. m. iki 2140 EUR / kv. m.

• Per 2020 m. III-ąjį ketvirtį naujų butų

kaina Vilniuje labiausiai keitėsi

ekonominėje klasėje – augo 3,4 proc.,

vidutinėje augimas buvo mažesnis – 1,8

proc., o prabangiame segmente kainos

nekito.

49

04

06Generalinėranga

2019 m. pajamos – 43 mln. eurų, 2018 m. –39 mln. eurų

Įmonėje dirba apie 150 žmonių

Svarbus, tačiau ne vienintelis EIKA įmoniųgrupės projektų rangovas

Prekybos centrasIKI ŽALI

EIKOSSTATYBA

www.eikosstatyba.lt

Tarp valstybiniųužsakovų –Lietuvos oro uostai, Santaros klinikos, Vilniaus miesto savivaldybė, Kauno klinikos, Klaipėdos miesto savivaldybė, Oro navigacija

Tarp privačiųužsakovų –LIDL, IKI, KANSO ir kiti

Generalinė ranga 51

EIKA | 2020EIKA | 2020

Trijų pastatų kompleksas

64 tūkst. kv. m

Projekto vertė – 14 mln. eurų

7,600 kv. m, A+ klasė


Baigta – 2019 m. gale

Apie 7,000 kv. m


Baigta – 2018 m.

Automobilių stovėjimo aikštelė,

Santaros klinikos, Vilnius

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, �

Santaros klinikos, Vilnius

Oro navigacija, Vilnius

EIKOS STATYBOS pastatytiobjektai

Generalinė ranga 52

04

Artimiausiateitiesprojektai

07

Projektas

Verslo centras Lvovo g. 21A


Ypatingas dėmesys bus skiriamas pastato

nuomininkų sveikatingumui

A klasės verslo centras įsikurs didžiausiame verslo rajone Vilniuje, adresu Lvovo g. 21A.

54

EIKA | 2020EIKA | 2020


Planuojama pradžia – 2021 m. I ketvirtis

Planuojama pabaiga – 2023 m. III ketvirtis

Planuojamas plotas – 15–20 aukštų, 500–900 kv. m aukšte, viso apie 15 tūkst. kv. m

210 parkavimo vietų

Siekiama gauti BREEAM Excellent įvertinimą

Stogo terasa, žaliosios zonos

EIKA | 2020

55

Projektas

Bendruomeniško gyvenimo apartamentai Šv. Stepono gatvėje

Greta suplanuotas gyvenamojo būsto projektas

ŠV. STEPONO BALTAS LAPAS. Drauge su VILNIUS

CONNECT, abu projektai prisideda prie Stoties rajono

atgimimo

2020 M. INVESTICIJOS2020 m. EIKOS grupė tęsia pradėtųgyvenamojo būsto projektų „Eika namai Pilaitėje“, „Bajorų alėjos“ bei „Mažvydo 2“ vystymą, taip pat pradės bendruomeniško būsto („co-living“) tipo projekto statybas šv. Stepono gatvėje. Bendra šių planuojamų investicijų suma 2020 m. – daugiau nei 10 mln. Eur (su PVM). Iš šių projektų sugeneruotas pelnas turės teigiamą įtaką emitento ūkinės veiklos ir finansiniams rezultatams.

56

Bendruomeniško gyvenimo apartamentai (angl. co-living) jauniems profesionalams įsikurs centrinėje Vilniaus dalyje, Šv. Stepono gatvėje 33.

EIKA | 2020EIKA | 2020



Planuojama pradžia 2021 m. I ketv.; pabaiga 2022 m. III ketv.

269 apartamentai nuomai bendruomeniško gyvenimo (angl. „co-living“) apartamentų pastate

133 gyvenamosios paskirties butai atskirame pastate

75 parkavimo vietos

Bendra projekto vertė - 25 mln. EUR

EIKA | 2020

57

Bendrovės finansai

08

EIKA | 2020

Veiklosapžvalga

INFORMACIJA APIE EMITENTO APYVARTINIO KAPITALO PAKANKAMUMĄ IR SKOLAS

Emitento nuomone, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento kreditorių reikalavimams patenkinti.

Emitentas neturi skolų kredito įstaigoms (bankinių paskolų). Bankinės paskolos yra suteiktos Emitento valdomoms dukterinėms įmonėms nekilnojamo turto objektams finansuoti.

2020 M. INVESTICIJOS

2020 m. EIKA grupė tęsia pradėtų gyvenamojo būsto projektų „Eika namai Pilaitėje“, „Bajorų alėjos“ bei „Mažvydo 2“ vystymą, taip pat pradės bendruomeniško būsto (angl. „co-living“) tipo projekto statybas šv. Stepono gatvėje, Vilniuje.

Bendra šių planuojamų investicijų suma 2020 m. – daugiau nei 10 mln. EUR (su PVM). Iš šių projektų sugeneruotas pelnas turės teigiamą įtaką emitento ūkinės veiklos ir finansiniams rezultatams.

DIVIDENDŲ POLITIKA

Emitento gaunamas pelnas pagal poreikį naudojamas dividendų mokėjimui akcininkams arba paliekamas Bendrovės veiklai plėtoti.

Bendrovės finansai 59

EIKA | 2020

Eur 2018 2019

Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Kitos pajamos, palūkanų ir panašios pajamos

tame sk. Turto vertės padidėjimo pajamos*

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

Pelno mokestis

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES ATSKYRIMĄMAŽUMOS DALIS**

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

47.956.687 (41.346.508)

6.610.179

(3.610.173)

192.217

(743.831) 2.448.392

(442.695)

2.005.697

(155.595)

1.850.102

53.294.661

(42.059.995) 11.234.666

(6.497.290)

21.765.520

20.469.946 (1.598.395)

24.904.502

(3.875.092)

21.029.409

(211.209)

20.818.200

*Ši informacija yra pateikiama kaip EIKOS grupės audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų santrauka. Išplėstines audituotas EIKOS grupės ataskaitas galima rasti adresu www.eika.lt/obligacijos.

* Turto vertės padidėjimo pajamų esminių sumų detalizacija: „Live Square“ : 14 060 351 EUR, „Eika verslo centras“ 5 000 000 EUR, prekybos centras „Pupa“ 700 000 EUR.

Emitento konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal verslo apskaitos standartus. Finansiniai metai sausio 1 d. - gruodžio 31 d.

Duomenys už 2018 m. ir 2019 m. pateikti pagal audituotas Emitento konsoliduotas finansines ataskaitas.

