L'enquête de conjoncture de la CCI Ile-de-France

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION PARIS ILE-DE-FRANCE

40e enquête d’opinion sur la conjoncture

Principaux résultats

de l’enquête réalisée par Médiamétrie

du 7 au 25 septembre 2015

Document de presse 7 octobre 2015

1

Sommaire

Présentation de l’enquête...................................................................................................... 2

Chiffre d’affaires............................................................................................................................................ 4Évolution déclarée du chiffre d’affaires : Un indicateur toujours négatif, mais un retournement significatif…………….………......... 5Évolution prévue du chiffre d’affaires : Retour de l’optimisme……………….…………………............................................................. 7

Situation financière...................................................................................................................................... 10Situation financière actuelle : Une situation encore fragile pour les petits établissements, mais en progrès................................. 11Évolution récente de la trésorerie : une progression significative, mais toujours dans la zone rouge…………………………………. 13

Investissements............................................................................................................................................ 16Évolution récente des investissements : un indice faible mais supérieur à celui des trois dernières années..................................... 17Évolution prévue des investissements : davantage d’intentions d’investir qu’en 2014, notamment en Ile-de-France…………….... 19

Emploi............................................................................................................................................................24Évolution récente des effectifs : un indice stable mais toujours légèrement négatif…………………………………………….............. 25Évolution prévue des effectifs : des intentions positives, tous secteurs et tailles d’établissements confondus………….................... 27

Situation économique de la France.............................................................................................................30Évolution prévue de la situation économique de la France : moindre pessimisme ……………..…………………..………….............. 31

Structure de l’échantillon ......................................................................................................34

2

Présentation de l’enquêteL’enquête semestrielle de conjoncture de la CCI Paris Ile-de-France est réalisée depuis 1993 : les 14 premières vagues avaient étéréalisées par l’IFOP. Depuis 1998, l’enquête est menée par l’institut MEDIAMETRIE. Depuis septembre 2005, l’enquête est annuelle.

Pour cette 40e vague, les interviews ont été menées par téléphone du 7 au 25 septembre 2015, auprès d’un échantillon de 4 603 dirigeantsd’entreprises :

- 3 681 personnes dirigeant des établissements de moins de 500 salariés en Ile-de-France: échantillon « PME IDF » ;

- 719 personnes dirigeant des établissements de moins de 500 salariés dans les autres départements de France métropolitaine : échantillon« PME hors IDF » ;

- 101 personnes dirigeant des établissements de 500 salariés ou plus en Ile-de-France : échantillon « GE IDF » ;

- 102 personnes dirigeant des établissements de 500 salariés ou plus dans les autres départements de France métropolitaine : échantillon« GE hors IDF ».

À noter une rupture d’historique dans certaines courbes de ce document :

- les résultats « Ile-de-France » avant 2005 sont ceux les résultats du cumul des départements de Paris – Petite couronne (la zoneIle-de-France n’était pas étudiée).

- à partir de septembre 2005, les résultats « Ile-de-France » sont ceux de l’ensemble des départements franciliens (intégrant laGrande couronne).

L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement du fichier TELEFIRM, selon un plan de sondage assurant unereprésentativité géographique, sectorielle (pour les PME) et par taille d’établissement.Les échantillons PME ont été redressés de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’Ile-de-France (légende « IDF »), sur le reste duterritoire national, ainsi que sur l’ensemble du territoire (légende « national »).Plusieurs types de résultats ont été analysés par MEDIAMETRIE pour la CCI Paris IDF et sont présentés dans ce document, notamment :

− des histogrammes présentant les résultats (les réponses « ne sait pas » ne figurent pas sur ces histogrammes) ;

− des courbes historiques. Ces courbes sont fréquemment basées sur un calcul de « solde » entre les deux réponses opposées à la question. Par exemple, à la question sur l’évolution du chiffre d’affaires au cours des 6 derniers mois, sur l’ensemble des établissements français, 28 % ont un chiffre « en hausse » et 37 % un chiffre « en baisse », le solde est -9.

3

Les résultats par taille distinguent 3 tranches d’établissements :

- petits établissements : de 0 à 9 salariés pour le commerce, les services et la construction, de 0 à 49 salariés dans l’industrie ;

- établissements moyens : de 10 à 499 salariés pour le commerce, les services et la construction, de 50 à 499 salariés dansl’industrie ;

- grands établissements : 500 salariés ou plus.

