หนา 1 ของ 14

รายงานการเขารวมโครงการเอพโอ

18-RP-33-GE-DON-C-03

International Forum on Smart Manufacturing and Launching Ceremony for APO Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE on SM)

6-8 สงหาคม 2562

ณ เมองไทจง สาธารณรฐจน (ไตหวน)

จดท าโดย

นายอทย ประทมทอง ต าแหนง รองผอ านวยการฝายพฒนาอตสาหกรรมผลต สถาบนอาหาร

8 กนยายน 2562

หนา 2 ของ 14

สวนท 1 ขอมลทวไปของโครงการ 1.1 รหสและชอโครงการ : 18-RP-33-GE-DON-C-03 : International Forum on Smart Manufacturing and Launching

Ceremony for APO Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE on SM). 1.2 ระยะเวลา : 3 วน ระหวางวนท 6-8 สงหาคม 2562 1.3 สถานทจด : China Productivity Center :Central Regional Office No.189 ,38 Road, Taichung Industrial Park, Taichung City 407. 1.4 จ านวนผเขารวม : 18 คน จาก 11 ประเทศ ไดแก กมพชา 2 คน ฟจ 1 คน อนเดย 2 คน อนโดนเชย 2 คน อหราน 1 คน เนปาล 2 คน ปากสถาน 2 คน ฟลปปนส 2 คน สงคโปร 1 คน ไทย 2 คน และ ใตหวน 1 คน สวนท 2 เนอหา/องคความรจากการเขารวมโครงการ 2.1 ทมาหรอวตถประสงคของโครงการโดยยอ

เพอใหเกดการพดคยและแบงปนมมมองถงความส าคญของอตสาหกรรมการผลตในอนาคตส าหรบกลมประเทศสมาชก

เสรมสรางความเขาใจในหมผมสวนไดสวนเสยตาง ๆ สรางโอกาสและการด าเนนการทจ าเปนส าหรบอตสาหกรรม 4.0 โดยการประยกต SM มาใชเปนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพการผลต ผานการฟงบรรยายและการศกษาจากการดโรงงานตนแบบและโรงงานอตสาหกรรมการผลต 2.2 เนอหา/องคความรทได

2.2.1 การบรรยาย เรอง Impact of 5G Technologies on Industry 4.0 in FFG Intelligent Manufacturing Div. V.P. โดย Miro Lin วทยากรบรรยาย จาก บรษท FFG คณ Miro Lin ไดกลาวถงบทบาทของ FFG กบอตสาหกรรม 4.0 ไววา FFG

เปนผกอตงคณะท างานดานอตสาหกรรม 4.0 ณ The German Machine Tool Builders’ Association (VDW) กบบรษทผผลตชนสวนเครองจกรทวโลกหลายๆบรษท อะท BOSCH, FANUC, SIEMENS และ KUKA. วตถประสงคโครงการอตสาหกรรม 4.0 ของ FFG 1.สามารถประมวลผลขอมลระหวางเครองจกรและอปกรณไดอยางตอเนอง 2.เพอใหการใชงานเครองมอ เครองจกรไดอยางมประสทธภาพสงสดและมความยดหยนในการใชงาน

รป แสดงวตถประสงคโครงการอตสาหกรรม 4.0 ของ FFG

หนา 3 ของ 14

การประยกตใช 5G ส าหรบโรงงานในอนาคต Factories of the Future (FoF) มการน า 3 แอปพลเคชนมาใชในโรงงาน FoF: 1. ใชระบบ 5G ในสายการผลตแบบไมรวมศนย 2. การใช MR Smart Glasses ในการท างานรวมกนแบบเรยลไทม 3. ใชระบบตรวจสอบในสายการผลตอตโนมตดวย AI

รปแสดง การประยกตใช 5G ส าหรบโรงงานในอนาคตของ FFG 2.2.2 การบรรยาย เรอง IoT Driving Supply Change in Circular Economy โดย Mrinmoy Chakraborty

วทยากรบรรยาย จาก Head IoT SOLiD Inc. Korea คณ Mrinmoy Chakraborty ไดพดถง ระบบเศรษฐกจทเปลยนไป จากอดต Linear Economy เปน Reuse Economy และปจจบนก าลงเขาส Circular Economy.

