COLÔMBIA
Oportunidades para MODA
Unidade de
Inteligência Comercial
e Competitiva
TÊXTEIS E VESTUÁRIO
Principais características do setor
• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por marcas internacionais como Zara e Mango.
• Há grandes incentivos do governo para promover a indústria doméstica da moda, com produção voltada a produtos de alta qualidade e maior valor agregado atualização tecnológica das fábricas nacionais.
• Aumento do número de lojas de desconto, inclusive de shoppings especializados somente nesse tipo de loja.
• Conjuntura econômica positiva: redução de juros e baixos níveis de inflação recuperação do poder de compra.
• Número crescente de mulheres no mercado de trabalho aumento poder aquisitivo do público feminino
• Tendência fitness: aumento significativo de vendas de roupa esportiva
Principais características do setor
• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46% das vendas são de roupas femininas.
• A Colômbia vem se tornando referência criativa para a moda na América do Sul e diversas exposições são realizadas no país anualmente:
Data Feira Setores/produtos exibidos Local Site
24 a 26/01/2012 Colombiatex de las Americas
têxteis e insumos, máquinas e
equipamentos para a indústria
de vestuário e calçados
Medellín http://colombiatex.inexmoda.org.co/
14 a 17/02/2012 Salón de la Moda produtos de moda e confecção Bogotá http://www.salondelamoda.com
15 a 18/02/2012
EICI - Exhibición Internacional
del Cuero e Insumos,
Maquinaria y Tecnologia
matérias-primas, couro,
máquinas e tecnologia para
fabricantes de calçado e
roupas de couro
Bogotá http://www.eici.com.co/
14 a 17/02/2012 International Footwear and
Leather Show – IFLS
artigos terminados de couro
(roupas e sapatos)Bogotá http://www.ifls.com.co
24 a 26/11/2012 Colombia Moda 2012 vestuário e calçados Medellín http://colombiamoda.inexmoda.org.co
Fonte: http://www.nferias.com/eici/ e http://www.eventseye.com/
S E T O R D E V E S T U Á R I O
Participação das principais redes especializadas em
vestuário nas vendas totais do setor na Colômbia em
2010
Fonte: Euromonitor International.
6,8%5,8%
3,6%
3,4% 2,5%
2,3%
2,2%
1,6%
1,6%
70,2%
Crystal Vestimundo Grupo(Gef, Baby Fresh, Galax)Manufacturas Eliot AS (Pat Primo)
Confecciones Leonisa SA
Arturo Calle
Industrias Valls 1 AS (Punto Blanco)
Adidas AG
Permoda AS (Pronto, Armi)
Studio F SA
Almacenes Exito SA
Outros
S E T O R D E V E S T U Á R I O
S E T O R D E V E S T U Á R I O
Fonte: Euromonitor International.
Participação de cada categoria nas vendas
varejistas de vestuário em 2011
31%
27%
17%
15%3%
2%Demais roupas femininas
Demais roupas masculinas
Roupas de criança
Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir femininos
Roupas íntimas, trajes de banho
e trajes de dormir masculinos
Acessórios
S E T O R D E V E S T U Á R I O
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de vestuário na Colômbia
(Capítulos 61 e 62) – 2006 e 2011
Fonte: GTIS.
42,3%
6,3%9,4%0,5%0,6%
0,8%
40,2%
2006 59,4%
6,8%
4,4%
3,3%2,4%
2,4%
21,3%China
Peru
Estados Unidos
Turquia
Bangladesh
Índia
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 70% em 2011:
Bangladesh: 150% China: 97%
Turquia: 89%
BALANÇA COMERCIAL VESTUÁRIO COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 561 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 630 milhões
SUPERÁVIT: US$ 69 milhões
S E T O R D E T Ê X T E I S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de têxteis na Colômbia
(Capítulos 50 a 60) – 2006 e 2011
Fonte: GTIS.
10,2%
25,5%
4,6%6,2%
6,1%6,1%
41,3%
2006
28,4%
15,5%
12,0%
8,4%
4,2%
3,9%
27,8% China
Estados Unidos
Índia
México
Taiwan
Brasil
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 40% em 2011:
China: 61% Brasil: 68% Índia: 45%
BALANÇA COMERCIAL TÊXTEIS COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 1,6 bilhão EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 399 milhões
DÉFICIT: US$ 1,2 milhão
S E T O R D E C A M A , M E S A E B A N H O
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de cama, mesa e banho na Colômbia
(Capítulos 57 e 93; SH4 6404) – 2006 e 2011
Fonte: GTIS.