Sauf indication contraire, les résultats sectoriels portent sur la totalité des PME (moins de 500 salariés). Ils peuvent être donnésdans ce document à deux niveaux de détail :

- 4 secteurs (industrie, construction, commerce, services) ;

- 15 secteurs (biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de consommation, construction, commerce de gros, commercede détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire, cafés-hôtels-restaurants, services aux particuliers, services auxentreprises - dont services professionnels/publicité et études de marché/services administratifs ; dont services opérationnels;dont architecture/ingénierie/contrôle/recherche et développement/informatique et télécom ; dont immobilier - transports,banques-assurances).

L’analyse présentée dans ce document a été réalisée par Guy DETROUSSELLE en collaboration avec les différentesdirections de MEDIAMETRIE (direction de la Diversification, Médiamétrie-MC² à Amiens, direction des Ressources etOpérations, direction des Analyses et Méthodes Scientifiques).

Retrouvez les résultats sur le site Internet de la CCI Paris IDF : www.cci-paris-idf.frContact Presse CCI Paris IDF : Isabelle de Battisti - 01 55 65 70 65Contact Etudes CCI Paris IDF : Isabelle Savelli - 01 55 65 82 08Contact Médiamétrie : 01 47 58 97 05

Présentation de l’enquête (suite)

4

5

Évolution déclarée du chiffre d’affaires

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été...

Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE

Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d'affaires a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

Petits établissements

Moyens établissements

Grands établissements

-32

-4-12

-18-10

713

32

19

-1-12

4 2 612

-6

-34

-3 -3

-20 -23 -21-13

4 4

3116

25

25

82

105

10 11-1

-19

0 4

-11-20 -19

-9

Ile-de-France

National

Industrie Construction Commerce Services

-14

-3

18

-10-4

15

Ile-de-France

National

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

-21 -25 -24 -24-16

-22 -22-14

-28 -27 -30-23

-17 -21 -18-8

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Un indicateur toujours négatif, mais un retournement significatif

L’indicateur d’activité au cours des 6 derniers mois reste à unniveau négatif mais progresse significativementcomparativement à 2013 et 2014, que ce soit au niveau nationalcomme -à un degré moindre- en Ile-de-France.

Cette reprise se constate particulièrement pour les GrandesEntreprises, qui indiquent davantage une hausse qu’une baisse deleur CA au cours des 6 derniers mois (soldes positifs de +18 enIle-de-France et de +15 au niveau national, alors qu’ils se situaient àrespectivement -6 et -7 l’année dernière).

En Ile-de-France, l’ensemble des secteurs d’activité progressecomparativement à 2014, à une exception près : la construction. Lesecteur des services se rapproche de l’équilibre, et celui desbanques et assurances devient positif (+10).

6

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME

Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse"

de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 2014 *

En hausse

Stable

En baisse

La différence à 100 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas"

* différence entre les soldes de la vague de septembre 2015 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 2014

-13-14

-5

-15

-22-24 -23

-7

-25

-34

-8

-27-24

-3

2 3 2

-23-19

10

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

40 39 35 3745 45 46

3644

5436

48 4233 30 31 32

41 4330

33 3635

4033 32 30

33

3626

3431 36

36 37 34 32

41 31

29

26 25 3022 23 21 23

2919 20

28 21 19 30 32 34 3418

2440


A-Tous secteurs

B-Industrie

C-Biens intermédiaires

D-Biens d’équipement

E-Biens de consommation

F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros

I-Commerce de détail alimentaire

J-Commerce de détail non alimentaire

K-Services

L-Cafés-Hôtels-Restaurants

M-Services aux particuliers

N-Services aux entreprises

O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprisesP-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D

Q-dont services opérationnels

R-dont immobiliers

S-Transports

T-Banques Assurances

7

Évolution prévue du chiffre d’affaires

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être...


EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE

Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"




2229

3441

21 2015

2620

31 31

70

18

10

-6

-3 -3

722

34

3035

19 17 1418 17 20

28

5

0

1611

-5-3 -6

6

Ile-de-France

National

6

1719

6

13

20

Ile-de-France

National


-11

-1-6

-2

-14-10 -10

8

-14

-6 -8

4-1 -1 0

9

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Retour de l’optimisme

Après trois années dans le négatif, et un record à la baisse en2014 au niveau national, l’indicateur relatif au CA des 6prochains mois progresse nettement et revient dans lepositif non loin des niveaux de 2011. 29% des établissementsfranciliens prévoient une hausse de leur CA, contre 22% debaisse.

