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Integrated Value Chain AnalysisSM Of Selected Strategic Sectors
In Madagascar
The Government of Madagascarand
The World Bank Group
14 March, 2007
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-Cutting Issues
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Integrated Value Chain AnalysisSM (IVCA)
The Integrated Value Chain AnalysisSM (IVCA) results in analyses that:
• Provide a detailed breakdown of each stage of production;
• Determine the value added at each stage;
• Identify administrative and market-related constraints which inhibit the competitiveness of the product; and
• Calculate the relative significance of this production value added to the delivered price of an end product and identify potential avenues for improved competitiveness and policy change.
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Example of a Tourism IVCA for Fort DauphinPromotion/Advertising
0.0%
Destination & Attraction
4.1%
Shopping &Entertainment
4.0%
Inland Transport
33.5%
Airline
47.0%
Accommodation
11.4%
Cost to tourist/day based on 4-day stay: 276,400 Ar or $138
Overhead
69.7%
License/Fees
20.0%
Labor
3.9%
Maintenance
6.4%
Overhead
26.9%
Meal/Beverage
56.1%
Room/Lodging14.3%
Services/ Maintenance
2.6%
LoanPayment
57.1%
Taxes/fees
1.5%
Insurance
1.3%
Telephone
7.9%
Utilities
31.0%
Fuel
1.3%
Labor
12.2%
Overhead
11.4%
Inputs
76.1%
Maintenance
0.3%
Labor
23.9%
Overhead
72.3%
Inputs
2.0%
Maintenance
1.8%
Owner’s Income42.1%
Rent
3.9%
Depreciation
19.3%
Insurance
1.0%
Additional Expenses
3.4%
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-cutting issues
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Industries d’Appoint au Tourisme
Opportunités du Marché et Caractéristiques
GDS LLC from Ministry of Tourism Madagascar data (2005 and 2006 estimates)
Arrivée Annuelle Touristes par Orig., Echantillon Pays, 2004
•Stabilité politique du pays indispensable pour la croissance soutenue du secteur ; •Voyage long courrier en accroissement mais qui demeurera autour de 20% d'arrivées globales totales pendant les 20 années à venir – stratégie complémentaire de cibler l'augmentation des arrivées de touristes intra régionales pour l'augmentation de touristes à long terme ; •Le pays exhibe actuellement une activite de tourisme (nombres d’arrivée et origine) de petites îles pacifiques plutôt que les destinations africaines établies.
50
100
150
200
250
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arr
ivée
de
To
uri
stes
(E
n m
illi
ers)
Political Instability
Arrivées de Touristes à Madagascar, 1999 – 2006
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Ken
ya
Bot
swan
a
Moz
ambi
que
Les
otho
Mad
agas
car
Sey
chel
les
Fre
nch
Pol
ynes
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Gua
delo
upe
Mar
tini
que
Reu
nion
Mau
riti
us
Non SpécifiésAfriqueAsieEuropeAmeriques
Analysis GDS LLCfrom NWTO/SYB50data
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Contraintes Majeures et Défis
• Industries d’Appoint au Tourisme déjà faibles devant encore faire face à: • Une infrastructure faible• Des services médiocres de vulgarisation (aux fermiers, techniciens,
artisans)• Une chaîne d'approvisionnements désorganisée et fragmentée• Échec des entreprises à s’associer afin de répondre aux exigences
de l'acheteur pour une fourniture fiable et régulière en biens et services
• Les pratiques commerciales de quelques sociétés dans le secteur immobilier restreignent la croissance de petites entreprises par l'intermédiaire de : • Longues conditions de paiement aux fournisseurs (60 jours)• Préférence pour traiter avec un nombre réduit de fournisseurs
• Défaillance du secteur public: • Pour maintenir les secteurs urbains principaux propres et
convenables• A fournir de l'électricité stable et fiable, ce qui augmente le coût
des affaires, particulièrement pour le secteur d’accueil• A appuyer la création de marchés organisés pour des producteurs à
échelle réduite de travaux artisanaux• A fournir des prestations de services telles que la santé
• Prix élevés potentiellement injustifiés des billets d’avion vers Madagascar
Industries d’Appoint au Tourisme
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Conclusions Principales à partir de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
•Les coûts internationaux de billets d’avion constituent plus de la moitié des dépenses de touristes par vacances à Madagascar. •Les billets d’avion intérieurs du pays, composant principal (presque 75%) du transport intérieur, sont aussi très élevés. •La dépense élevée sur les billets d’avion peut limiter le budget du touriste pour une dépense sur les biens dans le pays et un séjour prolongé (7 jours en moyenne). •La dépense des touristes pour des biens et des services dans le pays autres que l’hébergement est limitée par la gamme limitée et la qualité des fournisseurs existants à Nosy Be.
