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PETROBRAS
1
INI Day - Joinville
Fábio XavierRelacionamento com Investidores
PETROBRAS
2
Disclaimer
As apresentações podem conter previsões acerca de e ventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhi a. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiv a", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evide ntemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futu ros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não dev e se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
A SEC somente permite que as companhias de óleo e g ás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalment e nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentaç ão, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arq uivados.
Aviso
PETROBRAS
3
Ações PETROBRAS
Pré-sal
Estratégia e Plano de Investimento
Áreas de Negócios
PETROBRAS hoje
PETROBRAS
4
PETROBRAS hoje
PETROBRAS
5
Gás Natural • Vendas de Gás: 49 milhões m 3/dia
Refino, Transporte e Comercialização
• 15 Refinarias • Capacidade: 2.267 mil bpd• Dutos: 21.142 km • Navios (frota própria): 55
Exploração e Produção
Petroquímica Acionista de todas as centrais petroquímicas do Paí s
Dados Operacionais incluem Petrobras Energia
• 5.973 postos de serviço (36% do mercado brasileir o)• 990 postos no exterior
Distribuição
Empresa integrada de energia com uma Receita Bruta de R $ 218 bilhões
• Reservas Provadas: 11,7 bilhões boe (SEC 2007)• Produção de Óleo e Gás: 2,30 milhões boed (2007)• 109 Plataformas (77 fixas e 32 flutuantes)
A Companhia
PETROBRAS
6
6.299
3.953
2.769
2.730
2.598
2.167
2.115
748
ExxonMobil
Shell
BP
ConocoPhillps
Total
Petrobras
Chevron
Eni (*)
14,7
13,9
12,8
11,9
11,7
11,7
10,5
9,8
ExxonMobil
Petrobras
BP
Total
Chevron
ConocoPhillips
ENI
Shell
1.5261.377
1.193
956925
845840
623
ExxonMobil
BP
ShellChevron
ConocoPhillipsTotal
Petrobras
Eni
17,6
11,7
11,7
11,2
10,8
10,1
6,5
22,5ExxonMobil
BP
Shell
Petrobras
Chevron
ConocoPhillips
Total
ENI
4º
2º
7º
6º
Source: Evaluate Energy and Company Reports(*) Eni – Refining Throughputs instead of Refining Capacity
Comparação com os Peers (negociados em Bolsa)
Reservas Provadas (SEC – bi boe) – Dez. 2007 Produção de Oleo e Gás (mi boe) - 2007
Vida Útil das Reservas (anos) – Dez. 2007 Capacidade de Refino (mil bpd) - 2007
PETROBRAS
7
Onshore
Offshore (0-300m)
Offshore (300-1500m)
Offshore (>1500m)
Reservas Provadas por Categoria
Reservas Provadas Crescentes
85%
6%9%
Gás Não-Associado
Assoc. Gas
Óleo e Condensado
56%
23%
11%10%
Profundidade
< 31o API Pesado/Intermediário
> 31o API Leve
74%26%
Grau API
Óleo vs. Gás
Reservas Provadas Mundiais da Petrobras(Revisado e Certificado pela DeGolyer and MacNaughton desde 2001)
Nota: Reflete os métodos da SEC e SPE (Society of Petroleum Engineers) e inclui as reservas no Brasil e no exterior.
9,8 9,310,5
11,6 11,8 11,8 11,5 11,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SEC SPE (inc. SEC)
Bilh
ões
Bar
ris
15.014.914.914.5
12.1
10.710.4
8%
92%Brasil
Internacional
Localização
15.0
PETROBRAS
8
Japão
China
SingapuraTanzânia
Moçambique
ChileUruguai
Argentina
BRASIL
Rio de Janeiro
Venezuela
Colômbia
Equador
Peru Bolívia
Reino Unido
Portugal Turquia IrãPaquistão
ÍndiaJordânia
Líbia
SenegalNigéria
Guiné
Angola
EUA
México
Houston
Nova Iorque
RepresentaçõesComerciais e Financeiras
Atividades Operacionais
Sede
ÁREAS FOCO:
INTERNACIONAL – Visão Geral
E&P: Africa & Golfo do MexicoAplicar a tecnologia em águasprofundas e ultra-profundas.