Auditorius : Artūras Kapitanovas, UAB „Auditoriaus konsultacijos“, Labdarių g. 8A, Vilnius

2019 m. gruodžio 31 d. Konsoliduotoji Pelno (nuostolių) ataskaita

EBITDA*** 3.266.165 5.060.433

EIKA grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

60

** UAB „Eikos statyba“ kito akcininko pelno dalis 2019 m. gruodžio 31 d. Konsoliduotas Balansas.

***Veiklos pelnas iki nusidevėjimo ir amortizacijos.

Bendrovės finansai

EIKA | 2020

EIKA grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Eur 2018 2019

ILGALAIKIS TURTASNEMATERIALUSIS TURTAS

MATERIALUSIS TURTAS**FINANSINIS TURTAS

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTASATSARGOS***PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS

MOKĖTINOS SUMOS, ATIDĖJINIAI IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI****SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

48.173.89469.173

44.960.323

3.144.398

0

48.646.21038.205.617

7.866.288

0

2.574.305

85.219

96.905.323

52.519.245

44.386.078

0

96.905.323

96.209.397

267.505

92.939.219

3.002.673

030.182.343

20.642.2785.969.021

0

3.571.044

125.920

126.517.660

65.118.793

59.662.535

1.736.331

126.517.660

2019 m. gruodžio 31 d. Konsoliduotas Balansas

61

** Materialus turtas padidėjo nuo 44,10 iki 92,94 mln. EUR,tame sk. investicinis turtas. Esminis pokytis dėl:

„Live Square“ sukurtas ilgalaikis investicinis turtas, kuris pradėtas naudoti įmonės veikloje + vertės padidėjimas: 44,09 mln. EUR

„Eika verslo centras“ investicinio turto vertės padidėjimas: 5,00 mln. EUR

Prekybos centro „Pupa“ investicinio turto vertės padidėjimas: 0,70 mln. EUR

*** Esminis atsargų sumažėjimas, sukurtas investicinis „Live Square“ turtas: 14,20 mln. EUR

**** Esminis įsipareigojimų skirtumas „Live Square“ gauta paskola: 14,60 mln. EUR

Bendrovės finansai

Pagrindiniai Emitento veiklos pajamų šaltiniai: • Projektų valdymas • Būsto pardavimai • Dividendai (generuojami iš nuomos pajamų srauto, ateinančio iš valdomo turto portfelio)

• 2017 m. EIKA grupės pelno rezultatui įtaką darė verslo centro „Žalgirio 135“ pardavimas.

• 2019 m. EIKA grupės pelno rezultatui įtaka darė investicinio turto tikrosios vertės padidėjimas, kuriam didžiausią įtaką darė multifunkcinio komplekso „Live Square“ užbaigimas 2019 m. liepą.

EIKA | 2020

EIKA grupės veiklos pajamos ir grynasis pelnas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2017 m.

46,5

53,3

48

2018 m. 2019 m.

Pardavimo pajamos, mln. EUR

Grynasis pelnas, mln. EUR

11,3

1,9

20,8

1,2

22,4

2020 m. I pusm.

62Bendrovės finansai

Obligacijųsąlygos

09

Obligacijų sąlygos

EIKA | 2020

Emitentas

Vienos Obligacijos nominali vertė ir valiuta

Terminas

Metinė palūkanų norma ir skaičiavimas

Palūkanų mokėjimo dažnumas

EMISIJA PAGRINDINĖS EMISIJOS SĄLYGOS

UAB „Eika“

Vertybiniai popieriai Paprastosios nekonvertuojamosios, fiksuotų palūkanų obligacijos

Bendras nominalus emisijos dydis

Iki 5 000 000 EUR (imtinai)

Bendras išleisti numatytas Emitento obligacijų skaičius

Iki 5 000 vnt. (imtinai)

1 000 EUR

2 metai (732 dienos)

4,5 - 5,0* proc. Palūkanos skaičiuojamos kas dieną eurais nuo nominalios Obligacijų vertės, atsižvelgiant į (act/act**) skaičiavimo metodą. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Obligacijų emisijos galiojimo pradžios dienos ją įskaitant. Apskaičiuojant ir išmokant palūkanas už atitinkamą praėjusį šešių mėnesių laikotarpį, palūkanų mokėjimo diena, kurią tos palūkanos turi būti išmokamos, į skaičiavimą nėra įskaitoma.

2 kartus per metus, už praėjusį 6 mėnesių laikotarpį. Palūkanų mokėjimo dienos yra 2021 m. gegužės 12 d., 2021 m. lapkričio 12 d., 2022 m. gegužės 12 d., 2022 m. lapkričio 14 d. Jei kuri nors iš jų yra ne darbo diena, palūkanos mokamos artimiausią po šios datos einančią darbo dieną.

Pagrindinės obligacijų sąlygos

64

EIKA | 2020

Obligacijų galiojimo pradžios diena

Papildomas platintojas

Patikėtinis

Obligacijų sąskaitų tvarkytojas


2020 m. lapkričio 12 d.

Obligacijų išpirkimo data 2022 m. lapkričio 14 d. Obligacijos išperkamos sumokant jų savininkams Obligacijų nominalią vertę. Išpirkimo datą taip pat sumokamos ir Išpirkimo datai priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos. Teisę gauti Obligacijų nominalią vertę bei priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas turi asmenys, esantys Obligacijų savininkais, t.y. pagal Obligacijų turėtojų sąrašą, sudarytą Nasdaq CSD SE vieną darbo dieną prieš atitinkamą mokėjimo dieną.

ISIN [*]

Obligacijų platintojas AB „Šiaulių bankas“

UAB FPĮ „Gerovės valdymas“

UAB „Legisperitus“

AB „Šiaulių bankas“

Pagrindinės obligacijų sąlygos


* Palūkanų normos nustatymo tvarka aprašyta toliau OBLIGACIJŲ PASIRAŠYMAS, PASKIRSTYMAS IR APMOKĖJIMAS ir PRIEDE 1.

**Palūkanos apskaičiuojamos, remiantis faktiniu dienų skaičiumi palūkanų periode, už kurį mokamos palūkanos, padalijus jį iš faktinio dienų skaičiaus metuose.

65

EIKA | 2020

Obligacijų platinimas ir pasirašymo sutarčių sudarymas


Obligacijų platinimas suprantamas kaip Obligacijų viešas siūlymas ir Obligacijų pasirašymo sutarčių su Investuotojais sudarymas bei įsigytų Obligacijų investuotojams pateikimas. Obligacijų platinimui Bendrovė yra pasitelkusi platintoją AB „Šiaulių banką“ (toliau – Platintojas) ir papildomą platintoją UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ (toliau – Papildomas platintojas). Obligacijų pasirašymo sutartis su Investuotojais Bendrovės vardu sudarinės Platintojas. Informacija apie platinamą obligacijų emisiją bus teikiama:- Platintojo: el. paštu [email protected] arba telefonais 8 5 2 462 465; 8 5 2 032 266.- Emitento: el. paštu [email protected].�

Obligacijų platinimo laikotarpis Obligacijų emisijos platinimo terminas (pirminė obligacijų apyvarta) yra nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku).

Paskutinė Obligacijų apmokėjimo diena

Pasirašytos obligacijos turės būti pilnai apmokėtos iki 2020 m. lapkričio 11 d. (iki 16 val. Lietuvos laiku). Mokėjimas už Obligacijas turi būti atliekamas į sąskaitą Nr. LT657189900010910053, atidarytą platinimo tikslais AB „Šiaulių bankas“, kodas 112025254, buveinė registruota adresu Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuva.

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir apmokėjimas

Obligacijų sąlygos 66

EIKA | 2020

Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas


1 vnt.

Vienos Obligacijos emisijos (pasirašymo) kaina

1000 EUR

Palūkanų normos (atkarpos) nustatymo tvarka

Palūkanų normos nustatymo tvarka galioja investuotojams, teikiantiems paraiškas įsigyti Obligacijų iki 2020 m. lapkričio 11 d.:Investuotojai dalyvauja palūkanų normos (atkarpos) nustatyme ir gali teikti paraiškas įsigyti Obligacijas, pasirinkdami palūkanų normą intervale tarp 4,5 proc. ir 5,0 proc.;Galutinę palūkanų normą (atkarpą)* visiems investuotojams 2020 m. lapkričio 12 d. nustatys Emitentas, pasitaręs su Obligacijų platintoju, atsižvelgiant į Obligacijų paklausą.