Industries d’Appoint au Tourisme
Nosy Be
Global Development Solutions LLCTM
Tour Opérateur Etranger 3.8%
Transport Aérien
55.2%
Héberge ment
19.2%
Transportterrestre
13.5%
Shopping & Divertissement
4.5%
Destination & Attraction
3.8%
US$2,665
Chaîne de Valeur Intégrée, Coût pour le Tourisme de Loisir/Vacance, 7 nuits dans un Hôtel 3 Etoiles
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Conclusions-Analyse de Chaîne de Valeur
Industries d’Appoint au Tourisme
Nosy Be
Coût a Touriste/Jour $173.6 Shopping & Divertiss.
17.3%
Hébergement 42.2%
TransportIntérieur 33.3%
M-Oe. 16%
Entret. 24%
Carb. 21%
Lic/ Droit 4%
OH/Adm 35%
Trans port 2.1%
Communic. Réception
7.1%
Chamb. Loge 24.9%
Repas/ Boisson
27.9%
Services/ Entretien
5.6%
TVA/ Taxes acc. 12.9%
OH
19.5%
M-Oe. 14%
Intr. 26%
Serv. 35%
Admin 22%
Entret. 3%
M-Oe. 9%
Intrants 6%
Serv. 38%
Admin 45%
Mainten. 2%
M-Oe. 15%
Intrants32%
Serv. 24%
Admin16%
Mainten. 13%
Destination & Attraction
7.2%
Aér.74%
Terrest 26%
Labor 8%
Inputs 67%
Transp. 2%
Design 7%
Un mois de travail fatigant pour les yeux pour une nappe de table fait gagner $2 à $5. Tissu, accès au marché, transport, tous coûteux
OH 16%
Dépenses extrêmement limitées – pas d’attractions ou évèn. payants pour stimuler les dépenses
• Les services médiocres accroissent le coût des affaires• Pas de marchés pour l’approvisionnement fiable en fruits, légumes, poissons, viandes, laiterie, etc. • La main-d’oeuvre non formée accroît le coût des affaires à travers le recrutement d’expatriés et une dépense accrue pour la formation extensive interne
• Routes médiocres accroissant le coût des affaires • Incapacité à maximiser le kilométrage en raison de: a. peu ou pas de considération de la correspondance des services fournis de taxi et les services de taxi demandés au moment de la délivrance de licenceb. Services de taxi demandés sous utilisés en raison d’une dissuasion générale de touristes à quitter les hôtels autre que pour les visites dédiées de sites – pas d’évènements culturels, divertissements et autres évènements thématiques-stimulant transport fréquent
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Industries d’Appui au Tourisme
• Aucune coopérative achetant des produits alimentaires à travers les intermédiaires et/ou aucun acheteur de produits alimentaires pour regrouper les achats – trop d'individus s’approvisionnant directement à la source pour acheter les produits• Coûts élevés de transport = 90% des coûts des produits provenant d'Antsirabe et de Fianarantsoa
Source: Global Development Solutions, LLC
Coûts de Transaction Elevés pour la Nourriture de la Source jusqu’aux Hotels/Restaurants
Frais généraux
20.0%
Services/Entretien
3.9%
Chambre/Pension14.3%
Intrants
76.1%
Entretien
0.3%
Main d’oeuvre
12.2%
Frais généraux
11.4%
Repas/Boisson56.1%
Coût de la viande de boeuf à la source : 2.350 Ar/kg
Le coût de la viande de bœuf à l’hôtel de Tanambao : 4.000 Ar/kg
(le vendeur ajoute un surplus de 500 à 1.000 Ar/kg au prix pour les hôtels)
Coût des oranges à la source : 2 Ar/orange
Coût des oranges à Tanambao : 20 Ar – 80 Ar/orange
Coût élevé de transport de légumes
Fort Dauph
in
Cost of Inland Transport
RegionUS$/km/ton
India 0.019Indonesia 0.023Pakistan 0.024Ethiopia 0.038Tanzania 0.057Kenya 0.059Tana - Ft Dauphin 0.108Mozambique 0.146Ranomafana – Fort Dauphin (oranges) 0.166South Africa 0.200Fort Dauphin fish (docker) 14.29
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Actions/Voies pur avancer de Bons RésultatsIndustries d’Appoint au Tourisme
Secteur Public
• Réhabiliter l’infrastructure
• Maintenir propres et convenables les centres urbains principaux de haute affluence de touristes