Cet optimisme est généralisé, avec un indicateur positif aussi bienpour les petits établissements que les moyens et les grands, cesderniers se montrant particulièrement confiants.

Sur l’Ile-de-France, seul l’indicateur des établissements del’industrie reste dans le négatif (notamment les biensd’équipements et biens de consommation). La construction etles services, à l’exception des cafés, hôtels et restaurants, sontparticulièrement optimistes pour leur activité à venir, avecdes soldes en progression et désormais proches de +10.

8

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D’AFFAIRESIle-de-France - Ensemble PME


de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

En hausse

Stable

En baisse



7

-2

4

-4-7

84

10

30

9

-1

912 12

712

15

4

11


22 23 17 23 28 21 27 22 29 2920

28 21 17 1422 21 13

28 20

45 5052

56 4548 39

3937 39

4643

42 49 5347

39 58 34 47

29 21 2119

21 29 31 33 32 29 29 2730

29 27 3033

2832 31



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


9

10

11

Situation financière actuelleUne situation encore fragile pour les petits établissements, mais en progrès

SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …

Solde = % " bonne" moins % " mauvaise"

SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME

Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …Solde = % "bonne" moins % "mauvaise"

SITUATION FINANCIERE ACTUELLE SELON LA TAILLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt …

Solde = % "bonne" moins % "mauvaise"




-39

-20-26 -25

-13 6

920 18

9

-16

-17

121

-11-2

-1

-10-15

-18-12

-1

18

816 15

9

10 91

9 13

2-4

2

-1-7

-16 -19-12

Ile-de-France

National

-14

15

33

-15

12

26

Ile-de-France

National


-6-11

-16-13 -14

-26 -28

-20-16 -17

-21

-15

-7

-13 -15

-9

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Après quatre années successives de recul, l’indicateur desituation financière des établissements repart à la hausse. Il restecependant dans le négatif, à -12 tant au niveau national quefrancilien.

La fragilité de la situation financière est particulièrement marquéepour les petits établissements, même si leur indice progresse. Al’inverse, pour les Grands Etablissements, l’amélioration entraperçueen 2013 et consolidée en 2014 se confirme de nouveau, avec un soldetoujours positif (+26 au niveau national et +33 en Ile-de-France). Celuides moyens établissements progresse également nettement.

En Ile-de-France, la quasi-intégralité des secteurs d’activité suit latendance générale : une amélioration de l’indicateur tout en demeurantdans le négatif. Seuls les biens intermédiaires, le commerce de gros etles banques-assurances énoncent une situation financière positive.

12

SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

SITUATION FINANCIERE ACTUELLEIle-de-France - Ensemble PME

Solde des réponses % "bonne" moins % "mauvaise"

de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

Bonne

Normale

Mauvaise



-12 -13

2

-12

-27-20

-15

7

-21

-28

-9

-33

-21

-5 -2 -5-10

-5

-12

10


32 2917

32 39 34 3421

3442

3144

3628 28 26

3523

3420

48 5463

4749 52 48

50

54 44

48

4545

48 45 52 41 59 45

51

20 17 19 21 11 14 1929

12 1421

1115 23

26 22 25 18 2229



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


13

Évolution récente de la trésorerieUne progression significative, mais toujours dans la zone rouge

EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...

Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"

EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"

EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE SELON LA TAILLEAu cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ...

Solde = % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"




-28

-13

-32-23

-20

-2 -1

104

-8

-17

-7-12

-7

-1

-15

-32

-11

-15

-28-32-31 -22

-8

10

0

3 2 -8 -6 -4

-14

-2

-3 -15

-25

-8

-16 -26

-33 -33

-21

Ile-de-France

National


-25

-31-35

-30-33 -35

-42

-31-36

-32-37

-26 -25-32

-27

-19

-23

-10

-3

-22-17

-4Ile-de-France

National

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

L’indicateur relatif à la trésorerie des établissementsprogresse d’environ 10 points tant au niveau national quefrancilien, mais reste dans le négatif. Seules 14 % desentreprises franciliennes considèrent que leur trésorerie s’estaméliorée au cours du dernier semestre. Elles sont cependantmoins nombreuses que l’année dernière à annoncer unedégradation (37% contre 43%).

Les petits et moyens établissements tirent l’indicateur vers le bas.L’indicateur des Grands Etablissements, déjà à la baisse en 2014,remonte et s’approche de l’équilibre (-3 en Ile-de-France et -4 auniveau national).