Obligacijų pasirašymo kaina Konkreti Investuotojo mokama suma už pasirašytas Obligacijas apskaičiuojama investuotojo nurodytą maksimalų pasirašomą Obligacijų skaičių padauginant iš vienos Obligacijos emisijos kainos.

Obligacijų pasirašymas, paskirstymas ir apmokėjimas


* PRIEDE 1 pateikiamas paraiškų patenkinimo ir palūkanų normos nustatymo pavyzdys.

67

Kiekvienam Obligacijos turėtojui suteikiamos tokios pagrindinės teisės:

Obligacijųturėtojamssuteikiamosteisės

Visos išleidžiamos Obligacijos jų

turėtojams suteikia vienodas teises,

kurias nustato Lietuvos Respublikos

akcinių bendrovių įstatymas bei kiti

Lietuvos Respublikos teisės aktai.

• išlaikius Obligacijas iki Obligacijų

išpirkimo dienos, gauti nominalią

turimų Obligacijų vertę. Jeigu

obligacijos nėra išperkamos,

Obligacijų savininkas turi teisę per 3

metus nuo Obligacijų išpirkimo datos

pateikti reikalavimą Emitentui išpirkti

Obligacijas. Per šį terminą nepateikus

reikalavimo, Obligacijų savininkas

praranda tokio reikalavimo teisę;

• Obligacijų galiojimo laikotarpiu

gauti palūkanas, išmokamas

palūkanų mokėjimo dienomis;

• parduoti ar kitaip perleisti kito

asmens nuosavybėn ir (ar) įkeisti visas

ar dalį turimų Obligacijų.

Emitentas, išleidęs Obligacijas, tampa

Obligacijos turėtojo skolininku ir

prisiima įsipareigojimus investuotojo

naudai. Visos Obligacijos ir jų

suteikiamos Obligacijų turėtojų teisės

laikomos / vertinamos pari passu su

kitomis užtikrinimo susitarimu

neužtikrintomis ir nesubordinuotomis

Emitento prievolėmis jos kitiems

kreditoriams. Emitento nemokumo

atveju Obligacijos turėtojai turi teisę

susigrąžinti savo investicijas tomis

pačiomis sąlygomis kaip ir kiti kreditoriai,

kurie pagal atitinkamus teisės aktus

priskirtini tai pačiai reikalavimų grupei.

Nėra jokių sutarčių ar kitų sandorio

dokumentų, kurie Obligacijų turėtojų

reikalavimus subordinuotų Emitento

neužtikrintų įsipareigojimų atžvilgiu ar

kad kitų Emitento kreditorių

reikalavimai būtų subordinuoti

Obligacijų turėtojų reikalavimų atžvilgiu.

EIKA | 2020


Obligacijųturėtojamssuteikiamosteisės

Obligacijų savininkų susirinkimas gali priimti šiuos sprendimus:

nušalinti Obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują, kartu įpareigoti Bendrovę įgyvendinti šį sprendimą;nurodyti Obligacijų savininkų patikėtiniui, kad Bendrovės padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant obligacijų savininkų teises;pritarti Bendrovės siūlomoms prisiimtų, bet neįvykdytų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;nustatyti, kokią informaciją periodiškai arba obligacijų savininkų prašymu Obligacijų savininkų patikėtinis privalo teikti Obligacijų savininkų susirinkimams, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;Obligacijų savininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus su Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusius klausimus.

Obligacijų savininkų susirinkimo iniciatyvos teisę turi Obligacijų savininkų patikėtinis, Obligacijų savininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę Obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos Obligacijų, ir Bendrovė.

Obligacijų savininkų patikėtiniui pateikiama paraiška dėl susirinkimo šaukimo, o šis per 5 darbo dienas turi priimti sprendimą sušaukti susirinkimą.

•

•

•

•

•

Obligacijos negali būti konvertuojamos į Emitento akcijas.

Obligacijų perleidimui antrinėje rinkoje nėra taikomi jokie apribojimai (pirkimo-pardavimo ar kitokio perleidimo).

Bendrovei laiku neišpirkus Obligacijų, visi atsiskaitymai su Obligacijų savininkais atliekami per depozitinę Obligacijų savininkų patikėtinio sąskaitą.

Obligacijų savininkai taip pat turi šias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatytas teises:

dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose; teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą ir priimti sprendimą jį sušaukti; gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio su Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie Bendrovę, jos išleistą Obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir Obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją, išskyrus konfidencialią ar Bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją, taip pat išskyrus atvejus, kai prašymas pateikti informaciją nėra pagrįstas; gauti iš Obligacijų savininkų patikėtinio sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją.

•

•

•

•

EIKA | 2020


EIKA | 2020

Papildomi įsipareigojimaiobligacijųturėtojams

EIKA | 2020


Bendrovės įmonių grupės finansinė skola neviršys 75% (septyniasdešimt penkių procentų) Bendrovės įmonių grupės turto. Šis rodiklis apskaičiuojamas kartą per metus pagal praėjusių finansinių metų pabaigos (t.y. gruodžio 31 d.) duomenis, susumavus Bendrovės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodytas finansines skolas ir jas padalijus iš Bendrovės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje turto vertės bei padauginus gautą rezultatą iš 100. Šis Bendrovės įmonių grupės finansinės skolos rodiklis nurodomas audituotose Bendrovės metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose. „Bendrovės grupė“ šios nuostatos kontekste suprantama kaip Bendrovė ir jos patronuojamosios įmonės, kaip nurodyta LR įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme.„Bendrovės finansinės skolos“ šios nuostatos kontekste suprantamos kaip visų Bendrovės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodytų finansinių įsipareigojimų, atsirandančių iš kreditavimo sutarčių, Bendrovės išleistų skolos vertybinių popierių bei kitokių sandorių, turinčių finansinės skolos požymių, išskyrus einamųjų mokėjimų įsipareigojimus (tiekėjams, darbuotojams, mokesčiams ir pan.), kylančius iš pagrindinės Bendrovės ir jos patronuojamųjų įmonių

veiklos ir vykdomus rinkos sąlygomis, suma. „Bendrovės kontroliuojamas juridinis asmuo“ – tai Bendrovės patronuojamosios įmonės , kaip nurodyta LR įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme. „Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų finansinės skolos“ šiame kontekste reiškia Bendrovės patronuojamųjų įmonių finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms pagal kreditavimo, akredityvų, faktoringo ar kitas panašaus pobūdžio paskolų sutartis, kuriose numatomas palūkanų mokėjimas už grąžintinos pinigų sumos naudojimą. „Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų valdomo turto vertė“ šios nuostatos kontekste suprantama kaip viso Bendrovės turto, nurodyto Bendrovės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje, vertė.

Bendrovė ar bet kuris Bendrovės kontroliuojamas juridinis asmuo neteiks paskolų trečiosioms šalims išskyrus atvejus, kai Bendrovė ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo su tokiais asmenimis vykdo ar ketina vykdyti veiklą kartu ir suteikia su tokia veikla susijusias paskolas. Šis apribojimas netaikomas Bendrovės investicijoms į įvairius investicinio lygio vertybinius popierius, kuriuos reitinguoja „Moody's“, „S&P“ arba „Fitch“ ir kuriuos išleidžia bet kurios šalies vyriausybė, finansų įstaiga ar korporacija.

