Upload
bbva-research
View
971
Download
1
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentación ofrecida por David Tuesta, Economista Jefe para Inclusión Financiera de BBVA Research durante el VI Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera (18-19 de agosto de 2014, Sao Pa El tránsito del sistema financiero tradicional hacia la omnicanalidad se basa en los avances tecnológicos de la era digital. Ello ha significado mejoras en las experiencias del cliente (mayor valor agregado) La omnicanalidad, con el desarrollo de sus canales de atención es una condición necesaria pero no suficiente para impulsar la inclusión financiera. Un mayor acceso no va necesariamente aparejado a un mayor uso. Existen otros factores igual de relevantes Desarrollamos un IIF global para aproximarnos multidimensionalmente al concepto de inclusión financiera. La inclusión financiera requiere el desarrollo de esfuerzos para mejorar el uso y el acceso y en reducir las barreras que limitan la participación en el sistema financiero formal La omnicanalidad puede entenderse como una etapa de tránsito del sistema financiero tradicional hacia una próxima experiencia verdaderamente digital con nuevos actores en escena
Citation preview
VI Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera
Febraban-Felaban
Sao Paulo, 19 de Agosto de 2014
La omnicanalidad e inclusión financiera: reflexiones y métricas
David Tuesta
Financial Inclusion-Chief Economist
Página 1
Índice
1. Punto de Partida
2. La inclusión finaniera y el rol de la omnicanalidad
3. Canales de acceso, uso e inclusión financiera: algunas métricas
4. De la omnicanalidad a la banca digital: transformaciones futuras
5. Conclusiones
Página 2
La omnicanalidad
• Implica la aproximación al cliente financiero en todo momento y en todo lugar
para lo que el cliente prefiera
• Posibilidad de realizar cualquier tipo de intermediación sin importar el canal
• Significa multiplicar el valor tanto de los canales tradicionales como de los
nuevos. Salto desde la multicanalidad. Fuerte apalancamiento en lo
tecnológico
• Diferentes canales: Oficinas, Corresponsales, ATMs, Internet, Transacciones
en Teléfonos celulares, Banca telefónica, Smartphones, dispositivos móviles
diversos, y lo que se siga desarrollando
• ¿Un instrumento para potenciar la inclusión financiera?
Página 3
La omnicanalidad y el desarrollo tecnológico
• El tránsito hacia la omnicanalidad se ha basado fuertemente en los avances
tecnológicos y las transformaciones digitales
• Mayor capacidad de almacenamiento, velocidad, nuevas plataformas y
nuevas tecnologías
• Adaptación gradual de las regulaciones
• Mejora la experiencia del cliente financiero
• !! La misma tecnología que da soporte a la omnicanalidad también deja
espacio para que entidades no bancarias (“players” digitales) hagan banca
• Nuevos canales y posibilidad de incorporar a los no bancarizados
Página 4
Inclusión financiera, tecnología y omnicanalidad
• Factor importante para el crecimiento sostenido y continuado de las familias
y empresas: mejor gestión de riesgo y de recursos en el tiempo
• La exclusión financiera, especialmente preocupante en países emergentes,
responde a cuestiones relacionadas con el uso, el acceso y las barreras que
obstaculizan la participación en el sistema financiero formal
• La tecnología ofrece la posibilidad de ofrecer servicios financieros con
costes más reducido, con potencialidad omnipresente y de manera más
adecuada a las necesidades del cliente
Página 5
Inclusión financiera, tecnología y omnicanalidad
• La falta de acceso a los servicios financieros puede llevar a la trampa de la
pobreza y a una mayor desigualdad ( Banerjee y Newman, 1993; Galor y
