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Le CNIV -TNS
Mardi 16 décembre 2009
2 © Worldpanel™, TNS 2008
Un univers concurrentiel complexe sur le marché des vins (tranquilles + effervescents)
Le hd en région nord : quelle évolution ?
Bristol / Plus Suite : le moment des choix ?
Sommaire
Un univers concurrentiel complexe
Le marché des Vins Tranquilles et Effervescents
Campagne 2008
Données arrêtées au 31 juillet 2008
5 © Worldpanel™, TNS 2008
L’étude de concurrence: Connaître les logiques d’achats sur le marché pour déterminer les univers de besoins
Objectif :Savoir si les consommateurs recherchent surtout une appellation, un conditionnement ou une couleur à chaque fois qu’ils rentrent dans le rayon.
Principe :
Analyser pour chaque ménage les choix successifs dans le temps- Ex : A – C – B – A – B ….
On se focalise sur les couples d’achat : A C, C B et l’on quantifie le % de- REPETITION : A A SWITCH : A B, C
Pour définir l’intensité concurrentielle entre 2 références, on va calculer l’indice de concurrence soit la proximité d’une référence par rapport à l’autre
Plus l’indice de concurrence est élevé plus les marques sont proches et inversement
Pas de notion de transfert,
7 © Worldpanel™, TNS 2008
Quel niveau de détail ?
Les circuits : HD, HMSM, autres circuits
Les types de vins : VDT,VE,VDP VQPRD et aussi les champagnes, mousseux nature, aro, VMQ.
Les régions pour les vqprd : bordeaux, loire, Vallée du Rhône, bourgogne,…
Les zone de prix pour les vqprd : +3€ par col 75cl / -3€ par col 75 cl
La notion de cépage en VDP : avec ou sans cépage
Les couleurs : rouge, rosé, blanc
Les conditionnements : verre, bib, cubi,..
8 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
Processus de choix des acheteurs de vins
20% Vol
9 © Worldpanel™, TNS 2008
L’Offre HD
Les AOC rouge en HDBeaujolais verreLanguedoc Roussillon verreSud-Ouest verreBourgogne verreLoire verreBergerac verreVallée du Rhône verreBordeaux verreAutre AOC tous condi
Les AOC rosé en HDLanguedoc Roussillon verreProvence verreAutre AOC tous condi
Les AOC blanc en HDLoire verreAlsace verreAutre AOC tous condi
Les VDPAvec cépage rouge verreSans cépage rouge verreAvec cépage rosé verreSans cépage rosé verreRouge + Rosé BIB ou cubiBlanc
Les Vins étrangersRougeRoséBlanc verreBlanc plastique ou carton
Les VDTRouge verreRouge cubi+plastiqueRosé + Blanc
Les Vins effervescentChampagnesAOC MousseuxAutres mousseux + VMQ
20% Vol
10 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
AOC +VDP HMSM verre
Autres Offres
Processus de choix des acheteurs de vins
Autres circuits En HMSM
Gros formats
VDT/VE
20% Vol
20% Vol
16% Vol
10% Vol
11 © Worldpanel™, TNS 2008
Les Gros formats vs Les VDT/VE vs Les Autres circuits
Les AOC BIBVallée du Rhône rougeBdx + Autres AOC rouge AOC rosé + blanc