รป แสดงการเปลยนแปลงของระบบเศรษฐกจของโลก

หนา 4 ของ 14

และระบบ Supply Chain จะกลายเปนตวขบเคลอนหลกทวโลก โดยการหมนเวยน pallets, containers, trailers, ULDs จะมผลกระทบตอ GDP ประมาณ 8% to 25% และ 10-15% จะเปนการใชหมนเวยนหรอกลบมาใชใหม. พฒนาการ Supply Chain จาก Goods Movement ส Supply Chain Visibility และ Digital Supply Chain ในทสด

ภาพแสดงพฒนาการ Supply Chain Visibility ส Supply Chain Management Integrated Supply Chain หมายถง โซอปทานการบรณาการในเรองขอมลขาวสารระหวางคคาในซพพลายเชนและเปนความสามารถขนต าทสด โดยทระบบทสรางทศนะวสยจะเนนคณภาพและความถกตองของขอมล(Quality of Information) ทเชอมโยงระหวางองคกรเปนหลก ความสามารถในการบรณาการความถของขอมลในระดบนสามารถสรางความสามารถในการแขงขนของอปทานในระดบหนงซงยอมดกวาโซอปทานทไมสามารถบรณาการขอมลขอมลใหเกดทศนวสย

ภาพแสดง Integrated Value Chain

หนา 5 ของ 14

ประเดนสรป DIGITALIZATION การท าใหหวงโซอปทานเปนระบบดจตอลของคอกญแจส าคญในการบรรลเปาหมายของเศรษฐกจแบบ Circular Economy OPPORTUNITY นอยกวา 1% ของธรกจในปจจบนทสามารถเชอมตอ supply chain เพราะฉะนนคอโอกาสทตองรบปรบตว เนอหา/องคความรทไดจากดงาน 2 บรษท LOCAL OPTIMIZATION การรเรมน า IoT มาใชในระบบ supply chain กอน จะท าใหสามารถวเคราะหและปรบปรงประสทธภาพไดงายกวา

LOGISTICS INTEGRATOR เปนโอกาสในการเปนผน าการเชอมโยงดานโลจสตกส 2.2.3 การบรรยาย เรอง IoT: Productivity Tool of 21st Century โดย Mrinmoy Chakraborty

เทคโนโลยของ IoT ไดสรางรปแบบดจทลใหสามารถชวยเรองการปรบปรงผลตภาพผานการใชงานทรพยากรของโลก คน และกระบวนการ.

เทคโนโลยเปนตวเปลยนแปลงผลตภาพของอตสาหกรรม โดยการ เชอมตอธรกจเขาดวยกน สามารถมองเหนขอมลไดชดเจน มนษยสามารถปฎสมพนธกบเครองจกรไดแบบ real time การตดสนใจไมเปนแบบรวมศนยกลาง อสระออกจากกน เกดบรการภวฒน หรอบรการทเปนเลศ

ภาพแสดง การใชเทคโนโลยเปลยนรปแบบอตสาหกรรม ผลตภาพ 4.0 (Productivity 4.0) คอ การรวมขอมลในอนพตและเอาทพตโดยค านงถง คณภาพและปรมาณของขอมล ซงถกสรางในรปแบบดจตอล

(Digitalized) โดยกระบวนการทางธรกจและความสามารถในการเรยนรและสรางความเขาใจ ผานการปรบปรงผลตภาพ เมอผลตภาพในระบบ Ecosystem มมากกวาผลตภาพแบบเดยวๆ จะท าใหเกดผลตภาพลกษณะเครอขาย

(Productivity Network Effect)

หนา 6 ของ 14

Ecosystem Productivity IoT สรางขอมลธรกจผานปฏสมพนธของผคน กระบวนการและสงตาง ๆ ใน ecosystem ใน ecosystem ธรกจใชขอมลเชงลกชวยเพมความเรวในการตดสนใจ การลดความลมเหลวของการใหบรการ

และสรางขอเสนอแนะแบบเรยลไทมระหวางเอาทพทและอนพต ขอมล / ขอมลเชงลกทสรางขนผานระบบดจตอลชวยใหทกคน / ทกสงเชอมตอกนเปนเครอขาย ชวยในการ

เรยนรใน ecosystem เกดการเรยนรในระบบ ecosystem ท าใหเกดการปรบปรงผลตภาพใน ecosystem อยางตอเนอง