Zeira, 1993; Aghion y Bolton, 1997; Beck Demirguc-Kunt, y Levine, 2007)
• La provisión de acceso a instrumentos financieros aumenta el ahorro
(Aportela, 1999; Ashraf et al., 2010), la inversión productiva (Dupas y
Robinson, 2009), el consumo (Dupas and Robinson, 2009; Ashraf et al.,
2010b) y el empoderamiento de la mujer (Ashraf et al., 2010)
• El acceso al crédito y a seguros tiene efectos beneficiosos en términos de
bienestar, sin embargo la evidencia empírica es menos robusta (Karlan y
Morduch, 2010; Banerjee et al., 2010; Roodman , 2012)
Página 6
Índice
1. Punto de Partida
2. La inclusión finaniera y el rol de la omnicanalidad
3. Canales de acceso, uso e inclusión financiera: algunas métricas
4. De la omnicanalidad a la banca digital: transformaciones futuras
5. Conclusiones
Página 7
Hacia la inclusión financiera
y el rol de la omnicanalidad
Ba
rrera
s
(ing
res
os
, cu
ltura
les,
co
nfia
nza, c
os
tos
,
ge
og
ráfic
os)
Protección al Consumidor
Infraestructura
Financiera-Omnicanalidad
Educación
Financiera Uso
Acceso
Competencia
Instrumentos
Facilitadores
Regulación
Inclusión
Financiera
Resultados
Página 8
La omnicanalidad y la inclusión financiera:
elementos a tener en cuenta
• La omnicanalidad afecta sobre todo el acceso al sistema financiero, pero ello
no necesariamente lleva a mayor uso e interacción con el sistema financiero
• La infraestructura financiera-tecnológica y su extensión hacia la
omnicanalidad es un factor necesario pero no suficiente para incrementar el
uso del los servicios financieros formales.
• Existen otros factores relevantes que es necesario tener en cuenta en el
diseño de políticas encaminadas a mejorar la inclusión financiera
• Los instrumentos que pueden potenciar una mayor inclusión financiera deben
superar las barreras que excluyen de la participación en el sistema financiero
y que son en general específicos de cada país
Página 9
Índice
1. Punto de Partida
2. La inclusión finaniera y el rol de la omnicanalidad
3. Canales de acceso, uso e inclusión financiera: algunas métricas
4. De la omnicanalidad a la banca digital: transformaciones futuras
5. Conclusiones
Página 10
Acceso y uso: sucursales bancarias
Argentina
Australia Austria
Bolivia Brazil
Chile Colombia
Croatia Czech Republic
Dominican Rep.
El Salvador
Finland France
Honduras
Ireland
Italy
Japan
Kenya
Mexico
Mongolia
Nicaragua Paraguay
Peru
Portugal
Romania
Slovak Republic
South Africa
Spain Thailand
United States
Uruguay
Venezuela, RB
Zambia
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Usag
e:
% o
f ad
ult
po
pu
lati
on
Access: nuber of bank branches per 100,000 people
Bank branches
Página 11
Acceso y uso: ATMs
Argentina
Australia
Austria
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Dominican Rep. El Salvador
Finland
Honduras
Ireland
Japan
Kenya
Korea, Rep. Latvia
Mexico
Mozambique
Paraguay Peru
Portugal Slovak Republic
South Africa
Spain
United States
Uruguay
Zambia
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
0 50 100 150 200 250 300
Usag
e:
% o
f ad
ult
po
pu
lati
on
Access: number of ATMs por 100,000 people
ATMs
Página 12
Acceso y uso: móviles
Albania
Argentina
Bolivia
Brazil
Burundi
Chad
Chile Colombia
Congo, Dem. Rep.
Dominican Rep
Gabon
Kenya
Lesotho
Macedonia, FYR
Madagascar
Mexico Moldova
Nicaragua
Paraguay Peru
Philippines South Africa
Swaziland Tanzania
Uruguay Zambia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Usag
e:
% o
f ad
ult
po
pu
lati
on
Access: % mobile penetration
Cell Phones
Página 13
Acceso y uso: corresponsales
Página 14
¿Cómo se mide la inclusión financiera? ¿Qué
factores la afectan? ¿Qué rol juegan los canales
de acceso?
