Marcopolo Day 200608 New

1. Sejam bem-vindos ao Marcopolo's day Bem-vindos aoMarcopolo Day

2. Caxias do Sul, 20 de junho de 2008. MARCOPOLO DAY Paulo Bellini Jos Antnio Martins Valter Gomes Pinto e Diretoria Executiva Apresentao: Participao: Jos Rubens de la Rosa Diretor Geral Carlos Zignani Diretor de Relaes com Investidores 3. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 4. Fundada em 1949 rea Construda Total Brasil e Exterior253.000 mrea TotalBrasil e Exterior2.012.000 m Capacidade de ProduoBrasil 85 un/dia (sem TMML & Rssia) Brasil e Exterior 125 un/dia N de Colaboradores 1T08Brasil 10.273 Brasil e Exterior 12.880Nmero de FbricasBrasil 4 Exterior 10 Receita Lquida 2008ER$ bilhes 2,4 Produo 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhes 75,0(56,7% LL) O QUE A MARCOPOLO ... 5.

Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias;

Lder no Brasil com mais de 40,0% de participao de mercado;

Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;

Tecnologia de fabricao de ponta;

Produo integrada de quase todas as peas;

Completa linha de produtos: rodovirios, urbanos, midi, micro emininibus.

O QUE A MARCOPOLO ... 6. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 7. CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE FAMLIA CEO DIRETORIA RELAO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanas Diretoria Negcio nibus sia e Oriente Mdio DIVISO ESTRATGIA E MARKETING DIVISO NOVOSNEGCIOS E SYNCROPARTS COMITS Diretoria Negcio Plsticos Diretoria Negcio Volare Diretoria Negcio Servios Financeiros Diretoria de Administrao Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e TICA ESTRATGIA e INOVAO EXECUTIVO Diretoria Negcio nibus Amrica Latina e Europa 8. Mercado Mundial de nibus: Marcopolo detm 7% do mercado mundial FONTE: Estimativas Marcopolo para produo de nibus com mais de 7ton. Obs.: No esto computados osSchool Busesnos Estados Unidos e Canad . OUTROS AMRICA LATINA 2007=8.000 2017=11.000 RSSIA 2007=25.000 2017=30.000 CHINA 2007=50.000 2017=65.000 FRICA 2007=10.000 2017=12.000BRASIL 2007=22.000 2017=32.000 ARGENTINA 2007=3.000 2017=5.000 MXICO 2007=10.000 2017=15.000 COLMBIA 2007=4.000 2017=6.000 AMRICACENTRAL 2007=3.000 2017=4.000 EXTREMO ORIENTE 2007=10.000 2017=12.000 NDIA 2007=45.000 2017=55.000EUROPA 2007=25.000 2017=28.000

R E S U M O

=227.000

=290.000

CAGR=2,5%

E.U.A / CANAD 2007=12.000 2017=15.000 9. PRESENA GLOBAL ... 10. CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MA RCOP OLO ... 11. CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO ... 12. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 13. Loma Hermosa - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Cota (Bogot) Colmbia Monterrey - Mxico Coimbra - Portugal Johannesburg - frica do Sul Changzhou - China (componentes) Golitsino &Pavlov - Rssia Dharwad & Lucknow - ndia LOCALIZAO GLOBAL 14. O NEGCIO NIBUS OCIDENTE 15. Brasil - Mercosul

Populao: 191 milhes;

Territrio: 8,5 milhes km 2 ;

PIB: US$1,8 trilho;

PIB- Per capita:US$ 9.700;

Malha rodoviria: 1,7 milho km;

Cidades/municpios: 5.700;

Malha area: 113 aeroportos(transporte de pessoas);

Malha ferroviria: 29,2 mil km;

Produo atual de nibus: 32.027;

Consumo interno de nibus: 22.000;

Frota de nibus: 353.583.

Caxias do Sul - RS Xerm- RJ 16. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL ANA RECH 17.

Capacidade de produo atual: 6.500 un./ano;

Capacidade de produo futura: 8.000 un./ano;

Participao de mercado rodovirios: 63,8% (1T08).

Fbrica Ana Rech (Rodovirios) 18. PARADISO 1200 PARADISO 1350 PARADISO 1550 LD PARADISO 1800 DD 19. VIAGGIO 1050 ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) IDEALE 770 (motor dianteiro) 20. DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASILCIFERAL IND. DE NIBUS LTDA. 21.

