1 t16 varejo

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  • DIVULGAO DE RESULTADOS 1T16 05 DE MAIO DE 2016

  • surge...

    GRANDES marcas de varejo,

    Da UNIO de 3

  • Assinatura da Unidade de Negcios Varejo;

    Colaboradores da sede que atendem/trabalham para todas as marcas

    assinam d1000;

    Nada muda nos pontos-de-venda para as equipes de loja e para os

    consumidores;

    Atuao das trs bandeiras permanece garantindo a fora, reconhecimento e

    relevncia individuais;

    Complementaridade geogrfica de posicionamento e manuteno de

    experincias de compra particulares.

    A marca ser usada para relacionamento institucional, basicamente com

    fornecedores e investidores.

  • Destaques | Corporativos

    5

    nico player nacional posicionado no atacado, varejo farma e em especialidades;

    Parceria estratgica com o maior player de especialidades do mundo,

    AmerisourceBergen;

    Quatro aquisies no perodo 2012-15, incluindo a entrada no varejo

    farmacutico, se posicionando como o 2 maior player neste segmento no estado

    do Rio de Janeiro;

    Comprovada capacidade de integrao de aquisies, j operando todas as

    empresas do grupo na plataforma SAP, BI Cognos e Hyperion.

  • Destaques | Perodo

    6

    CONSOLIDADO PROFORMA (considerando 100% de todas as Companhias)

    Aumento de 16,9% na receita bruta;

    Crescimento do Ebitda consolidado em 31,0%, que atingiu R$ 25,8 milhes e margem Ebitda de 2,2%;

    Reduo de 1,1 dia no ciclo de caixa consolidado, que alcanou 32,9 dias;

    O aumento anual de preos ocorrido, em 31 de maro, foi em mdia de 11,5%, o maior nos ltimos 14 anos, enquanto o de 2015 foi de

    5,5%.

    VAREJO

    Incremento de vendas de 12,4%;

    Melhoria de 81,7% no Ebitda, que alcanou R$ 3,5 milhes e margem Ebitda de 1,8%;

    Reduo nas despesas operacionais de 0.6 p.p., saindo de 27,2% para 26,5%;

    Aumento da venda mdia loja/ms (em loja madura) de 9,6%.

    ESPECIALIDADES

    Incremento de 38,8% nas vendas da Diviso;

    Melhoria de 82,9% no Ebitda, que alcanou R$ 4,4 milhes e

    margem Ebitda de 2,1%;

    Reduo nas despesas operacionais de 1.1 p.p., que saiu de 9,8%

    para 8,3%;

    Setor privado apresentou evoluo de 52,4% nas vendas.

    DISTRIBUIO FARMA

    Evoluo de 17,0% nas vendas;

    Melhoria de 16,5% no Ebitda, que alcanou R$ 17,9 milhes e margem Ebitda de 2,0%;

    Reduo nas despesas operacionais de 1.1 p.p., saindo de 7,9% para 6,8%;

    Crescimento de 38,8% nas vendas da categoria de higiene pessoal & cosmticos.

  • Especialidades(*)

    1T15 1T16

    166,3

    18,2

    15,0

    2,4

    230,9

    24,1

    18,3

    4,4

    Varejo(**)

    1T15

    1T16

    174,4

    51,5

    47,4

    1,9

    195,9

    58,0

    52,1

    3,5

    Consolidado(*)(**)

    1T15 1T16

    1.144,8

    147,2

    121,8

    19,7

    1.338,2

    157,6

    130,4

    25,8

    Distribuio

    Farma

    1T15 1T16

    873,0

    77,5

    59,5

    15,4

    1.021,0

    75,4

    59,9

    17,9

    Destaques | Abertura por Diviso 1T16

    7

    Receita Bruta

    Lucro Bruto

    Despesas SG&A

    Ebitda Ajustado

    (*) Dados Proforma: 100% de Especialidades no 1T15 e 1T16.

    (**) Dados Proforma: 100% da Tamoio e Drogasmil / Farmalife no 1T15.

  • DESEMPENHO CONSOLIDADO

  • 943,5

    201,3

    1.144,8 Especialidades

    1.001,1

    277,9

    1.279,0

    1.126,0

    212,2

    1.338,2

    Desempenho Consolidado

    9

    Evoluo da Receita Bruta (R$ milhes)

    Distribuio Farma

    Evoluo de 17,0% nas vendas em

    relao ao 1T15.

    Incremento de 38,8% nas vendas da

    Diviso quando comparado ao 1T15.

    Incremento de vendas de 12,4% na

    comparao ao 1T15.

    Receita Bruta Contbil Consolidada

    Receita Bruta Proforma Consolidada: 100% da receita de Tamoio

    (1T15 e 4T15) e Especialidades

    1T15 4T15 1T16

    4,6%

    16,9% Varejo

  • Desempenho por Diviso

    Distribuio Farma Especialidades (**) Varejo

    10

    Evoluo da Receita Bruta (R$ milhes)

    Receita Bruta Contbil

    Receita Bruta adicional

    Proforma

    (*) Dados Proforma: 100% da Tamoio e Drogasmil / Farmalife

    (**) Dados Proforma: 100% de Especialidades

    1T15 4T15 1T16

    873,0

    955,1

    6,9%

    17,0%

    1T15 4T15 1T16

    166,3

    224,1

    230,9

    3,0%

    38,8%

    1T15(*) 4T15(*) 1T16

    72,0

    12,4%

    102,3

    116,3

    81,8

    174,4

    195,9

    -1,1%

    1.021,0 198,1

  • Desempenho Consolidado

    11

    Proforma (*)