ภาพแสดง Ecosystem Productivity

2.2.4 การบรรยายหวขอ APO Center of Excellence and Smart Manufacturing โดย Slone Chen นโยบายและแนวโนมของอตสาหกรรม 4.0 ในแตละประเทศ

แนวโนมการเปลยนแปลงของโลก จน อเมรกา เยอรมน และญปน ไดมงเนนการขบเคลอนการพฒนาภาคการผลตในประเทศ ท าใหสงผลกระทบตอระบบการผลตทวโลก

ความตองการของผบรโภคมมากขน ท าใหภาคการผลตเปลยนแปลงจากเดมทเนนปรมาณ เปนการผลตตามความตองการลกคาเปนหลก

คาแรงมอตราทเพมขนเรวกวาการปรบปรงผลตภาพของอตสาหกรรม อตราการเกดของประชากรลดลง ขณะเดยวกนผสงอายเพมขน และแรงงานลดลงในทกทกป IoT, robotics, 3D printing และเทคโนโลยอนๆไดน าการพฒนาส smart manufacturing เรงการเขาส

อตสาหกรรม 4.0 เรวขน

ภาพแสดง Discussion on six aspects of German Industry 4.0 maturity pointer

หนา 7 ของ 14

นโยบายของรฐบาลใตหวนตออตสาหกรรม 4.0 กบแนวความคดของ CPC อตสาหกรรม 4.0 คอการแกปญหาเชงกลยทธของแตละประเทศ ซงจะสงผลตอนานาประเทศ เพอเพมขด

ความสามารถของอตสาหกรรมผานการประยกตใชขอมลในรปแบบ รฐบาลใตหวนมงใช smart technology โดยการเปลยนแปลงจากเครองจกรรนกอนไปส smart machinery และ

ขยายผลไปสอตสาหกรรมอนๆตอไป จากการแขงขนทสงขนจากการเพมผลตภาพ ดงนนภายใตนโยบายอตสาหกรรม 4.0, CPC ตองเปนหนวยงานแรกท

ตองสงเสรม Productivity Again พฒนาและประเมนผลตามนโยบายการพฒนา smart manufacturing เพอสรางประสบการณและการเรยนร สผประกอบการ

ในมมมองของผประกอบการ smart manufacturing ยงอยในระยะเรมตน ดงนนภาครฐตองเรงการเรยนรเพอตอบสนองความตองการใหมากทสด

ภาพแสดง Productivity Again

แนวความคดการพฒนาเพอประเมน Productivity Again

ในอตสาหกรรม 4.0, CPC ไดพฒนาระบบส าหรบการประเมน Productivity Again (iBench4.0) เชอมโยงเทคโนโลยทเกยวของส าหรบผใหบรการทมแนวคดเชอมโยง ecosystems และใหความชวยเหลออตสาหกรรมในการเชอมโยงระบบการผลตอจฉรยะ (smart manufacturing)

การประเมนทมตวชวดอางอง CPC ชวยใหองคกรหรอผประกอบการตางๆสามารถประเมนตวเองไดถงระดบปจจบนขององคกร ท าใหองคกรสามารถก าหนดทศทางการปรบปรง จดท ารปแบบบรการแบบบรณาการเพอ บรรลผลการด าเนนงานโดยรวมขององคกรและขบเคลอน อตสาหกรรมสการพฒนาอตสาหกรรม 4.0 ไดอยางเปนรปธรรม

2.2.5 การบรรยายหวขอ CPC Service Offerings โดย Mr.Lin Hong-mou บทบาทการใหบรการของ CPC ตอการสรางมลคาเชงนวตกรรม 1. ใหการบรการดาน Smart manufacturing เชน การจดการ องคความร ระบบอจฉรยะ และระบบเครอขาย 2. เปนศนยการแลกเปลยนอจฉรยะระดบนานาชาต ส าหรบการผลตอจฉรยะ (International exchange – Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE on SM)) 3.การจดการนวตกรรมดานการเกษตร ธรกจการเกษตรและการเปลยนผาน (Innovative agricultural management – Agribusiness upgrade and transformation advisory)

หนา 8 ของ 14

4. การเผยแพรเทคโนโลยดานอตสาหกรรมอาหารและเครองดมเพอยกระดบอตสาหกรรมสโลก 5. สงเสรมดานการวจยและพฒนา ( R&D power boost ) 6. การใชนวตกรรมเพอเพมมลการใหกบธรกจ โดยการจดการและวเคราะห จาก big data 7.CPC Business Innovation System® Framework

