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スマホ業界の次のBigWaveを掴む!?

モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

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2014年を占うモバイルコマースとEC向け広告ソリューションの状況について調査しました。(※資料は2013年12月作成のため、一部企業の情報の更新がないところがあります。)

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Page 1: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

スマホ業界の次のBigWaveを掴む!?

Page 2: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

EC向け広告ソリューション

+ EC向けアプリストア構築ソリューション

Page 3: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

EC向けソリューションが求められる背景

・Yahoo!、楽天、ZOZO他 主要な最大手ECサイト・モールが専門アプリをリリースするなか、投資余力の少ない中小EC向けのソリューションでは満たさらえていないニーズに対応するサービスを検討する。

・現存する主なスマホEC向けソリューションの種類

【法人】スマホ適応サイト作成ソリューション

【法人】受託型のアプリ開発

【法人】スマホにも対応した総合EC運営パッケージ

【個人】フリーマーケット開設アプリ

【個人】ECサイト構築ソリューション

・・・・・上記が現在、メジャーなサービスです。それを見て、まだ満たされていない課題(これからのトレンド)について考えます。

Page 4: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ECのサイト構成

基本的なECサイトのシステム構成例

・ウェブサーバ + メール サーバ

・EC販売用パッケージソフトウェア

ウェブアプリケーションサーバ

基幹系サーバ

バックアップサーバ

http://www.tsuhan21.com/product_04.html

Page 5: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

主なスマホ向けECサイトの

運用・構築ソリューション

Page 6: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

・現存する主なスマホEC向けソリューションの種類

【法人】スマホ適応サイト作成ソリューション

【法人】受託型のアプリ開発

【法人】スマホにも対応した総合EC運営パッケージ

【個人】フリーマーケット開設アプリ

【個人】ECサイト構築ソリューション

・既存サービスのアプリを円滑に開発し、リリースできるサービスはない。

・ショップ運営ツールがのスマホサイトに対応している。もしくはマーケットプレイス自体がアプリをリリースしているパターンで、店舗のオリジナルアプリ開発は開発受託しか選択肢がない。

Page 7: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

㈱インターファクトリー「えびすマート」

・導入数 260社

・SaaS型 ECサイト構築システム

・主な導入企業:FRED PERRY、NTT西日本 他 小売系多数

・過去3年間の解約率0.7%

・複数の販売手法に対応:定期販売、DL販売、ギフト販売、オークション

・BtoB、BtoC両方に対応

・外部システム連携:コールセンター、配送伝票、帰還システム、外部倉庫システム、POS、ERP(一元管理DB)との連携に対応。

http://www.ebisumart.com/index.html

ECサイト開発

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㈱ecbeing「ecbeing」

・導入数 750社

・主要機能を全て実装している。

※スマホサイト構築、モール連携、プロモーション

の支援まで一括で提供している。

http://www.ecbeing.net/option/smart.html

ECサイト開発

Page 9: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

Appirits「エレコマ」

・導入社数: 不明

・オープンソースが広く公開されており、カスタマイズして利用する顧客もいる。

・商品・在庫管理。メルマガ送信、スマホサイトに対応

http://ec.appirits.com/?gclid=CN6quPuhorsCFQHKpAod1G8A1w

ECサイト開発

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Fcafe「ECアプリコ」

・導入社数: 不明

・EC向けアプリを格安で開発できる。

・楽天市場に出店するようのアプリ、Yahoo!Eccubeにはこれから対応。

・初期費用5万円、 月額日9,800円~ 発注できる格安メニュー

・作業は一切不要、全額返金保証、マルチデバイス、PUSH通知対応済み

http://ec-applico.com/

ECアプリ開発

Page 11: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

㈱ユニシード「スマートフォン向けECアプリ制作」

・導入社数: 不明

・EC向けアプリを受託で開発する。

・運用中のECサイトのデータに連動できる。

・スマホ決済対応(クレジット・コンビニ支払い・電子マネー・Pay-easy決済)

http://www.ecsmaco.biz/

ECアプリ開発

Page 12: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

スマホEC関連の

気鋭のスタートアップ

(オークション含む)

Page 13: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

EC各社の状況

個人向けECサービス(CtoC)にスタートアップの参入が続いている。2014年は各社が出そろい、ガチンコ勝負の様相。

サービス名 運営会社 サービスタイプ 開始時期 調達額 進捗

Stores.jp Bracket 個人EC開設 Sep-12 無し スタートトゥイに買収される。

スマオク Zawatt オークション Nov-13 2000万円(2011年9月)