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad visu Obligacijos galiojimo laikotarpiu:

1.

2.

70

EIKA | 2020

Papildomi įsipareigojimaiobligacijųturėtojams

EIKA | 2020


Bendrovė nepriims jokių sprendimų dėl Bendrovės reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų inicijavimo, išskyrus tokių procedūrų inicijavimą Bendrovės grupės viduje.

Bendrovė neparduos ir užtikrins, kad nė vienas iš Bendrovės kontroliuojamų juridinių asmenų (kaip apibrėžta 1 punkte) neparduotų ar kitaip neperleistų bet kurios Bendrovės grupės įmonės akcijų arba viso ar iš esmės viso savo ar bet kurios kitos Bendrovės grupės įmonės turto ar veiklos, jeigu po tokio sandorio Bendrovė neatitiktų 1 punkte nustatyto finansinio reikalavimo.

Bendrovė ar bet kuris Bendrovės kontroliuojamas juridinis asmuo neteiks garantijų ar užtikrinimų trečiųjų šalių įsipareigojimų vykdymui, taip pat neužtikrins trečiųjų šalių įsipareigojimų vykdymo įkeisdamas Bendrovės ar bet kurio Bendrovės kontroliuojamo juridinio asmens turtą įkeitimu ar hipoteka, išskyrus atvejus, kai reikia užtikrinti Bendrovės ar jos kontroliuojamų juridinių asmenų įsipareigojimų vykdymą arba kai Bendrovė ar su ja susijusios įmonės vykdo verslą kartu su tokiais trečiaisiais asmenimis ir užtikrinimo priemonės suteikiamos tokio verslo vykdymui. Trečiosios šalys šiame kontekste reiškia bet kurį asmenį, kuris nėra bendrovės kontroliuojamas juridinis asmuo (kaip apibrėžta 1 punkte).

3. 4.

5.

71

EIKA | 2020

Obligacijųišpirkimasprieš terminą

Obligacijų savininkų susirinkimas turi teisę žemiau numatyta tvarka priimti sprendimą, kad Obligacijos būtų išpirktos anksčiau nustatytos jų Išpirkimo datos, įvykus bet kuriam iš šių įvykių:

Emitentas palūkanų mokėjimo dieną nesumoka bet kuriam Obligacijų turėtojui visos priskaičiuotos palūkanų sumos ir tokia suma lieka nesumokėta daugiau nei 5 darbo dienas; Bendrovė nesumoka laiku tretiesiems asmenims bet kokios pagrįstai mokėtinos didesnės negu 1 mln. Eur sumos pagal bet kokią paskolinio pobūdžio sutartį ir ši suma lieka nesumokėta 5 (penkias) darbo dienas; Bendrovė nutraukė vykdomą veiklą;Buvo pažeistas bet kuris iš įsipareigojimų ar įvyko bet kuri iš aplinkybių, nurodyta „Papildomi įsipareigojimai obligacijų turėtojams“ dalies 1-5 punktuose.

Jokiais kitais atvejais Obligacijų išpirkimas prieš jų Išpirkimo terminą nėra galimas. Emitentas taip pat neturi teisės savo iniciatyva išpirkti

Obligacijų anksčiau termino.

Paaiškėjus bet kuriai aukščiau 1-4 punktuose nurodytai aplinkybei ir dėl to Obligacijų savininkų susirinkimui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo nustatyta tvarka, priėmus sprendimą pareikalauti iš Bendrovės nedelsiant išpirkti Obligacijas už nominalią vertę ir sumokėti visas priskaičiuotas palūkanas, Bendrovė per 10 dienų po tokio Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimo išpirks iš visų Obligacijų savininkų visas išleistas ir neišpirktas Obligacijas, sumokėdama Obligacijų nominalią vertę bei priskaičiuotas ir dar neišmokėtas palūkanas. Jei toks Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas pareikalauti iš Bendrovės nedelsiant išpirkti Obligacijas nėra priimamas per 3 mėnesius po to, kai paaiškėjo, kad įvyko bet kuri aukščiau 1-4 punktuose nurodyta aplinkybė, tai Obligacijų savininkai praranda teisę tuo pagrindu reikalauti Obligacijų išpirkimo prieš terminą.

1.

2.

3.

4.

EIKA | 2020


EIKA | 2020

Bendrovės sudarytos sutartys dėl Obligacijų

EIKA | 2020

Dėl Obligacijų apskaitos, emitento įgaliotinis

AB „Šiaulių bankas“

Dėl Tarpininkavimo paslaugų UAB FPĮ „Gerovės valdymas“

Dėl Obligacijų turėtojų interesų gynimo santykiuose su emitentu

UAB „Legisperitus“

DĖL OBLIGACIJŲ APSKAITOS, EMITENTO ĮGALIOTINIS

Bendrovė 2020 m. spalio 22 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su AB „Šiaulių bankas“ (toliau – Bankas) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika, el. paštas [email protected]) dėl finansinių priemonių apskaitos, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas ir kitų, su tuo susijusių klausimų. Esminės sutarties sąlygos: šia sutartimi Bankas įsipareigoja atidaryti Finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaitas bei atstovauti Bendrovę Nasdaq CSD SE, pagal Obligacijų savininkų sąrašą ir Obligacijų savininkams priklausantį Obligacijų skaičių paskaičiuoti Obligacijų savininkams tenkančias palūkanas, mokėti palūkanas Obligacijų savininkams iš Bendrovės Bankui pervestos palūkanų sumos.

Dėl Obligacijų platinimo AB „Šiaulių bankas“


DĖL OBLIGACIJŲ PLATINIMO

Dėl Obligacijų platinimoBendrovė 2020 m. rugsėjo 17 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su AB „Šiaulių bankas“ (toliau – Platintojas) (įmonės kodas 112025254, buveinė Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, Lietuvos Respublika, el. paštas [email protected]) dėl Obligacijų platinimo ir su platinimu susijusių paslaugų teikimo. Esminės sutarties sąlygos: šia sutartimi ir joje numatytomis sąlygomis Bendrovė paveda Platintojui, o Platintojas įsipareigoja teikti Obligacijų platinimo paslaugas Bendrovei ir veikti kaip išimtinis finansinis patarėjas Obligacijų siūlymo bei platinimo klausimais. Šia sutartimi šalys taip pat įsipareigoja dėti geriausias pastangas ir bendradarbiauti tam, kad Obligacijos būtų išplatintos. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

73

EIKA | 2020

DĖL TARPININKAVIMO PASLAUGŲ

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 23 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ (toliau – Papildomas Platintojas) (įmonės kodas 302445450, buveinė Gedimino pr. 20-27, Vilnius, Lietuvos Respublika) dėl tarpininkavimo paslaugų.

Esminės sutarties sąlygos: šia sutartimi ir joje numatytomis sąlygomis Papildomas Platintojas įsipareigoja Bendrovei pritraukti lėšų iš investuotojų, pageidaujančių investuoti į Bendrovės išleidžiamus vertybinius popierius.