• Fournir les services auxquels les employés tout comme les employeurs payent des cotisations obligatoires : la santé
• Appuyer et s’associer avec le secteur privé pour créer des établissements de formation pour les industries principales d’appoint et augmenter marketing/promotion de tourisme intraregionale
• Investir dans les capacités de collecte et d'analyse de données
• Passer entièrement en revue la tarification et les pratiques concurrentielles d‘Air Madagascar
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-cutting issues
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Contraintes Principales et Défis
• Défaillance du secteur public dans la fourniture de services essentiels comme : • L'électricité fiable dont l'équipement de la chaîne de froid a besoin
pour ; • Moyens transparents pour le secteur privé d’accéder aux
équipements publics de la chaîne de froid (par le biais de l'autorisation ou de la privatisation) ; et
• Données et information sur le caractère saisonnier des poissons
• Structure gouvernementale contre productive des autorisations et des droits ;
• Accès limité aux financements dont la pêche traditionnelle a besoin pour se développer en pêche artisanale;
• Diversification réduite de l'exportation de poissons par pays de destination – augmentant la part des exportations totales de poissons (de plus de 77%) d’un seul pays
Pêche Pêche Artisanale
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Constats majeurs tirés de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
•La plupart des pêcheurs de Nosy Be sont des pêcheurs traditionnels, avec une haute intensité de main-d’œuvre, une faible formation, et ne disposant d’aucune chaîne de froid•Le passage vers la pêche artisanale exige une meilleure formation, une disponibilité de chaîne de froid, et une intensité de capitaux plus élevée
Pêche, Nosy Be Pêche Artisanale
Chaîne de Valeur pour le Poisson Maquereau de la Pêche
Traditionnelle, Nosy Be Accès à la Matière Première 72.3%
Nettoyage/ Lavage/Tri
0.0%
Condition- nement
0.0%
Réfrigér./ Entrepos.
0.0%
Main
d’oeuvre 100%
Main
d’oeuvre 77.4%
Gasoil
12.5%
Main
d’oeuvre 100%
16 personnes impliquées dans la pêche: pas de formation en terme de information/le savoir de saisons de la pêche et le savoir comment attraper des fruits de mer comme le homard, le calamar, etc. est inexistant. 6 personnes impliquées dans la gestion et la vente – aucune d’elles n’a d’éducation relative à la pêche, et quelques unes proviennent de domaines n’ayant aucun lien avec la pêche comme l’ingénierie de développement de logiciels.Le poisson est vendu plutôt par pièce que par kilo
Transport/ Marketing
18.6%
Admin/ FG
9.1%
Admin/FG
10.1%
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•Défaillance du secteur public dans l’approvisionnement stable en électricité, dans la mise en place d’un système de licences et de droits à prix raisonnablement fixé, et d’un réseau de l'information et la mise à disposition de données fiables sur la distribution de poissons par saison/localisation•Incapacité du secteur privé à mettre en place les facilités de crédits et à structurer la chaîne d'approvisionnement
Pêche, Nosy Be Pêche Artisanale
Chaîne de Valeur Projetée pour le Maquereau dans la Pêche Artisanale, Nosy Be
Dépréciation
27%
Global Development Solutions, LLCTM
Accès à la Mat.Première 56.1%
Nettoyage/ Lavage/Tri
1.0%
Condition- nement 1.6%
Réfrigér./ Entrepos. 29.3%
Transport/ Marketing 3.8%
Admin/ FG 8.2%
Main d’oeuvre 20.4%
Gasoil
29.2%
Entretien Equipement
8.4%
Admin/FG
42.0%
Licence
Droits/Taxes 58%
Main d’oeuvre 0.2%
Électricité
71.4%
Entretien Équipement
3.4%
Admin/FG
25.0%
Dépréciation
42%
ChargesFin.