RefinoAdicionar valor à exportaçãode óleo brasileiro
América LatinaLiderança como empresaintegrada de energia.
Paraguai
PETROBRAS
9
Estratégia e Plano de Investimento
PETROBRAS
10
MissãoAtuar de forma segura e rentável, com
responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo
produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.
Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida pelos
nossos públicos de interesse
Visão 2020
PETROBRAS
11
Est
raté
gia
Cor
pora
tiva
Desenvolver e liderar o mercado brasileiro de gás natural e atuar de forma integrada
nos mercados de gás e energia
elétrica com foco na
América do Sul
Expandir a atuação integrada em
refino, comercialização,
logística e distribuição com foco na Bacia do
Atlântico
Atuar, globalmente, na comercialização e
logística de biocombustíveis,
liderando a produção nacional de biodiesel
e ampliando a participação no
negócio de etanol
Ampliar a atuação em petroquímica no Brasil e na América do Sul, de forma integrada com os
demais negócios do Sistema PETROBRAS
Crescer produção e reservas de
petróleo e gás, de forma sustentável, e ser reconhecida pela excelência na atuação em
E&P
Ampliar a atuação nos mercados-alvo de petróleo, derivados, petroquím ico, gás e energia, biocombustíveis e distribuição ,
sendo referência mundial como uma empresa integrada de energia
Comprometimento com o desenvolvimento sustentável
Gás & EnergiaE&P Downstream (RTC) Distribuição Petroquímica Biocombustíveis
Excelência operacional, em gestão, recursos humanos e tecnologia
CrescimentoIntegrado
RentabilidadeResponsabilidadeSocial e Ambiental
Estratégia Corporativa
Estratégias por Segmento de Negócio
PETROBRAS
12
Nota: Inclui Internacional
6%4%
1%2%
26%
58%
2%
65,1
29,6
6,7
4,3
2,62,6
Plano de Investimentos: Distribuição por Segmento de Negócio
Período 2008-12US$ 112,4 bilhões
E&P RTC G&EPetroquímica Distribuição Corporativo Biocombustível
1,5
13%
87%
Brasil Internacional
97,4
15,0
PETROBRAS
13
55
45 3550
35
353540
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2008 2009 2010 2011 2012
Curva de Preços PN 2008/12
Curva de Preços PN 2007/11
Preços do Petróleo: Curvas do Brent
PETROBRAS
14
3,3 3,0 3,4 4,3 5,7 6,6 7,7 8,7 9,93,3 4,0 5,1 6,4 9,0 11,1 11,716,2
21,2
121,0
24,4 24,8 28,8
38,2
54,4
65,172,5
96,9
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1Q08 2Q08
US
$/bo
e
Lifting Cost Gov. Take Brent
8.5 10.714.7 17.7 19.4
Lifting Costs incluindo Participações Governamentais
24.9
7.0
31.1
6.6
PETROBRAS
15
Áreas de Negócios
PETROBRAS
16
12,5212,0013,04
12,35
1,231,02
0,880,88
2003 2004 2005 2006 2007
Produção
(0.70 bi boe)
13.02 13.2313.75
Produção
(0.67 bi boe)
Índice de Reposição
de Reservas
(174%)
Índice de Reposiçãode Resavas
(131%)
Produção
(0.60 bi boe)
ÍÍÍÍndicendicendicendice de de de de ReposiReposiReposiReposiççççãoãoãoão
de de de de ReservasReservasReservasReservas
(170%)
12.60
O Desafio de Repor Reservas
Meta: Manter Índice de Reposição de Reservas acima de 100%
13.92
Produção
(0.70 bi boe)
Índice de Reposição
de Reservas
(124%)
PETROBRAS
17
Reservatórios Convencionais Arranjo SubmarinoFixa Auto-
elevávelSemi-submersivel FPSO
PETROBRAS
18
E&P – Crescimento da Produção
2 .8 12
2 .4 2 1
6 4 3
6 3 7
515
2 8 5
151
18 3
8 0 9 8 6 9 1. 0 0 4 1. 13 2 1. 2 7 1 1. 3 3 6 1. 5 0 0 1. 5 4 0 1. 4 9 315 2 16 3
17 919 7
2 2 1 2 3 22 5 2 2 5 0 2 6 5
1. 7 9 21. 7 7 8
7 16
1. 6 8 4
2 7 32 7 7
13 4
2 7 4
12 616 33 5
4 45 36 0
4 54 73 8
2 5
16 1 16 8
14 2
10 9
10 9 1110
162 0 2 4
2 3 8 5 9 49 6 10 1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Óleo e LGN - B ras il Gás N atura l - B ras il
Óleo e LGN - Internac io nal Gás N atura l - Internac io nal
Mil
boed
885 1.0081.090
1.2381.505
1.565 1.6361.810 2.036 2.020
2.217
8,3% p.a.