EIKA | 2020

Bendrovėssudarytossutartys dėlobligacijų

DĖL OBLIGACIJŲ TURĖTOJŲ INTERESŲ GYNIMO SANTYKIUOSE SU EMITENTU

Dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo Bendrovė 2020 m. spalio 22 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Legisperitus“ (toliau – Patikėtinis) (įmonės kodas 302441904, buveinė Šeimyniškių g. 1A, IBC verslo centras, LT-09312 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 862118367, el. paštas [email protected]) dėl obligacijų turėtojų interesų gynimo santykiuose su Emitentu. Esminės sutarties sąlygos: Patikėtinis įsipareigoja, vadovaujantis šia sutartimi, įstatymais ir kitais teisės aktais, ginti visų Obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus santykiuose su Emitentu, o Emitentas įsipareigoja mokėti Patikėtiniui sutartyje nustatytą atlyginimą. Sutartis pasibaigia Emitentui įvykdžius visus savo turtinius įsipareigojimus Obligacijų savininkams, prisiimtus išleidžiant Obligacijas; Patikėtiniui įgijus bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens statusą ar netekus teisės teikti obligacijų savininkų patikėtinio paslaugų; ir (ar) kitais įstatyme ir (ar) kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.


Rizikosveiksniai

10

Rizikos veiksniai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su Emitentu ir siūlomomis Obligacijomis.Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su Emitentu ar siūlomais vertybiniais popieriais, aprašymu. Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir ekstremaliais atvejais, sukelti Emitento nemokumą bei iš Obligacijų kylančių įsipareigojimų vykdymo pažeidimą. Investuotojas privalo atkreipti dėmesį, kad šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu, kaip jis apibrėžtas Reglamente Nr. 2017/1129, ir jis nėra patvirtintas Lietuvos banko.

Žemiau yra pateiktos rizikos, susijusios su numatomomis išleisti Obligacijomis:

Rizikos, susijusios su išleidžiamomis Obligacijomis

OBLIGACIJŲ NEIŠPIRKIMO (2)

OBLIGACIJŲ NEATITIKIMO INVESTUOTOJO KATEGORIJAI (1)

OBLIGACIJŲ RIZIKOS

Obligacijos yra skolos vertybiniai popieriai, kurie gali būti netinkama investicija kai kurioms investuotojų kategorijoms. Kiekvienas potencialus investuotojas, prieš įsigydamas Obligacijų, turi susipažinti su visa Informacinio dokumento informacija ir individualiai įvertinti Obligacijų įsigijimo tinkamumą jam asmeniškai, atsižvelgiant į su juo susijusias individualias aplinkybes. Potencialus investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, nebent jis turi reikiamos asmeninės investavimo patirties pats, arba pasitelkęs atitinkamus investicijų, finansinius, teisinius ir mokesčių patarėjus, gali įvertinti, už kokią pinigų sumą jam priimtina įsigyti Obligacijų, taip pat kokią įtaką rinkos ir ekonominės sąlygos gali daryti Obligacijų vertei bei kaip tai įtakotų individualią investuotojo situaciją.

Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės gali patirti laikinų arba ilgalaikių finansinių sunkumų, tapti nemokiomis, bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos, o jų veikla gali būti sustabdyta, apribota arba nutraukta. Tai gali lemti susikaupusių palūkanų už Obligacijas nesumokėjimą investuotojams ar Obligacijų neišpirkimą.

EIKA | 2020

76

Esant infliacijai, pinigų nuvertėjimas gali būti didesnis nei Obligacijų pajamingumas, todėl investuotojams gali nepavykti gauti iš investavimo į Obligacijas suplanuotos grąžos.

EIKA | 2020

OBLIGACIJŲ NELIKVIDUMO (3)

FINANSŲ RINKŲ PASIKEITIMO (4)

Obligacijos nebus viešai platinamos antrinėje rinkoje, t.y. jos nebus įtrauktos į NASDAQ Vilnius, First North ar kitas viešai prieinamas prekybos vertybiniais popieriais sistemas. Dėl to Obligacijų įsigiję investuotojai gali neturėti galimybės Obligacijų laisvai perleisti, o jei tokia galimybė atsirastų, investuotojams gali nepavykti parduoti Obligacijų už jų norimą kainą. Dėl negalėjimo parduoti Obligacijų antrinėje rinkoje investuotojams palankomis sąlygomis, jie gali neatgauti investuotojų lėšų iki Obligacijų išpirkimo termino ir patirti reikšmingų nuostolių.

Situacijos finansų rinkose pasikeitimas gali neigiamai paveikti Obligacijų vertę. Dėl to išleistų Obligacijų vertė bei kaina antrinėje rinkoje taip pat gali kristi, tiek dėl to, jei palūkanų normos kils, o taip pat ir dėl kitų priežasčių. Tai gali nulemti ir reikšmingus investuotojo nuostolius.

INFLIACIJOS (5)

PABLOGĖJUSIOS EMITENTO FINANSINĖS BŪKLĖS IR PERSPEKTYVŲ POKYČIŲ (6)

NEGALĖJIMO ĮTAKOTI EMITENTO VEIKLĄ (7)

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO NEUŽTIKRINIMO (8)

Bet koks neigiamas Emitento ar jo kontroliuojamų įmonių finansinės būklės ar veiklos perspektyvų pasikeitimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Obligacijų likvidumui ir gali lemti reikšmingą jų rinkos kainos sumažėjimą antrinėje rinkoje, o tai pat palūkanų nesumokėjimą ir Obligacijų neišpirkimą.

Obligacijos nesuteikia jų savininkams teisių įtakoti Emitento veiklą, o taip pat įtakoti Emitento prisiimamų įsipareigojimų dydį ar rūšį. Obligacijų savininkai neturės realios galimybės įtakoti sprendimų, susijusių su Emitento ar jo kontroliuojamų įmonių vykdoma veikla, sudaromais sandoriais, prisiimamais finansiniais ir nefinansiniais įsipareigojimais, o taip pat kitomis veiklos vykdymo rizikomis.

Obligacijų išpirkimas yra neužtikrintas jokiomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (pvz. turto įkeitimu/hipoteka, garantijomis, laidavimais ir pan.). Emitentui nesumokėjus už Obligacijas palūkanų arba neišpirkus Obligacijų, Obligacijų savininkai jokioms papildomomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis naudotis negalės. Emitento, ar kurios nors jo kontroliuojamos bendrovės nemokumo atveju, jų turtas visų pirma bus skirtas bankroto administratoriaus išlaidoms padengti. Po to likusi turto dalis bus nukreipta kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti Emitento ir jo kontroliuojamų bendrovių turto įkeitimu ir (arba) hipoteka, reikalavimams patenkinti. Po to likęs turtas bus nukreiptas pagal įstatymus prioritetinį kreditorių statusą turinčių asmenų reikalavimams patenkinti (darbuotojai, valstybinė mokesčių inspekcija, ir kt.). Patenkinus visus prioritetinių kreditorių grupių reikalavimus, likęs turtas bus nukreiptas Obligacijų savininkų ir kitų kreditorių reikalavimams patenkinti proporcingai jų reikalavimų dydžiui. Tokiu atveju Emitento turto gali nepakakti atsiskaityti su visais Obligacijų įsigijusiais investuotojais.