58%
ChargesFin.
15%
Constats majeurs tirés de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
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Échantillon de Coûts de Licences et Droits Pêche, Nosy Be Pêche Artisanale
Coûts de Licence, Pêche Artisanale Crevettière à Nosy Be en comparaison à la Pêche à Petite Echelle Australienne % Total Coûts de Prise de Crevette Rubrique des Coûts
Pêche Artisanale Nosy Be
Echantillon Australien P. à Petite Echelle (2004)*
Variance (% Australien)
Main d’oeuvre 5.9% Nourriture Equipage 2.4%
26.2% -68%
Carburant Chalutier 47.5% 28.2% +68% Droits Licence et Taxes 12.4% 3.0% +312% Autres Coûts (incluant réfrigération) **
11.3%
9.2%
+23%
Lubrifiants 3.2% Entretien & Nettoyage 8.3%
15.5%
-26%
Admin/FG (Incluant Assurance, Intérêt et Amortissement)
9.0% 17.9% -50%
Total 100% 100% Pour Nosy Be, Interviews Global Development Solutions, LLCTM, Pour l’Australie, Rapport de Pêche Australienne 2005 * avec réçus de moins de 830.000 Dollars Australiens ** les coûts de refrigeration ne sont pas spécifiquement decomposes dans le cas Australien Note: Il n’y a pas de pêche artisanale assujettie à une licence payanteà Nosy Be impliquée dans le poisson, ce qui fait que les coûts actuels de pêche artisanale engagés dans la pêche crevettière sont approximatifs.
20%
7%4%
14%29%25%
100%
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• Les frais de transport sont les principaux facteurs de variation des coûts
• L'électricité est chère et peu fiable
Pêche
Source: Global Development Solutions, LLC
Fort Dauphin
Chaîne de Valeur pour la Transformation de Poissons
Tri Qualité Nettoyage/
Lavage8.0%
Réfrigération/Entreposage
11.9%
Eléctricité
100%
Frais
d’expédition 90.2%
Accès à la Matière
Première49.0%
Conditionnement
4.8%
Location de Véhicule
27.1%
Carburant
16.2%
Frais généraux
6.0%
Transport
20.3%
Coût de poissons48.6%
Glace
8.1%
Assurance
9.8%
Total des charges relatives au transport : 39.5%
Constats majeurs tirés de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
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Actions/Chemin pour Avancer
• Réhabiliter l'approvisionnement en électricité ;
• Rendre opérationnelle les installations municipales de chaîne de froid –louer ou privatiser aux entreprises ou aux groupements d’entreprises ;
• Réévaluer les programmes de licences et de droits ;
• Créer les capacités de collecte et de partage des données ; et
• Mettre en place des institutions de formation pour la pêche aussi bien que les industries connexes (techniciens d‘électricité/mécanique, etc..).