2.298
3.494
4.153
8,7% p.a.
7,7% p.a.
* Inclui Produção não Consolidada
*
*
Meta
2012
Previsão
2015
2.300
PETROBRAS
19
2,421
1,792
1,950*
2,191
2,2962,374
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Parque das Conchas
100.000 bpd
2009
Parque das Conchas
100.000 bpd
2009Marlim Leste
P-53180.000 bpd
2008
Marlim LesteP-53
180.000 bpd2008
Frade100.000 bpd
2009
Frade100.000 bpd
2009Roncador
P-52180.000 bpd
Novembro 2007
RoncadorP-52
180.000 bpdNovembro 2007
RoncadorP-54
180.000 bpdDezembro 2007
RoncadorP-54
180.000 bpdDezembro 2007
Marlim SulMod. 2P-51
180.000 bpd2008
Marlim SulMod. 2P-51
180.000 bpd2008
Piranema30.000 bpd
Outubro 2007
Piranema30.000 bpd
Outubro 2007
Rio de JaneiroEspadarte Mod II
100.000 bpd6/Jan/07
Rio de JaneiroEspadarte Mod II
100.000 bpd6/Jan/07
Cidade NiteróiJabuti(FPSO)
100.000 bpd2008
Cidade NiteróiJabuti(FPSO)
100.000 bpd2008Cidade de Vitória
Golfinho Mod. 2100.000 bpd
Novembro 2007
Cidade de VitóriaGolfinho Mod. 2
100.000 bpdNovembro 2007
Mil
Bar
rispo
rdi
a
Marlim SulMod. 3 - P-56100.000 bpd
2011
Marlim SulMod. 3 - P-56100.000 bpd
2011
�Albacora
23.000 bpd2010
Albacora23.000 bpd
2010
Principais Projetos 2007-2012
Barracuda
50.000 bpd
2010
Barracuda
50.000 bpd
2010
Espadarte
Mod. 3
100.000 bpd
2012
Espadarte
Mod. 3
100.000 bpd
2012
Jubarte
P-57
180.000 bpd
2012
Jubarte
P-57
180.000 bpd
2012
�
�
�
�
* Este target pode variar +/- 2,5%
TupiTLDAté
30.000 bpd2009
TupiTLDAté
30.000 bpd2009
Tupi
Sistema Piloto
Até 100.000 bpd
2010
Tupi
Sistema Piloto
Até 100.000 bpd
2010
PETROBRAS
20
PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO PARA 2008
Marlim Sul Módulo 2
• Capacidade: 180 mil bpd
• Primeiro óleo: 4TRI 2008
P-51
Marlim Leste
• Capacidade: 180 mil bpd
• Primeiro óleo: 4TRI 2008
P-53
Jabuti• Capacidade: 100 mil bpd
• Primeiro óleo: 4TRI 2008
FPSO Cidade de Niterói
1.7921.950*
2 0 0 7 2 0 0 8 E
8,8%
Mil
bpd
• Novos projetos adicionarão 460 mil barris/dia de ca pacidade;• Estes projetos, somados aos que entraram em operaçã o ao final de 2007, • contribuirão para alcançar a meta de 2008.
* Este target pode variar +/- 2,5%
PETROBRAS
21
Contratação de Novas Sondas
• Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017
• Operação em águas profundas e ultra-profundas.