20,9%
26,9%
13,8%3,9%
0,6%0,6%
33,3%
2006
37,2%
21,3%8,4%
5,8%
4,1%
3,4%
19,8%China
Equador
Estados Unidos
Índia
Peru
Chile
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 39% em 2011:
China: 35% Chile: 52% Índia: 97%
BALANÇA COMERCIAL CAMA/MESA/BANHO
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 194 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 123 milhões
DÉFICIT: US$ 71 milhões
CALÇADOS
Principais características do setor
• Valor total do consumo de calçados 2011: US$ 2,3 milhões
• Participação de cada categoria nas vendas varejistas de calçados em 2011:
• Calçados femininos: 52%
• Calçados masculinos: 34%
• Calçados infantis: 14%
• Decisões de compra são fortemente influenciadas pelas tendências internacionais e marcas multinacionais
• Tendência de aumento do uso de sapatos casuais no trabalho, principalmente entre os homens
• Adidas e Nike ocupam posição de liderança: altos investimentos em marketing buscando conscientizar o consumidor para um conceito fitness.
Fonte: Euromonitor International.
De 2007 para 2010
Adidas: de 3,3% para
6,9%
Nike: de 2,7% para 4,9%
Fonte: Euromonitor International.
S E TO R D E C A L Ç A D O S
8,5%7,5%
6,0%
5,2%
4,9%
3,5%
3,1%
2,2%1,5%
57,6%
Adidas Colombia Ltda
Cia Manufacturera Manisol
Venus Colombiana SA
La Maravilla SA
D-porte SAS (Nike)
Calzatodo SA
Cueros Velez SA
Comercializadora Baldini AS (Bosi)
Studio F SA
Outros
Participação dos fornecedores de calçados nas vendas
totais do setor na Colômbia em 2010
S E T O R D E C A L Ç A D O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de calçados
(Capítulo 64*) 2006 e 2011
Fonte: GTIS. * Nota: Exceto grupo 6406
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 50% em 2011:
Vietnã: 186% China: 75% Brasil: 47%
BALANÇA COMERCIAL CALÇADOS COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 477,5 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 33,9 milhões
DÉFICIT: US$ 443,6 milhões
58,0%
3,9%
9,8%
7,0%
2,2%
13,0%
6,1%
200655,9%
13,8%
6,4%
6,2%
5,8%
5,7%6,3%
China
Vietnã
Brasil
Panamá
Indonésia
Equador
Outros
2011
Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano
Manisol (Grupo Bata)
– 2º lugar em vendas
– Origem na antiga Tcheslováquia
– Público feminino, masculino e infantil
– 178 lojas na Colômbia
– Plantas produtivas em 20 países
– Matriz na Suíça
Fonte: www.bata.com.co. e Euromonitor International
Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano
Venus Colombiana
– 3º lugar em vendas
– Faz parte do grupo equatoriano
Plausticaucho Industrial SA
– Tênis de lona, botas de plástico,
– Calçados infantis, tênis esportivos, botas de plástico e sandálias
Fonte: Euromonitor International
La Maravilla
– 4º lugar em vendas
– Sede na cidade de Cali: colombiana
– Possui 2 marcas:
–74 pontos de vendas próprios
–Canal de venda direto: 6500 consultoras
– Calçados femininos
–Exporta para diversos países
–21 lojas próprias
–Calçados masculinos e femininos
Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado
Bosi
– Calçados de alta qualidade, inovadores, influência italiana, design atualizado e exclusivo
– Público feminino, masculino e infantil
– 110 lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Honduras e Venezuela)
Fonte: Euromonitor International.
Focadas no consumidor de renda mais elevada
Vélez
– Produtos com design contemporâneo e riqueza de detalhes artesanais
– Público feminino e masculino
– 140 lojas nacionais e internacionais (Costa Rica, Panamá e Venezuela)
Mario Hernandez
– Empresa colombiana produtora de calçados, acessórios, carteiras, malas e bolsas de couro
– Público feminino, masculino e infantil
– Trabalham com lojas próprias e distribuidores
– Lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Panamá, Aruba e Venezuela)
Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado
Fonte: http://www.mariohernandez.com
Focada no mercado de luxo
“Democratização da moda?”
– Empresa de origem americana:
14 países – 667 lojas
– Na Colômbia: 62 lojas
17 store-in-store
– Participação ainda pequena
– Preços acessíveis
– Conceito high-fashion
– Produção de calçados:
– 84% China
– 13% Vietnã
– 3% Brasil, Índia, Indonésia e Tailândia
Novo posicionamento de mercado
HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Participação dos principais categorias de artigos de
beleza e cuidados pessoais nas vendas totais do setor
em 2011
*Nota: Foram classificados como outros as demais categorias com menor participação: produtos para bebês, produtos femininos para depilação, produtos para proteção solar, conjuntos e kits. Fonte: Euromonitor International.
