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O atual cenário macroeconômico brasileiro tem se mostrado bastante desafiador e segue comprometendo a renda disponível em grande parte dos lares brasileiros. Desta forma, o consumidor se vê obrigado a repensar suas decisões de compras nas mais diversas categorias de produtos.
Neste estudo, apresentamos as principais novidades do mercado de bebidas não alcóolicas, mudança no processo de decisão de compras do consumidor, performance das categorias, lançamentos importantes e tendências em embalagens.
RESUMO
PANORÂMA GERAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS
R$91bilhõesCONTRIBUIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS
3ºmaior mercadoNO MUNDO EM VOLUME TOTAL DE VENDA DE REFRIGERANTES ATÉ 2021
795xícarasDE CAFÉ CONSUMIDAS POR PESSOA AO ANO NO BRASIL – QUASE 6 VEZES A MÉDIA MUNDIAL
© Euromonitor International 5
Panorama geral do mercado em 2016BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Soft Drinks | Brasil
-5.00
-3.00
-1.00
1.00
3.00
5.00
7.00
3.58 3.71
3.132.89 3.09
5.81
0.35
3.83
-1.31 -1.02
Mundo Brasil
%
2012 2013 2014 2015 2016
Mercado brasileiro de bebidas continua sendo negativamente afetado pelas vendas de refrigerantes, a categoria mais representativa, que continua a cair
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Panorama geral do mercado em 2016BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Hot Drinks | Brasil 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 20160.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
3.433.16
2.20 2.20 2.31
3.07
2.60
3.25
1.93 1.98
Mundo Brasil
%
Mercado de bebidas quentes segue em crescimento estável sustentado por cafés; achocolatados sofrem com a crise
O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS
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Mudanças nos hábitos dos consumidoresBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Consumidores afetados pela conjuntura econômica repensam decisões de compra que passam a ser baseadas na relação:
Orçamento Disponível x Valor Agregado do Produto x Necessidade do Item
Consumidores mais RACIONAIS
Mudança para marcas mais baratas, se isso garantir o consumo dos produtos preferidos
Busca por embalagens maiores e econômicas para produtos de alto consumo
Opção por pequenas embalagens para consumo ainda que esporádico de produtos premium
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Atacarejos: quanto representam?BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
O canal dos Atacarejos cresce nas vendas em volume para todas as categorias de bebidas
Preços mais atrativos para o consumidor afetado pela crise
Variedade no sortimento de marcas/produtos contribui para refletir a experiência de compra dos super/hipermercados
13%das vendas de Soft Drinks
8%das vendas de Hot Drinks
2012 2013 2014 2015 2016
10.9 11.5 12 12.8 13.4
5.6 6.27.1 7.8 8.2
Representatividade dos atacarejos - % das vendas em volume (varejo)
Soft Drinks Hot Drinks
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E como fica a questão da saudabilidade?BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento desacelera, mas o apelo não se perde
Processo de compra baseado em dois critérios: essencialidade do produto e facilidade de substituição
Quantidade reduzida de açúcar é característica cada vez mais básica – o diferencial está na funcionalidade e processo de produção
Consumidor mais bem informado: leitura do rótulo dos produtos é mais frequente
Sabor agradável continua sendo decisivo para atrair o gosto do consumidor brasileiro
Perspectiva positiva para os próximos anos
Bebidas saudáveis resistem à crise
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Mudança na “balança de poder”: consumidor empoderadoBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem seu valor
O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS
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Performance das categorias – Soft DrinksBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00 9.12
-7.08
1.29
-5.76
-3.71
-5.32
5.05
-5.26
2.51
-3.25-2.19
-3.85
2015 2016
%
Água engarrafada Refrigerantes Sucos Chá Gelado Energéticos Isotônicos
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Soft Drinks | Brasil
Categorias como Chá Gelado e Energéticos apresentaram quedas após período forte crescimento – produtos considerados não essenciais passam a ser menos consumidos
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Performance das categorias – Hot DrinksBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
3.45
5.61
-2.21
3.31
4.90
-1.88
2015 2016
%
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Hot Drinks | Brasil
Café Chá Outras bebidas quentes
Mercado de bebidas quentes segue em crescimento estável sustentado por cafés; achocolatados sofrem com a crise e com a substituição por versões prontas para beber
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Concentrados crescem e se esforçam para reposicionamentoBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.00
-5.51
-0.89
0.98 1.101.72 2.05
2.90 3.10
Líquido Pó
2013 2014 2015 2016 Categoria de concentrados apresentava certo grau de estagnação
Reposicionamento da categoria, especialmente de concentrado em pó: lançamentos, versões fortificadas e enriquecidas com vitaminas, novos sabores, embalagens econômicas, nova identidade visual
Marcas focam na substituição dos refrigerantes e sucos pelo concentrado em pó
O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS
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Lançamentos importantesBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Café em cápsulas Dolce Gusto Catuaí do Cerrado
Água de Coco Obrigado com Jabuticaba e Chá Pronto Beba Rio Capim Santo
Reforçam a importância de oferecer sabores mais próximos ao paladar do brasileiro; sabores dos quais o consumidor tem alguma referência. É uma tendência em oposição ao boom das chamadas superfrutas importadas (ex: cranberry, blueberry) dos últimos anos. Em tempos de crise, sabores conhecidos representam um risco menor para o consumidor, especialmente em produtos com posicionamento mais premium.