Rizikos veiksniai 77

EIKA | 2020

NEPALANKIŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ SPRENDIMŲ (10)

TEISINĖS IR MOKESČIŲ APLINKOS PASIKEITIMO (11)

OBLIGACIJŲ REFINANSAVIMO (9) Artėjant Obligacijų išpirkimo terminui, Emitentui, priklausomai nuo esamos situacijos rinkoje, gali iškilti poreikis refinansuoti Obligacijas. Obligacijų refinansuoti Emitentui gali nepavykti. Tokiu atveju Obligacijų išpirkimas gali neįvykti nustatytu laiku.

Svarbūs Obligacijų savininkų interesų apsaugos klausimai gali būti sprendžiami teisės aktuose numatytuose Obligacijų savininkų susirikimuose (pvz. suteikti papildomą terminą Emitentui įsipareigojimams vykdyti, ar pradėti išieškojimą ir pan.). Susirinkime gali dalyvauti visi Obligacijų savininkai, tačiau sprendimai susirinkime priimami paprasta balsų dauguma ir yra privalomi visiems Obligacijų savininkams (net ir tiems, kurie priimant sprendimą nedalyvavo arba balsavo prieš tokį sprendimą). Skirtingų Obligacijų savininkų interesai gali nesutapti. Esant tokia teisiniam reguliavimui, mažumą balsų Obligacijų savininkų susirinkime turintys Obligacijų savininkai gali neturėti realios įtakos Obligacijų savininkų susirinkime priimant sprendimą. Dėl to jų interesai būtų ginami taip, kaip nuspręsta daugumos Obligacijų savininkų susirinkimo sprendime, ir jie gali neturėti galimybės individualiai nuspręsti dėl jiems palankiausio interesų gynimo būdo.

Obligacijų emisijai reikšminga teisinė ir mokesčių aplinka gali pasikeisti. Obligacijų savininkams gali atsirasti papildomų išlaidų, procedūrų, o taip pat sumažėti investicijos į Obligacijas grąža.


EIKA | 2020

Rizikos, susijusios su Emitentu

Žemiau aprašytos rizikos gali neigiamai paveikti Emitentą ir, ekstremaliais atvejais, sukelti Emitento nemokumą ir prisiimtų pagal Obligacijas įsipareigojimų vykdymo pažeidimą.

Pagrindiniai rizikos faktoriai galintys įtakoti Emitento finansinės veiklos rezultatus yra:

EMITENTO RIZIKOS

EKONOMIKOS NESTABILUMO (1.2)

Artėjant Obligacijų išpirkimo terminui, Emitentui, priklausomai nuo esamos situacijos rinkoje, gali iškilti poreikis refinansuoti Obligacijas. Obligacijų refinansuoti Emitentui gali nepavykti. Tokiu atveju Obligacijų išpirkimas gali neįvykti nustatytu laiku.

Ekonominiai ciklai stipriai įtakoja Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių nekilnojamojo turto objektų ir su jais susijusių paslaugų paklausą. Šių produktų ir paslaugų pelno maržos priklauso nuo ekonominių sąlygų - ekonominės recesijos metu jos paprastai mažėja, ir atvirkščiai. Šios priežastys gali daryti reikšmingą įtaką Emitento verslo strategijos įgyvendinimui ir jo bei jo kontroliuojamų įmonių veiklos rezultatams. Net ekonominio ciklo kilimo metu, Emitentas gali susidurti su neigiamai Emitento grupės įmonių rezultatus įtakojančiais faktoriais, tokiais kaip darbo jėgos, prekių ir paslaugų kaštai bei kt. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

PRIKLAUSOMYBĖS NUO BANKŲ FINANSAVIMO (1.1)

PALŪKANŲ NORMŲ DIDĖJIMO (1.3) Dalis Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių įsipareigojimų finansuojamos bankų kreditais su kintama palūkanų norma. Kylant palūkanų normoms, gali išaugti kredito palūkanų išlaidos už jau gautus kreditus. Ekonominei situacijai pablogėjus, gali būti sunku ar brangu gauti finansavimą naujų investicinių objektų įsigijimui arba refinansuojanti besibaigiančias kredito sutartis. Šie veiksmai gali turėti neigiamą įtaką Emitento grupės įmonių grąžai ir sukelti kreditų neaptarnavimo, priešlaikinio nutraukimo riziką. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.


NEKILNOJAMOJO TURTO VYSTYMO (1.6)

NEKILNOJAMOJO TURTO LIKVIDUMO (1.5)

Skirtingų rūšių nekilnojamasis turtas dėl savo ypatybių gali būti itin nelikvidus rinkoje, ypatingai tam tikrų ekonominių ciklų metu. Tai gali riboti Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių galimybes perleisti nekilnojamąjį turtą suplanuotu laiku ir (arba) už suplanuotą kainą. Jei netikėtai kiltų poreikis perleisti reikšmingą vystomo arba valdomo nekilnojamojo turto kiekį, nėra jokios garantijos, kad tuometinės rinkos sąlygos bus tam palankios. Jei Emitento ir jo kontroliuojamoms įmonėms nepavyktų gauti savo norimos kainos už parduodamą turtą, tai gali turėti didelės neigiamos įtakos jų finansinei padėčiai ir apriboti galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės nuolat vysto nekilnojamąjį turtą. Tai didelės rizikos investicijos, kurių sėkmė priklauso nuo eilės makroekonominių ir mikroekonominių faktorių, o taip pat vystytojo veiklos vykdymo efektyvumo. Investavimo metu yra patiriamos didelės išlaidos, įskaitant žemės įsigijimo, projektavimo, statybos ir kitas turto vystymo išlaidas. Nekilnojamojo turto vystymas taip pat susiduria su rizika, kad reikšmingi finansiniai resursai bus investuoti į projektus, kurie gali būti sustabdyti dėl teisinių ir reguliacinių priežasčių, arba smarkiai vėluoti, arba patirti didesnių nei planuota sąnaudų. Be to, dideli nuostoliai galimi dėl trečiųjų šalių (rangovų) nesugebėjimo sėkmingai atlikti statybos darbų. Nuostolius gali lemti ir naujų produktų pristatymas rinkai, kurių poreikis nėra aiškus (pvz. bendruomeniško gyvenimo (angl. k. – co-living) projektai). Tai gali turėti didelės neigiamos įtakos Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių finansinei padėčiai bei apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

EIKA | 2020

PALŪKANŲ NORMŲ DIDĖJIMO (1.3)

RIBOTO INVESTICIJŲ DIVERSIFIKAVIMO (1.4)

Dalis Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių įsipareigojimų finansuojamos bankų kreditais su kintama palūkanų norma. Kylant palūkanų normoms, gali išaugti kredito palūkanų išlaidos už jau gautus kreditus. Ekonominei situacijai pablogėjus, gali būti sunku ar brangu gauti finansavimą naujų investicinių objektų įsigijimui arba refinansuojanti besibaigiančias kredito sutartis. Šie veiksmai gali turėti neigiamą įtaką Emitento grupės įmonių grąžai ir sukelti kreditų neaptarnavimo, priešlaikinio nutraukimo riziką. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių esamų ir būsimų investicijų skaičius yra ribotas. Viena ar kelios nesėkmingos investicijos gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos bendram Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių rezultatams. Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės investuoja tik Lietuvoje, daugiausiai Vilniuje. Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių investicijos geografiniu principu nėra stipriai diversifikuotos, dėl to jo veikla tiesiogiai priklauso nuo situacijos Lietuvos (ypač Vilniaus) nekilnojamojo turto rinkoje. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.