• A pesar de la importancia de la inclusión financiera se sabe poco acerca su
medición (especialmente en países emergentes y menos desarrollados), de
las políticas para fomentarla (Demirguc-Kunt, et al., 2008) y sus
determinantes desde un punto de vista microeconómico (Allen, Demirguc-
Kunt, Klapper y Martinez Peria, 2012)
• Estudios existentes se basan mayoritariamente en datos macroeconómicos
(Beck, Demirguc-Kunt, y Martinez Peria, 2007; Honohan, 2008; Kendall,
Mylenko y Ponce, 2010). Esto hace complicado el análisis de en qué medida
las características individuales determinan la inclusión financiera
• ¿Qué peso tienen los factores que facilitan el mayor acceso en la inclusión
financiera? ¿Cómo interactúa con otros factores? Desarrollo de un Índice de
Inclusión Financiera
Página 15
La construcción
de un Índice de Inclusión Financiera
• Definir una medida completa de la inclusión financiera desde una perspectiva
multidimensional (acceso, uso y barreras)
• Índice de inclusión financiera armonizado comparable entre países y en el
tiempo, que permite diferentes niveles de agregación
• Herramienta útil que sirva de guía a policy makers, gobiernos, instituciones
financieras y organismos internacionales interesados en el seguimiento de la
inclusión financiera o en el diseño de políticas
Página 16
Índice de Inclusión Financiera
• Definimos un sistema financiero inclusivo como aquel que maximiza el uso y
acceso, al mismo tiempo que minimiza la exclusión financiera involuntaria
• La minimización de las barreras percibidas es medida a través de los
obstáculos a los que se enfrentan los individuos que no participan en el
sistema financiero formal
• El grado de inclusión financiera es determinada por tres dimensiones: Uso,
Acceso y Barreras
• Las 3 dimensiones son determinadas a su vez por varios indicadores
• El IIF construido cubre 82 países y agrega información de un total de 11
indicadores
• Metodología : Two-step PCA
Página 17
Financial Inclusion Index
• Primer paso: estimación de las tres dimensiones: uso, acceso y barreras
𝑌𝑖𝑢 = 𝛽1𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖 + 𝛽2𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖 + 𝛽3𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖 + 𝑢𝑖
𝑌𝑖𝑎 = 𝛾1𝐴𝑇𝑀𝑝𝑜𝑝𝑖 + 𝛾2𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑝𝑜𝑝𝑖 + 𝛾3𝑙𝑜𝑎𝑛𝐴𝑇𝑀𝑘𝑚2𝑖 + 𝛾4𝑙𝑜𝑎𝑛𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑘𝑚2𝑖 + 𝑣𝑖
𝑌𝑖𝑏 = 𝜃1𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖 + 𝜃2𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝜃3𝑑𝑜𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 + 𝜃4𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑖 + 𝜀𝑖
i : denota el país, (𝑌𝑖𝑢, 𝑌𝑖
𝑎 , 𝑌𝑖𝑏) es el vector que contiene las dimensiones, donde
los superíndices u, a y b denotan cada una de las dimensiones
• Segundo paso: estimación de los pesos de las distintas dimensiones y del
índice completo de inclusión financiera
Página 18
Índice de Inclusión Financiera
Página 19
Índice de Inclusión Financiera
Página 20
Índice
1. Punto de Partida
2. La inclusión finaniera y el rol de la omnicanalidad
3. Canales de acceso, uso e inclusión financiera: algunas métricas
4. De la omnicanalidad a la banca digital: transformaciones futuras
5. Conclusiones
Página 21
La era digital: más allá de la omnicanalidad
Con la era digital, la provisión de servicios financieros se está ampliando más
