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IV FORO DEL FUTURO:LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO
DE CHINA COMO GRAN POTENCIA
REPORTE DE RESULTADOS
Lima, Marzo 2014
Perú: «Milagro Económico»Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012)
Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros.
Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable.
Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos
Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial
El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales
PERÚ
COLOMBIA
Exporta a
Exporta a
SINGAPUR
6.66 millones de dólares
0.22 dólares/habitante
422 millones de dólares
Más de 9 dólares/habitante
¿TLC suscrito?
SÍ
NO
Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado
94%
6%
Exportaciones Peruanas a China 2012
Tradicionales No Tradicionales
Compuesto principalmente por
los sectores maderero, pesquero y
agropecuario
Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre
otros
Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D)
2.79%EE.UU.
Colombia(0.16%)
Perú(0.15%)
Chile(0.42%)
Inversión en I+D por país (% del PBI)
1.5%
Corea del Sur1.6%
China
Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú,
respectivamente
Fuente: WorldBank (2011)
La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos
Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.)
China 27%Corea del Sur 23%
Chile 16%Colombia 15%
Perú 9%
Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.)
Chile 15%Colombia 23%
Perú 8%
Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años
China se consolida como un aliado estratégico del Perú
- TLC más importante a nivel regional
(+5000 partidas liberadas)
- China: Principal
receptor de exportaciones
peruanas (18%)
-Inversiones de más de 1 billón de
dólares en extracción minera en Toromocho y
Marcona
-Perú: Más de 10% de IED minera
China
- Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del
10%)-Miembros
estratégicos de círculo APEC
-Mantienen estrechas relaciones
diplomáticas hace ya más de
4 décadas
Comercio
Inversiones
Sociedad
Relaciones Internacionales
Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas
China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las
principales potencias globales
Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of the world)
1970 1985 1990 20000%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Manufacturas Agrícola Tradicional
Evolución del PBI Chino
Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del
sector manufacturero incrementó en 10%
Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja
tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990
Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400
billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más
que EEUU)
Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional
Exportaciones Chinas
1990 2012
62.9 billones de dólares
2050.1 billones de dólares
Importaciones Chinas1990 2012
53.9 billones de dólares
1817.3 billones de dólares
Apertura al Comercio Internacional
Incremento en producción manufacturera
Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales
Mayor demanda
La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales»
2002-2007 2008-20110
5
10
15
20
25
30
35
40
45
21%
29%
Principales Importaciones Chinas
Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos
Período
% d
el T
otal
de
Impo
rtac
ione
s
Al año 2010, la demanda china por metales supera las
30 millones de toneladas métricas, un consumo 20%
mayor al de EEUU
050
100150200250300
Commodity Metals Price Index
Precio de los metales se ha mantenido a la alza
El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países
TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA:
Pakistán
Perú
Chile
ASEAN
Nueva Zelanda
Costa Rica
Singapur
TLC EN NEGOCIACIÓN:
Islandia
Finlandia
Noruega
Consejo de Cooperación del Golfo
Cooperación de África del Sur
TLC EN ESTUDIO:
Suiza
Japón
Corea del Sur
India
La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo
1990 2010
45%10% 25% 25%
Bienes de consumo de baja tecnología
Bienes de consumo de baja tecnología
Maquinaria industrial y alta tecnología
Maquinaria industrial y alta tecnología
Evolución de las Exportaciones Chinas
China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo
El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico
Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo
Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010
Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015
- Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D
- Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología»
- Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado»
- Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI
- Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas)
- Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país
Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional
79 empresas chinas se encuentran entre las 500
más acaudaladas a nivel mundial (China es el
segundo país con más empresas en este ranking)
Tencent Holdings Co.
Baidu
Wuliangye Yibin
Kweichow Moutai
4 empresas chinas entre las
20 más innovadoras del
mundo según Forbes
Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor
- Cuenta con el centro de I+D para TIC más
grande de China- Líder en producción de
radios bidireccionales a nivel mundial
- Cuenta con más de 400
ingenieros de alto nivel
-Principal fabricadora de electrodomésticos
en China- Política de
Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en
países en desarrollo)- Fuerte integración
vertical
-Productora de tecnología TFT-
LCD- Con una
extensa red de centros de I+D ha producido más de 250
patentes en los últimos 5 años
- Alianzas estratégicas con proveedores y compradores
-Líder china en producción de
televisores- Introductor de
tecnologías innovadoras como el control táctil y
ocular- Cadena de producción y
distribución muy eficiente
HYT
Haier
BOE
Hisense
A estas empresas se le suman muchas otras
Servicios de Ventas
Mayor valor agregado
Menor valor agregado
Up-stream Down-stream
Diseño
Manufactura
Elaboración de Marcas
Investigación & Desarrollo
Distribución
Marketing
Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la
inversión en I+D
Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus
servicios de marketing y ventas
El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa
1990 2000 20100
50
100
150
200
250
300
350
428
298
IED China en el Exterior
Billo
nes
de d
ólar
es
La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un
IED 6 veces mayor.
8
16
43.9
13
IED China en billones de dólares (principales 4 receptores)
Australia Unión Europea América Latina África
Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario
tradicional