リストア ホワイトボード オークション Apr-13 Seed:サムライ・インキュベート

fril 株式会社Fablic個人フリーマーケット

2013年1月29日発表

不明

株式会社WonderShake

Locari女性向けショッピングアプリ

これからスタート 3600万円(20111/11)

株式会社BASE BASE個人向けECストア開設

Nov-12 2300万円(2013/1/17)

ORIGAMI ORIGAMI ECプラットフォーム Apr-13 5億円(2013/4)KDDI Open Innovation Fund、DACから調達。有名ブランド15社以上。

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STORES.JP

・2012年9月リリース後、4万件のストアが開設される。

・2013年7月16日、スタートトゥデイによる買収が発表される。※当時の価格で時価6億円相当の株式と交換。

https://stores.jp/

個人ストア開設

Page 15: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

STORES.JP

<主な機能・サービス>

・ストアデザインのカスタム

・アイテムの販売

・ダウンロード販売

・オーダーの管理

・クレジットカード決済

・代金引換・銀行振込での販売

・販売支援

・発送サポート

・海外販売

・スマートフォン最適化

・アイテムの無制限公開(プレミアム機能)

・マーケティング メルマガ配信(プレミアム機能)

・アクセス解析(プレミアム)

・独自ドメイン(プレミアム)

https://stores.jp/

個人ストア開設

Page 16: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

スマオク

・2013年11月iOSアプリリリース。Androidは12月リリース予定。

・KDDIメディアラボが支援。

・開発元のZawatt(http://zawatt.com/)はFacebookのコンテストで優勝など実績多数。

http://www.smartauction.jp/

個人オークション

Page 17: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

株式会社ホワイトボード「リストア」

・もともとは「Whitelist」名義で提供されていた。4月に「リストア」に名称変更。

・出品者に対する問合せもタイムライン形式で閲覧できる。

・出品に対する購入率は20%前後

・個人が登録時は写真や価格に加えて、その商品に対する「ストーリー」を記入することで、ユーザーの商品に対する背景や商品に込めた思いなどを伝えることができる。

http://static.listor.jp/hello/iphone/ https://itunes.apple.com/jp/app/listor/id596330189?ls=1&mt=8

個人ストア開設 個人オークション

Page 18: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

株式会社メルカリ「mercari」

・もともとは「Whitelist」名義で提供されていた。4月に「リストア」に名称変更。

・出品者に対する問合せもタイムライン形式で閲覧できる。

・出品に対する購入率は20%前後

・個人が登録時は写真や価格に加えて、その商品に対する「ストーリー」を記入することで、ユーザーの商品に対する背景や商品に込めた思いなどを伝えることができる。

http://mercari.jp/

個人ストア開設 個人オークション

Page 19: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

株式会社Fablic「fril」

・女性向け(20代前後)のファッション、フリーマーケットアプリ。

・iOS/Android両方対応

・写真を撮ってすぐにアップできる。

・簡易な決済(銀行、コンビニ払い、カード)

・mixi・Twitter・Facebookのアカウントによるログイン

・友達招待でポイント付与。

http://fril.jp/

個人ストア開設 個人オークション

Page 20: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

株式会社Fablic「fril」

http://fril.jp/

個人ストア開設 個人オークション

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株式会社WonderShake「Locari」

・スマホ版のBuymaのようなサービス。まだβ版の印象。

Locari (ロカリ)は世界中からセレクトしたユニークで刺激的なアイテムを最もお得な価格であなたにお届けするショッピングアプリです。 □ 世界中の掘り出し物をあなたの手のひらに! 日本国内のみならず、海外商品も独自のルートを通して販売しております。 □ 見ていて飽きない楽しさ 毎日商品が入れ替わるので、見ているだけで楽しめます。 出勤中、ランチ中、帰宅中に何となくアプリを開くだけで、気になる商品を発見、特別価格で購入できます。

https://locari.jp/

個人代行販売

Page 22: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

BASE

・2012/12/20 無料で簡単にネットショップが開けるBASEが800種類以上のテンプレートを備えてスタート。開始4日で4,000店舗突破。

・2013/3 総額の流通金額が3億円を突破

・ベンチマークしているのはShopify(http://www.shopify.com/)