ภาพแสดง บทบาท CPC ตอการสงเสรมอตสาหกรรม

ภาพแสดง International exchange - COE on SM

หนา 9 ของ 14

2.3 เนอหา/องคความรทไดจากการ ดงานในโรงงานอตสาหกรรม 2.3.1 ดงาน Pilot Plant ของ China Productivity Center (CPC)

CPC ม Pilot plant ส าหรบสาทต และอบรม รปแบบการท างานอตโนมตของเครองจกรในโรงงานอตสาหกรรม โดยจ าลองสายการผลตอตโนมตทสามารถรบค าสงโดย Card ค าสง ลง Application หรอ Computer จากนนหนยนตกจะด าเนนการล าเลยงชนงาน ผานแตละสถาน และสงตอชนงานไปเมอเสรจสนแตละสถาน จนสนสดค าสง ขณะเดยวกนกสามารถวดประสทธภาพการท างานไดแบบ Real time ผานหนาจอ monitor โดยตรง ท าใหสามารถทราบขอมลไดทนทและหาวธเพมประสทธภาพการผลตไดอยางตอเนอง

2.3.2 ดงานบรษท HIWIN ทอย No. 7 Jingke Road, Precision Machinery Park, Taichung City, Taiwan ขอมลพนฐาน

Shangyin Technology Co. , Ltd. กอตงขน: ตลาคม 1989 ผกอตง: Zhuo Yongcai พนกงาน: 6,498 (มนาคม 2018) ส านกงานปฏบตการทวโลก: ไตหวนไทจง ตางประเทศ เยอรมน, สหรฐอเมรกา, ญปน, สาธารณรฐเชก, อสราเอล, สงคโปร, เกาหลใต, อตาล, ซโจว, จน

ศนยวจยและพฒนา: ไตหวนไทจง, โตเกยว, ญปน, Offenburg, เยอรมน, อสราเอล “ผผลตมออาชพของผลตภณฑ transmission control และผลตภณฑระบบเทคโนโลยทวโลก”

ปรชญาการด าเนนธรกจ บรณาการทรพยากรระดบโลกอยางตอเนองเพอสรางสรรคสงใหม ๆ และท างานอยางหนกเพอความเปนอยทดขนของมนษยและสภาพแวดลอมการท างานทดขนดวยการปฏบตตาม

ความหมายของแบรนด HIWIN มาจากตวยอของ HI-tech WINner

ภารกจขององคกร ท างานอยางหนกเพอความเปนอยทดขนของมนษยและสภาพแวดลอมในการท างานทดขน

หนา 10 ของ 14

Innovation Track Innovation Records HIWIN เปนผผลตและพฒนาระบบควบคมอตโนมต (Motion Control) คอ ระบบเครองจกรกลทแตกยอยออกมาเพอชวยระบบการล าเลยงและเคลอนไหวทใชความเรวควบคมโดยอปกรณ เชน เครองสบ หวขบวาลว หรอ มอเตอรไฟฟา

Applications of HIWIN Systems HIWIN เปนผผลตและพฒนาระบบควบคมอตโนมตในหลายๆอตสาหกรรมเชน อปกรณในอตสาหกรรมอาหาร เสอผา สขภาพ การขนสง และ อตสาหกรรมบนเทง เปนตน ความคาดหวงในอนาคต (Future Perspectives)

1. HIWIN ตองการน าการเปลยนแปลงเทคโนโลยจากอตสาหกรรมเครองจกรรนเกาส เซมคอนดกเตอร การขนสง ออโตเมชน เคมชวภาพ ประหยดพลงงาน และสขภาพ. ผลตภณฑจาก HIWIN จะเปนผลตภณฑทมมาตรฐานในดาน ความเรว ความแมนย าสง multifunction integration รกสงแวดลอม และอยรวมกบมนษย

2. เปนผน าดานการผลตและพฒนาระบบควบคมอตโนมตของโลก และแกทกปญหาใหกบลกคา

2.3.3 ดงานบรษท FFG ทอย 40852 No.12, Jingke Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan Fair Friend Group (FFG) กอตงขนในป 2522 และมงมนสความเปนเลศ มความนาเชอถอ มการเตบโตกาวหนา