Navio-sonda
Estratégia de contratação:
- 12 primeiras obtidas através de licitação internac ional, com recebimento até 2012 – Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas
- 28 construídas no Brasil e operadas por empresas b rasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017
Plataforma de perfuração semi-submersível
PETROBRAS
22
Contratação de Novas Embarcações
Navio-sondaBarco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO)Plataforma de Produção (FPSO)
Licitados/Em licitação A licitarNAVIOS DE GRANDE PORTE 26 44BARCOS DE APOIO 24 122PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO (FPSO/SS) 6 8OUTROS (Jaqueta, jack-up, TLWP) 3 1TOTAL 59 175
Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Pe trobras
PETROBRAS
23
Poços a explorar 2008-2012
Exploração: US$ 13.8 bilhões
Exploração: US$ 13.8 bilhões
Potiguar (88)onshore: 70offshore: 18
SEAL& REC & TUC (90)onshore: 70offshore: 20
Bahia Sul ( 26)
Esp.Santo (85(85))onshore: 45onshore: 45offshore: 40offshore: 40
Campos (74)(74)
Santos (80)(80)
Solimões ( 23)Ceara & Potiguar
AP (8)
Pelotas (2)(2)
São Francisco (4)
Petrobras
Other Companies
Equatorial Margin (12)
Área Exploratória :
140,26 mil km 2
PETROBRAS
24
Parque de Refino atual
Downstream - Capacidade (mil barris/dia)Refinarias
Capacidade (Mbpd)
Processamento (Mbpd)
Utilização (%)
Paulínia - Replan (SP) 365 348 95%
Landulpho Alves - Rlam (BA) 323 261 81%
Duque de Caxias -Reduc (RJ) 242 243 100%
Henrique Lage - Revap (SP) 251 236 94%
Alberto Pasqualini - Refap (RS) 189 148 78%
Pres. Getúlio Vargas - Repar (PR) 189 169 89%
Pres. Bernardes - RPBC (SP) 170 153 90%
Gabriel Passos - Regap (MG) 151 132 87%
Manaus - Reman (AM) 46 41 89%
Capuava - Recap (SP) 53 42 79%
Fortaleza - Lubnor (CE) 7 6 86%
Total Brasil 1.986 1.779 90%
Pasadena - Estados Unidos 100 91 91%
Ricardo Eliçabe - Argentina 31 29 95%
San Lorenzo - Argentina 50 47 95%
Okinawa – Japan 100 NA NA
Total Internacional 281 167 NA
Total 2.267 1.946
PETROBRAS
25
Investimentos de US$ 29,6 bilhões na área de Downstr eam....
Investimentos em Downstream
28%
13%
18%
4%
8%
8%
21%
Qualidade combustívelConversãoExpansãoSMSTransporte Marit.DutosOutros 6.112
2.264
2.270
1.083
5.353
3.938
8.619
US$ milhões
PETROBRAS
26
Refinaria no Rio Grande do Norte
Refinaria Premium no Ceará
• Petrobras desenvolverá sua 12ª refinaria no Estado do R io Grande do Norte.
• Nova planta para produzir gasolina e desenvolver a quali dade de outrosderivados (combustíveis de aviação, Diesel and GLP).
• Projeto de início para 2010.
• Petrobras estuda, junto com o Estado do Ceará, a pos sibilidade de instalação de uma refinaria Premium;
• Capacidade: 300.000 bpd;
• A 1ª fase de operação estaria programada para 2014.
• Petrobras estuda, junto com o Estado do Maranhão, a possibilidade de instalação de uma refinaria Premium;
• Capacidade: 600.000 bpd;
• A 1ª fase de operação estaria programada para 2013.
Refinaria Premium no Maranhão
Estratégia de Negócios do Downstream para a Região N ordeste
PETROBRAS
27
Cadeia do Gás Natural
Mais de 75% da produção atual de gás natural é de gás associado
Investimentos para desenvolver a produção de gás não-associado
Carência de infra-estrutura para desenvolver o mercado brasileiro
Risco de falta de oferta de gás devido a anormalidades
Investimentos totais (Petrobras e parceiros) na cadeia de gás natural no
Brasil somam US$ 19,6 bilhões
GNL irá garantir flexibilidade para evitar tais riscos
Desafios Metas do PN 2008-2012
PETROBRAS
28
Plang ás: Aumentando a Oferta de G ás Natural na Região Sudeste
• Meta: Passar da produção de 15,8 milhões de m3/dia para 40 milhões em 2008 e 55 milhões em 2010.• Principais Projetos:
• Campos de Marlim e Roncador na Bacia de Campos, Merluza na Bacia de Santos e Peroá na Bacia do EspíritoSanto.