allá de las típicas instituciones financieras. Varios vectores de transformación:
1. La Ley de Moore y la reducción de los costes para “hacer banca”
2. Transiciones demográficas y los nativos digitales
3. El aprendizaje de los players digitales transformando diferentes industrias
4. Los incentivos de los altos costes de transacción financieros y el desarrollo de
servicios financieros de players digitales no bancarios
5. Derrumbe de las barreras de coste fijo
6. La asimetría de la regulación/supervisión
7. El legacy tecnológico de la banca
Página 22
• La experiencia del consumidor está ahora expuesta a no sólo lo que le
ofrezca la institución financiera supervisada, sino nuevas alternativas
digitales de players no bancarios. La educación financiera es clave en este
contexto
• Sistemas de Pagos, Dinero Electrónico y Facilitadores
– Las Telecoms
– Netamente digitales: PayPal (US$ 350 millones de transacciones x día) , Dwolla
(US$ 35 millones), AliPay (US$ 400 millones x día), Square (US$14 billones año),
Venmo, LevelUp, Simple, entre otros
• Préstamos
– Lending Club (US$ 5 billones P2P/ 3% NPL), , Zopa (500 millones libras/0,5%
NPL), Lenddo (préstamos de 400 a 800 dólares en países emergentes)
La era digital: más allá de la omnicanalidad
Página 23
Índice
1. Punto de Partida
2. La inclusión finaniera y el rol de la omnicanalidad
3. Canales de acceso, uso e inclusión financiera: algunas métricas
4. De la omnicanalidad a la banca digital: transformaciones futuras
5. Conclusiones
Página 24
Conclusiones • El tránsito del sistema financiero tradicional hacia la omnicanalidad se basa en
los avances tecnológicos de la era digital. Ello ha significado mejoras en las
experiencias del cliente (mayor valor agregado)
• La omnicanalidad, con el desarrollo de sus canales de atención es una condición
necesaria pero no suficiente para impulsar la inclusión financiera. Un mayor
acceso no va necesariamente aparejado a un mayor uso. Existen otros factores
igual de relevantes
• Desarrollamos un IIF global para aproximarnos multidimensionalmente al
concepto de inclusión financiera.
• La inclusión financiera requiere el desarrollo de esfuerzos para mejorar el uso y el
acceso y en reducir las barreras que limitan la participación en el sistema
financiero formal
• La omnicanalidad puede entenderse como una etapa de tránsito del sistema
financiero tradicional hacia una próxima experiencia verdaderamente digital con
nuevos actores en escena
Muchas gracias
Página 26
Canales, acceso y uso
0
50
100
150
200
250
300
Ko
rea,
Rep
.C
anad
aP
ort
uga
lU
nit
ed S
tate
sA
ust
ralia
Ru
ssia
n F
eder
atio
nSp
ain
Jap
anB
razi
lA
ust
ria
Fran
ceC
roat
iaSl
ove
nia
Ital
yB
elgi
um
Irel
and
Esto
nia
Ukr
ain
eB
ulg
aria
Thai
lan
dN
ew Z
eala
nd
Gre
ece
Kaz
akh
stan
Ch
ileLa
tvia
Den
mar
kR
om
ania
Sou
th A
fric
aTu
rkey
Hu
nga
ryM
alay
sia
Net
her
lan
ds
Po
lan
dC
ost
a R
ica
Slo
vak
Rep
ub
licM
aced
on
ia, F
YRA
rgen
tin
aLi
thu
ania
Mex
ico
Cze
ch R
epu
blic
Swed
enG
eorg
iaV
enez
uel
a, R
BB
elar
us
Arm
enia
Uru
guay
Bo
snia
an
d H
erze
govi
na
Fin
lan
dC
olo
mb
iaA
lban
iaM
on
golia
El S
alva
do
rD
om
inic
an R
epu
blic
Aze
rbai
jan
Pe
ruM
old
ova
Bo
tsw
ana
Bo
livia
Swaz
ilan
dH
on
du
ras
Vie
tnam
Par
agu
ayP
hili
pp
ines
Ind
on
esia
An
gola
Gab
on
Nic
arag
ua
Ken
yaIn
dia
Leso
tho
Zam
bia
Nep
alM
oza
mb
iqu
eP
akis
tan
Tan
zan
iaG
han
aU
gan
da
Mad
agas
car
Cam
ero
on
Bu
run
di
Ch
adC
on
go, D
em. R
ep.