อยางตอเนองและมาตรฐานคณภาพสงสด FFG ประกอบดวยธรกจหลกสามสวน: (1) แผนกเครองมอเครองจกร (2) สวนอปกรณอตสาหกรรม (3) สวนพลงงานสเขยว ในแผนกเหลานแผนกเครองมอเครองจกรมบทบาททส าคญทสดโดยมสดสวนมากกวา 40% ของรายไดทงหมด FFG ไดกลายเปนกลมธรกจเครองมอเครองจกรทใหญทสดในโลกอยางภาคภมใจรวมถงภมภาคจน (ไตหวน, จน,

ฮองกง, สงคโปรและเอเชยตะวนออกเฉยงใต) FFG ด าเนนการฐานการผลต 50 แหงทวโลกและมแบรนดเครองมอเครองจกร 37 แหงภายใตกลม บรษท FFG มบทบาทส าคญในเวทระดบโลกโดยใชกลยทธ“ กอก าเหนดในไตหวน ขยายตลาดในประเทศจนและการขยายธรกจตอไปทวโลก” ปรชญาในการท าธรกจคอ“ นวตกรรม การตลาด การสรางแบรนด การพฒนาทรพยากรมนษย การรวมทนและการควบรวม / ซอกจการ”

หนา 11 ของ 14

เยยมชมไลนการผลตเครองมอเครองจกร FFG ใชระบบการสงการและควบคมอตโนมต และสามารถดขอมลประสทธภาพการผลตไดเปนแบบ real time.

2.4 เนอหา/องคความรทไดจากการ เขารวมกจกรรมกลม (Group Discussion)

โดยมหวขอการ Discussion ดงน 1. Develop & Apply IoT in Industry

ผลของการ Discussion สมาชกในกลมมความเหนดงตอไปน หากตองการทจะพฒนา และ ประยกตใช IoT ในอตสาหกรรม ในแตละขนตอนตองด าเนนการ

Introduction เรยนร What is loT? เรยนรจาก Case study ทราบ Status Country ทราบคแขง Challenger

Develop พฒนา เลอกจดแขงมาพฒนาตอ (Identify Core Competency) เรยนรจากการฝกอบรม (Awareness through training) Country Specific Views Think of people บทบาทของสถาบนการศกษาตอการพฒนา (Rule of educational institute)

หนา 12 ของ 14

Apply การประยกตใชผาน ศกษาจาก Cases ตางๆ (Best practice program) ท าตนแบบเพอศกษา (Pilot program) ตดตามและปรบปรงตอเนอง (Monitoring and upgrade)

2. การวเคราะหขอมลในอตสาหกรรม (How to Use Data Analysis in the Industry?) ผลของการ Discussion สมาชกในกลมมความเหนดงตอไปน ขนตอนวเคราะหขอมลในอตสาหกรรม

วางแผน เตรยมการเกบขอมล (Preparation) รวมรวมขอมล (Receive data) วเคราะหความตองการลกคา (Analyze Customer Needs) น าขอมลไปทดสอบใช (Process) แกไขปญหาและใหค าแนะน า (Solution and Recommendation) ลกคาตดสนใจ (Decision of Customer) สนสดกระบวนการ (Final Process) ผลของกระบวนการ (Result)

*Data analysis is required for decision making

3. ท าไมตอง Smart Manufacturing และด าเนนการอยางไร? (Requirements for Smart Manufacturing ) ผลของการ Discussion สมาชกในกลมมความเหนดงตอไปน วตถประสงค (Purpose) เพมมลคาแบรนด (Increase branding) ลดตนทน (Decrease Cost) เพมรายได (Increase Revenue) เพมประสทธภาพ (Increase Productivity) Right Thinking Onsite diagnosis Using tools (TQM/TPM) to improve Data Collection i-Bench 4.0 Analysis data Understanding data Taking decision เพมเตม Smart Worker โดยการ Training & Education Smart Communication Share Resources

4. การประเมนสถานการณปจจบนและนโยบายภาครฐของแตละประเทศ (Current Situation & Government Strategies)