L’ensemble des secteurs d’activité franciliens, bien qu’enprogression, se situe toujours dans la zone rouge, avec des soldesoscillant entre -19 (pour les services) et -31 (construction).

14

EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIEIle-de-France - Ensemble PME

Solde des réponses % "s’est améliorée" moins % "s’est dégradée"

de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

S’est améliorée

Est restée stable

S’est dégradée



-22

-30-27

-16

-41

-31-26

-16

-37

-29

-19

-39

-24

-14

-4

-13

-21-24 -25

-18


37 41 3932

48 42 3830

43 42 3551

3930 23 30 35 36 37 38

4948 48

53

4545 49

54

5046

49

3646

5458

5451 51 50

40

14 11 12 16 7 12 12 147 13 16 13 14 16 19 17 14 12 12

20



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


15

16

17




Évolution récente des investissementsUn indice faible mais supérieur à celui des trois dernières années

EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été ...


EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSSELON LA TAILLE

Au cours des 6 derniers mois, le niveau de vos investissements a été...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

-11

15

12

5

-7

-13

0-5

-12

-11

-22

-14 -13 -20-23 -23

-17

-11

6 6

4 2-3 -4

-2

-8-3 -2

-12 -21

-13 -13

-23-24 -28

-21

Ile-de-France

National

-18

-8

7

-22

-11

8

Ile-de-France

National


-26-21

-28-23

-31 -30 -32-29

-24 -22 -23 -21-16

-23 -22

-14

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

L’indicateur relatif aux investissements au cours du derniersemestre reste en zone négative et la part des établissementsayant accru leurs investissements au cours des six derniers moisreste faible (16% en Ile-de-France). Néanmoins le soldeprogresse et se situe à un niveau supérieur à celui de cestrois dernières années.

Les grandes entreprises continuent à stimuler lesinvestissements, avec un indicateur positif, que ce soit enIle-de-France ou au niveau national.

En revanche, les indices de la construction, du commerce et del’industrie se stabilisent à un niveau bas.

18

EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME


de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

En hausse

Stable

En baisse



33 36 33 34 39 39 36 31 37 38 31 37 3728 24 27 26

37 32 32

49 48 47 51 48 50 49 54 44 4749 43 43

52 61 53 52 36 45 48

16 13 1315 12 10 14 15

17 13 17 18 17 17 1218 18 22 21 16


-17-23 -20

-19

-27-29

-21

-16

-20-26

-14

-19 -19

-11 -12 -9 -8

-15-11

-16



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


19




Évolution prévue des investissementsDavantage d’intentions d’investir qu’en 2014, notamment en Ile-de-France

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être...


EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE

Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

5 7 7 9 11

-2-5

-2

-7 -13 -14 -15

-63-1 -1

7 6

-3-8 -6

-6

-15 -15 -15-10

Ile-de-France

National

-7-1

4

-11

29

Ile-de-France

National


-16-12

-15

-9

-22

-13

-24

-11

-20-16

-15

-9 -9-13

-13

-4

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Les investissements ne devraient pas repartir à la hausse aucours des six prochains mois, puisque l’indicateur reste négatif(20% des établissements franciliens envisagent d’augmenter leursinvestissements et 26% de les baisser). La situation est cependanten amélioration comparativement aux trois dernières années,notamment en Ile-de-France où l’indice progresse nettement.

Les différences demeurent entre les petites entreprises et lesgrandes entreprises dont l’indicateur reste positif.

En revanche, l’ensemble des secteurs d’activité en Ile-de-France esthomogène, avec une progression des soldes (notamment dans laconstruction après un fort recul en 2014). Celui des services estmême cette année très proche de l’équilibre.

20

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTSIle-de-France - Ensemble PME


de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

En hausse

Stable

En baisse



26 27 23 26 31 28 28 2136 31 25 27 29 24 23 24 25 27 30 23

51 54 60 56 48 53 5257

4949

50 51 47 51 58 56 5035

4750

20 18 16 18 19 17 19 22 1518 21 20 19 21 18 18 23

30

19 26


-6-9

-7 -7-11 -11

-9

1

-21

-13

-4-6

-10

-3-5 -6

-2

3

-10

3



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


21

PREVISIONS D’INVESTISSEMENT Dans les 6 prochains mois, avez-vous prévu d’investir ?

% de réponses "oui"DESTINATION DES INVESTISSEMENTS

(En % des établissements d’Ile-de-France prévoyant d’investir)Ces investissements vont être destinés...