21,3%
15,4%
12,1%12,0%
8,7%
8,2%
7,0%
3,8%11,4%
Fragâncias
Produtos para o cabelo
Produtos para a pele
Produtos para higiene oral
Desodorantes
Maquiagem e esmaltes
Produtos para banho
Produtos para barbear
Outros*
Principais características do setor
• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às marcas
• Há uma tendência pela busca de produtos de cuidados pessoais masculinos. Consumidores do sexo masculino mais conscientes da importância da boa aparência
aumento das vendas:
entre 2006 e 2007, essa categoria cresceu em média 6,10%.
• Busca por produtos inovadores como, por exemplo, como desodorantes com características antibacterianas e cosméticos feitos a partir de produtos medicinais/naturais
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Participação das principais empresas especializadas
nas vendas de perfumes nas vendas totais na Colômbia
em 2010 (por razão social)
Fonte: Euromonitor International.
25,9%
20,1%
14,2%
7,1%
6,6%
3,4%2,9%
1,5%
1,1%0,8%
16,4%
Corporación Belcorp
Avon Products Inc
Unique-Yanbal Group
L'Oréal Groupe
Coty Inc
Richemont SA, Cie Financière
Puig SL
Procter & Gamble Co, The
Chanel SA
Natura Cosméticos SA
Outros
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de produtos para cabelo – 2006 e 2010
*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330510,330520,330530,330590 Fonte: Euromonitor International.
67,2%8,1%
6,8%
3,3%
2,2%1,0%
11,3%
2006
68,8%
13,6%
5,7%
2,2%2,2%
1,9% 5,5%
México
Brasil
Estados Unidos
Espanha
Itália
Peru
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 27% em 2011:
México: 30% Estados Unidos: 40%
Brasil: 26%
BALANÇA COMERCIAL PRODUTOS CABELO
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 92 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 95 milhões
SUPERÁVIT: US$ 3 milhões
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de maquiagens* – 2006 e 2010
*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330410, 330420, 330430,330491 Fonte: Euromonitor International.
24,4%
14,0%
7,3%7,4%
11,9%
2,7%
32,4%
2006
23,4%
15,4%
14,0%9,9%
8,7%
5,0%
23,6% Estados Unidos
Peru
México
Argentina
China
Brasil
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 53% em 2011:
Peru: 79% Argentina e China: 84%
Brasil: 45%
BALANÇA COMERCIAL MAQUIAGENS
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 35 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 79 milhões
SUPERÁVIT: US$ 44 milhões
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de perfumes (SH 330330) – 2006 e 2010
Fonte: Euromonitor International.
47,4%
8,9%1,9%2,1%
0,2%
5,3%
34,3%
2006
45,8%
18,9%
9,6%
6,3%
5,0%
2,8%
11,5% França
Peru
Espanha
Estados Unidos
Equador
Colômbia
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 28% em 2011:
França: 62% Estados Unidos: 56%
Brasil: 18%
BALANÇA COMERCIAL PERFUMES
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 41 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 106 milhões
SUPERÁVIT: US$ 65 milhões
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de cremes e protetores para pele(SH
330499) – 2006 e 2010
Fonte: Euromonitor International.
38,3%
4,7%12,5%
8,6%
5,5%
7,0%
23,5%
2006
26,1%
15,7%
14,7%11,9%
6,8%
4,0%
20,8% França
Peru
Estados Unidos
México
Brasil
Chile
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 31% em 2011:
França: 34% Peru: 33% Brasil: 16%
BALANÇA COMERCIAL CREMES E PROTETORES
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 77 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 103 milhões
SUPERÁVIT: US$ 26 milhões
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de desodorantes (SH 330720) – 2006 e 2010
Fonte: Euromonitor International.
25,1%
28,5%
33,0%
1,3%4,5%
3,9% 3,6%
2006
28,3%
18,8%
13,8%
12,6%
9,2%
6,9%
10,3%
México
Argentina
Estados Unidos
Brasil
Colômbia
Peru
Outros
2011
Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 17% em 2011:
México: 54% Argentina: 28%
Brasil: 5%
BALANÇA COMERCIAL DESODORANTES
COLÔMBIA 2011
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 46 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 10 milhões
DÉFICT: US$ 36 milhões
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S
S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S