Relações Investidores 1

Relações Investidores 2

Visão Geral do Unibanco

Relações Investidores 3

Relações Investidores 4

76,6% do capital do Unibanco é representado por ações em circulação negociadas na forma de Units e GDS

Estrutura Acionária

Relações Investidores 5

Units e GDSs

Fonte: Factset

(1) Com base na média móvel do volume negociado de 30 dias

A liquidez cresceu consistentemente ao longo dos últimos dois anos. Em maio de 2005, a Unit foi incluída no Ibovespa.

Adicionalmente, na nova carteira do Ibovespa, divulgada em 1º de setembro de 2005, o peso da Unit aumentou significativamente, passando de 0,984% para 1,264% (28% de aumento)

Relações Investidores 6

Unibanco — Modelo de Negócios

Relações Investidores 7

Estrutura Organizacional

Relações Investidores 8

Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro

História

Relações Investidores 9

Consolidação

Crescimento expressivo de ativos ao longo dos últimos 15 anos

Relações Investidores 10

Segmentação e Distribuição

Uma estratégia de segmentação superior e um amplo sistema de distribuição...

…possibilitam atender uma base de clientes em expansão com uma gama diversificada de produtos

Relações Investidores 11

Presente em todos os tipos de clientes e segmentos

Modelo Universal

Relações Investidores 12

Foco em negócios de maior margem e alto crescimento …

… mantendo a liderança no segmento de financiamento ao consumo.

Modelo Universal

Relações Investidores 13

• Fininvest: plano de crescimento agressivo

• Alavancagem de Alianças e Joint Ventures

• Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida

4.305

5.908

37,2%

Set-04 Set-05

Financiamento ao Consumo

Portfolio de Crédito ao Consumo (R$ milhões)Liderança em Financiamento ao Consumo

Relações Investidores 14

Credit Cards

Relações Investidores 15

PMEs & Financiamento de Veículos

Relações Investidores 16

Mix de Captação

Principais ações:

• Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe

• Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits

• Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança

Relações Investidores 17

Redução de Custos

Principais Ações

Consolidação das unidades de back-office e

suporte;

Estabelecimento de uma área única de

comunicação corporativa;

Terceirização de atividades não essenciais;

Contratação de determinados serviços

em parceria com outros bancos;

Redução de passivos trabalhistas;

Jun-05: Melhor índice de motivação já

obtido.

Relações Investidores 18

Mix de Crédito

Migração para segmentos de maior margem, com expansão de crédito focada no segmento de crédito ao consumo e PMEs

Relações Investidores 19

Base de Clientes

Aumento da base de clientes por meio de aquisições e crescimento orgânico

Relações Investidores 20

Evolução de Performance: 9M05

Lucro Líquido R$ 1.329 milhões

Resulto Operacional R$ 2.158 milhões

+46,4%

+51,1%

9M05 / 9M04

Relações Investidores 21

Performance Financeira

Relações Investidores 22

Demonstração de Resultado

R$ Millhões9M05 9M04

4.607 3.673

2.430 2.390

(3.741)

(3.693)

(1.138) (942)

2.158 1.428

4

1

(464) (238)

24% 19%

(369) (283)

1.329 908

Resultado da Intermediação Financeira

(+) Receitas de Prestação de Serviços

(-) Desp. de Pessoal e Administrativas

(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais

(=) Resultado Operacional

(+/-) Resultado não-operacional

(+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social

(Alíquota Efetiva de IR)

(-) Participação no Lucro/Participação Minoritária

Lucro Líquido

Relações Investidores 23

Destaques Financeiros

Relações Investidores 24

Indicadores de Desempenho

Relações Investidores 25

Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ

Set-04 Jun-05 Set-05

Pessoa Jurídica

19.17122.81121.795

19,0%

4,7%

Pessoa Física

33,2%

10.553

14.06113.359

5,3%

• Principais destaques nos 12 meses:

Fininvest: 37,6%

23,9%

42,8%

Rede de Agências/PABs:

Cartões de Crédito:

• Principais destaques nos 12 meses:

PMEs: 38,4%

12,4%Grandes Empresas:

(R$ milhões)

(R$ milhões)

34,0%Veículos:

Set-04 Jun-05 Set-05

Relações Investidores 26

Indicadores de Crédito

Relações Investidores 27

Margem Financeira

Evolução da margem financeira ao longo dos últimos trimestres

Relações Investidores 28

R$ milhões

9M05 9M04 %

12%

28%

6%

Total 14%

1.363 1.217

762 593

305 287

2.430 2.097

Receitas de Prestação de Serviços

Excluindo Credicard nos 9M04 para melhor comparabilidade

Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões

Cartões de crédito (exclui Credicard nos 9M04)

Administração de recursos de terceiros

Ano

Relações Investidores 29

R$ milhões3T05 2T05 9M05 9M04

1.095 1.033 3.161 2.982

81 84 241 224

99,5% 100,0% 99,3% 99,3%

86,3% 86,4% 85,8% 87,4%

Previdencia Seguro

4.0394.849 4.975

1.067

1.424 1.703

3T04 2T05 3T05

5.106

6.2736.678

30,8%

Seguros e Previdência Privada

Reservas Técnicas

Prêmio Emitido Líquido +

Faturamento de Previdência

Lucro Líquido Contábil

Índice Combinado

Índice Combinado Ampliado

Relações Investidores 30

Relações Investidores 31

Anexo I:

Renovação da Marca &

Nova Campanha de Marketing

Relações Investidores 32

Renovação da Marca - 2005

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Anexo II:

Dividendos

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• O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas.• Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais.

Histórico de Dividendos

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Anexo III:

Ratings

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Unibanco Ratings

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Anexo IV:

Eventos Recentes

Relações Investidores 38

Bônus Perpétuos

Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões

Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões

Cupom: 8,70% a.a.

Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc.

Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia.

Roadshow: Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres.

100% dos investidores visitados durante o roadshow participaram da transação.

Se consolidada em junho de 2005, elevaria o Índice da Basiléia para aproximadamente 18%

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Oferta Pública Global de Units e GDSs

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