Évolution prévue des investissements

64

60

43

42

38

32

26

28

19

62

58

50

41

40

35

28

27

18

gains d'efficacité

renouvellement équipement

nouvelles activités France

accroissement capacités

accès aux NTIC

protection envir.

communication/publicité

normes hygiène/sécu.

nouvelles activités internationalSeptembre 2015

Septembre 2014

26

38 39

30

28

35

3941

38

33 33 3335 34

36

2826

2826

25 24

24

2630

43

38 38 35

32 31 29 30

34 34 30

28

30

26 25 23

25 26

Ile-de-France

National

22

PREVISIONS D’INVESTISSEMENTIle-de-France - Ensemble PME

Dans les six prochains mois, avez-vous prévu d'investir ?% de réponses "oui"

A- TOUS SECTEURSB- INDUSTRIEC- Biens inter.D- Bien d’équip.E- Biens de construc.

F- CONSTUCTION G- COMMERCEH- Com. de grosI- Com. de détail alim.J- Com. de détail non alim.

K- SERVICESL- Cafés, hôtels, restau.M- Serv. aux partic.N- Serv. aux entrepr.O- Serv. aux prof.

P- Archi. Ingé. RechercheQ- Serv. opérationnelsR- ImmobiliersS-TransportsT- Bques Aussr.

MOTIFS DE NON-INVESTISSEMENT(En % des établissements de l’Ile-de-France ne prévoyant pas d’investir)

Pour quelles raisons ne prévoyez-vous pas d‘investir ?

26 26 2524 27

2124

27

1923

28 2724 27

21

28 30

35

25

40


83

64 6152 51 49

8271

6252 51 54

équipementsadaptés aux

besoins

charges tropélevées

conjoncturedéfavorable

investissementsdéjà réalisés

manque deconfiance en

l'avenir

ne pasaugmenter

l'endettement

Ile-de-France

National

23

24

25




Évolution récente des effectifsUn indice stable mais toujours légèrement négatif

EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …


EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSSELON LA TAILLE

Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été …Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

-4

8

812

8

3

-21

5

7

7

2

-7

-11

-3-6 -5 -5

2

10

8

12

73 4

75

5

75

-3

3 2 2

-5 -4 -3

Ile-de-France

National


-5 -5

-10

-2

-7 -6

-12-9

-6 -7-5 -5

-1-5

-3 -4

-5

-1

2

-3

0 1 Ile-de-France

National

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Le marché de l’emploi au cours des six derniers mois a étéglobalement stable (76% des responsables d’établissementsd’Ile-de-France déclarent des effectifs stables) avec une légèretendance négative (le solde reste à -5 en Ile-de-France et -3 aunational, et est un des rares indicateurs à ne pas avoirsignificativement progressé comparativement à 2014).

L’indicateur reste négatif pour tous les secteurs d’activité. Lesniveaux très bas de l’industrie l’année dernière sont atténués, cequi n’est pas le cas dans la construction.

La différence entraperçue en 2014 entre les petitsétablissements, au solde négatif, et les grandsétablissements, se confirme cette année.

26

EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME


de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

En hausse

Stable

En baisse



14 14 1220

1322

13 12 15 13 14 16 15 12 11 136

19 20 15

76 7470

65 82 65 79 7778 81 77 73 75 78 81 76

79

72 69 80

10 12 18 155

13 8 11 6 6 10 11 10 11 8 10 15 9 105


-5-2

5

-6-8

-9

-5

0

-9-7

-4 -5 -5-1

-3 -3

9

-10 -11 -10



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


27




Évolution prévue des effectifsDes intentions positives, tous secteurs et tailles d’établissements confondus

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...


EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME

Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...Solde = % "en hausse" moins % "en baisse"

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ...


-6 -4-1

-5

11 12

1823

16 16

9

15 1619 20

10 813

84 5

26

36

1215

10 9 7 7 9 912

6 5 6 8

0-3

16

Ile-de-France

National

6

14

2

6 5 4

Ile-de-France

National


-2

50

5

-2

4

-4

62 3 1 2

6 5 38

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Contrairement aux constatations de 2014, Les prévisionsd’emplois pour les six prochains mois repartent à la hausse,aussi bien au niveau national que francilien.Si plus des ¾ des PME (tant au niveau francilien que national)prévoient des effectifs stables, elles ne sont cette année que 7% àanticiper une baisse de leurs effectifs.