Les VDPAvec cépage rouge BIBSans cépage rouge BIBAvec cépage rosé BIBSans cépage rosé BIBBlanc + Rosé BIB +Cubi
Les VDT rouge BIB
Les VDP Sans cépageRouge verreRouge cubi+carton+ plast
Les VDTRouge verreRouge plast +cubiBlanc verreBlanc plast + carton + cubiRosé verreRosé bib+cubi+plast
Les Vins EtrangersRougeRoséBlanc
Les AOC
Rouge verre
Rouge cubi
Blanc verre
Blanc cubi
Rosé
Les VDP
Les VE+VDT
Les vins effervescents
Les AOC HMSM bib
Rouge
Blanc + rosé
20% Vol16% Vol10% Vol
12 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
AOC + VDPHMSM verre
Autres Offres
Processus de choix des acheteurs de vins
Autres circuitsLes rouges ou blancs
En HMSM
Gros formats
VDT/VE
Les VDP etAOC rosés
20% Vol
20% Vol
16% Vol
10% Vol
6% Vol
13 © Worldpanel™, TNS 2008
Les VDP et AOC Rosés
Les AOC RoséLoireLanguedoc RoussillonBordeauxSud ouestCôte du RhôneAutre Vallée du RhôneProvence -3€/colProvence +3€/colAutre AOC
Les VDP RoséAvec cépageSans cépage
6% Vol
14 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
AOC + VDPHMSM verre
Autres Offres
Processus de choix des acheteurs de vins
Autres circuitsLes rouges ou blancs
En HMSM
Gros formats
VDT/VE
Les VDP etAOC rosés
Blanc accessible + mousseux
Alsace blc –3€+ Mousseux
Rouge + blanc premium
Blanc VDPAOC -3€/col
20% Vol
20% Vol
16% Vol
10% Vol4% Vol
3% Vol
6% Vol
15 © Worldpanel™, TNS 2008
Les Apéritifs/Mousseux vs Les Blancs VDP/AOC de -3€
Alsace Blanc à -3€ verre
Les Mousseux
AOC
VMQ
Autres mousseux nature
Mousseux aromatisés
Les AOC blanc -3 €/col verre
Loire
Bordeaux
Bergerac
Sud Ouest
Les AOC blanc +3€/col verre
Bordeaux
Bergerac
Les VDP blanc
Sans cépage
Avec cépage
4% Vol 3% Vol
16 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
AOC +VDPHMSM verre
Autres Offres
Processus de choix des acheteurs de vins
Autres circuitsLes rouges ou blancs
En HMSM
Gros formats
VDT/VE
Les VDP etAOC rosés
AOC premium
Blanc accessible + mousseux
Alsace blc –3€+ Mousseux
Rouge + blanc premium
Blanc VDPAOC -3€/col
Rouge VDP AOC -3€/col
20% Vol
20% Vol
16% Vol
10% Vol11% Vol
10% Vol
4% Vol
3% Vol
6% Vol
17 © Worldpanel™, TNS 2008
Les AOC premium vs Les VDP/AOC de -3€ Rouge
Les Rouges +3€/colBordeauxCôte du RhôneLoireBeaujolaisLanguedoc RoussillonSud OuestAutres AOC
Les Blancs +3€/colAlsaceLoireAutre AOC
Les BourgognesRougeBlanc
Les Champagnes
Les AOC rouge -3€/colBeaujolaisLanguedoc RoussillonLoireBordeauxSud OuestCôte du RhôneAutre Vallée du RhôneBergeracCahors
Les VDP avec cépage rouge
11% Vol 10% Vol
18 © Worldpanel™, TNS 2008
Offre HD Hors HD
AOC+VDP HMSM verre
Autres Offres
Processus de choix des acheteurs de vins
Autres circuitsLes rouges ou blancs
En HMSM
Gros formats
VDT/VE
Les VDP etAOC rosés
AOC premium
Blanc accessible + mousseux
Alsace blc –3€+ Mousseux
Rouge + blanc premium
Blanc VDPAOC -3€/col
Rouge VDP AOC -3€/col
20% Vol