EIKA | 2020

NEKILNOJAMOJO TURTO PAKLAUSOS MAŽĖJIMO (1.7)

IŠLAIDŲ VEIKLAI IR INVESTICIJOMS PADIDĖJIMO (1.8)

Dėl įvairių ekonominių veiksnių, tokių kaip rinkos prisisotinimas, prastesnės finansavimo sąlygos, demografiniai pokyčiai ir pan., gali kristi tiek komercinių patalpų (pvz. biurų, prekybos ir kt. patalpų), tiek ir gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų poreikis. Tai gali itin neigiamai paveikti Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių pajamas iš nekilnojamojo turto projektavimo ir statybos, komercinio ir gyvenamojo turto vystymo bei turėti reikšmingą neigiamą poveikį Emitento finansinei padėčiai. Tai gali apriboti galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Dėl pasikeitusių aplinkybių Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių išlaidos nekilnojamojo turto vystymui ir valdomo turto priežiūrai gali išaugti, o tai sumažintų Emitento įmonių grupės pelningumą. Šios išlaidos gali padidėti dėl išorės specialistų, rangovų, ir papildomų paslaugų poreikio, taip pat dėl įprastinio turto nusidėvėjimo, amortizacijos, kas reikalaus išlaidų taisymui, priežiūrai, atnaujinimui. Emitentas tikisi, jog tokios išlaidos bus nuosaikios ir kontroliuojamos, tačiau jų padidėjimas gali neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę bei apriboti galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ PRARADIMO (1.10)

ESAMŲ NUOMOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO AR PASIKEITIMO (1.9)

Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės gauna reikšmingas pajamas iš komercinių patalpų nuomos. Todėl Emitento grupės įmonių veiklai yra labai svarbus tinkamas sudarytų nuomos sutarčių vykdymas ir pratęsimas suėjus nuomos terminui. Nuomos sutarčių terminai ir sąlygos skiriasi, todėl jos nuolat turi būti pratęsiamos ir keičiamos. Nėra jokios garantijos, kad pasibaigiančios nuomos sutartys ir toliau bus pratęstos, o pratęsus nuomos sutartį pavyks susitarti dėl ne mažesnio dydžio nuomos mokesčio. Didelis nuomos sutarčių nepratęsimo skaičius ar nesėkmingos derybos su nuomininkais dėl nuomos mokesčio dydžio, gali turėti neigiamą poveikį Emitento finansinei padėčiai ir apriboti galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių veiklos rezultatai didele dalimi priklausys nuo darbuotojų komandos, jos priimtų sprendimų bei ją sudarančių asmenų patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijos, kad pavyks išlaikyti visus dabartinius sėkmingam Emitento kontroliuojamose įmonėse dirbančiuskontroliuojamų įmonių verslo vykdymui reikalingus svarbius asmenis , taip pat, kad pavyks priimti naujų profesionalių darbuotojų. Sėkmingam Emitento kontroliuojamų įmonių valdymui svarbių asmenų praradimas, galimas jų perėjimas pas konkurentus, ir negalėjimas pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų gali turėti didelį neigiamą poveikį Emitento valdymui, veiklai, rezultatams ir finansinei būklei. Tai Emitento kontroliuojamų įmonių negalėjimą pasinaudoti turimais darbuotojais ir jų pajėgumais gali lemti ir valstybės bei savivaldos institucijų nustatomos poveikio priemonės, skirtos kovai su pandemijomis, epidemijomis, virusais ir kitokių ligų protrūkiais (pvz. saviizoliacija, nuotolinis darbas, žmonių skaičiaus ribojimas tam tikrose vietose ir pan.). Visa tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.


RINKOS (1.13) Dėl nekilnojamojo turto rinkos svyravimų gali mažėti Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių gaunamos pajamos ir turto likvidumas bei vertė. Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos būklės. Smunkanti ekonomika sąlygoja mažėjančias pardavimų, nuomos bei vystymo pajamas. Dėl to Emitentui ir jo kontroliuojamoms įmonėms gali būti sunkiau surinkti planuojamas pardavimų ir nuomos pajamas. Dėl ekonomikos nuosmukio, taip pat gali sumažėti nekilnojamojo turto vertė. Nekilnojamojo turto rinka taip pat gali svyruoti dėl išaugusių palūkanų normų ir sumažėjusių finansavimo galimybių. Dėl to gali sumažėti pirkėjų aktyvumas rinkoje ir padidėti pardavėjų aktyvumas rinkoje. Tai lemtų nekilnojamojo turto kainų mažėjimą bei likvidumo kritimą, dėl ko iš esmės taptų sunkiau parduoti vystomą ar jau valdomą turtą, o tai gali turėti įtakos Bendrovės galimybėms tinkamai atsikaityti su Obligacijų savininkais.

EIKA | 2020

TEISINIŲ GINČŲ (1.11)

OPERACINĖ (1.12)

Yra rizika, kad dėl savo vykdomos veiklos Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės gali būti įtrauktos į teisinius ginčus susijusius su valdomais ar vystomais nekilnojamojo turto objektais, jų nuomininkais, rangovais, viešajį interesą ginančiomis teritorijų planavimo, projektavimo ir statybų priežiūros institucijomis, paveldo atstovais bei prokuratūra, pirkėjais, kaimynais ir pan. Tokių ginčų kilimas ar nepalankus išsprendimas gali neigiamai paveikti Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių veiklą ir finansinę padėtį, o taip pat pakenkti reputacijai. Visa tai, gali turėti įtakos, Emitento gebėjimui tinkamai atsikaityti su Obligacijų savininkais.

Emitento investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo Emitento kontroliuojamų įmonių vadovybės vadovų patirties ir sugebėjimų priimti teisingus sprendimų. Netinkamai vykdomi arba neįvykdomi Emitento grupės įmonių vidaus kontrolės procesai, darbuotojų klaidos ir neteisėti veiksmai, programinės įrangos veiklos sutrikimai gali lemti Emitento įmonių grupės nuostolius ir riboti Emitento galimybes tinkamai atsikaityti su Obligacijų savininkais.

Rizikos veiksniai

KOVOS SU PANDEMIJOMISPRIEMONIŲ (1.14)

Keičiantis teisiniam reguliavimui, skirtam kovai su pandemijomis, epidemijomis, virusais ir kitokių ligų protrūkiais, gali būti nustatyti laisvo asmenų judėjimo apribojimai. Tokie ribojimai gali sumažinti arba eliminuoti asmenų galimybę fiziškai apžiūrėti siekiamą įsigyti ar nuomotis būstą; suvaržyti nuomininkų veiklą Emitento kontroliuojamų įmonių nuomojamose patalpose; sumažinti asmenų kelionių srautus (tiek turistų, tiek ir vietos bei užsienio studentų). Šie suvaržymai galimi lemti drastiškai sumažėjusius būsto pardavimus, nuomininkų verslo sutrikimus ir jų nemokumą, Emitento operatoriui nuomojamo viešbučio, o taip pat bendruomeniško gyvenimo („co-living“) patalpų užimtumą. Sumažėjęs Emitento kontroliuojamų įmonių ir viešbučio operatoriaus nuomojamų patalpų užimtumas, o taip pat būsto pardavimai gali sąlygoti ženkliai sumažėjusias Emitento kontroliuojamų įmonių pajamas. Tai gali sukelti sunkumų tinkamai ir laiku atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