L’ensemble des secteurs et taille d’établissementsenregistre un solde positif:- Avec une forte progression de l’indice dans la construction- Une stabilisation de l’indice, proche de zéro, dans le

commerce.

Les grandes entreprises, déjà très prudentes l’année dernière(indice négatif) sont de nouveau en retrait même si leur indicerepasse au-dessus de zéro.

28

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFSIle-de-France - Ensemble PME


de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

En hausse

Stable

En baisse



7 5 4 6 6 9 8 6 6 10 7 11 8 5 5 4 6 6 11 7

78 82 83 80 82 75 8277

8584

7777 79 78 83

74 76 79 69 76

14 10 8 14 11 15 1016

9 515 11 12 16 12

21 18 1417 17


6 54

8

5 6

2

11

3

-5

8

15

11

7

17

12

86

10



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


29

30

31




Évolution prévue de la situation économique de la FranceMoindre pessimisme

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEJ’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la

France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME

J’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...

Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUESELON LA TAILLE

J’aimerais avoir votre opinion sur l’évolution de la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va ...

Solde = % "s’améliorer" moins % "se détériorer"

-16

15

-30-38

-36

146

-47

-21 -18

4

-26

-77

-49

4-6

-53-62

-36

-55

-27-12

3 7

-19

-48

-22 -26-14

-42

-160

-48

7

-9

-58 -65-43

-61

-35

Ile-de-France

National

-27 -24

1

-35-27

1

Ile-de-France

National


-69

-37

-60

-41

-65

-41

-53

-22

-67

-46

-62

-33

-58

-32

-53

-25

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Sep

t 12

Sep

t 13

Sep

t 14

Sep

t 15

Cet indicateur, révélateur de la confiance des chefs d’entreprises,affiche un retournement de tendance à la hausse. Il demeurecependant nettement dans le négatif.

L’ensemble des secteurs d’activité s’inscrit dans ce mouvement.

L’indice des Grands Etablissements progresse trèssignificativement (il se situait à -29 en Ile-de-France et -28 auniveau national en 2014), et se situe dans le positif pour lapremière fois depuis 2010.

32

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME ( en %)

EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUEIle-de-France - Ensemble PME

Solde des réponses % "s’améliorer" moins % "se détériorer"

de 3 à -3de -3 à -5

plus de 5de 3 à 5

moins de -5

S’améliorer

Rester stable

Se détériorer



4453 58

4354

41 47 44

4750 43

54 48 39 36 39 39 4355

38

3834 29

48 32

3936

35 35 3738

33 38

40 41 38 3841

34

39

17 12 12 8 13 19 15 19 15 11 18 13 1221 23 23 22 12

1022


-27

-41-46

-36-41

-22

-33

-25

-32-38

-25

-41-37

-18-12

-16 -17

-32

-44

-16



A-Tous secteurs

B-Industrie




F-Construction

G-Commerce

H-Commerce de gros



K-Services






R-dont immobiliers

S-Transports


33

34

35

36

ENSEMBLE PME

Industrie

Industrie de biens intermédiaires

Industrie de biens d’équipement

Industrie de biens de consommation

Construction

Commerce

Commerce de grosCommerce de détail alimentaireCommerce de détail non alimentaire

Services

Cafés - Hôtels - Restaurants

Services aux particuliers

Services aux entreprises

Dont services aux professionnels, publicité, études de marché, admin. des entreprises

Dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D

Dont services opérationnels

Dont immobiliers

Transports

Banques assurances

Secteurs

Niveau 4

Niveau 15

Ile-de-France

Nombre d’interviews

avant pondération

Structure sur 100 %

après pondération

Structure sur 100 %

après pondération

Nombre d’interviews

avant pondération

National

Structure de l’échantillon

100,0%3681

395119133143

475

1132

377

270

485

1679

296

346

778

243

229

199

107

143

116

100,0%

3,9%1,5%0,8%1,6%

9,1%

23,4%

8,0%

4,0%

11,4%

63,6%

7,5%

9,7%

35,5%

12,4%

8,3%

8,1%

6,7%

3,4%

7,5%

4400

506155154197

536

1386

434

327

625

1972

372

400

894

269

263

234

128

178

128

100,0%

6,6%

1,8%

1,5%

3,3%

10,6%

29,6%

6,2%

6,3%

17,1%

53,2%

11,9%

9,7%

24,1%

6,6%

7,0%

5,8%

4,6%

4,0%

3,5%

Economy & Finance

L'enquête de conjoncture de la CCI Ile-de-France