Participao 100%;

Participao de mercado urbanos: 36,5% (1T08).

Fbrica Rio de Janeiro Ciferal(Urbanos) 22. TORINO VIALE ARTICULADO GRAN VIALE 23. NEOBUS/ SAN MARINO NIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL 24.

Participao 39,6%;

Participao de mercado: 8,7% (1T08).

Fbrica Caxias do Sul Neobus/San Marino 25. SPECTRUM ROAD 370 MEGA THUNDER PLUS 26.

Populao: 40,6 milhes;

Territrio: 2,7 milhes km 2;

PIB: US$ 523,7 bilhes;

PIB Per capita:US$ 13.300;

Malha rodoviria: 229,1 mil km;

Produo atual de nibus: 3.000 un./ano;

Frota de nibus: 80.000 un.

Argentina - Mercosul LOMA HERMOSA (BUENOS AIRES) 27. LOMA HERMOSA - ARGENTINA METALPAR 28.

Participao 33,0% (opo + 17,0%);

Participao de mercado: 75,0% (Urbanos);

Principais clientes: frotistas privados;

Principais competidores: fabricantes locais de pequeno porte;

Estratgia: manterliderana no mercado localcom100%de

suprimentos locais. Probabilidade de remessas de componentes

para outras unidades.

Fbrica Argentina Metalpar 29. MAITEN TRONADOR 30. Colmbia Pacto Andino

Populao: 45 milhes;

Territrio: 1,1 milho km 2;

PIB- Per capita:US$6.700;

Produo atual de nibus: 4.000;

Frota do nibus: 80.000 un.

Cota (Bogot) 31. SUPERPOLO S/A - NOVA PLANTA COTA - COLMBIA 32.

Participao 50,0%;

Participao de mercado: 30,0%;

Principais clientes:grandes operadores no transporte massivo e pequenos

operadores que utilizam o micro/midi nibus. Todo o transporte privado;

Principais competidores: fabricantes locais;

Estratgias:

Aumentar presena no mercado local e nos pases do Pacto Andino.

Nacionalizarcomponentesobjetivandoatingir90% at o finalde 2008.

Fbrica Colmbia Superpolo 33. TEMPLE SENIOR GRAN VIALE ARTICULADO GRAN VIALE 34. Mxico Nafta

Populao: 109 milhes;

Territrio: 1,9 milho km 2;

PIB: US$ 1,3 trilho;

Malha rodoviria: 235 mil km;

Produo atual de nibus: 10.000 un./ano;

Frota de nibus: 200.000 un.

Monterrey 35. MONTERREY - MXICO POLOMEX S.A. DE C.V. 36.

Participao 74,0% (consolidada 100,0%);

Principais clientes:nourbanoso particularese nos rodovirios 5

grandes cooperativas;

Principais competidores: Irizar, Masa (Volvo), Busscar/OISA, Ayco;

Estratgias:

Nacionalizar componentes objetivando atingir 90,0% at dezembro

de 2008;

Elevar a participao de mercado.

Fbrica Mxico Polomex 37. MULTEGO ANDARE ALLEGRO BOXER GRAN VIALE ARTICULADO 38.

Populao de160,6 milhes;

Principais clientes: governos municipais (frotas

estatizadas);

Principais competidores: pequenosprodutores

locais e fabricantes brasileiros;

Potencial:8.000 un./ano;

Marcopolo exporta a partir do Brasil, com vendas

mdias de 2.000 un./ano;

Estratgia: manter forte presena da marca na

regio atravs de exportaes.

Outros pases Amrica do Sul 39. Mercado Comum Europeu - Portugal

PIB: US$ 14,3 trihes;

Malha rodoviria: 5,2 milhes km;

Produo atual de nibus: 25.000 (Europa);

Frota de nibus: 250.000 un. (Europa).

Coimbra 40. COIMBRA - PORTUGAL MARCOPOLO INDSTRIA DE CARROARIAS LTDA. 41.

Participao 100,0%;

Capacidade de produo atual: 500 un./ano;

Principaismercados:atendidosdiretamentepelasmontadoras

MercedesBenz,Setra,Volvo,VanHooleMANepequenos

produtoresatendemnichosdemercado (grande pulverizao

maisde 80 fbricas);

Consumidores: principalmentepequenosoperadoresdeturismo

receptivo.