Secteur Public
Pêche
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-cutting issues
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Contraintes Majeures et Défis • Vieilles plantations et gestion de la ferme – impact négatif sur le rendement
de fleurs
• Vieux alambics de distillerie – impact négatif sur le rendement global d’huiles aussi bien que sur les rendements d’huile de qualité
• Infrastructure routière faible qui accroît le coût d'accès aux fleurs et à d'autres intrants tels que le bois de chauffage
• Recherche et développement inexistants sur les plantes d’ylang ylang aussi bien que sur la distillation, au niveau du milieu d'affaires et du secteur public
• Chaîne d'approvisionnement réduite en fragments qui mène à la disparité de qualité de fleur en raison de la carence de système d'évaluation, laquelle a un impact sur le bas rendement d’huile de catégorie supérieure
• L'extraction d'huiles d'autres plantes telles que l'orange, le citron, le lemon-grass, etc, n’a pas encore lieu
Huiles Essentielles, Nosy Be
Ylang Ylang
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Conclusions - l’Analyse de la Chaîne de Valeur
Huiles Essentielles, Nosy Be
Ylang Ylang
Main d’oeuvre
99.6%
Autres Intrants
0.4%
Prépar. terre 0.3%
Plantation
2.3%
Emondage
15.7%
Désherb. 62.2%
Récolte
12.3%
Admin/OH
7.2%
Main d’oeuvre 98.5%
Autres Intrants
1.5%
Mai d’oeuvre 100%
Matière Brute 43.3%
Manipulat.Après Recolte & Transport
19.2%
Distill. huile 20.1%
Admin /OH 17.4%
Fleurs de la Ferme 80.5%
Fleurs de l’extérieur 19.5%
Main d’oeuvre 16.1%
Enérgie 32.5%
Dépréc Entretien 51.4%
Main d’oeuvre 50.4%
Energie 31.6%
Dépréc. & Entret.. 18.0%
Etat des routes très pauvres Requiert l’utilisation de véhicules 4x4Vieilles voituresCoût élevé de carburantDistribution des coûts: Bois (80%), fleurs (20%)
Conditions difficiles de main-d’oeuvre sans protection –taux d’ attrition élevés (25-50%/an)
Bois de chauffage: 66%Carburant pour la pompe à eau: 33%Coût d’entretien élevé: Alambics de plus de 25 ans d’âge
Faible rendement fleur-à-huile: 1.68%-2.11%; Faible rendement d’huile de qualité: Extra 0%, G1 2%
•Arbres de +20 ans d’âge – très bas rendements: 638kg/Ha contre plus de 1.200kg/an pour des fermes similaires avec de plus jeunes plants. •Les activités agricoles sont généralement à très intense main-d’oeuvre, mais la qualité et la fréquence de l’émondage et du désherbage continue à être faible et irrégulière.
Chaîne de Valeur Fleur-vers-Huile pour l’Ylang Ylang - Vieille Unité de Traitement Intégré
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Huiles Essentielles, Nosy Be
Ylang Ylang
Conclusions Majeures à partir de l’Analyse
de la Chaîne de Valeur
US$/Ha $258.22
Valeur Prep Terre Plantation Emondage Désherbage Recolte Admin/OH TOTAL Valeur Unit. $0.61 $5.91 $ 40.60 $ 160.60 $31.88 $18.63 $258.22
% of Total 0.2% 2.3% 15.7% 62.2% 12.3% 7.2% 100% US$/Kg $0.41 Valeur Unit Prep Terre Plantation Emondage Désherbage Recolte Admin/OH TOTAL Valeur Unit. $0.001 $0.01 $0.06 $0.25 $0.05 $0.03 $0.41
% of Total 0.2% 2.3% 15.7% 62.2% 12.3% 7.2% 100.0%
US$/Ha $421.10
Valeur Prep Terre Plantation Emondage Désherbage Recolte Admin/OH TOTAL
Valeur Unit. $0.65 $4.13
$193.55 $64.52 $126.00 $32.26 $421.10
% of Total 0.2% 1.0% 46.0% 15.3% 29.9% 7.7% 100% US$/Kg $0.17
Valeur Prep Terre Plantation Emondage Désherbage Recolte Admin/OH TOTAL Valeur Unit. $0.000 $0.002 $0.08 $0.03 $0.05 $0.001 $0.21