20% Vol
16% Vol
10% Vol11% Vol
10% Vol
4% Vol
3% Vol
6% Vol
19 © Worldpanel™, TNS 2008
66% du CA des vins tranquilles+effervescents est réalisé par les offres HD, Autres circuits et AOC premium -> 50% en vol
Poids des groupes sur le marché des vins en Campagne 2008
4 53 3
10
2610
716
710
66 6
2028
2012
Répartition Volume Répartition Valeur
OFFRE HD
AUTRES CIRCUITS
VDP AOC ROSE
GROS FROMATS
VDT/VE
ROUGE VDP AOC -3€/COL
AOC PREMIUM
BLANC VDP AOC -3€/COL
ALSACE -3€ + MOUSSEUX
20 © Worldpanel™, TNS 2008
3 ménages sur 5 achètent des AOC premium dans l’année -> un des moins impacté par la déconsommation
Taille de clientèle
31,7
32
33,1
36,4
41,5
39,2
44
58,8
29,8
32,2
32,6
34,7
38,5
39
43,3
58,3
10,9
12GROSFROMATS
ALSACE -3€ +MOUSSEUX
AUTRESCIRCUITS
BLANC VDPAOC -3€/COL
VDP AOCROSE
ROUGE VDPAOC -3€/COL
OFFRE HD
VDT/VE
AOCPREMIUM
CAMP 2008
CAMP 2007
Niveau d'achat (Col 75cl)
50,6
7,7
40,7
5,6
10,1
14,8
30,9
21,2
10,2
49,5
7,9
35,9
5,6
10,2
14,7
29,4
21,5
10,3
Fréquence d'achat
7,2
2,1
8,3
1,6
2
2,5
3,8
3,4
2,1
7
2
7,4
1,6
2
2,5
3,7
3,6
2,1
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
21 © Worldpanel™, TNS 2008
Taille de clientèle
31,7
32
33,1
36,4
41,5
39,2
44
58,8
29,8
32,2
32,6
34,7
38,5
39
43,3
58,3
10,9
12GROSFROMATS
ALSACE -3€ +MOUSSEUX
AUTRESCIRCUITS
BLANC VDPAOC -3€/COL
VDP AOCROSE
ROUGE VDPAOC -3€/COL
OFFRE HD
VDT/VE
AOCPREMIUM
CAMP 2008
CAMP 2007
Fidélité en volume
33
9
44
7
12
17
37
24
14
34
9
41
7
13
17
36
26
15
Fidélité en valeur
24
12
52
7
11
14
27
13
33
25
12
50
7
12
13
25
13
34
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
22 © Worldpanel™, TNS 2008
Les acheteurs d’AOC prémium dépensent en moyenne 7€/col c’est 2,5 x plus que le global marché
Taille de clientèle
31,7
32
33,1
36,4
41,5
39,2
44
58,8
29,8
32,2
32,6
34,7
38,5
39
43,3
58,3
10,9
12GROSFROMATS
ALSACE -3€ +MOUSSEUX
AUTRESCIRCUITS
BLANC VDPAOC -3€/COL
VDP AOCROSE
ROUGE VDPAOC -3€/COL
OFFRE HD
VDT/VE
AOCPREMIUM
CAMP 2008
CAMP 2007
Budget d'achat
74,9
24,6
140
14,6
24,3
30
50,1
24,6
67,5
77,8
26,6
137
15,3
25,9
30,2
49,4
24,8
71,4
Prix moyen €/col 75cl
1,5
3,2
3,4
2,6
2,4
2
1,6
1,2
6,6
1,6
3,4
3,8
2,7
2,6
2,1
1,7
1,2
6,9
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
Indice prix
57
121
136
96
93
75
61
43
246
23 © Worldpanel™, TNS 2008
Répartition des volumes selon le cycle de vie :
72 2 3 3 2 1 1 1 3 1
12
8 9 8 106 9 8 8
86
14
1113 13 11
11 9 10 99 12
6
2
4 3 4
2 1 24 3
17
30
28 27 30
3028
38
2925 29
11 2216 17 13
2928
16
20
10
21
83 3 5
4
34 3
3
6
28 5 5 6
7
33 6
4
7
4
86 6 6 6
3 7 4
914
6
10 13 13 12 14 11 11 12 16 16 15
1
POP TOTAL BLANCVDP AOC -
3€/CO
AOCPREMIUM
VDP AOCROSE
AUTRESCIRCUITS
VDT/VE GROSFROMATS
OFFRE HD ALSACE -3€ + MOUS
ROUGEVDP AOC -
3€/CO
FAM.ENF MAJEURS
FAM.ENF. COLL&LYCEE
FAM.ENF. PRIMAIRE
FAM.ENF. MATERNELLE
COUPLES SENIORS
COUPLES AGE MOY.