Total Sudeste em 2008: 40 MM m3/d
Adicional: + 24,5 MM m3/d
Total Sudeste em 2010: 55 MM m3/d
Adicional: + 39,2 MM m3/d
PETROBRAS
29
Gasodutos existentes
Gasodutos em construção
Manaus
Belém
Recife
Cacimbas – Catu
Caraguatatuba – Taubaté
Brasília
Catu – Itaporanga
Gasduc III
Gaspal II / Gasan II
Urucu-Coari-Manaus
Gasbel II
Japeri-Reduc
Pilar-Ipojuca
Terminais de GNL Expansão de Capacidade
Gasbol SulProdução de GN
Salvador
Extensão da Malha
2003 – 5.804 km
2006 – 5.877 km
2007 – 6.511 km
2008 – 7.777 km
2009 – 8.620 km
2010 – 9.621 km+ 3.817 km+ 3.817 km
Investimento de US$ 4,5 bi entre 2008 e 2012
(inclui Regas GNL)
MALHA DE TRANSPORTE
Paulínia - Jacutinga
PETROBRAS
30
Gasodutos - Construção
COARI – MANAUS CATU – ITAPORANGA
Tubos para CACIMBAS-CATU
PETROBRAS
31
Terminais de GNL: Infra-estrutura e Navios
� VT1: Golar Winter
� VT2: Golar Spirit
Pecém-CE – até 7 MM m3/d
Baía de Guanabara-RJ– até 20 MM m3/d
(via gasoduto de
15km de extensão)
(via gasoduto de cerca de 20km de extensão)
PETROBRAS
32
•Ampliar a atuação no negócio etanol, participando d a cadeia produtiva nacional para o desenvolvimento de mercados internacionais, com foc o em logística e comercialização.
•Desenvolver e liderar a produção nacional de biodie sel para atendimento ao mercado brasileiro e atuar em oportunidades nos mercados ex ternos.
•Desenvolver tecnologias que assegurem a liderança m undial na produção de biocombustíveis, inclusive a partir de matérias-pri mas de baixo valor agregado (biomassa residual).
Estratégias por Segmento de Negócios do PE 2020
Segmento de Negócio de BiocombustíveisAtuar, globalmente, na comercialização e logística de biocombustíveis, liderando a produção nacional de biodiesel e ampliand o a participação
no negócio de etanol
Investimentos de US$ 1,5 bilhão
PETROBRAS
33
29%
46%
21%
4%
Biodiesel Dutos e Álcooldutos Outros H-Bio
Biocombustíveis: Investimentos e Metas Corporativas
Investimentos de US$ 1,5 bilhão
500
4.750
45,5% a.a.
2008 2012
Exportação de Etanol (Mil m 3)
PETROBRAS
34
BA
MG
CE
Montes Claros
Quixadá
Região Semi-Árida
3 Projetos sendo implementados
Capacidade: 171 mil m 3/ano
Investimentos (2008-12): US$ 40 milhões (*)
Geração de Empregos: Construção: 1.200 diretos e 400 indiretosOperação: 105 diretosProdução de Matéria-Prima:70.000 famílias
Início: 2008
InsumosAgricultura Familiar: mamona, algodão e palma.Complementar: soja.
Todas as Plantas de Biodiesel da Petrobras têm Selo Social
Candeias
Plantas de Biodiesel
(*) Investimento Total – US$ 158 milhões.
PETROBRAS
35
2ª Geração de Biocombustíveis - Perspectivas
1 tonelada de cana-de-açúcar
Produção de Etanol a partir de Fontes Lignocelulósi cas
Melaço – 85 L de etanol
Bagaço de cana-de-açúcar – 185 L de etanol
PETROBRAS
36
Petroqu ímica: Capturando sinergias
• Embalagens
• Bolsas
• Garrafas, etc.