% of Total 0.2% 1.0% 46.0% 15.3% 29.9% 7.7% 100.0%
Ylang Ylang Farming – le spectre de l’(in)efficacité
• Age de l’arbre: +20 ans• Rendement Floral:
•2.5 kg/arbre•638 kg/ha
• Goulot d’étranglement: Rendements insuffisants des fermes pour maximiser la capacité d’utilisation du traitement • Age de l’arbre: 4-8 ans• Rendement Floral:
•9-18kg/arbre•2,500 kg/ha
• Goulot d’étranglement: Taille de la ferme insuffisante pour investir sur de bons rendements de ferme et approvisionner l’usine de traitement
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Huiles Essentielles, Nosy Be
Ylang Ylang
Conclusions Principales à partir de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
US$/Kg $46.36 Chaîne de Valeur Ferme-vers-Usine
Matière Brute Transport Distillation Admin/OH TOTAL
Valeur Unit. $20.10 $8.91 $9.31 $8.05 $46.36
% du Total 43.3% 19.2% 20.1% 17.4% 100%
US$/Kg $9.31 Oil Distillation Value Chain
Main-
d’oeuvre Energie Entretien Dépréciation TOTAL Valeur Unit. $4.70 $2.93 $1.68 $0.00 $9.31
% du Total 50.5% 31.6% 18.0% 0.0% 100.0%
Distillation d’Huile d’Ylang Ylang – le spectre de l’(in)efficacité • Age des
alambics: + 25 ans• Rendements d’Huiles:
•Extra 0%•Qualité 1 2%•Q2 & Q3 98%
• Appro. En fleurs dans un rayon de 30 km – pas fraîches et transport coûteux
• Age des alambics: 2 & 9 ans• Rendements d’Huiles:
•Extra 0%•Qualité 1 10%•Q2 & Q3 90%
• Appro. en fleurs dans un rayon de 3km – fraîches & transport moins coûteux. Bois dans un rayon de 10km radius et cher
US$/Kg $26.28 Chaîne de Valeur Ferme-vers-Usine
Matière Brute Transport Distillation Admin/OH TOTAL
Valeur Unit. $19.53 $0.25 $6.44 $0.06 $26.28
% du Total 74.3% 0.9% 24.5% 0.2% 100%
US$/Kg $6.44 Chaîne de Valeur Ferme-vers-Usine
Main-
d’oeuvre Energie Entretien Dépréciation TOTAL Valeur Unit. $1.55 $4.64 $0.00 $0.25 $6.44
% du Total 24.0% 72.1% 0.00% 3.8% 100.0%
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Actions/Voies pour avancer Huiles Essentielles, Nosy Be
Ylang Ylang
Sector Public
• Créer des partenariats pour intensifier la recherche et le développement ;
• Améliorer l'infrastructure de route ; et
• Fournir les incitations pour des banques pour prêter aux fermiers et aux distilleries d’ylang ylang
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-cutting issues
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Contraintes Majeures et Défis
• Le manque de normes phytosanitaires internationalement compatibles exclut toute possibilité d'exportation ;
• Le manque d'entreposage au froid ramène la durée de conservation d’orange recoltée à moins d'un mois ;
• Les variétés d'orange plantées dans la vallée de Ranomafana ont la saison de recolte identique: ne dure pas plus de trois mois ;
• Aucune facilité de transformation dans le Sud-Est de Madagascar ; • Indépendamment des prix de la matière première, la dispersion
aléatoire des orangers dans, autour et à travers toute la vallée de Ranomafana conduira à la hausse des coûts de collecte au point de rendre le traitement à grande échelle peu lucratif ;
• Le transport des oranges hors de la vallée de Ranomafana dépend complètement des intermédiaires de produits alimentaires voyageant à partir de Fort Dauphin par taxi-brousse vers la vallée de Ranomafana ;
• Les inefficacités dans la livraison d’oranges résultent dans l’accroissement des prix de 10 à 40 fois du marché de Ranomafana vers celui de Tanambao.