82

REGULIACINĖ (2.4)

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS (2.5)

PRIKLAUSOMYBĖ NUO EMITENTO (2.3)

Emitentas priima esminius sprendimus dėl Emitento kontroliuojamų įmonių veiklos. Todėl tokių įmonių veikla yra priklausoma nuo Emitento, jo komandos patirties, įgūdžių ir sprendimų. Emitentas taip pat yra atsakingas už daugelio Emitento kontroliuojamų įmonių kasdienių reikalų tvarkymą. Todėl bet koks Emitento teikiamų paslaugų sutrikimas gali sukelti reikšmingus Emitento kontroliuojamų įmonių veiklos sutrikimus. Tai reikštų, kad Emitento kontroliuojamų įmonių valdymas ir veikla sutriktų, kas gali smarkiai neigiamai paveikti Emitento veiklą ir finansinius rezultatus, dėl ko gali kilti sunkumų tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Emitento įmonių grupės veikla yra susijusi su teisės aktais detaliai reguliuojamu teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto ir statybų sektoriais. Šiuos klausimus reguliuojančių teisės aktų pakeitimais galėtų lemti mažesnių nei planuota pajamų gavimą arba didesnių nei planuota išlaidų patyrimą siekiant vykdyti veiklą nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Emitento kontroliuojamos įmonės vysto projektus valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, kurie suteikiami valdyti ir naudoti nuomos pagrindais. Nekilnojamojo turto vystymas tokiuose sklypuose susijęs su nuomos sąlygų ir nuomos mokesčio pasikeitimo rizika, nuomojamos žemės sklypo dalies sumažinimo rizika, naudojimosi tvarkos nenustatymo rizika, ginčo su kitais žemės sklypo nuomininkais rizika, priešlaikinio nuomos sutarties nutraukimo rizika, užsitęsusių procedūrų rizika, o taip pat kitomis rizikomis. Visa tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

EIKA | 2020

NEKILNOJAMOJO TURTO TECHNINĖS BŪKLĖS PASIKEITIMO (2.2)

Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės nuolat investuoja į turimo turto išlaikymą bei techninę priežiūrą. Valdomo turto techninėms savybėms gali kilti problemų, pvz., dėl statybos defektų, kitų paslėptų defektų, užteršimo, netinkamo eksploatavimo, nusidėvėjimo, avarijų. Šių problemų pašalinimas gali pareikalauti didelių investicijų, kas turėtų neigiamą poveikį Emitento veiklai, rezultatams ir finansinei būklei. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Rizikos veiksniai

KONKURENCIJOS (2.1) Nekilnojamojo turto rinkoje nuolat susiduriama su didele konkurencija. Konkurentų veiksmai siekiant didinti jų užimamą rinkos dalį gali neigiamai paveikti Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių pelningumą. Netinkamas ar pavėluotas Emitento ar jo kontroliuojamų įmonių grupės reagavimas į konkurentų veiksmus gali lemti Emitento įmonių grupės nuostolį. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

83

EIKA | 2020

SUTRIKUSIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO (2.6)

Emitento kontroliuojamos įmonės yra tiesiogiai priklausomos nuo eilės viešųjų paslaugų teikėjų, tokių kaip Valstybės įmonė registrų centras, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, komercinių bankų, notarų, advokatų, antstolių, o taip pat eilės kitų valstybinių ir vietos savivaldos institucijų. Dėl vidinių tokių paslaugų teikėjų rizikos veiksnių nesuvaldymo (pvz. duomenų bazių praradimo, kompiuterinių sistemų sutrikimo, kibernetinių atakų, virusų ir pan.), o taip pat jų veiklos apribojimo teisės aktais (pvz. fizinio paslaugų teikimo apribojimo dėl karantino) Emitento kontroliuojamų įmonių galimybė realizuoti vykdomus projektus laiku, o taip pat parduoti sukurtą nekilnojamąjį turtą gali būti iš esmės apribota nepribrėžtam terminui ir turėti reikšmingos įtakos Emitento kontroliuojamų įmonių veiklos rezultatams. Visa tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

MOKESČIŲ (3.2)

VEIKLOS LEIDIMO PANAIKINIMO (3.3)

DRAUDIMO (3.1) Emitentas ir jo kontroliuojamos įmonės draudžia savo vykdomos veiklos ir turto riziką. Turima draudiminė apsauga gali būti nepakankama kompensuoti visus nuostolius, patirtus dėl žalos vystomam nekilnojamam turtui, valdomam turtui, ar dėl nuomos pajamų sumažėjimo, praradimo. Bet kokie nuostoliai, viršijantys draudimo sutartyse nustatytas draudiminės apsaugos sumas, gali turėti neigiamą poveikį Emitento veiklai. Tai gali apriboti Emitento galimybes tinkamai atsiskaityti su Obligacijų savininkais.

Naujų mokesčių, susijusių su Emitento ir jo kontroliuojamų įmonių vykdoma veikla, įvedimas ar mokesčių pakeitimas gali neigiamai paveikti Emitento rezultatus.

Tam tikros Emitento kontroliuojamos įmonės (pvz. teikiančios statybų ir projektavimo paslaugas) turi teisę vykdyti veiklą tik turėdamos atitinkamus leidimus. Panaikinus šiuos leidimus šios Emitento kontroliuojamos įmonės nebeatitiktų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir negalėtų vykdyti veiklos atitinkamose srityse ir prarastų dalį pajamų. Tai galėtų sukelti sunkumų tinkamai ir laiku atsiskaityti su Obligacijų savininkais.


EIKA | 2020PRIEDAS 1 EIKA | 2020

Paraiškose pasirinkta palūkanų norma

Paraiškų suma, pasirinktai palūkanų normai, EUR

Patenkinama paraiškų sumos dalis

Patenkinama paraiškų suma, EUR

4,5%

4,6%

4,7%

4,8%

4,9%

5,0%

6.000.000

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

300.000

83%

0%

0%

0%

0%

0%

5.000.000

0

0

0

0

0 Obligacijų paraiškų tenkinimo pavyzdys Nr. 1 Pavyzdžio Nr. 1 atveju, kai Emitentas priima sprendimą išleisti 5000 vnt. Obligacijų, Obligacijų palūkanų norma būtų 4,5%.

Obligacijų paraiškų tenkinimo pavyzdys Nr. 2 Pavyzdžio Nr. 2 atveju, kai Emitentas priima sprendimą išleisti 2500 vnt. Obligacijų, Obligacijų palūkanų norma būtų 4,7%.

Viso: 9.300.000 54% 5.000.000

Paraiškose pasirinkta palūkanų norma

Paraiškų suma, pasirinktai palūkanų normai, EUR

Patenkinama paraiškų sumos dalis

Patenkinama paraiškų suma, EUR

4,5%

4,6%

4,7%

4,8%

4,9%

5,0%

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

2.000.000

2.000.000

100%

100%

100%

0%

0%

0%

1.000.000

500.000

1.000.000

0

0

0

Viso: 7.000.000 36% 2.500.000

Kurkime miestoveidą kartu

UAB „EIKA“

A. Goštauto g. 40B, Vilnius

[email protected] | www.eika.lt

+370 5 251 4255

Untitled

Documents

UAB „EIKA“ obligacijų emisijos INFORMACINIS DOKUMENTAS · 2020. 10. 26. · Šis Informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių pros-pektu, kaip jis apibrėžtas