ATMs por cada 100 mil hab.
Página 27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Esto
nia
Fin
lan
dN
eth
erla
nd
sJa
pan
Bel
giu
mLa
tvia
Fran
ceSl
ove
nia
Swed
enK
ore
a, R
ep.
Au
stri
aN
ew Z
eala
nd
Can
ada
Irel
and
Au
stra
liaSl
ova
k R
epu
blic
Cze
ch R
epu
blic
Po
rtu
gal
Cro
atia
Lith
uan
iaSp
ain
Hu
nga
ryM
alay
sia
Turk
eyU
nit
ed S
tate
sSo
uth
Afr
ica
Bel
aru
sD
enm
ark
Po
lan
dTh
aila
nd
Gre
ece
Ital
yB
ulg
aria
Mo
zam
biq
ue
Co
sta
Ric
aM
on
golia
Ru
ssia
n F
eder
atio
nB
razi
lR
om
ania
Ukr
ain
eK
enya
Ven
ezu
ela,
RB
Mac
edo
nia
, FYR
Ch
ileA
rgen
tin
aB
osn
ia a
nd
Her
zego
vin
aSw
azila
nd
Kaz
akh
stan
Bo
tsw
ana
An
gola
Alb
ania
Co
lom
bia
Uru
guay
Ph
ilip
pin
esM
exi
coZa
mb
iaD
om
inic
an R
epu
blic
Leso
tho
Geo
rgia
Aze
rbai
jan
Tan
zan
iaM
old
ova
Bo
livia
Vie
tnam
Ind
on
esia
El S
alva
do
rP
arag
uay
Arm
enia
Pe
ruU
gan
da
Gh
ana
Ind
iaG
abo
nH
on
du
ras
Nic
arag
ua
Pak
ista
nN
epal
Ch
adC
amer
oo
nM
adag
asca
rC
on
go, D
em. R
ep.
Bu
run
di
Uso de ATM como % Pob. Adulta
Canales, acceso y uso
Página 28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Spai
n
Mo
ngo
lia
Ital
y
Po
rtu
gal
Pe
ru
Bu
lgar
ia
Bra
zil
Bel
giu
m
Fran
ce
Den
mar
k
Gre
ece
Slo
ven
ia
Ru
ssia
n F
eder
atio
n
Un
ited
Sta
tes
Cro
atia
New
Zea
lan
d
Jap
an
Ro
man
ia
Po
lan
d
Bo
snia
an
d H
erze
govi
na
Latv
ia
Au
stra
lia
Lith
uan
ia
Ire
lan
d
Slo
vak
Rep
ub
lic
Can
ada
Mac
edo
nia
, FYR
Cze
ch R
epu
blic
Co
sta
Ric
a
Swed
en
Alb
ania
Ho
nd
ura
s
Net
her
lan
ds
Geo
rgia
El S
alva
do
r
Ko
rea,
Rep
.
Arm
enia
Esto
nia
Turk
ey
Ch
ile
Ven
ezu
ela,
RB
Hu
nga
ry
Au
stri
a
Fin
lan
d
Co
lom
bia
Mex
ico
Uru
guay
Arg
enti
na
Thai
lan
d
Mo
ldo
va
Do
min
ican
Rep
ub
lic
Sou
th A
fric
a
Ind
ia
An
gola
Mal
aysi
a
Aze
rbai
jan
Bo
livia
Par
agu
ay
Pak
ista
n
Bo
tsw
ana
Ind
on
esia
Ph
ilip
pin
es
Nic
arag
ua
Swaz
ilan
d
Nep
al
Gab
on
Gh
ana
Ken
ya
Zam
bia
Mo
zam
biq
ue
Vie
tnam
Kaz
akh
stan
Leso
tho
Uga
nd
a
Bu
run
di
Bel
aru
s
Tan
zan
ia
Cam
ero
on
Ukr
ain
e
Mad
agas
car
Ch
ad
Co
ngo
, Dem
. Rep
.