Produção
• Óleo
• Gás
1ª Geração
• Etano
• Benzeno
•Propano
2ª Geração
Polietileno
• PTA
• Polipropileno
3ª Geração
Outros Sócios
• Ampliar a atuação na 1a e 2a geração, aumentando a produção de petroquímicos, agregando valor aos produtos das refinarias do sistema, capturando sinergias entre produção de óleo, gás, refino e petroquímica.• Desenvolver novas tecnologias para a indústria quím ica, com base na evolução tecnológica decraqueamento catalítico (FCC) petroquímico e em polím eros biodegradáveis e biopolímeros.
Investimentos de US$ 4,3 bilhões
PETROBRAS
37
Petroquímica
PETROBRAS
38
Geração de Caixa e Recursos Necessários para o Cresciment o
104.4
19.4
2004-2010Recursos de TerceirosGeração Própria
(84,3%)
(15,7%)
(US$ 123,8 Bilhões)(US$ 123,8 Bilhões)
112.4
11.4
Amort. Dívida
Investimentos
(90,8%)
(9,2%)
Fontes e Usos – PN 2008-2012
PETROBRAS
39
Efeito Macroeconômico
O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro
R$ Bilhões
50Cadeia Produtiva dos Investimentos
141Petrobras no País
55Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais
246Total do Valor Adicionado
Média Anual 2008-2012Valor Adicionado Gerado pela:
PETROBRAS
40
Pré-sal
PETROBRAS
4141
Pré-Sal
De 2008 a 2010 a Petrobras receberá 20 novas sondas, 14 das quais serão alocadas na região do pré-sal.
PETROBRAS
42
BM-S-21(Caramba)
BM-S-24(Jupiter)
BM-S-8(Bem-te-Vi)
BM-S-10(Parati)
BM-S-11(Tupi)
BM-S-22
BM-S-9(Carioca)
BM-S-17
BM-S-42
42
BM-S-50
BM-S-52(Corcovado)
(Yara)
(Guará)
Em perfuração/teste
Poços testados
Expandindo as Fronteiras Exploratórias: Pré-Sal na Bacia de Santos
PETROBRAS
43
Pré-Sal
PETROBRAS
44
Parcerias nos blocos do Pré-sal na Bacia de Santos
2 blocos 100% Petrobras
5 blocos com parceiros e Petrobras operadora
1 bloco como parceira não-operadora
Corcovado
Jupiter
Caramba
Tupi
Parati
Carioca
Bem-te-vi
Nome ANP
BR (60%), BG (40%)BM-S-52
BR (60%), BG (20%), REPSOL (20%)BM-S-50
BR (100%)BM-S-42
BR (80%), PETROGAL (20%)BM-S-24
ESSO (40%), AMERADA (40%), BR (20%)BM-S-22
BR (80%), PETROGAL (20%)BM-S-21
BR (100%)BM-S-17
BR (65%), BG (25%), PETROGAL (10%)BM-S-11
BR (65%), BG (25%), PARTEX (10%)BM-S10
BR (45%), BG (30%), REPSOL (25%)BM-S-9
BR (66%), SHELL (20%), PETROGAL (14%)BM-S-8
ParceriasBloco
PETROBRAS
45
Ações PETROBRAS
PETROBRAS
46
Divulgação e Marketing de
Relacionamento
Compliance(Gerente)
Investidor Individual(Gerente)
Relacionamento com Investidores(Gerente Executivo)
Investidor Institucional
(Gerente)
Suporte ao Acionista
(Coordenador)
Marketing de Relacionamento(Coordenador)
Suporte ao Investidor
Institucional(Coordenador)
Monitoramento e Percepção Interna e do
Mercado(Coordenador)
Suporte ao Investidor
Institucional(Coordenador)
Informe Legais e Emissão de
Títulos(Coordenador)
Compliance(Coordenador)
Website / WebcastsNews Letterfact sheets/investor kitsAdvertisingMedia LiasonOrganizationalSupport
Form 20-FProspectusDue DiligenceRelatório AnualRelatório de AdministraçãoIAN
CVM ProcessosRMF / ITR / DFPGovernançaApoio (orçamento, pagamentos)
Atendimento AcionistaCustody Agr.Depositary Ag.AGE/AGOShare conversions
Atendimento Investidor InstitucionalResponsabi-lidadeSocial
Atendimento Investidor InstitucionalRenda Fixa
TargetingRelatóriosEstudos técnicosValuation
Suporte ao Investidor Individual
(Coordenador)
Atendimento Investidor Individual (Brasil e Internacional)