Oranges
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Constats Majeurs tirés de l’Analyse de la Chaîne de Valeur
Oranges
Chaîne de Valeur des Planteurs d’Oranges de la Vallée de Ranomafana Moisson
M.d’oeuv. 29.9%
Transport
64.9%
Sac
5.2%
Chaine de valeur typique horticole (exemple de la pomme)
• Les planteurs de la Vallée de Ranomafana ne cultivent pas mais se contentent simplement de recolter les fruits existants; ne gagneront aucun bénéfice commercial avec leur situation actuelle
Source: Global Development Solutions, LLC
Emondage
8.1%
Plantation
1.9%
Entretien Plant
7.3%
Fertilisation 10.4%
Irrigation
1.3%
Pulvérisation
21.8%
Recolte
3.4%
Conditionn/
Emballage
15.5%
Distribution
10.5%
Entretien ferme
20.0%
Insecticide
5.9%
Miticide 29.6%
StopDrop
Chemical
2.7%
Pulvérisa-teur 6.2%
Md’œuv.Ferme16.3%
Fongicide
39.3%
Coûtscontract
és
12.9%
Outils à Mains
1.2%
Caissons
57.3%
PapiersD’emballage 28.7%
Md’oeuv. ferme
30.8%
GAS OIL
23.3%
Location tracteur
45.4%
EntretienTracteur
0.5%
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Constats Majeurs à partir de l’Analyse de Chaîne de Valeurs
• Le prix des oranges au marché de Ranomafana constitue seulement 5% du prix au détail global des oranges commercialisées à Tanambao
• La part dans le prix final attribué aux dépenses de voyage des intermédiaires est 36.0% (frais de retour + hébergement de nuit)
Oranges
Frais retour Interméd
21.0%
Hébergement
15.0%
Coût des Oranges
5.0%
Transport par camion22.5%
Autres FraisDroits
2.0%
Taxes Admin34.5%
Chaîne de Valeur Intermédiaire
Source: Global Development Solutions, LLC
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Actions/Chemin pour Avancer
• Réhabiliter les routes pour permettre un transport plus rapide avec moins de dommages aux fruits
• Exécuter une analyse de coût/bénéfice de chambre frigorifique• Recherche de variétés pour déterminer des variétés alternatives
avec des saisons de récolte intercalaires en plus de la formation technique à la ferme pour les fermiers
• Réaliser le recensement d'arbres pour établir des données précises de référence de base
• Rapport cultural radiophonique diffusant les prix dans différentes régions
• Établir des pratiques phytosanitaires internationalement reconnues et mettre en place des laboratoires d'essai pour surveiller les conditions des produits
Secteur Public
Oranges
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Agenda
• Analyse de Chaîne de Valeur - La Methodologie
• Industries d’Appoint au Tourisme – Nosy Be et Fort Dauphin
• Pêche Artisanale – Nosy Be et Fort Dapuhin
• Huiles Essentielles – Ylang Ylang, Nosy Be
• Oranges – Fort Dauphin
• Cross-cutting issues
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Cross Cutting Issues – Issues CommunneProblèmes Public Privé
Marché Infrastructure de marché fable ou inexistante Absence de marketing organisé Couts elevee d’approvisionnement locale et faible base de fourniteurs Grande confiance dans une étroite base d’exportation Absence de marque ou d’image de pays Faible accès aux financements Pas de segmentation de produit Manque de compréhension et d’appréciation concernant les exigences et les normes phytosanitaires Absence de chaîne d’approvisionnement fonctionnelle, et particulièrement de chaîne de froid Coûts de transports intérieurs élevés.
XXXX
XX
X
X
XXXXXXXX
XX
Gouvernance Faible possibilité et capacités de mise en oeuvre Absence de normes, particulièrement par rapport aux exigences du marché d’exportation Electricité, fournie à tarification élevée et en mauvaise qualité. Absence de métrologie Absence ou faiblesse mise en œuvre de stratégie et de vision à moyen et long terme pour le développement de secteur stratégique Mauvaise infrastructure, dont les routes et l’adduction d’eau. Industrie aérienne non competitive
X
XXXX
X
X
X
X
X
Institutionelle Secteur Associatif faible et/ou ineffectif Peu à aucune information et données de base sur le marche Insuffisance de capacité et de financement des organismes de recherche pour soutenir le développement de produit ou de secteur Absence de services d’appui
XXXX
XXXX
Resources Humain
Faibles compétences de la main d’oeuvre Insuffisance de l’accès aux activités organisées de formation.