JEUNES COUPLES
CELIBATAIRES SENIORS
CELIB. AGE MOYEN
JEUNE CELIBATAIRE
Les AOC premium typé célibataires comme les VDP/AOC rosé et les VDP/AOC -3€ blanc
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
24 © Worldpanel™, TNS 2008
Répartition des volumes selon la classe socio-économique
15 138 8 7
13 13 15 15 18 20
3029
21 2031
3235 33 35
36 35
40 42
48 51
4640
36 3838
37 35
15 1623 21
16 16 15 15 13 9 9
POP TOTAL OFFRE HD VDT/VE ALSACE -3€ +
MOUSSEU
ROUGEVDP AOC -
3€/CO
BLANCVDP AOC -
3€/CO
GROSFROMATS
VDP AOCROSE
AUTRESCIRCUITS
AOCPREMIUM
MODESTE
MOYENNE INFERIEURE
MOYENNE SUPERIEURE
AISEE
L’offre HD et VDT/Ve sont les plus typé CSP- : 72% des volumes
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
25 © Worldpanel™, TNS 2008
26 © Worldpanel™, TNS 2008
27 © Worldpanel™, TNS 2008
Répartition des volumes selon le style de vie
13 1016
10 11 10 8 11 11 9 11
107
810 12
73
9 108 3
7
6
86
7
7
7
37
6 7
9
8
10
76
711
7
8
311
10
11
7
1214
8 711
8
168
1318
1617
16
18 2018 13 20
17
1311
15
911
11 11 9 14 7 14
1213
12
1110
14 17 14 1011
14
15 179
18 1419 16 18 18 20
15
POP TOTAL ALSACE -3€ +
MOUSSEU
BLANCVDP AOC -
3€/CO
AOCPREMIUM
ROUGEVDP AOC -
3€/CO
VDT/VE GROSFROMATS
VDP AOCROSE
AUTRESCIRCUITS
OFFRE HD
REFRACTAIRES
ECONOMES
TELE-CANAPE
RUSTIQUES
BIOCITOYENS
CHASSEURS PROMOS
INQUIETS
HEDONISTES
FASHION VICTIMS
Les économes, télé canapés, chasseurs de promo et inquiets sont sur représentés dans les offres HD: populations sensibles aux prix
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
37 © Worldpanel™, TNS 2008
Répartition des volumes selon l'habitat
24 27 31 29 26 2227 30
2128
20
2324
24 2823
24
28 24
2018
23
1312
14 11
14 15
13 12
13 8 11
2323
21 2122 20
25 25
28 27 24
17 14 11 12 16 188 9
19 20 22
POP TOTAL VDT/VE AUTRESCIRCUITS
BLANCVDP AOC -
3€/CO
ROUGEVDP AOC -
3€/CO
ALSACE -3€ +
MOUSSEU
OFFRE HD VDP AOCROSE
GROSFROMATS
AOCPREMIUM
AGGLO PARISIENNE
200 000 HAB ET PLUS
DE 50 000 A 199 999 HAB
DE 2 000 A 49 999 HAB
MOINS DE 2 000 HAB
22% des volumes des AOC premium sont réalisés en agglo parisienne -> indice de 157
total France – Total Vins Tranquilles + Effervescents
Comment savoir qui est mon concurrent direct ?Grille de lecture de l’étude de concurrenceFicher excel : export etude de concurrence_CNIV_Camp 08 07
40 © Worldpanel™, TNS 2008
Calcul des indices de concurrence
Lorsqu’un foyer achète le produit A, sur l’univers étudié (vins tranquilles + effervescents), s’offre a lui une multitude de possibilités d’achat à l’acte suivant
Soit il ré-achète A : on parle de répétitionSoit il achète B, C, D, … ZZ : dans ce cas on parle de switch
Sur l’ensemble des cas où des consommateurs de A ont switchés vers un autre produit à l’acte suivant
La proportion naturelle de swicths de A vs B par exemple correspond à la proportion d’acte d’achats qui sont réalisés sur le produit B par rapport à l’ensemble des actes d’achats réalisés sur le marché (50 000 actes d’achats sur B vs 1 million d’actes d’achats sur le marché doit une proportion de 5 %)- On devrait donc avoir dans 5 % des cas, un consommateur ayant acheté A qui passe
sur B pour l’acte d’achat suivant
Si, dans les fait, les consommateurs de A qui switchent vers B le font de manière atypique (dans 15 % des cas par exemple), il y a une atypicité de switchs de A vers B, que l’on traduit par un indice de concurrence de 300 (15 % / 5 %)
41 © Worldpanel™, TNS 2008
PDM 2,6NAP100 20,6
Répartition des Couples d'Achats
% Répétition 29,4% Switch 70,6
Répartition des Switchs
Indice de Concurrence
BDX RGE +3€ VERRE HM&SM 14,9 299BERGER RGE VERRE HM&SM 1,8 267SUD OUEST RGE -3€ VERRE HM&SM 2,1 224CAHORS RGE VERRE HM&SM 1,3 200VDP CEP RGE VERRE HM&SM 4,8 197LOIRE RGE -3€ VERRE HM&SM 0,8 181BDX -3€ BLC VERRE HM&SM 1 181
Filtre : EFF + TranquillesDurée de l'étude : M200608 à M200807
ETUDE DE LA CONCURRENCE
BDX RGE -3€ VERRE HM&SM
Le concurrent direct des Bdx rouge -3€ en verre est les Bdx rouge de + 3€ le col
Sur 100 switch, 15 sont vers les Bdx rouge +3€/col en verre HMSM
7 fois sur 10 les Bdx rouge à -3€ sont switchés
20% des ménages français ont acheté des Bdx rouge à -3€ en
campagne 2007+2008
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