Fbrica Portugal Marcopolo Ind. de Carroarias Ltda. 42. O VIAGGIO III 370 O VIAGGIO III 350 VIALE SENIOR 43. frica do Sul Mercado Comum Sul Africano

Territrio: 1,2 milho km 2 ;

Malha rodoviria: 362 mil km;

Produo/consumo atual de nibus: 10.000 (toda a frica);

Frota de nibus: 40.000 un. (toda a frica);

Continente composto por 53 pases.

Johannesburg 44. JOHANNESBURG FRICA DO SUL MARCOPOLO SOUTH FRICA (PTY) LTD. 45.

Participao 100,0%;

Capacidade de Produo Atual: 500 un./ano;

Capacidade de Produo Futura: 1.000 un./ano;

Participao de Mercado: 36,0%;

Principaismercados:frica do Sul,Zmbia,Zimbawe,Knia,Tanznia,

LesotoeMoambique;

Consumidores: operadores de turismo e empresas privadas em urbanos;

Principais competidores: no mercado de rodovirios so produtos importados

e nos urbanos/micros so produtores locais;

Estratgias:

Estabelecer novas parcerias com montadoras de chassis;

Aumentar a capacidade de produo visando a Copa do Mundo 2010.

Fbrica frica do Sul Marcopolo South frica 46. TORINO RHD MOTOR DIANTEIRO TORINO RHD MOTOR TRASEIRO TORINO RHD ARTICULADO 47. O NEGCIO NIBUS ORIENTE 48. Rssia

PIB: US$ 2,0 trilhes;

Produo/consumo atual de nibus: 25.000 un./ano.

Golitsino Pavlov 49. GOLITSINO - RSSIA RUSSIAN BUSES MARCO 50.

Participao 50,0%;

Participao de mercado: objetivo de 30,0% nos rodovirios e

50,0% nos mininibus;

Estratgias:

Nacionalizar os componentes devendo atingir at o final do ano

a 80,0%;

Desenvolver produto sobre outros modelos de chassis;

Atuar junto ao governo para limitar importao de nibus chineses.

Fbricas Golitsino/Pavlov Russian Buses Marco 51. REAL (MINIBUS) ANDARE 52. RUSSIAN BUSSES MARCO - DESTAQUES ... 53. ndia

Populao: 1,1 bilho;

Territrio:3,2 milhes km 2;

PIB: US$ 2,9 trilhes;

PIB- Per capita:US$ 2,700;

Frota de nibus: 600.000 un.;

Malha rodoviria: 3,3 milhes km;

Produo atual de nibus: 45.000 un.

Lucknow Dharwad 54. LUCKNOW - NDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. 55.

Participao 49,0%;

Participao de mercado: 40,0% (projeo);

Principais clientes so governos municipais (frota estatizada);

Competidores so produtores locais: mais de 200 pequenos

fabricantes (JCBL, ACGL, SATLEJ, Rubi);

Estratgias:

Desenvolver fornecedores locais (100,0%);

Desenvolver linha completa de produtos;

Acelerar concluso da unidade de Dharwad.

Fbricas Dharwad/Lucknow Tata Marcopolo Motors Lmtd. 56. STARBUS LE STARBUS 57. TATA MARCOPOLO MOTORS LIMITED - DESTAQUES ... 58. O NEGCIO LCV(VOLARE) 59. CAXIAS DO SUL, RS - PLANALTO 60.

Participao de mercado micros: 31,3%;

Participao de mercado Volare: 52,7%;

Participao na receita consolidada da Marcopolo:

Atual: 21,0%;

Futura: 27,0%.

Fbrica Planalto (Micros/Minis) 61. SENIOR TURISMO SENIOR URBANO SENIOR MIDI 62. VOLARE W9 (motor Euro III) VOLARE ESPECIAL (ambulncia) 63. O NEGCIO SERVIOSFINANCEIROS 64. Banco Moneo 65. Banco Moneo 66. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 67.

Atualizao de preos;

Nacionalizao componentes/Global Sourcing;

Desenvolvimento de centros de manufatura em pases de baixo custo:

Brasil/Argentina;

China;

Fortalecimento do Mercado Interno:

Novo nicho de mercado escolar/Volare;

Mix de produo com produtos de maior valor agregado.