Oficinas x cada 100 mil hab.
Canales, acceso y uso
Página 29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Irel
and
Mo
ngo
liaN
ew Z
eala
nd
Spai
nA
ust
ria
Au
stra
liaD
enm
ark
Thai
lan
dSl
ove
nia
Un
ited
Sta
tes
Gre
ece
Mac
ed
on
ia, F
YRFi
nla
nd
Slo
vak
Rep
ub
licFr
ance
Cze
ch R
epu
blic
Can
ada
Swed
enIt
aly
Cro
atia
Bo
snia
an
d H
erze
govi
na
Po
rtu
gal
Sou
th A
fric
aB
elgi
um
Po
lan
dM
oza
mb
iqu
eN
eth
erla
nd
sV
enez
uel
a, R
BK
enya
Co
sta
Ric
aK
ore
a, R
ep.
Hu
nga
ryA
ngo
laIn
dia
Lith
uan
iaD
om
inic
an R
epu
blic
Latv
iaB
ulg
aria
Bra
zil
Gh
ana
Bo
tsw
ana
Mal
aysi
aB
oliv
iaM
exic
oSw
azila
nd
Ch
ileEs
ton
iaN
epal
Co
lom
bia
Ro
man
iaK
azak
hst
anB
elar
us
Alb
ania
Zam
bia
Uga
nd
aJa
pan
Ru
ssia
n F
ed
erat
ion
Ukr
ain
eIn
do
nes
iaH
on
du
ras
Gab
on
Turk
ey
Pe
ruG
eorg
iaLe
soth
oV
ietn
amTa
nza
nia
Par
agu
ayP
hili
pp
ines
Cam
ero
on
El S
alva
do
rA
rmen
iaU
rugu
ayA
rgen
tin
aM
old
ova
Nic
arag
ua
Pak
ista
nB
uru
nd
iC
had
Mad
agas
car
Co
ngo
, Dem
. Rep
.A
zerb
aija
n
Uso Oficinas como % Pob. Adulta
Canales, acceso y uso
Página 30
0%
50%
100%
150%
200%
250%
UA
E
Fin
lan
d
Gre
ece
Ru
ssia
Ital
y
Au
stri
a
Sin
gap
ore
Ge
rman
y
Isra
el
Ire
lan
d
Esto
nia
New
Ze
alan
d
Ro
man
ia
Spai
n
Net
her
lan
ds
Slo
vaki
a
Hu
nga
ry
Cap
e V
erd
e
Ko
rea,
Re
p. o
f
USA
Arm
enia
Gam
bia
Slo
ven
ia
Bar
bad
os
Iran
Arg
enti
na
Gab
on
Jord
an
Vie
tnam
Bra
zil
Tun
isia
Ge
org
ia
Mo
rocc
o
Lib
ya
Ukr
ain
e
Mal
div
es
Gu
atem
ala
Thai
lan
d
Po
lan
d
Co
ngo
, Re
p. o
f
Par
agu
ay
Aze
rbai
jan
Kaz
akh
stan
Mau
riti
us
Can
ada
Gu
yan
a
Ko
sovo
Sri L
anka
Pe
ru
Mau
rita
nia
Sou
th A
fric
a
Egyp
t
Co
te d
'Ivo
ire
Sen
ega
l
Ch
ina
Swaz
ilan
d
Pak
ista
n
Nig
eria
Nic
arag
ua
Ban
glad
esh
Afg
anis
tán
Leb
ano
n
Lib
eri
a
Gu
inea
-Bis
sau
Tan
zan
ia
Be
nin
Cam
ero
on
Sie
rra
Leo
ne
Zam
bia
Ke
nya
Yem
en
Co
sta
Ric
a
Rw
and
a
Mal
i
Ch
ad
Bu
rkin
a Fa
so
Mad
agas
car
Bu
tán
Mo
zam
biq
ue
Tim
or-
Lest
e
Nep
al
Co
mo
ros
Solo
mo
n Is
lan
ds
Erit
rea
Telef. móviles % pob. adulta