    Lucro Bruto (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio (1T15 e 4T15) e Especialidades

    1T16 1T15 4T15 1T16 1T15 4T15

    12,1%

    99,5

    12,2%

    105,7

    13,6%

    133,4

    14,4% 14,6%

    147,2

    161,5

    13,5%

    157,6

  • Desempenho Consolidado

    12

    Despesas Operacionais SGA (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio (1T15 e 4T15) e Especialidades

    12,1%

    121,8

    12,3%

    138,3

    11,1%

    130,4

    82,9 93,4

    112,1

    10,1% 10,8 %

    11,5%

    Proforma (*)

    1T16 1T15 4T15 1T16 1T15 4T15

  • Desempenho Consolidado

    13

    Ebitda Ajustado e Margem Ebitda Ajustada (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    Proforma (*)

    1,6%

    13,5

    2,1%

    18,0

    2,1%

    20,7

    14,9%

    53,8%

    2,0%

    19,7

    2,4%

    27,1

    2,2%

    25,8

    -4,8%

    31,0%

    1T16 1T15 4T15 1T16 1T15 4T15

    (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio (1T15 e 4T15) e Especialidades

  • Desempenho Consolidado

    14

    Lucro Lquido (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    Lucro Lquido

    Lucro Lquido Ajustado

    Lucro Lquido Proforma

    Lucro Lquido Proforma Ajustado

    1T16 4T15 1T15

    Proforma (*)

    (7,3) (6,0)

    -0,6% -0,6% -0,9%

    (6,8)

    (10,2)

    (7,6)

    -0,9% -08%

    -0,9%

    (9,3)

    (3,0) (6,2) (4,4)

    -0,4% -0,5% -0,6%

    (1,4) (3,9)

    (6,9)

    -0,1% -0,3% -0,6%

    (*) Dados Proforma: 100% da receita de Tamoio (1T15 e 4T15) e Especialidades

    1T16 4T15 1T15

  • Desempenho Consolidado

    Fluxo de Caixa (R$ milhes)

    * Mdia

    (1) Base Mdia de Venda Bruta no Trimestre

    (2) Base Mdia de CMV no Trimestre

    (3) Base Mdia de CMV no Trimestre

    (4) Clculo baseado nas mdias de venda bruta e CMV, excluindo a Rede Tamoio

    (inclusa na diviso Varejo).

    Ciclo de Caixa (Dias)

    Fluxo de Caixa (Aplicado) /

    Gerado nas Ativ. Operacionais

    Gerao Interna de Caixa

    Variao Ativos Operacionais

    Fluxo de Caixa (Aplicado)

    nas Ativ. de Investimento

    Fluxo de Caixa (Aplicado) /

    Gerado nas Ativ. De

    Financiamento

    Acrscimo / (Decrscimo)

    Lquido de Caixa

    15

    Consolidado

    Proforma

    1T16

    (40,8)

    15,8

    (56,6)

    (40,9)

    32,0

    (49,7)

    1T15

    32,9

    9,3

    23,6

    (7,2)

    56,1

    81,8

    1T16 4T154 1T154

    Ciclo de Caixa *

    Contas a Receber

    Estoque

    Fornecedores

    1T16 1T16 1T16

    Consolidado Farma Esp. Varejo

    44,5

    70,2

    81,9

    32,8 34,0

    45,5

    62,7

    74,2

    43,8

    70,7

    81,4

    33,2

    19,3

    80,5

    62,4

    37,4 41,8

    58,8

    44,3

    61,4

    27,9

    50,9

    60,4

    83,4

  • Desempenho Consolidado

    16

    Capex

    1T16

    Capex (R$ milhes)

    Endividamento: Dvida Lquida e

    Relao Dvida Lquida / Ebitda (R$ milhes)

    Outros TI Mquinas e

    Equipamentos 1T15 4T15 1T16

    205,1

    3,1x

    236,6

    3,0x

    287,7

    3,3x

    3,8 0,5

    0,4

    2,9

  • DISTRIBUIO FARMA

  • Distribuio Farma

    Dados Financeiros (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    Margem Ebitda

    (%)

    2,0

    1T15 1T16

    2,0

    Desp. Op. SGA

    (%)

    6,8

    1T15 1T16

    7,9

    Margem Bruta

    (%)

    8,6

    1T15 1T16

    10,3

    Receita Bruta

    (R$ milhes)

    1.021,0

    1T15 1T16

    873,0

    Reduo nas despesas

    operacionais de 1.1 p.p.,

    saindo de 7,9% para 6,8%.

    Melhoria de 16,5% no Ebitda,

    que alcanou R$ 17,9

    milhes e margem Ebitda de

    2,0%;

    Evoluo de 17,0% nas

    vendas;

    18

  • ESPECIALIDADES

  • Dados Financeiros (R$ milhes e % da Receita Lquida)

    20

    Margem Ebitda

    (%)

    2,1

    1,6

    Desp. Op. SGA

    (%)

    8,7

    9,8

    Margem Bruta

    (%)

    11,4 11,8

    Receita Bruta

    (R$ milhes)

    230,9

    166,3

    Especialidades

    Incremento de 38,8% nas

    vendas da Diviso

    Melhoria de 82,9% no Ebitda,

    que alcanou R$ 4,4 milhes e

    margem Ebitda de 2,1%;

    Reduo nas despesas

    operacionais de 1.1 p.p., que

    saiu de 9,8% para 8,3%;

    1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16

  • VAREJO

  • Dados Financeiros(*)

    (R$ milhes e % da Receit