https://thebase.in/

個人ストア開設

Shopifyは流通総額で10億ドルほどだが、ビジネスモデルが他と少し異なり、売上構成の一部をプラグイン形式でまかなっている

Page 23: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

BASE

https://thebase.in/

個人ストア開設

・ビジネスモデル。ストアで使うプラグインに課金するモデルを目指している。

Page 24: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ORIGAMI

http://origami.co/jp/business/

個人ストア開設

・新しい購入体験を提供するモバイルコマース「Origami」

・2013年4月リリース。

・伊勢丹、ポーター、NORTHFACEほか大手ブランド小売り出店。

・ブランドショップ用のスマホストア

Page 25: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ORIGAMI 個人ストア開設

・新しい購入体験を提供するモバイルコマース「Origami」

・2013年4月リリース。

・伊勢丹、ポーター、NORTHFACEほか大手ブランド小売り出店。

・ブランドショップ用のスマホストア

http://origami.co/jp/business/

Page 26: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

スマホ向けEC開設ソリューションまとめ

・個人を対象としたストア開設、およびオークション出品を簡単にできるサービスの伸長が好調。サービス数も増えており、まだ1社の成功を定義できるタイミングにない成長市場。

・女性・20代・アパレルとセグメントを決めたサービス(frillほか)が多い。

・クッキー利用の否定。AppToAppの遷移でく。

配信対象:スマホウェブ中心(アプリはID取得が難しい)

Page 27: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

海外のECストア向け

アプリ開発プラットフォーム

Page 28: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ECストア向けアプリ開発プラットフォームの概要

既存のストア運営ASPと連携する形の構造を取っているのが、

基本的なモデルと推定される。

http://www.mobecommerce.net/mobile-ecommerce/iphone-android-architecture.php

Page 29: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

海外のEC向けアプリ開発プラットフォーム サービス名 運営会社 サービスタイプ 開始時期 調達額 進捗

http://www.phonefare.com/

ProdigyView LLC 不明 不明作りかけで拡大していないイメージ。EC向けの基本的な機能のみ対応。(http://business.phonefare.com/tutorials)

Moovweb MoovwebECストア向けアプリ開発プラットフォーム

2009年 17億円以上

大手の顧客を持っている( 1-800-Flowers.com Inc., BareNecessities, Bloomingdales, Chico’s FAS Inc., eBags Inc.,Golfsmith International Holdings Inc., Macy’s Inc., The Men’s Wearhouse Inc., Redbox Automated Retail LLC, TicketWeband Under Armour Inc.)

http://www.shoutem.com/

ShoutEm, Inc.ECストア向けアプリ開発プラットフォーム

2010年 1.7億円

http://www.cloudspokes.com/

CloudSpokesクラウド開発プラットフォーム(ECアプリ含む)

2012年 不明「the leader in crowdsourced cloud development」という事業ドメインになっており、ECストア特化の開発プラットフォームではない。

http://www.mobi-cart.com/gallery.jsp

MobiCartECストア向けアプリ開発プラットフォーム

2010年 1億円 EC1万社以上が利用するプラットフォーム

http://www.mobecommerce.net/

CONTUSECストア向けアプリ開発プラットフォーム

インドの開発会社大手のソリューション

http://ibuildapp.com/

iBuildAppECストア向けアプリ開発プラットフォーム

2010年 1億円 40万以上のアプリが開発されたプラットフォーム

http://www.mobbase.com/

MobBaseECストア向けアプリ開発プラットフォーム

ミュージシャン向けのモバイルアプリ開発ツール

http://www.gocanvas.com/

Canvas SolutionsECストア向けアプリ開発プラットフォーム

2008年 9.3億円5ドルから利用可能なビジネス向けの業務アプリ開発プラットフォーム(レストランのオーダー取得用アプリとかか?

http://myappbuilder.com/

myappbuidler主にリアル店舗向けアプリ開発プラットフォーム

2012年 不明29ドルから500ドル程度の利用のビジネス向けアプリ。リアル店舗のネイル、飲食ほか向けに主に使われている。

http://genwi.com/ GENWI既存コンテンツのアプリストア開発

2010年It powers over 1,500 apps, stores and delivers 90M+ articlesand 120M+ images, and serves over 6M+ app views permonth