Canales, acceso y uso
Página 31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ke
nya
Gab
on
Alb
ania
Uga
nd
aA
ngo
laTa
nza
nia
Swaz
ilan
dC
had
Ph
ilip
pin
esM
ace
do
nia
, FYR
Ukr
ain
eSo
uth
Afr
ica
Cam
ero
on
Bo
tsw
ana
Bo
livia
Do
min
ican
Rep
ub
licM
on
golia
Vie
tnam
Leso
tho
Par
agu
ayK
azak
hst
anM
old
ova
Me
xico
Be
laru
sB
uru
nd
iZa
mb
iaTu
rke
yIn
dia
Latv
iaA
rmen
iaP
eru
Ru
ssia
n F
ed
era
tio
nP
akis
tan
Mal
aysi
aH
on
du
ras
Co
lom
bia
Thai
lan
dM
oza
mb
iqu
eV
en
ezu
ela,
RB
Lith
uan
iaC
on
go, D
em
. Re
p.
Bo
snia
an
d H
erze
govi
na
Gh
ana
Nic
arag
ua
Geo
rgia
Ch
ileEl
Sal
vad
or
Bra
zil
Mad
agas
car
Bu
lgar
iaA
rge
nti
na
Ro
man
iaIn
do
ne
sia
Uru
guay
Uso de Telef. Móvil en transacciones financieras como % Pob. Adulta
Canales, acceso y uso
Página 32
0,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Corresponsales x cada 100 mil hab.
Canales, acceso y uso
Página 33
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Den
mar
kA
ust
ralia
Swed
enN
ew Z
eala
nd
Un
ited
Sta
tes
Irel
and
Bel
giu
mC
zech
Rep
ub
licG
eorg
iaLa
tvia
Can
ada
Slo
ven
iaSl
ova
k R
epu
blic
Po
lan
dN
eth
erla
nd
sN
epal
Ch
ileB
razi
lK
enya
Ph
ilip
pin
esM
aced
on
ia, F
YRD
om
inic
an R
epu
blic
Cro
atia
Spai
nP
ort
uga
lFi
nla
nd
Bu
lgar
iaH
on
du
ras
Ind
iaLi
thu
ania
Ukr
ain
eEs
ton
iaC
ost
a R
ica
Mex
ico
Kaz
akh
stan
Fran
ceU
rugu
ayP
akis
tan
Sou
th A
fric
aC
had
Co
lom
bia
Cam
ero
on
Gre
ece
Jap
anP
eru
Tan
zan
iaB
osn
ia a
nd
Her
zego
vin
aH
un
gary
Ind
on
esia
Gab
on
Be
laru
sK
ore
a, R
ep.
Par
agu
ayA
ust
ria
Gh
ana
Ru
ssia
n F
eder
atio
nM
on
golia
An
gola
Mo
zam
biq
ue
Vie
tnam
Mal
aysi
aN
icar
agu
aM
old
ova
Ro
man
iaA
lban
iaC
on
go, D
em. R
ep.
Turk
eyB
oliv
iaSw
azila
nd
Bo
tsw
ana
Ven
ezu
ela,
RB
Arg
enti
na
Aze
rbai
jan
Bu
run
di
El S
alva
do
rTh
aila
nd
Leso
tho
Uga
nd
aA
rmen
iaIt
aly
Mad
agas
car
Zam
bia
Uso de corresponsales como % Pob. Adulta
Canales, acceso y uso
Página 34
Correlaciones del IIF
Página 35
Correlaciones del IIF
Página 36
Correlaciones del IIF