RI Petrobras
PETROBRAS
47
• Mais de 500 mil investidores no Brasil e exterior ( 110 mil oriundos do FGTS);• 60% do valor econômico da Petrobras em mãos privada s;• Investment Grade: Moody’s(Baa1), Fitch(BBB) e Standa rd &Poors(BBB)•
A União Federal possui 55,7% das ações ON da Petrob ras
Mercado Acionário
FreeFloat
46,4 38,4 55,6 59,4 60,1
Ações pulverizadas nos mercados doméstico e externo
Estrangeiros
37,45%
53,6% 61,6%44,4% 40,6%
46,4%18,0%
25,1% 23,1%
39,89%
22,66%
10,3%9,9% 7,68%
10,9% 29,77%26,4%20,3%9,5%
Out/1992 Jul/2000 Oferta deagosto/00
Oferta de jul/01 jun/08
Governo (1) (%) Bovespa Brasil Bovespa Estrangeiros ADRs
Bovespa
30,34%
PETROBRAS
48
Fonte: Bloomberg e RI Petrobras
Rentabilidade nominal dos fundos FMP-FGTS PETROBRAS
jul/0
8
1263%
152%100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
ago/
00
jun/
01
abr/02
fev/
03
dez/
03
out/0
4
ago/
05
jun/
06
abr/07
fev/
08
R entabilidade média do s c inco maio res fundo s F M P -F G T S P ET R OB R A S
T R + 3% aa
Base 100 = Agosto 2000
PETROBRAS
49Fonte: Bloomberg
Volume Financeiro Negociado
US$ milhões
*Somatório dos diferentes ADRs
739,8
631,9575,0
430,9366,3
327,3 326,8281,5
231,9201,0
164,8
V A LE* Pet ro b ras* V A LE( o rd inár io )
Pet ro b ras( o rd inár io )
N okia A mer ica M ovi l * A mer ica M o vi l( L)
B P B HP B il l i t on Pet ro b ras( p ref erencial )
V A LE( p ref erencial )
US$ Milhões
Relação entre ADRs e ações Petrobras: 1 ADR equivale a 2 ações na Bovespa
NYSE (ADRs) - Média diária 2007
684,7
604,0578,6
480,4
139,0 128,8 123,6 106,1 101,8 93,2
Petrobras* CVRD* Petrobras Pref. CVRD Pref. Bradesco Pr ef. Usiminas Pref. CVRD Ord. Petrobras Ord. Itaú Pref. C SN Ord.
* Somatório das ações preferenciais e ordinárias
Bovespa - Média diária 2007 R$ Milhões
PETROBRAS
50
Novos Acionistas
� Quantidade de acionistas de Petrobras na Bovespa e detentores de ADRs, sem considerar investidores com recursos do FGTS e club es de investimentos.
273.252
413.898
152.507 165.558
247.580
210.060191.143
173.546176.009
100.000
140.000
180.000
220.000
260.000
300.000
340.000
380.000
420.000
31/12
/2000
31/12
/01
31/12
/02
31/12
/03
31/12
/04
31/12
/05
31/12
/06
31/12
/07
30/06
/08
261.391 Novos Acionistas
PETROBRAS
51
Glossário• SEC: US Securities and Exchange Commission é o órgão regulador do mercado de capitais norte-
americano
• Boe (barris de óleo equivalente): é a unidade de medida de mensuração de produção da indústria do
petróleo
• Bpd : barris por dia
• Boed : barris de óleo equivalente por dia
• SPE: Society of Petroleum Engineers
• E&P: Exploração e Produção; parte da empresa de petróleo que realiza a exploração de petróleo e gás
• G&E: Gás e Energia
• LGN: Líquido de Gás Natural
• GNL: Gás Natural Liquefeito
• Downstream: segmento da indústria do petróleo relativa ao refino, transporte e distribuição
• FPSO: plataforma que produz, processa, armazena e escoa o petróleo
• BR GAAP: Regras contábeis brasileiras que as companhias têm que obedecer em suas demonstrações
contábeis.
• SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde
• COMPERJ: Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro
PETROBRAS
52
SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTASVisite nosso website: www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
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