Upload
kennisnetwerk-detailhandel
View
523
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel
Resultaten voor Provincie West-Vlaanderen
2013-2014
Onderdelen
Situatie aan de vraagzijde van de markt
Situatie aan de aanbodzijde van de markt
Conclusies en uitdagingen voor de Provincie
West-Vlaanderen
I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de Provincie West-Vlaanderen
Enkele perspectieven:
Waar gaan de consumenten in West-
Vlaanderen shoppen
Wat besteden ze via internet
Prijs-kwaliteitsverhouding
Winkelbeleving
Belangrijkste verzorgingsgebied per productgroep
DG PG UG Horeca Cultuur
Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ
1 Brugge 136.037 Brugge 241.293 Brugge 164.557 Brugge 200.954 Brugge 281.584
2 Kortrijk 82.460 Roeselare 181.143 Roeselare 127.293 Kortrijk 120.290 Kortrijk 238.565
3 Roeselare 79.713 Kortrijk 152.304 Kortrijk 93.748 Oostende 115.102 Oostende 124.737
4 Oostende 76.759 Oostende 127.305 Oostende 92.697 Roeselare 100.423 Roeselare 123.816
5 Ieper 52.266 Waregem 62.092 Waregem 54.198 Waregem 53.938 Waregem 40.001
6 Waregem 52.229 Ieper 54.948 Ieper 48.431 Knokke-Heist 53.911 Koksijde 38.384
7 Menen 39.037 Knokke-Heist 45.474 Izegem 37.266 Ieper 47.746 Ieper 34.754
8 Knokke-Heist 36.853 Kuurne 35.192 Knokke-Heist 33.024 Nieuwpoort 35.991 Knokke-Heist 34.544
9 Izegem 34.171 Izegem 26.612 Kuurne 27.119 Blankenberge 33.715 Izegem 19.796
10 Kuurne 26.938 Nieuwpoort 21.180 Veurne 26.848 Koksijde 31.446 Menen 19.071
Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen
Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië
Bestedingen Antwerpen Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg Totaal
Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286
Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281
Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742
Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264
Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919
Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492
(Bron: SEGEFA-ULg, 2013)
Koopvlucht vanuit West-Vlaanderen
DG PG UG Horeca Cultuur
Limburg 0,01% 0,19% 0,02% 0,19% 0,14%
Antwerpen 0,07% 0,53% 0,15% 0,26% 0,77%
Vlaams-Brabant 0,07% 0,07% 0,13% 0,24% 0,18%
Oost-Vlaanderen 0,89% 2,68% 4,86% 2,38% 2,52%
Buiten Vlaanderen 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%
Totaal 2,29% 4,85% 6,11% 4,41% 4,71%
DG PG UG Horeca Cultuur
Brussels Gewest 0,02% 0,26% 0,07% 0,37% 0,61%
Duitsland 0,05% 0,13% 0,05% 0,01% 0,02%
Frankrijk 0,61% 0,69% 0,46% 0,55% 0,23%
Nederland 0,34% 0,21% 0,16% 0,13% 0,10%
Waals Gewest 0,22% 0,09% 0,21% 0,28% 0,14%
Totaal 1,25% 1,38% 0,95% 1,34% 1,10%
Koopstromen Provincie West-Vlaanderen
Relatief verzorgingsgebied (t.o.v. aantal inwoners)Periodieke goederen
Meer keuzes gewenst…
Verticale concurrentie
Roeselare
Moorslede
Internet aankopen per provincie
% Bestedingen DG PG UG
Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%
Limburg 1,0% 3,9% 1,1%
Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%
Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%
West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)
Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie
Effect:
Teruglopende bestedingen in fysieke winkels…
Bron: Eurostat, 2014
Veel kopen tegen lage prijzen…
Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.
21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.
Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.
Thema: consument wenst positieve beleving…..
Belevingsverschillen?
Kwaliteitsimpulsen
Schaalvergroting
Toenemende filialisering
Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandigen)
Productie lagelonenlanden
Schaalvergroting / dalende huisvestings- en
personeelskosten
Periferie: meer ruimte – lagere kosten
Perifereer aanbod zal gaan veranderen:
van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen
Effecten van deze evoluties:
Retailers zoeken naar meer onderscheidend
vermogen
Enerzijds prijsvechters: gericht op grote
bevolkingsgroepen
Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving
Sanering retailers gaande
Effecten van deze evoluties:
Strijd om consumenten verhardt
Effecten van deze evoluties:
Horizontale
concurrentie
Brugge
Uplace
Verzorgingsgebieden Vlaams Gewest
Periodieke goederen
Verschillende snelheden en kracht
II Situatie aan de aanbodzijde
van de markt binnen de Provincie
West-Vlaanderen
Sterke toename detailhandelsvastgoed
Vlaams Gewest
9.500.000
10.000.000
10.500.000
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toename detailhandelsvastgoed in m²
Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen
Evolutie aanbod winkelvloeroppervlakte
Vlaamse provincies
Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen
Evolutie aanbod gevuld winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen
Evolutie winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners
Vlaamse provincies
Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9
Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4
Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5
Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2
Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7
Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0
Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7
Dalende omzetten versus stijgend aanbod…
Bron: Eurostat, 2014
… betekent dalende vloerproductiviteit
Bron: Eurostat, 2014
Leegstand in winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen
Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte
West-Vlaanderen
Evolutie leegstand in winkelvloeroppervlakte naar
type winkelgebied – West-Vlaanderen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Evolutie '08-'14
Kernwinkelgebieden 57.637 69.192 78.930 93.066 91.319 98.752 91.177 58,2%
Ondersteunende binnenstedelijke gebieden
17.348 16.754 20.909 24.035 27.648 28.713 25.211 45,3%
Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 5.274 11.089 13.153 32.874 26.543 27.015 20.782 294,0%
Verspreide bewinkeling 51.878 38.295 39.749 43.138 44.053 47.738 42.321 -18,4%
Totaal 132.137 135.330 152.741 193.113 189.563 202.218 179.491 35,8%
Evolutie leegstand
West-Vlaanderen
Marktruimte detailhandel Vlaamse provincies
Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen
periodieke goederen
uitzonderlijke goederen
Provincie Antwerpen
gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304
sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071
Provincie Limburg
gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988
sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699
Provincie Oost-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297
sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940
Provincie West-Vlaanderen
gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324
sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763
Provincie Vlaams-Brabant
gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169
sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694
Top 15 gemeenten volgens aanbodvolume
West-Vlaanderen
Aanbodvolume van gemeenten
Vlaanderen
Aanbodvolume winkelclusters
Vlaanderen
III Conclusies
Provincie West-Vlaanderen
Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen
Detailhandel en horeca belangrijk voor tewerkstelling, wel verschuiving verwacht
Beperkte bevolkingsgroei verwacht
Welvaartsindex relatief laag en beperkte stijging voorzien
Vergrijzing neemt toe
De provincie kent een hoge koopbinding; afvloeiing vooral naar Frankrijk en
Oost-Vlaanderen / stad Gent
Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen
Koopattractie beperkt, vooral uit Oost-Vlaanderen
Relatief hoog aandeel zelfstandigen
Gebieden met erg lage bevolkingsdichtheid
Aanbod relatief beperkt toegenomen, maar is per 1.000 inwoners zeer hoog
Perifeer aanbod neemt snel toe
Grote mate van leegstand per 1.000 inwoners en neemt toe
Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal leiden tot extra
perifere ruimtevraag komende jaren
Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven
Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden in middelgrote en
kleinere gemeenten zal blijven toenemen
Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk
Enkele conclusies voor de Provincie West-Vlaanderen