Page 30: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ECストア向けの機能一覧

既に数年たったサービスのため、EC向けに多種多様な機能に対応している。

http://www.mobi-cart.com/features.jsp

Page 31: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ECストア向けの機能一覧

既に数年たったサービスのため、EC向けに多種多様な機能に対応している。

http://www.mobi-cart.com/features.jsp

Page 32: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

スマホEC向けの

アドソリューション

Page 33: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

Next Generation of スマホ広告

・ facebook,そして来年くるであろうTwitterの伸長により、大きなゲームチェンジが起こる可能性が出てきました。

(2012年) スマホ広告

アプリ:nend, i-mobile, Amoad, mediba ad, Adlantis ・・・

ウェブ:MicroAd, ByPass

(2013年)

アプリ:Facebook, nend, i-mobile, Amoad ・・・

DSPはスマホ広告では存在感無し。

(2014年)

アプリ:Facebook,nend, Twitter + Gunosyなど自社コンテンツ連動で深い広告を配信するタイプ

DSP/アドネット: nend, CRITEO(AD-X連動リタゲ)・・・

Page 34: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

Deeplink.me

EC特化型アドネットワーク

App to Appでユーザ送客できる。非クッキーのリタゲが可能。

IDFA,Google advertising IDなどを利用。

http://www.deeplink.me/

Page 35: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

Deeplink.me

CPI/ダウンロード型の広告から、ユーザをアクティブ化して、

優良ユーザに変えていく広告に。

Page 36: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

Deeplink.me配信手法

1)アプリ保有者をチェック

→URLスキーム、

パッケージネーム

※パブリッシャー用SDK

2)アドをアプリ保有者に

配信する。アプリ→アプリの

リタゲ広告を配信。

3)商品詳細ページに直

飛ばし。CVR(%)を高め

る配信手法を追求する。

Page 37: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

deeplink.me Twitter Cardsとの連動

Twitter Cardsを使って、通常のtweetよりリッチかつ、アプリ内の

詳細ページへリンクできる。

Page 38: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

deeplink.me

購入、メルマガ登録など欲しいアクションに合わせt絵アプローチ方法もを変える。

ユーザの行動の変化に合わせた広告の出し分け。

広告主アプリ内のトラッキングSDK連動の配信。

自社サービスに合わせたカスタマイズバナー

Page 39: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

URX

URX社も前述のDeeplink.meと同じくアプリ内での送客が可能な

アドネットワーク。

解決する課題:

・自社のアプリのDL数は伸びていない。しかし、アプリのDAUも日に日に低下。商品を一度も購入していないユーザも多い。

URXはユーザのエンゲージメント度合に合わせた広告を出し分けることができます。クリック後はアプリ起動後の詳細ページへ遷移させる。

http://urx.com/

Page 40: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

URXの広告の仕組み

1)Publisher SDKがスマホ内をサーチし、広告主APPの有無を確認する。

2)希望するアプリ内リンク先のURLを発行する。

3)有りの場合に広告クリックで直接アプリを起動して、詳細ページへリンクさせる。ない場合は、アプリのDL広告の配信。

4)メアド取得をしたい場合も有無に合わせて広告配信。

5)優良ユーザの類似属性にFBアドを配信。※配信はFBから。

http://urx.com/

Page 41: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

tapcommerce

・モバイル版CRITEOを目指している様子。Tapcommerceの広告主SDKを導入する。SDKがアプリの入っているユーザを特定し、対象に対して広告を配信し、アプリを起動してもらう。Pay per re-engagement click課金。

http://tapcommerce.com/features.html

Page 42: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

ActionX

DeepLink系のリターゲティング広告配信プラットフォーム。

http://actionx.com/index.html

Page 43: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

EC向けアドネットワークまとめ

・アプリTOアプリ遷移の広告配信手法にこだわっている。

非クッキ―ベースのリターゲティング(リマーケ)が売り。

・deeplinkがキーワード。これまでの「アプリインストール」や「起動」から、直接購入後ページに飛ばして「購入アクション」を取りに行く。

・広告主に配布したSDK経由で、端末特定し広告配信を外で行うDSPタイプ。

・パブリッシャーと広告主それぞれにSDKを配布して、パブではアプリの有無を計測し、広告を出し分けする。広告主側SDKでユーザのサービス関与度(非会員、ライト会員、ロイヤル会員)を分けて配信を分ける手法をとる

アドネットワークタイプ。

の2パターンが大きく存在している。

Page 44: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

参考資料

ECサイトの基本的な

システム構成について

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参考資料

http://www.tsuhan21.com/product_04.html

Page 46: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

参考資料

http://www.tsuhan21.com/product_04.html

Page 47: モバイルコマースおよびEC向け広告ソリューションの調査資料

参考資料

http://www.tsuhan21.com/product_04.html