AUMENTO NOS RESULTADOS ... 68.

Recursos para financiamentos abundantes e com bom prazo ecustos competitivos;

Crescimento da renda e do nvel de emprego;

Priorizao do transporte coletivo;

Caos nos aeroportos;

Renovao das concesses.

AUMENTO NOS RESULTADOS ... 69.

Receita projetada 2008 = R$ 2,4 bilhes;

Produo projetada 2008 = 21.000 nibus;

Crescimento de 12,7% na receita e 17,9% na produo;

Novas operaes em maturao:

Rssia.

CRESCIMENTO ... 70.

Outras Operaes(horizonte de 5 anos);

Novas operaes de nibus:

Oriente Mdio;

E.U.A. / Canad;

Costa Centro Africana;

China.

CRESCIMENTO ... 71.

R$ 95,0 milhes, sendo:

R$ 50,0 milhes no Brasil para aumento e consolidao daproduo:

Ciferal (Urbanos) R$ 10,0 milhes para aumento da capacidade de 18 para 25 unidades/dia;

Planalto (Micros/Volare) R$ 10,0 milhes para aumento dacapacidade de 18 para 25 unidades/dia;

Ana Rech R$ 30,0 milhes para modernizao do parquefabril, visando aumento da produtividade e qualidade dosprodutos;

R$ 45,0 milhes nas unidades do exterior, especialmente ndia.

INVESTIMENTOS 2008 ... 72. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 73. PRODUO BRASILEIRA(unidades)e MERCADO EXTERNO(%): +9,3% 74. (*)Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUO BRASILEIRA(%): (*) Fonte: Fabus/Simefre 75. PRODUO TOTAL(unidades fsicas): MI ME Produo Total 21.000 14.824 4.761 17.807 4.809 Composio da Produo Total 1T08 +40,0% 3.400 +17,9% 76. RECEITA LQUIDA TOTAL (R$ Milhes): MI ME 2.400,0 1.750,3 624,2 462,3 Composio da Receita Lquida Total 1T08 +10,4% Receita Lquida Total 2.129,2 418,6 +12,7% 77. MARKET SHARE(%),LUCRO BRUTO (R$ Milhes)E MARGEM(%): Lucro e Margem Bruta +20,3% +2,3pp Market Share +6,5pp +9,9% 78. LUCRO LQUIDO, EBITDA AJUSTADO(R$ Milhes)e MARGENS(%): Lucro e Margem Lquida EBITDA Ajustado e Margem+17,4% +25,8% +9,5% +11,1% US$2,892,65 2,342,14 1,77 79. INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO(R$ Milhes): Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota : =Segmento Financeiro =Segmento Industrial 423,7 324,0 157,4 324,0 80. Agenda A Empresa Os Negcios e a Estrutura Organizacional A Estratgia O Mercado de Capitais O Desempenho As Operaes 81. CONTROLADORES: em 31/03/2008 DISTRIBUIO DAS AES ORDINRIAS... 82. CONTROLADORES: DISTRIBUIO DAS AES PREFERENCIAIS... em 31/03/2008 83. MARCOPOLO NO NVEL 2 DA BOVESPA... 84. (Controladora) PAY OUT MDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRPRIO(R$ milhes): 85. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAO DAS AES:N Transaes e N de Aes Negociadas(quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado(R$ milhes) 86. 112,2 Retorno Mdio Anual = 40,1% TSR RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS(%)... 87. Contato - Equipe de RI: Carlos Zignani Diretor Relaes com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115Joo Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relaes com Investidores[email_address] Tel: (54) 2101-4660www.marcopolo.com.br 88. Nossas estimativas e declaraes futuras tm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projees sobre eventos futuros e tendncias financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negcio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declaraes futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares tm por objetivo identificar estimativas e projees. As consideraes sobre estimativas e declaraes futuras incluem informaes atinentes a resultados e projees, estratgias, planos de financiamentos, posio concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentaes futuras e os efeitos da concorrncia. Tais estimativas e projees referem-se apenas data em que foram expressas, sendo que no assumimos a obrigao de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razo da ocorrncia de nova informao, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentao vigente a que nos submetemos, em especial s Instrues CVM 202 e 358. IMPORTANTE:

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