Representa o esforço dos fabricantes de reposicionar a categoria de concentrados, principalmente as versões em pó. Por meio do lançamento de sabores diversificados para além das frutas tradicionais, criam novas ocasiões de consumo ou, pelo menos, podem ser substitutos para outros produtos, como os refrigerantes.
Concentrado em Pó Camp Cola com Limão
Ilustra os esforços da indústria de trabalhar melhor as cadeias de produção locais e os sabores tipicamente brasileiros – uma das tendências mais fortes para os próximos anos. A estratégia de lançar edições especiais contribui para valorizar ainda mais esses produtos.
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Lançamentos importantes BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Coca-Cola com 50% menos açúcar e Stevia
Cappuccino Solúvel 3 Corações Sem Lactose
Enfatiza o movimento de mesmo as marcas com posicionamento de preço médio também complementarem seu portfolio de produtos com versões especiais para intolerantes. A disponibilidade desses produtos específicos, antes restrita basicamente a marcas com posicionamento premium – e, portanto, preço médio inibitivo para muitos – é cada vez mais demandada por um consumidor mais exigente e desafiador às suas marcas preferidas.
Ilustra como uma marca com posicionamento de preço médio em uma categoria – como o chá Leão – pode se consolidar em outro mercado com um posicionamento premium. Enfatiza como a gestão de portfolio e de categorias ganha importância em um momento de consumo fluido e de decisões de compras mais racionais e objetivas em relação ao valor agregado do produto.
Café Leão Torrado/Moído
Representa a tentativa da indústria em oferecer produtos com um posicionamento mais saudável. O consumidor, no entanto, ainda não está familiarizado com estes termos e ainda compara o sabor do produto original com as versões de baixo teor de açúcar – pouco apelativas em questão de paladar.
O MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM EMBALAGENS
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Tendências em embalagensBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Embalagens Invididuais ou para Consumo On-the-Go
• Embalagens de até 500ml continuam a crescer em todos os segmentos
• Beneficiam as compras por impulso• Destaque para PET e cartonada
Embalagens Econômicas ou para Consumo em Família
• Embalagens acima de 1,5 litros oferecem opção mais econômica para as categorias mais consumidas mais frequentemente (ex: refrigerantes e águas)
• Destaque para PET
No Brasil, as embalagens cartonadas foram as que mais
cresceram em volume de unidades vendidas em 2016.
Destacaram-se, ainda, as garrafas PET de até 500ml e os pouches, especialmente
para produtos do tipo “refil” e concentrados em pó
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Tendências em embalagensBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.
MAIS DE 40%indicou aumento na oferta de embalagens
cartonadas para as mais diversas
categorias, incluindo sucos principalmente
sucos e chás
CERCA DE 38%dos analistas em países emergentes
percebeu aumento na oferta de bebidas
em garrafas PET
CERCA DE 25%dos analistas observou aumento no número de produtos vendidos em embalagens menores,
para consumo on-the-go nas categorias de refrigerantes, água engarrafada e sucos. Para
energéticos e cafés/chás prontos para o consumo, proporção chega a 30%
QUAIS AS PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO GLOBAL DE EMBALAGENS?
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Tendências em embalagensBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
QUAIS ASPECTOS TEM SIDO OS MAIS VALORIZADOS EM RELAÇÃO ÀS EMBALAGENS?
MAIS DE 65%dos analistas indicou a possibilidade
de “re-fechar” a embalagem,
possibilitando o consumo fracionado
do produto. Isso é particularmente
importante para as embalagens
cartonadas, que cada vez mais trazem
uma tampa de rosquear, e também
para os pouches com sistema de
fechamento tipo “zip-lock”.
MAIS DE 53%dos analistas salienta também a
importância da facilidade ao abrir as
embalagens. Especialmente para
produtos de consumo “on-the-go”, a
praticidade ao abrir (e fechar) deve ser
um dos principais fatores de
preferência das embalagens nos
próximos anos.
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.
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Tendências em embalagensBEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NO BRASIL
QUAIS ASPECTOS TEM SIDO OS MAIS VALORIZADOS EM RELAÇÃO ÀS EMBALAGENS?
MAIS DE 50%observou também que a portabilidade
do produto também é muito importante.
Neste sentido, as embalagens são
fundamentais para garantir a
segurança do produto no trajeto, evitar
derramar, além de serem práticas para
carregar na bolsa, na mochila ou até
mesmo no carro.
QUASE 41%indica como relevante também a
facilidade de servir/consumir – ganham
destaque embalagens anatômicas,
garrafas com gargalo adequado para
consumo direto na embalagem,
aquelas com seu próprio sistema de
dispensing (ex: barris de chope ou do
tipo bag-in-box), entre muitas outras.
Fonte: Euromonitor International Survey – Analyst Pulse; Agosto, 2016Nas pesquisas Analyst Pulse, o time de Surveys da Euromonitor recorre ao time de analistas internos e externos em países por todo o mundo para saber de atitudes e hábitos dos consumidores sobre uma infinidade de tópicos, desde perspectivas econômicas até atividades diárias.
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