ผลของการ Discussion สมาชกในกลมมความเหนดงตอไปน

หนา 13 ของ 14

Current Situation ประเมนสถานการณปจจบนวาประเทศตวเองอยในระดบไหนของอตสาหกรรม - บคคลากรหรอธรกจขาดองคความรหรอไม (Lack of knowledge) - ความสามารถในการลงทนอยในระดบใด (Capital investment is needed (Affordability issue)) - อตสาหกรรมในประเทศอาจขาดศกยภาพการพฒนา (Industry may not have talent to implement) - ยงขาดความเชอมนใน SM (Confident and Trust in SM is low (Awareness issue)) - ไมกลาทจะเปลยนแปลง (Willingness to transform is weak (Comfort zone))

Government Strategies มองนโยบายภาครฐ

- ภาครฐสนบสนนโดยการจดใหม สมนา อบรม (Seminar, workshops, showcases, roadmap of the country, education)

- สรางตนแบบการพฒนา (Develop role model companies to encourage other to transform) - จดตงศนยอจฉรยะเหมอน CPC (Center of Excellent (Technical training & consulting, develop,

benchmark)) - ภาครฐควรมมาตรการแรงจงใจในการพฒนา (Government can provide incentives for training

and implementation of SM)

สวนท 3 ประโยชนทไดรบและการขยายผลจากการเขารวมโครงการ

3.1 ประโยชนตอตนเอง ไดเรยนรเกยวกบอตสาหกรรม 4.0 กบการประยกตใชระบบอตโนมตเขามาในระบบสายการผลต เหนการบรณาการ

ขอมล (IoT) การใชงานจรงในโรงงานอตสาหกรรมการผลต ไดเรยนรจาก Resource person จากประเทศตางๆ เชน ใตหวน เกาหล ท าใหเหนแนวโนมและทศทางของ

อตสาหกรรมการผลตในอนาคต ไดแลกเปลยนมมมองความคดกบสมาชกทเขารวมกจกรรมจาก APO country members ทง 11 ประเทศ และท า

ใหทราบสถานการณตางๆทเกยวของกบอตสาหกรรมการผลตในแตละประเทศ 3.2 ประโยชนตอหนวยงานตนสงกด

น าความรจากการไดฟง ดงานและแลกเปลยนมมมองมาถายทอด และพดคยกบเพอนรวมงานและผใตบงคบบญชา ท าใหทราบวาหนวยงานของตนเอง ซงดแลเกยวกบอตสาหกรรมการผลต ควรพฒนาองคความรไปในทศทางใด และ

เรงสงพนกงานในสงกดหาความรเพมเตม เชน การอบรม ในหวขอเฉพาะ เพอใหเทาทนสถานการณในอตสาหกรรมการผลตในประเทศ

3.3 ประโยชนตอสายงานหรอวงการในหวขอนนๆ น าความรทไดมาจดท าโครงการเพอน าเสนอตอกระทรวงเพอด าเนนการของบประมาณในโครงการทเกยวของกบการ

พฒนาผประกอบการในสายงานทเกยวของกบอตสาหกรรม 4.0 น าความร ประสบการณทไดไปแลกเปลยนกบหนวยงานตางๆในเวทการประชมระหวางหนวยงานภาครฐตางๆ

หนา 14 ของ 14

3.4 กจกรรมการขยายผลทไดด าเนนการภายในระยะเวลา 60 วนนบจากวนสดทายของโครงการ

น าแนวความคด pilot plant มา set up ส าหรบ pilot plant ของสถาบนอาหาร สาขา สงขลา เปนทงเครองจกรส าหรบการทดลอง update program ท างานของเครองและเปนแหลงเรยนรส าหรบหนวยงานตางๆทสนใจ

ภาพแสดง การตดตงโปรแกรมการตรวจสอบท างานเครองฆาเชอในผลตภณฑแบบ real time ณ ศนยสถาบนอาหาร จ.สงขลา

รวมพฒนาโครงการเพอน าเสนอหนวยงานภาครฐในหวขอ Circular Economy เนนดานอตสาหกรรมอาหาร

3.5 กจกรรมขยายผลทจะด าเนนการภายใน 6 เดอน หลงเขารวมโครงการ ด าเนนการตอในหวขอ 3.4 และคาดหมายแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2562

สวนท 4 เอกสารแนบ

- รายชอผเขารวมโครงการและประเทศทเขารวมโครงการ - เอกสารประกอบการประชม/สมมนา (Training Materials)