XX
XX
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Cross Cutting Issues – Issues Commune
Marche Infrastructure de marché fable ou inexistante Couts elevee d’approvisionnement locale et faible
base de fourniteurs Faible accès aux financements
Institutionelle et Resources Humain Secteur Associatif faible et/ou ineffectif Insuffisance de l’accès aux activités organisées de
formation et manque de soutien ‘extension support’
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ONG; CARE FAFAFI,
ASOS
Planteurs
Consommateurs
finaux (à Tanambao)
Intermédiaires venant de Fort
Dauphin
Sodexho
Vendeurs à
Tanambao
PNUD Intermédiaires venant
d’Amboasary et
d’Ambovombe
QMM (programme pas encore
défini)
Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche
- DRDRFOFIFA
Infrastructure de marché fable ou inexistante
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Couts elevee d’approvisionnement locale et faible base de fourniteursTable 57: Cost of Supply of Tomatoes to Nosy Be
Hotels, Antananarivo vs Nosy BeFMG/Kg
% of End Price
Trader’s Purchase Price Antananarivo (Including Load Offload (Lolo) cost)4,500 58%
Trucking Cost (Antananarivo-Mahajanga) 450 6%Lolo to Ferry 57 1%Ferrying Cost Mahajanga – Nosy Be Port) 350 5%Transportation and Lolo Nosy Be Port – Hotel, Including Overhead 383 5%Tomato Losses Due to Transport (Tana – Nosy Be Port) 750 10%Office Overhead 143 2%Financing Cost to Trader - Long Terms of Trade (60 days) 132 2%Total Cost 6,765
Trader’s Gross Margin 985 13%End Price of Tomatoes Delivered to Hotel from Antananarivo 7,750 100%
Price of Tomatoes from Nosy Be 10,000 129%
Table 48. Zebu/Chicken Raw Material Access Summary
Zebu Chicken
Buyer’s transportation (Ar/person) 20,000 20,000Buyer’s accommodation (Ar/person) 20,000 20,000Animals purchased/trip (quantity) 50 90Ownership transfer (Ar/head) 5,000 NAAnimal purchase price (Ar) 300,000 – 500,000 3,000 – 4,500Animal transport price (Ar) 50,000 Ar/trip 200 Ar/animal
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Cross Cutting Issues – Issues Commune (cont.)
Sector Publique
• Mauvaise infrastructure, dont les routes et l’adduction d’eau.
• Electricité, fournie à tarification élevée et en mauvaise qualité
Peu à aucune information et données de base
• Recherche et Développement inexistants
• Absence de métrologie
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Région Coût de l’Electricité (US$/kWh)
Afrique du Sud 0.04
RPD Laos 0.06
Chine 0.07
Taiwan 0.07
Pakistan 0.09
Fort Dauphin 0.20
Nosy Be 0.24
Coût comparatif de l’électricité
Poor Roads and High Electricity Costs
Région US$/km/tonneInde 0.019Indonésie 0.023Pakistan 0.024Ethiopie 0.038Tanzania 0.057Kenya 0.059‘Tana/Antsirabe – Ft.D 0.108Mozambique 0.146Afrique du Sud 0.200
Coût comparatif de transport terr.
Source: Global Development Solutions, LLC, Ethiopian Roads Authority, CIA World Factbook, Cement Manufactures Association of India
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• Fish: no oceanographic survey
• Orange/ylang: no survey on production area
and yield rates
• Tourism: no consistent and continuous surveys or
information on market segmentation, duration of stay,
and tourist expenditure levels.
Peu à aucune information et données de base
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Absence du Recherche et Development
• Orange: no research on variety – short harvest cycle (2 months) as opposed to 7 – 8 months for differentiatedvariety orchards
• Ylang: dependence on a single product for oil productio as well as complete lack of research on that very product
• Fish: limited knowledge of pelagic and
aquaculture
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Absence of Standards and Metrology
• Fish: fish sold per piece rather than per weight
• Ylang: price based on quantity rather than on quality
• Orange: sold based on fruit size without consideration for quality